2011. 8월호

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의류· 산업 동향

한국의류산업 회

1. 의류품목 수출입동향

□ 수출

<2011년도 6월 섬유제품 수출현황>

(천불 / %)

구 분

당 월 계

‘11.6월년동월 비

증감률(%)‘11.6월

년동월 비

증감률(%)

섬유제품

(MTI44)285,710 20.2 1,443,014 11.5

편직제 의류(MTI4411) 85,209 25.5 413,753 12.0

직물제 의류(MTI4412) 73,406 30.3 356,696 24.2

의류 기타(MTI4413) 3,590 106.8 10,802 63.5

기타 섬유제품(MTI449) 123,505 10.5 661,762 4.9

자료 :무역 회 자료를 바탕으로 재구성

<의류품목 월별 수출동향>

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편직제 직물제 편직제(전년동월비) 직물제(전년동월비)

자료 :무역 회 자료를 바탕으로 재구성

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섬유패션산업 동향

□ 수

<2011년도 6월 섬유제품 수출현황>

(천불 / %)

구 분

당 월 계

‘11.6월년동월 비

증감률(%)‘11.6월

년동월 비

증감률(%)

섬유제품(MTI44) 480,904 29.0 3,216,510 35.8

편직제 의류(MTI4411) 115,062 28.6 825,140 37.6

직물제 의류(MTI4412) 193,570 35.1 1,467,725 39.7

의류 기타(MTI4413) 8,289 27.1 33,206 33.9

기타 섬유제품(MTI449) 163,982 22.7 890,440 28.6

자료 :무역 회 자료를 바탕으로 재구성

<의류품목 월별 수입동향>

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Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11

%

백

만

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편직제 직물제 편직제(전년동월비) 직물제(전년동월비)

자료 :무역 회 자료를 바탕으로 재구성

2. 해외 의류봉제업체 동향정보 – ① 인도네시아

우리 회에서 추진 인 ‘해외 제공장 실태조사’와 련하여,지난 7월 12일 ~14일

재인니 한국 제 의회(KOGA)와 KBN지역 제업체를 방문하고 업계 계자 인터뷰

내용을 심으로 자료를 작성함

2011. 8월호

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□ 도 시아 봉제업 동향

ㅇ 재 인도네시아에 진출한 의류 제 련업체는 재인니 제 의회(KOGA)

에 등록된 업체를 기 으로 총 314개사이며,업체구성은 다음과 같음

- 제(순수 제업체):223개사

-비 제(원부자재,염색,가공 등 기타 력업체):91개사

ㅇ 제업체 주요 생산품목으로는 니트/스웨터류(티셔츠,스포츠웨어 등)와

우 류(블라우스,자켓,팬츠 등)가 가장 많았으며,최근 생산품목을 환

하거나 비수기 시즌을 최소화하기 해 니트와 우 류를 병행 생산하는

업체들이 증가하고 있는 것으로 나타남

<봉제업체 주요생산품목 구분>

자료 :2011년 재인니 제 의회(KOGA)자료를 바탕으로 재구성

ㅇ 제업체당 평균 근로자수는 약 1,000명~1,300명 정도이며 자카르타 KBN

지역 근로자의 월 평균 여는 약 200불 정도임 (주 40시간 근무 기 ,월

여는 기본 과 기타 수당이 포함된 액)

ㅇ 월 여 외에 추가수당으로는 잔업에 한 야근수당,식비,교통비가 있으

며,일반 으로 근로자에 한 산재보험 (기본 의 약 3~4%)과 의료보험

(근로자 부담 제외 액)을 제업체에서 부담함

<야근수당 적용기준 예시>

근무시간1~7시간

(정규 근무시간)8시간 9시간 ~

용임 기본 기본시 의 1.5배 기본시 의 2배

주 :자카르타 KBN지역 제업체 기 으로 작성,지역과 공장별로 일부 차이가 있음

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섬유패션산업 동향

ㅇ 근로자 인건비도 지역마다 차이가 있음.자카르타 지역의 경우,월 기본

이 약 140만 루피아인 반면,스마랑 지역은 약 90만 루피아로 편차가 큰

편임.따라서 지 제업체들은 인건비와 입지조건을 고려하여 각 지역

의 특성에 맞게 제공장을 탄력 으로 운 하고 있는 것으로 나타남

ㅇ 인도네시아는 한국 기업의 진출하기 좋은 환경을 갖고 있음.우선,한국

제업체들이 80년 지 진출 이후,지 까지 인도네시아 제수출의 가

장 큰 비 을 차지하고 있으며 인도네시아 로컬 제업체들이 거의 없기

때문에 당분간 한국 기업들이 제수출 분야를 독 할 수 있는 기회가 많

은 것으로 분석

ㅇ 제업 자체가 노동집약 산업이고 지인 고용률(KBN지역 기 ,약 45~50

만 명)매우 높기 때문에 인도네시아 정부에서도 자국민 실업률 해소차원

에서 한국 제업체들의 지 진출을 정 으로 인식하고 있음

ㅇ 한, 국과 베트남보다 인력확보 측면에서 용이하다는 장 이 있음. 제

업 특성상 인건비에 한 가격 경쟁력과 함께 인력확보 문제도 요한데,

최근 국과 베트남 모두 인건비 상승과 제업 종사자들의 이탈이 증가

하면서 일부 제업체들은 생산캐 를 축소해서 공장을 운 하고 있는 것으

로 나타남

ㅇ 반면,인도네시아는 장기 인 실업난으로 구직자가 증가하는 추세이며,생

산인력에 한 인 라가 풍부하기 때문에 향후 몇 년 동안 제업 련 신

규인력 유입이 지속될 망

ㅇ 그 외 특징으로는 지 근로자들이 반 으로 성실하기 때문에 여러 사람

들이 공동으로 업하는 한국식 라인시스템의 도입이 유리하고 은 연령

의 근로자들이 많기 때문에 기술 습득능력도 뛰어난 것으로 나타남

2011. 8월호

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3. 국내 우수 봉제공장 가이드북‘대한민국 봉제1번지’발간

ㅇ 주요 목

-우수 제기술력과 생산시설을 보유한 우수 제업체 발굴

-수출·내수 랜드업체 상,우수 제공장에 한 홍보 각종 정보제공

ㅇ 발간 계획(격월제 발간)

- 재 Vol.1(2011.6)을 발간 배포하 으며,8월 말 Vol.2발간 정

ㅇ 주요내용

- 제업체 표자 인터뷰 내용 업체 상세정보 수록

*설립년도,주요경력,종사자 수,설비규모,생산품목 주요 특장

-수록업체 총 8개사 :㈜장안어패럴,GOLDEN-A,GNG,F&L유림,㈜우신,

㈜피앤드에이,성진실업,㈜명신

ㅇ 가이드북 책자 수령과 수록된 업체에 한 상세정보를 희망하시는 분들은

제업종합지원센터 (1588-5365)로 문의주시기 바랍니다.

*주 :가이 북 일은 제업종합지원센터 용 홈페이지(http://sbsc.kaia.or.kr)공지사항에서 다

운받으실 수 있습니다.

※ 작성자 :한국의류산업 회 김왕시 장(planning@kais.or.kr)

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섬유패션산업 동향

션산업 동향

한국패션 회

Ⅰ. 2011년 상반기 글로벌 패션 마켓 주요 이슈

1. 원자재 가격 상승

ㅇ 섬유패션 원자재 가격이 큰 폭으로 지속 으로 상승

ㅇ 2010년 한 해 동안 코튼 가격은 약 160%,울 가격은 약 44%상승하 고,2011년

2월 코튼 가격은 운드당 2.33$를 기록

ㅇ 지난해부터의 원자재 가격 상승이 2011년 상반기 시즌부터 패션 상품에 반 되

면서 가격 상승을 보이고 있음

<2010년 11월 ~ 2011년 3월 초까지 면 가격 변화>

(단 : $)

(출처:뉴욕선물시장,www.globalwindow.org)

2. 글로벌 M&A 증가

ㅇ 2000년 , 반에 활발하다가 2008년부터 주춤했으나,’10년부터 다시 M&A

체결 증가.특히,럭셔리 업계의 인수합병 재 되고 있음

ㅇ 2009년 말부터 기업의 보유가 증가하면서 자 의 유동성으로 인수합병이

활발해짐.특히,경기 침체기에 불황에도 불구하고 선 하는 패션 랜드를 잘

구별할 수 있게 함

2011. 8월호

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ㅇ J.crewGroup:2011년 3월에 기업담보 차입매수 문 사모투자회사인 TPG

Capital과 LeonardGreen&Partners사로 약 30억 달러에 인수됨

ㅇ LVMH:불가리 지분의 50.43%를 매입,불가리 그룹의 실질 인 새 주인

ㅇ 스 스 럭셔리 그룹 라벨럭스 :최근 경쟁이 치열했던 지미추를 인수 후, 국

아우터웨어 업체 벨스태 까지 인수,패션 사업을 더욱 강화하고 있음

3. 지역별 패션 마켓 상황 상이

ㅇ 2011년은 면화 가격 상승,유가 인상,임 인상,일본 지진 등 여러 가지 이슈

로 패션시장에서의 크고 작은 변화가 측되고 있음.특히,시장 상황이 개선되

는지역,불황이 나타나거나지속되는 지역 등지역별로시장 상황이 다르게 나

타나고 있음

ㅇ 미국 :의류 내수 매 호황으로 경기 회복 조짐을 보이고 있음.특히 여성복시

장이 작년 3%신장에 이어 2011년 2.8%증가를 보임.

ㅇ 일본 : 지진 이후 여진 공포,계획 정 ,이재민에 한 배려 등의 이유로 소

비 자제심리가퍼지면서 백화 ,쇼핑센터 등의매출 감소.2010년 성장

이 회복되었던 일본의 소비 축은 특히 럭셔리 랜드에 향을 미칠

것으로 망됨

ㅇ 국 :소비자들이 지출을 크게 자제하는 경향을 보임

4. 패션 브랜드 콜라보레이션 다양화

ㅇ 패션 랜드들이 서로 다른 복종간 콜라보 이션으로 다양한 변화 시도

-퓨마(Puma):HusseinChalayan과의 로젝트를 통해 아트와 쇼핑이 믹스

된 유틸리티 스포츠웨어 콜라보 이션 진행

-컨버스(Converse):마리에코와의 업으로 2011S/S시즌의 컨버스 여성 컬 션

의 패턴 디자인

-유니클로(Uniqlo):VenaCava와 콜라보 이션 라인을 런칭 정

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섬유패션산업 동향

5. 패션 브랜드 SNS 마케팅 증가

ㅇ 로벌 네티즌들이 시공간을 넘어서 소통하는트 터,페이스북 등소셜 네트워크

는 랜드를 고하는 자 빌보드이면서 ‘사교의 장’을 넘어선 지속 이고,효

율 이고 치 한 마 창구로 성장하고 있음

-2011년 5월 순 재 가장 많은 페이스북 팬을 보유하고 있는 랜드는 버버리

가 620만 명으로 1 ,라코스테,샤넬,랄 로 ,루이비통 등의 순임

6. 모바일 어플리케이션의 활용 증가

ㅇ 스마트 폰의 인기와 활용이 증가함에 따라 모바일 앱을 통해 패션 정보를 얻고,

쇼핑에 활용하는 스마트 소비자들이 증가하고 있음

- 세계 인 불황에도 매년 10~15%의 성장률을 기록하고 있는 H&M은 모바일

배 캠페인 주최,모바일 쿠폰 활용 등의 로모션을 진행하고 있음.2010년 11

월에는 Realityiphone어 을 런칭하여 유 들이 가상으로 H&M의 옷을 입어

보고,그 이미지를 페이스북에 업로드 할 수도 있게 했음

7. 럭셔리 브랜드의 아동복 시장 진출 활발

ㅇ 최근 럭셔리 하이엔드 업계는 랜드 네임과 이미지를 고스란히 옮긴 럭셔리

아동복을 런칭하여 매출 다변화 유도 랜드 성장을 가속화 시킴

-스텔라 매카트니 갭키즈와 제휴하면서 아동복 시장의 가치를 인식하고 아동복

라인 런칭

-랑방,폴스미스,마크 제이콥스 등도 아동복 라인을 통해 기존의 충실한 고객의

자녀를 새로운 고객으로 끌어오고,미래의 고객으로 연결시키고자 함

-펜디도 머리부터 발끝까지 펜디로고로 감 수 있는 아동복 라인을 통해 남과

다른 ‘자녀’를 꿈꾸는 부모들의 지갑을 열게 함

-감각 인 컬러와 담한 스트라이 ,깔끔한 핏으로 유명한 폴스미스는 그의 시

그 처 스타일과 컬러를 담뿍 담은 유아·아동복을 매하고 있음

ㅇ 어느 때보다 시장 다변화 부문 다각화를 진행하고 있는 재,수익성 높은

액세서리 시장만큼이나 성장이 기 되는 아동복 시장은 랜드 인지도를 활용,

가장 쉽고 안 하게 진입할 수 있어 아동복 마켓이 럭셔리 성인 마켓의복사

이 될 것으로 망됨

2011. 8월호

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Ⅱ. 2011년 상반기 전국 패션 유통 현황

1. 서울지역, SPA·아웃도어 메가샵 오픈

ㅇ 2011년 여름에도 SPA,아웃도어 랜드들의 각축이 지속됨

-2011년 6월 ‘포에버21’이 신사동 가로수길에 형 래그십 스토어 오

-이 역 앞에 SPA‘미쏘’, 층을 타겟으로 하는 편집매장 ‘에이랜드’오

-‘노스페이스’홍 ,‘K2’동교동삼거리,Forever21신사동 오 정

2. 충청권, 단품 캐주얼 의류만 상승세

ㅇ 여름이 일 시작되면서 남성복과 여성복 매출은 하락하고 반팔 티셔츠 등 여

름 상품들 매가 활발한 경향 보임

-특히 은행동 상권 스포츠와 아웃도어 매는 활발하게 이 지는 반면 남성

복,여성복의 매출은 하락하고 있음

3. 강원 지역, 스포츠·캐주얼 좋은 반응

ㅇ 강원도 지역도 무더운 날씨에 가벼운 착장류와 기능성 제품 매가 호조

-‘춘천 마임축제’등 각종 행사로 여행객이 증가해서 여행지에서 간단하게 입을

수 있는 티셔츠나 반바지 같은 가벼운 제품의 인기가 높아진 것이 특징

-동해 천곡동 상권은 주변에 치한 멀티 스 화 의 향으로 은 층 고

객유입이 많아 주로 스포츠 랜드,캐주얼 랜드 호응이 좋은 편임

4. 경상도 지역, 기능성 의류 판매 상승

ㅇ 구 상권 스포츠 랜드 주로 기능성 소재를 사용한 스포티 룩 인기 상승

ㅇ 부산 복동 상권도 평일,주말 모두 유동인구가꾸 하게 늘고 있고 매출 상

랜드는 ‘노스페이스’,‘ABC마트’로 아웃도어·멀티 슈즈샵이 인기

5. 전라 지역, 스포츠 복종 무더위에 힘 빠져

ㅇ 라도 지역 역시 아웃도어 강세가 식을 모르는 가운데 이를 제외한 복종들

이 비수기에 어드는 분 기임

※ 작성자 :한국패션 회 신희진 과장(hjshin@koreafashion.org)