Годовой обзор

состояния экономики

и основных направлений ВЭД

в Республике Корея за 2016 г.

г. Сеул

2017

2

Оглавление

Оглавление 2

1 Введение 7

1.1.Общая информация о Республике Корея 7

1.2 Общая характеристика экономики Республики Корея и факторы, оказавшие

влияние на экономическую ситуацию в Республике Корея в 2014 г 7

1.3 Роль и место экономики Республики Корея в мировой экономике,

перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с Россией___ 9

2. Оценка состояния национальной экономики и перспектив ее развития,

тенденции в сфере государственного регулирования экономики РК 12

2.1 Итоги социально-экономического развития РК 2013 году 12

2.1.1 Основные макроэкономические тенденции 12

2.2 Обзор основных секторов экономики 21

2.2.1. Информация по отраслям 21

2.3 Основные направления налогово-бюджетной и денежно-кредитной

политики 61

2.3.1 Налогово-бюджетная политика 61

2.3.2 Краткий аналитический обзор по основным направлениям денежно-

кредитной политики Республики Корея за 2014 г. 64

2.4 Государственное регулирование в сфере промышленности и услуг РК 70

2.4.1 Информация по действующему нормативно-правовому регулированию и

предпринимаемым мерам в области государственного регулирования отраслей

экономики РК 72

2.5 Государственное регулирование банковского и страхового секторов

экономики, биржевой торговли 81

3

2.5.1 Общий обзор нормативно- правовой базы в данном сегменте

рынка со ссылками на источник

83

2.6 Состояние инновационного развития 93

2.6.1 Приоритетные направления инновационной политики 93

2.6.2 Информация о действующем законодательстве в сфере поддержки

инновационной деятельности, изменения за отчетный период в нормативно-

правовой базе Республики Корея 94

2.6.3 Инфраструктура поддержки инновационного развития 99

2.6.4 Программы и мероприятия по развитию инновационной сферы 101

2.6.5 Источники, объемы и механизмы государственного финансирования

инновационной деятельности 103

2.6.6 Текущее состояние развития отдельных технологических направлений

2.7 Государственная поддержка развития регионов 105

2.7.1 Система государственной поддержки регионального развития,

программные инструменты управления социально-экономическим развитием

регионов 111

2.7.2 Организации по региональному развитию и предоставлению льгот

определенным территориям страны пребывания (форма собственности,

компетенция, функционал, организационная структура, объем

финансирования), а также основные мероприятия, проводимые данными

организациями, и реализуемые проекты 112

3 Внешнеэкономические связи 116

3.1 Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли РК

116

3.1.1 Основные внешнеэкономические партнеры РК, тенденции изменения

совокупного товарооборота, в том числе отдельно по экспорту и импорту;

отраслевая и географическая структура внешней торговли, включая торговлю

4

услугами, основные товары экспорта и импорта

118

3.1.2 Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 124

3.2 Меры государственной поддержки национального экспорта и инвестиций

129

3.3 Особые экономические зоны, особенности их функционирования и

администрирования 136

3.4 Обзор о состоянии торгово-экономических отношений Республики Корея и

Российской Федерации 138

3.4.1 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в Россию/из

России, по данным статистики Республики Корея 140

3.4.2 Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и услуг для

поставки в Россию 141

3.4.3 Перспективы экспорта российских товаров и услуг, в том числе

высокотехнологичных, в Республику Корея 142

4 Инвестиционная политика РК и иностранные инвестиции 143

4.1 Инвестиционная политика РК, а также крупные деловые мероприятия,

планируемые к проведению в РК 143

4.1.1 Основные направления и приоритеты инвестиций РК 143

4.1.2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности 144

4.1.3 Механизмы и институты государственной поддержки инвестиций РК

146

4.1.4 Информация о значимых инвестиционных мероприятиях 152

4.2 Политика РК в области привлечения иностранных инвестиций 160

4.2.1 Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата 160

4.2.2 Информация о заключенных двусторонних инвестиционных соглашениях

(BIT) и соглашениях о свободной торговле с инвестиционными блоками РК

(FTA), в отчетный период 160

5

4.2.3 Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура, источники

иностранных инвестиций, их роль в экономике РК 164

4.3 Основные итоги инвестиционного сотрудничества 167

4.3.1 Основные направления и итоги инвестиционного сотрудничества с

Россией 167

4.3.2 Основные отрасли двустороннего инвестиционного сотрудничества

167

4.3.3 Информация о российских инвестиционных проектах и перспективах

деятельности российских компаний на рынке РК 168

5 Основные направления государственной политики РК в сфере малого и

среднего предпринимательства 173

5.1 Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего

предпринимательства в РК, а также меры государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства, включая налоговые режимы, применяемые

субъектами малого и среднего предпринимательства 173

6 Участие РК в многосторонних международных и региональных

экономических организациях, интеграционных и преференциальных торговых

соглашениях 179

6.1 Информация об участии РК в региональных экономических группировках,

включая формирование торгового режима, предоставление преференций

участникам торговых соглашений и реализация их в законодательстве страны

пребывания 179

6.2 Информация о деятельности РК в ВТО, ОЭСР и других международных

организациях 181

7 Статистические приложения 186

7.1 Данные национальной статистики РК по основным макроэкономическим

показателям за отчетный период в сравнении с предыдущим годом с указанием

источника информации 186

6

7.2 Данные национальной статистики РК по объемам и структуре внешней

торговли товарами и услугами за отчетный период в сравнении с предыдущим

годом (в табличной форме, с указанием источника информации) 188

7.3 Данные национальной статистики РК за последний пятилетний период,

включая отчетный, по объемам и структуре иностранных инвестиций РК, в том

числе по отраслевой структуре инвестиций из/в РФ 192

Приложение 1 193

Приложение 2 195

Приложение 3 226

Приложение 4 228

Приложение 5 236

7

1. Введение

1.1 Общая информация о Республике Корея

Республика Корея (РК) – государство в Восточной Азии, занимает

южную часть Корейского полуострова, а также ряд островов в Желтом море и

Корейском проливе. Общая площадь территории страны составляет около 100,2

тыс. кв. км, численность население в 2016 году составила 51,2 млн. человек.

РК – мононациональное государство. Корейская этническая группа

составляет примерно 97% от общей численности населения Республики Корея.

Административно-территориальное деление: РК состоит из девяти

провинций, столицы Сеула и семи городов-метрополий: Пусан, Тэгу, Инчхон,

Кванджу, Тэджон, Ульсан и Сэджон – городов прямого подчинения со статусом,

приравненным к провинциям (кванъёкси).

По форме правления РК – президентская республика. Главой государства

является президент. 9 декабря 2016 года депутаты парламента (Национального

Собрания) РК проголосовали за импичмент действовавшего на тот момент с

2012 года президента Пак Кын Хе и приостановили ее полномочия. 10 марта

2017 года Конституционный суд РК подтвердил это решение и освободил

президента от должности. Обязанности президента исполняет глава

правительства Хван Гё Ан. Выборы президента назначены на 9 мая 2017 года.

Однопалатный парламент Республики Корея (Национальное Собрание)

представлен 300 депутатами, избираемыми на 4-летний срок. Национальная

валюта – вона (W, KRW). Средневзвешенный курс национальной валюты в 2016

году по данным Банка Кореи составил 1 161,46 вон за 1 долл. США.

1.2 Общая характеристика экономики Республики Корея и факторы,

оказавшие влияние на экономическую ситуацию в Республике Корея в

2016 году

Экономическая ситуация в Республике Корея в 2016 году оставалась

относительно стабильной, что обеспечило темп роста ВВП национальной

8

экономики на уровне 2,8%. Объем экспорта РК по итогам 2016 года

составил 495,5 млрд. долл. США, сократившись по отношению к 2015 году на

5,9%, импорт также снизился на 7% до уровня 406,1 млрд. долл. США.

Профицит внешнеторгового баланса Республики Корея в 2016 году составил

89,4 млрд. долл. США. Внешнеторговый оборот РК в 2016 году составил 901,6

млрд. долл. США, сократившись на 6,4% по сравнению с показателем 2015

года.

Негативное влияние на экономику РК в 2016 году оказал целый ряд

экономических и политических факторов. Прежде всего, к таким факторам

следует отнести тенденцию спада потребления в странах - основных торговых

партнерах РК, кризисные явления в основных производственных отраслях

страны, таких как судостроение, автомобилестроение, нефтехимия, а также

увеличивающийся протекционизм в мировой хозяйственной системе.

Чувствительными для экономики РК в отчетный период оказались и

продолжающиеся на протяжении всего года политические скандалы, связанные

с выявленными фактами коррупции в руководстве страны, приведшие к

объявлению импичмента Президенту РК Пак Кын Хе в декабре 2016 года.

Отраслевая структура внешней торговли РК не претерпела значительных

изменений по сравнению с предыдущим годом. Основу южнокорейского

экспорта по-прежнему составляет продукция нефтеперерабатывающей

промышленности, машиностроения, металлургии, судостроения, электронной

(полупроводники, компьютеры и комплектующие к ним и т.д.) и

электротехнической отраслей. К основным импортируемым товарам относятся

сырьевые товары, в том числе, энергоносители (нефть, СПГ, уголь), а также

высокотехнологичные изделия, оборудование и комплектующие.

В отчетном году правительство РК сосредоточило усилия на

приоритетном развитии национального экспорта, привлечении иностранного

капитала в экономику, поддержки отечественных малых и средних компаний,

9

создании новых рабочих мест при эффективных мерах обеспечения

регулирования и контроля государства в сфере экономики и финансов.

Положительное влияние на экономическую ситуацию в стране оказали

принимаемые правительством РК меры по стимулированию экспорта,

внутреннего потребления, а также инвестированию в строительство и

производство.

Сеул проводит активную внешнеторговую политику, направленную на

увеличение объема экспорта путем открытия рынков со странами-партнерами в

области промышленного производства, сельского хозяйства, сфере услуг, а

также в сырьевом и энергетическом секторах.

Несмотря на то, что стратегия роста южнокорейской экономики

основывается на экспорте в развитые страны (США, Япония, ЕС), в последние

годы Республика Корея прилагает усилия к установлению многостороннего

экономического сотрудничества и расширению торговых отношений со

странами АСЕАН и БРИКС. РК ведет активную работу в соответствии с

принятой в 2003 году стратегией создания системы соглашений о свободной

торговле (ССТ). В настоящее время заключены ССТ между РК и 54 странами и

международными организациями. В отчетный период правительство РК

активизировало работу по заключению ССТ с Евразийским экономическим

союзом (ЕАЭС) и странами Латинской Америки входящими в блок

МЕРКОСУР.

1.3 Роль и место экономики Республики Корея в мировой экономике,

перспективные области внешнеэкономического сотрудничества с Россией

По версии МВФ, РК занимает восьмое место среди 189 стран по индексу

финансового развития. Данный показатель имеет два направления. Это индекс

развития финансовых учреждений, по которому РК заняла 14-ю позицию с

0,860 пункта и индекс развития финансового рынка - четвертое место с 0,882

пункта. Финансовый рынок страны оказался лучшим по уровню эффективности

10

и доступности. Кроме этого РК вошла в число стран с наибольшей

активностью рынка ценных бумаг. По состоянию на конец 2016 года РК заняла

шестнадцатое место по доле на мировом рынке ценных бумаг.

РК является мировым лидером среди производителей мобильных

устройств и полупроводниковой памяти.

По информации Корейской ассоциации внешней торговли (Korea

International Trade Association, KITA) в 2016 году 58 наименования

южнокорейских товаров заняли первое место по доле, занимаемой в своем

сегменте на мировом рынке. Общий объем экспорта данных товаров составил

113,2 млрд. долл. США, что на 1,2% больше показателя 2015 года.

Между тем, абсолютным лидером по количеству товаров держащихся в

топе по доле на мировом рынке стал Китай - 610 наименований товаров.

РК занимает седьмое место по объему экспорта среди 71 страны с

развитой экономикой. В 2016 году объем южнокорейского экспорта составил

495,5 млрд. долл. США. В 2008 году РК находилась на 12-м месте. В 2016 году

доля РК составила 3,1% от общего объема экспорта 71 страны, что на 0,4 п.п.

меньше показателя 2015 года. Первое место по объему экспорта занимает КНР,

далее следуют США, Германия, Япония и Нидерланды.

Экономика Республики Корея является одной из наиболее экспортно-

ориентированных в мире, поэтому ее международное торгово-экономическое и

валютно-финансовое сотрудничество стремительно расширяется и находит все

новые формы. Так РК в настоящее время является уже не только крупным

экспортером продукции нефтехимии, легкой и тяжелой промышленности, но и

начинает осваивать область экспорта сложного энергетического оборудования,

а также вооружений и военной техники.

РК заняла первое место среди стран-членов Организации

экономического сотрудничества и развития по доле инвестиций в научные

исследования от объема национального ВВП с показателем 4,29%. На втором

11

месте Израиль 4,11%, на третьем Япония 3,58%. Однако по сумме

инвестиций первое место заняли США - 450 млрд. долл. США, потом следует

КНР- 360 млрд. долл. США. РК инвестировала 72,3 млрд. долл. США.

К перспективным областям внешнеэкономического сотрудничества РК с

Россией относятся:

- создание новых материалов;

- производство автомобильных компонентов и запасных частей;

- производство дисплеев;

- производство полупроводников;

- авиация и космонавтика;

- медицина и биотехнологии;

- информационно-коммуникационные технологии;

- органическая химия;

- новые и возобновляемые источники энергии;

-логистика.

Наиболее перспективными направлениями развития не сырьевого

экспорта РФ в РК являются поставки промышленной продукции авиастроения и

космонавтики, гидроэнергетического оборудования (турбины для волновых и

приливных станций), отмечен интерес южнокорейских компаний к некоторым

образцам российской высокотехнологичной продукции, не представленной на

рынке РК местными производителями, которая рассматривается

южнокорейскими импортерами как аналог дорогостоящих товаров

производства США или Европы. К таким товарам можно отнести системы

отчистки воды (аквафильтры), системы аналитического приборостроения

(фотометры, спектрометры) и оптические элементы. Отдельно стоит отметить

востребованность развития южнокорейского рынка логистических услуг.

Сложности в расширении российского не сырьевого экспорта в РК во

многом объясняются выраженной экспортной ориентированностью ее

12

экономики, высоким уровнем технологического развития

промышленного производства и отсутствием между РФ и РК соглашения о

свободной торговле, что отражается на конкурентоспособности российских

товаров.

2. Оценка состояния национальной экономики и перспектив ее

развития, тенденции в сфере государственного регулирования в экономике

2.1. Итоги социально-экономического развития РК

2.1.1. Основные макроэкономические тенденции

По данным Министерства планирования и финансов (Ministry of Strategy

and Finance, MOSF) РК, валовой внутренний продукт (ВВП) страны по итогам

2016 года составил 1637,42 трлн. корейских вон (около 1,42 трлн. долл. США),

увеличившись по сравнению с 2015 годом на 2,8% (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика ВВП Республики Корея

13

В поквартальной динамике темпы роста ВВП составили: в первом

квартале – 2,8%, во втором – 3,3%, в третьем – 2,6%, в четвертом квартале –

2,3%.

ВВП в пересчете на душу населения в долларовом эквиваленте составил

в 2016 году 27561,4 долл. США против 27340,8 долл. США в 2015 году, что

соответствует росту показателя на 0,8%. (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика ВВП Республики Корея на душу населения

По данным Банка Кореи (Bank of Korea, BOK) в 2016 году рост ВВП в

сельском, лесном и рыбном хозяйствах составил -2,8% (-1,5% в 2015 году), в

добывающей промышленности 1,1% (1,1% в 2015 году), в обрабатывающей

промышленности 1,7 % (1,3% в 2015 году), в строительстве 11,0% (3,0% в 2015

году), в сфере услуг 2,5% (2,8% в 2015 году) (Приложение 1, Таблица 1).

Валовой национальный доход (ВНД) РК за 2016 год составил 1569,99

трлн. корейских вон (около 1,47 трлн. долл. США), увеличившись по сравнению

с 2015 годом на 4,0%. Динамика ВНД РК представлена на рисунке 3.

14

Рисунок 3. Динамика ВНД Республики Корея

Динамика промышленного развития

По данным Банка Кореи индекс промышленного производства в 2016

году составил 109,3 пункта (2010 г. = 100) продемонстрировав рост объемов

производства по сравнению с 2015 годом на 1,5 пункта.

В 2016 году, как и годом ранее, динамично развивалась IT-отрасль, чему

способствовали принятые Правительством РК меры по инвестированию в

отрасль и созданию системы сотрудничества с неправительственными

организациями. Также были созданы профильные институты, целью которых

является ориентирование исследований в IT-отрасли в формат тесного

сотрудничества государственных и частных учреждений, подготовка

профессиональных кадров для отрасли. В результате такой деятельности РК в

15

2016 году заняла 3-е место в мире по объему экспорта информационно-

коммуникационных технологий и продукции, который составил 164 млрд. долл.

США (106,1% от уровня 2015 года). РК укрепила позиции на мировом рынке

производства мобильных устройств (увеличение объемов на 2,2%) и

полупроводниковой памяти (на 6,6%). Кроме того следует отметить

положительную динамику роста объемов производства в аэрокосмической

промышленности (увеличение на 9,8%), главным образом, за счет увеличения

производства деталей для гражданских и военных самолетов семейства Airbus и

Embraer.

В то же время темпы роста в отдельных отраслях промышленности

демонстрировали отрицательную динамику. Так, в металлургической отрасли

было выплавлено стали на 1,6% меньше, чем в 2015 году, что оказало влияние

на сокращение производства в таких отраслях промышленности, как

судостроение (сокращение на 14,4%), машиностроение (на 2,7%). Падение

мировых цен на нефть в 2016 году сказалось на сокращении объемов

производства в нефтехимии (сокращение на 7,0%). В автомобилестроении

также наблюдалось снижение объемов производства (на 11,8%) и экспорта (на

12,1%) в годовом исчислении за счет сокращение спроса на южнокорейские

автомобили в Китае и США.

Правительство РК намерено в 2017 году провести реструктуризацию

проблемных отраслей национальной экономики, в частности металлургической,

судостроительной и нефтехимической. Данные меры будут направлены на

повышение конкурентоспособности корейских производителей, многие из

которых столкнулись с финансовыми трудностями. В настоящее время

обсуждается вопрос о возможном объединении сталелитейных компаний Posco

и Hyundai Steel а также судостроительных Daewoo Shipbuilding & Marine

Engineering, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries. Создание

крупных производителей в стране будет способствовать не только сокращению

16

избыточных мощностей, но и повышению производительности и

улучшению финансового положения компаний.

Динамика развития сельского хозяйства

В целом негативно складывалась ситуация в сельском хозяйстве.

Сохранились тенденции сокращения на 0,8% занятого в отрасли населения и

увеличение доли пожилого населения (71,2% – люди старше 60 лет).

По данным Министерства сельского хозяйства, продовольствия и

сельских дел (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, MAFRA) в 2016

году в стране уменьшили на 0,5% посевные площади для риса – наиболее

значимой сельскохозяйственной культуры. Однако активное внедрение

информационных технологий, биотехнологий, эффективное использование

солнечной энергии в сельском хозяйстве позволило собрать 4,41 млн. тонн

урожая риса, что на 1,8% больше чем в 2015 году.

Следует отметить тенденцию сокращения посевных площадей для

овощных культур: картофеля, общая посевная площадь в стране 33,3 тыс. га

(сокращение на 10,1%), китайской капусты 8,8 тыс. га (сокращение на 30,5%),

редьки 2,9 тыс. га (сокращение на 50,8%), красного перца 32,1 тыс. га

(сокращение на 7,1%), яблок 32,8 тыс. га (увеличение на 3,8%), груш 12,9 тыс.

га (увеличение на 1,6%). И, как следствие – сокращение в среднем на 13,0%

собранного урожая.

На будущий год перед сельским хозяйством поставлена цель

сфокусироваться на крупных многообещающих рынках, таких как страны

АСЕАН и мусульманские страны. Для РК приоритетом ставится поставка

южнокорейской продукции фермерства и переработанных продуктов в крупные

супермаркеты и интернет-магазины КНР. Этому будет способствовать

заключенное в 2014 году с Китаем соглашение о свободной торговле. Также

привлекательными рынками видятся Индонезия, Малайзия и страны Ближнего

Востока. Животноводство внутри страны развивалось весьма слабо. По данным

17

Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел

(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, MAFRA) в 2016 году в стране

поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,16% и составило 2,98 млн.

голов, в том числе 2,59 млн. голов мясных пород (96,6% от уровня 2015 года) и

0,39 млн. молочных пород (95,1%). Рост цен на свинину обусловил увеличение

до 10,36 млн. поголовья свиней (101,7% от уровня 2015 года).

В стране значительно (на 25,1%) увеличилось количество уток до

значения 12,22 млн. голов. Количество кур составило 162,89 млн. голов (99,2%

от уровня 2015 года).

Среди стран-экспортеров продукции животного происхождения в РК по-

прежнему лидирующие позиции занимают Австралия, США, Канада и Новая

Зеландия. По данным Корейской организации международной торговли (Korea

International Trade Association, KITA) объем импорта мяса крупного рогатого

скота составил в 2015 году 2,0 млрд. долл. США (111,1% от уровня 2015 года),

свинины 1,6 млрд. долл. (123,1%).

Динамика оборота розничной торговли

По данным корейского информационного ресурса KOSIS (Korean

Statistical Information Service) общий объем розничной торговли и услуг в 2016

году составил 335,55 млрд. долл. США, что на 0,1% выше уровня 2015 года.

При этом на объекты дорожного сервиса приходилось 23,4% всех розничных

продаж 2016 года, а на специализированные магазины (торгующими товарами

определенного ассортимента) 26,7% (Приложение 1, Таблица 2).

Следует отметить возрастающую роль магазинов шаговой доступности

(увеличение оборотов продаж на 13,5% по сравнению с 2015 годом) и

переориентацию торговли на интернет-магазины (увеличение объемов продаж

на 10,6%). Это связано с их гибкой ценовой политикой и желанием населения

приобретать все необходимое в одном месте не выходя из дома.

Показатели объема производства

18

По данным корейского информационного ресурса KOSIS в

2016 году из 266 видов выпускаемой в РК продукции объемы производства 145

из них имели тенденцию к увеличению по сравнению с показателями 2015 года.

Среди товаров, производство которых в 2016 году значительно возросло

по сравнению с 2015 годом, стоит выделить:

гравий: 33,7 млн. кв. м. (127,5% от уровня 2015 года);

кварцит: 1,49 млн. т. (112,5%);

пакеты для ламинирования: 109,6 тыс. т. (112,4%);

виски: 4,29 млн. литров (116,9%);

крафт-бумага: 193,3 тыс. т. (119,4%);

металлизированная бумага: 36,1 тыс. т. (122,2%);

мазут: 582,1 млн. л. (126,7%);

пропан: 2,2 млрд. л. (112,3%);

пропилен: 7,9 млн. т. (112,4%);

акрилонитрил бутадиен: 1,9 млн. т. (112,3%);

цифровые дверные замки: 2,4 млн. ед. (120,6%);

транзисторы: 11,4 млн. ед. (122,5%);

полупроводниковые диоды: 14,8 млн. ед. (137,4%);

рамки с электроконтактами: 59,9 млрд. шт. (110,2%);

домофоны: 1,1 млн. ед. (125,2%);

литий-ионные батареи: 20,4 млн. ед. (123,4);

биде: 1,9 млн. ед. (113,4%);

лифты: 41,4 тыс. ед. (113,0%);

системы автоматических парковок: 15,8 тыс. ед. (128,2%);

домашние кондиционеры: 858,9 тыс. ед. (138,5%);

считыватели для банковских карт: 1,0 млн. ед. (152,3%);

шариковые авторучки: 360,9 млн. ед. (120,9%).

19

Среди товаров, производство которых значительно сократилось по

сравнению с 2015 годом, стоит выделить:

порошковое молоко: 30,1 т. (72,8% от уровня 2015 года);

шерстяная пряжа: 5,8 млн. кг. (86,5%);

ткань из восстановленного волокна: 33,0 млн. кв. м. (60,7%);

средство от насекомых: 53,0 т. (87,9%);

ферритовые сердечники: 851,6 т. (85,6%);

медные стержни: 220,1 т. (86,8%);

дисплеи: 1,0 млн. ед. (65,4%);

цифровые записывающие устройства: 442,9 тыс. ед. (71,5%);

спидометры: 5,8 млн. ед. (87,7%);

линзы офтальмологические: 11,8 млн. ед. (80,4%);

лампы флуоресцентные: 3,7 млн. ед. (27,4%);

краны подъемные: 89,9 т. (64,3%);

промышленные холодильные камеры: 54,9 тыс. ед. (82,6%);

станки фрезерные: 1,3 тыс. ед. (72,5%);

молнии-застежки: 105,9 тыс. км. (88,8%).

Ценовая динамика и инфляционные процессы

По итогам 2016 года уровень инфляции по индексу потребительских цен

(CPI) вырос на 0,7%, замедлив устоявшуюся динамику роста 2013-2014 годов

(1,3%) и сохранив значение на уровне 2015 года. Стоимость продовольственных

товаров в 2016 году возросла на 1,6%, товаров непродовольственной группы

возросла на 0,7%.

В 2016 году индекс цен производителей (PPI) составлял 99,11 пунктов

(2010 г. = 100), снизившись на 1,84 пункта от показателя 2015 года, и

продемонстрировал отрицательную динамику -1,8%, обусловленную падением

цен в энергетическом секторе.

20

По данным Корейского статистического бюро (KOSTAT)

уровень инфляции в РК в 2016 году составил 1,8%.

21

Занятость населения

В годовом исчислении уровень безработицы в 2016 году несколько

повысился на 0,1 п.п. до 3,7%. При населении 51,246 млн. человек численность

трудоспособного населения по данным на конец 2016 года составила 35,077

млн. человек (68,4%), количество занятых составило 26,235 млн. человек

(51,2%), безработных – 1,01 млн. человек.

По состоянию на конец 2016 года наибольшая доля занятости рабочей

силы (72,9%) приходилась на сферу услуг. На промышленный сектор

приходилось 16,9% рабочей силы, на строительный – 7,0%, на аграрный – 3,2%.

Экономика страны сталкивается со все более широким несоответствием

навыков выпускников ВУЗов требованиям рынка, что усугубляет проблему

безработицы среди молодежи (в 2016 году зафиксирован рекордный с 2000 года

уровень безработицы среди молодежи до 30 лет – 9,8%). Обеспечение занятости

трудоспособного населения являлось в 2016 году одним из основных

направлений правительственной политики. В последние годы отмечается

заметный рост потребности в квалифицированной рабочей силе, в том числе

иностранной. В связи с намеченными ранее тенденциями в 2016 году были

внесены некоторые изменения, упрощающие процедуру получения виз для

трудоустройства высококвалифицированных иностранных специалистов.

Доходы домохозяйств и реально располагаемые доходы

Темпы роста доходов домохозяйств в 2016 году были несколько выше,

чем в 2015 году: по данным KOSTAT в 2016 году ежемесячные доходы

домохозяйств, состоящих из трех и более человек, составили 4 399 тыс. вон

(примерно 3 998 долл. США) (Приложение 1, Таблица 3).

По данным KOSTAT доходы домохозяйств РК возросли на 0,6%

относительно 2015 года, однако стоит отметить, что реальный доход

домохозяйств, учитывающий рост цен, сократился на 0,4%. Данное сокращение

доходов связано с ухудшением ситуации на рынке трудоустройства.

22

Ежемесячные расходы домохозяйств в 2016 году сократились

на 0,3% и составили 3 361,4 тыс. вон (примерно 3 055 долл. США). Из них

75,9% – расходы на услуги и товары потребления 2 549,7 тыс. вон (2 318 долл.

США) (99,5% от уровня 2015 года). Падение уровня расходов объясняется

сокращением стоимости нефти.

По данным KOSTAT в 2016 году реальные располагаемые доходы

населения составили 1112,6 млрд. долл. США (100,9% от уровня 2015 года).

При этом средняя месячная заработная плата из расчета на одного человека, за

исключением фермерских хозяйств, в 2016 году составила 1 848 долл. США

(100,9% от уровня 2015 года).

2.2. Обзор основных секторов экономики

2.2.1. Информация по отраслям экономики

Автомобилестроение

Автомобильная промышленность является одной из главных статьей

южнокорейского экспорта. В 2016 году 7,5% совокупной стоимости

южнокорейского экспорта пришлось на автотранспортные средства. По данным

Корейской ассоциации автомобилестроителей (Korea Automobile Manufacturing

Association, KAMA) всего в 2016 году внутри страны было произведено 4,229

млн. единиц автотранспортных средств всех категорий (Приложение 2, Таблицы

1, 2), что на 7,2% ниже, чем в 2015 году. Сокращение внутреннего производства

вызвано с забастовками профсоюзов рабочих в июле и сентябре 2016 года.

Южнокорейскими автопроизводителями в 2016 году было реализовано

на внутреннем рынке 1,601 млн. автотранспортных средств всех категорий

(100,7% к уровню 2015 г.). В том числе 1,343 млн. легковых автомобилей

(101,3% к уровню 2015 г.), 0,063 млн. автобусов (94,0%), 0,174 млн. грузовых

автомобилей (98,9%) и 19,019 тыс. специальных автотранспортных средств

(100,7%).

23

В 2016 году экспортировано 2,622 млн. автотранспортных средств

всех категорий (88,2% к уровню 2015 г.) на общую сумму 37,296 млрд. долл.

США (87,9% к уровню 2015 г.). В том числе за рубеж было экспортировано

2,507 млн. легковых автомобилей (88,8% к уровню 2015 г.), 0,042 млн.

автобусов (73,6%), 0,073 млн. грузовых автомобилей (77,0%) и 0,528 тыс.

специальных автотранспортных средств (66,8%) (Приложение 2, Таблицы 3-4).

В 2016 году в общем объеме произведенных автотранспортных средств

на долю экспорта пришлось 62,0%, что на 3,3 п.п. ниже аналогичного

показателя 2015 года.

В 2016 году южнокорейскими автопроизводителями Hyundai и Kia было

выпущено 4,653 млн. автотранспортных средств за пределами Республики

Корея (Приложение 2, Таблицы 5-6), что на 3,4% выше показателя 2015 года.

На фоне снижения экспорта южнокорейских автомобилей в 2016 году

наблюдалось также снижение на 8,3% (в годовом исчислении) количества

импортированных в страну автотранспортных средств (Приложение 2, Таблицы

7-8).

По данным Корейской ассоциации автомобильных импортеров и

дистрибьюторов (Korea Automobile Importers & Distribution Association, KAIDA)

в 2016 году среди импортных легковых автомобилей местные покупатели

отдавали предпочтение следующим производителям: Mersedes-Benz (25,0% от

общего объема продаж), BMW (21,5%), Audi (7,4%), Volkswagen (5,8%), Ford

(5,0%). Доля легковых импортных автомобилей, зарегистрированных в РК в

2016 году, составила 14,4% (сокращение на 1,1 п.п. по сравнению с 2015 годом).

68,3% импортных легковых автомобилей, реализованных на рынке РК в

2016 году, было приобретено частными лицами, 31,7% - юридическими.

Самыми популярными в Корее иностранными моделями легковых

автомобилей в 2016 году стали: BMW 520d (реализовано 7910 единиц),

Mercedes-Benz E 300 (6169 единиц) и Lexus ES300h (6112 единиц).

24

Спад продаж импортных автомобилей в РК объясняется,

главным образом, решением правительства страны об отмене сертификаций на

32 типа автомобилей Volkswagen из-за скандала в августе 2016 года с

поддельными результатами тестирования на выбросы вредных веществ в

атмосферу дизельных автомобилей этого немецкого производителя.

Нефтехимия

Нефтехимическая промышленность РК относится к категории

стратегических для страны отраслей. Она включает нефтеперерабатывающую и

химическую отрасли.

РК – крупнейший в Азии поставщик продуктов нефтепереработки.

Парадокс развития нефтепереработки заключается в том, что страна не имеет ни

капли своей нефти и газа.

К выпускаемой продукции относятся мазут, дизельное топливо, бензин,

керосин, реактивное топливо, моторные масла, тормозные жидкости,

нефтехимическое сырье. Крупнейшие предприятия расположены в городах

Ульсан, Есу, Инчон, Гунсан и Тэсан.

Согласно данным Министерства торговли, промышленности и ресурсов

(Ministry of Trade, Industry and Energy, MOTIE), в 2016 году структуре экспорта

РК доля нефтепродуктов, в том числе бензина, дизельного топлива и смазочных

материалов составила 5,0%. В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов

из РК составил 18,9 млрд. долл. США (83,4% к уровню 2015 года).

Крупнейшими импортерами нефтепродуктов из РК в 2016 году являлись

Китай (20,2%, 3,82 млрд. долл. США), Сингапур (19,2%, 3,63 млрд.), Австралия

(14,4%, 2,72 млрд.), США (12,1%, 2,40 млрд.), и Япония (11,3%, 2,24 млрд.).

Согласно данным корейской ассоциации нефтехимической

промышленности (Korean Petrochemical Industry Association, KPIA), в 2016 году

в РК было произведено 24,08 млн. тонн сырых нефтепродуктов (93,0% к уровню

2015 года), 14,01 млн. тонн пластика (107,4%), 1,06 млн. тонн каучука (109,3%),

25

0,51 млн. тонн технического углерода (92,7%), 1,12 млн. тонн фенола

(106,7%), 0,61 млн. тонн ацетона (93,8%) (Приложение 2, Таблицы 9, 10, 11).

Основными компаниями на рынке нефтепереработки РК являются SK

Global Chemical, Lotte Chemical, GS Caltex, S-Oil и Hyundai Oil Bank, Samsung

Total Petrochemicals.

Металлургия

По данным Корейской ассоциации железа и стали (Korea Iron and Steel

Association, KOSA) в 2016 году в РК было выплавлено 68,575 млн. тонн стали

(98,4% к уровню 2015 г.), что по данным мировой ассоциации стали (Word Steel

Association) соответствовало 3,9% мирового объема производства (в 2015 году

данный показатель для РК составлял 4,3%).

В 2016 году в РК выплавка стали осуществлялась в кислородных

конвертерах (69,3% от всего объема выплавки), а также в дуговых электропечах

(30,7), Hyundai Steel (16-е место, 1,1%).%).

В 2016 году РК занимала шестое после Китая (54,3% мирового объема

производства), Японии (6,1%), Индии (5,1%), США (4,2%) и России (4,0%)

место в мире по объему выплавки стали.

По данным мировой ассоциации стали два южнокорейских

производителя вошли в 2016 году в рейтинг 20-ти крупнейших производителей

стали: POSCO (5-е место, 2,4% мирового объема производства

В РК основными отраслями экономики, потребляющими сталелитейную

продукцию (Приложение 2, Таблица 12) в 2015 году, явились: строительство,

автомобилестроение и судостроение.

С учетом потребностей местной экономики в сталелитейной продукции,

основная доля производства пришлась на продукцию первичной переработки

металлов (листовая сталь) и металлопрокат (профильная сталь) (Приложение 2,

Таблица 13).

26

В 2016 году объем южнокорейского экспорта стали

сократился на 7,7% по отношению к 2015 году и составил 22,423 млрд. долл.

США (Приложение 2, Таблица 14).

РК продолжает оставаться одним из крупнейших в мире экспортером

стали. По данным мировой ассоциации стали РК занимает 4-е место в рейтинге

стран экспортеров стали (после Китая, Японии и Индии).

По данным Корейской ассоциации международной торговли (Korea

International Trade Association, KITA) в 2016 году географическое распределение

южнокорейского экспорта металлургической продукции было сосредоточено

между Китаем (доля экспорта 12,1%), Японией (8,3%), США (7,8%), Индией

(6,9%) и Таиландом (6,1%).

Импорт металлургической продукции в РК в 2016 году сократился на

8,6% до значения 14,306 млрд. долл. США (Приложение 1, Таблица 15).

По данным Корейской ассоциации международной торговли в 2016 году

наибольшее количество металлургической продукции было импортировано в

РК из Китая (доля 44,2%), Японии (26,1%), России (3,1%), США (2,9%), и

Тайваня (2,0%).

Крупнейшие южнокорейские сталелитейные компании POSCO и Hyundai

Steel выбрали Мексику как стратегическую страну для укрепления своего

присутствия на мировом рынке. Мексика является для этих компаний воротами

в Латинскую Америку и США, кроме того, в стране расположены крупнейшие

автосборочные предприятия. Учитывая данный фактор, южнокорейские

компании размесщают в Мексике производства холоднокатаной рулонной стали

для автомобильной промышленности.

Так компании POSCO и Hyundai Steel вложили в строительство своих

заводов в Мексике 48 и 68 млн. долл. США соответственно. POSCO уже имеет 4

завода по производству холоднокатаной рулонной стали, которые производят в

год 560 тыс. тонн стали для автосборочных предприятий Nissan, Honda, Mazda,

27

Volkswagen и Ford. Hyundai Steel уже имеет в Мексике предприятие,

изготавливающее стальные заготовки для сборочного предприятия Hyundai

Motor.

Исследователи POSCO Research Institute отметили, что правительство

РК, взяв за основу пример экономической политики Государственного совета

КНР, начнет в 2017 году реструктуризацию металлургической отрасли и

выведение из строя невостребованных сталелитейных мощностей путем их

слияния и поглощения.

В декабре 2016 года в РК вступил в силу Закон «О повышении

корпоративной жизнеспособности» (Corporate Vitality Enhancement Act),

направленный на восстановление судостроительного и металлургического

секторов. Данные отрасли промышленности наиболее подвержены

избыточному предложению со стороны производителей Китая.

Закон предполагает реструктуризацию деятельности сталелитейных

производств и упрощение всех необходимых процедур для слияния компаний,

которое может быть проведено даже без согласия акционеров.

Правительство РК надеется, что создание крупных производителей стали

в стране будет способствовать не только снижению перепроизводства стали и

сокращению избыточных мощностей в металлургическом секторе, но и

повышению производительности и улучшению финансового положения

металлургических компаний.

Значение цветной металлургии в экономике РК не столь велико:

выплавляется алюминий, свинец, цинк, медь (завод в Чхонъяне и

промышленной зоне Кеннам), благородные металлы. Зона цветной металлургии

фактически сложилась в районе г. Онсан. Предприятия передельного цикла

ориентированы на производство специальных присадок для сталелитейной

промышленности, кабелей для электросетей, комплектующих частей для

28

электронной промышленности, автозапчастей, абразивных

материалов, фурнитуры для строительной промышленности, пищевой фольги и

т.п.

Цветную металлургию в промышленности РК в настоящее время в

основном представляют предприятия малого и среднего бизнеса с количеством

сотрудников от 5 до 100 человек и ежегодным товарооборотом до 100 млн.

долл. США. Эти фирмы поставляют свою продукцию как на внутренний рынок,

так и на экспорт. Ведущими компаниями в РК по переработке цветных металлов

и изготовлению готовых изделий из них являются фирмы: Namsun Aluminum

Co., Ltd., World joint Co., Ltd., Hyundai Industrial Co., Ltd., Korea Clad Tech Co.,

Ltd., Ju Chan Corporation, Wonil Metal Co., Ltd.

Судостроение

Судостроительный сектор экономики РК является одним из ведущих

экспортных направлений страны и, в то же время, мировым лидером по

объемам ввода тоннажа и по технологиям массового строительства судов и

морской техники.

По данным маркетингового агентства IHS по итогам 2016 года мировой

объем новых заказов на рынке судостроения составил 30,6 млн. т.

компенсированного валового тоннажа (CGT), что на 3,5% ниже показателя 2015

года (рисунок 1). Такая отрицательная динамика связана, прежде всего, с

нестабильной ситуацией в мировой экономике и падением цен на нефть.

29

Рисунок 1. Динамика поступления новых заказов за 2010-2016 гг.

Доминирующие позиции на мировом рынке судостроения удерживают

Республика Корея, Япония и Китай.

В 2016 году доля судостроения в общем объеме экспорта промышленной

продукции, произведенной предприятиями РК, составила 7,6% (Приложение 2,

Таблица 16).

Поскольку уровень локализации южнокорейского производства

судостроительной отрасли высокий (90%) доля импорта судостроительной

продукции в общем объеме импорта незначительна и составляет 0,4%

(Приложение 2, Таблица 17).

По данным Корейской ассоциации судостроения и морской техники

(Korea Offshore & Shipbuilding Association, KOSHIPA) судоверфями РК в 2016

году было получено 248 заказа на постройку судов валовой вместимостью более

100 тонн общим объемом водоизмещения 8,51 млн. т. CGT, что составило 85,6%

30

от уровня 2015 года (Приложение 2, Таблица 18). На долю зарубежных

заказов пришлось 88,8%.

По объемам новых заказов в 2016 году РК уступает Китаю. О потере

технологического лидерства РК в мировом судостроении речи не идет,

поскольку Китай достиг наивысших показателей (по общему объему

водоизмещения) за счет получения заказов на низкотехнологичные суда (баржи,

балкеры). Корейские судостроительные компании сосредоточились на

сегментах крупных и технологически более совершенных судов с большей

добавленной стоимостью, строительство которых в Китае пока не освоено в

должной мере.

Стоит отметить, что корейские судостроительные компании

специализируются преимущественно на создании крупнотоннажных

высокотехнологичных и специализированных судах, таких как газовозы

ледового класса, мегаконтейнеровозы и др.

Значительная доля (59,9% по физическому объему CGT) заказов на

продукцию судостроительной промышленности РК формировалась в 2016 году

пятью крупными компаниями: Hyundai Heavy Industries (доля новых заказов по

физическому объему CGT 26,1%), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

(17,9%), Samsung Heavy Industries (16,0%), причем более 88,8% полученных

заказов поступили из-за рубежа (Приложение 2, Таблица 19).

По заказанному в 2016 году физическому объему CGT, РК занимает

значимые позиции на мировом рынке контейнеровозов (доля поступивших

заказов по физическому объему CGT 32,4%), танкеров (26,9%) и LNG-газовозов

(13,3%) (Приложение 2, Таблица 20).

В 2016 году судостроительные компании РК исполняли заказы на

строительство морской техники на общую сумму 13,19 млрд. долл. США

(Приложение 2, Таблица 21).

31

Производственные мощности южнокорейских судостроительных

компаний представлены в таблице 22.

В настоящее время на мировом рынке наблюдается тенденция

замещения продукции судостроительной отрасли РК бурно растущей по

объемам продукцией Китая.

При фокусировании главным образом на проектах с высокой

добавленной стоимостью и специализированной морской технике, РК в

дальнейшем может столкнуться с проблемами. Импорт отсутствующих

технологий, применяемый в РК как средство для развития, имеет ограниченный

потенциал и в той же степени доступен китайским судостроительным

компаниям. Разработка собственных отраслевых технологий имеет

недостаточный эффект и может столкнуться с дефицитом квалифицированных

кадров.

Проекты уже существующих судов отходят китайским конкурентам,

снижая доходы судостроительных компаний РК и, тем самым вынуждая их

сдавать рынки с пока еще невысокой добавленной стоимостью.

Правительство РК в целях повышения конкурентоспособности

судостроительной отрасли на мировом рынке рассматривает план проведения в

2017 году реструктуризации отрасли. Данный план предполагает объединить

три крупнейшие судостроительные компании Daewoo Shipbuilding & Marine

Engineering, Hyundai Heavy Industries и Samsung Heavy Industries. Однако

высказывается и мнение о недопустимости реструктуризации предприятий,

направленной на сокращение масштабов. Существуют прогнозы, что ситуация с

объемом заказов и общее положение на мировом рынке улучшатся, что даст

судостроительной отрасли возможность для нового рывка.

Строительство

32

По данным Банка Кореи (Bank of Korea) удельный вес строительного

сектора в ВВП страны 2016 году составил 11,0%, что позволяет оценить этот

сектор как одним из приоритетных для РК.

По данным Корейской ассоциации строителей (Construction Association

of Korea, CAK) инвестиции в строительстве ежегодно возрастали в РК. В 2016

году инвестиции снизились на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, в 2015

году – увеличились 2,0%. В РК объем инвестиций в строительство в 2016 году

составил 12,4% ВВП (Приложение 2, Таблица 23).

В 2016 году в РК доля инвестиций в промышленное строительство

составила 67,1% (+0,3 п.п. к уровню 2015 г.), в гражданское – 32,9% (-0,3 п.п.)

(Приложение 2, Таблица 24).

Доля инвестиций в частное строительство составила в 2016 году 84,0%, в

общественное – 16,0% (Приложение 2, Таблица 25).

Строительный сектор экономики РК в 2016 году, как и в 2015 году,

обеспечил полной занятостью 7,0% занятого населения (Приложение 2, Таблица

26).

По состоянию на 2016 год, в РК зарегистрировано 63124 компании,

вовлеченные в строительный сектор экономики. Из них 18,3% – компании

широкого профиля деятельности, 61,2% – узкоспециализированные компании,

11,7% – производители строительного оборудования, 8,8% – производители

строительных материалов (Приложение 2, Таблица 27).

профиля деятельности было получено заказов на строительство объектов

в РК на общую сумму 183,346 млрд. долл. США (127,4% к уровню 2015 года), в

среднем каждая компания выполнила заказов на сумму 15,834 млн. долл. США

(Приложение 2, Таблица 28).

Южнокорейские строительные компании в 2016 году выполнили 606

зарубежных заказов в 110 странах мира на общую сумму 28,19 млрд. долл.

США (61,1% к уровню 2015 года) (Приложение 2, Таблица 29).

33

Наибольшее количество заказов южнокорейские строительные

компании получили в 2016 году из стран Юго-Восточной Азии (12,67 млрд.

долл. США) и Ближнего Востока (10,68 млрд. долл. США) (Приложение 2,

Таблица 30).

В 2016 году южнокорейскими компаниями было получено наибольшее

количество заказов на строительство нефтеперерабатывающих заводов (13,25

млрд. долл. США) (Приложение 2, Таблица 31).

Легкая промышленность

С начала 1960-х годов, в период индустриализации, правительство РК

стимулировало развитие легкой промышленности, и она заняла одно из главных

мест в экономике страны. 1970-е годы эта отрасль играла ключевую роль в

экономике страны. На долю продукции легкой промышленности приходилось

примерно 40% ежегодного экспорта РК.

Однако бурное развитие автомобилестроения и других

высокотехнологичных отраслей производства полностью изменило структуру

корейского рынка и положение на нем легкой промышленности. В 1980 году

продукция легкой промышленности составляла 29% объема экспорта страны, в

1990 году – 22%, в 2000 году – 11%, а в 2010 году этот показатель упал до 3,0%.

Несмотря на то, что у текстильных компаний не хватает потенциала

догнать ведущих южнокорейских экспортеров по объемам, отрасль занимает

значительный вес в структуре легкой промышленности страны.

Южнокорейская легкая промышленность входит в десятку основных

экспортно-ориентированных отраслей экономики, формирующей бюджет

страны. По данным Корейской ассоциации международной торговли (Korea

International Trade Association, KITA) в 2016 году доля продукции легкой

промышленности в общей структуре экспорта РК составила 2,4% (Приложение

2, Таблица 32) и 3,3% в общем объеме импорта (Приложение 2, Таблица 33).

34

Предприятия РК легкой промышленности в разработке новой

продукции наиболее активны, поскольку они работают на конечный спрос и

подстраиваются под динамику рынка. За последнее десятилетие в РК созданы

десятки компаний, оснащенных автоматизированным высокотехнологичным

оборудованием с использованием современных технологий окрашивания и

дизайна и выпускающих ассортимент из сотен видов тканей с тысячами

вариантами отделки. Эти компании и составляют основной объем легкой

промышленности РК.

По данным Корейской федерации текстильной промышленности (Korea

Federation of Textile Industries, KOFOTI) в 2016 году в РК доля предприятий,

производящих текстильную продукцию, швейные изделия, обувь и химические

текстильные волокна с количеством сотрудников не менее 10 человек,

составила 8,3% среди общего количества предприятий обрабатывающей

промышленности, а доля занятого населения – 5,5% (Приложение 2, Таблица

34).

По состоянию на конец 2016 года в РК было зарегистрировано 5628

компаний с количеством сотрудников не менее 10 человек, работающих в

легкой промышленности, среди них 50,8% компаний занимающихся

производством текстильных изделий, 45,1% компании – производством

швейных изделий, 2,4% – производство обувных изделий, 1,7% компаний –

производством химических текстильных волокон.

По данным Корейской федерации текстильной промышленности (Korea

Federation of Textile Industries, KOFOTI) в 2016 году в РК объем производства

текстильной продукции сократился в годовом исчислении на 0,7% и составил

19,59 млрд. долл. США, объемы производства швейных изделий сократились на

1,4%, обуви – на 0,9%, в то время как объемы производства химических

текстильных волокон возросли на 3,2% (Приложение 2, Таблица 35).

35

Наблюдавшийся в 2000-х годах подъем нефтехимической

промышленности РК послужил причиной увеличения объемов выпуска

химических волокон для текстильной промышленности, главным образом из-за

технической и экономической эффективности применения. Южнокорейские

текстильщики воспользовались предоставленной возможностью для

расширения производства текстиля из ненатуральных волокон, что привело к

смещению структуры производства и предпочтению синтетического текстиля.

За период с 2010 по 2015 года объем производства химического текстильного

волокна увеличился на 77,3%.

На конкурентную ситуацию рынка химических волокон оказало влияние

расширение спроса на данную продукцию со стороны внутреннего рынка,

прежде всего со стороны промышленности строительства. Наметилась

тенденция в создании химических волокон и материалов на их основе, которые

существенно изменяют возможности в удовлетворении потребностей в

текстильных изделиях различного назначения.

В структуре выпускаемой продукции легкой промышленности в РК

наряду с производством тканей, одежды, обуви, трикотажных, чулочно-

носочных изделий, а также головных уборов, текстильной галантереи, имеется

продукция производственно-технического и специального назначения. Это

производство корда для шин, технического текстиля, тканей для химической

промышленности, тканей и других изделий для сельского хозяйства, вещевого

имущества для силовых ведомств.

В структуре внутреннего потребления РК в 2016 году возросла доля

технического текстиля: брезента, джутовой ткани, рыболовных сетей. Если

оценивать долю внутреннего потребления, то по данным Корейской федерации

текстильной промышленности она составляет около 60%. По сравнению с

обрабатывающей промышленностью в целом предприятия легкой

промышленности в большей степени работают на внутренний рынок. В 2016

36

году продолжилось начатое в 2015 году увеличение производства тканей

для спецодежды и специальной обуви, что объясняется бурным развитием в РК

отраслей, в которых работать без униформы запрещено и растущим спросом на

средства индивидуальной защиты.

В 2016 году в структуре экспорта продукции легкой промышленности

подавляющая часть приходилась на ткани (доля в общем стоимостном объеме

экспорта 57,9%). В основной массе это трикотаж, ткани из химических волокон

и ткани специального назначения (Приложение 2, Таблица 36).

В объеме экспорта текстильной и швейной продукции РК велика доля

стран АТР. Основными странами-импортерами текстильной и швейной

продукции в 2016 году стали Вьетнам (18,9% всего объема экспорта

южнокорейской продукции легкой промышленности), Китай (16,8%), США

(9,2%), Индонезия (8,9%) и Япония (5,0%).

Начиная с 2001 года, импорт в РК изделий легкой промышленности

постепенно стал увеличиваться, в 2016 году объем импорта в РК товаров легкой

промышленности в стоимостном выражении увеличился на 1,0% и составил

15,00 млрд. долл. США (Приложение 2, Таблица 37).

Основными странами экспортерами швейных изделий в РК в 2016 году

явились Китай (доля импорта в РК 41,8%) и Вьетнам (18,1%).

Производители текстильной, швейной, обувной продукции и химических

текстильных волокон РК выходят на мировой рынок с широким ассортиментом.

Они привлекают к себе большую массу покупателей, оставляя позади

иностранных производителей.

Чтобы успешно противостоять возрастающей конкуренции, главным

образом со стороны Китая, южнокорейские производители сконцентрировались

на продукции с более высокой добавленной стоимостью, ориентируясь на

технический текстиль, углубляя переработку углеводородного и минерального

сырья на основе новейших технологий.

37

Информационные технологии

По данным Министерства науки, информационных технологий и

будущего прогнозирования (Ministry of Science, ICT and Future Planning, MSIP)

объем производства отрасли информационных технологий составил в 2016 году

399,35 млрд. долл. США (104,6% к уровню 2015 года) (Приложение 2, Таблица

38).

Как видно из таблицы 37 в РК наблюдается явный дисбаланс в сторону

производства оборудования для доступа к информационному пространству

(72,6% всего производства), в то время как общемировые тенденции

направлены на совершенствование инфраструктуры для отрасли (доля около

50%), а доля оборудования в структуре мирового рынка информационных

технологий не превышает 20%.

Правительство всячески старается ориентировать компании, работающие

в областях информационных технологий, на развитие инфраструктуры и

программного обеспечения. Подтверждением этого факта является

востребованность иностранных IT-специалистов среди крупнейших корейских

компаний и вынужденное сотрудничество с мировыми IT-гигантами, такими

как Google, Microsoft, Apple, Facebook, YouTube, Amazone и др.

Информационные технологии внедрены и активно используются во

многих отраслях экономики РК. По данным Министерства науки,

информационных технологий и будущего прогнозирования внедрений IT-

технологий выглядит следующим образом: доля в автомобилестроении РК

составляет 34,8%, в машиностроении – 28,1%, в строительстве – 17,0%, в

судостроении – 8,2%, в медицине – 6,3 %, в робототехнике – 4,9%, в легкой

промышленности – 3,0%.

По данным государственного агентства по продвижению

информационных технологий (National IT Industry Promotion Agency, NIPA)

экспорт оборудования для IT в 2016 году составил 163,99 млрд. долл. США

38

(106,1% к уровню 2015 года), а импорт 77,05 млрд. долл. США (102,5% к

уровню 2015 года) (Приложение 2, Таблица 39).

Правительство РК обнародовало новый комплексный план развития IT-

технологий. Согласно плану, представленному Министерством науки,

информационных технологий и будущего прогнозирования, в течение пяти лет

в развитие IT-технологий планируется инвестировать примерно 8,17 млрд. долл.

США.

Планируется также разработать новые технологии для укрепления

позиций южнокорейских компаний на мировом рынке, в тех сферах, в которых

они традиционно сильны: производство оборудования для доступа к

информационному пространству.

Полупроводниковая промышленность

Среди производимых в РК полупроводниковых компонентов

значительную (более 90%) долю занимают чипы полупроводниковой памяти

DRAM, LCD-дисплеи и LED.

В 2015 году объем производства полупроводниковой памяти в РК

составил 79,93 млрд. долл. США, что на 6,6% выше показателя 2015 года.

Объем экспорта составил в 2016 году 70,31 млн. долл. США (105,2% от уровня

2015 года) (Приложение 2, Таблица 40).

Рынок полупроводниковой памяти РК в 2016 году показал замедление

роста по сравнению с предыдущим годами, что, по мнению корейских

экспертов, объясняется падением мировых цен да данный тип продукции и

возрастающим спросом на более дешевую китайскую продукцию.

На долю крупнейших южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix в

2016 году приходилось 64,1% мирового объема производства

полупроводниковой памяти: Samsung (42,9%) SK Hynix (21,2%).

Что касается жидкокристаллических дисплеев, то, ввиду жесткой

конкуренции со стороны китайских производителей, объем производства в РК

39

сократился по сравнению с 2015 годом на 34,6% и составил 64,35 млрд. долл.

США, а экспорт сократился на 5,0% и составил 25,95 млрд. долл. США.

По данным Strategies Unlimited – ведущего отраслевого агентства по

полупроводниковым излучающим диодам, в 2016 году около 20% мирового

рынка по объему выпуска полупроводниковых излучающих диодов (LED)

принадлежит южнокорейским производителям Samsung Electronics, Seoul

Semiconductor и LG Innotek.

Рынок LED в РК возрастал благодаря увеличению производства

мобильных устройств, использованию светодиодов в жидкокристаллических

панелях и растущего спроса на LED освещение. Основным фактором

продвижения LED рынка является их энергоэффективность.

По данным Корейской ассоциации полупроводниковых излучающих

диодов (Korea LED Association, KLEDA) в 2016 году в РК было произведено

14,8 млрд. шт. светодиодов (137,4% от уровня 2015 года). В структуре

произведенной продукции 31,0% - доля LED для мобильных устройств, 42,0% -

для подсветки ЖК дисплеев, 29,0% - для осветительных систем.

Доля остальной продукции полупроводниковой промышленности

невелика. За 2016 год в РК было произведено 11,4 млрд. ед. транзисторов

(122,5% от уровня 2015 года), 1,09 млн. кв. м. кремниевых пластин (101,8%),

26,0 млрд. ед. конденсаторов (90,9%), 138,0 тыс. электронных чипов для карт

(990,8%), 59,9 млрд. шт. выводных рамок для микросхем (110,2%).

Телекоммуникационные услуги

На рынке РК работают три телекоммуникационные компании: SK

Telecom, KT, LG U+, которые предоставляют абонентам услуги проводной

(фиксированной) телефонной связи, услуги IP-телефонии и мобильной связи.

В 2016 году операторами было предоставлено услуг проводной

телефонии на сумму 3,16 млрд. долл. США (96,9% от уровня 2015 года)

(Приложение 2, Таблица 41). Сокращение объема услуг в этом секторе связи

40

объясняется падением спроса на проводную связь и техническими

сложностями, которые испытывают операторы при осуществлении передачи

звонков.

Объем предоставленных услуг IP-телефонии составил в 2016 году 3,92

млрд. долл. США (106,5% от уровня 2015 года) (Приложение 2, Таблица 42).

Операторы проводят маркетинговую политику, переманивая друг у друга

клиентов и предлагая услуги IP-телефонии по сниженным ценам. Вследствие

этого рост объемов оказанных услуг возрос по сравнению с 2015 годом.

Объем предоставленных услуг мобильной связи в 2016 году составил

21,57 млрд. долл. США (103,5% от уровня 2015 года) (Приложение 2, Таблица

43).

С целью коммерциализации к 2020 году сотовой связи пятого поколения

(5G), операторы связи РК планирует инвестировать в создание нового стандарта

связи 544 млн. долл. США. Правительство от реализации плана ожидает к 2020

году увеличение экспорта IT товаров и услуг до 210 млрд. долл. США.

Объем производства мобильных устройств тремя южнокорейскими

компаниями Samsung, LG и Pantech увеличился в 2016 году на 2,2% и составил

45,93 млрд. долл. США, экспорт из РК мобильных устройств в 2016 году

увеличился на 1,7% и составил в стоимостном выражении 23,86 млн. долл.

США (Приложение 2, Таблица 44).

В связи с увеличением присутствия на мировом рынке смартфоном

китайских производителей Xiaomi, Meizu, TCL, Lenovo, ZTE рост производства

и экспорта южнокорейских мобильных устройств из года в год замедляется.

Машиностроение

Машиностроение является одной из важных отраслей южнокорейской

промышленности. В РК создан необходимый потенциал: квалифицированная

рабочая сила, уровень производственной культуры, центры научных

исследований и разработок для развития машиностроительного сектора.

41

По данным Корейской ассоциации машиностроения (Korea

Association of Machinery Industry, KOAMI) в 2016 году в РК наблюдались

тенденции к сокращению объемов промышленного производства и

машиностроения в частности (Приложение 2, Таблица 45).

По данным Корейской ассоциации машиностроения только в секторе

электромашиностроения наблюдалась положительная динамика (увеличение на

0,2% по сравнению с 2015 годом) в объемах производства, главным образом, за

счет увеличения объемов производства авиационных двигателей и

комплектующих к ним (+2,7%) и железнодорожного электрического

оборудования (+4,6%).

В секторе общего машиностроения наибольший спад пришелся на

производство сельскохозяйственной техники (-13,8%), торговых автоматов и

банкоматов (-10,0%) и бурильного оборудования (-6,8%). Положительная

динамика наблюдалась в производстве конвейерных линий для расфасовки

продуктов питания (+28,7%), гидравлического оборудования (+11,2%),

подшипников (+9,9%), промышленных роботов (+7,1%).

В секторе электромашиностроения наибольший спад пришелся на

производство осветительного оборудования (-20,8%), электроприборов для

домашнего пользования (-15,3%), производство аккумуляторных батарей (-

11,3%) производство кабельной продукции (-2,8%). Положительную динамику в

сектор энергетического машиностроения внесло производство бойлеров и

систем домашнего отопления (+9,5%).

В точном машиностроении отрицательную динамику показали

аналитическое измерительное оборудование (-8,2%), оборудование для

инжекционного формования (-10,5%), оптико-электронное оборудование (-

2,4%). Положительный вклад внесла очковая оптика (+4,4%) и вязальные

машины (+1,9%).

42

В секторе металлоизделий и заготовок положительный вклад в

производство внесли строительные конструкции (+10,4%), отрицательный –

металлические цистерны (-19,2%).

По данным Корейской ассоциации машиностроения (Korea Association of

Machinery Industry, KOAMI) в 2016 году 41,1% всего южнокорейского экспорта

пришлось на машиностроительную отрасль, в стоимостном выражении экспорт

составил 170,47 млрд. долл. США, сократившись на 5,2% по сравнению с 2015

годом (Приложение 2, Таблица 46).

По данным Корейской международной торговой ассоциации в 2016 году

в структуре экспорта из РК машиностроительной продукции 40,8% пришлось на

транспортное машиностроение (не включая судостроение), 24,7% – на общее

машиностроение, 19,6% – на электромашиностроение, 7,5% – на

металлоизделия и заготовки, 7,4% – на точное машиностроение.

По данным Корейской ассоциации международной торговли (Korea

International Trade Association, KITA) в 2016 году доли основных стран -

потребителей южнокорейской машиностроительной продукции (без учета

судостроения) распределились следующим образом: США (18,5% всего объема

экспорта), Китай (16,9%), Япония (3,5%), Великобритания (2,2%), Германия

(2,0%), Индия (1,9%).

Приборостроение

Приборостроение не является одной из лидирующих отраслей РК. В

общем объеме экспорта РК продукция приборостроительной отрасли составляет

около 0,4%. Основными видами приборов, экспортируемых РК, являются

оптико-электронные измерительные приборы, фотографическая техника и

медицинская техника (аппараты УЗИ-диагностики, тонометры, термометры,

рентгеновские аппараты, эндоскопы, лазерные приборы для косметологии).

По данным Корейской ассоциации медицинской техники (Korea Medical

Devices Industry Association, KMDIA) и Корейской международной торговой

43

ассоциации в 2015 году РК экспортировала товаров

приборостроительной отрасли на сумму 2,46 млрд. долл. США, что на 9,8%

выше показателя 2015 года.

44

Аэрокосмическая отрасль

Аэрокосмическая отрасль РК не является флагманом корейской

экономики по объемам добавленной стоимости. По данным Корейской

ассоциации гражданской авиации (Korea Civil Aviation Association, KCAA) в

2016 году РК в рейтинге стран с развитой аэрокосмической отраслью занимала

18-е место с долей мирового рынка РК 0,6%. В общем объеме экспорта РК доля

аэрокосмической отрасли составляла 0,005%. Стоит отметить, что 43,2%

производимой отраслью продукции идет на экспорт (Приложение 2, Таблица

47).

Доля продукции военного назначения, производимой южнокорейскими

аэрокосмическими предприятиями для внутреннего рынка, составляет более

60%.

В структуре производимой продукции и оказываемых услуг

значительную долю (38,8%) занимают детали гражданских самолетов, учебно-

боевые самолеты серии Т-50 (20,4%), многоцелевой вертолет KUH (Сурион)

(13,8%), техобслуживание самолетов (5,9%), производство деталей для

авиационных двигателей (5,5%), учебно-тренировочные самолеты серии KT-1

(3,3%), беспилотные летательные аппараты (2,9%), техобслуживание двигателей

(1,6%).

Крупнейшими южнокорейскими компаниями, производителями

аэрокосмической продукции являются KAI, Samsung Techwin и Korean Air, на

долю которых приходится около 85% всего производства.

Основными странами-потребителями южнокорейской аэрокосмической

продукции в 2016 году явились США (39,6%), страны Евросоюза (20,1%),

Япония (13,1%), Перу (6,9%) и ОАЭ (2,0%).

С 1994 года в РК было поставлено 64 многоцелевых вертолета

российского производства (60 машин типа Ка-32 и 4 – типа Ми-172). В стране

45

действуют два сервисных центра по обслуживанию российских вертолетов:

один на базе компании LG International в городе Чонджу (открыт в 1995 году),

второй – при департаменте лесной авиации РК в городе Вончжу (открыт в 2014

году).

3 сентября 2016 года по итогам переговоров между Россией и

Республикой Корея во время Восточного экономического форума был подписан

меморандум о взаимопонимании между государственной корпорацией по

космической деятельности Роскосмос и корейским институтом

аэрокосмических исследований об активизации двухстороннего взаимодействия

в области космической деятельности.

Энергетика

В силу ограниченности собственных природных ресурсов, Республика

Корея (РК) вынуждена импортировать их, включая энергоресурсы.

По данным Корейского института энергетической экономики (Korea

Energy Economics Institute, KEEI) в 2016 году страна обеспечила себя

собственной энергией в объеме 51,15 млн. TOE (105,4% от уровня 2015 года),

что составило 22,8% от общего объема потребления энергии в РК (Приложение

2, Таблица 48).

Доля ископаемых источников в общем объеме генерации энергии в РК

постепенно снижается в результате развития возобновляемых источников и

атомной энергетики. Доля энергии, полученной из собственных

возобновляемых источников, в общем энергобалансе страны возрастала с 6,5%

в 2000 году и 12,6% в 2007 году до 21,1% в 2016 году.

В 2016 году в РК было импортировано 318,38 млн. TOE энергоресурсов

(101,0% от уровня 2015 года). В структуре импорта наибольшая доля (61,8%

всего объема импорта энергоресурсов) пришлась на нефть, что в физическом

объеме составило 196,90 млн. TOE (Приложение 2, Таблица 49).

46

Основными для РК поставщиками углеводородов

являются страны Ближнего Востока и Латинской Америки, откуда в 2016 году

было поставлено порядка 87% всей импортируемой в страну нефти и около 50%

газа.

В 2016 году в РК было импортировано энергоресурсов на сумму 78,37

млрд. долл. США (76,3% от уровня 2015 года) (Приложение 2, Таблица 50).

Снижение в стоимостном выражении объемов импорта, прежде всего сырой

нефти и нефтепродуктов, в РК энергоресурсов вызвано падением цен на

углеводороды.

В 2016 году экономикой РК было затрачено 291,55 млн. TOE первичных

энергоресурсов, что на 2,3% выше показателя 2015 года. Наибольшая доля

(40,0%) пришлась на нефть, уголь (27,7%) и СПГ (15,0%) (Приложение 2,

Таблица 51).

Конечное потребление энергии в РК в 2016 году составило 224,34 млн.

TOE и показало рост на 3,1%. Ожидается увеличение этого показателя в 2017

году до 4,0-5,0% Основная доля потребления (50,5%) пришлась на нефть,

электричество (19,0%), уголь (14,5%) и бытовой газ (9,5%) (Приложение 2,

Таблица 52).

Нефть и уголь составляют 65% потребления в РК, однако в будущем их

доля будет постепенно снижаться в результате развития альтернативных

источников энергии, поддерживаемых государством. Государственная политика

направлена на развитие чистых источников энергии и снижение выбросов

углекислого газа; правительство поддерживает распространение

электромобилей.

РК полностью обеспечивает себя электроэнергией. Государственная

компания – Корейская электроэнергетическая корпорация (Korea Electric Power

Corporation, KEPCO) контролирует все сегменты рынка электроэнергии.

47

Оптовые цены на электроэнергию частично определяются рынком,

розничные цены полностью контролируются государством.

Единственным импортером в РК природного газа является Корейская

газовая корпорация (Korea Gas Corporation, KOGAS), которая затем перепродает

его на внутреннем рынке.

Наибольшая доля (62,5%) потребленной энергии в 2016 году пришлась на

промышленный сектор, далее следуют транспорт (18,8%), коммунальный и

коммерческий сектор (16,4%) и государственный сектор (2,3%) (Приложение 2,

Таблицы 53-56).

Правительство РК планирует инвестировать в строительство газовой

инфраструктуры и газификацию 16 районов страны 5,8 млрд. долл. США. В

связи с этим в ближайшие 15 лет спрос на бытовой газ для промышленного и

коммунального использования в РК будет расти в среднем на 2,1% в год. При

этом использование газа для выработки электроэнергии будет сокращаться в

среднем на 4,2% в год, что будет обусловлено массовым вводом в строй после

2020 года новых АЭС и угольных ТЭС.

В связи с растущим в РК спросом на эксплуатацию электромобилей

стоит отметить значительное (на 21,1%) увеличение использования

электроэнергии в транспортном секторе. Местные органы власти реализуют

программу закупок электромобилей, и наибольшую активность в данном

направлении проявляет администрация провинции Чечжудо. В данном регионе

к 2020 году планируется заменить все автомобили на бензине и дизельном

топливе на электрические. Для популяризации электромобилей уже созданы

сеть зарядных станций, южнокорейские компании Samsung SDI, LG Chem и SK

Innovation активно работают над усовершенствованием зарядных устройств и

увеличением емкости аккумуляторов.

Стоит отметить значительную роль альтернативной энергетики в общем

объеме потребления государственным сектором: в 2016 году 22,9% пришлось на

48

энергию, полученную от возобновляемых источников. Частные

компании и государственные структуры прилагают все усилия для развития

этого направления в энергетике.

По количеству действующих атомных реакторов РК занимает пятое

место в мире, уступая США, Франции, Японии и России.

По состоянию на декабрь 2016 в РК на 4 атомных электростанциях

функционируют 25 энергоблоков, общей мощностью 23116 MW. АЭС «Хануль»

(6 энергоблоков), «Вольсон» (6), «Кори» (7), расположенных на юго-востоке

страны и АЭС «Ханбит» (6) юго-западе. 5 энергоблоков мощностью 7000 MW

находятся на реконструкции. К 2027 году планируется к введению в

эксплуатацию еще 4 энергоблока мощностью 5800 MW.

АЭС РК находятся под управлением Корейской корпорации по гидро- и

ядерной энергетике (Korea Hydro & Nuclear Power, KHNP), которая отвечает

работу станций и поставки ядерного топлива для них. Основными

поставщиками обогащенного урана для южнокорейских АЭС являются

компании USEC (США), Росатом, URENCO, AREVA.

Согласно правительственному плану суммарные мощности АЭС в

стране в период 2015-2035 гг. должны вырасти на 22 ГВт, и планируется

возвести к 2030 году 13 новых реакторов. В настоящее время РК ведется

строительство только 8 блоков суммарной мощностью 11,2 ГВт, которые будут

введены в строй к 2024 году. Работа по размещению оставшихся 5 блоков пока

не начата и может быть отложена в связи с негативным общественным мнением

из-за аварии в Японии в 2011 году и снижением цен на углеводороды. В случае

пересмотра объемов строительства мощностей АЭС стране потребуются

дополнительные объемы газа, поставки которого возможны либо за счет СПГ,

либо за счет строительства газопровода из России через территорию КНДР.

20 апреля 2016 года в г. Пусан российская компания «Росатом –

Международная сети» и Корейский атомный промышленный форум (Korea

49

Atomic Industrial Forum, KAIF) подписали Меморандум о

взаимопонимании. Согласно документу сотрудничество между двумя странами

предусматривает регулярный обмен информацией, развитие кадрового

потенциала, сотрудничество в области НИОКР. KAIF – государственная

организация РК, призванная активизировать международное взаимодействие в

области атомной энергетики и ядерных технологий.

В настоящее время ОАО «Техснабэкспорт», входящее в госкорпорацию

«Росатом», по долгосрочным контрактам поставляет в РК низкообогащенный

уран для KHNP. В связи с планами Правительства РК по увеличению

количества АЭС, следует ожидать увеличения объемов поставок российских

топливных элементов.

РК не только активно развивает атомную энергетику внутри страны, но и

занимается строительством АЭС за рубежом, рассматривая ядерную энергетику

не только как основное средство обеспечения энергетической независимости

страны, но и в качестве одной из перспективных экспортных отраслей. Так,

согласно меморандуму о взаимопонимании по сотрудничеству в атомной

энергетике РК строит на территории Саудовской Аравии две АЭС стоимостью 2

млрд. долл. США. Сеул также будет оказывать помощь этой стране в

совместных исследованиях и подготовке специалистов-атомщиков.

Южнокорейская сторона заинтересована в минеральных ресурсах

дальневосточного региона России, поскольку импорт РК по рудным минералам

составляет более 90%. На Дальнем Востоке и в Сибири имеются богатые

ресурсы, такие как никель, уран, германий и др. Поэтому РК заинтересована в

участии в проектах по освоению российских минеральных ресурсов.

Существуют возможности сотрудничества и по линии возобновляемой

энергии. В настоящее время в РК существует только одна приливная

электростанция – Сихва, но в ближайшее время планируется строительство еще

трех. Россия занимает первое место в мире по приливной энергетике, и РК

50

могут оказаться полезными опыт и наработки научно-исследовательского

института энергетических систем (НИИЭС), также поставки для строящихся в

РК приливных электростанций российских турбин, которые на 30% могут

увеличить КПД будущих станций.

Туризм

Согласно данным, опубликованным Министерством культуры, спорта и

туризма (Ministry of Culture, Sports and Tourism, MCST) и Корейской

организации туризма (Korea Tourism Organization, KTO) РК в 2016 году

посетило 17,24 млн. иностранцев (130,3% от уровня 2015 года).

Увеличение туристического потока в РК в 2016 вызвано принятием в

Корее активных маркетинговых мер по привлечению иностранных (в основном,

китайских) туристов для кратковременных поездок в Корею на выходные.

Среди этих мер можно упомянуть о немедленном возвращении иностранным

туристам НДС с покупок, сделанных в Корее, неоднократном проведении акций

скидок Korea Grand Sale.

Среди общего числа туристов, посетивших РК в 2016 году, максимальное

количество было из Китая (8,07 млн. человек) и Японии (2,30 млн.).

В 2016 году РК в туристических целях посетило 0,23 млн. российских

граждан, что на 21,1% выше, чем в 2015 году (Приложение 2, Таблица 57).

В 2016 году 22,38 млн. южнокорейских граждан выезжали из страны по

туристическим целям (115,9% от уровня 2015 года). Среди стран,

пользующихся популярностью у южнокорейских туристов, следует выделить

Японию (18,9% южнокорейского туристического потока), Таиланд (8,4%) и

Китай (7,6%) (Приложение 2, Таблица 58).

По причине ослабления японской йены по отношению к южнокорейской

воне количество граждан РК, посетивших Японию в 2016 году резко

увеличилось (на 123,3%).

51

По данным Корейской организации туризма доходы от

туризма в РК в 2016 году составили 17,088 млрд. долл. США (113,2% от уровня

2015 года). В среднем каждый иностранец, посетивший РК в 2016 году,

потратил в стране 991 долл. США (Приложение 2, Таблица 59).

Несмотря на общее увеличение количества южнокорейских

туристических потов, в среднем каждый турист в 2016 году потратил за

рубежом 1033 долл. США, что на 6,3% ниже, чем в 2015 году (Приложение 2,

Таблица 60).

С 2001 года в РК наблюдается отрицательный баланс в поступлении в РК

денежных средств, полученных от международного туризма. В 2016 году

баланс составил -6,036 млрд. долл. США. Такая отрицательная динамика

объясняется, главным образом, отсутствием инфраструктуры для привлечения

иностранных туристов в РК. Правительством РК не уделяется должного

внимания развитию туристического потенциала отдельных районов страны и

повышению экономической эффективности туристического сектора. В

настоящее время большинство иностранных туристов, как правило, из Китая,

Японии и Гонконга, приезжают в РК лишь для совершения покупок,

ограничившись одним-двумя днями пребывания в стране.

Транспорт

Транспорт в РК представляет собой систему, объединяющую

воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. Общие

вопросы контроля и регулирования транспорта страны находятся в ведении

Министерства земельных территорий, инфраструктуры и транспорта (Ministry

of Land, Infrastructure and Transport, MOLIT) РК.

В РК функционирует 15 аэропортов, 9 из которых – международные.

Наибольшее количество международных авиарейсов в 2016 году пришлось на

Китай (41,3%), Японию (33,6%) и страны Юго-Восточной Азии (22,8%). В РК

52

на рынке авиаперевозок работают как крупные компании Korean Air, Asiana

Airlines, так и бюджетные авиакомпании – Jeju Air, T'Way, Eastar Jet, Jin Air, Air

Busan, Air Seoul.

По данным корпорации корейских аэропортов (Korea Airport Corporation)

в 2016 году аэропорты РК обслужили 820,86 тыс. авиарейсов, что составило

106,1% к уровню 2015 года, при этом было перевезено 136,29 млн. пассажиров

(126,1%), и 4,37 млн. тонн груза (106,2%). Ввод в 2017 году в эксплуатацию

третьей очереди пассажирского терминала аэропорта Инчхон позволит

ежегодно дополнительно обслуживать до 18 млн. пассажиров.

Бюджетная южнокорейская авиакомпания Jeju Air намерена открыть

прямое авиасообщение с Россией. Конкретные направления еще не определены,

известно лишь, что авиакомпания вряд ли станет развивать новые направления

и воспользуется уже имеющимися маршрутами, на которых работают

конкуренты – Korean Air и Asiana Airlines.

Корейские железные дороги (Korea Railroad Corporation) – единственный

железнодорожный перевозчик в стране.

По данным Korea Railroad Corporation в 2016 году железнодорожным

транспортом было перевезено 1,42 млрд. пассажиров (106,1% к уровню 2015

года) и 37,85 млн. тонн груза (101,2%). В 2016 году в РК находилось в

эксплуатации порядка 15 тыс. вагонов подвижного состава.

Республика Корея является одним из мировых лидеров по морским

перевозкам. По данным Министерства земли, инфраструктуры и транспорта в

2016 году грузовой поток через крупнейшие порты РК: Пусан, Инчхон,

Кванъянг, Пентэк, Похан, Ульсан, Кунсан, Донхэ составил 1385,82 млн. тонн

груза (103,0% к уровню 2014 года). Порты РК обслужили в 2016 году 407655

судов (101,7% от уровня 2015 года), среди которых 24,6% пришлось на порт

Пусан, 12,8% - на Кванъянг, 12,4% - на Ульсан.

53

Правительство РК активно сотрудничает со странами

Арктической зоны для развития сотрудничества в области морских

грузоперевозок через Северный морской путь. В перспективе судоходные

компании РК планируют прокладывать маршруты через Северный ледовитый

океан в Европу, что сократит продолжительность маршрута на 10 дней, по

сравнению с традиционными морскими перевозками через Суэцкий канал. К

наиболее крупным южнокорейским компаниям, занимающимися морскими

грузоперевозками, следует отнести Hyundai Glovis, Hanjin, STX Corporation.

16 июля 2016 года при поддержке Торгового представительства

Российской Федерации в Республике Корея в портовом комплексе компании

Hyundai Heavy Industries г. Ульсан состоялась первая отгрузка по Северному

морскому пити нефтехимических реакторов производства Республики Корея.

Использование Северного морского пути в качестве нового

международного торгового маршрута позволит привлечь иностранные

транспортно-логистические компании к пользованию услугами российских

портов, навигационной системой и ледокольным флотом.

Дорожная сеть РК в 2016 году имела общую протяженность 106,9 тыс.

километров и складывалась из скоростных магистралей (4,3 тыс. км.),

государственных автострад (13,9 тыс. км.), городских дорог (20,15 тыс. км.),

пригородных дорог (18,4 тыс. км.) и сельских дорог (49,4 тыс. км.).

В РК сооружено 29,9 тыс. мостов общей протяженностью 2,9 тыс. км. и

1777 тоннелей общей протяженностью 1,3 тыс. км.

По состоянию на конец 2016 года в РК зарегистрировано 21198 тыс.

транспортных средств (102,5% уровня 2015 года).

54

Сельское хозяйство и пищевая промышленность

Сельскохозяйственный сектор Республики Корея в 2016 г. сохранил

основные тенденции развития последних лет, среди которых постепенное

сокращение населения, занятого в аграрном секторе, и ужесточение

конкуренции со стороны импортной продукции (особенно с учетом

действующих соглашений о свободной торговле с Чили, США, Австралией и

АСЕАН).

По данным Министерства планирования и финансов РК (Ministry of

Strategy and Finance, MOFA) доля сельского хозяйства, лесной промышленности

и рыболовства составляет не более 3% ВВП Республики Корея, а количество

занятого населения, занятого в данном секторе экономике составляет 5,6%. Из-

за нехватки земельных угодий сельское хозяйство полностью не удовлетворяет

потребностям населения в продовольствии.

По данным ОЭСР, уровень поддержки сельского хозяйства в РК в 5 раз

превышает аналогичные средние показатели других стран – членов этой

организации. При поддержке государства объем производимой

сельскохозяйственной продукции в РК за последние 15 лет увеличился в 2 раза.

Среди сельскохозяйственного сырья, используемого южнокорейскими

производителями продуктов питания, доля отечественной продукции составляет

лишь 31,3%. Такие данные получены по итогам исследования, проведенного в

период с июля по октябрь 2016 года в отношении 3,5 тыс. производителей

продуктов питания. Выяснилось, что в этот период они использовали 15 млн.

650 тыс. тонн сырья. На сырье отечественного производства пришлось лишь 4

млн. 890 тыс. тонн. Это на 0,1% больше, чем за тот же период 2015 года.

Растениеводство является основой сельского хозяйства, в котором

доминирует выращивание риса. Также в РК выращиваются и другие

сельскохозяйственные культуры: ячмень, бобовые (в основном соя) и кунжут.

55

Важным направлением является овощеводство: выращивают

картофель, китайскую капусту, редьку, чеснок, лук, красный перец. В стране

культивируют и плодовые: яблоки, груши, персики, виноград, апельсины,

хурму, клубнику и арбузы. Большую часть овощей и фруктов выращивают в

тепличных хозяйствах в пригородах крупных городов.

В связи с низкой прибыльностью земледелия все больше земель

выводится из сельскохозяйственного оборота и передается под строительство.

По данным Министерства сельского хозяйства, продовольствия и

сельских дел (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, MAFRA) в 2016

году в стране уменьшили на 0,5% посевные площади для риса – наиболее

значимой сельскохозяйственной культуры. Однако активное внедрение

информационных технологий, биотехнологий, эффективное использование

солнечной энергии в сельском хозяйстве позволило собрать 4,41 млн. тонн

урожая риса, что на 1,8% больше чем в 2015 году.

Следует отметить тенденцию сокращения посевных площадей для

овощных культур: картофеля, общая посевная площадь в стране 33,3 тыс. га

(сокращение на 10,1%), китайской капусты 8,8 тыс. га (сокращение на 30,5%),

редьки 2,9 тыс. га (сокращение на 50,8%), красного перца 32,1 тыс. га

(сокращение на 7,1%), яблок 32,8 тыс. га (увеличение на 3,8%), груш 12,9 тыс.

га (увеличение на 1,6%). И, как следствие – сокращение в среднем на 13%

собранного урожая.

На будущий год перед сельским хозяйством поставлена цель

сфокусироваться на крупных многообещающих рынках, таких как Китай,

страны АСЕАН и мусульманские страны. Для Китая приоритетом ставится

поставка южнокорейской продукции фермерства и переработанных продуктов в

крупные супермаркеты и интернет-магазины. Этому будет способствовать

заключенное в 2014 году с Китаем соглашение о свободной торговле. Также

привлекательными рынками видятся Индонезия, Малайзия и страны Ближнего

56

Востока. После вступления в силу в 2012 году соглашения о свободной

торговле с США импорт в РК сельскохозяйственной продукции из США

значительно вырос.

Животноводство внутри страны развивалось весьма слабо. По данным

Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел РК (Ministry

of Agriculture, Food and Rural Affairs, MAFRA) в 2016 году в стране поголовье

крупного рогатого скота сократилось на 3,16% и составило 2,98 млн. голов, в

том числе 2,59 млн. голов мясных пород (96,6% от уровня 2015 года) и 0,39 млн.

молочных пород (95,1%). Рост цен на свинину обусловил увеличение до 10,36

млн. поголовья свиней (101,7% от уровня 2015 года).

В стране значительно (на 25,1%) увеличилось количество уток до

значения 12,3 млн. голов. Количество кур составило 162,9 млн. голов (99,2% от

уровня 2015 года).

Среди стран-экспортеров продукции животного происхождения в РК по-

прежнему лидирующие позиции занимают Австралия, США, Канада и Новая

Зеландия. По данным Корейской организации международной торговли (Korea

International Trade Association, KITA) объем импорта мяса крупного рогатого

скота составил в 2016 году 2,0 млрд. долл. США (111,1% от уровня 2015 года),

свинины 1,6 млрд. долл. (123,1%) (Приложение 2, Таблица 61).

В настоящее время РК входит в число государств, ведущих промысел

рыбы и морепродуктов наиболее активно. По данным Министерства

рыболовства РК, страна занимает 11-е место в мире по производству рыбо- и

морепродукции. Однако доля рыбной отрасли в народном хозяйстве страны

остается довольной маленькой – всего 0,19% от общего объема валового

национального продукта. В этом секторе работает около 140 тыс. человек. В

стране насчитывается около 96 тысяч рыбопромысловых судов. В прибрежных

водах РК водятся анчоусы, ставрида, ремень-рыба, барракуда, горбыль, минтай.

57

Корейцы потребляют также красного морского леща, креветок, осьминогов и

других видов моллюсков, съедобные водоросли.

По информации Министерства рыболовства РК, в 2016 г. общий вылов

рыбы составил 3,5 млн. т., что на 0,9% выше показателя 2015 г. При этом,

стоимость произведенной продукции рыбопереработки снизилась на 3% и

достигла 5,6 млрд. долл. США. В 2016 году потребление рыбы и морепродуктов

в стране составило около 125 кг на человека, что на 6% больше, чем в 2015

году. При этом лишь около 65 % рыбо- и море продукции, были добыты

южнокорейскими рыболовными судами. Первое место среди потребляемых

сортов рыбы занимает минтай: в 2016 году корейцы съели 483 тыс. тонн этой

рыбы. Далее следуют кальмары (366 тыс. тонн), скумбрия (280 тыс. тонн), рыба-

сабля (205 тыс. тонн) и желтый горбыль (183 тыс. тонн).

Правительство РК предпринимают шаги для восстановления рыбных

ресурсов, расширения мер по саморегулированию объемов уловов, добровольно

принимаемых на себя расположенными на побережье рыболовецкими

кооперативами и коммунами. Особое внимание уделяется мероприятиям,

направленным на повышение рыбных запасов за счет выпуска мальков и

создания «подводных лесов». На фоне отмечаемого сейчас сокращения

численности рыболовецких судов правительство реализует программу

«обратного выкупа» промысловых сейнеров и шхун. Осуществляются также

проекты по переориентированию рыбной индустрии с вылова на выращивание

морепродуктов и развитие таких видов рыболовства с высокой добавочной

стоимостью как рыболовный туризм, переработка морепродуктов.

Пищевая промышленность РК традиционно хорошо развита. В РК

насчитывается более 40 тысяч пищевых компаний, крупнейшие из них: CJ,

NONGSHIM, SAMYANG, DONGSUH, LOTTE CONFECTIONERY, OTTOGI,

PARIS CROISSANT, LOTTE CHILSUNG, DAESANG, DAEHAN FLOUR. В

отрасли занято 262 400 человек, что на 3,1% больше, чем в 2015 году.

58

Производство продуктов питания в РК в 2016 году составило

около 35,0 млрд. долл. США, а выручка от продаж составила 38,0 млрд. долл.

США, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. По данным Министерства

сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел РК, производство пищевых

продуктов в Корее выросло на 2,1% за 2016 год.

Объем рынка продуктов питания РК в 2016 году составил 14,6 млрд.

долл. США, что на 5,6 % больше, чем в 2015 году. В пищевой промышленности

наибольший темп роста имел сектор пищевых ингредиентов (13,3%), рост

других секторов составил: продукты животноводства – 9%, здоровое питание –

8,5%, оборудование – 8,4%.

Касательно видов продукции, наибольший объем рынка заняли

молочные продукты – 4,4 млрд. долл. США, мясные продукты – 2,4 млрд. долл.

США, напитки – 2,2 млрд. долл. США, белый сахар – 1,1 млрд. долл. США,

мука – 1,0 млрд. долл. США, продукты быстрого приготовления – 0,9 млрд.

долл. США.

Рынок южнокорейской упакованной кимчи в 2016 году вырос на 13,5%

по сравнению с прошлым годом. Продажи упакованной кимчи составили

порядка 125 млн. долл. США, по сравнению с 113 млн. долл. США в прошлом

году.

Также необходимо отметить увеличение южнокорейского экспорта

продуктов питания в мусульманские страны, составившее за последние четыре

года 5,2%. В 2016 году стоимость поставленной продукции составила 900 млн.

долл. США. По состоянию на 2016 год среди мусульманских стран наибольший

объем южнокорейского экспорта продуктов питания пришелся на Арабские

Эмираты. Затем по этому показателю следуют Индонезия, Малайзия, Иран и

Саудовская Аравия.

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел РК

подготовило четыре книги по руководству для компаний РК при выходе на

59

рынок продуктов питания халяль в мусульманских странах –

Объединенных Арабских Эмиратах, Индонезии, Малайзии и Саудовской

Аравии. В книгах содержится подробная информация о системе сертификации

продуктов халяль в каждом из государств, о ситуации на местных рынках

сельскохозяйственной продукции, о таможенных и карантинных системах, а

также изложена стратегия выхода на эти рынки. Аналогичные руководства

планируется подготовить в отношении Ирана и Египта.

По данным Министерства сельского хозяйства, продовольствия и

сельских дел РК, экспорт южнокорейской сельскохозяйственной и фермерской

продукции в 2016 году составил 6,2 млрд. долл. США, увеличившись на 1,5%

по сравнению с годом ранее. При этом экспорт продукции пищевой

промышленности из РК увеличился на 35% и достиг 1,8 млрд. долл. США.

Отправки в Китай, являющимся первым по величине импортером

сельскохозяйственной продукции из РК, составили в 2016 году 1,4 млрд. долл.

США. За 2017 год правительство Республики Корея планирует увеличить

экспорт в КНР за счет отправок переработанной продукции и дорогих

продуктов питания класса люкс. Для дальнейшего расширения экспорта в Китай

Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел РК работает

над новой конкурентоспособной продукцией специально для китайского рынка.

Импортные продукты питания, имеющие высокую ценовую

конкурентоспособность, укрепляют свои позиции на южнокорейском рынке. По

данным Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел РК,

в 2016 году уровень самообеспечения страны зерновыми составил 48,4%. Что

касается кормовых зерновых культур, то зависимость от импорта составляет

97%. Уровень самообеспечения говядиной составил примерно 37%. Отметка

упала ниже 40% впервые с 2003 года. Корейцы все меньше покупают

отечественную говядину, подорожавшую из-за снижения поставок. Напротив, в

прошлом году импорт говядины из Австралии и США вырос на 21% в годовом

60

исчислении. Почти половина рынка морепродуктов занята продукцией из

Китая, в то время как еще в 2010 году на импорт приходилось лишь 20% рынка

морепродуктов.

В настоящее время главный упор в сельском хозяйстве РК делается не

столько на увеличение количественных показателей, сколько на повышение

эффективности производства в аграрном секторе. По уровню развитости

сельскохозяйственных наук и технологий РК занимает пятое место в десятке

крупнейших стран мира, имеющих развитый аграрный сектор. Степень

развитости данной отрасли в РК составляет 83,4% от уровня США. Наиболее

развитой в РК является технология стабильного производства

высококачественного продукта, степень развитости была оценена в 90,5% от

уровня США. Кроме того, высокие оценки получили южнокорейские

технологии в 10 областях, в том числе в выращивании женьшеня и рисоводстве.

Ожидается, что к 2020 году степень развитости соответствующих технологий

РК составит 88,4% от показателя США. По количеству патентов РК заняла

четвертое место, зарегистрировав в 2016 году 538 патента, что на 10% больше,

чем в предыдущем году. Улучшение показателей РК является результатом

постоянного увеличения инвестиций в новые исследования и разработки.

Медицина и фармацевтика

Система обязательного медицинского страхования РК охватывает 97%

населения, а остальные 3% обслуживаются по специальной социальной

программе медицинской помощи населению. В стране нет поликлиник и очень

мало врачей частной практики: все медицинское обслуживание населения, в т.ч.

амбулаторный прием пациентов, осуществляется в больницах. В последнее

время в стране активно развивается фармпромышленность, и сегодня

южнокорейские фармацевтические предприятия обеспечивают лекарствами-

дженериками большую часть внутреннего рынка. Объем южнокорейского

61

фармрынка строит на 4 месте в Азии (после Японии, Китая и Индии) и

составляет 33,5 млрд. долл. США (Приложение 1, Таблица 62).

Объем экспорта в сфере здравоохранения в 2016 году составил 9,3 млрд.

долл. США, увеличившись на 30,9% по сравнению с 2015 годом. При этом на

лекарственные средства пришлось 3,3 млрд. долл. США, на медицинские

изделия – 3,1 млрд. долл. США, на косметику – 2,9 млрд. долл. США.

В прошлом году южнокорейские компании, работающие в сфере

медицинских услуг, вышли на рынки Бангладеш, Перу и Катара. Таким

образом, на данный момент они работают в общем в 20 странах. Кроме того, по

состоянию на 2016 год профильные компании РК реализовали за рубежом 155

проектов, что на 10% больше, чем в 2015 году. Наибольшее количество

проектов – 59 были осуществлены в Китае. Затем следуют США – 40, Вьетнам –

9, Казахстан – 7. В основном южнокорейские компании работают в этих странах

в сфере обмена опытом, создания медицинских учреждений, консалтинга по их

управлению и других. В настоящий момент профильные компании РК готовят

66 проектов по выходу на зарубежные рынки. 31 из них приходится на Китай,

остальные на страны Юго-Восточной Азии, Россию, Казахстан.

По данным Таможенного управления РК, в 2016 году объем

южнокорейского экспорта биофармацевтических препаратов составил 1,4 млрд.

долл. США, что более чем на 50% превышает показатель предыдущего года. К

данной категории южнокорейского экспорта относятся в основном

биосимиляры и вакцины. В рост данного показателя свою лепту внесла

компания Samsung Bioepis, которая в прошлом году начала поставки в Европу

двух видов биосимиляра. Кроме этого, в прошлом году зафиксирован рост

экспорта продукции производителей вакцин, в том числе Green Cross.

Биосимиляр имеет такой же эффект, что и оригинальные биофармацевтические

препараты, однако является более дешевым.

62

В 2016 году объем экспорта технологий южнокорейских

фармацевтических компаний превысил отметку в 8,6 млрд. долл. США. По

данным Корейской ассоциации по разработке новых лекарств, в 2016 году

отечественные профильные компании, в числе которых Hanmi Pharmaceutical,

Boryung Pharmaceutical и другие, подписали 26 контрактов на экспорт своих

технологий. Сумма 20-ти из них составила 8,5 млрд. долл. США. Большая часть

вышеуказанных контрактов приходится на Hanmi Pharmaceutical – 6,9 млрд.

долл. США. Boryung Pharmaceutical заключила контракты на передачу своих

технологий в 13 стран Юго-Восточной Азии на общую сумму в 121,3 млн. долл.

США. Затем следуют компания Genexine – 99,6 млн. долл. США и CJ Health

Care – 86,6 млн. долл. США.

Российская фармацевтическая компания «Рафарма» планирует вывести

свою продукцию на южнокорейский рынок. Пакет соответствующих

документов подписали в четверг представители администрации Липецкой

области и торговое представительство РК в России. Как сообщает

телерадиокомпания «Липецк», в 2018 году начнутся поставки в

РК антибиотика Цефтриаксон, а затем будет налажен экспорт других

препаратов. Компания «Рафарма» выпускает 13 лекарственных средств. До сих

пор РК не закупала в России лекарственные препараты.

Расходы корейских компаний, специализирующихся на медицинских

изделиях, на новую продукцию в 2016 году составили 410,2 млн. долл. США,

что включило расходы на разработку – 30,6 млн. долл. США, внедрение – 72,6

млн. долл. США и исследования – 307,0 млн. долл. США.

Фармацевтические компании РК на внедрение новых продуктов в 2016

году потратили 1 248,7 млн. долл. США, что включило расходы на разработку –

105,7 млн. долл. США, внедрение – 228,5 млн. долл. США и исследования –

914,5 млн. долл. США.

63

Объем экспорта РК лекарственных средств в 2016 году

составил 2,9 млрд. долл. США, импорт составил – 4,9 млрд. долл. США

(Приложение 2, Таблицы 63,64).

Основными компаниями экспортерами лекарственных средств являются

Япония, Турция, Венгрия, Китай, Вьетнам. Основные страны-импортеры: США,

Китай, Великобритания, Германия, Япония (Приложение 2, Таблицы 65, 66).

Основными компаниями экспортерами медицинских изделий являются

США. Китай, Германия. Япония, Индия. Основные страны-импортеры: США,

Германия, Япония, Китай, Швейцария (Приложение 2, Таблицы 67, 68).

2.3. Основные направления налогово-бюджетной и денежно -

кредитной политики РК

2.3.1. Налогово-бюджетная политика

Общая характеристика налоговой системы, основные

бюджетообразующие налоги

В основе налоговой системы РК лежит разделение всех видов, налогов,

собираемых на её территории на две основные группы: национальные и

местные налоги. Национальные налоги делятся на прямые и косвенные. К

прямым относятся налог на прибыль, корпоративный налог, налог с наследства

и дарения. К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость,

акциз на алкогольную продукцию, транспортный налог, налог на пользователей

телефонов. Местные налоги, в свою очередь, подразделяются на областные

(провинциальные) и городские (муниципальные) налоги. К областным налогам

относятся: лицензионный сбор, налог на содержание автомобильных дорог,

налог на развитие региона. К городским налогам относятся: акциз на табачную

продукцию, налог на пользователей автодорог, регистрационный сбор.

Доля национальных налогов в общей сумме налоговых поступлений

составляет 80,2 %, в то время как доля местных налогов – 19,8 %. Наибольший

удельный вес в структуре национальных налогов занимают: налог на

64

добавленную стоимость – 23,6 %, налог с доходов (налог на прибыль) –

18,6 %, корпоративный налог – 11,8 %.

Планирование налоговой политики и разработку налогового

законодательства страны осуществляет Управление по налогам и таможенным

сборам Министерства стратегии и финансов РК. При этом Государственная

налоговая служба РК осуществляет административное предписание, которое

включает в себя налогообложение и взимание налога. Рассмотрение судебных

дел, связанных с налогами исполняется Налоговым Судом.

Органы государственной власти РК уделяют большое внимание

поддержке отраслей промышленности и услуг, развитию инвестиционной

привлекательности и бизнес-климата на территории страны. На

законодательном уровне обеспечивают поддержку не только отечественным

производителям, но и иностранным инвесторам, устанавливая ставку

подоходного налога на уровне 17 % для всех иностранных сотрудников,

независимо от размера дохода. Для формирования промышленных кластеров

специально были созданы территории с режимом льготного налогообложения,

регулируемые Законом «О назначении и управлении Зонами свободной

торговли». Правительство выделило денежные средства в объеме 10 млрд.

долл. США из Стабилизационного Фонда на развитие инвестиционной

активности в сфере промышленности и услуг. Через существующую налоговую

систему РК целенаправленно проводит политику стимулирования экспорта.

При Национальной Ассамблее РК функционируют постоянно

действующие комитеты по финансам и финансовому надзору, которые

совместно с Налоговой службой РК проводят работу по совершенствованию

налогового законодательства.

Таким образом, в основе налоговой системы страны лежит

целенаправленная политика на стимулирование национального экспорта:

освобождение от налогов и пошлин импорта промежуточных товаров и

65

оборудования, скидки косвенного налогообложения (например,

товарного и корпоративного налогов) при производстве изделий,

предназначенных на экспорт; скидка на 50 % с налога на прибыль от

экспортных операций.

Иностранным компаниям, работающим в непроизводственном секторе,

предоставляются кредиты для уплаты налогов на добавленную стоимость и

расходов, связанных со становлением их бизнеса. Таким образом, иностранные

корпорации имеют возможность покрыть НДС (налог на добавочную

стоимость), выплачиваемый за закупки товаров и использование услуг в Корее.

В эти услуги входят расходы на размещение сотрудников компании, выплаты

на рекламу и аренду офисов, коммунальные услуги (Приложение 3, Таблица 1).

Корпоративный налог имеет прогрессивную ставку и составляет 11%

(включая 10% отчислений в местный бюджет) при доходе в 200 млн. корейских

вон в год, 22% (включая 10% отчислений в местный бюджет) при доходе от 200

млн. до 20 млрд. корейских вон и 24,2% при доходе свыше 20 млрд. корейских

вон в год.

Подоходный налог рассчитывается также по прогрессивной шкале. В

случае годового дохода в 12 млн. корейских вон он составляет 6%, от 12 до 46

млн. - 15%, от 46 до 88 млн. - 24%, от 88 до 300 млн. - 35%, в случае получения

дохода свыше 300 млн. в год ставка налога увеличивается до 38%.

Итоги выполнения бюджета за отчетный период

Основными составляющими доходной части государственного бюджета

Республики Корея являются налоговые поступления - 56,9%; доходы целевых

бюджетных фондов (пенсионного, здравоохранения) – 36,1%; неналоговые

доходы (продажа госкомпаний, дивиденды, штрафы и т.д.) – 7%.

Расходная часть бюджета РК в свою очередь состоит из отчислений на

здравоохранение и социальное обеспечение - 38%; государственное управление

- 15,4%; образование - 13,8%; оборону - 10%; сельское хозяйство, охрану лесов

66

и морей - 5%; промышленность, энергетику, поддержку малого и

среднего бизнеса и т.д. - 13,5%.

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, Налоговая

служба РК отрапортовала о увеличении сборов по сравнению с 2015 годом.

Согласно итоговому отчету правительства за 2016 год, налоговые поступления

составили 211,3 млрд. долл. США, что на 21,5 млрд. долл. больше, чем в

предыдущем год и на 8,5 млрд. долл. выше запланированных.

Одними из основных причин этого является имевший место

строительный бум в Республике Корея, а также возросшие доходы юридических

лиц из-за удешевления национальной валюты и низких цен на нефть.

В целом доходы государственного бюджета в 2016 году выросли на 8%

до 359,5 млрд. долл. США, расходы увеличились на 3,5% по сравнению с 2015

годом и составили 344,5 млрд. долларов США.

Для стимулирования и оживления национальной экономики на 2017 год

запланировано увеличение расходов на 3,7%, до 358,54 млрд. долл. США.

Наиболее существенно, на 5,3%, возрастет статья на здравоохранение и

социальное обеспечение.

2.3.2. Краткий обзор по основным направлениям денежно-кредитной

политики Республики Корея за 2016 г.

При проведении денежно-кредитной политики Банк Кореи внимательно

следит за факторами риска и изменениями в финансовых и экономических

условиях в стране и за рубежом, уделяет особое внимание стимулированию

роста экономики, которая в 2016 году продолжила медленный рост в

соответствии с прогнозными оценками, составивший в итоге 2,7%.

Значительное влияние на ситуацию в отчетный период оказал ряд

факторов, из числа которых можно отметить следующие: продолжающееся

сокращение экспорта корейских товаров и услуг; внутриполитический кризис,

повлекший за собой дестабилизацию общей обстановки в стране; ухудшение

67

положения крупных корпораций, замешанных в коррупционных

скандалах; дальнейшее снижение уровня потребления. При этом обращает на

себя внимание тот факт, что на данный момент сокращение потребительской

активности в РК носит более серьезный характер, чем в 2008 году во время

глобального финансового кризиса.

Тревогу у местных экспертов также вызывает быстро растущий долг

домохозяйств, достигший в 2016 году рекордных показателей – 1965 трлн

долларов США.

Инфляция

По данным Bank of Korea и Корейского Национального статистического

бюро (Kostat), уровень инфляции в РК в 2016 году незначительно вырос и

составил чуть менее 1% (в 2015 году 0,7%). При этом базовая инфляция, т.е.

рост цен без учета изменения стоимости сельскохозяйственных товаров и

нефти, по сообщению Банка Кореи сократилась до 1,36% (в 2015 году 2,2%).

Инфляция по месяцам (источник Statistics Korea)

Согласно прогнозу Банка Кореи, в 2017 году инфляция в стране составит

1,9%, что станет максимальным значением данного показателя за последние

несколько лет. Мнение экспертов косвенно подтверждает стабильный рост

индекса цен производителей (PPI).

68

Динамика потребительских цен

В 2016 году индекс потребительских цен (CPI) в Республике Корея

вырос на 1,34 пункта по сравнению с декабрем 2015 года и составил 101,56 ед.

динамика по месяцам (источник Statistics Korea)

CPI в Корее рассчитывается на основе стоимости рыночной

потребительской корзины, которая включает в себя набор товаров и услуг,

потребляемых типичной семьей. При этом наиболее важными категориями

являются: цена на жилье, водоснабжение, электричество, газ и другие виды

топлива (17% от рыночной корзины), продукты питания и безалкогольные

напитки (13,6%), расходы в ресторанах и отелях (12%), образование (11,4%),

транспорт (10,9%), здравоохранение (7,3%), одежда и обувь (6,2%). Меньший

вес имеют такие категории, как коммуникации и связь (5,8 %), другие товары и

услуги (5,4%), отдых и культура (5,35%), мебель (3,8%) алкогольные напитки и

табачные изделия (1,24%).

69

Индекс цен производителей

Индекс цен производителей (PPI) является важным экономическим

индикатором потребительской инфляции. Он отражает изменения цен корзины

товаров и услуг, оплаченных производителями и то, как воздействует

изменение цен на основное сырье на производителей. Данный показатель

охватывает все стадии производства: сырье, промежуточные стадии, готовую

продукцию, а также все сектора: промышленность, добычу, сельское хозяйство.

Индекс PPI, публикуемый Банком Кореи, оценивает среднее изменение

уровня цен производителей на рынке сырьевых товаров Южной Кореи на всех

этапах обработки и изготовления. Изменение показателя традиционно считается

индикатором инфляции на рынке сырья. В целом, высокое значение считается

позитивным фактором для национальной валюты Республики Корея, а низкое –

негативным.

динамика по месяцам (источник Bank of Korea)

На декабрь 2016 года PPI в Республике Корея составил 100,85 пункта,

показав при этом восходящую динамику на протяжении всего отчетного

периода.

70

Учетная ставка центрального банка

В июне 2016 г. Центральный банк Республики Корея снизил процентную

ставку до рекордных 1,25% в попытке оживить экономику, страдающую от

негативных последствий стремительного сокращения экспорта и

потребительской активности населения, резко возросшей внутренней и внешней

нестабильности.

динамика по месяцам (источник Bank of Korea)

В январе текущего года Банк Кореи понизил прогноз роста

южнокорейской экономики на 2017 год до 2,5%. Это на 0,3% ниже, чем прогноз,

озвученный в ноябре 2016 года, а также на 0,1% ниже правительственного

прогноза. Банк Кореи пошел на снижение прогноза в связи с ожиданиями, что

восстановление внутреннего рынка будет непростым. Несмотря на некоторое

замедление спада экспортных показателей, процесс восстановления поставок

корейской продукции за рубеж ослабляется. Рост экономики, как ожидается,

будет стабильным.

Внешний и внутренний долг, характеристика состояния платежного

баланса РК в 2016 г.

По итогам 2016 года внешний долг Республики Корея сократился на 14,6

71

млрд. долл. США, по сравнению с 2015 г., и достиг отметки в 380,9 млрд. долл.

США. Долгосрочные обязательства при этом составили $275,8 млрд., а

краткосрочные – $105,1 млрд.

Общая сумма долга составляет 37,18% от валового внутреннего продукта

Республики Корея, что значительно меньше, чем у европейских стран, Японии и

США.

динамика по кварталам (источник Bank of Korea)

Платежный баланс Республики Корея в 4 квартале 2016 года

зафиксирован на уровне 98,677 млрд. долл. США.

Кредитные ставки государственных и коммерческих банков

Южнокорейская система банков состоит из государственного банка и

некоторого числа коммерческих банков, созданных для финансовой поддержки

отдельных секторов государственной экономики. Наиболее влиятельными

являются Woori Bank, KEB Hana Bank, Kukmin Bank, Shinhan и ряд других.

Правительство страны во многом контролирует банковскую политику с

тем, чтобы избежать резких колебаний финансового сектора в кризисные

периоды. В частности, на законодательном уровне контролируются объемы

инвестирования в определенные виды проектов, а также направленность

72

валютных финансовых потоков. Государственные меры касаются как

внутренних банков, так и представительств иностранных финансовых групп.

Условия для иностранных банков порой довольно жесткие, что призвано

защитить национальную валюту.

На диаграмме представлены усредненные процентные ставки по

кредитам корейских банков за 2016 год.

динамика по месяцам (источник Bank of Korea)

Золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы Республики Корея в 2016 увеличились на 3,14

млрд. долл. США и составили 371,1 млрд. долл. США, что позволило сохранить

высокое место (8-е) в списке стран, располагающих самыми серьезными

резервами. Запасы иностранной валюты и золота Кореи хранятся в ценных

бумагах и депозитах, резервных позициях Международного валютного фонда,

специальных правах заимствования и в золотых слитках (104,4 тонны).

2.4 Государственное регулирование в сфере промышленности и

услуг РК

В Республике Корея государственное регулирование в сфере

промышленности и услуг курирует Министерство торговли, промышленности и

73

энергетики РК. Существует госпрограмма развития

промышленности РК. Развитие промышленной отрасли РК разбито на три

этапа.

Первый этап – промышленное инновационное движение (Industry

Innovation Movement, IIM) 1.0, сфокусировано на отдельных фирмах, которые

должны создаваться в традиционных сельскохозяйственных областях РК.

Второй этап - промышленное инновационное движение (Industry

Innovation Movement, IIM) 2.0, сфокусировано на крупных предприятиях и

первичных поставщиках, которые должны обеспечить общий рост за счет

кооперации.

Третий этап - промышленное инновационное движение (Industry

Innovation Movement, IIM) 3.0, сфокусировано на вторичных и третичных

поставщиках. На данном этапе акцент делается на процессах производства,

менеджменте, совместном использовании инноваций в производстве и

технологий производства.

В настоящее время Республика Корея приступила к реализации третьего

этапа развития промышленной отрасли. Промышленное инновационное

движение (Industry Innovation Movement, IIM) 3.0 – это проект, направленный на

стимулирование усилий частного сектора для повышения удовлетворенности

крупных предприятий и поставщиков, как первичных, так и вторичных и

третичных, а также для поддержки инновационного производства малых и

средних предприятий, которые формируют основу южнокорейской экономики.

Кроме того, IIM 3.0 призвано повысить общую производительность благодаря

улучшению правил ведения бизнеса на нижних уровнях экономики.

На данном этапе предусмотрена поддержка капитальных вложений,

направленных на повышение производительности труда, консультации в таких

областях, как технологии производства и управление производством. Такую

поддержку обеспечивает Фонд делового сотрудничества, финансируемый

74

крупными предприятиями, компаниями с высоким потенциалом и

общественными организациями с целью оказания поддержки малым и средним

промышленным предприятиям РК. Компаниям, демонстрирующим высокие

показатели работы, предлагаются различные меры поощрения. Так, малые и

средние предприятия могут получить дополнительную поддержку в рамках

государственных проектов, также дополнительную поддержку при проведении

исследований от крупных предприятий, компаний с высоким потенциалом, и от

общественных организаций.

На Торгово-промышленную палату Кореи (ТПП РК) возложены функции

по руководству IIM 3.0. ТПП РК отбирает малые и средние предприятия,

консультантов и запускает проект совместно с привлекаемыми к участию

предприятиями. Для Республики Корея также остается актуальным

направлением объявленное Президентом РК Пак Кын Хе построение

«креативной экономики».

2.4.1. Информация по действующему нормативно-правовому

регулированию и предпринимаемым мерам в области государственного

регулирования отраслей экономики РК

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК разработало

13 промышленных инициатив в целях продвижения ключевых отраслей

промышленности и создания новой отраслевой экосистемы. В рамках этих

инициатив, Министерство стремится достичь целей, поставленных в

Трехлетнем экономическом плане для достижения целевого объема торговли в

2 трлн. вон (1,71 млрд. долл. США) к 2020 году.

К таким промышленным инициативам относятся следующие:

1. Системные отрасли:

- производственные системы для передовых материалов;

- автономные транспортные средства;

- плавучие установки для работы в экстремальных условиях;

75

- беспилотные высокоскоростные летательные

аппараты, способные совершать вертикальный взлет и посадку;

- общественная безопасность и роботы для здравоохранения.

2. Детали и материалы для различных отраслей промышленности:

- портативные интеллектуальные устройства;

- экологические пластиковые материалы для транспортного

оборудования;

- цветные металлы для передовых отраслей промышленности.

3. Креативные отрасли:

- персонализированные системы здравоохранения

- биосинтетические устройства;

- виртуальные учебные площадки.

4. Энергетическая промышленность:

- высокоэффективные сверхминиатюрные электрогенерирующие

системы;

- системы распределения мощностей постоянного тока

Для реализации Трехлетнего плана Министерство торговли,

промышленности и энергетики РК проводит работу, направленную на

обеспечение всесторонней поддержки в рамках глобального сотрудничества,

строительства инфраструктуры, предоставление финансовых и налоговых льгот,

проведение работ по коммерциализации, проведение институциональных

реформ и развитие технологий.

Также проводится работа по созданию возможностей для эффективного

взаимодействия бизнеса (крупных предприятий и малого и среднего бизнеса),

научных кругов и научно-исследовательского сектора, которые представляют

собой ключевые компоненты общей промышленной экосистемы.

Министерством торговли, промышленности и энергетики РК разработан

план развития местной промышленности на 2014-2018 гг. Планом

76

предусмотрено среднесрочное и долгосрочное развитие ключевых

отраслей в 14 городах и провинциях РК и предоставляет большую автономию и

ответственность каждой определенной области. В разработке Плана приняли

участие главы местных органов власти

Основными направлениями развития отраслей, согласно Плану развития

местной промышленности на 2014-2018гг., являются следующие направления:

1. Определение направлений развития каждой отрасли в течение

следующих пяти лет на основе анализа существующей среды в каждой области.

2. Разработка наиболее подходящего плана развития с учетом

особенностей местных фирм, а также создание локальных технологических

дорожных карт для активизации развития наиболее перспективных НИОКР.

3. Разработка плана по более эффективному использованию научно-

исследовательского оборудования, стандартизация и систематизация

использования и технического обслуживания оборудования, а также

расширение возможностей местных компаний в области НИОКР.

4. Создание на местах Совета по секторам для решения проблемы

нехватки специалистов.

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК

разрабатывает план действий на каждый год и уделяет большое внимание

местным проектам, связанных с развитием. Также разрабатывается план

развития местной промышленности, годовой бюджет в качестве правовой

основы для проектов местного развития. В целях развития отрасли

интеллектуальных роботов Министерство торговли, промышленности и

энергетики РК утвердило Второй базовый план развития интеллектуальных

роботов (на период 2014-2018гг.). Данным планом предусмотрено

возобновление работы над ключевыми научными разработками, программами

обучения специалистов по следующим направлениям:

77

1) международное признание качества корейской робототехники и

международная стандартизация отечественных технологий;

2) расширение сфер применения данной отрасти за счет применения

технологий и продуктов в других секторах производства и обслуживания;

3) внедрение клиентоориентированной «открытой и

конкурентоспособной» системы для удовлетворения различных потребностей

общества и для выхода на международные рынки.

В отрасли научных исследований предусмотрено укрепление НИОКР

путем «отбора и концентрации». В рамках реализации данного плана

предусмотрено:

- реализация новаторских проектов НИОКР - разработка масштабных

проектов НИОКР для высокотоксичных перспективных сегментов

промышленности, таких как роботы для аварийного восстановления и создания

здоровых городов; строительство площадок для проведения крупномасштабных

испытаний и укрепление сотрудничества между ответственными

министерствами;

- отражение потребностей общества – переработка всего процесса

проведения НИОКР для максимального учета потребностей конечных

пользователей (планирование → отбора проектов и реализация → оценка);

- повышение качества НИОКР для программного обеспечения и

эксплуатации – приоритет делается на НИОКР для программного обеспечения и

эксплуатации роботов, что в настоящее время является слабым местом;

- расширение спроса в экономике – расширение сферы применения

робототехники в производственных и сервисных отраслях; создание

специализированного проекта по поставке продукции для отрасли

робототехники, что, как ожидается, позволит сгенерировать большой спрос на

рынке в течение пяти лет; расширение международного сотрудничества при

проведении совместных испытаний в сфере робототехники;

78

- создание открытой отраслевой экосистемы - привлечение инвестиций

от компаний-пользователей и ключевых фирм из других отраслей; применение

международных стандартов и процессов сертификации; обучение экспертов для

малых и средних предприятий;

- построение общенациональной отраслевой сети – расширение

сотрудничества в сфере робототехники между различными отраслями и

секторами экономики;

- объединение кооперативной системы в отрасли – совершенствование

координации между отраслями, министерствами и регионами; переоценка роли

местных институтов.

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК оказывает

поддержку индустриализации био-технологий для уменьшения нагрузки,

оказываемой на отрасль, в связи с высокой степенью риска и долгим периодом

участия в таких разработках. Министерство планирует создать

биотехнологическую инфраструктуру мирового класса путем создания

локальных биотехнологических кластеров и обучения специалистов. Это также

поможет отрасли в разработке инновационных бизнес-моделей, необходимых

для ускорения роста экономики.

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК для

повышения конкурентоспособности отрасли оказывает поддержку развитию

продукции нано-технологий. Благодаря усилению поддержки совместных

исследований и предпринимательской деятельности, Министерство стремится к

дальнейшему стимулированию технологических инноваций в промышленных,

научных и научно-исследовательских секторах и способствованию

индустриализации нано-технологий.

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК заявило о

постановке цели для Республики Корея - стать к 2018 году одним из 7

сильнейших игроков в сфере биотехнологий.

79

Для достижения этой цели предполагается реализация следующих

шагов:

- путем проведения индустриализации добиться существенных

результатов в кратчайшие сроки;

- разработка ключевых технологий, которые обеспечат выход на

мировой рынок в ближайшем будущем;

- ускорение процесса индустриализации;

- расширение присутствия на зарубежных рынках;

- создание новых рынков посредством био-конвергенции;

- создание основы для развития отрасли биотехнологий;

- расширение соответствующей инфраструктуры;

- активизировать отраслевую экосистему.

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК также

озвучило планы по становлению Республики Корея лучшей в мире

индустриальной державой с опорой на сильную конкурентоспособную сферу

нано-технологий. Для достижения этой цели Министерством разработан

следующий план:

- стимулирование инноваций и конвергенции;

- расширение нано-конвергенции, научных исследований и развития

бизнеса, и их сближение с другими отраслями;

- содействие передаче технологий и инвестиций бизнесу;

- определение ключевых регионов для развития нано-конвергенции;

- развитие НИОКР в нано-сфере, в нано-производстве для создания

совершенно новых отраслей промышленности;

- возглавить присутствие на мировых рынках;

- создание и поддержка предприятий, специализирующихся на нано-

технологиях, способных выйти на мировой рынок;

80

- расширение глобального сотрудничества на рынках и

соблюдение международных стандартов;

- разработка нано-технологических устройств для ежедневного

использования;

- проверка безопасности продукции, расширение общественного

использования.

В 2016 году Правительство РК продолжило применять принятую годом

ранее систему обязательного указания страны происхождения продукции,

чтобы предоставить потребителям достоверную информацию о товарах,

импортируемых или экспортируемых в РК посредством Таможенной службы

РК. Соответствующие законы и подзаконные акты устанавливают основные

правила и методы маркировки продукции с указанием страны происхождения,

правила определения страны происхождения и т.д., а также определяют права и

обязанности компетентных органов.

В РК отсутствует единый специализированный закон, регулирующий

правила определения и указания страны происхождения. В случае

необходимости, изменения вносятся в отдельные законы, определяющие

данную сферу правоотношений.

Так, Законом РК «О внешней торговле» 1986г. (Foreign Trade Act)

определены товары, подпадающие под требования маркировки, и определены

основные принципы.

Публичное уведомление о правилах определения страны происхождения

(Public announcements on the Operation of the Country of Origin System),

подготовленное Таможенной службой РК, содержит более подробную

информацию о процедуре и методах маркировки.

Законом РК «Об указании происхождения сельскохозяйственной и

рыбной продукции» (Act on Origin Labeling of Agricultural and Fishery Products)

соответственно регулируется вопрос маркировки сельскохозяйственной и

81

рыбной продукции. Ответственным органом является Национальная

служба управления качеством сельскохозяйственной продукции (National

Agricultural Products Quality Management Service).

Кроме того, данную сферу правоотношений также регулируют

следующие нормативно-правовые акты:

- Закон РК «О санитарии продуктов питания»: предписывает указывать

страну происхождения риса и говядины в ресторанах (Food Sanitation Act);

- Закон РК «О добросовестном обозначении и рекламе»: запрещает

ложное указание страны происхождения (Acton Fair Indication and

Advertisement);

- Закон РК «О расследовании случаев недобросовестной международной

торговли и введении защитных мер для предотвращения ущерба

промышленности», 2001г.: запрещает ложное указание страны происхождения в

процессе торговли (Act on the Investigation of Unfair International Trade Practices

and Remedy Against Injury to Industry).

- Закон РК «О контроле качества и управлении безопасностью

промышленной продукции»: содержит информацию о стандартах безопасности

продукции (Quality Control and Safety Management to Industrial Products Act).

В Республике Корея уделяется большое внимание безбумажной

торговле, она рассматривается как один из ключевых факторов,

способствующих конкурентоспособности экспорта Республики Корея.

Проводимая работа уже привела к формированию лучшего в мире торгового

сообщества, которое охватывает более 48 тысяч торговых компаний, банков,

страховых компаний, таможенных брокеров, грузоотправителей, авиакомпаний,

таможенных складов, а также связанных с торговлей государственных

организаций. Ежегодно безбумажная торговля приносит экономические выгоды

в размере 6 трлн. вон (5,13 млрд. долл. США). В электронный вид переведено

82

615 видов различных B2B и B2G торговых документов и ежегодно в

электронном виде обрабатывается порядке 350 млн. документов.

Данная сфера регулируется Законом РК «О содействии электронной

торговле» (Electronic Trade Facilitation Act).

Также актуальными для Республики Корея остаются следующие

направления развития экономики:

1. Активизация предпринимательства. Для повышения уровня развития

отечественных фирм, был проанализирован опыт других стран и отобраны

лучшие примеры.

2. Открытие новых инвестиционных площадок. Проведен анализ новых

отраслей с высокой долей добавленной стоимости для отбора в качестве

будущих двигателей роста. Разработана методика оказания содействия

привлечению инвестиций в региональную экономику путем предоставления

дополнительных стимулов и устранения препятствий.

3. Усовершенствование инвестиционных механизмов. Тщательно

изучены инвестиционные правила, находящиеся под юрисдикцией. Создан

Центр корпоративной поддержки, предлагающий офлайн и онлайн

консультации.

Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики

Корея стимулирует рост экономик регионов, используя имеющийся потенциал.

Для этого предпринимаются следующие меры;

- создание благоприятной среды для бизнеса;

- вырабатывание специфичных для региона стратегий привлечения

инвестиций, квалифицированной рабочей силы, финансового стимулирования,

предоставления земельных участков;

- продвижение инициатив и инвестиционных возможностей;

- развитие региональных отраслей для повышения их

конкурентоспособности на мировом рынке;

83

- поддержка развития бизнеса, основанного на

существующей инфраструктуре и региональной промышленности;

- проведение масштабных инвестиционных проектов между

столичными и региональными органами власти.

Республика Корея является мировым лидером в ряде ключевых отраслей

промышленности, включая полупроводники, судостроение,

автомобилестроение и сталелитейное производство. Для сохранения

национальной конкурентоспособности на все более агрессивном мировом

рынке, Министерство торговли, промышленности и энергетики Республики

Корея принимает меры по повышению конкурентоспособности основных

национальных отраслей промышленности.

В целях содействия отраслям промышленности и услуг издан Указ «О

применении Закона о торгово-промышленной палате» (закон № 819 от 19

сентября 1953г.).

В Республике Корея в целях регулирования определенных отраслей

услуг и промышленности приняты следующие законодательные акты: Закон «О

приобретении земель для иностранцев» (Foreigner's Land Acquisition Act), Закон

«О государственных закупках» (Government Procurement Act).

Закон «Об оздоровлении и банкротстве» направлен на эффективное

оздоровление должников, столкнувшихся с потерей средств к существованию в

связи с финансовыми проблемами путем координации официальных

взаимоотношений между заинтересованными сторонами, включая кредиторов,

акционеров и другими сторонами, и справедливое погашение и распределение

активов должника, чье оздоровление не представляется возможным. В

соответствии со ст. 2 настоящего закона иностранцы и иностранные компании

имеют равный статус с физическими и юридическими лицами Республики

Корея.

84

Сфера промышленности и услуг охватывает различные виды

деятельности: банковскую, страховую, телекоммуникационную деятельность,

транспортные услуги, здравоохранение, энергетику, жилищно-коммунальные

услуги, строительные работы, службы обеспечения жизнедеятельности,

производство и так далее. Основы нормативно-правового регулирования

данных видов деятельности закреплены в Гражданском Кодексе Республики

Корея. Договор на оказание услуг, производство товара заключается на

принципах добросовестности и взаимного согласия (заключается по средствам

оферты и акцепта). В Гражданском Кодексе установлен исчерпывающий

перечень из 14 видов договоров. Отличительной чертой нормативно-правового

регулирования отношений в сфере промышленности и услуг является принцип

«депозитной оговорки»: средства, размещенные в качестве депозита,

предполагают их использование в качестве покрытия ущерба.

2.5 Государственное регулирование банковского и страхового

секторов экономики, биржевой торговли

Государственное регулирование банковского, страхового секторов

экономики и биржевой торговли в Республике Корея осуществляется

Комиссией по финансовым услугам РК (Financial Service Commission)

www.fsc.go.kr, созданной на основании закона Республики Корея «О создании

комиссии по финансовым услугам».

Комиссия по финансовым услугам Республики Корея является

центральным государственным органом, ответственным за разработку

финансовой политики, осуществляет контроль над финансовыми институтами и

финансовыми рынками, за защиту потребителей, развитие финансового сектора

Кореи.

Комиссия по финансовым услугам наделена полномочиями по

разработке законопроектов, а также поправок к законам и правилам в области

финансов; также она контролирует, проверяет и наказывает финансовые

85

институты; выдает лицензии и утверждает финансовые институты;

следит за рынком капитала; и контролирует валютные операции, проводимые

финансовыми учреждениями в целях обеспечения их финансовой устойчивости.

В результате Азиатского финансового кризиса 1997 года, стала

очевидной необходимость создания комплексного надзорного органа,

осуществляющего контроль над финансовой сферой.

Комиссия по финансовому надзору, предшественник нынешней

Комиссии по финансовым услугам, была основана в апреле 1998 года в качестве

контролирующего органа, который объединил финансовые надзорные функций

бывшего Министерства финансов и экономики, в настоящее время

Министерство стратегии и финансов, и банка Корея. В январе 1999 года под

руководством и контролем Комиссии по финансовому надзору была создана

Служба финансового надзора (FSS), в функции которой входит проведение

экспертизы финансовых институтов в соответствии с указаниями Комиссии по

финансовому надзору. В феврале 2008 года Комиссия по финансовому надзору

была интегрирована с Бюро финансовой политики Министерства финансов и

экономики РК, и была переименована в Комиссию по финансовому надзору

(FSC).

2.5.1 Общий обзор нормативно-правовой базы в данном сегменте

рынка со ссылками на источник

На отчетный период в Республике Корея банковская деятельность

регламентируется несколькими основными нормативно-правовыми актами:

Законом «О банковской деятельности» (Закон № 5499 от 31 января 1998 года с

поправками и изменениями), Указом «О применении закона о банковской

деятельности» (Указ Президента № 15651, 20.02.1998г. с поправками и

изменениями), Законом «О банке развития Кореи» (Закон № 302 от 30 декабря

1953 года с поправками и изменениями), Указом «О применении закона о банке

развития Кореи» (указ Президента № 4253, 14 ноября1969г.), Законом «О

86

промышленном банке Кореи» (Закон № 641 от 1 июля 1961 года с

поправками и изменениями), Указом «О применении закона о промышленном

банке Кореи» (указ Президента № 4207, 10 ноября 1969г.), Законом «О

финансовой корпорации Кореи» (Закон № 9618 от 1 апреля 2009 года, с

поправками и изменениями), Указом «О применении закона о финансовой

корпорации Кореи» (указом Президента № 21518, 29.05.2009г.).

Перечисленные нормативные правовые акты размещены на сайте

Комиссии по финансовым услугам РК (Financial Service Commission):

http://www.fsc.go.kr/eng/new_financial/banking.jsp?menu=0202&bbsid=BBS0086.

В целях обеспечения безопасности банковского сектора экономики и

проведения аудита и регулирования рынка ценных бумаг приняты следующие

нормативные правовые акты: Закон «О внешнем аудите акционерных компания

с ограниченной ответственностью» (Закон № 3297 от 31 декабря 1980г.), Указ

«О применении закона о внешнем аудите акционерных компаний с

ограниченной ответственностью» (Указ Президента № 12939 от 03 марта

1990г.), Закон «О дипломированном общественном аудиторе» (полностью

изменен законом № 5255 от 13 января 1997г.), Указ «О применении закона о

дипломированном общественном аудиторе», Указ «О применении закона о

секьюритизации банковских активов» (указ Президента № 16769 от 01 апреля

2000г.).

Также, данные сферы регламентируются: Законом «О регистрации

облигаций и долговых обязательств» (Закон № 991 от 01 января 1970г.), Указом

«О применении закона о регистрации облигаций и долговых обязательств» (указ

Президента № 5543 от 04 мая 1971г.), Указом «О применении закона о

доверительном управлении облигациями с обеспечением» (указ Президента №

15763 от 01 апреля 1998г.), Законом «О специализированных финансовых

организациях для облигаций с ипотечным покрытием» (Закон № 5692 от 29

января 1999г.), Указом «О применении закона о специализированных

87

финансовых организациях для облигаций с ипотечным покрытием»

(указ Президента № 16410 от 30 июня 1999г.), Правилами применения закона о

финансовых инвестиционных услугах и рынке капитала (постановление

премьер-министра РК № 885 от 04 августа 2008г.), Правилами применения

закона о регистрации облигаций и долговых обязательств (утверждены

постановлением Министра финансов № 848, 25 августа 1971г.), Законом «О

доверительном управлении облигациями с обеспечением» (Закон № 991 от 20

января 1962г.), Правилами применения закона о доверительном управлении

облигациями с обеспечением (утверждены постановлением Министерства

финансов № 543 от 12 августа 1968г.). Правилами применения закона о

дипломированном общественном аудиторе с поправками (постановление

премьер-министра РК № 626, 10 апреля 1997г.).

Указанные нормативные правовые акты размещены на сайте Комиссии

по финансовым услугам РК (Financial Service Commission) http://www.fsc.go.kr.

Финансовая поддержка фермерским и рыбным хозяйствам оказывается в

соответствии с Законом «О гарантиях по кредиту для фермерских и рыбных

хозяйств» (Закон № 2277, 13 января 1971 г.), Указом «О применении закона о

гарантиях по кредиту для фермеров и рыбаков» (Указ президента № 5638 от 15

мая 1971 г.).

Кредитная сфера и сфера финансовых корпораций регулируется:

Законом «О фонде кредитных гарантий» (Credit guarantee fund Act) (Закон №

2695 от 21 декабря1974г.), Указом «О применении закона о фонде кредитных

гарантий» (Указ президента № 7570 от 04 марта 1975г.), Правилами применения

закона о фонде кредитных гарантий (утверждены постановлением Министра

финансов № 1089 от 04.03.1975г), Законом «О кредитных союзах» (полностью

изменен законом № 5506 от13 января 1998г.), Указом «О применении закона о

кредитных союзах» (Указ Президента РК № 15753 от 01 апреля 1998г.),

Правилами применения закона о кредитных союзах (полностью изменены

88

постановлением Министра финансов № 152 от 11 июля 2000г.), Законом «О

корейской финансовой корпорации жилищного строительства» (Закон № 7030

от 31 декабря 2003г.), Указом «О применении закона о корейской финансовой

корпорации жилищного строительства» (Указ президента РК № 18297 от 28

февраля 2004г.), Правилами применения закона о корейской финансовой

корпорации жилищного строительства (утверждены постановлением

Министерства финансов и экономики № 352 от 28 февраля 2004г.), Законом «О

корейской технологической финансовой корпорации» (Закон № 4541 от 06

марта 1993г.), Указом «О применении закона о корейской технологической

финансовой корпорации» (Указ президента РК № 12186 от 25 июня 1987г.),

Законом «О взаимосберегательных банках» (Закон № 2333от 02 августа 1972г.),

Указом Президента Республики Корея «О применении закона о

взаимосберегательных банках» (Указ Президента РК № 12186 от 25 июня

1987г.), Правилами применения закона о взаимосберегательных банках,

полностью изменены постановлением Министра финансов № 25 от 01 июля

1998г.), Указом «О применении закона о специализированной кредитно-

финансовых операциях» (Указ Президента РК № 15569 от 31 декабря 1997г.),

Правилами применения закона о специализированной кредитно-финансовых

операциях (полностью изменен постановлением Министра финансов № 932 от

11 июня 2010г.).

Безопасность в финансовой сфере регламентирована: Законом «О

запрещении финансирования терроризма» (Закон № 8697 от 21 декабря 2007г.),

Законом «О повышении размера выплат сбережений фермерским и

рыболовным хозяйствам» (Закон № 3797 от 23 декабря 1985г.), Законом «О

реальных именах при проведении финансовых операций и о

конфиденциальности» (Закон № 5493 от 31 декабря 1997г.), Законом «О

представлении и использовании информации при проведении финансовых

операций» (Закон № 6516 от 27 сентября 2001г.), Законом «О создании и

89

развитии финансовых центров» (Закон № 8699 от 21 декабря 2007г.), Законом

«О фонде по погашению публичных фондов» (Act on the fund for repayment of

public Funds) (Закон № 6804 от 26 декабря 2002г.), Законом «О структурном

улучшении финансового сектора» (Закон с поправками № 5257 от 13 января

1997г.), Законом «О содействии реструктуризации компаний» (Закон № 10684

от 19 мая 2011г.), Законом «О защите вкладчиков» (Закон № 5042 от 29 декабря

1995г.), Законом «Об электронных финансовых операциях» (Закон № 7929 от 28

апреля 2006г.), Законом «Об управлении публичными фондами» (Специальный

закон № 6281 от 20.12.2000г.), Законом «О финансовых холдинговых

компаниях» (Закон № 6274 от 23 октября 2000г.), Законом «Об использовании и

охране кредитной информации» (полностью изменен Законом № 9617

от01.04.2009г.).

Противодействие коррупции и профилактика недобросовестной

конкуренции регулируются Законом «О борьбе с коррупцией и о создании и

деятельности Комиссия по гражданским правам и противодействию

коррупции» (Закон № 8878 от 29 февраля 2008г.), Законом «О профилактике

недобросовестной конкуренции и о защите коммерческой тайны».

В январе 2005 года, путем объединения четырех внутренних рынков,

была создана Корейская биржа (Korea Exchange (KRX). В качестве биржи

мирового уровня, она создавалась в целях повышения доверия к рынку,

клиентноориентированного управления и для способствования будущего роста

промышленности.

Сфера биржевой торговли регулируется Законом «О ценных бумагах и

биржах» (Закон № 972 от 15 января 1962г, полностью изменен законом № 2920

от 22 декабря 1976 года), Правилами применении закона о ценных бумагах и

биржах (полностью изменено постановлением Министра финансов № 1232 от

15 февраля 1977 г.), Законом «О фьючерсной торговле» (Закон № 5041 от 29

декабря 1995г.), Указом «О применении закона о фьючерсной торговле» (Указ

90

Президента РК № 15083 от 29 июня 1996г.), Закон «Об операциях с

иностранной валютой», Указом «О применении закона об операциях с

иностранной валютой» (Указ Президента РК № 15083 от 29 июня 1996г.),

Законом «О бирже ценных бумаг и фьючерсов» (Закон № 7112 от 29 января

2004г.), Законом «Об управлении общественными фондами» (Закон № 6281 от

20 декабря 2000 года), Законом «О структуризации и развитии финансового

сектора» (Закон № 5257 от 13 января 1997 года).

По состоянию на конец 2016 года Республика Корея заняла 14-ое место

по доле на мировом рынке ценных бумаг. Показатель РК составил 2,3 %. Общая

стоимость южнокорейского фондового рынка составила 1 трлн. 259 млрд. долл.

США, что на 0,28 % больше, чем в 2015 году.

Сфера страхования регулируется Законом «О страховой деятельности»

(Закон № 7379 от 27 января 2005 года, с изменениями и поправками, в том

числе внесенными в 2013 году), Указом «О применении закона о страховой

деятельности» (полностью изменен Указом Президента РК № 18093 от 27

августа 2003г.), Правилами применения закона о страховой деятельности

(утверждены постановлением Министра финансов № 328 от 30 августа 2003г.),

Законом «О компенсациях за причиненный ущерб в результате пожара и о

приобретении страховых полисов» (Закон № 2482 от 06 февраля 1973г.), Указом

«О применении закона о компенсациях за причиненный ущерб в результате

пожара и о приобретении страховых полисов» (Указ президента № 6670 от 11

мая 1973г.), Правилами применения закона о компенсациях за причиненный

ущерб в результате пожара и о приобретении страховых полисов (утверждены

постановлением Министра финансов № 998 от 10 января 1974г.), Законом «О

страховании от несчастных случаев на промышленных объектах» (Закон №

1438 от 05 ноября 1963г.), Законом «О страховании торговли» (Trade Insurance

Act, № 2063 от 31.12.1968г.).

91

В 1992 году под эгидой Министерства торговли,

промышленности и энергетики Республики Корея учреждена Корейская

корпорация страхования торговли («K-Sure»), которая является экспортно-

кредитным агентством, основанным с целью управления программами

страхования экспорта и импорта и способствования развитию международной

торговли. K-Sure осуществляет свою деятельность на основе изменений,

внесенных в Закон «Об экспортном страховании в РК», который был принят в

1968 году. Корпорация представляет собой специализированную

некоммерческую организацию, которая сопровождает внешнеэкономические

операции, осуществляемые под государственные гарантии Республики Корея.

Спектр услуг страховой корпорации охватывает кредитование внешнеторговых

операций, предоставление государственных гарантий по экспортным кредитам,

страхование экспортных кредитов и сделок от политических и других видов

рисков, а также информационно-аналитическую поддержку субъектов ВЭД. В

настоящее время деятельность K-Sure направлена на обеспечение всесторонней

торгово-инвестиционной поддержки РК. Для более сильной поддержки МСП и

расширения спектра экспортных кредитных гарантий было создано

«Партнерство гарантийных обязательств». Также, особое внимание уделяется

поддержке экспортеров на развивающиеся рынки.

Примеры предоставляемых «K-Sure» программ страхования:

1.Краткосрочное страхование экспортного кредитования (пост-

отгрузка). Эта схема страхования разработана для экспортеров или выдающих

аккредитивы банки (застрахованное лицо) от риска неплатежа в сделках с

периодом оплаты менее двух лет и является наиболее часто используемым

механизмом среди различных схем страхования экспорта.

Такое страхование способствует здоровому росту экспорта путем

содействия экспортным операциям, основанным на доверии и безопасных

инструментах управления рисками неплатежа экспортерам. Данный вид

92

страхования покрывает коммерческие риски (невозможность импортеров

(или банков, исполняющих аккредитивы) платить, задержки платежей, отказа

принять груз, и т.д.) и политические риски (войны, трудности трансферта

иностранной валюты, и т.д.);

2. Среднесрочное и долгосрочное страхование экспортного кредитования

(пред-отгрузка)

Этот продукт «K-Sure» покрывает убытки экспортеров, в случаях, когда

экспорт становится невозможным или когда экспортеры не могут получить

экспортную выручку от импортеров после заключения экспортного контракта

со сроками погашения, превышающим два года. Данный вид страхования

покрывает коммерческие риски коммерческие риски, такие как банкротство

импортера, и политические риски, а именно отказ или аннулирование

экспортных контрактов в результате войн, революций, объявление моратория

странами-импортерами, меры, задерживающие денежные переводы,

прекращение экспортных контрактов со стороны государственных импортеров;

3. Страхование рисков обмена валюты (Предварительное).

Этот продукт предназначен для хеджирования риска колебаний

валютного курса для экспортеров, путем их защиты «K-Sure» от потерь или

прибылей от обмена иностранной валюты на иностранной бирже, где

экспортные операции были выплачены в Корейских вонах.

Метод предварительного страхования рисков особенно помогает малому

и среднему бизнесу со слабыми возможностями по обмену иностранной

валюты.

4. Страхование надежности товара.

Этот продукт покрывает неисправные или поврежденные детали или

компоненты и материалы, произведенные отечественными компаниями на

поставку.

93

Страхование гражданской ответственности было запущено для

повышения конкурентоспособности сертифицированных или не

сертифицированных отечественных компаний, особенно малого и среднего

бизнеса, производящего детали, компоненты и материалы и прекратить

зарубежную зависимость Кореи в этой области.

Этот продукт защищает товары, произведенные в Корее, определенные

как дефектные или поврежденные при доставке.

Помимо Республики Корея, «K-Sure» имеет 14 зарубежных

представительств. В 2008 г. корпорация открыла свое представительство в

Москве, став первым корейским страховщиком в России. В число клиентов в

первую очередь входят представительства южнокорейских компаний в России

такие, как «Самсунг Электроникс Рус», «Лотте Групп», «Хёндэ Моторс Рус».

Между Корейской корпорацией страхования торговли и Росгосстрахом

заключен договор о партнерстве. Также, в марте 2014 года «K-Sure» подписала

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Российским агентством по

страхованию экспортных кредитов и инвестиций – ЭКСАР.

Министерством торговли, промышленности и энергетики РК отмечается

все усиливающая роль страхования торговли в развитии экономики страны. В

частности, это связано с необходимостью поддержки торговли на фоне

восстановления мировой экономики и возросшей потребностью в поддержке

малого и среднего бизнеса с целью стимулирования внутреннего потребления и

создания рабочих мест.

В 2016 году K-Sure реализовала ряд крупных проектов:

1) Подписано соглашение о международном финансовом

сотрудничестве с Экспортно-Импортном банком Мексики (The Export-Import

bank of Mexico). Его суть заключается в том, что обе страны будут сотрудничать

в предоставлении экспортных кредитов для проектов в третьих странах, где

корейские и мексиканские компании участвуют совместно, а также

94

обмениваться информацией, когда торговые страховки предоставляются

экспортным продуктам корейских компаний в Мексику или инвестиционным

проектам в Мексике. Это означает, что K-sure расширит финансовую поддержку

проектов корейских компаний в Латинской Америке.

2) K-SURE обеспечила коммерческое и политическое покрытие риска

(примерно 80%) финансирования по строительству первого плавучего

природного газового терминала в Бахрейне, на который разработчик получил

заем в размере 741 млн. долл. США и срок действия которого составляет 20 лет.

3) Подписано соглашение о перестраховании с «Исламской

корпорацией по страхованию инвестиций и экспортных кредитов» (ICIEC),

которое призвано помочь южнокорейским компаниям выйти на рынки 43

исламских стран. В соответствии с соглашением, K-Sure будет предоставлять

экспортное финансирование и поддержку инвестиций в южнокорейские

компании, которые принимают участие в проектах в странах-членах ICIEC.

4) K-Sure предоставила страхование на сумму 141 млн. долл. США на

проект строительства гидроэлектростанции в г. Хасанг, Индонезия, который

возглавляет LG International Corporation.

Правительство Республики Корея заявило, что в 2016 году расходы

бюджета на обязательные, предусмотренные законом, выплаты составили 153,2

млрд. долл. США. К таким выплатам относятся пенсионные выплаты,

государственное страхование, финансирование программ социального

обеспечения и другие. Ежегодно эта отметка увеличивается в среднем на 6%.

Таким образом, к 2018 году сумма обязательных расходов бюджета РК составит

примерно 173 млрд. долл. США, что составит более 50% расходов бюджета РК.

Комитет финансового контроля Республики Корея отмечает, что в 2016

году в среднем на одного гражданина РК приходится 3,6 вида страховки.

Наиболее популярным видом страховки является страхование от ущерба.

Отмечается, что на одну семью, состоящую из четырёх человек, приходится в

95

среднем 14 видов страховки. Семьи, не пользующиеся услугами страховых

компаний, составляют менее 3%. Нынешняя ситуация объясняется процессом

старения общества и распространением среди населения понимания о

необходимости страхования.

2.6 Состояние инновационного развития

2.6.1 Приоритетные направления инновационной политики

Одной из ключевых целей экономики РК было выбрано увеличение доли

инвестиций в НИОКР. Так, в 2016 году Правительство РК увеличило

финансирование фундаментальных исследований на 22% по сравнению с 2015

годом.

РК был сделан акцент на стимулирование частных финансовых

институтов к замене практик кредитования под залог имущества на ссуды под

залог технологий. Все предприятия, проводящие научные исследования,

получают налоговые послабления, связанные с налоговыми обязательствами

касательно НИОКР и с обучением сотрудников.

На фоне того, как РК все еще отстает по созданию национальных

креативных продуктов, а также по развитости малого инновационного

предпринимательства, Правительство страны сместило фокус на создание

«креативной экономики» как модели, объединяющей перспективные новые

идеи с наукой и информационными технологиями.

Для разделения рисков правительство вступает в партнерство с

частными корпорациями, образуя частно-государственные стартап-фонды

открытых инноваций. Делается акцент на поддержку предприятий, занятых в

следующих сферах:

- обработка больших данных (высокопроизводительные вычисления).

Создаются государственные центры по анализу и применению данных;

- облачные хранения данных. Приняты соответствующие указы,

разрешающие организациям переносить свои сервера «в облако»;

96

- интернет-вещей (IoT). Создается конвергенция

промышленных и IT-технологий.

Подобные приоритеты сфере IT не требуют существенных затрат.

В южнокорейских НИИ и научных ведомствах созданы отделы оценки

эффективности, а также внешние комитеты по аудиту и управлению по

конвергенции технологий, что позволяет добиваться более эффективной

бюджетной политики, которая корректируется в зависимости от показателей,

представленных тем или иным ведомством.

С целью оказания содействия в трансфере технологий малому и

среднему бизнесу в структурах НИИ действуют отделы поддержки малого и

среднего предпринимательства. Примечательно, что малые и средние

предприятия имеют возможность на полное покрытие или значительную

компенсацию расходов на услуги НИОКР, необходимых для государства.

Подобная практика во многом определила успешность корейской системы

коммерциализации исследований и трансфера технологий.

Таким образом, приоритеты инновационной политики РК формируются

с учетом интересов крупного бизнеса, средних и малых компаний и

академических кругов. Помимо государственной поддержки бизнес,

работающий в сфере высоких технологий, получает налоговые льготы.

Поддержка стартапов в прорывных областях развития информационных

технологий (и подход к определению перспективных направлений)

представляет интерес с точки зрения использования в инновационной политике

России.

2.6.2 Информация о действующем законодательстве в сфере

поддержки инновационной деятельности, изменения за отчетный период в

нормативно-правовой базе Республики Корея

В конце декабря 2014 года в своем видеообращении к участникам

форума «Стратегии будущего» Президент РК Пак Кын Хе заявила, что

97

масштабные инновации являются для РК единственным путём преодоления

вызова современных рыночных условий и дальнейшего развития. Она

подчеркнула, что трёхлетний план экономических инноваций является одним из

самых приоритетных пунктов нынешней политики правительства. В 2016 году

работа по реализации плана продолжилась. Трехлетний план инновационного

экономического развития был представлен Президентом Республики Корея Пак

Кын Хе в первую годовщину инаугурации, цель данного плана состоит в том,

чтобы построить экономику, основанную на прочном фундаменте, что положит

начало эпохе счастья для народа. Ожидалось, что реализация трехлетнего плана

экономического развития позволит поднять потенциальный рост корейской

экономики на уровень свыше 4%. Тремя ключевыми целями экономического

плана являются экономика, отличающаяся мощной основой, динамичное

инновационное развитие, а также баланс между внутренним спросом и

экспортом.

В соответствии с изменением в глобальной экономике правительство

Республики Корея разработало новую внешнеэкономическую стратегию для

развития на этой основе креативной экономики основанной на использовании

научно-технических разработок и более тесной интеграции корейской

экономики с мировой.

Реализация идеи корейской «Креативной экономика» заключается в

совмещении творческого мышления, новых инновационных идей с культурой и

новейшими технологиями, а также в создании нового вида рынка и

промышленности, нацеленных на обеспечение рабочих мест и предполагает

создание новых бизнес-возможностей и новых рабочих мест за счет слияния

информационных технологий с другими секторами.

Для достижения целей президент РК предложила повестку из трех

пунктов: развитие креативных отраслей, инвестирование в будущее и

совершение интервенций на внешние рынки.

98

Для содействия инновационному развитию

разработана обширная нормативно-правовая база по охране интеллектуальных

прав, регулирующая практически все сферы инновационной деятельности.

В соответствии со статьей 127 Конституции Республики Корея, принятой

17 июля 1948 г., государство обязуется прилагать усилия к развитию

национальной экономики посредством развития науки и технологии,

информационных и людских ресурсов и содействия инновации, государство

учреждает систему национальных стандартов. Президент вправе учреждать

консультативные организации, необходимые для достижения целей,

упомянутых в пункте.

Основным законом в данной отрасли является Закон «Об

интеллектуальной собственности» (Закон № 10269 от 19 мая 2011 года). В

соответствии с Конституцией РК и в соответствии с указанным законом в

Республике Корея сформирован Президентский Совет по вопросам

интеллектуальной собственности. Основной задачей Совета является

формирование стратегии развития инновационной деятельности, определение

наиболее приоритетных проектов. Правительство РК раз в пять лет

формулирует генеральный план национального инновационного развития

интеллектуальной собственности. В течение трех месяцев после окончания

каждого финансового года Правительство готовит ежегодный отчет о

фактически достигнутых результатах в инновационной отрасли, после чего

данный отчет подлежит рассмотрению в Национальном собрании и

последующей промульгации.

Также в целях оказания содействия развитию национальной экономики и

повышения качества национальной жизни и развития человеческого общества

путем создания основы для развития науки и технологии, инновационной науки

и технологии, а также укрепление национальной конкурентоспособности

принят рамочный закон «О науке и технологии». В соответствии с данным

99

законом, Правительство РК оказывает активную поддержку развитию

творческих исследований и разработок и инновационной деятельности в

области науки и техники за счет мобилизации необходимых ресурсов для

обеспечения в максимальной степени ключевой роли науки и технологии в

решении экономических и социальных проблем и достижении

ориентированных на будущее стратегий, посредством разработки и реализации

научно-технической политики (статья 5 Закона). Правительство РК строит

отечественную инновационную систему науки и техники таким образом, чтобы

предприятия, учебные заведения, научно-исследовательские институты, и

связанные с наукой и технологией учреждения и организации участвовали в

мероприятиях по внедрению науки и техники в соответствии со знаниями

экономического общества.

Правительство устанавливает средне- и долгосрочные цели и

направления политики, связанные с развитием науки и техники в целях

эффективного достижения целей Закона.

Министр науки, информационно-коммуникационных технологий и

планирования будущего РК формулирует комплексный план продвижения

отечественной науки и техники каждые пять лет в целях содействия

продвижению отечественной науки и технологии после обсуждения с

Национальным советом науки и техники (статья 8).

Целью закона «О товарных знаках» является содействие развитию

промышленности и защиты интересов потребителей посредством поддержания

деловой репутации лиц, использующих товарные знаки путем их защиты.

Закон «О продвижении промышленных технических инноваций» № 7949

от 28.04.2006г. Целью закона является содействие постоянному развитию

национальной экономики и повышение национальных стандартов жизни путем

укрепления конкурентоспособности промышленности и усиления

инновационного потенциала государства путем поощрения промышленных

100

технических инноваций и возведения фундамента для промышленных

технических инноваций.

Целью указа «О применении закона о продвижении промышленных

технических инноваций» является разъяснение вопросов, закрепленных в

Законе «О продвижении промышленных технических инноваций» и вопросов,

необходимых для его исполнения.

Закон «О патентах» направлен на поддержание, защиту и использование

изобретений, стимулирование, таким образом, развития техники и содействие

развитию промышленности. В целях разъяснения вопросов, закрепленных в

законе «О патентах» и вопросов, необходимых для его применения издан указ

Президента РК «О применении закона о патентах».

Закон «О продвижении технических инноваций малого и среднего

бизнеса» принят с целью содействия развитию национальной экономики

посредством укрепления технической конкурентоспособности малых и средних

предприятий путем расширения инфраструктуры для развития технических

инноваций малого и среднего бизнеса, и принятие и проведение необходимой

для этого политики. Для исполнения настоящего закона Администрация малого

и среднего бизнеса каждые 5 лет формулирует план продвижения технических

инноваций малого и среднего бизнеса в соответствии с планом промышленных

технических инноваций.

Также в сфере поддержки инновационной деятельности разработаны и

действуют следующие нормативные правовые акты: Закон «О полезных

моделях» (Закон № 952 от 31 декабря 1961 года, с изменениями, внесенными в

соответствии с Законом № 11962 от 30 июля 2013 года), Закон «О патентном

поверенном» (Закон № 864 от 23 декабря 1961 с изменениями, внесенными в

соответствии Законом № 11962 от 30 июля 2013 года), (Закон № 951 от 31

декабря 1961 года, с изменениями, внесенными в соответствии с законом №

11962 от 30 июля 2013 года), Закон «О товарных знаках» (Закон № 71 от 28

101

ноября 1949 с изменениями, внесенными в соответствии с законом

№. 11962 от 30 июля 2013 года), Закон «О патентах» (Закон № 1946 от 30 июля

2013 года), Закон «О торговле» (Закон № 1000 от 20.01.1962 г. с последними

изменениями, внесенными Законом № 10696 от 23.05.2011 г.), Закон «О

добросовестной передаче франшиз (торговле франшизами)» (Закон №6704 от

13.05.2002 г. с последними изменениями, внесенными Законом № 10168 от

22.03.2010 г.), Закон «О контроле агрохимикатов» (Закон № 445 от 28.08.1957 г.

с последними изменениями, внесенными Законом № 9658 о 08.05.2009 г.), Закон

«О передаче технологии и содействии коммерциализации» (Закон № 8108 от

28.12.2006 г. с последними изменениями, внесенными Законом № 9689 от

21.05.2009 г.), Толкование Закона Республики Корея «О патентах», Порядок

проведения экспертизы, утвержденный Корейским ведомством

интеллектуальной собственности (декабрь 2010г.), Требования к

патентоспособности, утвержденные Корейским ведомством интеллектуальной

собственности (январь 2010 г.), Закон «О промышленных образцах» (Закон №

951 от 31 декабря 1961 года, с изменениями, внесенными в соответствии с

законом №11962 от 30 июля 2013 года).

Кроме того, действует Закон «О поддержке развития технологий»,

который определяет финансовые и налоговые меры поддержки частных

предприятий в сфере развития технологий; Закон «О поддержке

фундаментальных научных исследований», Закон «о программе технологий

двойного назначения».

2.6.3 Инфраструктура поддержки инновационного развития

Современная инновационная политика РК направлена на дальнейшее

развитие нации. Страна готова играть активную роль в международных усилиях

по улучшению условий жизни с использованием достижений науки и техники.

Деятельность правительства в настоящее время направлена на содействие

формированию инновационной системы, способствующей совместному и

102

соревновательному трехстороннему сотрудничеству промышленных,

образовательных и общественных исследовательских организаций.

Инновационное развитие входит в компетенции сразу нескольких

министерств РК:

– Министерства науки, информационных технологий и будущего

прогнозирования (Ministry of Science ICT and Future Planning, MSIP);

– Министерства образования РК (Ministry of Education Republic of Korea,

MOE);

– Министерства планирования и финансов (Ministry of Strategy and

Finance, MOSF);

– Министерства торговли, промышленности и ресурсов (Ministry of Trade,

Industry and Energy, MOTIE).

В ведение этих трех министерств входит создание механизмов

регулярного мониторинга глобальных технологических и патентных трендов,

внедрение механизмов гибкого инвестирования на раннем этапе в

перспективные технологические направления, обладающие высоким

потенциалом индустриализации.

Созданный при Министерстве науки, информационных технологий и

будущего прогнозирования Национальный научно-технический совет (National

Science and Technology Council, NSTC, www.nstc.go.kr) призван решать вопросы,

связанные с планированием НИОКР и оценкой их соответствия существующим

технологическим тенденциям и потребностям промышленности страны.

С июля 2014 года при поддержке Министерства торговли,

промышленности и ресурсов и Корейской торгово-промышленной палатой

(Korea Chamber of Commerce and Industry, KCCI) функционирует Комитет по

инновациям в производстве (Manufacturing Innovation Committee). Комитет

состоит из 26 членов, среди которых имеются представители экономических

организаций, государственных ведомств, таких как Министерство

103

планирования и финансов и Министерство науки,

информационных технологий и будущего прогнозирования, а также

представителей компаний из областей обрабатывающей промышленности и

информационных технологий. Основной задачей комитета является разработка

и создание комплекса мер поддержки экономического и инновационного

развития РК.

Правительство РК представило план активизации экономики через

развитие науки и технологий, в том числе информационно-коммуникационных.

Решено увеличить количество «умных заводов», с автоматизированной

системой производства. Помимо этого будет принят и ряд других мер.

Правительство приняло данные решения в ноябре 2016 года в ходе заседания

Совета по вопросам науки и технологий. В целях поддержки производственной

отрасли, на которую приходится боле 30% ВВП страны, решено расширить

программу автоматизации заводов с применением новейших информационно-

коммуникационных технологий. Их общее количество будет увеличено с 2800

до 5000, а к 2020 году до 10 тыс. Для этого была создана специальная система

кредитования малых и средних компаний. Кроме того, технологии

искусственного интеллекта и интернета вещей планируется активно внедрять в

традиционно сильные отрасли, среди которых автомобильная промышленность

и машиностроение.

2.6.4. Программы и мероприятия по развитию инновационной

сферы

В целях содействия сотрудничеству среди научно-исследовательских

институтов, Министерством торговли, промышленности и ресурсов году был

разработан План развития сотрудничества между промышленностью,

академическими кругами и исследовательскими институтами (Plan for Advanced

Cooperation among Industry, Academia, and Research Institutes’). Основным

предназначением данного документа явилось налаживание рыночных связей

104

научных центров, инкубаторов и технопарков с реальным

производственным сектором путем создания эффективных механизмов

передачи спроса и предложений.

В данном документе рассматриваются такие вопросы, как проведение

совместных научно-исследовательских программ среди институтов, ускорение

коммерциализации научных результатов; укрепление системы подготовки

специалистов, создание территорий инновационного развития, особых

экономических зон, технопарков, кластеров.

Кроме того, ежегодно в РК проводятся международные мероприятия в

сфере инноваций и высоких технологий, организуются программы по обмену

опытом в различных областях среди ученых и предпринимателей со всего мира.

Программа Brain Pool

Организатор: Корейская федерация общества науки и технологий (Korean

Federation of Science and Technology Societies, KOFST) (www.kofst.or.kr).

Цели программы: привлечение иностранных ученых в РК для реализации

совместных проектов в областях высоких технологий; развитие новых

технологий в сотрудничестве с зарубежными странами; проведение

международных научно-технических семинаров.

Программа Brain Korea 21

Организатор: Корейская федерация общества науки и технологий (Korean

Federation of Science and Technology Societies, KOFST) (www.kofst.or.kr).

Целью данной правительственной программы, предназначенной для

ведущих университетов Республики Корея, является создание нового поколения

лидеров мирового класса в науке за счет модернизации научно-

исследовательской инфраструктуры.

Южнокорейская техническая конференция стартапов (South Korea's

Biggest Startup-Tech Conference) (http://belaunch.com)

105

Организатор: Корейский фонд развития наук и креативности (Korea

Foundation for the Advancement of Science & Creativity) (www.kofac.or.kr).

Цели: представление малыми предприятиями со всего мира своих

инновационных разработок в различных областях.

Международная конференция по экономике, управлению бизнесом.

Инновациями и технологиями (International Conference on Economics,

Management of Business, Innovation and Technology).

Организатор: Международный научный комитет (International Scientific

Committees).

Цели: объединение усилий ведущих ученых, исследователей и

исследовательских групп для обмена опытом и результатами исследований в

области экономики, управления бизнесом, инноваций и технологий.

2.6.5. Источники, объемы и механизмы государственного

финансирования инновационной деятельности

Одной из отличительных особенностей инновационного развития РК

являлось целенаправленная государственная поддержка в основном именно

крупных финансово-промышленных корпораций (чеболей).

В настоящее время экономический рост РК во многом обеспечивается

малыми и средними предприятиями. Правительство РК признало важность роли

малого и среднего бизнеса, государственная поддержка сместилась в сторону

малых предприятий. В качестве такой государственной поддержки малым

предприятиям предоставляются налоговые льготы, льготные тарифы на

поставку оборудования для проведения НИОКР, освобождение от службы в

армии для исследователей.

Для улучшения технологических возможностей страны, в стране

постоянно увеличиваются как расходы на науку, так и доля их в ВВП. Если в

2013 году расходы на научные исследования составили 4,15% от ВВП, то в 2014

году уже 4,29%, в 2015 году уже 4,63%, в 2016 году 4,29% (1е место в мире).

106

Основные усилия национальных научно-

исследовательских программ направлены на решение программ перехода на

наукоемкую экономику, что позволит РК находиться в ряду стран с развитой

экономикой. Для того чтобы достичь этой цели, правительство подчеркивает

необходимость эффективного использования научных и технологических

ресурсов на основе принципа отбора и концентрации. Текущие национальные

программы включают следующие направления:

– фундаментальные НИОКР (судостроение, освоение космоса, физика

элементарных частиц);

– зеленые технологии (возобновляемая энергетика) и биотехнологии;

– высокопроизводительные вычисления, в том числе и облачные;

– IT-технологии.

Главным государственным органом, осуществляющим поддержку

научных исследований и инновационного развития в целом является

Национальный исследовательский фонд Кореи (National Research Foundation of

Korea, www.nrf.re.kr). Фонд является национальной организацией, отвечает за

планирование и финансирование исследований в области фундаментальных,

прикладных, а также гуманитарных и социальных наук. Целью Фонда является

поддержка научных исследований и содействие развитию международного

сотрудничества и обменов в академических кругах. В 2016 году бюджет Фонда,

распределяемый на проведение фундаментальных и прикладных исследований,

составлял 3,88 млрд. долл. США.

Программы Фонда предполагают поддержку инновационной

деятельности в следующих областях:

- ядерная энергия и безопасность,

- развитие космоса,

- развитие биомедицинских технологий,

- развитие нанотехнологий,

107

- развитие вычислительных (компьютерных) технологий,

- развитие океанических технологий и полярных исследований,

- социальные исследования.

Для поощрения научных исследований в университетах правительство

определяет исследовательские группы, которые могут проводить совместные

исследования с научно-исследовательскими и инженерно-исследовательскими и

региональными научными центрами. Такие коллективы получают

государственное финансирование на длительный (до девяти лет) срок, при

условии, что они пройдут промежуточные оценки результатов исследований,

которые проводятся каждые три года. В 2016 году финансировалось 45

проектов, выполняемых научно-исследовательскими центрами; 51 проект,

выполняемых инженерно-исследовательскими центрами и 50 проектов,

выполняемых региональными научными центрами.

Правительство РК разработало комплекс мер, направленных на

привлечение в страну молодых предпринимателей в сфере высоких технологий.

В частности, Министерством юстиции (Ministry of Justice, www.moj.go.kr) в

2014 году ввело новый тип виз D-8-4 для иностранцев, планирующих открыть в

РК свою компанию, и организовало бесплатные семинары по созданию

компании.

2.6.6. Текущее состояние отдельных технологических направлений

По данным «Bloomberg Innovation Index 2016» РК занимает первое место

в мире среди 50-ти наиболее развитых инновационных держав. Страна лидирует

по количеству НИОКР, реализуемых в партнерстве бизнеса и частных компаний,

по количеству регистраций патентов внутри страны и по производству

полезных моделей и технических решений. Bloomberg также отмечает роль

корпорации Samsung как драйвера корейской экономики с возрастающими

затратами на корпоративные НИОКР. По количеству высокотехнологичных

компаний с наибольшей рыночной капитализацией РК занимает 5-е место в

108

мире (после США, Китая, Японии и Германии). В категории «высшее

образование» согласно «Bloomberg Innovation Index 2016» РК занимает 1-е

место. Страна прочно закрепилась в списке передовых технологических держав.

В РК в настоящее время в качестве главного приоритета выдвинута задача

превращения страны в региональный деловой центр Северо-Восточной Азии,

локомотивом создания которого призваны стать информационные технологии.

РК обладает преимуществами для формирования подобного центра как с

географической точки зрения, так и по ряду других параметров:

- развитая транспортная инфраструктура;

- высокообразованная и квалифицированная рабочая сила;

- развитая и модернизируемая банковская система;

- передовые позиции РК в области информационных технологий.

На основе этих и других факторов осуществляется программа

формирования в стране регионального центра логистики, информационных

технологий, НИОКР, финансово-банковских услуг.

Южнокорейский рынок производства в секторе информационных

технологий долгое время был сконцентрирован в основном на оборудовании, а

не на IT-инфраструктуре и программном обеспечении.

В настоящее время многие IT-компании бросают свои усилия на

разработку своего программного обеспечения и создание сетей и протоколов

передачи данных.

Взрывной рост количества используемых мобильных устройств,

подключенных к глобальной сети Интернет, среди населения РК определило

наступление в стране эры «интернета-вещей» (IoT) (сеть физических объектов,

содержащий встроенную технологию, которая позволяет этим объектам

измерять параметры собственного состояния или состояния окружающей среды,

использовать и передавать эту информацию по сети Интернет). Рынок

«интернет-вещей» в РК развивается стремительными темпами. За период с 2012

109

по 2016 год количество компаний, вовлеченных в IoT, увеличилось на

39,1%. Правительство РК оценило в 2020 году рынок IoT РК в сумму 9,9 трлн.

долл. США.

Развитие инфраструктуры для информационных технологий невозможно

без совершенствования программного обеспечения. Следует также отметить

тенденцию увеличения на рынке РК компаний, производящих интегрированное

в промышленные системы программное обеспечение. Количество таких

компаний в 2016 году увеличилось в годовом исчислении на 4,4%. Ведущие

автомобилестроительные, судостроительные, медицинские компании активно

внедряют IT-технологии в свое производство и выпускаемую продукцию.

2.7 Государственная поддержка развития регионов

Программа государственной поддержки развития регионов РК

реализуется по разным направлениям и осуществляется по линиям различных

министерств и ведомств РК. Министерству земель, инфраструктуры и

транспорта РК (Ministry of Land, Infrastructure and Transport - MOLIT),

Министерству сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел (Ministry of

Agriculture, Food and Rural Affairs - MAFRA), совместно с Администрацией по

развитию сельских районов (Rural Development Administration - RDA) отводится

главная роль в реализации 3-х летнего плана (Work Plan 2013-2016) Президента

РК Пак Кын Хе по развитию провинций РК. Министерством сельского

хозяйства, продовольствия и сельских дел осуществляется поддержка

фермерских хозяйств и предприятий сельскохозяйственного и аграрного

сектора, расположенных в провинциях Чолла-намдо, Кёнсан-пукдо, Чунчхон-

пукдо, Чунчхон-намдо, Канвондо и на острове Чеджу. Государственная

поддержка этих регионов включает в себя прямое субсидирование, льготное

кредитование, предоставление специальной ставки налогообложения для

фермерских хозяйств и предприятий аграрного сектора. На эти цели в 2016 году

Правительством РК было выделено порядка 2,8 млрд. долл. США. В октябре

110

2016 года Правительство РК объявило о возобновлении программы развития

сельских регионов «Сэмаыль ундон», что переводе означает «Движение за

новую деревню». Основная цель данной программы заключается в

стимулировании домохозяйств и увеличении числа рабочих мест в сельских и

городских районах.

При значительной государственной поддержке все больше

южнокорейских компаний проявляют интерес к инвестированию в регионы. По

данным Министерства торговли, промышленности и энергетики РК (Ministry of

Trade, Industry and Energy - MOTIE), в отчетный период 17 предприятий

получили финансовую поддержку от Фонда активизации региональных

инвестиций. Они намерены инвестировать в региональную экономику 236,6

млн. долл. США и создать 660 новых рабочих мест. При этом стоит отметить,

что за период 2013-2014 гг. в данный фонд не обратилась ни одна компания, а в

2015 году - лишь шесть предприятий. Три из вышеуказанных 17 предприятий

планируют полностью перенести производство в регионы, а 14 намерены

создать дополнительные производственные мощности.

Министерством земель, инфраструктуры и транспорта РК ведется

комплексная работа по развитию транспортной инфраструктуры: расширяется

сеть автомобильных и высокоскоростных железных дорог по всей стране. Так в

декабре 2016 года в РК введена в эксплуатацию новая линия скоростных

поездов SRT. Она проходит от станции Сусо столичного муниципального

округа Каннам-гу до станции Чичжэ города Пхёнтхэка провинции Кёнгидо. На

станции Чичжэ можно пересесть на скоростные поезда КТХ и доехать до г.

Мокпхо провинции Чолла-Намдо и г. Пусана. Поезда типа SRT могут развивать

скорость до 300 км в час, что позволяет существенно сократить время в пути от

Сеула до Пусана и Мокпхо. При этом, стоимость билетов на поезда типа SRT

ниже 10 процентов, по сравнению с KTX.

111

30 августа 2016 года в Министерстве земель,

инфраструктуры и транспорта РК был представлен комплексный план по

развитию и строительству скоростных шоссе. Согласно данному проекту к 2020

году в РК общая протяженность автомагистралей достигнет отметку в 5131 км.

Это почти на тысячу километров больше, чем нынешний показатель – 4193 км.

После завершения плана 96% всего населения страны смогут добраться до

скоростных шоссе за тридцать минут. Для реализации этих целей уже начато

строительство автомагистралей от Сеула до административного города Сэчжон

и от г. Пхёнтхэк провинции Кёнгидо до г. Иксан провинции Чолла-Пукто.

Кроме того, будут завершены строительные работы кольцевых автострад вокруг

крупных городов, таких, как Пусан и Тэгу. К 2020 году на скоростных шоссе

появятся также крупнейшие пропускные пункты, в том числе пункты с

электронной системой взимания автодорожных сборов, где водителям не нужно

брать пропускные талоны. Согласно «Первому комплексному плану по

развитию и строительству скоростных шоссе», на всех мостах на

автомагистралях страны будут проведены работы по укреплению

сейсмостойкости и сооружены места для отдыха, зоны безопасности для

местных жителей и другие сооружения, призванные предотвращать

автокатастрофы.

Проект скоростного шоссе между Сеулом и административным городом

Сечжоном предусматривает строительство шестиполосной автодороги

протяжённостью 129 км. На его реализацию выделено порядка 6 млрд. долл.

США. На первом этапе будет проложена дорога протяжённостью 71 км от

Сеула до г. Ансон провинции Кёнгидо. Затем будет построен второй участок от

г. Ансон до г. Сечжон длиной 58 км. Шоссе позволит на час сократить время в

пути от Сеула до Сечжона. Планируется, что проект будет реализован с

привлечением частного капитала.

112

В рамках реализации государственной программы по

развитию регионов, также реализуется план по открытию новых и развитию уже

существующих аэропортов и логистических парков, а также создания на их

территории специальных экономических зон. Целью данного плана является

создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры в провинциях. По

мнению министерства это также будет способствовать привлечению

инвестиций в регионы. Так, в июне 2016 года было объявлено о модернизации

действующего аэропорта «Кимхэ» в окрестностях г. Пусан. Планируется

создать в «Кимхэ» международный аэропорт, который сможет обслуживать до

38 млн. пассажиров в год. Реализация проекта планируется на период с 2021 по

2026 год.

В 2016 году началась подготовка технико-экономического обоснования

проекта строительства небольшого аэропорта на острове Пэннёндо в Жёлтом

море. На проведение анализа целесообразности проекта выделено около 300

тыс. долл. США. Начало строительных работ запланировано на 2020 год и

завершится в 2028 году. Аэропорт планируется разместить в районе Чинчхон-

ри, уезда Ончжин-гун г. Инчхона на площади 127 гектаров. Бюджет проекта

составляет 65,7 млн. долл. США.

Особое внимание Правительство РК уделяет развитию восточной

провинции РК – Канвондо. В период с 9 по 25 февраля 2018 года в этой

провинции, в городах Пхёнчхан, Сокчхо и Каннын пройдут 23-е Зимние

Олимпийские игры. Уже сейчас там реализуется ряд крупных

инфраструктурных проектов, направленных на развитие региона в целом:

завершается строительство магистрального газопровода, продолжается

строительство спортивных и туристических объектов, скоростных

железнодорожных и автомобильных дорог, планомерно развиваются созданные

в провинции свободные экономические зоны портового, туристическо-

рекреационного и промышленного типов. В Министерстве культуры, спорта и

113

туризма РК (Ministry of Culture, Sports and Tourism - MCST) ожидают, что

общие затраты на проведение Олимпиады превысят 11 трлн. вон (10 млрд. долл.

США).

2.7.1 Система государственной поддержки регионального развития,

программные инструменты управления социально-экономическим

развитием регионов

Система государственной поддержки регионального развития РК

строится в соответствии с задачами 3-х летнего плана (Work Plan 2013-2016)

Президента РК Пак Кын Хе по развитию провинций РК. Основными задачами

этого плана в 2016 году по линии Министерства сельского хозяйства,

продовольствия и сельских дел (MAFRA) стали:

Увеличение количества проектов с участием фермерских хозяйств и

сельских общин;

Строительство сельских районов с развитой системой социального

обеспечения;

Индустриализация производственных отраслей в сельском

хозяйстве способствующих будущему росту;

Увеличение доходов фермерских домохозяйств;

Совершенствование системы распределения сельскохозяйственной

и животноводческой продукции;

Активизация использования преимуществ Соглашений о свободной

торговле (FTA).

Основные пункты программы государственной поддержки

регионального развития РК в 2016 году по линии Министерства земель,

инфраструктуры и транспорта РК (MOLIT) включали в себя:

проведение сбалансированной региональной политики

развития, соответствующей интересам РК, путем развития городских хабов в

114

каждой провинции и продвижение проектов для стимулирования местной

экономики;

эффективное территориальное управление, направленное на

защиту окружающей среды;

создание новых рабочих мест для привлечения молодежи и

оказание поддержки населению с низким уровнем доходов;

проведение комплекса работ по безопасности дорожного

движения и значительного снижения числа дорожно-транспортных

происшествий;

создание разветвленной транспортной сети для общественного

транспорта, уменьшение количества пробок в часы пик;

поддержание надлежащего порядка и рыночных условий в

строительной и логистической отрасли;

разработка политики по увеличению государственного

арендного предложения на рынке жилья.

2.7.2 Организации по региональному развитию и предоставлению

льгот определенным территориям страны пребывания (форма

собственности, компетенция, функционал, организационная структура,

объем финансирования), а также основные мероприятия, проводимые

данными организациями, и реализуемые проекты

Ключевая роль в региональном развитии и предоставлении различных

льгот отводится Министерству земель, инфраструктуры и транспорта РК

(MOLIT) и Министерству сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел

(MAFRA).

Министерство земель, инфраструктуры и транспорта РК (MOLIT) имеет

следующую структуру управления: Министр, Вице-Министр земель и

инфраструктуры и Вице-Министр транспорта. Вице-Министр земель и

инфраструктуры курирует работу пяти департаментов (планирования и

115

координации, развития территорий и городов, домовладений и земель,

строительства, водных ресурсов), состоящих из различных бюро и

подразделений. Вице-Министр транспорта курирует работу четырех

департаментов (транспорта и логистики, гражданской авиации, автомобильных

дорог и железных дорог), также состоящих из различных бюро и дивизионов.

К наиболее крупным реализуемым проектам Министерства земель,

инфраструктуры и транспорта РК (MOLIT) в 2016 году следует отнести:

1) Развитие гг. Пхёнчхан, Сокчхо и Каннын, в которых в 2018

году будут проводиться мероприятия 23-х Зимних Олимпийских Игр;

2) Комплексное развитие туристического потенциала в

провинции Канвондо. В 2016 году правительство РК решило смягчить

профильные регламенты для бесперебойного продвижения туристических

проектов в районе горного перевала Тэгваллён в провинции Канвондо. Там, в

частности, реализуется проект прокладки линии для горных поездов;

3) Открытие новой линии скоростных поездов SRT из Сеула до

г. Пхёнтхэка провинции Кёнгидо;

4) Модернизация действующих аэропортов «Кимпо» в Сеуле и

«Кимхэ» в окрестностях г. Пусана;

5) Начало строительства пятого и шестого энергоблоков на АЭС

«Сингори» в г. Ульсан, провинция Кенсан-намдо. Соответствующее решение

было принято 23 июня 2016 года на 57-ом заседании Корейской комиссии по

ядерной безопасности. Мощность новых реакторов составляет 1400 МВт со

сроком эксплуатации 60 лет. Между тем, гражданские организации выступили

против данной инициативы, указывая на беспрецедентность ситуации, когда

впервые в мире в одном районе размещены 10 ядерных объектов. Ожидается,

что на реализацию строительства реакторов будет затрачено 7,4 млрд. долл.

США. Окончание строительства пятого энергоблока запланировано на 2021 год,

шестого на 2022 год.

116

6) Начато строительство второго

инновационного центра креативной экономики в районе Пхангё г. Соннама

провинции Кёнгидо. Площадь центра составляет 43 га, а стоимость проекта - 1

млрд. 284 млн. долл. США. В нём будут размещены вновь основанные

компании и центр поддержки малых предприятий. Администрация провинции

Кёнгидо планирует открыть в данном центре полигон для тестирования

беспилотных автомобилей. По завершении строительства центра ожидается

появление корейского варианта «Силиконовой долины», где будут работать

около 1600 компаний, численность сотрудников которых превысит 100 тысяч

человек.

7) В мае 2016 года в г. Коян провинции Кёнгидо началось

строительство Корейского культурного комплекса «K-Culture Valley», в

котором иностранные туристы получат возможность ознакомиться с

различными направлениями корейской культуры «Халлю». Ожидается, что

Комплекс K-Culture Valley, который планируется открыть в 2017 году, сможет

привлечь ежегодно не менее 5 млн. иностранных туристов. Комплексом будет

управлять корейский конгломерат CJ Group.

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел РК

(MAFRA) имеет следующую структуру управления: Министр и один

заместитель Министра. Министерство имеет два офиса (планирования и

координации и пищевой промышленности) и двенадцать бюро состоящих из 45

специализированных подразделений, а также пять аффилированных научно-

исследовательских институтов. Количество сотрудников составляет 3277

человек (574 сотрудника занятых непосредственно в министерстве и 2703

сотрудника работающих в институтах).

К наиболее крупным реализуемым проектам Министерства сельского

хозяйства, продовольствия и сельских дел (MAFRA) в 2016 году следует

отнести:

117

1) Проект осушения морской акватории в районе Сэмангым

провинции Чолла-пукдо и дальнейшего использования этих земель для нужд

сельского хозяйства. Правительство РК также объявило, что до 2018 года

намерено создать кластер водного хозяйства с целью развития профильных

компаний. Развитие данной области позволит создать большое количество

рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли. Для этого правительство РК

готово значительно увеличить инвестиции в исследования в данной области.

2) Проект освоения островных территорий РК, за исключением

острова Чечжудо. В РК зарегистрирован 3191 необитаемый остров и 486

обитаемых островов, из которых 53% находятся в провинции Чолла-Намдо, где

имеются архипелаги. Остальные находятся в провинциях Кёнсан-Намдо,

Чхунчхон-Намдо, Канвондо и у города Инчхон. По состоянию на конец 2016

года общая площадь сухопутной территории РК составила 100295 кв. км, что на

11 кв. км больше, чем в предыдущем году.

3) Продолжена реализация государственной программы по переезду

городских домовладений в сельскую местность. Отмечается, что в 2016 году

впервые за последние 28 лет население столицы РК города Сеула составило

меньше 10 млн. человек. Таким образом, чистый приток населения в регионы

РК составил порядка 25 тыс. человек;

4) Проект по увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции,

включая продукцию халяль. Также, в целях увеличения экспорта

морепродуктов отечественного производства до 16 млрд. долл. США в 2017

году продолжено строительство акваферм в провинциях Чолла-намдо, Кёнсан-

намдо и Канвондо;

5) Проект по созданию «умных ферм» (Smart Farm),

предусматривающий модернизацию не только инфраструктуры, но и

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) применяемых в

сельском хозяйстве.

118

3. Внешнеэкономические связи

3.1 Краткий обзор состояния и динамики внешней торговли

Республики Корея

Состояние экономики Республики Корея в 2016 году можно

охарактеризовать как относительно стабильное. Однако, высокая задолженность

домохозяйств, зависимость от национального экспорта, нехватка

энергоресурсов и нарастающая конкуренция со стороны КНР вызывают

существенные опасения для южнокорейской экономики. По сравнению с 2015

годом, рост ВВП национальной экономики РК в 2016 году в годовом

исчислении составил 2,8%. По данным экспертов Корейского института

экономических исследований (Korea Economic Research Institute, KERI)

экономический рост РК в 2017 году прогнозируется в пределах 2,8-3,0%.

По данным Корейской ассоциации международной торговли (Korea

International Trade Association, KITA) объем экспорта РК в 2016 году составил

495,5 млрд. долл. США, сократившись на 5,9% по сравнению с 2015 годом

(Приложение 4, Таблица 1), импорт также сократился на 7,0% до значения 406,1

млрд. долл. США. Таким образом, внешнеторговый оборот Республики Корея в

2016 году составил 901,6 млрд. долл. США, сократившись на 6,4 % по

сравнению с предыдущим годом.

В 2016 году, основными товарными позициями импорта в Республику

Корея, являлись:

- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных

пород (44,2 млрд. долл. США, сокращение на 19,7%);

- процессоры и контроллеры (17,8 млрд. долл. США, сокращение на

6,2%);

- газ природный сжиженный (12,2 млрд. долл. США, сокращение на

35,2%);

- легкие дистилляты (9,1 млрд. долл. США, сокращение на 22,6%);

119

- уголь битуминозный (8,2 млрд. долл. США, сокращение на

5,8%).

Основные товарные позиции южнокорейского экспорта в 2016 году:

- устройства электронные запоминающие (31,6 млрд. долл. США,

увеличение на 9,5%);

- автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, с

рабочим объемом цилиндров двигателя более 1500 см3, но не более 3000 см

3 (22

млрд. долл. США, сокращение на 8,5%);

- нефть и нефтепродукты (кроме сырых), полученные из битуминозных

пород (18,9 млрд. долл. США, сокращение на 16,7%);

- процессоры и контроллеры (17,1 млрд. долл. США, сокращение на

14,2%);

- танкеры (16,3 млрд. долл. США, увеличение на 28,1%);

- устройства на жидких кристаллах, приборы и инструменты оптические

(15,6 млрд. долл. США, сокращение на 25,5%);

- части к аппаратам телефонным, включая аппараты для сотовых сетей

или других беспроводных сетей связи (14,7 млрд. долл. США, сокращение на

16,2%).

По информации Экспортно-импортного банка РК (Korea EximВank),

объем прямых инвестиций из Республики Корея за рубеж в 2016 году составил

34,98 млрд. долл. США, увеличившись на 15,2% по сравнению с предыдущим

годом (Приложение 4, Таблица 5). Одновременно по данным Министерства

торговли, промышленности и ресурсов РК (Ministry of Trade, Industry and Energy,

MOTIE) прямые инвестиции в РК в 2016 году увеличились на 1,9% и в

стоимостном выражении составили 21,3 млрд. долл. США.

При этом прямые накопленные инвестиции из РК за рубеж в 2016 году

достигли 348,8 млрд. долл. США. Объем накопленных прямых иностранных

инвестиций в южнокорейской экономике достиг 279 млрд. долл. США.

120

3.1.1 Основные внешнеторговые партнеры РК,

тенденции изменения совокупного товарооборота, в том числе отдельно по

экспорту и импорту; отраслевая структура внешней торговли, включая

торговлю услугами, основные товары экспорта и импорта.

Зависимость Республики Корея от экспорта в КНР, как и в прежние

годы, достигла самой высокой отметки. Товарооборот РК-КНР по итогам 2016

года составил 211,4 млрд. долл. США, сократившись на 7% по сравнению с

предыдущим годом. При этом в отчетный период экспорт РК в КНР составил

124,4 млрд. долл. США, сократившись на 9,3%, импорт РК из КНР составил 87

млрд. долл. США, также сократившись на 3,7% по сравнению с показателями

2015 года. По данным Корейской ассоциации международной торговли (KITA),

доля КНР в общем объеме товарооборота РК в 2016 году составила 23,4%,

сократившись на 2% по сравнению с показателем 2015 года.

Экспорт в Китай в основном был представлен мобильными телефонами,

автомобильными компонентами и полупроводниками. В свою очередь РК

импортировала из КНР микросхемы, портативные цифровые ЭВМ, цифровые

панели управления, жидкокристаллические устройства, металлоконструкции из

черных металлов, телефонные аппараты, печатные схемы и комплекты

проводов, используемых в моторных транспортных средствах. Эксперты

предупреждают об опасности сложившейся ситуации и необходимости

осваивать другие рынки экспорта, такие как Индия и страны Латинской

Америки, продолжая проникать на потребительский рынок Китая.

Вторым по значимости внешнеторговым партнером РК в 2016 году стали

США с объемом товарооборота в размере 109,7 млрд. долл. США (сокращение

на 3,6%). При этом экспорт РК в Соединенные Штаты составил 66,5 млрд. долл.

США, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 4,7%. Импорт РК из

Соединенных Штатов в отчетный период составил 43,2 млрд. долл. США, также

сократившись на 1,8%.

121

РК поставляет в Соединенные Штаты Америки легковые автомобили

с рабочим объемом цилиндров двигателя от 1000 куб. см., телефонные

аппараты, нефтепродукты (средние дистилляты), автокомплектующие для

промышленной сборки, плавучие платформы, комплектующие к

вычислительной технике и автопокрышки.

США экспортируют в РК микросхемы, гражданские самолеты с массой

пустого снаряженного аппарата более 15 т, а также запасные части для

самолетов и вертолетов, комплектующие для техники специального назначения,

битуминозный уголь, соевые бобы, ксилолы, лом черных металлов и

катализаторы.

Замыкает «тройку» ведущих торговых партнеров Республики Корея

Япония, товарооборот с которой по итогам 2016 года составил 71,9 млрд. долл.

США, незначительно сократившись на 0,7% по сравнению с предыдущим

годом. При этом экспорт РК в Японию составил 24,4 млрд. долл. США,

сократившись на 7,9% по сравнению с 2015 годом, импорт РК из Японии

составил 47,5 млрд. долл. США, увеличившись на 3,5% по сравнению с

предыдущим годом. Япония является единственным ведущим торговым

партнером, с которым у РК продолжает сохраняться существенный

положительный торговый баланс: в 2016 году он составил 23,1 млрд. долл.

США, тогда как в 2015 году он составлял 19,4 млрд. долл. США.

РК импортирует из Японии лом черных металлов, нефтепродукты

(средние дистилляты), пластины из поляризационного материала, ксилолы,

стирол, продукцию химической промышленности (нефтяные сульфонаты),

пленку из ацетата целлюлозы, микросхемы и плоский прокат из нелегированной

стали (толщиной менее 3 мм).

Южнокорейский экспорт в Японию представлен в основном

нефтепродуктами (средние и легкие дистилляты), телефонными аппаратами,

122

полупроводниковыми фоточувствительными приборами,

микросхемами, а также изделиями из черных металлов.

К другим крупным внешнеторговым партнерам РК в 2016 году можно

отнести Вьетнам (двусторонний товарооборот составил 45,2 млрд. долл. США,

увеличившись на 20,2%) и Гонконг (двусторонний товарооборот составил 34,4

млрд. долл. США, увеличившись на 7,8%). В десятку крупнейших торговых

партнеров РК в 2016 году также вошли: Тайвань (28,6 млрд. долл. США),

Германия (25,3 млрд. долл. США), Австралия (22,7 млрд. долл. США),

Саудовская Аравия (21,3 млрд. долл. США) и Сингапур (19,3 млрд. долл.

США). (Приложение 4, Таблица 1).

Россия по показателю объема двусторонней торговли с РК находится на

15 месте, с удельным весом в 1,5%. По данным Таможенной службы

Республики Корея (Korea Customs Service, KCS), товарооборот между

Республикой Корея и Россией по итогам 2016 года сократился на 16,3% по

сравнению с 2015 годом и в стоимостном выражении составил 13,4 млрд. долл.

США (Приложение 4, Таблицы 2,3,4), из них:

- экспорт РК в РФ – 4,8 млрд. долл. США (увеличение на 2,1%);

- импорт РК из РФ – 8,6 млрд. долл. США (сокращение на 23,9%).

Отраслевая структура торговли услугами РК не претерпела

значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. При этом стоит

отметить, что в 2016 году Правительство РК продолжало инвестировать в

развитие пяти наиболее перспективных отраслей сферы услуг, в числе которых

медицинские и финансовые услуги, туризм, образование, и логистика. В рамках

проекта в этих отраслях планируется создать более 160 тыс. рабочих мест.

К наиболее перспективному направлению сферы услуг следует отнести

медицинский туризм, доходы от которого, по информации Банка Кореи, в 2016

году составили порядка 400 млн. долл. США, увеличившись на 11,5% по

сравнению с показателями 2015 года. Как и в предыдущие годы наибольшее

123

количество медицинских туристов в 2016 году прибывали в РК из КНР,

США, Японии, Тайваня и Гонконга.

Отдельным направлением сферы услуг РК является так называемая

«Корейская Волна» - Халлю (Hallyu). В 2016 году, впервые в истории страны

объём продаж южнокорейских культурных контентов превысил 100 трлн. вон.

Отрасль культурных контентов Халлю охватывает такие сферы деятельности,

как: издание книг и комиксов, музыка, компьютерные игры, кинофильмы,

мультфильмы, телепередачи и сериалы, реклама, интернет и контент-решения.

По данным министерства культуры, спорта и туризма РК (Ministry of Culture,

Sports and Tourism - MCST) и Корейского центра развития культурных

контентов, в 2016 году общий объём продаж Халлю составил 89 млрд. долл.

США, что почти на 6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2015

года. По информации Корейского фонда международных обменов в 2016 году

количество фанатов корейской культурной волны Халлю во всём мире достигло

отметки 60 млн. человек. По состоянию на конец прошлого года в 88 странах

мира созданы 1652 фан-клуба современных корейских культурных контентов,

объединяющих 59 млн. 390 тыс. человек. В годовом исчислении количество

фан-клубов выросло на 10,6%, а число их членов - на 68%. Таким образом,

показатель превысил численность населения РК.

В 2016 году расходы на частное образование южнокорейских

школьников увеличились на 8% по сравнению с предыдущим годом. Так, по

данным министерства образования РК, среднемесячный показатель таких

расходов составил 223 долл. США. При этом стоит отметить рост

соответствующих расходов среди людей с высоким уровнем доходов. Так, у

населения с доходом свыше 6 тыс. долл. США в месяц, показатель составил 400

долл. США. В то же время у граждан с доходом ниже тысячи долларов

соответствующие расходы составили в среднем 45 долл. США в месяц.

124

Согласно данным министерства культуры, спорта и туризма РК, в 2016

году Республику Корея посетили 17,24 млн. иностранных граждан.

Туристический поток в РК увеличился на 30,3% по сравнению с предыдущим

годом. Наибольшее количество туристов составляли граждане КНР - 8,07 млн.

человек. Далее следуют 2,3 млн. граждан Японии и 890 тыс. американцев. 2016

год стал рекордным для РК по полученным доходам от индустрии туризма. В

отчетный период доходы страны от туризма составили более 17 млрд. долл.

США, превысив прежний рекорд в 15,2 млрд. долл. США в 2015 году. Основной

причиной столь значительного роста называется увеличение количества

туристов из КНР. Количество туристов из Российской Федерации посетивших

РК в 2016 году составило 230 тыс. человек.

Наиболее динамично развивающимся направлением в РК является

предоставление электронных (мобильных) услуг. Так, в 2016 году иностранцы

увеличили оплату за товары и услуги кредитными картами в РК на 32% по

сравнению с предыдущим годом. Сумма оплат, сделанных в прошлом году

нерезидентами страны, составила в 2016 году 12 млрд. долл. США. 60,6% этой

суммы составила доля китайских туристов. Более 52% оплаты кредитными

картами пришлось на покупки в магазинах.

По информации Банка Кореи в 2016 году 61% от всех операций

интернет-банкинга осуществляется в РК через смартфоны. Ежедневно в РК

проводится порядка 5 млн. 290 тыс. таких банковских операций. Это на 25,3%

больше, чем в 2015 году. Количество клиентов, пользующихся услугами

интернет-банкинга, также выросло на 15%, составив 74 млн. 680 тыс. человек.

Объём операций составил 3 трлн. 120 млрд. 600 млн. вон или 2,8 млрд. долл.

США. Это на 27,6% больше, по сравнению с 2015 годом. Общий показатель по

интернет-банкингу в РК за 2016 год составил 37,5 млрд. долл. США, что на

5,3% превышает показатель предыдущего года.

125

По информации министерства административного управления и

внутренних дел РК, в прошлом году 85,9% граждан РК использовали услуги

электронного правительства, что на 9,1% больше, чем в 2015 году. 90,9%

респондентов в качестве цели обращения к услугам электронного правительства

назвали поиск информации, а 82,6% - получение документов. 95,8%

опрошенных выразили удовлетворение качеством услуг. Это на 2,2% больше,

чем в позапрошлом году.

Стоит отметить, что в РК самый высокий в мире уровень подключения

граждан к проводному высокоскоростному интернету. В 2016 году доля

населения, подключённого к интернету со скоростью загрузки выше 100

Мбит/с, составила 14,9% или 7 млн. 580 тыс. человек. На втором месте

Сингапур – 12,5% или 630 тыс. человек. Затем следуют Япония - 11,6% и США

- 3%. В РК быстрыми темпами растёт количество пользователей

сверхскоростного интернета Giga, который в 10 раз быстрее обычного

скоростного трафика. Услуги по подключению к Giga предоставляет второй по

величине провайдер телекоммуникационных услуг РК компания KT. По

данным компании, в 2016 году количество пользователей Giga составило 3,4

млн. человек, что составляет 16,6% от всех пользователей интернета в стране.

По информации Корейского института страхования (Korea Insurance

Institute – KII) 94 из каждых ста граждан РК имеют более одной страховки. В

2016 году, количество граждан РК оформивших страховку составило 93,8% от

всего населения страны. Это на 2,9% меньше, чем в 2015 году. Показатель в

сфере страхования жизни составил 73,4%, имущества – 76,2%. В институте

отмечается, что страхование в РК стало общепринятой нормой. Между тем,

пока не распространено оформление страховки через интернет. Электронное

страхование оформили лишь 6,2% респондентов. Это связано с невысоким

уровнем доверия к подобной форме регистрации.

126

3.1.2. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

Закон «О таможне», полностью изменен законом № 1976 от 29 ноября

1967г., направлен на должное управление обложением и сбором таможенных

платежей и таможенной очисткой экспортируемых и импортируемых товаров и

защита доходов от таможенных платежей с целью содействия развитию

национальной экономики.

Для единообразного и правильного толкования Закона «О таможне»

издан указ Президента РК «О применении закона о таможне».

Законом Республики Корея «О таможне» предусмотрено таможенно-

тарифное и нетарифное регулирование внешней торговли.

Законодательством Республики Корея установлены следующие виды

импортных таможенных тарифов:

- Основные тарифы;

- Временные тарифы;

- Другие тарифы, предусмотренные Указом Президента или

постановлением Министерства стратегии и финансов.

Законом «О таможне» предусмотрены следующие способы нетарифного

регулирования внешней торговли:

Антидемпинговые пошлины устанавливаются в тех случаях, когда

иностранные товары ввозятся по цене ниже нормальной цены, предписанной

Указом Президента, что установлено в результате проведенного расследования

и это будет сочтено необходимым, для защиты соответствующие отрасли

отечественной промышленности.

Установление антидемпинговой пошлины инициируется запросом

заинтересованного лица, работающего в отечественной промышленности, и

назначается Указом Президента, или министра.

Антидемпинговая пошлина накладывается на иностранные товары, на

поставщика или на страну-экспортера, и может быть назначена в виде

127

таможенной пошлины, не превышающей суммы, эквивалентной

разнице между нормальной ценой и демпинговой ценой («демпинговая маржа»)

в дополнение к нармальной таможенной пошлине в следующих случаях:

- если отечественной промышленности нанесен существенный ущерб

или существует такая угроза;

- если развитие отечественной промышленности в значительной степени

затруднено.

Также в определенных законом случаях, в которых ведется

расследование для введения антидемпинговой пошлины, министр стратегии и

финансов может ввести временные антидемпинговые пошлины, не

превышающие суммы, эквивалентной по предварительным оценкам,

демпинговой маржи, на определенный период.

В случаях, если расследование было завершено и факты демпинга не

были установлены, уплаченные предварительные антидемпинговые пошлины,

подлежат возврату.

Также в случаях, когда предварительным расследованием установлен

материальный ущерб, и есть все основания полагать необходимым ввести

антидемпинговые пошлины, министр стратегии и финансов может предложить

экспортерам соответствующих товаров внести залог, для регулирования цены

на такие товары, чтобы скорректированная цена исключала материальный

ущерб.

Компенсационные пошлины устанавливаются на иностранные товары,

импорт которых субсидируется или производителям которых прямо или

косвенно оказывается финансовая поддержка (далее - «субсидий и т.д.») в

процессе изготовления, производства или экспорта.

Компенсационная пошлина назначается по результатам расследования,

установившего материальный ущерб отечественным производителям, для

защиты соответствующей отечественной промышленности. Расследование

128

инициируется заявлением, работающим в отечественной

промышленности, и назначается Указом Президента или соответствующим

министром. Размер компенсационной пошлины не может превышать сумму,

предоставляемой субсидии на соответствующие товары, и назначается в

дополнение к таможенным пошлинам в следующих случаях:

- если отечественной промышленности нанесен существенный ущерб

или существует такая угроза;

- если развитие отечественной промышленности в значительной степени

затруднено.

Процедура введения временных компенсационных пошлин и внесения

залога аналогична процедуре назначения временных компенсационных пошлин

и внесения залога при назначении антидемпинговой пошлины.

Ответные пошлины устанавливаются в случаях, когда торговый партнер

посягает на торговые интересы Кореи, выполняя в отношении товаров,

экспортируемых Кореей, любое из следующих действий:

- отказ или ограничение прав и интересов корейских экспортеров,

предусмотренных в Генеральном соглашении по тарифам и торговле,

двусторонних договоров и т.п.;

- принятия несправедливых и дискриминационных мер в отношении

Кореи.

Ответные таможенные пошлины могут быть введены на товары,

импортируемые торговым партнером в пределах сумм, эквивалентных размеру

ущерба, причиненного таким действиями.

Ответные меры налагаются по заявлению заинтересованного лица и

устанавливаются Указом Президента.

4. Дополнительные тарифы устанавливаются в случаях, когда в

результате расследования установлено увеличение импорта специфических

товаров, что наносит или может нанести материальный ущерб отечественной

129

промышленности, которая производит такие же товары или товары, которые

непосредственно конкурируют с такими специфическими товарами, и если это

будет сочтено необходимым для защиты отечественной промышленности.

Дополнительный тариф может быть наложен на соответствующие

импортируемые товары в объеме, необходимом для предотвращения

материального ущерба.

Дополнительный тариф устанавливается по результатам проведенного

расследования, в ходе которого был выявлен один из следующих случаев:

- увеличившийся импорт соответствующих товаров наносит или может

нанести ущерб внутреннему рынку Кореи;

- соответствующие товары импортируются или могут быть

импортированы в Корею из стран-членов Всемирной торговой организации, в

которых были приняты меры для предотвращения ущерба своим странам в

результате возросшего импорта соответствующие товары.

5. Специальные дополнительные тарифы на сельскохозяйственную,

лесную и животноводческую продукцию устанавливаются, если объем импорта

сельскохозяйственной, лесной и животноводческой продукции, в отношении

которой была сделана тарифная уступка, резко возрастет или их импортные

цены снижаются.

Перечень товаров, в отношении которых вводятся специальные тарифы,

устанавливаются постановлением Министра стратегии и финансов.

6. Корректировочные пошлины могут быть введены, когда разница

между отечественными и иностранными ценами на сельскохозяйственную,

лесную, животноводческую и морскую продукцию и другие товары,

произведенные с использованием этой продукции, превышает таможенную

стоимость соответствующих товаров.

Корректировочная пошлина вводится в пределах разницы между ценами

на отечественную и зарубежную продукцию.

130

7. Тарифная квота может вводиться в случае необходимости

облегчения импорта специфических товаров в целях обеспечения

бесперебойного спроса и предложения на товары или укрепление

конкурентоспособности промышленных предприятий, а также в случае

необходимости стабилизации внутренних цен на товары, импортная цена

которых резко возросла, и другие товары производятся с использованием таких

товаров в качестве сырья, а также в случае необходимости корректировки

неравных таможенных пошлин на однородные товары.

8. Сезонные пошлины вводятся, если цены на импорт товаров,

однородных товаров или альтернативных товаров изменяются в зависимости от

сезона, что может нанести ущерб внутреннему рынку или уничтожить основу

производства.

9. Тарифы международного сотрудничества вводятся в результате

переговоров на тарифу с конкретной страны или конкретной международной

организации, когда правительство считает это необходимым для облегчения

внешней торговли Кореи.

10. Льготный налоговый режим устанавливается в отношении товаров,

ввозимых в Корею из любой страны, которые не пользуются преимуществами,

предоставляемыми при наличии тарифного договора, и применяется в виде

льготы в пределах тарифных льгот, предоставляемых в соответствии с любым

договором, уже заключенным с иностранным государством. Действие данного

тарифа может быть приостановлено министром стратегии и финансов в случае,

если его применение оказывает или может оказать существенное влияние на

национальную экономику; в иной чрезвычайной ситуации, которая требует

приостановления применения выгодного тарифа.

11. Общие льготные тарифы применяются в отношении товаров,

предусмотренных Указом Президента, происходящих из развивающихся стран,

определенных Указом Президента.

131

12. Снятие или изменение тарифной уступки по концессионным

соглашениям производится правительством, если оно считает, что падение цен

в зарубежных странах, непредвиденное изменение обстоятельств или

выполнение обязанностей, предусмотренных в договоре, привело к увеличению

импорта отдельных товаров, что наносит или может нанести серьезный ущерб

отечественной промышленности, которая производит такие же товары или

конкурирующие товары.

13. Меры противодействия принимаются правительством Республики

Кореи в случае, если иностранное государство намерено принять или уже

приняло меры по снятию или изменению тарифной уступки на конкретные

товары. Меры противодействия являются аналогичными тем, что были сделаны

в иностранном государстве.

3.2 Меры государственной поддержки национального экспорта и

инвестиций

Министерством торговли, промышленности и энергетики РК

предпринимаются меры по усилению экспортного контроля. Так, в качестве

основных целей заявлено о необходимости разработать общую политику

экспортного контроля в РК, пересмотр порядка выдачи экспортных лицензий и

подачи заявлений об их получении, работа Системы экспортного контроля он-

лайн (Yestrade). Южнокорейский экспортер должен получить лицензию на

экспорт в случае, если продукт и/или технологии, участвующие в сделке,

классифицируются как стратегические. Все операции, связанные с экспортом, в

том числе подача заявлений о получении лицензий на экспорт, проверка статуса

рассмотрения заявления, выдача лицензии могут быть обработаны в режиме

онлайн через систему Yestrade.

Также предполагается внедрение Программы соответствия (the

Compliance Program, CP), которая позволяет компаниям подавать заявки в

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК на получение

132

сертификата участника программы CP и регулярно представлять отчеты о

своей работе.

Компании также могут воспользоваться возможностью самостоятельно

классифицировать продукцию и услуги с целью определения, являются ли они

объектом контроля, при этом самостоятельная классификация стратегических

технологий не имеет юридической силы. В случае возникновения у компании

трудностей с классификацией своих продукции и услуг, она может обратиться с

соответствующим запросом в Корейский институт стратегической торговли.

Министерством торговли, промышленности и энергетики РК также

введена система сертификации корейских импортеров. Она применяется в тех

случаях, когда иностранный импортер запрашивает сертификат,

подтверждающий надежность импортера. Сертификат импортера выдается по

заявлению корейской компании - импортера Правительством РК и

подтверждает соблюдение импортных процедур по контракту.

Кроме того, Министерство торговли, промышленности и энергетики РК

проводит сертификацию компаний, применяющих Программу соответствия при

видении бизнеса, соблюдающих правила экспортного контроля. Такие

компании могут подать заявление на получение Полной экспортной лицензии и

получить иные преимущества ведения бизнеса.

Спектр мер по содействию развития экспорта в РК достаточно широк.

Он включает в себя налоговые льготы для предприятий-экспортеров (как

общие, так и специальные, в т.ч. возвратные пошлины), финансовые льготы

(кредиты под страховой полис, экспортное финансирование и страхование),

создание свободных торговых зон и специальных организаций поддержки

экспорта Корейской ассоциации международной торговли (Korea International

Trade Association, KITA), Корейской корпорации содействия торговле (Korea

Trade and Investment Promotion Agency, KOTRA) и др.

133

Будучи членом Организации по экономическому сотрудничеству и

развитию (ОЭСР) с 1996 г., РК участвует в Договоренности об экспортных

кредитах с официальной поддержкой (Arrangement on officially supported export

credits). При этом функции Экспортно-кредитного агентства в РК распределены

между 2 организациями:

1) Экспортно-импортным банком Кореи (the Export-Import Bank of

Korea – KEXIM) – в части предоставления услуг по экспортному кредитованию

и гарантий по экспортным кредитам. KEXIM был учрежден как

государственный банк в 1976 г., на сегодняшний день имеет 10 отделений в

регионах РК (в городах Пусан, Тэгу, Чханвон, Кванджу, Инчхон, Сувон,

Тэджон, Ульсан, Чхонджу, Чонджу), 10 представительств в иностранных

государствах (США, Японии, Бразилии, России, Мексике, Китае, Индии,

Франции, Вьетнаме, ОАЭ и Узбекистане) и 4 дочерних иностранных компании

(в Великобритании, Индонезии, Вьетнаме и Гонконге). Впервые с момента

основания в годовом отчете за 2016 год KEXIM сообщил о чистом убытке,

который составил 1,3 млрд. долл. США, и был вызван кризисом в

судостроительной отрасли страны.

Помимо экспортного кредитования и гарантий по экспортным кредитам

KEXIM также предоставляет услуги по импортному и межбанковскому

экспортному кредитованию, структурному торговому финансированию,

кредитованию иностранных инвестиций и пр.

2) Корейской корпорацией торгового страхования (Korea Trade

Insurance Corporation – K-SURE) – в части страхования экспортных кредитов и

сделок. Как упоминалось выше K-SURE была учреждена Правительством РК в

1992 г. как Корейская корпорация экспортного страхования (Korea Export

Insurance Corporation - KEIC), переименование произошло 7 июля 2010 года с

внесением изменений в Закон об экспортном страховании РК 1968 г. (Export

Insurance Act of Korea).

134

K-SURE имеет отделения в 14 регионах РК (включая города Пусан,

Тэгу, Кванджу, Инчхон, Тэджон, Ульсан и др.), а также 10 представительств в

иностранных государствах (США, Китай, Бразилия, Франция, Вьетнам, Индия,

Панама, Россия, Япония, ЮАР). По итогам 2009 г. в K-SURE застраховано 32%

от всех экспортных операций в стране.

В рамках механизма субсидирования и государственной поддержки

экспорта в РК KEXIM предоставляет следующие виды экспортного

кредитования:

• Долгосрочное экспортное кредитование;

• Краткосрочное экспортное кредитование;

• Прямое связанное кредитование;

• Экспортное кредитование малого бизнеса.

Долгосрочное экспортное кредитование в РК представляет собой

кредитование корейских компаний под внешнеторговые экспортные контракты

на срок 2 года и более. Его целью является поощрение экспорта

инвестиционных товаров (таких как промышленные предприятия, суда,

промышленное оборудование и пр.), требующих кредитов на большие суммы

и/или на больший срок, нежели имеют сами поставщики или могут

предоставить коммерческие банки.

При обращении корейской компании-экспортера в KEXIM за

предоставлением ей долгосрочного экспортного кредита с официальной

поддержкой ее внешнеторговый (экспортный) контракт должен удовлетворять

следующим условиям:

1) Надлежащие экспортируемые товары/услуги. Т.е. товары и услуги

не должны быть запрещены к экспорту внутренним законодательством РК

и/или ее международными договорами. В частности, надлежащими

экспортируемыми товарами не могут быть:

135

• Предметы, не разрешенные к экспорту как

стратегически важные, согласно Закону о внешней торговле РК (Foreign Trade

Act);

• Наркотики, включая мак, опий, кокаин, марихуану (за исключением

поставляемых в целях медицинского использования);

• Обезболивающие и токсичные химические вещества (за

исключением поставляемых в целях медицинского и/или промышленного

использования);

• Предметы, поставка которых может привести к раскрытию

государственной тайны или подрыву национальной безопасности;

• Культурные ценности, включая антиквариат;

• Животные и растения, находящиеся под защитой международных

договоров, а также предметы, изготовленные из таких животных и растений;

• Предметы, которые могут нанести вред общественному порядку и

морали, в т. ч. порнография;

• Предметы, произведенные с нарушением патентных прав третьих

лиц;

• Предметы, экспорт которых запрещен или ограничен

международными договорами или законодательством РК;

• Иные предметы, признанные Председателем и Президентом KEXIM

ненадлежащими для целей экспортного кредитования.

2) Минимальный коэффициент валютного дохода (соотношение

валютного дохода заемщика к стоимости контракта) должен быть не менее 25%;

3) Наличный расчет: при экспорте судов – не менее 20% от стоимости

контракта, при экспорте других товаров – не менее 15% от стоимости

контракта.

136

Краткосрочное экспортное кредитование в РК предназначено для

производителей, экспортирующих товары по краткосрочным внешнеторговым

контрактам (срок производства и платежа – менее 2 лет).

Прямое связанное кредитование в РК имеет целью оказание помощи

иностранным покупателям в приобретении корейских товаров и услуг. Кредит

предоставляется на срок 2 года и более. В рамках данной программы KEXIM

заключает кредитный договор непосредственно с иностранным покупателем и

предоставляет ему кредит, который перечисляется напрямую корейскому

экспортеру после определения условий поставки.

Экспортные кредиты для малого бизнеса в РК предоставляются

предприятиям малого бизнеса, производящим и поставляющим экспортные

товары либо комплектующие к ним.

Для получения любого из перечисленных видов кредита экспортируемые

товары не должны быть запрещены к экспорту внутренним законодательством

РК и/или ее международными договорами.

Крупные предприятия, за исключением входящих в пятерку компаний с

наибольшими активами в РК, также могут воспользоваться Специальной

программой краткосрочных экспортных кредитов для малых предприятий.

Основная цель данной программы – предоставление кредитов малым

предприятиям, которые не удовлетворяют требованиям безопасности,

предъявляемым банками, но с высокой долей вероятности могут работать по

экспортным контрактам.

Общий бюджет РК в 2016 году увеличится лишь на 11,3 трлн. вон, что на

3% больше, чем в 2015 году, и составил 386,7 трлн. вон. 2 февраля 2016 года в

РК стартовала правительственная программа по привлечению инвестиций

отечественных компаний в развитие промышленности. В Министерстве

планирования и финансов РК отметили, что данная программа создана для

поддержки отечественного бизнеса в случае большого инвестиционного риска

137

или нехватки собственных средств у компаний. Программа

предусматривает широкую финансовую поддержку корейского бизнеса, на

которую выделено в общей сложности 27 млрд. 280 млн. долл. США. Она

затронет сферу услуг, здравоохранение, туризм и другие сферы, а также

строительство социальных объектов и различные перспективные проекты.

Корейский банк развития ведет приём заявок от компаний на выделение

средств. Окончательное решение о субсидировании принимается после

проверки экономической обоснованности представленных проектов.

В сентябре 2016 года Правительство РК приняло решение о реализации

дополнительного бюджета в размере 11 трлн. вон (9,7 млрд. долл. США) для

смягчения рисков на рынке труда, вызванных корпоративной

реструктуризацией в судостроительной отрасли.

Правительство РК сократило финансирование для поддержки

промышленности малых и средних предприятий на 2% по сравнению с 2015

годом до 16,1 трлн. вон. Таким образом, в 2016 году в бюджетном плане акцент

был сделан на обеспечение финансовой устойчивости, а не поддержке роста. В

2016 году также произведены инвестиции в госсектор на сумму примерно 2,5

млрд. долл. США. Данные меры направлены на укрепление и оживление

экономики РК, переживающей застой.

В 2016 году РК было принято решение о выделении 1,5 трлн. вон (1,3

млрд. долл. США) на модернизацию индустриальных парков страны в

последующие четыре года. Правительство РК сообщило, что данные средства

направлены на обновление устаревших промышленных зон, на создание

«умных» заводов, в системе производства и управления которых будут

применяться информационные технологии и робототехника, на разработку

высоких технологий. Данные меры направлены на повышение

инновационности экономики.

138

Не менее важным является стимулирование привлечения

иностранных инвестиций в Республику Корея, о чем подробно изложено

в главе 4.

3.3 Особые экономические зоны, особенности их функционирования

и администрирования

Регулирование деятельности особых экономических зон в РК

осуществляется на основании специального закона РК «Об учреждении и

управлении в СЭЗ» (Special Act on Designation and Management of FEZ) от 20

декабря 2002 года. Функции административно-государственного управления

осуществляет Комитет по СЭЗ (Free Economic Zone Committee) созданный при

Министерстве торговли, промышленности и энергетики РК (MOTIE).

Председателем Комитета является Министр торговли, промышленности и

энергетики РК, а его численность составляет 23 человека.

В РК действуют четыре типа особых экономических зон:

1) Foreign Investment Zone (FIZ) - зона иностранных инвестиций;

2) Free Trade Zones (FTZs) - зоны свободной торговли;

3) Free Economic Zones (FEZs) - свободные экономические зоны;

4) Jeju Investment Promotion Zone (IPZ) - зона свободных инвестиций

острова Чеджу.

В Республике Корея иностранным гражданам разрешено владение

предприятиями, зарегистрированными в особых экономических зонах, а

инвесторам гарантирована репатриация прибыли и капитала за пределы страны.

Все предприятия зоны иностранных инвестиций, занятые в сфере высоких

технологий или в бизнесе, связанном с сервисным обслуживанием

промышленных предприятий, освобождены от уплаты налогов сроком на пять

лет. Кроме того, в течение последующих двух лет для данных предприятий в

законодательстве РК предусмотрена возможность уплаты налогов в размере

50% от суммы причитающегося налогового платежа.

139

Для предприятий, зарегистрированных в зонах

свободной торговли, свободных экономических зонах и в зонах свободных

инвестиций, законодательством предусмотрено освобождение от уплаты

налогов сроком на три года с возможностью дальнейшего освобождения от

50% налоговых платежей сроком еще на два года. Минимально необходимые

вложения иностранных инвесторов в особые экономические зоны составляют 5

млн. долл. США.

В настоящее время в стране действуют 8 свободных экономических зон:

СЭЗ Инчхон (Incheon Free Economic Zone);

СЭЗ Пусан - Чжинхэ (Busan - Jinhae Free Economic Zone);

СЭЗ Тэгу – Кёнбук (Daegu - Gyeongbuk Free Economic Zone);

СЭЗ Залив Квангъянг (Gwangyang Bay Area Free Economic Zone);

СЭЗ Сэмёнгым Кунсан (Saemengeum Gunsan Free Economic Zone);

СЭЗ Жёлтое море (Yellow Sea Free Economic Zone);

СЭЗ Чонгбук (Chungbuk Free Economic Zone);

СЭЗ Восточное побережье (East Coast Free Economic Zone).

Следует отметить, что в целях привлечения иностранных инвестиций в

РК могут создаваться новые небольшие свободные экономические зоны

(«мини» СЭЗ), которые предлагают существенные льготы иностранным

инвесторам. По информации Министерства торговли, промышленности и

энергетики РК (MOTIE), так называемые «мини» СЭЗ могут быть образованы

на любой территории, осваиваемой иностранными инвесторами или

компаниями с участием иностранного капитала.

Прежде, Правительство РК предлагало льготы резидентов свободных

экономических зон тем компаниям, которые инвестировали более 30 млн. долл.

США или тем, кто инвестировал и работал в ранее созданных СЭЗ. Территория

признавалась свободной экономической зоной, если инвестируемая площадь

превышала 330 тыс. кв. м. Теперь, согласно решению Комитета, любой

140

иностранный инвестор или компания с иностранными инвестициями,

использующие земельный участок размером более 82,5 тыс. кв. м может быть

приравнена к мини СЭЗ, что снижает арендную плату на землю до 1% от ее

рыночной стоимости. В министерстве уточнили, что обычно аренда земельных

участков составляет от 3% до 5% от ее продажной цены. Компания или

инвестор могут также быть полностью освобождены от арендной платы, если

они привлекают или используют передовые технологии стоимостью более 1

млн. долл. США.

3.4 Обзор о состоянии и перспективах развития торгово-

экономических отношений Республики Корея и Российской Федерации

По данным Таможенной службы Республики Корея (Korea Customs

Service, KCS), товарооборот между Республикой Корея и Россией за 2016 год

сократился на 16,3% по сравнению с 2015 годом и в стоимостном выражении

составил 13,4 млрд. долл. США (Приложение 4, Таблица 2), из них:

- экспорт РК в РФ – 4,8 млрд. долл. США (увеличение на 2,1%);

- импорт РК из РФ – 8,6 млрд. долл. США (сокращение на 23,9%).

Российская Федерация занимает 15-е место среди внешнеторговых

партнеров Республики Корея (Приложение 4, Таблица 1). Удельный вес

товарооборота РФ-РК составляет 1,5%.

Российский экспорт в РК сохраняет сырьевую направленность

(Приложение 4, Таблица 3), в нем доминируют энергоресурсы, в первую

очередь, сырая нефть и нефтепродукты (22,6%). Значительную часть экспорта

составляют поставки легких дистиллятов (21,2%), битуминозного угля (16,7%),

сжиженного природного газа (6,8%) и антрацита (3,3%). Также структуру

российского экспорта в РК также формируют продовольственные товары и

сельскохозяйственное сырье – основная доля приходится на рыбу (минтай)

(2,4%), кукурузу (2,3%) и морепродукты (крабы) (1,6%).

141

Структуру российского импорта из РК (Приложение 4, Таблица 4)

формируют машины, оборудование и транспортные средства (27,4%) – в

основном легковые автомобили (18,2%), автозапчасти (8,1%), продукция

машиностроительных отраслей (4,3%) – основная доля приходится на

оборудование для прессования (1,5%).

По данным Экспортно-импортного банка РК (Korea EximВank), приток

прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Российскую Федерацию из

Республики Корея в 2016 году составил 110,44 млн. долл. США, сократившись

на 38% по сравнению с предыдущим годом. Объем накопленных ПИИ РК в

экономике России составил 2,47 млрд. долл. США (Приложение 4, Таблица 5).

По данным Министерства торговли, промышленности и ресурсов РК

(Ministry of Trade, Industry and Energy, MOTIE), в 2016 году ПИИ в

южнокорейскую экономику из России составили 3,97 млн. долл. США,

сократившись на 28,1% по сравнению с предыдущим годом. Объем

накопленных ПИИ в экономике РК из РФ составил 196,26 млн. долл. США.

К перспективным областям российско-корейского торгово-

экономического сотрудничества можно отнести:

1) Судостроение (включая шельфовое, газотранспортное и танкерное

судостроение);

2) Энергетика (атомная, приливная и альтернативная);

3) Сотрудничество в аэро-космической сфере;

4) Медицина, фармацевтика и биотехнологии;

5) Логистика (включая использование Северного морского пути и

модернизацию портовых мощностей на Дальнем Востоке России);

6) Туризм;

7) Сотрудничество в научно-технической сфере.

Республика Корея в сотрудничестве с Российской Федерацией

преследует цель диверсификации источников поставок минеральных и

142

энергоресурсов, сбыта продукции машиностроения, в частности,

промышленного оборудования и транспортных средств, участия в крупных

инфраструктурных проектах, в том числе, по освоению нефтегазовых

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России.

Недостаток природных ресурсов, экспортная ориентированность

экономики, возрастающий торговый протекционизм и конкуренция со стороны

КНР на традиционных рынках сбыта в Юго-Восточной Азии, Европе и США

предопределяют интерес южнокорейских компаний к российскому рынку и

развитию торгово-экономических связей с субъектами Российской Федерации.

Следует также отметить тот факт, что еще в 2014 году Республика Корея

официально отказалась поддержать экономические санкции США и ЕС

направленные против России. Крупные корейские компании при необходимой

господдержке со стороны Правительства РК готовы на значительные

долгосрочные капиталовложения в российскую экономику, включая не только

сырьевые отрасли, но и перерабатывающую промышленность.

3.4.1 Изменения по основным товарам и услугам, поставляемым в

Россию/из России, по данным статистики Республики Корея

Товарооборот России с Республикой Корея структурно не претерпел

значительных изменений по сравнению с 2015 г.

Южнокорейский импорт в 2015 г. сократился на 23,6 % по сравнению с

предыдущим периодом. Основными позициями по-прежнему остаются

энергоносители (сырая нефть и нефтепродукты, мазут, битуминозный уголь,

сжиженный природный газ – СПГ) и морские биоресурсы (краб и минтай).

В отчетный период увеличились поставки из РФ антрацита (19.7%), черных

металлов (3.5%), алюминиевых сплавов (2.9%), краба (2.8%) и битуминозного

угля (0.9%). Сократился импорт алюминия нелегированного (-62.9%), СПГ

(-54.6%), сырой нефти и нефтепродуктов (-44.2%), Урана 235 (-21.9%), мазута

(-12.9%) и минтая (-2.2%).

143

Структура корейского экспорта в Россию практически не изменилась,

при этом его объем увеличился на 1,8%. К основным статьям южнокорейского

экспорта в РФ за отчетный период относится продукция автомобильной

промышленности, включая запчасти и комплектующие, а также мобильные

телефоны.

3.4.2 Оценка перспективных высокотехнологичных товаров и услуг

для поставки в Россию

Республика Корея имеет возможности укрепить свои позиции на

российском рынке в производственных и научных сферах сотрудничества,

представляющих для них наибольший интерес. Разрабатываемые в РК

современные высокотехнологичные товары направлены на развитие

беспроводных технологий, технологий «облачного» сервиса, робототехники.

Увеличением количества мобильных устройств и электронных приборов,

необходимых для потребителя в повседневной жизни, предопределило в РК

развитие «интернета-вещей» (IoT) для межмашинного взаимодействия а также

мобильных технологий для создания беспилотных летающих автономных

аппаратов (дронов), запрограмированных на выполнение каких-либо задач.

Практически каждый южнокорейский промышленный производитель

стремиться включить в свое производство встроенную технологию IoT,

стремясь максимально увеличить автоматизацию производства.

В интересах развития и модернизации российской промышленности

представляет интерес получение доступа к современным южнокорейским

коммуникационным технологиям, особенно разрабатываемым малыми

инновационными предприятиями – стартапами. Внедрение в РФ данных

технологий не потребует существенных затрат, но потенциально сможет

сократить технологическое отставание по ряду отраслей по сравнению с

зарубежными предприятиями и обеспечить информационную безопасность.

144

Модернизацию целесообразно построить на заимствовании

южнокорейских технологий в разных формах: контракты «под ключ»,

лицензирование, консультативные услуги, создание совместных предприятий в

специальных экономических зонах.

Учитывая вышеуказанное направление модернизации промышленности

РК, и соответствие его интересам модернизации промышленных предприятий

РФ считаем целесообразным закупки оборудования с технологией IoT, а также

привлечение южнокорейских промышленных технологий в РФ.

Также считаем перспективным экспорт в РФ южнокорейских технологий

в области интеллектуальных сетей нового поколения (smart grid), систем

интеллектуального учета и развития «умных» технологий выработки

электроэнергии. Перспективным представляется обмен опытом по внедрению в

РФ инновационного оборудования по повышению эффективности, надежности

и безопасности электросетевой инфраструктуры.

3.4.3 Перспективы экспорта российских товаров и услуг, в том числе

высокотехнологичных, в Республику Корея

В 2016 году в экспорте из РФ в РК преобладали энергоносители, рыбная

продукция и пиломатериалы. Таким образом, превалировал экспорт сырьевых

товаров и продукции с неглубокой степенью переработки.

Россия до сих пор остается для РК страной с высоким уровнем

инновационных разработок. Следует отметить интерес южнокорейских

компаний к некоторым образцам российской высокотехнологичной продукции.

В РФ имеются компании (как правило, стартапы, работающие в области IT-

технологий), производящие высокотехнологичную продукцию.

Учитывая тот факт, что на сегодняшний день самое большое количество

потребителей находятся в Азии, надо сделать технологическую инициативу на

перспективу: поддержать создание совместных производств (российская

сторона вносит инновационную технологию, а корейская – механизм

145

управления и объекты инфраструктуры) на территории Азии.

Тем самым, РФ будет осуществлять уникальных трансфер технологий. РФ

сможет южнокорейским воспользоваться опытом коммерциализации

технологий и, в то же время, развить и сохранить интеллектуальный потенциал

у себя дома.

С целью упростить и активизировать трансфер технологий между

российскими и южнокорейскими малыми и средними предприятиями, считаем

перспективным создание российско-корейского банка технологий,

предоставляющего информацию о последних патентах и технологиях для НИИ

и представителей бизнеса. На начальном этапе для России важно

предоставление для российских научно-технических ведомств и предприятий

актуальной информации об южнокорейских НИОКРах с целью формирования

партнерских программ и поддержания отечественной конкурентоспособности.

4. Инвестиционная политика Республики Корея и иностранные

инвестиции

4.1 Инвестиционная политика РК, а также крупные деловые

мероприятия, планируемые к проведению в РК

4.1.1 Основные направления и приоритеты инвестиций РК

Южнокорейским правительством к приоритетным отраслям для

привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) отнесены следующие

отрасли производства и секторы услуг: создание новых материалов;

производство автомобильных компонентов и запасных частей; производство

дисплеев; производство полупроводников; авиация и космонавтика; медицина и

биотехнологии; информационно-коммуникационные технологии; тонкая химия;

новые и возобновляемые источники энергии; финансы; туризм; логистика и

дистрибуция; культура.

146

4.1.2 Государственное регулирование инвестиционной

деятельности

С целью содействия иностранным инвестициям, укреплению

национальной конкурентоспособности и достижения сбалансированного

развития регионов за счет улучшения бизнес-среды для предприятий с

зарубежным капиталом и условий жизни для иностранцев посредством

создания и управления свободными экономическими зонами принят

Специальный закон «О создании и управлении свободными экономическими

зонами» от 30.12.2002 г.

В соответствии с данным законом Министр торговли, промышленности

и энергетики РК каждые пять лет, утверждает генеральный план свободных

экономических зон, рассчитанный минимум на десять лет, для способствования

систематическому развитию свободных экономических зон.

В соответствии с действующим законодательством, в свободных

экономических зонах могут применяться следующие специальные условия:

1. Налоговые каникулы: предприятия с зарубежным капиталом

освобождаются или ставка налога для них уменьшается в течение первых трех

лет в размере 100 процентов от уплаты подоходного налога, корпоративного

налога и других видов налога, затем в течение последующих двух лет

предоставляется льгота в размере 50 процентов.

2. Стимулы и денежные гранты: разработчики свободных

экономических зон имеют право на освобождение от общественных

обязанностей. Также государственная налоговая служба может предоставлять

предприятиям с зарубежным капиталом гранты для развития инфраструктуры и

снижения арендных платежей.

3. Специальные условия: предприятия с иностранными инвестициями,

исключаются из регулирования максимального количества требований, так они

освобождаются от обязательств по трудоустройству лиц с выдающимися

147

заслугами перед государством и инвалидов. Они имеют право

применять дни без содержания, и продлевать продолжительность работы и

период для увольнения сотрудников.

4. Школы и больницы: в специальных экономических зонах могут

создаваться управляемые иностранцами учебные заведения и больницы для

улучшения условий жизни иностранцев.

В целях содействия развитию национальной экономики путем

продвижения инноваций, защиты инвесторов, создания условий для развития

бизнеса финансовых инвестиций, повышения добросовестности, надежности,

эффективности рынка капитала принят закон «О финансовых инвестициях и

рынке капитала» (Закон № 8635 от 3 августа 2007 г.). В целях применения и

толкования указанного закона издан указ Президента РК «О применении закона

о финансовых инвестициях и рынке капитала» (указ Президента РК № 20947 от

29 июля 2008 г.).

В целях оказания поддержки инвестиционным компаниям действует

Закон «О корпоративной реструктуризации инвестиционных компаний» (Закон

№ 6275, 23 октября 2000 г.), Указ «О применении закона о корпоративной

реструктуризации инвестиционных компаний» (Указ Президента РК № 16994 от

31 октября 2000 г.), Закон «О регулировании ведения бизнеса по привлечению

инвестиций без разрешения» (Закон № 6105 от 12 января 2000г.), Закон «О

частных инвестициях в инфраструктуру» (Act on Private Investment in

Infrastructure).

Государственной регулирование инвестиционной деятельности в

Республике Корея осуществляется на основании Закона «О поощрении

иностранных инвестиций» (Foreign Investment Promotion Act) от 1998 года. В

соответствии с указанным Законом «к прямым иностранным инвестициям

относятся инвестиции, осуществленные иностранным гражданином в

148

отношении южнокорейской компании, находящейся под управлением

гражданина РК, в целях участия в ее управлении».

Прямые иностранные инвестиции отличаются от обычных инвестиций,

поскольку подразумевают определенное влияние на менеджмент компании,

означают создание благ посредством передачи материальных или

нематериальных прав, таких как права интеллектуальной собственности и

недвижимость. Закон устанавливает следующие виды прямых иностранных

инвестиций:

1) приобретение акций или долей в капитале южнокорейской

корпорации или компании, управляемой гражданином РК (на сумму не менее

100 млн. вон и при этом иностранец должен иметь 10 процентов или более от

доли в капитале или от общего числа голосующих акций);

2) предоставление долгосрочного займа южнокорейской корпорации –

объекту иностранных инвестиций (срок займа не менее 5 лет, предоставляется

зарубежной материнской компанией, иностранным инвестором или

корпорацией, имеющей отношения капитальных инвестиций с инвестором в

зарубежной материнской компании по отношению к компании – объекту

инвестиций или иностранному инвестору);

3) вклад в некоммерческую корпорацию (при условии, что

некоммерческая корпорация имеет независимый исследовательский институт в

области науки

и технологий).

4.1.3 Механизмы и институты государственной поддержки

инвестиций РК

За выработку политики в области привлечения иностранных инвестиций

в РК отвечает Министерство торговли, промышленности и энергетики РК.

Правительство РК предпринимает различные меры для привлечения

иностранных инвестиций с большим потенциалом участия в корейской

149

экономике: налоговая поддержка, денежные гранты и поддержка

размещения компании в РК.

Иностранные инвестиции, которые отвечают определенным

Правительством РК требованиям, предусмотрено освобождение или

уменьшение корпоративных налогов или налогов на доходы, а также

таможенных пошлин на основные товары в соответствии с Законом РК «О

льготном налогообложении» (Restriction of Special Taxation Act). В соответствии

с указанным законом, а также в случаях издания местными органами власти

постановлений, такие компании могут быть освобождены от уплаты налога на

недвижимость, налога на приобретение имущества, а также сумма подлежащего

уплате налога может быть уменьшена. Такие льготы могут быть предусмотрены

в отношении имущества, приобретаемого или предназначенного для

эксплуатации предприятиями.

В случаях, когда иностранные инвестиции отвечают определенным

условиям, центральные и местные органы власти РК предоставляют денежные

гранты на строительство новых заводов и т.д. При предоставлении грантов

Правительство РК принимает во внимание следующее: связаны ли иностранные

инвестиций с высокими технологиями; предполагаемый эффект от передачи

технологий; количество создаваемых новых рабочих мест; совмещены ли

иностранные инвестиции с внутренними инвестициями; оценивается

местоположение в которое поступят иностранные инвестиции; и т.д.

Республикой Корея предоставляются различные виды поддержки

иностранным инвестициям, осуществляемым в промышленные комплексы,

которые являются стратегическими для промышленного развития страны.

Кроме того, иностранные инвестиционные зоны, зоны свободной торговли, а

также свободные экономические зоны в РК предлагают благоприятный

инвестиционный климат для иностранных инвесторов.

150

Иностранные инвестиционные зоны предназначены для привлечения

иностранных инвестиций. Зоны в основном делятся на два типа: комплексные и

индивидуальные. К комплексному типу относятся национальные или местные

промышленные комплексы, которые предназначены для аренды или продажи с

целью привлечения малого и среднего бизнеса с иностранным капиталом. К

индивидуальному типу относятся зоны, разработанные для индивидуального

размещения конкретной компании либо для размещения иностранной

инвестиционной компании.

Непосредственно работой с инвестором заняты региональные

администрации, Корейское агентство содействия торговле и инвестициям

(КОТРА) и действующая на его базе государственная организация - Invest Korea

(www.investkorea.org).

KOTRA – это некоммерческая правительственная организация

Республики Корея, изначально «Корейская корпорация по содействию

торговле», была основана 21 июня 1962 года. С тех пор она успешно

способствует быстрому развитию корейской экспорто-ориентированной

экономики посредством различной деятельности, направленной на развитие

торговли, путем изучения зарубежных рынков и установления деловых

контактов.

В августе 1995 года в ведение KOTRA были добавлены содействие

международной инвестиционной деятельности и поддержка проектов по

технологической и промышленной кооперации, и агентство получает свое

название – «Корейское Агентство содействия торговле и инвестициям

(KOTRA)».

Сегодня KOTRA обладает достаточным потенциалом, чтобы успешно

осуществлять свою деятельность, как в сфере торговли, так и в сфере

инвестиций. Одной из основных целей KOTRA является утверждение статуса

Кореи как экономического и делового центра Северо-Восточной Азии. Обладая

151

многолетним опытом, KOTRA оказывает услуги и содействует всем

тем, кто заинтересован в осуществлении бизнеса с корейскими компаниями.

Чтобы наиболее эффективно реализовывать свои задачи, KOTRA создала

широкую глобальную сеть зарубежных Корейских Бизнес Центров (Korea

Business Centers – KBC). В настоящее время создано порядка 95 центров KBC,

функционирующих в 70 странах мира.

В 2003 году KOTRA, для максимального использования преимуществ

электронной коммерции, открыла интерактивные сайты на интернет-портале

Invest KOREA Online (ранее Cyber KISC), а в 2004 году – на BUYKOREA. В

2003 году была основана Академия KOTRA – центр подготовки

профессионалов в сфере международной торговли. Квалифицированные

специалисты KOTRA в области коммерции и инвестиций, обладающие

соответствующими теоретическими и практическими знаниями, способны

сделать немалый вклад в развитие коммерческой и инвестиционной

инфраструктуры Кореи. Осенью 2005 года KOTRA предприняла некоторые

инновационные шаги: началась работа над «новой KOTRA», направленная на

повышение эффективности глобальной сети международных офисов.

В рамках реструктуризации KOTRA распределяет 95 иностранных

филиалов, управляемых 8 головными региональными офисами, по

функциональным и индустриальным зонам.

Направление индустриальных зон включает в себя: автоматизированные

информационные технологии, интеллектуальные продукты, растительность,

текстиль, механизмы, медицина и биотехника, оптика.

Так, например, офисы KOTRA в Брюсселе, Париже, Шанхае, Нью-Йорке

– всемирно признанных центрах текстильной промышленности – объединились

в единую текстильную индустриальную зону. Такие специализированные

индустриальные зоны, в которых лидеры текстильной промышленности смогут

располагать единой информацией, позволят KOTRA наилучшим образом

152

отслеживать как текущие мировые тренды, так и предпочтения

зарубежных потребителей.

Направление функциональных зон включает в себя: конференции и

выставки, исследование инвестиционных возможностей, логистика и

представительство, государственные заказы, сотрудничество в сфере

энергетики, исследования рынка и привлечение инвестиций. Осознавая, что

прямое внешнее инвестирование становится не менее значимым, чем

внутреннее, в апреле 2007 года КОТРА запустила проект Global KOREA,

призванный содействовать прямому внешнему инвестированию наиболее

успешных направлений промышленности Кореи. Роль Global KOREA в Invest

KOREA – международное развитие бизнеса Кореи через прямое

инвестирование.

B 2008 году KOTRA запустила новый проект - Contact KOREA, целью

которого является подбор иностранных специалистов, в том числе российских,

для работы в ведущих компаниях в Корее.

Invest KOREA функционирует в рамках KOTRA как национальное

инвестиционное агентство. Изначально основанное в 1998 году как Корейский

Центр по Оказанию Инвестиционных Услуг (Korea Investment Service Center -

KISC), в ноябре 2003 года агентство было переименовано в Invest KOREA.

Invest KOREA реализует политику иностранных инвестиций,

разработанную Министерством торговли, промышленности и энергетики и

Комитета по иностранным инвестициям. Его задачами является оказание

содействия зарубежным инвесторам с помощью широкого спектра услуг и

путем поиска наиболее эффективных решений.

Invest KOREA имеет 42 зарубежных филиала, известных как корейские

бизнес-центры, а также Центр поддержки учреждения иностранных компаний

(www.ikp.or.kr), который является первым инвестиционным инкубатором в РК,

занимающимся исключительно иностранными инвестициями и

153

предоставляющим инвесторам офисные пространства и помещения

для конференций по принципу «сервиса одного окна».

Invest Korea специализируется на привлечении прямых иностранных

инвестиций и в этих целях на безвозмездной основе предоставляет

иностранным инвесторам разноплановую информацию об инвестиционном

климате в РК, инвестиционном режиме, возможностях для капиталовложений и

т.д.; оказывает консалтинговые услуги в области юридических, налоговых,

финансовых процедур; осуществляет поиск компаний для инвестирования;

ведет мониторинг настроений инвесторов и вырабатывает рекомендации для

Министерства торговли, промышленности и энергетики РК по мерам,

направленным на улучшение инвестиционного климата.

Система продвижения инвестиционной политики в Республике Корея

функционирует по следующему алгоритму: Определение цели - Привлечение

инвестиций - Поддержка бизнеса - Услуги инвесторам.

При этом Министерство торговли, промышленности и энергетики РК

вырабатывает политику, Комитет по иностранным инвестициям осуществляет

координацию инвестиционной политики, Местное правительство во

взаимодействии с KOTRA/Invest KOREA реализуют политику через

взаимосвязанные агентства. Одновременно Корейские бизнес-центры

взаимодействуют с Головными региональными офисами.

Омбудсмен по иностранным инвестициям (www.i-ombudsman.or.kr) был

впервые создан 26 октября 1999 года, в соответствии с Законом «О содействии

иностранным инвестициям», как некоммерческая организация при KOTRA в

целях улучшения инвестиционного климата, помощи и оказания содействия

иностранным инвестиционным компаниям, урегулирования жалоб иностранных

инвестиционных компаний, работающих в Корее, разрешения трудностей, с

которыми сталкиваются компании, как в области управления бизнесом, так и в

повседневной жизни.

154

Омбудсмен по иностранным инвестициям утверждается

Президентом по рекомендации Министра торговли, промышленности и

энергетики, после обсуждения его кандидатуры Комитетом по иностранным

инвестициям. Омбудсмен по иностранным инвестициям также возглавляет

Орган по разрешению жалоб. За последнее десятилетие, омбудсмен по

иностранным инвестициям разрешил более 4000 жалоб, поданных

иностранными инвестиционными компаниями.

Омбудсмен по иностранным инвестициям работает по принципу

системы «Домашний доктор», при которой специалисты в различных областях,

таких, как труд, налогообложение, финансы, строительство и т.д. обеспечивают

иностранным инвесторам сервис в расследовании и решении широкого спектра

проблем с максимальной эффективностью.

Омбудсмен по иностранным инвестициям и орган по разрешению жалоб

собирает и анализирует информацию о проблемах, испытываемых

иностранными фирмами, направляет запросы о сотрудничестве и рекомендации

по исполнению их соответствующими административными органами,

предлагать новые стратегии для улучшения системы содействия иностранному

инвестированию, а также осуществляет иные необходимые для помощи

иностранным инвесторам действия для разрешения их жалоб.

4.1.4 Информация о значимых инвестиционных мероприятиях

В 2016 году в Республике Корея прошел ряд значимых инвестиционных

мероприятий, в том числе:

- В период с 16 по 19 марта 2016 г. Департаментом Азии, Африки и

Латинской Америки Минэкономразвития России совместно с Торговым

представительством Российской Федерации в Республике Корея проведена

комплексная бизнес-миссия российских компаний по вопросам расширения

российско-корейского сотрудничества.

155

В состав участников бизнес- миссии вошли представители

российских деловых и научных кругов: Уфимского государственного нефтяного

технического университета Республики Башкортостан, Национального

исследовательского университета информационных технологий, механики и

оптики (Университет ИТМО) г. Санкт-Петербург, ООО «МИП Виброзащита»,

ООО «Кардио-патруль», ЗАО «АбхазМедиа» и ООО «Эстетический Центр Джи-

Дэрм».

Подготовленная Торгпредством РФ в РК совместно с российско-

корейской компанией-оператором «Евразтех» программа бизнес-миссии

включала в себя проведение презентаций медицинской и биотехнологической

промышленности России, проведение переговоров в формате В2В по профилю

деятельности российских компаний с руководством ведущих южнокорейских

компаний и научно-исследовательских институтов РК, а также посещение

крупнейшей международной выставки медицинского оборудования KIMES

2016 (32nd

Korea International Medical & Hospital Equipment Show).

Кроме того, при организационном содействии Торгпредства России в

РК, участники бизнес-миссии провели переговоры с руководством Корейской

медицинской ассоциации (Korea Medical Association, KMA), Корейской

ассоциацией производителей фармацевтической продукции (Korea

Pharmaceutical Manufacturers Association, KPMA) и Корейской ассоциации

индустрии медицинского оборудования (Korea Medical Devices Industry

Association, KMDIA) по вопросам реализации совместных проектов в области

медицины и медицинского оборудования.

- В период с 16 по 20 февраля 2016 г. в Республике Корея, г. Сеул, при

решающем участии Торгового представительства Российской Федерации в

Республике Корея, проведена бизнес-миссия по вопросам расширения

сотрудничества Липецкой области и Республики Корея.

156

В рамках мероприятий бизнес- миссии заместитель генерального

директора ОАО «Рафарма» В.В. Агеев провел ряд переговоров с

представителями фармацевтической индустрии Республики Корея: Корейской

ассоциацией производителей фармацевтической продукции (Korea

Pharmaceutical Manufacturers Association, KPMA), компаниями Celltrion и

Daewoong Pharmaceuticals.

В результате проведенных переговоров были достигнуты

договоренности о реализации совместных проектов в области фармацевтики.

Корейским компаниям предложено принять совместное участие в сертификации

лекарственных препаратов с последующей локализацией их производства на

заводах компании ОАО «Рафарма». Учитывая перспективность проведенных

переговоров, Торгпредством России в РК было принято решение о заключении

паспорта проекта «Продвижение лекарственных средств на рынок Республики

Корея» с ОАО «Рафарма». 10 мая 2016 г. во время визита руководства ОАО

«Рафарма» в Сеул состоялось подписание Соглашения о конфидециальности с

ведущей южнокорейской фармацевтической компанией Chung Kum Dam.

- В период с 19 по 21 июня 2016 г. в РК, г. Сеул, при решающем участии

Торгового представительства России в РК, проведена бизнес-миссия по

вопросам расширения сотрудничества Республики Татарстан и Республики

Корея.

Российскую делегацию возглавил Президент Республики Татарстан Р.Н.

Минниханов. В состав делегации, помимо руководства республики, вошли

представители компаний ЗАО «Ядран-Ойл», ПАО «Татнефть» ОАО

«Татнефть», ОАО «ТАИФ», ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс», ОАО

«ICL – КПО ВС», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ОЭЗ «Иннополис».

В результате проведенной бизнес-миссии была достигнута

договоренность о локализации предприятия корейской компании «Apollo

Group» по производству запорной арматуры и выпуску вспомогательного

оборудования для нужд нефтеперерабатывающей промышленности на

157

территории Республики Татарстан. Объем инвестиций южнокорейской

компании составляет порядка 10 млн. долл. США.

Во время посещения участниками бизнес-миссии центра инноваций

Республики Корея «i-KAIST» состоялось подписание Меморандума о

взаимопонимании и сотрудничестве между Корейским университетом науки и

технологий (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) и

Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан. Меморандум

предусматривает проведение совместных работ по организации

инновационного центра «i-KAIST» на территории ОЭЗ «Иннополис».

На полях организованного Торгпредством корейско-российского бизнес

форума состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между

Корейской ассоциацией международной торговли (KITA) и Агентством

инвестиционного развития Республики Татарстан. Помимо этого, Глава

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан А.Р. Хайруллин

подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с компаниями

IOREX Co., Ltd. и DONG-A Electric Co., Ltd. планирующие локализовать свои

предприятия в Татарстане по производству систем очистки воды и

электротехнической продукции соответственно.

Состоялась встреча Президента Республики Татарстан Р.Н.

Минниханова с Премьер-Министром Республики Корея Хванг Ге Аном, в

рамках которой стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества.

За организацию и проведение бизнес-миссии на высоком

профессиональном уровне, Торгпредством России в РК получена благодарность

от Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

- В период с 28 июня по 1 июля 2016 г. в Республике Корея, г. Сеул и г.

Андонг, при решающем участии Торгового представительства России в РК,

проведена бизнес-миссия по вопросам расширения сотрудничества Иркутской

области и Республики Корея.

158

Российскую делегацию возглавил Губернатор Иркутской

области С.Г. Левченко. В состав делегации, помимо руководства региона,

вошли представители Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири,

компаний ООО «Хрустальный», ООО «УК «Палп-Норд», ООО «Сибирский

Производственный Единый Центр», ОАО «Иркутский завод сборного

железобетона» («ИЗСЖБ»), ООО «Компания НБ», ООО «Энерготехномаш»,

СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «Иркутский масложиркомбинат»,

ООО «Янта-Т», ООО «СибПрибор», ООО «Пивоварни Хайнекен Байкал», ООО

«Гранд Байкал», «Кортъярд Марриотт - Иркутск Сити Центр», АО «Особые

экономические зоны» в Иркутской области, ЗАО Курорт «Ангара» и ФГБОУ

ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет».

На площадке Торгово-промышленной палаты Республики Корея (KCCI)

проведена презентация инвестиционного потенциала Иркутской области. В

мероприятии приняли участие представители более 70 корейских компаний,

заинтересованных в сотрудничестве с компаниями Иркутской области.

Состоялись переговоры в формате В2B по отраслевым направлениям.

Подписан Протокол о намерениях между Правительством Иркутской

области и Корейской Ассоциацией импортеров (KOIMA). Представители

корейских компаний входящих в ассоциацию KOIMA выразили

заинтересованность в импорте в РК высококачественных строительных

материалов на основе древесины, произведенных предприятиями Иркутской

области.

- В период с 19 по 23 декабря 2016 г. в Республике Корея, г. Сеул и г.

Хонсон, при решающем участии Торгового представительства РФ в РК,

проведена бизнес-миссия по вопросам расширения сотрудничества

Ленинградской области и Республики Корея.

Российскую делегацию возглавлял Губернатор Ленинградской области

А.Ю. Дрозденко. В состав делегации также вошли представители региональной

законодательной власти и администрации Ленинградской области.

159

В результате проведенной бизнес-миссии состоялась презентация

инвестиционного потенциала Ленинградской области в Корейской ассоциации

международной торговли (KITA). По приглашению правительства провинции

Чхунчхон-намдо, участники бизнес-миссии посетили завод компании «Хендэ

Стил» (Hyundai Steel), где в ходе переговоров с руководством компании

обсудили приоритетные области сотрудничества. Российская делегация

посетила предприятие по переработке красного женьшеня Корейской

женьшеневой корпорации (Korea Ginseng Corporation) и Центр по реагированию

на чрезвычайные ситуации провинции Чхунчхон-намдо.

Во время встречи Губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

с Губернатором провинции Чхунчхон-намдо Ан Хи Чжаном были подведены

итоги 15-летнего сотрудничества двух регионов в областях культурного обмена,

спорта и образования. Стороны высказались о приоритетах экономического

сотрудничества и наращивании взаимного товарооборота.

- В период с 20 по 22 января 2016 г., при активной поддержке и

организационном содействии Торгпредства России в РК, состоялась бизнес-

миссия южнокорейской компании «Хендэ девелопмент» (Hyundai Development)

в г. Владивосток, Приморский край. Делегацию возглавлял старший вице-

президент компании «Хендэ девелопмент» Чо Ен Хван.

Цель бизнес-миссии: ознакомление с инвестиционным потенциалом г.

Владивосток, определение перспективы сотрудничества. При поддержке

Торгпредства, была организована рабочая встреча представителей корейской

компании с руководством администрации города во главе Вице-мэром А.Н.

Юровым и представителями бизнес-кругов региона.

Представители корейской делегации проявили интерес к ряду крупных

инвестиционных проектов в краевом центре, в частности, к проектам по

строительству Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), торгово-

промышленного и выставочного комплекса на острове Русский.

160

- В период с 3 по 5 февраля 2016 г. в Республике Корея, г. Сеул,

при активном участии Торгпредства РФ в РК, состоялась бизнес-миссия АНО

«Инвестиционное агентство Приморского края». Делегацию возглавлял

советник Губернатора Приморского края по инвестициям – генеральный

директор АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» А.О. Родионов.

В состав делегации вошли представители российских банков,

администрации Приморского края, КГУП «Приморский водоканал» и компании

ООО «РусПасифик Групп». Цель бизнес-миссии: презентация перспективных

инвестиционных проектов Приморского края и г. Владивостока. В рамках

бизнес-миссии проведены переговоры с южнокорейской компанией «Хендэ

девелопмент» (Hyundai Development) и проведена презентация инвестиционных

проектов региона в Корейском экспортно-импортном банке (Korea EXIM Bank).

По итогам проведенных переговоров достигнута договоренность о

реализации проекта по строительству с последующей эксплуатацией систем

водоотведения и водоснабжения на территории Игорной зоны «Приморье»

расположенной в пригороде г. Владивосток. С корейской стороны в реализации

проекта выступит компания LS Networks имеющая свое представительство во

Владивостоке.

- В период с 3 по 5 марта 2016 г. в Республике Корея, г. Сеул при

поддержке и решающем участии Торгового представительства РФ в РК, была

проведена бизнес-миссия некоммерческого партнерства содействия развитию

отрасли индустриальных парков «Ассоциация индустриальных парков России».

Российскую делегацию возглавлял исполнительный директор АИП Д.В.

Журавский.

При организационном содействии Торгпредства РФ в РК на площадке

Корейской ассоциации международной торговли (KITA) участники бизнес-

миссии провели инвестиционный семинар «Возможности развития бизнеса

корейских производственных компаний в России». С докладами о мерах

161

поддержки инвестиционных проектов в промышленной сфере выступили

представители российских технопарков, ОАО «РосОЭЗ», Минэкономразвития

России и администраций российских регионов. Члены Ассоциации провели

презентации локализованных производств и рассказали участникам о

возможностях реализации инвестиционных проектов в России.

В семинаре приняли участие представители деловых кругов РК,

руководители корейских компаний и внешнеторговых ассоциаций.

Между АИП и Торговым представительством России в РК достигнуты

договоренности о продолжении работы по продвижению в деловых кругах РК

информации об индустриальных парках России.

-В период с 28 по 31 марта 2016 г., в Республике Корея, г. Сеул, г.

Ульсан и г. Нансен, при поддержке Торгпредства России в РК, проведена

бизнес-миссия Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан.

Делегацию возглавила руководитель агентства Т.И. Микулина.

В результате проведенной бизнес-миссии проведены переговоры с рядом

крупнейших южнокорейских компаний заинтересованных в реализации

совместных проектов и локализации своих производств на территории

Республики Татарстан. В частности, проведена презентация инвестиционного

потенциала российского региона и переговоры в формате G2B в компаниях

Lotto Group, SK Innovation, KOLON Group, Hyosung Corporation. Дополнительно

проведены встречи с представителями Министерства торговли,

промышленности и ресурсов РК (MOTIE) и агентством по содействию торговли

и инвестициям РК (KOTRA).

- 3 сентября 2016 г., в Российской Федерации, г. Владивосток, в рамках

Восточного экономического форума, при организационной и информационной

поддержке Торгового представительства РФ в РК, состоялся Российско-

Корейский бизнес-диалог. Торговый представитель РФ в РК М.Б. Бондаренко

162

принял непосредственное участие в мероприятии. Торгпредством РФ в РК

совместно с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA) была

сформирована делегация представителей деловых кругов РК, которая приняла

участие в форуме.

4.2 Политика РК в области привлечения иностранных инвестиций.

4.2.1 Меры, направленные на улучшение инвестиционного климата

Иностранные инвесторы в РК пользуются разнообразными льготами. В

частности, для компаний, занятых в сфере высоких технологий, практикуется

отмена налогов (корпоративного и подоходного) на срок максимум до семи лет

(на пять лет – на 100%, еще на два года – на 50%). Для компаний, работающих в

зонах для иностранных инвестиций (Foreign Investment Zone), СЭЗ (Free

Economic Zone), свободных торговых зонах (Free Trade Zone) или в зонах

городского развития (City Development Zone), аналогичные льготы

предоставляются сроком до пяти лет (на три года – 100%, на два года – на 50%).

Иностранные инвесторы могут также получать дополнительные льготы от

местных администраций в виде отмены регистрационных сборов, налога на

имущество вплоть до 15 лет. Помимо этого, правительство

РК предоставляет иностранным инвесторам различные гранты на покрытие

части их расходов. Государство также выделяет земельные участки (например,

площадки для размещения производств), которые передаются на безвозмездной

основе либо в аренду по низким ставкам.

4.2.2 Информация о заключенных двусторонних инвестиционных

соглашениях (BIT) и соглашениях о свободной торговле с

инвестиционными блоками РК (FTA), в отчетный период

Согласно информации Отдела по международным инвестиционным

соглашениям Конференции ООН по торговле и развитию

www.investmentpolicyhub.unctad.org, по состоянию на 2016 год Республикой

163

Корея заключены и действуют двусторонние инвестиционные

соглашения с 82 странами. В 2016 году Республикой Корея инвестиционные

соглашения не заключались.

По состоянию на 2016 года Республикой Корея заключены и вступили в

силу 15 соглашений о свободной торговле, в общей сложности соглашения

заключены с 52 странами:

- с Республикой Чили – подписано 15.02.2003г., вступило в силу

01.04.2004г.,

- с Республикой Сингапур – подписано 04.08.2005г., вступило в силу

02.03.2006г.,

- с Европейской Ассоциацией Свободной Торговли (4 страны:

Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн) – подписано 15.12.2005г.

Соглашение вступило в силу 01.09.2006г. для Норвегии, Лихтенштейна и

Швейцарии, 01.10.2006г. – для Исландии.

- с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (10 государств-

членов АСЕАН: Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Мьянма, Индонезия,

Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Таиланд) – 13.12.2005г. подписано

Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве.

Основная цель этого соглашения заключается в создании зоны свободной

торговли для укрепления и усиления торгово-экономического и

инвестиционного сотрудничества между государствами-членами АСЕАН и

Республики Корея путем постепенной либерализации и содействия развитию

торговли товарами и услугами, а также создать прозрачный, либеральный и

содействующий инвестициям режим. Соглашение также направлено на

изучение новых областей сотрудничества и на разработку мер для более тесного

экономического сотрудничества и интеграции; оно призвано способствовать

более эффективной экономической интеграции новых государств-членов

АСЕАН и устранить пробелы в области развития; создавать кооперативную

164

основу для дальнейшего укрепления экономических отношений между

странами. Данное соглашение вступило в силу 01.0.2006г.

Для достижения целей указанного Рамочного соглашения, 24.08.2006г.

АСЕАН (за исключением Таиланда) и РК заключили Соглашение о торговле

товарами. Соглашение вступило в силу 01.06.2007г. Таиланд присоединился к

данному Соглашению в октябре 2009 года.

21.11.2007г. АСЕАН и РК подписали Соглашении о торговле услугами.

Соглашение вступило в силу 01.05.2009г.

Также 13.12.2005г. было подписано Соглашение о механизме

урегулирования споров, которое призвано обеспечить механизм для разрешения

любых споров, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с

толкованием, осуществлением или применением всех соглашений,

заключенных АСЕАН и Республикой Корея.

- с Республикой Индия – подписано 07.08.2009г., вступило в силу

01.01.2010г.,

- с Европейским Союзом (28 государств-членов ЕС: Австрия, Бельгия,

Великобритания, Чехия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция,

Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания,

Швеция, Болгария, Румыния, Хорватия) – подписано 06.10.2010г., вступило в

силу 01.07.2011г. С 01.07.2011 года ССТ действовало в ограниченном формате,

в силу вступили положения о совместной торговой политики стран, а также

положения об условиях взаимного снижения и снятия пошлин. 13.12.2015г.

Соглашение о свободной торговле между РК и ЕС вступило в полную силу, в

частности, вступили в силу Протокол о сотрудничестве в сфере культуры, ряд

пунктов соглашения о защите интеллектуальной собственности.

- с Республикой Перу – подписано 14.11.2010г., вступило в силу

01.08.2011г.,

165

- с Соединенными Штатами Америки – подписано 22.11.2011г.,

вступило в силу 15.03.2012г.,

- с Турцией – 01.08.2012г. подписаны Базовое соглашение и Соглашение

о торговле товарам, соглашения вступили в силу 01.05.2013г.,

- с Австралией – подписано 08.04.2014г., вступило в силу 12.12.2014г.,

- с Канадой – подписано 22.09.2014г., вступило в силу 01.01. 2015г.,

- с Новой Зеландией – подписано 15.03.2015г., вступило в силу 20.12.

2015г.,

- с КНР – подписано 01.06.2015г., вступило в силу 20.12.2015г.

Заключенное Соглашение распространяется на торговлю продукцией, услугами,

инвестиции, финансы, коммуникации и другие области. Соглашение

подразумевает отмену пошлин на 92% товаров из КНР и на 91% товаров из

Республики Корея в течение 20 лет. В течение двух последующих лет

соглашение планируется распространить и на сферу услуг. Значительное место

в соглашении отводится снятию пошлин с 310 видов продукции

промышленного комплекса Кэсон, расположенного на границе Северной и

Южной Кореи, в котором ведут деятельность около 120 корейских предприятий

и используется труд 53 000 граждан Северной Кореи. На данном этапе страны

согласились исключить из списка поставки риса, являющегося основным

продуктом питания для корейцев и китайцев.

- с Вьетнамом – подписано 05.05.2015г., вступило в силу 20.12.2015г.

- с Колумбией – подписано 21.02.2013г., вступило в силу 15.06.2016г.

26.02.2015г. подписано соглашение о свободной торговле в сфере услуг

и инвестиций между Республикой Корея и Турцией, по состоянию на отчетный

период соглашение не вступило в силу.

166

По состоянию на 2016 года в процессе переговоров находится

трехстороннее соглашение о свободной торговле между Кореей, Китаем,

Японией; соглашение о свободной торговле с Эквадором; соглашение о

свободной торговле в рамках Всестороннего регионального экономического

партнерства (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), в которое

могут войти 10 стран-членов АСЕАН и Китай, Япония, Республика Корея,

Индия, Австралия и Новая Зеландия; соглашение о свободной торговле с

шестью странами Латинской Америки; соглашения о свободной торговле со

странами Центральной Америки (Панама, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас,

Сальвадор, Никарагуа); соглашение о свободной торговле с Израилем.

4.2.3 Динамика, объемы, отраслевая и региональная структура,

источники иностранных инвестиций, их роль в экономике РК

Инвестициями в РК являются денежные средства, целевые банковские

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины,

оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или

имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты

предпринимательской и других видов деятельности в целях получения

прибыли. По информации «Инвест Корея» (Invest Korea) источниками

иностранных инвестиций в РК являются (Приложение 5, Таблица 1):

1) Иностранные государства и международные организации;

2) Иностранные юридические и физические лица;

3) Иностранные банковские, страховые и посреднические организации;

4) Инвестиционные биржи;

5) Другие участники инвестиционного процесса.

Объемы прямых иностранных инвестиций в Республику Корею в 2016

году достигли рекордного показателя в 21 млрд. 320 млн. долл. США, превысив

на 1,9% уровень предыдущего года. Таким образом, прямые иностранные

инвестиции два года подряд превышают 20 млрд. долл. США. Наибольший

167

объем приходится на вложения инвесторов из ЕС – 7,4 млрд. долл.

США. Это в три раза больше, чем в предыдущем году. Крупнейшим инвестором

стала Мальта, вложив в южнокорейскую экономику 4,1 млрд. долл. США, что

на 447,3% больше, чем годом ранее. Инвестиции из США сократились на

29,3%, составив 3,9 млрд. долл. США в 2016 году. Значительный объем средств

поступил из Сингапура – 2,4 млрд. долл. США (сокращение на 6,7% по

сравнению с 2015 годом). На 40,4% выросли инвестиции из Гонконга и по

итогам 2016 года составили 2,1 млрд. долл. США. Показатель Китая вырос на

3,5%, составив 2,1 млрд. долл. США.

Прямые инвестиции Китая в РК растут, так как китайское правительство

поощряет выход китайских компаний на зарубежные рынки, а экономическое

сотрудничество между РК и КНР с каждым годом углубляется. Китайские

компании инвестировали в строительство курортов на острове Чедчжу,

разработку мобильных игр и приложений, производство пищевых добавок и

пошив одежды для новорожденных. В период с июня 2010 года китайские

инвестиции были вложены в 32 отечественные компании. 6 из них – это

компании, занятые в сфере игр и интернета, 5 – это продюсерские агентства, 4 –

заняты в информационных технологиях. Таким образом, ежегодный средний

рост данного показателя в указанный период составил 37,6%.

Европейские компании вкладывают средства в производство

компонентов, строительство нефтехимических заводов и тематических парков.

Американские компании инвестировали в социальную сферу и логистические

услуги. С июня по ноябрь 2016 года иностранные инвесторы сохраняли

высокую активность на южнокорейском рынке ценных бумаг. По данным

Комитета финансового контроля РК, в октябре 2016 года иностранцы скупили

акции южнокрейских компаний на сумму 403,7 млн. долл. США. Таким

образом, чистый приток капитала на рынок ценных бумаг сохранялся пять

месяцев подряд. С января по октябрь 2016 года общий показатель составил 10,1

168

млрд. долл. США. Это самый высокий уровень с 2012 года. По состоянию на

конец октября 2016 года, в руках иностранцев находились акции

южнокорейских компаний на общую сумму в 411 млрд. долл. США. На

инвесторов из США пришлось 40,2%, на Европу – 29,5%, на Азию 12,7%, на

Ближний Восток 5,2%.

Среди ожидаемых позитивных эффектов от привлеченных средств –

создание рабочих мест для высококвалифицированных специалистов,

стабилизация поставок промышленных материалов местным компаниям и

ускорение темпов развития южнокорейской экономики в целом.

По данным Экспортно-импортного банка РК (Korea Eximbank) прямые

иностранные инвестиции в 2016 году составили 35,0 млрд. долл. США,

увеличившись на 15,2 % по сравнению с предыдущим годом.

На первом месте по привлеченным из РК инвестициям – США (12,9

млрд. долл. США), далее следует Китай (3,30 млрд. долл. США), Каймановы

острова (3,23 млрд. долл. США), Вьетнам (2,27 млрд. долл. США), Гонконг

(1,51 млрд. долл. США).

В 2016 году Республика Корея оставалась крупнейшим инвестором во

Вьетнам. Рост объема направленных средств связан с налоговыми льготами,

предоставляемыми центральным и местными правительствами Вьетнама, а

также более дешевой, чем в Китае, рабочей силой.

Южнокорейские инвестиции особо лидируют в электрической и

электронной промышленностях. Согласно данным Корейского агентства

содействия торговле и инвестициям, 23 из 76 новых инвестиционных проектов

были утверждены в сфере производства электронных компонентов и

аксессуаров для мобильных телефонов, что составило 34% всех объемов

инвестиций. В частности, увеличивают свои инвестиции во Вьетнам

крупнейшие южнокорейские конгломераты Samsung и LG.

169

Примечательно, что традиционные виды промышленности

РК, включая текстильную и обувную, также проникают во Вьетнам.

Текстильная и обувная отрасли составляют 11,48% всех южнокорейских

инвестиций в эту страну, а производство бумаги, пластика, картона занимают

более 11%.

4.3 Основные итоги инвестиционного сотрудничества Российской

Федерации с Республикой Корея

4.3.1 Основные направления и итоги инвестиционного

сотрудничества с Россией (статистика, объем, структура и динамики

инвестиций)

По данным Экспортно-импортного банка РК (The Export-Import Bank of

Korea – Korea Eximbank), приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в

Россию из Республики Корея по итогам 2016 года составил 110,44 млн. долл.

США. Объем накопленных ПИИ в экономике РФ из РК составил 2,478 млрд.

долл. США.

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики РК

(Ministry of Trade Industry and Energy – MOTIE) сумма ПИИ в южнокорейскую

экономику из России за 2016 г. составила 3,97 млн. долл. США, снизавшись по

сравнению с годом ранее на 28,1%. Объем накопленных ПИИ в экономике

Республики Корея из Российской Федерации составил 196,3 млн. долл. США

(Приложение 5, Таблица 2).

По уровню инвестиционной активности РК Российская Федерация

занимает 30-е место, при этом в списке лидируют США, КНР, Вьетнам,

Каймановы острова, Гонконг и Сингапур.

4.3.2 Основные отрасли двустороннего инвестиционного

сотрудничества, перечень «программ партнерства» и т.п.

Структура южнокорейских инвестиций в Российскую Федерацию

подверглась некоторым изменениям. Первое место по-прежнему занимает

170

промышленное производство, далее следуют значительно увеличившиеся

инвестиции в оптовую и розничную торговлю и сельское, лесное хозяйство и

рыболовство. При этом инвестиции в финансовый сектор, строительство,

добывающую промышленность и транспорт уменьшились в несколько раз

(Приложение 5, Таблица 3).

62% накопленных корейских инвестиций в российской экономике

приходится на обрабатывающие производства (из них чуть меньше половины -

на автомобилестроение), 7,2% - на торговлю, 5,7% - сельское хозяйство, 4,1% -

на сферу услуг (рестораны и гостиницы).

Для активизации процесса реализации российско-корейских

инвестиционных проектов были созданы 2 совместные инвестиционные

платформы и подписано Соглашение между ОАО «ЭКСАР» и «Korea Trade

Insurance Corporation» о поддержке совместных проектов.

ЗАО «Национальная химическая группа» 3 сентября 2016 года подписала

соглашение с Hyundai Engineering, Hyundai Engineering&Construction, Toyo

Engineering Construction и проектно-сервисной компанией Toyo Engineering

Corp. на проектирование, поставку оборудования и строительство комплекса по

производству минеральных удобрений в Находкинском округе Приморского

края. По информации представителя компании Hyundai Engineering&

Construction в настоящий момент в ЗАО «Национальная химическая группа»

идет процесс передачи акций компании. Целью данного процесса является

выведение проекта из под возможного санкционного давления перед

последующим предоставлением финансирования. Завершить данный процесс

предполагается до конца 2017 года.

4.3.3 Информация о российских инвестиционных проектах и

перспективах деятельности российских компаний на рынке РК

Расширяется география корейских капиталовложений в Россию, которая

охватывает не только Москву и Санкт-Петербург, но и российские регионы:

171

Татарстан (нефтехимия, автосборочное производство),

Хабаровск (нефтепереработка), Таганрог, Ульяновск, Нижний Новгород,

Калининград (автомобилестроение), Калужская область (производство бытовой

электроники).

Более половины корейских капиталовложений приходится на регионы

Центрального федерального округа, 27% – на регионы Северо-Западного

федерального округа, 14% – регионы Дальневосточного федерального округа.

Перспективными направлениями сотрудничества представляются

взаимодействие:

1) в топливно-энергетическом комплексе:

а) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «Kogas»;

б) проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»;

в) сотрудничество между ОАО «Газпром» и «KNOC» по освоению

Западно-Камчатского шельфа Охотского моря;

г) сотрудничество в области электроэнергетики

д) сотрудничество в области мирного использования атомной энергии.

2) в области космоса:

а) создание жидкостных ракетных двигателей;

б) услуги по запускам.

3) в области судостроения – развитие Дальневосточного центра

судостроения в Приморском крае.

Наиболее крупными инвестиционными проектами, в настоящий момент

осуществляемыми южнокорейскими компаниями в России, являются:

- «Hyundai Motor Co.» - автосборочное предприятие «Хендэ Мотор

Мануфактуринг Рус» в г. Санкт-Петербург – шестой зарубежный завод

компании «Хендэ Мотор», первое промышленное предприятие компании в

России.

172

Объем инвестиций в его строительство и дальнейшее развитие

составили более 600 млн. долл. США. Производственная мощность составляет

200 000 автомобилей в год, численность работников составляет 2200 человек.

Технологический процесс завода включает в себя штамповку кузовных

панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля. На заводе

выпускаются модели «Хендэ Солярис» и «Киа Рио», которые являются

лидерами по продажам в своем сегменте.

- «Samsung Electronics» - завод ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга»

по производству электроники и бытовой техники в Калужской области. Объем

инвестиций оценивается в 300 млн. долл. США, численность работников

составляет более 1700 человек.

На заводе ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» осуществляется

производство ЖК и плазменных телевизоров и мониторов, стиральных машин

для поставок на рынки России, Казахстана и Украины, а также других стран

СНГ.

- «LG Electronics» - завод по производству электроники и бытовой

техники в Московской области, самый большой завод компании в Европе.

Объем инвестиций оценивается в 150 млн. долл. США, численность работников

составляет более 1500 человек. Осуществляется производство ЖК и

плазменных телевизоров, компьютерных мониторов, холодильников и

стиральных машин.

- «Lotte Group» - кондитерская фабрика ООО «Лотте Кондитерская

фабрика Рус Калуга» в Калужской области. Объем инвестиций оценивается в

100 млн. долл. США, численность работников составляет более 150 человек.

Инвестиции в строительство гостиницы «Лотте Отель Москва» и делового

центра «Лотте Плаза» в объеме 350 млн. и 120 млн. долл. США соответственно.

Совокупные инвестиции компании в российскую экономику составили около 1

млрд. долл. США.

173

- «КТ&G» - табачная фабрика «Кей Ти Эн Джи Рус» в Калужской

области. Объем инвестиций оценивается в 73 млн. долл. США, численность

работников составляет более 150 человек.

На данный момент в процессе проработки находятся следующие

проекты:

1) ЗАО «Национальная химическая группа» и Hyundai Engineering,

Hyundai Engineering&Construction, Toyo Engineering Construction и проектно-

сервисная компания Toyo Engineering Corp. заинтересованы в проектировании,

поставке оборудования и строительстве комплекса по производству

минеральных удобрений в Находкинском округе Приморского края.

2) Корейская компания «KOREA TRADING & INDUSTRIES

CO.,LTD.» в рамках заключенного инвестиционного соглашения с компанией

ООО «Город 415» заинтересована в строительстве берегового

рыбоперерабатывающего завода и завода по производству жестяно-баночных

изделий в г. Петропавловск-Камчатский. Общий объем инвестиций составляет

10 млн. долл. США, порядка 3 млн. компания «Город 415» планирует вложить

за счет собственных средств. Объем инвестиций корейской компании составит

до 7 млн. долл. США.

3) Сотрудничество между Правительством Камчатского края и

Институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея (KHIDI) в

области здравоохранения, и, в частности, проведения совместного технико-

экономического обоснования для проекта строительства новой краевой

больницы на 400 койко-мест в рамках модернизации государственных

медицинских учреждений.

4) ОАО «Хабаровский аэропорт». Создание на базе аэропорта

Хабаровска регионального узлового аэропорта (хаба) на Дальнем Востоке

Российской Федерации. На первом этапе планируется реализация проектов

развития зоны обслуживания пассажиров (строительство нового пассажирского

174

терминала) и развития коммерческой зоны (строительства гостинично-

делового комплекса, торгово-развлекательного и выставочного комплексов).

5) ООО «Завод Златоустовских металлоконструкций». Проект

предусматривает создание на территории ООО «ЗЗМК» российско-корейского

совместного производства стальных конструкций и нестандартного

оборудования. Российская сторона обеспечивает совместное производство

необходимой инфраструктурой. Корейская сторона поставляет оборудование,

технологии и привлекает инвестиции.

6) ООО «Орский завод металлоконструкций». Создание на территории

Орского завода российско-корейского совместного производства стальных

конструкций и нестандартного оборудования. Российская сторона обеспечивает

совместное производство необходимой инфраструктурой. Корейская сторона

поставляет оборудование, технологии и привлекает инвестиции.

7) Завод по производству литий-ионных аккумуляторов в г. Грозный.

Завод создаст 800 рабочих мест, будет построен к 2018 году в районе поселка

Ташкала в Старопромысловском районе Грозного. Соответствующее

соглашение 10 декабря 2014 г. подписали ОАО "Чеченнефтехимпром" и

южнокорейская компания «Кокам». Общий объем инвестиций в этот проект,

составит свыше 6,5 миллиарда рублей.

8) Строительство бройлерной птицефабрики южнокорейской

компании «Чунчхон Даккалби» в Иволгинском районе в Республике Бурятии.

Стоимость проекта - 1,8 млрд. руб.

9) Строительство Дома ребенка и модернизация диагностического

центра в г. Южно-Сахалинск. Партнер: южнокорейская компания LS Networks.

10) ОАО «Аэропорт Южно-Сахалинска». Строительство нового

терминала аэропорта в г. Южно-Сахалинске и создание регионального узлового

аэропорта (хаба) на Дальнем Востоке России.

175

11) Строительство гостиницы «ЛОТТЭ» в г. Санкт-Петербург.

12) Строительство гостиницы «ЛОТТЭ» в г. Самара.

13) Реконструкция и последующее управление торгово-

развлекательным центром «АТРИУМ» в г. Москва. Партнер: южнокорейская

компания «ЛОТТЭ».

14) Участие южнокорейского капитала в деревообрабатывающей

промышленности Хабаровского края, в частности организация производства

строганных и профилированных пиломатериалов в п. Березовый Солнечного

района и создание производства по выпуску пиломатериалов и комплектующих

материалов для деревянного домостроения в п. Сукпай района им. Лазо.

5 Основные направления государственной политики РК в сфере

малого и среднего предпринимательства

5.1 Аналитический обзор о состоянии и развитии малого и среднего

предпринимательства в РК, а также меры государственной поддержки

малого и среднего предпринимательства, включая налоговые режимы,

применяемые субъектами малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Законом РК «О малых и средних предприятиях

Республики Корея» № 8360 от 11 апреля 2007 года (статья № 2 Закона и статья 3

Указа о применении этого Закона) для юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей установлены критерии отнесения к субъектам малого и

среднего предпринимательства (МСП). Данные критерии могут отличаться друг

от друга, в зависимости от типа компании и рода ее профессиональной

деятельности.

В Республике Корея государственная поддержка субъектов МСП

осуществляется тремя государственными организациями: Администрацией

малого и среднего бизнеса Республики Корея (Small & Medium Business

176

Administration - SMBA), Корейским агентством содействия торговли и

инвестициям (Korea Trade - Investment Promotion Agency – KOTRA) и

Корпорацией малого и среднего бизнеса Республики Корея (Small & Medium

Business Corporation - SBC). Корпорацией малого и среднего бизнеса

разработаны следующие целевые программы поддержки: программное

кредитование, консультирование, обучение, международное сотрудничество и

маркетинговая поддержка.

Программное кредитование предполагает комплекс мер, направленных

на расширение деятельности МСП и повышение его конкурентоспособности. В

частности, на регулярной основе проводится мониторинг и отбор предприятий,

которые испытывают затруднения в получении субсидий в коммерческих

банках, но в тоже время обладают технологиями и коммерческой

привлекательностью. Таким субъектам МСП подбирается оптимальная

программа финансирования и оказывается необходимая поддержка.

Консультирование включает в себя программу диагностики состояния

МСП, справочные услуги и всестороннее техническое содействие.

Обучение осуществляется посредством создания сети школ

предпринимательства при Администрации малого и среднего бизнеса

Республики Корея (SMBA) и адресовано, прежде всего, для начинающих

руководителей и сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса. Данная

программа также включает в себя оказание финансовой поддержки при

открытии бизнеса для будущих предпринимателей, максимальный размер

которой не может превышать 100 тыс. долларов США. Данная программа

рассчитана на курс интенсивного обучения сроком от 1 года до 2-х лет:

обучение созданию и ведению бизнеса, поддержка НИОКР, изготовление

пробной продукции, выдача кредита на открытие бизнеса после окончания

обучения. Обучение ведется под наблюдением специалистов- кураторов.

177

Международное сотрудничество и маркетинговая

поддержка направлены на стимулирование выхода южнокорейских МСП на

международный рынок, посредством содействия в укреплении их

конкурентоспособности. В 2016 году правительство РК в 5,5 раз увеличило

финансовую поддержку исследований и разработок в рамках развития экспорта

среди малых и средних компаний. Так, субсидии исследований и разработок

увеличены с 66,5 млн. долл. США в предыдущем году до 374 млн. долл. США в

2016 г. В поддержку компаниям, имеющим потенциал в экспорте

технологичной продукции, было выделено 290 млн. долл. США.

Для укрепления на международном рынке конкурентоспособных

южнокорейских предприятий МСП, Корпорацией малого и среднего бизнеса РК

оказывается содействие южнокорейским и иностранным предприятиям в

производственном сотрудничестве, обмене технологиями, совместном

инвестировании. Корпорация имеет 8 центров содействия развитию

промышленной технологии в 7 странах.

В рамках программы международного сотрудничества создан

Инновационный центр по поддержке МСП стран АТЭС. В задачи Центра

входит стимулирование инновационного развития МСП стран-участниц

Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) путем

поддержки технологического сотрудничества и информационного обмена

между странами-участницами АТЭС: проведение инновационных конференций,

семинаров, деловых переговоров и консультаций по инновационному развитию.

Корейское агентство содействия торговли и инвестициям и Корпорация

малого и среднего бизнеса РК создали сеть частных зарубежных партнеров,

которые через южнокорейские консалтинговые компании предоставляют

предприятиям МСП интересующую информацию о зарубежных рынках,

оказывают консультационные и маркетинговые услуги.

178

Кроме того, в 11 странах мира создано 17 корейских центров

развития бизнеса (KBDCs) посредством которых предприятиям МСП РК

оказывается содействие в аренде помещения под офис, в вопросах маркетинга,

законодательства, налогообложения, проводятся консультации по ведению

бухгалтерии с целью адаптации и самостоятельного освоения зарубежного

рынка.

Маркетинговая поддержка для экспорториентированных предприятий

МСП предоставляется при проведении международных выставок, ярмарок и т.д.

В частности, организуются прямые продажи продукции предприятий МСП.

Работающий в режиме он-лайн отдел международного маркетинга

Корпорации малого и среднего бизнеса РК (SBC) оказывает поддержку

развитию предприятий МСП через интернет (www.gobizkorea.com). Доступ к

государственному заказу в РК для предприятий МСП также осуществляется

через он-лайн систему «KONEPS» Службы государственных закупок

Республики Кореи (Public Procurement Service - PPS).

Корпоративный подоходный налог для предприятий малого и среднего

бизнеса РК составляет 14,2%. Работодатель также оплачивает следующие

налоги: государственный пенсионный фонд (5,1%), страхование от несчастных

случаев (3,6%), обязательное медицинское страхование (3,3%), страхование на

случай потери работы (0,9%), местный налог на прибыль (0,6%), налог на

недвижимость (0,2%), налог на объекты общего пользования (0,1%). Итоговая

налоговая ставка составляет 27,9%.

Начиная с 2014 года Национальная налоговая служба РК (National Tax

Service) ежегодно объявляет «налоговую амнистию» южнокорейских малых и

средних предприятий. Данная мера направлена на стимулирование

отечественной экономики и создания благоприятной среды для ведения

бизнеса. Освобождение от налоговых расследований распространяется на

предприятия с ежегодными продажами, не превышающими 100 млрд. вон (90

179

млн. долл. США), которые находятся в затруднительном финансовом

положении в связи с экономической стагнацией, а также на предприятия,

занимающиеся культурой, образованием и созданием рабочих мест.

В 2016 году, учитывая сложную экономическую ситуацию,

правительство РК приняло решение о продлении действия налоговых льгот для

малых и средних компаний, которые касаются инвестиций в производственные

мощности. Срок их действий, первоначально истекший в конце прошлого года,

был продлен ещё на год.

Активную финансовую поддержку малым и средним предприятиям РК

оказывает Корейский фонд гарантирования кредитов (KODIT). В 2016 году

Фонд расширил программу индивидуальной поддержки МСП за счет

увеличения кредитных гарантий для успешных компаний и разработки новых

продуктов.

В целях поддержки и развития инновационных МСП, правительство

утвердило специальную программу. Перспективным компаниям, способным к

инновационному развитию и обозначенным как "Inno-Biz", дается возможность

получить такие меры поддержки, как технологическая страховка и льготный

налоговый режим. Центральные власти и местные органы самоуправления РК

субсидируют предприятия МСП непосредственно участвующие в создании

наукоемкого и высокотехнологичного производства на всех этапах жизненного

цикла. Для таких предприятий государство выделяет займы под льготные

проценты на разработку принципиально новых технологий и видов продукции,

обеспечивает кредитование через предоставление поручительства и других

видов кредитных гарантий. Финансовая поддержка технического

перевооружения производства в основном осуществляется за счет выделения

ссуды из местного бюджета и реализации оборудования в рассрочку.

В марте 2016 года в РК было объявлено о подготовке ряда поправок в

закон о поддержке малого и среднего бизнеса, предусматривающие вручение

180

перспективным компаниям сертификата качества и оказание им

активной поддержки в долгосрочном развитии. В список объектов проекта

могут войти предприятия, которые в течение 45 лет деятельности не изменяли

своего основного профиля. Кроме того, их доля инвестиций в новые разработки

по отношению к общему доходу должна соответствовать уровню,

установленному президентом РК.

Помимо этого правительство РК намерено оценить вклад компаний в

развитие экономики и общества, количество патентов, а также качество

продукции. Отобранные предприятия получат широкую поддержку

правительства и управления по вопросам малого и среднего бизнеса в

отношении новых разработок, экспорта, кадровой политики и операционных

расходов. Данные поправки в закон вступили в силу в конце сентября 2016

года.

Поддержка женского предпринимательства осуществляется в РК в

соответствии с Законом № 5818 от 5 февраля 1999 г. «О поддержке женского

предпринимательства». Закон определяет понятия «женское

предпринимательство» и «бизнесвумен», признает равенство полов при ведении

предпринимательской деятельности и устанавливает ответственность за

дискриминацию по половому признаку. Данный закон указывает, что Корейская

ассоциация женщин - предпринимателей уполномочена осуществлять контроль,

способствовать, развивать и поддерживать женское предпринимательство в РК.

В соответствии с этим законом женщины - предприниматели пользуются

преференциями при открытии своего бизнеса, получают финансовую

поддержку, имеют право на обучение и повышение своей квалификации.

7 января 2007 года в РК был принят Закон «О развитии социального

предпринимательства». В соответствии со ст. 2 этого закона термин

«социальное предприятие» распространяется на организации, занимающиеся

деятельностью по производству и продаже товаров и услуг и преследующие

181

социальные цели повышения качества жизни местных жителей путём

оказания социальных услуг и создания рабочих мест для незащищённых слоёв

населения, при условии, что данные предприятия прошли процедуру

сертификации. Закон о развитии социального предпринимательства

предусматривает несколько программ поддержки социальных

предпринимателей, включая покрытие расходов на заработные платы в течение

двух лет, субсидии на развитие бизнеса и консультирование предприятий,

принимающих на работу людей из незащищенных слоев населения.

Правительственные программы поддержки приводят к быстрому

количественному росту социальных предприятий в стране и вакансий для

незащищенных групп населения.

6. Участие РК в многосторонних международных и региональных

экономических организациях, интеграционных и преференциальных

торговых соглашениях

6.1 Информация об участии РК в региональных экономических

группировках, включая формирование торгового режима, предоставление

преференций участникам торговых соглашений и реализация их в

законодательстве страны пребывания

Республика Корея является участницей региональных экономических

организаций, основными из которых являются:

1. Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Содружество (Asia-Pacific

Economic Cooperation).

18-19 ноября 2016 года Премьер-министр РК Хван Гё Ан принял участие

во встрече лидеров стран АТЭС, которая проходила в Лиме, Перу. Впервые

Республику Корею на саммите представлял премьер-министр вместо

президента. Пак Кын Хе приняла решение не ехать в Перу из-за ситуации с

безопасностью на Корейском полуострове. Премьер-министр РК обсудил

возможности борьбы с протекционизмом в международной торговле в условиях

182

глобального экономического спада и обменяется с партнерами из

Латинской Америки идеями о возможностях для развития сотрудничества в

области инфраструктуры, медицины и энергетики.

2. Африканский Банк Развития (African Development Bank Group).

В 2007 году Африканский банк развития, Африканский фонд развития и

правительство Республики Корея подписали Соглашение о техническом

сотрудничестве по вопросам корейско - африканского экономического

сотрудничества (KOAFEC). В 2016 году в целях реализации данного

Соглашения с 24 по 27 октября делегация Африканского банка во главе с

президентом Акинвуми Адесиной посетила 5-ю Конференцию министров

KOAFEC в г Сеул, Республика Корея, где совместно с Министерством

стратегии и финансов РК и Экспортно-импортным банком Кореи (EXIM)

организовала конференцию «Трансформация сельского хозяйства Африки

посредством индустриализации и инклюзивного финансирования». Данная

конференция подчеркивает ценность бизнеса в сфере сельского хозяйства для

социально-экономических преобразований Африки.

3. Азиатский банк развития (Asian development bank)

Республика Корея является членом Азиатского банка развития с момента

его основания, с 1966 года. АБР был образован с целью улучшения жизни

людей в странах Азии и Тихоокеанского региона. Партнерство с

развивающимися странами и другими заинтересованными сторонами

направлено на сокращение масштабов нищеты.

Республика Корея приняла решение сделать второй взнос в размере 2,1

млн. долл. США в специальный фонд Института Азиатского банка развития

посредством Корейского Фонда партнерства в области знаний и электронной

Азии. В ноябре 2015 года РК сделала первый взнос в размере 700 тыс. долл.

США в специальный фонд Института Азиатского фонда развития. Второй

183

транш в 700 тыс. долл. США был сделан в 2016г., а последний

запланирован на 2017г.

Республика Корея в общей сложности внесла более 7 млрд. долл. США в

работу банка для предоставления займов, грантов и технической помощи

нуждающимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4. Диалоговое партнёрство между АСЕАН и Республикой Корея

(ASEAN and the Republic of Korea dialogue relations).

Республики Корея принимает активное участие во встречах министров

обороны АСЕАН (ADMM-Plus). В период с 2014г. по 2017 гг. РК совместно с

Камбоджей являются сопредседателями Рабочей группы экспертов по

операциям по поддержанию мира(EWG on PKO) ADMM-Plus.

6-8 сентября в Лаосе прошел трехдневный саммит АСЕАН в рамках

которого прошли встречи руководителей АСЕАН-Китай-Япония-Республика

Корея, на которой в очередной раз стороны заявили об укреплении

сотрудничества в формате 10+3, чтобы превратить его в важный механизм

достижения важной цели - создания Восточноазиатского сообщества.

РК приняла участие в Консультациях по вопросам транснациональной

преступности (SOMTC+ROK Consultations), состоявшемся в мае 2016 года в г.

стороны пришли к согласию по вопросу пересмотра совместного рабочего

плана на 2016-2010 года.

6.2 Информация о деятельности РК в ВТО, ОЭСР и других

международных организациях

11 и 13 октября 2016 года Седьмой обзор торговой политики и практики

Республики Корея состоялся. Основой для рассмотрения стал доклад

Секретариата ВТО и доклад правительства Республики Корея.

В 2016 году Республика Корея пожертвовала 350 000 долл. США (свыше

340 000 швейцарских франков), чтобы помочь развивающимся и наименее

развитым странам (НРС) эффективно участвовать в многосторонних торговых

184

переговорах ВТО. Этот взнос в Глобальный целевой фонд ВТО

(Дохийская повестка дня в области развития) (DDAGTF) ВТО будет

финансировать учебные практикумы для государственных должностных лиц

как в Женеве, так и в других местах. Финансирование также поможет этим

членам выполнить их обязательства в рамках ВТО и в полной мере

воспользоваться членством в ВТО.

В сентябре 2016 г. РК частично выиграла апелляцию, подданную в ВТО,

которая поставила вопрос относительно американских антимонопольных

пошлин на стиральные машины корейского производства. Республика Корея

частично выиграла решение комиссии по рассмотрению жалоб в ВТО в марте,

но обе стороны обжаловали часть этого решения.

Республика Корея является участницей международных организаций,

основными из которых являются:

1. Австралийская группа (The Australia Group) с 1996 года.

Австралийская группа была создана после того, как химическое оружие

было использовано во время Ирано-иракской войны. Деятельность группы

направлена на противодействие распространению технологий и материалов,

применяемых для производства химико-биологического оружия (ХБО), путем

скоординированных мер экспортного контроля, обмена информацией и

разъяснительной работы.

Австралийская группа является неформальным форумом государств,

которые путем согласования правил экспортного контроля стремятся не

допустить, чтобы экспортная торговля способствовала разработке и

распространению химического и биологического оружия. Координация мер по

контролю национального экспорта помогает странам-участницам

Австралийской группы в полном объеме выполнять свои обязательства в

соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия и Конвенцией

по запрещению биологического и токсинного оружия.

185

На состоявшемся в г. Перте, Австралия, пленарном заседании

страны-участницы Австралийской группы и Европейский союз отметили 30-ю

годовщину со дня образования группы. На заседании было отмечено, что

экспортный контроль содействует развитию торговли, препятствуя

переориентации законной торговли на торговлю оружием массового

уничтожения. Была подчеркнута необходимость осуществления мер

экспортного контроля импортерами чувствительных в плане распространения

материалов и технологий с тем, чтобы у поставщиков была уверенность в том,

что такие материалы и технологии не будут реэкспортированы в интересах тех,

кто распространяет оружие. Меры экспортного контроля также содействуют

странам в реализации положений резолюции 1540 Совета Безопасности ООН.

Участники АГ договорились принять меры по укреплению режима

нераспространения ХБО, в том числе:

- акцентировать внимание Австралийской группы на новейших

технологиях, которые могут быть использованы для производства химико-

биологического оружия;

- расширить информационно-разъяснительную деятельность, охватив не

входящие в состав АГ страны, промышленные и научно-исследовательские

круги, и сделать упор на угрозе, исходящей от государственных и

негосударственных субъектов, которые стремятся получить знания и

технологии для разработки химико-биологического оружия.

На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с

заинтересованностью отдельных стран в членстве, а также с подходом АГ к

вопросам о членстве в будущем.

2. Экономическаяи Социальная Комиссия для Азиии Тихого Океана

(United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific).

Республика Корея присоединилась к данной комиссии 20 октября 1954 года.

186

3. Продовольственная и сельскохозяйственная организация

Объединенных Наций (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

4. Международный Банк Реконструкции и Развития (International Bank

for Reconstruction and Development).

5. Международная Ассоциация Развития (International Development

Association).

6. Международный Фонд Сельскохозяйственного Развития

(International Fund for Agriculture Development).

7. Международная Финансовая Корпорация (International Finance

Corporation).

8. Международный Валютный Фонд (International Monetary Fund).

9. Организация Экономического Сотрудничества и Развития

(Organization for Economic Development).

10. Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию

(United Nations Industrial Development Organization).

11. Всемирная Организация по Защите Интеллектуальной

Собственности (World Intellectual Property Organization).

12. Международная Организация Гражданской Авиации (International

Civil Aviation Organization),

13. Международная Морская Организация (International Maritime

Organization),

14. Международная Организация Спутниковой Связи (International

Telecommunications Satellite Organization),

15. Международный Союз Электросвязи (International Telecommunication

Union),

16.Организация Объединённых Наций по Вопросам Образования, Науки

и Культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization),

187

17. Международный Чрезвычайный Фонд Помощи Детям

Организации Объединённых Наций (United Nations International Children’s

Emergency Fund),

18. Организация Объединенных Наций (Union Nations Organization).

188

7. Статистические приложения

7.1 Данные национальной статистики РК по основным

макроэкономическим показателям за отчетный период в сравнении с

предыдущим годом

Показатель: 2015 год 2016 год Источник:

ВВП, трлн. долл. США 1 382 1 420 Bank of Korea

ВВП на душу населения,

долл. США

27 340 27 560 Bank of Korea

Прирост ВВП, % 2,6% 2,8% Bank of Korea

Индекс промышленного

производства

108,1 109,3 Bank of Korea

Индекс обрабатывающих

производств

111,4 112,3 Bank of Korea

Индекс производства

продукции с/х, %

102,3 нет данных Bank of Korea

Инвестиции в основной

капитал, млрд. долл. США

нет данных нет данных Bank of Korea

Индекс потребительских

цен, %

0,7% 0,7% Bank of Korea

Реальные располагаемые

денежные доходы

населения, млрд. долл.

США

1 379 1 113 Bank of Korea

Уровень безработицы к

экономически активному

населению, %

3,6% 3,7% Bank of Korea

Дефицит / профицит

бюджета, % ВВП

-3,1 % -3,5 % Bank of Korea

Международные резервы, 367,962 371,102 Bank of Korea

189

млрд. долл. США

Резерв золота, млрд. долл.

США

4,79 4,79 Bank of Korea

Курс воны к долл. США 1 131,49 1 161,46 Bank of Korea

Курс воны к евро 1 255,21 1 283,11 Bank of Korea

Государственный долг,

млрд. долл. США

591,572 594,121 Ministry of Strategy

and Finance

Государственный долг, %

ВВП

37,97% 39% Ministry of Strategy

and Finance

Учетная ставка

Национального банка, %

1,5% 1,25% Bank of Korea

Кредиты Всемирного

Банка, МВФ, ЕЦБ и пр.,

млрд. долл. США

1,412 1,412 Bank of Korea

Оборот розничной

торговли,

млрд. долл. США

323,925 335,552 KOSTAT

Товарооборот,

млрд. долл. США

963,2 901,6 Bank of Korea

Резерв золота,

млрд. долл. США

4,79 4,79 Bank of Korea

Экспорт товаров, млрд.

долл. США

526,7 495,5 KITA

Импорт товаров, млрд.

долл. США

436,5 406,1 KITA

Экспорт товарных услуг,

млрд. долл. США

нет данных нет данных Bank of Korea

Импорт товарных услуг,

млрд. долл. США

нет данных нет данных Bank of Korea

Инвестиции в РК (прямые),

млрд. долл. США

20,9 21,3 MOTIE

190

7.2 Данные национальной статистики РК по объемам и структуре

внешней торговли товарами и услугами за отчетный период в сравнении с

предыдущим годом

Основные товары, экспортируемые РК в РФ

№

п/п Наименование товара

2015 г. 2016 г.

В денежном

эквиваленте,

млн. долл.

США

Изменение,

%

В денежном

эквиваленте, млн.

долл. США

Изменение,

%

1 ТС с ДВС, объемом

цилиндров от 1500

куб. см, до 3000

куб. см

722,465

-61.5

668,463

-7.5

2 Прочие части ТС

500,256

-42.9

440,543

-11.9 3 ТС с ДВС, объемом

цилиндров от 1500

куб. см, до 2500

куб. см

124,239

-66.0

206,399

66.1

4 Прочие части

89,972

-17.2

69,247

-23.1 5 Редукторы и

коробки передач

89,398

-30.3

72,248

-19.2

6 Другие части и

механических

транспортных

74,636

-30.3

70,364

-5.7

Инвестиции РК, млрд.

долл. США

30,4

34,9 Korea Eximbank

Кредитный рейтинг (по

данным агентства

Standard&Poors)

АА- АА Standard&Poors

191

средств

7 Окрашенные,

лакированные или

покрытые

пластмассой

63,520

-52.5

55,930

-11.9

8

Шины

пневматические

резиновые

51,603

-60.5

67,401

30.6

9

Полиэтилен,

имеющий индекс

относительной

плотности 0,94 или

более

45,457

-50.7

25,160

-44.6

10 Терефталевая

кислота

44,594

5.2

35,566

-20.2

11 Части рулевого

управления ТС, в

т.ч. рули и рулевые

колонки

44,341

-28.3

27,932

-37.0

12 Элементы подвески

ТС, в т.ч.

амортизаторы

29,165 -56.5 16,409 -43.7

13 ТС с ДВС, объемом

цилиндров от 1000

куб. см, до 1500

куб. см

9,940

-86.3

4,783

-51.9

14 Машины

полноповоротные с

вращающейся

надстройкой

15,825

-90.9

52,634

232.6

192

15 Телефоны для

сотовых сетей связи

или других

беспроводных сетей

32,439

-65.7

10,035

-69.1

16 Всего

4,685

-53.7

4,769

1.8 Источник: Министерство торговли, промышленности и энергетики РК (MOTIE), апрель 2017 г.

Основные товары, импортируемые РК из РФ

№

п/п

Наименование

товара

2015 г. 2016 г.

В денежном

эквиваленте,

млн. долл.

США

Изменение,

%

В денежном

эквиваленте,

млн. долл.

США

Изменение,

%

1 Нефть сырая и

нефтепродукты

сырые

3 496,518 -17.8

1 951,225

-44.2

2 Мазут 2 096,523 -47.9 1 826,555 -12.9

3 Уголь битуминозный 1 419,983 2.8 1 432,509 0.9

4 Сжиженный

природный газ(СПГ) 1 281,731 2.7 581,956 -54.6

5 Минеральные

продукты 174,669 -85.6 68,267 -60.9

6 Черные металлы

220,667 -37.6 228,466 3.5

7 Алюминиевые

сплавы 211,492 -26.7 217,522 2.9

8 Алюминий

нелегированный 179,858 -34.0 66,723 -62.9

9

Уран 235 300,234 20.5 234,336 -21.9

10 Антрацит

237,046 23.3 283,619 19.7

193

11 Минтай

212,927 -0.4 208,241 -2.2

12 Краб

174,151 29.6 178,953 2.8

13 Ферросилиций с

содержанием

кремния более 55%

53,425 -40.4 55,649 4.2

14

Всего

11,308,287

-27.8

8,640,613

-23.6

Источник: Министерство торговли ,промышленности и энергетики РК (MOTIE), апрель 2017г.

194

7.3 Данные национальной статистики РК за последний

пятилетний период, включая отчетный, по объемам и структуре

иностранных инвестиций РК, в том числе по отраслевой структуре

инвестиций из/в РФ

(млн. долл. США)

Инвестиции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Накопленные

Инвестиции

Прямые

инвестиции

из РК в РФ

107

(7,0%)

122

(14,1%)

113

(7,0%)

104

(-8,6%)

110,2

(5,8%)

2 478

Прямые

инвестиции

из РК за

рубеж

28 728

(-2,0%)

30 496

(4,9%)

27 857

(-20,7%)

30 365

(9,1%)

34 986

(15,2) 348 770

Примечание: в скобках указан прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года;

Источник: Экспортно-импортный банк РК (Korea Eximbank), апрель 2017 г.

(млн. долл. США)

Инвестиции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Накопленные

Инвестиции

Прямые

инвестиции

из РФ в РК

95

(979,5%)

7,7

(-91,9%)

29

(276,6%)

5,5

(-81,2%)

3,97

(-28,1)

186,8

Прямые

инвестиции

в РК

16 285

(19,1%)

14 548

(-10,7%)

19 003

(30,6%)

20 910

(10%)

21 298

(1,9) 258 399

Примечание: в скобках указан прирост по сравнению с предыдущим годом;

Источник: Министерство торговли ,промышленности и энергетики РК (MOTIE), апрель 2017 г.

195

Приложение 1

Таблицы к разделу 2.1

Итоги социально-экономического развития РК

Таблица 1. Динамика изменения ВВП в различных отраслях

Года 2014

%

2015

%

2016

%

ВВП 3,3 2,6 2,8

– сельское, лесное и рыбное хозяйство 3,0 -1,5 -2,8

– добывающая промышленность 3,9 1,2 1,1

– обрабатывающая промышленность 4,0 1,3 1,7

– строительство 1,2 3,0 11,0

– сфера услуг 0,4 2,8 2,5

– частное потребление 1,7 2,2 2,4

– правительственное потребление 2,8 3,4 3,9

– инвестиции в оборудование 5,9 3,0 -2,4

– инвестиции в строительство 1,1 3,9 11,0

– инвестиции в интеллектуальную собственность 5,3 1,5 2,4

– экспорт 2,8 0,8 1,4

– импорт 2,0 3,2 3,0

Источник: Банк Кореи

196

Таблица 2. Динамика оборотов розничной торговли в РК, млрд. долл. США

Вид розничной торговли 2015 г. 2016 Изменение,

%

Доля в общем объеме

продаж, %

Торговые центры 26,23 25,97 - 1,0 7,7

Аутлеты 44,12 46,02 4,3 13,7

Супермаркеты 33,31 32,83 - 1,4 9,8

Магазины шаговой доступности 14,99 17,01 13,5 5,1

Объекты дорожного сервиса 82,57 78,38 - 5,1 23,4

Специализированные магазины 92,48 89,51 - 3,2 26,7

Интернет-магазины 41,45 45,83 10,6 13,6

ИТОГО: 335,15 335,55 0,1 100,0

Источник: корейский информационный ресурс KOSIS (Korean Statistical Information Service)

Таблица 3. Структура средних ежемесячных доходов домохозяйств РК в

2016 году

Источники дохода Доход, долл.

США

Изменение к

2015 г., %

Доля в общем

доходе, %

Общие доходы 3 998 0,6 100

Регулярные доходы: 3 882 1,1 97,1

– оплата труда 2 680 1,0 69,1

– от предпринимательской деятельности 781 0,2 20,1

– от собственности 15 -16,7 0,3

– от денежных накоплений 406 2,0 10,5

Нерегулярные доходы: 116 -15,9 2,9

Источник: корейское статистическое бюро

197

Приложение 2

Таблицы к разделу 2.2. Обзор основных секторов экономики

Таблица 1. Динамика производства автотранспортных средств в РК (тыс.

ед.)

Годы Произведено Реализовано автотранспортных средств местного производства

Всего На внутреннем рынке Экспортировано

2013 4521

(-0,9%)

4472

(-2,4%)

1383

(-1,9%)

3089

(-2,6%)

2014 4525

(+0,1%)

4527

(+1,2%)

1464

(+5,8%)

3063

(-0,8%)

2015 4556

(+0,7%)

4563

(+0,8%)

1589

(+8,6%)

2974

(-2,9%)

2016 4229

(-7,2%)

4222

(-7,5%)

1600

(+0,7%)

2622

(-11,8%)

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

Таблица 2. Основные компании-производители РК и объемы их

внутреннего выпуска за 2016 год (тыс. ед.)

Производитель

Объем производства на рынке РК в 2016 году

Всего Легковые

автомобили Автобусы

Грузовые

автомобили

Специальные

транспортные

средства

Hyundai 1679,9

(-9,6%)

1429,2

(-9,3%)

95,6

(-16,4%)

151,5

(-8,6%)

3,6

(126,7%)

Kia 1556,8

(-9,4%)

1461,8

(-9,4%)

1,5

(-10,3%)

79,0

(-15,3%)

14,6

(-12,7%)

GM Korea 579,7

(-5,7%)

569,4

(-5,3%)

4,9

(-36,1%)

5,5

(-12,0%) –

Renault Samsung 244,0 244,0 – – –

198

(19,0%) (19,0%)

Ssangyong 155,6

(6,8%)

155,6

(6,8%) – – –

Tata Daewoo 9,3

(-11,2%) – –

8,1

(5,1%)

1,2

(-56,7%)

Daewoo Bus 3,1

(0,8%) –

3,1

(0,8%) – –

Примечание: в скобках указано изменение относительно показателей 2015 года

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

Таблица 3. Основные компании-производители РК и объемы их экспорта (тыс. ед.)

Производитель

Объем экспорта автотранспортных средств, произведенных в РК в 2016 году

Всего Легковые

автомобили Автобусы

Грузовые

автомобили

Специальные

транспортные

средства

Hyundai 1009,3

(-12,7%)

929,3

(-11,8%)

42,1

(-26,4%)

37,9

(-16,9%) –

Kia 996,5

(-13,9%)

962,6

(-13,4%)

0,004

(-87,1%)

33,4

(-25,4%)

0,5

(-33,2%)

GM Korea 416,2

(-10,1%)

416,2

(-10,1%) – – –

Renault Samsung 146,2

(-1,9%)

146,2

(-1,9%) – – –

Ssangyong 52,2

(16,3%)

52,2

(16,3%) – – –

Tata Daewoo 1,2

(-68,2%) – –

1,2

(-68,2%) –

Daewoo Bus 0,06

(-42,3%) –

0,06

(-42,3%) – –

Примечание: в скобках указано изменение относительно показателей 2015 года

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

199

Таблица 4. Основные компании- производители РК и объемы их экспорта

(млн. долл. США)

Производитель

Объем экспорта автотранспортных средств, произведенных в РК в 2016 году

Всего Легковые

автомобили Автобусы

Грузовые

автомобили

Специальные

транспортные

средства

Hyundai 15532,9

(-15,4%)

14063,7

(-13,8%)

839,3

(-22,3%)

629,9

(-34,8%) –

Kia 13481,7

(-13,0%)

13126,8

(-12,5%)

0,6

(-86,4%)

324,4

(-28,2%)

29,9

(-35,1%)

GM Korea 5285,9

(-4,8%)

5285,9

(-4,8%) – – –

Renault Samsung 2196,3

(1,6%)

2196,3

(1,6%) – – –

Ssangyong 820,9

(14,3%)

820,9

(14,3%) – – –

Tata Daewoo 72,4

(-68,4%) – –

72,4

(-68,4%)

Daewoo Bus 5,4

(-27,0%) –

5,4

(-27,0%) – –

Примечание: в скобках указано изменение относительно показателей 2015 года

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

Таблица 5. Динамика объемов зарубежного производства Hyundai (тыс. ед.)

Годы Всего Индия Китай США Турция Чехия Россия Бразилия

2013 2874,7

(15,1%)

633,0

(-0,9%)

1040,0

(21,6%)

399,5

(10,6%)

102,0

(17,3%)

303,5

(0,1%)

229,4

(2,2%)

167,3

(510,2%)

2014 3077,1

(7,0%)

610,7

(-3,5%)

1140,3

(9,6%)

398,9

(-0,2%)

203,2

(99,1%)

307,5

(1,3%)

237,0

(3,3%)

179,5

(7,3%)

2015 3089,4

(0,4%)

645,0

(5,6%)

1082,6

(-5,1%)

384,5

(-3,6%)

226,5

(11,5%)

346,3

(12,6%)

229,5

(-3,2%)

175,0

(-2,5%)

200

2016 3185,6

(3,1%)

665,0

(3,1%)

1179,9

(9,0%)

379,0

(-1,4%)

230,0

(1,5%)

362,9

(4,8%)

207,0

(-9,8%)

161,8

(-7,5%)

Источник: Корейская ассоциация автомобилестроителей

Таблица 6. Динамика объемов зарубежного производства Kia (тыс. ед.)

Годы Всего Китай Словакия США Мексика

2013 1233,3

(8,4%)

551,0

(13,0%)

313,0

(7,2%)

369,3

(3,0%) –

2014 1337,2

(-1,1%)

644,1

(16,9%)

323,7

(3,4%)

369,4

(0,3%) –

2015 1322,2

(-1,1%)

615,1

(-4,5%)

338,0

(4,4%)

369,1

(-0,1%) –

2016 1467,2

(11,0%)

650,0

(5,7%)

339,6

(0,5%)

370,1

(0,3%)

107,5

(100,0%)

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

Таблица 7. Динамика импорта в РК автотранспортных средств (тыс. ед.)

Годы Всего Легковые

автомобили Автобусы

Грузовые

автомобили

Специальные

транспортные

средства

2013 191,1 186,3 0,3 2,4 2,1

2014 266,4 259,4 0,6 3,9 2,5

2015 331,9 325,3 0,2 4,4 2,0

2016 204,4 293,5 0,5 7,7 2,7

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

201

Таблица 8. Динамика импорта в РК автотранспортных средств (млн. долл.

США)

Годы Всего Легковые

автомобили Автобусы

Грузовые

автомобили

Специальные

транспортные

средства

2013 6051,1 5542,4 18,6 213,1 277,0

2014 8800,4 8057,9 28,8 348,7 365,0

2015 10539,5 9910,7 20,2 337,0 270,6

2016 10316,5 9312,9 23,0 640,1 340,5

Источник: корейская ассоциация автомобилестроителей

Таблица 9. Динамика производства и внешней торговли основными

видами сырых нефтепродуктов в 2011-2016 гг. (тыс. тонн)

Продукт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

этилен

производство 7 477 8 049 8 321 8 279 8 275 8 015

экспорт 722 1 033 1 120 757 634 620

импорт 136 131 145 232 201 190

пропилен

производство 5 531 6 119 6 371 6 373 6 104 6 110

экспорт 904 1 206 1 208 1 296 1 258 1212

импорт 264 243 434 435 449 490

бутадиен

производство 1 200 1 131 1 314 1 224 1 188 1 054

экспорт 235 281 223 204 155 163

импорт 367 359 382 449 426 406

бензол

производство 4 452 4 719 4 881 5 439 6 058 5 820

экспорт 1 434 1 563 1 399 1 899 2 582 2 249

импорт 182 163 90 67 47 63

толуол

производство 1 871 2 349 2 246 2 053 1 583 1 516

экспорт 958 1 141 1 071 769 422 396

импорт 166 126 186 288 760 793

ксилол производство 2 930 2 900 3 205 3 051 2 688 1 565

202

экспорт 1 307 1 105 1 055 1 349 1 224 1 208

импорт 1 134 1 119 1 656 1 552 1 830 1 682

Источник: корейская ассоциация нефтехимической промышленности

Таблица 10. Динамика производства и внешней торговли пластиками в

2011-2016 гг. (тыс. тонн)

Продукт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

LDPE

производство 2 096 2 081 2 320 2 597 2 665 2 930

экспорт 1 049 1 054 1 178 1 503 1 561 1 652

импорт 93 103 110 114 117 108

HDPE

производство 1 981 2 153 2 208 2 152 2 182 2 428

экспорт 1 078 1 236 1 392 1 198 1 205 1 309

импорт 36 32 38 46 49 36

PP

производство 3 739 3 855 4 035 4 124 4 041 4 123

экспорт 2 223 2 376 2 540 2 553 2 512 2 982

импорт 27 23 36 31 31 42

PVC

производство 1 430 1 401 1 409 1 366 1 434 1 585

экспорт 657 726 678 601 618 609

импорт 93 113 93 125 128 136

PS

производство 677 652 608 588 592 602

экспорт 490 461 420 413 406 451

импорт 17 19 22 26 31 39

EPS

производство 382 407 435 431 437 499

экспорт 139 147 161 116 97 101

импорт 3 2 1 5 9 9

ABS

производство 1 389 1 468 1 633 1 628 1 684 1 843

экспорт 1 135 1 126 1 222 1 195 1 246 1 456

импорт 6 6 5 7 6 8

Источник: корейская ассоциация нефтехимической промышленности

203

Таблица 11. Динамика производства и внешней торговли каучуком в 2011-

2016 гг. (тыс. тонн)

Продукт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

SBR

производство 563 569 598 561 497 541

экспорт 340 342 384 346 293 360

импорт 43 48 67 63 67 71

BR

производство 411 443 452 439 472 519

экспорт 273 300 312 311 338 389

импорт 20 22 27 20 23 36

Источник: корейская ассоциация нефтехимической промышленности

Таблица 12. Динамика внутреннего потребления стали в РК в 2014-2016 гг.

(в млн. тонн)

Годы

2014 2015 2016

Потребление Изменение к

году, % Потребление

Изменение

к году, % Потребление

Изменение

к году, %

Всего 55,832 7,9 50,312 -9,9 49,521 -1,6

Профильная

сталь 21,796 2,3 20,713 -5,0 21,619 4,4

Листовая

сталь 28,733 14,6 29,599 3,0 27,902 -5,7

Источник: корейская ассоциация железа и стали

Таблица 13. Динамика производства стали в РК в 2014-2016 гг.

(в млн. тонн)

Годы

2014 2015 2016

Произв. Изм. к году, % Произв. Изм. к году,

% Произв.

Изм. к году,

%

Всего 71,542 8,3 69,670 -2,6 68,575 -1,6

Профильная 16,946 -13,5 17,535 3,5 14,164 -19,2

204

сталь

Листовая

сталь 43,161 7,5 42,215 -2,2 44,318 5,0

Источник: корейская ассоциация железа и стали

Таблица 14. Динамика экспорта стали из РК в 2014-2016 гг. (млн. тонн,

млрд. долл. США)

Годы

2014 2015 2016

Колич.

выражение

Стоимостное

выражение

Колич.

выражение

Стоимостное

выражение

Колич.

выражение

Стоимостное

выражение

Всего 32,270 29,924 31,551 24,290 30,969 22,423

Изменение к

году, % 10,5 8,9 -2,2 -18,8 -1,8 -7,7

Источник: корейская ассоциация международной торговли

Таблица 15. Динамика импорта стали в РК в 2014-2016 гг. (млн. тонн, млрд.

долл. США)

Годы

2014 2015 2016

Колич.

выражение

Стоимостное

выражение

Колич.

выражение

Стоимостное

выражение

Колич.

выражение

Стоимостное

выражение

Всего 22,749 20,524 22,056 15,651 23,716 14,306

Изменение к

году, % 17,3 10,0 -3,0 -23,7 7,5 -8,6

Источник: корейская ассоциация международной торговли

Таблица 16: Вклад судостроительной отрасли в экспорт РК в 2013-2016 гг.

Годы 2013 2014 2015 2016

Объем экспорта судостроительной отрасли,

млрд. долл. США

37,168

(-6,5%)

39,886

(7,3%)

38,434

(-3,6%)

34,685

(-9,8%)

Доля судостроительной отрасли в общем

объеме экспорта, % 6,6 7,0 7,3 7,0

Источник: Корейская ассоциация международной торговли

205

Таблица 16: Вклад судостроительной отрасли в экспорт РК в 2013-2016 гг.

Годы 2013 2014 2015 2016

Объем импорта судостроительной отрасли,

млрд. долл. США

3,638

(-18,6%)

3,969

(+9,1%)

2,355

(-40,7%)

1,624

(-31,0%)

Доля судостроительной отрасли в общем

объеме импорта, % 0,7 0,8 0,5 0,4

Источник: корейская ассоциация международной торговли

Таблица 18: Динамика объемов поступления новых заказов в

судостроительные державы за 2014-2016 гг.

Страна

2014 г. 2015 г. 2016 г.

К-во

заказов,

шт

Объем

водоизм,

млн. т.

CGT

Доля

мирового

рынка, %

К-во

заказов,

шт

Объем

водоизм,

млн. т.

CGT

Доля

мирового

рынка, %

К-во

заказов,

шт

Объем

водоизм,

млн. т.

CGT

Доля

мирового

рынка, %

Корея 293 10,70 30,5 317 9,94 31,4 248 8,51 27,7

Япония 494 8,82 25,0 494 9,14 28,9 454 8,17 26,8

Китай 638 13,28 37,6 638 10,46 33,1 481 10,00 32,8

Остальные 163 2,45 6,9 139 2,06 6,6 214 3,82 12,7

Источник: корейская ассоциация судостроения и морской техники

Таблица 19: Количество поступивших новых заказов в судостроительные

компании РК в 2016 году

Компания

Внутренний заказ Внешний заказ Всего

К-во

заказов,

шт

Объем

водоизм,

млн. т. CGT

К-во

заказов,

шт

Объем

водоизм,

млн. т. CGT

К-во

заказов,

шт

Объем водоизм,

млн. т. CGT

Hyundai Heavy Industries 5 0,14 52 2,08 57 2,22

Daewoo Shipbuilding &

Marine Engineering 4 0,30 26 1,22 30 1,52

Samsung Heavy Industries 2 0,11 30 1,25 32 1,36

Hyundai Samho Heavy

Industries 6 0,22 35 1,41 41 1,63

206

Hanjin Heavy Industries

& Construction – – 4 0,07 4 0,07

Hyundai Mipo Dockyard 4 0,07 44 1,00 48 1,07

STX Offshore &

Shipbuilding 4 0,08 18 0,40 22 0,48

Dae Sun Shipbuilding &

Engineering 2 0,03 8 0,11 10 0,14

Sungdong Shipbuilding &

Marine Engineering – – 4 0,02 4 0,02

Всего: 27 0,95 221 7,56 248 8,51

Источник: Корейская ассоциация судостроения и морской техники

Таблица 20: Распределение поступивших заказов в судостроительные

компании РК в 2016 году по типам судов

Тип судов

Всего

К-во заказов,

шт

Объем водоизмещения

млн. т. CGT

Танкеры 87 2,29

Продуктовозы 35 0,64

Химовозы – –

Сухогрузы – –

Контейнеровозы 51 2,76

LNG-газовозы 13 1,13

LPG-газовозы 34 0,83

Ролкеры 22 0,63

Буровые судна – –

Прочие 6 0,23

Всего: 248 8,51

Источник: Корейская ассоциация судостроения и морской техники

207

Таблица 21: Заказы на морскую технику, исполняемые судостроительными

компаниями РК в 2016 году

Дата

получения

заказа

Тип техники Кол-во Стоимость

контракта

Страна-

заказчик

Год

исполнения Исполнитель

Апрель

2014

Плавучая буровая

установка 2

1,29 млрд.

долл. США Океания 2017

Samsung Heavy

Industries

Июль 2014

Буровая платформа 2 700 млн.

долл. США Малайзия 2016

Hyundai Heavy

Industries

Оффшорная нефтяная

платформа 4

1,94 млрд.

долл. США ОАЭ 2019

Hyundai Heavy

Industries

Ноябрь

2014

Оффшорная нефтяная

платформа 4

1,9 млрд.

долл. США ОАЭ 2019

Hyundai Heavy

Industries

Оффшорная нефтяная

платформа 2

700 млн.

долл. США Дания 2019

Samsung Heavy

Industries

Июнь 2015 Оффшорная нефтяная

платформа 2

1,06 млрд.

долл. США Норвегия 2018

Samsung Heavy

Industries

Июль 2015

Плавучая платформа по

сжижению природного

газа

3 4,7 млрд.

долл. США Дания 2018

Samsung Heavy

Industries

Июнь 2016 Буровая платформа 2 170 млн.

долл. США Турция 2018

Hyundai Heavy

Industries

Октябрь

2016

Плавучая буровая

установка 4

220 млн.

долл. США Норвегия 2019

Samsung Heavy

Industries

Декабрь

2016

Оффшорная нефтяная

платформа 6

500 млн.

долл. США Иран 2018

Hyundai Heavy

Industries

Источник: корейская ассоциация судостроения и морской техники

Таблица 22: Производственные возможности южнокорейских

судостроительных компаний

Судостроительная компания Место расположения

верфей в РК

Количество

доков

Количество

причалов

Hyundai Heavy Industries Ульсан 9 1

Гунсан 1 –

Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Окпо 6 5

Samsung Heavy Industries Кочже 8 1

208

Hyundai Mipo Dockyard Ульсан 4 4

Hyundai Samho Heavy Industries Самхо 3 2

STX Offshore & Shipbuilding

Чинхэ 2 1

Пусан 2 1

Госонг 1 –

Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering Тонгенг 2 2

Hanjin Heavy Industries & Construction Енгдо 3 4

Dae Sun Shipbuilding and Engineering Пусан 2 3

Источник: корейская ассоциация судостроения и морской техники

Таблица 23. Динамика инвестиций в строительство в РК

(млрд. долл. США)

Годы Инвестиции в

строительство

% от

ВВП

Инвестиции в пр-во строительного

оборудования

% от

ВВП

2011 187 15,4 116 9,6

2012 192 15,3 117 9,3

2013 196 15,1 112 8,6

2014 199 14,8 115 8,5

2015 203 14,2 125 8,7

2016 199 12,4 119 8,4

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 24. Отраслевая динамика инвестиций в строительство в РК

(млрд. долл. США)

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Промышленное строительство 107,0 112,3 117,0 125,8 135,6 133,5

Гражданское строительство 80,0 79,7 79,0 73,2 67,4 65,5

Источник: корейская ассоциация строителей

209

Таблица 25. Динамика распределения инвестиций в строительство в РК по

форме собственности (млрд. долл. США)

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Частное строительство 144,6 148,6 154,4 162,0 164,4 167,2

Общественное строительство 42,4 43,4 41,6 37,0 38,6 31,8

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 26. Динамика распределения занятого населения РК в

строительном секторе (млн. человек)

Годы Кол-во занятого

населения

Кол-во занятых

в строительстве

Кол-во занятых в

производственном секторе

Кол-во

безработных

2011 24,244 1,751 4,091 0,855

2012 24,681 1,773 4,105 0,820

2013 25,066 1,754 4,184 0,807

2014 25,599 1,796 4,330 0,896

2015 25,936 1,823 4,486 0,976

2016 26,235 1,845 4,481 1,012

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 27. Динамика распределения строительных компаний РК по

специализации

Годы

Общее

количество

компаний

Кол-во компаний

широкого

профиля

Количество

узкоспециализ.

компаний

Количество

производителей

строительных

оборудования

Количество

производителей

строительных

материалов

2011 60 299 11 545 38 100 6 330 4 324

2012 59 877 11 304 37 605 6 463 4 505

2013 59 265 10 921 37 057 6 599 4 608

2014 59 755 10 972 37 102 6 788 4 893

2015 61 340 11 220 37 899 7 062 5 159

2016 63 124 11 579 38 652 7 360 5 533

Источник: корейская ассоциация строителей

210

Таблица 28. Динамика распределения заказов на

строительство объектов в РК

Годы Общая сумма заказов,

млрд. долл. США

Кол-во компаний

широкого профиля

Средняя сумма заказов на компанию,

млн. долл. США

2011 100,821 11 545 8,733

2012 92,446 11 304 8,178

2013 83,157 10 921 7,614

2014 97,875 10 972 8,920

2015 143,876 11 220 12,823

2016 183,346 11 579 15,834

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 29. Динамика распределения заказов на строительство объектов

за рубежом

Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Общая сумма заказов,

млрд. долл. США 59,14 64,88 65,21 66,01 46,14 28,19

Кол-во выполненных

заказов 625 620 679 708 697 606

Кол-во стран-

заказчиков 94 95 104 99 107 110

Кол-во выполнявших

корейских компаний 250 250 270 261 257 172

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 30. Динамика распределения заказов на строительство по зарубежным

регионам

Регион

2015 г. 2016 г.

Кол-во

выполнен.

заказов

Общая сумма

заказов, млрд.

долл. США

Кол-во

выполнен.

заказов

Общая сумма

заказов, млрд.

долл. США

Изменение к

году, %

Ближний

Восток 74 16,53 72 10,69 -35,3

Юго-

Восточная

Азия

437 19,72 401 12,67 -35,7

США и АТР 30 3,65 27 1,38 -62,2

Центральная и 52 4,53 30 1,62 -64,2

211

Южная

Америки

Африка 63 0,75 47 1,23 64,0

Европа 41 0,96 29 0,60 -37,5

ИТОГО: 697 46,14 606 28,19 -38,9

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 31. Динамика распределения заказов на строительство по

зарубежным регионам

Регион

2015 г. 2016 г.

Кол-во

выполнен.

заказов

Общая сумма

заказов, млрд.

долл. США

Кол-во

выполнен.

заказов

Общая сумма

заказов, млрд.

долл. США

Изменение к

году, %

Гражданское

строительство 70 8,50 53 6,44 -24,2

Промышл.

Строительство 245 7,11 201 5,33 -25,0

Заводы 50 26,49 56 13,25 -49,9

Объекты

электроэнерге

тики

34 0,85 52 1,48 74,1

Объекты связи 15 0,18 5 0,004 -72,2

Аутсорсинг 283 3,00 239 1,69 -43,7

ИТОГО: 697 46,14 606 28,19 -38,9

Источник: корейская ассоциация строителей

Таблица 32. Вклад легкой промышленности в экспорт РК в 2014-2016 гг.

Годы Объем экспорта РК,

млрд. долл. США

Доля легкой промышленности в

общем объеме экспорта, %

2014 572,66

(2,3%) 2,8

2015 526,90

(-8,0%) 2,6

2016 495,50

(-5,9%) 2,4

Источник: корейская ассоциация международной торговли

212

Таблица 33. Вклад легкой промышленности в импорт РК в 2014-2016 гг.

Года Объем импорта РК,

млрд. долл. США

Доля легкой промышленности в

общем объеме импорта, %

2014 525,51

(1,9%) 2,8

2015 436,50

(-16,9%) 3,2

2016 406,10

(-7,0%) 3,3

Источник: корейская ассоциация международной торговли

Таблица 34. Динамика изменения количества текстильных, швейных,

обувных и производящих химические волокна предприятий за 2014-2016 гг.

Годы

Кол-во компаний

обрабатывающей

промышленности

Кол-во занятых в

обрабатывающей

промышленности,

тыс. чел.

Кол-во компаний

легкой

промышленности

Кол-во занятых в

легкой

промышленности,

тыс. чел.

2014 65389

(2,3%)

2813,6

(2,2%)

5780

(-3,3%)

169,0

(-2,1%)

2015 66566

(1,8%)

2892,4

(2,8%)

5778

(-3,5%)

166,8

(-1,3%)

2016 67631

(1,6%)

2982,1

(3,1%)

5628

(-2,6%)

163,6

(-1,9)

Примечание: приведенные данные учитывают компании, с количеством сотрудников не

менее 10 человек

Источник: корейская федерация текстильной промышленности

213

Таблица 35. Динамика объемов произведенной продукции в 2014-2016 гг.,

млрд. долл. США

Наименование изделий 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Текстильные изделия 19,83

(-0,4%)

19,73

(-0,5%)

19,59

(-0,7%)

Швейные изделия 16,98

(-1,2%)

16,79

(-1,1%)

16,55

(-1,4%)

Обувные изделия 4,10

(1,1%)

4,09

(-0,3%)

4,05

(-0,9%)

Химические текстильные волокна 6,20

(3,0%)

6,27

(1,2%)

6,47

(3,2%)

Итого: 47,11

(-0,1%)

46,88

(-0,5%)

46,66

(-0,5%)

Источник: корейская федерация текстильной промышленности

Таблица 36. Структура экспорта продукции легкой промышленности РК

Наименование

2015 г. 2016 г. Доля в общем объеме

экспорта, %

Объем,

млн. долл.

США

Объем,

тыс. т

Объем,

млн. долл.

США

Объем,

тыс. т

В

стоимостном

выражении

В

натуральном

выражении

Текстильное

сырье

1412,86

(-0,1%)

780,15

(0,1%)

1414,27

(0,1%)

782,49

(0,3%) 9,0 29,6

Текстильная

пряжа

1608,15

(-2,2%)

408,16

(-3,4%)

1563,12

(-2,8%)

391,40

(-4,1%) 9,9 14,8

Ткани 9201,88

(-0,7%)

913,11

(-7,1%)

9091,46

(-1,2%)

841,89

(-7,8%) 57,9 31,8

Швейные

изделия (в том

числе и обувь)

3701,40

(2,3%)

592,15

(7,9%)

3653,28

(1,3%)

630,64

(6,5%) 23,2 23,8

Итого: 15924,29

(-0,1%)

2693,57

(-1,5%)

15722,13

(-1,3%)

2646,42

(-1,8%) 100,0 100,0

Источник: корейская федерация текстильной промышленности

214

Таблица 37. Структура импорта текстильной и швейной продукции РК

Наименование

2015 г. 2016 г. Доля в общем объеме

экспорта, %

Объем,

млн. долл.

США

Объем,

тыс. т

Объем,

млн. долл.

США

Объем,

тыс. т

В

стоимостном

выражении

В

натуральном

выражении

Текстильное

сырье

221,12

(-1,0%)

80,05

(0,3%)

217,14

(-1,8%)

80,53

(0,6%) 1,4 4,5

Текстильная

пряжа

2068,92

(-1,1%)

641,12

(0,8%)

2035,82

(-1,6%)

648,17

(1,1%) 13,6 36,0

Ткани 1901,22

(1,9%)

342,13

(3,8%)

1944,95

(2,3%)

356,16

(4,1%) 13,0 19,8

Швейные

изделия (в том

числе и обувь)

10651,03

(1,7%)

689,24

(3,4%)

10800,14

(1,4%)

713,36

(3,5%) 72,0 39,7

Итого: 14842,29

(1,3%)

1752,54

(2,4%)

14998,05

(1,0%)

1798,22

(2,6%) 100,0 100,0

Источник: корейская федерация текстильной промышленности

Таблица 38. Динамика роста производства отрасли информационных

технологий РК (млрд. долл. США)

Направление Область Годы

2013 2014 2015 2016

Инфраструктура

Связь 41,07

(1,6%)

41,53

(1,1%)

42,32

(1,9%)

41,69

(-1,5%)

Телевещание 12,48

(3,8%)

13,39

(7,3%)

13,75

(2,7%)

14,07

(2,3%)

Сети 10,84

(9,2%)

11,93

(10,1%)

12,59

(5,5%)

13,35

(6,0%)

Итого по направлению: 64,39

(3,2%)

66,85

(3,8%)

68,66

(2,7%)

69,11

(0,7%)

215

Оборудование для

доступа к

информационному

пространству

- для связи 65,94

(7,1%)

68,85

(4,0%)

70,02

(1,7%)

70,93

(1,3%)

- для

телевещания

13,66

(2,1%)

13,75

(0,7%)

13,97

(1,6%)

14,36

(2,8%)

- для сетей 11,20

(2,5%)

11,57

(3,3%)

12,43

(7,4%)

12,41

(-0,2%)

- компоненты 170,95

(5,3%)

177,32

(3,7%)

180,40

(2,9%)

196,51

(8,9%)

Итого по направлению: 264,75

(6,6%)

271,49

(2,5%)

278,82

(2,7%)

277,92

(-0,3%)

Программное обеспечение 30,42

(6,0%)

31,97

(5,1%)

34,31

(6,9%)

36,03

(5,0%)

ИТОГО: 359,56

(6,0%)

370,31

(3,0%)

381,79

(3,1%)

399,35

(4,6%)

Источник: Министерство науки, информационных технологий и будущего прогнозирования

Таблица 39. Динамика торговли РК оборудованием для IT (млрд. долл.

США)

Класс оборудования Годы

2013 2014 2015 2016

Оборудования для связи

Экспорт 27,94

(23,6%)

30,02

(7,5%)

30,95

(3,1%)

31,41

(1,5%)

Импорт 6,56

(7,0%)

6,91

(5,3%)

8,76

(26,8%)

10,17

(16,1%)

Оборудование для телевещания

Экспорт 10,14

(7,3%)

10,25

(1,1%)

9,87

(-3,7%)

10,35

(4,9%)

Импорт 3,16

(8,4%)

3,16

(0,1%)

3,29

(4,0%)

3,41

(3,7%)

Оборудование для сетей Экспорт 7,35

(-4,7%)

7,42

(1,0%)

7,41

(-0,2%)

7,53

(1,6%)

216

Импорт 8,71

(-3,5%)

8,57

(-1,6%)

8,97

(4,6%)

8,94

(-0,3%)

Компоненты

Экспорт 97,73

(7,1%)

102,84

(5,2%)

106,33

(3,4%)

114,70

(7,9%)

Импорт 49,50

(6,0%)

51,28

(3,6%)

54,15

(4,6%)

54,53

(0,7%)

ИТОГО:

Экспорт 143,16

(9,3%)

150,53

(5,1%)

154,57

(3,0%)

163,99

(6,1%)

Импорт 67,93

(4,9%)

69,92

(2,9%)

75,16

(8,4%)

77,05

(2,5%)

Источник: государственное агентство по продвижению информационных технологий

Таблица 40. Динамика производства и экспорта полупроводниковой

памяти в РК

Годы 2012 2013 2014 2015 2016

Производство, млрд. долл. США 53,42 62,24

(+16,5%)

69,46

(+11,6%)

74,98

(+7,9%)

79,93

(+6,6%)

Экспорт, млрд. долл. США 50,43

57,14

(+13,3%)

62,34

(+9,1%)

66,83

(+7,2%)

70,31

(+5,2%)

Источник: государственное агентство по продвижению информационных технологий

Таблица 41. Динамика представления операторами услуг проводной

телефонии в РК

Годы 2013 2014 2015 2016

Объем предоставленных услуг, млрд. долл. США 4,17

(-9,7%)

3,66

(-12,1%)

3,26

(-10,9%)

3,16

(-3,1%)

Источник: государственное агентство по продвижению информационных технологий

Таблица 42. Динамика представления операторами услуг IP-телефонии в

РК

Годы 2013 2014 2015 2016

Объем предоставленных услуг, млрд. долл. США 3,57

(-1,4%)

3,66

(+2,3%)

3,68

(+0,5%)

3,92

(+6,5%)

Источник: государственное агентство по продвижению информационных технологий

217

Таблица 43. Динамика представления операторами услуг

мобильной связи в РК

Годы 2013 2014 2015 2016

Объем предоставленных услуг, млрд. долл. США 20,44

(+5,1%)

20,64

(+1,0%)

20,84

(+1,0%)

21,57

(+3,5%)

Источник: государственное агентство по продвижению информационных технологий

Таблица 44. Динамика производства и экспорта мобильных устройств в РК

Годы 2013 2014 2015 2016

Производство, млрд. долл. США 42,31

(+10,4%)

44,30

(+4,7%)

44,94

(+1,4%)

45,93

(+2,2%)

Экспорт, млн. долл. США 21,62

(+22,9%)

22,84

(+5,6%)

23,46

(+2,7%)

23,86

(+1,7%)

Источник: государственное агентство по продвижению информационных технологий

Таблица 45. Динамика объемов машиностроительного производства

в РК, %

Отрасль промышленности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016

Обрабатывающая промышленность 0,3 0,1 -0,7 1,4

Машиностроение (без учета судостроения): -0,7 1,6 -2,0 -2,7

- общее машиностроение -4,5 2,0 -3,8 -1,9

- электромашиностроение -1,2 1,6 -1,7 0,2

- точное машиностроение 10,6 -11,0 -5,1 -0,3

- транспортное машиностроение (без учета судостроения) 1,2 2,3 1,0 -3,0

- производство металлоизделий и заготовок -1,5 3,3 -4,8 -5,7

Источник: корейская ассоциация машиностроения

218

Таблица 46. Динамика внешней торговли в машиностроительном секторе РК (млрд.

долл. США, %)

Годы 2015 2016

экспорт импорт экспорт импорт

Машиностроение (без учета судостроения): 179,88

(-3,1%)

100,00

(-0,8%)

170,47

(-5,2%)

97,88

(-2,1%)

- общее машиностроение 44,49

(-1,2%)

33,66

(-6,3%)

42,02

(-5,6%)

32,52

(-3,4%)

- электромашиностроение 34,75

(-4,0%)

18,28

(-4,5%)

33,46

(-3,7%)

16,95

(-7,3%)

- точное машиностроение 12,28

(+0,5%)

18,28

(-0,4%)

12,58

(+2,4%)

18,14

(-0,8%)

- транспортное машиностроение (без учета

судостроения)

75,88

(-5,2%)

23,20

(+12,6%)

69,50

(-8,4%)

23,89

(+3,0%)

- производство металлоизделий и заготовок 12,49

(+3,2%)

6,58

(-3,9%)

12,91

(+3,4%)

6,38

(-3,0%)

Источник: корейская ассоциация машиностроения

Таблица 47. Динамика развития аэрокосмической отрасли РК

Годы

2015 2016

Объем, млн.

долл. США

Изменение

к году, %

Объем, млн.

долл. США

Изменение

к году, %

Произведено 4,91 13,1 5,39 9,8

Внутреннее потребление 6,81 6,2 7,21 5,9

Экспортировано 2,12 6,5 2,25 6,1

Импортировано 4,11 1,5 4,17 1,5

Источник: корейская ассоциация гражданской авиации

219

Таблица 48. Динамика выработки энергии из собственных ресурсов РК

(млн. TOE)

Годы Всего Антрацит Природный

газ Гидроэнергетика

Атомная

энергетика

Возобновляемые

источники

2013 41,32

(-3,3%)

0,82

(-13,3%)

0,46

(+6,2%)

1,77

(+9,7%)

29,28

(-7,7%)

8,99

(+11,8%)

2014 46,72

(+13,1%)

0,79

(-3,7%)

0,32

(-30,5%)

1,65

(-6,8%)

33,00

(+12,7%)

10,96

(+21,9%)

2015 48,55

(+3,9%)

0,79

(+0,9%)

0,19

(-41,6%)

1,25

(-24,2%)

34,77

(+5,3%)

11,55

(+5,4%)

2016 51,15

(+5,4%)

0,77

(-2,5%)

0,13

(-31,6%)

1,38

(+10,4%)

34,43

(-1,0%)

14,43

(+24,9%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

Таблица 49. Динамика внешней торговли энергоресурсами в РК

(млн. TOE)

Годы Импорт Экспорт Чистый

импорт Всего Уголь Нефть СПГ Нефть

2013 308,81

(+1,5%)

79,23

(+2,2%)

177,58

(-1,0%)

52,00

(+10,2%)

59,67

(-2,9%)

249,14

(+2,7%)

2014 309,51

(+0,2%)

80,46

(+1,6%)

180,66

(+1,7%)

48,39

(-6,9%)

62,30

(+4,4%)

247,21

(-0,8%)

2015 315,18

(+1,8%)

81,69

(+1,5%)

189,98

(+5,2%)

43,51

(-10,1%)

65,98

(+5,9%)

249,20

(+0,8%)

2016 318,38

(+1,0%)

79,67

(-2,5%)

196,90

(+3,6%)

41,81

(-3,9%)

67,22

(+1,9%)

251,16

(+0,8%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

Таблица 50. Динамика внешней торговли энергоресурсами в РК (млрд.

долл. США)

Годы

Импорт Экспорт Доля

энергоресурсо

в в общем

объеме

импорта РК,

%

Всего Уголь Сырая

нефть

Нефтепр

одукты СПГ Уран Нефть

2013 178,70 13,07 99,33 34,63 30,65 1,02 53,01 34,7

220

(-3,3%) (-18,6%) (-8,3%) (+7,0%) (+12,0%) (+46,5%) (-6,0%)

2014 174,13

(-2,6%)

12,11

(-7,3%)

94,91

(-4,5%)

34,98

(+1,0%)

31,40

(+2,5%)

0,73

(-28,2%)

51,03

(-3,7%) 33,1

2015 102,72

(-41,0%)

9,96

(-17,8%)

55,12

(-41,9%)

17,99

(-48,6%)

18,78

(-40,2%)

0,87

(+18,9%)

32,19

(-36,9%) 23,5

2016 78,37

(-23,7%)

8,65

(-13,2%)

43,14

(-21,7%)

14,40

(-20,0%)

11,61

(-38,2%)

0,77

(-11,5%)

26,25

(-18,5%) 19,3

Примечание: импорт приведен на условиях CIF, экспорт на FOB

Источник: корейский институт энергетической экономики

Таблица 51. Динамика потребления первичных энергоресурсов в РК (млн.

TOE)

Годы Всего Уголь Нефть СПГ Поток воды Ядерное

топливо

Возобновляемые

источники

2013 280,29

(+0,6%)

81,92

(+1,2%)

105,81

(-0,3%)

52,52

(+4,7%)

1,77

(+9,6%)

29,28

(-7,7%)

8,99

(+11,8%)

2014 282,93

(+0,9%)

84,61

(+3,3%)

104,94

(-0,8%)

47,77

(-9,0%)

1,65

(-6,8%)

33,00

(+12,7%)

10,96

(+21,9%)

2015 285,05

(+0,7%)

84,45

(-0,2%)

109,42

(+4,3%)

43,61

(-8,7%)

1,25

(-24,2%)

34,77

(+5,3%)

11,55

(+5,4%)

2016 291,55

(+2,3%)

80,84

(-4,3%)

116,60

(+6,6%)

43,87

(+0,6%)

1,38

(+10,4%)

34,43

(-1,0%)

14,43

(+24,9%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

221

Таблица 52. Динамика конечного потребления энергии в РК (млн. TOE)

Годы Всего Уголь Нефть СПГ Бытовой

газ

Электрич-

во

Геотерм.

источники

Возобновл.

источники

2013 210,25

(+1,0%)

32,68

(+2,2%)

101,81

(+0,1%)

0,47

(-34,9%)

24,88

(+0,6%)

40,84

(+1,8%)

1,70

(-3,2%)

7,88

(+10,7%)

2014 213,87

(+1,7%)

35,41

(+8,4%)

102,96

(+1,1%)

0,35

(-24,2%)

23,04

(-7,4%)

41,07

(+0,6%)

1,57

(-7,6%)

9,47

(+20,1%)

2015 217,52

(+1,7%)

34,91

(-1,4%)

107,20

(+4,1%)

0,44

(+23,4%)

21,79

(-5,4%)

41,59

(+1,3%)

1,53

(-2,3%)

10,06

(+6,3%)

2016 224,34

(+3,1%)

32,52

(-6,8%)

113,34

(+5,7%)

0,43

(-2,3%)

21,21

(-2,6%)

42,55

(+2,3%)

1,55

(+1,3%)

12,74

(+26,6%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

Таблица 53. Динамика конечного потребления энергии промышленным

сектором РК (млн. TOE)

Годы Всего Уголь Нефть СПГ Бытовой

газ Электричество

Возобновляемые

источники

2013 130,91

(+2,0%)

31,81

(+2,2%)

60,11

(+0,6%)

0,47

(-34,9%)

9,90

(+4,2%)

22,09

(+3,1%)

6,53

(+12,5%)

2014 136,09

(+4,0%)

34,67

(+9,0%)

61,19

(+1,8%)

0,35

(-24,2%)

9,05

(-8,6%)

22,76

(+3,0%)

8,07

(+23,6%)

2015 136,25

(+0,1%)

34,24

(-1,2%)

62,51

(+2,2%)

0,44

(+23,4%)

7,82

(-13,6%)

22,84

(+0,4%)

8,40

(+4,1%)

2016 140,12

(+2,8%)

31,99

(-6,6%)

66,46

(+6,3%)

0,43

(-2,3%)

7,39

(-5,5%)

23,12

(+1,2%)

10,73

(+27,7%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

222

Таблица 54. Динамика конечного потребления энергии транспортным

сектором РК (млн. TOE)

Годы Всего Бензин Дизельное

топливо СНГ КПГ Электричество

Возобновляемые

источники

2013 37,33

(+0,5%)

8,80

(+2,2%)

16,10

(+5,1%)

4,76

(-2,2%)

1,30

(+4,1%)

0,19

(-4,1%)

0,369

(+2,5%)

2014 37,63

(+0,8%)

8,80

(0,0%)

16,51

(+2,6%)

4,46

(-6,3%)

1,31

(+0,6%)

0,17

(-7,5%)

0,388

(+5,1%)

2015 39,92

(+6,1%)

9,15

(+3,9%)

17,79

(+7,8%)

4,38

(-1,8%)

1,28

(-2,0%)

0,19

(+11,0%)

0,389

(+0,3%)

2016 42,14

(+5,6%)

9,45

(+3,3%)

18,99

(+6,7%)

4,18

(-4,6%)

1,27

(-0,8%)

0,23

(+21,1%)

0,532

(+36,8%)

Примечание: в графу «всего» включены также мазут и авиационный керосин

Источник: корейский институт энергетической экономики

Таблица 55. Динамика конечного потребления энергии коммунальным и

коммерческим секторами РК (млн. TOE)

Годы Всего Уголь Нефть Бытовой

газ Электричество

Геотермальные

источники

Возобновл.

источники

2013 37,34

(-1,4%)

0,87

(+4,8%)

4,99

(-6,9%)

13,58

(-1,6%)

16,08

(+0,2%)

1,66

(-3,2%)

0,17

(+25,0%)

2014 35,48

(-5,0%)

0,75

(-14,6%)

4,70

(-5,8%)

12,60

(-7,2%)

15,71

(-2,3%)

1,53

(-7,8%)

0,20

(+19,4%)

2015 36,26

(+2,2%)

0,67

(-9,8%)

5,28

(+12,2%)

12,59

(-0,1%)

16,02

(+2,0%)

1,49

(-2,3%)

0,21

(+7,6%)

2016 36,74

(+1,3%)

0,53

(-20,9%)

5,34

(+1,1%)

12,48

(-0,9%)

16,58

(+3,5%)

1,52

(+2,0%)

0,29

(+38,1%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

223

Таблица 56. Динамика конечного потребления энергии государственным

сектором РК (млн. TOE)

Годы Всего Бензин Бытовой газ Электричество Геотермальные

источники

Возобновляемые

источники

2013 4,67

(-2,1%)

1,23

(-2,5%)

0,098

(-45,9%)

2,49

(+1,1%)

0,038

(-5,0%)

0,82

(-1,3%)

2014 4,68

(+0,2%)

1,31

(+6,4%)

0,085

(-13,3%)

2,44

(-1,9%)

0,038

(0,0%)

0,81

(-1,0%)

2015 5,10

(+8,8%)

1,36

(+4,0%)

0,096

(+12,9%)

2,54

(+4,2%)

0,039

(+2,6%)

1,06

(+30,1%)

2016 5,36

(+5,1%)

1,44

(+5,9%)

0,077

(-19,8%)

2,62

(+3,1%)

0,036

(-7,7%)

1,19

(+12,3%)

Источник: корейский институт энергетической экономики

Таблица 57. Распределение туристов, посетивших Корею в 2016 году, по

национальностям

№ Страна Кол-во туристов, млн. чел Изменение к году, %

1 Китай 8,07 34,9

2 Япония 2,30 25,0

3 США 0,89 15,6

4 Тайвань 0,83 59,6

5 Гонконг 0,56 40,0

…

14 Россия 0,23 21,1

Источник: корейская организация туризма

Таблица 58. Распределение южнокорейских туристов по странам в 2016

году

№ Страна Кол-во туристов, млн. чел Изменение к году, %

1 Япония 4,22 123,3

2 Таиланд 1,89 10,5

3 Китай 1,71 -61,8

224

4 Гонконг 1,46 19,7

5 Филиппины 1,11 -16,5

…

20 Россия 0,06 -6,6

Источник: корейская организация туризма

Таблица 59. Доходы от въездного туризма в РК

Годы Доход, млрд. долл. США Доход от одного туриста, долл. США

2013 14,525

(8,7%)

1193

(-0,5%)

2014 17,712

(21,9%)

1247

(4,5%)

2015 15,177

(-14,3%)

1147

(-8,0%)

2016 17,088

(13,2%)

991

(-13,6%)

Источник: корейская организация туризма

Таблица 60. Расходы южнокорейских туристов за рубежом

Годы Расходы, млрд. долл. США Расход одного туриста, долл. США

2013 17,341

(5,1%)

1168

(-2,7%)

2014 19,470

(12,3%)

1211

(3,7%)

2015 21,272

(9,3%)

1102

(-9,0%)

2016 23,123

(7,4%)

1033

(-6,3%)

Источник: корейская организация туризма

225

Таблица 61. Основные страны- экспортеры животных и продукции

животного происхождения в РК

Наименование

товара Вид Страны-экспортеры

Животные

Парнокопытные США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,

Япония, Дания, Швеция, Финляндия, Франция,

Швейцария, Ирландия, Великобритания

Птица США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,

Япония, Дания, Финляндия, Франция, Венгрия,

Великобритания, Германия

Жвачные Австралия, Новая Зеландия

Страус Австралия, Новая Зеландия, Дания, Канада,

Франция

Мясная

продукция

Говядина Австралия, Новая Зеландия, Мексика, США

Свинина США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,

Япония, Дания, Швеция, Франция, Австрия,

Венгрия, Польша, Болгария, Мексика, Чили,

Нидерланды, Испания, Ирландия, Словакия,

Швейцария, Италия, Великобритания

Баранина Австралия, Новая Зеландия

Оленина Австралия, Новая Зеландия

Мясо страуса Новая Зеландия

Мясо кенгуру Австралия

Мясо птицы США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,

Япония, Дания, Финляндия, Франция, Венгрия,

Великобритания, Германия

Источник: Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК

Таблица 62. Состояние рынка здравоохранения РК (млрд. долл. США)

2015 г. 2016 г.

Производство 29,9 32,7

Экспорт 7,2 9,3

Импорт 9,7 10,2

Объем рынка 32,6 33,5

По данным Корейского института развития здравоохранения

226

Таблица 63. Производство в сфере здравоохранения (млрд. долл. США)

2015 г. 2016 г.

Лекарственные

средства 16,4 16,9

Медицинские

изделия 4,6 5,0

Косметика 8,9 10,7

Всего 29,9 32,6

По данным Корейского института развития здравоохранения

Таблица 64. Объем экспорта и импорта лекарственных средств (млрд. долл.

США)

Экспорт Импорт

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.

Лекарства 1,2 1,7 3,4 3,1

Субстанция 1,2 1,3 1,8 1,8

Всего 2,4 3,0 5,2 4,9

По данным Корейского института развития здравоохранения

Таблица 65. Экспорт лекарственных средств по странам (млн. долл. США)

2015 г. 2016 г.

Лекарства Субстанция Лекарства Субстанция

Япония 158,2 227,4 252,7 243,1

Турция 122,4 33,6 220,0 33,5

Венгрия 8,8 0,6 173,3 0,1

Китай 87,0 72,9 85,7 82,3

Вьетнам 122,8 16,4 127,1 11,6

По данным Корейского института развития здравоохранения

Таблица 66. Импорт лекарственных средств по странам ( млн. долл. США)

2015 г. 2016 г.

Лекарства Субстанция Лекарства Субстанция

США 571,1 41,5 539,3 135,4

Китай 60,6 458,5 45,9 527,2

Великобритания 479,8 13,9 539,2 15,9

Германия 407,7 153,5 411,1 129,9

Япония 177,7 338,4 187,1 272,1

По данным Корейского института развития здравоохранения

227

Таблица 67. Экспорт медицинских изделий по странам (млн. долл. США)

2015 г. 2016 г.

США 406,2 479,9

Китай 254,1 331,2

Германия 198,7 227,0

Япония 187,9 187,0

Индия 99,8 101,3

По данным Корейского института развития здравоохранения

Таблица 67. Импорт медицинских изделий по странам (млн. долл. США)

2015 г. 2016 г.

США 1 299,2 1 374,4

Германия 486,8 442,9

Япония 350,8 307,4

Китай 137,0 141,0

Швейцария 131,7 137,6

По данным Корейского института развития здравоохранения

228

Приложение 3

Таблицы к разделу 2.3.

Основные направлениря налогово-бюджетной и денежно-

кредитной политики.

Таблица 1. Ставки основных налогов

Корпоративный налог (прогрессивный) до 24,2%

Подоходный налог (прогрессивный) до 38%

Налог с продаж 10%

Ставка социального страхования 16,76%

Ставка социального страхования для компаний 8,4%

Ставка социального страхования для физических лиц 8,4%

Таблица 2. Структура золотовалютных резервов РК в млрд. долл.

США

2014 год 2015 год 2016 год

Золотовалютные резервы 363,59 367,96 371,1

Ценные бумаги 341,67 345,24 343,33

Депозиты 11,93 13,27 18,37

Специальные права

заимствования

3,28 3,24 2,88

Резервные позиции МВФ 1,92 1,41 1,73

Золото 4,79 4,79 4,79

Динамика по годам (источник Bank of Korea)

229

230 Приложение 4

Таблицы к разделу 3. Внешнеэкономические связи

Таблица 1. Основные внешнеторговые партнеры Республики Корея за 2016 г.

Страна

Товарооборот Экспорт Импорт Внешнеторговый баланс

Объем

(млрд.

долл.

США)

Изменение к

году, %

Объем

(млрд.

долл.

США)

Изменение к

году, %

Объем

(млрд.

долл.

США)

Изменение к

году, %

2016 г.

(млрд. долл. США)

2015 г.

(млрд. долл. США)

Китай 211,4 -7,0 124,4 -9,3 87,0 -3,7 37,4 46,8

США 109,7 -3,6 66,5 -4,7 43,2 -1,8 23,3 25,8

Япония 71,9 -0,7 24,4 -7,9 47,5 3,5 -23,1 -19,4

Вьетнам 45,2 20,2 32,7 17,6 12,5 27,6 20,2 18,0

Гонконг 34,4 7,8 32,8 7,9 1,6 6,7 31,2 28,9

Тайвань 28,6 -0,3 12,2 1,7 16,4 -1,8 -4,2 -4,7

Германия 25,3 -7,0 6,4 3,2 18,9 -10,0 -12,5 -14,8

231

Австралия 22,7 -16,5 7,5 -30,6 15,2 -7,3 -7,7 -5,6

Саудовская Аравия 21,3 -26,8 5,6 -41,1 15,7 -19,9 -10,1 -10,1

Сингапур 19,3 -15,7 12,5 -16,7 6,8 -13,9 5,7 7,1

Россия * 13,4 -16,3 4,8 2,1 8,6 -23,9 -3,8 -6,6

Все страны 901,6 -6,4 495,5 -5,9 406,1 -7,0 89,4 90,3

* Примечание: Российская Федерация занимает 15-е место по объему товарооборота РК, удельный вес составляет 1,5%.

Источник: Корейская ассоциация международной торговли (Korea International Trade Association, KITA), январь 2017 г.

232

Таблица 2. Динамика внешней торговли Республики Корея с Российской Федерацией за 2011-2016 гг.

Года

ЭКСПОРТ РК В РФ ИМПОРТ РК ИЗ РФ ВЗАИМНЫЙ ТОВАРООБОРОТ

Объем, млн. долл.

США Изменение, % Объем, млн. долл. США Изменение, %

Объем, млн. долл.

США Изменение, %

2011 10 304,9 32,8 10 852,2 9,6 21 157,1 19,8

2012 11 097,1 7,7 11 354,3 4,6 22 451,5 6,1

2013 11 149,1 0,5 11 496,3 1,3 22 650,1 0,9

2014 10 129,2 -9,1 15 669,2 36,3 25 798,5 13,9

2015 4 687,5 -53,7 11 312,6 -27,8 16 000,1 -38,0

2016 4 769,5 1,8 8 633,5 -23,7 13 403,0 -16,3

Источник: Таможенная служба РК (Korea Customs Service, KCS), январь 2017 г.

233

Таблица 3. 10 основных товаров, импортированных Республикой Корея из Российской Федерации в 2016 году

№ п/п Код ТН ВЭД Объем, млн. долл.

США Изменение, % Описание товарной позиции

1 270900 1 945,0 -44,4 Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из

битуминозных пород

2 271012 1 827,1 -12,8 Легкие дистилляты и продукты

3 270112 1 432,6 0,9 Битуминозный уголь

4 271111 581,6 -54,6 Сжиженный природный газ

5 270111 283,6 19,6 Антрацит

6 284420 234,3 -21,9 Уран, обогащенный ураном-235 и его соединения

7 720449 228,5 3,5 Отходы и лом черных металлов

8 760120 217,5 2,9 Сплавы алюминиевые

9 030367 208,2 -2,2 Минтай (Theraga chalcogramma)

234

10 100590 196,0 35,2 Кукуруза прочая

Источник: Таможенная служба РК (Korea Customs Service, KCS), январь 2017 г.

235

Таблица 4. 10 основных товаров, экспортированных Республикой Корея в Российскую Федерацию в 2016 году

№ п/п Код ТН ВЭД Объем, млн. долл.

США Изменение, % Описание товарной позиции

1 870323 668,5 -7,5 Транспортные средства с объемом двигателя более 1500 куб. см.,

но не более 3000 куб. см

2 870899 440,7 -11,9 Прочие части и принадлежности автомобилей товарных позиций

8701-8705

3 870332 206,4 66,1 Транспортные средства с объемом двигателя более 1500 куб. см.,

но не более 2500 куб. см

4 852990 124,9 -24,3 Прочие части, предназначенные исключительно или в основном

для аппаратуры товарных позиций 8525 - 8528

5 730890 113,8 34,2 Прочие металлоконструкции из черных металлов и их части

6 847989 97,4 41,2 Прочие машины и механические устройства

7 845090 76,7 28,7 Части к машинам стиральным, бытовым или для прачечных

8 870840 72,2 -19,2 Коробки передач и их части

236

9 820730 71,8 78,9 Инструменты для прессования, штамповки или вырубки

10 940190 71,0 23,1

Постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные,

диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности

мебели

Источник: Таможенная служба РК (Korea Customs Service, KCS), январь 2017 г.

Таблица 5. Инвестиционное сотрудничество Республики Корея и Российской Федерации

Инвестиции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Накопленные

инвестиции

Прямые инвестиции из РК в РФ, млн. долл. США 122,14

(13,9%)

113,56

(-7,0%)

178,12

(56,3%)

110,44

(-38,0%) 2477,86

Прямые инвестиции из РК за рубеж, млн. долл. США 29843,73

(5,0%)

26998,79

(-10,3%)

30365,18

(12,5%)

34986,22

(15,2%) 348770,09

Примечание: в скобках указан прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Источник: Экспортно-импортный банк РК (Korea Eximbank), февраль 2017 г.

Инвестиции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Накопленные

инвестиции

Прямые инвестиции из РФ в РК, млн. долл. США 7,72

(-91,9%)

29,31

(279,7%)

5,52

(-81,2%)

3,97

(-28,1%) 196,26

Прямые инвестиции в РК, млн. долл. США 14546,20

(-10,7%)

19002,05

(30,6%)

20909,18

(10,0%)

21298,04

(1,9%) 279031,40

Примечание: в скобках указан прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Источник: Министерство торговли, промышленности и ресурсов РК (Ministry of Trade, Industry and Energy, MOTIE), январь 2017г.

Приложение 5

Таблицы к разделу 4. Инвестиционная политика Республики Корея и

иностранные инвестиции

Таблица 1. Динамика инвестиций в РК/из РК 2015-2016 гг. (млн. долл.

США)

Инвестиции 2015 г. 2016 г.

(изменение)

Накопленные

инвестиции

Прямые инвестиции из РК за рубеж 40 233 35 046

(- 12,9%) 348 810

Прямые инвестиции в РК 20 190 21 320

(+1,9%) 279 037

Источник: Экспортно-импортный банк РК (Korea Eximbank) и

Министерство торговли, промышленности и энергетики РК (MOTIE)

Таблица 2. Инвестиционное сотрудничество Российской Федерации и

Республики Корея (млн. долл. США)

Инвестиции 2015 г. 2016 г.

(изменение)

Накопленные

инвестиции

Прямые инвестиции из РК в РФ 178,12 110,44

(-38,0%) 2 477,86

Прямые инвестиции из РФ в РК 5,52 3,97

(-28,1%) 196,26

Источник: Экспортно-импортный банк РК (Korea Eximbank), Министерство торговли,

промышленности и энергетики РК

239

Таблица 3. Структура южнокорейских инвестиций в РФ по отраслям

(млн. долл. США)

№ Отрасль 2015 г. 2016г.

1. Промышленное производство 92,250 63,5

2. Финансы и страхование - -

3. Строительство 5,1 1,95

4. Сельское, лесное хозяйство и рыболовство 12,567 8,703

5. Оптовая и розничная торговля 54,835 34,467

6. Добывающая промышленность 6,748 0,99

7. Транспорт 4,22 0,43

8. Средства коммуникации 2,4 0,4

9. Электричество, газ, водоснабжение - -

10. Управление бизнес-площадками и поддержка

бизнеса

- -

Итого: 178, 120 110, 440

Источник: Экспортно-импортный банк РК (Korea Eximbank)