Обновление обзора рынка онлайн гипермаркетов март 2016

Обзор рынка онлайн-гипермаркетов

г. Москвы

Март 2016

Объем онлайн продаж по сегментам

Источник: InSales

Млрд. руб.

Продукты питания составляют 2,6% от объема онлайн продаж

0

50

100

150

200

250

300

Сегменты рынка

Компании, осуществляющие торговлю только через Интернет («Утконос», («Инстамарт»)

Оффлайн-ритейлеры, вышедшие на рынок онлайн-торговли («Азбука вкуса», «Седьмой континент», «О’Кей»)

Магазины, торгующие натуральными экологически чистыми продуктами питания («Прямо с фермы», «Lavka Lavka»)

Интернет-гипермаркеты

Причины покупки продуктов через Интернет:

◦ Экономия времени и усилий

◦ Минимизация незапланированных покупок

◦ Широкий ассортимент товаров

Характеристики покупателей

Имя Пол Возраст Сем.

положение Дети Род занятий

Мария Ж 72 Замужем Нет Пенсионерка

Ольга Ж 32 Замужем 2 Домохозяйка

Алексей М 22 Холост Нет Офисный работник

Основные участники рынка

Описание

Год основания 2002

Владелец Алексей Мордашов

Ассортимент Продукты питания, алкоголь, товары для дома, косметика, бытовая химия, бытовая техника, товары для детей, товары для животных, товары для сада, автотовары, лекарства, одежда и обувь, оптика,

книги и журналы., товары для спорта, товары для отдыха.

Регион обслуживания Москва и Подмосковье

Форма оплаты Наличные, банк. карты

Склад Москва

Доставка Курьер

Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы, партнерская программа «Приведи друга-получи бонус», бонус бесплатной

доставки.

Отзывы покупателей

8

Доставка точно по времени, все в наличии, вежливый персонал

Заказ доставлен вовремя, все товары привезли. Упаковано в пакеты, но не навалено. Просрочки нет.

Четкая доставка, 2-х часовые интервалы, не надо полдня сидеть в ожидании. Продукты свежие, в том числе овощи и мясо. Есть акционные товары, можно сэкономить.

Большой выбор товаров в любой категории. Если привезенный товар вам не понравился, то можно отказаться. Высокая минимальная стоимость заказа 2500 рублей, для пенсионеров, инвалидов и одиноких людей не всегда нужен заказ такой стоимости.

Все отлично. Очень удобно делать заказы на сайте, огромный ассортимент, всегда можно выбрать удобный интервал доставки. Порадовало, что в праздничные дни объявили бесплатную доставку. Заказ привез очень вежливый сотрудник, без спешки и суеты все внес в квартиру, сам попросил все проверить.

Условия доставки

Минимальная стоимость заказа

Стоимость доставки Формат доставки

2500 руб.

0 -199 руб. (в зависимости от

времени доставки) От 5800 руб. –

бесплатная доставка.

На дом

Сильные и слабые стороны

Сильные стороны Слабые стороны

• Широкий ассортимент

• Лидер рынка

• Удобный сайт

•Подробная информация о продуктах, включая отзывы

• Мобильное приложение

• Интеграция с социальными сетями

• Бонусная программа

• Гибкая стоимость доставки, бонусы бесплатной доставки

• Достаточно высокая сумма минимального заказа


Владелец Сеть «Седьмой континент»

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия, бытовая техника, товары для детей, товары для животных,

аптека, товары для отдыха.


Форма оплаты Наличные, банк. карты, безнал. расчет

Доставка Курьер, самовывоз

Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы

Описание

12

Доставка 7 континента оставляет желать лучшего. Ни время, ни выбранный товар не соответствует выбранному.

Заказали продукты в интернет магазине, перезвонили мин через 5, на этом все и закончилось. Когда оформили заказ, всплыло сообщение, что цены по некоторым товарам изменятся к дате доставки. Доставку заказали на следующий день с 11:00, но перезвонили и сказали, что доставка будет с 14:00 и перезвонят и скажут новую цену. Согласились. В итоге прождали целый день никто так и не перезвонил.

Два раза пыталась сделать заказ, но , к сожалению, каждый раз перезванивал оператор и сообщал, что почти ничего нет в наличии..

Не обновляется сайт, многие позиции, указанные на сайте, фактически отсутствуют. На замену предлагают очень дорогие продукты.

Потратила время на поиск и заказ (к слову, совершенно отвратительная навигация по сайту), выбрала доставку на сегодня, позвонили.. доставка возможна только на через 2 дня...



Стоимость доставки

Формат доставки

Нет

300 руб. (при заказе от 1499 руб. –

бесплатно). Самовывоз-бесплатно.

На дом, самовывоз из розничных

магазинов.



• Недорогая доставка

• Бонусная программа

• Отсутствие минимальной суммы заказа

• Возможность самовывоза из розничных магазинов.

• Узкий ассортимент

• Достаточно высокие цены

• Частые недопоставки

• Частое несоблюдение сроков годности товаров

• Неудобная навигация на сайте

• Ассортимент на сайте часто не соответствует ассортименту на складе

• Частые переносы сроков доставки



Владелец Сеть «Азбука вкуса»

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия, товары для детей, товары для животных, автотовары, товары

для отдыха, книги и журналы, БАДы.




Скидки Акции и спецпредложения, клубные карты

Описание

16

Я заказываю товар в Азбуке Вкуса второй раз. Первый раз был пробный,заказала немного-все доставили быстро и нареканий к продуктам не было. Второй раз заказала чуть больше товаров. Я не довольна. Лук прогнивший привезли, бананы зеленые, картофель молодой-уже немолодой, лежал неизвестно сколько. Хлеб немягкий-хотя стоит дата сегодняшняя. Кефир вздутая упаковка-по дате срок годности заканчивается через 3 дня-значит хранение неправильное было?

Заказали блюда к Празднику заранее как у них указано на сайте. Все блюда тщательно продумали. В назначенный день ничего не привезли! Сначала сотрудники магазина писали какие-то тупые СМС: "Доставщиков нет, привезет продавец, или приезжайте забирайте сами и мы вам оплатим такси. Закончилось все тем, что в 23.30 написали СМС: "Доставки заказа не будет, извините."

Доставили просроченные йогурты!




1000 руб. 150-350 руб. (при

заказе от 3000 руб. -бесплатно)

На дом




• Хороший ассортимент деликатесов

• Клубные карты

• Небольшой ассортимент продуктов питания

• Неудобный сайт

• Достаточно высокие цены

• Плохой контроль качества продуктов

• Проблемы с соблюдением сроков доставки


Владелец Сергей Солонин

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия, товары для животных, канц. товары, мебель, товары для детей.


Форма оплаты Наличные, банк. карты, безнал. оплата


Скидки Акции и спецпредложения

Описание

20

Привезли заказ вовремя. С точки зрения сервиса, все просто на высоте. Продукты хорошие.

Купила продуктов на неделю, заказала вечером. Привезли в 11.00 утра, как мне было удобно.

Уже второй раз совершаю покупки в этом интернет-магазине. Радует, что всегда всё четко и оперативно. Оставляю заявку на обратный звонок и вот уже через полчасика идет ответ. Качеством и ценой продуктов остаюсь довольна.


Заказ доставлен не полностью (из 35 позиций не было 12); не предупредили, что товары отсутствуют и не предложили замену.

2 последних заказа с интервалом времени с 18:00до21:00 не выполнены... Опоздание курьера на час.

Доставка должна была быть в тот же день с 21.00 до 00.00. Заказ мне был необходим вчера!!! В итоге прождала до часу ночи, никто так и не приехал.



1500 руб. 250 руб. (при заказе

от 3000 руб. -бесплатно)

На дом, самовывоз




• Хорошая организация службы доставки.

• Неудобный сайт

• Отсутствие мобильного приложения

• Отсутствие клубных карт

• Отстутствие современно оборудованных автомобилей для доставки

• Узкий ассортимент товаров

• Высокие цены


Владелец O’Key Group

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, косметика, бытовая химия, товары для животных, одежда, электротовары и бытовая

техника, товары для детей.

Регион обслуживания Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург



Скидки Акции и спецпредложения, бонусная карта

Описание



Нет 249руб. (при заказе

от 1500 руб. -бесплатно)

На дом, самовывоз




• Удобный сайт

• Бонусные карты

• Широкий ассортимент товаров

• Низкие цены

• Отсутствие мобильного приложения

• Ограниченная география доставки

• Небольшой выбор временных интервалов


Владелец Андрей Машук

Ассортимент Продукты питания, товары для дома, товары для детей, товары для животных, косметика

Регион обслуживания Москва и Подмосковье в пределах Большого Бетонного Кольца

Форма оплаты Наличные, банк. карты, бонусы



Скидки Акции и спецпредложения, бонусные баллы

Описание

27

Быстро перезванивают, курьер приезжает в основном вовремя, но не всегда. Не так давно начались проблемы с качеством. В последний раз молоко и сливки скисли на следующий день, а сыр был нес’едобен. Сроки соответствуют, видимо, переклеивают бирки…

Продукция отличная, все свежайшее и вкусное!

Больше половины продуктов вообще не привезли, и где эти продукты, ответить не могут. Из привезенных, половина просто не съедобны.

Пользовалась услугами магазина три раза, одно сплошное разочарование. Сметана жидкая и не соответствует заявленной жирности, зелень вялая, в упаковке с мясом – совсем не то, что я заказывала…


Мне понравился внешний вид сайта, легко и просто можно найти то, что нужно. Имеется в наличии молочные продукты, мясо, свежие зелень и овощи. И доставка всего лишь в течение 2-3 часов. Очень удобно, если нет времени для похода в магазин. Оплата производится несколькими. Качество хорошее, все свежее)



Экспресс доставка (в течение 3х часов)

2900 руб. 350 руб. (при заказе от 6500 руб. –бесплатно)

Обычная доставка 1500 руб.

149 руб. (при заказе от 2500 руб. –49 руб.)



• Широкий ассортимент высококачественных натуральных продуктов питания

• Своевременная и недорогая доставка

• Мобильное приложение

• Интеграция с социальными сетями

• Нет фиксированных цен на товары из-за того, что в основном продукция весовая.

• Маленький выбор остальных категорий продуктов

• Неудобная навигация на сайте

• Отсутствие заводской сертификации качества продуктов питания

• Частые жалобы покупателей на низкое качество продукции



Владелец Борис Акимов, Александр Михайлов, Василий Пальшин

Ассортимент Продукты питания

Регион обслуживания Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Киев



Доставка Курьер, самовывоз из 5 магазинов

Скидки Нет

Описание

31

Заказываю, считаю, что дорого, некоторые продукты неоправданно дороги, например, мясо

Товары не стоят таких денег.


Постоянно заказываю молочные продукты и мясо..


Внутри МКАД

300 руб. (при заказе от 5000 руб. –бесплатно)

Самовывоз

Бесплатно



• Широкий ассортимент высококачественных натуральных продуктов питания

• Высокие цены

• Отсутствие других категорий продуктов

• Отсутствие заводской сертификации качества продуктов питания

• Дорогая доставка

• Заказы формируются от 2 до 5 дней

• Отсутствие акций и бонусных программ


Сравнительный анализ

Игроки рынка

Название Средняя

стоимость доставки

Формат доставки Форма оплаты

99 руб. На дом Наличные, банк.

карты

300 руб. На дом

Наличные банк. карты

безналичный расчет


карты


Название Средняя

стоимость доставки


300 руб. На дом Наличные,

банк.карты, безнал. расчет


карты

Название Стоимость доставки



карты

300 руб. На дом, самовывоз Наличные, банк.

карты


Ассортимент

Продукты питания

Товары для дома и бытовая химия

Алкоголь

Товары для спорта и отдыха

Косметика

Бытовая техника

Товары для детей

Товары для животных

Товары для сада

Автотовары

Лекарства

Одежда и обувь

Книги и журналы

Цены

Цена базовой корзины

76,90 314,00 270,00 121,00 40,80 30,70 26,30 39,10 28,10 164,00 1110,90

86,00 285,00 280,00 132,00 41,00 35,00 27,00 38,00 34,90 169,00 1127,90

75,30 286,00 124,00 28,00 35,40 57,00 169,00

85,64 316,24 289,00 119,59 39,05 36,70 25,87 33,10 22,87 147,10 1114,99

91,40 294,00 290,00 119,00 36,16 29,78 22,33 35,10 23,40 140,42 1081,59

Цены

Цена базовой корзины, руб.

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

Бонусные баллы

+ + + - - + -

Акции и распродажи

+ + + + + + -

Дисконтные карты

- - + - + - -

Программы скидок

Удобные интервалы доставки

Возможность оплаты картой курьеру

Своевременная доставка

Удовлетворенность клиентов работой службы доставки

География доставки


Резюме

Ассортимент 3 2 2 1 3

Стоимость и условия доставки

2 2 1 1 1

Цены 2 1 1 1 3

Программы скидок 3 2 2 0 3

Способы оплаты 3 2 2 2 2

Служба поддержки 3 2 2 2 2

Интеграция с соц. сетями 3 0 0 0 0

Навигация на сайте

3 1 1 0 2

Персонализация 3 2 1 0 2

Резюме

Ассортимент


Цены

Программы скидок

Способы оплаты

Удобство сайта

Персонализация

Служба поддержки

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Утконос

Седьмой континент

Азбука вкуса

Инстамарт

О'Кей

2.7

1.7 1.5

1.0

2.3

Бальная оценка игроков рынка

Методология оценки Оценка эффективности работы игроков рынка производится по следующим

критериям:

◦ Ширина ассортимента

◦ Условия доставки

◦ Цены

◦ Наличие программ скидок

◦ Количество способов оплаты

◦ Удовлетворенность клиентов работой службы поддержки

◦ Удобство сайта

◦ Персонализация

Каждый из критериев оценивается по следующей шкале:

0 1 2 3

Параметр не представлен

Параметр представлен на базовом уровне

Параметр представлен на среднерыночном

уровне

Параметр представлен в передовом виде в своей

категории

Каждому критерию присваивается вес от 0 до 1

Для каждого из игроков подсчитывается средневзвешенный показатель

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Яна Авакян Тел.: +7(916) 2708884

E-mail: [email protected]

Обновление обзора рынка онлайн гипермаркетов март 2016

Retail