Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке...
TRANSCRIPT
![Page 1: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/1.jpg)
Эмбарго – это шанс. Новые возможности на
молочном рынке РоссииПетрова Марина,
директор по
корпоративным коммуникациям
ОАО «ПиР Продукт»
04 Декабря 2014
![Page 2: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/2.jpg)
www.pirfood.ru 2Источник: Росстат
Группа тыс. т USD, млн.
Сыр 829 4 342 Йогурт 736 945 Кисломолочные продукты 2 900 2 160 Творог 434 1 350 Молоко питьевое 5 016 4 120 Сливки 90 267 Масло животное 468 1 440 СОМ, СЦМ 233 1 060 Сметана 582 1 078 Обрат и пахта 3 245 709 Сыворотка натуральная 2 009 133
20млрд. $
В России развито потребление традиционных для нашей страны продуктов /кефира и сметаны/
Структура российской молочной отрасли
![Page 3: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/3.jpg)
Российский рынок сыра и сырных продуктов
www.pirfood.ru 3
СЫР и СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ, тыс. т.
•Высокая зависимость от импортных поставок•Сыр - наиболее высокодоходный продукт
/сыр-подсырная сыворотка/
•Основу товарного предложения составляют сыры массового спроса•Потребитель остается лояльным к сырам группы Тильзитер
![Page 4: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/4.jpg)
БелоруссияЛитва
НидерландыФинляндия
ПольшаДания
УкраинаГермания
АргентинаЛатвияИталияСербия
ФранцияВенгрия
АвстралияЧешская Республика
УругвайИрландия
АвстрияАрмения
56480.9422590.4622467.85
19641.8315960.85
14524.7911540.29
9548.917634.49
4465.554298.89
3047.162866.95
2259.541781.52
993.98923.95874.4685.26672.91
После введения ответных санкций под запрет попали:• поставки из 29 стран• 67% объема сыров в натуральном выражении
Топ-20 стран-импортеров в Россию, т. /январь-июль 2014/
Российский рынок. Импорт
www.pirfood.ru 4
![Page 5: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/5.jpg)
Потребители сыра.Штрихи к портрету
www.pirfood.ru 5
Дизайн упаковки
Советы продавца
Надпись Сделано по ГОСТу
Рекомендации знакомых/друзей
Страна-производитель
Запах
Компания-производитель
Отсутствие пищевых добавок, консервантов
Цена
Дата производства/Срок годности
Вкус
2%
3%
7%
10%
13%
15%
27%
29%
53%
56%
63%
Основные критерии при выборе сыра
![Page 6: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/6.jpg)
Кусок сыра
Плавленые сыры в лотках
Сыр в целой упаковке
Плавленый сыр в коробочке
Плавленый сыр в фольге
Сыры, нарезанные ломтиками в заводской упаковке
Сыры, нарезанные ломтиками в магазинной упаковке
88%
36%
33%
24%
18%
16%
10%
сыры из козьего, овечьего молока
сыры с плесенью
рассольные сыры
копченые сыры
мягкие сыры
плавленые сыры
твердые сыры
9.2%
16.8%
17.8%
23.4%
33.0%
53.3%
90.2%
Потребители сыра. Штрихи к портрету
Популярность сыров у россиян (покупки в январе – феврале 2014 г)
www.pirfood.ru 6
Предпочтение потребителей, относительно упаковки
![Page 7: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/7.jpg)
Популярные бренды на российском рынке
www.pirfood.ru 7
![Page 8: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/8.jpg)
Рейтинг стран – поставщиков сливочного масла, паст масляных и молочных жиров в Россию в 2013 г.
Сливочное масло, пасты и молочные жиры
Структура импортных поставок в Россию в 2013 г.
www.pirfood.ru 8
![Page 9: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/9.jpg)
Российский рынок
www.pirfood.ru 9
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, тыс. т
Крупнейшие страны - поставщики сливочного масла в РФ в 2013 г, тыс. т
![Page 10: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/10.jpg)
Российский рынок
www.pirfood.ru 10
СОМ, СЦМ, тыс. т
Сухая сыворотка, тыс. т.
135,3
• Изменение
технического
регламента
привело
к снижению
производства
СОМ и СЦМ
• произошло технологическое замещение сухого молока на сухую сыворотку , связанное с:
= низкой стоимостью
= изменение технологического цикла в кондитерской, мясной и, молочной отрасли
![Page 11: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/11.jpg)
Экономический прогноз для РФ
www.pirfood.ru 11
![Page 12: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/12.jpg)
www.pirfood.ru 12
![Page 13: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/13.jpg)
Доля экспортных поставок в РФ из ЕС
www.pirfood.ru 13
ДО ВВЕДЕНИЯ
ОТВЕТНЫХ
САНКЦИЙ
СЦМ
СОМ
Сухая сыворотка
Кисломолочные продукты
Сливочное масло
Сыр
21400%
32200%
24500%
35800%
5800%
27400%
200%
700%
1400%
3800%
2000%
10900%
Экспорт ЕС, без РФ (январь-июль 2014)Экспорт из ЕС в РФ (январь-июль 2014)
тыс. т.
![Page 14: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/14.jpg)
Динамика импортных поставок
www.pirfood.ru 14
1 кв 2013 2 кв 2013 3 кв 2013 4 кв 2013 1 кв 2014 2 кв 2014 3 кв 2014
380 383 448 527 442 383183
354 418442
408425
383
458
145180
195281
232
175
85
Другие страны Белоруссия ЕС
Импорт молока и молочной продукции, $ млн.
Динамика импорта в III кв. 2014 к III кв. 2013г: • в натуральном выражении -26% • в стоимостном + 33%
Доля поставок из Белорусси возросла с 55 % до 72%
![Page 15: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/15.jpg)
Направления развития рынка сыра РФ
www.pirfood.ru 15
плавленые сыры
сыры российской группы
сырные продукты
рассольные сыры
молодые сыры
взгляд потребителя
Низкая
цена!
Недостаточный объем специальных сыров!
![Page 16: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/16.jpg)
Направления развития рынка сыра РФ
www.pirfood.ru 16
маскарпоне
твердые сыры
(Пармезан)
сыры с голубой плесенью
сыры с белой плесенью
(Камамбер, Бри)
сыры с добавками,
травами, перцем и т.д.
взгляд потребителя
![Page 17: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/17.jpg)
Направления развития рынка сыра РФ
www.pirfood.ru 17
СТМ сетей
продукция для сегмента HoReCa
(тертый сыр, нарезанный ломтиками;
Моцарелла для пиццы, крем-сыр и т.д.)
современный формат
упаковки /сыр – евроблок/
сегмент В2В
Сложно найти замену: Маасдам Шеврет (козий сыр) Твердый сыр (Пармезан и т.д.)
![Page 18: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/18.jpg)
Направления развития молочной отрасли
www.pirfood.ru 18
Рынок масла:
сливочное масло
пасты, спреды и т.д.
Кисломолочные
продукты:
кефир
творог
сметана
В связи с ростом цен спрос
перераспределиться в сегменты
традиционных для россиян продуктов
взгляд потребителя
Низкая
цена!
![Page 19: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/19.jpg)
Возможности для белорусских производителей
www.pirfood.ru 19
растущий спрос позволит увеличить рыночную долю и занять полочное пространство
производитель сможет предложить ранее не востребованные продукты из выпускаемой ассортиментной матрицы
ключевым фактором при выборе будет являться низкая цена
![Page 20: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/20.jpg)
Возможности для белорусских производителей
www.pirfood.ru 20
Стабильное и высокое качество продукции
Выполнение контрактных обязательств
Налаживание системы сбыта, включая ассортиментную и ценовую политику
Развитие собственных брендов
Расширение ассортимента за счет новых видов продукции, новых вкусов и видов упаковки, поиск новых ниш
Рекомендуемые приоритеты
![Page 21: Эмбарго - это шанс. Новые возможности на молочном рынке России](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022052311/55a89c271a28ab99188b45ff/html5/thumbnails/21.jpg)
www.pirfood.ru 21
Спасибо за внимание!