Фармрынок Украины: между прошлым и будущим...
DESCRIPTION
Фармрынок Украины: между прошлым и будущим Конференция «Фармбюджет-2011» (Киев, 27.05.10 г.). Леонид Гуляницкий , доктор технических наук, профессор, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
Фармрынок Украины: Фармрынок Украины: между прошлым и будущиммежду прошлым и будущим
Конференция «Фармбюджет-2011»(Киев, 27.05.10 г.)
Леонид ГуляницкийЛеонид Гуляницкий, ,
доктор технических наук, профессор, доктор технических наук, профессор, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН УкраиныИнститут кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины
А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди А Вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не ненадежные… Вызова врача, уколов и прочей возни не
будет?будет?М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»М.Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Дорожная картаДорожная карта
1.1. Глобальная экономика: медленное Глобальная экономика: медленное выздоровление?выздоровление?
2.2. Украина в зеркале статистикиУкраина в зеркале статистики
33. Фармрынок Украины: контекст и Фармрынок Украины: контекст и перспективыперспективы
2
3
I. I. Глобальная Глобальная экономика: медленное экономика: медленное
выздоровление?выздоровление?
4
ЕС – о мировом ВВП ЕС – о мировом ВВП
Источник: Eurostat, 2010
Страна 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU (27 countries) 3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,2 2,9 0,7 -4,2 1,0 1,7
Euro area (16 countries)
3,9 1,9 0,9 0,8 2,2 1,7 3,0 2,8 0,6 -4,1 0,9 1,5
Germany 3,2 1,2 0,0 -0,2 1,2 0,8 3,2 2,5 1,3 -5,0 1,2 1,6
Estonia 10,0 7,5 7,9 7,6 7,2 9,4 10,0 7,2 -3,6 -14,1 0,9 3,8
Greece 4,5 4,2 3,4 5,9 4,6 2,2 4,5 4,5 2,0 -2,0 -3,0 -0,5 Spain 5,0 3,6 2,7 3,1 3,3 3,6 4,0 3,6 0,9 -3,6 -0,4 0,8
France 3,9 1,9 1,0 1,1 2,5 1,9 2,2 2,4 0,2 -2,6 1,3 1,5
Italy 3,7 1,8 0,5 0,0 1,5 0,7 2,0 1,5 -1,3 -5,0 0,8 1,4
Latvia 6,9 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,0 -4,6 -18,0 -3,5 3,3
Lithuania 3,3 6,7 6,9 10,2 7,4 7,8 7,8 9,8 2,8 -14,8 -0,6 3,2
Hungary 4,9 4,1 4,4 4,3 4,9 3,5 4,0 1,0 0,6 -6,3 0,0 2,8
Poland 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,0 1,7 2,7 3,3
Portugal 3,9 2,0 0,8 -0,8 1,5 0,9 1,4 1,9 0,0 -2,7 0,5 0,7
Romania 2,4 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -7,1 0,8 3,5
United Kingdom 3,9 2,5 2,1 2,8 3,0 2,2 2,9 2,6 0,5 -4,9 1,2 2,1
Turkey 6,8 -5,7 6,2 5,3 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 -4,7 4,7 4,5
Iceland 4,3 3,9 0,1 2,4 7,7 7,5 4,6 6,0 1,0 -6,5 -1,1 1,9
United States 4,1 1,1 1,8 2,5 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5
Japan 2,9 0,2 0,3 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5
5
ВВП в странах и весяхВВП в странах и весях
Источник: EUROPEAN ECONOMY 2/2010
Регион/Страна 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USA 2,7 2,1 0,4 -2,4 2,8 2,5
Japan 2 2,4 -1,2 -5,2 2,1 1,5
Asia (excl, Japan) 9,1 9,7 6,8 5,3 8,2 7,5
China 11,6 13 9,7 8,7 10,3 9,4
India 9,8 9 6,7 5,7 8,1 8
Latin America 5,6 5,8 4,2 -1,8 4,2 4
Brazil 4 6,1 5,1 -0,2 5,7 4,5
CIS 8,3 8,6 5,5 -7,1 3,7 4,2
Russia 7,7 8,1 5,6 -7,9 3,7 4
Sub-Saharan Africa 6,7 6,9 5,6 2 4,7 5,9
World (incl. EU) 5,2 5,2 2,9 -0,9 4 4
6
Глобальная экономика: Глобальная экономика: глядя из Лондонаглядя из Лондона
Источник: The Economist Intelligence Unit Limited (27.03.2010 )
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
World GDP growth 3,6 4 3,9 1,7 -2,2 2,8 2,4 2,8 3 3,1
EU27 GDP growth 2 3,2 2,8 0,7 -4,1 0,9 1,1 1,6 1,9 2
Euro area GDP growth 3,8 3 2,6 0,6 -4 0,9 1 1,5 1,8 2
Eastern Europe growth 5,6 7,3 7,3 4,6 -6 2,1 3,6 4,3 4,3 4,3
US CPI 3,4 3,2 2,9 3,8 -0,3 1,7 1,3 1,9 2,5 2,8
EU27 CPI 2 2,1 2,3 3,4 0,7 1,2 1,7 2,1 2,1 2,1
Oil price (Brent;US$/b) 54,4 65,4 72,7 97,7 62,0 78 73 80 84,5 83,5
US$:€ (av) 1,25 1,26 1,37 1,47 1,39 1,35 1,37 1,42 1,44 1,45
Общий госдолг за 2009 г.Общий госдолг за 2009 г.
77Источник: Eurostat, НБУ, 2010
Дефицит бюджета – Европа и мыДефицит бюджета – Европа и мы(на начало 2010 г.)(на начало 2010 г.)
8Источник: Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, 2010
Другая головная боль в еврозоне Другая головная боль в еврозоне – безработица– безработица
9Источник: Eurostat, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)
Экономика США пошла в рост…Экономика США пошла в рост…
10Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)
… … чем обеспечен этот рост?чем обеспечен этот рост?
11Источник: U.S. Census Bureau, 2010 (дизайн и перевод Е.Сусин)
Прогноз экономики СШАПрогноз экономики США
12
Месяц Млн дол.
Апрель 2010 14745,6
Май 2010 14746
Июнь 2010 14746
Июль 2010 14897
Август 2010 14897
Сентябрь 2010 14897
Октябрь 2010 15061
Ноябрь 2010 15061
Декабрь 2010 15061
Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)
Что-то это напоминает?Что-то это напоминает?
13Источник: Е.Сусин, 2010
Средняя цена на металл Средняя цена на металл по 8 регионам мирапо 8 регионам мира
14Источник: Торговая система Metaltorg.ru (22.05.10)
Прогноз среднемесячного Прогноз среднемесячного курса дол/еврокурса дол/евро
1515
Месяц Прогноз
Апрель 2010 1,3417
Май 2010 1,268
Июнь 2010 1,246
Июль 2010 1,279
Август 2010 1,343
Сентябрь 2010 1,397
Октябрь 2010 1,433
Ноябрь 2010 1,462
Декабрь 2010 1,474
Источник: Financial Forecast CenterTM, 2010 (13.05.10)
Россия: былое и думыРоссия: былое и думы(динамика основных(динамика основных индикаторов)индикаторов)
16Источник: ИНП РАН (24.02.2010)
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ВВП 5,6 -7,9 7,5 5,1 2,2 2,4
Потребление домашних хозяйств 11,3 -8,1 5,7 7,8 6,3 5,3
ВВП по ППС на душу нас. по отношению к США
38,8 34,7 38,2 39,9 40,6 41,7
Индекс потребительских цен 13,4 8,8 7,4 7,5 7,5 6,9
17
II. II. Украина в зеркале Украина в зеркале статистикистатистики
Номинальный ВВП: дорасли-с?Номинальный ВВП: дорасли-с?
1818Источник: ГКС, 2010
ВВП без ретушиВВП без ретуши
1919Источник: ГКС, 2010
Инфляция и потребителиИнфляция и потребители
20Источник: ГКС
100,9
102,9
101,5
101,4
100,9100,5
101,1
99,9 99,8
100,8
101,1
100,9
101,8
99,3
100,4
101,8
103,6
100,2
100,7101,4
101,9
101,0
100,4
101,1
101,8 101,9
100,9
99,7
101,9 101,9
103,0 103,0
98
100
102
104
січе
нь
люти
й
бере
зень
квіте
нь
трав
ень
черв
ень
липе
нь
серп
ень
вере
сень
жов
тень
лист
опад
груд
ень
січе
нь
люти
й
бере
зень
квіте
нь
2009 2010
%
ІСЦ ІЦВ
Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції у 2009-2010рр.(до попереднього місяця)
Чи є чим здачу давати?Чи є чим здачу давати?
2121Источник: НБУ
Стареем… Мудреем?Стареем… Мудреем?
2222Источник: ГКС, 2010
Насчет пороха в пороховницеНасчет пороха в пороховнице
23Источник: ГКС
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Общий коэффициент природного сокращения (на 1000 жителей)
–7,0 –7,6 –6,4 –6,2 –5,3 –4,2
Общий коэффициент рождаемости (на 1000 жителей)
9 9 9,8 10,2 11 11,1
Общий коэффициент смертности (на 1000 жителей)
16 16,6 16,2 16,4 16,3 15,3
Коэффициент смертности детей в возрасте до 1 года (на 1000 новорожденных)
9,5 10 9,8 11 10 9,3
Долги и резервы – надолго ли хватит?Долги и резервы – надолго ли хватит?
2424Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
По балансу ли долги?По балансу ли долги?
2525Источник: Economist Intelligence Unit, 25.03.2010
Курсовые судьбы гривныКурсовые судьбы гривны
2626Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
27
ІІІ. Фармрынок Украины: ІІІ. Фармрынок Украины: контекст и перспективыконтекст и перспективы
Сколько веревочкеСколько веревочке виться?виться?
Источник: ГКС, Economist Intelligence Unit, 201028
Душа просит ВВП Душа просит ВВП (US$ по рыночному курсу) (US$ по рыночному курсу)
2929Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
Чем располагаем - рады ли?Чем располагаем - рады ли?
3030Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
Расходы сводного бюджета на Расходы сводного бюджета на здравоохранение здравоохранение
3131Источник: Economist Intelligence Unit, 2010
Инфляция на ФР (дефлятор ЛС, к декабрю, накопит. итогом)
32Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»
Индекс физического объема(к декабрю предыд.года, накопит. итогом)
33Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»
Прогноз Прогноз 20102010––20122012
Доля рецептурных,
%
2009 2010 2011 2012
58,8 58,5 59 59,4
34
Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»
Доля рецептурных ЛСДоля рецептурных ЛС
Прогноз Прогноз 20102010––20122012
Доля импортных
ЛС
2009 2010 2011 2012
0,723 0,718 0,723 0,726
35
Расчеты инициированы компанией «Proxima Research»
Доля Доля импортныхимпортных ЛС ЛС
Прогноз Прогноз 20102010––20122012
36Источник: PharmXplorer; собственные расчеты, инициированные комп. «Proxima Research»
Объем розничного рынка ЛСОбъем розничного рынка ЛС
Украина: риски в 2010-2012 гг.Украина: риски в 2010-2012 гг.
• Политические:– Политическая нестабильность в государстве →
уменьшение поступления/отток иностранного капитала.
– Взаимопроникновение бизнеса и власти → подавление внутреннего рынка и среднего бизнеса (перераспределение доходов в пользу отдельных ФПГ).
• Внутриэкономические:– Низкий рост реальных располагаемых доходов.– Застой в финансовой системе.– Неурожай зерновых.– Снижение спроса на жилье и здания.
37
Украина: риски в 2010-2012 гг.Украина: риски в 2010-2012 гг.
• Инфляционные:– Рост цен на импортируемые газ и нефть.– Существенное повышение стоимости услуг ЖКХ.
• Внешнеэкономические:– Проблемы с ростом экономики в странах –
основных импортерах украинской продукции.– Неблагоприятная конъюнктура на мировых
товарных рынках (металлургия, химия).– Существенный рост мировых цен на нефть.– Кардинальное изменение политической ситуации
в мире.
38
39
Благодарю за внимание!Благодарю за внимание!
Вопросы?Вопросы?
Исходные данные: Исходные данные: Государственный комитет статистики Украины (ГКС), Национальный банк Украины (НБУ), U.S. Census Bureau, Eurocommission (EC), Eurostat, The Economist Intelligence Unit Limited, Financial Forecast Center, Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, metaltorg.ru, «PharmXplorer»