сх животноводство

Консалтинговая компания «Leader Research Group» - лидер в сфере бизнес-планирования

1

БИЗНЕС ПЛАН

Проект развития Животноводства

Консалтинговая компания «Leader Research Group»:

www.lider-bp.ru

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 (495) 003 25 16

+7 (926) 770 61 53

Москва 2015 г.

http://www.lider-bp.ru/

mailto:[email protected]


2

Содержание

1. Резюме бизнес-плана ..................................................................................................... 4

2. Концепция проекта и описание бизнеса ...................................................................... 6

2.1. Описание концепции проекта ........................................................................................ 6

2.2. Инвестиции по проекту .................................................................................................. 6 3. Описание продукта ......................................................................................................... 8

3.1. Потребительские характеристики продукта/услуги .................................................... 8 4. Маркетинговый анализ ................................................................................................. 13

4.1. Характеристика российского рынка молока и молочной продукции...................... 13 4.1.1. Производство молока ............................................................................................ 13

4.1.2. Импорт молока и молочной продукции .............................................................. 14 4.1.3. Рынок молока и молочной продукции ................................................................ 15 4.1.4. Цены на молоко и молочную продукцию ........................................................... 16 4.1.5. Основные показатели, тенденции и проблемы молочной отрасли .................. 19

4.2. Характеристика животноводческого комплекса Московской области ................... 23 4.3. Рынок молока и говядины Московской области и Подольского района ................ 25

4.3.1. Производство говядины и молока в Московской области ................................ 25

4.3.2. Цены на молоко и говядину в Московской области .......................................... 29 4.3.3. Прогноз развития сельского хозяйства в Московской области ........................ 38 4.3.4. Характеристика и перспективы развития Подольского района Московской

области 39

4.3.5. Перспективы развития сельского хозяйства в Подольском районе ................. 56 4.4. Конкурентный анализ ................................................................................................... 59

4.5. Выводы........................................................................................................................... 67 5. Маркетинговая стратегия ............................................................................................. 69

5.1. Схема реализации ......................................................................................................... 69

5.2. Цена реализации ........................................................................................................... 70 6. Инвестиционный план.................................................................................................. 71

6.1. Объем и график инвестиций ........................................................................................ 71 6.2. Источники финансирования ........................................................................................ 71

6.3. Структура инвестиций .................................................................................................. 72 7. Финансовый план ......................................................................................................... 73

7.1. План доходов ................................................................................................................. 73 7.2. План расходов ............................................................................................................... 84 7.3. Расчет амортизационных отчислений ........................................................................ 93 7.4. Расчет налоговых выплат ............................................................................................. 95 7.5. Отчет о движении денежных средств ......................................................................... 99

7.6. Отчет о прибылях и убытках ..................................................................................... 112 8. Расчет уровня безубыточности ................................................................................ 117

9. Финансовый анализ ................................................................................................... 118

9.1. Расчет показателей основной деятельности ............................................................. 118 10. Инвестиционный анализ ......................................................................................... 119

10.1. Срок окупаемости ................................................................................................... 119 10.2. Индекс доходности ................................................................................................. 119 10.3. Чистый дисконтированный доход ......................................................................... 120

11. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта ......................... 122

11.1. Сводные показатели проекта ................................................................................. 122


3

11.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса ............................ 123 Приложения ......................................................................................................................... 124

Приложение 1. Перечень муниципальных программ Подольского муниципального

района, реализация которых планируется в 1111-1111 гг. ................................................ 124


4

1. Резюме бизнес-плана

Данным проектом предполагается увеличение поголовья действующей фермы в

Подольском районе Московской области с 111 голов до 111 голов дойного стада.

Адрес: 111111, Московская обл., Подольский р-н, пос. Подольской машино-

испытательной станции, здание телятника.

Проектом предполагается реконструкция 1 и 1 корпусов фермы и закупка

современного доильного оборудования, а также приобретение сельхоз техники. Также

проектом предполагается строительство здания из ЛМК для сенного навеса и склада

зерна.

Доходы проекта будут формироваться от реализации молока производителям

молочной продукции Московской области и реализации говядины производителям

мясных продуктов Московской области.

Цена реализации молока до июля 1111 года будет составлять 11 руб. за литр, с

июля 1111 года – 11 руб. за литр. Цена реализации мяса составит 111 руб. за кг.

Надой на одну корову составляет 1111 литров в год, по достижении поголовья в

111 голов - 1111 литров на одну корову в год.

Финансирование проекта предполагается полностью за счет средств инвестора.

Объем инвестиций составит 11 111 111 руб.

В структуре инвестиционных вложений 11% приходится на строительство здания

из ЛМК, 11% - на покупку нетелей, 11% - на закупку сельхозтехники, 11% - на

реконструкцию 1 и 1 корпусов.


5

Основные финансовые показатели проекта представлены ниже:

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % 11%

Точка безубыточности, руб. ежемесячных продаж 1 111 111

Операционный рычаг 11%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 11%

Рентабельность активов 11%

Оборачиваемость активов 1,1

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес. 1 111 111

Объем текущих расходов, в мес. 1 111 111

Чистая прибыль, в мес. 1 111 111

Денежный поток, в мес. 1 111 111

Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в мес. 1%

Объем инвестиций 11 111 111

Чистый дисконтированный доход 11 111 111

Инвестиционный период, мес. 1

Срок окупаемости, мес. 11

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 11

Индекс доходности по проекту в целом 1,11


6

2. Концепция проекта и описание бизнеса

2.1. Описание концепции проекта

Данным проектом предполагается увеличение поголовья действующей фермы с

111 голов до 111 голов дойного стада. Проектом предполагается реконструкция 1 и 1

корпусов фермы и закупка современного доильного оборудования, а также приобретение

сельхоз техники. Также проектом предполагается строительство здания из ЛМК для

сенного навеса и склада зерна.

Доходы проекта будут формироваться от реализации молока производителям

молочной продукции Московской области и реализации говядины производителям

мясных продуктов Московской области.

Цена реализации молока до июля 1111 года будет составлять 11 руб. за литр, с

июля 1111 года – 11 руб. за литр. Цена реализации мяса составит 111 руб. за кг.

Надой на одну корову составляет 1111 литров в год, по достижении поголовья в

111 голов - 1111 литров на одну корову в год.

2.2. Инвестиции по проекту

Общий объем инвестиций по проекту составит 11 111 111 руб.

11% инвестиционных вложений приходится на строительство здания из ЛМК, 11%

- на покупку нетелей, 11% - на закупку сельхозтехники, 11% - на реконструкцию 1 и 1

корпусов.


7

На диаграмме выше представлена структура инвестиционных вложений в проект.

13%

27%

31%

29%

Структура инвестиционных вложений, %

Реконструкция 3 и 7 корпусов

Закупка сельхозтехники

Строительства здания из ЛМК для сенного навеса и склада зерна

Покупка нетелей


8

3. Описание продукта

3.1. Потребительские характеристики продукта/услуги

Молоко

Молоко сельскохозяйственных животных — ценный пищевой продукт. Особенно

широко используется в питании людей молоко коров.

Из молока сельскохозяйственных животных вырабатывают молочнокислые

продукты, масло, мороженое. В молоко входят: вода, белки, жир, молочный сахар

(лактоза), минеральные вещества (в т. ч. микроэлементы), витамины, ферменты,

гормоны, иммунные тела, газы, микроорганизмы, пигменты. Оптимальное сочетание этих

компонентов в молоке делает его наименее заменимым пищевым продуктом, особенно

для детей, т. к. в нём есть большинство элементов, необходимых для нормального роста

и развития организма. Белки молока состоят, главным образом, из казеина,

лактальбумина и лактоглобулина. На свойстве казеина свёртываться под действием

ферментов основано производство творога и сыра.

Альбумин молока играет важную роль в обеспечении процессов роста, глобулин —

в образовании иммунных (защитных) тел. По характеру белков различают казеиновое

(коровье, козье, овечье) и альбуминовое (кобылье, оленье, ослиное) молоко. В белке

казеинового молока содержится не менее 11 % казеина, альбуминового — 11—11 %. По

биологическим свойствам альбуминовое молоко более ценно, чем казеиновое. Белки

молока относятся к биологически наиболее полноценным, т. к. содержат все жизненно

необходимые аминокислоты, в том числе полный комплекс незаменимых; особенно

благоприятно в молоке соотношение лизина, метионина и триптофана; хорошо

представлены серосодержащие аминокислоты — метионин и цистин, играющие важную

роль в профилактике атеросклероза. Молочные белки на 11—11 % усваиваются

организмом. В небольших количествах (до 1,11 %) в молоке имеются азотистые

соединения: мочевина, мочевая кислота, креатинин, рибофлавин и др.

Молочный жир находится в молоке в виде шариков диаметром от 1,1 до 11 мкм

(около 1 млрд. в 1 мл). Каждый шарик окружен оболочкой, содержащей редчайшие

комплексы фосфолипидов, микроэлементов. В отстоявшемся молоке жировые шарики,

поднявшиеся на поверхность, образуют сливки. От других животных жиров молочный жир

отличается более низкой температурой плавления (11—11°C) и застывания (от — 11 до

— 11 °С), особым вкусом и высокой усвояемостью; используется как пищевой продукт

(сливочное и топлёное масло). В молоке имеются жироподобные вещества: фосфатиды

(лецитин и кефалин, обладающие высокой биологической активностью, в том числе

противосклеротическими свойствами) и стерины (холестерин и эргостерин).


9

Углевод молока — лактоза, или молочный сахар (содержится только в молоке),

легко подвергается различным формам брожения, что используют в технологии

производства молочнокислых продуктов, сыров и др.

Ценность минерального состава молока — сбалансированность элементов,

обеспечивающая нормальное развитие костной и других систем. В молоке содержится

большинство известных витаминов, которыми наиболее богато летнее молоко. В состав

молока входит свыше 11 ферментов (важнейшие из них, помимо лактазы, протеаза,

липаза, амилаза, каталаза), способствующих пищеварению и играющих важную роль в

процессах переработки молока в молочные продукты. В молоке содержатся гормоны

(окситоцин, пролактин, фолликулин, адреналин, инсулин и др.), иммунные тела,

способствующие созданию иммунитета к заболеваниям (антитоксины, агглютинины,

опсонины и др.), газы (CO1, O1, H1, NH1), микроорганизмы.

Классификация и ассортимент питьевого молока.

По составу молоко подразделяют на натуральное: цельное (натуральное,

неизмененное), нормализованное по жирности (жирность доведена до определенного

значения), обезжиренное и восстановленное, которое получают из сухого цельного или

обезжиренного молока, часто в смеси с натуральным. По виду тепловой обработки

молоко классифицируют на пастеризованное и стерилизованное.

Различают следующие виды питьевого молока: пастеризованное (различной

жирности — 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1% и нежирное); стерилизованное (различной жирности —

1,1; 1,1; 1,1; 1; 1,1; 1,1; 1,1; 1,1; 1; 1,1; 1%). К стерилизованному относят молоко,

полученное с использованием высокотемпературной технологии (ВТТ или UHT), которая

предполагает быстрый нагрев в течение 1-1 сек до температуры 111°С, быстрое

охлаждение и асептический розлив (в стерильную тару в стерильных условиях).

Говядина

Мясо — туша или часть туши, полученная от убоя скота, представляющая

совокупность тканей — мышечной, соединительной (рыхлой и плотной), жировой, и

костной (или без нее).

К убойному скоту относятся: крупный рогатый скот, свиньи, мелкий рогатый скот,

лошади, буйволы, верблюды, северные олени, яки.

Мясо относится к источникам белка первого класса, т. е. содержащим все

незаменимые аминокислоты в значительных количествах и с благоприятным для

потребностей организма соотношением. По аминокислотному составу белков мышечная

ткань различных видов мяса мало отличается.


10

Биологическая ценность белков мяса, определенная биологическими методами (в

основе которых лежит оценка скорости роста подопытных животных), весьма высокая.

Она значительно выше, чем биологическая ценность казеина молока, принятая за

стандарт.

По скорости переваривания протеолитическими ферментами белки мяса

занимают второе место (после рыбных и молочных).

Основные витамины, источником которых выступает мясо, находятся в мышечной

ткани. Это витамины группы В. Тиамин (витамин В1) содержится в различных видах мяса

в количестве 1,1-1,1 мг/%. Нежирная свинина по содержанию этого витамина занимает

одно из первых мест среди всех пищевых продуктов (1,1-1,1 мг %). Вместе с тем мясо и

мясопродукты не являются основным источником тиамина для человека. При тепловой

обработке мяса теряется 11-11% этого витамина. Особенно велики потери при

производстве консервов.

Содержание рибофлавина (витамин В1) в мясе в среднем 1,1 мг/%. Мясо и

мясопродукты как источники этого витамина для человека занимают третье место после

молочных и зерномучных продуктов. Мясные субпродукты — печень и почки — по

содержанию рибофлавина занимают первое место среди пищевых продуктов.

Относительно высокое содержание ниацина (витамин РР) в мясе (1,1 мг/%). Этот

витамин в организме человека может синтезироваться из триптофана — незаменимой

аминокислоты, которая в достаточном количестве содержится в мясе. Мясо и другие

продукты животного происхождения наряду с зерномучными продуктами являются

источником витамина РР для человека.

Пиридоксин (витамин В1) содержится в мясе в значительном количестве и оно

наряду с зерномучными продуктами, рыбой является источником этого витамина для

человека.

Мясные продукты (вместе с рыбными) — основной источник для человека

витамина В11 (цианокобаламин). В растительных продуктах он не содержится, а в молоке

его мало. Очень высоко содержание этого витамина в печени, почках. В мясе содержится

в значительных количествах пантотеновая кислота, биотин, холин.

В мышечной ткани мяса содержится в среднем 1,1% минеральных веществ. В

мясе относительно низкое содержание таких макроэлементов, как кальций и магний и

относительно высокое содержание фосфора. Соотношение кальция и фосфора 1:11, что

далеко от оптимального (1:1,1). Содержание калия в мясе в среднем 111-111мг%.

Несмотря на относительно высокое содержание калия в мясе, оно не является основным

источником этого важного макроэлемента, так как, например, в картофеле, бобовых

содержание калия значительно выше.


11

Мясо и мясопродукты выступают основным источником железа для человека.

Гемовое железо мясных продуктов хорошо усваивается, что обусловливает

целесообразность использования мяса и мясных продуктов при анемии. Мясо является

основным источником микроэлемента цинка.

Содержание полиненасыщенных жирных кислот с высокой биологической

активностью (линолевой и арахидоновой) в говяжьем и бараньем жире относительно

невелико — 1-1% от всех жирных кислот, в свином — 1-11%, кроличьем и конском — 11-

11%. В говяжьем жире содержится витамин А и b-каротин, в свином жире витамина А в 11

раз меньше, а каротина, обладающего свойствами антиокислителя, свиной и бараний жир

практически не содержат. Этим объясняется меньшая устойчивость в хранении

замороженной баранины по сравнению с говядиной. Во всех животных жирах по

сравнению с растительными жирами низкое содержание витамина Е. Витамин Е —

антиокислитель, поэтому растительные жиры более устойчивы к окислительной порче,

чем животные.

Холестерин в жировой ткани мяса и в мясе в целом содержится в относительно

небольшом количестве. Высокое содержание холестерина отмечается в субпродуктах

(мозги — 1%, печень и почки — 1,1%). Мясо можно отнести к источникам фосфолипидов.

Высокое содержание фосфолипидов обнаружено в отдельных видах птицы, мясе

кроликов, субпродуктах, особенно птичьих.

Пищевая ценность разных видов мяса обусловлена в значительной степени

соотношением входящих в его состав тканей (мышечной, соединительных: рыхлой и

плотной, жировой, костной). Состав тканей различается также в зависимости от вида

мяса.

По содержанию витаминов говядина и баранина мало отличаются, в свинине в 1-1

раз больше витамина В1, меньше витамина В11. В мясе кроликов высокое содержание

витамина В11 (в 1,1 раза выше, чем в говядине). Содержание железа выше в

верблюжатине, мясе кроликов, телятине, говядине. Баранина содержит в среднем в 1,1

раза меньше пуриновых веществ по сравнению с говядиной и свининой и может быть

использована в лечебном питании.

Мясо крупного рогатого скота подразделяется по возрасту животных на: телятину

(от 11 дней до 1 месяцев ГОСТ 11111-11 "Мясо-телятина в тушах и полутушах"); говядину

от молодых животных (от 1 месяцев до 1 лет) и говядину от взрослых животных старше 1

лет (ГОСТ 111-11 "Мясо-говядина в полутушах и четвертинах. Технические условия").

Мясо взрослых животных подразделяется по полу: говядина от коров и волов и говядина

от быков (некастрированных самцов). Говядина по упитанности делится на две категории.

Упитанность определяется по степени развития мышечной ткани (выступанию костей) и

наличию жировых отложений. Телятина по упитанности подразделяется на две


12

категории: первую (молочную) и вторую. Телятину первой категории получают от телят-

молочников, не получавших подкормки (выпоенных молоком).

Говядину от молодых животных в полутушах и четвертинах от мяса взрослых

животных можно отличить по следующим признакам: жир молодняка белый, у взрослых

животных от желтоватого до желтого цвета; зернистость мышц у взрослых животных

становится отчетливой; цвет мышечной ткани — более темным. Более точно возраст

животного по туше определяется по степени окостенения в нем хрящей на остистых

отростках грудных позвонков, лопаточного хряща, хрящевых прослоек между сегментами

грудной и крестцовой костей.

Мясо, имеющее показатели упитанности ниже требований для 1-й категории

упитанности, относится к тощему.

Говядину выпускают в реализацию в виде продольных туш или четвертин, без

вырезки (внутренних пояснично-повздошных мышц). Разделение полутуши на

четвертины производят между 11 и 11 ребрами. Масса полутуши от молодняка должна

быть не менее 111 кг.


13

4. Маркетинговый анализ

4.1. Характеристика российского рынка молока и молочной продукции

4.1.1. Производство молока

Валовой объем производства молока в России в 1111 году составил 11,1 млн.

тонн, что на 1% меньше, чем в 1111 году. Оценочные данные на 1111 год составляют 11,1

млн. тонн, что практически соответствует показателям 1111 года.

На диаграмме ниже представлена динамика производства молока в России в 1111-

1111 гг.

Что касается помесячной динамики, то в ноябре 1111 года объем производства

молока составил 1,1 млн. тонн, что на 1,1% больше, чем в ноябре 1111 года.

На диаграмме ниже представлена помесячная динамика российского

производства молока в 1111-1111 гг.

31339

31988

32363 32570

31847 31646

31756

30529 30420

102,1%

101,2% 100,6%

97,8%

99,4% 100,3%

96,1%

99,6%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

102,0%

103,0%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (О)

29000

29500

30000

30500

31000

31500

32000

32500

33000

Объем и динамика российского производства молока, тыс. тонн

Молоко, тыс. тонн Динамика, %


14

4.1.2. Импорт молока и молочной продукции

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и

Казахстан), с начала года по 11 ноября 1111 г. на территорию страны было ввезено

11,1 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 1111, 1111), что на 11,1% меньше, чем за

аналогичный период 1111 г. Совокупный объем импортированного сыра и творога (ТН

ВЭД 1111) за данный период достиг 111,1 тыс. т, что на 11,1% ниже аналогичного

показателя 1111 г., масла сливочного (ТН ВЭД 111111) – 11,1 тыс. т (+1,1%), молочной

сыворотки (ТН ВЭД 111111) – 11,1 тыс. т (-11,1%).

Общий объем указанных товаров в стоимостном выражении составил 1111,1

млн долл., в т.ч. молока и сливок – 111,1 млн долл. (-11,1% к аналогичному периоду

1111 г.), сыра и творога – 111,1 млн долл. (-11,1%), масла сливочного – 111,1 млн долл.

(+1,1%), молочной сыворотки – 11,1 млн долл. (-11,1%).

В таблице ниже представлены данные по импорту молока в январе – ноябре 1111

года.

1859 1936

2303

2575

2988

3381 3299

3049

2709

2301

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Нояб. Дек.

Динамика российского производства молока, тыс. тонн

2012

2013

2014


15

Импорт молока с 1 января по 11 ноября 1111

года

К аналогичному периоду 1111 года

Тыс. тонн 11,1 11,1%

Млн. долл. 111,1 11,1%

С учетом импорта из Республики Беларусь и Казахстана в январе-июле 1111

года в Россию было ввезено 111,1 тыс. тонн молока и сливок (ТН ВЭД 1111, 1111),

что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

При этом сегмент цельного молока продемонстрировал рост на 1,1%, а

сегмент сухого молока – падение на 11%.1

4.1.3. Рынок молока и молочной продукции

Исходя из данных по российскому производству и импорту молока (экспорт не

учтен, так как очень мал), был рассчитан российский рынок молока. В январе-июле 1111

года объем российского рынка молока составил 11,1 млн. тонн, что на 1,1%

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Прогноз объема рынка для 1111 года составляет 11 млн. тонн, что на 1,1%

меньше, чем в 1111 году.

В таблице ниже представлены основные показатели российского рынка молока.

Показатель, тыс. тонн

январь-июль 1111

январь-июль 1111

1111 (О) 1111 (П)

Динамика в январе-июле 1111

по отношени

ю к январю-

июлю 1111, %

Динамика, 1111 по

отношению к 1111

Производство 11111 11111 11111 11111 11,1% 11,1%

Импорт 111 111,1 111,1 111 11,1% 11,1%

Рынок 11111 11111,1 11111,1 11111 11,1% 11,1%

На диаграмме ниже представлена динамика российского рынка молока в 1111-

1111 гг.

1 Источник: Департамент животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства РФ


16

4.1.4. Цены на молоко и молочную продукцию

По состоянию на 1 ноября 1111 года на российском рынке средняя цена закупки у

сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 11,1 руб./кг (+1,1% за

две недели). Данный показатель для Центрального федерального округа составил 11,1

руб./кг. Наименьшая цена отмечается в Приволжском федеральном округе – 11,1 руб./кг,

наибольшая – в Дальневосточном федеральном округе – 11,1 руб./кг.

На диаграмме ниже представлена средняя цена закупки у сельхозпроизводителей

сырого коровьего молока по федеральным округам.

31120,4

31002

2013 (О) 2014 (П)

30940,0

30960,0

30980,0

31000,0

31020,0

31040,0

31060,0

31080,0

31100,0

31120,0

31140,0

Объем и динамика российского рынка молока, тыс. тонн

Молоко, тыс. тонн


17

Наибольший рост цен на молоко по отношению к аналогичному периоду 1111 года

продемонстрировал Северо-Кавказский федеральный округ – 11,1%, наименьшее –

Приволжский федеральный округ – 1,1%. В среднем по России за год цены закупки

молока у сельхозпроизводителей выросли на 11,1%.

30,2

20,9

20,6

20,3

20,3

19,7

19

19

18,3

ДФО

СЗФО

УФО

РФ

ЦФО

СКФО

ЮФО

СФО

ПФО

0 5 10 15 20 25 30 35

Средняя цена закупки у сельхозпроизводителей сырого коровьего молока на 1 ноября 1111 года по

федеральным округам, руб. за кг


18

Округ Средние цены Изменения за 1 недели Изменения к 1111 году

РФ 11,1 1,1% 11,1%

ЦФО 11,1 1,1% 11,1%

СЗФО 11,1 1,1% 11,1%

ЮФО 11 1,1% 11,1%

СКФО 11,1 1,1% 11,1%

ПФО 11,1 1,1% 1,1%

УФО 11,1 1,1% 11,1%

СФО 11 1,1% 11,1%

ДФО 11,1 1,1% 11,1%

Средние цены производства молочной продукции достигли следующих

значений: на молоко коровье разливное – 11,1 руб./л (+1,1% за две недели), на масло

сливочное отечественное – 111,1 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые

отечественные – 111,1 руб./кг (+1,1%).

Средние потребительские цены на молочную продукцию на 1 ноября 1111

установились на уровне: молоко коровье – 11,1 руб./л (-1,1% за 1 недели), масло

сливочное – 111,1 руб./кг (+1,1%), сыры сычужные твердые – 111,1 руб./кг (+1,1%).

На диаграмме ниже представлены средние цены на молоко по состоянию на 1

ноября 1111 года.2

2 Источник: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"


19

4.1.5. Основные показатели, тенденции и проблемы молочной отрасли

Молочная отрасль имеет критическую важность для российской экономики и

населения страны:

В самой отрасли и сопряженных с ней работает более 11 тысячи предприятий,

занято свыше 1,1 миллиона человек, продукция отрасли составляет до 11% от

оборота розничных сетей;

Молоко и молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под

Доктрину национальной продуктовой безопасности и имеет первостепенное

значение в рационе населения;

На сегодняшний день Россия – один из крупнейших в мире производителей

молока и молочной продукции, однако имеет сравнительно низкую долю

товарного молока в общем объеме производства – 11%, а по продуктивности

поголовья проигрывает развитым странам более чем в 1 раза.

Исторически (в СССР), производство молока было экстенсивным и

низкопродуктивным. С отказом от плановой экономики и появлением частных

инвестиций в секторе ситуация начала меняться в сторону все большей

индустриализации. В процессе перестройки отрасли объем производства молока

снизился с 11 млн. т в 1111 году до 11 млн. т в 1111 году

36,9

28,9

20,3

Потребительские цены, руб. за 1 литр

Цены производителей, руб. за 1 литр

Цена закупки у с/х пр-лей, руб. за 1 кг

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Средняя цена на молоко на 1 ноября 1111 года, руб.


20

В период с 1111 по 1111 год средняя продуктивность поголовья выросла с 1,1 до

1,1 т молока на корову в год, однако поголовье продолжало сокращаться, что

привело к дальнейшему снижению производства сырого молока с 11 до 11,1 млн.

т в год.

На сегодняшний день основной вклад в позитивную динамику производства

вносят т.н. с/х организации – производители со средним дойным поголовьем в

1111 и более голов.

Исторически молочное животноводство представляло собой совмещение

молочного и мясного, однако с начала 1111х годов мясное животноводство

развивается как отдельное направление. По состоянию на 1111г. ~11% всего

поголовья КРС – мясное.

Главные задачи отрасли:

нарастить объем производства, сохранив требуемый уровень качества, а также

повысить конкурентоспособность отечественной молочной продукции на

российском рынке

С принятием доктрины продовольственной безопасности перед отраслью

поставлена задача – обеспечивать 11% внутреннего потребления собственным

производством. В 1111 году показатель обеспеченности составил только

11%. При этом показатель обеспеченности товарным молоком еще ниже –

11%. Около 11% произведенного в России товарного молока соответствует

требованиям высшего сорта.

Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 11-11%, то есть их дефицит

не является ограничивающим фактором для производства.

Основные проблемы отрасли:

Главные причины недостаточного производства сырого молока - низкая

инвестиционная привлекательность отрасли, ее непрозрачность и

неудовлетворительное качество кадров.

Производство молока проигрывает - с точки зрения окупаемости -

растениеводству и другим видам животноводства в большинстве регионов

России. Основные причины – длинный инвестиционный цикл, потребность в

значительных суммах начальных инвестиций и зачастую низкая операционная

эффективность производства (что приводит к дефолтам по кредитам)

В отрасли не существует устоявшегося подхода к контролю качества

используемых материалов (семя, корма), процесса разведения скота, качества

производимого молока – в результате чего значительно затрудняется анализ


21

эффективности отрасли, а также результатов использования выделяемых

средств господдержки

Отрасль непривлекательна для молодых специалистов. Менее 1% выпускников

аграрных ВУЗов идут работать по специальности, в отрасли наблюдается острый

дефицит специалистов по профессиональному обращению с животными

(ветеринары, зоотехники), в результате страдают все стадии работы с

поголовьем (селекция, производство, ветеринария).

Из-за структурных проблем производства сырого молока страдают

отечественные молокоемкие производства – сыр, СОМ, сыворотка и пр.

В условиях дефицита и за счет естественной сезонности производства, а также

из-за климатических особенностей (частые наводнения и засухи), в отрасли

наблюдается сильная волатильность по цене - в России рост цен достигал 11% в

год , в то время как большинство стран поддерживают цену производителей в

более предсказуемом коридоре.

Себестоимость производства молока в России выше, чем в других странах – за

счет стоимости заемных средств, более высокой волатильности на рынке кормов,

инфляционного давления других ресурсных составляющих (ГСМ, э/э) – что

негативным образом сказывается на себестоимости производства молокоемких

товаров.

Дополнительное ценовое давление на отечественные сыры оказывает импорт,

пошлины на него не выравнивают цены для потребителя (эта проблема

наблюдается в т.ч.в пределах ТС, где Белоруссия не позволяет экспортировать

сырое молоко, зато поддерживает экспорт в Россию своей молокоемкой

продукции).

Роль государства

Государство – важнейший участник молочной отрасли.

Роль государства – в координации действий всех участников рынка, обеспечении

их эффективного взаимодействия, а также в оказании помощи производителям

основного сырья отрасли – сырого молока.

В Китае и Бразилии, где государство видит задачей отрасли интенсивный рост

производства молока, фермеры получают поддержку в виде ценового

регулирования (потолок закупочной цены) и значительных компенсаций на

капитальные затраты (приобретение скота и строительство ферм).

В Канаде, США, большинстве стран Евросоюза стоит проблема

перепроизводства. Чтобы избежать падения внутренних цен и сохранить

экономическую эффективность отрасли правительства используют набор


22

ограничивающих мер (квоты, пол закупочной цены, лицензирование

производства сырого молока и др.).

Кроме регулирования баланса производителей и переработчиков, государство

играет важную роль в организации сквозных систем контроля качества – от

ресурсов производства до самого молока. При этом непосредственный контроль

качества на каждом из участков цепочки в большинстве стран осуществляется

независимыми лабораториями.

Существующая в России на сегодняшний день программа государственной

поддержки уже использует большинство необходимых инструментов, при этом

существует потенциал для дальнейшего ее улучшения.

В России современная история господдержки молочной отрасли началась в 1111

году с введением субсидий на выплату процентов по инвестиционным кредитам.

К 1111 году набор мер поддержки дополнился субсидиями на кг реализованного

молока первого и высшего сорта, поддержки племенного животноводства и

региональных программ.

Общий объем поддержки достиг 11 млрд. руб.

Определение субъектов получения поддержки по каждому ее виду требует

доработки, поскольку в нынешних формулировках оставляет пространство для

некорректной интерпретации.

Использование товарных интервенций – закономерное расширение механизмов

программы, однако потребует изменений в существующем законодательстве.


23

4.2. Характеристика животноводческого комплекса Московской области

Поголовье крупного рогатого скота на конец сентября 1111 года в хозяйствах

всех категорий по расчетным данным составило 111,1 тысячи голов (из него коров

– 111,1 тысячи голов), свиней – 111 тысяч голов, овец и коз – 11,1 тысячи голов, птицы –

1111,1 тысячи голов. По сравнению с соответствующей датой 1111 года поголовье

крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий сократилось

на 1,1 процента, свиней – на 11,1 процента, птицы – на 1,1 процента, овец и коз –

увеличилось на 1,1 процента.

В таблице ниже представлено наличие скота и птицы на конец сентября 1111 года.

Хозяйства

всех категорий

Сельскохозяйственные организации

с учетом досчета подсобных хозяйств, не

состоящих на самостоятельном балансе,

и малых предприятий

без подсобных хозяйств, не состоящих

на самостоятельном балансе

не относящиеся к субъектам малого

предпринимательства

Крупный рогатый

скот 111 111 111 111 111 111 111 111

в том числе коровы

111 111 11 111 11 111 11 111

Свиньи 111 111 111 111 111 111 111 111

Овцы и козы 11 111 11 111 11 111 1 111

Птица всех видов

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

На хозяйства населения приходилось 1,1 процента поголовья крупного рогатого

скота, 1,1 процента свиней, 11,1 процента овец и коз, 1,1 процента птицы (год назад,

соответственно, 1,1 процента, 1,1 процента, 11,1 процента и 1,1 процента).

На крестьянские (фермерские) хозяйства приходилось 1,1 процента поголовья

крупного рогатого скота, 1,1 процента свиней, 1,1 процента овец и коз, 1,1 процента

птицы (год назад, соответственно, 1,1 процента крупного рогатого скота,

1,1 процента свиней, 1,1 процента овец и коз и 1,1 процента птицы).

Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях

(без подсобных хозяйств, не состоящих на самостоятельном балансе) характеризуется

следующими данными:


24

На конец сентября 1111 года На конец сентября 1111 года Темп роста в %

Крупный рогатый скот 111 111 111 111 11,1

в том числе коровы 11 111 11 111 11,1

Свиньи 111 111 111 111 11,1

Овцы и козы 11 111 11 111 111,1

Птица всех видов 1 111 111 1 111 111 11,1

За январь-сентябрь 1111 года сельскохозяйственными организациями, не

относящимися к субъектам малого предпринимательства, получено приплода телят 11,1

тысячи голов, поросят 111,1 тысячи голов. Телят родилось на 1,1 процента меньше по

сравнению с соответствующим периодом 1111 года, поросят – на 11,1 процента.

За январь-сентябрь 1111 года сельскохозяйственными организациями, не

относящимися к субъектам малого предпринимательства, пало и погибло 1111 голов

крупного рогатого скота, что меньше соответствующего периода прошлого года на 11,1

процента; падеж свиней сократился на 11,1 процента и составил 11,1 тысячи голов.

Производство основных видов продукции животноводства

в хозяйствах всех категорий приведено в таблице ниже.

Январь-сентябрь

1111 Январь-сентябрь

1111 Темп роста в

%

Мясо (скот и птица в живой массе), тыс. тонн

111,1 111,1 11,1

Молоко, тыс. тонн 111,1 111,1 11,1

Получено яиц, млн. штук 111,1 111,1 111,1

Удельный вес хозяйств населения и крестьянских (фермерских)

хозяйств в общем объеме производства мяса составил 1,1 процента,

молока – 1,1 процента, яиц – 11,1 процента.

Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных

организациях (без подсобных хозяйств, не состоящих

на самостоятельном балансе) приведено в таблице ниже.

Январь-сентябрь

1111 Январь-сентябрь

1111 Темп роста

в%

Мясо (скот и птица в живом весе), тонн

111 111,1 111 111,1 11,1

крупный рогатый скот 11 111,1 11 111,1 11,1

свиньи 11 111,1 11 111,1 11,1

овцы и козы 111,1 1 111,1 111,1

птица 111 111,1 111 111,1 11,1

другие виды скота 111,1 111,1 в 1,1 р.

Молоко, тонн 111 111,1 111 111,1 11,1

Яйцо куриное, тыс. штук 111 111,1 111 111,1 11,1

Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях,

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-сентябре 1111 года


25

составили 1111 килограммов против 1111 килограммов в январе-сентябре 1111 года,

яйценоскость кур-несушек – 111 яиц, в январе-сентябре 1111 года – 111 яиц.

Отгрузка сельскохозяйственной продукции в январе-сентябре 1111 года

сельскохозяйственными организациями области, не относящимися

к субъектам малого предпринимательства, характеризуется следующими данными:

Всего Остаток на конец

сентября 1111

январь-сентябрь

1111

январь-сентябрь

1111

январь-сентябрь 1111 к январю-сентябрю 1111

Зерновые и зернобобовые

культуры 11 111,1 11 111,1 111,1 111 111,1

Картофель 111 111,1 11 111,1 11,1 111 111,1

Овощи 111 111,1 11 111,1 11,1 111 111,1

Скот и птица (в живом весе)

111 111,1 111 111,1 11,1 111,1

Молоко 111 111,1 111 111,1 11,1 111,1

Яйцо куриное,тыс.шт.

11 111,1 11 111,1 11,1 1 111,1

4.3. Рынок молока и говядины Московской области и Подольского района

4.3.1. Производство говядины и молока в Московской области

Одна из самых серьезных проблем, стоящих перед подмосковными

животноводами - это снижение поголовья дойного стада.

В настоящее время отрасль молочного скотоводства представлена в

области в 111 сельскохозяйственных предприятиях в 11 муниципальных районах и

городских округах.

По продуктивности коров и валовому производству молока Московская

область занимает первое место в Центральном федеральном округе и 1-1 места в

Российской Федерации.

В 1111 году в сельскохозяйственных предприятиях Московской области

получена продуктивность 1 111 кг молока, валовое производство молока за год во

всех категориях хозяйств составило 111,1 тысячи тонн.

Следует отметить, что за последние 11 лет наблюдается рост

продуктивности животных, который составил свыше 11 % за счет

целенаправленной селекционно-племенной работы и улучшения кормовой базы.


26

Это стало возможно в результате эффективной работы 11 племенных

предприятий области, в которые входят 11 заводов и 11 репродукторов с поголовьем

коров 11,1 тысяч голов и которые производят за год 11 % молока.

Резервом роста валового производства молока являются предприятия, имеющие

продуктивность животных до 1111 кг, а таких предприятий 11 с поголовьем коров 11

тысяч голов.

Вместе с тем положение в отрасли молочного скотоводства остается сложным. Не

преодолена тенденция к сокращению поголовья коров. За последние 11 лет поголовье

коров сократилось на 11 %. Также снизилось валовое производство молока на 11 %. За

1111 год снижение поголовья коров составило более 1,1 тысяч голов. Основными

причинами создавшегося положения являются волевое решение собственников по

ликвидации отрасли в ряде предприятий, где низкая рентабельность производства

молока. В корне проблемы - устаревшее оборудование, неспособность организовать

рентабельное производство и отсутствие квалифицированных менеджеров и

специалистов.

Не менее важным показателем в животноводстве является производство мяса

крупного рогатого скота в живой массе. В 1111г. его произведено 11,1 тыс. тонн, в том

числе от бычков молочных пород - 1,1 тыс. тонн. Благодаря государственной

поддержке за последние два года в производстве говядины от бычков молочных пород

достигнута положительная динамика, в 1111 году её произведено на 11 % больше уровня

1111 и на 11,1 % больше уровня 1111 года. Однако, в январе-сентябре 1111 года

произведено 11 тыс. тонн, что на 1% меньше, чем за аналогичный период

предыдущего года.

Продолжает развиваться специализированное мясное скотоводство, которое в

настоящее время в Московской области представлено в 11

сельхозорганизациях (в том числе 1 К(Ф)Х). В 1111 году поголовье скота возросло на

11,1%, в том числе коров - в 1,1 раза, увеличилась реализация высококачественного мяса

на 11,1 %. Увеличивается племенная база: в 1111 году зарегистрировано 1 племенных

репродуктора (ЗАО ПЗ "Барыбино" и ООО "Экоферма-Заречье").

Главной задачей мясного скотоводства является создание на территории

Московской области чистопородного массива специализированного мясного скота в 1111

году до 1,1 тыс. голов и его увеличение к 1111 году до 11 тыс. голов.

Молочная и мясная отрасли являются лидирующими среди отраслей пищевой и

перерабатывающей промышленности Московской области. В структуре объемов

отгруженных пищевых продуктов в 1111 году молочная продукция занимает 11%, а мясо и

мясопродукты - 11%.

На территории Московской области деятельность по переработке молока

осуществляют 11 предприятия. В 1111 году были введены в строй ещё три завода по


27

переработке молока - ЗАО АХ «Авангард» Волоколамского района мощностью 11 тонн в

смену, в ЗАО АИС «Ферма Роста» Серебряно-Прудского района мощностью 11 тонн в

смену и ООО «Братья Чебурашкины» Дмитровского района мощность 11 тонн в смену.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

реализует мероприятия по комплексному развитию отраслей сельского хозяйства, в том

числе молочного и мясного скотоводства с целью обеспечения населения области

сельскохозяйственной продукцией и продуктами собственного производства, повышению

инвестиционной привлекательности отраслей сельского хозяйства.

В настоящее время Московская область обеспечивает себя молоком на 11-

11%.

На диаграмме ниже представлена динамика производства молока в Московской

области.

Следует отметить, что в 1111 году объем производства молока в Московской

области сократился на 1,1%, а в 1111 году – на 1,1% по отношению к предыдущему году.

Объем производства говядины в Московской области в 1111 году составит

1,11 тыс. тонн, что на 1% меньше, чем в 1111 году. Однако в 1111 году рост

производства говядины составил 11,1% по отношению к 1111 году.

На диаграмме ниже представлена динамика производства говядины в Московской

области.

672 900

692 973

642 352

631 432

103,0%

92,7%98,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

2011 2012 2013 2014 (П)

600 000

610 000

620 000

630 000

640 000

650 000

660 000

670 000

680 000

690 000

700 000

Объем производства молока в Московской области, тыс. тонн

Валовой надой молока в МО, тонн Динамика, %


28

1,9

2,21

2,6467 2,567299116,3%119,8%

97,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

2011 2012 2013 2014 (П)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Объем производства говядины в Московской области, тыс. тонн

Пр-во говядины Динамика, %


29

4.3.2. Цены на молоко и говядину в Московской области

Цены производителей

Молоко

Средняя цена производителей на молоко в Московской области в октябре 1111

года составила 11 111,1 руб. за тонну, что на 11% больше, чем в октябре 1111 года.

Максимальный рост цен на молоко в 1111 году был отмечен в апреле – до 11 111,1 руб.

за тонну.

На диаграмме ниже представлена помесячная динамика средних цен

производителей на молоко сырое в Московской области в 1111 году.

В среднем за январь-октябрь 1111 года цена производителей на молоко составила

11 111,11 руб. за тонну.

На диаграмме ниже представлена динамика средних цен производителей на

молоко сырое в Московской области в 1111-1111 гг.

20 782,9

21 175,7 21 264,6

21 731,1

21 514,8

21 201,7

20 615,9

20 402,4 20 525,9

21 092,5

19 500,0

20 000,0

20 500,0

21 000,0

21 500,0

22 000,0

Динамика средних цен производителей на молоко сырое в Московской области, руб. за тонну


30

В целом в 1111-1111 гг. можно отметить восходящий тренд цен на молоко в

Московской области с незначительными сезонными спадами.

На графике ниже представлена помесячная динамика цен производителей на

сырое молоко в Московской области в 1111-1111 гг.

14671,66

17022,23

21033,91

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013 янв-окт 2014

Динамика средних цен производителей на молоко сырое в Московской области в 1111-1111 гг., руб. за

тонну

0

5000

10000

15000

20000

25000

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

но

ябр

ь

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

но

ябр

ь

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

2012 2013 2014

Помесячная динамика цен производителей на сырое молоко в Московской области в 1111-1111 гг., руб. за

тонну


31

Мясо КРС

Что касается цен на мясо КРС, то по состоянию на октябрь 1111 года, цена КРС в

живом весе составила 11 111 руб. за тонну.

Динамика средних цен производителей на КРС в живом весе в 1111 году

представлена на диаграмме ниже.

В целом можно отметить резкое снижение цены мяса КРС в Московской области в

1111 году – до 11 111 руб. за тонну против 11 1 11 руб. за тонну в 1111 году. Средняя

цена в январе-октябре 1111 года составила 11 111 руб. за тонну.

На диаграмме ниже представлена динамика средних цен производителей на КРС в

живом весе в Московской области в 1111-1111 гг.

50 447 46 102

49 348 52 472 51 113

57 124 57 432 57 959 57 229 59 702

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Динамика средних цен производителей на КРС в живом весе в Московской области в 1111 году, руб. за

тонну


32

На графике ниже представлена помесячная динамика цен производителей на КРС

в живом весе в Московской области в 1111-1111 гг.

61369,76

53502,68 53786,51

48000

50000

52000

54000

56000

58000

60000

62000

2012 2013 янв-окт 2014

Динамика средних цен производителей на КРС в живом весе в Московской области в 1111-1111 гг.,

руб. за тонну

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

но

ябр

ь

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

но

ябр

ь

янва

рь

мар

т

май

ию

ль

сен

тяб

рь

2012 2013 2014

Помесячная динамика цен производителей на КРС в живом весе в Московской области в 1111-1111 гг.,

руб. за тонну


33

Потребительские цены

Средняя цена на молоко питьевое цельное стерилизованное 1,1-1,1%

жирности по состоянию на 1 декабря 1111 года в Московской области составила

11,11 руб. за литр, на молоко цельное пастеризованное – 11,11 руб. за литр, на

говядину (кроме бескостного мяса) – 111,11 руб. за 1 кг.

Следует отметить, что за текущий год цена на молоко стерилизованное в

Московской области выросла на 11%, на молоко пастеризованное – на 11,1%, на

говядину – на 11,1%.

В таблице ниже представлены средние цены на молоко и говядину, а также их

динамика.

Средняя цена,

в руб. коп.

Изменение средних цен, в %

Наименование товара к 11.11.1111г к концу

ноября 1111г к концу

декабря 1111г

Молоко питьевое цельное стерилизованное 1,1-1,1%

жирности, л 11,11 111,1 111,1 111

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

111,11 111,1 111,1 111,1

Молоко питьевое цельное пастеризованное 1,1-1,1%

жирности, л 11,11 111,1 111,1 111,1

Далее рассмотрим потребительские цены на говядину и молоко по городам

Московской области.

По Подольску были получены следующие данные:

Цена говядины (кроме бескостного мяса) составила 111,11 руб. за 1 кг

(что ниже средней цены по Московской области на 11 рублей.

Цена говядины бескостной составила 111,11 руб. за 1 кг, что ниже

средней цены по Московской области на 11,1 руб.

Цена на молоко питьевое цельное пастеризованное составила 11,11

руб. за литр, что ниже средней цены по Московской области на 1,11

руб.

Средняя цена на молоко питьевое цельное стерилизованное

составила 11,11 руб. за литр, что ниже средней цены по Московской

области на 1,11 руб.

В таблице ниже представлены данные по ценам на говядину и молоко по городам

Московской области.


34

Цены Московская

область Воскрес

енск Истра Клин

Красногорск

Люберцы

Одинцово

Орехово-Зуево

Павловский Посад

Подольск

Раменское

Сергиев Посад

Серпухов

Ступино

Электросталь

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11

Говядина бескостная, кг 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11

Молоко питьевое цельное пастеризованное 1,1-1,1% жирности,

л 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11.1

Молоко питьевое цельное стерилизованное 1,1-1,1% жирности,

л 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,1 11.11

Наименьшая средняя цена на говядину (кроме бескостного мяса) отмечена в Ступино – 111,1 руб. за 1 кг. Наибольшая – в

Воскресенске – 111,1 руб. за 1 кг.

На диаграмме ниже представлены средние цены на говядину (кроме бескостной) по городам Московской области.


35

Наименьшая средняя цена на говядину бескостную отмечена в Электростали

– 111 руб. за 1 кг. Наибольшая – в Люберцах – 111,11 руб. за 1 кг.

На диаграмме ниже представлены средние цены на говядину бескостную по

городам Московской области.

298,62

322,92

277,26

302,87

271,94

276,07

301,77

282,37

286,36

270,66

271,39

257,48

321,18

253,32

284,37

Московская область

Воскресенск

Истра

Клин


Люберцы

Одинцово



Подольск

Раменское


Серпухов

Ступино


0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Средняя цена на говядину (кроме бескостного мяса) по городам Московской области, руб. за 1 кг


36

Наименьшая средняя цена на молоко цельное пастеризованное отмечена в

Ступино – 11,1 руб. за 1 литр. Наибольшая – в Одинцово – 11,11 руб. за 1 литр.

На диаграмме ниже представлены средние цены на молоко цельное

пастеризованное по городам Московской области.

363,18

349,09

373,52

360,49

335,35

407,75

346,76

325,73

370,11

333,56

400,09

368,17

375,13

349,98

322,04



Истра

Клин


Люберцы

Одинцово



Подольск

Раменское


Серпухов

Ступино


0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00

Средняя цена на говядину бескостную по городам Московской области, руб. за 1 кг

45,04

41,87

39,02

40,86

43,94

46,26

52,14

47,79

39,49

40,79

47,54

42,72

44,25

38,29

45,9



Истра

Клин


Люберцы

Одинцово



Подольск

Раменское


Серпухов

Ступино


0 10 20 30 40 50 60

Средняя цена на молоко цельное пастеризованное 1,1-1,1% жирности по городам Московской области, руб. за

1 л


37

Наименьшая средняя цена на молоко цельное стерилизованное отмечена в

Подольске – 11,11 руб. за 1 литр. Наибольшая – в Воскресенске – 11,11 руб. за 1

литр.

На диаграмме ниже представлены средние цены на молоко цельное

стерилизованное по городам Московской области.

61,52

65,65

57,97

62,37

59,34

63,78

61,57

63,21

58,05

54,16

62,17

61,55

61,95

62,3

58,16



Истра

Клин


Люберцы

Одинцово



Подольск

Раменское


Серпухов

Ступино


0 10 20 30 40 50 60 70

Средняя цена на молоко цельное стерилизованное 1,1-1,1% жирности по городам Московской области, руб. за

1 л


38

4.3.3. Прогноз развития сельского хозяйства в Московской области

В таблице ниже представлен прогноз развития с/х Московской области в сфере животноводства, согласно целевой Программе

развития сельского хозяйства Московской области.

№

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на

решение данной задачи (млн. руб.)

Показатели, характеризующие достижение

цели

Ед. 1111 год

Планируемые значения по годам

измерения

(на начало реализаци

и Про-граммы)

п/п

бюджет МО

другие источники

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

1. Обеспечение породного обновления животных и эффективного использования биопотенциала новых пород

1 111 1 111 Удельный вес племенного скота в общем поголовье

процен-ты 11 11 11 11 11 11 11 11 11

1. Обеспечение ста-билизации пого-ловья животных и птицы, увеличение их продуктивности, создание сбалансированной кормовой базы и переход к новым технологиям их содержания и кормления

111 1 Рост обеспечен-ности кормами

в % к преды-дущему периоду

111 111 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1

Сохранность и рост поголовья скота и птицы

111 111 111 111 111 111 111 111 111

1. Наращивание объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, отрасли яичного птицеводства и аквакультуры;

1 111 1 111 Производство молока

тыс. тонн 111,1 111,1 111 111,1 111,1 111 111,1 111,1 111,1

расширение Производство говядины от скота мясных пород и их помесей

тыс. тонн 1,1 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1

Производство говядины от бычков молочных пород

тыс. тонн 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1 1,1 11,1


39

4.3.4. Характеристика и перспективы развития Подольского района

Московской области

Подольский муниципальный район расположен на юге Московской области,

граничит с Ленинским, Домодедовским, Чеховским районами, городом Подольском

Московской области и городом Москвой.

В связи с реализацией постановления Совета Федерации Федерального собрания

Российской Федерации от 11.11.1111 г. № 111 «Об утверждении изменения границы

между субъектами Российской Федерации городом Федерального значения Москвой и

Московской областью» с 1 июля 1111 года в состав района входят три сельских

поселения (Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское) и одно городское поселение

(Львовский). Территория Подольского муниципального района – 11,1 тыс. га. Население

района (11,1 тыс. человек) проживает в 11 населенных пунктах, занимающих площадь

около 1,1 тыс. га. Около 11 процентов территории района покрыто лесом. По территории

района проходят Московская железная дорога (Курское направление) и автомагистрали:

М1 «Крым», Симферопольское шоссе, Малое Московское кольцо.

Подольский муниципальный район имеет значительный рекреационный

потенциал: живописная природа, большие лесные массивы, обилие водоемов для

проведения климатотерапии, лечения и отдыха. На территории имеются памятники

архитектуры, истории, культуры и садово-паркового искусства.

Улучшение инвестиционной привлекательности

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по

полному кругу предприятий в 1111 году составил 1111,1 млн. рублей. В расчете на

одного жителя – 111,1 тыс. рублей.

Наибольший объем инвестиций в основной капитал вложили

«Автоматизированный сортировочный центр - «Почта России», общества «Пуратос»,

«БАСФ Строительные системы», «Шате-М Плюс», «Строитель – Плюс», ФГУ ДЭП №11.

Иностранные инвестиции вложены ООО "ИНТЕР-ПОЛИМЕР-СТРОЙ", ООО «ССЛ-

Контур», ООО "КОНТАКТ-РЕСУРС", ООО "Хаусхолд Лоджик".

В начале 1111 года Администрацией Подольского муниципального района был

проведён анализ экономической эффективности использования земельных ресурсов при

размещении объектов по показателям количества создаваемых рабочих мест, уровня

планируемых налоговых отчислений, уровня заработной платы, отдачи с 1 га

используемой земли. В результате определены основные приоритетные направления

деятельности размещаемых объектов, критерии оценки потенциала создаваемого


40

инвестиционного объекта. В 1111 году поступило 11 обращений, по 11 принято

положительное решение о реализации проекта на сумму более 1 млрд. рублей.

Общая площадь территории Подольского муниципального района составляет 11

111 га, из которой площадь земель без учета земельных участков, не являющихся по

законодательству объектами налогообложения, на конец 1111 гола составляет 11 111 га.

Включены в налогооблагаемую базу земельным налогом 11 111 га (11,11 %), в плановом

периоде данный показатель возрастет до 11,11 процентов.

Сельское хозяйство

На территории Подольского муниципального района находится 1

сельхозпредприятия, осуществляющих деятельность в молочном животноводстве: ООО

«АПК Никулино», ООО «Агроферма», обособленное подразделение в пос. Дубровицы

ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево». Одно сельхозпредприятие ООО «Агрофирма Федюково»

специализируется на производстве продукции растениеводства и овощей.

Уникальное предприятие района - единственный в России головной Центр по

Воспроизводству сельскохозяйственных животных, на котором находится 111 голов

лучших племенных быков - производителей из стран Америки и Европы, а также Канады

и России. Головной Центр является крупнейшим племенным предприятием и

крупнейшим поставщиком племенной продукции для большинства регионов Российской

Федерации.

Количество прибыльных сельскохозяйственных предприятий за 1111 год

составило 11 % от общего числа. Для вывода единственного убыточного предприятия в

разряд прибыльных составлен план развития данного предприятия, который

предполагает применение новых высокоэффективных технологий при производстве

животноводческой продукции, внедрение энергосберегающих технологий. К 1111 года

количество прибыльных сельскохозяйственных предприятий составит 111 % от общего

числа.

В целях дальнейшего развития животноводства в соответствии с разработанной

муниципальной программой «Развитие сельского хозяйства на 1111-1111 г.г.»

сельхозпредприятиями планируется реконструкция, модернизация и строительство новых

животноводческих комплексов.

В ООО «АПК Никулино» ведётся строительство современного молочного

комплекса на 111 дойных коров». Проект строительства комплекса находится на

технической экспертизе, проведены подготовительные работы.

В 1111 году в сельхозпредприятиях района проведено техническое

перевооружение. Так в э/х «Клёново–Чегодаево» закуплено современной техники более

чем на 111 млн. рублей, в «АПК Никулино» на 11 млн. рублей соответственно.

Важной задачей является создание и активизация деятельности фермерских

хозяйств, для решения которой предусмотрены мероприятия по выделению земельных


41

участков под эти цели и финансовой поддержке КФХ. Для обеспечения расширенного

ассортимента обеспечения населения района экологически чистой продукции

планируется создание производственно-торгового кооператива при участии новых и

ранее успешно работающих фермеров и собственников личных подсобных хозяйств.

Основная роль органов местного самоуправления - создание условий для

расширения спектра производства сельскохозяйственной продукции в районе,

привлечения в отрасль молодых профессиональных кадров, устойчивого развития

сельских территорий.3

3 Источник: доклад Главы Подольского муниципального района

890 553 947 343

224 245

130 536

114,9% 106,4%

81,8%

115,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

2010 2011 2013 янв-июнь 2014

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

Динамика развития сельского хозяйства Подольского района Московской области, тыс. руб.


42

Численность населения

Согласно данным муниципальных образований, численность населения

Подольского района в по итогам 1111 года составит 11 111 человек. Согласно первому

варианту прогноза, численность населения района увеличится к 1111 году до 11 111

человек, по второму варианту прогноза – до 11 111 человек (то есть на 11% или на 11%

соответственно).

На диаграмме ниже представлена динамика численности населения Подольского

района в 1111-1111 гг.

Что касается сельского поселения Лаговское, то численность его населения

составляет 11% от общей численности населения Подольского района или 11 111 чел.

Предполагается, что к 1111 году численность населения сельского поселения Лаговское

вырастет до 11 111 (первый вариант прогноза) или до 11 111 человек (второй вариант

прогноза), то есть на 1% или 11% соответственно.

На диаграмме ниже представлена динамика численности сельского поселения

Лаговское в 1111-1111 гг.

4 487 430

5 241 569 5 466 980

5 815 903 6 251 027

6 771 030

5 938 940 6 506 663

7 178 998

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Динамика численности населения Подольского района в 1111-1111 гг., чел.

Вариант 1 Вариант 2


43

Инвестиции в основной капитал

Объем инвестиций в основной капитал Подольского района в по итогам 1111 года

составит 1 111,1 млн. руб. Согласно первому варианту прогноза, данный показатель

увеличится к 1111 году до 1 111 млн. руб., по второму варианту прогноза – 1 111 млн. руб.

На диаграмме ниже представлена динамика инвестиций в основной капитал

Подольского района в 1111-1111 гг.

1 877 771

2 703 841 2 600 590 2 696 435

2 825 380 2 983 830

2 718 615 2 870 420

3 053 205

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Динамика численности населения сельского поселения Лаговское в 1111-1111 гг., чел.


4 487 430

5 241 569 5 466 980

5 815 903 6 251 027

6 771 030

5 938 940 6 506 663

7 178 998

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем инвестиций в основной капитал в Подольском районе в 1111-1111 гг., млн. руб.



44

Что касается сельского поселения Лаговское, то объем инвестиций в 1111 году в

основной капитал ожидается здесь на уровне 1 111 млн. руб. что составляет 11% от

общего объема инвестиций по Подольскому району. Предполагается, что к 1111 году

данный показатель вырастет до 1 111 млн. руб. (первый вариант прогноза) или до 1 111

млн. руб. (второй вариант прогноза).

На диаграмме ниже представлена динамика инвестиций в основной капитал в

сельском поселении Лаговское в 1111-1111 гг.

Прибыль организаций

Прибыль организаций Подольского района в по итогам 1111 года составит 1 111

млн. руб. Согласно первому варианту прогноза, данный показатель увеличится к 1111

году до 1 111 млн. руб., по второму варианту прогноза – 1 111 млн. руб.

На диаграмме ниже представлена динамика прибыли организаций Подольского

района в 1111-1111 гг.

1 877 771

2 703 841 2 600 590 2 696 435

2 825 380 2 983 830

2 718 615 2 870 420

3 053 205

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем инвестиций в основной капитал в сельском поселении Лаговское в 1111-1111 гг., млн. руб.



45

Что касается сельского поселения Лаговское, то прибыль организаций в 1111 году

ожидается здесь на уровне 1 111 млн. руб. что составляет 11,1% от прибыли в целом по

Подольскому району. Предполагается, что к 1111 году данный показатель вырастет до

1 111 млн. руб. (первый вариант прогноза) или до 1 111 млн. руб. (второй вариант

прогноза).

На диаграмме ниже представлена динамика прибыли организаций в сельском

поселении Лаговское в 1111-1111 гг.

В таблице ниже представлены основные показатели социально-экономического

положения Подольского района и прогноз до 1111 года.

4 487 430

5 241 569 5 466 980

5 815 903 6 251 027

6 771 030

5 938 940 6 506 663

7 178 998

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Динамика прибыли организаций в Подольском районе в 1111-1111 гг., тыс. руб.


1 877 771

2 703 841 2 600 590

2 696 435 2 825 380

2 983 830

2 718 615 2 870 420

3 053 205

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Динамика прибыли организаций в сельском поселении Лаговское в 1111-1111 гг., тыс. руб.



46


47

Показатели

Единицы

измерения

Отчет Отчет Оценка 1111 1111 1111 1111 1111 1111


Единицы

измерения

1111 1111 1111 Прогноз вариант

1

Прогноз вариант 1



Прогноз вариант

1


1

1. Демографические показатели

Подольский муниципальный район

Численность постоянного населения (на конец года)

человек Подольский муниципальный район

11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Городское поселение Львовский

Городское поселение

Львовский 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сельское поселение Дубровицкое

Сельское поселение

Дубровицкое 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111 1 111 11 111 1 111 11 111

Сельское поселение Лаговское


Лаговское 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сельское поселение Стрелковское


Стрелковское 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111 1 111 11 111

Справочно: Число родившихся


111 111 111 111 111 111 111 111 111



Львовский 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Дубровицкое 11 11 11 11 11 11 11 11 111



Лаговское 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Стрелковское 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Справочно: Число умерших


111 111 111 111 111 111 111 111 111



Львовский 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Дубровицкое 111 111 111 111 111 111 111 111 11



Лаговское 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Стрелковское 111 11 11 11 11 11 11 11 11

Справочно: Миграционный прирост (убыль) населения


111 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 111 111



Львовский -11 111 1 111 111 1 111 111 111 11 111


48


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1



Дубровицкое -111 11 111 111 1 111 111 111 111 111



Лаговское 111 11 1 111 111 1 111 11 111 11 11



Стрелковское 111 111 111 111 111 111 111 11 11

Справочно: Численность постоянного населения (среднегодовая)


11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



Львовский 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



Дубровицкое 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111 1 111 11 111 1 111 11 111



Лаговское 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



Стрелковское 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111

1. Промышленное производство


Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности

млн. рублей в

ценах соответствующих

лет


1 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1



Львовский 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1



Дубровицкое 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Лаговское 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1



Стрелковское 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1


49


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1

Справочно: Темп роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности

в % к предыду

щему году


11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Львовский 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Дубровицкое 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Лаговское 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Стрелковское 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности


1. Сельское хозяйство Подольский муниципальный район

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции


зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)

тонн Подольский муниципальный район

111 11 - - - - - - -



Львовский - - - - - - - - -



Дубровицкое - - - - - - - - -



Лаговское - - - - - - - - -



Стрелковское 111 11 - - - - - - -

Городское поселение Городское поселение - - - - - - - - -


50


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1

Львовский Львовский



Дубровицкое - - - - - - - - -



Лаговское - - - - - - - - -



Стрелковское 111,1 11,1 - - - - - - -

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни

% Подольский муниципальный район

11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11



Львовский - - - - - - - - -



Дубровицкое 111,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11



Лаговское 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11



Стрелковское 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

Справочно: Площадь обрабатываемой пашни в хозяйствах всех категорий (всего по мунипальному образованию)

га Подольский муниципальный район

1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11

Справочно: Общая площадь пашни по земельному учету в хозяйствах всех категорий(всего по мунипальному образованию)

га Подольский муниципальный район

1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11

1. Малое предпринимательство


Количество малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете на 1111 человек населения

единиц Подольский муниципальный район

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1



Львовский 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1



Дубровицкое 1,1 11,1 11,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1


51


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1



Лаговское 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1



Стрелковское 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Справочно: Количество малых предприятий (включая микропредприятия)


111 111 111 111 111 111 111 111 111



Львовский 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Дубровицкое 11 11 11 11 11 11 11 11 11



Лаговское 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Стрелковское 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Доля оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в общем обороте организаций

% Подольский муниципальный район

11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11



Львовский 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11



Дубровицкое 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11



Лаговское 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11



Стрелковское 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11

Справочно: Оборот малых предприятий (включая микропредприятия)

млн. рублей


11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11



Львовский 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Дубровицкое 11,11 11,11 11,11 11,11 11,11 111,11 111,11 111,11 111,11



Лаговское 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Стрелковское 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11


52


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1

Справочно: Оборот организаций



11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11



Львовский 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11



Дубровицкое 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Лаговское 1 111,11 1 111,11 1 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11



Стрелковское 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11 11 111,11

Справочно: Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет в малом предпринимательстве (включая микропредприятия)

млн.рублей


1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Львовский 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11



Дубровицкое 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11



Лаговское 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Стрелковское 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11

1. Инвестиции Подольский муниципальный район

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет



1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Львовский 111,11 1 111,11 111,11 111,11 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Дубровицкое 111,11 1 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 111,11 1 111,11 1 111,11



Лаговское 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11



Стрелковское 111,11 1 111,11 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11 1 111,11


53


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1

индекс физического объема


щему году


11,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Львовский 111,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Дубровицкое 11,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Лаговское 111,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Стрелковское 111,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1

11. Финансы Подольский муниципальный район

Прибыль тыс.

рублей Подольский муниципальный район

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Львовский 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Дубровицкое 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Лаговское 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Стрелковское 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Справочно: темп роста прибыли


щему году


11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Львовский 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Дубровицкое 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Лаговское 111,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Стрелковское 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1

Справочно: Прибыль по крупным и средним

тыс. рублей


1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


54


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1

организациям - всего



Львовский 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111



Дубровицкое 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Лаговское 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Стрелковское 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Справочно: Темп роста по крупным и средним организациям - всего


щему году


111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Львовский 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Дубровицкое 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Лаговское 111,1 111,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Стрелковское 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1

11. Труд и заработная плата Подольский муниципальный район

Количество созданных рабочих мест


111 1 111 1 111 1 111 1 111 111 111 111 111



Львовский 11 11 1 1 111 11 11 11 11



Дубровицкое - 11 11 1 111 11 11 11 11



Лаговское 111 111 1 111 1 111 1 111 111 111 111 111



Стрелковское 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу

рублей Подольский муниципальный район

11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1


55


Единицы

измерения



Единицы

измерения


1





1


1

организаций)



Львовский 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1



Дубровицкое 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1



Лаговское 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1



Стрелковское 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1

11. Потребительский и оптовый рынок


Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет



1 111,1 1 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1 11 111,1



Львовский 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1



Дубровицкое 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Лаговское 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1



Стрелковское 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 11 111,1


56

4.3.5. Перспективы развития сельского хозяйства в Подольском районе

В таблице ниже представлены основные показатели прогноза развития молочной отрасли в Подольском районе Московской

области.

Показатели Единицы измерен

ия


1111 1111 1111 Прогноз

вариант 1 Прогноз





вариант 1

1. Сельское хозяйство Подольский

муниципальный район

молоко тонн Подольский

муниципальный район

1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1



Львовский - - - - - - - - -



Дубровицкое 11,1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1


Сельское

поселение Лаговское

1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1 1 111,1



Стрелковское 1 111,1 1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1

Справочно: темп роста производства молока


щему году

Подольский муниципальный

район 11,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Львовский - - - - - - - - -



Дубровицкое 11,1 1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1


Сельское

поселение Лаговское

111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1



Стрелковское 11,1 11,1 11,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1 111,1


57

Согласно программе развития сельского хозяйства в Подольском районе,

объем производства молока в 1111 году составляет порядка 1 111 тонн, к 1111 году

данный показатель должен увеличиться (по первому варианту прогноза) до 1 111

тонн. Что касается поселения Лаговское, здесь в 1111 году объем производства

молока составил 1 111 тонн, что составляет 11% от общего объема производства в

Подольском районе. К 1111 году объем производства молока в сельском

поселении Лаговское должен увеличиться до 1 111 тонн (его доля составит уже

11,1% от общего производства в Подольском районе).

На диаграмме ниже представлен объем производства молока в Подольском районе

в 1111-1111 гг. и прогноз динамики производства до 1111 года.

Изменение границ Подольского района привело к тому, что большая часть

передовых агропромышленных предприятий, достигших серьезных результатов в

сельскохозяйственном производстве, перешла на территорию новой Москвы. Основная

задача – обеспечение на основе модернизации сельскохозяйственного производства

положительной динамики темпов роста основных видов сельскохозяйственной

продукции, повышение потенциала действующих на территории района предприятий

ООО «АПК Никулино», ООО «Агроферма» (сельское поселение Лаговское) и ООО

«Агофирма Федюково» (сельское поселение Стрелковское) путем сохранения и

увеличения до оптимальных величин поголовья крупного рогатого скота, повышения

продуктивности, тем самым увеличивая объем и эффективность производства. В

8 126,0 8 024,0 8 128,0 8 144,0 8 308,0 8 600,0

5 277,0 5 906,0 6 070,0 6 078,0 6 233,0

6 511,0

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0

2012 2013 2014 (О) 2015 2016 2017

Прогноз производства молока в Подольском районе в 1111-1111 гг., тонн

Подольский район

Пос. Лаговское


58

частности, на базе ООО «АПК Никулино» проведение реконструкции молочно-товарной

фермы «Никулино»; ввод в эксплуатацию роботизированной молочной фермы на 111

коров на ферме «Валищево».

Ожидаемый результат – выход на новый уровень производства и социального

развития села за счет внедрения высоких технологий и техники; обеспечение жителей

Подольского муниципального района и соседних муниципальных образований

экологически чистой сельскохозяйственной продукцией.


59

4.4. Конкурентный анализ

Ниже представлены основные производители молока Московской области.4

1. Агрокомплекс Горки-1, ЗАО

Россия, Московская область. Производитель молочной продукции, Производитель

сырого молока

2. Ледово-Агро, КФХ

Россия, Московская область. Молочные фермы, Производитель молочной

продукции, Производитель сырого молока

3. Торговый Дом Минский Мясокомбинат, ООО

Россия, Московская область. Импорт молочных продуктов, Перевозки молочных

продуктов, Производитель молочной продукции, Поставщики, дистрибьюторы,

Производитель сырого молока, Торговые сети, магазины, Услуги для рынка

молочной продукции, Хранение молочных продуктов, Экспорт молочных продуктов

4. Истринская Молочная Компания, ОАО



5. Гуслица, КФХ

Россия, Московская область. Производитель сырого молока

6. Авдеевское, ЗАО


7. ПРОБУЖДЕНИЕ, СПК


8. Русмолоко, ООО

Россия, Московская область. Поставщики, дистрибьюторы, Производитель сырого

молока

4 Источник: milknet.ru


60

9. СТРЕМИЛОВСКОЕ, ЗАО


молока

10. МСС-Россельхозакадемии, ФГУП



11. ШУГАРОВО, ЗАО


12. НОВОЕ ЛИТВИНОВО, СПК


13. СИНИЧИНО, ЗАО


14. АОЗТ КОСТРОВО, ЗАО


15. ДУБНА ПЛЮС, ООО


16. УЛЬЯНИНО ПЛЕМЗАВОД, ЗАО

Россия, Московская область. Производитель молочной продукции, Поставщики,

дистрибьюторы, Производитель сырого молока

17. Заветы Ленина, ЗАО


18. ВОСХОД, ОАО



19. Аксиньино сельхозпредприятие, ЗАО



61

20. АГРАРНОЕ, ЗАО


21. КОЛХОЗ УВАРОВСКИЙ, ЗАО


22. АПК ВОСКРЕСЕНСКИЙ, ФГУП


23. Подольской МИС ОПХ , ОАО



24. Удельное, ООО


молока

25. ЯРОПОЛЕЦКОЕ МОЛОКО, ОАО



26. ЮГ ПОДМОСКОВЬЕ, ООО



27. ФЕДЮКОВО АГРОФИРМА, ООО



28. Тучковский, ОАО



29. ТРАНСАГРОЭКСПОРТ, ЗАО


сырого молока, Услуги для рынка молочной продукции, Хранение молочных

продуктов


62

30. СЕЛИВАНИХА ТОВАРИЩЕСТВО на ВЕРЕ



31. РАССВЕТ, ООО


молока

32. РАССВЕТ, ЗАО



33. РАССВЕТ АПК, ЗАО


34. ПРОГРЕСС, ООО



35. ПРОВОДНИК, ЗАО



36. ПОРЕЧЬЕ, ООО


37. ПЛЕМЗАВОД БАРЫБИНО, отделение ПОДХОЖЕНСКИЙ, СПК



38. ПЕТРОВСКОЕ ПЛЕМЗАВОД, ЗАО


39. Память Ильича, СПК



40. НИВА, ОАО


63



41. МОЛОДИНСКОЕ, ЗАО



42. МАЯК КОЛХОЗ


43. МАЛИНО, ЗАО



44. Леонтьево, ЗАО


молока

45. КУЙБЫШЕВО, ОАО



46. Красная заря, агрофирма, ЗАО



47. КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ АПК, ОАО


48. АСТ КОЛХОЗ КЛИНСКИЙ, ООО


молока

49. ЗНАМЯ ПОДМОСКОВЬЯ, ЗАО



50. Емельяновка, предприятие, ОАО


64


51. ДОБРОВОЛЕЦ, СПК


52. Головково Совхоз, ООО



53. Воскресенское, ЗАО


молока

54. ВНУКОВСКОЕ, ОАО


55. АГРОХОЛДИНГ "АВАНГАРД", ООО


56. БЫКОВО, ФГУП


57. Бронницкий, ЗАО


58. Аннинское, ОАО


59. Акатьевский, ЗАО


молока

60. Агроимпекс, ООО


61. ФГУП им. К. А. МЕРЕЦКОВА Россельхоз академии, ФГУП


65



62. СОВХОЗ им.КИРОВА, ОАО


63. ЛЕНИНА, СПК


64. ЗАФИРОВ А.Д., ТФ, ИП



65. Группа предприятий Производственно-Торговый комплекс, ООО

Россия, Московская область.

Что касается Подольского района, то на базе ООО «АПК Никулино» будет

проведена реконструкция молочно-товарной фермы «Никулино» на 111 голов; введена

новая современная роботизированная молочная ферма на 111 голов дойного стада в

Валищеве Лаговского сельского поселения на площади 11,1 га. Это будет самый

современный животноводческий комплекс в Московской области.

Крупный проект предстоит реализовать ЗАО «Управление инвестициями» на

территории Стрелковского сельского поселения на площади 111 га, из них 111 га будет

отдано под производство сельскохозяйственной продукции, а на 11 га планируется

строительство тепличного хозяйства.

В районе деревни Макарово планируется строительство современного

животноводческого комплекса (молочно-товарной фермы) на 111 голов дойного стада. На

территории Стрелковского поселения, где находится деревня, сейчас отсутствует

животноводческое производство, так что это будет существенным подспорьем для

местных жителей.

В настоящее время основными производителями молока в Подольском

районе являются:

1. ООО «Агроферма»

Контакты: Московская обл., Подольский р-н, пос. Подольской машино-

испытательной станции, здание телятника.


66

2. ФГУП ЭХ "Клёново-Чегодаево" Россельхозакадемии

Контакты: 111111, Москва, Село Кленово, улица Центральная, 1,

Компания зарегистрирована 11 января 1111 года.

3. АПК «Никулино»

Контакты: 111111, Московская область, г. Подольск, Серпуховская Б. ул., д.111 А

ООО "АПК "Никулино" (Московская область; ИНН 1111111111) зарегистрировано

11 сентября 1111 года регистрирующим органом Межрайонная инспекция Федеральной

налоговой службы 1 по Московской области. Уставный капитал компании по состоянию на

1 июля 1111 года - 111111111 руб.

Чистая прибыль ООО "АПК "Никулино" за 1111 год по РСБУ выросла в 111,11 раза

до 11,11 млн. руб. по сравнению с 111,11 тыс. руб. годом ранее. Об этом

свидетельствуют материалы компании.

4. ООО «Агрофирма Федюково»

Контакты: 111111, Московская область, Подольский район, д Федюково, ул

Строителей, стр 1.

ООО "АГРОФИРМА ФЕДЮКОВО" (Московская область; ИНН 1111111111)

зарегистрировано 11 сентября 1111 года регистрирующим органом Межрайонная

инспекция 1 МНС России по Московской области.

Уставный капитал компании по состоянию на 1 июля 1111 года - 11111111 руб.

Чистый убыток ООО "АГРОФИРМА ФЕДЮКОВО" за 1111 год по РСБУ снизился на

1,11% до 11,11 млн. руб. с 11,11 млн. руб. за аналогичный период предыдущего года.

Убыток от продаж компании "АГРОФИРМА ФЕДЮКОВО" за 1111 год увеличился на

11,11% до 1,11 млн. руб. с 11,11 млн. руб. за аналогичный период предыдущего года.


67

4.5. Выводы

Валовой объем производства молока в России в 1111 году составил 11,1 млн.

тонн, что на 1% меньше, чем в 1111 году. Оценочные данные на 1111 год составляют 11,1

млн. тонн, что практически соответствует показателям 1111 года.

С учетом импорта из Республики Беларусь и Казахстана в январе-июле 1111 года

в Россию было ввезено 111,1 тыс. тонн молока и сливок (ТН ВЭД 1111, 1111), что на 1,1%

меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом сегмент цельного

молока продемонстрировал рост на 1,1%, а сегмент сухого молока – падение на 11%.

В январе-июле 1111 года объем российского рынка молока составил 11,1 млн.

тонн, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Прогноз

объема рынка для 1111 года составляет 11 млн. тонн, что на 1,1% меньше, чем в 1111

году.

По состоянию на 1 ноября 1111 года на российском рынке средняя цена закупки у

сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 11,1 руб./кг (+1,1% за

две недели). Данный показатель для Центрального федерального округа составил 11,1

руб./кг. Наименьшая цена отмечается в Приволжском федеральном округе – 11,1 руб./кг,

наибольшая – в Дальневосточном федеральном округе – 11,1 руб./кг.

Средняя цена производства коровьего молока составила 11,1 руб./л .

Средняя потребительская цена на молочную продукцию на 1 ноября 1111

установились на уровне 11,1 руб./л (-1,1% за 1 недели).

Поголовье крупного рогатого скота на конец сентября 1111 года в хозяйствах всех

категорий по расчетным данным составило 111,1 тысячи голов (из него коров – 111,1

тысячи голов).

В настоящее время отрасль молочного скотоводства представлена в Московской

области в 111 сельскохозяйственных предприятиях в 11 муниципальных районах и

городских округах. По продуктивности коров и валовому производству молока Московская

область занимает первое место в Центральном федеральном округе и 1-1 места в

Российской Федерации. В 1111 году в сельскохозяйственных предприятиях Московской

области получена продуктивность 1 111 кг молока, валовое производство молока за год

во всех категориях хозяйств составило 111,1 тысячи тонн. Следует отметить, что за

последние 11 лет наблюдается рост продуктивности животных, который составил свыше

11 % за счет целенаправленной селекционно-племенной работы и улучшения кормовой

базы.

В настоящее время Московская область обеспечивает себя молоком на 11-11%.

Объем производства говядины в Московской области в 1111 году составит 1,11

тыс. тонн, что на 1% меньше, чем в 1111 году. Однако в 1111 году рост производства

говядины составил 11,1% по отношению к 1111 году.


68

Средняя цена на молоко питьевое цельное стерилизованное 1,1-1,1% жирности по

состоянию на 1 декабря 1111 года в Московской области составила 11,11 руб. за литр, на

молоко цельное пастеризованное – 11,11 руб. за литр, на говядину (кроме бескостного

мяса) – 111,11 руб. за 1 кг.

Цена говядины (кроме бескостного мяса) составила 111,11 руб. за 1 кг (что ниже

средней цены по Московской области на 11 рублей).

Цена говядины бескостной составила 111,11 руб. за 1 кг, что ниже средней цены

по Московской области на 11,1 руб.

Цена на молоко питьевое цельное пастеризованное составила 11,11 руб. за литр,

что ниже средней цены по Московской области на 1,11 руб.

Средняя цена на молоко питьевое цельное стерилизованное составила 11,11 руб.

за литр, что ниже средней цены по Московской области на 1,11 руб.

Согласно программе развития сельского хозяйства в Подольском районе, объем

производства молока в 1111 году составляет порядка 1 111 тонн, к 1111 году данный

показатель должен увеличиться (по первому варианту прогноза) до 1 111 тонн. Что

касается поселения Лаговское, здесь в 1111 году объем производства молока составил

1 111 тонн, что составляет 11% от общего объема производства в Подольском районе. К

1111 году объем производства молока в сельском поселении Лаговское должен

увеличиться до 1 111 тонн (его доля составит уже 11,1% от общего производства в

Подольском районе).


69

5. Маркетинговая стратегия

5.1. Схема реализации

В целом доходы проекта будут состоять из:

доходов от реализации молока;

доходов от реализации говядины;

Проектом предполагается реализация молока в качестве сырья производителям

молока и молочной продукции. Реализация мяса предполагается производителям мясных

продуктов.


70

5.2. Цена реализации

Цена реализации молока до июля 1111 года составляет 11 рублей за литр, с июля

1111 года – 11 рублей за литр.

Цена реализации мяса составляет 111 рублей за 1 кг.


71

6. Инвестиционный план

6.1. Объем и график инвестиций Общий объем инвестиций по проекту составит 11 111 111 руб.

В таблице ниже представлен график инвестиционных вложений.

Направления инвестиционных вложений янв.11 янв.11 янв.11 янв.11 янв.11 Итого

Реконструкция 1 и 1 корпусов 1 111 111 1 111 111

Закупка сельхозтехники 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Строительства здания из ЛМК для сенного навеса и склада зерна 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Покупка нетелей 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Оборотные средства 1 1 1 1 1 1

Итого: 11 111 111 11 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

6.2. Источники финансирования

Финансирование проекта предполагается за счет собственных средств (средств

стороннего инвестора).


72

6.3. Структура инвестиций

11% инвестиционных вложений приходится на строительство здания из ЛМК, 11%

- на покупку нетелей, 11% - на закупку сельхозтехники, 11% - на реконструкцию 1 и 1

корпусов.

На диаграмме выше представлена структура инвестиционных вложений в проект.

13%

27%

31%

29%

Структура инвестиционных вложений, %

Реконструкция 3 и 7 корпусов

Закупка сельхозтехники

Строительства здания из ЛМК для сенного навеса и склада зерна

Покупка нетелей


73

7. Финансовый план

7.1. План доходов В целом доходы проекта будут состоять из:

Реализации молока;

Реализации говядины.

В таблице ниже представлены основные параметры, на основании которых были рассчитаны поступления по проекту.

Показатели Тонн Комментарии

Удой на 1 корову (с октября 1111 до июля 1111) 1 111 литров в год

Удой на 1 корову (с июля 1111 года) 1 111,1 литров в год

Выход молока (товарность) 11%

Вес 1 бычка 111,1 кг

Вес 1 телки 111,1 кг

Таким образом, с учетом движения поголовья, был рассчитан объем производства продукции проекта.

В таблице ниже представлен график движения поголовья.


74

Начало таблицы

Движение поголовья окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Дойное стадо на начало месяца 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Растел коров 1 1 11 11 1 11 11 1 1

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ввод подрощенных телок 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Выбытие из основного стада 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дойное стадо на конец месяца 111 111 111 111 111 111 111 111 111 Растел коров (с учетом смертности) 1 1 11 11 1 11 11 1 1

Из них телки 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Из них бычки 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ввод телок в стадо 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Убой бычков

Итого недойное стадо 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Продолжение таблицы

Движение поголовья июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Дойное стадо на начало месяца 111 111 111 111 111 111

Растел коров 1 1 1 11 11 11

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1

Ввод подрощенных телок 1 1 1 1 1 1

Выбытие из основного стада 1 1 1 1 1 1

Дойное стадо на конец месяца 111 111 111 111 111 111 Растел коров (с учетом смертности) 1 1 1 11 11 11

Из них телки 1 1 1 11 11 11

Из них бычки 1 1 1 11 11 11

Ввод телок в стадо 1 1 1 1 1 1

Убой бычков 1 1 1

Итого недойное стадо 111 111 111 111 111 111


75


Движение поголовья янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Дойное стадо на начало месяца 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Растел коров 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ввод подрощенных телок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Выбытие из основного стада 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Дойное стадо на конец месяца 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Растел коров (с учетом смертности) 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Из них телки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Из них бычки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Ввод телок в стадо 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Убой бычков 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11

Итого недойное стадо 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111




Растел коров 11 11 11 11 11 11 11

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Из них телки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Из них бычки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11


Убой бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11



76




Растел коров 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Из них телки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Из них бычки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11


Убой бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11





Растел коров 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Из них телки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Из них бычки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11


Убой бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11



77

Окончание таблицы



Растел коров 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Ввод нетелей 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1





Из них телки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Из них бычки 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11


Убой бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11


Согласно графику движения поголовья, выход мяса будет следующим:


Выход мяса окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Убой бычков, шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Убой телок, шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Выход мяса июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Убой бычков, шт. 1 1 1 1 1 1

Убой телок, шт. 1 1 1 1 1 1

Итого 1 1 1 1 1 11


78


Выход мяса янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Убой бычков, шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11

Убой телок, шт. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11



Убой бычков, шт. 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Убой телок, шт. 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1

Итого 11 11 11 11 1 1 1 11 11 11 11 11



Убой бычков, шт. 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Убой телок, шт. 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 1 1

Итого 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11



Убой бычков, шт. 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Убой телок, шт. 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 1 1

Итого 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11



Убой бычков, шт. 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Убой телок, шт. 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 1 1

Итого 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


79

Исходя из движения поголовья и выхода мяса, был рассчитан график производства молока и мяса, представленный в

таблице ниже.


Выход продукции окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Объем реализации молока, литров 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Объем реализации мяса, кг 111 111 111 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 111 1 111 1 111


Выход продукции янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Объем реализации молока, литров 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Объем реализации мяса, кг 1 111 1 111 1 111 1 111 1 1 1 1 1 1 111 1 111 1 111




Объем реализации мяса, кг 1 111 1 111 1 111 1 111 1 1 1 1 111 1 111 11 111 1 111 1 111




Объем реализации мяса, кг 1 111 1 111 1 111 11 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111 1 111 1 111


80




Объем реализации мяса, кг 1 111 1 111 1 111 11 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111


Выход продукции янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Объем реализации молока, литров 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Объем реализации мяса, кг 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 111 111

Исходя из цен реализации продукции, а также графика производства, был рассчитан график поступлений по проекту,

представленный в таблице ниже.


Статья доходов окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Реализация молока, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Реализация мяса, руб. 11 111 11 111 11 111 1 1 1 111 111 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111

Итого 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


Статья доходов янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Реализация молока, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 111 111 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111

Итого 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


81




Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 111 111 1 1 1 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Итого 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111




Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111




Реализация мяса, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


Статья доходов янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Реализация молока, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111

Реализация мяса, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Итого 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111


82

На диаграмме выше представлена динамика поступлений по проекту.

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

окт

.14

янв.

15

апр

.15

ию

л.1

5

окт

.15

янв.

16

апр

.16

ию

л.1

6

окт

.16

янв.

17

апр

.17

ию

л.1

7

окт

.17

янв.

18

апр

.18

ию

л.1

8

окт

.18

янв.

19

апр

.19

ию

л.1

9

окт

.19

янв.

20

апр

.20

ию

л.2

0

окт

.20

Динамика поступлений по проекту


83

В структуре поступлений по проекту на долю реализации молока приходится 11% поступлений, на долю реализации мяса – 11%.

На диаграмме выше представлена структура поступлений по проекту.

Реализация молока, руб.

89%

Реализация мяса, руб.

11%

Структура поступлений


84

7.2. План расходов В таблице ниже представлены показатели затрат на откорм бычков.

Откорм 1 бычка В день

1-11 дней

молоко, 1 литров в день по 11 руб. за литр 1 111

с 11 дней до 1 мес (11 дней)

молоко по 1 литров в день по 11 руб. за литр, сено по 1 кг в день по 1 руб. за кг, комбикорма по 1 кг за 1 руб./кг 11 111 111

с 1 мес. До 1 мес. (11 дней)

сено 1 кг по 1 руб. за кг, сенаж - 11 кг по 1,1 руб. за кг, комбикорм - по 1 кг по 1 руб. за кг 1 111 11

Фот на 1 голову 111

Расчет расходов на откорм поголовья представлен в таблице ниже.


Откорм бычков окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Рождение бычков 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11

Расходы на откорм 1-11 дней 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 1 1 1 1 11 111 11 111 11 111

Расходы на откорм с 11 дней до 1 мес. 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 1 1 11 111 11 111 111 111

Расходы на откорм с 1 мес. До 1 мес. 1 1 1 1 111 1 111 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 1 1 1

Итого расходы на откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 11 111 111 111 111 111

На одну корову корма 11 1 111 1 111 111 111 111 11 1 1 1 1 111 11 1 111 1 111

Сухого молока на 1 голову недойного стада 11 11 11 1 11 11 11 1 11 1 11 11 11 11 11


85


Откорм бычков янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Рождение бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11

Расходы на откорм 1-11 дней 11 111 11 111 11 111 11 111 1 1 1 1 1 11 111 11 111 11 111

Расходы на откорм с 11 дней до 1 мес. 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1 1 11 111 111 111 111 111

Расходы на откорм с 1 мес. До 1 мес. 1 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 1 1

Итого расходы на откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

На одну корову корма 111 111 111 11 1 1 1 1 111 11 1 111 1 111

Сухого молока на 1 голову недойного стада 1 11 11 11 1 11 1 11 11 11 11 11



Рождение бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11









Рождение бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11








86



Рождение бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11









Рождение бычков 11 11 11 11 1 1 1 1 1 11 11 11







В таблице ниже представлена динамика текущих затрат по проекту.


87


Статьи расходов окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Переменные затраты 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1 1 1 111 111 11 111 111 111 111 111

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 1 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 111 11 111 11 111 1 11 111 1 111 11 111 1 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

ФОТ (откорм бычков) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 1 111 111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 11 111 111 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


Статьи расходов янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Переменные затраты 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1 1 1 111 111 11 111 111 111 111 111

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

ФОТ (откорм бычков) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


88



Переменные затраты 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


89



Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 1 111 111 11 111 1 1 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


Статьи расходов янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Корма 111 111 111 111 1 111 111 11 111 1 1 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 11 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

ФОТ (откорм бычков) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111 11 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111


90

На диаграмме выше представлена динамика расходов по проекту.

В структуре постоянных затрат 11% приходится на ФОТ, 1,1% - на амортизацию, 1% - на электроэнергию, 11,1% - на запчасти.

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

окт

.14

янв.

15

апр

.15

ию

л.1

5

окт

.15

янв.

16

апр

.16

ию

л.1

6

окт

.16

янв.

17

апр

.17

ию

л.1

7

окт

.17

янв.

18

апр

.18

ию

л.1

8

окт

.18

янв.

19

апр

.19

ию

л.1

9

окт

.19

янв.

20

апр

.20

ию

л.2

0

окт

.20

Прогноз расходов, руб.


91

На диаграмме выше представлена структура постоянных расходов по проекту.

В структуре переменных затрат 11,1% приходится на ГСМ, 11,1% - на корма, 11% -на переменный ФОТ, 11,1% - на откорм бычков,

1,1% - на сухое молоко..

ФОТ 71,0%

Электроэнергия 8,0%

Запчасти 12,7%

Амортизация 8,3%

Структура постоянных затрат


92

На диаграмме выше представлена структура переменных расходов по проекту.

ГСМ 33,8%

Корма 30,5%

Откорм бычков 13,6%

Сухое молоко 2,2%

ФОТ (откорм бычков)

20,0%

Структура переменных затрат


93

7.3. Расчет амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления по имуществу рассчитаны, исходя из норм амортизации по амортизационным группам.

Срок амортизации оборудования составит 11 лет.

Срок амортизации зданий из ЛМК составляет 11 лет.

В таблице ниже представлена динамика стоимости имущества и амортизационных отчислений.


Имущество на балансе окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Оборудование 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Здания 11 111

111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Итого: 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111

Оборудование 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Здания 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


Имущество на балансе янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Оборудование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Здания 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Оборудование 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Здания 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111


94



Оборудование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Здания 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Оборудование 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Здания 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



Оборудование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Здания 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Оборудование 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Здания 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111



Оборудование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Здания 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Оборудование 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Здания 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Итого: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111


95


Имущество на балансе янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Оборудование 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Здания 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого: 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111 11 111 111

Оборудование 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

Здания 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

Итого: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111

7.4. Расчет налоговых выплат

Согласно налоговому законодательству, в расчетах используются следующие ставки налогообложения:

Налоговые ставки: % База для уплаты Частота начисления

Страховые взносы 11,1% ФОТ ежемесячно

Ставка налога на имущество 1,1% Имущество на балансе ежеквартальные авансовые

платежи

Ставка НДС для с/х продукции 11% Облагаемая НДС выручка ежемесячно

Ставка НДС для прочего 11%

ежемесячно

Ставка налога на прибыль,% в мес. 11% Прибыль ежемесячно

В структуре налоговых выплат в целом по проекту 11% приходится на НДС, 11% - на налог на прибыль, 11% - на страховые взносы.


96

На диаграмме выше представлена структура налоговых выплат.

В таблице ниже представлена динамика налоговых платежей.


Налоги окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на имущество 1 1 11 111 1 11 111 11 111 1 1 11 111 1 1 11 111 1 1

НДС 111 111 111 111 111 111 1 1 1 1 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Страховые взносы

25%

Налог на имущество

2%

НДС 40%

Налог на прибыль

33%

Структура налоговых выплат


97


Налоги янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на имущество 11 111 1 1 11 111 1 1 11 111 1 1 11 111 1 1

НДС 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





НДС 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


98


Налоги янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111


НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Итого: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111


99

7.5. Отчет о движении денежных средств Начало таблицы

Основная деятельность окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления от основной деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Реализация молока, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111

111 1 111

111 1 111

111 1 111

111

Реализация мяса, руб. 11 111 11 111 11 111 1 1 1 111 111 1 1

Выбытия от текущей деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Переменные затраты 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Сухое молоко 1 111 11 111 11 111 1 11 111 1 111 11 111 1 11 111

ФОТ (откорм бычков) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 1 111

111 1 111

111 1 111

111 1 111

111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 11 111 111 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на имущество 1 1 1 11 111 1 11 111 11 111 1 1

НДС 111 111 111 111 111 111 1 1 1 1 1 111 111

Налог на прибыль 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11 111 11 111 11 111

Сальдо от осн. Деятельности 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сальдо накопленным итогом 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Инвестиционная деятельность окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления от инвестиционной деятельности 1 1 1 11 111 111 1 1 1 1 1

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 1 1 11 111 111 1 1 1 1 1

Реконструкция 1 и 1 корпусов 1 1 1 1 111 111 1 1 1 1 1

Закупка сельхозтехники 1 1 1 1 111 111 1 1 1 1 1

Строительства здания из ЛМК для

сенного навеса и склада зерна 1 1 1 1 111 111 1 1 1 1 1

Покупка нетелей 1 1 1 1 111 111 1 1 1 1 1

Оборотные средства 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сальдо по инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сальдо накопленным итогом 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Финансовая деятельность окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вложения кредиторов 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Выбытия 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Возврат кредита и процентов 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сальдо по финансовой деятельности 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Сальдо накопленным итогом 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Остаток ДС на начало периода 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Итого поступлений 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Остаток ДС на конец периода 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Денежный поток от проекта 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Денежный поток накопленным итогом 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111


100

Продолжение таблицы Основная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от основной деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Реализация молока, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Реализация мяса, руб. 1 1 1 111 111 111 111 111 111

Выбытия от текущей деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Переменные затраты 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 1 1 111 111 11 111 111 111 111 111

Откорм бычков 11 111 1 111 1 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

ФОТ (откорм бычков) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 1 111 111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на имущество 11 111 1 1 11 111 1 1

НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сальдо от осн. Деятельности 111 111 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Сальдо накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Инвестиционная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления от инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1


Закупка сельхозтехники 1 1 1 1 1 1

Строительства здания из ЛМК для сенного навеса и склада зерна 1 1 1 1 1 1

Покупка нетелей 1 1 1 1 1 1


Сальдо по инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1

Сальдо накопленным итогом 1 1 1 1 1 1

Финансовая деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Поступления 1 1 1 1 1 1

Вложения кредиторов 1 1 1 1 1 1

Выбытия 1 1 1 1 1 1

Возврат кредита и процентов 1 1 1 1 1 1

Сальдо по финансовой деятельности 1 1 1 1 1 1


Остаток ДС на начало периода 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Остаток ДС на конец периода 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Денежный поток от проекта 111 111 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111

Денежный поток накопленным итогом 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


101

Продолжение таблицы Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11



Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 111 111 1 1


Переменные затраты 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111


Постоянные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111



НДС 1 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сальдо от осн. Деятельности 1 111 111 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Сальдо накопленным итогом 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111

Инвестиционная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11

Поступления от инвестиционной деятельности 11 111

111 1 1 1 1 1

Выбытия от инвестиционной деятельности 11 111

111 1 1 1 1 1


Закупка сельхозтехники 1 111 111 1 1 1 1 1

Строительства здания из ЛМК для сенного навеса и склада зерна 1 111 111 1 1 1 1 1

Покупка нетелей 1 111 111 1 1 1 1 1




Финансовая деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11



Выбытия 1 1 1 1 1 1




Остаток ДС на начало периода 1 111 111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111

Итого поступлений 11 111

111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Итого выбытий 11 111

111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Остаток ДС на конец периода 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111

Денежный поток от проекта 1 111 111 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Денежный поток накопленным итогом 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111


102


Основная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11



Реализация мяса, руб. 1 1 1 111 111 111 111 111 111



ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 1 1 111 111 11 111 111 111 111 111

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





103


Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11



Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 111 111 1 1


Переменные затраты 1 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111


Сальдо накопленным итогом 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111


Поступления от инвестиционной деятельности 1 111 111 1 1 1 1 1

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 111 111 1 1 1 1 1



Строительства здания из ЛМК для сенного навеса и склада зерна 1 111 111 1 1 1 1 1








Выбытия 1 1 1 1 1 1




Остаток ДС на начало периода 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111


Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Остаток ДС на конец периода 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111


Денежный поток накопленным итогом 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111 11 111

111


104





Реализация мяса, руб. 1 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111



ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





105





Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 1 111 111 111 111 111 111


Переменные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 111 111 11 111 1 1

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





106





Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





107





Реализация мяса, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111



ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 1 111 111 11 111 1 1

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





108





Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





109

Продолжение таблицы Основная деятельность янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11



Реализация мяса, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111 111 111



ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Корма 111 111 111 111 1 111 111 11 111 1 1

Откорм бычков 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 1 11 111



ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Электроэнергия 111 111 111 111 111 111 11 111 11 111 11 111

Запчасти 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
















Выбытия 1 1 1 1 1 1






Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111





110


Основная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Поступления от основной деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111

Реализация молока, руб. 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111

Реализация мяса, руб. 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Выбытия от текущей деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111

Переменные затраты 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

ГСМ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Корма 1 1 111 111 11 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Откорм бычков 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 11 111 111

Сухое молоко 1 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

ФОТ (откорм бычков) 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Постоянные затраты 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

ФОТ 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Электроэнергия 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 111 111

Запчасти 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111 111 11 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111

Налоги: 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 11 111 111

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Налог на имущество 11 111 1 1 11 111 1 1 1 111 111

НДС 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11 111 111

Сальдо от осн. Деятельности 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111


Инвестиционная деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Поступления от инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1 11 111 111

Выбытия от инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1 11 111 111

Реконструкция 1 и 1 корпусов 1 1 1 1 1 1 1 111 111

Закупка сельхозтехники 1 1 1 1 1 1 11 111 111

Строительства здания из ЛМК для сенного

навеса и склада зерна 1 1 1 1 1 1 11 111 111

Покупка нетелей 1 1 1 1 1 1 11 111 111

Оборотные средства 1 1 1 1 1 1 1

Сальдо по инвестиционной деятельности 1 1 1 1 1 1 1


Финансовая деятельность июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого

Поступления 1 1 1 1

Вложения кредиторов 1 1 1 1

Выбытия 1 1 1 1

Возврат кредита и процентов 1 1 1 1

Сальдо по финансовой деятельности 1 1 1 1 1 1 1




Итого выбытий 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


Денежный поток от проекта 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111



111

На диаграмме выше представлен денежный поток накопленным итогом.

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

160 000 000

180 000 000

200 000 000

окт

.14

дек

.14

фев

.15

апр

.15

ию

н.1

5

авг.

15

окт

.15

дек

.15

фев

.16

апр

.16

ию

н.1

6

авг.

16

окт

.16

дек

.16

фев

.17

апр

.17

ию

н.1

7

авг.

17

окт

.17

дек

.17

фев

.18

апр

.18

ию

н.1

8

авг.

18

окт

.18

дек

.18

фев

.19

апр

.19

ию

н.1

9

авг.

19

окт

.19

дек

.19

фев

.20

апр

.20

ию

н.2

0

авг.

20

окт

.20

дек

.20

Денежный поток накопленным итогом, руб.


112

7.6. Отчет о прибылях и убытках


Статьи отчета о прибылях и убытках

окт.11 ноя.11 дек.11 янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Выручка 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Расходы 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

Налог на имущество 1 1 1 11 111 1 11 111 11 111 1 1 11 111 1 1 11 111 1 1

Страховые взносы 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 -11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Налог на прибыль 111 111 11 111 11 111 11 111 11 111 1 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Чистая прибыль 111 111 111 111 11 111 111 111 111 111 -11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Чистая прибыль накопленным итогом

111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111


Статьи отчета о прибылях и убытках янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11


1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Чистая прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

1 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111


113



янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11

Выручка 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Расходы 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111

Прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Чистая прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111




Выручка 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Расходы 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Амортизация 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 11 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Чистая прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111


114




Выручка 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Расходы 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111



Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

Чистая прибыль 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111


11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111

11 111 111



янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 Итого


1 111 111

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111


1 111 111

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111



11 111 111

Амортизация 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1 111 111

Прибыль 1 111 111

1 111 111

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111

Налог на прибыль 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

11 111 111

Чистая прибыль 1 111 111

1 111 111

1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 1 111 111 111 111

111


11 111 111

11 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111

111 111 111


115

На диаграмме выше представлена динамика чистой прибыли.

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

окт

.14

янв.

15

апр

.15

ию

л.1

5

окт

.15

янв.

16

апр

.16

ию

л.1

6

окт

.16

янв.

17

апр

.17

ию

л.1

7

окт

.17

янв.

18

апр

.18

ию

л.1

8

окт

.18

янв.

19

апр

.19

ию

л.1

9

окт

.19

янв.

20

апр

.20

ию

л.2

0

окт

.20

Динамика чистой прибыли


116

На диаграмме выше представлена динамика чистой прибыли накопленным итогом.

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

120 000 000

140 000 000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

Динамика чистой прибыли накопленным итогом


117

8. Расчет уровня безубыточности

Графически расчет точки безубыточности представлен на рисунке:

Расчетные значения точки безубыточности представлены в таблице:

Значение точки безубыточности:

Точка безубыточности, % ежемесячной загрузки 11,1%


Величина операционного рычага 11,1%

-2 000 000

-1 000 000

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

1%

5%

10

%

15

%

20

%

25

%

30

%

35

%

40

%

45

%

50

%

55

%

60

%

65

%

70

%

75

%

80

%

85

%

90

%

Расчет точки безубыточности, руб.

Выручка Расходы Прибыль, до вычета налога на прибыль


118

9. Финансовый анализ

9.1. Расчет показателей основной деятельности

Основные показатели представлены в таблице ниже:

Показатели основной деятельности Средние значения

по проекту





На диаграмме выше представлены показатели основной деятельности.

4 903 613

2 094 334 1 890 346

2 629 315

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, руб.


119

10. Инвестиционный анализ

10.1. Срок окупаемости

Метод расчета срока окупаемости инвестиций состоит в определении того срока,

который понадобится для возмещения суммы первоначальных инвестиций. Если

сформулировать суть этого метода более точно, то он предполагает вычисление того

периода, за который кумулятивная сумма (сумма нарастающим итогом) денежных

поступлений сравнивается с суммой первоначальных инвестиций.

В данном проекте срок окупаемости инвестиций составляет 11 месяцев.

10.2. Индекс доходности

По экономическому содержанию индекс доходности проекта показывает величину

прироста активов на единицу инвестиций.

Индекс доходности инвестиций - отношение суммы элементов денежного потока

от операционной деятельности к абсолютной величине суммы элементов денежного

потока от инвестиционной деятельности.

В данном проекте индекс доходности составляет 1,11, т.е. на каждый рубль

инвестиций (приведенных к нынешней стоимости), мы получаем 1,11 р. прибыли по

окончании срока реализации проекта.


120

10.3. Чистый дисконтированный доход

Чистая текущая стоимость используется для сопоставления инвестиционных

затрат и будущих поступлений денежных средств, приведенных в эквивалентные

условия.

После определения дисконтированной стоимости притоков и оттоков денежных

средств чистая текущая стоимость определяется как разность между указанными двумя

величинами. Полученный результат может быть как положительным, так и

отрицательным. Положительный показатель символизирует прибыльность проекта.

Для расчетов была использована ставка дисконтирования 11,1%, она

складывалась из доходности государственных ценных бумаг (безрисковые вложения) с

поправкой на рискованность проекта. Чистый дисконтированный доход по проекту

составил 11 111,1 млн. руб.

111 111 111

На диаграмме выше представлен дисконтированный денежный поток проекта.

-18 000 000

-16 000 000

-14 000 000

-12 000 000

-10 000 000

-8 000 000

-6 000 000

-4 000 000

-2 000 000

0

2 000 000

4 000 000

Дисконтированный денежный поток, руб.


121

На диаграмме выше представлен дисконтированный денежный поток накопленным

итогом.

-20 000 000

-10 000 000

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

Дисконтированный денежный поток накопленным итогом, руб.


122

11. Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

11.1. Сводные показатели проекта

Показатели продаж: Средние значения по проекту

Точка безубыточности, % 11%


Операционный рычаг 11%

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж 11%

Рентабельность активов 11%

Оборачиваемость активов 1,1

Показатели основной деятельности: Средние значения по проекту





Инвестиционные показатели Средние значения по проекту

ВНД, % в мес. 1%

Объем инвестиций 11 111 111

Чистый дисконтированный доход 11 111 111

Инвестиционный период, мес. 1

Срок окупаемости, мес. 11

Дисконтированный срок окупаемости, мес. 11

Индекс доходности по проекту в целом 1,11


123

11.2. Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Для положительной оценки проекта показатели должны иметь следующие

значения:

Критерии эффективности проекта Значение

Чистый дисконтированный доход больше 1

Индекс доходности больше 1

Доходность по проекту больше 1

Данные показатели по проекту соответствуют требованиям.

Срок окупаемости проекта составляет 11 месяцев, это достаточно короткий срок

окупаемости для сельскохозяйственных проектов.

Рынок проекта является весьма привлекательным, согласно маркетинговому

исследованию.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о высокой инвестиционной

привлекательности проекта.


124

Приложения

Приложение 1. Перечень муниципальных программ Подольского муниципального района, реализация которых

планируется в 1111-1111 гг.5

N п/п

Заказчик (разработчик) Программы

Проектное наименование Программы(*)

Ответственные за выполнение мероприятий Программы(*)

1 1 1 1

1. Администрация Подольского муниципального района (Управление по финансам и экономике) Администрация Подольского муниципального района (Архивный отдел) Администрация Подольского муниципального района (Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы)

Эффективная власть в Подольском муниципальном районе Подпрограммы: - управление муниципальными финансами - снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" - развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании «Подольский муниципальный район» - обеспечивающая - развитие архивного дела - архитектура и градостроительство

Управление по финансам и экономике Управление по финансам и экономике МУ «МФЦ» Управление по финансам и экономике Архивный отдел Администрации Подольского муниципального района Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации Подольского муниципального района Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский;

5 Источник: Приложение № 1к постановлению Главы Подольского муниципального района № 1111 от

11.11.1111 г.


125

N п/п




1 1 1 1

Администрация Подольского муниципального района (Отдел правовой и кадровой работы) Администрация Подольского муниципального района (Комитет по управлению имуществом)

- развитие муниципальной службы - управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское Отдел правовой и кадровой работы Администрации Подольского муниципального района Комитет по управлению имуществом Администрации Подольского муниципального района

1. Администрация Подольского муниципального района (организационно-информационный отдел)

Информационное обеспечение населения Подольского муниципального района

Организационно-информационный отдел Администрации Подольского муниципального района

1. Администрация Подольского муниципального района (Управление образования)

Развитие образования Подольского муниципального района Подпрограммы: - развитие системы дошкольного образования - развитие системы общего образования -дополнительное образование и воспитание детей

Управление образования, Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района

1. Администрация Подольского муниципального района (Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту)

Развитие культуры, физической культуры, спорта, туризма и отдыха на территории Подольского муниципального района Подпрограммы: - развитие культуры, туризма и отдыха - молодежь Подолья - развитие физической культуры и спорта

Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту; Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

1. Администрация Подольского муниципального района (отдел развития производственно-экономического

Предпринимательство Подольского муниципального района Подпрограммы: - развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

Отдел развития производственно-экономического комплекса Администрации Подольского муниципального района


126

N п/п




1 1 1 1

комплекса) - развитие потребительского рынка и услуг - развитие конкуренции

1. Администрация Подольского муниципального района (отдел развития производственно-экономического комплекса)

Развитие сельского хозяйства Подольского муниципального района

Отдел развития производственно-экономического комплекса Администрации Подольского муниципального района

1. Администрация Подольского муниципального района (отдел земельных ресурсов и экологии)

Экология и окружающая среда Подольского муниципального района

Отдел земельных ресурсов и экологии Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

1. Администрация Подольского муниципального района (Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству) Администрация Подольского муниципального района (Отдел правовой и кадровой работы)

Жилище Подпрограммы: - развитие жилищного строительства в Подольском муниципальном районе - обеспечение жильем молодых семей в Подольском муниципальном районе - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Подольском муниципальном районе

Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское Отдел правовой и кадровой работы Администрации Подольского муниципального района городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

1. Администрация Подольского муниципального района (Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству)

Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Подольского муниципального района Подпрограммы: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Подольского муниципального района - капитальный ремонт жилищного фонда Подольского муниципального района - благоустройство населенных пунктов Подольского муниципального района

Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское


127

N п/п




1 1 1 1


Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Подольского муниципального района

Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское; ОАО «РСП»


Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса

Управление по строительству, ЖКХ и благоустройству Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

11. Администрация Подольского муниципального района (организационно-информационный отдел)

Социальная защита населения Подольского муниципального района Подпрограммы: - социальная защита населения - социальная поддержка инвалидов

Организационно-информационный отдел Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

11. Администрация Подольского муниципального района (отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав)

Профилактика безнадзорности, алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицидов, правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в Подольском муниципальном районе

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

11. Администрация Подольского муниципального района (отдел по территориальной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе)

Безопасность Подольского муниципального района Подпрограммы: - обеспечение охраны общественного порядка -обеспечение безопасности дорожного движения - профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений, в том числе профилактика правонарушений несовершеннолетними; военно-патриотическое воспитание -обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Отдел по территориальной безопасности, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Администрации Подольского муниципального района; городское поселение Львовский; сельские поселения Дубровицкое, Лаговское, Стрелковское

сх животноводство

Economy & Finance