Рынок печатных сми
TRANSCRIPT
Рынок печатных СМИ России 2011:
Тенденции и прогнозы
XIX международная конференция АРПП
ТунисОктябрь 2010г.
Д.В. МартыновПрезидент АРПП
1
-8,2%
Основные финансовые параметры рынка прессы России, 2009 год, в млрд. руб.
Доходы от размещения
рекламы; 32,6
Выручка от подписки;
19,1
Выручка от реализации
прессы в розницу;
42,4
Источники: АКАР, АРПП, ГИПП
Российский рынок распространения печатных СМИРаспространение печатных СМИ. Итоги 2009г.
2
-31,3%
-43%
4
Коллекции на рынке
ед/изм
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Кол-во новых шт. 4 4 10 4 7 9 15
Общее кол-во шт. 5 9 19 19 22 22 28
Ср. цена закупки выпуска
руб. 21 24 24 30 41 55 87
Рост рынка патворков
5
маркетинг коммерция логистика
40%
50%
10%5% 5%
90%Россия
США
Доли различных составляющих бизнеса дистрибуторских компаний в России и США
Изменения опта и дистрибуции прессы
Рост количества магазинов торговых сетей осуществлялся в основном за счет регионального развития.
6
Тенденции развития ритейла в России
Система ценообразования дистрибуции в сетевых магазинах
ИЗДАТЕЛЬОтпускная цена
Дистри-бьютор
наценка 21-40%
Торговая сеть
наценка 32-50%
В киосковом распространении
ИЗДАТЕЛЬОтпускная цена
Киосковая сетьнаценка 70-120%
7
Динамика возвратовСредний уровень возвратов в сегменте дистрибуции прессы в
супермаркеты в 2009г. Составил 24%, в 2010г. – 29%
9
10
• снижение бюджетов на продвижение печатных СМИ в каналах дистрибуции по сравнению с докризисным периодом • консолидация рынка ритейла увеличивает риск зависимости от нескольких крупных сетей • ценовые войны между сетями приводят к усилению давления на поставщиков. Наценка дистрибьюторов снижается • смещение акцентов в развитии торговых сетей от столичных городов в сторону регионов приводит к увеличению транспортно-логистических затрат • демпинг между дистрибьюторами
Тенденции российского рынка дистрибуции прессы :
Структура розничных торговых точек в Москве
по кол-ву торговых объектов
Структура розничных торговых точек в регионах России
по кол-ву торговых объектов
11
Розничное распространение
12
Тенденции в киосковых сетях• Рост цен
• Увеличение наценки в киосковых сетях, в первую очередь региональных в связи с переходом на новую систему налогообложения
•Увеличение % ремиссии, особенно в группе ежедневных газет.
•Снижение доли маркетингового дохода в валовом доходе киосковых сетей. Если в 2006-2008г. она составляла 30%, то в 2009 и 2010гг. – не превышала 17%.
•Сокращение спроса на товары высокой ценовой категории, основной объём продаж происходит в низком ценовом сегменте (до 30 руб.)
• Сокращение доли печатной продукции в обороте
Тенденции рынка розничного распространения прессы
13
Тенденции минимаркетов и павильонов прессы
•Снижение реализации тиражей
•Рост затрат на содержание магазинов в транспортных узлах и аэропортах
•Рост арендной платы
•Снижение бюджетов на продвижение изданий
•Сокращение доли печатной продукции в обороте
14
Снижение книжного рынка в 1 полугодии
Кол-во выпущенных наименований
Суммарный тираж
Объём рынка в денежном выражении
- 4,5%
- 17%
- 10%
Российский рынок книг
14
15
Изменения в количестве покупателей в книжных магазинах
В городах с населением:
100-500 тыс
от 500 тыс до 1 млн
свыше 1 млн.
Всего по России
- 3,6%
- 3,1%
- 1,1%
- 1,3%
Российский рынок книг
15
Подписка
16
•падение интереса к чтению, особенно среди молодежи, •высокая стоимость подписки•распространение бесплатных изданий, •проблемы в доставке подписных изданий по подписчика
Негативные факторы, влияющие на подписку: