光明新鲜市场回顾 delivery
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Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company
尼尔森零售市场研究新鲜市场报告 (新鲜酸奶和新鲜液态奶)
数据更新至 2009年 1 月谨致 光明乳业2009年 3 月
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会议议程• 奶制品市场发展状况
– 三聚氰胺事件之后,奶制品市场发展如何?– 对于不同地区,不同的品牌影响如何?
• 新鲜酸奶市场发展状况– 光明新鲜酸奶表现如何?– 有哪些可以进一步改进的机会点?– 还有哪些可以拓展的机会点?
• 新鲜牛奶市场发展状况– 光明新鲜牛奶表现如何?– 蒙牛现代牧场的拓展如何?有没有影响到光明?– 三聚氰胺事件以后对新鲜牛奶市场带来什么新的影响?
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奶制品市场总体发展趋势整体奶制品市场保持了较高的金额增长率,酸奶品类仍然处于比较快速的增长阶段,而液态奶品类一定程度上受到三聚氰胺事件的影响,销售量没有实现增长。
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液态奶液态奶 市场规模 市场规模销售量 销售额酸奶酸奶 // 酸味奶酸味奶 市场规模市场规模 销售额 销售量
2007 2008 Chg % YA销售量(Mil Litre) 3154.3 3406.0 8.0%销售额(Mil RMB) 24126.4 28936.5 19.9%销售量(Mil Litre) 3276.1 3147.1 -3.9%销售额(Mil RMB) 23395.4 27855.9 19.1%
酸奶/酸味奶
液态奶
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奶制品市场单月对比 - 三聚氰胺发生后液态奶虽有恢复,但并没有回到原来的水平。而酸奶 / 酸味奶虽然销量继续在下降,但更多是由于季节性的原因,在最近一个月,单月销售增长率已经达到事件发生前的水平。
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液态奶液态奶 酸奶酸奶 // 酸味奶酸味奶销售量( Litre ) 销售量( Litre )
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25销售量增长率(与去年单月相比)
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奶制品市场分类发展常温产品仍占主导地位,由于酸奶品类的增长速度更快,酸奶品类的重要性继续增大;在新鲜产品中,风味酸奶虽然重要性还比较低,但是成长迅速。
1.6 1.7 1.71.1 1.1 1.77.1 6.9 6.01.6 1.1
34.6 37.9 41.3
4.7 3.83.4
49.0 47.1 44.3
1.2
MAT 06 MAT 07 MAT 08
常温液态奶
新鲜液态奶
酸味奶
乳酸菌饮料
基础酸奶
风味酸奶
果肉/果粒酸奶
销售量增长率奶制品市场分类奶制品市场分类
数据更新到: 2008年 12 月
销售量份额
-1.6%56.5%-11.8%-8.4%
11.0%
-8.1%
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液态奶市场发展三聚氰胺事件对常温液态奶影响较大,而新鲜液态奶基本上没有受到影响,并保持了持续增长的态势。
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常温液态奶常温液态奶 新鲜液态奶新鲜液态奶销售量( Litre ) 销售量( Litre )
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25销售量增长率(与去年单月相比)
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新鲜液态奶细分市场发展整体新鲜都基本上保持了继续增长的态势;新兴的风味奶,牛奶饮料细分市场,虽然增长率在一定程度上受到了影响,但是增长的态势基本保持不变。
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20新鲜牛奶饮料新鲜牛奶饮料
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30销售量增长率(与去年单月相比)
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销售量 销售额
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酸奶 / 酸味奶细分市场发展酸奶、酸味奶细分市场的发展不同程度的受到影响,但在最近的一个月,发展速度基本上都已经回到三聚氰胺事件发生之前的水平。
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常温酸味奶常温酸味奶
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新鲜酸奶新鲜酸奶 乳酸菌饮料乳酸菌饮料
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销售量 销售额
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新鲜酸奶细分市场发展附加值更高的含果肉酸奶和风味酸奶虽然也受到三聚氰胺事件的影响,但是较之基础酸奶,含果肉、风味酸奶在最近一期又恢复增长。
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20原味酸奶原味酸奶 风味酸奶风味酸奶含果肉酸奶含果肉酸奶
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40销售量增长率(与去年单月相比)
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销售量 销售额
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各分类市场城市级别的发展除酸味奶之外,大部分细分市场的发展在事件发生之后,重点及 A 类城市的比重有所增大。是否对于重点及 A 类城市的消费者影响相对较小?
1329 29 30 30 29 32 28 28 30 35 37 39
617 17 18
46 44 45
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36 35 36 32 31 31 36 34 3532 28 29
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26 25 26
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22 22 2121 22 20 22 23 21 16 16 14
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重点城市 A城市 B城市 CD城市乡镇
酸奶 / 酸味奶果肉 / 果粒酸奶 风味酸奶 新鲜牛奶
奶制品市场销售额分布奶制品市场销售额分布液态奶基础酸奶 乳酸菌饮料 酸味奶 常温牛奶
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Presentation Name or Confidentiality StatusDairy Products Consumption Syndicated Study 2008
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Tiers of Cities
%
Tiers of Cities
Key A Cities
C CitiesB Cities
* *
* *
Pattern of *Core Users’ Behaviour by sub-categories
三聚氰胺事件后消费者消费量变化低级别城市有更多消费者宣称与事件发生之前相比,奶制品的消费量有所减少。
Base: All category users, n=4057 *IMF: Moms with kids 0-7 n=617
Expenditures Drops (Post vs. Pre)
40%
40%
LiquidMilk
IMF AdultMilk
Powder
Yogurt YogurtDrink
Soy Milk LiquidMilk
IMF AdultMilk
Powder
Yogurt YogurtDrink
Soy Milk
LiquidMilk
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Yogurt YogurtDrink
Soy Milk LiquidMilk
IMF AdultMilk
Powder
Yogurt YogurtDrink
Soy Milk
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酸奶 / 酸味奶主要品牌发展从品牌受影响的程度和恢复的速度来看,光明酸奶及蒙牛、伊利的酸味奶受影响较大。
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/新鲜酸奶 乳酸菌饮料 酸味奶
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/新鲜酸奶 乳酸菌饮料 酸味奶
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光明 蒙牛
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/新鲜酸奶 乳酸菌饮料 酸味奶
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伊利销售量
销售量增长率(与去年单月相比)
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液态奶主要品牌发展光明新鲜液态奶受到的影响与其他分类市场相比,比较小;整体品牌来说,光明受影响较蒙牛、伊利小,但恢复的速度也比较慢。
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新鲜牛奶 常温牛奶
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新鲜牛奶 常温牛奶
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光明 蒙牛 伊利销售量
销售量增长率(与去年单月相比)
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新鲜酸奶 / 乳酸菌饮料市场发展状况
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新鲜酸奶 / 乳酸菌饮料全国前 10 品牌蒙牛,伊利借助大量的媒体投放及软文宣传,市场份额迅速得到了恢复。蒙牛在最近两个月新鲜市场中,销售份额取得领先,值得我们重视。另外,一些小品牌如益力多也从中获利,我们需要进一步监测它们的动态。
23.9 25.019.7 20.9 22.9 24.8 25.1 25.0 24.2 25.1 25.1 24.5 23.4 23.2 23.0 23.2 24.5 25.0 25.6 26.2 26.7 26.1 25.2 25.7 24.6 21.6 20.5
22.1 23.621.6 22.7 21.7 20.7 20.6 20.7 21.6 21.2 22.1 22.7 24.6 25 24.3 25.7 24.1 23.8 24.2 24 23 22.9 22.6 21.6 23 24.2 25.5
12.713.3
12.9 12.7 12.8 12.8 12.5 12.4 12.7 12.4 12 12.8 12.8 13.8 14.6 14.6 13.5 13.2 13.2 13 13.5 13.9 12.8 11.1 12.5 14.1 14.7
4.66.1
4 4.3 4 4.1 4.1 4.3 4.3 4.4 4.9 5.4 5.5 5.3 5.6 5.4 4.9 4.9 5 5.3 5.6 5.8 7.2 8.9 8.4 7.2 6.94.84.7
5.6 5.5 5.1 4.8 4.9 4.6 4.6 4.5 4.8 4.4 4.5 4.3 4.1 4.5 5.4 5.6 5.6 5.7 6.2 6.4 5.2 1.9 1.4 2.4 2.93.93.8
4.9 4.5 4 3.7 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 3.8 3.5 3.6 3.7 4.1 3.6 3.8 3.7 3.4 3.7 3.5 3.84.8 4 3.5 3.7
2007
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光明 蒙牛 伊利 益力多 三鹿 味全 君乐宝 辉山 三元 友芝友
销售额份额(新鲜为基数)
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36 36 36 37 38 37 3840
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3538
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36 36 35 36 36 36 3638 37 37 38 39 38
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33 3330 30 31 30 31 32 32 31 32
34 3432 33 34 33 34 35 34
31 32 31 3132
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10 10 11 11 11 12 11 11 10 10 9 9 10 11 11 11 12 12 11 11 10 9 9
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益力多(乳酸菌)
全国城镇酸奶主要品牌加权铺货率走势在其他主要品牌面对危机仍保持铺货稳定的情况下,我们也应该重视自己的铺货,防止铺货下滑。
加权销售铺货率
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新鲜酸奶主要品牌分区域铺货光明铺货的不稳定主要出现在九月份以后,原先比较强势的东区和南区。
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SEP08
NOV08JA
N09
光明 蒙牛 伊利 益力多
010203040506070
JAN07
MAR07
MAY07JU
L07
SEP07
NOV07JA
N08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
光明 蒙牛 伊利 益力多
010203040506070
JAN07
MAR07
MAY07JU
L07
SEP07
NOV07JA
N08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
光明 蒙牛 伊利 益力多
东 南
北 西
加权销售铺货率
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新鲜市场中主要品牌的分类组成光明销售份额的下滑主要源于基础酸奶在最近几期的下滑,而且竞争对手蒙牛、伊利都在风味酸奶赢得销售份额的同时,光明似乎没有抓住风味酸奶的机会。
131213131314141414141311101312 13 131312121211111111
7 7 8 8 7 7 7 7 7 5 6 7 6
5 6 6 6 6 6 7 6 6 6 55 5
8 1012
1010 9 9 9 8 9 9 10
5 66 7 6 6 6 5 6
5 5 6 6
5 55 5 6 6 6 6 6 6 5 5
65 5
0 20
01 1 1 2
2 2 2 2 3 4 4
1 11 1 0 0 0 0 1 1 1
12
2 2
13137
137
1213
6
116
11
5
106
0
5
10
15
20
25
30
2007
2008
JAN
08FE
B08
MA
R08
APR
08M
AY0
8JU
N08
JUL0
8A
UG
08SE
P08
OC
T08
NO
V08
DEC
08JA
N09
2007
2008
JAN
08FE
B08
MA
R08
APR
08M
AY0
8JU
N08
JUL0
8A
UG
08SE
P08
OC
T08
NO
V08
DEC
08JA
N09
2007
2008
JAN
08FE
B08
MA
R08
APR
08M
AY0
8JU
N08
JUL0
8A
UG
08SE
P08
OC
T08
NO
V08
DEC
08JA
N09
基础酸奶 果肉酸奶 风味酸奶
光明 蒙牛奶制品市场销售额分布奶制品市场销售额分布
伊利
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蒙牛风味酸奶表现蒙牛风味酸奶的成长主要是由快速成长的红枣口味所驱动的;北区是蒙牛红枣风味酸奶的主攻区域( 62%)。
0.2 0.3 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.200.2
0.1 0.1 0.20.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.20
0.2
0.1 0.10.2
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.20.1 0.1 0.1
1.3
0.00.1
0.3 0.5 0.91.1 1.2 1.3
1.52.5
3.33.7
MAT Jan08
MAT Jan09
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08
JUN08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08
DEC08
JAN09
红枣
其它
黄桃
草莓
, 3. 1上海
, 0. 9浙江
, 3. 4江苏
,北京18. 6
, 1. 6天津
,山东13. 6, 6. 1河北
, 4. 1山西
, 7. 0南部
, 5. 5西部
,东三省18. 0
蒙牛红枣口味酸奶销售额比重分布销售额份额
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伊利风味酸奶表现与蒙牛类似,伊利风味酸奶的成长主要也是由红枣口味所驱动的;红枣口味区域性强,北区在其生意中占 78% 的比重。
0.50.3
0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.5
0.10.3
0.60.8 0.8
1.2 1.31.6
MAT Jan08
MAT Jan09
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08
JUN08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08
DEC08
JAN09
红枣
草莓
, 2. 0上海 , 2. 0浙江 , 2. 4江苏
,北京28. 4
, 3. 5天津
,山东16. 7
, 8. 3河北
, 5. 3山西
,南部12. 9
, 1. 7西部
,东三省15. 9
伊利红枣口味酸奶销售额比重分布销售额份额
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光明风味酸奶表现光明风味酸奶的主打口味是草莓,但是在红枣口味上市以后,最近几个月有所下滑,红枣口味表现尚比较小,仍有较大的提升空间。
2.93.3
2.9 3 3.3 3.5 3.4 3.3 3.5 3.5 3.4 3.4 3.12.7 2.7
0.80.6
0.7 0.70.7
0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.60.5
0.5 0.4
0.30.5
0.4 0.50.6
0.60.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
0.50.4 0.3
0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.60.7
0.7
MAT JAN08
MAT JAN09
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08
JUN08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08
DEC08
JAN09
红枣
混合
葡萄
草莓
,上海20. 9
,江苏23. 3
,北京12. 1
, 2. 4天津
, 3. 3山东
, 2. 9河北
,山西
, 3. 8南部 , 0. 1西部
, 9. 0浙江
,东三省11. 8
光明红枣口味酸奶销售额比重分布
东区: 53.2%北区: 20.7%
销售额份额
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红枣口味风味酸奶发展状况红枣口味现在与原先的主导口味草莓味占有相当的比重;红枣口味酸奶生意主要集中于北区。
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08
JUN08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08
DEC08
JAN09
光明 蒙牛 伊利 其他
,草莓35
,其他32
,红枣34
1.61.24.1
13.6
21.4
2.7
12.4
15.1
5.6
12.8
4.35.2
MAT JAN09
西区
南区
东三省
山西
河北
山东
天津
北京
安徽河南
江苏
浙江
上海
20.5%20.5%
70.0%70.0%
销售量
风味酸奶口味比重 红枣口味酸奶销售额比重分布
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红枣口味酸奶主要品牌铺货比较在北区红枣口味重要区域,光明有进一步提升铺货的机会。
0
20
40
60
80
100
光明 蒙牛 伊利 光明 草莓
0
20
40
60
80
100
JAN08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
JAN08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
JAN08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
JAN08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
JAN08
MAR08
MAY08JU
L08
SEP08
NOV08JA
N09
上海 浙江 江苏
北京 天津 山东 河北 东三省
加权销售铺货率
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蒙牛新鲜酸奶主要子品牌表现蒙牛年度间增长主要来自于它的“冠益乳”。
12.411.3 12.812.812.311.711.711.612.4 12 12.612.513.612.911 11.311.110.911.311.511.211.311.210.511.812.5 13
3.1 4.7 2.3 2.5 2.5 2.3 2.3 2.82.9 3.0 3.3 3.5
4.1 4.65.0 5.5 5.2 5.0 4.8 4.7 4.4 4.4 4.4 4.5
4.6 4.6 4.83.1 3.2
2.9 3.6 3.13.0 3.1 2.8
3.1 2.92.8 3.1
3.4 3.74.0
4.53.6 3.4 3.3 3.4 3.1 2.8 2.8 2.6
2.72.9
3.50.91.4
11
11.1 1.1 1
0.9 0.90.8 0.9
0.8 0.81.2
1.21.2 1.4 1.5 1.5
1.5 1.4 1.41.4
1.21.2
1.41.4
1.11.5
1.61.6
1.5 1.4 1.51.3 1.4 1.3 1.4
1.5 1.51.5
1.61.4 1.3 1.3 1.0
1.0 1.0 1.01.0
0.90.8
0.9
0.30.7
00.1
0.10.1 0.1 0.1
0.1 0.3 0.4 0.5
0.5 0.6 0.70.8
0.8 0.7 0.7 0.70.7 0.8 0.6
0.50.5
0.60.7
2007
2008
JAN07
FEB07
MAR07
APR07
MAY07JU
N07
JUL07
AUG07
SEP07
OCT07
NOV07
DEC07
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08JU
N08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08
DEC08
JAN09
冠益乳冠菌
复合果粒
粒多浓
单果粒
LABS
大果粒
冠益乳
其他
销售额份额(新鲜为基础)
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伊利新鲜酸奶主要子品牌表现伊利新鲜酸奶的成长主要是由其他品牌驱动的。
3.3 4.1 3.5 3 3.2 3.6 3.5 3.3 3.3 3.1 3.1 3.4 3.1 3.6 4.2 3.8 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.7 4.5 3.8 4.6 5.2 5.4
3.42.8 3.4 3.6 3.3
3.4 3.2 3.3 3.3 3.4 3.43.7
3.43.4
3.73.2
2.9 3.0 3.1 2.93.0
2.7 2.42.1
2.22.3 2.0
2.5 2.8 2.6 2.7 2.72.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1
2.22.4
2.62.7
3.32.8 2.6 2.6 2.7
2.8 2.82.6
2.3
2.83.2 3.6
1.41.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
1.3 1.31.6
1.5 1.6
1.5 1.6 1.5 1.51.4 1.5
1.3
1.2
1
1.1 1.20.3
0.80.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
0.4 0.60.6
0.6 0.8
0.9 1.0 0.9 0.90.8 0.8
0.8
0.8
0.8
0.80.9
0.60.4
0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.60.6 0.7
0.70.7 0.6
0.6 0.4 0.4 0.4 0.3 0.30.3
0.2
0.3
0.40.3
2007
2008
JAN07
FEB07
MAR07
APR07
MAY07JU
N07
JUL07
AUG07
SEP07
OCT07
NOV07
DEC07
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08JU
N08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08
DEC08
JAN09
恋恋风情
味浓
特品金冠
LGG
QQ星
ACE
单果粒
优品嘉人
复合果粒
大果粒
家庭装
其他品牌
销售额份额(新鲜为基础)
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光明新鲜酸奶主要子品牌表现年与年之间,光明新鲜酸奶保持增长,主要来自于主力品牌畅优和健能AB100 的推动;最近三个月,销售份额出现了连续下滑,值得我们注意。
9.3 8.8 9.9 10.110.3 9.8 9.3 9.6 9.3 9.4 9.2 8.9 8.5 8.2 8.5 8.8 8.6 8.5 9.0 9.0 9.3 9.1 8.9 8.9 8.7 8.0 7.3
3 5.20 0 0.2 2.3 3.3 3.2 3 3.8 4.3 4.6 4.4 4.8 4.3 4.1 4.6 5.1 5.2 5.3 5.6 5.6 5.5 5.9 5.4
4.64.2
4.75
3 3.95
5.3 5.1 5 4.95 4.9 4.7 4.4 4.5 4.9 5 5.4 5.4 5.2 5.2 5.3 5.1 5 5
4.74
3.7
5.14.4
55
5.4
5.6 5.5 5.3 5.25.1 5.1 4.7
4.6 4.2 4 3.74.2 4.3 4.6 4.8 4.8 4.7 4.3 4.4
4.6
3.94.4
1.20.9
1.11.1
1.3
1.3 1.3 1.41.3
1.2 1.2 1.11.0 0.9 1.0 0.9
0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.90.9 0.8
0.7
0.70.6
0.20.2
0.4 0.30.3 0.2 0.2 0.1
0.1 0.10.1
0.10.1
2007
2008
JAN07
FEB07
MAR07
APR07
MAY07
JUN07
JUL07
AUG07
SEP07
OCT07
NOV07DEC07
JAN08
FEB08
MAR08
APR08
MAY08
JUN08
JUL08
AUG08
SEP08
OCT08
NOV08DEC08
JAN09
汉方草本
.美 味
其他品牌
AB100健能
畅优
E+
销售额份额(新鲜为基础)
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全国光明子品牌分包装表现E+屋型包装,畅优和健能 AB100 的塑料杯包装在最近几个月出现下滑。
3.43.64.03.94.13.93.83.94.14.03.6 2.92.73.13.53.63.6 3.9 3.73.12.94.14.24.54.64.54.44.54.34.24.13.93.33.0
2.62.42.52.52.72.62.82.82.52.1
1.90.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1
0.00.0
1.71.91.81.81.81.9
1.91.91.81.71.61.4
1.4
1.41.41.5
1.61.61.81.81.71.61.81.7
1.51.30.60.70.70.70.70.70.70.70.80.90.7
0.70.6
3.93.3 3.8 4.13.4
2.42.6
0
2
4
6
8
10
JAN
08
FEB
08
MA
R08
APR
08
MA
Y08
JUN
08
JUL0
8
AU
G08
SEP0
8
OC
T08
NO
V08
DEC
08
JAN
09
JAN
08
FEB
08
MA
R08
APR
08
MA
Y08
JUN
08
JUL0
8
AU
G08
SEP0
8
OC
T08
NO
V08
DEC
08
JAN
09
JAN
08
FEB
08
MA
R08
APR
08
MA
Y08
JUN
08
JUL0
8
AU
G08
SEP0
8
OC
T08
NO
V08
DEC
08
JAN
09
塑料杯 屋型 塑料瓶 塑料袋
E+ 畅优 健能 AB100销售额份额
(新鲜为基础)
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分区域光明及主要品牌销售额变化比较最近三个月销售份额的下滑主要出现在优势的东区和南区;在东区,主要的成长品牌是蒙牛;在南区,主要是其他品牌,包括卡士、友芝友等区域性品牌的成长。
-1.00.6
-0.90.3 1.1
-0.8 -1.0-2.4
-0.5 -0.7 -0.5 -0.80.6
-0.9-1.0 -0.1
-0.7 -0.9-1.6 -0.5
-1.5
0.2-0.1
0.1 0.0 -0.1
-0.9-0.7 -0.5 -0.4
-1.9
-2.8
0.5 0.2 0.1-0.1
0.1
-1.0-0.2
1.9 1.1 1.7 1.5
3.2
0.1
-1.8
0.5 1.2
-0.7
5.3
3.1
-0.2
1
-0.1 -0.9
0.7
3.2
0.8
-0.3
4.9
-2.2 -0.8
2.4
1.8
-0.6
3.73.2
全国 上海 浙江 江苏 安徽河南 广东 两湖 福建江西 北京 华北 东三省 成都 西部其他
E+ 畅优 健能AB100 蒙牛 伊利 其他
(Nov08-Jan09) vs. (Aug08-Oct08)
友芝友益力多卡士
销售额份额(新鲜为基础)
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东区浙江光明子品牌分析E+ 的屋型产品,健能 AB100 的塑料杯包装是销售份额下滑的主要原因。
9.6 9.4 9.8 10.09.6 9.4 8.3
6.4 6.1 6.5 6.8 6.6 7.2 8.2
2.8 3.5 3.6 3.5 3.6 3.4 3.7 3.75.9 5.4 5.5 5.8 4.9 5.2 5.0
3.0 3.6 3.6 3.8 4.3 3.9 3.8 3.4 3.6
1.4 1.7 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.71.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.110.6 9.66.0
6.5
3.35.5
6.6
0
5
10
15
20
25
MAT
JAN
08
MAT
JAN
09
JUN0
8
JUL0
8
AUG
08
SEP0
8
OCT
08
NOV0
8
JAN0
9
MAT
JAN
08
MAT
JAN
09
JUN0
8
JUL0
8
AUG
08
SEP0
8
OCT
08
NOV0
8
JAN0
9
MAT
JAN
08
MAT
JAN
09
JUN0
8
JUL0
8
AUG
08
SEP0
8
OCT
08
NOV0
8
JAN0
9
屋型 塑料杯 塑料瓶 塑料袋
E+ 畅优 健能 AB100销售额份额(新鲜为基础)
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东区浙江光明及竞争对手酸奶细分比较基础酸奶是光明下滑的主要分类,竞争对手味全基础酸奶有所成长,而蒙牛、伊利主要依靠风味酸奶的成长。
9 9 9 79 9 9 9 9 8 8 9 9 9
7 7 8 6 7 7 7 7 8 9 9 9 7 7 7 73 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
6 8 98
10109 7 7 7 7 7 7 77
67
67 7 8 8 8
7 7 76 6 6 7
2 2 3 33 3 2 2 2 2 2
3 3 2 3
01 0
0
0 0 11 1 1 1 1 1
23
11
11 1
1 1 1 1 1 1
1 1 2 2
2 2 22
2 2 2 1 1 1 22 2 2 3
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08M
AY0
8JU
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P08
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NO
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08JA
N09
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N08
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T JA
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08M
AY0
8JU
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8A
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P08
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NO
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N09
基础酸奶 果肉/果粒酸奶 风味酸奶
蒙牛 伊利 味全
2625 27262424252525272625242321
1616 14161717161716161615141315
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 1010
MA
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AY0
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基础酸奶 果肉/果粒酸奶风味酸奶
光明销售额份额(新鲜为基础)
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浙江原味酸奶主要品牌铺货比较光明、蒙牛、伊利都有出现铺货率的下滑,但是味全的铺货一直保持平稳。
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光明 健能AB100 光明 畅优光明 E+ 蒙牛 冠益乳蒙牛 LABS 蒙牛 其他伊利 优品嘉人 伊利 其他品牌味全 优酪乳
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光明 健能AB100 光明 畅优光明 E+ 蒙牛 冠益乳蒙牛 LABS 蒙牛 其他伊利 家庭装 伊利 其他品牌味全 优酪乳
塑料瓶 塑料杯加权销售铺货率
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浙江光明原味酸奶分包装大小销售份额的下滑主要出现在小包装、大包装上,而多包装基本上保持平稳。
9.0 7.7 8.6 7.1 7.4 7.5 8.0 8.3 7.7 8.3 8.6 7.9 7.2 6.8 5.6
8.18.3 8.5 9.7 8.4 7.8 8 8.4 8.7 9.1 8.2 7.9 7.7 7.1 7.8
8.07.4
8.4 7.96.8 7.3 7.2 7.3 7.4
7.8 7.5 7.6 7.77.4 6.7
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小包装(<400GM) 大包装(>400GM) 多包装
销售额份额(新鲜为基础)
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浙江光明原味酸奶分包装铺货多包装的铺货得到了推动,与此同时,单包装的铺货出现下滑。
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健能AB100 塑料瓶 原味 1X190 GM畅优 塑料瓶 原味 1X190 GME+ 屋型 原味 1X190 GME+ 塑料杯 原味 1X120 GME+ 塑料袋 原味 1X125 GM汉方草本 塑料瓶 原味 1X220 GM味全 塑料瓶 原味 1X190 GM
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N09
健能AB100 塑料瓶 原味 1X580 ML畅优 塑料瓶 原味 1X580 GME+ 屋型 原味 1X490 GME+ 屋型 原味 1X980 GME+ 塑料瓶 原味 1X485 GME+ 塑料瓶 原味 1X1500 ML汉方草本 利乐冠 原味 1X450 GM味全 塑料瓶 原味 1X580 GM
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健能AB100 塑料杯 原味 6X100 GM健能AB100 塑料杯 原味 12X100 GM畅优 塑料杯 原味 8X100 GM畅优 塑料杯 原味 16X100 GME+ 塑料杯 原味 8X100 GME+ 塑料杯 原味 6X120 GM味全 塑料杯 原味 8X100 GM
小包装 大包装 多包装加权销售铺货率
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浙江光明果肉 / 果酱酸奶表现光明果肉 / 果酱酸奶小包装的销售份额也有出现下滑的状况。
3.7 2.8 3.1 4.0 3.3 3.1 3.1 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.2 2.2 3.0
6.04.6 5.2
5.24.8 4.9 5.0 4.9 4.5 4.7 4.6 4.4 3.8 3.5
3.6
3.36.0 3.1
3.4 5.9 6.0 5.9 6.5 6.7 6.2 6.2 6.26.1 5.6
5.6
2.1 1.7
1.72.2
2 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 1.8 1.41.6
1.51.9
0.4 0.6
0.7
0.70.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5
0.40.5
0.50.7
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E+ 美.味 其他品牌 健能AB100 畅优
7.96.2 6.8 6.9 6.7 6.9 6.9 6.8 6.0 6.4 6.2 5.7 5.2 4.7 4.9
3.0
2.22.7 3.7
2.8 2.4 2.3 1.92.0 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 2.5
4.67.3 4.4
5 7.3 7.3 7.1 7.9 8.1 7.4 7.6 7.3 7.26.8
7.3
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小包装(<400GM) 大包装(>400GM)多包装
销售额份额(新鲜为基础)
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浙江光明果肉 / 果酱酸奶铺货小包装产品的销售份额下滑与铺货的下滑不无关系。
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健能AB100 塑料杯 蓝莓 有果肉 1X280 GM健能AB100 塑料杯 草莓 有果肉 1X100 GM健能AB100 塑料杯 黄桃 有果肉 1X280 GM畅优 塑料杯 混合 有果肉 1X100 GM畅优 塑料杯 黄桃 有果肉 1X100 MLE+ 塑料杯 混合 有果肉 1X100 GME+ 塑料杯 草莓 有果肉 1X100 GME+ 塑料杯 黄桃 有果肉 1X100 GM美.味 塑料杯 芦荟 有果肉 1X125 GM
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E+ 塑料杯 葡萄 普通 有果肉 1X980 GME+ 塑料杯 混合 有果肉 1X450 GME+ 塑料杯 草莓 有果肉 1X450 GME+ 塑料杯 草莓 有果肉 1X980 GME+ 塑料杯 黄桃 有果肉 1X450 GME+ 塑料杯 黄桃 有果肉 1X980 GME+ 利乐冠 混合 有果肉 1X450 GM美.味 塑料杯 芦荟 有果肉 1X450 GM
0
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SEP08
OCT08
NOV08
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N09
健能AB100 塑料杯 原味 6X100 GM健能AB100 塑料杯 原味 12X100 GM畅优 塑料杯 原味 8X100 GM健能AB100 塑料杯 蓝莓 有果肉 6X100 GM健能AB100 塑料杯 草莓 有果肉 6X100 GM健能AB100 塑料杯 黄桃 有果肉 6X100 GM畅优 塑料杯 混合 有果肉 6X100 GM畅优 塑料杯 黄桃 有果肉 6X100 GME+ 塑料杯 混合 有果肉 6X100 GM
小包装 大包装 多包装加权销售铺货率
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浙江蒙牛果肉 / 果酱酸奶表现蒙牛的成长主要来自大果粒冠益乳;小包装是销售份额成长的主要驱动因素。
2.1 2.5 3.3 3.1 3.5 3.2 2.8 2.6 2.6 2.0 1.9 1.9 2.1 2.4 2.7
1.82.2
2.2 2.12.5 2.6
2.52.1 1.9
1.9 1.9 2.2 2.32.5 2.4
1.21.1
1.5 1.3
1.7 1.81.6
0.8 0.71.0 1.2 1.1 1.1
0.9 0.60.80.7
0.80.8
0.8 0.70.5
0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.70.50.7
0.60.5
0.7 0.80.8
0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.60.6 0.5
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大果粒 冠益乳 单果粒
复合果粒 LABS 粒多浓
3.34.4 4.8 4.8
5.7 5.5 5.0 4.3 4.3 3.7 3.7 3.8 4.0 4.1 4.2
1.3
1.71.8 1.4
1.6 1.91.8
1.7 1.51.5 1.6 1.8 1.9 2.0 1.81.7
1.52.0
1.8
2.1 2.11.7
1.3 1.41.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.1
JAN
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小包装 大包装 多包装
销售额份额(新鲜为基础)
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新鲜牛奶市场发展状况
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新鲜牛奶市场主要品牌光明依然是新鲜牛奶市场的主导品牌,在市场上具有明显的优势。
41.8 40.7 40.8 39.6 41.7 40.5 37.4 40.6 41.0 43.4 42.5 42.9 42.1 44.4 44.2 46.7 44.2 42.0 42.0 40.6 42.0 42.0 39.9 39.6 37.7 37.4 36.2
17.1 17.1 17.8 18.1 17.1 16.6 18.1 17.3 18.6 16.3 17.7 17.1 16.8 16.2 15.3 15.8 16.5 17.1 17.3 18.3 16.5 17.3 17.7 15.6 16.4 17.5 19
7.5 7.4 7.2 9.2 8.2 7.3 7.1 7.3 6.8 7.2 7.0 6.7 7.2 7.7 7.9 7.4 7.5 6.9 6.8 7.1 6.6 6.1 7.0 9.7 8.5 8.0 7.1
3.5 4.4 3.9 3.8 3.2 3.9 3.5 3.4 3.4 2.8 3.2 3.1 3.3 3.9 4.2 2.9 4.1 4.2 4.5 4.1 4.3 4.5 4.6 4.2 5.2 4.9 4.94.1 3.8 4.5 3.7 4.4 4.7 5.4 5.4 4.3 3.9 3.7 3.6 3.6 2.8 3.8 3.1 3.4 4.4 3.6 4.7 3.9 3.8 4.0 3.3 3.6 3.6 4.31.3 3.7 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 1.8 3.2 3.1 3 2.5 2.6 3.6 4.1 3.9 4 4.3 3.9 3.9 4 4 3.6
MA
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07
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光明 其他牌子 三元 三环 雪兰 蒙牛 三岛
销售额份额(新鲜为基础)
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新鲜牛奶市场主要品牌蒙牛在 2008 年有一定的扩张,但是从最近几个月的表现来看,已比较停滞。
7.5 7.4 7.2 9.2 8.2 7.3 7.1 7.3 6.8 7.2 7.0 6.7 7.2 7.7 7.9 7.4 7.5 6.9 6.8 7.1 6.6 6.1 7.09.7 8.5 8.0 7.1
3.5 4.4 3.93.8
3.2 3.9 3.5 3.4 3.4 2.8 3.2 3.1 3.3 3.9 4.22.9 4.1 4.2 4.5 4.1 4.3 4.5 4.6
4.2 5.2 4.9 4.9
4.1 3.8 4.53.7
4.4 4.7 5.4 5.4 4.3 3.9 3.7 3.6 3.6 2.8 3.83.1
3.4 4.4 3.6 4.7 3.9 3.8 4.03.3 3.6 3.6 4.3
1.33.7
0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.60.5 0.6 0.6 1.8
3.2 3.13
2.52.6 3.6 4.1 3.9 4 4.3 3.9
3.9 4 4 3.62.6
2.4
2.9 2.6 2.9 3.1 2.7 3.12 2.1 2.5 2.7
2.5 2.42.5
2.92.8
2.7 2.7 2.4 2.7 2.5 2.42.3 2 1.9 1.84.4
2 5.9 4.9 4.9 4.2 5.4 3.95.1 5.4 5 5.1
3.8 2.83
2.12.4
2.2 2.2 2.2 1.8 1.8 1.61.7 1.7 1.8 2.1
1.6 1.9 1.1 1.3 1.3 1.5 1.4 1.61.5 1.7 1.6
1.9 2.1 1.81.8
2.22.4 2.3 2.6 2.1 2.2 2 1.8
1.6 1.2 1 1.3
MA
T JA
N08
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07
FEB
07
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07
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07
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08
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三元 三环 雪兰 蒙牛 三岛 海子 友芝友
销售额份额(新鲜为基础)
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新鲜牛奶市场区域分布新鲜牛奶的区域分布没有发生大的变化,东区和西区仍是新鲜牛奶分布的主要区域。
33.9 35.1
71.6 73.5
47.9
77.94.0 3.6
7.7 7.0
11.8
4.8
7.3 6.3
12.5 12.7
20.0
7.7
1.6 1.7
2.0 1.818.1
9.3
5.5 6.0
2.0 1.9
2.4 3.02.4 3.37.8 7.97.4 8.72.6 2.10.8 1.3
24.2 21
MATJAN08
MATJAN09
MATJAN08
MATJAN09
MATJAN08
MATJAN09
西部其他
成都
华北
东三省
北京
福建江西
两湖
广东
安徽河南
江苏
浙江
上海
销售额比重 新鲜牛奶总体 光明 蒙牛
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东部鲜奶总体发展趋势销售量的增长出现了停滞,而销售额保持成长。
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
JAN0
7
FEB0
7
MAR
07
APR0
7
MAY
07
JUN0
7
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10,00020,000
30,000
40,000
50,00060,000
70,000
80,000
销售量 ('000Litre) 销售额 1000元
销售量(‘ 000 升) 销售额
(‘ 000 元)
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东部鲜奶市场规模发展上海鲜奶市场规模受三聚氰胺事件影响较小,而江苏、浙江在事件发生后市场规模有所萎缩。
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
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40,000
50,000
60,000
销售量 ('000Litre) 销售额 1000元
0
200
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800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
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07
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MA
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7
SEP0
7
NO
V07
JAN
08
MA
R08
MA
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JUL0
8
SEP0
8
NO
V08
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0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
上海
浙江江苏
2008
上海 26.0 -4.1
江苏 3.5 -25.9
浙江 10.2 -13.8
销售额增长率
销售量增长率
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东部鲜奶市场光明与蒙牛对比光明新鲜牛奶仍然占据主导地位;除上海蒙牛在 08 年销售份额有所提升外,在江浙没有呈现明显的扩张趋势。各品牌的表现比较平稳。
89 85 88 89 88 86 84 85 84 83 85 85 85 85 86 80 79 79 81 80 80 82 80 79 80 79 78 78 76 77 7282 80 81 79 81 82 84 84 84 83 85 84 82 79
2 8 5 4 4 7 9 9 9 10 9 9 10 10 94 5 6 5 7 7 5 6 5 5 5 4 5 5 4
4
5 7 5 6 6 6 5 4 4 4 3 4 44
JAN
08JA
N09
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MA
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08M
AY0
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N09
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08JA
N09
JAN
08FE
B08
MA
R08
APR
08M
AY0
8JU
N08
JUL0
8A
UG
08SE
P08
OC
T08
NO
V08
DEC
08JA
N09
JAN
08JA
N09
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B08
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R08
APR
08M
AY0
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N09
新鲜产品 光明 新鲜产品 蒙牛
销售额份额(新鲜为基础) 上海 浙江江苏
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上海蒙牛现代牧场表现蒙牛现代牧场的销售份额拓展主要是依靠在 08 年三月份上市的大包装产品,使品牌的整体份额有一定的提升。
0.2 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.30.4 0.6 0.9 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.50.5 0.0 0.4 0.6 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.6 0.51.3
3.3 3.83.1 3.1 2.8
3.2 3.1 3.2 3.5 3.3 3.5 3.6 3.8 3.6
1.5
0.01.4
1.7 1.7 1.6 1.8 1.7 1.72.0 1.9
1.9
0
1.9
0
0 0.2
1.5
1.8 2 2.42.7 2.5 2.6
2.5 2.52.5
MA
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N08
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08M
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NO
V08
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塑料瓶 1X1500 ML
屋型 1X950 ML
屋型 1X960 ML
屋型 1X450 ML
利乐冠 1X480 ML
利乐冠 1X230 ML
0
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销售额份额(新鲜为基础)
加权销售铺货率
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上海光明基础鲜奶(除优倍 / 致优)表现小包装的铺货有略微的下滑趋势,要防止其对销售所产生的不良影响。
4.6 3.0 3.5 3.4 3.8 3.7 3.7 3.6 3.1 3.1 2.8 2.7 2.3 2.2 2.14 3.1 3.3 3 3.4 3.3 3.6 3.4 3.3 3.2 3.3 3.1 2.7 2.7 2.3
28.630.5 27.928.327.828.829.229.130.431.232.429.730.233.135.3
14.611.8 14.414.414.213.112.512.611.712.011.211.310.39.8 9.5
15.513.3 15.115.815.414.714.313.513.713.011.912.612.211.511.9
0.90.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6
2.73.1 2.9 3.4 3.3 3.4 3.2 3.4 3.3 2.9 2.7 2.9 2.9 2.9 3.0
MA
T JA
N08
MA
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8O
CT0
8N
OV0
8
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光明 塑料瓶 1X2430 ML
光明 塑料瓶 1X1450 ML
光明 塑料瓶 1X1500 ML
光明 屋型 1X950 ML
光明 屋型 1X980 ML
光明 屋型 1X500 ML
光明 屋型 1X200 ML0
20
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N09
销售额份额(新鲜为基础) 加权销售铺货率
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上海光明优倍致优表现优倍大包装( 950ML)的销售份额在 9 月份之后有明显成长,说明消费者在质量危机面前,倾向于选择品质更好的产品。致优的铺货有所下滑,似乎影响到了销售份额的表现。
0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.60.9 1.1 1.3 1.2 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1
13.414.311.112.112.111.511.3
12.612.812.915.0
16.419.117.816.8
2.32.7
5.5 4.3 4.23.2 2.8
2.7 2.3 2.2
2.42.6
2.32.1
1.8
MA
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AY0
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致优 屋型 1X950 ML
优倍 屋型 1X950 ML
优倍 屋型 1X500 ML
优倍 屋型 1X200 ML
0
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销售额份额(新鲜为基础)
加权销售铺货率
0
5
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20
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N09
单点卖力
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浙江光明新鲜产品表现浙江光明新鲜产品大小包装都有一定的比重;铺货注意到了对重点 SKU 的支持,整体铺货水平相当稳定,保证了销售份额的稳定。
20.314.6 17.015.114.214.316.015.814.814.815.014.714.313.212.2
12.312.6 11.911.712.212.4 13 12.812.712.813.112.712.812.2 12
16.917.0 17.817.717.817.517.516.616.516.917.016.816.216.417.2
3.73.7 3.2 3.5 3.9 3.9 3.8 3.7 4.0 3.9 3.7 3.6 3.7 3.5 3.4
14.015.5 13.815.914.915.315.515.516.416.916.214.514.614.515.2
JAN
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光明 塑料瓶 1X2430 ML
光明 塑料瓶 1X1450 ML
光明 塑料瓶 1X1500 ML
光明 屋型 1X950 ML
光明 屋型 1X980 ML
光明 屋型 1X500 ML
光明 屋型 1X200 ML
0
10
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70
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3.3 3.64.9 4.0 3.8 3.8 3.7 3.6 3.1 3.2 3.0 3.4 3.8 3.9 3.6
1.02.6
2.22.6 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.3
2.7 3.0 2.8 2.7
6.1
5.55.0 5.3 5.5 5.5 5.4 5.0 5.0 4.9 4.9
6.05.9 6.3 6.2
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致优 屋型 1X950 ML
优倍 屋型 1X950 ML
优倍 屋型 1X500 ML
优倍 屋型 1X200 ML0
10
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N09
销售额份额(新鲜为基础) 加权销售铺货率基础
优倍 / 致优
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江苏光明新鲜产品表现江苏消费者更加倾向于大包装产品,大包装所占比重远远大过小包装。因而,我们的铺货要更加注重对于大包装的支持。
3.5 2.6 3.3 2.5 2.4 2.6 2.8 3.0 2.8 2.8 2.9 2.7 2.5 2.2 1.95.7 5.3 5.1 4.3 4.7 5 5.2 6 5.7 5.5 5.7 6 5.4 4.8 4.5
26.425.0 26.824.925.426.327.527.225.023.824.324.123.324.523.2
8.7 10.3 9.610.810.210.510.610.410.610.810.511.2 9.9 9.1 8.8
12.914.5 14.315.915.014.415.014.814.814.814.213.313.114.414.0
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光明 塑料瓶 1X2430 ML
光明 塑料瓶 1X1450 ML
光明 塑料瓶 1X1500 ML
光明 屋型 1X950 ML
光明 屋型 1X980 ML
光明 屋型 1X500 ML
光明 屋型 1X200 ML
0
10
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40
50
60
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0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.60.9 1.1 1.3 1.2 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1
13.414.311.1 12.112.111.511.312.612.812.9
15.016.4
19.117.816.8
2.32.7
5.5 4.3 4.23.2 2.8
2.7 2.3 2.2
2.42.6
2.32.1
1.8
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08
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8
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NO
V08
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致优 屋型 1X950 ML
优倍 屋型 1X950 ML
优倍 屋型 1X500 ML
优倍 屋型 1X200 ML
0
10
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100
销售额份额(新鲜为基础) 加权销售铺货率基础
优倍 / 致优
Confidential & ProprietaryCopyright © 2008 The Nielsen Company
Presentation Name or Confidentiality StatusDairy Products Consumption Syndicated Study 2008
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Concerns about Dairy Products
产品不够新鲜营养不丰富
价格越来越贵口感差
受污染的机率高对身体健康不利
不卫生品质没有保障的
0 – No Concern
7 – Serious Concern
Mean ScorePr
oduc
t Con
cern
Prod
uct C
once
rnQ
ualit
y C
once
rnQ
ualit
y C
once
rn
Suppliers have to figure out how to tap into the recalibrated value system – one based on caution rather than product alone. Consumers are getting anxious about “Quality” of the dairy products. They expressed overtly high worries over the probability of contaminations, adversity to health, un-professional suppliers and lack of quality control about dairy products
Base: All Respondents (random) n=4057
Total
0 1 2 3 4 5 6 7
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Presentation Name or Confidentiality StatusDairy Products Consumption Syndicated Study 2008
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Other Concerns recalled Spontaneously….
产品总体 产品不合格 / 不达标 /以次充好 不安全 不卫生 / 不干净 有污染 /二次污染
成分 / 配方 含有毒 / 有害物质,化学成分 添加剂 /添加齐不安全 / 过多 /乱用添加剂 含三氯氢氨
行业形象 ( 经营 ) 不诚信 / 没有信誉 /使人不信任 没有责任心 / 要对消费者负责 没有 (职业 )道德 / 没有行业标准 /行业不规范 行业造假 /掺假 唯利是图 /企业不能只追求利益
奶源 奶源质量 / 奶源不安全 / 不可靠 / 不卫生 /
不干净 / 不健康 / 有污染 / 不纯净 / 奶源管理 / 监控 奶源 / 产地 (包括:奶源的供给 / 选取 )
行业监管 / 质量检测 制度不完善 / 不透明监管力度不够对行业制度缺乏信心
Dairy ConsumersDairy ConsumersBase: All Respondents (random) n=4057
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谢谢!