중국 본토 사업기회에 관한 교육

“Be the Difference”

2002 글로벌 컨벤션

중국 본토 시장에 대한 개요

중국 본토 인구 통계 현황

• 영토가 전세계 3 번째로 넓은 국가• 960 만 제곱킬로미터

• 12 억 인구• 30 개 지역

•평균 1 인당 국민 국내 총 생산 6,300 위안 ($770) •전세계 6 번째 규모의 경제국가

기타 지역 95%

II 단계 5%

광동성 (Guandong) 35%강소성 (Jiangsu) 2

6%

상해 (Shanghai) 1%

절강성 (Zhejiang) 19%

복건성 (Fujian) 12%

중국 본토 인구 통계 현황대륙별 현황

960 만 km2

광동성 (Guandong) 34%

강소성 (Jiangsu) 29%

상해 (Shanghai) 6%

절강성(Zhejiang) 18%

복건성 (Fujian) 13%

중국 본토 인구 통계 현황인구 분포

13 억 인구 기타지역 80%

II 단계 20%

광동성 (Guandong) 34%

강소성 (Jiangsu) 22%

상해 (Shanghai) 14%

절강성(Zhejiang) 19%

복건성 (Fujian) 11%

중국 본토 인구 통계 현황 소매 매출

2 조 8 천 6 백억 위안

II 단계 42%

기타지역 58%

9,762

7,4329,279

11,718

6,800

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

광동 복건성 절강성 상해 강소성

중국 본토 인구 통계 현황 도시지역 1 인당 연평균 국민소득 ( 위안 )

(US$1,180)

(US $910)

(US $1,130)

(US $1,430)

(US $830)

광쩌우 (Guangzhou)1 개 직영점30 개 팀엘리트 점포

션쩬 (Shenzhen)5 개 팀엘리트 점포

광동성 (Guandong Province)

• 중국 내 가장 큰 소비 시장

• 소매 분야가 진보되어 있음 .

•외국인 투자 부문 1 위

• 인구분포 : 67,890,000 명

• 영역 : 179,000 km2

샨터우 (Shantou)4 개 팀엘리트 점포

포샨 (Foshan)2 개 팀엘리트

점포난하이 (Nanhai)2 개 팀엘리트 점포

복건성 (Fujian Province)

쑤저우 (Fuzhou)1 개 직영점5 개 팀엘리트 점포

시아먼 (Xiamen)3 개 팀엘리트 점포

• 우호적인 경제정책

• 대만 , 홍콩 , 마카오 동포들의 주요 지역

• 인구분포 : 31,830,000 명

•영역 : 120,000 km2

쿠안쩌우 (Quanzhou)2 개 팀엘리트 점포

절강성 (Zhejiang Province)

항쩌우 (Hangzhou)1 개 직영점5 개 팀엘리트 상점

• “ 실크와 차의 지방”

• 가장 강력한 민간 소유 경제

•2001 년 소매판매 10.7% 상승

•인구분포 : 43,640,000

• 영역 : 100,000 km2

닝뽀 (Ningbo)1 개 팀엘리트 상점

강소성 (Jiangsu Province)

난징 (Nanjing)1 개 직영점5 개 팀엘리트 상점

우시 (Wuxi)5 개 팀엘리트 상점

• 중국 내 2 번째 경제중심 지역

• 인구분포 : 70,210,000

•영역 : 100,000 km2

쑤쩌우 (Suzhou)2 개 팀엘리트 상점

상해 (Shanghai)

상해 (Shanghai)1 개 직영점30 개 팀엘리트 상점

• 동양의 진주

•중국의 경제 , 무역 , 금융의 중심지

•뛰어난 하부구조

•고소득 및 구매력

•인구분포 : 14,000,000

•영역 : 6,340 km2

직접판매업 :

전문가들은 중국의 직접판매 시장이 2005 년까지

50 억불에서 70 억불에 이름으로써 , 전세계 3 번째

위치를 차지하게 될 것이라고 예견하고 있다 .

화장품 및 화장도구 :

2005 년까지 중국의 화장품 및 화장도구의 시장은

89 억불의 매출에 달할 것이라고 예상된다 .

중국 본토 시장 계획

중국 본토 시장 개발 개요

일 정

1990 년 직접판매업 개시

1996 년 직접판매업

약 $1 억

1998 년

정부의 금지령

2001 년 WTO 에 참여

2004 년 WTO 가입

( 새로운 직접판매규정)

2000 년 Nu Skin

I 단계

2003 년 Nu Skin II 단계

2002 년 직접판매업

약 $10 억

2005 년 직접판매업약 $50 억

중국의 직접판매 역사

1993 - 중국 탐사 여행 1993-1997 - 아시아 및 전세계 영업확장

1998 - I 단계- 중국내 투자 시작

- 파마넥스 자산 획득 - 정부의 금지조항으로 인해 개발 정지

1999 - 정부 규정에 의거한 전략적 계획의 수정2000 - 소매점 획득2001 - 뉴스킨 제조공장 완공2002 - 능동적인 확장계획 발표 *

2003 - II 단계

- 팀엘리트와 이그제큐티브가 참여한 소매점 모델

* 2002 까지 총투자 금액 US $80,000,000

중국 내 뉴스킨 역사

상해 제조 시설

Force for Good 천안시 (Chun An County) 에 초등학교 건립

• 학교건립을 위한 기금 제공

• 교과서 및 학업을 위한 자료 기부 .

• 2002 년 9 월 종료예정

중국 본토 비즈니스 모델

중국 본토 시장 참여 방법

• 중국외 지역에서 이그제큐티브 타이틀 유지• 중국관련 특정 교육 참여 *• 중국규정 및 규제에 관한 시험 통과

* 중국관련 국가별 교육에 관해서는 해당 국가와 상담

소매 판매 모델

• 모든 판매는 뉴스킨 소매점에서만 발생해야 합니다 .

• 판매는 고용된 판매원에 의해 이루어져야 합니다 .

중국법률 및 규정은 아래와 같습니다 :

소매점 레이아웃

광조우 (Guangzhou) 팀엘리트 상점

세일즈 레프리젠터티브로 추천받을 수 있는 자격 조건

• 중국 거주민• 22 세 이상• 학생불가• 직업군인 불가• 공무원 불가• 먼저 반드시 우대 소비자 (Preferred Customer) 가

되어야 함 .

세일즈 레프리젠터티브 지원서

• 참고 ID 번호• 예상 세일즈

레프리젠터티브의 인적사항

• 생년월일• 신분증 ID 번호 #• 교육정도

세일즈 레프리젠터티브를 소개하는 곳

• 직영점• 팀엘리트 상점

세일즈 레프리젠터티브 지원서를 얻을 수 있는 곳 :

- 각 소매점

- 인터넷상 Chinese Business Center

SR 고용 절차

• 우대 소비자 (Preferred Customer) 가 먼저 되어야 함 .

• 중국 사업에 등록한 이그제큐티브 또는 중국 내 우대 소비자 또는 세일즈 레프리젠터티브에 의해 소개 .

- 샹하이 뉴스킨은 1 월 9 일경 지원서를 받기 시작할 예정임 .

• 지사에서 인터뷰한 우대 소비자 (Preferred Customer)

• 자격조건– 판매 교육을 받은 자– 퍼스널 케어 제품에 관하여 배우고자 하는 열망이 있는 자– 고용에 대한 의지가 있는 자

중국 본토 커미션 & 보상 플랜

• 고객유치• 우대 소비자 유치• 우대 소비자를 세일즈 레프리젠터티브로 전환

진작• 제품과 판매 교육

모든 세일즈 레프리젠터티브와 소매점 직원들은 뉴스킨에 의해 고용 됩니다 .

중국 본토에서의 뉴스킨 이그제큐티브들의 책임

중국타이틀 뉴스킨 엔터프라이즈 타이틀소비자 소비자우대소비자 (PC) 디스트리뷰터세일즈 레프리젠터티브 (SR) 이그제큐티브팀 세일즈 매니저 (TSM) 골드 이그제큐티브시니어 세일즈 매니저 (SSM) 래피스 이그제큐티브고정 소매점 워크인 센터세일즈 보너스 커미션

중국 II 단계 마케팅플랜은 상점을 통한 소매모델을 기초로 한 것이며 , 글로벌한 무한한 마케팅 플랜과는 차이가 있습니다 .

중국 본토 용어 정리

유사

유사

유사

유사

유사

유사

• 독립 디스트리뷰터가 아님 .• 모든 판매는 고용된 세일즈 레프리젠터티브에 의해

고정된 장소에서만 발생 .• 모든 제품 및 판매 교육 미팅은 뉴스킨에 등록 . • 교육은 고용된 세일즈 레프리젠터티브와 예상

세일즈 레프리젠터티브만 참여 가능 .

중국 본토 판매 계획

소비자 (Customer)

• 소매가격으로 제품구매• 세일즈 레프리젠터티브와 무관 .

– 세일즈 레프리젠터티브는 구매자에게 신뢰를 주기 위해 ID 번호를 제공해야 함 .

우대 소비자 (Preferred Customer)

최소 500 위안 소매가격으로 구입 다음 구입시 10% 할인 가격에 구매 세일즈 레프리젠터티브 또는 이그제큐티브와 긴밀한

관계

우대 소비자 추천서

• 참고 ID 번호• 인적사항• 신분증 ID 번호• SR 이름과 ID #• TSM 이름과 ID #

우대 소비자 카드 포함되어 있음 .

세일즈 레프리젠터티브 자격조건

먼저 우대 소비자가 되어야 함 . 세일즈 레프리젠터티브 지원서 제출 . 다음과 같은 월 판매가격치 달성 :

10% 할인 가격에 구매 임시직으로서 매주 20 시간 이상 근무 기본급 250 위안 + 10% 이상 서비스 보너스

첫번째 달 두번째 달 세번째 달400GSV 700GSV 1, 000GSV

세일즈 레프리젠터티브

샹하이 뉴스킨의 정직원 15% 할인가격에 구매 소매점에서 일주일에 20 시간이상 근무 QSR 과 동일한 보상 + GSV 에 대한 5-15% 의

소매판매보너스

그룹 판매 볼륨 (GSV)* 커미션700GSV 5%800GSV 6%

1,000GSV 7%1,200GSV 8%1,400GSV 9%1,700GSV 10%2,000GSV 11%2,300GSV 12%2,600GSV 13%3,000GSV 14%4,000GSV 15%

세일즈 레프리젠터티브

• 최소 GSV 기준을 달성치 못할 시 , 회사의 방침에 따라 사직될 수 있음 .

S.R.

C

P.C.

C

C

P.C.

CP.C.

팀 세일즈 매니저

세일즈 레프리젠터티브 자격조건 달성 추가적으로 1 차 독립그룹의 1,000GSV 1 차 독립그룹의 GSV 에 대해 2.5% 또는 5% 를 받음

.

팀 세일즈 매니저

그룹 판매 보너스(GSV) 커미션700GSV 2.5%

1,000+GSV 5%

* 직접 교육한 SR 과 TSM GSV 에 대한 보상

매니저 트레이닝 보너스

TSMC

P.C.

C

S.R.

S.R.

P.C.P.C.

C

C

C

C

시니어 세일즈 매니저

세일즈 레프리젠터티브와 자격조건 달성 추가적으로 1 차 독립그룹의 2,000 GSV 1 차 독립그룹 GSV 에 대한 2.5% 또는 5% 를 받음 . 2 차 독립그룹 GSV 에 대한 2.5% 또는 5% 를 받음 .

시니어 세일즈 매니저

그룹 판매 볼륨 커미션**700GSV 2.5%

1,000GSV 5%

시니어 매니저 트레이닝 보너스

** 직접 교육한 SR, TSM, and SSM 들의 GSV뿐만 아니라 팀세일즈 매니저의 직접 교육한 SR 과 TSM 의 GSV 에 대해 지급 .

SSM

PC

P.C.

C

TSM

S.R.

S.R.

P.C.

C

C

C C

C

P.C.

C

C

해외 볼륨 산정 기준

• 중국내 활동을 위한 회사 등록- 중국관련 특정 트레이닝 참여- 시험통과

15% 할인 가격에 제품 구매 등록된 중국 방문여행 매 분기 15 일로 제한 . 우대 소비자 , 세일즈 레프리젠터티브들을 회사에 소개 핀 타이틀 및 볼륨은 중국 외 지역에서 유지 중국 내 활동에 대한 이그제큐티브 보너스와 독립 보너스

지급

제 품

뉴스킨 주력 제품페이스케어 소매가격 ( 위안 ) 소매가격 (US$) 판매가격치

크리미 클렌징 로션 150 $18.30 11.0퓨어 클렌징 젤 150 $18.30 11.0엑스폴리언트 스크럽 150 $18.30 11.0pH 밸런스 하이드레이팅 120 $14.60 9.0pH 밸런스 매트파잉 120 $14.60 9.0셀트렉스 울트라 리커버리 플루이드 400 $48.80 30.0모이스처리스토어 데이로션 n/d 320 $39.00 24.0모이스처리스토어 데이로션 c/o 320 $39.00 24.0NaPCA 모이스처라이저 300 $36.60 22.0인핸서 스킨 컨디셔닝 젤 120 $14.60 9.0나이트 써플라이크림 c/o 375 $45.70 28.0나이트 써플라이크림 n/d 375 $45.70 28.0리주버네이팅크림 350 $42.70 26.0NaPCA 모이스처미스트 115 $14.00 8.5

* VAT 포함 가격임 .

뉴스킨 주력 제품바디케어 소매가격 ( 위안 ) 소매가격 (US$)판매가격치바디바 125 $15.20 9.25ABC 젤 100 $12.20 7.5바디스무더 155 $18.90 11.5핸드로션 115 $14.00 8.5리퀴드바디루푸라 130 $15.90 9.5

트리트먼트페이스리프트 - 민감성 430 $52.40 32.0화이트 스킨 로션 315 $38.40 23.5화이트 스킨 에센스 470 $57.30 35.0화이트 밀크 로션 350 $42.70 26.0화이트 크림 400 $48.80 30.0

* VAT 포함 가격임 .

페이스 케어 가격비교

0

100

200

300

400

500

600

700

클렌

징 로

션

클렌

징 젤

pH 밸런

스

매트

파잉

토너

모이

스처

리스

토어

n/d

나이

트서플

라이

리주버네

이팅

NaPCA 모이

스처

라이

저

뉴스킨

에스띠로더

랑콤

시세이도

암웨이

메리케이

에이본

트리트먼트 가격 비교

0

100

200

300

400

500

600

700

800

화이트 스킨 로션 화이트 에센스 화이트 밀크로션 화이트 크림

뉴스킨

에스티로더

랑콤

시세이도

암웨이

메리케이

에이본

바디 케어 가격 비교

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

바디바 ABC 젤 바디 스무더 핸드로션 바디 루푸라

뉴스킨

에스티로더

랑콤

시세이도

암웨이

메리케이

에이본

국내 생산 브랜드 제품

국내 생산 브랜드 가격표

시온 소매가격 ( 위안 ) 소매가격 (US$) 판매가격치

페이셜 클렌징 젤 60 $7.30 4.5리파이닝 페이셜 토너 60 $7.30 4.5폴리싱 크림 65 $7.90 4.8모이스처 라이트 크림 70 $8.50 5.2모이스처 리치 크림 80 $9.75 6.0하이드레이팅 필오프 마스크 70 $8.50 5.2딥 클렌징 클레이 마스크 70 $8.50 5.2아이 젤 90 $11.00 6.7퓨어 샴푸 35 $4.30 2.6퓨어 컨디셔너 35 $4.30 2.6스컬프 &헤어 트리트먼트 30 $3.65 2.2투인원 샴푸 & 컨디셔너 35 $4.30 2.6스타일링 젤 38 $4.60 2.8헤어 &바디 모이스처 로션 50 $6.10 3.7모이스처라이징 헤어 &바디 로션 35 $4.30 2.6

* VAT 포함 가격임 .

SP Pure (10 대를 위한 스킨케어 ) 소매가격 ( 위안 ) 소매가격 (US$)판매가격치

클렌징 로션 35 $4.25 2.6리프레싱 토닉 35 $4.25 2.6페이셜 모이스처라이저 40 $4.90 3.0페이셜 마스크 40 $4.90 3.0

Everyday( 일상제품 )치약 135g 30 $3.65 2.2

Clean Land페민 와시 32 $3.90 2.4

* VAT 포함 가격임 .

국내 생산 브랜드 가격표

Her Shades 소매가격 ( 위안 ) 소매가격 (US$)판매가격치화운데이션 100 $12.20 7.5립스틱 75 $9.15 5.6아이섀도우 90 $11.00 6.7블러시 90 $11.00 6.7립라이너 40 $4.90 3.0웨트 / 드라이 파우더 130 $15.85 9.7피니싱 파우더 100 $12.20 7.5워터 프루 65 $7.90 4.8

Limited Time Offers트윙클링 립글로즈 60 $7.30 4.5뷰티베리 립 밤 25 $3.05 1.8

* VAT 포함된 가격임 .

국내 생산 브랜드 가격표

방침 및 절차

중국 본토 여행

• 중국관련 교육을 받은 이그제큐티브만 허용• 비즈니스 여행시 반드시 등록• 비즈니스 여행은 분기에 15 일로 제한

* 비즈니스 여행은 5 인 이상의 미팅을 위한 것을 말함 .

여행 승인서

• 이름• 디스트리뷰터 ID• 여행일• 여행지• 방문기간• 여행목적• 트레이닝 종류

트레이닝 미팅

• 통보– 반드시 15 일 전에 뉴스킨에 통보

• 장소– 회사 건물 또는 승인받아 렌트한 호텔 미팅룸

• 기간– 미팅은 3 시간 이하로 진행– 1 일 1 미팅으로 제한

트레이닝 미팅

• 교육비– 참석자들에게 교육비 부과 금지

• 내 용– 미팅 관련 내용 :

• 제품교육• 판매교육• 고객 서비스• 회사 방침

트레이닝 신청서

• 이름• 디스트리뷰터 ID• 트레이닝 장소• 트레이닝 일시• 참석자수• 미팅 주제

할 수 있는 것 :• 다음과 같은 주요 교육 내용 제공하십시오.

– 비즈니스 모델 교육– 국내 제품 교육

교육관련 규정

할 수 없는 것 :

• 부자가 될 수 있는 시나리오의 진작

• 미래 재정 및 퇴직에 관한 토론

• 정부에 관한 부정적인 발언

• 디스트리뷰터 그룹에 관한 발언

China Business Center 를 통한 추가적인 커뮤니케이션

China Business Center

• 최신 정보• 교육 자료• 중국 보상 플랜 열람

China Business Center II 단계

2002 년 11 월부터 개시 예정

• 우대 소비자 추천서• 세일즈 레프리젠터티브 신청서• 여행 승인서• 트레이닝 신청서• 스토어 로케이터 (Store Locator)

교육자료

• 본 프리젠테이션 자료• 보상플랜 브로셔• 보상플랜 교육자료• 개략적인 샹하이 뉴스킨 제품 카다로그• 완공된 상점 리스트• 비디오 CD

중국 본토 사업기회에 관한 교육

“Be the Difference”

2002 글로벌 컨벤션