portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ...

201
!!" ##$ % &#’ % ()*++, )-. # #$ *$ )-. $ /,/011 $ 23$" 4$ $ $ $ " $$$ $ $ $ # $# #$ $ # #$ 56 7 " .$ #$ 8 !!"++ 42$ $ 4$ $ $ #" .$56 9: # # $’6 # # #$ *$ 9* $ $$53$ $ :; #$# $ .$" .# . $ # <$ .$$ =+=" #$ 1, #$ $: #$ 1++> < =+=?1++>" # $$ ). ,1///" #$ == #$ ’ #$ 1+=+ ) ,1///?1+=+ $ # $$ ). ,,,/" #$ => #$ @$ #$ 1+== $ $’$# .$ 56 A) +=?+, " $ # $’56 ’$$" )-. :$$ $’ # 9* .$$ 6 #$ A$ ):B A) : 1+=+?+=" ## #$ 10 #$ #$C$: #$ 1+=+ % D: ." <$ .$$ =+=" #$ 1, #$ $: #$ 1++> < =+=?1++>" $’$ 9*" :$ $6 # .$ )-. # #$ *$ $56 $.$$$ " #$E$" #" $$ ). ,1///" #$ == #$ ’ #$ 1+=+ ) ,1///?1+=+" $$ ). ,,,/" #$ => #$ @$ #$ 1+== ) ,,,/?1+==" #.53$ # 56 A) +=" #$ 1> #$ #$C$: #$ 1++," $ $53$ .$$ 56 A) += $ #.53$ $’ $ $’$$ .B$ $6 $’#" . $ .F: #$ #:56 $ $#B" . $ #$ $6 $ $$G %" #$ %$’56" $’$ # $ #$ %$’56 $G # 7 (6 ’C# #$ $ $ $#$ $6 $.B$ .$ .’$ #$ # $ 44$ " : $$ # $’56 $ $H #$ $$ $ 6 ’ # )-. # #$ *$" # .2 #$ $$$ 9: # $’6 # # #$ *$ 7 9 9" # ’$$ IC#" #$ .$ # #$ H F" #$ $##$ . $ #$ #$$$ #" $ ’# $##$ : $ " #$ 44$ $ #$ $’ # I# #$ $$" $ C# ’$ # .56 #$ $ $$B . $ # 9* $ .$ .$.# 53$ $$B $#$ # #.53$ # $# .$ A) # 53$ # $$ .$" $ 4$ $$$$ )-. # #$ *$ $ J 9" . $$ .$# $ 6 #$ $ $ $; $.:##$ $$ $ .$$ . $# # 4$ $@ # $ #$ ’$$$ #$ " 6 2B ’ #$ .$ $56 # .:##$ #$ .$# . $#$ $#$ #$$ $ # $$ .$" ..$$ $56 I$ #$ #$ .B’ >+ !" "# $ # % ! & "’ "% # ’ % $ ( #)*+# , #)*+# - ’ %. . ’ / #)*+# ’ $.0

Upload: truongcong

Post on 29-Nov-2018

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���������������� � ��������������������������

������������� ������������� ��������������

��������������������� ���������������

����������������� �����������������������������������������������������

����������������������������������������������������� !!"���#�#$�%����

�&#�'�����%�����(�)��*���++,�

��)����-.���#������#$�*��$����� )����-.�����$������/� ,/�011���$������23$�"�4������$�����$��������$��$������"��$�$�$�����$�����$�$�

#������$�������#���#$����$�������#��������#$��������56��7�������� �������"�.$���������#$��8�! !"++���4���2$�����$�4���$����$�

�������$�������#�"���������������������������.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����� �9���*���$����

���$��$�53$����������$��:��;��#$����#����$���.�$������"��.����#��.����$���#��<$�����.�$�$���������=+="�#$�1,�#$����$�:���#$�

1++>�� <��=+=?1++>��"�#��$��$���)�����.�������,1�///"�#$�==�#$��'�����#$�1+=+�� )�,1�///?1+=+���$�#��$��$���)�����.�������

,,�,/ "�#$�=>�#$�@��$����#$�1+==�$��$'����$���#��.$���������56���A)����� +=?+,������������"������$�����#���$'����56����'$��$"���

)����-.����:�$�$����$'������#���9���*�.$����$���������6��#$�A����$��)�:���B������ �A)�����:�������1+=+?+="�#���#��#$�10�#$�

#$C$�:���#$�1+=+��

%��D�:����������.��"���<$�����.�$�$���������=+="�#$�1,�#$����$�:���#$�1++>�� <��=+=?1++>��"� �$'$����9���*"�:$���������

$����6��#���������.$���)����-.���#������#$�*��$����������$��56��$�.$�������$��$����������"�#$������E�$"����#�"���$��$���

)�����.�������,1�///"�#$�==�#$��'�����#$�1+=+�� )�,1�///?1+=+��"���$��$���)�����.�������,,�,/ "�#$�=>�#$�@��$����#$�1+==�� )�

,,�,/ ?1+==��"����#��.���53$��#��������56���A)����� +="�#$�1>�#$�#$C$�:���#$�1++,"�$���������$��53$��.���$����$��� ������56��

�A)� +=���$��������#��.���53$���$'����$��$'����$����$���.���B�$����

����������$�6���$'�����#��"�.������$����.F:�����#$�#�����:��56��$��$���#B���"�.����$���#$��$��6���������$���$�$��G����������%��"�

����������� #$� %$'����56�"� ���$'����$� #�� ����$��� #$� %$'����56�� ��$��G����� #�� ������ ����� 7� (���6�� ��'���C�#�� #$� ������� $�

$����������� ��������������$���#��$���$�6���$�.���B�$���.$���.�'��$����#$���#���$�4����4�$��������"����:��������$�����$�����

�������#�������$'����56��$�������$�H�����#$��������

�����$����$����$���������6��������������'��������#��)����-.���#������#$�*��$���"�#�����.��2���#$�$�$�������$����9�:����

#���$'�6��#��������#������#$�*��$����7��9���� �9����"�#���'$��$�I������C�#��"�#$�.$��������������#�����#$�������H��F������"�

#$� ����$#�#$�� .��� $����� #��$��� ��� ��#��$���$��$� ��������#��"� �� $����� ����'�#��� ��� ������� ����$#�#$�� ��:� �������$� �����"� #$�

4���4�$���$��������#$��$'�������#��I��#��#$����$����$���"����$�������C�#����������'$��#����.��56��#$��$��������$�$��B�����

.���������������$����#���9���*��

���$�����.$��������.�$.���#��������� �������53$���$�$��B����������$�#��$����#���#��.���53$��#����������$����#���.$����A)��

��#�������������53$�������#����$��$�����.$���"���������$��4�$�����$�$�$��$�����)����-.���#������#$�*��$����$�J��9��"�������

.���$�$��.�$���#���$��6��#$���������$�����$�$;����������$�.����:���#�#$���

�����$����$����$���������.�$�$�����������.������ ���$���#�������#��4�$��$@��������#�������$����#$�'$�$�����$����#$�������"�

�6�� 2B� '�������� #$� ���.�$��� $������56�� #�� .����:���#�#$� #$� .$�#��� .���� ��� ���$���#��$������ ���$���#��$�� #$�$�� �$�� ��#�� $��$�

����.$���"�.�����.���$��$����$56�� I����$��#$����������#$�.B'����>+���

����������������� �������������� ������������������������������� ������������������� ��������������������

��� ������� �� ����� �� �������� � ������ ���� � �������� �� �� !"�� ���� ��� ����� �� ��"#�� �� ������

�������$���� �

�#� ����� ��� ������ �%������ ��� �������� �� ���� ��� ��� ����� ��!�������� �����&����"�'������

����������������"%�����������������������#����������������������'�������� � ���������������� ���

������ �%������� ��� ������� �$ ���� �� � ������� �(����� ����� #)*+�#�� �� ���� � ,� #)*+�#�

��������� ���� ��������� ������ ��������� � ���������� ����� �������� � ������� �-�� ����� ���� ���

� ����������� ��������� ���� �� �� ������� �����'���� ����� �� ������ �%�����.� ����� ���� �� ��������

����� ���� �� � ������� �.� �� �������� �� � '����� ��/���� �� ����� ��� ����������� �� ��������� ���

��������#)*+�#������ ������������������� ��������������������������� ������������������

����������������������������������'�������������������$�.0�

Page 2: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

���������������������������

����������������� !���"�#����#���$������������!��

���������������������#�����

�"%���&�������������'������6��#$��$�������#���#$����$�������#��������#$�

�������56�� .���� ���������$���� #��� ���$��$�53$�� .�$������� ��� �.$��56��

9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"������$�����#��

������56���A)����� +="�#$�1>�#$�#$C$�:���#$�1++,��

� � � � � � � � � � �

�����#$��#����#���9���*K����������������� � � ������� � �'$��$�I������C�#��K�

���������������������� � �

��

���������$��<$'���K�

Page 3: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�������

�(� )���������*����� �++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�,���-�����.� ����(������� �+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�/0����(����.� �+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�//�������-��������� ������� ������� ������ (���� �+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�/1� �)����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�/,�

��������L������� (M������ �� �����NO�� 9�(�%�� ��%�������� �� ���O�� ��

��������������*�%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=!������NO��9�(�%����%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1=�P9�%�����<�)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1,�%��9��Q����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 �9��<�Q�NO���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 ��%���A�%NR����������NO��9�(�%����%�������������O����������������

��*�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 ��A9<�NO�����%I��)�NR����������NO��9�(�%����%�������������O����

��������������*�%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1S������� ��� �������.� ����� �++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�23���������� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���

��������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�1/��%���9NO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,=����I�<����(����������%������<�������NO��9�(�%����%�������������O��

����������������*�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,0�T���U������������NO��9�(�%����%�������������O������������������

*�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� =���<�����)�<�)�%����%���=+="���1,���%�A�)(�����1++>�7������NO��9�(�%��

��%�������������O������������������*�%��������������������������������������������������������������������������������� ����%�����������������������NO��9�(�%����%�������������O����������

��������*�%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 0��������)��(M���������9��NO����M������������������������������������������������������������������������������������������������ >�9�(�%��)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!1��������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!��%�%T���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!/��%I������9�9���9�(�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/+�����%��<T����%�9<��A���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������//����)����"����9���������%������������������NO��9�(�%����%����������

���O������������������*�%������������������������������������������������������������������������������������������������������������/0����9������%��������������������%���9���������������������������������������������������������������������������������������/0����9������%���������<����NO����9��������������������������������������������������������������������������������������������/0��%��%��A��������%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/>����9�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0=�9���������9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01�I����<�Q�NO�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������01���<���%N���)(��%��<���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,�������<���<�����NO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0!�

�����-����� ������������(���������(������� ������4�������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�55�<U�������9���*������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������00����<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0S�9��<�Q�NO������������<���%���������%���9���*����������������������������������������������������������������������������0>������K��P9�A�<V%��������%A���O���������������������������������������������������������������������������������������������������������0>�

Page 4: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

%�A��������(9�NR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S/�-����� ������ ����������������������� ���������������������

������������������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�65�I�����������������%��9��Q��*9�L����������������������������������������������������������������������������������������������������S0�I���������������)�������%W)���������������������������������������������������������������������������������������������������������S0�I���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S0�I�����������������%��9��Q��9�(�%L���������)(��%��<����������������������������������������������������������������������SS�I������������������)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������S>�I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>+�I�����������������%��9��Q����<L�����������������������������������������������������������������������������������������������������>=�

��-�����.� � ����*�(��� ����(�)��� �������� ��

���� ������� ��'����������������������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�31����9����%���%��(�9�����������*�%������������������������������������������������������������������������������������������������>,����%�Q�NO�����X��9��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������> ���N�)�%���)9%�����<������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������>!��%�A��)�%�����)9%��L������������*�%������1++0E1++SE1++>��������������������������������������������������������>>��<�%������������%�<�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=+=�

���� � ��� ����7� �� ������������� ��� ��������� �����

��� ���������������������������������������������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�/01���������� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���

��������8��� ������(��� (�����*�������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�/09�%��)���A�����<��MA����Y������NO��9�(�%����%�������������O����������

��������*�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������=+/���� �������*���(����������:�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�//9

Page 5: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�(� )���������*����� �

����������#$��$�����.$���"����#$����53$���4��������#��"�������'�����������.�����"��������$���������'������#��

�2$������$;.�$����$��$�����:�-#�"��H�����$'����$���'������#�K�

������������!��������������

���������#����;�

��'������� �� M�$�� #$� ��.$����� ���$�$��$� 9�:��-������ #�� �$'�6�� #��

������ #������ #$� *��$���"� �������$� ����#�� .$��� <$�� ���.�$�$�����

)�����.��� ���� =+="� #$� 1,� #$� ���$�:��� #$� 1++>� $� .$��� $��$���

)�����.��� ���� 1/�S!1"� #$� S� #$� �'����� #$� 1++/"� $� �$�.$�������

���$��53$�Z�� �

����#���-��$�<�=����;�

��'������������;������G�����I$#$�����������������%�*?)I���:�������

++�,/+�,+!?+++=E+ "� ���� �$#$� ��� ��#�#$� #�� ���� #$� *��$���"�

����#�� #�� ���� #$� *��$���"� ��� ��$��#�� ���� (�����"� ���� =0 "� 11��

��#��"� ��������56�� ��������#�� .���� $;$��$�� �� ���56�� #$� �������C��� ��

$�.�$'�� #��� �$������� �:��#��� ���� �� �����:��56�� �F:����� #$�

�����"� $;��������$��$� ���� ���$��$�53$�� #�� �.$��56�� ��:����

���������#�"� :$�� ����� ����.��2��� �� ��#��$���� #��� �$�$��#���

���$��$�53$�� $� ���$'����� �� ������H����� $� �$����#�#$� #���

�������53$��4�$��$�6��.$���#����$��$�.�$���#���.$���)����-.������

�$���#�Z�

� �

����;�

��#$����$���>�����;�

��'�������M�$���������#�����#�Z�

��'������� �� (����� #�� (������ ����"� ��������� ��� �%�*?)I� ��:� �� ����

++�+++�+++?+++=E>="���� �$#$� ����$���� (���B���� ���"� P��#��� +="�

(�����"��?%�7���������E�(���-���"��$.�$�$���#��.���������$������#$�

)$���#�� #$� ��.������ $� ���$����$����"� ������C�#�� ��� ���� <[����

���"� =+!"� ,S�� ��#��� 7��$����� 7����� #$� *��$���� E��*Z� ��������56��

��������#�� .���� .�$����� �$���5��� #$� $��������56�� #��� ������

�$�$�$��$��J��9���*��

� �

� �

���;� ��'���������(��������$���$�������#$�$�$�������$���Z�

� �

���� ;� ��'������� �� (����� %�������� #$� $�$�������$���� ����G����� $�

������Z�

� �

� �

�����;�� ��'������� �����.��2��� #$�$�$�������$����9�:���� #���$'�6�� #��

������ #������ #$� *��$���"� ����#�� .$��� <$�� ���.�$�$�����)�����.���

����=+1"�#$�1,�#$����$�:���#$�1++>"��$'����$���#��.$���$��$���

)�����.�������,=�/1+"�#$�1=�#$�#$C$�:���#$�1++>Z�

� �

������;� ��'����������� �$�������#���#$� .��$������ �#�������� #$� �������56�� #$�

$����6��#��������-.�������������#$�#$�����.$���"�#��)����-.���#��

���� #$� *��$����� ��� D�:���� #$� �.$��53$�� ��:����� ���������#��"�

�����C�#��������.�'��$����#$�������.����#��#$������'����$�����#��

.��$�������#��������#$��������56�"�$��6�� �$.�$�$���������#$�#-��#��

�����[#���Z�

Page 6: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

� �

���;� ��'�����������$����$��$�#$��.���$����$����:B�����#$����#�����������

��$���� $�$���"� �� .������ #�� 4���� �$� �.����"� #$� ������ ��$����"� ��

�#��������#$��������56�Z��

����;� �

��'�����������$����$��$�#$��.���$����$�����B;����#$����#�����������

��$����$�$���"���[���4�����$��.����"�#$���������$����"����#��������

#$��������56�Z�

� �

���-;� ��'������������;������G�����I$#$���Z�

������;�

��'������� �� ������ ����� 7� (���6�� ��'���C�#�� #$� ������� $�

$���������Z�

����;� ��'�������������$�2��)��$�B����%�������Z�

� �

���#��<?����#�><��&�;� ��'�������������$�2�������������#���.$��56��9�:�������������#��

#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�����#�������$�����#������� +�

#��<��=+=?1++>Z�

� �

���#���*�#$><���;� ��'������� �� ������ :���B���� $�� 4�$� �$�6�� �����#��� ��� �$�������

�:��#������������$��56��#��������"�#$���������#�#$�#���9������

#��I��#��#$����$����$���Z�

� �

���#����������;� ��'������� �� ������ $���G����� ����$�.��#$��$� ��� .�'��$���� .$���

�4����56�� #$� #��$����� ��:��-������� �#��������� �����'�#��� .$���

)����-.��Z�

� �

���#��������� !�;��>�

���#��������� @��;�

��'������� �� ������.����#�� .F:����� ��� D�:���� #�� .���$���� .F:����E

.����#�Z�

� �

��*�;� ��'������� �� ������6�� #$� A����$�� )�:���B����"� �������-#�� .$��� <$��

I$#$��������/�,S!"�#$�0�#$�#$C$�:���#$�=>0/Z�

� �

�������">� !�;� ��'�����������$����#$����������D�:����#���9���*Z�

� �

����12+999A20/0;��

����11+19BA20//;�

��'���������$��$���)�����.�������,1�///"�#$�==�#$��'�����#$�1+=+Z��

��'���������$��$���)�����.�������,,�,/ "�#$�=>�#$�@��$����#$�1+==Z�

� �

������<����(�$��� !�;� ��'������� �� �#����� #$� <�����56�� .���� �������H����� �F:����� ��:� ��

��#���#�#$�#$�����$��6���#�����������������++=?1+=+�#��)����-.���

#������#$�*��$���Z�

� �

������>������������;� ��'���������<$��I$#$��������=+�1!0"�#$�=+�#$�@��2��#$�1++=Z�

� �

�����C>�����)���;� ��'������� �� ��.���#�#$� �B;���� �$�� �$����� 4��#��#���� #$�

Page 7: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�������56���$#����$�������$��6��#$�������$������#$�$�����#��

I��;��#$��4�����H����Z�

� �

�����C>����������;� ��'������� �� 4�����#�#$� ������ #$� ������ $����#��� ��� �9���*�

#$#�C�#���#��������#$�������@B�#�����:�-#��Z�

� �

����>������*��"�<�����;� ��'������� �� ����#�� �$���C�#�� .��� $�.�$��� $�.$�����C�#�� ����

�:@$����� #$� ��������� �� ���:���#�#$� #�� ������ $�4������ ������

��:���B���� ��� D�:���� #�� �9���*"� �����#$���#�� �� #��D����� #��

�$���#�����:���B����������9�#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

� �

����>�������D��$������

*�=�#?�# �;�

��'������� �� $���#�� $��:���#�� .$��� ��$�$������ 4�$� ����$�.��� ���

$�$����� .��������� $� �$'������� #���9���*"� 4������ J� 4����#�#$� #$�

��#��#��.�.���56���$��#$��$����B�$����$��#��$������.��;���#�#$�Z�

� �

�-��E������C>�&�<F#$��;��>�

�-��E�������C>�&�<F#$��;���'������"� �������$� �� ����"� ���� ��� ��#��� ��� B�$��� .���-�$��� #$�

���[������#��B�$���������-�$��.����$���#���������56��#$������"�

��������$�#$������56��$���:$�$��#�������$;��A��#��<��=+=?1++>Z�

� �

�->#�������#&����D�#��;��>�

�-�����;�

��'������� �� I��#�� #$� ���$����$���� ���:���B���� �$'�6�� #�� �����"�

��������� ��� �%�*?)I� ��:� �� ��� =1�>10�0/0?+++=E +"� �#��������#���

.$��� ���;�� ����G����� I$#$���"� ��������� ��� �%�*?)I� ��:� �� ���

++�,/+�,+!?+++=E+ "� �$.�$�$���#�� .��� ���� A��$E��$��#H����� #$�

$��6�� #$� ������� #$� �$��$����� #�� ���;�� ����G����� I$#$���"�

#��������#�� ���)����-.��� #$��6�������"�����#�� #$��6�������"� ���

��$��#�� ��������� ���� 1�,++"� ==�� ��#��""� ��� 4���� �� �9��� ��� ��

)����-.����$�6����������"��$�#�����$'����C�#�������������$��������

$?��� ��&�$��"� #$� ������ 4�$� ������$��$� �� I��� ��� [� #$�$����� #��

������#�#$�#��������Z�

� �

���>�������$��<;� ��'���������'��.������#��.$���$��$���)�����.�������,=�S0S"�#$�10�#$�

@��$����#$�1+=+"��������:@$�����#$��$�������"����D�:����#�������'��

��$�����#$����$��56��#$����"��$�������.�$�$�#�#��.$���.��.��$�B����

#$����#$�$�����#�� ��&�$��$��B�#$�����#���������.����-.����$����

#��$���C$��#���9���*Z�

� �

����8��;� ��'������� �� L�#��$� $���� #$� ��$5��� 7� ��.���:���#�#$� ���$���"�

#����'�#��.$���I��#�56��$�F����A��'��Z�

��#���> !���*��B00;�

��'������� �� ������56�� �A)� ���� ++"� #$� 1>� #$� #$C$�:��� #$� 1++,"�

�������$����$��#�Z�

��#���> !���*��B0/;� ��'���������������56���A)����� +="�#$�1>�#$�#$C$�:���#$�1++,"�$�

��������$��53$��.���$����$�Z�

� �

��#���> !���*��B52;� ��'���������������56���A)��\� 01"�#$�,=�#$�����:���#$�1++S"�$������

���$��53$��.���$����$�Z�

� �

��#���&�# !�;��>�

��#���&�# @��;���'������� �� �56�"� ��� �� ���@����� #$� �53$�� �������$� �� ����"� #$�

�����$C�� ��:��-������ �� �$�$�� �$��#��� �� $�$���� ��� D�:���� #��

�9���*"�#$�������������$��$����56��#������$��$�53$�Z�

Page 8: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

�(��;� ��'������� <��$�5�� ��:�$����� ��[���"� $;�'�#�� ���� �$����� #��

�$'����56����'$��$Z�

� �

�(��/0/A2003;� ��'���������<$�����.�$�$�����)�����.�������=+="�#$�1,�#$����$�:���

#$�1++>"�#������#$�*��$���Z�

� �

�(��/02A2003;�

�(��///A20//;�

��'���������<$�����.�$�$�����)�����.�������=+1"�#$�1,�#$����$�:���

#$�1++>"�#������#$�*��$���Z�

��'���������<$�����.�$�$�����)�����.����\��==="�#$�+1�#$��$�$�$����

#$�1+==Z�

� �

��>#�$G���;��>���D�����;�

��'���������)����-.���#������#$�*��$���"� .$����� @��-#����#$�#��$����

.F:����"���.�����#������#��#������#$�*��$���Z�

��H����;��

��'������� �� ��$���� .F:����� #$� #�����:��56�� �$���#B���� #��� �����"�

$����#������D�:����#���9���*"�#$���������#�#$�#��I�����Z�

������;� ��'����������.$��56����:�������������#��#���$'�6��#��.�����#������

#$�*��$���"�$���:$�$��#��.$���<$�����.�$�$���������=+="�#$�1,�#$�

���$�:��� #$� 1++>� 4�$� ��#������� �� ������ ��$���� ���$����� #��

��#�#$�#������#$�*��$���"�������C�������#$���;$���������������������

�9���*�$�#$���������.����#H�����Z�

� �

��<�#�����������#������;� ��'���������.�����#��$����#����#�#$�#������#$�*��$�����������-#��.$���

<$�����.�$�$�����)�����.�������=/"�#$�+ �#$�@��2��#$�=>>1Z�

��<�#������������>�<;��>�

��<�#������������$�#�<;�

��'��������������.�����#��$����#����#�#$�#������#$�*��$���"��������-#��

.$��� <$�� ���.�$�$����� )�����.��� ���� ==="� #$� =�� #$� �$�$�$���� #$�

1+==Z�

��������I"<�$�;� ��'������� 4����4�$�� $��$�� .F:������ ���$'����$�� #�� �#��������56��

.�:������$#$���"�$���#�������������.��"�#��$��������#��$��"��������#����

��#$������$#$��$��)����-.���#������#$�*��$����Z�

� �

����H���>��;� ��'�����������$�$������#����#�#$�#������#$�*��$���Z�

� �

����;� ��'����������@$���#$�����2��$�����.����#�Z�

� �

�������8���;� ��'������� �� ���'����� )�����.��� #$� ����$����� �F:����� 7� �����#���

��������-#�� .$��� <$�� ���.�$�$����� )�����.��� ���� =+!"� #$� 1=� #$�

#$C$�:��� #$� 1++>� .���� #����.������ $� .�����$�� �� �$���C�56�� #$�

����$������F:�����7������#������D�:����#���#��������56��.F:��������

)����-.���#������#$�*��$���Z�

� �

�������D��J��$�����

�#���&�# @��;�

��'������� �� ���@����� #��� .�����.���� ���$��$�53$�� .�$������� ��� <��

=+=?1++>� $� ��#��� ��� #$����� �$��#��� �� $�$���� ��� D�:���� #��

�9���*Z�

� �

�������$��;� ��'�������$��$�����.$����.�����$'������#���9���*�.�����$'����56��

Page 9: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

#$�����������$���#��#$������$����:���B����Z�

� �

� -K;� ��'�������������$���I�����$����#$�T�:���56�Z�

� �

� ����D��*�J�����������J���;� ��'������� �� ����$��� ��B���� �� �$�� ��.�$�$���#�� ��� �9���*"� 4�$��

���$'��� �� ���'����� (B����� #$����.�56�� #�� M�$�� .�$������ ��� <��

=+=?1++>�$�[�#$���2�#������$����$;�����Z�

� �

� ��;� ��'�����������$#�#$�#$����.&�������.$������"� 4�$� �$�B� �� ������#�#$�

#$� .�$����� ��� �$���5��� .F:������ ������.���� $� $;$������ ��� �:����

$�����������$�#$���:�������.�$�����������#�����#$�<�����56�Z�

� �

���"�<�������#&���!�;� ��'������� �� 4��#��� #$� .��$������ �#�������� #$� �������56�� ?�

�����"���������$�#����$;��A���#��<��=+=?1++>Z�

� �

� >�<�D�#��;��>�

� >�<�D�#���;���'������� �� #����$���� �� �$�� �.�$�$���#�� J� �A)� .���� ����� #$�

�$4�$���$���� #�� �$'������ ��$���� .F:����� #$� #�����:��56�� .F:�����

�$���#B���� #$� �����"� ����$�#�� ��#��� ��� �������53$�� �� $���

�$�������Z��

� �

�*(�;�

��'����������$-������$�$���:�$�����2���4�$��$�.�$�$�#$���.�$�$�����$�

$;$���������D�:����#���9���*Z�

� �

�L�#�������������;��>�

�L�;�

���$������������;�

��<�#����������� !�;�

��'�����������B�$��$�.$�-�����#$�����#�����9�#���$'�6��#��������

#������#$�*��$���"����4�����6��.$�����#��������#��$�����.�$�������

���<��=+=?1++>Z�

��'������� �� :����� �� �$�� ���$��#�� .$��� ����$�����B���� ����#���� #��

�$���5�� �F:����� #$� �����.���$� �4����B���� ��� (�-�� #$� ����:����

@����� �� ����#��� :�����$���� ��� �6�"� ����� ��� ���#�"� #$�����#�� J�

�.$��56�� #�B���� ��� ����� �$�$���"� 4�$� �$�B� �����.���#��

�$�.�������$��$"�.$���.��C��#$����#�������B������1�1�#$��$��#�����"�

$� .��� $��� �.$��#�"� #$� ������ �� .$������� �� ��.���56�� #�� ��$���� #$�

�$���5��.F:������4����B���Z�

��'������� �� ������ #$� )���'�56�� $��:���#�� ���� �� .��.&����� #$�

��$�#$�� J�� �$���$�#�53$�� #�� ����#�� 2�����'�#�� ���� ������ #��

.���$�������++!�1/>SE1 �1+=,�S�=>+++="�4�$����������.$����$���S]��

A����#$�I�C$�#���F:�����#�����:�����#$�*����5��#������#��#������

#$� *��$���� $���$� �� ��#$�� ����$#$��$"� �� )����-.��� #�� ���� #$�

*��$����$���)�����[�����F:�����#������#��#������#$�*��$�����

Page 10: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��-�����.� ����(������� �

��

��'���������$�����$�������������$��#$�#$�$�����#�����:$����$?�����������$53$��#$��$�����.$����.�#$��

�6�� �$.�$�$����� �� ����� �����[����� #��� �F�$���� 4�$� ��� .�$�$#$�� $�� �����#$� #$� ���$#��#��$�����

�$���C�#����

��[�� #����"� $��$� ����.$���� ����[�� #$�����53$�"� $����������� $� .$��.$������� 4������ �� $�$����� $�

�.$��53$�� ���������������#$�����53$�"�$�����������$�.$��.$�������$�����$���������$� ���$��$C��"� �$�#��

$��������4�$"�#$���$���������������"� �$�$�$�E�$�����B���$�"�#�#���$�������� �������53$��:��$�#���$��

.�$���3$��#$��$�����#�����������$�$�����������#$������$�����#���6��#$�$����B�$����

����� #$����H����� #$� ���� �[��$� #$� �����$�"� ��� .��@$53$�� #$� �����$�� �4��� �����#��� .�#$�� ���� �� �$��

��:���������$��$�#��$�$��$��#�4�$���������#���$;.�$���������.�������$��$�$��#$�����53$��$�$�����������

#$��$�����.$�����$���$�$��$�������$�"�#$������E�$"���������$K�

�� �$#�#���#���'��$������$#$���"�$���#����$�������.��Z�

�� ���#�53$����������$�.��-������#��(�����Z�

�� �����53$��#����;��#$������56�Z�

�� ������53$��#�����;���#$�@����Z�

�� �$�����#��#$�.$�#H������@�#������Z�

�� ���B�$��#��D�����#���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����$���@��

���� ������4�$� #$�M�$�� ���#$� .B'���� +!�� #$����#�� .$��� <��=+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� $?��� ����� ��

�������� �$�� ��������#��������� �$����������$��#�#��� ������������56��#$�������.�#$���6��

���#�C$������������4�$�#$�M�$��$�$�����$��������$������$����������#��4���#��#��������56��#���

������#$���#�������:��56�����#$�.B'����+!�Z�$�

�� ������������$�������#�������$56��I����$��#$����������#$�.B'����>+���

�� ���$���#��� #$�$�B� ��������� $����� #$�����53$�"� ��� .$��.$������� $� ��� $����������� ��:�$� $�$����� $�

�.$��53$�� �������� ���� ����$��"� ���� �$C� 4�$� �$��$�$�� ��� .�$���3$�� �.$���� ���� #����� $�� 4�$� ������

�$������

Page 11: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

���(����.� �

�����#$���#��4�$K��

�� �� �������� ����������� ���$����$�� �$'���� .���� ��;���BE��� ��� �.$��56�� #$� �$'������ #�� �.$��56��

9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z��

�� ���� $�$���#�� 1��� ����� ���� ��� �������"� ��� �9��"� ������#�� J�� 4�$��3$�� �$�������#��� J�

�9���*Z��

�� ������#��.���:���C�#���.$�����������$�.$����9�������������53$�������#$��#������$�����$��$�

�$�$����$��.������� �$'�������#���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������ #$�

*��$���Z�$�

�� �$'��#������������$����9��"�������.�$���#�����#�������������53$�������#$��#����$�$����$��

4�$� .$������� ���� ���$���#��$�� �� ����#�� #$� #$���6�� ���#��$���#�� .���� �� �4����56�� #���

�����"�

����������$����9���#$�������4�$K��

�� �� .�$�$��$�����.$���� $� ��� ����$�.��#$��$����.�$�$����� .���� �� �$'������ #��������:��53$�� #$�

����������$��$?��� � ����$�6����� �������53$�� �$�$����$���$�$��B�����������2$���$����.$����

���$���#��$�� #�� ��$���"� #��� �����"� #�� �������"� #�� �9��"� #$� ����� �����#�#$�"� #��� �������

��$�$��$��J������������#�#$�"�:$�������4����4�$����������������53$��@��'�#����$�$����$�Z�$�

�� ��.�$�$��$�����.$��������$��:���#��#$�����#����������������.$����$��$��$��$�.$�������#��.�����

���������56���A)� +=�$����������56���A)� ++�

Page 12: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��

��� �!"�� �#������$ � ��������� %���������&� ��'�

Page 13: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

������-��������� ������� ������� ������ (���� �

/+� ��������

)����-.���#������#$�*��$����

�������������������������� !!"���#�#$�%����

����#$�*��$����7��*�

�$��K��1=��1>0/E1S=1�

I�;K��1=��110,E>>00�

^^^������@�'���:��

� �

� �$��$�������;�����#��B����#$�$�$�������$����

� �����'��������2������!1"�/����#���7�.���$"�<����@$�����

����#$�*��$����7��*�

����K�����I$��.$�&$��

� �$���K��1=��1!!!ES+++�

� I�;�K��1=��1!!/E1, ,��

2+� ����#$��#����#���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����

���������� ���.��2���#$�$�$�������$����9�:����#���$'�6��#��������#������#$�*��$����7��9���

�����'��������2������!1"�!����#���7�.���$"�<����@$�����

����#$�*��$����7��*�

���K�����*��'$�<��C�#$����C������$��

�$��K��1=��1>0/E// +�

I�;K��1=��1>0/E/ 0=�

^^^�.�����������2���������:��

1+� ���������$��<$'����#������#$��#����#���.$��56��9�:����

(����$�"������'�"�������$��������#��'�#����������#���

��������(����������==+"� +����#���

����#$�*��$����7��*�

���K������������I$��$����)��2�#��

�$��K��1=��,S/=�!S++�

I�;K��1=��,S/=�!S/=�

^^^�:����$������:��

B+� �'$��$�I������C�#��K�

���;������G�����I$#$����

��$��#������(�������\��=0 "�11����#���

����#$�*��$����7��*�

���K������A$���<F�����$#������#$���

�$��K��1=��11+1�, !0�

I�;K��1=�1!,,�=1S/�

^^^����;��'���:��

��� ���$���#��$�� 4�$� #$�$@��$�� �:�$�������$�� �������53$�� ��:�$� �� .�$�$��$� �$'������ #�� �9���*� ���

4���4�$�� ����$4�$��$� ��$���� .F:����� #$� �����"� :$�� ����� #��� $;$�.���$�� #�� ����.$���"� #$�$�6��

#���'��E�$�����$�#$�$5��� �������#����������������$�#$�$5���#���A)�������$�$�#$��$�$�:�������==="�

Page 14: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

,+����#���7��$����"�����#$�*��$����7��*������������������(��'������, +"�1����� ����#��$��7�($���A����"�

�6�������� E����"� ��������������7�(���6����'���C�#��#$��������$�$���������"������$��#��(��'�#$����

������<���"�����=//,"� ����#��"��6��������7������"����#�"��:�HE��������$�#$�$5���$�$��G������#���A)"�

$��^^^�����'���:��$?���#�������"�$�����$��$�K�^^^��$��.�����:���

��� ����.$����� #�� �.$��56�� 9�:���� ���������#�� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���� $����6��

#��.��-�$�������#�����$�.�������$'����$��^$:���$�K��

^^^�.�����������2���������:�?�����E#�E���$���#���

^^^������@�'���:���7��������������_�#��.��-�$��������������$�����$�4�$�#��#��.B'������������#��.������

^^^�����'���:��� E��������$�� �$'������#$���$������F:������"�$�$���$'��#��$�� �������

��

Page 15: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�)����

���$����B��������$��:���#������:��$������������53$����������$��#��.�$�$��$�����.$�����

��������� ���� �) ��� ��������������������� ���������������������������������������������

�������K� )����-.���#������#$�*��$���"���:�����#$��56��#���9����

� ��� �

�����:��56��#��������K� ���������.�#$���$��������#���.F:�����$�.����#��$��$��

���#�����:��53$��.F:������#$.$�#$��#��.�[�����$'������ @�����J��A)�

�$#����$� �� �.�$�$���56�� #$� ��.�$�$���� ��� ����.$���� $� �$�6��

�$���C�#����$#����$�=���������������$��3$��.F:�����������������

����������$�6��������#���.����#��$��$�4���#�� ���$�������C�#���

#��$���$��$�.����.�'��$����#������$��$�53$���

������$���#��$�����$�$���#���$���#4������������#$�$�6��.������.���

#��� �$��3$�"� ������#�� ���� �� ���$��$#��56�� #��� ��������53$��

.������.���$�����������53$�����$��$#�B�����$�����$���������������#���"�

#$�������� ��� ��F����� #$� ��-���� #$� ��#�� #�����:��56�� #�� �9���*"�

#��.��-�$��� ��� .������ ^^^�.�����������2���������:�?�����E#�E

���$���#����

� �

P�����#�#$�#$��������$����#��K� /� ,/�011���$������23$�"�4������$�����$��������$��$������"��$�$�$�����

$�����$�$�#������

� �

��$5������B�����-�������������#���

�����K�

��� )� ,,�,/ ?1+==� #��.3$� 4�$� �� .�$5�� #$� $����6�� � #$� ��#��

�������$�B��8��! !"++��4���2$�����$�4���$����$��������$������

� �

������A������#�K� ��� �$������� �:��#��� ���� �� ���$��56�� #��� ������ #$�$�� �$�� ����

�.����#������D�:����#���.$��56��9�:�������������#��.��� �$��$������

�����#��� ��� ������ A������#�� ����#�� .���� $��$� ���� @����� J� ���;��

����G�����I$#$���"��'H�����+1=="�����������$��$�0>1E>"�$�����$�

#���9���$����������$�����$�#��I��#��#$����$����$������

� �

������#���.$��56��9�:����

���������#��#���$'�6��#��������#��

����#$�*��$���K��

�8� S�1+0�S1S�>/+"S+� ������ :��23$�� #�C$����� $� �$�$� ���23$��

�����$�����$� ����$� $���������� ���$�$�����$� �$��$���� �$����$� ���$����

�$���������

� �

���C���B;����#���.$��56��9�:����

���������#��#���$'�6��#��������#��

����#$�*��$���K��

,+����������������

� �

(������$��4�$��$�6�������#������

�$��������:��#������������$��56��

#��������K�

���;������G�����I$#$����

��������#��������A������#�K��9���$����I��#��#$����$����$������

� �

�'$��$�I������C�#��K�

���;������G�����I$#$����

Page 16: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

(��������������#���#��������K� (�����#��(�����������

� �

����#$��#����#���.$��56��9�:����

���������#��#���$'�6��#��������#��

����#$�*��$���K�

�9���

� �

%����$C��#��������K� A�������:���B���������C�#��������$���#$�.�'��$����#$�������.����#��

#$������'�� ��$����� #$�#��$�������:��-��������#�������������������

�6�� �$.�$�$����� #��$���� #$� ��[#���� ������� �� )����-.��� ��� �$����

����������9����

� �

� �

� �

%$'����56�K� ��� ������ �$�6�� �#����#��� J� �$'����56�� ��� ������� 9��� �$C�

���$��#��� $�� �$��6�� �$���C�#�� .$��� �9��� ��� .$��� I��#�� #$�

���$����$���"� ��� ������ .�#$�6�� �$�� ����$�$��$� �$'����#��� ���

�$���#���$���#B������[������$����$��4�$��$@����������#��������

���$�#$�����#��.$�-�$����#���9���*��

� �

�4�����H�����#��������K� ��#�� ������ ����$���B� ��� �$�� �������� ��� #��$����� ��:��-�������

�#���������#$�����#�������� ��:$���#$�����$��6����

���#$4��56��#����$���K�

��

��������������#$���.��56�K�

�%6��2B� ���#$4��56��$�.$�-�����#����$������#$�$�����#�������$����

���$'����� #$� ���$���#���� ���.����� 2B� �����$� ��� ���$'����� #$�

���$���#���4�$�$��$@��.���:�#��.����$��#$��#4���������������������#�"�

�� ���$����$����$���������$.�$�$����������$����$����#$������"����

�$#�#�� $�� 4�$� �$� ������ #$� ��� ���$����$���� $�� �$�#�� ����B�$�"� $"�

#$���� �����"� �4�$�$�� 4�$� ���$����$�� $�� ������ $��6�� ��@$����� ��

������"� �������#�� �� ��������#�#$� #�� �$���#�"� �� 4�$� .�#$� �$������"�

��������$"�$��.$�#��#$�.���$����#��������#�#$�#$��$������$����$������

���� $���� ��C6�"� �$���$�#�E�$� ���� ���$���#��$�� 4�$� �$�$��

�����#$���$��$��$�$����$�56������$�$��#�������������$��#$������$��

����#$���6��.$������$����$���"��������#����#������ I����$��#$��������

#$������������.B'������S0"�SS"�S>"�>+�$�>=�#$��$�����.$�����

����� �� 2�.&�$�$� #$� �.$���� .���$� #��� �$������� �$�$��B����� .����

����'��� �� �:@$����� #�� �9���*� �$�� �:��#�� .��� �$��� #�� $����6�� #$�

�����"� �� )����-.��� @B� .�$�H� ��� �$'����$�� ������� ���$��������� #$�

��.��56�� #$� �$������K� ���� �$��6�� #��� ��&�$��� #$� .��.��$#�#$� #��

)����-.��"� �����#��� ��� �$'�6�� #�� ���9"� .���� �� ��.����� ������� #��

�9��"� 4�$� .�#$�B� �����CBE���� .���� ����� #$� ���$'����C��� �����"�

��:��������.$���.�&.�����9��"�#��I��#��#$����$����$���"������C�#��

Page 17: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��� ��.��56�� #$� �$������� �$�$��B����� .���� �� ���������$���� #��

�9���*"��������-#�������$�����#��<$������S�//S?=>>,�$�#��������56��

�A)� 01Z���������$��56��#$��$���$�������&�$��Z�$���������.��56��.���

.���$�#��I��#��#$� ���$����$����#$� �$�������#$�������� ���$���#��$��

4�$� ��:���$�$�6�� �����"� ���$'����C��#�E��� .���$�����$��$� $��

��$#������$��$�����������

Page 18: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

�����.B'��������#$�;�#�����$��������$��$�$��:�������

Page 19: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

M����������������(���������(������� �����A������

�������������

�� ��������

�������������������

������������������

���������������������������������

(� (�� �)�� �) �

*�

*�� �)�� �) �

*�� �)�� ��

*�� �) � �)��

+�

+�� �)�� �) �

+�� �)�� ��

+�� �) � �)��

,�

,�� �)�� �) �

,�� �)�� ��

,�� �)�� �)��

,�� �� �)��

�� ��� �)�� �)��

-� -�� �� �)��

.� .�� �� �)��

�� ��� �)�� ��

/� /�� �)�� ��

```����$�������$����������#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/��4�$��������������9���*��

�����C6��#$���#�������$���$��#�����9����#$�.B'����+ ���$�$����#��#$����#��������Q����#$�9���)�����7�

Q9)� ���#$� .B'���� +S�"� �� $���4�$� �B;���� #$� B�$�� .��� �$���� .�#$�B� �$�� ���� ������ ���$������ 4������

�$��#$���������

��

��

Page 20: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��

�����:��53$�K� ��#�� ���$��$�56����� '��.��#$� ���$��$�53$��#$�$�B� �$���:@$���#$�

���������:��56��#$������"��$�#��4�$���4�����#�#$��B;����#$�

�-������4�$�.�#$�B��$����$���#���$�B� �'��������$�����#���:��#��.$���

#����6��#��������#��������������$�����#��#�����$��$�56�����'��.��#$�

���$��$�53$�"� .$��� ������ �-����� #�� $����6��� %�� D�:���� #��

�9���*�.�#$�6�������$�"�.�������"������������������:��53$��#$�

�����"���#��4����.�#$�#���$���:@$���#$�������������$��3$���

� �

%����������:��53$�K� 9��� ����� �����:��56�� #$� ������ ���$��$� .�#$� �$�� �$���� .$���

)����-.��� ��:� ����#$��56�� #�� �9��� .���� ���������� �����

���$��$�56�� ��� '��.�� #$� ���$��$�53$�� �$K� ���� ���� ������-#�� ��

���$��$�56�� ��� '��.�� #$� ���$��$�53$�� ���$����Z� ��� ����� ���$�� ��#��

$�$�����$��$�#�����:�-#�"�#$� ������.����#�����.F:����"��� ������#�#$�

#��� ������ $����#��� .���� ����$��� #�� ���$��$�56�� ��� '��.�� #$�

���$��$�53$�� ���$����Z� ��� ������ ���$�� ���$'���#��"�

���.����#��$��$"� .��� �$��� #$� #$.&����� ��� ������ A������#�� ���

�$������� �$�$��B����� J� �������6�� #�� ���$��$�56�� ��� '��.�� #$�

���$��$�53$�����$������

� �

I������C�56�K� �� �'$��$� I������C�#��� �$�B� �$�.���B�$�� .��� �������C��� �� $�.�$'��

#��� �$������� �:��#��� �����������:��56���F:����� ���#$� .B'���� +!��

#$� �����"� $;��������$��$� ���� ���$��$�53$�� #�� �9���*"� :$��

���������.��2�������#��$����#��� � ���$��$�53$��$����$'�������

������H����� $� �� �$����#�#$� #��� �������53$�� 4�$� �$�6��

.$���#����$��$� .�$���#��� .$��� )����-.��� ��� .$��� �9��� ���

�$���#���

Page 21: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

� �

����$�2������������K� ������$�2�������������[���&�'6���$�.���B�$��.$�����.�$�$���56��

$� �������C�56�� #�� �9���*"� ���.����� .��"� ��� �-����"� 0� ��$�$��

�$�:���"��$�#��4�$����$.�$�$�����$�#���9������������B������

���$������#$��#����

� �

�9��K� ���9���[���������$#�#$�#$�$��������������������.���$������B�

���������#$��#����#���9���*"��$�#��.����:@$��"�$���$�������"���

.����56�"� #��$��� ��� ��#��$��"� #�� #$�$�������$���� #�� ���9� #��

�$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���"� �����C��#�E�$� #��� �$�������

#��.��-�$���.���������$���C�56���

���9��������B"����#�"� �������&�'6�� �$�.���B�$�� .$�����B���$"�

����.��2��$����$�.�$���56��#$�$�����$���$������[���������:�$���

�9���*�� �������53$�� �#��������� ��:�$� �� �$'������ #�� �9���*�

.�#$�6���$���:��#�������������*��'$�<��C�#$����C������$�"���$����

��$��#$��$�#���9��"�4�$��$� ������C����������'��������2������

!1"�!����#���7�.���$���

�� �9��� ��� �� I��#�� #$� ���$����$���� �$4�$�$�B� �� �$'������ #$�

��#�� �����:��56�� #$� ������ $"� #$����� #$� ��#�� �����:��56�"�

��������B� ��� �$���#�� ��#�� �$��6�� 4�$� ���� �$���C��"� $�$����#�� ���

������$�-�������.�����.����#���$�����

� �

��#$�$5���$�$��G������$��4�$�$��6��

#��.��-�$��� ��� �������53$�� �����#���

�������.$���K�

^^^�.�����������2���������:�?�����E#�E���$���#���

^^^������@�'���:��

^^^�����'���:���������$���$'������#$���$������F:������E�������

� �

<$'����56���.���B�$�K� A�#$��$56���������� ��� ��� ���������!������"����

!����2� ����3�!�������4������������� ����

����������������� ��������

9����.$��56����:���� ���������#�� $�����$� ������@����� #$� ���$��$�53$�� $��$#�#��� ����#$��#��� .���

��������-.��"� ���� �� .������.�56�� #��� .��.��$�B����"� ����#��$�"� ���B����� .$����$��$�� $� ���$���#��$��

.����#��"� �$�#�� .��� �:@$����� �����5��"� $�� B�$�� $�.$�-����"� ����������53$�� ��:��-������� $����������"�

�$�2��������������$���������C�56����:�$�������������-.���#$���$"�.����$�"����.$�-�$������:����4�$��$�B�

�:@$��� #��� ���$��$�53$�� .���� �� 4���� [� $���:$�$��#�� ��� .����� #$� �.$��53$�"� ���� �� .������.�56�� #��

����$#�#$������"������#�����$�2�������4����#�#$�#$���#��#��B�$�"������������.��:�$�����������"�������C���

�����&�$��"���'���C�������$����#$������.���$�������$�:$�$����������$�����:�$��$��

���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����[���.���$�����$��#����$�$����.$���

)����-.���#������#$�*��$����$��$��.�$���6���$'������<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�"�4�$��$��������$������

��������$�����������-#��.$���<$�����.�$�$�����)�����.�������=/"�#$�+ �#$�@��2��#$�=>>1�� ��������$����

���$������"���:�����-#��.$�����������$����#$�$�$�������$����9�:��������$��B�$��#��)����-.���#������#$�

*��$���"� �������-#��.$���<$�����.�$�$�����)�����.�������==="�#$�=�#$� �$�$�$����#$�1+==�� ��������$����

���������� ��������$����$�$�������

�� )����-.��� #�� ���� #$� *��$���"� ������ ����� 4���4�$�� ������ �����-.��"� .������ �����$�� ��:��-������� $�

�$'����#$�����$����.�56��#��������

Page 22: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

%��������������C�#��.$������������#����#�#$"���������-.����.�#$�������'�����$�����$��$����#��$����#$�

����������B�$���$���1��������#��������$��:B������$���:$�$��#�������$'����56��������.���������"��$#����$�

.�'��$���"������$�$���#���#4���$���#��$����#$����$�������B�$��#$��������56�"����.�#$����#����#���������

����#����&�$�"��$�.�$�#$�����#�������$'����.�[E$���:$�$��#���$���$'����56��$�.$�-������

��� ������ �$�$���E�$� ����� ��� #����$���� #$� .�'��$���� #�� �����'�� ��$����� ���#$� .B'���� 0+�� #��

#��$�����#��������#$��������56��.���������&�$��������#������.$�-�$����#���9���*���

�� <��=+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�"� 4�$� ���$���� �� ��������$���� ���$����"� $�� �$��� ������ ,/� $� ,0� ��:��;��

������������� ������C��� �� ��#$�� �;$������� �� �����'��"� #$� ������ ��$����"� �� .��$������ �#�������� #$�

�������56�"� �����[�� #�� �$�#�� #$� �����"� $���:$�$�$�#�� �� $����6�� #$� ��[� /� ,/�011� ��$��� ���23$�"�

4������$�����$��������$��$������"��$�$�$�����$�����$�$�#������������

�1�������.�5�����"����(������������6������������������� ���������� ��������� ����� � ������� ��� ������� ��� ���� � ������� ��� �� ���������� �� � ����� � �'(��� ������� ���������� ��������������� ��������� ��'��������� ������ ������������������������� ����������� ��.���7�89�"�������� �������4���������� ������ �����:������ ��������� ������ ���������'����� ����$�� ����$���� �� ���� �������������� ��� � ����������� ,� '���� ��������� ����� �������������� ��� �����������������������4���������� ���.���7�;9�#�� ������������������ ��������� ��������� ������ ���������������� ������������ ������ ���'� �����6��� �����/�� �� �� �� �� ����������� �� "�� ����� #��� ��� ��� �������:���"#��� �������������4���������� ���.���7� <9� ��� ��"#�� ����� ������� ��� �������� ���� � ����$����� ��� ������ �� � �������� ����� ��� ��#�+ ������������� �������������6������������� ��� ��� ������.���7� =>������"#�� ����� ���� ������� ������� ��� ��/� ���� ����� ������� ������ �� ������ ������������������������������������$�������������'������������������?������ �������������������� �����"������������� ��$����!����2� ���.���7� @>� #� � ������ ����"#�� ��� ������ �� � ������� ���'� ����� ����� ���� ���� ���(��� ���������A ������������������������� ��# �(���+����+:#������ ��'�,������������������������� ������ ������������ ���� ��� ��������������# �(��++.���7�B9��������������� ������ ������������ ������ ������� ����� ������������������&�������� ����� ����������� &� ��������������������.���7�C9� ���$ �������A������� ���������������������� ������"#������'����� ��� ����������������� ������,�������������"�����D ��� ��'������� ����� �������������(���������� ����������� � ����������/�� ����6� &��'�����"�����E������ � �����$������4��� 9�FC8����=����������8FGC����������� �������������� 9�C.<@8����8=����� ������8FGG.���7�G9�#�� �������������(�� �7�B9��������:��:�������������������"#�.���7�F>�#�� ����������������� ������ ��'��������� �� ���������� �����"���"%����� �������'���������,�� ��������������"#�.0��

1�������.�5�����"����(������������6�������������������&������������ �������� ��������������������� ������� ����������"#��������������� ���������� ��������� ������ ������������������ �����������������# �(��++������4���������� ���.��

7�8>������"#����������� �������������%������������6���������� ��� ������� ���������� �����'�����,��������� ��� ��� �����������������������4���������� ���.��

Page 23: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

7� ;>� �� ����� �$ ��� �� ������� �� ��"#�� ���'� �� !H� =II�II� J������� ��� �����K� ������� ������������������ ��$��.��

7�<>����������"����(���������� ����L������� ������������'����� �'��������� ������� ������� �� ������� �� �� ��"#�� �� �� '���� � ����$��� ��� �� �����? ���� �� ����������������� �����4���������� ���.��

7�=9�#���� ���������"#�����������������������������%��������'��� ����������"����(���������������'������������ ����������������������������������������.��

7�@9������������ ���������������������"#����������� �����������$��'(��������A �������������� ��� ��� ������.��

7� B9���� �������� ��������� ����� �������� ����"#����� ��� ����� ���� �����6������������������ ��� ��� ����������������������4���������� ���.��

7�C9�#�� ����������"#�������������� ������������'��� ������������������ ������� ������� ���������������������������������������������� ����M��

+� :� � �����:��� ��� ��� ����� ����M� ��/�� ����� ����� � ������������������������� �� ������� �������� ������ ��������������������(���� :��������:&�/��������� �������������������&�/��N��

++�:� ������������� ��� �����������������'������ �������������'�������� ����������"#��������������'����� ����$������ ���������������� ����������������������� ���� � ����� ������� �� ������� �� ��"#�� ������ ���� � # �(� �++� ����� 4���������� ���.��

7� G9� #� ��������� � ��� ����� ����� ����� �� ����� ����� �L� ���'� ���������� � ���� �� ��L��

�� ���������������������� �������������������� ����������������"#�� ���������

������������ ��� ���(��� �� �������A ���� ������ ���� ����� ���� ����� �� �������� ��� ��

� ������.0��

����$�������$;�����5��$��B������:��#���.$���)����-.������������$��56��#$�������#$�$���$�������C�#���

�:��'�������$��$����D�:����#���9���*"���$�#$�#�����$'����56��.$����$��$��

$���� �����"���)����-.��� �:�[����� �$�������.���� ������������� ���$��$�53$��#��B�$��#���9���*��$��

���$���� #$� �$�� $�#���#��$����� ��[�� #����"� ��$�$�$E�$� ��� �$���#�� ���:���B���� �� �.������#�#$� #$�

�#4������ #��$����� ��:��-������� �#��������� .���� ��$�#��$���� #$� ����� �$�$���#�#$�"� ���$�� ��� #�����$� ��

$�$����56�� #��� ���$��$�53$�� 4�$"� $�� �$�$"� .�#$�6�� '$���� ���� ������C�56�� #��� ��&�$��� #�� .$�-�$����

��:�����$�.$�������

�(�����(*���������������������� ���������

���������#$������E�$����.F:�����$��'$���"�$�.$�����$��$� ���$���#��$�� ��������������"� ���$���#��$��#��

�$���#�� ���:���B���"� ������������"� �����.���#����� ���:���B����"� .��.��$�B����� #$� �$��$���� ��� �$'�6�� #��

�9���*�$����$���#��$��.����#����

M���������(�����������������

��������.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����$���:$�$�$�E�$����

�����$��B;���� #$� /� ,/�011� ��$������23$�"�4������$�����$� �������$��$������"� �$�$�$�����$� ����$�$�#�����

���������$�$������$���#���$��#��$����#$������������������$���4��#���#$�.��$�������#��������#$�

�������56��?������"���$;��A���#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�"�����:$���#$�����$��6���

Page 24: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� �.$��56�� 9�:���� ���������#�� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���� ����[�� I��;��� #$�

�4�����H�����.�&.����"����������$��#��$�$����#���#$��$�����4��#��#����#���������4�$�.�#$�6���$��

�����C�#��� ����� #��$����� ��:��-������� �#���������� ��������"� �6�� �:�����$� ��� ������ �$@��� ���

�$����"�$�.�������$�������C�#���$��4���4�$��B�$�������#�����.$�-�$����#���9���*���:$#$��#����

��:$���#$�����$��6��"� �6�� ��'���$@������'�#���� �����$�#$�����#$�$�����#��I��;��#$��4�����H�����

���#$� .B'���� +/�"� ������������$��$� .�#$�6�� �$�� �����C�#��� $�� ��&�$��� ������C�#��� ���� #$�����

I��;���#$��4�����H��������#$�.B'����+/���

�����L���� �������

����������$�$���E�$������$����:���B�����#$�$����6��.$���)����-.��"�4�$��6�������C�#���������$���#$�

.�'��$���� #$� ������.����#�� ���#$� .B'���� +!�� $� 4�$� �$.�$�$����� #��$����� ��:��-������� �#��������"�

�:�$���#������������53$��#$�����4�$�#$�M�$�����#$�.B'����+!��.���I��;���#$��4�����H�����#���9���*��

����������6���$.�$�$�����#��$����#$���[#�������������)����-.��"����9�������$�������������I��#��

#$����$����$�������#$�.B'����+/���

��(�L������� �������

�� ���$�$���#�� .�#$�B� �����C��� ��� ������ ����� .�'��$���� #$� ������.����#�� ���#$� .B'���� +!�� $�� ���

.��@$��� #$� �������56�� �.�$�$���#�� J� ��$�$������ #�� ��#�#$� #�� ���� #$� *��$���� � ��$�$�������� ���

���.�$��$��$� ��������� ��� #��$����� ����$��#��� .$��� ������ �� ��� ���$�� %$��$� F������ ����"� ��� ��&�$��

:$�$�����#�� ������ '������#��"� ��� ������"� #��$����� ��:��-������� �#���������� $���� �����"� �� ���$�$���#��

'�����$���$;$��-����#$��$��#��$��������$��#$�$�'���#��������4�$�#$�M�$�����#$�.B'����+!��#���$�.$������

I��;�� #$��4�����H����� ���#$� .B'���� +/�� #���9���*"��$����4�$��6�� �$�2���� ���$�56��#$� �������� �$��

.��@$�����$#�����$��$��

�����*���.� ��������������������� ���������������������������������������������

������$��$�53$�����$�$��$�$���#���������9����#$�.B'����+ ��#���#$�E�$�$��#�������$�K��

=]�I��$�

��=]� ���$� ���� ������#�����.���$���� ����$���$�#$�1+=+"��$�#���#@�#���#���������&�������F#$�7���:��"�

�����#��.$����$�.�$��������������������<�#��"���.�$�����#���������[�����������$��#$:�$�2���$���5���

#$���'$�2����� $��������56���������� ��-���� $�$����� #��� �:���� �����$�� ��� .���$���� �$�����#���H��#$�

�����#$�1+=+"�����.�$���6��#$��[������.������.���$�����$�$���$�#$�1+=1��

����:����#��=]����$"���5�#���$���.��;���#��$��$��8�=1+�+++�+++"++���$����$�����$����23$��#$��$����"�

�$�6��$;$����#��������$�������#����$�$������$�#����$����I$#$��������.�����.�����:����.�$�������.������

=]����$�$��6���$�������#������$'���K��

�� ��:���C�56��#���-$��)��BZ�

�� �$������C�56��#�����5��)��BZ�

�� ���5��$���"� �������56�� .F:����"� #�$��'$��$� ��:���C�56��#��� $�;���(��6�� #$��$�["����$����"�

A$�$C�$��"���#��'�$�����$��$�����#������:���Z�

�� ��.�����56��#$��������$#$��#$�$�'����$���������B���"��:���$���$����#$�B'��"�$�$�'���$�[�����"�

�$�$������$�'B��$�����#�Z�

�� ��.�����56��#����$�2����������#��(��B����#�������Z�

�� �$��:���C�56��#��)�����#������$�56��������������"�$��$����$����#$��$#$�$�[�����"��$������56��#$�

.�����G����2���&�����7�*��#���#��A����'��$��$#���#������Z�$�

Page 25: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� #$����56��#����5��#$���:�#��#�����#����#��.$���$������

��������4�$����.3$����=]����$�.����$���$����#$�!�+++��������������$������#$�$;�$��6��$��:���'$��

����B�$��#$� �.��;���#��$��$�=/2��� �#$C$��$��� 2$����$�����������$����#��������7�=+?1++>"���� �����

:$�$�����#����$�������$�$��6���$�������#����:��;�K�

�� ���5��)��BZ�

�� ������#��'�$�����$�"���$�2�����5��)��B���[�������(��6��#$��$�[Z�

�� ����A$�$C�$��"���$�2�����5��)��B���[�������(��6��#$��$�[Z�

�� ������$�2��$�������Z�

�� �����#'��#���#��2�Z�

�� ��������#������:���"���$�2�����5��)��B���[�������(��6��#$��$�[Z�

�� �����6��I���������#�������2�Z�

�� ������'$�����(���6�Z�

�� ������[��������'$�Z�

�� ������-:���I���6�Z�

�� ����(��6��#$��$�[Z�$�

�� �������$������

1]�I��$�

��1]����$�����������#�����4����������$���$�#$�1+=+"��$�#���#@�#���#���������&���������$�����B����������

%��������"������#��.$����$�.�$��������������������<�#��"�������������%��:$�����#$:�$�2��(�����������

$� �������� �2��������E%�$��$�� ��'$�2����� ������ �� ��������$� �$��$#���� �$�$:���� ��������� #$� .���$����

.F:����E.����#�� � ��� ��#���#�#$� #$� ����$��6�� �#������������� ���� �� �9���� �� �$�$��#�� ����&�����

�#@�#���#�������E�$�#$���������$#�#$�#$�.��.&�����$�.$�-������ �����"�4�$��$�B���������#�#$�#$�.�$�����

����$���5���.F:������������.����$�$;$����������:����$�����������$�#$���:�������.�$�����������#����� #$�

<�����56��.�����������H������F:���������++=?1+=+� �a�#�����#$�<�����56�������[��#����"�������$�����B����

������%��������� �$�B���.$�����6��#��.�$���56��#����$���5���.F:������������.����������9����#$�.B'����

+ ��.������.$�-�#��#$�=!��4���C$�����������

����(���K��

�� �$��:���C�56�� #$� �.��;���#��$��$� 0+_�� #$� ����� �.����$���56�"� #�$��'$�"� ������C�56�"�

�������56�"� ��:���C�56�� #$� ���5�#��� $� ����$�����"� ��.�����56�� #$� ������ ����� $� ��$�2��� #$�

���������Z�

�� ��.�����56��#$��������$#$��#$�$�'����$���������B���"��:���$���$����#$�B'��"�$�$�'���$�[�����"�

�$�$������$�'B��$�����#�Z�

�� ��.�����56��#$�����$���#$��$�2�����#��4����#�#$�#���B'����#��������#��)��'�$Z�

�� ��.�����56��#$�����#$��6��#�.������$���"�.����$���J���#��'�$�����$���(��B����#��������Z�

�� #$����56��#����$��#��#���$���$����������$�2��$���$�����$��$���������#���[�$���$'������7�����

��)��"����<��'��#���������2��"�$�������I���������(����2�Z�

�� �������56��#$��#���� �F�$���.����$����$���$���)$�'��26��#�����5��XA"��.���$����#����$���������

#$��$"� $� �� ������#��'�$�����$�� ���� ������� #������C[��/�� �����.��;���#��$��$� � 1"0� _��#$�

���.���$����Z�

�� �������56��#$�#�������.�����'��#�������#����#����G�$�������������������Z�

�� ��.���56�� #�� ������ �F�$�� �$�����B���� ��:� �� )����� #�� �����#H����� .���� �$�$:$�� ��B�$'�� #$�

�����&�$��Z�$�

�� ��.�����56��#$���:���B������:���"������������:��'���.���������&�$��"�.������#$�G��:��"���;$����"�

���$��"�.���[���������������"�:�����$�B����"�$���Z�

�� �������56��#��)��$��#������26��

Page 26: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�.&�������������#��=���$�����#������������������#$����"����������-#�����$���.��#���9���*����������56��

#�� ��)��$�� #�� ����26� 4�$� �:��'��B� $;.���53$�� �$�.��B����� $� .$����$��$�"� �$�.�$� ���� ��� �$���

��$��-����������������������B�$�"��������$�.�5���#$�����#�����$;.���53$��$������#�#$��$#�����������$����#��

�����#��&���"� $�����&����"� ��4������ $� ������� B�$��� ����������� .���� ��$�#$�� ���� �$4�������� #�� .��@$������

)��$��#������26���������$:�#��$��������D������������.��������$'��#��.�����$������C�56����:��-������

#�� �$'�6�� �����B���"� �$�.$����#�� $� ���.�$�$����#�� ��� ������� 2���&������ �#@��$��$�"� �������#�� ��

)���$����#$��6��($����#������#$�*��$������

��

���$��#���������$�������$���.��#����:�����$�$��B�����J��$������C�56��#�����9"� �������#�K���������:����$�

�$���5��� �$�$��B����� J� �������56�� #��)��$��#������26�$� ��.�����#�K� � ����� ���������56�� #��A��#����

��:�$� �� ���� A�����#$� #$� ��2�F��Z� ����� ��� �:���� #$� �����$��������� $� ��:���C�56�� � #�� ������#�#$� #��

�$����I�Z�������:����#����5��#$�#$���#��#��<��2��A$��$�2�Z�$������������$#�����53$���

����:�����$����#���#���$���� I��$�#$� �������$#�����53$����$�6��$;$����#�����������$�������#��)��-��.���

#������#$�*��$�����

I��� �����-#�� ��� $���.�� #���9���*� �� ���.�$�$���56�� #��� �:���� #�� ����$��� ��B���� #���$����"� �����[�� #��

$;�$��6��#�����5�#��#��A����;.�$����$����.�$�$���56��#���$��56��#��$�$��#��#���$���$�����$��$�.$������

��:���C�56�"� �.&�� �� ����������� #�� ,��� �$���� �#������ ��� ��������� #$� ����� ��� �$������� �$�$��B����� J�

$;$��56��#$��$��#����������$��J�������#����5��$����#���9����

��(�����A�N��K�

�� ����$���56��#�� �����$��������� ��B���� ������9� ���#$� .B'���� + �� #���$'�6�� #�������� #������ #$�

*��$���"� �������#�� ���� ���.$C�"����$���$� ����$���56�Z� ����������$�56�� ��$��.$��$���"� �$.����"�

������C�56�� 2���C������ $� �$������� $� ������C�56�� �$���&�����Z� ������ ���������$���� .��� �D�$����

����.�����2��$���� #$� ���'$��� ���� $��$�� �$�.���B�$��� .$��� �$'����5�� $� �'$��$�� #$�

�����.���$�Z�

�� �$���5��� #$� ����$���56�� #$� B�$��� �$�#$�� $� .��5��"� �������#�� ���$��� #$� #$������"� @��#���'$�"�

��.����$���5�'$�"�.�������#$�'�����$����������#��"�����$�#$�B����$�"��$���5���#$������$�56��

$?�������$���56��$�� @��#���'$�������$���56��#$������"�.�#��$� �$.�������#$�'�����$��������

��:������Z�

�� �$���5��� �$�������#���J� �������56��.F:����"� �������#���$���5���#$������$�56�"� ����$���56��$�

��:������56��#$�$4��.��$�����#$��������56�Z�

�� ������C�56������$�#���������53$��2���&������$�'$�'�B������#��B�$�Z�

�� �$���5��� #$� ���.$C�� ��:���"� �������#�� ���� ���.$C�"� ���$��� $� ����$���56�� #$� .���$���� $�

������$����Z�����������56��#$�.���$����$�������$����Z������������$�56��$��$.����#$�.���$���Z������

�������56�"� �����$�56�� $� ��:������56�� #$� ������ #$� ��;�Z� ���� ���$��� #$� ��;�� #���������� $� #$�

�$��������$�"�$;�$�����;��2��.������Z�����������.���$�$������:��#��#$�$����2���#$��:���Z�

�� �$���5���#$�#�$��'$�"��������#�����������$�56��.�$�$������$�����$�����$����.$C��#������$���#$�

#�$��'$��$�������������56��#$����;���#$�.����'$��$�:�$����Z�

�� .�$���56��#$��$���5���#$���.���$�J��$#$�#$������.���$Z�

�� ��.�$�$���56�� $� �����$�56�� #$� $4��.��$����� $� �$���5��� �#�������������"� ����� ����K� ����

�.$��56��$�����$���56��#���$#$��#�������������#������$�����B����������%��������Z�$�������$#$�

#���9��Z�$�������#���$���5��#$���$�#��$���������#�#6�Z�$�

�� ��������$���5����$�$��B�����$��#$4��#������:���#$�$�������$����#�����������#$�����$��6�"�

����� ����K� ���� �����$�56�� #$� '��$����� ����$������ .���� #�����:��#����� #$� �$���5��� #$� $�$�'���

$�[�����"� �$�$��������53$�� ���C����#�#���"� 'B���������� $�������Z� ����� �������56��$��.$��56��#$�

:�����$�B���Z�$������������$�56��$�����$���56��#$�.������$������$��������-��������

�� ���$���$����#$�����:���������'�#����$����.���56�������������#$����.$��56��J�����$�����B����

����#����#$��$���5���F:�����#$������.���$�#$������'$��������(�-��#$�����:�����

Page 27: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

I��� �����-#�� ��� $���.�� #�� �9���*� �� ���$���$���"� .$��� ����$�����B���"� #$� ���� :����� ����'�#���� $�

���.���56������� ������#$����.$��56��J�����$�����B��������#����#$��$���5���F:�����#$������.���$�#$�

�����'$����� ���(�-�� #$�����:���� $�� ���56��#�������� #$�)���'�56�"��.&���������������#�� ����$����

�#������ ��� ��������� #$� ����� ��� �$������� �$�$��B����� J� $;$��56�� #$��$� �#������ ����$�� J� ������ #��

��5��$����#���9���$�.$����$�$�6��$����'�����[�,=�#$�#$C$�:���#$�1+=/�

��[�� #$����� �:���� $� �$���5��"� �� )����-.��"� �.�������$��$"� .�#$�B� �$���� �� $�$���� ������56�� .���� ��

�������56��#����������$#$�#���D�����)�����.���#������#$�*��$������

����:�H�����#���������� �B�$���#$����.�56�����������'����$�B�.�$�$���#�������[��#�� ��.�����56��#$�

���� ����� �����$��������"� :$�� ����� �� �$��.$��56�� #�� .����$���56�� #��� �$��� $�.�5��� .F:������� ���

$��������#$�:$������:�#���������#���������������#���#$�����B�$����$�$:$�6�����#�#���$�.$�������

��� �53$�� �����$�� ���$�2����� #�� 4����#�#$� #��� B'���� #�� ������ #��)��'�$� $� ������ .��@$��#��� .����

'������������$�#��$����J��#$���#���#��������#$����$����.�$������.�����$'�6�"�.�����$�#�����$�2�����

#��4����#�#$���:�$������������

$���#�� �� .�����C��� �� �����.���$� ���$����"� ��[�� #����$�2������ ��B����� .��.������ �$�6�� ����#��� ���2���

�@��#���#���#$�����#���J���.�����56���������#$�������������#$��$-������$�$���:�$�����2��� A<�������B�$�"�

�������#��#�������@$����4�$����6������'�56��$���$������#����#$������.���$�2�@$�@B�$;���$��$���$���53$��#$�

��$���$��$��G��$��$��������#$�G��:����$����.�����.���������#��B�$��#$����$��$�56������������.�$�$���56��

#$��$�����������$�B��$�$��B����������'��$����#���F�$��2�@$�$;���$��$���:���)�����#�������#H��������:$�

�4����$��������4�$���$;$��56��#��A<���$�B��:@$���#$�������56��$�.$�-�������

9�� ��������� �������B���� ���� .������ $;��������� $� ���.�����2�#��� ���� �� .���$��� ��� ���� �� ���;�� #$�

�����$���� �$�B� ��.�����#��� ���$� ��������� .�#$�B� .$������� �� ���$���'�56�� #�� B�$�� ���� �� :������ #$� �6��

�����&�6��$�������Q�������������[��#�����$;6��)��$��#$����$�)�#$�����)�)��7����5��)��B��

%�� 4�$� #�C� �$�.$���� J� 4�$��6�� 2�:���������"� $��B� .�$������ �� �$���$@��$���� '��#���� #��� 2�:���53$��

������C�#���$��B�$��#$�������$;���$��$�����)�����#�������#H�����.�����������$��#H������������C�#���$��

B�$��� #�� $������"� �����#$���#�� �� ���@$��� %����� ���$��������"� #�� ��$�$�����"� $� �� ���@$��� )��2�� �����

)��2��A�#�"�#����$����I$#$�����

��:$��������$�2�������������#���9���*�����.�$�$���56��$����������C�56��#���9���*�����������$C"���

�9��� �$�� ���.$�H����� .���� .�����$�"� #��$��� ��� ��#��$���$��$"� �� #$�$�������$���� #�� ���9� ���#$�

.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�:$�������.�����.����������$����������$��#�#�������

���$��$�53$����

A��$� �$�:���"� ���#�"� 4�$� ��#�� ���$��$�56�� ���#$� .B'����� +/� $� 10�"� ��� ���@����� #$� ���$��$�53$�"� �$�B�

�:@$��� #$� �����:��56�� ���#$� .B'���� +!�� $�.$�-����� #$� ������ $� �$�6�� ����$�#��"� ��������$"� ���� ���

�$������������#���#����$��3$��#$�������.������#������D�:����#$���#�������:��56�����#$�.B'����+!����

%��D�:����#���#�����#$�<�����56�����#$�.B'�����+!�$�0!��.������ ��.�$�$���56��#���9���*"��� ��������$�

�$��$#��������������$�����B����������%��������"��#@�#���#����.�$���56��#$��$���5���$���$;$��56��#���

�:���� #$�������� ���� �$��� ��$;��"� ����������� �� �$���� �� $�$���� .���$� #��� ���$��$�53$�� .�$������� .���� ��

��.�$�$���56��#���9���*��I�������$�.��#����$�.�$����������$��$�4�$��:�$�$��$�2�������������56��

#$���$��������[�����#$�������56��#���.��.�������[������$�������$�����.�$�$���#����

Page 28: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

%�#�� �:�����$"� �����#�� .��� :��$� �� �#����� #$� <�����56�� ���#$� .B'����� +!� $� 0!�"� 4�$� ����:��� ��� ������

$�����#�� '��:��� #�� �9���*"� .�#$E�$� �������� 4�$� �� ��.�$�$���56�� #��� ���$��$�53$�� ������B�

�8�0�/+>�+++�+++"++���$�$�:��23$��$��$���$�����$����$����23$��#$��$�������

b� ��.������$�#$�������4�$����$;.$���������#��)����-.���$�#���9���.�#$���6���$�����������#����$�

#���$�$�$����������$���� ���2�#���4���#��#��$��:���56��#���.��@$���"� �$���C�56��#��� ������53$��$�#���

#$��.��.���53$���$�$��B����"�#$�$�#������������$����.��C���$�����#���#$���#������#������$��$�53$��

�$�$��#$���2�#��������$�.$���������.�$�$������

��

A��$��$�:����4�$����9���*��$�����.��C���B;����#$�,+���������������.���������������6������#�����#$�

��-���� $� �[������ #��� ���$��$�53$�� #$.$�#$�� #$� #��$����� �����$�"� ����� ����� �� $��$����$���� #$�

.���$#��$������������&�����$�#$�.���$�����#$�#$��.��.���56���$��#�����$�$����.$���)����-.��"����$��56��

#���������������'�$����#����$��������$�$��B����"��@���$��#$�.��@$����.���������#$���������.�$�������

4���#��#����-����#��$;$��56��#������$��$�53$�"�$���"���C6��.$���4�������������$�-�������#������$��$�53$��

�$�6��#$���2�#����������$��$������$�.$���������.�$�$�����������= �#��������56���A)� +=?+,���

��

���#����$����� �$�$�$��$��J�� ���$��$�53$�"� ��������$����#�����#$�<�����56�����#$�.B'�����+!�$�0!��.����

��������56�� #�� .���$���� .F:����E.����#�� .���� �� $;$��56�� #��� ���$��$�53$�"� �� ����#�� #$� ��.����� #$�

A�C��2��5�����#$�.B'����+/��$�������#��#$�A��:���#�#$����#$�.B'����=1=�"� ��� �$'����56��.$����$��$"�:$��

����� �� ��������� #$� ����$���� �F:����E�����#�� ��� ��#���#�#$� #$� ����$��6�� �#������������� �$�$:��#��

$���$� �� �9��� $� �� ����$�����B���� ������ %���� ����"� .�#$�6�� �$�� ��������#��� ��� �$#$� #�� �9���

�����#��J������'��������2������!1"�!����#���7�.���$��

��*(������ ��� ��-�����.� � ������������ ����� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ��� ���� ���

��������

�� ��#�� ,� ���H��� �$�$�� �� �9��� #����'��B� ��� ������� ������ )������2�� ���� ��� ���$��$��

�^^^�.�����������2���������:��"���[��#$���������������53$��4�$�$��$�#$���$�$����$��J��9���*K�

�� ��4�����#�#$�#$�������$����#���$���$�����Z��

�� ��4�����#�#$�#$��������$����#���$�$���$'�$��$��.�'��$����#������$��$�53$��������#���56��

#������������B���������5�#��$�#�����������$��#�#�"����.�'�Z��

�� ��� .��@$���� #$� �������56�� ���$����#��� .��� ��:�$���� $� I��;��� #$� �4�����H����"� ���� .��$������

�#��������#$��������56�������'�#�Z�

�� ���.��@$�������$����#�������$;$��56��������#��$�������-#�Z�$�

�� ��#$�.$���$�.$�2�#��$�.�'���$��������� ���$��$�53$��������9����#$�.B'����+/��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$������������#�������$������������#���#$��������

��[�� #����"� �� )����-.��� $� �� �9��� ������C��6�"� .$����$��$�$��$"� �������53$�� ��$���� #���

���$��$�53$��@B�$��������$�#�������4�$��#$��������������������53$���$�6�������#���J�#��.���56��#��

.F:���������$#$�#���9��"������#��J������'��������2������!1"�!����#���7�.���$"�<����@$����"�����#$�

*��$����7��*"�$����$�#$�$5��$�$��G�����^^^�.�����������2���������:�?�����E#�E���$���#����

Page 29: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

������ ��� �������.� ����� �

�.$��56�� ��:���� ���������#�"� ���'�����$��$� #$������#�� �.$��56�� ��:���"� [� ��� �������$����

��:��-������ 4�$� $;�$.������ �� �$'����56�� ������.��� #$� ���� $� ���.�56�� #�� ����� $� [� �����C�#�� .����

�$4���������� ���� B�$�� #�� ��#�#$� ��� .���� ��.������� $?��� ��.����� �����$���������� ��:����"� .��� �$��� #$�

���$��$�53$�"� $�� B�$��� #�� ��#�#$� ��#$� 2�@�� ���$�$��$� ���:���B���� ���� #$���#�� ������ #��� �����$��

$���:$�$��#���.$����$'����56����:��-��������$����$�J�������.���#�#$������'��"�#$���������$����"�#��$�����

��:��-������� �#��������� �� ����B�$�� ��:����#$������#����� �.$��56�� ��:����������C�� �� ��#$�� �F:����� ��

����$#$�"�#$�����#$����.$�-�$����#$����#��$���$��.�&.���"� -�#��$��$�.��D�$�������:��-��������#���������

J4�$�$��.�$���������� �$'����56����#��B����#$�����$����.�56��#������"� $�� ������#$�������.����#�� ���#$�

.B'����+!�����$��.�'��.$������$�$���#����

��#���.$��56����:����[�����#��.����$���#$� �$��$�.$�-����"���@$����J��.����56��.���4�&����4��������#��

.$����D�����)�����.������ �$��������C������#$���$�$���.$�-�$����#���.$��56����:���"�����$�$�#��$�����$�

�$�.����:���#�#$�� J�� .���$�� $������#��"� #$���$� ��� ����[����� #$� ���������$���� #�� �.$��56�� ��:���� $�

$���:$�$�$���� ���$��$�53$��4�$��$�6������$�#����������������.����#��� ���#$�.B'����+!�������$�������

�#���#��� #��� ������.����#��� ���#$� .B'���� +!�� �6�� �����#$��#��� �$������� $;�����5��$��B����"�

#$.�����#���$������������:���B�����������#��J��.$��56����:���"��6���$�������#��#�"�.�������"�������

���;��'$����#��)����-.��"�$�#$�$���:��'�������$��$��$���.����#������D�:����#��.�&.�����.$��56����:���"�

�������$���������$��$���:$�$��#������.�&.�����$���

����.$��53$����:������H�����'$���������$����#$�a����E����#�a"�#$�$������#��.�����:����������.������#$�

�$�#���#��#[��#��#$�0+�������������#��.�$���.3$���$;���H�����#$������$����$��$�#$��.���$����$���"�#$�

���$������$�����������#��$�$�5���$���G������$���$� �$'�3$��4�$��� C��$��$���� �������������.������#$��$�

��$����$��$�7����'�����$��$�$4�����$��$��������$C���B�$��#���$��$���7��4�����4�$�����$��������-#���������

�$���������#$��#�����������#����

���#��$���C$��'$�����#��.��-�������:������������$��#�����������#����#�#$�$� �$�������#���J���.$��53$��

��:��������������#����6������$'����$�K�

�� ���.$��56��$���$����#��$�$��$���-�$���#$�'��$����"��� �����������.����#��$����#$������$���$��#��

����$#�#$Z�

�� ��#$��56��$��������$�#������#������Z�

�� @�����#�����:��56��#$�:$�$�-�����$�G���Z�

�� �#$4��56��#����������$�����#$�.��-�����$���G����"����:��B����$�������$����$�#���'������.F:�����Z�

�� �$��.$��56��#������$����$�����#����#$���F:����Z�$�

�� �'���#�#$�#$����#�53$��.��������'$��$��.F:������$�.����#������.����56��#$�$�.�$$�#��$������

%$��$� �$���#�"� 4���4�$�� �.$��56�� ��:���� ���������#�� $�����$� ��� �$'����$�� ��.$����� .�����.���"� ��

��:$�K��$�$���#�#$�#$���������56��.����$���#$�<$��)�����.���$�.$�-����"�����#$����56��#��B�$������'�#�"�

��$�.$������56��#��.�����#$��.$��56����:�������������#������$�#����.��'�����:B�����#$����.�56�"���

.��'����� #$� ��$�#��$���� $���G����� $� ������� #�� .�.���56�� #��$���$��$� ��$��#�"� ���� ������#�#$"� ��

$���#���[������#����.�����#$���C��2��5�����#$�.B'����+/�"���������.����#�����#$�.B'����+!�����$��$;�'�#��

#�� .��.��$�B���� 4�$� �$� :$�$������� #�� �.$��56�� ��:���� ���������#�"� ��� �$'���� .���� ��� ���$��53$�� #���

-�#��$�� #$� ���$��$���"� .���$���$���"� ���� $� ���.�56�� #�� ����"� �$'�����C�53$�� #$� ��&�$��"� ���� ��

$����6�� #$� �����"� $� �� ������ #$� �������$� #�� �.$��56�� ��:���� ���������#�� ���.�����2�#�� ����

�$.�$�$�����$��#������$#�#$��������

%��(�����"����������$���� �.$��53$����:���������'$������.��.��������������S+���.$����#$�@B��$������#��

$��������������-.����:�����$����"����.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����

[���.���$�����.����#��.$����D�����)�����.���#������#$�*��$�����

Page 30: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��[���$����#��$����'���#�����������#����#�#$"���$�'$�2�����������$����#����.$��53$����:�����.�$������

.�'��$����#���#��$�������:��-��������#������������ ������.�$������$����#�� �$��������C������#$��.$��56��

��:���"�������$����#���.����56��#��$�.�$$�#��$������;�'��E�$�4�$������$�$���#������$�#$�$�����#$�

������$�$�4�$�����$�.����$����.��@$���#��$�.�$$�#��$����������$�$���#��#����$����#����$��$�.��@$���

���� &�'6��� #$� �.����56�� #�� �����-.��"� $��� �$���� �� �B������ #�� ������.����#�� ���#$� .B'���� +!�� .����

�4����56��#���#��$�������:��-��������#����������%�����$����#���.����56�"�.�'����$��#��2$��������:��"���

#$.$�#$�� #�� �����56�"� �� ������ ����$�.��#$��$� ���� :$�$�-����� �����'�#��� .$���������.���#�#$�� ����� ��

�����-.��"� ��'��������� #�C$�� 4�$� ��� �����$�� #��� ������.����#��� ���#$� .B'���� +!�"� 4���#�� .�'��� $��

#��2$���"� $�������� ��� ������ A������#�� ���#$� .B'����� +!� $� 1=�� �� ��#�� �.$��56�� ��:���� ���$��$� ���

�$#�#��$��4�$����.��@$����$�����.����#���������#����$;$��56��#$���#�����$��$�56�����#$�.B'����+/��

.�$��������� �$��$�.$�-��������.���$����#$.$�#$��$�#���.����56��#$��������.��@$����$�.�'��$����#���

�$�.$������� ������.����#��� �4���#�� $�����$�#�� �����'�� ��$����� #$� #��$����� ��:��-������� �#���������"�

������#�� �� .���$���� ���'�� $� ���.�$;��� ����� �� ��#�#$"� ��'������� #�C$�� 4�$� �� .$�-�$���� #�� �.$��56��

��:���� ������� ��#�� �� ��.����� #$� $�.�$$�#��$����� 4�$� �$� ����������� ������ ���$�� 4�$� ��� �:���� #$�

�����$����������$�$��B�����.�����:����$�����.���$�#$�B�$���#��������#$��������56��4�$����$�������'����

���� �� �#�56�� #��������"� ��������.���#�#$� .G#$� ���$��.��� ��� �$������� $� $;$������ .�$����$��$� ���

�:����#$������$�����������$�$��B�����.�����:����$����#$���#��.���#��$�������:��-��������#����������

Page 31: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

����������������� ���������������������������������������������

��

����������

���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$�����������'�����$��$��������-#��.$���

<$�����.�$�$���������=+="�#$�1,�#$����$�:���#$�1++>����#$�.B'����+/�"�$"�.�������"�$���:$�$�$������

����������#�#$���.����56��#���$$��������56����:����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������

#$� *��$���"� .����$��� #�� ��.���56�"� ��������56�� $� �$4��������56�� #��� $�.�5��� ����$�� #$� ���� .F:����� #��

�$'�6�� ��$��#�"� �����#�� J� �$�2����� #�� 4����#�#$� #$� ��#�� #$� �$��� ������� $� �������� ����#��$�"� $� J�

����$���:���#�#$���:�$�����$������$���G�����#���$'�6����

��

��<$�� #���9���*�$���:$�$�$�#��$���C$����:��-������� .������B�$��#$� �����H����� #$����#��������� �$'�6��

.����B���� #�� ���� #$� *��$���"� $�� ������D����� ���� �� <$�� I$#$���� ���� =+�1!0"� #$� =+� #$� @��2�� #$� 1++=�

� ���������#����#�#$�����

��

Page 32: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$�����$��.����:@$������$�.$�-�����K��

�� .�����C����������.���$����$�������:�$�����#���#���Z��

�� ������C�����.����'$����:���"�#����:�$��$���:����$�#��.�����G����������������$�����$�����$����Z��

�� ���$'���������$�#��$����$���G�����$��������#��.�.���56��#��$���$��$���$��#��.$����9���*Z��

�� .�����$�����#$4��#���.���$����$����#�����C������:���������$��$���"���:�����C�#�������������Z��

�� ���$'���� �� B�$�� ���� �� B�$�� �$������ #�� ��#�#$� $� �� $��-����� ��� ���� �$��#$�����"� .����:������#��

�$�2����.���$����$����#��$�����������:����$;���$��$Z��

�� '���������������.��H�����#��.���$����#$���&����$��������$������$.�$�$���56��#������$#�#$������Z�

$�

�� �.��������$'�����C�56�����#�B������:����������&�$���#$����$�$��$���������

���#��$���C$����:��-�������#���9���*��6�K�

�� $������������$����56����:����.$����#$4��56��'��#�������������������������$�.����B����#$�

���'���$�������$��#$�����"����$�����"��$���5��"����������$�#$���C$�Z�

�� .�����$�����$����$�����$�������$���������$��$��:���C�56�Z�

�� ��.�$�$������$�2������#������#�53$����:�$�����"��$#����$���.���56��#���B�$����$�#$�"�#��

��:���C�56�"�#����.���#�#$�#$��:���56��$�$�����$����#���B'����.��������$�#��.�����C�56��

#������$���#$������.���$����������#$�$�$�'�������.��Z�

�� ���$'��������������-�����#�������#����:���J�B�$���$������#������#$�*��$���Z�

�� .����:������� �� �$��.$��56�� #$� ��&�$��� ���� �� ��.���D����� .���� .���$56�� #�� .�����G����

��������� $� �� ����56�� #$� ��������� 2���&����E��������"� ����$�.���#�� �� #$��#�� �#$�������56�� #���

.�����G����� ���$����� $� ����$����"� .����#�� $� .�$�$��$"� $� ��.�����56�� �[������ ��� B�$�� #$�

��������$�2��$�����"������#��.�����$������������Z�

�� ��.�����������$������B�����$�#$������.���$��4�$�.$����������$�2����������56��$����$'��56��

#���#��$������$����#$������.���$����$����Z�

�� $����������������$��#$������$������#�#$��#$�$�����Z�

�� $����������������#�#$�#$������.���$����-�����#$�.����'$����Z�

�� .�����$����2�:���56��#$����$�$��$��������$�����$�#��$����J�.�.���56���$��#$��$�$��B�$���

�:@$���#$�#$��.��.���56�Z�

�� .��.������ �� ����56�� #$� $4��.��$����� .F:�����"� B�$��� #$� ��C$�� $� ���$'����� �� �������56��

�$'����#$�.$#$���$��$����������"�:$�������#$�������$�.�5���-����������#����.������.�����.����

#$� �����$��������� $� ��'-������ .���� �����#�#$�� #$� '��.��� ���������� $� ��$�#��$����� #���

#$���#���#$���#�#�����#���$'�6�"�#$�����#�����������$�#B����������#$�$�$�����#��C����

.����B���Z�

�� �$���C��� �$�2����$����� ���� C����� #$� $�.$����� ���$�$��$� ������� $� �$�� $������"� ����

��.�����56��#$������$���������$��$'�����C�56�����#�B���Z�

�� ���$��������� �$��.$��56��#$� ��&�$������.�#���.���� ���$�2�����#������#�53$��#$�����#���

#��.�.���56���$��#$��$Z�

�� $�����������������#�#$��#$�'$��56��#$����:��2��$��$�#��$;���$��$������$'�6�Z�

�� .�����$���53$��4�$����$'��$��������$���:���#�#$�#��.�.���56���$��#$��$Z��

�� .�����$������53$���$�$��B�����.�������$���2$���$����$����$'�����C�56��#���������#�#$��

���#��������Z��

�� ���$������� �� �$������56�� $� �$����$��6�"� .���� ����� ���.��-�$��� ���� �$��� �:@$�����"� #$�

��&�$���#$�������2���&�����$?����$�$����$����$�$��$�������������$�$���*�6��A�"���.�[#��� ��

%���$�"���.�[#���#��������'����:"���.�[#���#������56��)��-�����#$������'$��������)����"�

��� ����C[��� #$� =� �� /� #�� ����� #�� �����"� �� .�[#��� #�� ��.�$���� %�������"� �� .�[#��� #��

�$�������)�����������&.��"���#$.&�����#��(�:����$���%��������$�������Z�$�

�� $��������#$�.$�#-����$�$�'[�����$�#$�B'��"�$���������������#$�$�$�'�������.���������"�$&�����

����[��������:���-�$���$�.�����$�����.���$����$����#������#�53$�����������#$��������56��$�

�$�����56�"� �$�2�#����$�#$�������$��$;�����#$������"����$�.���$����$����#$�B'����.��������$�

Page 33: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�$���#��"� �� �����C�56�� .�$�$�$������ #$� �������� ��:�$�����$��$� �$�������#��Z� �����#�� ��

����$���:���#�#$���:�$�����$����$#�56��#��$����6��#$�'��$��#$�$�$����$�������

����������#������$��$�53$��.�$����������D�:����#���9���*"������#$���#������:���������-#���.$���,���

�$�����#������`��$����$���5�������-#��.$��� ����$�����#�������``��������������#$����"��6�K��

�PLANILHA RESUMO DAS OBRAS E SERVIÇOS

VALOR

1.1

TÚNEL VIA BINÁRIA

402.491.244,83

1.2

TÚNEL VIA EXPRESSA

990.299.765,51

1.3 AMPLIAÇÃO DO TÚNEL VIA EXPRESSA (*) 490.130.019,27

1.3.1 VALA DE ACESSO À AVENIDA PRESIDENTE VARGAS (*) 43.957.849,26

1.3.2 OBRAS NO MERGULHÃO DA PRAÇA XV (*) 32.968.386,95

1.4

TUNEIS MORRO DA SAÚDE

50.328.614,56

1.5

TÚNEL RFFSA - VLT

16.114.202,52

1.6

VIADUTOS

21.580.237,79

1.6.1 VIADUTO DA ALÇA DE LIGAÇÃO DO VIADUTO DO GASÔMETRO

21.580.237,79

2

INFRAESTRUTURA

534.194.753,06

2.1 ÁGUA

102.307.105,46

2.2 ESGOTO

78.075.825,24

2.3 DRENAGEM PLUVIAL

135.468.978,26

2.4 ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

166.976.744,26

2.5 TELECOMUNICAÇÃO

43.066.442,00

2.6 GÁS

8.299.657,84

3

URBANIZAÇÃO

469.896.740,01

3.1 PAVIMENTAÇÃO - VIAS / PASSEIOS

355.199.550,02

3.2 SINALIZAÇÃO

52.723.511,26

3.3 PAISAGISMO

61.973.678,74

4 COMPLEMENTO DA URBANIZAÇÃO (*) 3.296.838,70

5

EDIFICAÇÕES

171.109.769,30

5.1 SEDE DA CDURP

5.290.478,43

5.2 MUSEU DO AMANHÃ

165.819.290,88

6

DEMOLIÇÕES

78.409.029,77

7 COMPLEMENTO DA DEMOLIÇÃO DA PERIMETRAL (*) 21.978.924,63

8

CANTEIRO

523.836.083,79

Page 34: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

8.1 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

125.720.660,11

8.2 PROJETOS

104.767.216,76

8.3 ADMINISTRAÇÃO, OPER. E MANUT. DE CANTEIRO

293.348.206,92

9

OUTROS CUSTOS

932.428.229,14

9.1 SEGUROS E GARANTIAS

146.674.103,46

9.2 IMPOSTOS E TAXAS

366.685.258,65

9.3 BENEFÍCIOS

419.068.867,03

VALOR TOTAL DAS OBRAS

4.783.020.689,07

�� ��������������������

����$���56�� #�� �����E$��������� ��B���� ��� ���9� #�������� #�� ���� #$� *��$���"� �������#�� ���� ���.$C�"�

���$��� $� ����$���56�Z����� �����$�56�� ��$��.$��$���"� �$.���"� ������C�56�� 2���C������ $� �$������� $�

������C�56���$���&�����Z����������������$����.����D�$��������.�����2��$����#$����'$�������$��$��

�$�.���B�$���.$����$'����5��$��'$��$��#$������.���$��Z��

�$���5���#$�����$���56��#$�B�$����$�#$��$�.��5��"��������#�����$���#$�#$������"�@��#���'$�"���.����

$� ��5�'$�� "� .������� #$� '����� $� ������� ��#��"� ����$� #$� B����$"� �$���5��� #$� �����$�56�� $�

����$���56��$��@��#���'$�������$���56��#$������"�.�#��$��$.�������#$�'�����$����������:��������

�$���5��� �$�������#��� J� �������56�� .F:����"� �������#�� �$���5��� #$� �����$�56�"� ����$���56�� $�

��:������56��#$�$4��.��$�����#$��������56��

������C�56������$�#���������53$��2���&������$�'$�'�B������#��B�$�� �

�$���5��#$����.$C����:���"��������#���������.$C�"����$���$�����$���56��#$�.���$����$�������$����Z�

����� �����56�� #$� .���$���� $� ������$����Z� ������ �����$�56�� $� �$.���� #$� .���$���Z� ����� �������56�"�

�����$�56��$���:������56��#$�������#$���;�Z��������$���#$���;��#����������$�#$��$��������$�"�$;�$�����;��

2��.������Z�����������.���$�$������:��#��#$�$����2���#$��:����

�$���5��� #$� #�$��'$�"� �������#�� ���� �����$�56�� .�$�$������ $� ����$����� $� ���.$C�� #�� ����$��� #$�

#�$��'$��$Z�������������56��#$����;���#$�.����'$��$��:�$�����

��$���56��#$��$���5���#$���.���$�J��$#$�#$������.���$� �

��.�$�$���56��$������$�56��#$�$4��.��$�����$��$���5����#�������������"����������������.$��56��$�

����$���56��#���$#$��#�������������#������$#�#$�#$����.&�������.$�-����������7������E�$�#���������

����$�����B����#����$���5�����$�������$#$�#���9���$�������#���$���5��#$���$�#��$���������#�#6��

��������$���5����$�$��B�����$��#$4��#������:���#$�$�������$����#�����������#$�����$��6�"������

����� ���� �����$�56�� #$� '��$����� ����$������ .���� #�����:��#����� #$� �$���5��� #$� $�$�'��� $�[�����"�

�$�$��������53$�����C����#�#���"�'B����������$�������Z�������������56��$��.$��56��#$�:�����$�B���Z�������

�����$�56��$�����$���56��#$�.������$������$��������-��������

���$���$���� #$� ���� :���������'�#���� $� ���.���56�� ����� ������ #$� ���.$��56�� J�����$�����B����

����#����#$��$���5���F:�����#$������.���$��4����B����#$������'$��������(�-��#$�����:������``��

�8�/� >/� >1"++�

*�(�������(��� � ��*��� �� �

1+B2B+B39+B32700�

*�(�������(���� ������*���.� � �N�6+205+626+390760�

�����$��56������.��C���.�$�������.������$;$��56��#������$��$�53$�"� �$�E�$����$'����$��$4�H�����#$�

��.�����56��#���.�����.�������$��$�53$��.�$�����������9���*K��

Page 35: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� ��[���������#$�1+=1K��������6��#���������56��#��(��B����#�����������

�� ��[��� ������#��=���$�$���$�#$�1+=,K�$����56��#�������$���$�������� ��$�2��$���$�����#���B����

%��������$�����������#B��������$��"�������#$�����#����B�$'��.����������#��'�$�����$����

�� ��[���������#��1���$�$���$�#$�1+=,K�$����56��#$���$�2��#�������$���$�����$���$�����������#B����

����H�� $� �� ���� ���G���� <�'$� $� �������56�� #$� ���.�� .�����&���� .���� ��$���� ��� $�$��#�� #��

.$���$�������

�� ��[���������#$�1+= �����:����#$��$��:���C�56��#��������#��'�$�����$��#$�$�6��$�����������C�#���

�����$�2��$���$�����#���B����$�����������#B��������H�����

�� ��[���������#��=���$�$���$�#$�1+= ����F�$����:���������#��'�$�����$��#$�$�B�$�����������C�#��$�

�$�B�������#����#$����56��#�������$���$������$��$���$�2����

�� ��[���������#��=���$�$���$�#$�1+=!����F�$��$���$������$����#��)����2��$������5��)��B�#$�$�B�

$�����������C�#�"�������-����#��#$����56��#�������$���$����������$�2����

�� ��[���������#��1���$�$���$�#$�1+=!K�I�����C�56��#��#$����56��$���:���C�56��#�������$���$��������

��$�2�����.�$$�#�#��$���$������5��)��B�$���)�����#����F#$��

��

Page 36: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

���.��C���#$�$;$��56��$�����#���$��6��#$���2�#������#������$'����$���:$��K�

PLANILHA RESUMO DAS OBRAS e Serviços Prazo

1 TUNEIS E VIADUTOS

1.1 TÚNEL VIA BINÁRIA 2 anos

1.2 TÚNEL VIA EXPRESSA 4 anos

1.3 TUNÉIS MORRO DA SAÚDE 2 anos

1.4 TÚNEL RFFSA – VLT 3 anos

1.5 VIADUTOS

2 INFRAESTRUTURA

2.1 ÁGUA 5 anos

2.2 ESGOTO 5 anos

2.3 DRENAGEM PLUVIAL 5 anos

2.4 ENERGIA E ILUMINACAO PÚBLICA 5 anos

2.5 TELECOMUNICAÇÃO 5 anos

2.6 GÁS 5 anos

3 URBANIZAÇÃO

3.1 PAVIMENTAÇÃO – VIAS /PASSEIOS 5 anos

(747.287 m² asfalto; 53.983 m² outros pavimentos e 606.843 m² de calçadas)

3.2 SINALIZAÇÃO 5 anos

3.3 PAISAGISMO (plantio de 15.202 árvores) 5 anos

4 OUTRAS OBRAS

4.1 EDIFICAÇÕES

4.1.2 SEDE DA CDURP 1 ano

4.1.2 MUSEU DO AMANHÃ 2 anos

4.2 DEMOLIÇÕES 5 anos

5 CANTEIRO

5.1 CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5 anos

5.2 PROJETOS 1 ano

5.4 ADMINISTRAÇÃO, OPER. E MANUT. DE CANTEIRO 5 anos

��$;$��56��#����:����.�$�����������$��$�����$�����#�������`���6�����$����������'��������'�����#$��:����#��

�9����*�$��$�B��$���C�#��$��+ ��4�������.$�-�#������$�������$������������$��������$;$��56��#������.���

#�� ��%������ �� ����� ��� �$������� �$�$��B����� J� ���� $;$��56�� #$��$� �#������ ����$�6�� .��� ������ #��

��5��$����#���9����

Page 37: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

���-�(��� ������ ��������� ���(������������������� �������������������������������������

�������/��

��B�$��#���9���*��:���'$����:��������$����"���F#$"���:��"�������������"��6�������&�6�"���#�#$�

%����$���@�������#��������$'�3$���#���������������"���"�����$�A��"��������#���J���:.�$�$������#���$�����$�

�$�����T���&������

$�����#$��$��:������"�$��������E�$����= ��4�����C$���$���$��#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$���"��������#���4�����#���#�#���$�����������:�$���$�"��������$�#$����56���:��;�"�

������.����#����������������K�

�������K�

�� �9(�������=�

��$��������$����#����������$#��'��2$�������������$��#$��$�A��'����$'���#��.���$���"� �������#��

�.$���� �� ��#�� .��"� ��[� �� ���� A�����#$� #$� ���:���-Z� .��� $���"� �����-#�"� ��[� �� ���� A�����#$� #$�

��2�F��Z�.���$���"������-#�"���[��������#��=����������%����Z��$'���#��.���$��$"������-#�"���[������5��

)��BZ�.���$���"������-#�"�$;�����#��������$��#��=]�$�$'�����#$����-����$�#�����B������*�6��A�Z�����

��#��'�$�����$�"�.$���$�;��#$������[���$��������$���������������#'��#���#��2���$��$�.�����.���

�����$���.$�.$�#���������������#����������[���$��������������(�-��#$�����:�����$��$�.�����.���

���� ���2�� ����$���� @����� �������� #�������"� �����-#�"� ��[� �� ��$��)��B"� �����-#���$��$� .����� ��[� ��

.�����#$�.����#���

�� �9(�������1�

��$��������$����#�������#'��#���#��2��������������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$���"���[���.B����

$���$��������C[��������0�$�S��$��$�.����"������-#�"�.��������$���.$�.$�#���������������#����������[�

��(�-��#$�����:�����$��$�.�����.����������2������$����@�������������#�������"���[���$������������

��.�����'��$����#��$�;��#�������#'��#���#��2���$��$�.�������[���.�����#$�.����#���

�� �9(�������,�

��$��������$����#�����5��)��B���������������#������:���Z��$'���#��.$���$�;��#$������[�������

A$�$C�$��Z�.$���$�;��#$������[��������#'��#���#��2�Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���������$�2��$�

������Z�.$���$�;��#$������[�������(��6��#$��$�[Z�.$���$�;��#$������[���A����������B�����1Z��$'���#��

.$���$�;��#$������[����������G����<�'$Z�.$���$�;��#$������[���������#��'�$�����$�Z��$'���#��.$���

$�;��#$������[������5��)��BZ�.���$���"�$;���-#�"� �������#��������$��#��=]�$�$'�����#$����-����$�#��

���B������*�6��A�Z���[���.�����#$�.����#���

�� �9(������� �

��$��������$����#������A$�$C�$�����������������#������:���Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

���5��*������#�����[����"�.���$���"� �����-#�"���[���������$�2��������Z�.$���$�;��#$������[�������

�#'��#���#��2�Z�.$���$�;��#$������[�������A$�$C�$��Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(�������!�

��$��������$����#��������#��'�$�����$���������������G����<�'$Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

A����������B�����1Z��$'���#��.$���$�;��#$������[������5��*������#�����[����"�.���$���"�$;���-#�"���[���

���� ����#���� ��:���Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� �������� )���$�$'��Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ����

��#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

������(K�

�� �9(������(=�

��$��������$����#����$�;��#�������������$�$�����$��������������#�������Z��$'���#��.���$��$�

�����-#����[����B����$���$��������C[���0�$�S"�$;���-#���$��$�.����"�.��������$���.$�.$�#�������J�����

��#��'�$�����$�Z��$'���#��.$���$�;��#$���"���[���$�;��#�������������$�$�����$��"�#$��$�.�������[���

.�����#$�.����#���

�� �9(������(1�

���������������������������������������� ���������������������0��������� ����������+ 1��%��#�� ��#����������%��/���1������% �+,2��'�

Page 38: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

��$��������$����#��������#��'�$�����$��������������������)���$�$'��Z��$'���#��.$���$�;��#$����

��[�����������$�2$����Q�������Z�.$���$�;��#$������[�������#����:��Z��$'���#��.$�������#���#��

���$�#��(������$�������$;���-#�����[���A����������B����(=Z��.$���$�;��#$������[���A����������B����(,Z�.$���

$�;��#$������[���������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������(,�

��$��������$����#��������#��'�$�����$��������A����������B����(,Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

A����������B����(=Z��$'���#��.���$������[�$��������������$�#��(������$������������-#��"��$'���#��.$����

���#���#��(������$��������[�������#����:��Z�.$���$�;��#$������[�����������#B��������H�Z�.$���

$�;��#$������[���A����������B����(1Z�.$���$�;��#$������[���������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���

.�����#$�.����#���

�� E *E�O�!�*=�

��$��������$����#��������#��'�$�����$��������A����������B����(1Z� �$'���#�� .$���$�;��#$���� ��[�

��������#B��������H�Z��$'���#��.$���$�;��#$������[�������#����:��Z�.$���$�;��#$������[���A���

�������B����(=Z�.$���$�;��#$������[�������������������Z�.$���$�;��#$������[���������#��'�$�����$�Z�.$���

$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������(!�

��$��������$����#��������#��'�$�����$������������������������Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

�����4��#��Z�.$���$�;��#$������[���.�����#������$�>!�����$��#������2��$����#�������������$�$����

�$���� $��$� .����"� .��� ���� �$��� .����$��� J� ���� ������ �$�$���� �$��"� ��[� �� .����� #������$� /+�� #��

����2��$����#����#����.���#��������#�#$�#$�<�����$��$�.����"�.��������$���.����$���J�������#�#$�

#$�<���"���[��������������$�$�����$��Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��

#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������(/�

��$��������$����#�������4��#�������������������������Z��$'���#��.$���$�;��#$������[������5��

������������"�.���$���������-#�"��$'���#��.��������$���.����$���#������$�/+���#������2��$����#����#��

-�.��� #�� ��� ��#�#$� #$� <���"� ��[� ���� �$��� .����$��� #������$� >!� �� #�� ����2��$���� #�� ���� ������

�$�$�����$��Z�.���$������[��������4��#��"��$'���#��.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�������K�

�� �9(�������=�

��$��������$����#�������#��������������$�;��#�������������$�$�����$��Z��$'���#��.���$��$���[���

������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[��������#�������Z�

.���$��$"������-#�Z���[���.�����#$�.����#���

�� �9(�������1�

��$��������$����#��������#��'�$�����$�������������������$�$�����$��Z��$'���#��.$���$�;��#$����

��[���������#�#$�#$�<���Z�.$���$�;��#$������[����A����������B�����=Z���[������5��)��$�2���T$��$�Z�.���

$���"� �����-#�"���[������4��#��Z� .$���$�;��#$������[���A����������B�����=Z�.$���$�;��#$������[�������

��#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(�������,�

��$��������$����#��������#��'�$�����$��������A����������B�����=Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

�����4��#��Z�.$���$�;��#$������[���A����������B�����1Z�.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���

$�;��#$��$���[���������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������� �

��$��������$����#�����5��)��$�2���T$��$������������#�#$�#$�<���Z�.$���$�;��#$������[�������

�$�$�����$��"�.$���$�;��#$������[������$���.����$���/+��#������$�#������2��$����#��������#�#$�#$�

<���Z�.���$������[������5��)��$�2���T$��$�"������-#���$��$���$�2�"�.���$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(�������!�

�� $��������$���� #�� ���5�� ������ ������� ���� �� ���� ������ ������"� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ����

���#$����#����5�"�.���$�����$'���#��.������� �$���.����$���/+��#������$�#������2��$����#�� ��#��

-�.���#��������#�#$�#$�<������[������5��������������"������-#�"�.���$������[���.�����#$�.����#���

Page 39: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

������'�

�� �9(������=�

��$��������$����#��$�;��#��������#��)��'�$�������$�;��#��A����������B�����1Z��$'���#��.���$��$�

��[�������$�$����<��C�)$�#$��#$�)�����Z�.$���$�;��#$����$��$��.�����'��$������[���A����������B����

=Z�.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[���.�����#$�.����#���

�� �9(������1�

��$��������$����#������$�$����<��C�)$�#$��#$�)���������������5��)��$�2���T$��$�Z��$'���#��

.���$���"�$;���-#�"���[���A����������B����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����'��$����#������$�$����<��C�

)$�#$��#$�)�����Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������,�

��$��������$����#��A����������B����=����������5��)��$�2���T$��$�Z��$'���#��.���$���"�$;���-#�"�

��[���#���������$����#�����$� 0"�$;���-#�Z�#$��$�.������$'���#��.$���#������#$����#���#������$��#������

�$#������$�"�$;���-#��Z��$'���#��.���$������[���A����������B����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�

.����#���

�� E *E�O�!��=�

��$��������$����#�����5��)��$�2���T$��$�������������$#������$�Z��$'���#��.$���$�;��#$������[�

��������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[�A����������B����="�.$���$�;��#$������[���#������#$����#���#���

���$�� #�� ���� �$#��� ���$�"� �$'���#�� .��� $���� ��[� �� #������ ���$���� #�� ���$� 0� #�� ���5�� )��$�2���

T$��$�"������-#�Z����5��)��$�2���T$��$�"�$;���-#�"���[���.�����#$�.����#���

������'�

�� �9(�������=�

<�#��.���#��������$��#$��$�A��'��"� ��$�2��$���$���<��$�����1�+++"�$;���-#�"�$�����$���#���I��5���

����#��"������#$���#���������$�#$����#���#������$��$;���$��$���

�� �9(�������1�

��$��������$����#��$�;��#��������#��)��'�$�������$�;��#��A����������B�����=Z��$'���#��.���$��$�

��[����$����#�����2���[��$�Z�.���$���"�$;���-#�"���[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[���.�����#$�

.����#���

�� �9(�������,�

��$��������$����#��A����������B�����=������������$#������$�Z��$'���#��.$���$�;��#$������[�������

)��$���������Z�.$���$�;��#$������[���A����������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������� �

��$��������$����#��A����������B�����=�����������)��4�H��#$���.���-Z��$'���#��.$���$�;��#$����

��[� �� ���� %�:���� #$� I�$����Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� #�� ��[����Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� A���

�������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

������IK�

�� �9(������I=�

��$��������$����#��A����������B�����=�����������$�����6����'�Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

����%�:����#$�I�$����Z�.$���$�;��#$������[�������)��4�H��#$���.���-Z�.$���$�;��#$������[���A���

�������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

������'�

�� �9(�������=�

��$��������$����#������(��6��#$��6��I[��;�����������($������:$���Z��$'���#��.$���$�;��#$����

��[���$����#��#���F�$��*�6�������#���$��$�.����"�.��������$�����[���<�#$����#��I����Z��$'���#��

.$���$�;��#$������[�������A�����#$�#��B�$�Z�.$���$�;��#$������[�������(��6��#$��6��I[��;Z�.$���

$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

������'�

�� �9(������*=�

Page 40: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��$��������$����#������($������:$��������������(��6��#$��6��I[��;Z��$'���#��.$���$�;��#$����

��[���������$;��#�$�)��_$�C�$Z�.$���$�;��#$������[��������$��#������.$�Z�.$���$�;��#$������[���

����($������:$���Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

������)K�

�� �9(������)=�

��$��������$����#��$�;��#��������#��)��'�$�������$�;��#��A����������B����)1Z��$'���#��.���$��$�

��[���A����������B����)=Z�.$���$�;��#$������[��������6�������&�6�Z�.$���$�;��#$������[�������(�����Z�

.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[���.�����#$�.����#���

�� �9(������)1�

��$��������$����#��$�;��#��A����������B����)1�������$�;��#��������#��)��'�$Z��$'���#��.���$��$�

��[�������I�����������'H���Z�.$���$�;��#$������[�������)$���$����C�Z�.$���$�;��#$������[�������

�#�������$���Z�.$���$�;��#$����.���=++���$��$�.����"�.��������$�����[���A����������B����)=Z�.$���$�;��

#$������[���A����������B����)1Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �9(������),�

��$��������$����#�������6�������&�6��������A����������B����)=Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

���� �$#��� ���� $��$� .����"� .��� ���� �$��� ��[� �� .����� ������C�#�� ��� $�;�� #�� ���� �#������ �$���"�

������C�#��������#���D�����#$�=++����.������#��$�;��#������)$���$����C���$��$�.����"��$'���#��

.$���$�;��#�������#�������$������[�������)$���$����C�Z�.$���$�;��#$������[�����$#������Z��$'���#��

��[� �� A��� �������B���� ),Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���5�� )B���� %�C��$�2"� $;���-#�Z� ��[� �� ���� �6��

�����&�6�Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

Page 41: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�������53$�������#$���2�#������$�.$����#���$'�6����$��#��.$����9���*"�������$���G������4������

�������"�.�#$���$������$��#�������$�����#������#��#$�A��:���#�#$����#$�.B'����=1=�"���������$�#$�

��.-�����.�&.����#$��$�����.$�����

K� �O������������������������� ����������������������������������������������

����#�#$�#������#$�*��$����.���������'���#$�.��$������#$��$����56��#$������$'�6���$�����"������#��$��

��.��� B�$�� #�� �$��#�� ��:���� ��� C���� .����� #�� �$���� ����$�.��#$��$� ��� ����� #�� ��:��� #�� �$'�6��

.����B���"�������$��$� ���#$4��#��.���������� ��#��������$�#$�����C$��'$��$����C6��#����#$���C�56��

#��� �����#�#$�� #�� .����� #������ #$� *��$����� ����� .���$� #��� :������� #����F#$"� #����:���$� #��������

�������.�#$�B���$�#$��J����$��$��$��#$���#���.�������������56��#$�.�[#�������.��������"����$�������$�

2�:����������"� ����� 4�$� $��������� �� $���#�� .���� �� ��.�����56�� #$����� ���53$�"� $�� ���� .���-�$��

$;.���6��#��:������#���$�����$�#$��������$'����$��#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������

#$�*��$�����

������E�$�$��.����������#$�4���������23$��#$��$�����4��#��#�����.��$�����"� �$��#$������$����$�����"�

.���� �� ��.�����56�� #$� ������ $�.�$$�#��$����� ���:���B����� ��� �$'�6�"� 4�$� #$���#��B� ���� �[��$� #$�

�$���5���#$��$�2��������:��-���������$�6���$�$��B������53$��#$��$��:���C�56�"������� ��.�����56��#$�

����� #$�$�2�� #$� ��'��#�����"� .��5��"� ���������"� �������56�� .F:����"� �$��� $� �����#�$��'$�"�

��:���C�56�"� �����������#�� ���� .����'$�� ��.����$��$� �����#�� .���� �� �.���� �$���.����B���� $�� �$��#��

��:�������#�������"�#$�����#��$�������#���

����� ���������� �� .����� #$� �$4��������56�� ��:���"� �.���E�$� .$��� �$���C�56�� #$� ���� �.$��56�� ��:����

���������#�� ����� �� ���$�������� ����� �#$4��#�� .���� �� #$�$�������$���� #$� ��� .���$���� #��D����� $�

$����$��$�#$��$4��������56����:����#���$'�6��.����B���"�����#$���#��#������$#�#$���������2B������#$�

����$�$��������������$��� �$'����56����'$��$"����9���*��#�������.����-.����$�#��$���C$��#�����������#��

��#�#$�$�#����������$����$�$�������#$�.B'�����+0�$�==,��$��$�B�#$�$������#����[�4�$���#�������53$��

.�$������� .���� �� �$'�6�� $��$@��� ������-#��"� $�� ��� .��C�� �B;���� .�$������ #$� ��[� ������� ������ ���$�

�������$����.$������B���$����6��#$������"�����$�#$���.��56��#$�.���$�#����$��������$�$��B�����@�����J�

�����������.����#����

���#��$������53$��4�$�$��6��#$����#������<��=+=?1++>����#$�.B'����+/���$�6����:��$�#������$��$�53$����

�$�$��#$�$������#�������.�&;�����#[��#���$�$���:$�$�$�6����������.$�����.������ �$'�6�"� ���$���#�E��

�����$��$� ��� #��D����� #�� ��#�#$� #�� ���� #$� *��$����� �����E�$� #$� ��� .���$���� ���.�$;�� 4�$�

#$���#��B���#�������$����$������$�$��B�����.�������$�����$���"��$#����$�.���$������������#��$�����

��������53$��'��$����$������$����$����.����#��$��������C�56��#$��������$�����#���$���#��#$���.�����"�����

�������I��#��#$����$����$�������#$�.B'�����+/���

�� <�� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� #$���$� ��� .����-.���� 4�$� ����$��6�� $��$� .���$���� 4�$"� .$��� ����

#��$��6��$����.�$;�#�#$"�#$���#��B����.����$���������:��56��#$���#��������$#�#$��

��� ����#��$�� $� ���:��2�#��$�� ������"� �����[�� #��� �������53$�� �$.�$�$��������� $� #��� ���#������"�

.������.�����#��.���$����#$��$������C�56��#��C����.����B����#����#�#$�#������#$�*��$���"���;�����#�����

#$����56�� #$� ��� ���@����� #$� ���$��$�53$�� ��:����� ��� ���'�� #�� $��:���56�� ���� #�� ���@$��� #$� <$��

���.�$�$������\��1!"�#$�1++>"��.�$�$���#��.$�����$�$�����"�4�$����'�������<��=+=?1++>� ���#$�.B'����

+/�� $� ����� #��� #������3$�� ��� D�:���� #�� �D����� )�����.��� #�� ���� #$� *��$����� ����� .������.�56�� ����

���#��$�����.����'�������� �53$���#$4��#���J��#$���#���#���.�����.���� ���$�$���#������.���$����#$�

����������53$����:��-������"���������$���:�$�������

Page 42: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

����.�$�$���56��#���9���*�.�����$�B��$�2���4����#�#$�#$���#��.������������������#��$��$����:[��

.�����4�$�$��4�$� ��$�$����:���������B�$���$������ #����#�#$��� �����.56��#$�����#����T�@$"� �� �$'�6��

�:��'�� �.��;���#��$��$� ����$� ���� ����#��$��� ���� �� ��.�$�$���56�� #�� �9���*"� ���$#���E�$� 4�$�

2��$�B�$�.�5��.�������������#$��$������2�:�����$�"��$#�C��#����'�����������$��$�����������#$������.���$�

$�����.�������:�$�����#$�������56��.�������$�����#����#�#$��

�����.�56��#$��$��$����&�����$�B������.����-.������.�����C�56��#�������.���$����$�������:�$�����#���#����$�

�� ������C�56�� #�� .����'$�� ��:���"� ��'�� �����#��� ��� .���$���� #$� ��$����$���� #�� ��#�#$� ���� F�������

#[��#��"� $�� 4�$� �� ���� #�� �����.���$� ��#���B���"� $�.$�����$��$� �� ��#���#���"� $� �� ���.�56�� #$� B�$���

��������"� �6�� ���#�53$�� ��#��.$��B�$��� .���� ��$����� ������ $�.�5��� .���� �� ��.�����56�� #$�����#���"�

���[�����$��$���5����

��[��#����"��$�B�.���-�$�����������56��#$����#�#$��#$�2�:���56��#$����$�$��$������������$'�6�"��$#�#��

�$�$��B���"�#�#����.�$����$#�#$�#������#���#$�.���$�#�������#��$���

�� �$������C�56�� #�� B�$�� �����$���B� �6�� ���$��$� �� ����56�� #$� �$��#$��$�"� ���� ���:[�� #$� �����#�#$��

�$�������#���������[�����$��$���5��"���4�$�����$4�$��$�$��$��$���������$�����[������#$����$��#�56��

���:��B���"�������H��$��$����#��I$#$��56�����$��������#��)����-.����$�B�:$�$�����#������������#�"�.����

'��2��B� ����� ���� ��.������$� B�$�� #$� #��������� $���G����"� ������:���#�� .���� �� ��$����$���� #��

�$���#�����:���B����������$���'$��56��#$�$�.�$'��$��$�#���

���:[�� �� �������� �$�B� ������$��#�� .$��� ��#$���C�56�� #�� .����� #$� .����'$����"� $�����$'����$��$�

������C�#������$�����#����#�#$"�4�$��$����B�#$��$�$.56��.����'���#$�������'$��$�#$���������������#���#$�

���C$��������-�����������������#$��$'&��������:[��.�#$�B���$��$�"���������.�����56��#$�$�����&�����$�

2��[�������.��;���#�#$����

��.�����G�������������.���$'�#�"�$�.$�����$��$������@$�����������F#$"���:���$��������������"�4�$�

.�$�$���� #��$����� ��&�$��� $� �-����� 2���&������ ��� �$'�6�"� �$�B� �$�.$���#��� �������#�� ��� ����� ��$����

��4���$�G����"��������2��$��#$�$#�����53$��.�$�$���#��"����:�#��"���[��#$�$����������������$�-�������#��

�����#�#$� .����B���� #$� �$�$����$� ���$�$��$� .���� �� .�����G���� ��������� $� #$� ��� �����#$�B�$�� .�����G����

����$����"� �� �$4��������56�� ��:���� #�� �$'�6�� �$���:$�$�$�B� �� �����C�56�� #$� ������� #$����� ����'���

$#�����53$�"� 2�@$� ��:�����C�#��"� �����#�� ��� ��:�$��$� F����� ��� �$�B���� �������"� ��#$� �� 2���&���� �$�B�

����$�.��#��$����#��#$���2$�#$��$�����:��#��"���#$�����$�$�4�������%$�������2�"���<��=+=?1++>����#$�

.B'���� +/�� .�$�H� 4�$� �� �������$� #$"� ��� �-����"� ,c� ���H�� .��� �$����� ���$��#�#�� ���� �� �$�#�� #$�

������#$�$�B��$��#$�����#�����.�����G�����$�$����$��#���

�$�B� �$�$��B���� �#����� �$#�#��� 4�$� .$������� ���$�2��� �.���$����$���� #�� .�����G���� ���:���B���� #��

B�$�� �:���'�#�� .$����9���*"� 4�$� ��.�����B� $���$'����53$�� ������� ������� .��.��$�B����"� �$@���$�$��

.F:���������.����#����%6���$�������#$����.���$����#$�#$��.��.���56��'$�$����C�#�"�����#$��$'����56��

����� �� ����"� #$� ������ �� $���:$�$�$�� .���$����� ��� :����� #�� ���$�$��$� ���$������ ����� �����"� �$�6��

�$�$��B������$��$����$���&�$��"��$�����4��������9���*��6���$�B�$�$���"�.���������.�$���$��:���C�56��

#$� ��'��#������ $� �� ��.�����56�� #$� ������ �����$���������� �$�6�� ��&����� �$�� �� .����:���#�#$� #$�

�$�����C�56��#�����&�$�����

����� ���:���C��� �� �$$��������56�� ��:���"� �$�B� �$�$��B���� �.�����"� ��� D�:���� #�� �9���*"� #��$�����

�������$�����.�$�������������������#����#�#$�$������������$����$�$�������#$�.B'�����+0�$�==,�������

��� �����'��� ��$������ #�� #��$���� #$� ���������� ���#$� .B'���� 0+�� $� #�� ���$��56�� #$� ���"� �� #��$���� #$�

.�$$�.56�"�$���#��$����#$���.$��-��$��

Page 43: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��.������$� �$�������� 4�$� 2��$�B� #��$����� ������� .���� �#4������ $��$�� ��&�$��"� �$�.�$� ��� :����� #$�

��$�#$������ ���$�$��$�� #���.��.��$�B�����$�#���9���*�4�$� �$�������.�$�������� ���$�$��$�������#��

��#�#$���

��:����$��$@��������4�$���#$'��#�56��������#���$'�6���$@���������������$��$�.�������#�56��#$�������������

4�$��$�$�����$��$�4��#��"��$�6���#���#�����#�������$#�#����$�$��B�����.����������56��#�����.������

#$����$��$��#��� ���$��$�53$��.��'����#��"�$�.$�����$��$��������$�����B���"� ������:�$��$���������� $�

�������-#�"����.�����G�������������$������#��#��.�.���56��������������E�$�#$������$'�6��$�.$����"��������

$;.�$������ .�����G���� ��4���$�G����� $� J� :$���� #��(�-�� #$�����:���"� ������ 4�$"����� ��"� @���������������

��������$�56�"��$����4�$��6������$�$;�'�#��.$����$'����56���������#��#$���.�����#$�A�C��2��5�����#$�

.B'���� +/�� .$����$����������� ��� �$�.$������� ������"� :$�� ����� $���:$�$�$���$#�#��� 4�$� $�����$�� ���

������C$�������.�������$'�������$�.��$������C$�����.����������

�������'��#��#��$����#$������������������'�������������:���#�#$�������$����#���9���*�$���#�����:��56��#���

'��2���#$���#$����$��$�����������.����56��#$��$��������$���"�������#��.$��B�$��$���:$�$�$����$����$��$��

:B������$��B;�����.�������.���$����$����#$��$��$���"�#$�����#�E�$��������;��#$�.��$������������������

.���-�$��#$��$���$�#�#��.����$���#�������������$��������������$����#���.$���)����-.��������������

#$������'�����#��$����#$����������"�'$���#����� �$��������$�$��B�����.������ �$���C�56��#��.��'�����#$�

���$��$�53$�� .�$������ .���� �� �$'�6�� $� .�#$�6�� �$�� #�����:�-#��� .$��� �9��� ��� .$��� I��#�� #$�

���$����$�������#$�.B'����SS���

���$�� �$�������#��� .�#$�6�� �$�� �$'����#��� ����$�$��$� ��[� �����$���� $��4�$� ���$���������#��� �� ���

#$�$�����#�� .��@$��� #$� $#�����56�"� 4�$� #$�$�B� �$�� ��:�$��#�� �������$��$� J� �.����56��.$���� &�'6���

������.���� ���.$�$��$��� A��$� �$�������� 4�$� ��� .��.��$�B����� �6�� $����6�� ��.$#�#��� #$� ���������� ���

��.������$�����&�$��"�����������'$����.$����������$����$��$�:B�����#$��.���$����$�����$�B��:��'��&����

������#$��������

�������:��56�����#$�.B'����+!��#��������������$�B�$���$��3$��.F:��������:����������$�#���A)����$�$��

.������#���.$����9���$?���.$���I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/�����������#$�$����6��#$���#��

������.�$���������)�,,�,/ ?1+==����#$�.B'����+/��[�#$��8��! !"++���4���2$�����$�4���$����$�������

�$����� $� �� ����$��6�� $�� #��$���� #$� ���������� �$�B� #��$�$����#�� $�� ��C6�� #�� ������C�56�� #�� �$��$��"�

#$���$���#���4�$�$����&�$����$����������C�#����%�������#���������56��#$�$4��.��$������������B�����

.$��$��$��$�� ��� #$�����#��� ��� ��#$�� �F:����"� �6�� 2��$�B� �� �$�$���#�#$� #$� ������ .���� ����������

������#����(��

��������#$����������$��$����#��.$���)����-.����$�B�#����#$��#$��$������23$��4�$��$�6�����$��#���$��

�$��6�� .F:����� ��� �����C�#��� .���� .�'��$���� #�� ������.�$���56�� ���#$� .B'���� +!��� ��� �$�������

#$����$��$��#����$��3$���$�6�����$'����$��$��.����#������D�:����#���9���*��

������ #��������������'�������� #$� ���������$����� $� �:��'�53$�� ������#��� ��� D�:���� #���9���*�

�$�B� #$��#��$��$� �������C�#�� .$��� �'$��$� I������C�#��� ���#$� .B'���� + �"� $����#�� ��:� �-'�#�� �������$�

$���:$�$��#�� .$��� �A)� $� .$��� ����$�2�� ������������ �� �$���&���� ����$������ $��:���#�� .$��� �9���

.$������B�������.��2��$����#$���#�������53$��#$�$������#���$��$�B������.������$� �������$����.����

�$������56��#�����.���$����#����$����$���:$�$��#���.�������9���*���

��B�$���$������[���������$��$���������#$�����$�'H�����#$���#���������������$����C6��#����$��������#$�

4���2$��������� .������#$� ���:��2��$"� ��� ������"� ���������B��� �$�� ���:[��$�� ��C6��#����.������#�#$��

4�$� �� �$'�6�� .����B���� ��$�$�$�B"� �$@�� $�� ������ ����#���� ��� ������ �$'&������ b� ���#��$����� 4�$�

.$������ #$� ��#��� ��� ���;��� #$� �$�#�� .������ ��������� #�� �$'�6�� �� �$�� ����������#�"� ������ 4�$� $����

.��;���#�#$�#���$�����.��.��������B�'��2�����������$�$���G������.����������$#�#$����������"������E�$�

#$�����$�.�$���#��$��4�$�[���#��.$��B�$����.������.�56��#$���#����������:@$�����������#$��$�'�����

Page 44: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��.������$�.���$�#�� �$����&�����������"�$���:$�$�$�#�����:��$��#���$����56��#$� ��#����B�$���$������#��

��#�#$�#������#$�*��$�����

I�����$��$"�2B�4�$��$��$������������.���D�����#$�#����$�$�����#$�.���$����#����4�$��$�6���$���C�#������

����#$�*��$����$��$�6��.�������$4�H�������.������#��$����������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������

#������#$�*��$���K�����.��#��)��#��#$�I��$:���I�I��#$�1+= �$����*�'�����-�.�����#������#$�*��$����

#$�1+=/��

��� #$����H����� #$� ��:��"� �� )����-.��� �������� ���� ��� $���#�#$�� ��'���C�#����� #$� ����� $�$�����

���.��������� 4�$� ������6�� $�$����� #$����� #�� B�$�� #$����#�� ��� ���9� ���#$� .B'���� + �� #�� �$'�6�� #��

������#������#$�*��$���"�4������$@��K�

��� ���������.��#��)��#��#$�I��$:���I�I��#$�1+= K�

�� �������56��#$������������#$�������56�����.�����#������#$�*��$�����

(�� ��������*�'�����-�.�����#$�1+=/K�

�� �������56��#��A����#$�)-#��Z��

�� �������56��#��A����#$�M�:�����Z�

�� �������56��#$��$�����#$��-#����6����$#$����#�Z�$�

�� �������56��#$��$������.$���������#$��$�����'����O��& ��P�������� ���� ����3�O�����

��(�������(���������P+�/0/7����21������*��������2003�4������������������ ������������������

����������������������������

��<��=+=?1++>����#$�.B'����� ����;$� ��$����B�$������5��J� �$'����56����:��-������#������#$�*��$�������

���$��������������$�������$����"��$��������#�C��#���������������$�����#$����B�$����:��-������$����:��B����J�

�.����56�� #�� ������ ��$���� ���$������ ��[�� #$��$�"� �� <�� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� �#�.���� �� ������

��$���� ���$����� ��� ��������� #�� ��#�#$"� �����#�C��#�� �� ����$���� #$� �.$��56�� ��:���� ���������#�� ���

��#$���$���� @��-#���� #�� )����-.���� �� ������ ��$���� ������ �$�$.������� �� <�� =+=?1++>"� .�$�$�#�� ��

�.$��56����:�������������#��$���$������'��,0��

������'���#$�:$�$�-����#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�����������������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������ #�� ���� #$� *��$���� $"� �$��"� ���������� �� �9���*"� 4�$� ���.�$$�#$� ��� ���@����� #$� ���$��$�53$��

����#$��#��� .$��� )����-.��� $� #$����� $���#�#$�� #�� �#��������56�� .F:����� #�� )����-.��"� ���� ��

.������.�56�� #$� .��.��$�B����"� ����#��$�"� ���B����� $� ���$���#��$�"� ���� �� �:@$����� #$� �����5���

����������53$����:��-�������$����������"��$�2��������������$�������C�56����:�$�����#$�.���$�#����$'�3$��

�#���������������"���"�����$�A��"�$��������D������������.����-.����$�#��$���C$��#�����������#����#�#$�$�#��

��������$�������������#$�.B'�����+0�$�==,��#����#�#$�#������#$�*��$������

���9���*��$��.���������#�#$�.�����$�����$$��������56����:����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$���"�.����$���#����.���56�"���������56��$��$4��������56��#���$�.�5�������$��#$�����

.F:�����#���$'�6��#��.����"������#��J��$�2�����#��4����#�#$�#$���#��#$��$����������$�������������#��$�"�

$�J�����$���:���#�#$���:�$�����$������$���G�����#���$'�6���

�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����$��B�#$������#��#��$��������$����#������

����$#��'��2$�������������$��#$��$�A��'����$'���#��.���$���"� �������#���.$��������#��.��"���[�������

A�����#$�#$����:���-Z�.���$���"������-#�"���[�������A�����#$�#$���2�F��Z�.���$���"�$;���-#�Z����5��(��6��

#$�<�#B���"�$;���-#�"���[��������#��=����������%����Z��$'���#��.���$��$"������-#�"���[������5��)��BZ�.���

$���"������-#�"���[�����������(�����Z�.���$���"��������#���.$��������#��.��"���[���������$��#$��$�A��'��"�

.���$���"� �������#���.$������ ��#��.��"���[���������#��)��'�$Z�.���$��$"� �����-#�"���[�������I���������

��'H���Z�.���$���"������-#���.$��������#��.��"���[�������)$���$����C�Z�.���$���"������-#������#��-�.��"�

Page 45: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��[�$����������������$#�������$��$�.�����.����������2���$�����[�$�����������#������#�����$�#���$�����#$�

��$.���56��#$����������#���$�$���������E�X��$�#��T��.�����I�$�����G���"�$;���-#����$��$�.�����.���

���� ���2�� �$��� ��[� $��������� �� ���5�� )B���� %�C��[Z� .��� $���"� �����-#�"� ��[� $��������� �� ���� �6��

�����&�6�Z�.���$���"��������#���.$��������'��#����"���[�$���������������I�'�$����#$�)$����$��$�.����"�

�$������#��.$��������6�������&�6�"��������#���.$��������'��#����"���[�������(�����Z��$'���#��.���$���"�

�������#�� �.$���� �� ��#�� .��"� ��[� $��������� �������B� I�$��$�� $��$� .����"� �$������#�� .$��� ���� (�����"�

�������#�� �.$���� �� ��'��#����"� ��[� �� ���� A$��� �#����� (��'�"� �������#�� �.$���� �� ��'��#����Z� ��[�

$�������������������#$�*��$���"�#$��$�.�����.��������$��"�.$�.$�#���������������#�������Z�#$��$�.����"�

.$����������[����-$��)��B"������-#�"�$�#�-"�.$������2������$����@���������������[���.�����'��$����#������

��$��#$��$�A��'����%��.B'����10"��HE�$������.����#����#���$��������$���

%��D�:����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"���������#�������'�����(B�����

#$����$��$�53$�"�4�$����.�$$�#$���Q����#$�9���)��������#$��$�.$����$��������$��#$������$����$�����"�

��#$� .B'���� +S�"� �� ����$��� A�B���� �������B���"� $���$� ������� �$#�#��� �� �#������ I����� #$����#��� ������

.��D�$����� #$� ���� $� #$� ���.�56�� #�� ����� $�.$�-������ .���� �� B�$�� $� '�:������� .�&.����"� �������$� ��

��������B;����$����F�$����B;����#$�.����$�����#���$#�����53$���

�$�B�#$�$������#�����.��'�����4�$�'�������B�����$�#��$����J�.�.���56��#$�:��;���$�#������'�#��.$����

���$��$�53$�� ��:��-������� .$��� ��#$�� �F:����� $�� ���@����� ���� ��� &�'6��� ������.���"� $���#����� $�

�$#$����� ���.$�$��$��� ��� $#�����53$�� �������������$�"� ���$������� $� #$� $4��.��$����� ���������� $�

#$�.�������"� ���� B�$��� �����-#��� ����9���*"� �:$#$�$�6�"� #$����� #��� ��������� �$�$��$���:$�$��#���

.$��� �$'����$���56�"� ���� ����[����� #$� ����$���:���#�#$� ��:�$����� $� �$#�56�� $?��� �$������C�56�� #$�

$����3$��#$�'��$��#$�$�$����$�����"��#����#��.�#�3$���������������$�.$�-�������

�����4�$����9���*��$@����.�$�$���#�������$�$��B������$��:���56��.�[����#$��������#��#$���.�����#$�

A�C��2��5�� ���#$� .B'���� +/�� .���� �� ��.�����56�� #��� ����"� $�� ���56�� #��� ��.������ '$��#��� ����$���

��:�$��$"����.�����G����2���&����"����������$�.����'-�������

����������#���.����56��#�������'����$��������#$�.B'����0+��#��#��$����#$�����������������$���:$�$��#������

��$����$��$��#$��.���$����$����(B�����7���(�$������$����$��$��#$��.���$����$����)B;����7���)��

����� ����$� #$� �$������� .���� �� ��.�$�$���56�� #�� �9���*"� ��)����-.��� $��B� ������C�#�� �� �����'��"�

��$�����$��$"�.��$��������#���������#$��������56������4��#����$��4�$�����$����$��$�#$��.���$����$����

�B;���� #�� �$��$��� ���� #�������� #�� ��$����$��$� #$� �.���$����$���� :B����� #$� �$��$��"� �$#����$� ��

�����.���56��������$�#$�#��$����#$������������#�������"��������$�����:$����:��;�K��

�����

��������

�$����E.����$�����

��Q�����

����������� ����

�=� =!�7� � 0+c� 1"S+� 1"S+�

�1� ==�7�,� 0+c� 1"=+� 1"=+�

�,� >+�7�,+� 0+c� ="++� S"++�

� � >�7�1� 0+c� ="++� =" +�

�!� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

(=� ==�7�,� 0+c� 1"=+� 1"=+�

(1� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

(,� =S�7�/� 0+c� ="++� 1"S+�

( � >+�7�,+� 0+c� ="++� S"++�

(!� /+�7�1+� !+c� ="++� "1+�

(/� ==�7�,�� 0+c� ="++� 1"=+�

Page 46: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�=� ==�7�,� 0+c� 1"=+� 1"=+�

�1� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

�,� =!+�7�!+� !+c� ="++� =1"++�

� � /+�7�1+� !+c� ="++� "1+�

�!� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

=� =!+�7�!+� !+c� ="++� =+"++�

1� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

,� /+�7�1+� !+c� ="++� "1+�

� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

�=� >+�7�,+� =++c� ="++� =="++�

�1� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

�,� =!�7�!� 0+c� ="++� 1"S+�

� � ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

I=� 0"!�7�1� 0+c� ="++� =" +�

�=� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

*=� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

)=� =!+�7�!+� !+c� ="++� =1"++�

)1� =!+�7�!+� !+c� ="++� =+"++�

),� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

������$����#��$����'���#�����������#����#�#$"���������.���������$��������C�#������� �������$����

������$����#����.$��53$����:��������������#����$���������"����� ��.�$�$���#�������#$���#$��B������

#��$���.����$���#��������$��$���:$�$��#���$��������:$���$�.$�-����"���4�$�.$����$�������$�$���#����:$��

#$����$�6��4�����$�B������������$��.�'��.$����:$�$�-����������'�#���.$���)����-.����

I����� $����#��� /� ,,/�011� ��$������23$�"� 4������$����� $� ������� $� �$������"� �$�$�$����� $� ����$� $� #�����

�����"������.�$5���#$��8��! !"++���4���2$�����$�4���$����$��������$�����.��������"�.�����:����$����

����4�$�#$�M�$�����#$�.B'����+!���������������#���������B;����#$� �+S>�!+1��1��4���������23$�"����$����

$����$�����4���2$�����$�#�����$�����4��#��#�����

��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/������[������:$���#$�����$��6��$���$�����4��#��#���#$�B�$���#�������"�

��#��5��#$������$�.��D�$�������:��-������"���:$���$����4�$����������C�#��.���������#$�#$�$�������$����

#������#��#$�A��:���#�#$����#$�.B'����=1=����@���$���������.��2��$��$�����.$�����

����������$�6������$�$��$��$'����#��"���������$��-�$���$��#��$����#$�����������������$��$�������9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�#$�#$�4�$���$�#�#���J��#��$���C$��#���9���*��

9��� �$C� �$��� #��$����� �$@��� �������#��"� �� 4�$� �$�B� �$���� ���� :��$� ��� ��:$��� #$� ����$��6�"� �� ���

.��@$��� #$� $#�����56�� .���� ��� ���$� $�.$�-����� 4�$� #$�$�B� �$�� ��:�$��#�� ���� ��D���$�� �������� #$�

�.����56��.$����$����&�'6���#��)����-.��"�����������6�������.�#$�6���$���$'����#����

������$��6��#���������$��#��$����#$������������$�B�#��$�$����#���$'��#�����I��;���#$��4�����H�����

���#$�.B'����+/��#$������#���$���$�#$�B�J�#�����:��56��#������4�$�#$�M�$�����#$�.B'����+!��.�$���������

<��=+=?1++>����#$�.B'����+/����

�����"���:��$��$'���#$���������4�$�#B�����$���56��@��-#����J��9���*�[����.�����.$���<��=+=?1++>����#$�

.B'����+/�"�.$���<$�����.�$�$�����)�����.�������=+1?1++>�� <��=+1?1++>�"���#$�.B'����+/�"�:$���������

)�,1�///?1+=+����#$�.B'����+!�"���#���#��)����-.���#������#$�*��$����������$�$�����#����("���:�$���

4�����$�����������#��$�$�5��#$�.��$���������������������$�������'�#��#$� ��������$����"����� �$�����#��

Page 47: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

4�$�$���:$�$�$������$'����#���9���*"��#���E�$���#��.��������<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�"���������

��$�������������#$�.B'�����+0�$�==,��$���)�,1�///?1+=+����#$�.B'����+!���

� �

���

��������� �� ����� ��������������������� ���������������������������������������������

����� �$�$��$�� �� �����56�� #$� �:��#���� #�� �$'�6�������B���� #������ #$� *��$���� ���� ����$:�#�� ��� .�����

���.�$��� #$� �$������C�56�� #$� ������ �� �������#BE��� ����� .&��� #$� ��$����$���� ��:���� $� $���G����� #��

��#�#$�� %$��$� .����� $��B� �$�#�� �����#$��#�� ���� B�$�� #$� ���$��$�56�� #$� �.��;���#��$��$� !++�

2$����$���$���#��$�����������.�����.����#����.������$������#����$��$�.���$���K�9�:������"������'����"�

��'$�2����"� ����$��� A�B���� $� �����$��������� 9�:���� ��:���$���$���� #$� M'��"� ��'���"� �$��'$�"�

�:���$���$����#$���$�'�����[�����"��$�$��������56��$��������56���F:�������

���$'�6��.����B����������C�#�����B�$���$������#����#�#$�#������#$�*��$������������#��#�����$���'��$����#��

��$��#$��$���#��'�$�����$��$�#����$�$�����$�$����������"���.������#$������$����4�$���#������������2��#��

��������������������#$����:���C��������#$����.�����.������[.��������[�"�������$����56��#����[�������

#����.$��53$��.����B�����$"�.�����.���$��$"�#$��#��J��$�$���#�#$�#$��$��$�����$�.�5����#���$C�������

#$�����C$���$���"�����$�2��#��.�����$���$������5��)��B�$�����$��#��I���������(����2�������$�������#��

�:���$����

T�@$"�#$��#����$������$����53$�"�.�������.$��53$��.$����$�$�������C��#���������K���)���2��I�����$��$�

.$����$�$��$�$:$�#��#$����'��#$� ���'���������C[��S"�.�.$�� ��.�$���� ��.����#��[�#$�����$'�#�����

����� #�� ��:��"� �$���E'���� [� $;.����#�"� ���:[�"� �����[�� #�� ����� #�� ��:��� .$��� �.$��#����

�����B���� �������"� $���$� �������� �����"� ���� '���#$� B�$�� 4�$� �������� �$����� ����� B�$�� #$� �.���� J��

�.$��53$��.����B����"�#$����B�$��$��$������$��$���#�������"�������E�$�������"�������#����C������:�����$�

#$�;��#��$#�����53$����:�����C�#�������:��#���#����������$��.$�BE�����$�B�.�$����������#��4�$����.�$��

���$��$�53$����:�����.���������I����$�$��B��������$:$�����.��������.�$���#$��$������C�56��.����B�$�"�

#$����������$#��$�������.�������$�������������$����#$���$����$����#����#�#$���

���9���*����.������B�$��#$� ���$��$�56��#$� S>�2$����$�"����.��B�$�� ����:�������#$���.���:����

� =+�2��"�(�����'��� S+�2���$�����$������!01�2��"�����'���#$��.��$������#�#$������B�������C�#��.�&;����

��'���#$��$�;���#$��������56�� �<��2��A$��$�2�"���$��#��(������ $���$��#��I���������(����2���$�J�B�$��

�$������ #�� ��#�#$"� ���� ��$��$� .���� �� (�-�� #������:����� b� �� .����� #$� $����#�� .���� ��� ��������� 4�$�

�2$'���J���#�#$�$�����C$�����$��$��$���$�� ���$������B�����.������#$� ���$�$��$���������'�$@��#$��6��

I��������� #�� �����2�"� �� ���@����� ��:���� #�� )����� #�� ����$�56�� $� �� �$�[�� �������-#�� ��#�#$� #��

���:�����#���$��$����.$������6����.������$��$��.��������������56��.�������������������������$����

#��4�$������$�2�@$"��������������56��#$�����������#��$�"����[�����"��$���5��"�$4��.��$�������:����"�

����������$�#$���C$���

���9���*� ��������$:�#��.���� ��#�C����� �$��.$��56��#�� �$'�6�������B����#�����"������[��#$����.�����

���$'��#�� #$� ���$��$�56�� 4�$� ����$�.��� �� ���$��56�� #$� ����"� .��D�$����� $#��-����"� ������ ����$����

��B�����$�#$������.���$�.F:�������[��#$����.�������:����$�.����'-������4�$������������B����$'�6������

����������$��$�.��������#���$����:��2����:������B�����$�#$������E$����������$�6���$���C�#���.�������������

�������:�$��$�������4�$"��������#����������$'����56����:���"�������B�����$��$��������$��$��J������������

.����#�"������#������������#����$�������.������#$����:��2�"��$.�����#�����$'�6���

���:@$�����#���9���*�[����������������$'�6��#��C����.����B���������B�$��#��D�����4�$��$@�����������

�$�$�H�����#$�.���$@��$������:����.��������#�#$"���$;$�.���#$����������#�#$������$#���#�����#�������

(�$�������$�"�%�������4�$"�(�������$"����$�#6"�$���$�������"�4�$�����$��.$���$�������B�$���.����B�����

Page 48: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

#$'��#�#��"� #�����C����� ����� $��������� $� '��2���������� ��� .����� #$� ���$�$��$� ���-������� �����"�

'��2��6�����:[�����B�$���$���$��$������"�.������#$�$�����$����56���$�����#���B������[��#$��$�2������

#����:�H�����������$�#������;���#����#�#$"���[��#$���#����4�$�$��4�$���������$'�6��#$���'�����������

����$����"�����#�#$�'��2��B�����������#���

��$���.��#���9���*����.�$$�#$�������@��������$'��#��#$����$��$�53$������#$��#���.$���)����-.��"�

.��� ���$��[#���#���9��"� ����.������.�56��#���.��.��$�B����"�����#��$�"����B�����$� ���$���#��$��$��

'$���"������#�����$�2�������4����#�#$�#$���#��#����������$�������������#��$��#���$'�6��.����B����#������

#$�*��$���"�:$������������$'�����������$���:���#�#$���:�$�����$��&���E$���G�����#��B�$�"�.����$���#$�

���$��$�53$��4�$�.$��������$�2�������4����#�#$�#$���#��#$��$����������$�������������#��$�"�:$�������

������$���:���#�#$���:�$�����$������$���G�����#���$'�6���

����$�$��#��B�$�����.�$$�#$�����$'����$���$���$�K�

�� �$���� �K��� $��������$���� #������ ����$#��'��2$� ���� ������ ��$��#$��$�A��'��� �$'���#�� .���

$���"��������#���.$��������#��.��"���[�������A�����#$�#$����:���-Z�.���$���"������-#�"���[�������

A�����#$� #$� ��2�F��Z� .��� $���"� $;���-#�Z� ���5��(��6�� #$� <�#B���"� $;���-#�"� ��[� �� ����� #�� =��

��������%����Z��$'���#��.���$��$"������-#�"���[������5��)��BZ�.���$���"������-#�"���[�������$����

#�� <��$�Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� ����#���� ��:���Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� ��������

)���$�$'��Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ������#��'�$�����$�Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� �B���� $���$� ���

����C[���0�$�S��$��$�.����"� �����-#�"�.��������$���.$�.$�#���������������#����������[���(�-��

#$�����:�����$��$�.�����.������� ���2������$���� @�������������#�������"� �����-#�"���[�����$��

)��B"������-#���$��$�.�����.����������2������$����@�������������#��=����������%�������[���.�����

#$�.����#���

�� �$����(K���$��������$����#��������#��'�$�����$�� ������������������)���$�$'��Z� .$��� $�;��

#$������[�����������$�2$����Q�������Z�.$���$�;��#$������[�������#����:��Z�.$���$�;��#$������[�

������#��9��6�Z�.$���$�;��#$������[�������������������Z�.$���$�;��#$������[��������������$�$����

�$��Z�.$���$�;��#$������[��������#�������Z�.���$��$"������-#�"���[����B����$���$��������C[���0�$�S��

$��$�.����"�$;���-#�"�.��������$���.$�.$�#�������J�������#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���

.�����#$�.����#����

�� �$�����K���$��������$����#�������#��������������$�;��#�������������$�$�����$��Z��$'���#��.���

$��$���[�������������������Z�.$���$�;��#$������[������5��)��$�2���T$��$�Z�.���$���"������-#����[�

��A����������B�����1Z�.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[��������#�������Z�

.���$��$"������-#�Z���[���.�����#$�.����#���

�� �$����K���$��������$����#������������������� �����������$#������$�Z� �$'���#��.$���$�;��

#$������[���$�;��#��������#��)��'�$Z�.���$��$���[���$��������$����������$�;��#��A����������B����

�1Z�.���$��$���[������5��)��$�2���T$��$�Z�.���$���"�$;���-#�"���[���.�����#$�.����#���

�� �$���� �K� �� $��������$���� #�� $�;�� #�� ������ #�� )��'�$� ���� �� $�;�� #�� ���� �$#��� ���$�Z�

�$'���#��.��� $��$���[�������)��$���������Z� .$���$�;��#$������[���A����������B�����=Z�.$���$�;��

#$������[�������)��4�H��#$���.���-Z�.$���$�;��#$������[�������%�:����#$�I�$����Z�.$���$�;��

#$������[�������#����[����Z�.$���$�;��#$������[��������$��#������.$�Z�.$���$�;��#$������[���

����($������:$���Z����5�����������������"�$;���-#�"����5���4�$�#$���;���"�$;���-#�"���[�������

��$��#$��$� A��'��Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ������ #�� )��'�$Z� .$��� $�;�� #$��$� ��[� �� .����� #$�

.����#���

�� �$����IK���$��������$����#������)��$���������������������$#������$�Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[�������������������Z�.$���$�;��#$������[������5��������������Z�.���$���"������-#�"���[���

�����������$�9��#$�)��5�Z�.$���$�;��#$������[�������%�:����#$�I�$����Z�.$���$�;��#$������[���

���� )��4�H�� #$� ��.���-Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� A��� �������B���� �=Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� ��

$��������$����������$�;��#������)��$���������Z�.���$��$���[���.�����#$�.����#���

�� �$����K���$��������$����#�������������$�9��#$�)��5������������������������Z��$'���#��.$���

$�;��#$������[�������#��9��6�Z�.$���$�;��#$������[�������#����:��Z�.$���$�;��#$������[�������

Page 49: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

(��6��#����:��Z�.$���$�;��#$������[��������������$�9��#$�)��5�Z�.$���$�;��#$������[���.�����

#$�.����#���

�� �$���� TK� �� $��������$���� #�� ���� ������� $� 9�� #$� )��5�� ���� �� ���� (��6�� #�� ��:��Z�

�$'���#��.$���$�;��#$������[���#������#���$���[����#�����'�$�$�Z�.���$������[���#������#�������#��

)�����#�������#H����Z�.���$������[������5����[�����(�����$��$�.����"�$;���-#�"�.��������$���

��[���$��������#���F�$��*�6�������#������������($������:$���Z��$'���#��.$���$�;��#$������[���

�����$��#������.$�Z�.$���$�;��#$������[�������#����[����Z�.$���$�;��#$������[�������%�:����

#$� I�$����Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� ������� $� 9�� #$�)��5�Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� .����� #$�

.����#���

�� �$���� �K��� $��������$���� #������(��6�� #����:��� ����������#����:��Z� �$'���#�� .$���

$�;��#$������[�����������$�2$����Q�������Z�.$���$�;��#$������[�����������#������:���Z�.$���$�;��

#$������[����������$����Z�.$���$�;��#$������[�������(��6��#$��6��I[��;Z�.$���$�;��#$������[���

����($������:$���Z�.$���$�;��#$������[���$����#��#���F�$��*�6�������#���$��$�.�����.�������

�$�����[������5����[�����(���Z�.���$���"������-#�"���[��������$�#�������#��)�����#�������#H����Z�

.���$������[���#������#���$���[����#�����'�$�$�Z�.���$������[�������(��6��#����:��Z�.$���$�;��

#$������[���.�����#$�.����#���

�� �$����*K���$��������$����#������($������:$��������������(��6��#$��6��I[��;Z��$'���#��.$���

$�;�� #$���� ��[� ���������$����Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� ������Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ����

��$��#$��$�A��'��Z�.$���$�;��#$������[�������($������:$���Z������-#���������5�������������������

$��4�$�#$���;���Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �$����dK���$��������$����#���������$�������������������#������:���Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[�������$����#��<��$�Z�.$���$�;��#$������[�������#�����$Z�.$���$�;��#$������[�������

<$��#���)������Z�.$���$�;��#$������[�������#�����#��#��Z�.$���$�;��#$������[�������*F����<�.$��

#$� ���$�#�Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� #�� ����$�56�Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���� �$��#���

���.$�Z�.$���$�;��#$������[����������$����Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�� �$����<K���$��������$����#���������$����������������$��#������.$�Z��$'���#��.$���$�;��

#$���� ��[� �� ���� #�� ����$�56�Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� ������ *F���� <�.$�� #$� ���$�#�Z� .$��� $�;��

#$������[�������#�����#��#��Z�.$���$�;��#$������[�������<$��#���)������Z�.$���$�;��#$������[���

����#�����$Z�.$���$�;��#$������[�����������(�����Z�.$���$�;��#$������[���������$��#$��$�A��'��Z�

.$���$�;��#$������[�������������Z�.$��� $�;�� #$���� ��[����������$����Z�.$��� $�;��#$���� ��[� ��

.�����#$�.����#���

�� �$����)K���$��������$����#��$�;��#��������#��)��'�$�������$�;��#������I�����������'H���Z�

�$'���#��.���$���"������-#���.$��������#��.��"���[�������)$���$����C�Z�.���$���"������-#������#��

-�.��"���[�$����������������$#�������$��$�.�����.����������2���$�����[�$�����������#������#�����$�

#�� �$����� #$� ��$.���56�� #$� ��������� #�� �$�$���� ������X�� $� #�� T��.����� I�$�� ���G���"�

$;���-#����$��$�.�����.����������2���$�����[�$�������������5��)B����%�C��[Z�.���$���"������-#�"�

��[� $��������� �������6�������&�6�Z� .��� $���"� � �������#�� �.$���� �� ��'��#����"� ��[� $��������� ��

���� I�'�$���� #$� )$���� $��$� .����"� �$������#�� .$��� ���� �6�� �����&�6�"� �������#�� �.$���� ��

��'��#����"� ��[� �� ���� (�����Z� �$'���#�� .��� $���"� �������#�� �.$���� �� ��#�� .��"� ��[� �� ������ #��

)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[���.�����#$�.����#���

�� �$����%K���$��������$����#��$�;��#��������#��)��'�$�������$�;��#������(�����Z��$'���#��.$���

$�;�� #$���� ��[� �� ���� �B� I�$��$�� $��$� .����"� �$������#�� .$��� ���� (�����"� �������#�� �.$���� ��

��'��#����"���[�������A$����#�����(��'�"� �������#���.$������ ��'��#����Z��$'���#��.���$������[�

$�������������������#$�*��$�����$��$�.�����.��������$��"�.$�.$�#���������������#�������"���[���

(���� #$� ����:����� $��$� .����� �$'���#�� .��� ���� ���2�� ����$���� @����� ��� ����� #�� �����"�

�����-#�"���[���������#��)��'�$Z�.$���$�;����[���.�����#$�.����#���

�����������) ������������������)������

�� ���'����� (B����� #$� ���.�56�� #�� M�$�� �$�� .��� �:@$����� .�����#���� �����5��� ����������53$��

��:��-�������$����������"��$�2��������������$�������C�56����:�$�����#$�.���$�#����$'�3$���#��������������

Page 50: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�"� ��"� ����$�A��"�$��������D������������.����-.����$�#��$���C$��#�����������#����#�#$�$�#����������$����

���������#$�.B'�����+0�$�==,���

��.$�������$��$"� .���� �����$��C��� �� ����$��56�� #��� �:@$������ #�� �9���*"� ��� ���$��$�53$�� �H�� .���

������#�#$�.�����$���� �$$��������56����:����#�����9� ���#$� .B'����+ ��#���$'�6��#�������� #������#$�

*��$���"�.����$���#����.���56�"���������56��$��$4��������56��#���$�.�5�������$��#$�����.F:�����#���$'�6��

#���������

�����'�����(B�����#$����.�56��#��M�$�����.�$$�#$K��

�� ������$��$�53$�Z�

�� ������$���A�B�����������B���Z�

�� �� #$����56�� #$� ������ .��D�$����� #$� ���� $� ���.�56�� #�� ����� $�.$�-������ .���� �� ���9� ���#$�

.B'����+ �K�

�� ������56��#��Q����#$�9���)����Z�$�

�� �� $���:$�$���$���� #�� ��$����$��$� #$� �.���$����$���� (B����� 7� ��(� $� #�� ��$����$��$� #$�

�.���$����$����)B;����7���)�.���������#���.����56��#�������'����$��������#$�.B'����0+��#��

#��$����#$������������

���#$�������#���&�# @������&�����'�

����:�����������#���J��9���*�#$�$�6���$����.�$�$���#��������[��#$���������$�����F:����������#����

�$�� ��������#�� �����#���#�#$� ����$��6�� �#�������������� �� $�.�$��� ��� ����&����� �#@�#���#�� #$�$�B�

�������������������������������#�#$�#$���.���������#�������:����$�����������$�#$���:�������.�$����������

$#��������[��#����"��������$�B�������$��6��#��.�$���56��#����$���5���.F:������������.����������9����#$�

.B'����+ ��.������.$�-�#��#$�=!�����"�.�����'B�$������

���.�����.�������$��$�53$��.�$��������6�K�

��

���$��:���C�56�� #$� �.��;���#��$��$� 0+� _�� #$� ����� �.����$���56�"� #�$��'$�"�

������C�56�"��������56�"���:���C�56��#$����5�#���$�����$�����"���.�����56��#$������������

$���$�2���#$����������Z�

����.�����56��#$��������$#$��#$�$�'����$���������B���"��:���$���$����#$�B'��"�$�$�'���

$�[�����"��$�$������$�'B��$�����#�Z�

����.�����56��#$�����$���#$��$�2�����#��4����#�#$�#���B'����#��������#��)��'�$Z�

����.�����56��#$�����#$��6��#�.������$���"�.����$���J���#��'�$�����$���(��B����#��������Z�

��$����56��#����$��#��#���$���$����������$�2��$���$�����$��$���������#���[�$��)�������7�

������)��"����<��'��#���������2��"�$�������I���������(����2�Z�

���������56�� #$� � #���� �F�$��� .����$���� $���$� � ��)$�'��26�� #�����5��XA"� �.���$����#�� ��

$��������� #$��$"� $� �� ���� ��#��'�$�� ���$�� ���� ������� #�� ����C[�� /�� ����

�.��;���#��$��$��1"0�_��#$����.���$����Z�

���������56��#$�#�������.�����'��#�������#����#����G�$�������������������Z�

����.���56��#���������F�$���$�����B������:���)�����#�������#H�����.�����$�$:$����B�$'��#$�

�����&�$��Z�

Page 51: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

����.�����56��#$���:���B������:���"������������:��'���.���������&�$��"�.������#$�G��:��"�

��;$����"����$��"�.���[���������������"�:�����$�B����"�$����

������.����4��������������$�������#�������.��@$���K�

A����;.�$���� 1�0 +���

A���(��B���� =� S=���

�F�$��������#��#��)�����#�������#H��������������������� ,+>���������

�F�$��������#��#��)�����#����F#$������������������������������� S+���

A��#����=�#����G�$���� = S���

A��#����1�#����G�$���� ,+���

����(� ,+/66�D�

A���$���������� 0!1�+S0"1+��e�

A���$��������������$����� !,�>S,"//��e�

���5�#��� /+S�/ ,"> ��e�

��������#$�M����$�� = �> 0"++����

����$��7��������56���F:����� /�0>>����

�$#$�#$�M'������B�$�� =+0�!+0"++���

�$#$�#$���'����$���������B���� 0 �!/ "++���

�$#$�#$��$��'$��!0� +!"++���

�$#$�#$���$�'���$��������56���F:�����=,,�S1+"++���

�$#$�#$��$�$��������53$�� =1!�1++"++���

Page 52: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�$#$�#$�B�� 1!�=0+"++���

��������������+ ����� �������

���9���*��$�����.��C��#$���'H�����#$�,+������#$�����#��������.�$���������.��B'�����F�����#�������=��

#��<$�����.�$�$�����=+=?1++>����#$�.B'����+/�������$���5���#$��$������C�56�"��.$��56��$������$�56��

#�� ���9� �����B���"� �� �$�$�� .�$�$#�#��� .$��� �$���C�56�� #$� �:���� �������#��"� �$�6�� ��������#��"�

�$#����$� �� �$���C�56�� #$� �������H����� $�� �$'��$� #�� ����$���� �F:����E�����#�"� .��� ��� .��C�� #$� =!�

������ �� ��������� .�#$�B� �$�� .�����'�#�"� ��� ����� #��� �$���5��� #$� �����$C�� ����-���"� .$��� .��C�� #$�

��'H�����#���9����

�"�#��D��

������$��$�53$����:�����.�$�������.������M�$��#$���.$��������$�$��$�9�:��-������E����9����#$�.B'����+ ��

#�� �$'�6�� �����B���� #�� ���� #$� *��$���� �H�� .��� ������#�#$� .�����$�� �� �$$��������56�� ��:���� ������ .���

�$���#����.���56�"���������56��$� �$4��������56��#���$�.�5��� ����$��:�����#���$�2�������4����#�#$�#$�

��#��#����������$�������������#��$��#���$'�6��������������$�����B�����$�B�.���:��$��������2��#$������

$����������$�� 4�$� :�����B� ���$'�����$�2��� ��� #��$����� .���$�� #�� B�$�� #$� ���$��$�56�� ���� �� �$����� $�

:�������#��$��������

��������$�.��5���$;���$��$���$�6�� �$��:���C�#��"� �$�$:$�#�������.����$���56�"���:���C�56��$�������

����$����� ������C��#�� �� .����'$�� ��:���"� �$�2����#�� ��� ���#�53$�� ��:�$������ $� ���$����#�� ��

��.���#�#$�#$��:���56��#��������

%����� B�$��� �$�#$�"� ���5�#��� ��:���C�#��"� ����� #$� .$#$���$"� ���������� $� ���.��4�$���� ���'�� #�� �����

��'��#�����$'�6��#�����5��XA"����������6����������G�����#���$'�6���

9��� ����� ������C�56�� ��B���"� �������56�� .F:����"� ��:���B���� ��:���� ��:��'��� .���� .������ #$� G��:��"�

��;$����"� ���$��� $� .���[��� ������������"� :������ #$� .��5��"� :������ #$� @�����"� :��2$����� .F:�����"�

:�����$�B�����$�4����4�$������.�$�$����6����.���$����#$��$������C�56��#���$'�6���

����:�H�����#���������� �B�$���#$����.�56�����������'����$�B�.�$�$���#�������[��#�� ��.�����56��#$�

���� ����� �����$��������"� :$�� ����� �� �$��.$��56�� #�� .����$���56�� #��� �$��� $�.�5��� .F:������� ���

$��������#$�:$������:�#���������#���������������#���#$�����B�$����$�$:$�6�����#�#���$�.$�������

%�� 4�$� #�C� �$�.$���� J� 4�$��6�� 2�:���������"� $��B� .�$������ �� �$���$@��$���� '��#���� #��� 2�:���53$��

������C�#���$��B�$��#$�������$;���$��$�����)�����#�������#H�����.�����������$��#H������.�$�������.����

B�$��� #�� $������"� �����#$���#�� �� ���@$��� %����� ���$��������"� #�� ��$�$�����"� $� �� ���@$��� )��2�� �����

)��2��A�#�"�#����$����I$#$�����

���B�.�$���������#�����������56��#$�����#��B�$��#$����$��$�56�"�#��������$#$�#���D�����)�����.���#��

����#$�*��$����$�#�����.��2���#$�$�$�������$����9�:����#���$'�6��#��������#������#$�*��$���� E�

�9�����

�*��������< ������

I�����#$����#�������#�����4��������.���#$����:��$����#$������$����5�#������$�$����.�����#��K��

Page 53: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� ���:��$����#$�A�����.��=K�I��;���#$� �����$����.����$���#���$���������� ��(9P��$�.���$����

$��'����������C���$���#��!+����;�!+�����#$������#���.����$��E����#$�'��������$���#������=!����

#$����'����$�=!����#$���������.��$��$���

�� ���:��$����#$�A�����.��1K�I��;���#$� �����$����.����$���#���$���������� ��(9P��$�.���$����

$��.$#���.����'�$���:������$���#���#��.���.������#$�'����������C���$���#��!+����;�!+���"�

#$������#���.����$��E����#$�'��������$���#������=!����#$����'����$�=!�����4���C$��$��-�$������

#$���������.��$��$���

�� ���:��$����#$�A�����.��,K�I��;���#$� �����$����.����$���#���$���������� ��(9P��$�.���$����

.����$���#��� ���$����$��$� $�� .$#��� .����'�$��� :������ $� .�$��"� #$������#��� .��� �$��E���� #$�

'��������$���#������=!����#$����'����$�=!����#$���������.��$��$����

�� ���:��$���� #$�A��� ��.�� K� I��;��� #$� �����$���� $�� .����$�$.-.$#��� $� .���$���� $�� �����$���

������$�#��������$�2�������.$#���.����'�$���:������4���#�������� ���'���� ������.$�������=��

�����$���������[��������$�2���#$������������#$����#��$;��������.����$���56�����'�����$��.������

#$� '������� �������$�����"� $���� #$�$�B� �$�� .�$�$���#��� �� �$���� ������ 4�$� ���� .�#�3$��

���$����$����.���$����$�B�������#��.����$��E����$��'��������$���#��#$�=!����#$����'����.���=!����

#$���������.��$��$���

�����8H�������>�������<�D��������'���

����$���E������$�6��$��'��������$#��#��=!����#$����'����.��� !����#$�������"��$�#��4�$�����.��$����=!�

��� 4�$� �����6�� �.��$��$�� #$�$�6�� �$�� ���:��$���� �$���#�� ���� ��� �2������ ��� ���� 4����� ������ ���

���@$���� �$�6��$�������$������#�#��$�� ���������,+����#$� ���'���� ���� ����� ���� ���;��#$� �����$����

.����$���#��$���������"�������2����#$��$�6����.�����#������������.����#�$��'$��#$�B'����.���������

���&�D�#�� !������&���'���

��� ����� �$�6�� .����$���#��� $���������� ��(9P�� $� .����$�$.-.$#�� ���.�� + ������ ����� .����$���#��� $��

��������$��6������������#��������#$� ��B�$'��.$��#�"��[#������ �$�$�����B�$���#$�����#�������'���.����

�$-�������$�6��.����$���#���$��:������#$������$������$������#����$��$�2����$���'����$��#$�1+����;�=+�

��� ���� $�.$�������-����� #$� S� ���� %$��$�� ������� �� ���2�� #�� ���@$��� �$'���B� �� �����$� #��� ���;��� #$�

�����$���"���C$�#����������56��$���$�����������$���:��������$������#���P���#������������.����$���#��$��

.����$�$.-.$#���6�� 2��$�B� ���@$��� $� �� .����$���56�� #��� ��'��� ���:[���$�B�$��.����$�$.-.$#��� ���

��$��$�J��$����#���#$�'���'$�"������'���#$�$�6���$�����$����.�#���.�������5�#����������'����#$�1"S!��

�#�����$�����$����$����$��������$��-�$����������������

��� .����'$��� #$� .$#$���$� $�� �-�$�� ���� �� .���$��� ��������� ������ �$�6�� $;$����#��� ���� ���.�� $��

�����$�������#��$���.�����:[��$��:������#$������$������$������#����$��$�2����$���'����$��#$�1+����;�

=+�������$�.$�������-�����#$�S�����������@$�����$�6�����$����.�#��������$�2���

���&�D�#�� !��������������'���

��� .���$���� #��� ������ ����� �$�6�� ����-����� ��H���$����� #$���#�� �� #��� ��������� ���� .$#$���$������

.���$����#���������������:��$������.��=��$�6�����$����$��$�$��'����������C���$���#��$��.������#$�!+�

;�!+���������������$��-�$�����#$�$�.$����������.���$����#���������������:��$������.��1��$�6��.������

Page 54: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

#$�.$#���.����'�$���:������$���#���#���.���.$5���!+����;�!+����#$�'����������C���$���#�����$�2���#$�

.���$����������'�������$�������#�����$����"������#�"�#$�$�6���$��������$��$�.����$���#���$��'��������

���.���$����#��������#$����:��$������.��,��$�6����#���$��.$#���.����'�$��"�:������$�.�$������������

#$� ���:��$���� ��.�� � �$�6�� �$��� .���$���� .����$���#��� $�������$��� ����#�� $���#����#��.����� #$�

.$#��� .����'�$��� :������� ��$�2��� #$� .���$��� ���� ���'���� ���$����� �� ��� �$���� �$�6�� .����$���#���

���$����$��$�$�������$�������#����

������D�#��������C>�#��'���

�� $�4����� ���� ���.�� �$�B� ���� ���.�� $�� ������ ���� �������56�� �B;���� #$� =+c� �#$C� .��� �$�����

�$��$�#����#$��-�$��#$�=!�����4���C$��$��-�$������$;���$��$�$���$���.���$���$�������4�$��:���'$�B���#��

����$�2��������#��$�4�����$�.�#$�B�����5�����:�$���$�2���$���#������4���#���$�$��B�������������.���$�B�

�������;��#$� +����#$����'����#$�.����.�#��B����#$���$�������C�� +����;� +�������.���$�.������#@��$��$�J�

���� :��#�� ��.$������ ��� ��#�� $;��$��#�#$� #$���� ���;�"� 2��$�B� ���� ���;�� #$� +� ��� #$� ���'���"�

.$�.$�#�������J����2��#$��$���#��#������$��#$�.����.�#��B�������C��'���� +����;� +������#��#���$���#��#���

���$��J����;��@�����J����.�����.����$���56��#�����.��$�#��B�$����������#��.$����.�����.�#��B�$���$����

�$���#���#������$���$�6��$��'����������C��.������������#$����:��$������.��+="�+1�$�+,����$�������$���

����#��.���������#$����:��$������.��+ ��

P���#�� �� ���'���� #��� .���$���� �6�� .$������� �� $;$��56�� #�� $�4����� ���� ���.�"� �$�B� $;$����#�� ��

$�4������$:��;�#���%$��$��������#����$�4������$�B��$:��;�#������-�$��#������;���#$������$����������"�

.�����$�$������������5��#$��$-��������:�$�$����$�6��������#���:���C�#��$�� @�����J� ���2��#$��$��E������

��#��=",!���$����#������$�2���$:��;�#����

$���:��������#������.���$�����$�6�����.��������������56���B;����#$�=+c��$��$�#����#$��-�$��#$�

=!����.����#�����$����J�B�$���$:��;�#������$��#$���#�����.�"����:��#����.$�����#$����"�2��$�B�����

���;��#$� +����#$�.����.�#��B����#$���$�������C�� +����;� +�����T��$�B����#���������;��#$� +����#$�

���'���"�.$�.$�#�������J����2��#$��$���#��#������$��#$�.����.�#��B�������C��'���� +����;� +����4�$���B�#��

�$���#��#������$������$��E�����$:��;�#������$����������4�$����$�4������������.�"���.����$���56��

#�� ���.��$�#��B�$����������#��.$����.�����.�#��B�$���$���� �$���#���#��� ���$���$�B�$��'����������C��

.������������#$����:��$������.��="�1�$�,����$�������$�������#��.���������#$����:��$������.�� ��

%��� $�4������ ��#$� �� ����$����� ���� �$���� �����[�� #$� �������� ����� �� .����$���56�� #�� $�4����� �$'���B� ��

.����$���56��#���.���$����$�2��$�B��.$������������6��#$��������2��#$�:���C�#��$������#��=",!��$�#$�

�������;��#$� +����#$�.����.�#��B����#$���$�������C�� +����;� +����������'��#���$��E���������$�2����#$�

$��$�$����$��$���-�$��������.���$���.$�����#����������������

���� ��������C>��'���

���.��5���#���$'�6���$�6�����:[���$4��������#�������.��5���#����$���$���"�("��"�"�"�)�$�%�4�$�2�@$�

�$�$���������$��:���$���#�"��$�#�����#���.$���.�.���56�"��$�$:$�6�������$�56��$��������:���B�����

�6��$��������.��5��������$�������56�"�*������#�����[����"��������������$�<��'��*��[�I���������I��'�"�

��[��#���.��5��������#�������#$����� �$���$�� ����5������&.���I$��$���"��4�$�#$���;���"�#���������"�

#���������#��$�"�)�@���A��G"���[�����(���"�A������$����P�$�H�$�<��'��#$��������������

�����5��)��B� �$�B� �$�� #$�$�2����#�����#����� ���� 4�$� 2�@$� �� #���#$� ����$��"� ��'��#������$��#������

(������J���#��'�$�����$��#$�;��B�#$�$;��������:$���#�E��.������.$#$���$��9��������.�'���56���$�B��$����

����.$#����.����'�$����:�������$�.�$���"��.���$����#����.�'���56��2�@$�$;���$��$�����$�.�#�6���$�B�

$��$�#�#�� J�� �#@��$��$�� ���5��)���$�� ��� #$� ���$�#�� $� ���� ��[����� ���'$��� ���� �� ���$���.56�� #��

Page 55: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��B�$'�"���.��5���$�B���.���#��$�'��2��B���H��4����4�$�������$��������$����:�$�#$�_�#$���#$������$�B�

���#�� ��� �$������� #$� .����'$����� #�� .����"� ��� �-$�� )��B� $� ��� .��4�$� 4�$� �$�B� �������-#�� ��:�$� ���

�F�$���#��%�����$���$�����4�$�������B�������.���B�$���@��#���#�"�����$��������$�$�#����.$�'���#���$��

��#$����������[��#�����5��)��B�$�#$��$�.��4�$���:�$���%�����$���$����� �� ��������� 4�$� .$�����$�B���

���4�$�#�������.�#$�B��$���'���J������������4�$��H��#��Q��������.$�����$����#��I���$�'�������������B�

���#����������.�$���6��#$�.�����#$�A<���

�����5������6�E)����'����� ���:[�� �$�B��$��#$�$�2�����$��#��.$���.����'$��#�����2��.������A<��$�

�$�B� �$4��������#�� '��2��#�� �������:���B���� $� ������ B�$��� #$� @��#����� ��� ��$��$� J� ������� $���56�� #$�

)$��G�#����#�#$�%���"��$�B�����#�����������.��5��4�$�������B���������.�$���6��#$�.�����#$�A<��$�

'���#$��B�$����$�#$��$��$����B����� ������������#��$��$?��������C�#��$��#���������4��#��������#������

�$��$��������

���"�<�J����>�"�#�'���

�����;$������$�6���������#�������#$���#����#��#����������#��>+���.�$��������.���$��#$��������56��������

�$�6�������#�6����$�$�����"�����������C���

��� :������ #$� @������ $� �������������� �$�6�� ��.�����#��� ���� .��5��� $� ���� $�4������ #$� ����� ����

$���������$�������&;����J��$�4�����"������$���.56��#�����'���#��B���'������������'��$����#$����5�#��

4�$� .����:������B� $���� ��.�����56��� �$�6�� $;$����#��� $�� �&#���� �$�B����� ���� .���� $�� '������"�

.���$�$������������#��"�:$������$�2�#�������2�.���$�B����"�������$���5��$�.$�2�#��$�:���6������������$�

��;��$����.��$��'�������������#��$��3$����������6��#$�1!+����#$��������.���/++����#$����.���$����$�

,++� ��� #$� .�����#�#�#$�� *����� J�� :������ #$� @������ �$�6�� �������#��� ������&#����� #$� :�����$�B����� ���

��#�6����$�$�������

���.��5���������6������:����������$�������$��$���������#$��5��.����#��#$�.�$���$����$����$�$�������

$����#$���"� ������� �$'����$�� #��$��3$�K� S1� ���#$� ������� .��� 1+!� ���#$� ���.���$���� $� / � ���#$�

.�����#�#�#$"� ���� ���$���� �� � ��� � #$� �������� %�� ���4�$� #�� ����"� ��'����� B����$�� ������6�� ����

:������ ��� �$�� �$#��"� ��� .�#�6�� ��$�$�����"� ��#$��� ���$�$"� ���� !+� ��� #$� ������� .��� =>+� ��� #$�

���.���$����$�=>+����#$����'�����

��������D����

������#�7�J�&���������<������J�&����'���

��� B����$�� $;���$��$�� ��� B�$�� #$� ���$��$�56�� �$�6�� �����#��� ��� �$#�#�� #�� .���-�$��� P���#�� $����

$����$�$�� ������C�#��� ����� #$� B�$��� �@��#���#��"� �$�$:$�6�� ���� '���� #$� �$���� ���#�#�� ��� ��#�6��

��$�$�����"���#$���Q��R�<�:���$#��#��=",!;=",!�"��������#���$����#����&��������=+���#$����'�����

%�����B����$���$�6��.�����#����������5�#������������#$�1"S+��#$����'��������$�.�5��$����#$�0"!��

$���$�$����#$���#����$;�����$��.$����$����#����B����$��$���$�.���$�"�4�$��$�6��$�.�5��$�����-�����

#$�=!������$���������"�$�����$�6��'����#$��$�������#�#�������#�6����$�$�����"���#$���Q��R�<�:��

�$#��#�� =",!�� ;� =",!�� 4���#�� �6�� $����$�$�� .�����#��� $�� B�$��� �@��#���#���� ��#��� ��� B����$��

.�����#��� #$�$�6�� �$�$:$�� ���� '��#$� #$� .���$56��� %��� ���5�#��� �$�6�� .�����#��� ������ �4��� ���

��� ����"� B����$�4�$�2�@$� @B�.�$#���������������#��B�$��#$� ���$��$�56�"�$�����.��5���2��$�B�����

�$����� #$� ��H�� $�.[��$�K� �B����� ����� �������� ��� ���"� ���E(������ ��������&� ��� ��&� ����� $� �.HE

����$����O���������&�P�����&����

Page 56: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

%��� #���� $�;��� .�����.���� #$� �������56�"� ��$��#�� ��#��'�$�� ���$�� $� $�;�� :��B���� �A��� ���@$��#�� (+="�

��$��#���4��#���$�����$�$����<��C�)$�#$��#$�)������"��������$������$��������$�6��.���$�������.$������

�!P�� ����������������#��0"!�����:[��#$���#����$;�����$��.$����$����#����B����$��$���$�.���$�"�

4�$��$�6��$�.�5��$�����-�����#$�=!���

���B�$����@��#���#��� @�����J��$�4���������$��.��5����$� �������6���������B�$���#$�.���$���$���-�$��

�����[��#$��$�����#$�'����������C���$#��#��=+����#$����'����.���,+����#$���������M�$����@��#���#���#$�

����$������$����������6�������$�����������;���#$������$���������[��#$��$��E����'����������C���$#��#��=!�

#$����'����.���=!����#$���������.��$��$��������B�$����$�6��'����#���$������������.���$�����������E

(�������� �"�������� �����&������ %��� .��5��� 2��$�B� ���� ������ #��$���#�#$� #$� $�.[��$�K� �-� �$�6��

�����C�#��� ���:[�� ����� �����56�� �$'$���� �� ��2$���E$�E�$���� � ������ ��������������� $� �����

�$'$��56����:���������I���E#�E(�#$������&� ���&P���&������"���A������A������&�$��<���$������E#$E

���2��:���E� �����������������

�#��#?�����

��I#���'��#J����4� �I������-- �A*(�����#������ @������������"�������I#�����

���$���#���:B���������$'����$��#�����@$���#��������)������2��������J��������56��#$��������������:�����

$����:������56���������$���#����$��#��#���$���$�����$�#����$��#����#��'�$�����$��$���#$�����56��#$�

���2�� $�.$������� �$�� ����2��� .���� �� � ��.�����56�� #$� ��� ����$��� A<�EA$-����� <$�$� ��:�$� ����2��"�

����$�.���#�����������56��#$��#�����F�$���.����$���"�$�����56��#$�����F�$���$������$��$���$�#���$56��

$�����#��#$�����F�$��$;���$��$"�������������C�#��K�

�� �

�� �I#�<���"������������ �I��'����$��F�$�������'���������� ���$���'�56����B����#��M�$���$������#��

��#�#$�������(������#$�������������������[��#��A���(��B������������'�56�"�.�$������$������#�.���

���� ����$���� �$�����"� .��� ��#$� .�����B� �� A<�"� ������ �:��'��&���� �� �������56�� #$��$� �F�$��

��#���B����.�����#����:���)�����#����F#$"�'�������#���� ��.�����56��#�����5�#��#��A<������$�

�F�$�� �$�B� $�����#��$������5�� ���2���?��.������"� �$�#�� ��#�� �� ����$����� ��:� ��:$������ ����"�

�����.��#���������������$�#��)�����#����F#$"���#$�$��B�$#�����#��������#��-���� �$��#$������

�����#��.���.�[#����#$���H��.����$����"��������-#����$�$��$�$��$��

�� ���<$������I#�<�����-- �'�������.�$���6��#�� ��.�����56��#$��������$���A<�"�$�����5�#��

��������� ��� �$'�6�� .����B���"� $��B� .�$������ �� ��.���56�� #�� �$56�� $�����#�� #�� ����'�� �F�$��

�$�����B������II����4�$�.�������:���)�����#�������#H�������

�I#���'�*����E����������#J�����

��#������ @���������������$�� !�������� �����%��� $���#��� #$�$������#��� .���� �� .��@$��� #�� ����$��� ��B���� #�� ������ )������2�"� ���� �������#�� ����.�����56��#����$����A�B����#��A����;.�$����$����:������56��#����$�2��#����$��#��#���$���$�����$���$��#����#��'�$�����$�"�$���$��� ������)��"����<��'��#���������2��"�$�������C[��/�#�������#�������"�@B������$��#����#��'�$�����$���%�������#��A���(��B���"������#$��E�$�����F�$����#$.$�#$��$�#��A����;.�$���"�4�$�������������������$����#$�)��5�"�����.��;���#�#$��#������A�����#$�#$���2�F��"�$��$�������������#�������2��"�����.��;���#�#$��#���������G����<�'$��

Page 57: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� ����$��� ��B���� #$������#�� #$� A��� �X������� [� ���.����� #$� .���$� $�� ��.$��-��$"� $���$� �� ������)���$���)$�'��26��#�����5��XA"�$�#$�1��#������F�$���.����$���"�4�$��$�6���$����-�����.���$����#����������$���������#��)$�'��26�"�.�����#��.������.�5��#$��$���5������.��;���#�#$��#������A�����#$�#$���2�F����$��$�.������$'���#��.����$������)�����#$��6��($���"�.�����#����:���)�����#������$�56��$� ��:� �� ���� A$�$C�$��� ��[� �� ���C��$���� #�� ���� (��6�� #$� �$�["� #�-� �$'���#�� $�� #��$56�� #�� ������#��'�$�� ���$�� $� ��#�� ��[� ��� .��;���#�#$�� #�� ����C[��/� $� ������ ���������#�� $�� ��.$��-��$� ��[���$#��53$��#����#���B����%���������

���.���$���:�$��D�$��#��A����;.�$�����$�B����.�����.���#�����F�$���$�����#���.$���.���$����#$�S����� �����0��$���$���������$���������#��)$�'��26��#�����5��XA"�4�$�����$�B����$��$�53$���$�$��B�����J������#$4��56�������������A���.��.����"�$������5��(��6��#$�<�#B���"�.$���.���$����#$� %��)��$���$��$��� ��������#��� #$� ��$���� $� �����6�� ��$����� $�����5�� ���2���� ��[� J� ���� A$�$C�$��"� $� �$56������������2�?��������[���������#��'�$�����$����#$�$������������.$��-��$�$���$��#���'���#$�$�����56��$��S����� �����0�����������[���:$�����A������[�������C[��/��

�������$�����B����#$������#��A���(�%M���"�$�.$�������$��$��$�� ��$�2����:�$��D�$�"�[����.�����#$����� ���.�� #$� ��'�56��$���$��� ��.$��-��$� $� �� .���$� ��:�$��D�$�"� ���� ��� �F�$�� ���'$��� $�����#��.$��� .���$���� %��)�� ��:� ������5�� ���2���� #��)����� #�� �6��($����� %�� ��$�2���$���� .�����#�"���$�����56���$�B� �$�������[���:$���"��$�����$�$���#�#$�#$�����$�53$�����$������

��$�� �� �$�� ��-���� .�$������ �� .������ #�� ���� ����$���� #$� )��5�"� .�&;���� ��� $�������� ���� �� ����A�����#$� #$� ��2�F��"� .����$'���#�� ��:� ��)����� #$��6�� ($���"� �� ���5��)��B� $�A�������2��"� ��#$�$������������.$��-��$�$���$��#���'���#$�$�����56��#$�'��$����.$���.���$����#$�1����� �����0�$�.�������������J��[���:$�����A������[�.�&;�������������G����<�'$��

�P���#�� �� $�����56�� ����'��� ���� .�����#�#�#$� #$� �.��;���#��$��$� ="!+��� �����$���� $� ���4�$�����$��-�$������ $��B�.�$������ �� �������56�� #$�.��$#$�� #�����'��� ���� ���2�� $������� #$���'���� ��'D����������#��������$���#$�S2��:T���� �S�������#�����$�����56������.�$������.�����$���$���C�#�����[���:$���"��$�#��4�$�.���$�#$�������������#$�$������$�����$�B�����.�����&����������� �� ���� ��.�����56�� ������ .�$������� .�5��� #$� $�:�4�$"� �������$� .�$������ ��� .��@$��� ��B���� #�����9������B�����

��D�<� !������<�&�����������D����<��

���B�.�$��������#$�����$�������#����$��#��#���$���$����"������$�2��$���$�������56����#���B����%��������

$����2$'�#������������)��"�$���$����.����$��= +=�$������5��#$���$��������.��;���#�#$��#��<��'��#���

������2�����

%$��$� ��$�2�"�����$��#���.�$�$���E�$�.�$#�������$�$��$���������$���������������$�-�����"��������#��

#$�.����$��#$������$�������#��$���:��$�����$�B����������#��.����������'��E���'�������$�������$�������#$�

������$���"�.$5�����:����#��������5�����E��%��

�%������$�������:�$������5��)��B"�$����$��$�����-$��)��B"�$�$���$���.�����=!1!"�����$�'��26��#�����5��

XA"� ��[� �� ��$���� #�� ���� ��)��"� �� $��������� #�� ��$��#�� ���� ������$��$� �������-#�� ���� ��:��$���� #$�

�����$��� .���$�#�#�� �.���#�� ��:�$� '���#$�� .����$�� #$� �����$��� ����#��� ������ .���� �� #$����56�� $�

�$��56��#��$���������#����$��#��#���$���$����"������������#$��#���#�����$��#���'����:B���������$�$��

$�.�$'�#��K�

�� ����T���K���$�2��� $��$����������$�B����� $� .����$�� #$� �����$����P�$:���"� ����$�� $� �$��56��

#��� .������ #$� �����$���� $� :���$����"� #$������'$��#�� $����������$�B����� #�� ��:��$���"� ����$� $�

�$��56��#���.����$��$���'���#$��.�����

�� ����T�� (K� ��$�2�� $�� $��������� #$� �����$���� $�����$� ����$�������� #�� ��:��$���"� ����

���:���$����#$�����$���56����;�����"��$'��#��#������$�$��$��56��#���.����$���

Page 58: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

*���>��������#���<��� !���

�����5���#$�#$���#��$���:�#��������#����#����G�$����������.�$���������������#�53$��$��$�������.�[E

���#�#��"������#��������$��#��I���������(����2����

���$��E$���������[�$�������$������#�#��$�����.$�$����������$�B������"������["�$����'����$�B������$���@$�

$�������$�������$����������$�6��$���$��������#����

�� ����D��*�J�����������J����

���� �:@$����� #$� �#$4���� �� ���2�� ��B���� $;���$��$� ������$��$� ��� ����� .�#�6�� #$� ���.�56�� �� �$��

��.�$�$���#��������9����#$�.B'����+/��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�$�$����$�#��$��������

.����-.���� #$� .�����C��� �� �����.���$� ���$����� ��:�$� �� ��#���#���� $� #$� ������C��� �� .����'$�� ��:���� $� ��

��:�$��$���:���"������������-#�������������$���A�B�����������B�����

�� ����� ����$��� ��B���� �$�B� .��� :��$� ���� ���2�� #$� ����� $����������� 4�$� :�����B� ���$'���� �� B�$�� #$�

���$��$�56��������B�$���$������#����#�#$�$�:�������#��$��������

������56��#$���������$�;�����$����J�B�$��#$����$��$�56��7�#$������#��(��B����#��������7"���'��#��������

I���������(����2��J����5��)��B"�$�����@������������:$������#$������������$�������'��$����#$���'�����

�����$;���$��$�"�.$������B���#$����56��#����$��#��#���$���$����"������$�2��$���$����������)��"����<��'��

#���������2��"�$�������I���������(����2���

����B�$'��#��$�$��#��#��.$���$������$�B�������$��#��.�����#�����F�$���.����$��������$���F�$����$�6����-����

����$�'��26�� #�����5��XA"��.���$����#���� $��������� #$��$"� .�����#����:��� .��5��(��6��#$�<�#B���"�

��#$��$�B��������-#�����.�5��#$��$���5�"�.�����#����:�������2��$����#����$��#��A$�$C�$���$���:���

�F�$��#��(��B����������$#��53$��#��(��6��#$��$�[��$��$�.�����$��#����$����F�$��#������$;.�$�����$'�$�

.$�������2��$����#����������#��'�$�����$����[����������#������C[��/"���#$�������B�����.$��-��$��

��(��B����#���������$�B������#��.$�������'��$����#��������$�$����<��C�)$�#$��#$�)������$��4��#��"�

��.�����56��#��������(=�$��="��������56��#$�����F�$����:���)�����#����:��"��$��:���C�56��#������

A$�$C�$��� $� �������56�� #�� �F�$�� #��(��B����� ���$� ���$����B� ��� ���;��� #������ ����$���� #$�)��5�� $��

�F�$����:���)�����#$��6��($���"�.�����#����:������5��)��B"�#$�����#�����#��$56��#��.�[#���#�����-����

I$#$����$�������#��J���.$��-��$"������[��#$����.�"��.&����������'$�����(���6����

A����#����#�������������#$C������B�$'���$��$������$�;���$�6����.�����#���#������������5������$���'��#�E

�������$��#��#����G�$�������������5����$�6���������-#����������2��$����#�����������#���$�������

���$�"�����.�����#��#�������4��#���$��#��$56�����$�$��#��$�������#$��$�#��#$��$�$��#��$56��J�����

��#�#$�#$�<�����

����� ���.�$�$���� J�� ���$��$�53$�� ��:��-������� @B� �$������#��"� ������� ����� �$�6�� ����#��� ���

�$��:���C�#���#��#�����������$�����#�#$����B�$�������#�����������$�����������������������$4f$���#��$��

#���$'�6���

$���#�� �� .�����C��� �� �����.���$� ���$����"� ��[�� #����$�2������ ��B����� .��.������ �$�6�� ����#��� ���2���

�@��#���#���#$�����#���J����������.�����56��#$�������������#$�A$-�����<$�$���:�$�����2��� A<�������B�$�"�

�������#��#�������@$����4�$����6������'�56��$���$������#����#$������.���$�2�@$�@B�$;���$��$�����$�"��$��G�$�

Page 59: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

G��:����$����.�����.���������#��B�$��#$����$��$�56������������.�$�$���56��#$��$�����������$�B��$�$��B����

������'��$����#���F�$��2�@$�$;���$��$���:���)�����#�������#H���������:[���$�B���.�����#��������������

�������B���� ���� .������ $;��������� $� ���.�����2�#��� ���� �� .���$��� ��� ���� �� ���;�� #$� �����$���� ����

#$��������������$����������.$������B������$���'�56��#��B�$��������:������#$��6�������&�6��$�������Q����

���������[��#�����$;6��)��$��#$����$�)�#$�����)�)��7����5��)��B��

Page 60: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��#H������>�>����"�#��

��#�����$#$�#$������$���������������C�#��������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6�������B�����$�B��$��#$��#�"�

���� ������ ����$���� #$� $�'����$���� �����B���"� #�$��'$�� #$� B'���� .�������"� �:���$���$���� #$� B'��"�

Page 61: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

$�$�'���$�[�����"� �$�$��������53$��$�'B��$�����#����������53$��4�$� �����$�����$�2�����#��4����#�#$�

#��� B'���� #�������� #��)��'�$� ������.��@$��#��� .���� '�������� �� ��$�#��$���� J�� #$���#��� #�� �����

�#$����$����.�.����������.�$������.�����$'�6�"�.�����$�#�����$�2�����#��4����#�#$���:�$������������

����D������"����$�D�#������)�>�'���

��.�.���56��#��B�$��#$��:���'H�����#�����@$��"�����#������.�.���53$�� �������"� ��;��$� ��������$"�$���

�����"� ���� �������#�� $�� ,>=�,0!� 2�:�����$�"� �����#$���#�E�$� �� ���.�56�� ������ #$� ��#��� ��� 4��#����

#��.��-�$�������������$�#��$����#�����C3$�"��$�B��$�$��B��������.�$�$���56��#$�=>�>,>��g��#$C$���$�

����$����$�$�����$��������$����$��$������F:������#$�B'����

�� ����� �$#$� #$� #�����:��56�� #$� B'��� �$�B� ��������-#�� .��� ��� ���@����� #$� ���#����� .�����.���� $�

�$���#B��������$��$�����������.F:�����"�@�����J��$#�����53$��$����������56��#$����#�C�����B'���.�������

.�[#���� $� ��� .������ #$� ��������.F:���������$�� ���#����� .�����.���"� $����[��"� ������$��C��E�$� .$����

���$������#$����53$��$�����#��.���56��a$���$#$a"�#$�����#��#�-����$�����$��

����C6��#$�#�����:��56�������������#��.����������#�53$��������$��$��������������#�#$��:�����$����"������

["����.�[#�����H���$�$����&�����#���������$��4�$��:���$�$�����$#$�.�$#����$�4�$��$�$:$��B'���#���$#$�

.F:������%$��������#�53$�"�����C6���$�$���E�$EB�������.���������������56��#$������B�$������$�.��#$��$�J�

2����#$���������������#��#���#$����������������

� ����D�����������D�#��� �#��J���'���

��B�$������$�.��#�����.��@$���$�������E�$������#��#$�����#$���H��:������#$�$�'����$���������B��������

$���$��$�������B�����#$���#�������9����#$�.B'����+ ���$�6��#��$�����#���.���������$�����������������C�#��

�����$��#����#��'�$�����$���$���������"���B�$��#$����$�$��$�������:#���#�#��$����H��B�$���#$����#���$��

���56��#��#$������56����.�����.���$�����:�������

���$�#$E�$�4�$����'���#$��.�[#�������$�$���������-#��������������6��.�����������$����$��#$����$����

.�.���������"���4�$������$���B�����$�$�����������C3$��#$�$�'���������B����������$��$C��������������$���

#$� $�'����$���� �����B���� �6�� ��.�����B� $��$�� ���[������� #$� ��C3$��� �$�#�� �����"� ������ �$#$�� #$�

���$��� ������#��$������#����� ����#$�4�$���������:�$���'���#$���C3$��.�������������$����.����#����

��#����$�'����#$�����:�������$�B�$������2�#����[��� ���$��$.����#����$��#����#��'�$�����$�"���4����

.����������.���#�#$�.�����$�$:��$����#$���#��$������C6���

� ����D��������#���D��"�#�'���

����$�2��#��:�-��#$�����:�������4����$��B������#�����$'�6��.����B����#������#$�*��$����[�����B�$��

���.�$���$��$� ���$��#�� ��:�$�����$��$� #$�#$� �� ��-���� #�� �[����� XX"� ��#$� �� .��������� �������� ����

���.�$���$��$�#$���'���#�"���������$����#$�.�����"�$��$�#��"�'��:���"����'�$C����$�#��.�&.����:�-��

#$�����:���"������#��J��������56��$���#$���C�56��#������$���.����B����#����#�#$��

�����[� ���:[������#���B�$�����:�$�����$��$������#$'��#�#���#$� ��#����:����#$�����:���"���#$�

��#��� ��� :������ 2�#��'�B������ �-� ������C�#��� ������ ����������#��� $�� ��$����� ���3$�� #$� $�'���� $�

�����.����#�����#$��$�-#����#$���#��������.��"������2���$�.���$#H���������$��������#��$���$��$�������

#$����B�$�������#��� ������C�#���������'$���.�����#��:�-�"�#$.$�#$�#��#����$�����.�$#�������$�"�

-�#��$��.������[�������$����$�"�����$�-#�����6��#$.�����#���$�����'�$C���"�.�������������3$�����:���

��������#����#$����#��$��$�$�4������������������B'����$�#$����"�.��$������$��$�.������.�����#������#$�

*��$������

Page 62: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��#�����$'�6����#$�$��B����$��#����B�$��#$�.��@$�������#���#�#��$��:������#$�#�$��'$�"������#$���#����

��.�'������ ������ $� �� ����� ������$���� .��.������ ��#�� :����� ���� #��$������#�� ��$�2�� �� ��$�2�"� #$�

�������$�.����@�����$"������#$���#�����#�#���#$��2����"�����.�'�����"���������#$����.�56�"����$�.��

#$�����$����56��$���B�$��#$�������:��56����

�����������������#�53$��#$���C6��$�$�����$����$��B�.�$��������$;$��56��#$����$���������-#���#$�

#$�B'f$"���[��#����.���56��#���#����#$�B'f$��$;���$��$���

� ����D�����������">� !������#�������

������$���������#���$'�6���$������������$���#$��$#$��#$�#�����:��56��#$��[#����$��6����:�$��D�$������

�������$����[�$�"��������#�����$#$�#$�#�����:��56��#$�:��;���$��6���

��#����$�$�'���$�[������4�$���.�$���B�$��$��$���#��[�.���$��$��$�#$���H����:$���53$��#$������:��56��

#$���$�'��K�

=�� ��:$���56�� ���$����� �=,S?=,"S� _A� E� !� �������� ����������#��$�� #$� +)A��� �����#�� ��� ����

���$���������$�����#�����Z�

1�� ��:$���56��)��_$�C�$��=,S?=,"S�_A�7�,����H�������������#��$��#$� +�)A��"� ������C�#���������

)��_$�C�$"�����$�����#�����Z�

,�� ��:$���56��#$����.��#$�)���$��=,S?=,"SE1!_A�7�1�; +�)A��h�!S)A��$��1!�_A�"������#�����

:�������6�������&�6�"��$����#$�=!�_��#����������#�����

����� ��$�#$����� �$�$���#�#$��#�����@$���A�B���"���4���$�G����� $�#$�9�:���C�56��[� �$�$��B����4�$��$�

�����C$��$#$��#$�#�����:��56����:�$��D�$������'������$'�3$��@B������������$��$���.��#$��$#$"�.��[���$�B�

�$�$��B��������.�����56��#���#$������$'�$������

����[�� �$�:���������.$����#$���#$��$���G������������$�����#$����'�"��$'$�����������6�"��6��#$�

���.$�H����� #�� ����$�����B���� #$� ��$�'��� ��[������� ��:$� �� $��� ��C$�� �� .���$@��$���� $� ��� �:����

#$����$��$��.������.����$������$�$���#�#$���*B��������������53$��#$��$������$���$�[������$�����56��#$�

�$�$���#�#$��#$��$��$����"��6���6��#$��$�.����:���#�#$�#������$�����B������

����$���$������.�$���6��#$���$����$���"� ���$��� ��.�����56��#$�.�[#���� �$��#$������"����$�������$�#$�

$�����&����#$���[�!+�����4f$�������#��$����$���$���"�("���$��"�#$�$�6���.�$�$�����#$���#���#$��$����

#$�=+��#$C����1+������$��)A��.���.�[#��"�.&�����$�.$��������.�����56���������������������������������������������������������������������������������

�#���$E�$�4�$�2B�.����:���#�#$�#$���.���56��#�����:$���53$�����$����"�)��_$�C�$�$����.��#$�)���$�

���� ����$���#��$�� #$� �[#��� �$��6�"� #$� ��#�� �� ��$�#$�� ��� #$���#��� #$����$��$�� #�� ��-���� #$�

��.�����56��#�����@$������������.�$�$�#����������$��$�1��#���������$���#��$�������:$���56�����$����"�

1��#���������$���#��$�������:$���56��#$�)��_$�C�$�$�1��#����������:$���56��#$����.��#$�)���$��

� ����D������<>D�#� !���I"<�$���

��.���$@��$������:�����$�������.����-.�������#$��56��$��������C�56��#����$���5���#$������#�#$�.F:�����

#$���#���������������#�#$������2������$���������"���;��#����������#�#$��#$��$'����5�"����[����"���C$��

$��$���5���#$�����B�$���.$���������#�#$�� �����$�����$����������56���F:�����$�����.���$����#$���$�'���

��[��������B�$����:���C�#���

������$���#$��������56���F:��������$����.�����#��#$�$�B���$�#$������'�����$4�����������#��$�����K�

Page 63: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

=�� ������:����������$��[�����#�����'��#�����"�������#�E������������$��$�Z�

1�� �$��#����$���#$���#�����6�����$��$���������������53$��#$���4���$����"��������$'���#�E�Z�

,�� �$��������B���������$�56�Z�

�� ���.���:���C�������-�$���#$���������$����������������#�#$�#$���#���.����56���

����$�������C3$��$������#$���#�E�$�4�$�.���$�#��B�$���.�$�$�����$#$�#$�$�$�'�����:�$��D�$�"�������$��

�[#��� 4������ :��;�� �$��6�"� �.���E�$� .��� �$#$� #$� �������56�� .F:����� ��:�$��D�$��� ��� .���$�� ������

$����2�#���$�����56��#����-�$���#$� ��������$����#�������"�.���$���"�.��5���$���������.����53$������$�

#��$�������$�����$����$��������������$��$�H��������������:���C�56��#��.��@$���.����'-�����"�����������

#�������C�$�����������#������E����$������������$�����$�2������������������

���������56��#��������������$�.��5����$�B��$���������D�.�#���#$������E��.����$�B����"�4�$��$.��#�C����

���$���$�2���#��4�$�����D�.�#�����.���#$��&#��"�����������������������56��.F:������������.��H�����

���� ������� #$� S+�i��� ++�i�#$.$�#$�#��#�� �$�$���#�#$� ������ #$� ������� #�� .���$� #$� ����$���56�� #$�

��#���� ��$�#$�� �� .�#�6�� #$� ��������$���� #$�$@�#�� $� #��� �$'����5�� ���� .$#$���$�� $����������������

�����B����� �$�6�� #$� ����-���� ��@$��#�� ���� �:$������ .���� ������ #$� �D�.�#��� $� �$.����� .$��� .���$�

��.$������

��� .���$�� #�� ����� �$�6�� �������� ����B�$��"� $���$� "!�� $� =!�� #$.$�#$�#�� #�� ���'���� #�� ���� $� #�� �$��

.���$������$�� �$�6��$�.�5��$�������#����$��#$�=!�����,+��#$���#����$����$���$�.�$����$�.�5��

$���$����B����$�"�4�$��$�6��$�.�5��$����#$�0"!�����$��$����6���$�.�$�����$��������2��$����#$���"�

#�����#��,"0!��#���B����$���#@��$��$���%������#�����$�$�$��#������.���$���$�6��/�"�����:��5����������

$���$�.�5��$����$���$�.���$���$�B�#$�1!���

��� .$4�$���� ����� :$�� ����� ��� .$4�$���� .��5��� �$�6�� ���� �������56�� �$���� �����[�� #$� .���$��

.$4�$���"�#$� "!�"� �$��:��5��������� ���������$�.�5��������$�"� ����������5��)��B�$������4�$�#��

����� .�����.���$��$"� �$�6�� �������#��� .���$�� �$���� #$� =+�� ���� 4������ �����B����� ���� �D�.�#��� #$�

1!+i�$�=!�������$��������B����������D�.�#���#$� ++�i�4�$�����$'�$����$�#$�����������������56��

�#$4��#������B�$�������"�$�����#�E�$��-�����'���#$�4�����#�#$�#$�.���$������[�����B�$���$���$����

����C[����$�6���������#���.���.���$��#$� "!���

��� B�$��� ��:� ���#����� $� $�$��#��� �$�6�� �����B����� .�$���� �� $��$�� $�� ��:������56�� ���� .���$��� ���

.����'$�����:�$��D�$����$�6���������#�����������#$��������.���$56������E���#�������.����'�����������

$4��.��$��������������#���:���#�#$��

���

����D�������<�$�D>#�$� @����

�� �����$���������#$� �$�$��������53$�"����$�� �������#�"�.�#$�B��$�������4����4�$���.$��#����"�#$� ������

���.�����2�#�"� $� ��$�#$�B� �� ��#��� ��� ��������$�� #�� �$'�6�"� �����[�� #$� ���� �$#$� ���$����$��$�

��:�$��D�$�"���$;-�$��$��$'�����

�����������$����#���#������$�$:$�6������$���5��������[��#$���:����$�B���������&.�����"�#��$���$��$�.$���

�$#$��$���#B���"������[��#$�.$4�$�����$�������#$�B�$������'���#$����������$�����.��������"�����������

$�.�$���"�2��[���$�$#��-��������$����������:[���$�6����$�#�#���.���$�����$���������$��������"�������

��$�#��$����.�#$�B��$���$��������.$4�$�����$����������$�������$��$��$�.�$$�#��$������

����.������$�[�4�$�$���������$����������$@����$;-�$�"�.$������#����$�����#$�#��$�������.���$����.�����#��

��:����$�B������$�&.�����"�#$�'���#$�#$���#�#$�#$���������$���

Page 64: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�������$���������#$��$�$��������53$��.��.�����.������B�$��#$����$��$�56��#$�$�B���.��������$�$���#�#$��

.����4�$�����.$��#������$�������$�����������$�.��������$�$�$���$����$���5�������#��$�������������$���

I��� �����#$��#�� 4�$� ��#�� �� �����$��������� #$� �$�$��������53$�� #$�$�B� �$�� ����"� ��#$.$�#$��$� #$�

4����4�$���������.���$������$;���$��$�"�.$�����$'����$���������K� �

�� TB�������.������������56����:�$��������$��������������������#�Z�

�� ��������������.�$�������.������B�$��#$���#������������$���������#��$�$����#�Z�

�� ������$��$�53$����:��-�������$;�'��6�������.�$����$��#$��'$��#����$#$��$;���$��$�Z�

�� ��� '$���"� ��#�� �.$��#���� .������ �� ���� �$#$"� ��#$.$�#$��$� #�� �����$��������� .�$����$��$�

�������#���

�$�#�������"��������$���������.��.�����#$�$�B���$�#$�������$'����$���$4�������K�

�� �$������� �� ��$�#��$���� �� 4���4�$�� ��������$� ��#���#���� ��� $�.�$$�#��$���� ������� �� �$��

��.�����#�"���#$.$�#$��$�#$��$�������2�Z�

�� �$������� �� ��$����$����$��� ��.�����56�� #��� �$#$��������:����$�B������$� &.�����"�.���$��.��"�

�������$�2�@��#$���#�"��.�$�$����#����#�����#�#$�$���$;�:���#�#$Z�

�� �$������������.�����2��$����#�������E$���������#$��$�$��������53$��.���#��$������.$��#����"�#$�

�$���5�������������6�Z�

�� ��$�$�$�����#�53$��#$��B�����������56�"����5��$����#$���:��"�'$��6�"������$�56��$���$��������

���B����Z�

�� ��$�$�$��������:���#�#$�$��$#��#D������.�����4�$�$���$���5���4�$����$4�$������

���#$������ ��&� ������&�������

��$�.�$����$��$#����#��������56�������$�����B������$�B�������$��6��#��$;$��56��#����$���5���.F:������

#�� ���9� ���#$� .B'���� + �� .��� ��� .$�-�#�� #$� =!� ������ �� �$'���� �$����������� ��� .�����.���� �$���5���

.�$������K�

��

����#�����56�"� ���.�$�$���56�"� '$��6�� $� ����$���56�� #�� �����E$��������� ��B���� ��� ���9�

���#$� .B'���� + �� #�� ������ #�� ���"� �������#�� ���� ���.$C�"� ���$��� $� ����$���56�Z� �����

�����$�56�� ��$��.$��$���"� �$.����"� ������C�56�� 2���C������ $� �$������� $� ������C�56��

�$���&�����Z� ���������������$����.����D�$���� ����.�����2��$����#$� ���'$�������$��$��

�$�.���B�$���.$����$'����5��$��'$��$��#$������.���$�Z�

���$���5��� #$� ����$���56�� #$� B�$��� �$�#$�� $� .��5��"� �������#�� ���$��� #$� #$������"�

@��#���'$�"� ��.���� $� ��5�'$�"� .������� #$� '����� $� ������� ��#��"� ����$� #$� B����$�"�

�$���5���#$������$�56��$?�������$���56��$��@��#���'$�������$���56��#$������"�.�#��

$��$.�������#$�'�����$����������:������Z�

���$���5��� �$�������#��� J� �������56�� .F:����"� �������#�� �$���5��� #$� �����$�56�"�

����$���56��$���:������56��#$�$4��.��$�����#$��������56�Z�

��������C�56������$�#���������53$��2���&������$�'$�'�B������#��B�$�Z�

���$���5��� #$� ���.$C����:���"� �������#�� ���� ���.$C�"� ���$��� $� ����$���56��#$� .���$���� $�

������$����Z� ����� �����56�� #$� .���$���� $� ������$����Z� ������ �����$�56�� $� �$.���� #$�

.���$���Z� ����� �������56�"������$�56�� $� ��:������56�� #$� ������ #$� ��;�Z� ���� ���$��� #$� ��;��

#���������� $� #$� �$��������$�"� $;�$��� ��;�� 2��.������Z� ����� �����.���$� $� �����:��#�� #$�

$����2���#$��:���Z�

Page 65: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

���$���5��� #$� #�$��'$�"� �������#�� ���� �����$�56�� .�$�$������ $� ����$����� $� ���.$C�� #��

����$���#$�#�$��'$��$�������������56��#$����;���#$�.����'$��$�:�$����Z�

��.�$���56��#$��$���5���#$���.���$�J��$#$�#$������.���$Z�

����.�$�$���56��$������$�56��#$�$4��.��$�����$��$���5����#�������������"����������K����

�.$��56��$�����$���56��#���$#$��#������������� ����#�� �����$�����B����������%���������

�����#���$#$�#���9���$�������#���$���5��#$���$�#��$���������#�#6�Z��

��������� �$���5��� �$�$��B����� $� �#$4��#��� ��� :��� #$�$�������$���� #�� ��������� #$�

����$��6�"� ����� ����� ���� �����$�56�� #$� '��$����� ����$������ .���� #�����:��#����� #$�

�$���5���#$�$�$�'���$�[�����"� �$�$��������53$�����C����#�#���"�'B����������$�������Z� �����

�������56�� $� �.$��56�� #$� :�����$�B���Z� ������ �����$�56�� $� ����$���56�� #$� .������ $�

�����$��������-��������

���#�&������RD���������>������$>�� !�������<������$GH�$��������������

I����� #$����#��� ������ .�#�3$�� #$� ���� $� #$� ���.�56�� #�� ����"� .�����.���$��$� ���� �� ��.�$�$���� #��

Q���� #$� 9��� )����� $� #�� $���:$�$���$���� #�� ��$����$��$� #$� �.���$����$���� (B����� 7� ��(� $� #��

��$����$��$�#$��.���$����$����)B;����7���)���

��$��� !�����L�#��������������4�L��

��Q����#$�9���)�����7�Q9)����#$�.B'����+S���$�$��E�$�����B�$��$�.$�-�����#$�����#�����9����#$�.B'����

+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"����4�����6��.$�����#����������K�

�� �����$��#$��������j��$��#H��������������������'��.��$����#$��$��#H�����������������$�Z�

�� ���� �$��#$������ ��� j� �$��#H����� ������������ ��� '��.��$���� #$� �$��#H������ �����������$�Z�

�$��#H����������������������'��.��$����#$��$��#H�������������������$�"���������$������Z�

�� �������$��������j����[��������$@����"�#��$�������#�"�#$���$�#��$��������#���������������Z�

�� �������$���������j����[��������$@����"�#��$�������#�"�#$���$�#��$����$�.��B#����J�.�.���56��$��

'$���Z�

�� �������$����������j����[����������#�����������$@�����4�$�$;�@��.���$@��$����$�.$�-�����.��������

��.�����56�Z�

�� ����#$��$���5�����j��$���5���#$���$�#��$��������#���������������Z�

�� ����#$��$���5������j��$���5���#$���$�#��$����$�.��B#����J�.�.���56��$��'$���Z�

�� ����#$��$���5�������j��$���5���4�$�$;�@���.���$@��$����$�.$�-�����.����������.�����56�Z�$�

�� ���� ��#�������� �� j� �����#�#$�� .��#������� ��@�� .���$���� �$@�� ���.��-�$�� ���� ��� #$����� �����

��:������

�������$�#$������������.���:��;�"���Q9)����#$�.B'����+S��#$������E�$�#��$��������$����#����������

(����������������#�����$Z��$'���#��.$���$�;��#$������[�������$����#��<��$�Z�.$���$�;��#$������[�������

����#������:���Z�.$���$�;��#$������[�������A$�$C�$��Z�.$���$�;��#$������[��������#'��#���#��2�Z�.$���

$�;��#$������[���������$�2��������Z�.$���$�;��#$������[�������(��6��#$��$�[Z�.$���$�;��#$������[�������

����#������:���Z�.$���$�;��#$������[��������$#������$���Z�.$���$�;��#$������[����������G����<�'$Z�.$���

$�;��#$������[�������A$�$C�$��Z�.$���$�;��#$������[���������������)���$�$'��Z�.$���$�;��#$������[���A���

�������B����(=Z�.$���$�;��#$������[�����������#B��������H�Z�.$���$�;��#$������[�������#����:��Z�.$���

$�;�� #$���� ��[� ��A����������B����(=Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� ������������������Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� ������

��#�#$� #$� <���Z� .$��� $�;�� #$���� ��[� �� ���5��)��$�2��� T$��$�Z� .��� $���"� �����-#�"� ��[� �� ���� �$#���

���$�Z�.$���$�;��#$������[���#������#������$������1>,�$�1>0Z�.���$����$�.����$��.�����'��$������[���A���

�������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���$��������������.�����'��$����#��$�;��#����������k����Z�.���$��$�

Page 66: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

.�����'��$������[���������$��#$��$�A��'��Z�.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[�

������I�����������'H���Z�.$���$�;��#$������[�������)$���$����C�Z�.$���$�;��#$������[��������$#�������

$��$�.����"�.����������2���$�����[�$�����������#������#�����&�$���#���$�����#$���$.���56��#$����������

#�� �$�$��� �����E�X�� $� #�� T��.����� I�$�� ���G���"� $;���-#���� $��$� .����"� .��� ���� ���2�� �$��� ��[�

$��������������5��)B����%�C��[Z�.���$���"�$;���-#�"���[��������6�������&�6�Z�.$���$�;��#$������[�������

(�����Z�.$���$�;��#$������[���������#��)��'�$Z�.$���$�;��#$��$���[���(�-��#$�����:�����$��$�.����"�

.����������2������$����@�������������#�������"� �����-#�"���[�����$��)��B"�.���$��$"������-#�"���[������5��

)��BZ�.���$���"������-#����[���.�����#$�.����#���

$�����#��Q9)����#$�.B'����+S�����.��D�$�����#$����.�56���6��#��$�$����#��"���������$���4��#���#$�

.��D�$�������:��-�������.�����:�$���"���'���:��;����

��

����� �(K����� (��*���

��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/������������������$�2������������"�&�'6�������:�#��#����.�$�$���56��$�#��

�������C�56�� #���9���*��%$��$� D�:���"� ���� &�'6�� �$�� ���.$�H����� .���� .��#�C��� .��$�$�$�� ��:�$� ���

�$���&����� ����$������� #�� �9��"� 4�$� ���#�� ����$�B� �������C�56�� $;�$���� .$��� ���:����� #$� ������� #��

)����-.���#������#$�*��$����$�.$����D�����)�����.���#������#$�*��$�����

������$�2��������������$�B����$'����$����.���56�K�

�� =�������$.�$�$�����$��9��"����������#$��#��Z�

�� ,����H����$.�$�$�����$��#��)����-.��Z�$�

�� ,� ���H��� �$.�$�$�����$�� #�� ����$#�#$� �����"� $����2�#��� .$���� #$����� ���$'����$�� #�� ����$�2�"�

�������#����#$�,����H���������

Page 67: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

������$�2�� ����������� #�� �9���*� $�������E�$� �������$��$� ��������-#�� $� $�� .�$��� ���������$���"�

�$�#���$����$�:������#�����$�#���.$���$��$��� �������S= "�#$�=S�#$�@��2��#$�1+=+��

�� ����� 7����� � ���������������� ��������������������� ������������������������������

���������������

��� ���$��$�53$�� .�$������� ��� �9���*� �H�� ������ �8�S�1+=�,,1�+=S"S+� ������ :��23$�� #�C$����� $� ���

���23$����$C$�����$��������$�#��������$�#$C������$����$����$�����$�������"�.�����$���C�56�����.��C�����:[��

$�����#��#$�=!��4���C$��������%$��$�������$��6�������-#�������:�������$��$���#���.$���,����$�����#������

������������#$����"����4���������������������$�#$��8!>1�,,1�+=S"S+��4���2$�����$����$����$�#����

���23$�� ��$C$����� $� ������� $� #���� ���� $� #$C����� �$���� $� ���$���� �$�������� 4�$� ����$�B� .��� ������ #��

��5��$����#���9����

������ ������#�#$�#$�����$��� ����� ���$��$�53$�"���<��=+=?1++>� ���#$�.B'����+/��.$�������J���$�$��������

�����C�56��#$��$���������.�&.�����J� �$'����56�� ���:���B���"� ��������$������'��#��#$���������$����"�����

�$��$���������#���#$�����#���9���*K�������#��$����#$����������Z�$�����������$��56��#$�������

��[��#$��$���������$����"���)����-.���$����9���$�.$�����:�$�����$'������.$����$����A)�#$�������#��

#$����$����$�������:���B���"�4�$�#$�$�B��$�������C�#����������'$��#����.��56��#$��$��������$�$��B�����

.���������������$����#���9���*����I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/���$�B�$���$��$��������������

�9���$?�����)����-.��"�4�$��$�$�.�#$�6���.������:$�����&�$���$?����������

��������������� ������������������� ������

��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�� �����#�C��������������$�������$������� �������$����#�������'����$�����

��:�$� �� #��$���� #$� ���������"� $;��������$��$� ��� D�:���� #$� �.$��53$�� ��:����� ���������#���� ����

#��.�������������$�$.�����#��.$�����������$���������"�4�$�.�$�H��������'����$�����$���$������'��0>��

�� �����'�� ��$����� ��:�$� �� #��$���� #$� ���������� .�$�H� 4�$� ��������.���#�#$� �#����� ��� ��$����$��$� #$�

�.���$����$�����-����� �:B������$� '��������#$��������56�"� #$����#���� .������ #�� �$��56��$���$���B�$��#��

�$��$���$���B�$���������-#�����.��B�$���������#$��$���$����$��$�:B����"���)����-.����#���$��������56��

#$�B�$��� ����������#�����[�����B;����$���:$�$��#��$�� �$��������"�.���� �����#�C�E��"��� �$�� #���9���*�

�.����#�� $���:$�$�$�� ��(� $� ��)� .���� ��� B�$��� .��� $��� �:���'�#���� �� �$'����56�� .$����$��$� #$�$�

.�$�$�"����#�"�����������#$���:���5��#$���������'��#��#��$����#$�����������$�.$�-������

����$����"��������'����$�����#��#��$����#$������������$�$��E�$�����������#$���.��.��$�B��������4���4�$��

���$�$���#��� $�$������ 4���4�$�� �������56�� 4�$� �����.���$� ��� .�#�3$�� .$�����#��� .$��� ��(� #$� ����

#$�$�����#��B�$�"��������#�E�$�J4�$�$����:����#���.$�����)��%��D�:����#���9���*"��������'����$�����

#��#��$����#$������������$�B��$������#�������$���$��4�$��6��$��6����@$���������������

��������������� ������(����������� ��

�� �����'�� ��$����� #�� ���$��56�� #$� ���� ���� �����#�C�#�� ��� ������ ��$���� ���$����� .$��� ����� /�� #�� <��

=+=?1++>� ���#$�.B'����+/�"� �$�$.�����#��.$�����������$���������"�$���$�������0>"�$� ����.�$�����������

Page 68: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

����$�#$�����$���#���9���*�.$��������,,"����%$��$��$���#�"���$��$�������,1�!!="�#$�1+�#$�@��2��#$�1+=+"�

���$'��������D�:����#���9���*"�#$�$������#��4�$�$������������$#����$���.�'��$����#$�������.����#��

���#$�.B'����+!�"�#$����#��.$����9�����.������#�������.����56��#��B�$��#���$��$����:@$���#�����$��56��#$�

����$����������[#���#���������:��#�����F�������$��6���$���C�#����"���$;�����#�"����$��������#$����$���

��������"� �����#�����53$��#$��������D�:����#�����9� ���#$�.B'����+ �� �$�6�������������.����#�� ���#$�

.B'����+!���������'����$������������-#��.����$���#��$��$���)�����.������,1�!!=?1+=+���%$��$��$���#�"�

����������6���6�� .���-�$���#$������C�56�������������.����#�� ���#$� .B'���� +!��#$����$��56�� #$� �����

�������#�������9����#$�.B'����+ ������������Q����#$�9���)�����7�Q9)����#$�.B'����+S�"�������$�$���#���

$��.���$#$����������#�����56��#$�����#$�$�6���:�$����"�.���������#$��B������#��������#��������.����#��

���#$�.B'����+!��.$������$��56��#$�����#������"� ������� �#��)�,1!!="�4�$�$���:$�$�$�4�$��� ������#��

������.����#��.$�����#�����56��#$��������#$�.B'����+!�����$��.�'�����)����-.��"��$�B���;�#��$�����56��

#����$'����$�����#�53$�K�����M�$��#���$��$����:@$���#�����$��56��#$����Z�$���������������[#���#�������"�

�:��#�����F�������$��6���$���C�#������$��������#$����$"���������#$��6��2��$����#���$���C�#���$�2����$��6��

��[��4�$���#�������#$�$�����56��#��������#�������'���$�B"�.�������"��$�����#��#�������.����56��#��B�$��

#�� �$��$����:@$���#$������#��5��.$��� ������#���������I����.�$�����"� ���:[�"�4�$����.����56��#���

.$#�#���#$� ���$�����$����$��B����#������#��J� ��;�56��#��������$��#���������.����#��� ���#$�.B'����+!��

.$������.��2���#$�$�$�������$����9�:����#���$'�6��#��������#������#$�*��$����7��9����

������.���������.$#�#���#$� ���$�����$����4�$� ��.��4�$�����$��56��#$�����#�� ��&�$�"��$�B��$�$��B����

4�$� �� �9��� ��;$� ��� �����$�� #��� �$�.$������� ������.����#��� ���#$� .B'���� +!��� �� .�'��$���� #��

������.����#�� .$��� ���$��56�� #$� ���� #$�$�B� �$�� J� ������ $� [� ���#�56�� J� ����$��6�� #�� ���$�5�� .���� ��

�$���C�56�� #�� �:��� $� ��� �$������� �:��#��� �$�6�� �#��������#��� .$����9���$� �.����#��� ��������$� ���

�$'����$��������#�#$�"��������$�#��.�������������,=�#�����������#����#�#$K��

�� �$'�����C�56�����#�B���Z�

�� $;$��56��#$�.��'������$�.��@$����2�:�����������#$����$�$��$�������Z�

�� ���������56��#$��$�$�������#�B���Z�

�� ��#$���$����$�#��$������$����#��$;.���6����:���Z�

�� ��.�����56��#$�$4��.��$�������:�����$��������B����Z�

�� ����56��#$�$�.�5���.F:������#$���C$��$�B�$����$�#$�Z�

�� ����56��#$����#�#$��#$�����$���56�����.���$56��#$��������B�$���#$����$�$��$���:�$����Z�$�

�� .���$56��#$�B�$���#$����$�$��$�2���&����"�������������.����'-�������

�����$�$�������������'����$�����#�����$��56��#$����"���� ���$�$���#���#$�$�6�� �������$��$��.�$�$�����

��������56��$�.$�-��������.���$����#$����$�����$����#$��:����#���$��$������)�����.���#$�9�:������"�4�$�

�$�B� �������#�� .$��� ��.�� ��.$����� ����#�� .$��� $��$��� ���� ,=�S0S"� #$� 10� #$� @��$���� #$� 1+=+�� ���$�

��.����.$������$�������B��$�������.�$�$�#�#�K�

�� $��B�#$�����#���������.����-.����$����#��$���C$��#���9���*Z�$�

�� �� ���� �$��#$������ �6�� ��$;�����B� ����$���� ���$� ���� ������� ����� 4�$� .������ ������� ������ J�

.�.���56���$��#$��$"���:$�#��������56��#��&�'6��#$����$������.$�$��$���

%���������#$���&�$������:�#��"�.�$�$���#��"����$��#��"������#���$��M�$��#$�����$56��#����:�$�����7�

���"�$��M�$��#$�����$56��#����:�$��$����������7���������$��B�$���#$�$�������#$�:$������:�#��"�

�$�6������#������&�'6���#$����$������.$�$��$����

����

Page 69: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�������*� ���������� �

�� <$�� #�� �9���*� .�$�H� ���$������� �#��������� 4�$� �$�6�� ����$#�#��� �� .��.��$�B����� #$� ��&�$��� �$��

�������$�������"��������$�4��#����:��;�K�

������� �������*� �

����$���$����

�������$���$�������$��#$��$�$�:���$����#$�����������$������B�$�����$�������

�����$����� 4��#��#��"� 4�$� ����'��$�� B�$�� �'���� ������ $� 4���2$������$�����

4��#��#��"��$�B�����$#�#�"�#$�������'�������"�B�$���#��������#$��������56��

���.��B�$�� $4�����$��$� �� #$C� .��� �$���� #�� B�$�� #�� ���$� �$�������$� #��

�$�$�:���$���"� �$�.$����#�� �� ��)� #�� �$���� 4�$� ������$�� �� ���$�

�$�$�:��#���

�������$���$�������$��#$��$�$�:���$����#$�����������$������B�$����.$�������

���� $�4���2$������$�����4��#��#��"�4�$�����'��$��B�$�� �'���� �����.$�������

��H�������$�����4��#��#��"��$�B�����$#�#�"�#$�������'�������"�B�$���#��������

#$� �������56�� ���.��B�$�� $4�����$��$� �� 4���C$� .��� �$���� #�� B�$�� #�� ���$�

�$�������$� #�� �$�$�:���$���"� �$�.$����#�� ����)�#�� �$���� 4�$� ������$�� ��

���$��$�$�:��#���

������G�������������

��� $#�����53$�� �����#��� ��� B�$�� #�� �9���*� 4�$� �6�� �$@��� ���:�#��"�

.�$�$���#��"� �6�� �$�2��� ��#���56�� .���� ���:��$���"� $� ��@���

������$�-�������������&'������������������2�#��"��������"���.���'���$�����$@���

��.������$��������$�$�H�����.�������$�&���"�.����.����'$����:����$�.����

���#$���#�#$����������#��B�$��.����B����#����#�#$�.�#$�6���$�������#��"�������

��� .�������$��$"� �������$��$� ���$'��#��� �� ��� ����� $�.�$$�#��$���"�

�����#�� �� .�����$�� �� ������D�$�� ������C�56�� #$� $���������� ����'��� $� #$�

�������������53$�����.���$����#$��$������C�56��#��B�$���

��&�'6��������.���#$�.�����G������������� �#$��������B����$#�����53$���$�$��#���

�����-�$�� ���#������������#$��$�����'��$�.�$����B����$���56���������$�$���#���

��� �����$�56�� #��� $�$�$����� ������������� #$� �$�$�D����� $� $�� ����

�$��.$��56��.��������6��#��������56�� .�$������.$���$��$������� 1+�+/ "�#$�

=S�#$�@��2��#$�1++=��

��� $�.�$$�#��$����� �$�������#��� ��� .�����G���� ��������� ������6�"� �'����$��$"� ���� ��� �$'����$��

:$�$�-����K�

�� �� B�$�� #$� .����� ���.�$$�#�#�� ���� ��$�2��������#��� #��� $#�����53$�� �6�� �$�B� ���.���#�� ���

�B������#��M�$���������#�����#��7�����$����[�#�����$C$������.��@$56�Z�$�

�� �� ��$�2�� ����$�.��#$��$� J�� ���2�#��� �����#��� $��B� ��$���� #�� �������$���� �������� �-����"�

�����#���� ����[����#�� &�'6��#$� ���$��� #��.�����G���� � ��$;�'H����� #����������$����� �������������

#$��������2�#������

%���B�$�������'�#���.������@$���#$�����2��$�����.����#��7�����.�#$�6���$�����.���#���.����$�$����#��

�B������#�����"����#�������#�������G�.����J�������.����#�����#$�.B'����+!��#$�������$�H�����#$�#��-���"�

���)����-.��"�#��B�$������'�#��$��6��$����B���@$����J���:���5��#$�.��$�������#��������#$��������56���

*B����D�:����������"���<$������!�=1S"�#$�=/�#$�#$C$�:���#$�1++>��$�����������[#��������:��B������$��������

�����.�������:�$������.��$#�#$���$#����$��$����������9�:����7����9"���������������6��$��#-��#�������"�#���

��&�$��������#������B�$��#$��:���'H�����#���9���*"�#$�#$�4�$K�

�� �$@����$���2$��#���.$���&�'6�����.$�$��$������#$����$�$��$�2���&����"�������������$���&'�������

#$�.�$�$���56��.����'-������$���:�$����Z�$�

Page 70: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� $��$@����$�.$���#������������$�-�������#��.�[#���$��$�����$�����$��$@��$��:���$���#�"����4�$����

�:����#$��$��.$��56��$;�$����$����$����$��$@���������-#���$��$�2����$�$:�#������$���56��#���

&�'6��� ������.���� ���.$�$��$�� #$����� #�� .��C�� ��.�����'B�$�� #$� ,/� �������� $� �$���� �$�$�� ��

�������#$�+=�#$�@��$����#$�1+=+��

��

���$���������"�$��6����$�����#�����9������&�$��������#������B�$��#$������#��#���9���*�����4�����

�$@���$�'��#����������������53$�"�#$�#$�4�$�����:����$��$@���������-#���$��$�2����$�$:�#���� &�����:

���� ��� .��C�� ��.�����'B�$�� #$�,/� �������� $� �$�����$�$�������� ��$�56���$�B� �B��#��.���=+� �#$C�� ����� ��

�������#��$;$��-�����$'����$�J�����$��6��#���$�$��#�� &�����:�����

��

*B����������$������.�������:�$������������6��#$�($�����&�$���$�#$���$�������$�$���$�������"��$���C�#��

���$��A����"�.���������$�����7���(��$��6����$���������.$��53$��#$��4����56��#��.��.��$#�#$����#��#��$����

�$���#$���.$��-��$"����������������� �$������������ ��&�$��������#������B�$��#$������#��#���9���*"�����

4������$�$�'����������������53$�"�#$�#$�4�$�����:����$��$@���������-#���$��$�2����$�$:�#���� &�����:

�������.��C����.�����'B�$��#$�,/���������$��$�����$�$�����������#$�+=�#$�@��$����#$�1+=+��

���#�������#����$�������������'��56��#$�$�.�$����$�.$������.�������$'�6����$��#�"�#�����$�,/���������$�

�$���� �$�$�� �� ������� #$� +=� #$� @��$���� #$� 1+=+"� ���� ����$#�#�� �� :$�$�-���� ������� #�� ��$�56�� .���� ��

��.����� ��:�$� �$���5��� #$� P���4�$�� %����$C�� 7� ���� �.���#�� ��� .�$���56�� #��� �$'����$�� �$���5���

�$�������#��� �� $�'$�2����"� ��4���$����"� '$���'��"� ��:������"� �������56�� �����"� �����$�56�"� ���.$C�"�

�$�����:�$��$"����$��$����$����'H�$�$�"�4���#���������#���J�$;$��56��#$��������56������$������#$�

��&�$�������#�����B�$��#$������#��#���9���*K�

�� $;$��56�"� .��� �#��������56�"� $�.�$���#�� ��� ��:$�.�$���#�"� #$� �:���� #$� �������56�� �����"�

2�#�B���������$�[������$�#$���������:�����$�$�2���$�"���������$����#�'$�"�.$�����56��#$�.�5��"�

$�����56�"�#�$��'$��$� ����'�56�"� �$���.����'$�"�.����$���56�"������$��'$��$��� �������56��$�

�����'$�� #$� .��#����"� .$5��� $� $4��.��$����� �$;�$��� �� ����$���$���� #$� �$���#������

.��#�C�#���.$���.�$���#���#$��$���5��������#��������#��.�$���56��#����$���5��"�4�$��������@$�������

��)��Z�

�� $��:���56�� #$� .������ #��$���$�"� $���#��� #$� ���:���#�#$"� $���#��� ��'���C��������� $� ������"�

�$�������#��������:����$��$���5���#$�$�'$�2����Z�$��:���56��#$����$.��@$���"�.��@$����:B������

$�.��@$����$;$��������.�������:��2���#$�$�'$�2����Z�

�� #$����56�Z�$�

�� �$.���56�"�����$���56��$��$������#$�$#��-����"�$����#��"�.���$�"�.������$����'H�$�$���$;�$�����

����$���$����#$��$���#������.��#�C�#���.$���.�$���#���#����$���5��"������#��������#��.�$���56��

#����$���5��"�4�$��������@$���������)����

P���#�� .�$���#��� $�� $���:$�$���$����� �����#��� ��� B�$�� #$������#�� #�� �9���*"� $;�$��� ��� ����

��$��#$��$�A��'���$������������(�����"�����$'����$���$���5����$�6����-4�����$�.$�-�����#$�1"++c��#����

.����$����K�

�� '��B�����"�#��5�"�$�.���$�"�����56�"����$�����������$�#$����������#�#$���-�����Z�

�� $�������$'�����.�[E$������"����#��$����"��[#���$���.$����Z�

�� ������56�"� ��$����$���"� ���$���56�� .$#�'&'���� $� $#���������"� ������56�� #$� ���2$���$����� #$�

4���4�$�������$C���

�� 2��.$#�'$�� #$� 4���4�$�� �����$C�� $�� 2��[��"� �.���E�$����$� ���#��������"� ����"� �.���E2��[��"�

2��[��� �$��#H����"� �$��#$��$E�$����$"� ����$� �$����$"� 2��$������ ���-����"� ���[��"� .$��3$�� $�

���'H�$�$�Z� ���.�56�� .��� �$�.���#�� ���� ����$���$���� #$� �$���5�� ��� ������ #�� ����$���56��$�

'��@$��"�4���#�������-#�����.�$5��#��#�B���"��������@$���������.�������:�$��$���5���Z�

�� $�.$�B�������$������Z�

�� $;�:�53$�����$����'�B�����Z�

�� $�.$�B����������$��$�Z�

�� .��'������#$���#��&���Z�

Page 71: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� .��4�$��#$�#��$��3$�"��$������#$���C$��$����'H�$�$�Z�

�� :���$�"���;�E#�����'�$����'H�$�$�Z�

�� �2�^�"�:���$�"�#��5��"�#$����$�"�:���$�"�&.$���"�����$����"��$������"��$��������$����'H�$�$�Z�

�� :��2��$�"�:����2$��$�#��$��3$��$�$��G����������6�Z�

�� �����#���$����.$��53$��#$��������Z�$�

�� ���.$��53$�� $�.�������� ��� #$� #$���$C�� �-����� ��� ���$�$�����"� ���� ��� �$�� �� .������.�56�� #��

$�.$���#����

�������

�� �9��� ���� ����#�� .$��� <�� =+1?1++>� ���#$� .B'���� +/�"� $� �$�� .��� �:@$��� .�����.��� �� $;$��56�� #$�

.��'������#$��:����#$�#$�$�������$����#$�B�$�����:����"�:$�������.������#$��$����56��#���4�$��$�

�.�$�$��$��$��.���$����#$�#$�$�����56�����:$�B�J��9��"�$���$�������������#�#$���4����$������#���

$�#$����#���$���$�K�

�� ��.�$�$�����������$��$�53$�Z�

�� ��.$������������#�����������#�#$��#������$�2������������Z�

�� #$��#�����:�$�4�$��3$��#$���#$�Z�

�� ��:�$�$����������#$�.��@$����#$��$�"�#$��$����$����������������$'����$����$��J��.�$���56��#���

&�'6������.$�$��$�Z�

�� �$.�$�$�����������$�2������������Z��

�� �$'����$���������$���������#$�����4�$�#$����������#$�.B'����+ �"���[��� �����$�.�$���������

<$��#���9���*Z�

�� ����#$������������#�#$��#������$�2������������Z�

�� �#��������������$����������$��#���.$����9���*�.����$���#��������A������#�����#$�.B'�����+!�$�

=0�"� 4�$� #$�$�6�� �$�� �.����#��� $�� �.$��53$�� ������$����� ��[� ���� �����C�56�� $�� �������

���$��$�53$�Z�

�� #���'��"� ����#$���"� ���������� $� ���������� .��@$���� #$�$������#��� ��� ���9� ���#$� .B'���� + �� #��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���"���������$�����$�$��B�����J���.�����56��#���9���*Z�

�� #���'��� $� ����#$���� �� �$��������$���� $���$� �� �#��������56�� #�� �9��� $� �� ����$#�#$� ������ $�

$�.�$������"����D�:����#�����9����#$�.B'����+/��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

�� ������������$�����#���#����53$���$�������#������#$�$�������$����#�����9����#$�.B'����+ ��#��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

�� ����.��2��� �� �$��������$���� $���$� �� �#��������56�� #�� �9��� $� �$��� ���$���#��$�� ������� $�

.��$������"�:�����#$����$����$���"�I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/�Z�$�

�� ����#$������$����6��$������:��56�����#$�.B'����+!��#$����������#$�.B'����+ �"����D�:����#��

�9���*��

���9��������C��B�����$����������$��#���������$��56��#$�!c��������.����$�����#��������#�#$�#���������

$����#��� .���� ���$'����� �� ���.���$���� #$� ����� �:��'�53$�� ��� D�:���� #�� �9���*� .$��� '$��6�� #$�

����$��6�� #��� :$�$�-����� ����$��#��� .$��� <�� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� $� .$��� �#��������56�� #���

�����"���������$�$���:$�$��#��.$���)�,1�///?1+=+����#$�.B'����+!���

�� �9��� �$�B� �� &�'6�� �$�.���B�$�� .$��� ��B���$"� ����.��2��$���� $� .�$���56�� #$� $�����$���$�����

�[������� ��:�$� ���9���*"� :$�������.$��� �������$� #$� $����6�� $� �:����$���� #���������$� #�� B�$��

�������-#�"� �:�$����#�� ��� #$��#��� �����$�� �$'����� �#��������$��$� �� ������� ����:��53$�� �4��� �����#��� $�

#$����#���.����$�"���:$�B�J��9���#����'����������53$���$������������#�������:��56�����#$�.B'����+!��#$�

�����"�����$�#�����������$�-�������.�����.����#$���#�������:��56�����#$�.B'����+!���

���9���$�����B��$���&���������$�������#$�����.��2��$����$�������56��#���9���*"�4�$�����$�6�"����

�-����K�

Page 72: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�� ��4�����#�#$�#$�������$����#���$���$�����Z�

�� �� 4�����#�#$� #$� ������ �$����#��� $� $���$'�$�� $�� .�'��$���� #$� ������.�$���53$�"� ����

��#���56��#������������B���������5�#��$�#�����������$��#�#�"����.�'�Z�

�� ���.��@$����#$��������56�� ���$����#���.��� ��:�$����$� ���;���#$�$4�����H�����"� ������.��$������

�#��������#$��������56�������'�#�Z�

�� ���.��@$�������$����#�������$;$��56��������#��$�������-#�Z�

�� ��#$�.$���$�.$�2�#��$�.�'���$��������� ���$��$�53$��������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������ #�� ���� #$� *��$���"� ��#$.$�#$��$� #$� �$�� ��� �6�� ��������#�� ���� �$������� �����#��� #$�

�����Z�

�� ��������#�#$�"�������$����$�����$���$����56��.�����������#���9���$���#$�����56��#���������

$���$'�$��.$���)����-.���.������:���$�$��$����$'����C����$����.������

���$���$���&������$�6���.����#���.$�������$�2��#$��#��������56��#���9���$�.�:����#��"����-��$'��"�

����B������������#��)����-.���#������#$�*��$�����

��$����6��#����$���&������6��.�$@�#������#����'�56����$#���������$���#���$�.�$�4�$�������#�����������

������4�$�.�����"�#��$��������#��$���$��$"���$������'�����������$��$���������#$��$���#��#����������

���� ����� � ��

�� �������$� �-4��#�� ���$��#�� .$��� �9���*� ���� �� �����:��56�� ���#$� .B'���� +!�� #��� ������ �$�B�

#$.�����#�� ���������A������#�� ���#$� .B'����� +!� $� =0�"� �#��������#�� .$����9��� ��� .$��� I��#�� #$�

���$����$���� ���#$� .B'���� +/��� ����� �$������� #$�$�6�� �$�� �.����#��� $�� �.$��53$�� ������$����� .����

�����$�56�� #$� �$�� ������ �$��"� ��[� ���� $�$����� �����C�56�� ��� D�:���� #�� �9���*"� �������$� ���

���$��$�53$��J������������ ��� ��� ���������!������"����!����2� ����3�������������

+ ����� ����K���

-� ��(�L�����

%��������$;�'�#��.$���������56���A)� +=����#$�.B'����+/�"����'$��$�I������C�#������#$�.B'����+ ���$�B�

�$�.���B�$��.����$;$��$�������56��#$��������C�����$�.�$'��#����$��������:��#��������������:��56�����#$�

.B'���� +!�� #$� ������ $;��������$��$� ���� ���$��$�53$�"� :$�� ����� ����.��2��� �� ��#��$���� #���

�$�$��#������$��$�53$��$����$'�������������H�����$��$����#�#$�#����������53$��4�$��$�6��.$���#����$��$�

.�$���#���.$��������-.���$�����������$���#���

����� �������C�56��[� ��#$.$�#$��$�#�4�$��� @B�$;$���#��.$������:�����#$��������#��)����-.���#������#$�

*��$���"�.$���)�����[�����F:����"�.$����D�����)�����.���#������#$�*��$���"�.���$���#�#$��#������$#�#$�

������$�.$���.�.���56���

���������� ��� �

�� ���@$��� ����� [� ���� B�$�� #$� .�$�$���56�� ��:�$����� ��������-#�� .��� ��'��#������ #��� :������� #$�

������������"���:���$���F#$���� �$'����56��4�$���#$���$�$��� �$'���� �<$��)�����.�������>0="�#$�+ �#$�

����� #$� =>S0� $� �� $��$��� )�����.��� ���� 0�,!="� #$� = � #$� @��$���� #$� =>SS�� #$�$������ .���$#��$�����

$�.$�-������#$����.�56��$�#$�����#��B�$������'�#�"������#�������$���$��I"�"�T"��"�d�#���9���*�����$��

�$���$���$.�$�$��������B�$��������D�$�������'��"�$��[.�������$����������$����.�������������56�����'�����

#��.�����#������#$�*��$����$��6���6��.���-�$���#�����[������#��B�$���������-#���#��������.����$���#$�

�����'����$������

Page 73: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/��.�$�H�4�$�����-�����#$�,c����H��.����$�����#�����������$��#�#��������

�$�#��#$��������$�B�#$�����#��J��$��.$��56�"����������#���$'����$���56�"�#��.�����G�������B�$��#��

�9���*"� .�#$�#�"� .���� $���� $;�������� ������#�#$"� �$�� ���$���#�� ���:[�� ��� ��C��2�� B�$�� #�� ���@$���

������

��(��������������(�

�� ���$�����$���� ��:�$����� �$�� .��� �:@$����� '�������� �� 4����#�#$� #�� �$��� ��:�$��$� #$� ������

���.���:���C�#�� ���� ��� #��$�$��$�� $��.��� #$� ��.�����56�� #�� $�.�$$�#��$����� �� .���$���� #$�

���$�����$������:�$����"�#$�����#��������$��$���I$#$��������>>�10 ?>+"�[���������-#��#$�,����H������$��

���� 4����� �6�� $����#��� ��� �$'����$�� ���$�5��K� <��$�5�� ��:�$����� ��[���� � <����"� 4�$� #$������ ��

���:���#�#$� ��:�$����� #�� $�.�$$�#��$���Z� <��$�5�� ��:�$����� #$� �������56�� 4�$� .$����$� �� ��-���� #���

�:���Z�$�<��$�5����:�$�����#$��.$��56��������4�����������#�#$�������.�#$��$��������#���

���������.�$�$���56��#���9���*"�����$��:���#���������#��#$���.�����#$�A�C��2��5�����#$�.B'����+/��

.���� �� ��.�����56�� #��� ����"� $�� ���56�� #��� ��.������ '$��#��� ��� �$��� ��:�$��$"� ��� .�����G����

2���&����"����������$�.����'-��������

���$� $���#�� $��B� #���#�#�� $�� =,� ��.-������ ������#�56�"� ��.$����� <$'���"� ������$��C�56�� #��

��.�$$�#��$���"� M�$��� #$� �����H����"� ��'�&������ ��:�$����"� ������� $� ���@$���� ��E<�����C�#��"�

���'�&������ ��:�$����"� )$#�#��� )���'�#����"� )��������$���� ��:�$����"� �#���56�� ��:�$����"�

�������3$�"��4��.$��[������$�(�:���'��������%����.-���������$��$�J��������6�"�������#��#$���.�����#$�

A�C��2��5�����#$�.B'����+/��#$�����K�

#��������� ��� ��� ���������!������"����!��/��������������? ���������

�����&������������������� ���������� $�������������.��

����� L�������������� �� ������������������������� ������������� �����������������&���

� �������� ��������� ����� �� �����.� )� ���$����� �� �������� ��� �� &'� ��� ��

������������ �������������������� D���.�

#��������� ��� �� ����'� ��������� � ���������� �� � �� ������ ��������� �������� ��

������������� ��������� ����������� ������������������ ��.�

#����&���������������� � ���:���������� ����������������'������&��������������

�������� �� �� ����� ��/�� �� ��� ���� �� �������� ����� ����� ������ �� �� ���� ��

�'������������������������ ���.�

���� ��� ��'�������������� ���������'��� �������� ����(������������ ����'�����

�������%����������� ����� ������� ��������������������.������� ��������

'����� ������ ����/�� ����'� � ����������� ����� �� ������ ��� ���� ���� �� �� ������

���L���.�"������������� ��6���� �� D�� ��� ��������� ��&����������� ���'� �����

����������6��� ����������.�

��� �� � �������� � ������ �� ������ �� #�.� !������� #������ &����'� �� �$����

���&��� �������������'����.�

��� �������� � ������ ��� �� �� � �� ��� ������ �� ��� ����� ��� � �������� ��

�������� ���������������������� �� �������������������� ��� ����� ����������L��.�

��� ��6� ������ ��� ������ ���������� ���������� ����� �����L���� �������� �� ����

������� ���������.�

#������������ ��������� ����������������'�����:�����������������������'�����������

�� �������� ����� � � ���(�� �� ��'���� �� ���&�� � �� ���� �����6.� #�

������� ����� �� ��� ������� �������� ����� ������ ���&���'� �� ������������� ��

�����.��

Page 74: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

#������ �����6�����'��������$�������������'����&���� ��������������������

�� ����������������� ��������� ����������� ����� ��� ���&����(���� ���.�

��� $����� �� ��$�� ��� ����������� ��6��� �� ���� �� �������&��� ��� ������� ���

$���������$��(���� ���.�

�����������������"�����������&����'�������� ����������������������������������

��������������������������������������� ���������� ��,�#�.�!�������#�����

#��������� ��� ��� ���������!������"����!������ � ��������������

��������� �������� ��������'� �� ��:������������ �� ���������� ���� ���� ����� ���� ��

������� ��:���������6� � � ������ ���� ����� ,� ������� �����/�� �� ��:��� �6���� �

��� &� ��� �������� �� ����� ������ ������������������������������� ����

����������������.��

�� �$��6�� ���.�$��� #$��$� $���#�� $��B� #��.��-�$�� .���� ��������� ��� �$#$� #�� �9��"� ��� ���� �'��

������2������!1"�!����#���7�.���$���

���$�$��#������#��#$���.�����#$�A�C��2��5�����#$�.B'����+/���$����������:��$�J�$����6��#��<�������

+++ 11?1+=+"�.$���4�������$��$������)�����.���#$�)$�����:�$��$�E��)��"�.���������#��#$�$�������$����

#��.��@$���#$��$������C�56��$��.$��56��#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�

���������#$�$�����#������#�53$��#$�����#�#$"�#$���$����4�����#$������E�$K�

�� �6�� �$���C��� 4���4�$�� �$��56�� #$� �$'$��56�� �$�� �� .�[���� �:�$�56�� #$� ������C�56�� #$�

�$��56��#$�A$'$��56�"�4�$����$��$�[��B��#������.��2�#��#�����$�5��)�����.���#$��������56��

7�<)��$�#��<��$�5��#$��:����#���)9�$?����)�"�4���#��.$����$��$�Z�

�� �$4�$�$����<��$�5��)�����.���#$��������56��7�<)��.��������:����#$��$������C�56��#�����9����#$�

.B'���� + �� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���� $�4��#��#��� ��� $��$��� )�����.��� ����

1S�,1>?1++0"��.�$�$����#�����#����$�����4�$�$�.$������Z�

�� ��.���$����#$��$������C�56��#$�$�B���$�#$��J� ������56��������� ��.�����.$��������S��#��$��$���

)�����.�������1 � 1+?1++ "�4�$��������������#����������#��)���$����#$��6��($���Z�

�� �� .��@$��� $;$������� #�� ����� ����$��� ��B���� #$�$�B� ����$�.���� �� ��.�����56�� #$� ���������"�

��������;���$�:�����$�B����Z�

�� ��.��@$���$;$�������#���B�$���.F:������#$�.���$��"�.��5���$�.��4�$��#$�$�B�.�$�$��������$�$����

#�� ��:$������ �$'$���"� :�����#�� �� �$���$�#�56�� #$� =1�1� �#�C$��$����� 4��#��#���� #$� B�$��

�$�#$�.���2�:�����$Z�

�� ��� �$���C�56�� #��� �:���� #$� #$����56�� #$�$�B� �$�� .�$������ �� :$�$������$���� #��� ���$������

'$��#������.�&.����������#���:���.����.���$������$�����C�56��$��$�����'$�Z�

�� ��� $#�����53$�� �� �$�$�� �������-#��� ��� ���9� ���#$� .B'���� �� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$�

*��$����$�4��#��#������$��$���)�����.��� ���� 1S�,1>?1++0� �4�$"�.�����.���$��$"� �$'����$����

��� ����[����� $� .���$#��$����� #$�����#��� ��� ���$�����$���� ��:�$����"� J� ������56�� #$� ��.������

��:�$������$������#��������:�$�����#$������#�#$��$�$�.�$$�#��$����������#$��#���$�$��������

.��$������$��$� .����#��$�� ��� 4�$"� ��:� 4���4�$�� �����"� .������ ������� #$'��#�56�� #���$���

��:�$��$����)����-.����#$�$�6���#���������53$��$�$�'$�2�����4�$�����$�.�$��������$���56��

$����$#�56��#����������#$�B'���$����$�2�����#������������[������$���F������#���$#�����53$�"�

����$�.���#������$#�#���4�$��$�������Z�$�

�� $���:$�$�$����#�������������$��$������)�����.���#$�)$�����:�$��$�E��)���.����������56��#$�

��#������#$�B�$������������#������.$�-�$����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#��

����#$�*��$�����

��<�������$#�#��J��9���.����������#�#$�#$�1��#���������"������#���#��#����#$������:�$�56��$��1=�

#$�@��2��#$�1+=+��

Page 75: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

%��D�:����#���$���C�56��#$���#���:���$�#��.�$���56��#$���#���$���5�"�������$�����B����#$�$�B�����$��

$?��� �:�$�"� �������$� �� ����"� ��� ���$�5��� $� ������C�53$�� �$'���$��$� $;�'-�$��� .���� �� .�$���56�� #��

�$���5��$�.������$;$��56��#����:���"��������#�E�$��$�����������4�$����#$������$C����:�$�������

�������(����(���������

��� @��2��#$�1+=+� ����.�:����#�����#�����#$�<�����56�� ���#$�.B'����+!��$���$'��$�#$�.���$����.F:����7

.����#�� ��:� �� ��#���#�#$� #$� ����$��6�� �#������������"� ���� ������� J� ��������56�� #�� .�$���56�� #���

�$���5��� $� #�� $;$��56�� #��� �:���� �����#�� J� �$������C�56�"� �.$��56�� $� �����$�56�� #�� ���9� ���#$�

.B'���� + �� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���"� .$��� .$�-�#�� #$� =!� �4���C$�� ����"$� �� ��������$�

�$��$#��������������$�����B����������%���������

�� �$�$��#�� ������56�� � ���� #���#�#�� $�� #���� $��.��� �2�:�����56�� $� ��B���$� #��� .��.������ �[������ $�

$���G������$��$�����J���������56��#������$�����B����������%��������"�4�$������������:�#��#$�.�$�����

����$���5���$�$;$����������:����#$������������#�����#$�<�����56�����#$�.B'����+!���������������������#$�

�8�0�/+>�+++�+++"++���$�$�:��23$��$��$���$�����$����$����23$��#$��$�������

�� .��.����� �[������ �$��$#���� ����[�� ���$��#���'��� #$� �.$��56�� $� ���$��#���'��� #$� $;$��56�� #���

�:��������$��#���'���#$��.$��56�������������������$����56��#$����.�����#$��56��.$��������$�����B����

������%���������4�$�.$����������'�����#�������:@$������#�����������#$�.���$����.F:����E.����#��$������C���

��������C�56��#�����&�$���$�#���������#$�.��.��$#�#$�#���9������#��I��#��#$����$����$�������#$�

.B'���� +/��� *B� �� �$��#���'��� #$� $;$��56�� #��� �:���� ����[�� �������53$�� �[������"� ���2$���$���"�

.���$@��$���"���'���C�56�"�.�����#$�'��������#$�4����#�#$�$�#$�����.��2��$�������#�C$��$��������

������#���:������$���C����������#$��56��#��������56��$���@��'��$����#���.��.�����������������'��#$�����

������6��#$�������56���

������@������������.��.�������[������$�$���G����"�������$�����B����������%�����������.�$�$��������

.�����'$����#$���:���C�56��$����.�����#$��$'&����"�4�$�#$����.���$�J�.��.������[������$�J�.��.�����

$���G�������

��.�����#$��$'&�����.��������.��.�����$���G�����#������$�����B����������%��������"������$C�4�$�

����[�� ��#��� ��� .�$������"� ����B�$��� $� #$����� �������53$�� �$�$�$��$�� J� ��#$��'$�� $���G����E

������$���"� #$���$�$�#�� ��� �$�$����"� ��� ���:����"� ��� ���$����$����"� ��� #$.�$���53$�"� ��� �������

�.$���������"���#$������������#$��$�����#��"������;��#$����;��#��$�.�$$�#��$����$���������������53$��

���.�$�$����$�� �$�������#��� J� �����#�#$� #$�$������#�� .$��� ����$�����B���� ������ %���� ����"� ����

�$�����#�����������#$�.���$����.F:����E.����#�"�������#��$���$����9���$�������$�����B����������%����

���������:��$�����#�����#$�<�����56�����#$�.B'�����+!�$�0!���

��.�����'$����#$���:���C�56�"�.��������$C"���$�#$��J��$;�'H������#��.��.������[���������$�#$���2�����

��#��.$���4�����$�$;$�����6������:����$��$�.�$����6������$���5����:@$�����#�����$������C�56��#�����9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$������

��.�'��$����#���������.�$���53$��J�$;$��56��#$��$�����������$�B���#$��#��.$����9���$�.�#$�B�

�$���.$���������C�#��.$���I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/�"�4�$��$�B�.���������#�#$�.�$�-.��K�������

'$��6�� #$� ������� ���:���B����� ��� ���9� ���#$� .B'���� + �� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���Z� ����� ��

���$������C�56�� #$� �����Z� $� ������ �� �$������$���� #$� �$������� @����� ����$���#�� #$� ��.������ .���� ��

�����$��C�56�� #�� �9���*�� �� ��������� �$�B� ���� $���B���� ���#������#�� J� ������C�56�"� .$��� �A)"� #��

���������56��#��I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/�"������$��$�4�$�@B������$��$��+ ?+=?1+==��

Page 76: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

������#�� �� .���$���� .F:����E.����#�"� ���$�� #$� ��#�� $��.�� �� ����$�����B���� ������ %���� ����"� ���

4����#�#$� #$� ��������$� �$��$#���"� $��:����B� ��� .��@$��� :B����� #$���2�#�"� 4�$� #$���$�$�B�

.���$����C�#��$��$� ��� �:���� �� �$�$�� $��:���#��� $� #$�$�B� �$�� �.����#�� .$��� �9���� 9��� �$C�

������#��� ��� �:���"� �� ����$�����B���� ������ %���� ����� #$�$�B� �.�$�$����� �� .��@$��� $;$������"� $��

��$�#��$����J��$;�'H�������������#�������#�����#$�<�����56�����#$�.B'�����+!�$�0!����

Page 77: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

�����-����� ������������(���������(������� ������4�������

��������"�4���#��#$�����#���J������:��56���F:����� ���#$�.B'����+!�"��6�������$����:���B�����������

������#�#$�#$�.$���������������-.���$��������$������C�����#��$�����#��������#$����������"����D�:����#$�����

�.$��56����:�������������#����

(O�������������������������

��.�����#��$����#$���������-.���.�#$���;���B�$�������4��������#��$�������:��-��������#���������.�#$�6��

�$�� $;$���#��"� �$#����$� ������.����#�� ���#$� .B'���� +!�� �� �$�� .�$���#�� .$��� :$�$����B���"� �� 4�$� �$�

#$������������'����$��������#$�.B'����0+��#��#��$����#$����������������#�������������#��������

� �

�������-.�������"�.����$���#$��$�"������.$��56����:�������������#�"�4�$�[������@�����#$����$��$�53$��

����#$��#���.$�����#$���;$�������������.��"�������.������.�56��#���.��.��$�B����"�����#��$�"����B�����

.$����$��$�� $� ���$���#��$�� .����#��"� ���� �� �:@$����� #$� �����5��"� ��� B�$�� $�.$�-����"� ����������53$��

��:��-�������$����������"��$�2��������������$���������C�56����:�$������

�� �$���� �$�� 4�$� ����� �� �.$��56�� ��:���� ���������#�� .�#$�B� .�$�$�� �� $����6�"� .$��� �����-.��"� #$�

4�����#�#$� #$�$�����#�� #$������"� 4�$� .�#$�� �$�� ���$��#��� $�� �$��6�� ��� �����C�#��� #��$���$��$� ���

.�'��$����#������$��$�53$���$�$��B�����J�.�&.�����.$��56����:�������������#���

����������6�������C�#������.�'��$����#���#��$�������:��-��������#��������������'�#�����$�����$��$�

.$��� ������.���#�#$�� ��#�� ������ .�#$� �$�� �����C�#�K� ���� ����� B�$�� #$� �������56�� 4�$� ��.$�$� ���

.�#�3$��$���:$�$��#���.$����$'����56��#$�����$����.�56��#������"���[��������$���;�#��.$����$��$�.$�-�����

4�$��.���������.$��56����:�������������#�Z����������������6��.�$������.$����$'����56����#��B����#$�����

$� ���.�56�� #�� ����"� �$�.$���#��� ��� #$�$�����53$�� .�$������� ��� �$�� $�.$�-����� #�� �.$��56�� ��:����

���������#�Z� $� ������ ����� .��D�$���� ��:��-������ 4�$� ��.$�$� ��� �$����53$�� ��.������ �� ��#�� C���� .$���

�$'����56��#$�����$����.�56��#��������

$� ����#�� ���� �� <�� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�"� 4����4�$�� ���$�$���#��� $�� ���������� ��� ���9� ���#$�

.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����������#��������$��:B��������.������.$��� �$'����56��$�

.��D�$�������:��-�������#$�$�6���:��'�������$��$��#4������������������$���#$��4����56��#$������'��

��$��������#$�.B'����0+�"��:$#$�$�#�����������53$���$'�����

b� ������#�� �� 4�����#�#$� #$� ������ 4�$� .�#$�� �$�� $����#��� ��� D�:���� #���9���*�� ��[�� #����"� 2B�

����4�$�� #$� M�$�� ���#$� .B'���� +!�� �B;����� .���� �����C�56�� #��� ������ $�� #��$����� I��;��� #$�

�4�����H����� 4�$� �:���'$�� ���9���*"� ��� �$@�"� #$���� ������ �6�� 2��$�B� ����$����56�� .��� $�$������

�����C�56��#���������$�����F������$�����

9��� �$C� $�'���#�� �� ����4�$� #$� B�$�� ���#$� .B'���� +!�� $�� #$�$�����#�� I��;�� #$� �4�����H����� ���#$�

.B'���� +S�� #���9���*"� ��������� �$���$��$��$�� ��� $�� �������56�� ���$��$� .�#$�6�� �$�� �����C�#���

������������$���$��#���$������.&���������C�56��#������4�$�#$����������#$�.B'����+ ��$����#����6��

�$�B������.���-�$������������������#��������$��:B��������.������.$����$'����56����4�$���B�$���

TB� �������56�� $;.�$���� #�� $�.�$'�� #��� �$������� �:��#��� ���� �� ���$��56�� #$������� ��� D�:���� #��

�9���*"� �6�� �$� .�#$�#�� #$������� ��� �����$�� .���� 4����4�$�� ������� ������ ���� �� �$���C�56�� #���

���$��$�53$��.��.�����"�.�$�$�#$E�$�4�$����������������C�56��#��B�$��#���9���*��

Page 78: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

���(�����������

�� ������ [� ��� ������ ��:���B���� #$� ����$� �������56�� ��� �$���#�� 4�$� �$��$� ����� �������$���� #$�

���$��#�56��������B����#���)����-.���"�.�����������������$��$�53$��$�.$�-���������D�:����#$��.$��53$��

��:��������������#���$�4�$��6�������'�����$�#���#��$����.��������#$���;$�������������.����

��#$�6�� �$�� �$���C�#��� #�����:��53$�� .F:������ ��� .����#��� #$������"� ��"� ���#�"� ��C$�� ����4�$�$��$��

�$@����.����#�������9���������I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/�"��������$�������C�#��.$���<��

=+=?1++>����#$�.B'����+/��$�.$���<��=+1?1++>����#$�.B'����+/����������#��#�����:��56�����#$�.B'����+!�"�

���9��������I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/��#����'��BK�

�� ����#���56��#���9���*Z�

�� ��#���56��#�����$��$�56�����#$�.B'����+/��4�$��$�B�����$�#�������������:��56�����#$�.B'����+!��

#��������"�������������$�-�������#�����������$����$��4�$�2��$�B�.�$���56��#$�'������������

�����Z�

�� ��������������#�������:��56�����#$�.B'����+!��$�4�$���$�B����$���$�.���B�$�Z�

�� ��.�$5���-�����#$������:��56�����#$�.B'����+!��#$���#�������Z�

�� ��4�����#�#$�#$���������$���#�Z�

�� ����:$���#$�����$��6�Z�$�

�� ��������������53$���$�$����$���

�����#$���#����������56����.�����.$��������,0"�l�=��#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�"�����������$�6��

������#��� .����#��$��$� 4���#�� �����C�#��� .���� .�'��$���� #��� ������.�$���53$�"� $�� ��$�#��$���� J�

�����#$�#���.���$��$������$4���������$'������%$��$�����"���������#����������$�B��4�$�$��$'����#�����

F������ �$��6��.F:�����$"���������#���6�� �$�2��������#���$�2��� �$��6��.F:����"���������#����������$�B�

�4�$�$�$���:$�$��#�����<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�������$�2����2�.&�$�$���������#����������$�B�

���$��������.�$5���-�����#$�$����6��.�$����������$��$�.$�-�����4�$��������������9���*��

��:$�B�J��9���$?����������#$�.B'����+/��#$��#���.$����$���C�56��#$��$��3$��.F:������.�������$�#��#$�

�����"� #$� ����#�� ���� �� �.56�� 4�$� �$� �����$� ����� �����@���"� ��� �����6�"� .���� �� ����$��� #��

���$��$�56�����#$�.B'����+/���

��� �$��3$�� .F:������ #$� ������ �$�6�� �$���C�#��� ��� �����"� �����C��#�E�$� �� ����$��� #$� #�����:��56�� #$�

�����$����:���B�������4�$��$��$�$�$���<$��I$#$��������/�,S!"�#$�0�#$�#$C$�:���#$�=>0/"������$�����#��

������56���A)� +=����#$�.B'����+/���

�3��+��(+)�4� �����#��� �����&%� �����)����5���&��������������� ���%��%6��� ������ %�7 �����&�%� ����� %��������

��� ������& %5����" ��7 ��'�

��:$�B� J� �9��� �#����� .����#H������ �$�$��B����� .���� �� �������$� #��� $����3$�"� ���$��53$�"�

������$�H�����"� ����$��3$�� #��� :$�$�-����"� �����C�56�� #��$��� $�� .�'��$���� #$� ������.�$���53$�� ���#$�

.B'����+!�"�.�#$�#�������������$��$�����.������$��������56��#����$�������#��"�:$�������.�������:���C�����

�����:��56���F:��������#$�.B'����+!��#����$����"����������$;�'�#��.$����A)���

����� �#4������ ������ �6�� [� .�$����� �$�� .��.��$�B���� #$� �$��$���"� �$�� �#4������ ��� ��&�$�� ��� B�$�� #��

�9���*������������#���������.�#$�B"��:�$���#����������4�$��#$�M�$�����#$�.B'����+!�"�������BE������

��&�$��#$�����#��.$�-�$����#���9���*��

Page 79: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��(�L����������������(�������� �������������

�4�$�$� 4�$� ���$�� ���$�$��$� $�� �����C��� ��� :$�$�-����� ����$��#��� .$��� ������ #$�$�B� �.�$�$����� �$��

.��@$���J��9��"�4�$�����������B�$��$�������B����B������#��������#��������.����#�� ���#$�.B'����+!��#��

�����'����$��������#$�.B'����0+��#��.��$�������#��������#$��������56�"����$��.�'�������������

�� ���$�$���#���#4�����B����������$� ��������B�J��9�����������������#�#$"�4�$�.��������$C�$�����B���

�$���#6�� #$� .�'��$���� #$� �����'�� ��$����� #�� .��$������ �#�������� #$� �������56�� $�������� $�� ��H��

����"� �����#�� ���� ����9��"� ������ ���� �� ���$�$���#�� $� �� �$��$���� �$�B� #��$���$��$� $������2�#�� J�

��$�$��������

���� �� �$�$:��$���� #�� �$�$��#�� �$���#6�� #$� .�'��$���� #$� �����'�� ��$����� #�� .��$������ �#�������� #$�

�������56�� $�������� .$��� �9��"� �$�B� $;.$#�#�� �� ���.$�$��$� ���$�5�� #$� �:��"� ��� �� �$���#6�� #$�

�������56������$��$��"��������$����������

P���#��#��$����6��#���$���#6��#$�.�'��$����#$������'����$�����#��.��$�������#��������#$��������56�"�

���9������������B����(��������������#��"�(�����#��(����������"�.����4�$�.���$#���������$���$����

#��������������C�#���$�������C��B�����������$��#������4�$�#$�M�$�����#$�.B'����+!��#���9���*"�4�$�

�$�6��.$���#����$��$���������#�������$���#���

�����'��M�*�(S����������*�� ���

����$�$������ .�#$�B� �����'��"� #$� ��������$����"� �� .��$������ �#�������� #$� �������56�������� �����'�� �$�

#��B� .$��� ������.����#�� ���#$� .B'���� +!�� ��� .��$������ �#�������� #$� �������56�"� �$.�$�$���#�� .$���

$����6��#$������"�4�$�����$���6������$�������������#��$�������:��-��������#����������

��#$�6���$������$���#�������������I��;���#$��4�����H����������:$���#$�����$��6���:��;��#$���$����

����4�$��#$�M�$���$���$�����4��#��#����.������;���#$�$4�����H��������#$�.B'����+/�"�4�$��.�$�$�����

���.��D�$�����.����������$��6��#$�������$��#��$�����#$��������56��$�$�����K�

Page 80: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

SETOR FAIXA DE

EQUIVALÊNCIA

ÁREA NÃO RESIDENCIAL

CONST./CEPAC (m²)

ÁREA RESIDENCIAL CONST./CEPAC (m²)

A A1 0,4 0,8

B

B1 0,5 0,8

B2 0,7 1

B3 0,8 1,2

C

C1 0,4 0,8

C2 0,6 1

C3 0,8 1,4

D

D1 0,5 0,8

D2 0,6 1

D3 0,7 1,2

D4 1 1,4

E E1 0,4 1,2

F F1 1 1,4

I I1 1 1,2

J J1 0,9 1

M M1 0,4 1

������ $;$�.�������� �� �.����56�� #�� ��:$��� #$� ����$��6�"� ������E�$� �� �����C�56�� #$� =� ����� ������ ���

I��;��#$��4�����H��������#$�.B'����+/��(,��%$����B�$�"����������.�#$�B��#4��������#��$����#$�����������

�#��������$��$� #$� ="1� �e� #$� ��� $�.�$$�#��$���� �$��#$������ ��� #$� +"S� �e"� ��� ����� #$� ���

$�.�$$�#��$�������$�������

�� 4��#��� #$� .��D�$����� ��:��-������� .��� ��:�$���� $��B� .�$������ �����$;��AE(�#�� <��=+=?1++>� ���#$�

.B'����+/��$���#������'�:�����"�����("�����)�.������#�����#$�$�K�

����� �

�����

��������

�$����E.����$�����

��Q�����

����������� ����

��

�=� =!�7� � 0+c� 1"S+� 1"S+�

�1� ==�7�,� 0+c� 1"=+� 1"=+�

�,� >+�7�,+� 0+c� ="++� S"++�

� � >�7�1� 0+c� ="++� =" +�

�!� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

(=� ==�7�,� 0+c� 1"=+� 1"=+�

(1� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

(,� =S�7�/� 0+c� ="++� 1"S+�

( � >+�7�,+� 0+c� ="++� S"++�

(!� /+�7�1+� !+c� ="++� "1+�

(/� ==�7�,�� 0+c� ="++� 1"=+�

�� �=� ==�7�,� 0+c� 1"=+� 1"=+�

Page 81: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�1� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

�,� =!+�7�!+� !+c� ="++� =1"++�

� � /+�7�1+� !+c� ="++� "1+�

�!� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

��

=� =!+�7�!+� !+c� ="++� =+"++�

1� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

,� /+�7�1+� !+c� ="++� "1+�

� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

��

�=� >+�7�,+� =++c� ="++� =="++�

�1� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

�,� =!�7�!� 0+c� ="++� 1"S+�

� � ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

-� I=� 0"!�7�1� 0+c� ="++� =" +�

�� �=� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

�� *=� ==�7�,� 0+c� ="++� 1"=+�

��

)=� =!+�7�!+� !+c� ="++� =1"++�

)1� =!+�7�!+� !+c� ="++� =+"++�

),� =1+�7� +� !+c� ="++� S"++�

��<�D��� !������-��E�������C>�&�<F#$����������<�=� !������������

����������#������$��6��#$�������$��B�$���������-�$�"������$�$���#��#$�$�B�������.���:��$���#����6��

'$�'�B����������#������I��;���#$��4�����H����"�4�$��6��.���-�$���#$���F������#$�����4�$�#$�M�$�����#$�

.B'����+!�"�$��6��������:�$���$����

���I��;���#$��4�����H������6�K�

�������

�4�����H������=�

�� ��$��������$����#��������#��'�$�����$�����������5��)��BZ��$'���#��.���$���"�$;���-#�"���[���

��������#������:���Z�.$���$�;��#$������[���������������)���$�$'��Z�.$���$�;��#$������[�������

��#��'�$�����$�Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

������

�4�����H�����(=�

�� ��$�2���K�P��#���������#���$���$���������#��'�$�����$��$�A������@$��#��(="������$�2��$���$���

������������)���$�$'���$���������������������

�� ��$�2��(K�������#��'�$�����$�"������$�2��$���$��������������������$��������������$�$�����$��"�

�.����#��#$�����#$��������;��#$��$��$�����$�����#$�.�����#�#�#$"������#�����.������#��

����2��$���"����#$�����#$��������;������$�.��#$��$�J��$��#$�#�����'����#��4��#���4���#��

$�������'��������������#��4�$��$����$�����$��$������

�4�����H�����(1�

�� ��$�2���K���$��������$����#������#����:���������A������@$��#��(=Z�.$���$�;��#$������[���

����#B��������H�Z�.$���$�;��#$������[���$��������$���������������$#������$�����$��$�.�����

.��������$���.$�.$�#�������J���������#B��������H�"���[�������#����:��Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[���.�����#$�.����#���

Page 82: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�� ��$�2��(K�<�#������#�������4��#��"������$�2��$���$��������������������$��������������$�$����

�$��"��.����#��#$�����#$��������;�����-����$�J�#��M�$��#$��4�����H�����(=��

�� ��$�2���K�P��#���������#���$���$��������4��#��"�����������������"�������#�#$�#$�<����$�����

����$������$�$�����$����

�4�����H�����(,�

�� ��$�2���K���$��������$����#�������$#������$��������������#����:��Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[���.�����'��$����#���$���.$�.$�#�������J���������#B��������H�"���.������#��

$��������$���������������$#������$������$'���#��.���$�����$�����[��������$#������$���Z�.���

$������[���.�����#$�.����#���

�� ��$�2��(K�P��#��������#��$���$���������#�#$�#$�<���"������������������$��������������$�$����

�$����

�������

�4�����H������=�

�� ��$�2���K�������#��'�$�����$�"������$�2��$���$��������������$�$�����$���$���A������@$��#���="�

�.����#��#$�����#$��������;��#$��$��$�����$�����#$�.�����#�#�#$"������#�����.������#��

����2��$���"����#$�����#$��������;������$�.��#$��$�J��$��#$�#�����'����#��4��#���4���#��

$�������'��������������#��4�$��$����$�����$��$������

�� ��$�2��(K�P��#���������#���$���$���������#��'�$�����$�"�A������@$��#���="������4��#��"�A���

���@$��#���1�$�������I���������(����2���

�4�����H������1�

�� ��$�2���K�<�#������#�������4��#��"������$�2��$���$��������������$�$�����$���$���A������@$��#��

�="��.����#��#$�����#$��������;�����-����$�J�#��M�$��#$��4�����H������=��

�� ��$�2��(K�P��#���������#���$���$��������4��#��"������������$�$�����$��"�������#�#$�#$�<����$�

���5��)��$�2���T$��$���

�4�����H������,�

�� P��#���������#���$���$���������#�#$�#$�<���"������������$�$�����$��"������������������$����5��

)��$�2���T$��$���

�������

�4�����H�����=�

�� ����I���������(����2�"������$�2��$���$���A������@$��#���1�$���A��#������'��������#$����C���$��"�

�.����#��#$�����#$��������;��#$��$�$����$��������$�����#$�.�����#�#�#$"������#�����.������#��

����2��$�����

�4�����H�����1�

�� ��$�2���K�<�#��.���#����������<��C�)$�#$��#$�)�����"������$�2��$���$���A������@$��#���1�$���

A��#������'��������#$����C���$��"��.����#��#$�����#$��������;�����-����$�J�#��M�$��#$�

�4�����H�����=��

�� ��$�2��(K�<�#��-�.���#����������<��C�)$�#$��#$�)�����"������$�2��$���$������5��)��$�2���

T$��$��$���A������@$��#��=��.����#��#$�����#$��������;��#$����$�����$�����#$�.�����#�#�#$��

�4�����H�����,�

�� P��#���������#���$���$������5��)��$�2���T$��$�"�A������@$��#��=�$��������$�#��M�$��#$�

�4�����H�����1��

�4�����H����� �

�� P��#���������#���$���$��������$#������$�"�����I���������(����2�"���������<��C�)$�#$��#$�

)�����"�A������@$��#��=�$����5��)��$�2���T$��$����

�������

�4�����H������=�

�� ��$�2���K�<�#��.���#��������$��#$��$�A��'��"���$�2��$���$���<��$�����1�+++"�$;���-#�"�$�����$���

#���I��5�������#����

Page 83: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�� ��$�2��(K���$��������$����#��$�;��#��������#��)��'�$�������$�;��#��A����������B�����=Z�

�$'���#��.���$��$���[����$����#�����2���[��$�Z�.���$���"�$;���-#�"���[���������#��)��'�$Z�.$���

$�;��#$��$���[���.�����#$�.����#���

�� ��$�2���K���$��������$����#��A����������B�����=������������$#������$�Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[�������)��$���������Z�.$���$�;��#$������[���A����������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���

.�����#$�.����#���

�� ��$�2��K���$��������$����#��A����������B�����=�����������)��4�H��#$���.���-Z��$'���#��

.$���$�;��#$������[�������%�:����#$�I�$����Z�.$���$�;��#$������[�������#����[����Z�.$���$�;��

#$������[�A����������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�����-�

�4�����H�����I=�

�� ��$��������$����#��A����������B�����=�����������$�����6����'�Z��$'���#��.$���$�;��#$������[�

������%�:����#$�I�$����Z�.$���$�;��#$������[�������)��4�H��#$���.���-Z�.$���$�;��#$������[���

A����������B�����=Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�������

�4�����H������=�

�� ��$��������$����#������(��6��#$��6��I[��;�����������($������:$���Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[���$����#��#���F�$��*�6�������#���$��$�.�����.��������$�����[���<�#$����#��I����Z�

�$'���#��.$���$�;��#$������[�������A�����#$�#��B�$�Z�.$���$�;��#$������[�������(��6��#$��6��

I[��;Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�������

�4�����H�����*=�

�� ��$��������$����#������($������:$��������������(��6��#$��6��I[��;Z��$'���#��.$���$�;��

#$������[���������$;��#�$�)��_$�C�$Z�.$���$�;��#$������[��������$��#������.$�Z�.$���$�;��

#$������[�������($������:$���Z�.$���$�;��#$������[���.�����#$�.����#���

�������

�4�����H�����)=�

�� �����#�����$����)��

Page 84: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

��

Page 85: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

�'���������������� ��������� ���������"#���

�� ������ #$� �B������ ����� #$���2�#�� ������#�� #�� #$�$�����56�� #�� 4�����#�#$� #$� ������ $�� ��#��

��:�$���� #�� �9���*� .�#$� �$�� ����$��#�� ��� �$����� #�� ����#�� #$� A��:���#�#$� ���#$� .B'���� =1=�"�

�.�$�$���#���������.-�����.�&.����#$��$�����.$�����

������$ �������"#���

��������$�#$�$�����#��.$��������,0"�l�1��#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�"��$�2���������.�#$�B��$��

$����#�� .��� ������ ���$����� ���8�� ! !"++� �� 4���2$����� $� 4���$���� $� ������ �$������ ���$� �����"� ��� $������"�

.�#$�B��$���$������.$���)����-.����

�� �����������������)������������"#���

���9����$�B��$�.���B�$��.����$�$:$����.�'��$����#���$�#��#��������"�J����������$��.���$���"�#$�

����#��������#$���6������#�����$��#$���#�������:��56�����#$�.B'����+!�������$����������$��#���������

���$��56��#$��������$�6��#$.�����#������������A������#�����#$�.B'�����+!�$�=0����$����$��6��.$���������

���$��56��#$��������$#����$�.�'��$����.���$��#�"���$#�����#���$��6����#����B���������������$�-�������

$�.$�-�������

��� ������ �$�6�� ���$��#��� $�� �$��6�� .F:����� ��� �����C�#��� .���� .�'��$���� #��� ���$��$�53$��� ��

4�����#�#$�#$����������$����$���#��$����#�� �$��6��.F:������$�B��$�����#��.$����9���#$�����#��

������#$���#���

���9����$�B��$�.���B�$��.$����������$�#$�$����6��$�.$����������$�#�����;��#$��������

��� ������ �$�6�� $����#��� $�� ������ $���������"� #��.$���#�� �� $����6�� �-����� #$� #����$������ �� ���

�������$��#���������.�#$�6�����$�����$���-���������$���#���$���#B�����

��� ������ .�#$�6�� �$�� ����$�$��$� �$'����#��� ��[� 4�$� �$��� #��$����� �$@��� �������#��� �� .��@$��� #$�

$#�����56��.����������$�$�.$�-������

"����� �����+ ����� ����������"#��������������������

��#$�B� 2��$�� #$��.��.���53$�� ��� D�:���� #���9���*"���������� �$�.$������� ��#$��C�53$�� �6�� �$�6��

�$������$#����$���$���$'��#$������"������#$���#�����#$�����53$���#����#���.$��������,0"�l�=��#��<��

=+=?1++>� ���#$� .B'���� +/��� P���#�� �$� ������� �$�$��B���� $�$����� �� #$��.��.���56�� #$� #$�$�����#��

��&�$�"���.�'��$����#����#$��C�56���$�B��$���������$�������#���9���*����#��.�&.����)����-.�����

�����2�@�����$�$���#�#$�#��$���$'��#$�������.������.�'��$����#������$��$�53$�"��$�B�$;�'�#��4�$K�

�� ��������.���$���$��$�$����������#$�.�'��$���Z�

�� �$@�� #�� ���$�$��$� #�� )����-.��"� #�� �9��� $?��� #�� I��#�� #$� ���$����$���� ���#$� .B'���� +/��

4����������$�.$�������#-��#���.����$���#��$���$'��#$������Z�$�

�� $;���������#��4������������������$��.�'��J�$�.�$����$�.���B�$���.$�����:�������.$���$;$��56��

#����$���5����

Page 86: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

��*� ��� �����.� ����������

���$��$� �$�6�� #�����:�-#��� ������ .���� ����$��� #$� ������ ���$��$�53$�"� ��� D�:���� #�� �9���*"�

4���#�K�

�� ����������-#�������$��$�56�����#$�.B'����+/�����'��.��#$����$��$�53$�����$����Z�

�� �$�2�� ��#�� $�$�����$��$� #�����:�-#�"� #$� ������ .����#�� ��� .F:����"� �� ������#�#$� #��� ������

$����#����.��������$���#�����$��$�56�����#$�.B'����+/�����'��.��#$����$��$�53$�����$����Z����

�� �$�2��� ��#�� ���$'���#��"� ���.����#��$��$� .����$��� #$� #$.&����� ��� ������ A������#�� ���#$�

.B'�����+!�$�=0�"�����$��������$�$��B�����J��������6��#�����$��$�56�����#$�.B'����+/�����'��.��

#$����$��$�53$�����$������

����� �$�2�� ��#�� ������-#�� �� ���$��$�56�� ���#$� .B'���� +/�� ��� '��.�� #$� ���$��$�53$�� $� �$���$�5���

�$��������:��#������������$��56��#$�����������$���#�"�������$�������.�#$�6���$��������$��#���.������

���$��$�56�����#$�.B'�����+/�$�10���$'����$�#���9���*"��$�#���$#�#�����������C�56��.����4���4�$������

$�����2��J��9���*��

%�� �.���56�� #�� ������ ������ #�� ���$��$�56�� ���#$� .B'���� +/� $� 10�"� ��� ���@����� #$� ���$��$�53$�� ���#$�

.B'����10�"�.����$�$����#$��B������#��4�����#�#$�������#$�������4�$�.�#$�6���$��#�����:�-#��"�#$�$�6��

�$�� �����-#��� ��#��� ��� �$�.$������� #$�.$���"� #$��#��$��$� ���.����#��"� ��������$� $���#��"� .��@$���� $�

������� #$� �#��������56�� .�&.����� #�� �9���*"� :$�� ����� ��� #$����� '������ �$�$��B����� J�

��.�$�$���56��#���9���*��

Page 87: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

-����� ������ ����������������������� ���������������������������������������������

���$�� #$� ������ ���� #$���6�� #$� ���$����$���"� ��� .��$������� ���$���#��$�� #$�$�� �����#$����

���#�#����$��$"� J� ��C� #$� ����� .�&.����� �����53$�� ������$����� $� �:@$������ #$� ���$����$���"� ��#��� ���

�������53$��#��.��-�$����$��$�����.$����$"�$��.���������"�����������������$��#$�������#$�����������$'�����

-����� ������ �����������L����������

��[������$���"��6���������$������#���4����4�$�������$��#$�������#$������$C��@��-#���"�.��4�������6���$�

�$�� ���2$���$���� #$� �$�2���� #$���#�� �@��C�#�� 4�$� �$�2�� .��� �:@$��� #������6�� $�����$�#�� ��

�.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$�����

%��$������"�������������#����������$������$�$:��#����H�������$C��#$������������#�������������"��������

�$C$�� ���� #��$����� �#������"� $;���$� �� .����:���#�#$� #$� ���'��$�� 4�$�������$����� �#�������������� ���

@�#�������4������J� �$'�����#�#$�#����$����"�.����:���#�#$�$���� 4�$�.�#$"� ��������$"�'$����$�:��'�� $�

���.$��6��#$��:����$����#��$���"�����$�$�������$�$������$'����������������C�56��#����������

%�� 2�.&�$�$� #$� ���9���*� �$�� #$�����#�� ����� ��� #$� �����$����#��5�� ��� �$'����56�� ��:��-������ 4�$�

��.$5���������C�56��#��������"� ��� ���$���#��$�� �#4���$��$��#$�������4�$��6�� ��� ����������������

�$��$��� ��� �:��"� .�#$�6�� �$�� �:��'�#��� �� ���$�� �53$�� @�#������� ��@�� .�'��$���� $����B� ��@$���� ����

��D���$��#$�.�$���&��������������)����-.����

-����� ������ ������������:���� �

�� ������C�56�� #��������� $��B� #��$���$��$� �$�������#�� ��� .�$5�� #��� ��&�$��� .������#�� :$������� J�

�������6�� #��� ���$��$�53$�� .�$������� ��� D�:���� #�� �9���*�� ��$������� ��#�����53$�� ��� ���@�������

$���G�����4�$���$�$�����$���#�����:���B����.�#$����.��������#$���#��.���������$����$���$�.$������

�������

I�$4�$��$�$��$"���'��$����:�����$�������$��[�����$��������#����-�"��$���C��#�"�����������$��$"���#��5���

#�B������� $� �$.$������� ���� ����� .��-�����������$#�#��� .���� ���������� �� �����56�� $� ��.�$�$����� ���.��-������

$���G�����$����$�B�����H��$������#�����$��53$��������;���#$�@����"�#$�������C�56�������$#�"��������$�#$�

�D�:��"� �������"� $���$� ������� �$#�#���� ������ .��-�����"� :$�� ����� ��'����� ���#�53$�� �����$���G�����"�

���������$�$�������'���������������$��������:�����$���"� ����������������$���#��� ������$���"� #$���.������$�

���:���B�����

�#��������$��$"��6��2B������.�$�$��.���4�������$�.���$�6�������#�������������#��$���C$��#���.��-������

$���G�����$����$�B������.�$�$���#���.$�����������$����I$#$�����

���#�56��#$��$#�#��"�.$�����$����I$#$���"�4�$�.�������$����������������56��#����$#�"���#$;�56��#��

$�������"� �����:���#�#$� #$� .�$5��"� $�$��56�� #$� ��;��� #$� @����� ��� �����$������ �� .��-����� ������� ��'$��$�

.�#$�6����.����������$'&��������:���B�����$�������$����$�����$���������

-����� ������ ��� ������� �

���$���#�����:���B����$��B���@$������������53$����'������������#$�.�$5����9���$�$������#$�������C�56��#��

�$���#�����:���B����.�#$�B���$������#$���#��.���������$"�����$4�$��$�$��$"��$���������

Page 88: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��[��#$� �����$��$;�$����"� ��������������������"�������� �����$�� ����-��$��������$���� ���:���B����.�#$��

'$���E�2$�������53$�"� ����� ��������$��53$����� �$'����56��$�.$�-����"� ����56����� ���$��56��#$� �$��� ��:�$�

�$�����:�$��$"�����$#�#���4�$���$�$����$�����$C�#$����������$�����J�2�:���56����

-�#�#$��D�#����D�"�<�J����

��� #��$�$��$�� ��.��� #$� ���������$����� :���B����� �:��#��� .$���� �������#��$�� .���� ���.��� #$� ��&�$���

.����$�� ����� .�����.��� ����$� �� �IT"� ��������#�� ���� �$������� ��.��#��� �����[�� #��� #$.&������ $��

��#$��$���#$�.��.��5���������$4�H����"����)%����$����������$�#���:������#$�#��.��$��#$��$���$�������

.���� ����� #$� ���������$���� ���:���B������ �����"� ����� �� �)%� �$�����@�� �� �����$� #$� #��.���:���#�#$� #���

��������53$��������$�����#$�����#�����������������.���#$���&�$��"��������$�#$��$�#���#���$�.�$����#��

�$���� .�#$�B� #�������"� ��$���#�"� �����"� �� #$���#�� .��� ���#�#$�� 2�:����������"� .��� ������ $"�

����$4�$��$�$��$"��$���������

*�<���=� !��

%6��2B�'��������#$�4�$�������$��$�53$�����D�:����#���9���*�'$���6��������C�56�����:���B����������9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#��������������������C�56��#���������$��B����$��#�"�$���$��������

�����$�"�J�������C�56�����:���B����#���$'�6����4�$��$��$�$�$�"����:[���6��2B�'��������#$�������C�56��#���

���������

��<�$� !������T�������������#��*���>�<�

��)[��#��#���$��$���A��������������$�$���$��#���'�����.���$��$������C�#��.���������.���#�#$��������

�:@$����� #$� �$� #$�$������� �� ������ #�� ����� ����#�"� �6�� �$�#�"� .��[�"� �������C�#��� %��� �[�������

�������&����� �6�� 2B� �$�$�H����� �� $��$� �[��#�"� ��� $������"� $��$� �$� :��$��� ��� ������ #�� �1� ��$����

4��#��#���#$� �$��$����%������#��#$�A��:���#�#$� ���#$�.B'����=1=����������$�#$���.-�����.�&.����#$��$�

����.$���"� �� ������ #�� �1� ���� #$�$�����#�� �����[�� #�� )[��#�� ���.�������� ��$��"� �[��#�� $��$�

�������C�#���

��

��:���� ��5�� .���$� #�� �$����$����� ���:���B���"� �� )[��#�� #�� �$��$��� A������� �6�� .$����$� ������53$��

4������ J� ���:���#�#$� $���G����� #$� $�.�$$�#��$����"� .����:������#�� �.$���� $���:$�$�$�� �����$��

�B;���������B�����#$��$��$������������"���.������#���4����������.���#$��$��$������C��2�����-��������$�������

���������$��$��

$���������"��$���$�#�E�$�$;.�$����$��$�4�$������$���#����$�����$����$��$���#�����������$��#$�������

.$����$��$�"� �$�#�� ��H����� 4�$� ��� �������53$�� �:��#��� .��� �$��� #�� �.����56�� #�� )[��#�� #�� �$��$���

A���������������$���.$�������#����B�����.��D�$�����.����������56��#��������$��#�����&�$��"��$�:���#�"�

�����$C�����"�4�$�$��$��[��#�"����#��4�$���.���$��$������C�#������$����������&���"��6��[��������C�#���

:�;��

-����� ������ �����������L������ ��������������(�

���$�������:���B����:�����$����$��B���@$����J�$;�$�����$'����$���56����:�$��������56��$�C��$��$���"�4�$�

$�����#$�#��$�����������#�#$���$#$����"�$���#�����$�������.����$�4�$���$�����������#�#$��#$��4����56��

#$��$��$���"������.���53$��$��������53$������$����$��B���@$�������:[��J��$'����$���56����:�$���[#����$�

.���$56������������#�������$�.�$����4�$������������������:���B�����6���:��'�#������:�$���.����56��

#$� #��$����� ������#�#$�� '��$����$������ .���� ����� �����#�#$�� #$� �����.���56�"� �������56�� $�

Page 89: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

��

���$������C�56�"� 2��$�#�� �� .����:���#�#$� #$� �$�$�� �#���#��� ������ �$'����$����� ��� .�����'�#���

�������$��"��������$����������$'����$������$�$�����$�.�$��#���#$���������$�����$���$������$�����#���#���

�.$��53$��#$�����$�.�$������

��� �����#�#$�� #��� $�.�$���� #�� ����� ���:[��$��6�� ��@$����� J� �$'����56�� $� �$'����$���56��:�����$����

�$#$���"� $���#����$�������.��� #���$�����:�$��$�����������������$��56����� �$'����$���56�� �$����������

�$���� ���:���B���"� ��������$� ��� �$'����$���56�� ��:�$� �� �$��� ��:�$��$"� ��� �����#�#$�� $� ��� �$�����#���

#$�����$�.�$����.�#$�6���$����$��#���#$����$�����#�$��������$���������"��6��[�.���-�$��.�$�$����

�:�$�56��#��� ���$�5���$�������C�53$����:�$�������$�$��B�����������$�B������'$�$�������56��.����:��;��

#���.�$5���.������#�������$���#�����:���B���"�4�$"��$������$�"�.�#$�B���$������#$���#��.���������$"�

����$4�$��$�$��$"��$����������

-����� ������ ��������� ���

���$�����<G��$���

�� )����-.��� .������ ��� .����� #��$���� �������-#�� .$��� <$�� ���.�$�$����� )�����.��� ���� ==="� #$� =�� #$�

�$�$�$���� #$� 1+==""� $��:���#�� #$� ����#�� ���� �� ��������� #�� ��#�#$"� 4�$� ������C�� $;.�$����$��$� ��

$����6��#$�������.$���)����-.���.�������������$����#$����$��$�53$�����D�:����#$��.$��53$����:�����

���������#�����

���9���*���������#��.$���<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�"�$�$��B�$;.�$����$��$�.�$���������������������

��$�������������#$�.B'�����+0�$�==,���

P����4�$�� �$��"� �$#$����� ��� ������.���"� $��6�� ��@$����� �� ��#�����53$�� .��� ������� �$��"� ��� .�#$�� �$��

�$��'�#��"� $;.�$���� ��� �������$��$"� �$#����$� ����������� #�� ��#$�� <$'��������� $� ���56�� #�� ��#$��

�;$��������

� �

�6�� .���-�$������$��53$�� �$'���������� 4�$� ���'�����#��5���$�� �$��56�� J�.�����#�#$�#��� ���$��$�53$��

$;$����#��"� ��"� ���#�"� ��#�����53$�� #$� ��$����$��$�� ��� #$� �����$�� :B������ #$� ��&�$��� $�� 4����4�$��

B�$��� #�� )����-.��"� 4�$"� .�������"� ���$�$�� �� �$�B���� �����#$��#�� .$��� ���$���#��� ��� ���$���� #��

�4����56��#��������"��.�����#�����������C�56��#��B�$��$�#$��$����-��������

%6��$;���$�'��������#$������$�56��#���������$�-�������#���9���*"����#��4�$�#$����#���$���$'����56��

$�.$�-����"�.����$����.�#$�B��$����#�����#����4���4�$���$�.�"��:�$���#��������D���$���$'�����

�<���� !�������<G��$������#&����D�#����

��'��$����������.���.�#$�B�$���:$�$�$��.��-������4�$��$�2������$���#������.�������������.�$�$���56��

#������$��$�53$������9���*��

��������"���'����������#���������$��$�53$��.�$�����������9���*�4�$����#���6���$�2�����#���:@$���#$�

�����:��56�����#$�.B'����+!��#$�������.�#$�6������$����#�����53$�"��$����:�����-#��"�������.�$��$��$�

�6���$��$���C����

��$���:$�$���$���"�.$�����$�$�����"�#$�.��-����������������B�$�������$���#�����:���B����#$���������$'�3$��

#��)����-.��"�.�#$���$��������$����$����$��� ���$�$��$� ���:���B��������$'�6���:���'�#��.$����9���*�$"�

.�������"���������C�56��#����������

Page 90: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

-����� ������ ����� �������

�#�&� !��

��� ������ ��������$�� ���� ��#���#�#$� #$� ���$����$���� �$�$��$�$��$� �����#�C�#�� ��� �$���#�� #$�

�����$�� ��:���B����� :�����$���"� 4�$� �6�� ���������� ��[#���� ������� �$�� $������"� �6�� $����#�"� .�������"�

��@$��������$�#��$����.�[E#$�$�����#������$�'��$"�$�4�$����#���6�����$�������������C�56��#���$����#��$�

#����#�#�� ��.���$��$�� ����� ��.$����� .�#$�� �$������� $�� ���� #������#�#$� ������ #$� ��$���56�� #���

������ �$� ���.���#��� �� ������� ��#���#�#$�� #$� ���$����$���� #��.��-�$��� ��� �$���#�� #$� �����$��

��:���B����"����������������������#��.��-�$���.�������$����$�����

(�C>���=�

�� �$���#�� �$���#B���� #$� ������ ���#�� [� ����.�$��$�� %6�� 2B� ����� .�$�$�� 4����� �$�6�� ���

�����$���53$����������#$����.���$��$�#��#$�����������$���#���$���#B������

�#�E���F#$����������#�������-�#�#$��D�#�������#���&�# !��

%6��$;���$�'��������#$�4�$�2��$�B����$�$��$�#���$���#��$���#4��������#�������������$�$��B�����.����

����������������$��$�53$����

������6�� 2�@��.�������.�������������$"�.�������"� �6�� 2�@�� �$�������������$��$��.������ �[������#���

���$��$�53$�"���)����-.��"����9���$?�����I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/���6���H�����:��'�56��

#$��#4�����������������������C����$�������.�&.�����.������C$�����.�'��$��������������

��������"���#�����$'����4�$���)����-.�������$'���B�#�����:�����������������4�������$�$��B�����.������

�$���C�56�� #$� 4���4�$�� ���$��$�56�� ���#$� .B'���� +/�� ��� D�:���� #�� �9���*� $� 4�$� �� )����-.���

���.�$�$��$� �� ����$��� #$� 4���4�$�� ���$��$�56�� ���#$� .B'���� +/�"� �� 4�$� .�#$� �$������� $�� ����

������C�56���$����4�$���.��@$��#������$�.$���������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�

*��$���"�.�#$�#����.����������������

���$���D�#������-<>E���

%6��2B������.�$�$���$������;��#$��$���������.��#���������������:��53$��#$��������$�B����.��-�$��

������������'�������-����E������$�����#������$��$�53$��������"���������������#$������$����#$����;��"�

��� �����$�� ��5�#��� .���� ��� ���$��$�53$�� .�#$�6�� ����$�� ����$�$����� #$� ������ �����:���C��#�� ����

������C�56���

��

����D�#���U����=�����#���D�<F#$���

�� .�'��$���� #���������.$���� ���$���#��$�� �$�B"��������"� J� ������������ �$� �#����� �� .�'��$���� $��

.���$���"���.����:���#�#$��$�B���$���#��������������.�$�$�����������.$����$���:$�B����$#�����#���$��6��

���������������#�53$��$�.$�-������#$�.�'��$������

$���� �����"� ���'����#�� �� .����:���#�#$� #$� .�'��$���� .���$��#�"� �6�� 2B� ������� #$� .�$�$�� �$� ���

�������$��#�����������6��2���������.���$���$����"�����#������.��C�#���������"�$�$���������#��.�H�����

���������� ����.�'��$�����#���.���$���� ��������#��� .$���� �������$��#$�������.�#$�B����.���$�$����

���;��#$��$�������#$�����#���J�����$��$�53$��$"�.�������"���������C�56��#�����������

Page 91: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

(�D��������������

���9���*�[�#���#�#��$��= ��4�����C$���$���$�"��$�#��4�$���'����#���#�#���$��I��;���#$��4�����H����"�

����#�������������4�$��#$�M�$�����#$�.B'����+!���9����$C�����'�#�������������$�"�����������$��#$�������

���$��$�.�#$�6�������CBE����$�����������:�$���$��#��B�$���:���'�#��.$����9���*��

� �

�����"�4�������������������$�.��.����$;$��-����#���#��$��������$'���#���.$���������"���������������#$�

�$�$�'����$�����.����:���#�#$��#$�����#$�������$��#$�$�����#����:�$����#���9���*���

�-����� ������ ����������������� ����)���������#4���$��$��#$�����������$���#���$���#B����$��6����@$����"������6���$��������#�"������������#$�

#$�������C�56�� #$� ������ .$��� �6�� �$���C�56�� #$� 4���4�$�� ���$��$�56�� ��� D�:���� #�� �9���*"� $��

�����#$� ���� #�� �������$� ���$��#�#�� ���� �� ������56�� #$� ������ �6�� �$�� ������$��$� .���� ����������

���$'����$��$� ��� ������� $�$������ #��� ���$��$�53$�Z� $� ����� #�� �6�� ���.���$���� #��� �:��'�53$��

.�$�������.�������#4���$��$�#$������������$�����

� �

-����� ������ �����������L����(������

����H�$� !�����(����<� !��

�����������#����#�#$� �$'����$����������� =S1�#�����������56��I$#$���� #$�=>SS�������������#����#�#$�

���$'���� ����)����-.���� ��#��$���� #$� ��;��� ��$����$��$��#$��������56��$� ����� .$�����#���$"� ����$����

�$�.�"������'��"���$�����$��$"����#��$����#$�����������������#����(�$;���$��$����#$����$��56��#������

#�����������:[��.$����$�������56��#$��.$��53$����:��������������#��"�.����$���#$��$���$�.$�-�����"�$�

�����������$����#$����$��$�53$�"�.����$���#$������:��56�����#$�.B'����+!��#$���������

� � �

P����4�$�� �$��"� �$#$����� ��� ������.���"� $��6�� ��@$����� �� ��#�����53$�� .��� ������� �$��"� ��� .�#$�� �$��

�$��'�#��"� $;.�$���� ��� �������$��$"� �$#����$� ����������� #�� ��#$�� <$'��������� $� ���56�� #�� ��#$��

�;$�������$���.�������$'������$��$���������C�56�"��$'����:���#�#$�$�����#�#$�#����������

������4���4�$�����$��56��������������#����#�#$�.�#$�B������$����$��.�$@�-C��.����������$���#��$���

Page 92: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��-�����.� � ����*�(��� ����(�)��� �������� �

���/� ,/�011���$������23$�"�4������$�����$��������$��$������"��$�$�$�����$�����$�$�#�����������$����#���

���D�:����#���.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�.$���.�$5��#$����#��

#$��8��! !"++��4���2$�����$�4���$����$��������$�������#�"��$.�$�$��������.���$����������$����:���B�����

#$���������$C��$����#���.$���)����-.�����

��)����-.��������C�������$�$��#���/� ,/�011���$������23$�"�4������$�����$��������$��$������"��$�$�$�����$�

����$�$�#�����������.�������$'����C����53$��4�$���)����-.�����:���$�$��#����.������������#���9����

���,+?+,?1+=="����9��� ���$'����C���=++�������#��I��#��#$� ���$����$���������C�#����������'$��#��

��.��56��#$��$��������$�$��B�����.���������������$����#���9���*"������C��#��/� ,/�011�������.����

���������

Page 93: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

���� ������� ��'����������������������������

��)����-.��� #�� ���� #$� *��$���� [� ���� .$����� @��-#���� #$� #��$���� .F:����"� ��� ������ $���:$�$��#�� .$���

���������56��I$#$������$��.������.$�H����K�

�� �$'��������:�$����������#$����$�$��$������Z�

�� ��.�$�$��������$'����56���$#$����$���$���#�������4�$����:$�Z�

�� ����������$����$��#���������:�����#$��������.$�H����"�:$��������.������������$�#��"��$��.�$@�-C��

#���:��'�����$#�#$�#$�.�$������������$�.�:������:�����$�$������.��C�����;�#���$���$�Z�

�� �����"���'���C���$���.������#��������"��:�$���#�����$'����56��$���#���Z�

�� ��'���C���$�.�$����"�#��$���$��$������:��$'��$�#$�����$��6�����.$�����6�"�����$���5���.F:������

#$����$�$��$������"������-#����#$������.���$����$����"�4�$��$�����B�$��$��$�����Z�

�� ����$�"����������.$��56���[������$�������$����#��9��6��$�#������#�"�.��'������#$�$#���56��

���������$�#$�$���������#��$����Z�

�� .�$����"����������.$��56���[������$�������$����#��9��6��$�#������#�"��$���5���#$���$�#��$����J�

��F#$�#��.�.���56�Z�

�� .�����$�"����4�$����:$�"��#$4��#����#$���$���� �$���������"��$#����$�.���$@��$����$��������$�

#�����"�#��.���$���$����$�#�����.�56��#���������:���Z�$�

�� .�����$�� �� .���$56�� #�� .�����G���� 2���&����E��������� �����"� �:�$���#�� �� �$'����56�� $� �� �56��

�������C�#�����$#$����$�$���#�����

��4������$��$�#��I$#$��56�"�[�#$����.$�H�����#��)����-.���#������#$�*��$���� �$'��������:�$�.��-�����

��:�$�����$�.��-������#$��$�.����:���#�#$�������"�.�����-����$����$��������������"�.������#�����:[���56��

�������C�#�����$��������[������

b��$'�#��.$���<$����'D�����#��)����-.���#������#$�*��$���"�4�$�����.�����'�#��.$����D�����)�����.���

#������#$�*��$����$��+!�#$��:����#$�=>>+��

��4��#����:��;�����������.�.���56�� �$��#$��$� .���������� #$� 1+=+"� �$'��#���� ����������(�����$���� #$�

$�'������$������-������7��(�K��

�(������?�����#��?�)����-.��� ��.���56��

(������ =>/�,/0�! !�

����#��#������#$�*��$���� =/�+=+� 1>�

)����-.���#������#$�*��$���� /�=S/�0=+�� �

5 ��M�+ �������*�����������T���������������$������3�+*T��

�������������������������������������

��4��#����:��;�����������.��#�������$����:�����#��)����-.���#��$;$��-����#$�1++>"��$�������$�#��������

�����#�#$��$���G�����K�

���������56�� ��(�

(��23$�� �$����.����

)����-.���#������#$�*��$���� ������=,>"!+�� 11�>+,�� � �

5 ��M�+ �������*�����������T���������������$������:�+*T��

Page 94: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

������L���������Q����*���

���I�����7��#���#����$��

����� ����� �$��$������)�����.���#�������������E��A<�

�� �$��$������)�����.���#$�9�:�������7��)9��

�� �$��$������)�����.���#$������.���$��7��)����

�� �$��$������)�����.���#$��:����7��)���

�� �$��$������)�����.���#$��#��������56��7��)���

�� �$��$������)�����.���#$�I�C$�#��7��)I��

�� �$��$������)�����.���#$��#���56��7��)���

�� �$��$������)�����.���#$�������H������������7��)����

�� �$��$������)�����.���#$���F#$�$�$�$���������7��)����

�� �$��$������)�����.���#$�)$�����:�$��$�7��)����

�� �$��$������)�����.���#$���.���$��$�<�C$��7��)�<��

�� �$��$������)�����.���#�����:��2��$���.�$'��7��)����

�� �$��$������)�����.���#$���������7��)���

�� �$��$������)�����.���#$�T�:���56��7��)T��

�� �$��$������)�����.���#���$���������$����H�����7��)���

�� �$��$������)�����.���#$�����$���56��7�����%���A���

�� �$��$��������.$�����#$���������E����9�?����9���

�� �$��$��������.$�����#����#$���F:�����7�������

�� �$��$��������.$�����#$����$�2$���$�������#B�$��$�P����#�#$�#$�A�#��7����PA��

�� �$��$��������.$�����#$�$�$�������$��������G���������#B����7�������

�� �$��$��������.$�����#$������56��$�$�$���#�����������7�������

�� �$��$��������.$�������.��1+= �$�����1+=/�7��������

�� �$��$��������.$�����#$���H�����$��$�����'���7������

�� �$��$�������;�����#��B����#$�$�$�������$����7�����

�����������

����� ������� ��:.�$�$������#��(�����$�*����$.�'�B�

�� ��:.�$�$������#��Q��������

�� ��:.�$�$������#�����#$���@����

�� ��:.�$�$������#��Q����%���$�

�� ��:.�$�$������#��Q�����$��$�

�� ��:.�$�$������#���$�����$��$�����T���&�����

�� ��:.�$�$������#����2��#����$���#���

Page 95: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��

�����������������(�

�� $;$��56�� ��5��$��B���� #�� ��$�$������ ���� $;$��-����� #$� 1++0� �� 1++>� �.�$�$���� #���� .���53$��

#����������

Page 96: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��� $;$��-����� #$� 1++0� $� 1++S� �.�$�$������� #[������ ��5��$��B���� #$� �8� =,1"!� ���23$�� $� �8� =>!"0�

���23$�"��$�.$������$��$���

���1++0"�$��$�#[������$������������������$����.�����.���$��$������[��#$����#���������$�����#$�$;$��-�����

���$����$��� *B� $�� 1++S"� ��� ���#��� ������$����� �����C�#��� .���� �� ���������$���� #�� #[������ ��5��$��B����

�����5������8�/S "/����23$����

��� 1++>"� $���� .���56�� �$� ���$��$� .�����#�� �� �.�$�$����� ��� ��.$�B���� ��5��$��B���� #$� �8� S>0"=�

���23$���������$�.�#$��$���:�$���#�������:$���=��%$��$��$����$;$��-���������������C�#������#�����#���

������$�����#$�$;$��-��������$����$������������$�#$��8�=/>"S����23$���

��"�<��/�8��E�$> !���� �D�#�J����8�2005���2003�

����8�����

��$������ 2005� 2006� 2003�

��$�����������#���� >�,S!�= >� =+�//1�=+1� ==�,!=�1S/�

��$���������������<� =1>� /+� 1>,�/=+� ,=!�S>/�

�D�� >�!= �/+>� =+�>!!�0=1� ==�//0�=S1�

�TH�$�������E�$> !�� =,1� SS� =>!�//!� �

����<� >�/ 0�+>0� ==�=!=�,00� ==�//0�=S1�

� � � �

� � � �

��������� 2005� 2006� 2003�

��������������#���� S� +S�/01� >�!/+�0!S� >�>+S�,/=�

������������������<� =�1,S� 1!� =�!>+�/=>� S/=�0S!�

�D�� >�/ 0�+>0� ==�=!=�,00� =+�00+�= /�

>���J&�������E�$> !�� � � S>0�+,!�

����<� >�/ 0�+>0� ==�=!=�,00� ==�//0�=S=�

I���$K��)�

��

b���.������$�#$�������4�$�������H��$;$��-����������$������.$�B���������$��$����$��$��$���������#������

�8�>00����23$��$��1++0"��8�=�=+1����23$��$��1++S�$��8�=� ,����23$��$��1++>��

��� ���#��� ����$��$�� �����5�#��� $�� ��#�� $;$��-���� ������:�-���� .���� �� �$���C�56�� #$� ���$����$����"�

���$��3$��������$�����$�������C�53$����

��$;$��-����#$�1++>"�.���$��������#$�����������#��������56�"��.�$�$���������$��@���$�����$���C�56��#$�

#$�.$���� ����$��$�� $�.$�����$��$� $���$� ��� ����$���� �$�������� ���� �$���5��� �#�������������� $�

�.$���������� �$#����$� �$#�#��� #$� �@���$�� ��� ���$����$����� ���:[�� .�������� .��� ��� .���$���� #$�

�$������56��4�$�#$���#���������$�.�$������$�4���#������������#��������56���$������������.�����#�#$��

$���$��56������.��'�����������#���������5��$�������

���#$�.$����#$���.�����$������$4�H������$����������$��1++>����.�������#$��8�S/1����23$�� ���$�����

����#����$;$��-��������$����$���

Page 97: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

��.���56��������$����#����$�$������$��,=�#$�#$C$�:���#$�1++>����:$���1���.�$�$������#��.���:���#�#$��

#$� ���;�� #�� ��#$�� #$� �8�!� 1!� ���23$�� ������� �:��'�53$�� #$� �8� 1�++/� ���23$�� �$������#�� $��

������H����� #$� ���;�� #$� �8� ,� =>� ���23$��� �$�����#�E�$� �� ���#�� .�$��#$���B���� 7� I9%���A�� 7� $����

������H����� ����� $�� �8� =�S+ � ���23$�"� �$�����#�� $;.�$������ 4�$� $4�����$� �� �$���� #$� =!c� #�� �$�$����

����$��$�#��$;$��-����#$�1++>����

��"�<��2�8��D���� !����� >H�$�F#$���������E��������H���>���4���=�D"��A2003�

����8�)���

���&�������#G&�<� ���H���>��� ->#���&�� �D�

->#���&��

�"���� @���

-�#�#$���������H���>��� ->#���&��

�D�

->#���&��

���E�� !0�>,>� E� !0�>,>� ���V������ / /� 0 � !0�1+,� !S>�10=�

�#$���A���&+� >>�1>/� E� >>�1>/� ������$�������� >+!�/0=� =>=�=+1� 0= �!/>�

�#$���A�*�#$+� =,>�S,0� =1=�0S1� =S�+!/�����!��

���$�������� ! �,0 � E� ! �,0 �

��<�$+-�#�#$������ !�+ 1�01,� =�0 =�,,>� ,�,+=�,S � �>������"���� @��� E� E� E�

�>�����

�����#�"�<�������S!�1/=� E� S!�1/=� � � � �

� � � � � � � �

�D�� !� 1!�+!0� =�S/,�=1+� ,�!/=�>,0� �D�� 1�++/�!1+� 1 S�,+!� =�0!S�1= �

� � � � >H�$�F#$������

���E��,� =S�!,S� =�/= �S=!� =�S+,�011�

����(� ,+B2,+0,5� /+691+/20� 1+,9/+315� ����(� ,+B2,+0,5� /+691+/20� 1+,9/+315�

%���K���������$��#$��:��'�53$��I�����$�����$��6��#$�������#����-4��#���#$�������53$�������'��$����$������$;�$���$���$�

I9%���A��$��$�������

5 ��M��T��

�� ��:$��� ,� �.�$�$���� �� #$���2��$���� #$� �$�$����� $� #$�.$���� $� ���� $����56�� ���� $;$��-����� 1++0� ��

1++>�$���.�$���6��.����1+=+���

��� �$��56�� J�� �$�$����� ���$��#�#��� #$�����E�$� �� ����$� ��$����$���� #�� �$�$���� ���:��B���� $�� 1++S� $��

�$��56����1++0�$� �$�#H����������#�����#��4�$�$���$����$������#$�1++S�.����1++>"�4���#����$��$��

��������$��$� =+" c�� ����$� ��� ���:����� ������.���� �� ���� $� �� ��(�� �.�$�$������� ��� �$�2��$��

#$�$�.$�2����

�.$���� #�� ������ �$�����#�� #�� �$�$���� ������$��#�� #��9��6�� $�����#�"� �� �$�$���� ����$��$� �������� ��#��

�������/"!c�$���$��������������'�������#����$����$�����$�����#$�.$����#������#��-����.������$��������

:�����$����$����$�����������

��� �$��56�� J�� #$�.$���� �$������E�$� �� �@���$� ������#�� $�� 1++>� 4���#�� �� #$�.$��� ����$��$� ��$��$��

�.$����,"/ c"��:��;��#�� �����56�����.$�-�#�"� �$�����#��#$� ����$� ����$;6�����������#$���$����$����#���

#$�.$����#$�.$������$���$����$����.�������$��$������#���#$�����#$�.$��������$��$������#$�.$����#$�

��.����� ���:[�� �$������� ������C��#�� .���� �� ���@����� #��� #$�.$���� ����$��$�� $� #$� ��.����� ����

#������56��#$�," 1c�$���$��56�����$;$��-����#$�1++S��

� � � � � � �

Page 98: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

���(��1�8������ �����*���� �������� ����� �� � �

� � � � � � � �

� � � � � � �8�)��2��$��

���$��D�#� !��2005�

W�X�

2006�

WX�

WXAW�X�

Y�

2003�

W�X�

W�XAWX�

Y�

20/0�

W�X�

W�XAW�X�

Y�

��$�����������#����Z�[� 3+16,+/B3� /0+992+/02� /BY� //+1,/+269� 9Y� /2+13B+133� 3Y�

���$�$�������:��B���� ,�!S,�1 !� �!S!�,+,� 1Sc� !�+!>�>1S� =+c� !�//!�0/,� =1c�

��������9� =�+S/�1+ � =�=>,�/10� =+c� =�10,�S01� 0c� =�,=S�0==� c�

��������� =�>0S�,+,� 1� !=�0/>� 1 c� 1�00+�++,� =,c� ,�10/�+=1� =Sc�

�������(�� 1>,�/!>� , �1,>� =0c� ,SS�, � =,c� ,>+�S1 � =c�

��������I� E� , ,� 1!� m� , >�=,/� 1c� ,>/�0>=� = c�

�������;��� 11!�+0>� 1!1�1 1� =1c� 10S�!0 � =+c� 1S,� 1!� 1c�

���$�$����#$�������:��56�� /!/�/>=� 0! �0,/� =!c� 0>,�+!>� !c� >1/� +!� =0c�

���$�$���������������� !! �!00� !S=�,,,� !c� !/0�01S� E1c� !=/�S1S� E>c�

���$�$������#�������� !�/00� 0� +1� ,+c� !�+ S� E,1c� 0�0=!� !,c�

���$�$����#$��$���5��� 1>1�1 1� 1/+�+ +� E==c� 1+/� +0� E1=c� 1!=�+ � 11c�

��������$�H����������$��$�� ,�0= �/+S� ,�S!!�1+ � c� �+!!�,!/� !c� � ,,�== � >c�

�����������$���#��9��6�� =�,1>�/ ,� =�=>/�=!>� E=+c� =�10,� +0� /c� =�, /�> S� /c�

�����������$���#������#�� =� > � !,� =�/=0�= !� Sc� =�/!=� =0� 1c� =�S 0�>S=� =1c�

�����������$���)����'��$����$������

�I9%�I?I9%�(��S1+�>=!� =�+=>�1!1� 1 c� =�==1�0/0� >c� =�=>1� ,S� 0c�

�����������$���#$���������53$�������#��� // � E� E=++c� E� m� E� m�

���������H����� /S�>, � 11�/ >� E/0c� =0�0/!� E11c� !�0 0� =!Sc�

����������$�$���������$��$�� !0S�=+>� /=S�+S,� 0c� //,�0/+� 0c� !>,�!,=� E==c�

��$���������������<�Z��[� /23+B90� 231+9/0� /25Y� 1/,+639� 6Y� /+20,+553� 262Y�

���.$��53$��#$���[#���� S�>,1� S�S++� /c� 1>�>0+� E,>c� , �!!,� =+!+c�

�����$��56��#$�������� 0� /+� =>� 0!� =/=c� /+�/,=� 1==c� =!=�0+/� =!+c�

��������C�56��#$���.�[������� 0>�+=/� =+,�S/!� ,=c� =+ �/==� =c� =11�!S0� =0c�

��������$�H������#$���.����� , �+!=� =1=� />� 1!0c� =1+�/S � E=c� ,>/�0 !� 11>c�

���������H����� 1+� />� =+1�/1+� +=c� >S�!1=� E c� ,S>�/=1� 1>!c�

��������������������#$���.����� =,�!S1� =S�S >� ,>c� 11�=/,� =Sc� 0�=,,� E/Sc�

����������$�$�����#$���.����� E� E� m� E� m� =>+�=SS� m�

������� ������ �Z���[\Z�]��[� 3+,/B+903� /0+3,,+5/2� /,Y� //+995+/62� 9Y� /1+900+/53� /5Y�

��������������#����Z�*[� 6+B06+952� 3+,90+5,6� /BY� 3+306+19/� BY� //+,32+,23� /5Y�

���$������$������'����������� !�++=�++S� !�>>,�0=1� 1+c� /�111� ++� c� 0�1/ �/,1� =0c�

��*�����$������'���#��-��#�� ! =�=!+� !>+�=0/� >c� /0>�0>/� =!c� 0>+�=1 � =/c�

���������$�.$��������$��$�� 1�S//�!= � 1�>0/�S0+� c� ,�++/�=/!� =c� ,�!,0�00,� =Sc�

������������������<�Z*[� /+216+B2,� /+,30+9/3� 26Y� 69/+56,� 8B9Y� /+35/+9,0� /23Y�

�����$����$����� S01�0/0� S ,�,1=� E,c� ++�01>� E!1c� =� ,0� !1� 1!>c�

�����$��3$��I�����$����� ! �>,1� +,�,! � /, c� S �,!>� E0>c� =//� /!� >0c�

��������C�56��#��-��#�� ,=+�01!� , ,�> � ==c� ,0/�/>0� =+c� ,/0�0,,� E1c�

�����&�������#��#�F#$���Z*�[� 8� 8� ^� 8� ^� 19+000� ^�

�� �� � ������ �

Z*��[\Z�*]*]*�[�3+9B5+035� //+/,/+155� /9Y� /0+550+/B9� 81Y� /1+900+/53� 29Y�

I���$K��������)��$�<���1+=+��

Page 99: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

���

����*���������������������������������������Z20058200682003[�

������#���$���:$�������������#$���#��$;$��-����#��#-��#�������������#���#��������56��#��$��"�:$�������

��������������$�� �$�$:�#���$���������$���53$��#��� ��#$;�#��$��#$���#����������"��6���.�$�$���#���

�����:$����:��;���

���� ���� ���

�!"#$%��&'$%$%�'()*'%� +�,� - �������������� +����-����������������� +�..+-������������� ��- � ��-.. ��-//

�!"#$%�01��1��)21&*1��%0#1'%3 +�.,4-,������������������� +�+�4-.��������������������� +��4�-+����������������� ��-+� ��-.� ��-�/���8��������9���#�� �� ��������:�����9� 9�������������������������� )����������������������������� ��)����������������������� �)�� �)�� �)�����8��������9�/-����;�<�������=��������� 9�������������������������� ��)��������������������������� � )����������������������� �)�� �)�� �)�����*>������% ������?�����"'�� �,1��� ��$���� � )������������������������� �) �������������������������� ��)����������������������� �) � �)�� �)�����,1�'�����"�� � ��5����'6��4�/7./�� �'� �)�������������������� �'���)���������������������� �'���)������������������ �) � �) � �)���!"#$%�8%'09*#% 4,+-.���������������������� 4,.-������������������������� 44+-/�������������������� �-�� 4-�� 4- ����* ����-���� �����������������+�- ���) ���������������������� ���)������������������������� ��)����������������������� �) �)�� �)�����������������*@,�A ��)������������������������� ��)��������������������������� ��)����������������������� �)�� �)�� �)���!"#$%��3)(*1:*92��#;<(�;��82B< 7�������������������������� ,-/���������������������������� 7 �-�� �-�+

�!"#$%��&'$%$%��=()*'% /�,-/����������������� .4-�������������������� /��-���������������� -�� �-+ -,/

���8� ���)����������������������� ���)������������������������� ���)��������������������� �)�� �)�� �)��

����������>����8� �� +����-��������������� �/+�-4���������������� +��,/-������������� 4��-����������� 4��-����������� 4��-����������������

'$)=%$1*�����7����� ��� �7����� ���� ���� ��� �#'%'0)#*1

�!"#$%��&'$%$%�'()*'%� 7/-��? - �?

�!"#$%�01��1��)21&*1��%0#1'%3 7/-��? -,�?���8��������9���#�� �� ��������:�����9� �C 9��C 0����8��������9�/-����;�<�������=��������� �C 9��C 2AD���*>������% ������?�����"'�� �,1��� ��$���� 9��C ��C 2AD���,1��� �����"�� � ��5����'6��4�/7./� 9�C C .E�9,.�!"#$%�8%'09*#% �? �.?���* ����-���� �����������������+�- ��C ��C ��'���'�������������� � ' ��'���������� �'���'������������ 2�����������������*@,�A 9��C 9��C �'���'�� ������������� 9�������������������� �'���'������������ 2�0�8��!"#$%��3)(*1:*92 �)�C 9������������������������ 9�������������������� �'� �'������������ .�+(

�!"#$%��&'$%$%��=()*'% 7.4? ,.?

�����8� 9��C ��C 9������������������������ 9�������������������� ��'���'� �������� 2(+�:�2AD

����������>����8� �� 7�? 4�? ����+���4/������ ,������.,4�� .��,,.� 4���

�����7����� ��� �7�����

��������@58��7����� �)������������������� �)��������������������� �)����������������� 9��)��C ��)��C

A�7���?��B�C 9�)��C �)��C �)��C 9�)��C �)��C

��D�� �)��C �)��C �) �C �)��C �)��C

�� ��)���� �������� ��)�� ��� �������� ��)������ ���� �)��C �)��C

�����B.C �)����� � ������� �)����� ����������� �)������ ������ �)��C �)��C

��� ���� ����

������+����C�� �,1��� �)� ��)� )�

�:2EB4C�.�%������ � ��1��� ��$���� �� ��� ����� ��1��� ������� �����% � �?������ ������ �"��� �'B�C�-���������� � � �� �� F5�� ���% � ���� ��B.C�2��� ��������� �������� ��*.,

��������)���F��#3<G)2�

��)� ���)��!"#$%�)���1)$%�)2(*%';)#*%���������B4C�������������H&#"%3)'()�)���F��#3<G)2�

���)�

������������� ��������

.4�4���� .��4���� .4�4��� �%*(#0#I%JK1��)3%(#"%��?�

�#:)*%JG)2���F�

�)*0)'(&%3�$)��&�)'(1��'&%3

���������������������L#'%3�$)�0%$%�%'1�

���� ���� ���

��

%���$;$��-�����#$�1++0"�1++S�$�1++>"���)����-.����6��$�$�������.��53$��#$��$�������.����$���#$���$����

.F:����� #$� �-������ ��� �$���#�� ���$���� ��� $;�$����� %$��$� .$�-�#�"� ���� ������ �$�$:�#��� ��:$��53$�� #$�

���������$�������������#���$��$;$��-��������$����$������(��������$���$�������#$�$�$�������$����7�

(�"�(�����%��������#$�$�$�������$��������G�����$��������7�(%���$����;������G�����I$#$����7�

��I"�:$��������������������������#����������.$��53$��#$���[#�������$�����#$����B�$����������#��������

��I"��$�$�$��$������.��'���������$��$����.������#����������#��$��1++0��$���&E)���#����������#��

$��1++S����

Page 100: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

%�� $;$��-���� #$� 1++0"� ���� �$�$:�#�� ���������$� #$� �8� ,+� ,�0=0"0,"� �$������� �� �.$��53$�� #$� ��[#����

���$�����$��$� ��������#��� ���� �� ��I"� (%��� $� (��� %�� $;$��-���� #$� 1++S"� ������ �$�$:�#��� �8�

�+!S�0S,"/+�#$����#���#�������������������������#�����������I"����4���������#���J����:$��53$��#$�

������� ���������� ���$�����$��$� ������#��� ���� �� ��I"� ������C�� ��:$��53$�� #$� �8� S�S++�, ="10�� %��

$;$��-����#$�1++>"� ���� �$�$:�#�����������$�#$��8�=>�>/1�!1/"/=������#��#$� ��������������������"�4�$"�

����#��J����:$��53$��#�������������������#������$�����$��$���������I�$�(%��"�.$���C�����������$�

#$��8� 1>�>/>�S=!"+1���� .$�-�#�� #$� #$�$�:����� #��� ���������� ���$�����$��$� $;���$��$�� ���� ��(�� $�

(%�������������C�#������$;$��-�����#$�1++0�$�1++>"��$�.$������$��$��

���� $;�$56�� #��� ������ ���������� ����#��� ���$�����$��$"� ��#��� ��� ���������� #$� #-��#�� $�� ��'���

$��������E�$�$��.$�-�#��#$�������C�56��������"����.�'��$�����#$�@�����$�.�����.���$��������56��#���

��#$;�#��$�����������.�����.����.��D�$�����4�$� �����$����������$�#���#��$����#��)����-.���������H����

$��4�$��6���

��� ������ #$�1++>"���#-��#��#��)����-.���$������.�����#$�>1"0Sc�#$�#-��#�� ���$����$�0"11c�#$�#-��#��

$;�$�����(��"��������$���:$������������#-��#���$�����������$���������$����������9��6���)��1�=S!E,!��

�.�$�$������������.������.�56���$�������#��$�#���#��$����������#��)����-.��"�#$��.��;���#��$��$�>+c���

��:$�����$�����4�$"�$�������#$�#$��56������$����$�������"���)����-.����$�������:���C��#��������#���#��

��������� #$� #-��#�� �$�$'����#�� ���� �� 9��6�� �����#$���#�� $����'��� #$� ��E�� h� /c� ����� ����� �56��

�$�$�$E�$� J� #�����#D����� #��)����-.��� $�� �$��56�� ��� �$����$���� #�� ������C�56�� $;�����#��B���� #$��$�

��������� #$� �$���������$���"� 4�$� �$#�C����� �� ��;�� #$� @����� .���� 0"!c� ����"� $�� ����� #$� ������C�56��

$;�����#��B����#$�=+c�#�����#��#$�$#��"����/c�������$�������C���$������#��#$�$#���$��1+c����9��6��

�$�������#$���#�� ����#-��#������$����'��� �'�����J� ��E��h�>c������$�������#$�#��)����-.����6�� �$��

4����#�� ���$��.�#��$��$� 1+c� #$���� #-��#�� �$�$'����#�"� �$�#�� 4�$� ����� $����'��� �#��������� �6��

#$:���#��� #$� ������ ����$��$� #�� )����-.��� �������$� .�$������ ��� ���������� ����� ���� #-��#�� �$@��

�����#$��#������$����'���#$���E��h�>c�����"�������#���#��#-��#���$�$'����#���)��1=S!E,!���$�����

#$��8�0�+1 "!����23$���#$C?1++0�"��8�0�!=0"1����23$���#$C?1++S��$��8�0�=SS"1����23$���#$C?1++>��$����

���#��� �������#��#-��#���$�����#$��8�0�00/"1����23$���#$C?1++0�"��8�S�!=!",����23$���#$C?1++S��$��8�

0�S>0"0����23$���#$C?1++>���

��� �$��56�� ���� �����$�� #$� $�#���#��$���"� �� )����-.��� �$�� �.�$�$����#�� $�$��#�� .��$������ #$�

$�#���#��$���"�����-�#��$��:$���:��;��#�������$���.�����.$���<$��#$��$�.����:���#�#$�I�����"��$'���#��

.$����$����56�� +�#���$��#��I$#$�����-��#���������#�#��<-4��#�?�$�$��������$��$�<-4��#��E������$�#$�

="1������#$C$�:���#$���#��$;$��-������)����-.����.�$�$�������� �$'����$�� -�#��$�K�1++0K�+" 1Z� 1++SK�

+" SZ� 1++>K� +"1!�������#$���#�����$��������$��$� �� ���#�� #��-��#���$�$'����#�� �� ��E�� h� >c�����"�

�������$��$������#�����$�����$��$"����-�#��$���6�K�1++0K�+"!1Z��1++SK�+"!SZ��1++>K�+", ���

�����$��56����������$�#$�$�#���#��$������.�����.$������������#$�#-��#���$�$'����#��������9��6���)��

1=S!E,!�"�#�#��.$��� �$��56���B;����#$�="++�$���$���#-��#�� ������$����$��� �$�$���� �-4��#�� �$��������"� ��

)����-.��� ���:[�� �.�$�$����� $;.�$������ �$�2���� #�����$� ����� $;$��-������ �����#$���#�� �� #-��#��

�$�$'����#������$����'���#$���E��h�/c����"�����$�����#���������#$�="==��1++0�"�="+!��1++S��$�+">+�

�1++>��� %�� $������"� �����#$���#�� �� ���$�.�$��56�� #�� �$������ %�������� .���� �� #-��#�� ���� �� 9��6��

�$����'��� #$� ��E�� h� >c� �����"� ��� �$�����#��� �$����� #$� ="1/� �1++0�"� ="=S� �1++S�� $� ="+=� �1++>��� ��

$;���H�����#$����� ��#���#���������#$�="++� ��.$#$���)����-.���#$������������������.$��53$��#$���[#���"�

$;�$����4�$����#$����B�$����������#�����#$�����#���J��$$��������56��#��#-��#��������9��6���

Page 101: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�(�������������

Y� [.���� #$� ���� .�����'�56�� �� <�� =+=?1++>� ��#������� �� ������ ��$���� ���$����� ��������-#�� .$��� <��

=/?=>>1�"�������C��#������#$���;$����������������������9���*������������$�������$��������#$�.B'����+0��

�����$�����#��#$�$����5���#$������#$�����#[��#�����[�$��6�"��6���$�2���������$'��#��$���:$�$�$�����

����$����$���$����#��$��������$�$��$��4�$��$'������$��$��$�$;.�$����������#�#$�#������#$�*��$����#$�

����������4�$�.$�������$�������.����56�������������$�����������$�$.�����������B��������$��53$���$�����

��� ���'�� #��� ����� ��� ��������$���� ���$������ �$����$����� ��� ����53$�� ��:����� #$����� #�� $�.�5�� #��

��#�#$"� 2�$���4��C�� �$��� ����"� #$���$� ������ Q����� #$� ��.$����� ���$�$��$� ������� .���� �� �#�56�� #$�

.��'������ 2�:����������"� 4������ B�$��� ���������#��� J�� #��$����� ������� #$� �����#�#$� $���G����� ���

B�$��� $�������$��$� �$��#$�������� �����.���� �������$����� ��:��-������� .�$������� ��� ��������� #�� ��#�#$�

����� #��$���� J� .�$$�.56�"� �����'�� ��$����� ���#$� .B'���� 0+�� $� �����"� :$�� ����� #$���$� ��� B�$���

�#$4��#������.$��53$����:��������������#����

�� ������ ��$���� ���$����� ���#$� .B'���� +0�� $������ $�� ��'��� .������ ����� �.&�� �� .�����'�56�� #��

���������56��I$#$���"������.�$�����$��$��������#$�=>>1�� ��������$��$"�$������.�$������.����$;$��56��

$�� =+� �#$C�� ������ $�#$� $��6�"� .�������E�$� ����� #$� =S� �#$C������ ����� $� �� �$���� ������ ��$����

���$��������#$�.B'����+0�������$�#���$����#����[���.�����'�56��#����������$�����������

������'��#$���#��$��$�.$�-�#�"���F�$���������$��$���G�����"��������"�.��-�����"�'$�'�B������$���[��$����

�$'���������E�$����$��#��"�#$���#��4�$���)����-.��� ���$�$�#$����� �$'����56����#$����$� ����$"�4�$���

.$�������6���.$�����$�$:$�����@�'���#����.��#��)��#��#$�I��$:���I�I��#$�1+= �$����*�'�����-�.�����

#$� 1+=/"� ���� .�����.���$��$� '�������� �� �#$4��#�� #$�$�������$���� #�� )����-.��"� J� ������ #$� �����

#$���#���������"�.����$���#�K��

�� ������C�56��$���.���$56��#���$�����:�$��$�$�#��.�����G�����������"� ��������� $� .����'-�����"� ���

.���$����#$�#$�$�������$����#����#�#$�#������#$�*��$���Z�

�� .�$���H�����#�����$�$��$����$�������:�$������$�$��$�.���������Z�

�� ����$�����C�56��#����$����J��$����$�J�����#����$'����Z�

�� $�$�����.������.�56��#������$#�#$����.���$����#$�.���$@��$���Z�$�

�� #�����:��56�� @����� $� $4����:��#�� #�� �����$��������"� #��� �$���5��� .F:������ $� #��� :$�$�-����� #��

��:���C�56���

A����#���������'�����#$���#�#$����.�����#��$����$��#$4�BE��"�$������ ���$��$C�"�J������#�#$�����C�#���

.$������������#����#�#$"� ���� .�����'�#������������$���������� ���#$�.B'����+0�������������$����������

������� ���� ��.��� .������.�56�� .�.����� $� ��:�$� $�$� ���� �$���C�#�� ���� �[��$� #$� #$:��$�"� ��#�H������

.F:������$��$���B������

%$��$� D�:���"� ���� $���:$�$��#�� �� �������������� 4�$"� �����#�� ��:��#���� �� $��:���56��#����������$����

������ ���#$� .B'���� +0�"� �$�#�� ��#�� $��:���#��� $���#��� .���� �� .����56�� #�� ����$���:���#�#$� ���

#$�$�������$����#����#�#$�#������#$�*��$�����

����������$�����������#�������.��-�������������$�$��#��������.����-.����#$�.��-�������:����.�����#�56��

.$���)����-.���#������#$�*��$�����%��������$�J���#$��56��#���$����&���"�����������$�����������.�$�$����

�$���������[�����.����.�#�3$��#$����.�56����:�������$�$���#���#������.���$����#$��#$����$����$�#$�

$;.���6��#�� ��#�#$�#������ #$� *��$���"� ��� .�����#�#$�� #$� ���$����$����� $� ��� �������$����� 4�$� �$�6��

�.����#�������������$�#��#$�$�������$������:������6��$�$�K���������$���$��#$���$����$����#����#�#$�#��

����#$�*��$���Z� ������������C��$��$���� ���.�&.����.��@$���#$�������B�$���#$������#���)����C�����#$�

���.�56��Z�$�������$����#��$���C$��#$�����$����.�56��#��������

��[��#����"�����������$���������������������[��$�#$��������$�����#$�.��-�������:���"�#$���$����4����K�

�� �������$�����'$�����#$��$'���56����:��-�����Z�

Page 102: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�� �������$�����#$�.���$@��$������:���Z�

�� �������$�����#$�'$��6��#������$����.�56��#������������4������$����$�$������.$��53$����:�����

$���������'�����$������Z�

�� �������$�����#$�'$��6����:�$�����$���������Z�

�� �������$�����������$����"���5��$��B�����$����:��B����Z�$�

�� �������$�����#$�'$��6��#��.��-�������:�����

��� �$'��#�"� �� ������ ��$���� ������ #$���$� ��� .��-������ .F:������ #�� )����-.��� .���� �� �$�� .$�-�#�� #$�

��'H����"�4�$��:���'$������$'����$��B�$��K��$�����:�$��$"�.�����G������������"�2�:���56�"������.���$�"�

���$��$����$��$���5���.F:�����"��$'�����C�56����:��-������$����#�B���"�$�������"��������$�'$��6���

�.&�� �� �.�$�$���56�� #$� $�$�#��� ������ #�� ��#$�� �;$������� 4������ #��� A$�$�#��$�"� �� .��@$��� ����

��:�$��#�� J� �$'��#�� #������6�� $����$�B���"� �$�#�� $�� ������ 4�$� �� =�� ��:���������� ����� �.����#�� $��

=!?=1?1++!"��$�#����#���.����#��$����$�B����$��=��#$��$�$�$����#$�1+==��

�����"�����������$���������� ���� ��������#��$��+1�#$� �$�$�$����#$�1+==�$� .�:����#�� ����B������������

)�����.���#$�����$����#���"�.����$���#��<$�����.�$�$�����)�����.����\��===?1+==��

Page 103: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���� ��������7������������������������������������ ����������������������������������

�����������

���9���[���������$#�#$�#$�$��������������������.��"�����#��.$���<$�����.�$�$�����)�����.�������

=+1"�#$�1,�#$����$�:���#$�1++>"�$��������-#��.$���$��$���)�����.�������,=�/1+"�#$�1=�#$�#$C$�:���#$�

1+=+"���������������#$K�

�� .�����$�"�#��$������ ��#��$���$��$"���#$�$�������$����#�����9� ���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$���Z��

�� ����#$���"� ����:����"� ���:���C��� ��� $;$�����"� ��� D�:���� #$� ���.$�H����� #�� )����-.��"� ��

��.�$�$���56��#$�����$��3$�"�$��4����4�$��#�����#���#�#$��.�$�����������<$���I$#$���������

S�>S0"�#$�=,�#$��$�$�$����#$�=>>!"�$�����==�+0>"�#$�,+�#$�#$C$�:���#$�1++ "������������������

#$��������56�"�.���$����"��53$��$��$'��$���$'����4�$�������:�������#$�$�������$����#�����9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"� $����������#�#$��������$���#���#$�

���:���#�#$��[�����"��$'��"���:�$�����$���:��-�������.����#���.$����9���$�.$����#$�����&�'6���

$�������#�#$��.F:���������.$�$��$�Z�

�� #��.���:���C���:$��"�$4��.��$�����$������#�#$��.���� ���#��������56��.F:����"� #��$������ ��#��$��"�

.���� ����$�����B����� $� .$��������B����� #$� �$���5�� .F:����"� ��� .���� ������� $��$�� .����#��"�

�$#����$���:���5��#$��#$4��#��������.����#�����#$�.B'����+!��������$���Z�$�

�� '$��������������.��������������$���������$��#���.$���)����-.������.����$���#$���������������"����

4�$��$�2�����#���#4����#�����4���4�$���-������

���9���.������������:@$��������#��$�������#$�$�������$����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$����������$��$����"�$���.�#$�BK�

�� �$�$:���"�#$������������#�����$�����@������������#��������56��#��$���$���#��$���#��)����-.��"�#��

����#�� #�� ���� #$� *��$���� ��� #�� 9��6�� I$#$���"� ��� ���������"� ����H����� ��� ������C�53$�� 4�$�

�$�2���.����:@$��K�

�� ��$��:���56��#$�$���#���4�$�������:����J�$;$��56��#$��$���:@$���������Z�

�� ����������56��#$�����$��3$�"�$��4����4�$��#�����#���#�#$��.�$�����������<$���I$#$�����

����S�>S0"�#$�=>>!"�$�����==�+0>"�#$�1++ Z�$�

�� ������56�"����$�#��$���"�����$��6��#$�#��$�����$���#$����"�#��$����#$���.$��-��$����������

��#���#�#$"� #$� �������53$�� $� $4��.��$����� ��� ������� :$��� �&�$��� ��� ��&�$��"�

������C�#�������������#���J����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

�� .������.��� ����� 4�������� #$� ��� ��� ����� ���#��� #$� ���$����$���� ��� ���#�� '������#��� #$�

�:��'�53$�� .$����B����"� $�� ��#���#�#$�� �������$��$�� ���� ��� �:@$������ #�� �9��"�

�#��������#���$�'$��#���.���$���#�#$��.�������������#$��#��$��$�2�:�����#���.$����A)"����������

#���$'����56��.$����$��$"��:�$���#�����#��4�$K�

�� ������#���#$�$�6��.������������$C��.����#��$�.�����G����.�&.�����$.���#��#��.�����G����

#��� 4��������"� �$�#�� ��@$����� �� #��$����� $� �:��'�53$�� .�&.����"� ��� ������ #�� �$'����56��

�.���B�$�Z�

�� ��� ���#���#$�$�6�� �$��.��� ������#�#$����$'�$'�56��$� ������C�56��#���������"� �����#��J�

�$���C�56��#$����$����$�����4�$�������:���"�#$��������$�$����$"����#$�$�������$����#��

���9����#$�.B'����+ �"�������#���$����������'�������������������������#���.$����9��Z�

�� ������#���.�#$�6���������������.������.�56��#$�������� ���$���#��$��4��������"�.F:������

���.����#��"�#$�#$�4�$�����.������.�56���6���$@�����������$��$�������������#�#$�.�$������

����$'����56���.���B�$�Z�

�� �� ���#������$���$�.$�������#��������#��"��������$�������"�#$�$�B��$���$�$�����#��.���

.���$#��$���� �������&���� ��� ������ .���$#��$���� ������C�#�� ��� ������ #�� �$'����56��

�.���B�$�Z�

�� ��������9���������C�#������:���$�$��$����$'����C���4������#�����#������4����4�$��#���

:$��� ��&�$��"� ������ $� #$����� :$��� $� #��$����� �$�������#��� ��� ����� ,�"� l� �� � #�� <��

Page 104: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

=+1?1++>����#$�.B'����+/�"�.$���������#$�������$�.$�������������53$�"�.�#$�#�� ����������

$����'��� $� �:��'�53$�"� ��������$� ���$��$�53$�� �:@$��� #�� �9���*"� �������#��� ����

�$�$��#���:$�����&�$���$�#$�����:$���$�#��$����Z�

�� ��� ����� #$� ��:����56�� $� ���$'����C�56�� #$� 4������ #�� ���#�� ���� �����"� ��:$�B� ���

���#�����$�BE����.����$���#$��$��6�"������C���#��$���$��$���������"������.��#����#$�����

���$��56�"� ���.�'��$���� #$� ���$��$�53$�"�#$�#$�4�$� �$�$��B�����J��9���*"����#���

������#$�����56��������C�#��.$����$'����56���.���B�$�Z�

�� �������"� ������ ��� .�������$��$"� #��$����� $� �:��'�53$�� #$����$��$�� #��� ���������"� ����H����� ���

������C�53$��4�$��$�$:���Z�

�� ���������� ���� �� �#��������56�� #��$��� $� ��#��$��� #�� )����-.��� �� ����56�"� ���$�#��$���"�

����$��6�� #$� #��$���� �$��� #$� ���"� #��$���� #$� ��.$��-��$� ��� ��������#���#�#$"� #$� �������53$�� $�

$4��.��$���������������:$����&�$��������&�$��"�������C�#�������������#���J����9����#$�.B'����

+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

�� ���������$�.�[�������$�$�������-�����"������$�����#���$'����56��$����'��Z�

�� .�$�����'����������$���"���#$@���&�����$������������$'����Z�

�� $;.�����"�'������$����$������$�����$��$����:$������$'����$��#$��$��.�����G���Z�$�

�� .�����$�� #$��.��.���53$�� ��� ���9� ���#$� .B'���� + �� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���"�

#��$���$��$�����$#����$������'��#$�.�#$�$��J�����$�����B�����

��$�����������'���C���������#�������������#���9��������.����#��.$���$��$���)�����.�������,=�S/!"�#$�

0� #$� @��$���� #$� 1+=+����[��#��� 1,� �����$� $� ��H��� $�.�$'��� .F:������ ����#��� ���'�����$��$� ��$�#�����

�����#��"�����$�����������#$��$'&�����$�#�����'$��$��#$��#��������56��"�2B�1=������$�$�����$�.�$'���$�

���53$��#$��������5��4�$��������6���$����#��K�

��

���9������$5������.$����$�$�����$��$����#���/�#$� @��$����#$�1+=+"�������.���$�#$�������$�������

��������$��$"� ����� �����#�#$�� �$� ����$�������� ��� �������56�� #$� ���#�53$�� �.$���������� ��������&����"�

�����[��#����������56��#$�.$�����"������'$��#$�$�����&���"��:�$�56��#$��$'�������$����$�5��"�$��:���56��

#$��������#$��$'��$�������$����$�#$���5��$����.������$;$��-����#$�1+=+"�$���$���������%�#���:�����$"�

�����������$�$��$"� ���9��� �������� �53$�� #$� ���2��$�����['���� J� ��.�$�$���56��#���9���*"� �����

Page 105: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����K�����.�$.���56��#���$��6��.�������������.F:�����#���#�����#$�<�����56�����#$�.B'�����+!�$�0!�Z������

#$����56��#�� ��������56��������$����4�$�����#$���B���$����6��#$������Z��������$'����53$��������9��6��

I$#$���"�����������#������#$�*��$����$�������)����-.���#������#$�*��$������$����#����$��$�������$�$��

�����.���#���J��9���*"�:$��������$'����53$��.������$�'�@��$����#$����$���#��$��$�.��.��$�B�����#$�

�$��$����#$����$�$��$�$���.������$��.��������.�$�$���56��#���9���*���

$�#$� $��6�"� ��� D�:���� �.$��������"� ������ ����#��� �����#$�� ��� �$���#�� #$� �:�$�� �� ������$�H����"� ���

.�����G����#���9��"�#$��$��$����.F:�����������#������B�$���:���'�#��.$������9����#$�.B'����+ ��#��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���"������:��#����<���$����#��.$����$��$������)�����.���#$�)$�����:�$��$�

7��)���$�����������C�#�"��.����#��.$�������$�2��$�����#��������E�������#$�.B'����+0��$�.�:����#����

�#�����#$�<�����56�����#$�.B'����+!�$�0!����

P���������.����E#$E������ �������������"����9����$������$�#��������������.��$������� ���$���#��$��$�

#$������'$��$��#$��$���#��.�����.�$�$�������.��@$���#$��$������C�56��#���$'�6��.����B���"�:$�������

������.�.���56�������������#��$�����$�$��4�$��3$��$�.$�-������$���������������53$���

���$������C�56��#���$'�6�������B����$��B�#���#�#��$��#�������$�"������@B��$�$��#�"��$�#��4�$���=]����$�@B�

�����:@$���#$�������56��$��$����-���������$�����.���$�����$�����#���H��#$������#$�1+=+��

%�� $;$��-���� #$� ����� �����#�#$�� #$� .�����$�"� #��$��� ��� ��#��$���$��$"� �� ���9� ���#$� .B'���� + �� #��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���"����9���.�#$�B"���������$K��

�� #���'��"� ����#$���"� ���������� $� ���������� .��@$���� #$�$������#��� ��� ���9� ���#$� .B'���� + �� #��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���"���������$�����$�$��B�����J���.�����56��#���9���*Z�

�� #���'��� $� ����#$���� �� �$��������$���� $���$� �� �#��������56�� #�� �9��� $� �� ����$#�#$� ������ $�

$�.�$������"����D�:����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

�� ������������$�����#���#����53$���$�������#������#$�$�������$����#�����9����#$�.B'����+ ��#��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���Z��

�� ����.��2��� �� �$��������$���� $���$� �� �#��������56�� #�� �9��� $� �$��� ���$���#��$�� ������� $�

.��$������"� :����� #$� ���$����$���"� I��#�� #$� ���$����$���� ���#$� .B'���� +/�� $� &�'6���

�$'���#��$�Z�$�

�� ����#$������$����6��$������:��56�����#$�.B'����+!��#$������"����D�:����#���9���*��

�������53$��$�.$�-��������:�$����9���.�#$���$��$�������#������<��=+1?1++>����#$�.B'����+/�"����

$��$���)�����.�������,=�/1+?1++>�$����$�#$�$5��$�$��G�����^^^�.�����������2���������:���

Page 106: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����������������� ���������������������������������������������8��� ������(��� (�����

*�������

�������*� ���(��)*�� �_������������������ ���������������������������������������������

��� .�����.���� #�.������ �$'���"� ���� ��� #$��#��� ���$��53$�� .���$����$�"� 4�$� ��$���"� #��$��� ���

��#��$���$��$"����.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����$������������

�$�$��$����#����6�K�

�� ���������56��#���$.F:����K������=S1�`�

�� <$�� ���� =+�1!0?1++=K� �$'����$���� ��� ������ =S1� $� =S,� #�� ���������56�� I$#$���"� $���:$�$�$�

#��$���C$��'$�����#��.��-�������:����$�#B��������.����#H�������`�

�� <$�� ���.�$�$�����)�����.��� ���� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�K�)�#������ �� ��������$���� ���$����"�

������C������#$���;$��������� �������������.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��������#��

����#$�*��$����$�#B��������.����#H�������``�

�� <$�� ���.�$�$����� )�����.��� ���� =+1?1++>� ���#$� .B'���� +/�K� ����� �� ���.��2��� #$�

$�$�������$���� 9�:���� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���� E� �9��� $� #B� �������

.����#H�������``�

�� <$�����.�$�$�����)�����.��� ���� =+!?1++>K� ��������� �����'�����)�����.���#$�����$������F:����E

�����#���7�������E�������#$�.B'����+0�"�$�#B��������.����#H�������``�

�� <$�����.�$�$�����)�����.�������=/?=>>1K���.3$���:�$���.��-�������:����#��)����-.��"������������

��������$�������$�����#����#�#$�#������#$�*��$���"�$�#B��������.����#H�������``<$��)�����.�������

!�=1S?1++>K�����$#$�:$�$�-����� �������� �$�������#����������.$��56��9�:�������������#��#��

�$'�6��#��������#������#$�*��$���"����������4�$��$��������``�

�� <$�� )�����.��� ���� >0=?=>S0K� ��������� �� M�$�� #$� ����$56�� ��:�$����� ������ ���.����� .$����

��'��#������4�$��$������"�$�#B��������.����#H�������``�

�� <$������S�//S?=>>,K���.3$���:�$������������56��$����$'��$����:��B����#������#���#$����$����$����

���:���B����$�#B��������.����#H�������`�

�� <$�� ���� ==�+0>?1++ K� ��������� ������� '$����� .���� ������56�� $� ��������56�� #$� .���$���� .F:����E

.����#�����D�:����#���#��������56��.F:������`�

�� <$������S�>S0?=>>!K���.3$���:�$����$'��$�#$�����$��6��$�.$�����6��#��.�$���56��#$��$���5���

.F:������.�$��������������=0!�#�����������56��I$#$���"�$�#B��������.����#H�������`�

�� <$������>�00>?=>>>K����$������$'����56��#����.�������:�$����$�#�"��$�������$��$�J����:���56��#���

���#��� #$� ���$����$���� ���:���B���� $� #��� �$�#��$����� ���$��#��� $�� �.����56�� ��� �.$��56��

������$����#$��$�#����;���������B�$��������$�#B��������.����#H�������`�

�� ������56���A)� +=����#$�.B'����+/�K���.3$���:�$�����$'�������#$��$'����56��$�#$������:��56��

�F:�����#$��$�������#���#$����$�������#��������#$��������56��7��������```�

�� ������56�� �A)� 01� ���#$� .B'���� +/�K� ��.3$� ��:�$� �� ���������56�"� �� �#��������56�"� ��

���������$���"� �� ��$���� .F:����� #$� #�����:��56�� #$� ������ $� �� #����'�56�� #$� �������53$�� #���

I��#���#$����$����$�������:���B����7�I�����$��'�����������53$��1+!?> "�,S>?+,"� =S?+!�$� !!?+0��

���$��$��������$;�����7(�J�������56�� ++?+,��```�

�� ������56���A)� ++K���.3$���:�$������$�����.F:������#$�#�����:��56��#$������$����:���B����"�����

�$���#���.���B��������$���#B���"�$��$��'����������56���A)�����=,"�#$�,+�#$��$�$�:���#$�=>S+"�

$���������56���A)�����SS"�#$�,�#$����$�:���#$�=>SS��```�

�� ������56�� �A)� 1+/K� ��.3$� ��:�$� ������� ����B:$��� �.���B�$��� J�� #$�������53$�� ������$�����

#������#���#$����$����$�������:���B�����```�

�� ������56��%����������I(�����=�+11?1+=+K���.3$���:�$�����.�������:�$����$�#������#$��$���:�$�

����$�#��$�����$�'��2����-4��#������$��#��������$���#���������$����$�#$���.�������````�

�� $��$���)�����.�������,=�/1+?1++>K���������������.��2���#$�$�$�������$����9�:����#���$'�6��

#��������#������#$�*��$���������7��9���$��.��������$��$����������������``�

Page 107: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�� $��$��� )�����.��� ���� 1/�S!1?1++/K� ����� $� #$������� �� M�$�� #$� ��.$����� ���$�$��$� #�� �$'�6��

�����B����#������#$�*��$����.���������4�$���#���"�#$������#$������#�#$�.F:�������&�$��"�$���:$�$�$�

���#�53$��.����.���$�����������$����.����#��$�������C�������������56��#$���.��#$����:��2���``�

�� $��$���)�����.�������0,!=?=>SSK��$'����$������<$������>0="�#$� �#$������#$�=>S0"�4�$�����������

��M�$��#$�����$56����:�$����� ������$��.���$�#���:�������#����F#$"�������������"���:���$�

�$������``�

�� $��$���)�����.�������,+�,!!"�#$�=�#$�@��$����#$�1++>K������'��.��#$����:��2��.������.$����������

����.�����56��#�����@$���������)������2�������``�

�� $��$���)�����.�������,+�/=+?1++>K���.3$���:�$�������$��6��#$����$�5������M�$�������B����#��

����#$�*��$�����``�

�� $��$���)�����.�������,1�!!=?1+=+K��$'����$�������.����56��#�������,,�#��<$�����.�$�$���������

=+="�#$�1,�#$����$�:���#$�1++>"�4�$�������C���������C�56��#�������'����$��������#$�.B'����0+��

#$����$��56��#$�����#����������M�$��#$���.$��������$�$��$�9�:��-������7����9����#$�.B'����+ ��

#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�#�����$�����'H�����#���.$��56��9�:�������������#��#��

�$'�6��#��������#������#$�*��$����$�#B��������.����#H�������``�

�� $��$���)�����.�������,1�///?1+=+K�$�$��������$����6��#����$�������#���#$����$�������#��������

#$��������56��7������"�.�$���������������, �#��<$��I$#$�������=+�1!0"�#$�=+�#$�@��2��#$�1++="�$�

��� ����� ,/� #�� <$�� ���.�$�$�����)�����.��� ���� =+="� #$� 1,� #$� ���$�:��� #$� 1++>� $� #B� �������

.����#H���������#$�.B'����+/���``�

�� $��$���)�����.��� ���� ,,�,/ ?1+==K� ���$��� �� ����� =�� #�� $��$���)�����.��� ���� ,1�///?1+=+"� ���

������4�$��$��������``�

�� <$�� ���.�$�$����� )�����.��� �\�� ===?1+==K� ��.3$� ��:�$� �� ���-����� 9�:���� $� ��:�$����� #��

)����-.���#������#$�*��$���"��������������������$����#$�$�$�������$����9�:��������$��B�$��#��

)����-.���#������#$�*��$����$�#B��������.����#H�������``�

���#�.�������$'����$������������������$��������E�$�#��.��-�$��������$'����$��.B'�����#�����$��$�K��

`K�^^^�.��������'���:�Z��

``�^^^������@�'���:��$?���^^^�.�����������2���������:���

```�^^^�����'���:��

````�^^^��$�$������C$�#��'���:��

A$��6�� ��.�$���� #��� ����������� ������ �$�������#��� �$�B� #��.���:���C�#�"� �$�� ������"� ��� �$#$� #��

�9��"�������C�#����������'��������2�"�!1�7�!����#����.���$�"�<����@$����"�����#$�*��$���"��*��

���$'���"���'������.$�������:�$����.�����.����������������.���B�$���J��9���*K�

� ���������5������J���.�8G;K��

�������=S1�#�����������56��I$#$����#$�=>SS�����:��������#$���F:����������.$�H�����.����$���:$�$�$����

.��-����� #$� #$�$�������$���� ��:���"� .��� �$��� #$� ��� .����� #��$���� �.����#�� .$��� �D����� )�����.���

���.$�$��$"�.���������-.�������������#$�����$�����2�:�����$���l=����

4���5������ 9.�8I.;@C����8I������&���;II8�J��������������K��

�����������#����#�#$����#$�.B'����+!�� ������#��$;$��56��#��.��-�������:����#$�4�$��������������=S1�#��

���������56��I$#$�����

����$���������1S���,="������������#����#�#$�������'$�$�����$��$�#�������'����$��������#$�.B'����0+��#��

#��$����#$����������"�.$���4������:$�$����B����.�#$�$;$��$�����#��$����#$�����������������#����$����$��$�#$�

Page 108: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

�.���$����$����:B����"��$#����$���.�'��$����#$�������.����#�����#$�.B'����+!��$�.$�-����"��$�.�$�#$�

����#��������.�����#��$����#$�$�����

���$56��X�#�����������#����#�#$�������$�.$�������$��$�#����.$��53$����:��������������#��"�#$����#���

��������,1"�l=�"������ �� �� ����+ ����� ���������������� ��������"���"%������� ��������

��������������������������'����������������'��������� � ������ � ���������������������

������� �� ���� ���� ��� ���� '���� ��� ���������� ���� $������� ������������� ���&����� ������� �� ��

�����6��������� ������

��l1��#���$��������� ,1�$;.�$����$��$�������C�"����D�:����#$��.$��53$����:��������������#��� ���� ��

��#�����56��#$�-�#��$��$�������$�-�������#$�.���$���$���"�����$����.�56��#�������$���:����"�:$�������

���$��53$��#����������$#��-����"������#$��#������.�������:�$�����#$����#$����$��$Z�$���������$'�����C�56��

#$��������53$�"��$������������.���53$��$;$����#���$��#$�����#���������$'����56����'$��$��

�������,,�#$�$������4�$����.$��56����:�������������#���$@������#��.����$��$�.$�-�����$�.�$�H��$4��������

�-������.����4�$��$@���B��#�"�#$���$����4����K�����#$����56��#��B�$�����$������'�#�Z���������'�����:B�����

#$� ���.�56�� #�� M�$�� ���#$� .B'���� +0�Z� ������ .��'����� #$� ��$�#��$���� $���G����� $� ������� .���� ��

.�.���56��#��$���$��$���$��#��.$����.$��56�Z������������#�#$��#���.$��56�Z�����$���#��.�[����#$���.�����

#$� A�C��2��5�� ���#$� .B'���� +/�Z� ����� ������.����#�� ���#$� .B'���� +!�� �� �$�� $;�'�#�� #��� .��.��$�B����"�

���B�����.$����$��$��$� ���$���#��$��.����#���$�� ���56��#�������C�56��#���:$�$�-����Z�$� ������ ������#$�

�������$�#���.$��56�"��:��'�������$��$����.�����2�#�������$.�$�$���56��#������$#�#$��������

TB�$;.�$����#$�$�����56��.����4�$�����$��������:��#���.$�����#$���F:�����������������.����#�����#$�

.B'���� +!�� .�'�� .$���� :$�$����B����� �$@��� �����C�#��"� ���� $;�������#�#$"� ��� .�&.���� �.$��56�� ��:����

���������#��������,,"�l=����

� �

I�����$��$"� �� ����� , � ������C�� ��������-.���� �� $������ 4�����#�#$� #$�$�����#�������"� #$����#�� ��� �$��

$�.$�-����� 4�$� �.������ �� �.$��56�� ��:���� ���������#�"� ��� 4����� #$�$�6�� �$�� ���$��#��� $�� �$��6�� ���

�����C�#���#��$���$��$����.�'��$����#����:�����$�$��B�����J�.�&.�����.$��56���

���#�� .��� $;.�$���� #��.���56�� �����#�� ��� ��������� #�� ��#�#$"� ��� ������ .�#$�� �$�� ����$�$��$�

�$'����#��"���������$��-�$���$��#��$����#$�����������������$��$����B�$���:@$���#���.$��56��������, "�

l=�������������#$�$���$�������C�#��������.�'��$����#��B�$��#$��������56��4�$���.$�$����.�#�3$��

$���:$�$��#��� .$��� �$'����56�� #$� ���� $� ���.�56�� #�� ����"� ��[� �� �����$� ��;�#�� .$��� �$�� $�.$�-����� 4�$�

�.���������.$��56����:�������������#��������, "�l1����

��������"�����������6�����$���#$�.�'��$����#��������.����#�����#$�.B'����+!��.$��������'����$�����

���#$�.B'����0+��#��#��$����#$��������������D�:����$�.$�-�����#$��.$��53$����:��������������#����

(�����D�<�D�#�����>#�$���<�#P+�/97����0B����%>#?�����/332�4����<�#������������$�#�<��#����������

�������������������#�����

�� ������ ��$���� ���$����� .���� �� )����-.��� #�� ���� #$� *��$���� $������ $�� ��'��� .������ ����� �.&�� ��

.�����'�56��#�����������56��I$#$���"������.�$�����$��$��������#$�=>>1����������$��$"�$������.�$������

.���� $;$��56�� $�� =+� �#$C�� ������ $�#$� $��6�"� .�������E�$������ #$� =S� �#$C������ ����� $� ���$����

��������$����$�$�����$���$�#���$����#���

������'��#$���#��$��$�.$�-�#�"���F�$���������$��$���G�����"��������"�.��-�����"�'$�'�B������$���[��$����

�$'���������E�$����$��#��"�#$���#��4�$���)����-.������$����#$������$'����56����#$����$�����$"�4�$���

.$�������$��6���.$�����$�$:$�����@�'���#����.��#��)��#��#$�I��$:���#$�1+= �$����*�'�����-�.�����#$�

Page 109: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

1+=/"�����.�����.���$��$�'�����������#$4��#��#$�$�������$����#��)����-.��"�J�������#$������#$���#���

������"�.����$���#�K��

�� ������C�56��$���.���$56��#���$�����:�$��$�$�#��.�����G�����������"� ���������$�.����'-�����"� ���

.���$����#$�#$�$�������$����#����#�#$�#������#$�*��$���Z�

�� .�$���H�����#�����$�$��$����$�������:�$������$�$��$�.���������Z�

�� ����$�����C�56��#����$����J��$����$�J�����#����$'����Z�

�� $�$�����.������.�56��#������$#�#$����.���$����#$�.���$@��$���Z�

�� #�����:��56�� @����� $� $4����:��#�� #�� �����$��������"� #��� �$���5��� .F:������ $� #��� :$�$�-����� #��

��:���C�56���

�(��� ��D�<�D�#���� �>#�$���<� #P+� ///7� ��� 02� ��� H�&������� ��� 20//� 8� �<�#�� �������� ���

����#&�<&�D�#����"�#�� >���#�J&�<�����>#�$G����������������#�����

���<��===?1+==���������������������$����#$�$�$�������$����9�:��������$��B�$��#��)����-.���#������#$�

*��$���� ���� .�:����#�� ��� �B���� �������� )�����.��� #$� 1� #$� �$�$�$���� #$� 1+=="� �$��'��#�� �� <�� =/?>1"��

����$�.������.��-�������������$�$��#��������.����-.����#$�.��-�������:����.�����#�56��.$���)����-.����

%�� ������$� J� ��#$��56�� #�� �$����&���"� � �� <�� ===?1+==� �.�$�$���� �$����� ����[����� .���� .�#�3$�� #$�

���.�56����:�������$�$���#���#������.���$����#$��#$����$����$�#$�$;.���6��#����#�#$�#������#$�

*��$���"� ��� .�����#�#$�� #$� ���$����$����� $� ��� �������$����� 4�$� �$�6�� �.����#��� ��� �������$� #��

#$�$�������$���� ��:����� �6�� $�$�K� ���� ��� �$���$�� #$� ��$����$���� #�� ��#�#$� #�� ���� #$� *��$���Z� ����� ��

�����C��$��$�������.�&.����.��@$���#$�������B�$���#$������#���)����C�����#$����.�56��Z�$�������$����

#��$���C$��#$�����$����.�56��#��������

��[��#����"������������$���������������������[��$�#$��������$�����#$�.��-�������:���"�#$���$����4����K�

�� �������$�����'$�����#$��$'���56����:��-�����Z�

�� �������$�����#$�.���$@��$������:���Z�

�� �������$�����#$�'$��6��#������$����.�56��#������������4������$����$�$������.$��53$����:�����

$���������'�����$������Z�

�� �������$�����#$�'$��6����:�$�����$���������Z�

�� �������$�����������$����"���5��$��B�����$����:��B����Z�$�

�� �������$�����#$�'$��6��#��.��-�������:�����

��� �$'��#�"� � �� ������ ��$���� ������ #$���$� ��� .��-������ .F:������ #�� )����-.��� .���� �� �$�� .$�-�#�� #$�

��'H����"�4�$��:���'$������$'����$��B�$��K��$�����:�$��$"�.�����G������������"�2�:���56�"������.���$�"�

���$��$����$��$���5���.F:�����"��$'�����C�56����:��-������$����#�B���"�$�������"��������$�'$��6���

(�����D�<�D�#�����>#�$���<�#P+�/0/7����21����#�&�D"������2003�

��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/������;$���$����B�$������5��J��$'����56����:��-������#������#$�*��$�������

���$��������������$�������$����"��$��������#�C��#���������������$�����#$����B�$����:��-������$����:��B�����

J� �.����56�� #����������$�������$��������[��#$��$�"� �� <��=+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� �#�.���� �� ������

��$���� ���$����� ��� ��������� #�� ��#�#$� �����#�C��#�� �� ����$���� #$� �.$��56�� ��:���� ���������#�� ���

��#$���$����@��-#����#��)����-.���#������#$�*��$����������#��.����������������$�$.�����#���.$���������

��$���������"�$���$�������,0��

������'���#$�:$�$�-����#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/�����������������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������ #�� ���� #$� *��$���� $"� �$��"� ���������� �� �9���*"� 4�$� ���.�$$�#$� ��� ���@����� #$� ���$��$�53$��

����#$��#���.$���)����-.���$�#$�����$���#�#$��#���#��������56��.F:�����������.��"�������.������.�56��

#$� .��.��$�B����"� ����#��$�"� ���B����� $� ���$���#��$�"� ���� �� �:@$����� #$� �����5��� ����������53$��

Page 110: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��:��-�������$����������"��$�2��������������$�������C�56����:�$�����#$�.���$�#����$'�3$���#��������������

�"� ��"� ����$�A��"�$��������D������������.����-.����$�#��$���C$��#�����������#����#�#$�$�#����������$����

��������

���9���*��$��.���������#�#$�.�����$�����$$��������56����:����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$���"�.����$���#����.���56�"���������56��$��$4��������56��#���$�.�5�������$��#$�����

.F:�����#���$'�6��#�������"������#��J��$�2�����#��4����#�#$�#$���#��#$��$����������$�������������#��$�"�

$�J�����$���:���#�#$���:�$�����$������$���G�����#���$'�6���

�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$����$��B�#$������#��#��$��������$����#������

����$#��'��2$�������������$��#$��$�A��'����$'���#��.���$���"� �������#���.$��������#��.��"���[�������

A�����#$�#$����:���-Z�.���$���"������-#�"���[�������A�����#$�#$���2�F��Z�.���$���"�$;���-#�Z����5��(��6��

#$�<�#B���"�$;���-#�"���[��������#��=����������%����Z��$'���#��.���$��$"������-#�"���[������5��)��BZ�.���

$���"������-#�"���[�����������(�����Z�.���$���"��������#���.$��������#��.��"���[���������$��#$��$�A��'��"�

.���$���"� �������#���.$������ ��#��.��"���[���������#��)��'�$Z�.���$��$"� �����-#�"���[�������I���������

��'H���Z�.���$���"������-#���.$��������#��.��"���[�������)$���$����C�Z�.���$���"������-#������#��-�.��"�

��[�$����������������$#�������$��$�.�����.����������2���$�����[�$�����������#������#�����$�#���$�����#$�

��$.���56��#$����������#���$�$���������E�X��$�#��T��.�����I�$�����G���"�$;���-#����$��$�.�����.���

���� ���2�� �$��� ��[� $��������� �� ���5�� )B���� %�C��[Z� .��� $���"� �����-#�"� ��[� $��������� �� ���� �6��

�����&�6�Z�.���$���"��������#���.$��������'��#����"���[�$���������������I�'�$����#$�)$����$��$�.����"�

�$������#��.$��������6�������&�6�"��������#���.$��������'��#����"���[�������(�����Z��$'���#��.���$���"�

�������#�� �.$���� �� ��#�� .��"� ��[� $��������� �������B� I�$��$�� $��$� .����"� �$������#�� .$��� ���� (�����"�

�������#�� �.$���� �� ��'��#����"� ��[� �� ���� A$��� �#����� (��'�"� �������#�� �.$���� �� ��'��#����Z� ��[�

$�������������������#$�*��$���"�#$��$�.�����.��������$��"�.$�.$�#���������������#�������Z�#$��$�.����"�

.$����������[����-$��)��B"������-#�"�$�#�-"�.$������2������$����@���������������[���.�����'��$����#������

��$��#$��$�A��'�����#����$"��HE�$������.����#����#���$��������$�K�

Page 111: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��

%��D�:����#�����9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"���������#�������'�����(B�����

#$� ���$��$�53$�� ���#$� .B'���� +/�"� 4�$� ���.�$$�#$� �� Q���� #$� 9��� )����� ����#$� �$� .$����$� �� ����

�$��#$������ $� ���$������"� �� ����$��� A�B���� �������B���"� $���$� ��������$#�#��� �� �#������ I����� #$����#���

Page 112: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

������.��D�$�����#$�����$�#$����.�56��#�������$�.$�-������.������M�$��$�'�:�������.�&.����"��������$�

����������B;����$����F�$����B;����#$�.����$�����#���$#�����53$���

�$�B�#$�$������#�����.��'�����4�$�'�������B�����$�#��$����J�.�.���56��#$�:��;���$�#������'�#��.$����

���$��$�53$�� ��:��-������� .$��� ��#$�� �F:����� $�� ���@����� ���� ��� &�'6��� ������.���"� $���#����� $�

�$#$����� ���.$�$��$��� ��� $#�����53$�� �������������$�"� ���$������� $� #$� $4��.��$����� ���������� $�

#$�.�������"� ���� B�$��� �����-#��� ��� .�$�$��$� �9���*� �:$#$�$�B"� #$����� #��� ������� �� �$�$��

$���:$�$��#��� .$��� �$'����$���56�"� ���� ����[����� #$� ����$���:���#�#$� ��:�$����� $� �$#�56�� $?���

�$������C�56��#$�$����3$��#$�'��$��#$�$�$����$�����"��#����#��.�#�3$���������������$�.$�-�������

�����4�$����9���*��$@����.�$�$���#�������$�$��B������$��:���56��.�[����#$��������#��#$���.�����#$�

A�C��2��5�� ���#$� .B'���� +/�� .���� �� ��.�����56�� #��� ����"� $�� ���56�� #��� ��.������ '$��#��� ����$���

��:�$��$���������$��������-#�"����.�����G����2���&����"����������$�.����'-�������

����������#���.����56��#��#�������'����$��������#$�.B'����0+��#��#��$����#$�����������������$���:$�$��#���

�����$����$��$��#$��.���$����$����(B�����7���(�$������$����$��$��#$��.���$����$����)B;����7���)��

����� ����$� #$� �$������� .���� �� ��.�$�$���56�� #�� �9���*"� ��)����-.��� $��B� ������C�#�� �� �����'��"�

��$�����$��$"�.��$��������#���������#$��������56������4��#����$��4�$�����$����$��$�#$��.���$����$����

#�� �$��$��� �B;���� ���� #�������� #�� ��$����$��$� #$� �.���$����$���� #$� �$��$��� :B����"� �$#����$� ��

�����.���56�� ��� ���$� #$� #��$���� #$� ���������� �#��������� ����� .��$������� �$�6�� ����� ������.����#�� ���#$�

.B'����+!�����$�#��#$���������

������$����#��$����'���#�����������#����#�#$"���������.���������$��������C�#������� �������$����

������$����#����.$��53$����:��������������#����$���������"����� ��.�$�$���#�������#$���#$��B������

#��$��������[��#��������$��$���:$�$��#���$��������:$���$�.$�-����"���4�$�.$����$�������$�$���#����:$��

#$����$�6��4�����$�B������������$��.�'��.$����:$�$�-����������'�#���.$���������.���#�#$��

��#$�6���$��$����#�����[�/� ,/�011���$������23$�"�4������$�����$��������$��$������"��$�$�$�����$�����$�$�

#����������"������.�$5���#$����#��#$��8� �! !"++���4���2$�����$�4���$����$��������$�����.��������"�

.�����:����$��������4�$�#$�M�$�����#$�.B'����+!���������������#���������B;����#$� �+S>�!+1��1��4������

���23$�"����$����$����$����"�4���2$�����$�#�����$�����4��#��#������

�� <�� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� ����[�� �� ��:$��� #$��������� #$� ����$��6�� #$� ������ $�� �$�����

4��#��#���#$�B�$���#�������"���#��5��#$������$�.��D�$�������:��-������"���:$���$����4�$����������C�#��

.���������#$�#$�$�������$����#������#��#$�A��:���#�#$����#$�.B'����=1=����@���$���������.��2��$��$�

����.$�����

����������$�6������$�$��$��$'����#��"���������$��-�$���$��#��$����#$�����������������$��$�������9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"�#$�#$�4�$���$�#�#������#��$���C$��#���.$��56��

��:�������������#���9����$C��$���#��$������$@����������#��"���4�$��$�B��$��������:��$������:$���#$�

����$��6�"������.��@$���#$�$#�����56��.����������$�$�.$�-�����4�$�#$�$�B��$����:�$��#��������D���$��

��������#$��.����56��.$����$����&�'6���#��)����-.��"�����������6�������.�#$�6���$���$'����#����

�� ����$��6�� #��������� $��#��$���� #$� ���������� �$�B� #��$�$����#�� �$'��#����� ���;��� #$� $4�����H�����

#$������#��� $� ��$�#$�B� J� #�����:��56�� #�� ����4�$� #$� M�$�� ���#$� .B'���� +!�� #$� .��$������ ������������

�#��������.�$����������<��=+=?1++>����#$�.B'����+/����

�����"���:��$��$'���#$���������4�$�#B�����$���56��@��-#����J��.$��56��9�:�������������#��#���$'�6��#��

������ #������ #$� *��$���� [� ���.����� .$���� <$������.�$�$����$�� ���� =+=?1++>� ���#$� .B'���� +/�� $� ����

=+1?1++>� ���#$� .B'���� +/�"� :$���������)�,1�///?1+=+� ���#$� .B'���� +!�� $� ��)�,,�,/ ?1+==� ���#$�

Page 113: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

.B'����+!�"���#���#��)����-.���#������#$�*��$����������$�$�����#$���$����$��$�#$��.���$����$����(B����"�

��:�$� �� 4���� �$� �������� �� #��$�$�5�� #$� .��$������ ������������ �� �$�� �����'�#�� #$� ������ ��$����"� ����

�$�����#��4�$�$���:$�$�$����� �$'����#���9���*"��#���E�$���#��.��������<��=+=?1++>� ���#$�.B'����

+/�"�����������$�������������#$�.B'����+0�"����<��===?1+=="����)�,1�///?1+=+����#$�.B'����+!��$����

)�,,�,/ ?1+==���#$�.B'����+!���

(�����D�<�D�#�����>#�$���<�#P+�/027����21����#�&�D"������2003�

�� <$�� ���.�$�$����� )�����.��� ���� =+1"� #$� 1,� #$� ���$�:��� #$� 1++>"� ������C��� �� ��#$�� �;$�������

������.���������������������.��2���#$�$�$�������$����9�:����#���$'�6��#��������#������#$�*��$����7�

�9��"� ���� ����$#�#$� #$� $�������� �����"� ��������-#�� ��:� �� ������ #$� ����$#�#$� ��G����"�

$���:$�$�$�#�"����#�"������������$�-�������:B�������

��<��=+1?1++>����#$�.B'����+/��$���:$�$�$�4�$����9����$�B�.���������#�#$�$�.$�-����K�

�� .�����$�"�#��$������ ��#��$���$��$"���#$�$�������$����#�����9� ���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��

������#������#$�*��$���Z��

�� ����#$���"� ����:����"� ���:���C��� ��� $;$�����"� ��� D�:���� #$� ���.$�H����� #�� )����-.��"� ��

��.�$�$���56��#$�����$��3$�"�$��4����4�$��#�����#���#�#$��.�$�����������<$���I$#$���������

S�>S0"�#$�=,�#$��$�$�$����#$�=>>!"�$�����==�+0>"�#$�,+�#$�#$C$�:���#$�1++ "������������������

#$��������56�"�.���$����"��53$��$��$'��$���$'����4�$�������:�������#$�$�������$����#�����9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���"� $����������#�#$��������$���#���#$�

���:���#�#$��[�����"��$'��"���:�$�����$���:��-�������.����#���.$����9���$�.$����#$�����&�'6���

$�������#�#$��.F:���������.$�$��$�Z�

�� #��.���:���C���:$��"�$4��.��$�����$������#�#$��.���� ���#��������56��.F:����"� #��$������ ��#��$��"�

.���� ����$�����B����� $� .$��������B����� #$� �$���5�� .F:����"� ��� .���� ������� $��$�� .����#��"�

�$#����$���:���5��#$��#$4��#��������.����#�����#$�.B'����+!��������$���Z�$�

�� '$��������������.��������������$���������$��#���.$���)����-.������.����$���#$���������������"����

4�$��$�2�����#���#4����#�����4���4�$���-������

%��D�:����#��$;$��-����#$�����������#�#$�����9���.�#$�BK�

�� �$�$:���"�#$������������#�����$�����@������������#��������56��#��$���$���#��$���#��)����-.��"�#��

����#�� #�� ���� #$� *��$���� ��� #�� 9��6�� I$#$���"� ��� ���������"� ����H����� ��� ������C�53$�� 4�$�

�$�2���.����:@$��K�������$��:���56��#$�$���#���4�$�������:����J�$;$��56��#$��$���:@$���������Z�

������� ��������56��#$�����$��3$�"�$��4����4�$��#�����#���#�#$��.�$�����������<$���I$#$���������

S�>S0"�#$�=>>!"�$�����==�+0>"�#$�1++ Z�������������56�"����$�#��$���"�����$��6��#$�#��$�����$���#$�

���"�#��$����#$���.$��-��$������������#���#�#$"�#$� �������53$��$�$4��.��$���������������:$���

�&�$������ ��&�$��"� ������C�#�������������#���J�M�$��#$���.$����� ���$�$��$�9�:��-������7����9�

���#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$�����

�� �������"����������.�������$��$"�#��$�����$��:��'�53$��#$����$��$��#�������������#$�4�$�����������

��$��������Z�

�� .������.��� ����� 4�������� #$� ��� ��� ����� ���#��� #$� ���$����$���� ��� ���#�� '������#��� #$�

�:��'�53$�� .$����B����"� $�� ��#���#�#$�� �������$��$�� ���� ��� �:@$������ #�� �9��"�

�#��������#���$�'$��#���.���$���#�#$��.�������������#$��#��$��$�2�:�����#���.$����A)"����������

#���$'����56��.$����$��$�

�� ���������� ���� �� �#��������56�� #��$��� $� ��#��$��� #�� )����-.��� �� ����56�"� ���$�#��$���"�

����$��6�� #$� #��$���� �$��� #$� ���"� #��$���� #$� ��.$��-��$� ��� ��������#���#�#$"� #$� �������53$�� $�

$4��.��$���������������:$����&�$��������&�$��"�������C�#�������������#���J����9����#$�.B'����

+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$���Z�

�� ���������$�.�[�������$�$�������-�����"������$�����#���$'����56��$����'��Z�

�� .�$�����'����������$���"���#$@���&�����$������������$'����Z�

�� $;.�����"�'������$����$������$�����$��$����:$������$'����$��#$��$��.�����G���Z�

Page 114: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�� .�����$�� #$��.��.���53$�� ��� ���9� ���#$� .B'���� + �� #�� �$'�6�� #�� ������ #�� ���� #$� *��$���"�

#��$���$��$�����$#����$������'��#$�.�#$�$��J�����$�����B�����

��$�����#P+�12+9997����//��������������20/0�

��)�,1�///?1+=+����#$�.B'����+!��4�$�#$�$��������$����6��#����$�������#���#$����$�������#��������#$�

�������56�� 7� ������ .$��� )����-.��"� .�$������ ��� ����� , � #�� ��������� #�� ��#�#$� $� ��� ����� ,/� #�� <��

=+=?1++>� ���#$� .B'����+/�"� ���� ���$��#��.$���)�,,�,/ ?1+==�4�$���#��������� �$#�56��#$��$������� =���

�����"� �$����� $���:$�$��#�� 4�$� �� )����-.��� #�� ���� #$� *��$���� .�#$� $�����"� ��� �����"� /� ,/�011� ��$���

���23$�"�4������$�����$� �������$� �$������� �$�$�$����� $� ����$�$�#����������"� ��#��4�������8� �! !"++� ��

4���2$����� $� 4���$���� $� ������ �$��������������� �6�� $����������� $"� #$.���� #$� #�����:�-#��� .F:����� ���

.����#��$��$"�#$�$�6���$�������C�#��������.��$�������#��������#$��������56��������9����#$�.B'����+ ��

#���$'�6��#��������#������#$�*��$������

��)�,1�///?1+=+� ���#$�.B'����+!��#��.3$�4�$����������$���� �$��������:��#����������������$�����

����4���������������$@���#�#���$��'�������"����������������$����������$��#�����.������#���$'����56��

#$������"�#$�$�6���$�������C�#���.�������9���*��

��#�������:��56�� ���#$� .B'���� +!�� �����B� �������#�� $� ������#�� J� 4�����#�#$�#$��������$�$��B���� ���

����$���#�� ���$��$�56�� ���#$�.B'����+/�����'��.��#$� ���$��$�53$�"� �������$�#$����#��.$����9������

������ #��� ���$��$�53$�� ���.�$$�#$�B� ��#��� ��� #$�.$���� �$�$��B����� �� ���� �$���C�56�"� ��������$� ���

#$�.$�����$�������#���J�$����6��$������:��56�����#$�.B'����+!��.����#�����.F:�����#�����������

%���.���56��#�������� ������#�����$��$�56�����#$�.B'����+/��������@�����#$����$��$�53$��.����$�$����#$�

�B������#�� 4�����#�#$� ������ #$�������4�$� �$�6���� �$'������ #�������:��56�� ���#$�.B'����+!�� �$4�$��#��

.$����$� �� �A)"� #$�$�6�� �$�� �����-#��� ��#��� ��� �$�.$������� #$�.$���"� #$��#��$��$� ���.����#��"�

��������$� $���#��"� .��@$���� $� ������� #$� �#��������56�� .�&.����� #�� �9���*�� P���#�� ���� �����C��� ���

������������$���#$�.�'��$���"����9���$��B�.���:�#��#$���CHE���.������������$��������.�$5���-�����

#$�$����6��.�$��������������,0"�l�1�"�#��<��=+=?1++>����#$�.B'����+/���

�� )� ,1�///?1+=+� ���#$� .B'���� +!�� #$�$�����"� ���#�"� 4�$� ��� �$������� �:��#��� .$��� �9��� ���� ��

���$��56��#$�������#$�$�6���$��#$.�����#������������A������#�����#$�.B'�����+!�$�=0��$��$'�$'�#���

�����:���$��$"�4���#��������������.��$��.�����G����#��I��#��#$����$����$�������#$�.B'����+/���

��� ���������� �� �����C�56�� #�� ������ $�� ��'��� $�.�$$�#��$���� #�� �9���*"� �� ���$�$���#�� #$�$�B�

$���$'���J��9�����4�����#�#$��$�$��B����.�����:�$�����$���#6��#$�.�'��$����#�������'����$�����$��

�����"�4�$��$�B�$;.$#�#��$��,� ���H��� ����"� �$�#���� .���$����$������2�#�����)����-.��"� �� �$'��#��

$���$'�$���� ���$�$���#��$����$��$����.$����$�$�B�����9���.�����������$�#���9���*������$���#3$��

#$�.�'��$����#�������'����$�����$��������$;.$#�#���.$����9����$�6��#$��#��$��$��#$�������#���

������#$�4�$�����$�$������.�����$;.�$����$��$���#��BE���������$�5��#$��:����

���.$���B�J��9������$�.����:���#�#$�.$���'$��6�"���B���$�$�����.��2��$����#$���#��������.$�����

#���9���*�$�.$�����$�#��$����#��.�$���56��#$�$�����$���$������[�������J����������53$����������#��"�J�

�A)"�����#$�$����$��#$������"��������$���#��$��$"��$�����������"�J��:������#$������$�����$���#�#$��#��

�$���#�� #$� :���6�� ��'���C�#�� $�� 4�$� $����$�$�� �#����#��� J� �$'����56��� �� ��$���� ��$��#$��$� #��

�9��� ���� #$��'��#�� ����� �$.�$�$�����$� #��)����-.��� .���� ��� ����� .�$������� ���� ������ !�"� �� $� 0�� #��

������56���A)� +=����#$�.B'����+/���

�$��� '$��6�� #�� �����"� �� �9��� �$�$:$�B� !c� ������� .��� �$����� #�� ������ #$� ��#�� �$��6�� .F:�����

�$���C�#�"� ����#$��$� ��:�$� �� �����$� #$� �$������� ������$����� #��� ������ $�$�����$��$� ���$��#��"�

�������$�#$�$�����#��.$���)�,1�///?1+=+����#$�.B'����+!�� �

Page 115: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��$�����#P+�12+,,/7����20����%><?�����20/0�

��$��$�������,1�!!=?1+=+��$'����$�������.����56��#�������,,�#��<$�����.�$�$���������=+="�#$�1,�#$�

���$�:���#$�1++>� ���#$�.B'����+/�"� 4�$�������C���������C�56��#�������'����$����� ���#$�.B'����0+��#$�

���$��56��#$�����#�������������9����#$�.B'����+ ��#���$'�6��#��������#������#$�*��$������

%$��$��$���#�"���$��$�������,1�!!=?1+=+�#$�$������4�$��������'����$�����#$����$��56��#$����������$�B�

�$#����$���.�'��$����#$�������.����#�����#$�.B'����+!�"�#$����#��.$����9���$�����56��#��B�$��#��

�$��$��� �:@$��� #�� ���$��56�� #$� ���� $� �� ������ �[#��� #�� ������ �:��#�� ��� F������ �$��6�� �$���C�#�� ��"�

��$;�����#�"����$��������#$����$���

�����$�$���BE��"���� ���$�$���#���#$�$�6�� �������$��$��.�$�$�������������56��$�.$�-��������.���$����#$�

���$�����$���� #$� �:���� #���$��$������)�����.��� #$� 9�:������"� 4�$� �$�B� �������#�� .$�����.�� ����#��

.$���$��$�������,=�S0S"�#$�10�#$�@��$����#$�1+=+�����$���.����.$������$�������B��$�������.�$�$�#�#�K�

�� $��B�#$�����#���������.����-.����$����#��$���C$��#���9���*Z�$�

�� �� ���� �$��#$������ �6�� ��$;�����B� ����$���� ���$� ���� ������� ����� 4�$� .������ ������� ������ J�

.�.���56���$��#$��$"���:$�#��������56��#��&�'6��#$����$������.$�$��$���

��.�'��$����#��������.����#�����#$�.B'����+!��#$�$�B��$��J�������$�[����#�56��J�����$��6��#�����$�5��

.�������$���C�56��#���:����

%���������#$���&�$������:�#��"�.�$�$���#��"����$��#��"������#���$��M�$��#$�����$56��#����:�$�����7�

���"�$��M�$��#$�����$56��#����:�$��$����������7���������$��B�$���#$�$�������#$�:$������:�#��"�

�$�6������#������&�'6���#$����$������.$�$��$����

Page 116: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��� �������*���(����������:�����

�������#��#$�A��:���#�#$�����G������$�$������������.B'��������$'���"��$�#��$����.B'������#��#$�;�#��

.��.�����#��$��$�$��:������

Page 117: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

������.B'��������#$�;�#��$��:������.��.�������$��$��

Page 118: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

���� �����M���5���N��������������5����� �8���������A���������������������D�������O�� ��P��

�8D���M� 5%()*#%3��*12I)0(1�$1��2(&$1�$)��#%:#3#$%$)�$%��I)*%JK1�

*:%'%��1'21*0#%$%�$%��);#K1�$1��1*(1�$1��#1�$)�D%')#*1�

�O� ���DP�� � �

(��5������Q�������A��N������������RS��)���������������� � � � � � ��% &�� F5���������������G� &�%�� ���� �32+���)����� ������ ���� ��������� F6��������������

���� 5������

��� ��������8��������

�6��.��,4�4��

Page 119: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��� ���������

0� � ������������ ��1���������8 �����H���'���:��)��% &�� ����% �

����� �(� � %��I(��% ���"��� �� ����(� %� F6���9�����������G� &�%�� ���

� �32+���'�

(� ����5�� ����"� %� ��� % ���� ���� ���� ����%� � � ����� ������ � �

+,2���9�+�� ��� ����,������%��������2�& ���� ���"�5��������������

�������� �����)������?��� �E "��+�������)����J��H�(�� ��J�� ���)�&�������

��� K�&����� � � ���#����� � � � �� ��� ��� ���� ��� � ������ ;L���#����� M<)� ���

������F�� �%���>���� ���N::KKK'����� � ��%� ���'��'&�: � %9��9

�����������'�

�����������

3� ���� %� �&������� ��� ������� �� � �!%���� � � �� &�%�� ��� ����

+����#� ���� ��� ������ %� (����� %� ��� +������F5�� ;+��(+<� ���� � %���

��&�%�!�������=�&����� �32+���)� ������������� � ����=�� ������� ���

���&�%�!����� 4��% ���"�5�'�

3� �� & %��� �����% � 4� ���� "� ����� �������)� 4��� ����� ����

�������7 ����� ���"������� ���� N�

<�(��� &�%�� ������+��(+N����� ��� � ������ ��������� F5�����

� ���� � %��� 4��� ����!� ���� �������� ��� �%�� � � � ����� �� ����� ���

�����������������������)����%�7 ���9������� �=����������� � F5��

�� � %��� �1����� ��� &�%����� ��� �D����)��� ;4� ��������� �� ��<� �% � 8���

+��%����� �� /���� %� �H� ���� ��� ��� ��� �����&��� ��� �'���� ;L8+�

���:�'���M<)�% �F ���9����5�����/���������0�������G���� %)��������1���

�� ��� � F5������������O��%� ��4� %���� "��" ���&���#1���� �32+���)�

��������������������������� �� � ���1��� ���� �!�� ���� ������ %������

� ���)� ��� � %� #��� � 4��� � ����� %�� ��� ��������� � ��� � ���"�� � ���� ��

" ������������� ���� �#�� ���� '�(� %� F5�����/���������0�������

G���� %)�% �" ���������%�7 ������������������ %���7 F5�������%���� ��)��5��

���������� ��7 � )��5��������� #��� F6���4� ����?��� &�%�� ������>�� �

����������������P�

&<� G� &�%�� ��� ��� ��������������N� ���� ���� �&�������

�������� �)� ��&� � O�� � ��� ����������� �� �� ���� ��� ����%��� ����������

���� �������& ���������� F6��� � ��"� ������������� ����� &�%��� �)�

� �� &�%�� ��� ���>�� � ��� +��(+� ��� & ��� � � �� � F5�� � � 0 $ �

.����� ������������;L0.�M<��������������������������� ���������� ��)�

���=�&����������&��������4�����6��� �32+���P�

Page 120: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

<� ����4���N� �������9��� �������� �� 4��� � !�� � ����� %� ���

������F5������% � �?�4� ���� ������+��(+I��4�������!����������� ����

=�&���� � � 32+���� �� ��#������ ?� !�� � ����� %� ��� ������F5�� 4���

����� %����������� ������������ P�

�<� ,�� �� N� �������9��� ���� �)� ��� ���9��� ��Q�� ��!�����

���������� ;�������� )� �� %��� � �� ������� <)� �� ����� ��� �� ��� ������� ���

+��(+I����� ���� ���"Q�� �� �32+���'�

��������������������������

A��5��������� � �N�;�<� �8+����:�'���P�;��<� ��@��� ��*� ��%��� ��

� �(���� F5��*� ��%��� ����@��� ��0��� ��;L@*�M<�; <�@*�������9��J�

(� %� F5�� ��� &���� J� � ���� �N� � ������������� "�� ��)� ;&<� @*�� �����9�� J�

(� %� F5�� ��� &���� J� � ���� �N� .�O����� 2�& ���� �� ;<� @*����'���9�� J�

(� %� F5�� ��� &���� J� � ���� �� J� ��������������P� ;���<� �� @��� �� � �

(� %� F5�� ��� .�O����� 2�& ���� ��� .��������� *� ��%����� ��� (� %� F6��� ��

���1� �������"��� �� �� �A5��� �%��;L.*(��9A�M<'�

��������������������������

,�� ��������� �@*����'���9��J���������������)�������������

G� &�%�� ��� ���� ��������������� ����% ���� ��� =�&���� ������ ������� ���

��4� �� ����E� ��..����-��� ���� F5�'�3��� %������������� ��������������

���G� &�%�� �����#����9��� ���Q������("���������'���'�

���������

��������� !"#$ �

(�32+�����������������������������������F6��������� � ���%��/���1������

�������� ������;L/���1��M<������ �������� ����� �(�������� F5���R&%� �/���� %)�

��� � ���� F5������������!����)���� �����)����!�����������������������"�� %)����

���&���������� % �F ���� ��#��� F6�����& �1��� ���������� ��)���%���� ����� �����

� %���7 F5�� �&���� %���� ����� ����"�6���(�������� ��� ��.)�..)�...���G..)����

�����=�� ����������1�������������7���� �8���-���� %��H���'���)������������%������

�'����;L���� ������ �+�� ��M<�������% ���,�������,��� %�� ��� �������������� �����)�

�������1����% �8���+��%����� ��/���� %��H���)��������������������'� ��;L�% ���

,�������,��� %M<'�

(�32+����#��� ��� � � �� ����� �8+����:�'����4��)����� 9��)�����#� ����% ���

,������)��� �����7 ����������$������� ����������� �32+�������!����� �������Q�� �'�

Page 121: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

(� ������ ����� � ������"���� ���#���� �8��)� �!�� �� �32+��������&������� �������

;4� ���7�<�"� ������������:��1������N�()�*)�+)�,)��)�-)�E)�S)�.)��)�T)�8)�/���@'�

�� ���%& ��!'��(")*%&+�,)%�! �������(�� ����� �8+����:�'���)�#����������7����������������+��(+�J�+����#� ������������ %�

(����� %����+������F5�)�����1��%��4������!� �������"��!��%����&�%� ���4���#��������������#��� ����

�&���F5�� ���� � �������������4������� �������� ����?��� %�7 F5�������"� � �����������������'�

(�8+����:�'���)���� &�%��� ��� ���� %����1�������������5������

+��(+�����D����)���;4� ����������� ��<)���������������������%��

/���1��)��)���� %�������1��%�� �� �!� �������"�% ����%����� ��)� �� ����

� ��� %�7 F5�����%��%6��'�

-�� ����#������������"�������������������&��������� �32+���)�&����������# ���������

�4��� %Q�� ����+��(+�����������4� �� �������!�� �������1� � � � � ������%��'�U����& ����������

� %���������%� ������ � %� F5���������# ����������4��� %Q�� �4������������������G� &�%�� �����

�������%����'�

� �= +" +������������������� +"S+�����������������(= +"!+������������������� +"S+�����������������(1 +"0+������������������� ="++�����������������(, +"S+������������������� ="1+������������������= +" +������������������� +"S+������������������1 +"/+������������������� ="++������������������, +"S+������������������� =" +�����������������= +"!+������������������� +"S+�����������������1 +"/+������������������� ="++�����������������, +"0+������������������� ="1+����������������� ="++������������������� =" +�����������������

� �= +" +������������������� ="1+�����������������I I= ="++������������������� =" +������������������ �= ="++������������������� ="1+�����������������* *= +">+������������������� ="++�����������������) )= +" +������������������� ="++�����������������

M�$��%6���$��#$������

�������?���������1�

M�$���$��#$������

�������?���������1�

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

��������������� ������0 �&���#�� ����#��������������4�����!$�������������)���#����� �� &�% � ���"���N��

Page 122: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� �= 1SS�+1+������������� / S�+ /�����������(= =0 � ==������������� 1!0�1!0�����������(1 /,�,0=��������������� 0=�!=>�������������(, ! �>++��������������� S�+,S��������������= ,,,�+,>������������� ///�+0S������������1 1,�00!������������� !/!�+, ������������, !1�/ ��������������� +� 1,�������������= 1>/�/01������������� !1/�!> �����������1 ,=>�! ,������������� 1/�+!0�����������, =!+�!,0������������� =, � +S����������� !+�>!0��������������� ,/�,>S�������������

� �= / S�,+S������������� =�+S+�!= ��������I I= �+11����������������� 1�S0,���������������� �= ,,�+ =��������������� 1S�+S1�������������* *= =/�=!/��������������� =0�1,,�������������) )= =�=S+�=+!���������� =�SSS�=/S��������

�+S>�!+1���������� /� ,/�011�������������

%F�$���������#$������n�

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����M�$���#��������?�

�$������1�

������������������� ������

������'�'-.,) /��0%�./�), /�3����"� � ����.����������������� ����� �8+����:�'���� ������ ������"�������������������

���� �����������F6��'�

��� �������������� ��� ����� ������������ ��� �������� ��� ������ ����� �� ���!"��� ���

!�! ������ !������������ �������������� �����#���� ���� ������� ��$�����

� ��������� �%� �!�� �� �����#������ ������������ ��� !� ������ �� !���������� ���

!����������!�����������������������������������&��'(�������)�(�� *����������

�#����������!�������$��������������������������'����!�������� )��������

(����������

��� ��!���������� ��� ������ �� ��� �������� ��� ������ ������� !� ���� �� �����������

+��� ������#��������������$����������#������$#����� ��������������!����������

$#��������#���� ,���!������ �+������#$����!�������� ,������������������ "�����

���(�� ����������$#���������� ����-��#����.�����������!��!���������!���

�������#/�!����������������0������������������������

1�� 2�� ���������������� ����3�4���5�� "��� ��������6������������#����6 ���� �� ��

6�������4������ ������� � �����������!�������������������7���'(���"������

�� �����)����������� ���������� �#�������6�������8��������5�+,�9�����:� �����

-������#����

Page 123: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

&�� 2�� ����������������������������� ��!���!��������!����� �����������������

��$+�#�� �!� �� !��� ��������� ����������� ��� ��;��� '����� �� � �� ����!�����)�

�������� ��! �������� !���������� ���!"�� ������������:� �����-�!"���� ��������

�����$���������������7���'(���"�������������)������������ ��#����������������

���<�������=(��������<����� ��>��-�����-�������!������������������?���

'�� �������!�����)���������

7�� ���������� ��� �%�� � ���� ��-����� ��� :�%���� !����� '����)� #� ������� ������ ��

'���)� ��� ���������������� ;�� '��������)� ������� ��� !����������� �� ��� '���)�

������� �� 7�� '!��(@����)� !���>������� ��� ��#���� �� ������ !��� ���������

��������������&�� '(�������)�����������!���������������� '���)����������7��

'!��(@����)� !���>������� ��� ��#����� ����� �� �����#��� ��� ����� ���� ��� ����

��� ����+��������������&��

;�� ������������� �%�� � ����!�����9�A����B����$���� !�������������������CC��

'����!���������������)������������������������� � ����� �%�� �(�������������$���

= ���������B�������� ���,������!"��������B�����-��$�������������#���$�����

���������� ���,�������B� �!��������� ���,����������9������+>!������+������4���

5�� "����

?�� ���������������'����)���������������������!��������������������� ���������

�%� �!�� �#������������������<��*���������:���������������� ������������ �

������$���� D���� ����� ������ ���� !��� ���������������� �77� '��������� ��

!��(@�������!��!�)�����������!�������������C�'����)����������� ��#������������

!��������������������;7�'!������������������!��!�)�����������!�������������

C�'����)����������� ��#�����

C�� B�����������������������+��������� ����������������������������������%� �!��

����,����!���!������3�4�>!� ������������5�� "���'E45F)��

��� 6�� ����������%�� �����������������-��������B�����/�!����������� �����������

�������� ��� ����������� �%� �!�� ��� �,���� !���!������� ��������� ���!����� ���

�������������� ��������� �� � ���������� !���#� ����� ��� ���������������� ��7�

'��������� �� (�����)� ������� ��� ��������� �� ��� '���)� ������� �� 7�� '!��(@����)�

!���>���������� ��#�����

���� G��� ��������= ���������B�������� ��!���������������������������������������

���!"�� !������������ ������ �� ��,���� ��� 6����� � ��� -����"�� �� �� 6�������

����!��!��8�!� "���!��������������������������&�����'(�������� )���������

���� ���������� ��� �%�� � ��� ������������� ���= ������ ���B�������� � ��������� ����

������������������,�������6����� ����-����"������������������B�����-��$���

6��������#����6 �������,���� ��������6����,��7�'!��!�)��

Page 124: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���� 2�� ��������������� �$������������ �����!��������#������������������*�������

��������� ������� ��+����������� ����,��� ��+����������� !������� ��� �!����� ��

���������� ���!��� ��� �������� �� H#���� ��� ����� ���!��� ��� I���� �� (����(���� ���

������� (����(���� ��� ������ ��� + ������ !������� ����� ���"������ �%� �!��� ��

��!�! ��$������������$������������������7�'!��!�)�(�� *�������(����������

�1�� ��������������������������J�����-���!��� �����������K��������

�&�� 2�� ���������������������>�������������������������!�����!����������������

!�! ���$���� ��� L���� B����$����� �� ������� ��� !������� -6-MB����� -��$�

����� ����������!�����!�! ���$��������������B��������+��� ������ �����@��4��������#����?� "��" F5������%����)������1������� �32+�����!����������� � �

�����&� ����������%�����4����%�� �����!�� ��1��� �����'���)����)������ � �������������������5��

#�� ���&���������������� F6��'�

1���������������������������(� �!%������������ ������������ ������&�%�!�������!�������� ������;��Q�<��� �)��������% �N�

;�<��� "�O����������� ��P�;��<���#���F5��� ����� F5�� � ��"� ���;���<������������������ %����'�(�

������ � � �!%������������ �!����������������&�%�!������5����������������������������!����)����

�� �������������������������� ��'�

@ ������� ����5���� F ������� ��� � �������� ��������������)� �� ������������������� �

��"�5��� �32+���'��

,�������� ������ �����#��� F6��� ��������������� ������&�%�!���)�� ���"��� ��� ����!�

��#���� � ����� F5�� � ��"� )�O�� ���&� �4� %����!��#��� ���������������������� %�����;������ ��� <�

���������%� ����������5�����& ��� � � � �!%��������� &�%�� ������+��(+'�

1�����)%2�3/�), �! ��'�,%! �

1�������%� �%4%�! ��'�,%! �!'��'��'� /���, �5 �6*')/�(���"�5����������� ��% �32+���� ������ � �� %����������F6�������� F5�������������

����� �����������������O������� ���%1�� ���������� F5����& � ���%����� � ������������� �����)� �

����)����� %�����)������1���������%��VV'�

S���)���4� ����4�����#���� �!�� ���#��� �������� F����� ������� �� 7����� 7���)�" %6���

��%��� ��#������!�� ����� %����� F5�� ���������� ��� � �������&���%�7 � �)��� ��4� ������� %F � �)�

��� �� �������� �����!���)��%���� F5��R&%� ���#������)�"� ����� ����� �������!#�"���� �����

������$5�����>�� ������ %���������� �������/���1��'�

Page 125: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

������ ���)� ��� � �$��F5�� �� ��% �� F5�� � �� ��������F6���

��& �1��� �� ������ �)� � � � ?� ��$���� ��� � ��"�5�� ���� %� ��� ���� ���

� �����)� ����� ���� � ���� #����� �� F5�� � � � ��% �� F5�� ��� ���#1����

����� ��� � �� !�� �� 4��� ��#���� �� ��� �3�% �/ �1��� )� &��� ���� ��

%������ �� �� (����� �� ����������� G �" �� �� -� ����� *� %��)� 4��)�

����4W���������)� ������ �5�� � ���� ����Q�� � ��� �$����� � ����

�� ����� ��������� ����� ������&�%�!���'�(����� �����"�6���� �32+�����$�&��5���� F5������ )������� )������� �����������%�7 � �� � � �

��% �� F5��������#1������������ ���4� ��������� ��'�

1��� ���%� �%4%�! ��'�,%! �!'��5%��%4'�� /�

3� ��� ��� �'���� ��"������� ��� ��������� ��� ��$�� � ������

��)�C�;�������������<�����R�������� %����% �F �����������)�C�;����� ����

����<� ��� �R����� ��� ���� ���� % �F � �� � �+�� ��� ������� ��� � �����'� -���

����� ������������ %� ��$�� �������'����;�������%)����7��� ����������� �

�� 4� ���<� ���� ���� % �F � �)� ������ 4��� ������� ��$�� � ������ ��C�

;4���7�� ��� ����<� ���5�� ��� �������� � � 32+���)� ������� ���� ����

�������� ��� & ������ ��� A5�� +������5�)� � � � � ��� 8� �)� ���� +������)�

*��#� )�/ � �5���+�����'��

(����� � �� %�����R��������% �F ����������/���1��)����� � � �

���� ���� ��� �'���� � �'���)� �� ��� ��� ;������� � �� ����<� ��������������)�

���� ���9��� �� ��� ��� �'�� � ��� �� ;������ � �� 4� ���<� �� �� ��� ��� �'����

������;������� �������<'�

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

6460

84

67

23

3 2 2 5 1

Número de Lançamentos

CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ENTORNO

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� �5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

Page 126: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

@����������� �32+���)� ����� � �� %�����R��������% �F ������)�

����#� � � ���� ���� ��� �'���� � �'���)� �� ��� ��$�� � ������ �� ;��Q�<�

��������������)����� ���9����� �������'���������;���<����� ������

�'���������;��Q�<'�.���� �������� ��� �&���4��)� �� %�����)� �!�� ����

4����5�� �� ��� ��� ��� ��"� � � )� #�� ���� ��&��� ���� � ���� �������)� %�!��

# ��� ����� 4��� �������� � ��4� %�#� F5�� � � ��"�5�)� �� ���� ��� ��������

��������������& �1����'�

(� %�� ���9��� � ���%�F5�� ��� �R����� ��� % �F ������� �� ���1��%�

�&���� �� 4��)� ���/���1��)� ������� �������F5�� ������ ��� ���� ��� �'�� � �

�'���� ��� #��F5�� � � �$%��5�� � � ����� ���>�� ������ %)� 4��� #����� ���

#��� � ��"��#� ��� � �� /�� ��� .��&�%�!���� � � �� ��� ��� ���� ��� � �����)�

�������������� 1�'��

, � � ���� � ������ � ��� ����#���� � ���%�F5�� � � ���� F5�� ���

�������� � � 32+���� ��� �R����� ��� % �F ������� ��� �� � ��� ��� ��

/���1��'��

@�� "�!#��� � ��"���� ����!� ���� �&���� � � � ���%�F5�� � �

���� F5�� ��� �������� � � 32+���� ��� �R����� ��� % �F ������� ���

/���1��� ��%��"������R%��������;���<� ���N�

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

4,69

3,332,38

7,46

4,35

Entorno da OUCPRJ - Porcentagem de Lançamentos

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� �5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

��� ���� )� ��$�� � ������ �C� ;���� ��� ����<� ����

% �F �������������������/���1�������������� ���������5�������� ����

������������ �32+���'��

Page 127: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

@�� ��� ��� �'���� � ����� "��� ��� % �F ������� ��� �������� � �

��#���� �32+��������� � F5�� ��/���1���#�������)��C�;������1�"�% �

4� ���� ���������������<������ �������'�� �����)� C��;������1�"�% ������ ���

������������<)����������� �#��� � �� ������ ������� ���� F5�'�

(�����#�� %���� �������'����#�� ����"���� �������/���1����������

���� ���������'���)��������!�� �������1� �% �F � )�������4�����'���)�����

���5�������������� �32+���'�

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Cidade Entorno OU

66

3

67

5

Número de Lançamentos

MÉDIA

2009

��������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

(����� � �� %����G %���E�� %����G��� ��;GEG<����/���1������

���� ��� � ������ �� ��� ��$�� � ������ �D� �' �'���'���)��� ;��Q�� &�%�6��)�

���������� �� ������ � ��%�6��� ��� �� ��<� �� ��� �������� � � 32+���� �� ���

��$�� � ������ �D� � �'���'���)��� ;����� �� ������ � �� ����� ��%�6��� ���

�� ��<'�- ��� � �������� ������������ ���������GEG���� �������'���)�

4��� � � �� /���1��� ��� ���� ��� � ������ &��� � � �#� � ��� �D�

�'���'���'���)��� ;��� &�%�5�)� ���������� �� ������ ��%�6��� ��� �� ��<)�

��4� ��������������� �32+���)� �4� ��� �����D�� �'���'���)���;�������

������ ����������%�6�������� ��<)������� )�4� �����C������� %����� ��� � �

�������/���1��'�

Page 128: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

-

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

4.898,75 4.427,87

5.543,61

1.918,88

665,25 218,82

278,31 120,03 186,88 16,45

Valor Geral de Vendas

CIDADE

ENTORNO OU

G %����������%� ��������� ���

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

(� !�� � ��� %� % �F � � ��������)� ��� ��� ��� �'���� ���

��$�� � ��������C�;����� ��� ��Q���������<����/���1��������% F5�� �

���� � ���� � � � ���� R%������ �� ;���<� ���'� �����)� ��� �������� � �

32+������ �������� �!�� �% �F � �#�����"���� ��������C�;����������������

����<'�

@�� "�!#��� � ��"���� �� ���1��%� �&���� �� � ���%�F5�� � � !�� �

������1� �% �F � ������������� ���#���� �32+���)�����'���� ��'���N�

-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

72,53 83,67

36,57

72,77

3,65

Entorno OUCPRJ - Área Construída Lançada

Page 129: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

X�� ������%��������4� �� ����

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

�!� � ���%�F5�� � � !�� � ������1� � % �F � � � � +�� ��� ��� ���� ���

� ����������'���� ��'��������!������&���� � ����"�!#��� ���"���N�

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

948,69 1.068,77

1.229,07

605,49

226,79

Área Total Lançada

X�� ������%��������4� �� ����

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

(� !�� � ������� � ��� �������� ��������� ��������� ��� �� � ���

�C�;������������<�����'��������� � F5�� �� �������'�� )������� ���)���

������ ���&�%�!���� ����� � �$�� ��� � ��� ��� #������ ��������)� ������ ���

��������������������������4���������5�����/���1���������� %���������

��������� ���#���� �32+���'�

Page 130: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

397.890,03

494.590,52

780.748,91 736.565,59

199.674,28

Área de Terreno - Município do Rio de Janeiro

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

@�� ��� ��� �'���� � &���F5�� ��� �������� ��� �������� � � 32+����

��������������C�;��7���������<������� � �!�� ������������������� �� �

+�� �������������� �����)����������� ���� ������������� ���% F5��#������ C�

;����� ��� ����<� ��� �'���)� C� ;����� ��� ����<� ��� �'���)� �� �C� ;��Q�� ���

����<���� �������'�� '�

-

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

16.642,51

36.613,09

9.900,00

79.083,52

1.000,00

Área de Terreno - Entorno OUCPRJ

��������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

(� �$�� ��� � ��� ������ �� ��� �������� ��� ��� ���������)�

���� %������ � � ����F5�� ��� ���� ���� ��%� � �� � � % ���� ���� )�

��"������ ��� 4� %� ��� ���� � �������� ��� % �F ������� ���&�%�!����)� ����

� �&���������� ����% �F � �'�

Page 131: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

- ���� ��� � � ������ ���� ���� �5�� ��� �������� 4��� ������5��

&�������������/���1����������� �� �����)�������������� %����4������

��#���� ?� +� � ��� /����� ��� �'���� �� ?� 3%��1 � �� ��� �'���)� 4���

������� �5�������R�������������������������#� 9�������� )�4��� % � � �5��

��� ������ �� ��� ��� ���&�%�!���'� 3� ������������� ��� �������)� � �

����������������������� ��)������������� �32+������� ����������

��' �������� ��)���� ���������� ���)��� ������ '������� ����� ���

��"�6����������1�������������� �������

�1��� ���%� �%4%�! ��'�,%! �!'��/,�)�3�) /�7�$ ��'/)!'�,)%)/8�

(� ������ � &� ��%��� � ���� ����� ���� ���� R%������ ���� 1������

���>�����4�������&�%�� �� #��� �� ���� &�%�� �������� ����� )�� ������

��� ��� �����Q�� � �����������'�

,�� ����� ��� �������� �#��� ���� �% � ������ 8 �"� 8 A %%�)� ��

�������� ��������� ��� ��� ��� �'���� #��������� �������� � � ��/�� ��� ���

�����O����'�+�����' ��)����������"�����������������������)�������&�1����

��� �� ;����<� ���#1���� � �� ��"�6��� � � * �� � � � 0��� � �� +�����)� �)� ��� �

�����5�� ��� �����" � ��� � ��� �'���)����� ��� �� ;4� ���<� ������

��������������� � ������ �� ��"�6��)� ������ ��� ;��Q�<� ��%��)� % ����((� ��

���% ����(�;�����#��<'�3���� ������ %��� ��5�������!������ ���'�������

����4��� ��$�� �������)����%�5�������'��

(& �$���� ����������"�!#���� ����%�F5���������4����������'���)�

��� ����� ��� 4� %)� ��� ���� �&���� �� ��� ���������� �1����� ��� �����

����4���������#1��������� �������R%������ ���)�&�������������4������ %�

�$�������'�

Page 132: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�������

OOO�I���� ��# ��� ��!�

�����

Y� ���� ?� � $ � ��� � =�� � ;����� "��� ��� �����O����� � "��)�

%�% � � ��� ��% F5�� �� ����4��� ��� %<)� �� ������� � � ������ 8 �"� 8 A %%��

��"������� � ����������������������� �������'������� %�������)��C�;����

�1�"�% � ��7� ��� ����<)� ��� %���� ������� ��� �)�� ;7���� �1�"�% � ��Q�<� ������

������ ��� �� � ��� ��"����� ��������� ��� �'���'� (�� � ������ � $ �� ���

� =�� �#�� ����"���� � ��� ����"�6���+��������* �� )��C�;������������<���

�)��C�;������1�"�% ��������������<)� ������� �����)�������� ������" ����

����� ����4��� ���� �� ��"�6��� 4��� ��� � �5�� #�� �� ������ ������ �� ���'�

(& �$�� �� ���������� "�!#��� ����� ��� ���� �&���� �� ��� ������ ��� ���

� =�� � � � � � �� �� �� �� ;��Q�<� ��"�6���������� � �� �% � ������8 �"�

8 A %%�'�

Page 133: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�������

OOO�I���� ��# ��� ��!�

�����

Y� ���� ?� &���F5�� %14��� )� 4��� �������� � �� ������� ���

��������� ��� �1��%� ��� �� F5�� ��� %)� �� ���� � � ��#����F � ������ �

�� F5�� �� %� �� � ��� �������� ��� ��1���� �������� � %�� ��)� ��"����� ��

������� � � ������ 8 �"� 8 A %%�)� #��� ��� � )����%���)� ��C� ;������ ��� ����<�

�������� ����"���� ��������"������������������'���'�

�3� �1��%� ��� &���F5�� %14��� � ��"���� � � ��� �������� ��������� ���

�'���� �� �� ������ ������ �� �������� ��������� ��� �'�� )� ������ ���)� ���

��� ���� ��&�#��� ���� � &���F5�� %14��� � �� %���� � � ?� ������&�%�� ��� ���

�� F��� � � �� F5�'� G %�� ���� %� �� ��� � 4��� �� �� ;��Q�<� ��"�6���

������� � ���$�&�� �� &���F5�� %14��� ������� )� ��#%��������������� ������

��� �� '��

(& �$�� �� ���������� "�!#��� ����� ��� ���� �&���� �� ��

����� ������ � � &���F5�� %14��� � � �� �� ;��Q�<� ��"�6���������� � �� �% �

�88'�

��

Page 134: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��������

OOO�I���� ��# ��� ��!������

3� �������� ��������� ��� �'���� ��"������� ��� %���� ������� ����

� %��������������� %� F5�N� ����� ������ � �"�� %����/���1��� �����

����D���:��������"������������������'���� � ��D���:��'�

��������

OOO�I���� ��# ��� ��!������

Page 135: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

3���"������((� ���������# �$ ������F���������������D���:�����

�D����:��)�������� ������ � �����D�� :��'�3�+��������"������� �� ����

���� )��D����:��)���4� ���� �3�% �� ������ ����� ������������� �������)�

�D����:��)��!� �* �� �� �0��� � ������������� �����D�� :��'�

�����% F5�� ������#1����% ����()� � # �$ ����� %������������������

�D� ��:��� �� �D� ���:��)� ������� � ����� � � ����D� �:��'� (� ��"�5�� � �

3�% � ��������� �� �������� N� �D� ���:��)� ��"��� � �% � * �� � � � 0��� �

����D���:��������#�����+����������D�� :��'���

�!������������� �+*���� ����%%�����"���� ��4���������������� �

��� �� � ������� � ������%��� �� �����6��� ��� * ��� +���� %� � �

����������� �������� ��� �.*� ��� �'���� ��� ���"��� �� � � �� ��� �)��C�

;����� �1�"�% � ������ ��� ����<'� ������������ �� .��������� *� ��%����� ���

E��"� #� ������ �1��� �L.*E�M� �������� �����#�� �������������������

�.*���������������������)����4� �����������?���� �����������)��C�;�����

�1�"�% ������� ��������<�4� ������ � ��� �� ���������� �������'������)�

�����% F5�� ������������������������'���)����.*���"������� %� �����C�;�����

��� ����<)� ������ ����� ������� ��� ��� ���� � ������ �������� � � ����O�� �

���>�� ���� 1�'��

(��� � ��"����� �� ������� �� %�7 ��� �% � +*� ��� ��� �%%��)� �� ��

���� �R������ # ���!����)� �$������ � ���� ��� ��"����� ���������� 4���

�������� ����� ��������� 4������������>�������� 75��� �� ���� ��� ��

���"�������������������������9 4��������� ���� �� ������������6���

��� ������� ��� � $ �� ��� ������ �� ���"��� �� 1����� �� %� ��� ��)��C� ;��7�

�1�"�% ��������������������<)����#�� %�������������������������'���'��

, ����� � #��� )� �����&���� �������������� �����%��� � ������

8 �"� 8 A %%�)� �� ������� � � ����%��� � +*� ��� ��� �%%��� ��� ��% F5�� ���

���� ���������&�%�!����)� �� =�� ������� ��� ��� ���O�� ����4��� )���4���

����� � � &���F5�� �� �������� � �#��� )� ����� ���� ����4����������� ���

��F��� ��� %� F5�� �� ���� '�(& �$�� �� ���������� � &�% � ������)� ����� ���

���� �&���� �� �� ����4��� ��� %� �����)� � � $ � ��� � =�� )� � &���F5�� �� ��

����� ����4��� ��� ��)� &��� ���� �� � # �$ � ��� � %����� ��� �D:��� ���

�������������������� ��'�

Page 136: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�-����N�

KKK'&��'��'&��

@��(��$���� J�/ � ������ ���8 �F ������� ���� ���� ���8 ����

��'���:��)� ���9��� ���������� 4��� �� ������� ������ ��� ��������� � �

��������������� ����� ��� ���� � ��� ��'�����)� ������ �' ����� ���

��������� �32+��������'����������������������� �����������1��'�

1� ���)�"%#$ ��%�%!)24%�

1� �����'��'� /�

(� �������� F5�� ��� �������� � ��"� � #��� �#��� � � ��� & ��� � �

�!%����� �!�� ����� ���� ���������� � ��%��� % �F ������� �������� ��� ��

����� ��� � � ��"�5�� ��� � � ��� ���� �������� ;����� + 1��%�� �� ��� 8 ����

��'���:��� J� !"�� � ��<)� ������� ���� ��� � � �� F5�� � � ��"�5�� �� ��

��� � ������� ������ �� ����������������������� ��'�

(� ���� F5�� � ��"� � ������� � � ����������0��������G %�����

���0����������������������� �� ���"������#��� N�

� 21��)2#$)'0#%3� 21��1�)*0#%3�

�)**)'12� �'���)������ �'���)������

1� � ���5%��%4'�� /�

(�� ����� � �!%��������% �F ��������������� ������������� ���"�5��

��� �������� � � 32+���� J� ��#����� + 1��%�� �� ��� 8 ���� ��'���:��� J�

!"�� � ��)� &��� ���� � � ������� F5�� � �� ������6��� ��#���� �� ����

Page 137: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� ��"� �� � ���������#�� ���������� � ��?�����%�"� ������ �� �������

� ��"� �)�4������������������� ��� ���"������#��� N�

�)(1*� �*)%�T(#3� �U�)*1�$)��1*�#(V*#12�

�U�)*1�$)��%;%2��

�%$*K1��1'2(*&(#"1�

87.�)��7.� ��)������ �� �� /�����J�* �$��

�)�%#2� ���)������ �� �� /�����

1� ����� �9"�� /�� 4'�,)%)/�

+���& ��� � � �� F5�� ��� � � ��� ���� �������� �� ��� ��� � � ���

��� �����������O����)� ����� F5�� � ��"� ��%��� � � �������������������

� %���������������������� ������������������7 � �� ���"������� ���� N�

�)(1*� �*)%�T(#3� �U�)*1�$)��%;%2�� �%$*K1��1'2(*&(#"1�

�� ���)������ ��� +% ����((�

�)�%#2� ���)������ ��� +% ����(�

1�����/�"! ��:,�), �!'��%& �'/�

3������������������ %��������������&��������������� ����� %���

������ ����������������%�"1����� � � �32+����4������5�����%�7 ���� � � �

�!%��������� &�%�� ������+��(+��� � � � �!%��������� &�%�� ������>�� �

������������������'�

1�������'��'� /�

� � � � �������� F5�� ��� � %��� ����!���� ���� ��������� � �� ���� � �

�� %�� ��)� #��� ���%�7 ��� �� /������ +�� � ����� ��� , ���� ��� /�� ���

�� ����� �.�#��Q�� ���� �1��� )�������� ���� ��� F5����� � ��������� ��

������� ��# �$ ������4��� %Q�� � � �������5�����+��(+'�

� � � � �����F5�� ��� ��� ����� %� #�� �� �� %�7 � �� �$���� ��

��4��� ��� ���"�5����%���� � ���� � ������������������� ����?��&���F5��

����%���������� � �����)� ��� ���9��� ������� � ��%�� �����%��������

���� ���� ��� ���� ��������� �� 4��� #������ ��� � ��� ����%� ����� ���1����� ��

�������� � ��"� '� 3�� � %����)� 4��� ����5�� ���� �&���� ���� ������ ��

+ 1��%�� �� ��� 8 ���� ��'���:��� J� !"�� � ��)� ����� ���� �%���� ���� � �

��"������� ���� N�

�������� �������5W����������������7�

� ���D�

Page 138: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

� �= 01/"11������� =�S+/"/S������(= 01/"11������� =�01,"01������(1 //="S>������� =� 0"=0������(, /!!",0������� =�,0!"S �������= 01/"11������� =�01,"01�������1 //="S>������� =� ,="S0�������, /=0"1>������� =�,0!"S ������= 01/"11������� =�!0="+,������1 //="S>������� =� ,="S0������, /!!",0������� =� 0"=0������ /=0"1>������� =�,,!",S������

� �= /!!",0������� =�01,"01������I I= /=0"1>������� =�,,!",S������� �= /!!",0������� =�,,!",S������* *= //="S>������� =�,,!",S������) )= //="S>������� =�01,"01������

�$��#$����� ���$�����

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

G %�������D:���

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

A1 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 D4 E1 F1 I1 J1 M1

Valores Unitários

Residencial Comercial

G %�������D:���

.�����.���� ���������$����������$ ����������6#���������������

.�����.�� � �������� !������������ ���� !���� �� ��+��/�!��� �����>���!����������������� �������I��������������1��&� �����

1��� ���5%��%4'�� /�

(�� �������/������+�� � ��������, �������/�� ��)����� %�����

����!����� ��� �� ������� ;��#������� ���� ���� F5�� � ��"� <� ��� � �

�� � � �� # �$ �� ��� �4��� %Q�� � � � ������5�� ��� +��(+)� 4��� #�� ��

Page 139: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�������� ���� �� ���� � � .�#��Q�� � ��� �1��� )� ����5�� ���� �&���� ���� ���

"�!#��� ���"����;G����+ 1��%�������8 ������'���:���J�!"�� ���<N�

�������� �������5W�������

������5������7�� ���D�

� �= �>=0" ,����(= �>=0" ,����

(=�E�< �+0,"00����(1 �10/"+,����

(1�E�< �+0,"00����(, �10/"+,����

(,�E�< �+0,"00�����= �10/"+,�����1 �10/"+,�����, �10/"+,����= �10/"+,����1 �10/"+,����, �10/"+,���� ,�/, "/,�����= �10/"+,����

�=�E�< �+0,"00����I I= ,�/, "/,����� �= ,�/, "/,����* *= ,�/, "/,����) )= �10/"+,����

�$��#$�����

�$���I��;��#$�

�4�����H����

(

G %�������D:���

Page 140: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

A1

B1

B1

-G

L

B2

B2

-G

L

B3

B3

-G

L

C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4 E1

E1 -

GL F1 I1 J1

M1

Valores Unitários - Apartamentos

�G %�������D:���

.�����.���� ���������$����������$ ����������-���������������

.�����.�� � �������� !������������ ���� !���� ����+��/�!��� �����>���!�� �������� ���� ��� �������I��������������1��&� �����

.��1�������������� (��� �������� � #���� �������� !����������0��� ��� #��������� ����� +���� ��� ����������������+�������������������� ���������$�������������������������������������������<����������������������������E<F��

1������� �9"�� /�� 4'�,)%)/��

2��%�7 ���9��� � ���� � ������%�"� � ����" � � � � �

�������� F5�� ���� � %����� ���� �� ������)� ��� � %����� ����!����� ����

��������� ����� ��� �������� ���� ��� � � ��� ���� �������)� ��#�����

����!������&���� ��������� ��+ 1��%�������8 ������'���:���J�!"�� ���)�

�5�������"������N�

�������� �������5W����������D �����7�

� ���D�

Page 141: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� �= =+�+ "S+�(= >�!+1"0,���

(=�E�< >�!+1"0,���(1 S�+00",1���

(1�E�< S�+00",1���(, S�+00",1���

(,�E�< S�+00",1����= >�!+1"0,����1 S�+00",1����, S�+00",1���= S�+00",1���1 S�+00",1���, S�+00",1��� S�+00",1����= >�!+1"0,���

�=�E�< S�+00",1���I I= S�+00",1���� �= S�+00",1���* *= S�+00",1���) )= S�+00",1���

�$���I��;��#$�

�4�����H����

(

���$�����

G %�������D:���

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

A1

B1

B1

-G

L

B2

B2

-G

L

B3

B3

-G

L

C1

C2

C3

D1

D2

D3

D4 E1

E1 -

GL F1 I1 J1

M1

Valores Unitários - Conjuntos

�G %�������D:���

.�����.���� ���������$����������$ ����������-���������������

.�����.�� � �������� !������������ ���� !���� ����+��/�!��� �����>���!�� �������� ���� ��� �������I��������������1��&� �����

.��1�������������� (��� �������� � #���� �������� !����������0��� ��� #��������� ����� +���� ��� ���������

Page 142: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�������+�������������������� ���������$�������������������������������������������<����������������������������E<F��

��

;�������<���������������

(��� &�%�� ������+��(+����!����� � � � ������ ��������� F5�����

� ���� � %��� 4��� ����!� ���� �������� �%�� +��(+� ��� �%�� � � #���� ���

� ����� �� ����� ��� �������������� ���������)� ���%�7 ���9��� ����

�=������ ��� �� � F5�� �� � %��� �1����� ��� &�%����� ��� �D����)���

;4� ����������� ��<��% �8+����:�'���'�

� � � � ���� ���!� ���%�7 ��� �� /������ ��� 0������� G���� %)� ����

���1��� �� � �� � F5���������� ��O��%� ��4� %� ��� "��" ���&���#1��� � �

32+���� ;��� �� ���� ��� +��(+<)� ��� ������ �������� ��� ���� ��

� ���1��� �� �� � !�� � ��� � ����� %������ � ���)� ��� � %� #��� � 4��� �

����� %�� ��� ��������� � ��� � ���"�� � ������ " ��������� ���� ���� �

#�� ���� '��

(� %� F5�� ���/������ ��� 0������� G���� %)� % �" ������ ���%�7 ���

��������������� %���7 F5�������%���� ��)��5�������� ��7 � )���������%��

4� %� �5�� �� ���1��%� # 7��� #��� F6��� 4� ���� ?� �� &�%�� ��� ���>�� � ���

�������������'�

������� �� % �� �)������N�

G0(�Z�G0*�

3�G %���0�� %����0�������� �A��� F5��L(M�;G0(<�����!������&�����

�� ����� ���"�������4� F5�N�

G0(�Z�G�(�[�+��

����N�

G�(�Z�G %������0�������� �A��� F5��L(M�

+�� Z� +���� ���� � -�� ���� � J� 3�� F5�� 2�& � � +������ � � � �

��"�5���������������������� ������;L32+���M<�

�����N�

G�(�Z�(�(�$�G�(�

Page 143: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����N�

(�(�Z�X�� ����0�������� �A��� F5��(��"� %� ��'���)����� � �������

�������� %����"� %� ��'���)����� � ������������ %'�

G�(� Z� �G %��� 2���!���� ��� 0������)� �&����� �� ���� � � %� F5�� ���

/������ +�� � ����� ,������ ��� , ���� ��� /�� ��� ��� �

���%�7 F5�����.�#��Q�� ���� �1��� )� ������ ������������'�'�'�

�������0��������G %�����J�������� ��� �J�0�������'�

��&�� ���� � %� F5��� ���� �1��� � ��#����� %�����&�%����

� �&���F5�� ���� � %����� �1����)� ������ �� �!$���� ����

��������)� � � � �������� F5�� ��� � %��� ��� +��(+� ���!�

���%�7 ��� �������� �� � %��� �1����� ��� ���� �� 4��� ���� �!� �

�������� F5������� &�%�� ��'�

�)������N�

+��Z�@�$�G+��(+�

����N�

G+��(+�Z�G %������+��(+�

@�Z��@R����� ��� +��(+)� �&����� �� ���� � � ������5�� � � X�� �

+������1� �(����� %����+������F5�'�

(� ������5�� �� � ������ � � ���������� ?� %� F5�� � �

��"������� &�% ����������5�N�

Page 144: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� �= +" +������������������� +"S+�����������������(= +"!+������������������� +"S+�����������������(1 +"0+������������������� ="++�����������������(, +"S+������������������� ="1+������������������= +" +������������������� +"S+������������������1 +"/+������������������� ="++������������������, +"S+������������������� =" +�����������������= +"!+������������������� +"S+�����������������1 +"/+������������������� ="++�����������������, +"0+������������������� ="1+����������������� ="++������������������� =" +�����������������

� �= +" +������������������� ="1+�����������������I I= ="++������������������� =" +������������������ �= ="++������������������� ="1+�����������������* *= +">+������������������� ="++�����������������) )= +" +������������������� ="++�����������������

M�$��%6���$��#$������

�������?���������1�

M�$���$��#$������

�������?���������1�

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

�.D5=������ ������

���� ���N�

����X��(��=��&��Y���=��������

3�G %���0�� %����0�������� �A��� F5��L*M�;G0*<�����!������&�����

�� ����� ���"�������4� F5�N�

G0*�Z�G�*�$���

����N�

G�*�Z�G %������0�������� �A��� F5��L*M�

�� Z� @R����� �����!���� ��� ��������� ;��� !�� � �"� %� �� ��������

������� ��� � � A��� F5�� L(M<� � � � �&���F5�� ��� ������

����� %�����������'�

�����N�

G�*�Z�(�*�$�G�*�

Page 145: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����N�

(�*�Z�X�� ����0�������� �A��� F5��L*M�Z�(�(�

G�*� Z� �G %��� 2���!���� ��� 0������)� �&����� �� ���� � � %� F5�� ���

/������+�� � ��������, �������/�� ������ ����%�7 F5��

��� .�#��Q�� � ��� �1��� )� ������ ��� ��� ����� �'�'�'� �������

0��������G %�����J�������� ��� �J�0�������'�@����� ���

���!�������� ����"� %�?�G�('�

��&�� ���� � %� F5��� ���� �1��� � ��#����� %�����&�%����

� �&���F5�� ���� � %����� �1����)� ������ �� �!$���� ����

��������)� � � � �������� F5�� ��� � %��� ��� +��(+� ���!�

���%�7 ��� �������� �� � %��� �1����� ��� ���� �� 4��� ���� �!� �

�������� F5������� &�%�� ��'�

�)������N�

��Z�+(�!$�:�+(&�

����N�

+(�!$� Z� +��#������� ��� (������ ������ /!$���� ;� ��!��%�

��#�����% ��%� � ������ � � ���"���<��

+(&�Z����+��#����������(������ ������*!����Z���

Page 146: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� �= /"//(= "+/(1 "+/(, "+/�= 0",>�1 0",>�, 0",>= 0"!,1 0"!,, 0"!, 0"!,

� �= 0">!I I= =" � �= 1"=* *= 1"=) )= =+"!1

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

��$����$��$�#$��.���$����$����)B;������[#���

$���$���:�$���$��

��������=24�3�=���������2���!������

4����"�����

��� ���N�

��8�X��(��=��&��=����9=�����:�

���N�

G0(�Z�G0*�

�����N�

(�(�$�G�(�[�@�$�G+��(+�Z�(�(�$�G�(�$�+(�!$�:�+(&�

8�"�)� ��� ���� � %��� 4��� ����!� ���� �������� �%�� +��(+� � �

� ����� �� ����� ��� �������������� ���������� ���!� �&����� �� ���� � �

��"�������4� F5�N�

�������X�B���(��=��&��=����9=�����:��Z���(��=��&���C�����

, �� �!�� �� �!%����� �% &�� � �)� 4��� ����� ���� �&���� � �� ���

+ 1��%�� �� J� G� &�%�� ��� ��� +��(+� ��� 8 ���� ��'���:��� J� !"�� � ��)�

�� ���� � � ���� F5�� � ��� ���# ���!��%� � � � � �����)� #�� �� �&������ ���

��"�������� %����N�

Page 147: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��������5�5�����������Z���������

��� ���

� �= 011"/0�������������� !S+">S�������������(= S/="S/�������������� !S+">S�������������(1 =�+=,"+1����������� //="S>�������������(, =�=++"/0����������� 0S/" ��������������= /S>" >�������������� !S+">S��������������1 S!>"=1�������������� //="S>��������������, =�=++"/0����������� S/ "1+�������������= 0S!"!1�������������� !S+">S�������������1 S!>"=1�������������� //="S>�������������, =�+=,"+1����������� 0S/" ������������� =�,,!",S����������� S/ "1+�������������

� �= /S>" >�������������� 0S/" �������������I I= =�,,!",S����������� S/ "1+�������������� �= =�,,!",S����������� 0S/" �������������* *= =�1+="S ����������� //="S>�������������) )= /S>" >�������������� //="S>�������������

A�����������?�%6���$��#$�����

A�����������?��$��#$�����

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

+��� �#�� %�� �������%���� ����� �������%�"� )������� ��(��$�������

�������� ������)� ����!� ���� �&���� ��� ��� �$��%�� �!���� ���/������ ���

0�������G���� %'�

(�� ���� ��� �� � �!%���� ���!�� )� ���� ������� �� �� ������ �� ���

�� &�%�� ��� ���>�� � �� �1����� � ��������������� �������� ��� ��

����� ��)������1��%���%����4��)�% �F ���9���+��(+����� %����1�����

��� �D����)��� ;4� ��������� �� ��<)� � 32+���� �� ��!��%� ��� ����� �� ����

������O���)��������������� ������������� %� ; �� �������+��(+<)������������

4��� 4��%�� ���������������� � 4����F5�����!�� �� ��������������)� � �4���

�������������#� �� ����� �������F5�'��

������������/���������0�������G���� %����� � ����4���% �F ����

��+��(+� �� %�������D�� �)���;4������������������ ��� ��<)� ��� � ����� �

���5�� �32+��������!��%���������������������O���'��

Page 148: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

=�������<����������������������������������

=�����%>%����'��%�!'��'� �� �

+��� �#�� %�� �������������� �� ��� �� "�������������������� �!�� �

� � 32+���� ��� � 4����F5�� ��� +��(+� ���5�� �#��� ���� �������� ���

�� &�%�� ������>�� ������������������)���� =�&�������� ��&��������4���

��6�����������1�����)���&� �O�� ������������������&�%�!���)� �� �������

����%��� ���������� ���� ���� ��� & ��� ��� ���� F6��� � ��"� �� �� ���

������ ����� &�%��� ��4����������������#� � �����+ 1��%�������8 ����

��'���:��'�

����� ������� � �&�������&�%�� �!� ���� �� 4� %� ���� ;�������� %� ���

�5���������� %<���� ���� �� �������� � ���&��������# �$ �����4��� %Q�� )�

�� ����� ��� � F5��� ��0.�)��������%���������� � F5��?�� $ �� �� � �

�%����� ��)�� ����"�����������F6��N�

E�=�������������� �������� ��� ��������� ��� ���>������

�������� 9� .PB�K�� ��� ��I��� ���I������ ������ ��������

!��� $���� �#�� � �� ������#��� �� !��� $���� !������>���

!�����$�� � ������� �����,�� ��� �� �!����� ��� !��+�!������

�������������������$������������ �������� ������#������

��������F�

(� 0.�� ; � � ������ �� " ���� ������� %� ���O���� #�����<� ���!�

�&��� � �� ���� ��� #%�$�� #�� ������ ���� ��������������� ����� ���� � �

� ���&�����'��

3���������� ���������4� %�� ��)���% ��� ���������������������)�

4���� �&������5���&������ �� �������#%�$��#�� �������������������������

�5�N��$���F5���!$�� ���� �� %�;��#������� %����!$�������������������<�

����Q��!R�;������ ���������������������� �� %����������<'�

(������F5�����#%�$����� � ���������������������� N� �# �$ �

��� �4��� %Q�� � � � ������5�� ��� +��(+)� � !�� � ��� �������)� �� � %���

����!���� ��� �������)� �� � %��� � � ���� ���� � #�� ���� � ��� +��(+)� ��

����� ����� ��� F5�����������)��������� �������F5������������"� � �

#1���9#�� �����)� �� ����� �� ���� �\����")� � �����5�� ��� ��������)� ��

%���� ��� ������ ���)� ��� ���&����� ;���� ������ N� .������ ��� ���� � ��

+�����&��F5�� A�� %<� �� � ����� � ��� � ����� %�7 F5�� � �� ���� ���� 4���

Page 149: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

������� )� %������� %���� ����� ��)� �#��� ���� " �����)� ���%��� ������

���� ���� �� %���7 F5�)���#�����% ��%� �������� ���"���N�

���@��������$�������#�� �� �

������E�M�$����������� $��������#$��8� �=++"++?�1 #$��8�,�=++"++����8�,�/++"++?�1�$�$����E�M�$����������� $��������#$��8�=+�+++"++?�1 #$��8�S�+++"++����8�>�!++"++?�1A$����#�#$�#$�A$�#�� =+c =+c<���� 1+c #$�=/���=Sc�.����56��#$����@$��� ,c ,c)��_$���'� c c����$��'$� ,"!c ,"!c �

�$��#$������#�� )[#�� )[#��E(��;�

������E�M�$����������� #$��8�1�+++"++����8�1�,++"++?�1 #$��8�=�/++"++����8�=�>++"++?�1�$�$����E�M�$����������� #$��8� �1++"++����8� �>++"++?�1 #$��8�,�>++"++����8� �=++"++?�1A$����#�#$�#$�A$�#�� =+c =+c<���� =!c +"=!�.����56��#$����@$��� ,c ,c)��_$���'� c c����$��'$� ,"!c ,"!c �

+����� ��% ����� 4��� ��� ����%� ���� �&������ �5�� �!%����� � � ��

������ �� ��� � �� 4��� #�� �� #��� ���� � �� ��� �=������� ������� ��

"�������)� %"���� ��������� ��� #��� � ���� ���� ��� � #�� %�� ��� ���

����&�%�� �� � �� � F5�� ������ �� ��O������ ��!����'� + ��� ���

�������������� %������ ��� �� ������ �� ��� ����%� ���� ��#���5�� %��� F5��

� �� ������ � ������'�

,�� ����� ��� �� ������ �)� � � ��� !%�%��� �� ��� #%�$���

#�� �������4������5����� %� ���� ������ ��+ 1��%�������% ������'���:���J�

!"�� � ��)� ��0.���&��� �� � � ��� ��������������� �������� ��� & �� ����

�������%��������������5�� ������ � �� ���"���)� � ���O�������� ���5��?�

32+���'�

Page 150: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 d4 e1 f1 i1 j1 m1

A 1

A 2

A 3 28,50

A 4 x

A 5 x

B 1

B 2 x x x

B 3 20,67 28,21 31,75

B 4 25,40 21,34 23,60

B 5 25,40 21,34 23,60

B 6 x x x

C 1

C 2 21,91 26,08

C 3 21,91

C 4 26,08 33,25

C 5 x x x

D 1 23,36

D 2 28,25 31,88

D 3 31,88

D 4 x x x x

E 1 33,69

E 2 33,69

E 3 24,26

E 4 x

F 1 x

I 1 x

J 1 x

M 1 30,12

M 2 30,12

M 3 30,12

Subsetor

FAIXAS DE EQUIVALÊNCIA PARA CONVERSÃO DE CEPAC´s

�0.�� ,�� �/����@,./�@03A� ��A.,�@+.(.A� @3����]/�0�3�,(�32+�����

@ �� &�% � �� � ���%�% ������������#����9��� �����&��������������5����� %� � �������5������&���#1������& �1������ �� �������+��(+'�(���%�% �����������&���� ���� � F6������L$M��5��#�� ���&��������������������� &�%�� ������#��F5��� ���%�� � ��������F6������" & ����'�(���%�% �������7 ��5�������� %� F5�����������5�����+��(+�������� ��&�%�� ������# �$ �����4��� %Q�� :��&�����'�

(��0.������������������������� ��� � � ���O�������� ���5��

�32+����; ���"������ ����� �<�� �&����&��� ����� ����������+ 1��%��

�� ��� % ���� ��'���:��� J� !"�� � ��� �� �� � �� ��� ����%��� ����������

#��� ���� ���� � � ���� F5�� � ��"� � �%��� � ����� ���� �&���� ���� ���

4� ���� & �$�)� ���"���� ������ ��N�

Page 151: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

a1 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 d4 e1 f1 i1 j1 m1

A 1

A 2

A 3 25,78

A 4 x

A 5 x

B 1

B 2 x x x

B 3 32,83 25,74 28,05

B 4 29,54 22,56 24,70

B 5 29,54 22,56 24,70

B 6 x x x

C 1

C 2 33,43 29,63

C 3 33,43

C 4 29,63 35,50

C 5 x x x

D 1 28,91

D 2 33,46 36,68

D 3 36,68

D 4 x x x x

E 1 37,68

E 2 37,68

E 3 28,18

E 4 x

F 1 x

I 1 x

J 1 x

M 1 24,24

M 2 24,24

M 3 24,24

Subsetor

FAIXAS DE EQUIVALÊNCIA PARA CONVERSÃO DE CEPAC´s

�0.�� ,�� �/����@,./�@03A� +3/��+.(.A� @3�

���]/�0�3�,(�32+����

@ �� &�% � �� � ���%�% ������������#����9��� �����&��������������5����� %� � �������5������&���#1������& �1������ �� �������+��(+'�(���%�% �����������&���� ���� � F6������L$M��5��#�� ���&��������������������� &�%�� ������#��F5��� ���%�� � ��������F6������" & ����'�(���%�% �������7 ��5�������� %� F5�����������5�����+��(+�������� ��&�%�� ������# �$ �����4��� %Q�� :��&�����'�

+�� � ���9��� �� 0.�� �&��� �)� ��� ��������������� ��� ����

�������� %��������� � ����%����������%� ��������A�&��������+�)��������'�

0 �&��� � ������������������������5�9�������� %)����� �9��� ��0.��

�&��� ������A�&��������,����,�)��������'�

,�� ����� ��� �� ������ �)� � � ��� !%�%��� �� ��� #%�$���

#�� �������4������5����� %� ���� ������ ��+ 1��%�������% ������'���:���J�

!"�� � �)� ��� 4��� ������� ?� �$���F5�� ��� + �� %)� �)� ��� ��#����� ���

��� �� ������ �� ������ �� ���� ����%��� ���������� ��� ������� ���

�� &�%�� ��)� �� �������� ������)� � � ��������������� �������� ��� ��

����� ��)����� %����������������������������" & �����%���� ��)�4���

�5�� ��4��� ������ ����������������%� �������������!�� �������1� ���

���������� ��������� � F5��?����� ��� %���� ��� �����������������'�

,������ �� %���� ��� �� ��� ������������� ��� ���������������

�������� ��)� ��� 4��� ��4������ � ���� ������������� �5�� ��� ���� ���� ����

A�������+���/'�

Page 152: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

3�� ��������������� ����� ��� ��� % ���#� F5��((� � �5�� ��� 4���

��4������� ����� %������������������'�@���������$������� 9�����A�����()�

������������� �5����� ��5�� �������� ��������� ��� �������'�(%��������)�

�������������������� 4�����A�����/)��� ������ %�� ������������ �"�� �

� ����!�� �������1� �������4������������ �������������������'�

3��#%�$������� �������& ���� �������� �)� �=�������������%���

����������� ������ �������8 ������'���:���J�!"�� � ������ � ��4�����

������ ����� ��� �������� ��� ������������� ;��Q��!R<� ���� ���������������

�������� ��� ������ ���� A������� �� �� ��� " & ����� %���� ��)� ������ 4��� �� ���

� ��������������A�������*���+'��

, � ���� � #��� )� ������� ���� ��� ��������������� �5�9

�������� ��)�����������������������������������������;��Q��!R<����������

A������)������ �������������A�����*'�

=� ����6&)/'��%�%4:��),%�

=� �����%& ���6>)4 �! ��������

(��� ���9��� � 0 $ � /1��� � ��� (�� ����� ��� � �� � � ���

��������������� ���&�%�!����)� � � ������ ��� ��C� ;4���7�� ��� ����<� ����

����%��� ���������� ��� ������� ��� �� &�%�� ��)� ����������9��� ��� � %�����

�!$���������� &�%�7 F5�����+��(+� � � � ����������&�������:# �$ �����

�4��� %Q�� '�(����� ��������� �� � ����!%�%��������#%�$���#�� �������

���5����� %� ���������� ��+ 1��%�������% ������'���:���J�!"�� � �)�������

��% ��� ��� � ��"���� � % ��%� � ��� ��� � %����� �1������ � �

����������������������� ���������� ��N�

��������5>�5������������

����5>�5����������������X�4/?��������

Page 153: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��:�$���I��;��#$��4�����H���� �)� �$��#$����� ���$������ =!c 0 !"++��������� /S+"++�������(= =!c 0+!"++��������� S!+"++�������(=�E�( =!c ! !"++��������� >!+"++�������(1 =!c /=+"++��������� />+"++�������(1�E�( =!c 00+"++��������� S=+"++�������(, =!c 01!"++��������� S=+"++�������(,�E�( =!c >1!"++��������� > +"++��������= =!c !/!"++��������� S=+"++��������1 =!c 0=+"++��������� S=+"++��������, =!c =�+=!"++������ =�+S+"++����= =!c /++"++��������� 0!+"++�������1 =!c 0/+"++��������� >=+"++�������, =!c >=!"++��������� =�+/+"++����� =!c >/!"++��������� >++"++���������E�( =!c S,!"++��������� S++"++�������) =!c 0S+"++��������� !>+"++�������

������)MX�)�

(�� ����� ��������� &��� "������� � 9���4���% �F ������+��(+�

� � %��� ��� �D� ���)��� ;4���������� �� 4� ���� � �� ���� �� ��<� � 32+���� ��

��!��%���������������������O���'��

=� � ���%& ���6>)4 �!'��'��'� ��

(��� ���9��� � 0 $ � /1��� � ��� (�� ����� ��� � �� � � ���

��������������� ���&�%�!����)� � � ������ ��� ��C� ;4���7�� ��� ����<� ��

� �� ������� %������+��(+�����D����)���;4� ����������� ��<� ��D����)���

;���������� �� ��<� ���� ����%��� ���������� ��� ������� ��� �� &�%�� ��)�

����������9��� �� ����� ������ ��� � %��� ����!���� ��� ��������� 4���

�� &�%�7 ����� � ���5�� � 32+���� ��� � � ��� ���� ��&�������:# �$ �� ���

�4��� %Q�� '� (�� ������ �� &��� � �� ������ �O��)� � � ��� !%�%��� �� ���

#%�$���#�� ����������5����� %� ���������� ��+ 1��%�������% ������'���:���

J� !"�� � '�(� ��"���� � % ��%� � ��� �� ����� ������ ���� ��������� � �

����������������������� ���������� ��N�

Page 154: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

=� � ����%& ���6>)4 �!'��'��'� �?��45�''�!)4'�� /��'/)!'�,)%)/�

A� �)� A� �)� A� �)�� ,�1!+"++�� =! � 1�! +"++�� =! � =�S++"++�� =!(= =�>,+"++�� =! (= =�!,+"++�� =! (= =�=,+"++�� =!(=�E�( =�,++"++�� =! (=�E�( >++"++����� =! (=�E�( !++"++����� =!(1 =�,,+"++�� =! (1 =�+++"++�� =! (1 />+"++����� =!(1�E�( =�S +"++�� =! (1�E�( =�!1+"++�� =! (1�E�( =�1++"++�� =!(, =�!1+"++�� =! (, =�1!+"++�� =! (, >>+"++����� =!(,�E�( 1�+!+"++�� =! (,�E�( =�0>+"++�� =! (,�E�( =�!1+"++�� =!�= 1�=++"++�� =! �= =�1S+"++�� =! �= !+"++����� =!�1 1�0++"++�� =! �1 1�+!+"++�� =! �1 =�,>+"++�� =!�, ,�! +"++�� =! �, ,�+/+"++�� =! �, 1�!S+"++�� =!= 1� +"++�� =! = =�!S+"++�� =! = 0,+"++����� =!1 ,�=++"++�� =! 1 1� 1+"++�� =! 1 =�0!+"++�� =!, ,�!!+"++�� =! , ,�+++"++�� =! , 1� ,+"++�� =!� �+!+"++�� =! � ,� /+"++�� =! � 1�S!+"++�� =!��E�( =�!++"++�� =! ��E�( =�,++"++�� =! ��E�( =�==+"++�� =!) � !+"++�� =! ) ,� /+"++�� =! ) 1� 0+"++�� =!

������o��8� ++"++ ������o��8�!++"++ ������o��8�/++"++�%M<��������)b�����

+��#����������������������� � � &�% � �� �� ������ � ���4���

������ � � �� F5�� ������ � ��� G %��� ��� +��(+)� ��� � %����� ����!�����

�!$����� 4��� ��� �������������� ����5�� �4������ ��� ��������)� ��� ����

����"��������������������������� ��)���� � ����������&�������:# �$ ��

����4��� %Q�� �� �� �����#��� ����������'�

=� � � ��%& ���6>)4 �!'��'��'� �?��45�''�!)4'�� /�� 4'�,)%)/�

A� �)� A� �)� A� �)�� !�>++"++���� =! � � +"++���� =! � 1�>0+"++�� =!(= �/++"++���� =! (= ,�>0+"++���� =! (= ,�,,+"++�� =!(=�E�( !�1 +"++���� =! (=�E�( �/++"++���� =! (=�E�( ,�>!+"++�� =!(1 1�0/+"++���� =! (1 1�,1+"++���� =! (1 =�S/+"++�� =!(1�E�( ,�,++"++���� =! (1�E�( 1�S!+"++���� =! (1�E�( 1� ++"++�� =!(, ,�+++"++���� =! (, 1�/++"++���� =! (, 1�1++"++�� =!(,�E�( ,�! +"++���� =! (,�E�( ,�= +"++���� =! (,�E�( 1�0!+"++�� =!�= S�/++"++���� =! �= /�>++"++���� =! �= !�1!+"++�� =!�1 !�>/+"++���� =! �1 �S!+"++���� =! �1 ,�0!+"++�� =!�, 0�+/+"++���� =! �, /�1!+"++���� =! �, !� ++"++�� =!= /�,++"++���� =! = �>!+"++���� =! = ,�/++"++�� =!1 0�1,+"++���� =! 1 /�=++"++���� =! 1 �>!+"++�� =!, 0�SS+"++���� =! , /�>++"++���� =! , !�>,+"++�� =!� =+�0!+"++�� =! � S�>,+"++���� =! � 0�=++"++�� =!��E�( �+/+"++���� =! ��E�( ,� 0+"++���� =! ��E�( 1�>++"++�� =!) /� !+"++���� =! ) ,�>!+"++���� =! ) =� S+"++�� =!

�%M<��������)b�����������o��8� ++"++ ������o��8�!++"++ ������o��8�/++"++

Page 155: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

, ����� �#��� )� � ������������������������ ��)�� ������ �

���4��������� �� �� F5�������� ����G %������+��(+)����� %���������!�����

�!$����� 4��� ��� �������������� ����5�� �4������ ��� ��������)� ��� ����

����"������������������������ ��)���� � ����������&�������:# �$ �����

�4��� %Q�� � � �� �� ��� #��� � ���������� �� %���� ���� ��� � %�����

% ��%� ���)� ����� �0 $ �/1��� ����(�� ����� ������� � �����C� ;4���7��

�������<'�

@�� ��������A�������B���������������������

(��������9������������� �4������5���#��� � �� �� ��������F6���

������ � �� � � 8+� ���:�'���)� �� + 1��%�� �� ��� ������� ��� G� &�%�� ���

;8 �����H���'���:���J�!"�� ���<���% ������ ����������F6���4��� #�� �5�����

���������� &��������������� ������&�%�!��������!����� #�� �������% �'�

,������ ����%��6��)����� �9��N�

�� 3� ��������������� %�� ��� ������� �!� ������ %�7 F5�����

�����P�

�� (������� ��� �R����� ��� % �F ������� �������� ��� ��

����� ��� � � ��"�5�� ��������� � ��� ��"������ ��1�����N�

�� F � / �!)� (�'� �����"���� (%���)� (�'� -� ����� *� %��)�

(�'�������������G �" ����(�'�����*� ��P�

�� 3�� ��������������� ���5�� ����� ����!����� � %���7 ���� ���

#��F5��� ����� �� �* 1 �� �E� � & � P�

�� (���4� %�#� F5�������$��� �(�'������"����(%��������&�%�� �!�

�� ���"������� ��� ��������������� ��%� ���� � � ���� F5��

�����F��� �� ������� �������#� ��)� % � � ���� �� �%��

���1����P�

�� +������ F5����� ��������������� ����� ���J�� ��5��(���

(()� �� %��"��� �(�'������"����(%������� �(�'�����*� ���

;��$���� ����� ��� F �/ �!<)������������!��������������

� %���������� �� ������ ���P�

�� +������ F5������������������������� ���J�� ��5��()� ��

%��"�� � � (�'� -� ����� *� %��� �� (�'� ����������� G �" �)�

�����������!��������������� %���������� �� ������ ���P�

�� 3�� ��������������� �������� ��� �� �5�� ��� &�%�6���

��������� %���� ���� �%��� ���������� ����� ��������� ����

������������P��

Page 156: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�� (� ����& ��7 F5�� � � �� F �/ �!� �� � �(�'� �����"����(%���)�

��� � �� F5�� ��� ��� �� �� �� ��� ����)� ����� F5�� ���

�� F��� R&%���� �� � �� F5�� ��� %F �6��� ��#%���� �5�� ���

#��� � ���� %� � � %���7 F5�� ���� ��O����� �� �����&���!)� ���

#��� �� � ���)� � � ���� �F ������ F5��� ���"�5�P�

�� (� �� F5�� ��� A����� � ��� 0� ������� �R&%��� ��� /��� �

+ �� ���J�G80����� �!� ���"�5�)��� ������� ��%�" F6���

��!�� �)� "�� ���� � ���� �������� F5�� � �� �� �� ������ �� ��

���� ��������� ������ F5�������� F���R&%���� �� �5��

�����"������������� ��!�� ������� ������������� ���

�� (� �������F5�� ��� �1��� / �!)� ��� L/����� ��� (� ��5M�

��#�"�� �!� ��� ����� �� F�� ��� ���� R&%��� � � !�� �

�� %�������������%�7 � )���%��� ���� �4� %�� ��������� ���

���%���� ���� � � %���7 F5�� ���� ��O����� ���� ���� ��� ����

�������P�

�� /�%���� � � � L4� %�� ��� ��� ��� M� ��� �� ������� ��� !�� ��

��������� ���% �� F5��������������� �� "����P�

�� (���%��5����� %F �����)� �%���� F5��R&%� )����� "�����

�&���7 F5�� ���� ��$���* �5�� ���0�#�)�+ ������)�G���7��% )�

�����"���� (%���� �� A ��� � + &� %)� ���� %������ ������ ��

� � ������ � - ��� ��� .�% �� F5�� � � 32+�/)� ��!�

���%���� �����������%��������� ���"�5�)�"�� �������#��F5��

� � �� F5�� ��� � ���� # �%�� ��� ��� �����%�" F5�� ��� ���� ��

!�� �����/���1��)�� %���7 F5�����&�%�!�� ����������������P�

�� (��$��F5��� � �� "�����&����=�� ������� ��� F �/ �!��� �

(����� ������"����(%����;� � %��� ����(�� 7����<)��������!�

� ��"�5��������������*��%�� ��� � ���� ��% �� ���4� ����� �

����%�F5�� ��� �%�� ��� � � �������� %)� �� ���� �����

�� "����� �� �%���� F5�)� "�� ������%���� � � � 4� %�� ��� ���

��� ��������������� %���7 ���������O����)���%��� ���� ��� �

�� ����F6��� ��� ����)� �� � ��7� 4��� ��� #�" �!� �� ��=������

�������P�

�� 3� ������� ��� ����� %�� ��� �� ��� ���������� ��

�����&� ������ ��� %����� ������� �5�� � �!� ����%�� � �

����� %�7 F5����������P�

Page 157: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�� (� ����& ��7 F5�� ��� /����� � � +����F5�� �� ��� ���� �� !�� ��

��"� � � �� ����&�%�� �!� ���� ����� ��#%�$��� ��� � %���7 F5��

���&�%�!�� '�

�� (� � %���7 F5�� ���&�%�!�� � �������!� � ��%��5�� ���� ��O�����

���& ���� �%�� ����>���� ����O���)� � � �� "��� ��� %� %)�

����&�%�� ������������� ���� �#����� ����L�����#���IM��

�C�� �������������D��E����

3�/���1����% &��������,�7��&�������'���)�����������.� ���

��� G�7��� �F � � � 32+���)� � %�� ���� ��� #��� � "%�& %� �� ����� ��

����" ��� �)� ���� ������ �� ����#�� ���� ���� �� � � ��� �������� ��

��&�������)�������5��������� ���������������"� � �� ���������"�����'��

@����� ���)�������������� & %����5�����5�� &��� ���������!�����

�� �����"� � �����������������!���������� ����% ��� ���������������

3��"�� %� � � 3�� F5�� 2�& � � +������ � � ��� ������ ��� ���� ��� � �����)�

%�� ��� ?� ��� F5�� � �+�����5�� ���G %����� .��&�%�!����� ;+G/<)� ��� ����

�����1��%� ��� K�&����� � � ���#����� � � � �� ��� ��� ���� ��� � ������

;L���#����� M<)� ��� ������F�� �%���>����

���N::KKK'����� � ��%� ���'��'&�: � %9��9����������� �� � �� � ����5��

������ � ����!� ���� ������&�%�7 � � ���� ����� ����� %� ��� ������F�� � �

+,2���9�+�� ��� ����,������%��������2�& ���� ���"�5��������������

�������� �����)����� � �?��� �E "��+�������)����J��H�(�� ��J�� ����J�����

���� ������J���'�

������F<��������<����������

�������* &"#$ �! /���'# /�

(�� �������� � ����������% �F ����������&�%�!�����������������

/���1��)� ��� ��1���� ��� �'���� � ������ ��� �'���� #��� ���1��%� � %�� �� �

���%�F5�� ���� � %����� ��� ��������� �� �� ������'� ��� � ���%�F5�)� 4��� ���!�

� ���&������ %� � ����+ 1��%�� ����8 ������'���:���J�!"�� ���)�����!�

�����&���� � �����"�!#���� ���"���� ������ ���N�

Page 158: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

���� R����������R����������������

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

2.000,00

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução - Valores Unitários

Mínimo

Médio

Máximo

�� %���������� ����

������� 6���� � �N6�� �� =�#��"����� ��� 6�� ���0��� � <������� � � 5�!�� �#��� ��

2�+��������2���� �$�����

.������.���� ������������������+����M������������!���������$�������!�����$�������

.������D�� ��������� ��� .�������� P������� ��#����� ������ �#��� �� !$ !� ���������������� ��� ����� �1��&� ���� �� +����� ���� �� ����� �����!����������������������,�����S�;����� ������S���C����� ����

��%��� "�!#���� �� � ������ ���)� ������� ��%���� 4��� �

� %���7 F5�� ������ � � ���� ��������� %� %�7 ���� ������� � � 32+���� ���

�'���� ��� ����������'���� #��� ��� �� ������)��C� ;��������� ����<)� ��4���

�������� � ��$�� � �������)��C�;4� ���)��1�"�% �4� ���� ��������<� ��

��'�

Page 159: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���� R����������R������������5������

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

2006 2007 2008 2009 2010

Evolução - Valores Unitários

Mínimo

Médio

Máximo

�� %���������� ����

������� 6���� � �N6�� �� =�#��"����� ��� 6�� ���0��� � <������� � � 5�!�� �#��� ��

2�+��������2���� �$�����

.������D�� ��������� ��� � .�������� P������� ��#����� ������ �#��� ��!$ !� ��� ������������� ��� ����� �1��&� ���� �� +����� ������ ����� �����!����� ����� �� ������������ ������#��� ,� ��� �S�1�;����� ��� �� �S� &������� ��� �� ����� �� !��I����� !����!�� �������#���,�����S�C������� ������S���������� ����

��%��� "�!#���� �� � ������ ���)� ������� ��%���� 4��� �

� %���7 F5�� ������ � ����� �� �������%� %�7 ������������ �32+�������

�'���� ��� ������ ��� �'���� #��� ��� �� � ��� ��)��C� ;��7�����)� �1�"�% �

��4W��� � ��� ����<)� �� 4��� �������� � ��$�� � ������ �)��C� �� ���

;4� ���)��1�"�% ������ ��������<'�

��� ����6&)/'�! /�<%�#%4'�� /��4 0)&)6�) /�

+������� ���� ��� ���#1���� ��� �� ������� �� ��� ���#1����

����� ��� ���� �������� ���&�%�!����� � %�� ���)� ��� ��1���� ��� �'���� �

������ ��� �'���� ������ �� ��� ;��7������<� % �F ������� ��� �������� � �

32+����4�������������� ��'� ��;4� ������%)�4������� ���������� �������<�

���� ���'�

��� <��5��$���� ���$����� Residencial %F�$���#$�9��#�#$� ���$����� Residencial

2.006 "++��������������� 1,00 3,00 =�=/1"++��������������������� 64,00 1.098,00

2.007 1"++��������������� - 2,00 =�=+>"++��������������������� - 1.109,00

2.008 1"++��������������� - 2,00 !S+"++������������������������ - 580,00

2.009 0"++��������������� 2,00 5,00 =�/ S"++��������������������� 236,00 1.412,00

2.010 ="++��������������� - 1,00 SS"++�������������������������� - 88,00

����� =/"++������������� ,"++��������� 13,00 �!S0"++��������������������� ,++"++����� 4.287,00 �

Page 160: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

, �!�� ������������������'�����)�������� ����������% �F �������

�� ���� )�C�;������ ���������������<������� 9��� �������������� %������

��)�C� ;��7�� ��� ����<� ���� ����� �� ���� ����� %'� @ �� � &�% �� � ��"����

���5������������������� ��� �=��������������% �F ������N�

��� �9�<��5�#� ���$����� Residencial �����������#� ���$����� Residencial AA�������C�#� ���$����� Residencial

2.006 =+!�/11"1 ����� 33.088,00 72.534,24 1!�= 1"!=���������� 8.500,00 16.642,51 1!,�0,!�0S0",S�������� 34.914.753,28 218.821.034,10

2.007 S,�///"=1������� - 83.666,12 ,/�/=,"+>���������� - 36.613,09 10S�,+0� /+"!>�������� - 278.307.460,59

2.008 ,/�!/S">0������� - 36.568,97 >�>++"++������������ - 9.900,00 =1+�+, �,/,"1=�������� - 120.034.363,21

2.009 >S�/=S">1������� 25.847,20 01�00="01������� S>� S,"!1���������� 10.400,00 79.083,52 +S�> >�=/S" /�������� 222.068.243,72 186.880.924,74

2.010 ,�/ 0"/+��������� - 3.647,60 =�+++"++������������ - 1.000,00 =/� !=�,10"1+���������� - 16.451.327,20

����� ,1S�=1,"S!����� !S�>,!"1+�� 269.188,65 =/1�=,>"=1�������� =S�>++"++��� 143.239,12 =�+00� 0S�=+/"S ����� 1!/�>S1�>>0"++��� 820.495.109,84 ��������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������

2���� �$������

(����%�F5��� �!�� �������1� �% �F � ������1��������'���� �������

����'��������!������&���� � �����"�!#���� ���"���N�

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Histórico de Área Total Lançada -Entorno OUCPRJ

Residencial

Comercial

��������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$�����

Y� ���� �� G %��� E�� %� ��� G��� �)� ��� ������� %�� ��� �

���%�F5��� � !�� � ��� %� % �F � )������� �������� %� ���� 9������ ��������� �

32+���'�

Page 161: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

-

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Histórico de VGV - Entorno OUCPRJ

Residencial

Comercial

��������6���� ��N6�� ��=�#��"��������6�� ���0��� �<������� ��5�!�� �#�����2�+��������2���� �$����

Y� ���� ����������� %����� 9��)��% �� ����"�� F5�����GEG���

(��� ��� �'���)� ��� ����%� ��� �$�������� ��� ��$�� � ������ �D�

���'���'���)���;��7�����������������������%�6�������� ��<'�

/ ������ ��� %���� ��&��� �� ����O���� �� ��� � ������ ;4��� ��%��� �

������ F5�� ��� � � ��� � %� %�7 F5�� ���� % �F ������� ���&�%�!����<�

����5�������&���� �������+ 1��%�� ����8 ������'���:���J�!"�� ���'�

� �������<��������������������������

� �����/� ("'�

(�� ���� � � �!%���� ��� ����4��� �������9��� �������� �� 4��� �

4� ���� ��� ��� +��(+� 4��� ����!� ���� ������ � ��� =�&���� � � 32+���� ��

��#������ ?� !�� � ����� %� ��� ������F5�� 4��� ����� %������ ����� � ����

������� )� %��� ��� ���� �� � �$���Q�� � ��� �� ���7� ��� � � ��� ����

�������P�

� �������/� ("'�� �'�,)%&�!'��'��'� �

3�����4����������������$�������������������������1������� �32+����#��� ������ ������

����������.� ������G�7��� �F �9��.G'�

+������� �������������� ��1��%���� ���5��?�32+�����������������$��������������4���

��� �� &��" ��������������������&�%�!������ �&��� �� ���������&������F5���������

�� %����������" ��)�������4������������������!������&���� ���� �� &�% � ���"���N�

Page 162: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����)����(��� �

ZD`[

)��������� �������0/�ZD`[a

)��������� �������02�ZD`[aa

)���������� �+�ZD`[

��Q�����

�+����+�ZD`[

����) ���

����) ����ZD`[

�������������b���

������������

ZD`[�����)Q��b���

�����)Q�ZD`[

*��+��b�������

*������������ZD`[

� 1=1�1 1",= =+1�!S>">> !S� /!"=! !=�=S0"=0 0+c ,!�S,="+1 = !=�=S0"=0 +"+, =�!/1"/S /"// , +�00+"1/ !"/, 1SS�+1+" =

( 1, �/=0"+0 =1/�,, ">+ =+�=1>"== >S�=!,"+/ /1c /+�!+1"!0 = >S�=!,"+/ +"+S 0� /0"+> "+/ ,>S�,+,"=+ 1">S 1>1�/S1">!

� =/1�S11"!1 ,=�S>>"1! =�S+/"+/ =1>�==0"1= !+c / �!!S"/= = =1>�==0"1= +"=1 =!�+!," / 0",> >!,�/1S"0/ /"10 S+>� !S"+>

=//�,!!"+/ ,/� !="+> =�>= "/0 =10�>S>",+ ! c /S�>+ ">0 = =10�>S>",+ +"=! =S�/1/",1 0"!, >/ �,1 " 0 /",> S=0�0+S"S!

� =10�>>!">1 1+�! 1">> = �1+,"S! >,�1 >"+S />c / �1/1"=/ = >,�1 >"+S E E 0">! 0 =�!!0"1, /">! / S�,+S"=

I 1+�+S1"1S >�1S="/+ E =+�S++"/S 0+c 0�!/+" S = =+�S++"/S +"+, 1>S" S =" =!�=1+">! +",0 �+1="0>

� ,0�!//"S1 /�S=!"1, E ,+�0!="!> 0+c 1=�!1/"== = ,+�0!="!> +"+, 0S!"!/ 1"= / �!0S", ="+0 ,,�+ ="=>

* ,=�>S+"/= =/�,>S"S> E =!�!S="01 0+c =+�>+0"1+ = =!�!S="01 +"+/ >S "1> 1"= ,1�01="/= ="+ =/�=!!"/+

) =!!�!,0"! ,+�>+="1, E =1 �/,/",= !+c /1�,=S"=/ = =1 �/,/",= +"+! /�S +"0/ =+"!1 =�,==�!S="SS >" 0 =�=S+�=+ "S=

����( /+/B3+2007/1 16/+2/,7/5 69+,/6761 96/+B997/1 ,6Y 139+15/726 / 96/+B997/1 0706 ,/+9/679B 5706 B+622+,697,3 9706 B+063+,0/761 �`��$����53$���$����������:$������:�#��"�.�$�$���#������#$�����#�����$4��.��$�������:������

``��$����53$���$������������&�$������������������#�#�"������#$�4������.����$�����$�$��:���$���#��#$�����$���56���������$��$�����[���"����������#$��#����&�$��#$��.���$����$�����$��������4�$�$�4�$��.�$�$����.$����$����#����#$�����������$�-������� �

�������=���������2���!������4����"�����M�GP�B��

.���� ���� ���� %� �� 4��� �5�� #�� �� �$%�1� �� �� !�� �� ��� ��������

��&������4� ����!����5�������% ��������������� ���5��?�32+������4���

��� ��5��#�� �� ��� ���'�

� ��� ��F�'%�� �/��".!%��!),) �%&�7G���H8�� �'�,)%&�

(�(+(������ %���#������� � � ����������&�����������!��������� � � � ������ ��

# �$ ������4��� %Q�� ����������5�����+��(+���� ��� F5�����&�%�!�� �����%���

������ � '��

(����������)� ��������� F5���������4������(+(������ %����!��#��� ��� �� ����� �

���� F5��� ������ "��������������4��� � ����������������������;����� %����

�������� %<��� �!�� �������� ��# �$ ������4��� %Q�� ������!�������&�������)�

������� ���9������������� � ��!$�� ������ %�� ����!%�� � � �32+���)�

%� � ���&����������#����������� ������ ������&!���'�

+��#���������!������&���� ��������� ��+ 1��%�������8 ������'���:���J�!"�� ���)���

����4������ %�7 ������(+(������ %�����N�

Page 163: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��������Z����2[ �� �������(�ZY[ ��������(�ZY[ ������ �������( ������������(�= !=�=S0"=0����������������� 1+c S+c !0�> ,"SS����������������� 1,=�00!"!=������������(= !S� >+"+=����������������� 0+c ,+c =1!�1S!"/+��������������� !,�/>,"S,��������������(1 1=�1!=">,����������������� 0+c ,+c !�!1="/ ����������������� =>�!+>"10��������������(, =S� =="=1����������������� >+c =+c !+�0+ "11����������������� !�/,,"S+�����������������= !,�=1,"1S����������������� +c /+c =,!�0S,"==��������������� 1+,�/0 "/0�������������1 /0�!>/"/!����������������� !+c !+c 1=!�>0="1S��������������� 1=!�>0="1S�������������, S�,>0"1S������������������� >+c =+c S�1>1"0/����������������� !�,/!"S/����������������= /� ,!"/ ����������������� ,+c 0+c >+�>/0" 1����������������� 1=1�1!0",1������������1 !+�+=!" !����������������� !+c !+c =/,�,++" !��������������� =/,�,++" !������������, 1,�!/1",,����������������� >+c =+c =,S� 0!"0S��������������� =!�,S/"1+�������������� 0�>0!"SS������������������� =++c +c !1�+S1"!=����������������� E��������������������������= >,�1 >"+S����������������� !+c !+c ,1 �+ +"!!��������������� ,1 �+ +"!!������������I= =+�S++"/S����������������� =++c +c �,1+"10������������������� E�������������������������T�= ,+�0!="!>����������������� >+c =+c ,+� "+0����������������� ,�,S1"/0����������������*= =!�!S="01����������������� +c /+c /�S!!">/������������������� =+�1S,"> ��������������d<)= =1 �/,/",=��������������� /+c +c 0==�>11"/+��������������� 0 �/=!"+0������������%����( 96/+B997/2��������������� 2+20/+3/27/2������������ /+316+6307B2���������

����

� �������"!%�#%�!'�/ �I��%�J4'�� /��0%�./�), /�

(�%�"��% F5���5�����Q����� ���� �#�� ���� � �� �������+��(+� � ���O�����4���

����%��������� %���� �F �������������%��� F6��������� ��� �=���������& �1�����'�

� �������"%��)!%!'�� �'�,)%&�!'�������

(�4� ���� ������+��(+����!��������� � � �� ����� ��� ��#��� F5��� �(+(������� %�

�� ��������# ����������4��� %Q�� ���� &�%�������% �8�"��% F5��� �32+���)��� �

� &�% ��� ������9��� & �$�N�

� �= 1SS�+1+������������� +" +������������������� +"S+�����������������(= =0 � ==������������� +"!+������������������� +"S+�����������������(1 /,�,0=��������������� +"0+������������������� ="++�����������������(, ! �>++��������������� +"S+������������������� ="1+������������������= ,,,�+,>������������� +" +������������������� +"S+������������������1 1,�00!������������� +"/+������������������� ="++������������������, !1�/ ��������������� +"S+������������������� =" +�����������������= 1>/�/01������������� +"!+������������������� +"S+�����������������1 ,=>�! ,������������� +"/+������������������� ="++�����������������, =!+�!,0������������� +"0+������������������� ="1+����������������� !+�>!0��������������� ="++������������������� =" +�����������������

� �= / S�,+S������������� +" +������������������� ="1+�����������������I I= �+11����������������� ="++������������������� =" +������������������ �= ,,�+ =��������������� ="++������������������� ="1+�����������������* *= =/�=!/��������������� +">+������������������� ="++�����������������) )= =�=S+�=+!���������� +" +������������������� ="++�����������������

M�$��%6���$��#$������

�������?���������1�

M�$���$��#$������

�������?���������1�

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����M�$���#��������?�

�$������1�

Page 164: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

+������� ���9��������� ������(+(������� %� �Y� ���� ��������� %����+��(+����!���N�

�����c ��� �����c �����= 01� 1>"S!������������� !0>� ,S"0/����������(= =!/�/+0"++����������� =+0�,S0"//����������(1 !�!1="/ ������������� 10�S0+",>������������(, 1�1!,"!1������������� 0�+ 1"1!���������������= =/>�01S"S>����������� !+>�=S/"/0�����������1 1=!�>0="1S����������� ,!>�>!1"= �����������, , � > "S,������������� /�0+0",,��������������= ==,�0+>"1S����������� 1 �!= "/,����������1 =/,�,++" !����������� 101�=/0" 1����������, ==!�,>/" >����������� 1=�>S+"1S������������ ,0�1+="0>������������� E������������������������= 10+�+,,"0>����������� S=+�=+=",S����������I= ,�+S!">=��������������� E�����������������������T�= 1!�,0+"+/������������� ,�,S1"/0��������������*= /�S!!">/��������������� ==� 1/"!>������������d<)= 0==�>11"/+����������� =�=S/�!,0"/0�������%����( 2+/61+66171B�������� B+125+93,76,�����������(

����

9+,//+,537/3 �

@�� N�� +��(+I����AN�� +��(+� ����������� ��� (+(� ��� 2��� �������� %P�� � +��(+I��9�+3/N�� +��(+� ����������� ��� X+(� J� 2��� @5���������� %'�

� ������� �,&"/K'/�

+��%��9���4��� �X�� �(����� %����+������F5��4��� � ����������� �� ������

�������)�� ���� � ��������������� %�4� ���� � ����5���������� %����������� ��

���������%��������� &�%������% �%���� �32+���'�

+��%��9��� ��� )���"���������������#��� ��)�4��� �4� ���� ������+��(+�4���

����� %����������� ����� &������ ��%����� ��)�4������� �����'���'����;�����

��%�6��)�4��������������7����%)�4������������������ �������<�+��(+�� �&�����

��������?�4� ���� ����!$�� � �����7 � )�4���������'���'����;�������%�6��)�

4� ���������������� ����������%)�������������������������<�+��(+'�

� � ���'4%�!%�

(�� ����� � �!%����� ���� �� )�4������������ ���� %� � ������� ��

(��$���������������������)� ����9��� ������ ��� ��������������+��(+�

�����������������1������� �32+���� ��� ���9�����Q����!����� %���� �����N�

�������� )��� %��� ���������� '�

Page 165: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� � �� ���)�#����� F ������������������� �� %������������ � ����

��Q����!������������������;�� %��� )��������� ���������� <)�4����������5�� �

!�� � ��� �������� �����1��%� ��� � � ���������� ��� .� ��� ���G�7��� �F )�

4������� ����� �'���)����'�

+���& ������ %�� �� ��������� % �F ������� ���&�%�!��������������

��� �������� ��� ��1������ ��� ��1���� ��� �'���� � � �F�� ��� �'���� #�� ��

�% &�� ����4� �����������������%�� �������R����������������������)���

�R������������ ���)� �!�� ������������������� )� �!�� �R��%�% �F � )� �!�� �

��� %�% �F � ������ %���"�� %�������� ��;����� ��<�������%�"� �;�������� %�

�������� %<'��

(� �!%���� ��� ��� �� ��� �� � ��!����� ��� � � ��&������ &������� �

������� F5�� ��� ���� �����)� ����O���� �� �� F5�� � � ��"�5�� �� ����

��%��� ������� ��& �1������ �� ���� ��#%�$��� � �� �&� �� ���� � �� ���1��%�

� %�� �� �����Q�� �������������)�� �����F5������������F5������������

�������������������� ���������� ������ � ���������������'�

� � ����� �4%#$ �! /��'�6�) /�

+������� ���9��� �� ����Q�� �� ��� ������)� �� ���� �����)� ��

����O���)� � �� F5�� � � ��"�5�� �� ��� ��%��� ������� ��& �1������ �� �����

��#%�$��)� #�� �� ����� ���� ��� % �F ������� �� �� �� ������� �� !�� �� ���

����������� � ���&�����)� � ����������������� %�������� %'�

(� ������ ������� ����� � �7��� �������$��������������&��������

"����� ����%�F5���������������(+('�

(�� ����� � � &�% ���� �4��� %Q�� � ��� �(+(�"����� ����%�F5�����

����������+��(+'�

� � �������'�6�) ��'%&)/�%�

� � ���������* &"#$ �!'�<%�#%4'�� /��4 0)&)6�) /�

,��#��� ���� %� � )� � � �#��� F5�������!������ %��� �#���������� � ����������� �

���"������������&��F5�����% �F ����������&�%�!����N�

Page 166: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�=1 / =1 / =1 S =+ =+ == ==���� >������ =,���� S������ =/���� ������ 1+���� !������ 1=���� 0������ =>���� !������ 1,���� !������ 1,����

�= , , , , = =������ =������ =������ =������ =������(= = = = = = = = 1 = 1������ =������ 1������ 1������ 1������ =������ =������ 1������ 1������(1 = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������(, = =������ =������ =������ 1������ 1�������= 1 1 1 = 1 1������ =������ 1������ 1������ =������ 1������ =�������1 1 = = 1 = = 1 =������ =������ 1������ 1������ 1������ 1������ ,������ �������, = = =������ =������= = = = = = = = =������ 1������ =������ 1������ =������ 1������ =������1 = = = = = = 1 = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������, =������ =������ 1������ ,������ 1������ 1������ =������ =������ =�������= 1 1������ 1������ =������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������I= =������ 1������ 1������T�= = = = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ 1������ 1������*= =������ =������ =������ =������ 1������d<)= = 1 1 , = , 1 , = ,������ =������ ,������ =������ ,������ =������ ,������ =������ ,������ 1������ ,������ 1������ ,������ 1������ ,������%

1+111+=/ 1+=0 1+=S 1+=> 1+1+ 1+1=

�$���$�

1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

,��� %� �!%����������������4�������'����������5�)���"������������!���)����;��Q�<�

% �F ����������&�%�!�����@5���������� ��)����A�����(�)����;����<������������+�������

+�������;��<�% �F ���������&�%�!����������������*�)�*�)�,�)�,����/�)���� %�7 �������

% �F ����������&�%�!�����J�@5���������� ������ ��'��

����������������������� ������ %�7 ����� �������'���������� ����������;����<)�

���������������� � �����Q�� �������;����<�������������������������/�������;��<�

% �F ��������� � ����������������*�)�+�)�,�)�,�'�

, ����� �#��� )�#�� �� ��� �������� �����% �F ����������&�%�!������������� �����

�5���������� ��� � ������� ��� ����4�����6���������7������ ��������� �!%���'�

� � ����� ���* &"#$ �! �� �/"4 �!'��'��'� �

(�����F5����������������������������!������ %��� )������������� ��� ��#��� F5������

% �F ����������!�� )� ��%��"���������7�������� �!%������#�������%���%����������(+(���

����R��������+��(+�����!������&���� ���� �� &�% � ���"���N����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�,/+++ =1/++ ,/+++ =1/++ ,/+++ =/S++ ,++++ 1=+++ ,,+++ 1,�=++������� 10�+++������� 10�,++�������

�= >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++����(1 ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++����(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� ,�+++"++���� E��������������1 /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++�����, E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E�������������1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++����, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++�����= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E�������������I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������)= ,�+++"++���� �1++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++����% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

�$���$�

1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

Page 167: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�1 �+++������� ,,�/++������� =1�+++������� 1�+++������� =!�+++������� �=++������� 1=�+++������� ,>�>++������� =!�+++������� S�,++������� =!�+++������� S�,++�������

�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������(= E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++����(1 E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++�����1 /�+++"++���� E������������� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� S� ++"++�����, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E�������������= /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E�������������1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����, E������������� �1++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= /�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++����I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� �1++"++����d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������)= ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++����% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

�$���$�

1+=0 1+=S 1+=> 1+1+ 1+1= 1+11

(��!�� �����������������������������"�� � �� �� ����� ���%��%� F5�����������

�R���������% �F ��������% ��������� ��!�� ������������� � ��"� )�%��&� ����4���

� �% �F ����������&�%�!�����@5���������� ��� ����� ����� �����'���)������� � �

�������� �������'���)����'��

(����%�F5������������������������������� � �����!������ %��� ����������&���� � �

���"�!#��� ���"���'�

4860097200

150000201000

257100311400

369000423000

482100

543000

606300

669600

45.000,00

145.000,00

245.000,00

345.000,00

445.000,00

545.000,00

645.000,00

745.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Consumo de Terreno - Realista

� � ���������* &"#$ �! �� �/"4 �!'�����

(�����F5��� �(+()�4���������� � ��!�� �������������������� ���� ������� ��

��#�������� � � �7��� �������$�������������������������1����������!������&���� � �� �

� &�% � ���"���N�

Page 168: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= !+�> +"++�� E����������������� !+�> +"++�������������� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� =/�>S+"++�� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++��(= >�=S+"++���� /� 1/"++�������� >�=S+"++���������������� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++��(1 >�=S+"++���� E����������������� >�=S+"++���������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++����(, E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� E������������� >�=S+"++���� E��������������= ,S�, +"++�� E����������������� ,S�, +"++�������������� E������������� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� =,� =>"++���1 ,S�, +"++�� E����������������� =>�=0+"++�������������� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++���, E������������� =,� =>"++������ E������������������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������= =>�!>+"++�� =,�0=,"++������ =>�!>+"++�������������� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E�������������1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++������ =>�!>+"++�������������� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� 10� 1/"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��, E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++���= E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =�0++"++�� E������������� =�0++"++�� E�������������I= E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T�= E������������� E����������������� E������������������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����*= E������������� E����������������� E������������������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������d<)= 1S�!/+"++�� ,>�>S "++������ !0�=1+"++�������������� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++��%

�$���$�

1+=/1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������(= E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��(1 E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++���= E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� E��������������1 ,S�, +"++�� E������������� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� +�1!0"++�� E������������� !,�/0/"++���, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,�,>>"++�� E������������� E�������������= ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E�������������1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��, E������������� 10� 1/"++�� E������������� =�=,>"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= =�0++"++�� = �!>!"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++��I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� S +"++������� E������������� E������������� E������������� =�/S+"++���� E������������� =�/S+"++����T�= E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� �/1+"++���� E������������� �/1+"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� E������������� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� �/1+"++����d<)= 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++��%

1+11

�$���$�

1+=0 1+=S 1+=> 1+1+ 1+1=

Page 169: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

(����%�F5���������������(+(��������� � �����!������ %��� ����������&���� � ����

"�!#��� ���"���'�

300975606216

9236131240782

15949381922085

22929032643111

3013749

34035213745525

4076440

45.000,00

545.000,00

1.045.000,00

1.545.000,00

2.045.000,00

2.545.000,00

3.045.000,00

3.545.000,00

4.045.000,00

4.545.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Consumo de ACA - Realista

,�� ����� ��� �� "�!#��� �� � ���9��� ��%���� 4��� ��

����4��� ���%�7 ��� ��� (+(� �!%���� � � �� ��!���� �� %��� � 4��� �� ���

�'���'���)���������#������ ������4����!$����� �(+(���������� �8+�

���:�'���)�4������� �����'� �'���) ���)���#����������������#� ��

� �� &�% � & �$�'�

����)����(��� �

ZD`[

)��������� �������0/�ZD`[a

)��������� �������02�ZD`[aa

)���������� �+�ZD`[

��Q�����

�+����+�ZD`[

����) ���

����) ����ZD`[

�������������b���

������������

ZD`[�����)Q��b���

�����)Q�ZD`[

*��+��b�������

*������������ZD`[

� 1=1�1 1",= =+1�!S>">> !S� /!"=! !=�=S0"=0 0+c ,!�S,="+1 = !=�=S0"=0 +"+, =�!/1"/S /"// , +�00+"1/ !"/, 1SS�+1+" =

( 1, �/=0"+0 =1/�,, ">+ =+�=1>"== >S�=!,"+/ /1c /+�!+1"!0 = >S�=!,"+/ +"+S 0� /0"+> "+/ ,>S�,+,"=+ 1">S 1>1�/S1">!

� =/1�S11"!1 ,=�S>>"1! =�S+/"+/ =1>�==0"1= !+c / �!!S"/= = =1>�==0"1= +"=1 =!�+!," / 0",> >!,�/1S"0/ /"10 S+>� !S"+>

=//�,!!"+/ ,/� !="+> =�>= "/0 =10�>S>",+ ! c /S�>+ ">0 = =10�>S>",+ +"=! =S�/1/",1 0"!, >/ �,1 " 0 /",> S=0�0+S"S!

� =10�>>!">1 1+�! 1">> = �1+,"S! >,�1 >"+S />c / �1/1"=/ = >,�1 >"+S E E 0">! 0 =�!!0"1, /">! / S�,+S"=

I 1+�+S1"1S >�1S="/+ E =+�S++"/S 0+c 0�!/+" S = =+�S++"/S +"+, 1>S" S =" =!�=1+">! +",0 �+1="0>

� ,0�!//"S1 /�S=!"1, E ,+�0!="!> 0+c 1=�!1/"== = ,+�0!="!> +"+, 0S!"!/ 1"= / �!0S", ="+0 ,,�+ ="=>

* ,=�>S+"/= =/�,>S"S> E =!�!S="01 0+c =+�>+0"1+ = =!�!S="01 +"+/ >S "1> 1"= ,1�01="/= ="+ =/�=!!"/+

) =!!�!,0"! ,+�>+="1, E =1 �/,/",= !+c /1�,=S"=/ = =1 �/,/",= +"+! /�S +"0/ =+"!1 =�,==�!S="SS >" 0 =�=S+�=+ "S=

����( /+/B3+2007/1 16/+2/,7/5 69+,/6761 96/+B997/1 ,6Y 139+15/726 / 96/+B997/1 0706 ,/+9/679B 5706 B+622+,697,3 9706 B+063+,0/761 �

�������=���������2���!������4����"�����M�GP�B��

� � ���������* &"#$ �! �� �/"4 �!'�������

(����%�F5���������������+��(+������!������ %��� )��� ��#��� ��� � ��������

�������� �(+(� �� ����� �� &�% ����������5������ ����� �8+����:�'���)�����!�����

�$������� ���"������#��� N�

Page 170: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= =10�,!+"++������ E������������������� =10�,!+"++������ E������������������� =10�,!+"++������ E������������������� =10�,!+"++������ E������������������� 1� !+"++�������� = �S!0"!+�������� E������������������� = �S!0"!+��������(= =S�,/+"++�������� S�+,1"!+���������� =S�,/+"++�������� S�+,1"!+���������� =S�,/+"++�������� S�+,1"!+���������� =S�,/+"++�������� =/�+/!"++�������� =S�,/+"++�������� =/�+/!"++�������� =S�,/+"++�������� =/�+/!"++��������(1 =,�== "1>�������� E������������������� =,�== "1>�������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� /� 1/"++����������(, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� !�,!!"++���������� E������������������� E������������������� ==� 0!"++�������� E��������������������= >!�S!+"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� E������������������� 0�>1!"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� E������������������� >!�S!+"++�������� =/�00,"0!���������1 /,�>++"++�������� E������������������� ,=�>!+"++�������� =,� =>"++�������� /,�>++"++�������� E������������������� ,=�>!+"++�������� =,� =>"++�������� /,�>++"++�������� E������������������� ,=�>!+"++�������� =,� =>"++���������, E������������������� >�!S!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� >�!S!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E�������������������= ,>�=S+"++�������� =0�= ="1!�������� ,>�=S+"++�������� E������������������� ,>�=S+"++�������� =0�= ="1!�������� ,>�=S+"++�������� E������������������� ,>�=S+"++�������� =0�= ="1!�������� E������������������� E�������������������1 ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� E������������������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� 10� 1/"++�������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++��������, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� ==� 10"!+�������� E������������������� ==� 10"!+�������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� >�0>!"++���������� E������������������� >�0>!"++�����������= E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� =+ �1!+"++������ E������������������� =+ �1!+"++������ E�������������������I= E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E�������������������T�= E������������������� E������������������� E������������������� =�>1!"++���������� ,�,++"++���������� =�>1!"++���������� E������������������� =�>1!"++���������� E������������������� =�>1!"++���������� E������������������� =�>1!"++����������*= E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E�������������������d<)= 0=� ++"++�������� ,>�>S "++�������� = 1�S++"++������ !>�>0/"++�������� 0=� ++"++�������� !>�>0/"++�������� = 1�S++"++������ !>�>0/"++�������� 0=� ++"++�������� !>�>0/"++�������� 0=� ++"++�������� !>�>0/"++��������%

�$���$�

1+=/1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

�= E������������������� = �S!0"!+�������� E������������������� = �S!0"!+�������� E������������������� = �S!0"!+�������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E�������������������(= E������������������� =/�+/!"++�������� E������������������� =/�+/!"++�������� E������������������� S�+,1"!+���������� E������������������� S�+,1"!+���������� E������������������� =/�+/!"++�������� E������������������� =/�+/!"++��������(1 E������������������� /� 1/"++���������� E������������������� /� 1/"++���������� E������������������� /� 1/"++���������� E������������������� /� 1/"++���������� E������������������� /� 1/"++���������� E������������������� /� 1/"++����������(, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� !�,!!"++���������� E������������������� !�,!!"++���������� E������������������� =+�0=+"++�������� E������������������� =+�0=+"++���������= E������������������� ,,�! 0"!+�������� E������������������� ,,�! 0"!+�������� E������������������� =/�00,"0!�������� E������������������� ,,�! 0"!+�������� E������������������� =/�00,"0!�������� E������������������� E��������������������1 /,�>++"++�������� E������������������� E������������������� 1/�S,S"++�������� E������������������� 1/�S,S"++�������� E������������������� 1/�S,S"++�������� E������������������� +�1!0"++�������� E������������������� !,�/0/"++���������, E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� >�!S!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� >�!0+"0=���������� E������������������� E�������������������= 0S�,/+"++�������� =0�= ="1!�������� E������������������� E������������������� 0S�,/+"++�������� =0�= ="1!�������� 0S�,/+"++�������� =0�= ="1!�������� E������������������� E������������������� E������������������� E�������������������1 ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� ,1�/!+"++�������� =,�0=,"++�������� E������������������� =,�0=,"++�������� E������������������� =,�0=,"++�������� E������������������� =,�0=,"++�������� E������������������� =,�0=,"++��������, E������������������� 11�S!!"++�������� E������������������� , �1S1"!+�������� E������������������� 11�S!!"++�������� E������������������� 11�S!!"++�������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� >�0>!"++���������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E��������������������= =+ �1!+"++������ =1�=/1"!+�������� =+ �1!+"++������ S�/!+"++�������� =+ �1!+"++������ S�/!+"++�������� =+ �1!+"++������ S�/!+"++�������� =+ �1!+"++������ S�/!+"++�������� =+ �1!+"++������ S�/!+"++��������I= E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� /++"++������������� E������������������� E������������������� E������������������� =�1++"++���������� E������������������� =�1++"++����������T�= E������������������� =�>1!"++���������� E������������������� =�>1!"++���������� E������������������� =�>1!"++���������� E������������������� =�>1!"++���������� E������������������� ,�S!+"++���������� E������������������� ,�S!+"++����������*= E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� E������������������� ,�///"/0���������� E������������������� ,�///"/0���������� 1�,=+"++���������� ,�///"/0���������� �/1+"++����������d<)= 0=� ++"++�������� !>�>0/"++�������� 0=� ++"++�������� !>�>0/"++�������� 0=� ++"++�������� !>�>0/"++�������� = 1�S++"++������ !>�>0/"++�������� = 1�S++"++������ !>�>0/"++�������� = 1�S++"++������ !>�>0/"++��������%

1+11

�$���$�

1+=0 1+=S 1+=> 1+1+ 1+1=

��� ����%�F5������!������&���� � � ��� ����"�!#��� ���"���N�

550.2601.134.867

1.697.2302.261.611

2.874.5513.404.864

3.963.8874.428.468

4.935.2065.508.742

5.988.960

6.458.563

45.000,00

1.045.000,00

2.045.000,00

3.045.000,00

4.045.000,00

5.045.000,00

6.045.000,00

7.045.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Consumo de CEPAC - Realista

+��%��9���4��������!������ %��� ���������������'���'����;�������%�6��)�4� ���������

������� ����������%)�������������������������<�+��(+)�������!������1����������;��7�<� �

���;��7�<� ���)������������ �������� ��4�������R%������ ���������!��������� ����

���� ����#��F5��� ��� ���7�����1��%�������� ��'�

Page 171: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� � ��� ���'�6�) ���)4)/�%�

� � ��� �����* &"#$ �!'�<%�#%4'�� /��4 0)&)6�) /�

� � � �#��� F5�������!����������� �#���������� � � ���"������������&��F5�����

% �F ����������&�%�!����N����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�= S =1 =+ =, =+ == =, == =0���� ==���� =S���� >������ 1 ���� /������ 1/���� /������ 1/���� 0������ 1 ����

�= , , , , = =������ =������ =������ =������ =������(= = = = 1 = 1 = 1 = 1������ =������ 1������ 1������ 1������ 1������ 1������(1 = = = =������ =������ =������ =������ =������ =������(, = = = = =������ =������ =������ =�������= 1 1 1 = 1 1������ =������ 1������ 1������ 1������ 1�������1 1 = = 1 = = 1 =������ =������ =������ 1������ ,������ ,������ ,������ ,�������, = = = =������= = = = = = = = =������ 1������ =������ 1������ =������ 1������ =������1 = = = = = = = = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ 1������ 1������, =������ =������ 1������ ,������ 1������ 1������ =������ =������ =�������= 1 1 , 1 ,������ 1������ ,������ 1������ ,������ 1������ ,������ 1������ ,������ 1������ ,������I= =������ =������ =������ =������ =������T�= = = = = =������ =������ 1������ 1������ 1������ 1������*= =������ =������ ,������ =������d<)= = , 1 , = , 1 , = ,������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������%

�$���$�

1+=0 1+=S 1+=> 1+1+1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

� � �����!����������� ��&���� 9���4�������'����������5�)����;��Q�<�% �F �������

���&�%�!�����@5���������� ��)����A�����(�)����;����<������������+�)����+������������

��� ����;��<�% �F ���������&�%�!����������������*�)�*�)�,�)�,����/�)���� %�7 �������

% �F ����������&�%�!�����J�@5���������� ������ ��'��

����������������������� ��)���"������������!���)���� %�7 ����� �������'������

���� ����������;����<)����������������� � �����Q�� �������;��Q�<����������������

���������/�������;��<�% �F ��������� � ����������������*�)�+�)�,�)�,�'�

, ����� �#��� )�#�� �� ��� �������� �����% �F ����������&�%�!������������� �����

�5���������� ��� � ������� ��� ����4�����6���������7������ ��������� �!%���'�

� � ��� � ���* &"#$ �! �� �/"4 �!'��'��'� �

(�����F5����������������������������!����������� )������������� ��� ��#��� F5��

����% �F ����������!�� )� ��%��"���������7�������� �!%������#�������%���%����������

(+(�������R��������+��(+�����!������&���� ���� �� &�% � ���"���N�

Page 172: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� 1+++ =/S++ ,/+++ 1=+++ ,>+++ 1=+++ ,,+++ 10,++ ,,+++ ,!�0++�������

�= >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++����(= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++����(1 ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(, E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++�����= /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E��������������1 /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� 1�=++"++�����, E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E�������������= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++����1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++����, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++�����= /�+++"++���� E������������� E������������� E������������� /�+++"++���� E������������� E������������� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++����I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������)= ,�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++����% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

�$���$�

1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�,,�+++������� ,0�S++������� 10�+++������� !+� ++������� =S�+++������� ! �/++������� =S�+++������� ! �/++������� 1=�+++������� !+� ++�������

�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E�������������(= ,�+++"++���� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++����(1 E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(, ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++�����= /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++�����1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� /�,++"++�����, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E�������������= E������������� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� 1�=++"++����1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++����, E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� /�,++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++���� /�+++"++���� /�,++"++����I= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++����*= ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� /�,++"++���� E������������� E������������� ,�+++"++���� E�������������d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������)= /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++����% E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

�$���$�

1+=/ 1+=0 1+=S 1+=> 1+1+

(��!�� �����������������������������"�� � �� �� ����� ���%��%� F5�����������

�R���������% �F ��������% ��������� ��!�� ������������� � ��"� )�%��&� ����4���

� �% �F ����������&�%�!�����@5���������� ��� ����� ����� �����'���)������� � �

�������� �������'���)����'��

(����%�F5����������������������)��!%�� � � �����!����������� )����������&���� � �

���"�!#��� ���"���'�

Page 173: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

58800115800

175800

236100

304800

375600

453000

525600

601200

672600

45.000,00

145.000,00

245.000,00

345.000,00

445.000,00

545.000,00

645.000,00

745.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de Terreno - Otimista

� � ��� �����* &"#$ �! �� �/"4 �!'�����

(�����F5��� �(+()��!%�� � � �����!����������� )�4���������� � ��!�� �������������

������� ���� ������� ����#�������� � � �7��� �������$�����������������������

��1����������!������&���� � �� �� &�% � ���"���N����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�1!! 1+ ==,/0, + =11==! + =11 +> + =!S>+0 + 1==�>,1�����

�= !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� =/�>S+"++�� ==�SS/"++��(= >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++�� >�=S+"++���� =1�S!1"++��(1 >�=S+"++���� E������������� >�=S+"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����(, E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++�����= ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� E������������� ,S�, +"++�� E��������������1 ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� =,� =>"++���, E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� E�������������= =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++���= =�0++"++�� E������������� E������������� E������������� =�0++"++�� E������������� E������������� ,�0S!"++�� =�0++"++�� ,�0S!"++��I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T�= E������������� E������������� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������d<)= 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� !0�=1+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++��%

�$���$�

1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

Page 174: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

E������������� 11/�+ ����� E������������� 1>/�+,0����� E������������� 1S>�1! ����� E������������� ,=!�S/1����� E������������� 1>+�!00������= E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� E�������������(= >�=S+"++���� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��(1 E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����(, >�=S+"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++�����= ,S�, +"++�� =,� =>"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++���1 =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� +�1!0"++�� E������������� +�1!0"++�� E������������� +�1!0"++�� E������������� +�1!0"++���, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�,>>"++�� E������������� E�������������= E������������� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++��1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++��, E������������� =,�0=,"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� =�=,>"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= =�0++"++�� ,�0S!"++�� =�0++"++�� ,�0S!"++�� =�0++"++�� ,�0S!"++�� =�0++"++�� ,�0S!"++�� =�0++"++�� ,�0S!"++��I= E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++�������T�= E������������� 1�,=+"++���� E������������� �/1+"++���� E������������� �/1+"++���� E������������� �/1+"++���� E������������� �/1+"++����*= ,�,++"++���� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� /�>,+"++���� E������������� E������������� ,�,++"++���� E�������������d<)= !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++�� !0�=1+"++�� 0>�>/S"++��%

1+=> 1+1+

�$���$�

1+=/ 1+=0 1+=S

(����%�F5���������������(+()��!%�� � � �����!����������� )����������&���� � ����

"�!#��� ������ ��� & �$�'�

369093714318

10829671439934

1864146

2287770

2779737

3190701

3644563

4076440

45.000,00

545.000,00

1.045.000,00

1.545.000,00

2.045.000,00

2.545.000,00

3.045.000,00

3.545.000,00

4.045.000,00

4.545.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de ACA - Otimista

,�� ����� ��� �� "�!#��� �� � ���9��� ��%���� 4��� ��

����4��� ���%�7 ��� ��� (+(� �!%���� � � �� ��!���� ������� � 4��� �� ���

�'���'���)���������#������ ������4����!$����� �(+(���������� �8+�

���:�'���)�4������� �����'� �'���) ���)���#����������������#� ��

� �� &�% � & �$�'�

Page 175: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����)����(��� �

ZD`[

)��������� �������0/�ZD`[a

)��������� �������02�ZD`[aa

)���������� �+�ZD`[

��Q�����

�+����+�ZD`[

����) ���

����) ����ZD`[

�������������b���

������������

ZD`[�����)Q��b���

�����)Q�ZD`[

*��+��b�������

*������������ZD`[

� 1=1�1 1",= =+1�!S>">> !S� /!"=! !=�=S0"=0 0+c ,!�S,="+1 = !=�=S0"=0 +"+, =�!/1"/S /"// , +�00+"1/ !"/, 1SS�+1+" =

( 1, �/=0"+0 =1/�,, ">+ =+�=1>"== >S�=!,"+/ /1c /+�!+1"!0 = >S�=!,"+/ +"+S 0� /0"+> "+/ ,>S�,+,"=+ 1">S 1>1�/S1">!

� =/1�S11"!1 ,=�S>>"1! =�S+/"+/ =1>�==0"1= !+c / �!!S"/= = =1>�==0"1= +"=1 =!�+!," / 0",> >!,�/1S"0/ /"10 S+>� !S"+>

=//�,!!"+/ ,/� !="+> =�>= "/0 =10�>S>",+ ! c /S�>+ ">0 = =10�>S>",+ +"=! =S�/1/",1 0"!, >/ �,1 " 0 /",> S=0�0+S"S!

� =10�>>!">1 1+�! 1">> = �1+,"S! >,�1 >"+S />c / �1/1"=/ = >,�1 >"+S E E 0">! 0 =�!!0"1, /">! / S�,+S"=

I 1+�+S1"1S >�1S="/+ E =+�S++"/S 0+c 0�!/+" S = =+�S++"/S +"+, 1>S" S =" =!�=1+">! +",0 �+1="0>

� ,0�!//"S1 /�S=!"1, E ,+�0!="!> 0+c 1=�!1/"== = ,+�0!="!> +"+, 0S!"!/ 1"= / �!0S", ="+0 ,,�+ ="=>

* ,=�>S+"/= =/�,>S"S> E =!�!S="01 0+c =+�>+0"1+ = =!�!S="01 +"+/ >S "1> 1"= ,1�01="/= ="+ =/�=!!"/+

) =!!�!,0"! ,+�>+="1, E =1 �/,/",= !+c /1�,=S"=/ = =1 �/,/",= +"+! /�S +"0/ =+"!1 =�,==�!S="SS >" 0 =�=S+�=+ "S=

����( /+/B3+2007/1 16/+2/,7/5 69+,/6761 96/+B997/1 ,6Y 139+15/726 / 96/+B997/1 0706 ,/+9/679B 5706 B+622+,697,3 9706 B+063+,0/761 �

�������=���������2���!������4����"�����M�GP�B��

� � ��� �����* &"#$ �! �� �/"4 �!'�������

(����%�F5���������������+��(+)��!%�� � � �����!����������� )��� ��#��� ��� �

���������������� �(+(� �� ����� �� &�% ����������5�)�����!������$������� �

��"������#��� N����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�!//+! "1S!0 ==,S+1"0! + =1++,S + =1,0/+"1! + =!,,//"! + 1+/�!SS���������

�= =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� 1� !+"++������ = �S!0"!+������(= =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ =S�,/+"++������ =/�+/!"++������(1 =,�== "1>������ E����������������� =,�== "1>������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++��������(, E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++���������= >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E����������������� 0�>1!"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E������������������1 /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ =,� =>"++�������, E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������= ,>�=S+"++������ =0�= ="1!������ ,>�=S+"++������ E����������������� ,>�=S+"++������ =0�= ="1!������ ,>�=S+"++������ E����������������� ,>�=S+"++������ =0�= ="1!������1 ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������, E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� ==� 10"!+������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� >�0>!"++���������= =+ �1!+"++���� E����������������� E����������������� E����������������� =+ �1!+"++���� E����������������� E����������������� ,/� S0"!+������ =+ �1!+"++���� ,/� S0"!+������I= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������T�= E����������������� E����������������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� ,�,++"++�������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++��������*= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������d<)= 0=� ++"++������ !>�>0/"++������ = 1�S++"++���� !>�>0/"++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������ = 1�S++"++���� !>�>0/"++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������%

�$���$�

1+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=!

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�10�! +�+++���� 11=� !0��������� E����������������� 1>!�!/,��������� E����������������� 1S/�>S ��������� E����������������� ,= � +/��������� E����������������� 1S>�>0S���������

�= E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� E�����������������(= =S�,/+"++������ =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������(1 E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++��������(, ==� 0!"++������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++���������= >!�S!+"++������ =/�00,"0!������ E����������������� ,,�! 0"!+������ E����������������� ,,�! 0"!+������ E����������������� ,,�! 0"!+������ E����������������� ,,�! 0"!+�������1 ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ +�1!0"++������ E����������������� +�1!0"++������ E����������������� +�1!0"++������ E����������������� +�1!0"++�������, E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� >�!0+"0=�������� E����������������� E�����������������= E����������������� E����������������� 0S�,/+"++������ =0�= ="1!������ E����������������� E����������������� 0S�,/+"++������ =0�= ="1!������ 0S�,/+"++������ =0�= ="1!������1 ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ E����������������� 10� 1/"++������ E����������������� 10� 1/"++������, E����������������� ==� 10"!+������ E����������������� 11�S!!"++������ E����������������� , �1S1"!+������ E����������������� 11�S!!"++������ E����������������� 11�S!!"++������ E����������������� >�0>!"++�������� E����������������� >�0>!"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E������������������= =+ �1!+"++���� ,/� S0"!+������ =+ �1!+"++���� ,/� S0"!+������ =+ �1!+"++���� ,/� S0"!+������ =+ �1!+"++���� ,/� S0"!+������ =+ �1!+"++���� ,/� S0"!+������I= E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++�����������T�= E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� ,�S!+"++�������� E����������������� ,�S!+"++�������� E����������������� ,�S!+"++�������� E����������������� ,�S!+"++��������*= ,�///"/0�������� E����������������� E����������������� E����������������� ,�///"/0�������� /�>,+"++�������� E����������������� E����������������� ,�///"/0�������� E�����������������d<)= = 1�S++"++���� 0>�>/S"++������ = 1�S++"++���� 0>�>/S"++������ = 1�S++"++���� 0>�>/S"++������ = 1�S++"++���� 0>�>/S"++������ = 1�S++"++���� 0>�>/S"++������%

1+=S 1+=> 1+1+

�$���$�

1+=/ 1+=0

Page 176: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��� ����%�F5������!������&���� � � ��� ����"�!#��� ���"���N�

679.857

1.301.149

1.977.8502.574.731

3.249.359

3.911.818

4.629.3405.199.691

5.839.508

6.458.563

45.000,00

1.045.000,00

2.045.000,00

3.045.000,00

4.045.000,00

5.045.000,00

6.045.000,00

7.045.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Consumo de CEPAC - Otimista

+��%��9���4��������!����������� ���������������'���'����;�������%�6��)�

4� ���������������� ����������%)�������������������������<�+��(+����� ����)�������!����

��1���������;����<� ����;��7<� ���)������������ �������� ��4�������R%������ ����

�����!��������� �������� ����#��F5��� ��� ���7�����1��%�������� ��'�

� � �������'�6�) ��'//)4)/�%�

� � ���������* &"#$ �!'�<%�#%4'�� /��4 0)&)6�) /�

� � � �#��� F5�������!������������ �#���������� � � ���"������������&��F5�����

% �F ����������&�%�!����N�

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$�=1 , == == > / =+ S������ 0������ ==���� /������ =1���� ������ = ���� !������ =!���� /������ = ���� ,������ =0���� ������ =/���� ,������ =0���� /������ =/���� ,������ =>����

�= , , , , = =������ =������ =������ =������ =������(= = = = = = = = = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ 1������ 1������ 1������ 1������(1 = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������(, =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =�������= 1 1 1 = 1 1������ =������ 1������ 1������ 1������ 1�������1 1 = = 1 = = 1 =������ =������ 1������ 1������ 1������ 1������ 1������ 1������ =������ =������ =�������, =������ =������ =������ =������= = 1 1������ 1������ 1������ =������ =������ 1������ 1������ 1������1 = = = = = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������, =������ =������ 1������ ,������ 1������ 1������ =������ =������ =�������= 1������ 1������ 1������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ ������ 1������ !������I= =������ =������ =������ =������ =������T�= = = = =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������ =������*= =������ =������ =������ =������ =������ =������d<)= = 1 1 1 = 1 1 1 = 1������ =������ 1������ =������ 1������ =������ 1������ =������ 1������ =������ 1������ =������ ,������ =������ ,������ =������ ,������ =������ ,������ =������ ,������%

1+1, 1+1 1+1!

�$���$�

1+=0 1+=S 1+=> 1+1+ 1+1= 1+111+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

� � �����!������������ �����&���� �4�������'����������5�)����;��Q�<�% �F �������

���&�%�!�����@5���������� ��)����A�����(�)����;����<������������+�������+���� ��� ����

Page 177: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

;��<�% �F ���������&�%�!����������������*�)�*�)�,�)�,����/�)���� %�7 �������

% �F ����������&�%�!�����J�@5���������� ������ ��'��

����������������������� ��)���"������������!���)���� %�7 ����� �������'������

���� ����������;��Q�<)����������������� � �����Q�� �������;����<����������������

���������/�������;��<�% �F ���������������*�'�

, ����� �#��� )�#�� �� ��� �������� �����% �F ����������&�%�!������������� �����

�5���������� ��� � ������� ��� ����4�����6���������7������ ��������� �!%���'�

� � ����� ���* &"#$ �! �� �/"4 �!'��'��'� �

(�����F5����������������������������!������������ )������������� ��� ��#��� F5��

����% �F ����������!�� )� ��%��"���������7�������� �!%������#�������%���%����������

(+(�������R��������+��(+�����!������&���� ���� �� &�% � ���"���N����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�,/+++ /,++ ,,+++ S ++ ,,+++ S ++ 10+++ =1/++ ,++++ =/�S++������� 1=�+++������� 1,�=++������� =S�+++������� 1!�1++�������

�= >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� >�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(= ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(1 ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� E��������������= /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� �1++"++�����1 /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� /�+++"++���� E��������������, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������= ,�+++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /�+++"++���� E������������� E������������� E������������� /�+++"++���� E�������������1 ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++���� ,�+++"++���� 1�=++"++����, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++�����= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������)= ,�+++"++���� �1++"++���� /�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� /�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++����% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

�$���$�

1+=01+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$�=1�+++������� 1>� ++������� =!�+++������� ,=�!++������� =S�+++������� 1>� ++������� >�+++��������� ,!�0++������� =1�+++������� ,,�/++������� >�+++��������� ,!�0++������� =S�+++������� ,,�/++������� >�+++��������� ,>�>++�������

�= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������(= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++����(1 E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������(, E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++�����= E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������1 E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++�����, E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++����= E������������� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� /�+++"++���� �1++"++���� E������������� �1++"++����1 ,�+++"++���� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����, E������������� /�,++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� �1++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� E������������� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� S� ++"++���� /�+++"++���� =+�!++"++��I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++���� E������������� 1�=++"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�+++"++���� E������������� E������������� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� E������������� 1�=++"++���� ,�+++"++���� E������������� E������������� 1�=++"++����d E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������< E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������)= ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� �1++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++���� ,�+++"++���� /�,++"++����% E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������

1+1, 1+1 1+1!

�$���$�

1+=S 1+=> 1+1+ 1+1= 1+11

(��!�� �����������������������������"�� � �� �� ����� ���%��%� F5�����������

�R���������% �F ��������% ��������� ��!�� ������������� � ��"� )�%��&� ����4���

� �% �F ����������&�%�!�����@5���������� ��� ����� ����� �����'���)������� � �

�������� �������'���)����'��

Page 178: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

(����%�F5��������������������������������&���� � ����"�!#��� & �$�N�

83700125100

164700211500

255600298800

340200386700

434100478800

524400 569100620700

669600

45.000,00

145.000,00

245.000,00

345.000,00

445.000,00

545.000,00

645.000,00

745.000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Consumo de Terreno - Pessimista

� � ���������* &"#$ �� �/"4 �!'�����

(�����F5��� �(+()��!%�� � � �����!������������ )�4���������� � ��!�� �������������

������� ���� ������� ����#�������� � � �7��� �������$�����������������������

��1����������!������&���� � �� �� &�% � ���"���N����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�1=,01+ / =+ pA�<��q !>S1> pA�<��q S01+ pA�<��q 0!S!1 pA�<��q =+=�0 !����� pA�<��q =,!�++>����� pA�<��q = S�011�����

�= !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� !+�> +"++�� E������������� =/�>S+"++�� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++��(= >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� >�=S+"++���� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����(1 >�=S+"++���� E������������� >�=S+"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++����(, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� >�=S+"++���� E������������� E������������� E��������������= ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� E������������� ,S�, +"++�� E������������� ,S�, +"++�� =,� =>"++�� E������������� 1/�S,S"++���1 ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E������������� =>�=0+"++�� =,� =>"++�� ,S�, +"++�� E��������������, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������= =>�!>+"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� E������������� E������������� E������������� ,>�=S+"++�� E�������������1 =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� E������������� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� =>�!>+"++�� =,�0=,"++��, E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++���= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������T�= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������d<)= 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� !0�=1+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� !0�=1+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++��%

�$���$�

1+=01+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$�pA�<��q =0!�!/+����� pA�<��q =S=�/>1����� pA�<��q =0+�=++����� pA�<��q =>0�+/ ����� pA�<��q =S0�0/=����� pA�<��q =>0�,!S����� pA�<��q =>!�, 1����� pA�<��q 11!�/ /�����

�= E������������� ==�SS/"++�� E������������� ==�SS/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������(= E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++�� E������������� =1�S!1"++��(1 E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E�������������(, E������������� E������������� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++���� E������������� /� 1/"++�����= E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������1 E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� 1/�S,S"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++�� E������������� =,� =>"++���, E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,� =>"++�� E������������� E������������� E������������� =,�,>>"++��= E������������� E������������� ,>�=S+"++�� E������������� ,>�=S+"++�� =,�0=,"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� =,�0=,"++�� ,>�=S+"++�� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++��1 =>�!>+"++�� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++�� E������������� =,�0=,"++��, E������������� =�=,>"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� 10� 1/"++�� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E��������������= =�0++"++�� E������������� =�0++"++�� E������������� =�0++"++�� E������������� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� !S�,S+"++�� =�0++"++�� 01�>0!"++��I= E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++������� E������������� S +"++�������T�= E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++���� E������������� 1�,=+"++����*= E������������� E������������� E������������� E������������� ,�,++"++���� E������������� E������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� E������������� E������������� 1�,=+"++���� ,�,++"++���� E������������� E������������� 1�,=+"++����d<)= 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� ,>�>S "++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++�� 1S�!/+"++�� !>�>0/"++��%

1+1, 1+1 1+1!

�$���$�

1+=S 1+=> 1+1+ 1+1= 1+11

Page 179: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

(����%�F5���������������(+()��!%�� � � �����!������������ )����������&���� � �

���"�!#��� ������ ��� & �$�'�

260.130,00 523.479,00

760.449,00 1.011.471,00

1.303.386,00 1.562.415,00

1.836.807,00 2.102.217,00

2.393.349,00 2.676.189,00

2.943.513,00

3.204.834,00 3.472.452,00

3.780.534,00 4.076.440,00

45.000,00

545.000,00

1.045.000,00

1.545.000,00

2.045.000,00

2.545.000,00

3.045.000,00

3.545.000,00

4.045.000,00

4.545.000,00

Consumo de ACA - Pessimista

,�� ����� ��� �� "�!#��� �� � ���9��� ��%���� 4��� ��

����4������%�7 ��� ���(+(��!%���� � ��� ��!������������ �4��� �����

�'���'���)���������#������ ������4����!$����� �(+(���������� �8+�

���:�'���)�4������� �����'� �'���) ���)���#����������������#� ��

� �� &�% � & �$�'�

����)����(��� �

ZD`[

)��������� �������0/�ZD`[a

)��������� �������02�ZD`[aa

)���������� �+�ZD`[

��Q�����

�+����+�ZD`[

����) ���

����) ����ZD`[

�������������b���

������������

ZD`[�����)Q��b���

�����)Q�ZD`[

*��+��b�������

*������������ZD`[

� 1=1�1 1",= =+1�!S>">> !S� /!"=! !=�=S0"=0 0+c ,!�S,="+1 = !=�=S0"=0 +"+, =�!/1"/S /"// , +�00+"1/ !"/, 1SS�+1+" =

( 1, �/=0"+0 =1/�,, ">+ =+�=1>"== >S�=!,"+/ /1c /+�!+1"!0 = >S�=!,"+/ +"+S 0� /0"+> "+/ ,>S�,+,"=+ 1">S 1>1�/S1">!

� =/1�S11"!1 ,=�S>>"1! =�S+/"+/ =1>�==0"1= !+c / �!!S"/= = =1>�==0"1= +"=1 =!�+!," / 0",> >!,�/1S"0/ /"10 S+>� !S"+>

=//�,!!"+/ ,/� !="+> =�>= "/0 =10�>S>",+ ! c /S�>+ ">0 = =10�>S>",+ +"=! =S�/1/",1 0"!, >/ �,1 " 0 /",> S=0�0+S"S!

� =10�>>!">1 1+�! 1">> = �1+,"S! >,�1 >"+S />c / �1/1"=/ = >,�1 >"+S E E 0">! 0 =�!!0"1, /">! / S�,+S"=

I 1+�+S1"1S >�1S="/+ E =+�S++"/S 0+c 0�!/+" S = =+�S++"/S +"+, 1>S" S =" =!�=1+">! +",0 �+1="0>

� ,0�!//"S1 /�S=!"1, E ,+�0!="!> 0+c 1=�!1/"== = ,+�0!="!> +"+, 0S!"!/ 1"= / �!0S", ="+0 ,,�+ ="=>

* ,=�>S+"/= =/�,>S"S> E =!�!S="01 0+c =+�>+0"1+ = =!�!S="01 +"+/ >S "1> 1"= ,1�01="/= ="+ =/�=!!"/+

) =!!�!,0"! ,+�>+="1, E =1 �/,/",= !+c /1�,=S"=/ = =1 �/,/",= +"+! /�S +"0/ =+"!1 =�,==�!S="SS >" 0 =�=S+�=+ "S=

����( /+/B3+2007/1 16/+2/,7/5 69+,/6761 96/+B997/1 ,6Y 139+15/726 / 96/+B997/1 0706 ,/+9/679B 5706 B+622+,697,3 9706 B+063+,0/761 �

�������=���������2���!������4����"�����M�GP�B��

� � ���������* &"#$ �!'�� �/"4 �!'�������

(����%�F5���������������+��(+)��!%�� � � �����!������������ )��� ��#��� ��� �

���������������� �(+(� �� ����� �� &�% ����������5�)�����!������$������� �

��"������#��� N�

Page 180: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

���%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$�

/=S+ "1S!0 S+=/"! !0!=++++ /= ,!"! ==!+1++++ >> ="! !0!=++++ 00+0,"! ==!+1++++ >>�0,!����������� !0�!=+�+++���� =,/�,!,��������� ==!�+1+�+++�� =!=�=,/����������= =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� =10�,!+"++���� E����������������� 1� !+"++������ = �S!0"!+������ E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� = �S!0"!+������(= =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� =S�,/+"++������ S�+,1"!+�������� E����������������� S�+,1"!+��������(1 =,�== "1>������ E����������������� =,�== "1>������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++��������(, E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� ==� 0!"++������ E����������������� E����������������� E������������������= >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E����������������� 0�>1!"++������ E����������������� >!�S!+"++������ E����������������� >!�S!+"++������ =/�00,"0!������ E����������������� ,,�! 0"!+�������1 /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ E����������������� ,=�>!+"++������ =,� =>"++������ /,�>++"++������ E������������������, E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������= ,>�=S+"++������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� 0S�,/+"++������ E����������������� E����������������� E����������������� 0S�,/+"++������ E�����������������1 ,1�/!+"++������ E����������������� ,1�/!+"++������ E����������������� ,1�/!+"++������ E����������������� ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������, E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� ==� 10"!+������ E����������������� ==� 10"!+������ E����������������� 11�S!!"++������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� >�0>!"++�������� E����������������� >�0>!"++�������� E����������������� >�0>!"++���������= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������I= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������T�= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� ,�,++"++�������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++��������*= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������d<)= 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ = 1�S++"++���� ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ = 1�S++"++���� ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ ,>�>S "++������%

�$���$�

1+=01+== 1+=1 1+=, 1+= 1+=! 1+=/

����

%��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� �$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$� %��$�E����������������� =0>�/+/��������� E����������������� =S,�==>��������� E����������������� =0!�S=0��������� E����������������� =S,� ==��������� E����������������� =0>�! S��������� E����������������� =SS�0,>��������� E����������������� =>,�>S/��������� E����������������� 1=S�+1>���������

�= E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� = �S!0"!+������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������(= E����������������� S�+,1"!+�������� E����������������� S�+,1"!+�������� E����������������� S�+,1"!+�������� E����������������� S�+,1"!+�������� E����������������� =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������ E����������������� =/�+/!"++������(1 E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� /� 1/"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E�����������������(, E����������������� E����������������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++�������� E����������������� !�,!!"++���������= E����������������� ,,�! 0"!+������ E����������������� ,,�! 0"!+������ E����������������� ,,�! 0"!+������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E������������������1 E����������������� 1/�S,S"++������ E����������������� 1/�S,S"++������ E����������������� 1/�S,S"++������ E����������������� 1/�S,S"++������ E����������������� 1/�S,S"++������ E����������������� =,� =>"++������ E����������������� =,� =>"++������ E����������������� =,� =>"++�������, E����������������� E����������������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� >�!S!"++�������� E����������������� E����������������� E����������������� >�!0+"0=��������= E����������������� E����������������� 0S�,/+"++������ E����������������� 0S�,/+"++������ =0�= ="1!������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� =0�= ="1!������ 0S�,/+"++������ , �1S1"!+������ E����������������� , �1S1"!+������1 ,1�/!+"++������ =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������ E����������������� =,�0=,"++������, E����������������� , �1S1"!+������ E����������������� 11�S!!"++������ E����������������� 11�S!!"++������ E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E������������������= =+ �1!+"++���� E����������������� =+ �1!+"++���� E����������������� =+ �1!+"++���� E����������������� =+ �1!+"++���� S�/!+"++������ =+ �1!+"++���� S�/!+"++������ =+ �1!+"++���� S�/!+"++������ =+ �1!+"++���� S�/!+"++������ =+ �1!+"++���� /+�S=1"!+������I= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++����������� E����������������� /++"++�����������T�= E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++�������� E����������������� =�>1!"++��������*= E����������������� E����������������� E����������������� E����������������� ,�///"/0�������� E����������������� E����������������� 1�,=+"++�������� ,�///"/0�������� E����������������� E����������������� 1�,=+"++�������� ,�///"/0�������� E����������������� E����������������� 1�,=+"++��������d<)= 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ ,>�>S "++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������ 0=� ++"++������ !>�>0/"++������%

1+1, 1+1 1+1!

�$���$�

1+=S 1+=> 1+1+ 1+1= 1+11

��� ����%�F5������!������&���� � � ��� ����"�!#��� ���"���N�

509.8211.033.331

1.496.0821.974.191

2.476.8952.874.933

3.272.3793.660.285

4.097.4134.530.907

4.889.968

5.248.8325.613.222

6.064.8846.458.563

45.000,00

1.045.000,00

2.045.000,00

3.045.000,00

4.045.000,00

5.045.000,00

6.045.000,00

7.045.000,00

Consumo de CEPAC - Pessimista

+��%��9���4��������!������������ ���������������'���'����;�������%�6��)�

4� ���������������� ����������%)�������������������������<�+��(+)�������!������1����

������;4� ���7�<� ����;4���7�<� ���)������������ �������� ��4�������R%������ ����

�����!��������� �������� ����#��F5��� ��� ���7�����1��%�������� ��'�

Page 181: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

��������<����

(�� ����� �� �!%����� ������ � �������% F5�� �������������������

���1��%� ��%���� 4��� �� � %��� �1����� ���� +��(+� 9� �D����)���

;4� ��������� �� ��<� �� ������ ������ ��!��%� � � ��� �������������

���&�%�!����)� ������ �� ����O������ �� #��� �� �� ���� %� �� ����&�� �� � ��

�������������8 ���'��

���#��F5��� �� �!%��������������������������&�%�!����)� �� ����

��� ����%��� ���������� ��& � ���� � �� ������ �� ������ �� �� � ��

���� F6��9 � ��"� � �%��� �)� �� ���1��%� ��%���� 4��� �� ������ ������

��!��%� ���� ����+��(+�; ���5��?�32+���<'�

3&������9��� 4��� �(+(�����% � � ?� 4� ���� ��� ���+��(+)� 4���

����!� ���� ������ � ��� =�&���� � � 32+���� �� ��#������ ?� !�� � ����� %� ���

������F5��4�������� %��������������������� )������ ��������Q�� �?�

�� ���7�����1��%�'�

,�� ����� ��� �� ������� � � ��� �� � ��%��9��� 4��� ��� +��(+�

���5�� &�����������������;����<������;4���7�<� ����J����������������!����

��� �!%���)� ������ ����� �������� ��4�������R%������ ���������!��������

� �������� ����#��F5��� ��� ���7�����1��%�������� ��'��

A�"�������� ��!����� �� ������ ����& ��� �� ������ �� ��� � �)� �

!�� � ������1� � � ���� "�� � � ���!� �� �1��%� ��� �� 4��� ��� ����#� � ���

��� ������&�%�!���'�

(�� ������� F6��� �� ��%��6��� ������ ������� �5�� �� � �� � ��

%���� F6�������������F6�����% ��� � �����8 ������'���:���J�!"�� �����

Page 182: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

���� �������������

����� ��������� & %���)�#�������"�������������������8 ���)�4������

��6�� ��� � � ;������� � �� ����<� #�%� �� ����� �� ��� ��� �O� % ��)� ��������

��&�� �)���������� �R%��� )�4���� ��� � � ��� ���� � �

(�� �� �����;��Q�<� ��$��N�

������������������� �'�E%���!����������������������

� � � �'�/���������0�������G���� %�J��$��%����!����

������������������� �'�(�!%����� �,�� �� �

A5��� �%�)��������������&�������'������������5������Q�������A��N������������RS���

��

+�8A3�,��A(/�(.3�(/(�(8�@�03�������������3^3�-��.���,_(G.8(�@�03�����������������+��(��H����'���:,��������������������������������������������+��(��H���' ��:,�� ��������������"��������+���%��������������������������������������������������"��������+���%�

Page 183: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

(Esta página foi deixada em branco propositalmente)

Page 184: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

ANEXO 1

GLOSSÁRIO

Page 185: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

(Esta página foi deixada em branco propositalmente)

Page 186: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

GLOSSÁRIO �

���N�X�� �+������1� �(����� %)�4� ���� �������������4� �� ���������!����� � ���������������������������&�%�!���� �� ������#���������� ������ ������&!��������)� �����%��������� &�%������%����#���������� ������ �������!$���)��#��� ���� " ���������&���#������& �1��������������% ������ %�� ��'�

� N�X�� �`��%)���� �� ��!�� �������� ����� � ������Q�� ������O��%)���� ����� � ����)�������� ���� �������� '�

�����N�+����#� ������������ %�(����� %����+������F5�)�����%����&�%�!����4��������� �����������!���� �����&�%�� ������������F5�� �� ������#���������� ������ ������&!���)�����)� �����%��������� &�%������%����#���������� ������ �������!$���)����� ��������% F5�� ��������� ����������'�

��������N�� � �#���������������������)� ���&�1���� �% ���#� F5������������������������� ������� ����%�7 � ��% �������8 �"�8 �A %%��;OOO�I���� ��# ��� ��!�����)��4� %���� )�*��� ������ ������������!�� �R��%: ����:��� ��� )�!�� �R��%��������� ������)������� ���� �9������� ������� %)������������������ ��#������������� ��)������� � ��� ������&��������%�� ��)�&��������� �����������5����"����� ���������� %�;*/A<)�&� ������ % F6��������%������ F6��)���% F5������ " �������� ��� ���������!�� �R��%�� ��������"� %� ��N����)�&� ��#��Q�� ������ ������������ %�;�%�� �����<'�

���������N�� � �#���������������������)� ���&�1���� �% ���#� F5��������������������

����� ������� ����%�7 � ��% �������8 �"�8 �A %%��;KKK'�����% �"% � %%�'��'&�)��4� %���� )�a����� ������ ������������!�� �R��%: ����:��� ��� )�!�� �R��%�� ����4��� ����)������������������ ��#������������� ��)����)������� ���� �9������� ������� %�����������������% �����)������� ������� ���������%������ F6��)������%�� ������� % ��)���% F5������ " �������� ��� ���������!�� �R��%�� ��������"� %� ��N����)������� �����������5����"����� ���������� %�;*/A<���%���)� %� ��#��Q�� ������ ������������ %�;�%�� �����<'�

���������������������5�����8����N�� �=��������& �������4���4� ���#� � ������ %�� ������������ �&!�� �������������������������� ������+���� ���� �-�� ���� )������� )���#����4� ������������������������������#�����%�"��% F5������� %������ ���������� ����� ��'�

���������������������5�����5�5�N�� �=��������& �������4���4� ���#� � ������ %�� ������������ ��!$�� ���������������� ������ �������� ������+���� ���� �-�� ���� )������� )���#����4� ������������������������������#�����%�"��% F5������� %� �� �� ������ %�� ������������ �&!�� � " �����%��&���#���� �4������'�

���������������������N�*���#�������>���������������%��������!��������������� � ��������������� �� ����+��#����������(������ ������*!���)�����)� �����%��������� &�%����� �� �������+��#����������(������ ������/!$���'�

����R���5�5�����������N�.�����4�����#������G %���/!$�������.������������ � �����������������������������&�%�!���'�

��������� �������N�� � ������2�& �������4��������%�7 ��� � ��#��� �� �������5�����X�� �+�������� �(����� %��������������� � ����R��������+��(+��������������������!����'�

��N�.��������(������ ���������0������)��� � 9��������� �=��������& �1�����4���4� ���#� � ������ %�� ������������ ��������������'�

� ���DN�3�� F5��2�& � �+������ � �� ���"�5���������������������� �����'�

��[8��\N�.�����4��������� ���������������������� �� %����������� � � �������F5�������������������������&�%�!���'�

�5�N�0 $ �/1��� ����(�� ����� ��)�� $ ����������4����������� ����1�����4����������������������6�� �" �� ��4� ����# 7����������������)�������!$����4��������� ���������������������6�� � " ��4� ����# 7����#�� �� �����'�

Page 187: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

��N�0 $ �.����� �����������)�1�����4��������%�7 ��� � ���������" ����������� %����O����#��������������������������&�%�!����������� ��#��� �����������������'�

�������������������N�������� %�4����������� � � &���F5���������������� ����R������������ ������������������������&�%�!�������� 7����#�����'�

�A�N�G %���E�� %����G��� �)��&����� �� ����� ���� ����� %�������� %�������� ������� �� ������ ������������������������ �����% �F ��'�

��������������������������

Page 188: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� �

ANEXO 2

MÉTODO DO TERRENO VIRTUAL

EXEMPLO PRÁTICO ������������������������

Page 189: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

� ��

�������������

(Esta página foi deixada em branco propositalmente)

��������������

Page 190: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����L���<����F�����?��������������<�

(��� &�%�� ������+��(+����!����� � � � ������ ��������� F5�����

� ���� � %��� 4��� ����!� ���� �������� �%�� +��(+� ��� �%�� � � #���� ���

� ����� �� ����� ��� �������������� ���������)� ���%�7 ���9��� ����

�=������ ��� �� � F5�� �� � %��� �1����� ��� &�%����� ��� �D����)���

;4� ����������� ��<��% �8+����:�'���'�

� � � � ���� ���!� ���%�7 ��� �� /������ ��� 0������� G���� %)� ����

���1��� �� � �� � F5���������� ��O��%� ��4� %� ��� "��" ���&���#1��� � �

32+���� ;��� �� ���� ��� +��(+<)� ��� ������ �������� ��� ���� ��

� ���1��� �� �� � !�� � ��� � ����� %������ � ���)� ��� � %� #��� � 4��� �

����� %�� ��� ��������� � ��� � ���"�� � ������ " ��������� ���� ���� �

#�� ���� '��

(� %� F5�� ���/������ ��� 0������� G���� %)� % �" ������ ���%�7 ���

��������������� %���7 F5�������%���� ��)��5�������� ��7 � )���������%��

4� %� �5�� �� ���1��%� # 7��� #��� F6��� 4� ���� ?� �� &�%�� ��� ���>�� � ���

�������������'�

������� �� % �� �)������N�

G0(�Z�G0*�

3�G %���0�� %����0�������� �A��� F5��L(M�;G0(<�����!������&�����

�� ����� ���"�������4� F5�N�

G0(�Z�G�(�[�+��

����N�

G�(�Z�G %������0�������� �A��� F5��L(M�

+�� Z� +���� ���� � -�� ���� � J� 3�� F5�� 2�& � � +������ � � � �

��"�5���������������������� ������;L32+���M<�

�����N�

G�(�Z�(�(�$�G�(�

����N�

Page 191: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

(�(�Z�X�� ����0�������� �A��� F5��(��"� %� ��'���)����� � �������

�������� %����"� %� ��'���)����� � ������������ %'�

G�(� Z� �G %��� 2���!���� ��� 0������)� �&����� �� ���� � � %� F5�� ���

/������ +�� � ����� ,������ ��� , ���� ��� /�� ��� ��� �

���%�7 F5�����.�#��Q�� ���� �1��� )� ������ ������������'�'�'�

�������0��������G %�����J�������� ��� �J�0�������'�

��&�� ���� � %� F5��� ���� �1��� � ��#����� %�����&�%����

� �&���F5�� ���� � %����� �1����)� ������ �� �!$���� ����

��������)� � � � �������� F5�� ��� � %��� ��� +��(+� ���!�

���%�7 ��� �������� �� � %��� �1����� ��� ���� �� 4��� ���� �!� �

�������� F5������� &�%�� ��'�

�)������N�

+��Z�@�$�G+��(+�

����N�

G+��(+�Z�G %������+��(+�

@�Z��@R����� ��� +��(+)� �&����� �� ���� � � ������5�� � � X�� �

+������1� �(����� %����+������F5�'�

(� ������5�� �� � ������ � � ���������� ?� %� F5�� � �

��"������� &�% ����������5�N�

Page 192: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� �= +" +������������������� +"S+�����������������(= +"!+������������������� +"S+�����������������(1 +"0+������������������� ="++�����������������(, +"S+������������������� ="1+������������������= +" +������������������� +"S+������������������1 +"/+������������������� ="++������������������, +"S+������������������� =" +�����������������= +"!+������������������� +"S+�����������������1 +"/+������������������� ="++�����������������, +"0+������������������� ="1+����������������� ="++������������������� =" +�����������������

� �= +" +������������������� ="1+�����������������I I= ="++������������������� =" +������������������ �= ="++������������������� ="1+�����������������* *= +">+������������������� ="++�����������������) )= +" +������������������� ="++�����������������

M�$��%6���$��#$������

�������?���������1�

M�$���$��#$������

�������?���������1�

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

�.D5=������ ������

���� ���N�

����X��(��=��&��Y���=��������

3�G %���0�� %����0�������� �A��� F5��L*M�;G0*<�����!������&�����

�� ����� ���"�������4� F5�N�

G0*�Z�G�*�$���

����N�

G�*�Z�G %������0�������� �A��� F5��L*M�

�� Z� @R����� �����!���� ��� ��������� ;��� !�� � �"� %� �� ��������

������� ��� � � A��� F5�� L(M<� � � � �&���F5�� ��� ������

����� %�����������'�

�����N�

G�*�Z�(�*�$�G�*�

Page 193: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

����N�

(�*�Z�X�� ����0�������� �A��� F5��L*M�Z�(�(�

G�*� Z� �G %��� 2���!���� ��� 0������)� �&����� �� ���� � � %� F5�� ���

/������+�� � ��������, �������/�� ������ ����%�7 F5��

��� .�#��Q�� � ��� �1��� )� ������ ��� ��� ����� �'�'�'� �������

0��������G %�����J�������� ��� �J�0�������'�@����� ���

���!�������� ����"� %�?�G�('�

��&�� ���� � %� F5��� ���� �1��� � ��#����� %�����&�%����

� �&���F5�� ���� � %����� �1����)� ������ �� �!$���� ����

��������)� � � � �������� F5�� ��� � %��� ��� +��(+� ���!�

���%�7 ��� �������� �� � %��� �1����� ��� ���� �� 4��� ���� �!� �

�������� F5������� &�%�� ��'�

�)������N�

��Z�+(�!$�:�+(&�

����N�

+(�!$� Z� +��#������� ��� (������ ������ /!$���� ;� ��!��%�

��#�����% ��%� � ������ � � ���"���<��

+(&�Z����+��#����������(������ ������*!����Z���

Page 194: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

� �= /"//(= "+/(1 "+/(, "+/�= 0",>�1 0",>�, 0",>= 0"!,1 0"!,, 0"!, 0"!,

� �= 0">!I I= =" � �= 1"=* *= 1"=) )= =+"!1

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

��$����$��$�#$��.���$����$����)B;������[#���

$���$���:�$���$��

��������=24�3�=���������2���!������

4����"�����

��� ���N�

��8�X��(��=��&��=����9=�����:�

���N�

G0(�Z�G0*�

�����N�

(�(�$�G�(�[�@�$�G+��(+�Z�(�(�$�G�(�$�+(�!$�:�+(&�

8�"�)� ��� ���� � %��� 4��� ����!� ���� �������� �%�� +��(+� � �

� ����� �� ����� ��� �������������� ���������� ���!� �&����� �� ���� � �

��"�������4� F5�N�

�������X�B���(��=��&��=����9=�����:��Z���(��=��&���C�����

.��� %������ %�% ��������� %������L@M)�4����&����� ���"������

�4� F5�N�

@�Z�;(��$�+(��!$<�J�;(��$�+(&<�:�-+�

Page 195: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

@�Z��� @R����� ��� +��(+)� �&����� �� ���� � � ������5�� � �

X�� �+������1� �(����� %����+������F5�'�

(��Z�� X�� � ��� 0������� �"� %� � �'���)����� � � �� ����

�������� %����"� %� ��'���)����� � ������������ %'�

+(�!$�Z�� +��#������� ��� (������ ������ /!$���� ;� ��!��%�

��#����� % ��%� � ������ � � � ��"���<)� 4��� � � ��

�$��%������ �����)����

+(&�Z����� +��#����������(������ ������*!����Z���

-+�Z�� - ���� ���+������5�� ������ ��� � � � &�% )� 4��� � � ��

������"� %� ��) �

A�&���������� ��� � %����� ������ ���� ��� �������� ������)� ����

�$��%�� �!���)� � � �� A����� (� J� - �$ � ��� �4��� %Q�� � (�� J� 2���

�������� %N�

@�Z�;�'���)�����$��)��<�J�;�'���)�����$��)��<�:��) �

��X�4,��/ -/��������

G�(�Z�� G %���2���!�������0�������;.�����'�'�'��������0�����

���G %�����J�������� ��� <�Z��D����)��:���

A�&���������� � � �4� F5�� ���� %������ ������ � �)� ������ � � ��

A�����(� J�2����������� %� �� ��"������ � %����!$���� 4��� ��+��(+� ����

% �F �N�

G+��(+�Z�b�;�'���)�����$��D����)��:���$��)���:��)��<�J�;�'���)�����$��D����)��:��<�c�:�

��' ��)���+��(+�

�������X��F�/��-���

2��%�7 ���� ��� ������� �������� � � ��� ��������� �������)�

����� ���� ���� �������� %� ��� �5�� �������� %� �� ��� � �� # �$ �� ���

�4��� %Q�� )� ������ � ��"������ ����%�� F5�� ��� � %����� �!$����� ���

+��(+N�

Page 196: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

��������5�5�����������Z���������

��� ���

� �= 011"/0�������������� !S+">S�������������(= S/="S/�������������� !S+">S�������������(1 =�+=,"+1����������� //="S>�������������(, =�=++"/0����������� 0S/" ��������������= /S>" >�������������� !S+">S��������������1 S!>"=1�������������� //="S>��������������, =�=++"/0����������� S/ "1+�������������= 0S!"!1�������������� !S+">S�������������1 S!>"=1�������������� //="S>�������������, =�+=,"+1����������� 0S/" ������������� =�,,!",S����������� S/ "1+�������������

� �= /S>" >�������������� 0S/" �������������I I= =�,,!",S����������� S/ "1+�������������� �= =�,,!",S����������� 0S/" �������������* *= =�1+="S ����������� //="S>�������������) )= /S>" >�������������� //="S>�������������

A�����������?�%6���$��#$�����

A�����������?��$��#$�����

(

�$���I��;��#$�

�4�����H����

(�� ���� ��� �� � �!%���� ���!�� )� ���� ������� �� �� ������ �� ���

�� &�%�� ��� ���>�� � �� �1����� � ��������������� �������� ��� ��

����� ��)������1��%���%����4��)�% �F ���9���+��(+����� %����1�����

��� �D����)��� ;4� ��������� �� ��<)� � 32+���� �� ��!��%� ��� ����� �� ����

������O���)��������������� ������������� %� ; �� �������+��(+<)������������

4��� 4��%�� ���������������� � 4����F5�����!�� �� ��������������)� � �4���

�������������#� �� ����� �������F5�'��

������������/���������0�������G���� %����� � ����4���% �F ����

��+��(+� �� %�������D�� �)���;4������������������ ��� ��<)� ��� � ����� �

���5�� �32+��������!��%��������������������O���'��

Page 197: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

(Esta página foi deixada em branco propositalmente)

Page 198: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

�� �

ANEXO 3

ANÁLISE DA DEMANDA

Page 199: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

(Esta página foi deixada em branco propositalmente)

Page 200: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

������F<���������������

+���& ������ %�� �� ��������� % �F ������� ���&�%�!��������������

����������������1������� �32+���������1��������'���� �� �F������'���)�

&�������������� �����������1�������������� �����)������������ � ����

������� ������ � ���� ��� �������� � � 32���� ���� � �� ��� ��� !�� �)� ��

�� ����� �������� �� � ��"���� ������ � �)� �� F ��������������������

�� %� � ������Q����!������������������;�� %��� )��������� ���������� <)�4���

�������5�� �!�� �����������������1��%� ��� � ��������������.� ������

G�7��� �F )�4������� ����� �'���)����N�

�����������������#�>D���#>�<���������#� ����!����� ����D���&�������#�>D�

�����1� c �����1�

������� ,=�S++"++�������������� /+"++����������������� =>�+S+"++���������������������������$�����$ ! S�=++"++������������ 1"++������������������� =+�>/1"++���������������������������X����.?�=1����� 0!S"++�������������������������������

������� 0�S++"++���������������� 1,+"++��������������� =0�> +"++���������������������������$�����$ / �>++"++�������������� =="++����������������� 0�=,>"++�����������������������������X����.?�=1����� 0>"++E���������������������������������

!!�S++"++��������������������������

/S=� //"=1������������������������=1"++���������������������������������

!/�0SS"S ����������������������������#�>D�����&�������<���(�# �D�#�����D�"�<�J�����Z,,+600700D2[

��������1�

M�$��#$��$��$�����.��-�$��E�����<���1����C��������

��������#$��$��$���$��=1��������1?����

������#$��<

��D��$��<

�.����� �5����������������+����������!����������� ��,�������

�������� �������� ���� � ����������� I����� ��� 6����� &� 3�-���������������������������������1��&� ����

Page 201: portomaravilha.com.brportomaravilha.com.br/conteudo/canal_investidor/prospecto/prospect... · ˝ ˇ ˛ 56 $# ˇ˛$ ˝ ˇˆ$ 6 #$ $ #$˛ $ ˇ # i ; #$4 ˆ ˙hˇ˝ z ˇ ˆ˝c> ˛ ;

����

�����������5������#�>D���#>�<���������#� ����!����� ����D���&�������#�>D�

�����1� c �����1�

������� ,=�S++"++�������������� +"++������������������������� =,�+ +"++���������������������������$�����$ ! S�=++"++������������ 1"++��������������������������� =+�>/1"++���������������������������X����.?�=!����� /,S"++�������������������������������

������� 0�S++"++���������������� =0+"++����������������������� =,�1/+"++���������������������������$�����$ / �>++"++�������������� =+"++������������������������� /� >+"++�����������������������������X����.?�=!����� 1!+"++�������������������������������

�/ +"++��������������������������

/S=� //"=1������������������������=!"++���������������������������������

!� ,="+0����������������������������#�>D�����&�������<���(�# �D�#�����D�"�<�J�����ZB,+B1/705D2[

��������1�

��������#$��$��$���$��=!��������1?����

M�$��#$��$��$�����.��-�$��E�����<���1����C��������

������#$��<

��D��$��<

�.����� �5����������������+����������!����������� ��,�������

�������� �������� ���� � ����������� I����� ��� 6����� &� 3�-���������������������������������1��&� ����

���������5������#�>D���#>�<���������#� ����!����� ����D���&�������#�>D�

�����1� c �����1�

������� ,=�S++"++���������������� 0+"++������������������������� 11�1/+"++���������������������������$�����$ ! S�=++"++�������������� 1"!+��������������������������� =,�0+1"!+���������������������������X����.?�=+����� >>0"!+�������������������������������

������� 0�S++"++������������������ 1!+"++����������������������� =>�!++"++���������������������������$�����$ / �>++"++���������������� =!"++������������������������� >�0,!"++�����������������������������X����.?�=+����� 0/!"++�������������������������������

//�>/+"++��������������������������

/S=� //"=1������������������������=+"++���������������������������������

/S�= /"/=����������������������������#�>D�����&�������<���(�# �D�#�����D�"�<�J�����Z99+390700D2[

��������1�

M�$��#$��$��$�����.��-�$��E�����<���1����C��������

��������#$��$��$���$��=+��������1?����

������#$��<

��D��$��<

�.����� �5����������������+����������!����������� ��,�������

�������� �������� ���� � ����������� I����� ��� 6����� &� 3�-���������������������������������1��&� ����