Доклад «О состоянии защиты прав потребителей в...
DESCRIPTION
Настоящее издание содержит результаты анализа состояния и проблем защиты прав потребителей в финансовой сфере в Российской Федерации по итогам 2013 года, включая описание основ организации работы по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, результаты исследования состояния и проблем нормативного правового регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг, обзор международной практики и международных принципов защиты прав потребителей финансовых услуг, результаты анализа тенденций развития финансового рынка и прогноза рисков для потребителей финансовых услуг, результаты статистического наблюдения и практики оказания противодействия нарушению законодательных требований, обзор состояния информирования населения в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения уровня финансовой грамотности, а также результаты деятельности крупнейших общественных объединений потребителей.Публичный доклад Роспотребнадзора «О состоянии защиты прав потребителей в финансовой сфере» является вторым подобным изданием в истории Российской Федерации и учитывает результаты обсуждения первого доклада.TRANSCRIPT
-
2013
2014
-
2
(), FEFLP/QCBS4.1 .
: .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. . .. ( 2), .. ( 2,4), .. ( 2,4), .. ( 2,4), .. ( 2,4), .. ( 2,4), .. ( 2,4), .. ( 2,4), .. ( 7.2), .. ( 7.3).
2013 / . 200
ISBN
2013 , , , , , , , . .
ISBN
, 2014
-
3
...........6
1.
.9 1.1. 9
1.2. .14
2.
..25 2.1. .25
2.2. ..29
2.3. () 34
2.4. 38
2.5. .63
3.
74 3.1. ..74
3.2. ...76
3.3. , 95
-
4
3.4. ..98
3.5. ..101
4.
.105 4.1. .105
4.2. 109
4.3. 118
4.4. .123
4.5. 128
5.
2013 133 5.1. 133
5.2. 138
5.3. .141
6.
153 6.1 .153
6.2. ..158
6.3.
-
5
165
7.
...168 7.1. ..168
7.2. Co opeee Poccco eepa...169
7.3. .171
8.
.176
:
189
-
6
, , . , , .
() , , , . , , - , .
2013 . 40 07.02.1992 2300-1 , 05.04.2012 283. ,
-
7
, .
2013 () . - .
2013 , 2012 .
2013 , . , , , , , , . ,
-
8
.
, - , , , , .
, , .
-
9
1.
. , .
1.1.
, . , , , , .
, , , :
;
, ;
;
;
;
;
-
10
;
;
.
, , , , . , , , . ,
, () , .1
, :
;
;
;
;
;
.
, . ,
1 . 28.06.2012 17 .
-
11
, . 1.1.
. 1.1.
, - , .2
, . : , ,
.3
2 . 7 . 4. 26.07.2006 135- . 3http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Designing-Disclosure-Regimes-
for-Responsible-Financial-Inclusion-Mar-2012-Russian_0.pdf
-
12
, ( ). , , - .4
, :5
, , , , ( );
, , , , ;
, , , , , ;
4 http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?doc=513 5 07.02.1992 2300-1 02.05.2012. 412 .
-
13
, ;
, , , , , ;
;
, .
, . () , , () , () , , , ,
.6
, ,
6 .., .., .. : // http://www.finansy.ru/st/post_1337760050.html.
-
14
, , .
1.2.
. 1 . 40 ( ) . ,7 .8
. , , () , , .
, . 1.2.
, , , , . 1.1.
7 30.06.2004 322 . 8 21.05.2012 636 .
-
15
1.1.
/
()
,
( )
1 2013 , ,
( )
, , , , , ,
( )
,
( )
- ,
-
16
/
,
, 3 2014 . ( ; ; ; ; ; ), ( ), .
, , .
-
17
.
1.2
.
(
8
3)
( 8
3)
(
)
(
8
3)
(
)
(
)
(
)
-
18
. , , . , , , .
, , , , , .
, , - .
: ( (Twin Peaks - , ),
,
-
19
( , , ) , (
).
. , .
.
: 2011 5 .
, , , , , , , . , .
-
20
. . , , . , , , .
, , , . , , , .
- , , - , () .
- , - .
,
-
21
, ( ). , .
, -, ( ). -, , , .
, , , , . , , , .
, .
() , . .
-
22
() .
, 2013 ( ) . , , , , , . , .
,
, , . :
, , ;
, ;
-
23
, ;
, (, ), , ;
( , ).
, , , 2013 .
. 1.3.
-
24
.1.3. ()
(
)
()
()
,
-
25
2.
. , , () , , , .
2.1.
. . , , . , 5 8 9 ( , ), 33 10, 26
9 07.02.1992 2300-1 ( 03.06.2009 121-, 23.11.2009 261-, 27.06.2011 162-, 18.07.2011 242-, 25.06.2012 93-, 28.07.2012 133-, 02.07.2013 1 85-, 21.12.2013 363-). 10 02.12.1990 395-1 ( 28.02.2009 28-, 28.04.2009 73-, 03.06.2009 121-,
-
26
11, 9 12, 8 13, 14, 15, ()16, 17.
2013 , 17 , , .
24.07.2009 213-, 25.11.2009 281-, 27.12.2009 352-, 15.02.2010 11-, 08.05.2010 83-, 01.07.2010 148-, 23.07.2010 181-, 27.07.2010 224-, 15.11.2010 294-, 07.02.2011 8- (. 21.11.2011), 27.06.2011 162-, 01.07.2011 169-, 11.07.2011 200-, 21.11.2011 329-, 03.12.2011 391-, 06.12.2011 409-, 29.06.2012 97-, 28.07.2012 144-, 03.12.2012 231-, 29.12.2012 280-, 29.12.2012 282- 14.03.2013 29-, 07.05.2013 90-, 07.05.2013 102-, 28.06.2013 134-, 02.07.2013 146-, 02.07.2013 185-, 23.07.2013 251-, 30.09.2013 266-, 02.12.2013 335-). 11 22.04.1996 39- ( 09.02.2009 9-, 28.04.2009 74-, 03.06.2009 115-, 19.07.2009 205-, 25.11.2009 281-, 27.12.2009 352-, 22.04.2010 65-, 27.07.2010 224-, 04.10.2010 264-, 07.02.2011 8-, 03.06.2011 122-, 27.06.2011 162-, 01.07.2011 169-, 11.07.2011 200-, 21.11.2011 327- (. 28.07.2012), 30.11.2011 362-, 07.12.2011 415-, 14.06.2012 79-, 28.07.2012 145-, 29.12.2012 282-, 28.06.2013 134-, 23.07.2013 210- (. 21.12.2013), 23.07.2013 249-, 23.07.2013 251-, 21.12.2013 379-, 28.12.2013 420-). 12 27.11.1992 4015-1 ( 30.10.2009 243-, 22.04.2010 65-, 27.07.2010 226-, 29.11.2010 313-, 18.07.2011 236-, 30.11.2011 362-, 25.12.2012 267-, 28.06.2013 134-, 23.07.2013 234- ). 13 23.12.2003 177- ( 25.11.2009 281-, 29.12.2010 437-, 27.06.2011 162-, 11.07.2011 171-, 07.05.2013 81-, 02.07.2013 146-, 02.12.2013 335-, 28.12.2013 410-). 14 18.07.2009 190- ( 21.11.2011 327-, 30.11.2011 362-, 07.06.2013 113-, 23.07.2013 251-, 02.11.2013 301-, 21.12.2013 363-, 21.12.2013 375-). 15 27.06.2011 161- ( 25.12.2012 267-, 02.07.2013 185-, 23.07.2013 251-, 28.12.2013 403-). 16 21.12.2013 353- (). 17 02.07.2010 151- .
-
27
1 2014 .
, 39/248 09.04.1985. , , (, , , ). , , , .
1 2013 30.12.2012 302- 1, 2, 3 4 ( ) ( ), . , . , , , . , .
, . . . , , , .18 .10
18 30.07.2013 62 , .
-
28
. , .
. 167 . , , , .
.10 . , . , , .19 (.4 .10 ).
2013 , . 19.06.2013 1012- ( ) , 22.07.2013 1293- 2020 , 24.07.2013 -1707 . , 2013 , , .
19 13.09.2011 146 , .
-
29
.
, , , .
, . , . , , .
2.2.
, . .
5 . . 8 ,
-
30
(, ) (, ), . 9 , - (, ) , . 10 (, ). . 36 , . (, ) (, ) . 12.
, , : 1) , , (. 8); 2) , .
. , , , , , .
. () 1 2014 . 1 . 2 . 14.8 (), , , .
-
31
. 7 (, ) , . , , . , , , .
. 16 , (, ). , (, ) (, ), - .
. ( ) . 12-17, (, ), (, ), , , , . III ( ( )), ( ).
. 3. ,
-
32
: .
, . , , . 19 . 29 .
(. 42 , , ).
, ( ): , , , , , , . , .
2013 :
02.07.2013 185- . 3 ( 1 2013 );
21.12.2013 363- . 10 : (, ) : (, ), (, ) (, ) , ,
-
33
, ( 1 2014 ).
2013 .
, ( (, ) ) , - , ( , POS- ), . 16.1 , () (, ) , , .
:
394101-6 . 1098 ( ) 27.11.2013);
304879-6 . 13 ( ).
, 2013
.
-
34
2.3. ()
2013 , (), .
2008 , 2005 . . 2007 . 2011 . , () , , () 21 2013 1 2014 . .
() ( , , , .), .
, () . 5 22 , , . , 16 , (), .
-
35
26.05.2005, , .
, . , , , , . .
: 2013 24% 17,9%
.
, . , , , , , , . . SMS- 22:00 8:00 , 20:00 9:00 . , , , , .
, , .
-
36
, , ( ) , , , , 16 2012 .
, , , , (), , , , , () , , . , , , , ( , , 02.12.1990 395-1 , 2300-1 (.1 . 819 , , ).
() () , . 15 ,
-
37
.
, .
. 16 , , , () () , , , , .
, , , , .
, , 2300-1 18.07.2011 242- () . 40 , . , . 6 . 40 2300-1 , ,
-
38
, , , ( ). () .
,
, (). , ()
.
2.4.
2013 .
. 20 , ( )21, ,
20 02.12.1990 395-1 . 21 10.07.2002 86- ( ).
-
39
22, () 23, 24, ( )25, 26, 27 ..
2013 23.07.2013 251- , , 27 ( 99 ) ( ), 4 2 , 10 .
, , , , . VII.1 (3 ) X.1 , (7 , (17 )). , XI , , ,
22 29.07.2004 96- , . 23 25.02.1999 40- () . 24 26.12.95 208- . 25 16.07.1998 102- ( ). 26 10.12.2003 173- . 27 26.03.1998 41- .
-
40
. 21.12.2013 375- 17 . , 22 2014 .
2013 , . .
02.12.1990 395-1 12 .
2013 02.07.2013 146- , , . 1 2014 . , . 4 , . 8 , , . 11.1 , . 14 , , . 19 , , , . 24 . 43 , .
( ) , :
(.2 .16 );
(. 2
-
41
. 5 );
(. 315, 810 );
, (. 450 );
, (. 845 , . 30 );
, (. 17 );
(. 338, 384, 388 , . 26 , 28.06.2012 17).
, 22 2013 , , 28:
, , ;
28 : 11.06.2013. , (. 22.05.2013) // , 2013.
-
42
, . , , , ;
. , , , , , , ;
, .
, 29, 48 , 30, 31, , ,
29 27.11.1992 4015-1 . 30 25.04.2002 40- . 31 25.07.2011 260- .
-
43
, 32, 33, 34.
, , 2300-1 ( 28.06.2012 17). , 28 2012 , : ; ; ; , (, ), 3% .
2013 27.11.1992 4015-1 2 . 2013 , , , 28.06.2013 134-35, , ( - ), , , , .
32 14.06.2012 67- , , , . 33 29.11.2010 326- . 34 27.07.2010 225- . 35
28.06.2013 134- , . 3.
-
44
23.07.2013 234- .
, 2020 , 22.07.2013 1293-, , , .
, , .
, . 8 , , () , , , ( ), , .. , () ().
, () . 23.07.2013 234- .
, 1 2013 . 21 2014 . ,
-
45
, :
, , , , , , ( ) ( , , );
, , , , ;
, , , , ;
;
. , , , (), , , - , ( ) , () ;
, , , - , :
-
46
, ( ), , , ;
, (, ) ;
, , , , ;
;
;
() ;
;
( );
, ;
, , ;
, ;
, -, ;
, ( ,
-
47
, ) , , , , , , , , , , . , ;
, , . , () ( ) , , , , - () ;
, , , . , , , , , , - , ;
-
48
() ;
, , , , , , ;
, , , () ;
(, , , , , );
, () , , ;
, , ( );
-
49
, .
40- 25.04.2002 1 2013 ( ). ( ), , .
27 2013 20 , . :36
. 16 2300-1 (), , , ;
;
, , ;
36
: . .
27.06.2013 20 .
-
50
, , , , ;
;
, (), , , ;
, (. 966 ), , , , ;
. , , , , , (. 166 ).
, , , . , , , ,
-
51
. , , , . 333 , , , , , , .
, , :
;
, ;
;
;
. 2 ., 500 . ( 160 .), 7,5 , - ;
-
52
;
( ) ;
;
;
, , ;
;
.
2010 02.07. 2010 151- . , , .
, , , ( 1 2014 , 1 2014 ), , , . .
-
53
1,5 ., 1 .
. 3 151- , 151-, , , , : , . , () 151-, () 18.07.2009 190- ( ), () 08.12.1995 193- .
, 151- - . 2014 , , , , , , .
1 2013 , 1 2013 , 3 2014
-
54
, , , , .
28.06.2013 134- , , () () .
21.12.2013 363- 1 2014 , (). .
21.12.2013 375- ( 22 2014 ) , , .
21.12.2013 375- , ( 10 30 . , - 50 100 . , - 30 50 . ).
-
55
: 4 2013 , () ( ) .
, , .
, , ,
, , , , . , , 30 . , , ( ). . 37
, , , . , . 5 5 , . 2013
37 http://www.rg.ru/2014/01/22/mikrofinansi-site-anons.html
-
56
, , . - .
2013 , 1 2014 :
21.12.2013 353- () ( 353-);
21.12.2013 363- () ( 363-);
21.12.2013 375- ( 375-).
( ), ( , ), , (), , , . , ,
-
57
, , 1 2014 , , .
2009 38. , 39.
2013 18.07.2009 190- 5 .
07.06.2013 113- . 36 , ( ) ( - , ) . 37 ( - , 01.12.2007 315- ).
, : . 6 , , .
38 18.07.2009 190- . 39 08.12.1995 193- (. 03.12.2011) .
-
58
. 40.1 . 30.03.2012 42 , .
, : , (), () . , : . , ( ), .
, () , -: 10 . , , , .
, 23.07.2013 251- . 02.11.2013 301- . 3 . 2 . 5 , .
1 2014 21.12.2013 363-
-
59
. 4 , ().
. 2011 40. , , . , , , .
. . 9 ( ) . 2014 . , . . 20 , .
2013 27.06.2011 161- .
40 27.06.2011 161- (. 25.12.2012) .
-
60
, 23.07.2013 251- . 20 36 , .
, 1 2014 ( 2,5 ) . 9 , . ( ).
, , . 9 . , , , , . , .
1 2014 , 28.12.2013 403-. , , (. 3) . 12 . 7 ( 25 ), :
() (. 5) (. 6);
-
61
, (. 11);
, , , , , , 5 . . 1 40 . . 1 .
, . 10 100 600 . .
2013 19.07.2007 196- .
1 2014 21.12.2013 363- . 2 , , ().
, 21.12.2013 375- ( 22 2014 ) ; () , , .
-
62
2013 30.12.2004 218- . , 23.07.2013 251- , , , () , .
21.12.2013 363- () 14 2014 , , , , .
21.12.2013 375- . 28 .
, 22 2014 21.12.2013 375- , , , , , , (), (), (. 3 . 28).
, . 13 : ,
-
63
(), .
2.5.
, , ( , () , -, .), , .
(, , , , , , .) , , , . , , . ,
-
64
.
, , , . , . , , , .. . , (, ), (2-3 %) . , , , (, ) . , - , , , , . , , ( ).
: 2010 . 2013 3 482 , 48% 2012 . , (63% ). , 2013 17 .. ( 47% 2012 30% 2013 ).
, 2013
-
65
; ; ; , ; ; ; - , , - ; ; ; , .
, 2013 , . , , 200 . . ( 500 . .) , 100 . . , . , .
, 29 2013 118 ( 1) .
-
66
() ( ).
2013 . , .
, 300 . . ( 50 . .). , , . , , , 10 . . 10 . . . , .
, : , , . , () , - 2015 .
2013 , . ,
-
67
() , - . , , , , . , , , .
2012 , . , , . . .
2013 . () 21.12.2013 363- 1 2014 :
-
68
(. 14.56 ) ( 20 . 50 . .) ( 200 . 500 . .);
() , () (. 14.57 ) ( 5 . 10 . .), ( 10 . 20 . .) ( 20 . 100 . .).
, 2013 , , (, ), , , (. 1 . 14.8 ) 5 . 10 . .; , , , (. 2 . 14.8 ) 10 . 20 . .
1 2014 , , - , , .
, . , , , , , .
2013 :
-
69
, 17 , , . 1 2014 .
:
1) ;
2) ;
3) ( , );
4) ( , ).
2014 , , .
, :
( /) , . ( ) : ) , , 500 . .; ) , , 400 . .;
-
70
;
25 . . 50 . . ( , , - 400 . .);
, () ( -, ) .
, , . , .
. , . , , . , , , .
, .. ( ),
.
-
71
, , , .
, , :
, , , ( ) ;
, ;
, . , , , , ( , ).
:
( 1
-
72
2014 , , .);
, , , , , ;
, , ;
;
, ( ), , , ( );
-.
, 2013 ,
-
73
. , , , . , , ,
.
-
74
3.
, . , , , , , ,
3.1.
1985 (General Assembly of the United Nations) ( ) (United Nations Guidelines on Consumer Protection), ; ; ; ; , ; ; .
2013 . () (United Nations Conference on Trade and Development) (19852013 ) (Implementation report on the United Nations Guidelines on Consumer
Protection (19852013))41.
41 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_ru.pdf
-
75
- , . .
, 2012 . ( I III) ( J III).
/ . , , .
. . , .
, , .
, (Consumers International). , , (, ), , , .42
42 http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciclpd23_ru.pdf
-
76
8 :43
1. .
2. .
3. , .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. (FinCoNet).
, .
2013 , 2016 .
3.2.
2011 .
2011 () (Organisation for Economic Cooperation and Development) () (Financial Stability Board), ,
43 http://unctad.org/meetings/en/Contribution/IGE2013_UNGCP_CI_en.pdf
-
77
, 18 2011 .
:
1. , .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
, / 4, 6 9 . , . . .
, , .
-
78
, .
1.
( ) , . , , . , . , .
. , , , , . , , , . , , . , , , . . , . , , . , , , .
. , , , , .
-
79
/ . . , . , , . .
2.
. , . , , . , , .
3.
, , , , , .
. , . , . . , , , , .
-
80
, , . , , , , .
4.
, .
. . . , , . .
. , .
5.
, , .
. , , , . (, ) . .
. .
-
81
6.
.
. , . .
7.
.
. . .
. , - .
1.
.
. . , ,
-
82
. , . , . , . .
. , , . . / .
2.
, , , , .
. , , , . .
3.
.
. .
-
83
. , . . , , / .
4.
, .
. , , . , , , , , . , , . , , , , , , , , , .
5.
.
. , .
-
84
. , .
6.
, . , , .
. , . , / . - , , , . , .
. . . , : , , .
.
-
85
, , .
1.
, , , , , .
. , . . . . .
. , , , , . , , , , , . , , , . .
-
86
2.
.
. , , ( ). , ( , ). , , . . , . .
. , , - , . , -. , . . .
3.
,
-
87
.
. , . , . , , , , , , .
. . . , , . , , . . , . .
4.
.
. , , ,
-
88
, , , . , , .
. . .
. . () (Global Partnership for Financial Inclusion) 2012 . 3 :
;
;
.
, . 2013 5 24 . , , .
3.1 . - , 192 .44
44 http://datatopics.worldbank.org/g20fidata
-
89
3.1. 45
1. ,
%
1000
2. , ,
%
1000
3. ,
1000 ( )
4.
5.
% ,
6.
% ,
7. (, , )
8. % ,
45http://www.gpfi.org/sites/default/files/G20%20Set%20of%20Financial%20Inclusion%20Indi
cators.pdf
-
90
9. ( (, , ))
1000
10. 1000 1000 ..
11. 1000
12. ,
13. ( , : , , , , , )
14.
( : , ?
- / ;
- ;
- ;
- ;
-
-
91
;
- ;
- .)
15.
, :
- ;
- ;
- ;
- ;
- .
16.
:
- ;
- .
17.
18.
19.
20.
-
92
12 3 : , ( 3.2). .
3.2. ,
1.
%
15+
2. ,
%
15+
3. ,
%
15+
4. ,
%
15+
5.
1000 .. .
6. 1000
.
7. 1000 .. .
8. 1000
.
2010 9 (G20 Principles for Innovative Financial Inclusion) ( 3.3).46
46 http://gpfi.org/featured/first-meeting-gpfi-sub-group-financial-consumer-protection-and-
financial-literacy
-
93
(Access Through Innovation Sub-Group of the G20 Financial Inclusion
Experts Group). , .
3.3.
1
2 ,
3
4 ,
5
6 , ,
7
http://gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20Principles%20for%20Innovative%20Fina
ncial%20Inclusion%20-%20AFI%20brochure.pdf
-
94
8
9
, ,
( 4 5) . , 2,5 , , , . . .
2013 (Sub-Group on Financial Consumer Protection and Financial Literacy) , .
. . , .
2013 -
-
95
. 24 , . 14 .47 - . : / (Financial literacy and inclusion: Results of OECD/INFE survey across countries and by gender), , 13-14 2013 .
3.3. ,
2012 (Good Practices for Financial Consumer Protection).
48
, : , , , , , :
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
47 18-79 /. 1000 . 48http://siteresources.worldbank.org/EXTFINANCIALSECTOR/Resources/Good_Practices_fo
r_Financial_CP.pdf
-
96
7. .
8. .
, .
2013 2014: . . . .49
2013 (Consultative Group to Assist the Poorest) (Implementing Consumer Protection in Emerging Markets and Developing Economies. A Technical Guide for Bank
Supervisors),50
. .
, , , . 44 .
8 :
1. .
2. :
- ;
49 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/11/11/New-World-Bank-Group-Report-Charts-Road-Map-for-Financial-Inclusion 50 http://www.cgap.org/sites/default/files/Technical-Guide-Implementing-Consumer-
Protection-August-2013.pdf
-
97
- .
3. .
4. .
5. ( ):
- ;
- .
6. .
7. , ( ).
8. .
, .51 .
, .. , , . . , , . . , .
51 http://www.cgap.org/sites/default/files/CGAP-Focus-Note-Designing-Disclosure-Regimes-
for-Responsible-Financial-Inclusion-Mar-2012-Russian_0.pdf
-
98
.
:
: , , ;
: , , , ;
( ): , .
3.4.
() , . 10 2001 . 5 : , , , . ( 2002 ), ( 2003 ), .
2003 . , 57- . , , ,
-
99
.52
,53 - .54
2013 .55 , - 31 2015 . 2015 . 2019 .
2013 , , - 9 2010 , .56 , , . ,
52 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/01-07-2013_1.aspx 53 26.05.06 7-12 54 13.04.05 14 - . 55 http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/635060504744689910.pdf 56http://www.eurasiancommission.org/ru/docs/projects/21-05-
2013/Documents/21052013_pr_6_1.pdf
-
100
-, . , , , .
, .
2013 - , , . , . , .
, , . , , , , , .
2013
-
101
. .
3.5.
2013 , .
13-14 2013 , , , . , . , . . , . , , , .
, 2012
-
102
. , . , - , , , , .
2013 , . ( 2011 ) (FSB Questionnaire on Consumer Finance Protection).
17 2013 , 2011 , .
2013 , , : 4. ( 140) , , , . , , . , , ,
-
103
. . , , . , , .
21 2013 , , -.
2013 , : , , . (Senacon) 2013 .
2013 CGAP .
2013 85- 86- , , , . , .
-
104
, . , , .
2013 . ( ) 4- .. . . .
, , , ,
.
-
105
4.
, . , , , , .
.
4.1.
2013 , : 1,3% 3,4% . , , , . , (.4.1).
2013 , , . , , ,
-
106
11,5%. 0,5% 0,8%.
.4.1. 2012 2013
:
19,6% 2012 12,0% 2013 . , . , , , 2013 () 2 835,7 ., 5% . , 2009-2011
95
100
105
110
115
120
2012 2011, % 2013 2012, %
-
107
. (2003, 2005, 2007) 29%. 5%- , ( 17 ) 5,1%. (4,9%), (4,8%), (4,0%, 2012 ).
, . 2012 1,6 ( 3,9%), 1,8 ( 2,1%). 4,6% 3,3%, 8,4% 5,2%. , 6,5% ( 2012 6,6%). (.4.2).
. 4.2. , , 2010-2013
:
, 2013 (
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
2010 2011 2012 2013
,% , %
., %
-
108
), , .
2014 . , , , . , .
2013 ( 2030 ) , : 2,5% ( ), 3,5% (-) 5,3% (). 2013 2,5%.
1,5 - 2%. , , . , - . , , .
-
109
, , , .
4.2.
, 2013 16% (19% 2012 ), 5 993,6 (1011,9 . 2012 ) (.4.3).
.4.3. 2009-2013 , .
:
. 2013
205,14
573,4
848,2
1011,9 993,6
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
2009 2010 2011 2012 2013
.
-
110
147 46 598 , 439 , 923 , 2005 43 231 ( , - (), ()). 1 2013 325 .
, , , , , . 1 2013 . . , .
, 3,7 . . 2013 , (-, , , .), , . , - 30 .
. , , .
-
111
, . , 2013 , , , .
2013 9 936 ., 28,7% 2012 , . 2011 2012 37,5 39,4%.
, , . , 40,3% 440 . 4,4% 4,1% 2012 , 5,2% 2011 6,8% 2010 (.4.4). , 2014 , , .
( ), .
, . , 45% , 50%, 35-36% . 2 , ,
-
112
.
.4.4. , , 2011-2013
:
57, , . - , , , (50% ) .
2013 ,
57
(2009-2013 ). http://regconf.hse.ru/uploads/d2e5b845f9e4ae440a74404de6dffe6f25ec381d.pdf
243 (6,8%)
282,3 (6,9%)
291,1 (5,2%)
313 (4%)
440,3 (4,4%)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014
, ..
, . ( )
-
113
(. 4.5), . , , .
. 36,7%. 3,2 . 2013 68,5%. . 40,8% 47,1%.
.4.5. 2013
:
7%
21%
10% 62%
( )
-
114
, , , , , . , 10% . , (22,2% ), (19,4%) (18,9%). , . , 25-27% - .
, , . . .
2013 2012 60% ( 7-8 12-13 .), 49% ( 28 55 .), 20% ( 16 20 .).58
2013 . , , 34,7% 400 . , 2014 510 .
58 http://www.kommersant.ru/doc/2382720
-
115
1 2014 825 . 1 353,8 . , 2013 19%, 31%. , 2013 , , (24,6%).
, , .
2012 0,58 .. 39,6 ., 1,5% ( 2012 41,6 .). 59 2013 1,27 .. 11,42% 2012 12,69% 2013 ; 2013 0,3 ..
2013 () 19% 16 957,5 ., 14 000,6 . ( 83% ) 2 957 . 2013 , 2013 .
1 3 (8 954,2 . 53%). (3 169,2 . 19%), 181 1 (2 443,8 . 14%). 30
59
. (. . 140 ) .
-
116
2013 39 .
( ), , 2013 700 . 1 . 1 . 25% 22% . 4 2013 700 . ., . 2013 400 . 700 . . 700 . 1 . 26% 28% . 155 . .
, 100 , , 86 100 2013 , ( ) 1 2014 700 . . 7,2% ( 2013 . 1,3 ..).
( 1 2013 27 ) . , 30 2013 77,1 76,4%, 4- 2013 78,6%. , 2013 45,8% 44,7%, 4 2013 46,7%.
( ) 2013 67,2% 65,5% .60
.
60 http://bankir.ru/novosti/s/asv-provelo-analiz-rynka-vkladov-fizicheskikh-lits-v-2013-godu-
10067081/
-
117
, , .
, , . , , , . , 2014 13%, 13%.
, 22%. 26-28%. 2014 .
2014 , , 50 , . . 2014 , , 60%.
, 2014 .
, , , , . .
, 20%,
-
118
10%. , ( 12%), , (100-150%).
, . , , .
, 1 2014 () , , .
4.3.
2010 , . 2013 11,4% 904,86 . ( 22,4% 2012 19,4% 2011 ).
2013 420 12 . 2013 170 180 . 2013 904,86 420,77 . (111,1 % 112, 9% 2012 ).
-
119
2013 61 . , , . 2013 24%. 4 2013 31 . . (28 . . 2013 , 23 . . 2012 ) (.4.6).
.4.6. 2007-2013
:
- ( ). 2013 .
61
. ( ) .
48
6,1
55
5
51
3,2
55
5,8
66
3,7
81
2,5
90
4,9
20
3,8
24
8,6
28
5,2
29
3,4
30
3,1
37
0,8
42
0,8
41,9 44,8
55,6 52,8
45,7 45,6
46,5
0
10
20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
.
.
-
120
, : 110,5% 50%. - 99,9% 2013 . , , , 100% . 2014 - : , 102%, , , 115% ( ). , , -.
13 2013 70%. , 107%. , 25 100%. , . , 2014 - , .
2013 . . 3,7 . (.4.7).
, 2013 ( ) , -. , -.62 2013 .
62
- .
-
121
.4.7. 2007-2013
:
, 2013 . . 2 2013 . . 9,0% 2 2012 8,4% 2 2013 , 20,7% 20,2%.
2013 - . 20%, - 12%.
:
, ( ): 2 2013 2 2012 /
78,8 87,8 92,6 98,6 110,8 150,2 162,1
407,3 467,2 420,4 457,3
522,8
662,3 742,8
16,2 15,8
18,0 17,7
17,5
18,5
17,9
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
0,0
200,0
400,0
600,0
800,0
1000,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
.
.
-
122
145% ( 282%);
( ): 2 2013 2 2012 22% ( 110%, 92%);
( , , ): 2 2013 2 2012 24% ( - 82%, 82%), , ( ), 7%;
: 2013 , , 2014 .
, . , -, . , 2008-2009 . 2014 , , , .
2014 :
-
-
123
, , 2013 ;
, ;
, , , , ;
, .
4.4.
2013 ( () () ), 48 . 68 . ( 42%).
, , , . .
-
124
, . , (payday loans, PDL) 2 . 20 . . 1-3% . PDL 15% - .
2013 , . 611 ( 2012 69, 2011 ). (396) , , 1 970, , , (.4.8).
.4.8.
:
0
0
0
0
1
1
2 5
7
11
1
2
12
1
7
25
3
1
41
4
8
71
9
4
10
2
12
1
13
4
15
5
18
5
21
1
27
5
29
0
33
2
37
3
68
5
27
1
46
4
46
4
67
0
80
8
10
00
1
08
1
11
84
1
26
2
13
91
1
57
3
17
13
1
86
7
20
12
21
34
2
28
0
23
99
2
50
4
25
93
2
71
8
28
29
2
99
4 3
13
4
32
31
3
44
5
36
77
3
77
0 3
87
4
39
97
38
60
0
1000
2000
3000
4000
5000
01
.08
.20
11
0
1.0
9.2
01
1
01
.10
.20
11
0
1.1
1.2
01
1
01
.12
.20
11
0
1.0
1.2
01
2
01
.02
.20
12
0
1.0
3.2
01
2
01
.04
.20
12
0
1.0
5.2
01
2
01
.06
.20
12
0
1.0
7.2
01
2
01
.08
.20
12
0
1.0
9.2
01
2
01
.10
.20
12
0
1.1
1.2
01
2
01
.12
.20
12
0
1.0
1.2
01
3
01
.02
.20
13
0
1.0
3.2
01
3
01
.04
.20
13
0
1.0
5.2
01
3
01
.06
.20
13
0
1.0
7.2
01
3
01
.08
.20
13
0
1.0
9.2
01
3
01
.10
.20
13
0
1.1
1.2
01
3
01
.12
.20
13
0
1.0
1.2
01
4
-
125
2013 : - , , - , -
, , , , , , , , .
, , , , . 16 938 . 1 2014 , 5 . (0,03% ) 30 . (0,19%). , , , .
2013 . 2013 , 80 . , 01.03.2014 42 , 65% .
-
126
, -. , , , -: 01.01.2014 (18 .) (.4.9).
.4.9. 2013
:
(): . (), , , , ,
50%
14%
36%
, " " (PDL)
" " (PDL)
-
127
, , . 353- (, ), , 363-, , 21 . 5 353-.
20 . 5 353- , . , ( ), . 319 , , , .
, ( Pay Day Loans, PDL). , , , (, , , ..). , . 353-, , .
, . ,
-
128
(), , , .
(), , (), , - , , - , , .
4.5.
2013 , .
2013 () 2 290 ., 22% 2012 . 1 030 . 45% . 2013 220 . (), 2018 200 . .
2013 850 ., 2018 960 . 2013 82%. 2012 55,4 .
-
129
(), 2013 8% 59,7 ., 2018 73 . . 2013 181 ., 2018 260 .63
. , . 1,7 . . , , . 10 . , , .
. 24 , 18 .
, , , , .
2013 ( ), , , 217,5 , 14% 2012 ; 2013 11%, 30%. , , 87% ( 188,3 ).
2013 ,
63 Json&Partners Consulting; http://www.rbcdaily.ru/media/562949989578219
-
130
, , , . , 1,3 2013 7,5 26,1 ., 21% 2013 . 2013 80% (20,9 .) 42% (3,1 ); 20% ( 0,6 .) 58% (4,3 ). , , 6,6 .., 1,2 ..
- ( , , , ). , . 2013 , , 108,8 , 12% 2012 ; 42,3 (39%) 30,9 (28%). 2013 14,6% 2012 15,4% 2013 . ( ), .
2013 1,3 4,3 . 4,1 ., 4,4 .
-
131
, , , ( ). , .
( , ) -. - , . .
( ). 1 2014 . 9 , , . , , , , . , .
-
132
, , , , , , , , , .
, - - , , , ,
.
-
133
5. 2013
. . .
2013 . . . .
5.1.
2013 18 957 , , 22% 2012 . (14 640 77%). (.5.1) , - , , - (3,4%), 0,3 ..
, 15 186 , 80% - . ,
-
134
2013 (15 930 ) (.5.2).
. 5.1.
:
2013 , 3 2 . , , ( 77%) 2013 (85 . 48 . 2012 ), 28.06.2012 17 27.06.2013 20
2047 2747
19032
21706
15552
18957
907 1391
9052
10725 10260
14640
0
5000
10000
15000
20000
25000
2008 2009 2010 2011 2012 2013
-
135
, 23.07.2013 234- .
4 , , ( 52,7% 2010 36% 2013 ). ( , ), 3,4% 2010 13,7% 2013 .
. 5.2. , 2013 ,
:
15186 81%
413 2%
604 3%
2594 14%
3198 17%
-
136
, . , . - (16%, 9% 5% ).
, . , 2013 , . . -, 2013 .
, , (19%, 16% 7% ). . 8 (3% ), . - 17 (1,5% ). , . - 2013 222 .
, , . , , 1 666 , 23 , , . , 2 ( . ), , , 24 .
( ) 2013 , 53,7 . . ,
-
137
1 2013 . , 2013 14 185 (1 9,8 . ).
, 1 759 , , 31 , , .
, , 970 (5% ). , . , (3 024 ), (0,17% ) 67 . , , , .
, - 2013 2012 . , , , . ,
. , ,
.
-
138
5.2.
5.1.
5.1.
2009 2010 2011 2012 2013
582 876 1390 1785 1807
333 321 333 515 601
273 658 804 880 721
401 950 1550 1644 2063
137 421 690 707 589
326 720 1092 1353 1595
:
2013 1 807 , (67%).
, 86% (1 546 ) , 2012 138, 61 . 2013 4
-
139
- 41 2012 172 2013 ( 127 ). , , - .
2013 , 498 601 (83%) 550 1 206 (46%). 2013 434 517 (84%) 492 1 029 (48%).
2013 8 232 , 38% 2012 . 1%. , , .
60% ( ). , , , , , 3 321 .
2012-2013 ( ) . 5.3.
2013 2012 18% ( 880 2012 721 2013 ); ( 4 ).
2012 , ,
-
140
. 2011 44,5%, 2012 43%, 2013 29%. , . , , , 64% 2010 82% 2013 .
. 5.3. , 2012 2013
:
. , 4 ( 2010 2013 ) 69%, 16,8 ..
, ( ), 2013 791 , 712 , 34 , 13 32 . 1 470 ; 2 063
41
82
48
16
31
29
172
85
58
60
42
19
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
2013 2013
2012 2012
-
141
, 589 . 2012 11,6%; 7,2%. - 25%.
, 2013 ,
.
5.3.
2013 2 768 , 27% , 2012 (.5.4). 2013 33% ( 3 560 2012 2 259 2013 ). 2013 502 100 2012 .
, , , 7 ( , ), 5 , 20, 121 .
, , 2013 82% ( 2012 79%) (.5.5).
-
142
. 5.4.
:
. 5.5. 2012 2013
:
18%
81%
1%
3783
3006 2768
2262
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2012 2013
723
589
294 199
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013
-
143
, . 2011 72%, 2012 81,5%, 2013 68% . , 2013 15,8 ., 748 . . .
, , , , . , 2013 121,5 . , - , 15 . , 2012 . , , , 2013 85% ( 2012 91,8%).
2013 , , , - , ( 5.2).
5.2. ,
,
2013
()
- 30.09.2013 78-1049/2013, -
-
144
,
2013
30.09.2013 78-1049/2013; 16.09.2013 35-10633/2012 .
()
23.10.2013 09-34330/2013- 40-64711/13, 24.07.2013 11-23322/2013 .
,
23.09.2013 11-9950/2013; 20.09.2013 55-32641/2012; 11.09.2013 33-1989; 11.09.2013 33-11713/2013; 30.07.2013 09-6541/13 07-985/2012, 11.06.2013 .
, -,
07.10.2013 09-32132/2013- 40-75415/13;
-
145
,
2013
, ,
14.08.2013 33-1744 .
,
17.10.2013 09-10683/13 47-270/2012
,
15.07.2013 09-19522/2013, 27.05.2013 41-39182/12, - 15.05.2013 70-8571/2012 .
- 27.06.2013 79-5256/2011, 19.04.2013 54-6332/2012 .
27.09.2013 09-25728/2013 40-28210/2013, 16.09.2013;
-
146
,
2013
10.04.2013 11-6377, 24.06.2013 11-15581; 26.02.2013 33-982/13, 22.01.2013 65-5723/2012 .
, , . - 23.01.2013 33-493/2013, 16.09.2013, 13.08.2013 33-6415/2013, 07.08.2013 33-8550/2013, 08.07.2013 11-19559/13 .
, -, , , . , , 30.01.2013 06-6175/2012 04-3899/2012 , , , -
-
147
. - 16.05.2013 19-17606/2012.
21.12.2013 353- (), 1 2014 , , 2014 .
2013 28.06.2012 17 27.06.2013 20 ( - 13.08.2013 33-11331/2013, 30.01.2013 11-2278, 07.08.2013 33-9970).
2013 1 595 , 17% , 2012 (1 353 ). , (94%), 6% (91 ) . 2013 15,3 . ( 2,4 ., 19%); 11,4 . (75% ). , 2013 2012 72% 75%, 2012 3,6 ., 2013 3,9 .
2013 436 , , 10% 2012 . 335
-
148
( 2012 305 ), 146 , 44% ( 2011 , 2012 56%).
2010-2013 ( ), , ( 91 , 19% ).
, , 2010-2013 81% 2013 , 195 241 ( 64% 77% 2010 2011-2012 ) (.5.6).
, . , 2013 32 42, , 76%. , 2007 2013 .
2013 .
-
149
.5.6. , %
:
: .
, ( 22.05.2013). . 4 .
27.09.2013 09-25728/2013 40-28210/2013
0
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1-
2-
3-
-
150
( ).
, - . , . , (. 16 ).
( ) , . 2 . 14.8 . , .
, , () , .
, , - 30.09.2013 78-1049/2013 28.12.2012 133 .
-
151
. , . 1 . 16 , , , . , , () , , () , .
, , 0,7 . .
, , , . 15.07.2013 09-19522/2013 . , , , .
, . 2 . 14.8 , , 16 . . 1 . 854
-
152
, . 3 . 845 , , . , . 2 . 14.8 .
, , , 2013
.
-
153
6.
, , , . , , . , . .
6.1
16.02.2013 129 .
. 3 2013 2014-2016 . , ,
-
154
.
() , , ( - http://rospotrebnadzor.ru)
31 2014 . , , ; , , , .
6.1. , - 16.02.2013 129
16.02.2013 129
-
, , , (, )
, ,
-
155
16.02.2013 129
-
()
, ,
, , ( )
,
, , () (, , , )
, , , , , , -
, ,
,
-
156
16.02.2013 129
-
, , , , , , ,
,
,
,
, (, , , )
,
, , (, ),
,
-
157
16.02.2013 129
-
()
, , (, ) , (, ) , , (, )
,
, , -
( , ), ,
-
158
16.02.2013 129
-
, 2013
, 16.02.2013 129
.
6.2.
, .
. , , , . 2013 583 2013 630 2014 . ,
-
159
, 2013 2012 ( 4,1%) 891 .
2013 2012 3,3% 9 821. 3,4%, 2012 0,3%. 45% 6 034. 3,4% 2012 (3 787). , , 1,6 , .
4 872 ( 5,8%) 4 771 ( 0,2%). , . , . , 2014 , 93% , . 2012 96%, 2013 13,2% (249 ). 0,5% 2% 2012 . (56).
. , 20% .
, 97% .
-
160
, , , , . , , .
6.2.
2013
2013 (1075); 9,5%. (419). (621). , 6,6%. 512 , 2012 29,3%. , 2013 .
, .
-
161
2013
2013 , 80%. 3 , . , : (54) (2).
1 525 , 24,5% 2012 . 50% , 23,2% 2012 (829 1 079 ). 35 31%, : 481 706. 165 204 .
(161), (149), (126), ,
-
162
2013
. (77), (90). (23).
2013 25,2%. , 127 . 15,6%, 56,4%. , , .
95% , , , , . (16%)
-
163
2013
.
(102) 2013 . , 51 . , 39,3% 2012 , . , .
2013 . 115, 61,4% 2012 . 60% . , 25 12 . , 74%
-
164
2013
. , , .
, ,
2013 71% , , . , 39,3% 454. , (38,33 36 ). 84% . 91% , .
, , , , ,
.
-
165
, .
, ,
.
6.3.
2012 .
2013 , :
3 : (14-16 ); ; , ;
-
166
;
, ;
- ;
, , ;
;
77 - .
2013 , :
, , -, , . , .
-
167
( ), . - , , , , . , , .
, 2013 , . , ( , ) . .
, , , ,
, , , -, , ,
.
-
168
7.
, 1000 . - , , . 2013 , .
7.1.
() 1989 42 , , , , , , . , , .
2012 Consumers International () ( ) . .
-
169
- . , , . : , , , .
2013 , , . , , , , .
, , .
7.2. Co opeee Poccco eepa
Co opeee Poccco eepa (CP) 1990 100 . , , , , , .
, 17 2005 , , .
-
170
2013 14 . ( 5 % ), 800 ( 20% ) , 760 , 560 .
, 2014 , , () () (, 16,4% 4,8% ). :
(10,1% 26,1%);
(13,8% 19,6%);
(12,6% 19,6%);
(68,6% 30,4%).
, , . , 2013 .
2013 - , , -, - . . - ,
-
171
. , 25.04.2002 40- , , , .
7.3.
( ) 12 2010 . , . 2014 49 .
; 2010 .
, . 2013 :
;
;
.
, . ,
-
172
, www.finpotrebsouz.ru .
2011 8 . - , 2013 2 . 50% ( 2013 60%). ( 95%).
, , () , . , , , - , , , , , , , , . . , , , ..
, , , , .
-
173
, , .
, , , . . , , . , .
2013 , (), , , () , -, , ( ).
, , ,
-
174
, , , .
. 2013 , .
. 2013 230 , , , , , . , . . , 2013 8 , .
, . 2013 , , , - .
2013 9 , , , .
-
175
, (). 2013/2014 .
, IX . 5 . , . , . , , .
-
176
8.
, , . , . , 2013 . .
8.1.
. - , .
, . , , :
, ;
-
177
, , ;
;
;
;
.
.
GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot), WBES (World Business Environment
Survey), , , , , .
, (Common Assessment Framework CAF). CAF . , 5 , :
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. ;
-
178
9. .
, , (outcome-based result-focused evaluations). , , . , , (outputs) (outcomes). , , , .
. , , , , . , :
, , , , , , ;
, ( ) ;
- ,
-
179
.
, . , , . , .
8.2.
, , 2008 , :
;
( );
( );
;
;
;
( ).
-
180
.
, , :
, , , ;
;
();
.
, , , , , :
() ;
, , , ;
, .
2013 656
-
181
, , , .
2013 , , , , , , 5 6 . , :
8 232 , 38% 2012 , 1%;
2010 2013 69%, 16,8 ..;
2010 2013 10,3 .. ( , ), 3,4% 2010 13,7% 2013 ;
2010 2013 , 64% 2010 82% 2013 ;
, , 2013 82% ( 2012 79%);
2010-2013
-
182
81% 2013 (77% 2012 );
2013 32 42, , 76%, , 2007 2013 .
, 2014 .
(91%) , . , 30 - . - 28 .
47 (65%). (68%) , ( ), 15 , ( ).
(44%) . , , 56%. 14
-
183
(44%).
, , , .
, , , , .
8.3.
, ( ) 100 , 56 .
:
, , , . , , , , ,
-
184
;
, , () ( ), ( ), 10 ( ).
(outputs) (outcomes), .
, , (, , .), :
;
, ;
- ;
;
.
,
-
185
. , .
( 3 ) . , , .
: 2012 ( 2013 ) () . , .
, , . ( ) .
, , , .
,
-
186
, . 52,3% .
(33,8%). (54,9%).
19,1% . , .
. : -, .
, .
, .
, , , 3%, 6,4% , 8,1% , . 16,5% , , 4% . 12,2% , . . , , ,
.
-
187
: , , , .
3 , .
, , , , . 36,7% , 51,8% 55 (52,8%). , , , , , . 20-34 (44,1%) 35-54 (41,8%), (48,7%) ( ). ( ), , . (38,4%),
16-19 .
, , , .
, 2013
-
188
. .
, , , , , ,
.
-
189
:
, - . , , : , , .
, :
, , 39/248 9 1985 ;
;
, , ;
-
190
, , , ;
.
2013 18 957 , , 22% 2012 , , , (3,4%). , , , (80% ). , ( 3 2 ).
. , 2010 2013 69%, 16,8 ..; ( , ), 3,4% 2010 13,7% 2013 ;
-
191
, 2013 82% ( 2012 79%); 32 42, , 76%, , 2007 2013 .
, . , , 64. , .
, , . , , , , , , , , .
:
, :
64 2013 2014 .
-
192
, , ;
, , ;
, ;
, , ;
, ( , ) ;
, :
, ( , );
, ( , ());
, ( ) , ;
,
-
193
, , .
2013 , :
, :
- ;
- ( , , () , - .) ;
- ;
, :
-
194
- ;
- ( ), , ;
- , , ;
- , ;
- .
, , :
- , , , , ,
-
195
;
- , , ;
- ( ), , ;
, :
- ;
- , ;
- ;
, :
-
-
196
;
- , (, ) ;
, :
- , (, , , , );
- ;
- ( , , .);
- ()
-
197
;
- -;
, :
- , ;
- , , ;
- , ;
- - , :
- ;
- ;
-
198
- .
, , , .
, ,
.