Владимир Чирахов, Детский мир: Стратегия экспансии и...
TRANSCRIPT
Москва, 2014
“Детский мир”: стратегия экспансии и планы развитияBBCG
Владимир Чирахов, Генеральный директор
2
1 Рынок с высоким потенциалом роста
Ключевые особенности рыночной экономикиКлючевые особенности рыночной экономики Рост доходов, увеличение молодого населения до 14 летРост доходов, увеличение молодого населения до 14 лет
Увеличение рождаемости и численности молодого населения
Сильный рост реальных располагаемых доходов поддержки расходов на детских товаров
Стабильный рост спроса на детские товары
Высокая экономическая устойчивость рынка - расходы на душу населения в рублевом выражении в 2008-2009 гг. увеличились на 8,9% на фоне снижения ВВП на 7,8%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.2%
2.5%
2.1%
1.3% 1.3%
0.9% 0.8% 0.5%
0.2%
<tags><tag n="AppId" v="1" /><tag n="Type" v="0" /><tag n="Id" v="15" /><tag n="Palette" v="1" /></tags>
Динамика рынка детских товаровДинамика рынка детских товаров
1989 2013 2017E
34.0
22.8 24.5
23%
16%17%
Column1
% от всего населения
Источники: EIU, Росстат
Рост рождаемости и снижение смертностиРост рождаемости и снижение смертности
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
16.4 15.9 16.115.1
14.6 14.5 14.1 14.2 13.5
13.3
10.2 10.4 10.2 10.311.3
12.0 12.3 12.5 12.6
13.3
Рождаемость СмертностьНа 1,000 жителей
Млрд. руб.
9%5%
14%10%
11%10%
9%9%
9%
2012–2015E Реальные располагаемые доходы CAGR, %
Население России (млн. чел.) до 14 лет
Источник: Росстат
Источник: Росстат
-30.0%
-21.1%
-7.8% -6.0%
3.9% 5.7%8.9% 10.8%
Номинальный
ВВП
Реальный ВВП
Реальные доходы
Потреб расход
ы
Расходы на
детские товары
2009 r. к 2008 г.
Расходы на электронику
Расходы на рестораны
Расходы на еду и
напитки
Источник: данные компании, Comcon Synovate,2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
304 331 348 396 437 487 535584 635
689
Устойчивость к внешним экономическим потрясениямУстойчивость к внешним экономическим потрясениям
3
290 магазинов
350 тыс. кв. м торговых площадей
110 городов России и Казахстана
~7 000 сотрудников
~100 млн посетителей ежегодно
Омск
Kрасноярск
Новосибирск
Волгоград
Воронежh
Казань
Уфа
Челябинск
Екатеринбург
Самара
Пермь
МоскваСанкт-Петербург
Н.Новгород
Казахстан
Алматыy
Ростов-на-Дону
2011 2012 2013
6.3%7.1%
8.2%Доля ДМ на рынке детских товаров РФДоля ДМ на рынке детских товаров РФ
57 лет отечественного детского ритейла
«Детский мир» - крупнейшая сеть детских товаров в России
49%
3%5%5% 5% 5%
10%
18%
Высокая фрагментарность розничного рынкаВысокая фрагментарность розничного рынка
#1«Детский мир» - абсолютный лидер среди розничных сетей России
<tags><tag n="AppId" v="1" /><tag n="Type" v="0" /><tag n="Id" v="15" /><tag n="Palette" v="1" /></tags>
Hypermarkets29%
Другое (вкл.. неорганизованную розницу
20%
Специализированные магазины
46%
Другие игроки
Интернет5%
4
Финансовые результаты
4
2011 2012 2013 LTM Jun’13 LTM Jun’14
Количество магазинов 150 216 252 224 265
Торговая площадь, тыс. кв. м 236 291 320 293 328
Выручка 23,007 27,624 36,001 31,325 39,825
% роста 20% 30% 27%
% роста LFL-продаж 6% 18% 14% 18%
Валовая прибыль 8,772 10,970 13,908 12,260 15,161
% маржа 38% 40% 39% 39% 38%
EBITDA 698 1,709 2,713 1,995 3,248
EBITDA adj. 806 1,682 2,771 2,006 3,630
% роста 109% 65% 81%
% маржа 3.5% 6.1% 7.7% 6.4% 9.1%
Net debt / LTM EBITDA8 2.0x 0.8x 1.8x 1.1x 2.1x
Млрд рублейМлрд рублей
Компания демонстрирует очень высокие темпы роста
5
2 Планы по развитию сети
Огромные возможности для роста в городах с населением 50 тыс.+
Сохранение темпов открытий – 40+ магазинов в год
Новый концепт Тиражирование нового концептаНовый концепт Тиражирование нового концепта
Повышенный спрос на новый концепт в современных ТЦ
Открытие «Детского мира» №1 на Воздвиженке
ДМ на Воздвиженке – Магазин№1 по сети уже со 2-го weekend
2013 2014 2015 - …
33 28 open
20-25 plan
40+
(33)Экспансия “Детского мира” Открытия магазинов ДМЭкспансия “Детского мира” Открытия магазинов ДМ
Реконструкция Рестайлинг магазинов Новые магазины
5-710-15
40+
«Детский мир» планирует сохранять лидерство и увеличивать отрыв от конкурентов
Рост продаж в канале – 100% в год
Лидерство интернет-магазина ДМ в отрасли
Электронные терминалы в магазинах 2013/2012 авг. 2014 / авг. 2013 2014 - …
+88%
+233%
(1)
+100%
E-commerce и OMNI-channel Темпы ростаE-commerce и OMNI-channel Темпы роста
«Детский мир» №1 на Воздвиженке
6
Крупнейший детский магазин в России
7000 кв. м
Уникальные интерактивные зоны
Детское кафе
Магазин №1 по сети
Первые результаты Детского мира №1 подтверждают востребованность данного формата
Российские товары в магазинах “Детский мир» +40% в год
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 2013
26%
34%31%
16%
25%
38%
46%
37%
42%40%
Темпы роста продаж российских и импортных товаровТемпы роста продаж российских и импортных товаров
Продажи российских товаров в Детском мире выросли в 2013 году на 40%
Импортные
Российские
В 2013 году в Детском мире было продано российских товаров на 7,9 млрд руб.
Доля продаж товаров российского производства в 2013 году – 20%В 2014 году их доля увеличится до 25% (более 10 млрд руб.)
Спасибо за внимание!