НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ...

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТРАНСПОРТНИКОВ

Презентация к выступлению Президента НААТ Давыдова Г.Е. на

заседании Экспертного совета ФАС России по железнодорожному

транспорту

Сравнительный анализ развития конкуренции на рынках железнодорожных перевозок в странах ЕС,

ЕЭП, а также в других странах ОЭСР и СНГ

26 марта 2014

Транспортоемкость ВВП в части железнодорожного транспорта

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Россия Евросоюз СНГ Китай ОЭСР

По Евросоюзу учтены: Германия, Франция,

Великобритания, Италия,

Польша , Румыния, Австрия,

Бельгия, Болгария, Венгрия,

Дания, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Словакия, Финляндия,

Чехия, Швеция, Эстония

По СНГ учтены:

Беларусь, Казахстан, Украина

По ОЭСР учтены:

Австралия, Канада, Республика Корея,

США, Япония

Приведенные т-км/$

Плотность размещения железных дорог

0,05

0,59

0,22

0,07

0,32

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7


По Евросоюзу учтены: Германия, Франция,

Великобритания, Италия,

Польша , Румыния, Австрия,

Бельгия, Болгария, Венгрия,

Дания, Латвия, Литва, Голландия, Норвегия, Словакия, Финляндия,

Чехия, Швеция, Эстония

По СНГ учтены:

Беларусь, Казахстан, Украина

По ОЭСР учтены:

Австралия, Канада, Республика Корея, США,

Япония

км/тыс. га

Загруженность железных дорог общего пользования

25,1

4,5

13,39

51

12,2

0

10

20

30

40

50

60


По Евросоюзу отражены: Австрия, Бельгия,

Болгария, Венгрия, Германия ,

Дания, Италия, Латвия, Литва,

Голландия, Норвегия, Польша

Румыния, Словакия, Великобритания,

Финляндия, Франция, Чехия, Швеция,

Эстония

По СНГ отражены: Беларусь, Казахстан,

Украина.

По ОЭСР отражены: Китай, Япония,

Республика Корея, США, Канада

Приведенные т-км/км ЖД путей

Загруженность автодорог общего пользования

0,38

1,58

1,01

1,19 1,25

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8


По Евросоюзу

отражены: Бельгия, Болгария,

Венгрия Германия , Италия,

Голландия, Норвегия, Польша.

По СНГ отражены:

Беларусь, Казахстан, Украина.

По ОЭСР отражены:

США и Япония

Приведенные т-км/ км автодорог

Состав стран, отобранных для анализа результатов реформирования железнодорожных отраслей и

рынков

По Евросоюзу: Германия, Великобритания, Франция,

Италия, Польша, Чехия, Латвия, Литва, Эстония.

По СНГ: Беларусь, Казахстан, Украина.

По ОЭСР:

Австралия, Канада, США.

Состав факторов, послуживших предпосылками реформирования железнодорожного транспорта в

различных странах

- убытки от операционной деятельности владельцев инфраструктуры, перевозчиков;

- необходимость прекращения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок;

- критический физический и моральный износ основных средств путевого и других железнодорожных хозяйств;

- ухудшение качества транспортного обслуживания пассажиров и грузовладельцев;

- сокращение доли железных дорог на рынках перевозочных услуг;

- политическое решение о необходимости развития конкуренции на железнодорожном транспорте;

- ориентация на опыт реформирования железных дорог в более развитых странах

Цели, средства и ограничения в задачах реформирования отраслей и рынков железнодорожного транспорта

Цели Средства Ограничения

Снижение нагрузки со стороны

железнодорожного транспорта на

бюджетную систему

Развитие конкуренции, расширение состава

хозяйствующих субъектов, участвующих в инвестиционной

и операционной деятельности Недопущение критического физического и

морального износа основных

средств железнодорож-

ного транспорта

Улучшение качества транспортного обслуживания

пассажиров и грузовладельцев

Стабилизация и увеличение доли

железных дорог на рынках

перевозочных услуг

Прекращения перекрестного субсидирования пассажирских

перевозок за счет доходов от грузовых перевозок

Важнейшие маркетинговые и экономические результаты реформирования железнодорожного

транспорта в Германии

Показатели 1994 2010

Пассажирооборот, млрд. п-км 65 83

Изменение за 1994 – 2010 гг + 28%

Грузооборот, млрд. т-км 71 103

Изменение за 1994 – 2010 гг + 52%

Нагрузка на бюджетную систему страны,

евро-центов/приведенный т-км

2000 2010

6,1 4,1

Изменение за 2000 – 2010 г.г. - 34%

Рост пассажирооборота и грузооборота железнодорожного транспорта в Германии в целом

и доли перевозчиков, конкурирующих с DB

65,2

71,7 71

83,9 85,1 88,4

2,1 1,9 2,1

13,2 14,5 15

70,6 69,8 68,1

107,3

113,3 110,1

1,2 1,2 1,1

25,1 26,1 28,5

0

20

40

60

80

100

120

1994 1995 1996 2008 2009 2010

Пассажирооборот, млрд. п-км

Доля перевозчиков пассажиров, не аффилированных с DB, %%

Грузооборот, млрд. т-км

Доля перевозчиков грузов, не аффилированных с DB, %%

Экономические показатели группы компаний DB


Объем продаж, млн. евро 14,793 39,296

Рост объема продаж за период 1994 – 2012 г.г.,

+ 166%

EBIT, млн. евро - 2,998 + 2,708

EBIT - Earnings Before Interest and Taxes. Показатель EBIT включает операционную прибыль (прибыль от продаж), а также доходы и расходы, не связанные с операционной деятельностью – сальдо внереализационных доходов и убытков. В случае если внереализационных доходов и расходов у организации нет, то операционная прибыль эквивалентна показателю EBIT.


транспорта во Франции



Изменение за 1994 – 2010 гг + 46%


Изменение за 1994 – 2010 гг - 38%



2000 2010

7,8 9,3

Изменение за 2000 – 2010 г.г. + 18%


транспорта в Великобритании



Изменение за 1994 – 2010 гг + 88%


Изменение за 1994 – 2010 гг + 48%



2000 2010

3,6 7,1

Изменение за 2000 – 2010 г.г. + 99%

Государственные бюджетные субсидии для железнодорожного транспорта в некоторых

странах Евросоюза в 2000 – 2010 гг

0

2

4

6

8

10

12

14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Нидерланды

Франция

Швейцария

Германия

Великобритания

Евро-центов/приведенный т-км

Распределение грузооборота железнодорожного транспорта в Германии между группой компаний DB и её конкурентами –

сторонними перевозчиками на инфраструктуре DB

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2008 2009 2010 2011 2012

Грузооборот сторонних перевозчиков, конкурентов DB, млрд. т-км

Грузооборот DB, млрд. т-км

Доля сторонних перевозчиков, конкурентов DB, %

Доля DB, %

Количество сторонних перевозчиков в сопоставлении с ростом (+) или сокращением (-) грузооборота железных

дорог за 2000 – 2010 г.г. в некоторых странах ЕС

385

67

35

27

26

25

19

17

30

-10

3

19

20

31

0

-48

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Германия

Польша

Великобритания

Австрия

Швеция

Голландия

Венгрия

Франция

Изменения грузооборота железных дорог за период 2000 - 2010 гг, %

Количество сторонних перевозчиков, шт.

Движение средних значений доходных ставок по перевозкам некоторых видов грузов по железным

дорогам в США в течение 1980 – 2011 г.г.

Уровни

консолидации

LIB индекса

1. Общий индекс LIB Индекс

2. Суб-индексы LEX Индекс ACCESS Индекс

3. Предметные

области

Информационные

барьеры

Административные

барьеры Технические барьеры

4. Определяющие

факторы Лицензирование

Сертифицирование по

безопасности движения и

другим требованиям

Подтверждение наличия

подвижного состава

5. Суб-критерии

Независимые органы

регулирования (инспекции,

сертификационные центры)

Сборы

(платы, вступительные

взносы и т.п.)

Требуемый уровень

детализации

Модульная структура LIB индекса

© 2011 IBM Corporation

«Весовая» структура формирования

LIB индекса 2011

Весовые доли факторов в определении

LEX индекса 2011

Весовые доли суб-

индексов в

определении

LIB индекса 2011

Организационная структура рынка,

предусмотренная действующим законодательством 25%

LEX

индекса 20% Нормы законодательства о доступе на рынок для

предпринимательской деятельности 45%

Полномочия регулирующего органа 30%

Весовые доли факторов в определении

ACCESS индекса 2011

ACCESS

индекса 80%

Информационные барьеры 5%

Административные барьеры 20%

Технические барьеры 45%

Доступная доля рынка внутри страны 25%

Продажи услуг в сфере пассажирских перевозок 5%

© 2011 IBM Corporation

Расчет COM индекса 2011 по России (1)

Предметные области

Вес фактора при

определении COM

индекса

Взвешенные величины, включаемые в

расчет СOM индекса

С учетом грузооборота

трубопроводного

транспорта

Без учета

трубопроводног

о транспорта

Изменения в распределение перевозок 20 % 234 324

1. Изменение доли железнодорожного транспорта в распределении

грузооборота по видам транспорта за период 2001 – 2008 г.г. 40 % 1,8 2,1

2. Изменение доли железнодорожного транспорта в распределении

пассажирооборота по видам транспорта за период 2001 – 2008 г.г. 40 % 1,9

3. Доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота в

2008 году 10 % 4,3 8,5

4. Доля железнодорожного транспорта в общем объеме пассажирооборота

в 2008 году 10 % 3,7

Количество сторонних перевозчиков в 2009 г. 20 % 47,6

1. Отношение числа сертифицированных перевозчиков (только

действующих) по отношению к протяженности железнодорожной сети 40 % 2,1

2. Отношение количества действующих сторонних перевозчиков к

общему количеству сертифицированных сторонних перевозчиков 50 % 0,08

3. Количество действующих сторонних перевозчиков, предоставляющих

услуги железнодорожных пассажирских перевозок на регулярной основе 10% 15

Доля рынка, занимаемая сторонними перевозчиками в 2009 году 60 % 55,5

1. Рыночная доля сторонних перевозчиков в общем объеме транспортной

работы железнодорожного транспорта (т-км, п-км) в процентах 75 % 1

2. Изменение рыночной доли сторонних перевозчиков в общем объеме транспортной работы железнодорожного транспорта в период между 2006 и 2009 годами, в процентах

25 % 0,7

Расчет COM индекса 2011 по России (2)

Согласно удельному весу каждой составляющей COM индекса 2011определяется его итоговая

величина по РФ: - с учетом трубопроводного транспорта в общем

грузообороте транспорта общего пользования: 234 + 47,6 + 55,5 = 337,1

- без учета трубопроводного транспорта в общем грузообороте транспорта общего

пользования: 324 +47,6 + 55,5 = 427,1

Оценка состояния конкуренции на рынках услуг железнодорожного транспорта в странах ЕС, Норвегии,

Швейцарии, а также России по COM индексу 2011

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ...

Documents