6. 自動車 部会 長谷部 省三 部会長 6. departamento automotivo presidente: syozo...
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6. 自動車 部会 長谷部 省三 部会長 6. Departamento Automotivo Presidente: Syozo Hasebe. ブラジル日本商工会議所 業種別部会長シンポジウム 「自動車部会」レポート . 1)四輪車 2)二輪車 3)部品業界 . 2008 年レビューと 2009 年の展望. ・販売状況 ・生産 / 輸出状況. ・販売状況 ・生産 / 輸出状況. 四輪業界動向. 自動車部会. 四輪車の生産/輸出入台数の推移. 8.11%. 343. ※ 出典: ANFAVEA (ブラジル自動車工業会). - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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6. 自動車 部会6. 自動車 部会
長谷部 省三 部会長長谷部 省三 部会長
6. Departamento Automotivo6. Departamento Automotivo
Presidente: SyozoPresidente: Syozo HasebeHasebe
ブラジル日本商工会議所 業種別部会長シンポジウム 「自動車部会」レポート
・販売状況・生産 /輸出状況
1)四輪車
2)二輪車
3)部品業界
・販売状況・生産 /輸出状況
2008 年レビューと 2009 年の展望
四輪業界動向四輪業界動向
37,1 39,1 42,453,6
75,989,7 84,3 78,9 72,7
17,4 17,8 11,5 7,4 6,2 8,8 14,227,7
78,0
37,5241,5
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008
/ /商用車 トラック バス乗用車輸入輸出
(万台)
343343
ANFAVEA 修正予測
169.1169.1181.7181.7 179.2179.2 182.8182.8
231.7231.7252.8252.8
260.6260.6
297.3297.3
四輪車の生産/輸出入台数の推移四輪車の生産/輸出入台数の推移 自動車部会自動車部会
※出典: ANFAVEA ( 自動車工業会)ブラジル
実績
321.4321.4
08年生産台数は約321万台(前年比8.1%増)、過去最高記録を更新
8.11%8.11%
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008
乗用車 軽商用車 /トラック バス
148.9148.9160.1160.1
147.9147.9 142.3142.3157.9157.9
171.5171.5
192.8192.8
246.3246.3
(万台) 306306
ANFAVEA 修正予測
四輪車販売台数の推移四輪車販売台数の推移 自動車部会自動車部会
※出典: ANFAVEA ( 自動車工業会) 大型バス、トラックを含む四輪合計ブラジル
実績
282282
2008年販売実績は282万台(前年比14.5%増)、過去最高記録を更新
14.5%14.5%
71,1 66,7 63,257,3 55,3 56,2 54,0 50,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1L Over 1L ※出典: ANFAVEA ( 自動車工業会)ブラジル
1L車の販売比率推移1L車の販売比率推移 自動車部会自動車部会
1 L 車比率は2001年をピークに減少しており、08年は約50%
22,09
27,29
23,10
25,41
22,47
16,6318,3819,11
20,54
24,7922,99
24,28
120%129% 132% 131%
80%
137%141%
146%
115%
97%
74%
103%
0
5
10
15
20
25
30
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
50%
70%
90%
110%
130%
150%
170%
190%( 万台)
9月までは前年同期を上回って推移、10月以降は前年割れ
出典: ANFAVEA(ブラジル自動車工業会)乗用車+計商用車の実績大型トラック、バスは含まない
月販売台数(単位は万台)
前年同期比
08 年 1 ~12月販売台数の推移08 年 1 ~12月販売台数の推移 自動車部会自動車部会
3 3 510
15 18
3038
51 5543
4745
45
3222
14 12
13
9 7 5 4 4
32 3238 34 33 32 34 36
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
凡例 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
クレジット
コンソルシオ
現金
リース
四輪車 支払い形態四輪車 支払い形態 自動車部会自動車部会
リースの拡大が成長を牽引
※出典:ANEF(自動車メーカー系金融会社協会)乗用車+計商用車の実績大型トラック、バスは含まない
四輪小売販売・在庫状況四輪小売販売・在庫状況 自動車部会自動車部会
0808 年末在庫年末在庫 台数台数 日数日数 0707 年末在庫年末在庫日数日数
メーカー販売店総計
64,168147,457211,625
132336
041317
ANFAVEA 自動車工業会データブラジル
2007 2008 前年比
国産車 2,185,645 2,445,200 111,9%
輸入車 277,083 375,150 135,4%
国内小売総計 2,462,728 2,820,350 114,5%
国産車と比較し輸入車の伸びが顕著年末のメーカー在庫、店頭在庫とも前年と比較し拡大
2009年販売予測2009年販売予測 自動車部会自動車部会
メーカー情報交換
09年予測 08年実績 比
243万台 282万台 ▼ 13.8%
ANFAVEA (ブラジル自動車工業会)からの正式な公表がないため
日系自動車メーカー2社の販売予測の平均を記載
二輪業界動向二輪業界動向
75,386,1
95,5105,7
121,4141,3
212,6
173,4
6 6,8 1015,7 18,5 16,3 14 13,1
69,279,2
84,891,2
102,5
126,8
160,0
187,9
0
25
50
75
100
125
150
175
200
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
生産 輸出 国内市場
(万台)
二輪市場 187.9 万台(前年比 17.4 % UP )、生産 212.6 万台(前年比 22.9%UP )世界的金融危機の影響もあり、販売ペースは 10 月以降減速
輸出 13.1 万台(前年比 93.6% )前半はレアル高、後半は世界金融危機影響で減速
出典:Abraciclo
二輪車 生産と販売推移二輪車 生産と販売推移 自動車部会自動車部会
10 月に生産・販売共に急減速。 12 月は環境法規対応期限もあり生産・出荷は上昇。
二輪車 生産と販売推移( 2008年)二輪車 生産と販売推移( 2008年) 自動車部会自動車部会
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
J AN FEB MAR APR MAY J UN J UL AUG SEP OCT NOV DEC50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%20072008`08/ 07
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
220000
J AN FEV MAR ABR MAI J UN J UL AGO SET OUT NOV DEZ50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
150%
160%2007
2008
`08/ 07
国内向け販売
生産台数
22 21
3426
3641
61 60
54 53
48
52
45 36
24 22
24 2618 22 19 23
15 18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
凡例 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
クレジット
コンソルシオ
現金
二輪車 支払い形態二輪車 支払い形態 自動車部会自動車部会
2007 年以降、クレジット活用の比率が大幅に増加し、販売を押し上げてきた。9月末以降の金融引締めで減速傾向にあるのが現状。今後は、二輪販売に大きな影響を与える金利、ローン審査の動向に注目。
※出典:ANEF(自動車メーカー系金融会社協会)
部品業界動向部品業界動向
279,9
331,8
409,4
542,5
614,6 621,2
700
767
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
( 億レアル )
完成車の国内販売拡大に伴って、全体的に売り上げは増加。保有台数も増加し、 08 年も引き続き需要は安定拡大する見通し。
出典: Sindipeças(部品製造者協会)
07 、 08 年とも予測
部品売上高の推移部品売上高の推移 自動車部会自動車部会
了了