פרק ו - סוכנים ויועצים › hon › documents › report2018_chapter6.pdf · 1-ו...

פרק וסוכנים ויועצים

ועצים | 2 י ו ים סוכנ | ו פרק

1. מבוא

פרק זה סוקר את פעילות התיווך בענפי הביטוח השונים, המגמות במספר בעלי הרישיונות הפעילים,

היקף העמלות של סוכנים וסוכנויות ביטוח והייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים. כמו כן, מוצגים נתונים

על בחינות הרישוי של הסוכנים והיועצים ועל שיעורי ההצלחה בבחינות הנדרשות לקבלת רישיונות.

2. מספר בעלי רישיונות

2.1 יחידים

קיימים שלושה סוגי רישיונות ליחידים בענף הביטוח והפנסיה:

סוכן ביטוח – בעל רישיון בענף אחד לפחות מבין ענפי ביטוח כללי, ימי או פנסיוני;

סוכן שיווק פנסיוני )עובד גוף מוסדי(;

יועץ פנסיוני.


לוח ו- 1

:2018-2015 1 יחיד פעילים, בעלי רישיון

2015201620172018ענף שינוי

2016-2017 שינוי

2017-2018

11,29511,64511,68911,8390.4%1.3%פנסיוני

6,2706,3356,2866,306-0.8%0.3%כללי

1.0%-892888862853-2.9%ימי

12,67213,05313,08513,2040.2%0.9%סה"כ בעלי רישיון

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תרשים ו-1 :2018-2015 מספר בעלי רישיונות2 פעילים בענף ביטוח פנסיוני, לפי סוג רישיון,

מקור: נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

בעלי רישיון – בעלי רישיון משולם בתוקף. 1סך בעלי הרישיון אינו שווה לסכום מספרם של בעלי הרישיונות בכל ענף וענף, כיוון שישנם בעלי רישיון המורשים לעסוק ביותר מענף אחד.

בעלי רישיון – בעלי רישיון משולם בתוקף. 2

:8201-5201יחיד פעילים, 1| בעלי רישיון 1-הלוח

-2016שינוי 2015 2016 2017 2018 2017

-2017שינוי 2018

בעלי ענף רישיון

בעלי רישיון



בעלי רישיון (אחוזים)

בעלי רישיון (אחוזים)

1.3% 0.4% 11,295 11,645 11,689 11,839 פנסיוני 0.3% 0.8%- 6,270 6,335 6,286 6,306 כללי

1.0%- 2.9%- 892 888 862 853 ימי

סה"כ בעלי 0.9% 0.2% 12,672 13,053 13,085 13,204 רישיון

נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מקור:

:8201-5201פעילים בענף ביטוח פנסיוני, לפי סוג רישיון, 2מספר בעלי רישיונות| 1-תרשים ה

.נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מקור:

בעלי רישיון משולם בתוקף. –בעלי רישיון 1

.שווה לסכום מספרם של בעלי הרישיונות בכל ענף וענף, כיוון שישנם בעלי רישיון המורשים לעסוק ביותר מענף אחד סך בעלי הרישיון אינו בעלי רישיון משולם בתוקף –בעלי רישיון 2

8,887 9,190 9,330 9,557

1,489 1,574 1,594 1,627

922 884 768 659

2015 2016 2017 2018

יועץ פנסיוני משווק פנסיוני סוכן ביטוח פנסיוני


2.2 תאגידים

לוח ו-2 :2018-2015 סוכני תאגיד3 )סוכנויות ביטוח( פעילים,

2015201620172018

ענףמספר סוכני

התאגיד

שינוי ב-%

מספר סוכני

התאגיד

שינוי ב-%

מספר סוכני

התאגיד

שינוי ב-%

מספר סוכני

התאגיד

שינוי ב-%

1,3205.01%1,3875.08%1,3950.58%1,4282.37%פנסיוני

1,1262.55%1,1774.53%1,166-0.93%1,1660.00%כללי

1,0431.96%1,0854.03%1,079-0.55%1,072-0.65%פנסיוני וכללי

289-1.37%285-1.38%274-3.86%268-2.19%ימי

1,4225.26%1,4975.27%1,5020.33%1,5402.53%סך הכל


סוכני תאגיד – סוכנויות אשר להן רישיון משולם בתוקף; סך הסוכנויות אינו שווה לסכום מספרם של הסוכנויות בכל ענף וענף, כיוון שישנן 3סוכנויות המורשות לעסוק ביותר מענף אחד.


3. היקף העמלות של סוכני הביטוח - יחידים ותאגידים

תרשים ו-2 2018-2015 התפלגות הסוכנויות לפי סך העמלות4 בענפים פנסיוני וכללי,

מקור: עיבודי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.

ללא סוכנויות אשר דווח בגינן תשלום עמלות הנמוך מ-2,000 ₪ בחודש בממוצע. 4

מדינת ישראל

שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות

02-5695342פקס': 02-5317248טל': 9546304ירושלים 4רח' עם ועולמו

www.mof.gov.il/hon

יחידים ותאגידים -היקף העמלות של סוכני הביטוח .3 5201-8201, בענפים פנסיוני וכללי 4התפלגות הסוכנויות לפי סך העמלות| 2-תרשים ה

.ן לדיווחי חברות הביטוחנתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכועיבודי מקור:

5201-8201, בענפים פנסיוני וכללי 5התפלגות סוכני הביטוח לפי סך העמלות| 3-תרשים ה

בחודש בממוצע.₪ 2,000-ללא סוכנויות אשר דווח בגינן תשלום עמלות הנמוך מ 4 בחודש בממוצע.₪ 2,000-ללא סוכנים אשר דווח בגינם תשלום עמלות הנמוך מ 5

13%14%14%13%

26%26%26%24%

47%46%46%48%

14%14%14%15%

2018 2017 2016 2015

מיליון 5מעל מיליון 5מעל מיליון ועד מעל רבע מיליון ועד מיליון עד רבע מיליון


תרשים ו-3 2018-2015 התפלגות סוכני הביטוח לפי סך העמלות5 בענפים פנסיוני וכללי,


ללא סוכנים אשר דווח בגינם תשלום עמלות הנמוך מ-2,000 ₪ בחודש בממוצע. 5

6


www.mof.gov.il/hon

.לדיווחי חברות הביטוח נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןעיבודי מקור:

עמלות סוכנים וסוכנויות ביטוח .4 )ש"ח(באלפי 2018-2016עמלות ששולמו לבעלי רישיון בחלוקה לענפים | 3-לוח ה

.לדיווחי חברות הביטוח נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןעיבודי מקור:

45%47%49%46%

23%22%21%21%

18%18%18%18%

14%13%12%15%

2018 2017 2016 2015

מעל מיליון מעל חצי מיליון ועד מיליון מעל רבע מיליון ועד חצי מיליון עד רבע מיליון

שינוי שיעור ה 2016 2017 2018 2018-2017

שינוי שיעור ה017-20162

מלות ביטוח חיים (כולל סיכון ללא ע 6% %7 2,523,177 2,683,767 2,882,820 חיסכון וכולל פוליסות חיסכון)

5% 2% 2,484,062 2,611,897 2,659,665 עמלות ביטוח כללי 8% 11% 2,024,394 2,187,320 2,433,923 עמלות ביטוח בריאות

7% 3% 1,231,503 1,320,569 1,365,463 גמל ופנסיה

7% 6% 8,263,137 8,803,552 9,341,871 סה"כ


4. עמלות סוכנים וסוכנויות ביטוח לוח ו-3

2018-2016 )באלפי ש״ח( עמלות ששולמו לבעלי רישיון בחלוקה לענפים

201620172018שיעור השינוי

2018-2017שיעור השינוי

2017-2016

עמלות ביטוח חיים )כולל סיכון ללא חיסכון 2,523,1772,683,7672,882,8207%6%וכולל פוליסות חיסכון(

2,484,0622,611,8972,659,6652%5%עמלות ביטוח כללי

2,024,3942,187,3202,433,92311%8%עמלות ביטוח בריאות

1,231,5031,320,5691,365,4633%7%גמל ופנסיה

8,263,1378,803,5529,341,8716%7%סה"כמקור: עיבודי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.

לוח ו-4 2018-2017 )באחוזים( עמלות שחברות הביטוח שילמו בביטוח כללי6 כשיעור מהפרמיות

חברהשיעור העמלות

מהפרמיה לשנת 2018שיעור העמלות

מהפרמיה לשנת 2017שיעור השינוי

2018-2017נתח מסך העמלות

2018

15.54%15.57%0.24%16.55%הפניקס

14.88%14.88%0.03%18.39%קבוצת מנורה

13.79%14.02%1.63%10.55%איילון

3.92%12.03%-14.14%13.58%קבוצת כלל

13.47%13.55%0.61%5.46%הכשרה

5.87%11.56%-13.58%12.78%מגדל

12.03%12.18%1.18%5.38%ש. שלמה

3.85%14.73%-11.94%11.48%הראל

4.52%2.35%-11.44%10.92%שירביט

11.43%1.65%-10.12%8.96%ביטוח חקלאי

0.03%-5.52%-ליברה

AIG4.53%4.18%-7.78%1.29%

80.33%0.03%-2.37%0.47%אשרא

0.00%-0.02%-ווישור

--0.00%0.00%בססח

--0.17%0.21%ביטוח ישיר

12.04%12.82%6.53%100.00%סך הכול ביטוח


טבלה זו כוללת עמלות גם בענף בריאות. 6


לוח ו-5 2018-2017 )באלפי ש״ח( עמלות שחברות הביטוח שילמו בביטוח חיים7 כשיעור מהפרמיות,

חברהשיעור העמלות

מהפרמיות לשנת 2017שיעור העמלות

מהפרמיות לשנת 2018 שיעור השינוי

2017-2018נתח מסך העמלות

2018

21.10%21.15%0.24%4.58%הכשרה

12.30%12.52%1.79%24.53%הראל

21.72%2.62%-14.25%11.15%איילון

9.96%10.33%3.70%21.04%כלל

6.18%10.77%-9.68%9.09%מנורה

7.27%8.14%11.99%14.43%הפניקס

6.55%6.64%1.36%21.97%מגדל

AIG0.98%0.82%-15.66%0.04%

41.96%0.02%-53.76%31.20%ביטוח חקלאי

---3.13%ביטוח ישיר

9.10%9.30%2.16%100.00%סך הכול ביטוח

מקור: עיבודי נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדוחות השנתיים של חברות הביטוח.

לוח ו-6 2018 מספר הסוכנים וסוכנויות הביטוח8 שחברות הביטוח שילמו להם עמלות בענף ביטוח כללי,

שיעור מסך הסוכנים מס' הסוכניםשיעור מסך הסוכנויותמס' הסוכנויות חברה

71766.76%1,93759.15%הפניקס

64560.06%1,84156.21%מנורה

62558.19%1,56947.91%הראל

61657.36%1,67251.05%מגדל

56152.23%1,28839.33%איילון

53750.00%1,20636.82%כלל

46943.67%1,33040.61%הכשרה

32830.54%64319.63%ש. שלמה

19918.53%46414.17%שירביט

טבלה זו כוללת עמלות גם בענף הבריאות. 7השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכן או סוכנות ביטוח עבד עם יותר מחברה אחת. 8



12611.73%2096.38%ביטוח חקלאי

AIG979.03%200.61%

40.37%00.00%ביטוח ישיר

20.19%00.00%ליברה

10.09%00.00%ווישור


לוח ו-7 2018 מספר הסוכנים וסוכנויות הביטוח8 שחברות הביטוח שילמו להם עמלות בענף ביטוח חיים,


1,19570.01%4,69255.70%הראל

1,15267.49%4,72556.09%הפניקס

1,11765.44%3,98547.31%כלל

1,08163.33%4,90458.21%מגדל

1,05661.86%4,53453.82%מנורה

66839.13%1,89022.44%הכשרה

64437.73%1,71120.31%איילון

AIG70.41%40.05%

60.35%130.15%ביטוח חקלאי

10.06%00.00%ביטוח ישיר


השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכן או סוכנות ביטוח עבד עם יותר מחברה אחת. 8


לוח ו-8 2018 מספר הסוכנים וסוכנויות הביטוח9 שחברות מנהלות10 שילמו להם עמלות בענף הפנסיה,

שיעור מסך הסוכנים מס' הסוכניםשיעור מסך הסוכנויותמס' הסוכנויותחברה

95468.58%2,95352.74%מגדל

90965.35%2,84250.76%הראל

85161.18%2,42643.33%כלל

81158.30%2,39942.85%מנורה

67548.53%1,75031.26%אקסלנס נשואה

58942.34%1,84132.88%אלטשולר שחם

51637.10%1,17520.99%מיטב דש

41429.76%88015.72%פסגות

23116.61%4668.32%ילין לפידות

20014.38%2935.23%הלמן אלדובי

14510.42%2043.64%אנליסט

614.39%901.61%אינפיניטי


השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות מנהלות ולא מכלל השוק. 9חברות אלה מהוות מדגם של 12 החברות שעבדו עם המספר הגבוה ביותר של סוכנים וסוכנויות. 10


5. הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיים

201 יועצים פנסיוניים 2018 פעלו התאגידים הבנקאיים בעלי הרישיון לייעוץ פנסיוני באמצעות בשנת

ב-372 סניפים ברחבי הארץ, שהם כ-40% מסך הסניפים הפעילים בבנקים אלו11. באותה השנה ייעצו

הבנקים ל-35,102 לקוחות חדשים, וכן ייעצו לכלל לקוחותיהם לגבי נכסים בהיקף כולל של 31.4 מיליארד

ש״ח.

2018, יעצו התאגידים הבנקאיים מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף שנת

ל-444,199 לקוחות, בקשר לנכסים בסכום כולל של 187.5 מיליארד ש״ח )נכון לסוף שנת 2018(.

תרשים ו-4 מספר לקוחות חדשים שקיבלו ייעוץ פנסיוני בתאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני

2010-2018 תאגיד,

מקור: עיבודי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי התאגידים הבנקאיים.

נכון לרבעון האחרון של 2018. 11

11


www.mof.gov.il/hon

ם הייעוץ הפנסיוני בתאגידים הבנקאיי .5

סניפים 372-יועצים פנסיוניים ב 201פנסיוני באמצעות לייעוץ רישיוןה בעלי הבנקאיים התאגידים פעלו 2018שנת ב

לקוחות 35,102-ל הבנקים ייעצו אותה השנהב .11מסך הסניפים הפעילים בבנקים אלו %40-כ שהםברחבי הארץ,

ש"ח. מיליארד 31.4 של כוללנכסים בהיקף לגביוכן ייעצו לכלל לקוחותיהם ,חדשים

לקוחות, 444,199-ל הבנקאיים התאגידים יעצו, 2018 שנת מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת הבנקאית ועד סוף

).2018 שנת מיליארד ש"ח (נכון לסוף 187.5בקשר לנכסים בסכום כולל של

4-ו תרשים

תאגיד, פנסיוני יועץ רישיון בעלי בנקאיים בתאגידים פנסיוני ייעוץ שקיבלו חדשים לקוחות מספר

2018-2010

. 2018 כון לרבעון האחרון שלנ 11

56,597

46,480

41,773

35,004 33,732

39,850

31,442

41,598

35,102

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


תרשים ו-5 התפלגות נכסים מיועצים של לקוחות תאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני תאגיד, לפי

2018 מסלול השקעה, דצמבר

מ

קור: עיבודי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי התאגידים הבנקאיים.

מסלולים בסיכון גבוה הינם מסלולי השקעה במניות, במט״ח, בהשקעות בחו״ל ובהשקעות לטווח ארוך.

מסלולים סולידיים הינם מסלולי השקעה שקליים, צמודי מדד או כאלה המתמחים בהשקעה באיגרות

חוב ממשלתיות או בהשקעות לטווח הקצר. מסלול השקעה כללי כולל את המסלולים הלכתי וישראל.

מסלולי מודל חכ״ם הינם מסלולי קוהורטות או מדרגות.

מסלול השקעה כללי מהווה כ-27% מהנכסים המיועצים, והוא נמוך ביחס לשיעורו בקרב כלל אוכלוסיית

החוסכים המהווה כ-64% מתוך סך הכספים במוצרי הגמל והפנסיה.

11


www.mof.gov.il/hon

ים.איהבנק התאגידיםדיווחי לשוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות עיבודי: מקור

השקעות לטווח ארוך. בהשקעות בחו"ל ובבסיכון גבוה הינם מסלולי השקעה במניות, במט"ח, מסלולים

מדד או כאלה המתמחים בהשקעה באיגרות חוב צמודי, שקלייםמסלולים סולידיים הינם מסלולי השקעה

מודל מסלולי .וישראל הלכתי את המסלולים כולל כללי השקעה מסלול ממשלתיות או בהשקעות לטווח הקצר.

.או מדרגותקוהורטות הינם מסלולי ם"חכ

אוכלוסיית כלל בקרב לשיעורו ביחס נמוך והוא ,המיועציםהנכסים מ 27%-כ ווהמהמסלול השקעה כללי

והפנסיה.הגמל במוצרימתוך סך הכספים 64%-כ המהווה החוסכים

6-ו תרשים

,מוצרים לפי ,תאגיד פנסיוני יועץ רישיון בעלי בנקאיים תאגידים לקוחות של מיועצים נכסים התפלגות

2018-2009

27%, כללי

3%, סולידי

30%, אגרות חוב

4%, סיכון גבוה

28%, ם"מודל חכ

8%, אחר


תרשים ו-6 התפלגות נכסים מיועצים של לקוחות תאגידים בנקאיים בעלי רישיון יועץ פנסיוני תאגיד,

2018-2009 לפי מוצרים,


12


www.mof.gov.il/hon

ים. איהבנק התאגידיםדיווחי לשוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות עיבודי: מקור

7-ו תרשים

פנסיוני יועץ רישיון בעלי בנקאיים תאגידים של מיועצים לקוחות בקרב חדשים פנסיונים מוצרים התפלגות

9200-820114 ,תאגיד

הנתונים הוצגו על פי הרבעון האחרון בכל אחת מהשנים. , 2011הממונה עד שנת בדוחות טברים של כל שנה קלנדרית.על פי הנתונים המצבתרשים זה חושבו הנתונים 14

17% 22% 21% 23% 23% 24% 25% 29% 29% 29%1%

2% 5% 4%12% 12% 11%

9% 8% 8%

82%76% 73% 74%

65% 64% 64% 62% 63% 63%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

קרנות השתלמות קרנות פנסיה קופות גמל


תרשים ו-7 התפלגות מוצרים פנסיונים חדשים בקרב לקוחות מיועצים של תאגידים בנקאיים בעלי רישיון

122018-2009 יועץ פנסיוני תאגיד,


הנתונים בתרשים זה חושבו על פי הנתונים המצטברים של כל שנה קלנדרית. בדוחות הממונה עד שנת 2011, הנתונים הוצגו על פי הרבעון 12האחרון בכל אחת מהשנים.

13


www.mof.gov.il/hon

.יםאיהבנק התאגידיםדיווחי לשוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות עיבודי: מקור

בחינות הרישוי של הסוכנים והיועצים .6

תהליך הרישוי של בעלי רישיון כולל עמידה בבחינות שונות, בהתאם לענפי הרישיון המבוקש, והתמחות של

חצי שנה אצל בעל רישיון המורשה לאמן מבקשי רישיון. הבחינות נערכות על ידי רשות שוק ההון, ביטוח

.וחיסכון ועל ידי הרשות לניירות ערך

:חובותיו של מבקש רישיון| 9-לוח ה

בחינות גמר התמחות בחינות יסודות ענף סוג רישיון

סוכן ביטוח כללי

יסודות הביטוח; יסודות ייעוץ

השקעות (רשות ני"ע)

חודשים 6

תאונות גמררכוש; גמר ימי גמר ימי

פנסיוני; גמר פנסיונירשות המקצועית א' ( סוכן שיווק פנסיוני

)ירות ערךניל יועץ פנסיוני

.נתוני רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מקור:

:2018-2015מספר הנבחנים ושיעור ההצלחה בבחינות הרישוי, לפי ענפים, | 10-לוח ה

2018 2017 2016 2015

54% 58% 57% 65% 63% 61%52%

40%34% 32%

23% 18%17%

21% 23% 26%

15%

8%

3%2%

24% 23% 19%15% 13% 13%

33%

52%63% 66%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

קרנות השתלמות קרנות פנסיה קופות גמל


6. בחינות הרישוי של הסוכנים והיועצים

תהליך הרישוי של בעלי רישיון כולל עמידה בבחינות שונות, בהתאם לענפי הרישיון המבוקש, והתמחות

של חצי שנה אצל בעל רישיון המורשה לאמן מבקשי רישיון. הבחינות נערכות על ידי רשות שוק ההון,

ביטוח וחיסכון ועל ידי הרשות לניירות ערך.

לוח ו-9 חובותיו של מבקש רישיון:

בחינות גמרהתמחותבחינות יסודותענף סוג רישיון

יסודות הביטוח; יסודות ייעוץ כלליסוכן ביטוחהשקעות )רשות ני״ע(

גמר רכוש; גמר תאונות6 חודשים

גמר ימיימי

גמר פנסיוני; פנסיוני

מקצועית א’ )הרשות סוכן שיווק פנסיונילניירות ערך( יועץ פנסיוני


לוח ו-10 :2018-2015 מספר הנבחנים ושיעור ההצלחה בבחינות הרישוי, לפי ענפים,

2015201620172018

נושא הבחינהמספר נבחנים

אחוזי הצלחה

מספר נבחנים






1,84761%1,98249%1,84460%1,60758%יסודות הביטוח

1,27750%1,23460%1,19962%88658%פנסיוני

34762%39860%39661%34855%רכוש - כללי

37466%36459%38375%34561%תאונות - כללי

3148%2665%2623%3866%ימי

4,0043,8483,224 3,556סה"כ


פרק ו - סוכנים ויועצים › hon › documents › report2018_chapter6.pdf · 1-ו...

Documents