Представяне на Съвета по иновации при БТПП и дейността му във връзка с Инициативата

Джеръми, България

ЙОСИФ АВРАМОВДоктор по икономика

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА ПО ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП, ЧЛЕН НА УС НА БТПП ПРЕД

Х среща на Клуба на чуждестранните и смесените палати София, хотел “Каза Бояна”

12.04.2013 г., 16,40 ч.

1

История и организационна структура на Съвета по иновации при БТПП

11.05.2011г. – Учредително събрание на Съвета по иновацииЧленове: над 80 физически и юридически лица сред които:предприемачи от едрия, както и от малкия и средния бизнес в т.ч.: от

браншовите организации при БТПП; деятели на науката и на образованието в т.ч.: БАН, Селскостопанската академия и университетите: ТУ, НБУ, БТУ“А.Златаров” и др.

Структура: Общо събрание; двама съпредседатели, които са представители на УС на БТПП и БАН и Бюро от 9 души

Дейност: Работа по иновативни проекти съвместно с научни колективи и финансиращи организации (в т.ч. инициативата JEREMIE); Участие във форуми на тема “Иновации”; Подготовка на документация за създаване на Център за трансфер на технологии при БТПП и на подсайт.

2

Дейност на Съветът по иновации при БТПП във връзка с инициативата Джеръми:

• Организиране съвместно с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на 01.03.2012 г. на кръгла маса за обсъждане на проектозакона за иновациите. На нея участваха представители от бизнеса, БАН, Селскостопанската академия, университетите, браншовите организации при БТПП, неправителствените организации, медиите и др.

• Съдействие на ръководство на БТПП за установяване и поддържането на връзки на палатата по съвместни проекти с БАН и Федерацията на научно-техническите съюзи в България, както и за подписване на Меморандуми за сътрудничество между представители на бизнеса и науката . На тяхна основа са инициирани редица дейности.

• Съвместно провеждане на две кръгли маси за членовете на Съвета по иновации и Съвета на браншовите организации при БТПП по проблемите на кредитирането на малкия и средния бизнес, респ. инициативата Джеръми, съвместно с мениджъри на офиса на Европейския инвестиционен фонд в гр.София, проведена в БТПП на 07.10.2011 г. и с фондмениджърите от фондовете Eleven и LaunchHoup, проведена на 14.09.2012 г.

• Консултиране на мениджъри и учени от БАН, НБУ и ТУ, София относно изготвяне на финансово-икономическата обосновка на новосъздадени предприятия от научните колективи , с цел осигуряване на финансирането им от фондовете по инициативата Джеръми за започване производство на изобретените иновативни продукти от тях.

3

JEREMIE в ЕС досега: Joint European Resources for Micro to

Medium Enterprises

JEREMIE представлява европейска инициатива в областта на финансирането на МСП, в която водещо място заема ЕИФ. Тя е изцяло насочена към подпомаганетона малкия и средния бизнес със заемни средства и дялови инвестиции.Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е създаден през 1994 г., а мажоритаренакционер в него е Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). ЕИБ и ЕИФ сформират „Групата наЕИБ”. ЕИФ има разкрит офис в София, който отскоро разполага със сайт: www.jeremie.bg

JEREMIE предлага на държавите-членки на ЕС възможността чрез техните национални илирегионални управляващи органи да използват част от отпуснатите им структурни фондове наЕвропейския съюз за финансиране на МСП със собствен капитал, заеми или гаранции чрезреволвиращ холдингов фонд, действащ като основен фонд. Инициативата е разработена от Европейската Комисия и ЕИФ. EИФ мениджира у нас инициативата JERЕMIE. Съветът по иновации при БТПП усилено работи в областта на консултирането на МСП и на

научни колективи по проекти, които желаят да кандидатстват във фондовете и в банките, одобрени и сключили договори с ЕИФ по инициативата JERЕMIE. Негови експерти селектират иновативни проекти, както и фирми, с които съвместно изготвят бизнеспланове и апликационни форми (въпросници) за подаването им във финансиращите институции.

4

JEREMIEв България по отношение на кредитните гаранции от банките

Одобрени от ЕИФ бяха пет български банки, които подписаха на 14.07.2011 г. договори с изпълнителния директор на ЕИФ Ричард Пели за прилагане на схемата за кредитни гаранции по инициативата Джеръми. Тези банки са: УникредитБулбанк, СиБанк, Райфайзенбанк, ОББ и Прокредитбанк. Те предоставят кредитни гаранции за инвестиционни и оборотни кредити в размер на 80 % от размера на кредита. Освен предоставянето на кредитните гаранции, се понижава и лихвата по кредита – средно с 1 - до1,5-2 %. Общият финансов ресурс, предоставен от структурните фондове на ЕС и от собствен капитал на изброените 5 банки за тази цел, е в размер на почти 1 млрд. евро.

Съветът по иновации при БТПП проведе съвместно с мениджъри от УникредитБулбанк Информационен ден в гр.Пловдив в рамките на официалната програма на есенния Технически панаир на 28.09.2011 г. На него бяха обучени над 40 бизнесмени. Съветът по иновации при БТПП си сътрудничи по Джеръми и с другите изброени банки.

В рамките регулярните срещи на Евроклуба при БТПП на 10.01.2013 г. представител на УникредитБулбанк представи ретроспекция на повече от едногодишното функциониране на инициативата Джеръми, България.

Със съдействието на Съвета по иновации при БТПП са реализирани няколко проекта за кредитиране с предоставяне на кредитни гаранции по Джеръми.

5

Jeremie 2 в България - нисколихвено кредитиране от търговските банки

• На 21.12.2012 г. бе подписан договор с ЕИФ по т.нар.Джеръми 2. МСП в България ще имат достъп до нови 380 млн. евро по инициативата JEREMIE 2. Те ще получават кредити на ниски лихвени нива, които ще са под 4,5-5 %.

• С ЕИФ са сключени споразумения с пет банки:Алианц Банк България, Първа Инвестиционна Банка, ПроКредит Банк , Сoсиете Женерал Експресбанк и УниКредитБулбанк по инициативата за съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия (JEREMIE) с цел подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в България. Предстоящо е сключването на договор с още една българска банка, с която преговорите са пред приключване.

• Посредством предоставеното финансиране по т.нар. JEREMIE 2, тези банки ще могат да отпускат заеми с намалени нива на лихвени проценти, респективно и предоставяне на кредитни гаранции от поне 50% на над 3300 МСП в България, които търсят инвестиционно и оборотно финансиране, за да подкрепят или разширят своя бизнес.

6

JEREMIE в България чрез фондовете за дялово и дългово финансиране

Фондовете, създадени по инициативата Джеръми за дялово и рисковофинансиране покриват почти целия спектър на финансиране на едно МСП. Два от фондовете приемат

проекти, а за други три – рисковият фонд Venture capital, Фонда за растеж и Фонд „Мецанин” бе обявено кои ще са фондмениджърите през есента на 2011 г. Те са: Невек, Мецанин мениджмънт чрез българското му поделение Рослайн кепитъл партнерс, както и Акцес кепитъл. Те не приемат проекти засега, а договорите между ЕИФ и фондмениджърите им все още не са сключени и това е предстоящо.

NEVEQ финансира стартиращи компании, компании в ранен етап на развитие и компании в етап на растеж с продажби от 1 до 3 млн.евро в следните отрасли:

Информационни технологии:

Приложен софтуер Онлайн и мобилни услуги и технологии Дигитални медии Е-образование и Е-здравеопазване

Други сектори:

Бизнес услуги Технологии за енергийна ефективност и чиста енергия Други технологични разработки: електроника, електротехника и др.

7

МЕЦАНИН КАПИТАЛКакво ще финансира продукта - мецанин

За Бъгария Рослайн Кепитал Партнерс, филиал на Мецанин кепитъл

фънд, Австрия е одобрен от ЕИФ за Мецанин финансиранеРазмер на мецанин финансирането – от 2 до 5 млн.евроПаралелно с мецанин финансирането е възможно и дялово финансиране.На практика е налице микс от дългово и дялово финансиране, като

дълговото финансиране ще е по-изгодно от банковото финансиране.

Предпочитани отрасли:произвоство(без тежка индустрия – тежка химия, металургия); Услуги; здравеопазване; финансова сфера; доказана информационна технология;

Не се финансират: недвижими имоти, производство на алкохол, цигари и оръжие и лицензирани отрасли

Кои компании се финасират: установен бизнес с продажби по-големи от 10 млн.евро; Топ 3 в съответната индустрия или ниша в нея; ясно и устойчиво конкурентно преимущество; стабилно управление и отдаденост на мени-

жмънта; потенциал за продажба на компаниятаКои компании не се финансират: нововъзникващи компании; фирми с голяма

оперативна задлъжнялост; високотехнологични фирми; проектно финансиране 8

Рослайн Кепитъл Партнерс,Българияичаст от Мецанин кепитъл,Австрия

У нас мецанин финансирането е почти непознато, за разлика от други страни от Централна и Източна Европа, но одобреният фонд има опит в редица страни от ЦИЕ и редица сделки в тях

Специализиран подход при мецанин финансирането в растящи пазари

Отличен опит, включващ редица успешни сделки

Висок престиж в България и 8 успешни мецанин транзакции в България

Първокласен екип от мотивирани, много опитни професионалисти с контакти в целия регион

Последователна и дисциплинирана инвестиционна стратегия, доказана с управлението на над 8 фонда (3 от които мецанин фондове)

Доказани дългосрочни партньори на малкия и средния бизнес и в България

Мецанинът е подходящия продукт за запълването на липсата на финансиране и подкрепя възможностите за развитие на малките и средните предприятия

Мецанинът предоставя предимството пред традиционните фондове за дялов капитал, тъй като придобива минимален процент от дяловете/акциите на предприятията и същевременно осигурява така необходимото финансиране

Досега Мецанин фондът Рослайн Кепитал Партнерс не е събрал 30 млн.евро и не приема все още проекти.

9

Аxxcess capital

• Третият фонд с преимуществено дългово финансиране от 60 млн.евро е Фондът за инвестиции в компании в развитие. За фонд мениджър е избран фондът Аxxcess capital. Фондът е регистриран в САЩ.

• Относно досегашната дейност в България и Европа на Axxess Capital :• 1.Мениджър на 3 фонда за дялови инвестиции с общ размер над 300

милиона евро• 2.Инвестирал е досега в 35 компании в Югоизточна Европа• 3.Има регионални офиси в България, Румъния и Турция• 4.В момента активно финансира компании от последния си Фонд Emerging

Europe Accession Fund. Минималната изискуема инвестиция е 5 млн. евро;• 5.Инвеститори във Фонд Аxxcess capital са европейските инвестиционни

институции: Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейския инвестиционен фонд, Черноморската банка за търговия и развитие, Солун

• 6.Фондът също не е привлякъл 30 млн.евро и не приема засега проекти

10

Eleven и Launch Hub досега са финансирали около 30 проекта предимно в областта на сектор ICT

• Eleven управлява фонд с капитал от 12 млн. евро с цел да направи около 200 инвестиции в иновативни стартиращи бизнеси. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 25,000 – 200,000 евро. В екипа управляващ фонда влизат доказали се професионалисти със значителен опит в сферата на дяловите инвестиции и рисковия капитал в България. Eleven е привлякъл технологичния гигант Google, като свой основен партньор, а също и Springboard, който е базиран в Лондон акселератор за стартиращи предприемачи, предоставящ първоначално финансиране и програма за менторство, като стратегически партньор за своята инициатива.

• Другият избран фонд мениджър, LAUNCHub управлява фонд с капитал от 9 млн. евро фокусиран върху ИКТ, целящ да направи около 120 инвестиции през следващите 4г. Инвестицията в една компания от портфейла на фонда се очаква да бъде между 30,000 – 200,000 евро. LAUNCHub си партнира с най-големият фонд за предоставяне на първоначално финансиране и програма за менторство в Европа – Seed Camp.

• Близо 800 са кандидатствалите екипи пред двата фонда само на първата сесия с бизнес идеи по първите по рода си фондове за подкрепа на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране.

11

Какво още фондовете по Jeremie у нас е възможно да финансират?

БТПП ще изготви предложение до новото правителство, избрано от 42-ро НС, фондовете по Джеръми, да финансират и иновации от следните области, освен досега финансираните софтуер и хардуер, в т.ч. геймингиндустрията, както и електронни каталози и залагания и т.н.:

1. Машиностроене и производство на нови метали и материали (металокерамика) на база на силното разитие на металознанието у нас

2.Развитие на технологии за производство у нас на нисковъглеродни енергоизточници – двигатели на база водород, в т.ч. и електромобили

3.Нанотехнологии4. Фармация, козметика, в т.ч. и на т.нар. лека химия5.Телекомуникации6.Нови химически материали на база обработката на отпадъчни продукти 7.Биотехнологии, в т.ч. и въз основа на нови,нетрациионни и аквакултури8. Нови технологии за търсене на нефт, газ и на други енергоносители9.Нови технологии за опазване на околната среда, в т.ч. сероочистки и др.

12

Jeremie - ще си сътрудничи ли и с Националния иновационен фонд,

фондовете за рисков капитал и НГФ при ББР?• 1.Допълване на проектозакона за иновациите в частта му за

Националния иновационен фонд, който следва да се преобразува на принципа на публично-частното партньорство и да се управлява от представители на бизнеса и науката, като си сътрудничи с фондовете по Джеръми. Оценяването на проектите също следва да е прозрачно.

• 2.Създаване на нови фондове за рисков капитал, предназначени за стартиращи иновативни предприятия, като се потърсят и други външни и вътрешни финансови ресурси за целта, освен тези от ЕИФ.

• 3. Регламентация в бъдещ проект на Закон за управление на средствата от ЕС на взаимовръзката на одобрените банки и фондове по Джеръми с Националния гаранционен фонд при Българската банка за развитие. Необходимо е значителното активизиране на тяхната кредитна дейност, което следва да е със силно редуцирани лихви. БТПП ще предложи на МС, избран от 42-рото Народно събрание да се промени Закона за ББР и на останалата банкова нормативна уредба.

13

Благодаря Ви за вниманието!

14