13.03.2015

Интеграция международного бизнеса через локализацию производства продукции, работ, услуг и инновационной деятельности.

М. Аким

2

› АЕБ была основана в 1995 году по инициативе ряда европейских компаний, работающих в России, послов стран-членов ЕС и главы представительства Европейской комиссии в Российской Федерации;

› АЕБ – это активная ассоциация, состоящая из более 614 членов– стран- участниц ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA) и других стран, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации

› КСИИ Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (англ. The Foreign Investment Advisory Council; аббр.: рус. КСИИ, англ. FIAC) — постоянно действующий орган при Правительстве РФ, в который входят 48 крупнейших иностранных инвесторов, действующие на территории России.

› Совокупный объём инвестиций членов КСИИ в Россию превысил $ 110 миллиардов. Председателем КСИИ является председатель Правительства РФ .

Группа инновационного Развития, КСИИ

Группа по модернизации и инновации, АЕБ

Группа инновационного Развития, КСИИ

Группа по модернизации и инновации, АЕБ

Компании-члены РГ: 3M, ABB, AstraZeneca, BASF, EBRD, EY, Ford, Fortum, Intel, Mitsubishi, Novartis, Renault, Siemens, Unilever и др.

Задачи групп: Улучшение правового поля для создания условий развития и

освоения инновационных технологий. (например №218, 220..)Использование технической компетенции компаний-членов

АЕБ и КСИИ для выявления специфичных и наиболее критических технологий для оказания содействия в деле формирования инновационной политики РФ.Распространение принципов устойчивого развития Инновационное развитие регионов Улучшение подготовки специалистов. Вовлечение сообщества зарубежных компаний в программы

инновационного развития РФ. Государственно-частное партнерство как путь стимулирования

инновационного развитияПоддержка локализации 3

Факторы, влияющие на конкурентоспособность

• Малые объемы производства определяются ограниченным размером рынка

• Высокий уровень отходов;• Низкая производительность труда и низкий уровень

автоматизации (устаревшая инфраструктура);• Вынужденная необходимость иметь большие

производственные запасы (из-за задержек в поставках);• Отсутствие контроля над ростом издержек ;• Отсутствие долгосрочной стратегии (стремление к

сверхприбылям в сжатые сроки);• Высокие процентные ставки;• Высокий уровень непроизводственных расходов;• Высокий уровень арендной платы;• Идентификация сегментов рынка

Группа по Модернизации и Инновационному Развитию

Модернизация и повышение конкурентоспособности: Aвтоматизированные производства,

– развитие технологий автоматизации и роботизации,

– интеграция систем управления на единой платформе,

– внедрение систем дистанционное управления и мониторинга,

– интеллектуализация технологического и полевого оборудования

Обслуживание потребностей быстро меняющихся рынков – выпуск малых партий– переноса производств ближе

к рынкам, т.е.мегаполисы в зависимости от стоимости и квалификации рабочей силы

– Внедрение технологий прототипирования

Группа по Модернизации и Инновационному Развитию

Vs Приоритеты, определенныеМинпромторгом

Внедрение принципов устойчивого развития

в свете вступления России в ВТОПотенциал мирового потепления (GWP Global Warming

Potential)

Изменение климата (Climate change)

Разрушение озонового слоя (ODP Ozone Depletion Potential)

Окисливание почв и воды (AP Acidification Potential -

Acidification of soil & water)

Фотохимический потенциал образования озона (ФПОО)

(POCP Photo Oxidant Creation Potential)

Загрязнения атмосферы в мегаполисах (Ground level smog in

urban areas)6

18.02.2015

Обеспечение импортозамещения через локализацию производства продукции, работ, услуг.Составлено Михаилом Акимом, по результатам материалов заседаний РГ по модернизации и инновации, АЕБ , РГ инновационного развития, КСИИ, РГ«Развитие международных партнерств» при Стратегическом Совете по инвестициям в новые

индустрии

«Ни одна страна не может абсолютно самостоятельно производить все товары, необходимые ее гражданам» - Адам Смит,1776 год

Хорошо определены требования только в автомобильной промышленности; по остальным отраслям требования локализации – «moving target»

• Наиболее чувствительно для B2G секторов, частично для B2B , менее чувствительно для B2C

Импортозамещение не может ставить под угрозу качество, надежность, безопасность, устойчивое развитие : многие технологии - результат многомиллиардных инвестиций

Планы и приоритеты импортозамещения должны соответствовать размерам инвестиций

• Развитие критических компетенций: оборонно-промышленный комплекс и др.

Риски узости рынка РФ для развития импортозамещающих производств

• Зависимость конкурентоспособности (R&D, EoS) от объема производства

• Российский промышленный экспорт зависит от уровня производительности труда.

• Негативные последствия участия в системе международного разделения труда для России:

– Развитие, основанное на экспорте сырьевых ресурсов.

– Переориентация экономики РФ на рынки АТР (с низкой стоимостью раб. силы) требует повышения конкурентоспособности и производительности.

Факторы, влияющие на конкурентоспособность импортозамещения производственного сектора

В 2013 - 2014 годах вступил в силу ряд законов, постановлений и распоряжений Правительства РФ, в той или иной мере ограничивающих применение некоторых импортных товаров. В частности:

•Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

•Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 1224 "Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства".

•Июль 2014 – список импортных товаров, запрещенных для госзакупок.

•2 октября 2014 г. – № 1948-ФЗ по импортозамещению в с/х.

•12 декабря 2014 г. - новая редакция ФЗ 223 по госзакупкам.

•Приказ №155 Минэкономразвития России.

•Готовится к принятию, либо находится на стадии публичного рассмотрения и межведомственного согласования, ряд проектов постановлений об установлении дополнительных ограничений или запрета на закупку продукции автомобильной, легкой и медицинской промышленности из средств федерального и регионального бюджетов для государственных и муниципальных нужд.

Текущая ситуация по импортозамещению и локализации

Необходимо рассмотреть текущую ситуацию по законотворчеству в области импортозамещения и локализации на соответствие нормативам Евразийского союза и правилам ВТО

• В ряде случаев региональные и отраслевые программы по импортозамещению становятся рассогласованными и противоречат друг другу.

• Результатом политического тренда стало появление индивидуальных программ по импортозамещению в ряде регионов, крупных ведомств, компаний и предприятий, (как государственного, так и частного сектора). В результате появляются :

1. более жесткие ограничения, чем указано в соответствующих федеральных нормах;

2. расширяют спектр товаров и услуг, подпадающих под ограничения; 3. используется расширительное толкование термина «импорт»

(например, под предлогом импортозамещения исключается из списка закупок продукция компаний резидентов РФ, произведенная на локализованных в России производствах, по признаку наличия иностранного капитала в уставном фонде компании или вхождения такой компании в транснациональный холдинг.)

Программы импортозамещения –отраслевые и региональные, крупных предприятий и компаний

Комбинация факторов в «индивидуальных» программах предприятий по импортозамещению приводит к ряду негативных последствий:

• Происходит нарушение механизмов саморегулирования рынков - за пределы, намеченные федеральными органами власти;

• На местах «импортозамещение» иногда используется, как лозунг, обосновывающий устранение конкуренции;

• Под угрозу ставятся уже произведенные и планируемые инвестиции международных компаний на территории РФ;

• Снижается привлекательность локализации на территории РФ на уже существующих мощностях по производству новых продуктов и внедрению технологий вплоть до остановки существующих проектов по локализации производства;

• Теряет свою актуальность создание на территории России научно-исследовательских центров международных компаний.

Негативные последствия внедрения программ по импортозамещению

Важно определить толкование локализации, по каким критериям компания (продукт) может быть признана локализованным и на каких условиях она в таком случае может работать на территории России.Предложено несколько подходов к определению локализации:•Балансовый метод. Подтверждение планомерных усилий по локализации поставляемых продуктов на основании балансовых показателей компании. А именно усредненное за несколько периодов соотношение локальных инвестиций (капитальных затрат и т.д.) к годовому обороту. Один из критериев – R&D и передача технологий•Продуктовый. Подход предполагает установление процента стоимости российских компонентов в себестоимости готового продукта. •Технологический. На базе технологического подхода экспертное сообщество по отраслям может относительно быстро сформулировать определены определенные звенья цепочки создания стоимости вполне объективные критерии, какое производство можно считать локализованным (отечественным).

• Пример такого подхода – ситуация в автомобильной промышленности. Т.е. были определены определенные звенья цепочки создания стоимости, цех сварки и окраски кузова, размещение которых на территории России позволяет считать итоговый продукт локализованным.

Спорным, по видимому, является широко применяемый в настоящее время Финансовый метод. Оценка локализованности/ импортозамещения компаний на основании гражданства конечных бенефициаров неприменима для публичных компаний с миллионами акционеров. Действующие на территории России подразделения международных компаний являются российскими юридическими лицами и крупнейшими налогоплательщиками.

Определение локализации

Взаимосвязь изменение валютного курса, проблем импортозамещения и роста экспорта.

Местные производители сырья и продукции первых переделов в ряде случаев пользуясь девальвацией рубля:

• фокусируются на экспорте;

• необоснованно повышают цены для внутренних потребителей на 20-30% и выше или переходят на цены в валюте;

• повышают цены непропорционально структуре затрат;• вызывают инфляционный эффект и влияют на сокращение внутреннего потребления

и сокращение рабочих мест;

Рекомендуемые мероприятия :

1. Введение разумных экспортных пошлин на продукцию начальных переделов

2. Привлечение ФАС для выявления нарушителей, злоупотребляющих доминантной позицией (возможно с привлечением ассоциаций, как АЕБ или КСИИ, отраслевых ассоциаций).

3. Создание официального статуса «социально- ответственной компании», с поддержкой правительства, с ясными и объективными критериями оценки.

1. Идентификация целевых сегментов рынка2. Определение оптимального уровня локализации для каждого класса продуктов с

разработкой и реализацией поэтапных программ локализации.3. Ограничить местные и индивидуальные инициативы по импортозамещению рамками

федерального законодательства. Дать соответствующее письменное разъяснение как потребителям, так и поставщикам продуктов, услуг и технологий;

4. Вместо норм импортозамещения - нормы поддержки для продуктов, производимых на территории РФ, в том числе международными компаниями, самостоятельно или совместно с компаниями-резидентами РФ. Данные предприятия являются российскими налоговыми резидентами, работодателями, центрами переноса технологий;

5. Исключить из программ по импортозамещению номенклатуру продуктов международных компаний, уже осуществляющих инвестиции в развитие производственной, технологической и научной базы на территории России. Предложить механизмы государственной поддержки компаний, продолжающих реализовывать инвестиционные проекты на территории РФ, в частности, через включение продуктов и решений таких компаний в государственные проекты, направленные на модернизацию отрасли, и списки государственных закупок;

6. Отменить таможенные пошлины и государственные сборы на сырье и комплектующие, не имеющие российских аналогов, ввозимые на территорию РФ с целью дальнейшей переработки в продукты и решения на локальных производствах;

Предложения по интеграции международного бизнеса в процессы импортозамещения и локализации

Вопросы, обозначенные в протоколе заседания стратегического совета по инвестициям в новые индустрии и закрепленные за группой «развитие международных партнерств»

Предложения по реализации механизма специального инвестиционного контракта,

включая предложения в проект нормативного правового акта

1. C учетом предложений членов Совета, а также общественных объединений, представляющих интересы иностранных инвесторов в России, представить конкретные предложения по реализации механизма специального инвестиционного контракта, включая проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации в Департамент стратегического развития.

Срок – 30 марта 2015 года.

2. C учетом предложений членов Совета, а также общественных объединений, представляющих интересы иностранных инвесторов в России представить конкретные предложения по проекту нормативного правового акта Правительства Российской Федерации по установлению критериев определения промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации, с учетом отраслевой специфики, а также предложения по иным механизмам стимулирования локализации производства продукции, работ, услуг в Департамент стратегического развития.

Срок – 30 марта 2015 года.

Спасибо за внимание!