Фальстарт газовой революции

Институт энергетической стратегии

Москва, 27 сентября 2010 г.

Добыча газа в США

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

400

450

500

550

600

650

700

Федеральным законом введен налоговый кредит для компаний, разрабатывающих нетрадиционные источники углеводородного сырья

На месторождении Barnett впервые испробована технология гидроразрыва пласта

На месторождении Barnett пробурена перваягоризонтальная скважина

Действие основных положений льгот

Нетрадиционный газ (проницаемость пород < 0,1 мД):

• сланцевый газ

• угольный метан

• газ из плотных

пород

В 2009 г. на месторождении Barnett пробурено 1658 горизонтальных скважин,активно используется технология гидроразрыва пласта

Мл

н. к

уб. м

. в г

од

Добыча нетрадиционного газа в США

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

0

50

100

150

200

250

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1905

1911

1917

1922

1928

1934

1940

1946

1952

1957

1963

1969

1975

1981

1987

1992

1998

2004

0

10

20

30

40

50

60Млрд. куб. м. в год

Газ из плотных пород Угольный метан Сланцевый газ

В ретроспективе рост доли нетрадиционного газа происходил благодаря угольному метану и газу из плотных пород. Сейчас рост доли нетрадиционного газа связывается со сланцевым газом, добыча угольного метана и газа из плотных пород сохранится примерно на текущем уровне.Газовый рынок США (прогноз МЭА)

мл

рд.

куб

м.

Причины роста добычи сланцевого газа

• истощение месторождений традиционного газа с низкой себестоимостью добычи

• развитие технологий добычи, накопленный опыт

0

50

100

150

200

250

300

• установление высоких цен на газ• близость месторождений сланцевого газа к уже существующей транспортной инфраструктуре

Средняя устьевая цена на газ в США долл. за куб. м.

• из-за особенностей залегания сланца его геологоразведка дешевле и намного быстрее, чем для традиционных месторождений. Газ залегает в небольших изолированных «карманах», поэтому не нужно владеть правом на большой участок земли для начала добычи

Схема расположения газопроводов и ресурсов сланцевого газа

Запасы сланцевого газа

Запасы сланцевого

газаОбщие запасы газа Источник

Доказанные запасы газа (трлн куб. м)

0,93 6,93Управление энергетической информации США

Технически извлекаемые запасы (трлн куб. м)

17,44 51,99 Potential gas committee

23,84 63,62 American clean skies foundation

13,81 Rice university

США обладают значительными запасами сланцевого газа, однако доказанные запасы невелики. Основная часть – технически извлекаемые запасы

Запасы сланцевого газа

МесторождениеПлощадь сланцевой формации (кв. км)

Общие геологические запасы газа (трлн куб. м)

Извлекаемые запасы

(трлн куб. м)

Барнетт 12950 9,3 1,25

Файетвилль 23310 1,47 1,18

Хайнесвилль 23310 20,3 7,1

Марцеллус 246050 42,5 7,4

Вудфорд 28490 0,66 0,3

Антрим 31080 2,2 0,57

Нью Албани 112665 4,5 0,54

На месторождение Barnett приходится 70% от доказанных

запасов

и основная часть добытого сланцевого газа.

Более 80% от технически извлекаемых запасов приходятся на

2 бассейна –

Хайнесвилль и Марцеллус. Бурение на них начато

сравнительно недавно.

Суммарная добыча из этих бассейнов в 2008 г. составила

около 7 млрд куб. м.

Последствия экономического кризиса для компаний, занимающихся добычей сланцевого газа

Год 2006 2007 2008 2009

Общие доходы 7326 7800 11629 7702

Общая сумма эксплуатационных расходов 1912 5150 10172 16647

Чистая прибыль 1994 1455 604 -5830

Долгосрочная задолженность 7187 10178 13157 12265

Финансовые показатели Chesapeake Energy (млн долл.)

Год 2006 2007 2008 2009Общие доходы 9143 3375 13858 8015Чистая прибыль 2846 3606 -2148 -2479Долгосрочная задолженность 5568 6924 5661 5847

Финансовые показателиDevon Energy (млн. долл.)

Из-за падения цен на газ компании испытывают значительныефинансовые трудности. В то же время им постоянно необходимы средства для бурения новых скважин, поскольку для месторождений сланцевого газа характерны очень высокие темпы падения добычи.Компании находятся в своеобразной экономической ловушке: с одной стороны, они не могут допустить сокращения добычи, с другой, высокое предложение удерживает цены на газ в США на низком уровне, что существенно снижает корпоративную выручку и, как следствие, инвестиционные ресурсы.

Сланцевый газ в Европе

В Европе находятся значительные запасы нетрадиционного газа.Крупнейшие бассейны сланцевого газа находятся в Польше, Северной Германии и южной части Северного моря

Бассейны нетрадиционного газа в Европе (E.ON)

сланцевый газ газ из плотных породугольный метан

Изучением месторождений сланцевого газа в Европе заняты такие компании как Shell, Lane Energy, EurEnergy, BNK, ExxonMobil, ConocoPhillips, OMV.Добыча в настоящее время не ведется

Проблемы добычи сланцевого газа в Европе

• недостаточная геологическая изученность

• экологические проблемы, связанные с операцией

гидроразрыва пласта, необходимость большого количества

воды для проведения операции, более высокая плотность

застроек и заселения, чем в США

• юридические проблемы: отсутствие правовой и налоговой

базы; в США практикуется безусловное право собственности, в

Европе государство владеет правами на добычу полезных

ископаемых

• европейские компании не обладают опытом американских

компаний; отсутствие необходимого числа буровых установок

(в США на май 2010 г. число действующих буровых установок

достигло 1513, а в Европе -88)

• по предварительным подсчётам, затраты на освоение

месторождений выше американских более чем в 2,5 раза.

Прогнозы добычи сланцевого газа

По прогнозу МЭА, добыча нетрадиционного газа составит 15 млрд куб. м/год только к 2030 г. Самые оптимистичные из существующих прогнозов не превышают 40 млрд куб. м/год к 2030 г.

2007 2008 2015 2020 2025 2030 20350

50

100

150

200

250

300

350

Традиционный Нетрадиционный

Прогноз добычи газа в Европе, Министерство Энергетики США, млрд. куб. м. в г.

Европа:

США: По оценке HIS CERA, к 2018 г. добыча может составить 180 млрд куб. м/год. По оценке East European Gas Analysis, ожидается, что к 2015 г. объем добычи сланцевого газа в США составит более 180 млрд куб. м/год. Данные оценки кажутся завышенными. Согласно базовому прогнозу МЭА, добыча сланцевого газа в США к 2030 г. не превысит 150 млрд куб. м.

1990

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

2022

2026

2030

2034

0

100

200

300

400

500

600

700

Аляска

Сланцевый газ

Угольный метан

Традиционный континентальный газ

Газ на шельфе

Прогноз добычи газа в США, Министерство Энергетики США, млрд. куб. м. в г.

Заключение• значительная добыча сланцевого газа на данный момент ведется только в

Северной Америке, замещая падающую добычу из традиционных источников

• прогнозные ресурсы сланцевого газа в Европе составляют 16 трлн куб. м,

однако месторождения находятся на ранней стадии освоения и пока еще плохо

изучены с точки зрения геологии и себестоимости добычи

• дискуссии об избавлении Европы от энергетической зависимости в связи с

добычей нетрадиционного газа, в частности сланцевого, не подтверждаются

пока реальными фактами. В Европе действует большое количество

ограничений для начала добычи значительных объемов газа – экономические,

экологические, налоговые, технологические и иные

• рентабельность добычи нетрадиционного газа в значительной степени

зависит от динамики мировых цен на газ. При текущей ценовой конъюнктуре,

даже в США основная часть нетрадиционных ресурсов не может быть

экономически эффективно извлечена;

• значительную роль в дальнейшем распространении мировой добычи

сланцевого газа, также как и в целом в развитии нетрадиционной энергетики,

будет играть политика регионализации и импортозамещения на национальных

энергетических рынках.

Спасибо за внимание!