Анализ...
TRANSCRIPT
Анализ
покупательского
поведения
E-Commerce
E-commerce-2018. Что день грядущий нам готовит? апрель, 2018
2
Источник : Росстат, Численность населения
Mediaskope, WEB-Index: Аудитория Интернета в целом. Россия 0+ – постоянные жители населенных пунктов РФ без Калининградской области, Республики Крым и Севастополя.
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьНаселение и пользователи интернета
Онлайн больше половины населения планеты 68% имеют мобильный телефон
+250 000 млн. в 2017г.
Топ-10 стран мира по числу пользователей Интернета
Страна Интернет
пользователи% от населения
В мире 4 156 932 140 54%
Китай 772 000 000 55%
Индия 462 124 989 34%
США 312 322 257 96%
Бразилия 149 057 635 71%
Индонезия 143 260 000 54%
Япония 118 626 672 93%
Россия 109 552 842 76%
Нигерия 98 391 456 50%
Мексика 85 000 000 65%
Бангладеш 80 483 000 48%
Среднесуточное время
использования интернета
По состоянию на 1
января 2017
Численность населения России
146,8 млн человек
Численность населения Москвы
12,4 млн человек
6 часов 27 минут
Еженедельная аудитория
интернета
86,6 млн человек
8,9 млн человек
3
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
Источник : Ассоциация компаний интернет-торговли
612 780 959 1 190 1 478 1 803 2 163
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Перспективы развития российского
рынка E-СommerceОбъем рынка E-Сommerce в России, млрд. руб.
Доли пользователей интернет трафика
31% 55% 14%
Desktop трафик
Desktop/Мобильный трафик
Мобильный трафик
E-Сommerce в России: итоги 2017 года
Источник : Ассоциация компаний интернет-торговли
76% 71% 71% 67% 64%
24% 29% 29% 33% 36%
2013 2014 2015 2016 2017
Внутренняя Трансграничная
36% интернет покупок за рубежом в 2017г.
53% доля покупок из Китая в денежном выражении
Распределение по рынкам и
категориям в денежном выражении
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьE-Commerce – распределение по рынкам
4
35%
27%
4%3%
3%2%
26%
БТиЭ
Одежда и обувь
Спорттовары
Красота и здоровье
Товары для дома
Автотовары
Другое
33%
38%
2%
8%
3%4%
12%
5
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьАптеки в E-commerce
1170 заказов
Источник : http://datainsight.ru/top100
30% 45%
Интернет-аптеки
работают круглые
сутки.
Вам не нужно
идти в аптеку
Ассортимент
интернет-аптек
шире
Онлайн-продажи
Количество заказов
7 190 млн. руб.
4 710 заказов
1 780 млн. руб.
30% 46%
6
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьТренды Е-Сommerce: что нас ждет в будущем
Мобильный трафик
Доставка
Модернизация поисковой системы
Омниканальность
Коммуникации с
покупателями в любом
удобном им формате
Люди все больше начинают ценить
удобную и быструю доставку
сОбъем трафика в E-commerce будет
расти в первую очередь благодаря
смартфонам
• Чат-боты упрощаю жизнь.
• Популярность видеоформатов будет расти
• Контекстная аудиореклама сможет
предлагать персонализированный контент и
давать рекомендации.
7
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьЧто позволяет видеть потребительская панель?
Вы можете видеть тех, кто совершает
покупки, от возраста и пола до
покупательского поведения и
восприятия (через дополнительные
исследования).
Панель позволяет собрать необходимую
информацию не только об участнике,
совершившем покупку, но и о том, для
кого данный товар предназначается
(любой член домохозяйства, для личного
потребления, для домашних питомцев или
для всей семьи.
24/7 наблюдение покупательского
поведения.
Кто
Для кого
Когда
Вы можете видеть, какие именно каналы и
магазины были задействованы при покупке.
Панель покрывает такие каналы и сети, от
которых сложно получить данные, позволяя
понять, чем именно руководствовался
потребитель при выборе каналов потребления.
Вы можете видеть, что конкретно покупают люди
вплоть до каждого отдельного предмета. В
панели доступно огромное количество товаров
благодаря специальной функции определения
продуктов, которая была встроена панель.
При помощи ежедневного сканирования вы
можете увидеть объем совершенных
респондентами покупок, которые не всегда с
точностью могут сказать, что именно они
покупали в течение дня.
Где
Что
Количество
8Российский покупатель в цифрах
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
ЦентральныйСеверо-Западный
Уральский
Южный
Сибирский
ДальневосточныйПриволжский
50 231 руб. 47 949 руб.
52 996 руб.
57 027 руб.
50 103 руб.
66 281 руб.
50 904 руб.
+3,0%
+4,8%
+3,5% -6,2%
+1,7%
-6,4%
-4,4%
78 314 руб.
+3,1%
Источник: Потребительская Панель Ромир
Россия 10 000+
YTD август’2017 vs. YTD август‘2016
Среднемесячный доход на ДХ: 56 083 руб.(+0,9%)
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Период: МАТ Март`18
9
E-commerce в России
Южный
52,3%
12 606 руб.
Центральный
59,6%
31 099 руб.
Москва
60,2% / 29 757 руб.
Санкт-Петербург
59,8% / 24 347 руб.
Северо-Западный
54,4% / 22 266 руб.
Приволжский
32,3%
13 519 руб.
Уральский
43,3%
10 945 руб.
Сибирский
43,3% /12 427 руб.
Дальневосточный
39,2% / 19 628 руб.
* Пенетрация/средние траты на категорию
* *Топ сети E-commerce в ФО по размеру аудитории
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
Количество покупателей в E-commerce снижается
только в Москве и Санкт-Петербурге, а средние
траты – в Южном, Уральском и Сибирских ФО.
10
49% россиян покупают онлайн – реже, чем в других каналах, но на
большую сумму за покупку
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Период: МАТ Март`18
ПенетрацияЧастота покупки,
раз в год
386
Offline retail
9E-Commerce
Средний чек за
покупку (руб.)
563
Offline retail
2 278E-Commerce
Значительный рост/падение по сравнению с
предыдущим периодом
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
Offline retail
100%
48,5
E-Commerce
+22%
E-Commerce
FMCG в E-Commerceв денежном выражении
• традиционные каналы торговли
• гипермаркеты
7061,110027,2
6364,9 4989,56431,3
10230,5
17452,5
7035,5
22400,0
7748,8
11
Наибольшее количество покупателей используют сайт ozon.ru, при
этом чаще заказывают на Aliexpress, а самые высокие средние траты
в М.Видео.
8,8%7,4% 7,3%
3,9%2,5% 2,3% 1,7%
0,7% 0,6% 0,2%
Ozon.ru WildBerries AliExpress Юлмарт Lamoda Авито Утконос Юла Мвидео Окей
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Период: МАТ Март`18
Значительный рост/падение по сравнению с
предыдущим периодом
Пенетрация
Средние траты, руб.
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
12
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьПоявление нового формата C2C – от покупателя покупателю
увеличение интенсивности покупок привлечение новых покупателей
-4,4
млн. руб.
+ 4,4
млн. руб.
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Период: МАТ Март`18
20172016 C2C в России: Юла vs Avito
13Процент людей, покупающих Fresh онлайн, увеличивается
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Период: МАТ Март`18
Значительный рост/падение по сравнению с
предыдущим периодом
Food Fresh
Offline retail
E-Commerce
26%
4 раза
1 187 руб.
11%
3 раза
632 руб.
100%
285 раз
362 руб.
182 раз
230 руб.
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
Покупатели закупают меньше продуктов, но приходят
за ними чаще
Увеличивается количество покупателей, которые
хорошо знают ассортимент магазина и заказывают
доставку продуктов домойпокупателей покупателей
покупателей
14
Возраст
• 30–39 лет (30,2%)
• 50 лет и старше (26,3%)
Доход• Средний
(49,9%)
Дети
• Нет детей (64,0%)
• 1 ребенок (23,8%)
Размер д/х
• 2 человека (28,2%)
• 3 человека(24,2%)
59,8%женщин
Возраст
• 30-39 лет (28,5%)
• 50 лет и старше (29,0%)
Доход
• Низкий(44,2%)
• Средний(37,9%)
Дети
• Нет детей (68,1%)
• 1 ребенок (21,9%)
Размер д/х
• 1 человек (25,6%)
• 2 человека(24,7%)
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ьТипичный покупатель E-Commerce в России в целом и в Москве
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Период: МАТ Март`18
60,0%женщин
РОССИЯ МОСКВА
15
SSP как новый метод сбора данных
ЕДИНАЯ ШКАЛА
ИЗМЕРЕНИЙ
Ro
mir
Sin
gle
So
urc
e P
an
el
16
Трансформация методов сбор данных
Опросники, дневники
Технология (пиплметр)
Технологии интегрируются в
повседневную жизнь человека
(мобильный пиплметр)
Ro
mir
Sin
gle
So
urc
e P
an
el
DE
SK
TO
P
BE
HA
VIO
R P
AN
EL
CO
NS
UM
ER
SC
AN
PA
NE
L
SIN
GLE
SO
UR
CE
PA
NE
L
17
Single Source Panel – новая технологияR
om
ir S
ing
le S
ou
rce
Pa
ne
l
9am
9pm
6am
6pm
12am
2pm
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь
Источник: Ромир Скан Панель
География: Россия в целом
Медиа день покупателя E-Commerce 18
Команда Ромир
Ро
ми
рС
ка
н П
ан
ел
ь