Микрофинансирование в России: бенчмаркинг и анализ...

Российский Микрофинансовый Центр

Микрофинансирование в России:бенчмаркинг и анализ организаций в

2006 году

VI Национальная Конференция: «Микрофинансирование в России: строим всеохватывающую финансовую систему»

15 ноября 2007 года


1. Тенденции развития микрофинансового сектора в России2. Проект «Бенчмаркинг российских МФО»3. Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году

Содержание


Тенденции развития микрофинансового сектора

На 1 января 2007 года

•Количество микрофинансовых организаций в России – более 2000

•Совокупный портфель займов – более $730 млн.

•Количество активных клиентов составляет около 500 тыс.

30%

15%21%

6%

3%

18%

7%

КПКГ КПК и ПО СКПК ГФПП ЧФ КМО НДКО и др.

Организации микрофинансирования в России


•На 1 января 2007 года•Совокупный портфель займов в 2006 году по опрошенным организациям увеличился в 1,3•С 2003 года произошло увеличение в 3,5 раза•Динамика роста совокупного портфеля займов кооперативов самая высокая


1,71,2 1,3 1,6 1,6

1,2

6,5

3,7 3,42,9 2,9 3

0

1

2

3

4

5

6

7

КПК и ПО КПКГ СКПК ФПМП ЧФ МФО сбанковскойлицензией

2005/2006 2003/2006


•Растет рынок традиционного банковского кредитования, становятся более доступными потребительские кредиты и кредиты для малого и среднего бизнеса•Процентные ставки в банках ниже, но условия более жесткие (требуются справки о доходах, залог, поручительство)•Банки неохотно выдают кредиты на небольшие суммы для малого бизнеса•Заемные и сберегательные продукты микрофинансовых организаций пользуются большим спросом•Микрофинансовый сектор вызывает интерес со стороны международных специализированных инвесторов и российских коммерческих банков



Цель проекта – повышение прозрачности российских микрофинансовых организаций и сектора в целом

Бенчмаркинг российских МФО – сравнение эффективности работы российских МФО с деятельностью других групп подобных организаций в России, Европе, Центральной Азии и других регионах.

Участники проекта: российские организации, стремящиеся улучшить свои институциональные характеристики

Предпосылки:•Отсутствие официальной статистической информации•Отсутствие утвержденных стандартов ведения микрофинансовой деятельности

Проект «Бенчмаркинг для российских МФО»


РМЦ реализует проект в партнерстве с Microfinance Information eXchange (the MIX)

The MIX является единственной организацией, осуществляющей сравнительные анализы деятельности микрофинансовых организаций по всему миру.

Начиная с 2005 г. РМЦ является организаций, которая официально собирает информацию о деятельности микрофинансовых организаций в России для информационного портала MIX Market (www.mixmarket.org)



Простые условия участия в проекте:

•Предоставление в РМЦ годового финансового отчета (включая бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и др.) и другой информации о деятельности организации.•Обработка информации осуществляется специалистами РМЦ•Финансовая отчетность трансформируется в соответствии с международными стандартами•Применяются поправки (субсидии, инфляция, списания)•При сравнении используются медианные значения показателей по группам



Преимущества для МФО:

•Размещение профиля организации на сайте MIX Market•Подготовка индивидуальных стандартизированных отчетов с информацией о деятельности организации по сравнению с другими группами•Подготовка отчета о динамике развития организации (если организация принимает участие в проекте более 2 лет)•Подготовка дополнительных аналитических отчетов•Участие в российском обзоре (российский тренд)•Участие во всемирном обзоре микрофинансирования (всемирный тренд)•Присуждение балла за «прозрачность» в соответствии с полнотой предоставляемой информации



Критерии анализа микрофинансовых организаций

•Институциональные характеристики•Структура финансирования•Показатели охвата•Общие финансовые показатели•Доходы и расходы•Эффективность•Производительность•Риск и ликвидность



Зачем российским МФО участвовать в бенчмаркинге?

•Возможность анализа эффективности своей деятельности.•Формирование положительного имиджа, в том числе на международном уровне.•Повышение инвестиционной привлекательности.•Возможность привлечения стороннего финансирования со стороны специализированных коммерческих инвесторов и банков и увеличение объемов финансирования малого бизнеса.•Повышение доверия со стороны населения, органов власти, инвесторов.



Участники бенчмаркинга 2006 года

Бенчмаркинг и анализ организаций в 2006 году

Вид организации Кол-во Количество активных клиентов

Совокупный портфель займов, тыс. USD

Кредитный потребительский кооператив

14 29700 82,476

Фонд поддержки предпринимательства

3 1132 22,844

Частная коммерческая некредитная МФО

2 28618 673,767

Банк 2 73305 789,702

НДКО * 1 64 8,310

Итого 22 132819 1,568,789

* Только индивидуальные заемщики


Показатели охвата и масштаб сектора

Сравнительный анализ совокупного портфеля займов и среднего непогашенного остатка на заемщика, 2006 г.

•Средний возраст МФО – 8 лет


0

2

4

6

8

10

12

14

Россия ЦА Ц и ВЕ Кавказ ВЕ и ЦА - КК ВЕ и ЦА -НКО

ВЕ и ЦА -НФО

Ми

лл

ио

ны

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Совокупный портфель займов Средний непогашенный остаток на заемщика


Показатели охвата и масштаб сектораДинамика развития организаций микрофинансирования в 2004-2006 гг.,

8 организаций (5 КПК, 2 ФПМП, 1 Банк)•Совокупный портфель займов вырос на 30%


0,00

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

2004 2005 2006

0

500

1 000

1 500

Активы Совокупный портфель займов Число активных заемщиков


Показатели охвата и масштаб сектора

Динамика роста добровольных сбережений, 2004-2006 гг., 5 КПК


0,00

200 000,00

400 000,00

600 000,00

800 000,00

1 000 000,00

1 200 000,00

2004 2005 2006

3700

3800

3900

4000

4100

4200

4300

4400

4500

4600

4700

Добровольные сбережения Средний остаток по сберегательному счету


Структура финансирования

Привлечение коммерческого финансирования микрофинансовыми организациями в России, 2006 г.


67%

97%

25%

11%

2%

3%8% 87%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Банки Кредитные кооперативы Фонды и НФО

%

Коммерческие долговые обязательства Некоммерческие долговые обязательства

Добровольные сбережения


Прибыльность и финансовая устойчивость

Сравнительный анализ прибыльности и финансовой устойчивости российских МФО, 2006 г.


107,35105,4

108,3 108,4

103

111,25

98,8 97,1 105 93,6 102,5 108,15

-0,5 -0,6

0,8

-1,4

-0,4

1

80

85

90

95

100

105

110

115

Все МФО Возраст < 8 лет Возраст > 8 лет СПЗ < 2 млн. 2 млн. < СПЗ <8 млн.

СПЗ > 8 млн.

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

Операционная самоокупаемость Финансовая самоокупаемость Доходность активов


Прибыльность и финансовая устойчивость

Сравнительный анализ прибыльности и финансовой устойчивости российских МФО, 2006 г.


27,60% 28,60% 26,20% 26,40%33,00%

20,90%18,40% 18,10% 18,70% 18,10% 19,40% 17,85%

-30,50% -31,30%-26,40%

-29,80%-34,40%

-20,30%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Все МФО Возраст < 8 лет Возраст > 8 лет СПЗ < 2 млн. 2 млн. < СПЗ <8 млн.

СПЗ > 8 млн.

Коэф. финансового дохода Доходность СПЗ (реальная) Общий коэф. Расходов


Эффективность и производительность

Сравнительный анализ эффективности и производительности российских МФО, 2006 г.


0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Россия ЦА Ц и ВЕ Кавказ

0

50

100

150

200

250

Операционные расходы/ портфель займов Расходы на оплату труда/портфель займов

Количество заемщиков на менеджера займов


Риск портфеля займов

Сравнительный анализ риска портфеля займов российских МФО, 2006 г.


0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

Россия ЦА Ц и ВЕ Кавказ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

140,00%

160,00%

Риск портфеля >30 дней Покрытие риска


Спасибо за внимание!

Мария Баум

Менеджер проектов

Эл. почта: [email protected]

Тел.: +7 (495) 258 8705, 258 6831

Факс: +7 (495) 258 8709

URL: http://rmcenter.ru


Микрофинансирование в России: бенчмаркинг и анализ...

Documents