Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные...
DESCRIPTION
Презентация для лекции. БГЭУ ноябрь 2013TRANSCRIPT
![Page 1: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/1.jpg)
Минск, БГЭУ, 25 ноября 2013 г.
Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты.
ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
![Page 2: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/2.jpg)
Немного о себе
• В карточном бизнеса 15 лет• Прошел путь от старшего экономиста до директора
платежной системы• Работал в Белинвестбанке, Белорусском народном
банке• Запускал с нуля карточный бизнес в Белорусском банке.
Более двух лет возглавлял КартЦентр этого банка• 4 года проработал директором КартЦентра
Белинвестбанка• С 7 октября 2013 года – директор ЗАО «Платежная
система БЕЛКАРТ»
225.11.2013
![Page 3: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/3.jpg)
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КАРТОЧНОГО БИЗНЕСА
25.11.2013 3
![Page 4: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/4.jpg)
Преамбула
Карта представляет собой агрегированный финансовый инструмент, собравший практически все основные компоненты традиционных розничных финансовых услуг:•расчетные услуги;•сберегательные услуги;•валютно-обменные услуги;•кредитные услуги;•информационные услуги.
25.11.2013 4
![Page 5: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/5.jpg)
Классификация доходов и расходов
По типам деятельности:•эмитентские•эквайерские
По экономической сущности:•Комиссионные (операционные)•Процентные•Прочие , в том числе и накладные расходы
25.11.2013 5
![Page 6: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/6.jpg)
Классификация доходов и расходов
По платежным системам•БЕЛКАРТ•VISA•MasterCard•AmEx•CUP и другие
25.11.2013 6
![Page 7: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/7.jpg)
По местам возникновения в зависимости от места совершения транзакции:•По операциям в своей сети (on-us) операциям•По операциям в сети банков-партнеров (local) •По внутристрановым (domestic) операциям•По международным (int’l)
25.11.2013 7
Классификация доходов и расходов
![Page 8: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/8.jpg)
По источникам получения:•Клиентские•Межбанковские•Системные
25.11.2013 8
Классификация доходов и расходов
![Page 9: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/9.jpg)
25.11.2013 9
ОТСАТМ
ИТТПВН
Приорбанк, БГПБ, МТБанк, ХКБ, ВТБ, БелВЭБ и аффилиаты
VisaMasterCard
ОТСАТМ
ПСТС ПВН
БелинвестбанкОТС
АТМ
ПСТСПВН
Беларусбанк и аффилиатыБПС-Сбербанк
БПЦ
![Page 10: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/10.jpg)
Межбанковские вознаграждения (МБВ) – квинтэссенция карточного бизнеса• Размер МБВ устанавливается платежными системами для
каждой конкретной страны• Размер МБВ зависит от типа карточного продукта и типа
транзакции• Эмитент платит эквайеру по всем операциям выдачи
наличных – компенсация расходов на поддержанию сети устройств выдачи наличных
• Эквайер платит эмитенту по всем безналичным операциям – компенсация расходов эмитента за расходы на эмиссию и недополученные ресурсы
• Эмитент и эквайер могут заключить соглашения, предусматривающие снижение или отмену МБВ
25.11.2013 10
![Page 11: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/11.jpg)
Доходы банка-эмитента
• Комиссионные доходы за выпуск карточек, открытие счетов;
• Комиссионные доходы за обслуживание карточек;
• Доходы от конверсионных операций;• Плата за валютно-обменные операции. Курсовые разницы;• Комиссионные доходы от зачисления средств на карт-счет
(главным образом, в рамках зарплатных проектов);• Комиссионные доходы от держателей карточек за снятие
наличных по кредитным карточкам с в сети банка;• Межбанковские комиссии от банков-эквайеров по
безналичным операциям25.11.2013 11
![Page 12: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/12.jpg)
Структура комиссионных доходов
25.11.2013 12
![Page 13: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/13.jpg)
Структура комиссионных доходов
25.11.2013 13
![Page 14: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/14.jpg)
Клиентские комиссионные доходы
• Комиссия за выдачу наличных в других банках• Переводы с карты на карту за счет овердрафта• Переводы с карты на карты других держателей• Выдача наличных за счет овердрафта; по
кредитным картам• Плата за просмотр баланса
в чужих устройствах• Мини-выписка• Разблокировка карты• Смена PIN-кода и др.25.11.2013 14
![Page 15: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/15.jpg)
Расходы банка-эмитента
• вступительные и регулярные взносы в платежную систему;• плата за лицензирование проектов/продуктов в платежной
системе;• приобретение и содержание специализированного ПО для
работы с карточками;• приобретение специализированного оборудования для
персонализации карточек;• приобретение заготовок карточек;• персонализация карточек;• межбанковские комиссии в пользу
банков-эквайеров;• услуги процессингового центра.
25.11.2013 15
![Page 16: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/16.jpg)
Доходы и расходы. Специфические кейсы. - Cash-back (money-back). - Аффинити и ко-брендинговые карты. - Grace-период.
Суть всех этих кейсов в том, что получаемое эмитентом межбанковское вознаграждение по безналичным операциям полностью или частично направляется на преференции клиентам (непосредственно возврат денежных средств, перевод денежных средств в скидки, бонусные баллы) или на иные цели (благотворительность).
25.11.2013 16
![Page 17: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/17.jpg)
Доходы банка-эквайера
• межбанковская комиссия за выдачу наличных по чужим карточкам;
• комиссия с держателя при выдаче наличных в ПВН и банкоматах (surcharge);
• комиссия с организаций торговли и сервиса;• плата с поставщиков услуг за прием в их
пользу платежей.
25.11.2013 17
![Page 18: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/18.jpg)
Расходы банка-эквайера
• вступительные и регулярные взносы в платежную систему;• плата за лицензирование проектов/продуктов в платежной системе;• приобретение и содержание специализированного ПО для работы с
карточками;• межбанковская комиссия за операции в ОТС;• межбанковская комиссия за безналичные платежи в кассах банка,
ДБО и устройствах самообслуживания;• приобретение/аренда банкоматов, ИТТ, терминального
оборудования;• приобретение и содержание ПО для работы банкоматов, ИТТ,
терминального оборудования;• услуги процессингового центра
25.11.2013 18
![Page 19: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/19.jpg)
Некоторые вопросы определения карточных доходов и расходов• Относить ли процентные
доходы по кредитным картам и овердрафтам к карточным доходам (претендент – кредитная служба)
• Относить ли доходы за зачисление средств на счета держателей в рамках зарплатных проектов (претендент – корпоративный бизнес)
• Относить ли расходы и доходы от эквайринга ОТС только на карточный бизнес (претендент – корпоративный бизнес)
25.11.2013 19
![Page 20: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/20.jpg)
Эмиссия vs Торговый эквайринг
• Торговый эквайринг в Республике Беларусь – убыточен, так как размер эмитентского МБВ в среднем превышает размер эквайерской комиссии, получаемой банком с торговца
• Банки-эквайеры вынуждены покрывать убытки от торгового эквайринга за счет эквайринга по выдаче наличных и эмиссии
• Необходимо дискриминировать наличные и в разы увеличить стоимость инкассации
• Банки-эквайеры могут минимизировать свои убытки от торгового эквайринга либо за счет увеличения собственной эмиссии, либо за счет поднятия платы за эквайринг выше уровня МБВ
• Низкие МБВ системы БЕЛКАРТ спонсируют МБВ международных платежных систем
25.11.2013 20
![Page 21: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/21.jpg)
Рост доходов
• Повышение существующих тарифов
• Введение платы за ныне бесплатные сервисы
• Разработка и внедрение тарифные планов• Новые продукты• Введение платы за ныне бесплатные продукты• Кросс-селинг с банковскими и небанковскими
продуктами (страховые продукты, например)
25.11.2013 21
![Page 22: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/22.jpg)
Подходы к учету доходов и расходов
• кассовый метод означает, что доходы и расходы учитываются по факту оплаты оказанной банком услуги,
• метод начислений означает, что доходы и расходы учитываются по факту оказания банком услуги или по мере списания на расходы тех или иных ресурсов.
25.11.2013 22
![Page 23: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/23.jpg)
Минимизация расходов
Развитие каналов дистанционного банковского обслуживания – основной путь по минимизации расходов и повышению доходов карточного бизнеса
25.11.2013 23
![Page 24: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/24.jpg)
ЗАРПЛАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
25.11.2013 24
![Page 25: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/25.jpg)
Зарплатный проект
25.11.2013 25
удобный механизм начисления и выплаты заработной платы, премий, компенсаций и прочих выплат сотрудникам организации.
Процесс выплаты заработной платы заключается в перечислении единым платежом общей суммы выплат и передаче в банк списка сотрудников, которым данные выплаты предназначены.
![Page 26: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/26.jpg)
Зарплатный проект -
- сложный коммерческий проект, главными чертами которого являются:• долгосрочность взаимоотношений;•длинный период внедрения и болезненный период отката (в случае неудачи)•необходимость целевых инвестиций со стороны банка и клиента (не всегда) (банкоматы)•необходимость решения коммуникационных и других проблем (в случае требований организации по установке банкомата или операционной кассы)• необходимость проведения экономических расчетов и подбора тарифных параметров для формирования экономически оправданного предложения.
25.11.2013 26
![Page 27: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/27.jpg)
Преимущества зарплатного проекта для организации
25.11.2013 27
![Page 28: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/28.jpg)
Преимущества зарплатного проекта для работников организации
25.11.2013 28
![Page 29: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/29.jpg)
Преимущества зарплатного проекта для банка
25.11.2013 29
![Page 30: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/30.jpg)
Варианты реализации зарплатных проектов - фишки
1. Индивидуальные условия по снятию наличных в устройствах других банков. Например, договор может быть составлен таким образом, что держатели карточек, эмитированных в рамках проекта смогут снимать наличные в банкоматах любых банков в мире (любых банков в Беларуси; банках-партнерах) без взимания комиссионного вознаграждения. Стандартные варианты зарплатных проектов предусматривают бесплатное снятие в сети устройств банка-эмитента (иногда и в сети устройств самообслуживания банков-партнеров)
25.11.2013 30
![Page 31: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/31.jpg)
2. Предоставление ряду работников (руководство, ценные специалисты) организации в качестве зарплатных карт более высокой категории с дополнительными функциями (классические или премиальные продукты, например БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ).3. Предоставление преференций держателям зарплатных карт при приобретении других банковских продуктов (снижение стоимости продукта, повышение %% по остатку, снижение % ставок по кредитам и т.п.)
25.11.2013 31
Варианты реализации зарплатных проектов - фишки
![Page 32: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/32.jpg)
4. Реализация зарплатных проектов на базе ко-брендинговых карточек5. Реализация зарплатных проектов на базе бесконтактных карточек6. Назначение персонального менеджера для конкретного зарплатного проекта
25.11.2013 32
Варианты реализации зарплатных проектов - фишки
![Page 33: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/33.jpg)
Особенности овердрафтного кредитования при зарплатном обслуживании
- овердрафт, как правило, более дешевый и более простой в оформлении для держателя зарплатной карточки, чем обычный кредит;
- срок предоставления овердрафта может быть различным (месяц, 3 месяца, полгода, год);
- обеспечением овердрафта обычно является неустойка, но в некоторых случае организация поручается за своих работников;
- предоставление овердрафтов организуется как индивидуальном порядке, так и по спискам предприятия;
- лимиты овердрафта, как правило, привязаны к среднемесячному объему зачислений (уровню з/п) на карт-счета работников и могут устанавливаться по согласованию с организацией
- может предоставляться grace-период.
25.11.2013 33
![Page 34: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/34.jpg)
Реализация зарплатного проекта
25.11.2013 34
![Page 35: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/35.jpg)
Зарплатные карточки
![Page 36: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/36.jpg)
Пример зарплатного предложения
• Выпуск и обслуживание карточек Белкарт-Стандарт, Visa Electron, Maestro – БЕСПЛАТНО
• Выпуск и обслуживание карточек «Зарплатная ПРЕСТИЖ» Visa Gold / MasterCard Gold для руководителей и работников высшего звена организации, подпадающей под установленные критерии – БЕСПЛАТНО
• Зачисление денежных средств на карт-счета – по договору, но не более 2,5% от суммы
• Снятие наличных в банкоматах и пунктах выдачи наличных банка, в банкоматах банков-партнеров – БЕСПЛАТНО
• Для держателей зарплатных карт стоимость кредита снижается на 1 п.п.
• Интернет-банкинг и СМС-банкинг - БЕСПЛАТНО
25.11.2013 36
![Page 37: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/37.jpg)
Движение денежных средств в зарплатном проекте
25.11.2013 37
![Page 38: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/38.jpg)
Проблемы реализации зарплатных проектов1. Реализация зарплатных проектов
для организаций с широкой территориальной сетью филиалов и представительств, находящихся на централизованном балансе
2. Сейчас простой зарплатный проект никому не нужен – все ждут преференций, скидок, интересных предложений.
3. Привязка конкретной организации к конкретному банку. Невозможность конкретному работнику сменить обслуживающий банк.
4. Низкая культура пользования банковскими продуктами5. Низкий уровень доходов населения. Этот фактор является серьезным препятствием для
повышения окупаемости проектов. 6. Незаинтересованность торговли и некоторых организаций в переводе выплаты
заработной платы посредством карточкам7. Незаинтересованность торговли в приеме карточек8. Недостаточный уровень коммуникации банков и держателей9. Необходимость перевода выплаты заработной карты на карточки системы БЕЛКАРТ
25.11.2013 38
![Page 39: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/39.jpg)
Перспективы зарплатных карт
• В идеале зарплатные проекты как явление должны исчезнуть – физическое лицо дает поручение своей бухгалтерии переводить свою зарплату на карточку того банка, который выбрал клиент
• Зарплатные карточки будут все более и более функциональными, иметь больше бонусов и привилегий
• Зарплатные карточки будут приносить больший %% доход своим держателям
• Стоимость зарплатных проектов для организаций будет стремиться к нулю – банки будут бороться за пассивы
• Организации будут покупать зарплатные проекты, которые максимально удобный и интересны сотрудникам, так как кадровый вопрос будет обостряться с каждым годом
25.11.2013 39
![Page 40: Доходы и расходы карточного бизнеса. Зарплатные проекты](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022013112/568c0dcc1a28ab955a8e2018/html5/thumbnails/40.jpg)
40
Спасибо за внимание!
Сотников АлександрДиректор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ»
25.11.2013