韓国のモバイルペイメント市場多様化する市場で成功するための必要条件

© 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC.

韓国のモバイルペイメント市場多様化する市場で成功するための必要条件

2013 年 3 月 12 日

KyongSun Kongアジア金融サービスグループ　アナリスト[email protected]

セレント会員様は、ウェビナー終了後、弊社ウェブサイト (http://reports.celent.com/login.asp ）にて、本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。

CONFIDENTIALITY Our clients’ industries are extremely competitive. The confidentiality of companies' plans and data is obviously critical. CELENT will protect the confidentiality of all such client information.Similarly, management consulting is a competitive business. We view our approaches and insights as proprietary and therefore look to our clients to protect CELENT's interests in our presentations, methodologies and analytical techniques. Under no circumstances should this material be shared with any third party without the written consent of CELENT.

Copyright © CELENT

© 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC. 33

目次

1. モバイルペイメントを取り巻く環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3

2. 多様化するモバイルペイメント市場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7

3. 電子ウォレットの台頭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

17

4. 成功に導くための必要条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20

5. 結論

22


モバイルペイメントを取り巻く環境Section 1


モバイルペイメントプレイヤー

業種企業名

プリペイドカード会社• Korea Smart Card

• EB Card

クレジットカード会社

• Hana SK Card

• Shinhan Card

• BC 　 Card

• Samsung Card

銀行

• Hana 　 Bank

• Shinhan Bank

• Kookmin Bank

• Industrial Bank of Korea

• Jeonbook Bank

モバイルキャリア

• SKT

• KT

• LG U+

小売店• Sinsegae Department Store

• CU


利用可能携帯電話の普及状況

• 2012 年 8 月にはスマートフォンの加入者数は 3,000 万人に達し、そのうち NFC 搭載のスマートフォンの割合が約 50 ％、 1,500 万台にのぼった。 2013 年 8 月には人口 5,000 万人の韓国で、スマートフォン加入者が 4,000 万人に達するとの試算もある。また NFC 搭載スマートフォンの割合も今後、増加し続けていくであろう。

出典：韓国放送通信委員会

韓国におけるスマートフォン加入者数推移

2009 年 11 月 2011 年 3 月 2011 年 10 月 2012 年 8 月 2013 年 8 月（予測）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

NFC 未搭載 NFC 搭載

百万

人

iPhone 3GS 発売開始


スマートフォン普及前スマートフォン普及後

台数 • 約 50 万台 • 約 8 万台（ 2012 年 8 月現在）

仕様• 各モバイルキャリア独自の

コンタクトレスペイメント専用端末機

• NFC 内蔵型クレジットカード端末機

設置方法

• 各プレイヤーが購入・設置費用負担もしくは店舗側が負担

• 各プレイヤーが店舗に設置の働きかけ

• クレジットカード決済端末機の入れ替え・導入の際に自然的増加

主な利用可能場所

• 交通機関• コンビニエンスストア

• 交通機関• コンビニエンスストア• カフェ• ファーストフード店• 大型スーパーチェーン

出典：セレント

決済端末機


多様化するモバイルペイメント市場Section 2


スマートフォン普及前スマートフォン普及後

購入アイテム• デジタルコンテンツ• ゲームコンテンツ

• デジタルコンテンツ• ゲームコンテンツ• オンラインショッピング

利用可能額• 信用度に応じて月 4 万ウォン～ 20 万

ウォン• 基本的には、信用度に応じて 4 万ウォ

ン～ 20 万ウォンであるが、引き上げる事も可能

出典：セレント

オンライン決済


M コマース

• M コマースとは携帯電話を利用した電子商取引のことを指す。 Hana SK Card では、この Mコマースによる決済の割合が 70% も占めている。

出典： Hana SK Card

Hana SK Card におけるモバイルカードによる決済金額決済元別内訳（ 2012 年合計（予測）： 5,355 万米ドル）

M コマース70%

コンタクトレス決済30%


モバイルプリペイドカード

• 2011 年 5 月のサービス開始後、 2011 年 12 月に 100 万枚、 2012 年 3 月に 200 万枚、 2012年 6 月に 300 万枚、そして 2012 年 11 月には 400 万枚と、わずか 1 年 6 ヶ月の間に 400 万枚を発行した。

モバイル Cashbee 発行枚数推移

出典： EB Card

2011 年 5 月 2011 年 12 月 2012 年 3 月 2012 年 6 月 2012 年 11 月0

1

2

3

4

5

百万

枚

KT にてサービス開始


モバイルクレジットカード

• Hana SK Card による 2010 年の決済金額合計は 92.3 万米ドルだったが、 2011 年には 1,015.6米ドルにまで跳ね上がった。そして、 2012 年の決済金額合計は 5,355 万米ドルになるものと予測される。 CAGR で見た場合、なんと 661.7% の成長となる。この成長は 2013 年にも維持され、 2010 年～ 2013 年の CAGR は 569.5% と予測しており、決済金額は約 2.8 億米ドルに達する見込みである。

出典： Hana SK Card

Hana SK Card におけるモバイルカードによる決済金額推移

2010 年 2011 年 2012 年（予測） 2013 年（予測）0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

千米

ドル

CAGR = 569.5%


モバイル電子マネー

• ZooMoney の中で興味深い機能として、割り勘機能がある。割り勘に参加する人数を選択し、総額を入力する。すると、一人当たりの金額が計算され、割り勘に参加する人の携帯電話番号と名前を入力し、送信ボタンを押すと、各自の ZooMoney 内のメッセージボックスを通じて入金して欲しい金額のお知らせメールが届くのである。

出典： ZooMoney


モバイル電子マネー

• Cashnut の機能には、ゲーム感覚で楽しめる割り勘機能がある。「福不福」と呼ばれ、ルーレットゲームのようなものである。割り勘に参加する人を入力し、画面を振る。すると、ルーレットが回り出し、ストップする。そこで割り勘参加者のうち、何人かだけが支払い、それ以外の物は支払いを免れることができるというゲーム機能である。このように人々が楽しめる機能を搭載する事で、消費者の関心をひきつけようとする狙いがあるのだろう。

出典： Hana N Wallet


モバイルデビットサービス

• Moca Pay では大きく 4つの決済方法が利用できる。バーコード決済、コード決済、決済、そしてスマートオーダーである。スマートオーダーは新概念の決済方式で、店を訪れる前に注文・決済を完了させるため、店内で注文のために並ぶ必要がない。コーヒーショップなどでの利用を想定して開発されたサービスである。

出典 : KT


バーコード決済

• Hana SK Card は 2012 年 2 月にバーコード式プリペイドカードサービスを開始し、毎月約 1万枚発行している。

• しかし、利用率は約 3% と低水準である。このプリペイドカードの利用可能箇所が Home plusという大型スーパーチェーンに限られているのが原因と考えられる。 2013 年には汎用バーコードカードのサービスを開始する予定で、今後の成長が注目される。

出典 : Hana SK Card, Hana Bank


QR コード決済　 / 　タグ決済

• QR コード決済– NFC が搭載されていないスマートフォンはあっても、カメラが付いていないスマートフォ

ンはない。また、店舗側は QR コードを準備するだけで、決済端末機の役割は顧客が持つスマートフォンが担ってくれる。もちろん、 QR コードが生成できる POS システムを導入しなければならないため、導入コストはかかるが、 QR コード生成可能な POS システムが急速に普及しているため、モバイルペイメントの新しい手段として、注目を集めている。

• タグ決済– これは NFC 決済のひとつであるが、 NFC 決済端末機ではなく、ステッカー状の NFC タグ

に NFC を近づけることで決済する。このタグ決済は従来の決済端末機にかかるコストを大幅に下げるだけでなく、導入にかかる時間・労力も大幅に軽減できるところにメリットがある。


電子ウォレットの台頭Section 3


韓国国内の主要電子ウォレット

電子ウォレット名提供元サービス開始時期

Smart Wallet SK Telecom 2010 年 6 月

Moca (formerly Olleh MyWallet) KT 2012 年 12 月 (2011 年 11 月 )

U+ SmartWallet LG U+ 2011 年 8 月

Hana N Wallet Hana Bank 2012 年 1 月

Hana SK Card Service Hana SK Card 2011 年 2 月

Shinhan Smart Wallet Shinhan Card 2012 年 5 月

S-Wallet 新世界百貨店 2012 年 6 月


電子ウォレットの主な機能

決済機能

• 電子マネー• バーコード決済• NFC 決済• モバイルカード搭載

メンバーシップカード機能• 多岐にわたる加盟店と提携• 財布の中でかさばっていた複数のメンバーシップカードを集約

クーポン機能　• クーポンの購入・利用• クーポンのダウンロード

クレジットカードの提案機能• GPS を通じ、利用者の位置情報を把握し、周辺の加盟店で割引率が高

いクレジットカードを薦める機能

電子マネーの現金化• 本人名義の Hana Bank口座もしくは他行の口座に電子マネーを現金と

して移動可能• ATM で電子ウォレット内の電子マネーの引き出しが可能

電子マネー催促機能• 金額と相手の携帯番号を入力すれば、先方に SMS が送信され、電子マ

ネーを催促しているという事を通知

電子マネーの授受 • 電子マネーを送金したり、相手が送金した電子マネーを受け取る事が可能

家計簿機能 • クレジットカード会社と連携し、利用者の決済履歴および推移の確認


成功に導くための必要条件Section 4


成功に導くための必要条件

• プラスティックカードとの差別化• 利用可能場所の拡大• 消費者による利用の促進• 複合的サービスの提供• モバイルペイメントの国際化


結論Section 5


結論

• 今後、モバイルペイメントの導入を検討している企業に、以下のように提案したい。– モバイルペイメントには様々な決済方法が存在する。ひとつの方法にこだわるのではなく、

多様な方法を採用する事で、消費者の利便性向上に努めたい。特にオフライン決済において、NFC 決済だけでなく、その他の手段も幅広く取り入れる事で、消費者による利用が促進されるだろう。

– モバイルペイメントがもはやペイメント機能を果たすだけでは消費者の関心を引く事は難しい。世界中にも広がりつつある電子ウォレットの導入を検討し、クーポンやメンバーシップカードサービスを併せて提供する事が必要であろう。また、割り勘機能のようなモバイル特有のユニークな機能を付随させる事で、消費者ニーズを満足させていく必要があるであろう。

– 国際化が進む中で、決済の国際化も同様に発展していくべきである。携帯電話も海外ローミングする事で自由に使える時代だ。現在も海外でのクレジットカード利用などが可能であるが、今後はスマートフォンで通話するだけでなく、決済も可能になるよう、インフラを整えていく事でさらに、利便性を高めていきたい。

25© 2013 CELENT, A DIVISION OF OLIVER WYMAN, INC.

ありがとうございました

プレゼンテーション内容についてのお問い合わせ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

レポート購読・コンサルティング契約についての

お問い合わせ

孔　慶順（こん・きょんすん）[email protected]

セレント会員様は、後日、弊社ウェブサイト (http://reports.celent.com/login.asp ）にて、本日のプレゼンテーションをダウンロードしていただけます。

Marie [email protected]

韓国のモバイルペイメント市場 多様化する市場で成功するための必要条件

Documents

韓国のモバイルペイメント市場多様化する市場で成功するための必要条件