Итоги КОМ на 2016 год

Александра Панина Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту Интер РАО – Управление электрогенерацией

2 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Прогнозы электропотребления. Чего ждали?

Долгосрочные прогнозы электропотребления в 2008 г строились в условиях существенного роста потребления

1 074

840 864 875 878 903 924 941 980 1 003

1 068 1 133

1 197 1 243

1 288 1 334

1 380

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

*Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г., одобренная Правительством в 2008 г.

млрд. кВт.ч.

• На протяжении с 2000 по 2007 годы потребление устойчиво росло в среднем на 1.7% в год после спада 90х годов

• В 2006 г. прирост электропотребления по России составил беспрецедентные 4.2%

• В начале 2006 г. показатель нагрузки в по ЕЭС достиг исторического максимума для России и вплотную приблизился к уровню СССР в 1991

Восстановительный рост электропотребления после падения был воспринят за якобы новый,

устойчивый рост

• Средний рост электропотребления был заложен на уровне 4.3% год.

• Потребление по итогам 2014 года должно было вырасти относительно 2007 года на 38%.

Прогноз потребления электроэнергии по РФ согласно базовому варианту ГС-2008*

3 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Строительство новой генерации

Предполагалось, что имеющихся станций с учётом выводов может не хватить для покрытия ожидаемого роста электропотребления.

«Крест Чубайса» – баланс установленной мощности (с учётом выводов*) и потребности в

генерации, ГВт

Механизм ДПМ формировался в ожиданиях существенного роста экономики

Введено по ДПМ на текущий момент, ГВт

• Объемы выводов из эксплуатации устаревшего оборудования крайне малы.

• К 2020 году ожидается ввод еще 7.7 ГВт ТЭС и 6.6 ГВт АЭС.

Всего к 2030 г. Росатом планирует ввести еще 14 блоков АЭС (некоторые взамен старых блоков): 7 в Центре, 4 на Северо-Западе, 2 на Юге и 1 на Урале.

*К 2015 г. закладывался вывод из эксплуатации более 30 ГВт установленной мощности устаревшего оборудования

17.5

3.1

ТЭС АЭС

4 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Прогнозы электропотребления. Что по факту?

1 074

840 864 875 878

903 924 941

980 1 003

1 068

1 133

1 197 1 243

1 288 1 334

1 380

1 023

977 1 021

1 041 1 063 1 055 1 059

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ГС-2008 (Базовый вариант) Факт

млрд. кВт.ч.

ГС-2008 – Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г., одобренная Правительством в 2008 г.

Сравнение первоначального прогноза потребления по РФ с фактом

Факт существенно разошелся с планом

• Разница между первоначальным прогнозом и фактом потребления электроэнергии в 2014 г. составила 321 млрд.

кВт.ч. (30%), что эквивалентно годовой выработке ТЭС мощностью 61 ГВт с КИУМ 60%

5 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Избыток мощностей. Новая модель КОМ

• КОМ проводится в целом по ценовым зонам – ЗСП при проведении КОМ не учитываются

• Изменение ценообразования КОМ:

− спрос на КОМ задается не одним значением, а как функция цены

− цена КОМ по ценовой зоне определяется количеством отобранных на КОМ генераторов

− исключается определение ЗСП с прайс-кэпом

− исключается определение «самых дорогих» поставщиков

• Изменились условия поставки мощности в вынужденном режиме

Избытки мощности в КОМ, ГВт

Ключевые изменения модели КОМ

Избытки мощности привели к необходимости существенного изменения правил КОМ

5.3

15.1 15.7

2014 2015 2016

1ЦЗ 2ЦЗ

-2.0

0.0

1.7

2014 2015 2016

6 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Спрос/предложение в КОМ 2016 г.

150 000

110 000

140 158 156 977 155 873

112 624

0

50 000

100 000

150 000

137 000 149 000 161 000

Це

на

, р

уб

./М

Вт

Объём, МВт

Первая ценовая зона

Цена КОМ

210 000

150 000

39 369 44 093 41 007

189 191

0

70 000

140 000

210 000

38 500 40 500 42 500 44 500

Це

на

, р

уб

./М

Вт

Объём, МВт

Вторая ценовая зона

Цена КОМ

Кривая наклонного спроса Кривая предложения

Отобрано более 17.3 ГВт дополнительных резервов (отобранные сверх спроса в точке 1)

Ценовая зона Спрос

(в точке 1)

Предложение (за исключ. не соотв. мин. тех. треб.)

Обязательная покупка на ОРЭМ Отобрано сверх

спроса на мощность (спроса в точке 1)

Не отобрано

в т.ч. ДПМ и новые АЭС/ ГЭС

Вынужденная генерация

выше цены 1-й точки

спроса

по цене

1 ЦЗ 140 158 (-2 173) 155 873 (-1 588) 24 779 (+49) 10 307 (+8 414) 15 715 - -

2 ЦЗ 39 369 (-2 072) 41 019 (-403) 3 768 (+98) 4 309 (+1 152) 1 638 12 -

Итого 179 527 (-4 245) 196 892 (-1 992) 28 547 (+147) 14 616 (+9 566) 17 353 12 -

Объемы, МВт располагаемой мощности (в скобках также указаны приросты к объёмам КОМ 2015)

7 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Цены КОМ на 2016 г.

ЗСП Прирост Цена КОМ 2016, руб/МВт в мес.

Цена КОМ 2015, руб/МВт в мес.

«Урал» +6.0%

112 624

106 243

«Вятка» -11.1% 126 710

«Волга» -11.2% 126 850

«Центр» -4.0% 117 333

«Каспий» -15.3% 132 900

«Москва» -15.3% 132 999

«Кола» -15.2% 132 800

Остальные ЗСП 1ЦЗ -12.3% 128 400

Итого 1ЦЗ* -7.8% 122 152*

«Сибирь» +5.7%

189 191

179 000

Остальные ЗСП 2ЦЗ +31.4% 144 000

Итого 2ЦЗ* +5.8% 178 819*

* средневзвешенная цена КОМ 2015

• КОМ проводился в ценах 2016 года

• Цены КОМ в 1ЦЗ существенно снизились

8 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Прочие особенности КОМ 2016

1. Существенное влияние оказала отмена учёта в КОМ перетока мощности между ценовыми зонами

(775 МВт).

2. Изменение порядка учета ГЭС в КОМ привело к увеличению предложения ГЭС более чем на 0.8 ГВт.

3. Не учтены предлагаемые участниками переносы ДПМ, в том числе один перенос, утвержденный

Распоряжением Правительства.

4. Более чем 100 ЕГО суммарной установленной мощностью 4 ГВт не участвовали в КОМ.

В том числе выводы оборудования из эксплуатации и оборудование, не соответствующее

минимальным техническим требованиям – старше 55 лет, 9МПа, КИУМ≤8% (более 400 МВт по 1ЦЗ и

более 200 МВт по 2ЦЗ)

9 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вынужденные генераторы в новой модели КОМ

• Мощность ВГ оплачивается по цене, установленной ФСТ России, но не выше цены, по которой продавалась

мощность этого объекта в 2015 году (по КОМ или по ВГ)

• Индексация цен на мощность для ВГ отсутствует

• Предусматривается прекращение действие статуса ВГ после реализации замещающих мероприятий

6.1

10.4 10.1

16.0 14.8

2.6

8.5 7.7

5.1

14.8

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Мощность ВГ всего, ГВт В т.ч. до КОМ, ГВт

• Объём ВГ в 2016 г. практически не изменился относительно 2015 г.

• Условия для ВГ с 2016 существенно ухудшаются

10 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Перспективы

Избытки мощности в КОМ в 1ЦЗ, ГВт

15.7 18.1

19.8 21.8

2016 2017 2018 2019

В КОМ 2017-2019 ожидается дальнейший рост избытка мощности:

• «недостаточность» платы по КОМ будет расти

• цены РСВ будут продолжать «падать» относительно роста цен на газ

• загрузка «старого» оборудования будет снижаться

Ждать улучшения в ближайшей перспективе не стоит. Оборудование, которое уже сейчас

низкорентабельно, завтра станет убыточным и его потребуется выводить из эксплуатации.

11 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Влияние вывода из эксплуатации

Каждому собственнику необходимо оценить целесообразность вывода малоэффективного оборудования с

учётом экономического эффекта от соответствующего роста цен КОМ

Не стоит «терпеть до последнего» с выводом низкорентабельного оборудования из эксплуатации

Те «копейки», которые приносит низкорентабельное оборудование, можно перевести в «рубли» для всего

остального оборудования путём вывода из эксплуатации.

Вывод 1000 МВт оборудования

Рост цены КОМ* для всего остального оборудования:

• 1ЦЗ на 2 378 руб./МВт. в мес.

• 2ЦЗ на 12 700 руб./МВт. в мес.

* без учёта индексации цен КОМ, с индексацией – еще больше

12 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Долгосрочный и однолетний КОМ

1. Плюсы и минусы однолетнего КОМа:

+ гибкость управления участием оборудования в КОМ от года к году

+ гибкость изменения «настроек» модели КОМ

− отсутствие плюсов долгосрочного КОМ

2. Плюсы и минусы долгосрочного КОМа:

+ предсказуемость цены на мощность и возможность планирования доходов и программ в

среднесрочной перспективе

− отсутствие плюсов однолетнего КОМ

− в случае, если в новой модели обнаружится какой-либо невыявленный недостаток, исправить

его на уже проведенном КОМ будет невозможно

13 ТЕМА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вызовы и проблемы долгосрочного КОМ

9 декабря – 15 декабря 2015 года – подача заявок на КОМ 2017-2019.

1. Необходимо в короткие сроки пересмотреть программы вывода из эксплуатации и стратегии

среднесрочного развития.

2. Требуется принять решения в условиях отсутствия окончательной определённости с ценами КОМ.

Вызовы

1. Необходимо создание конкурентного рынка по отбору объектов на платную консервацию – как

работоспособную альтернативу выводу из эксплуатации.

Иначе по завершении спада энергопотребления экономика может столкнуться с необходимостью

инвестирования кратно бОльших средств в создание фактически новой электроэнергетической

отрасли.

2. В настоящее время отсутствуют прецеденты по выводу из эксплуатации целой электростанции

(наиболее экономически эффективный подход к выводу оборудования).

Инфраструктуре и СО необходимо предусмотреть типовые меры по сохранению надежности

электроснабжения при выводе из эксплуатации электростанции целиком.

Актуальные задачи