Алексей Вирко
TRANSCRIPT
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА МЕДИАРЫНОК
18 Сентября 2014 г
Кризис 2009 vs. 2013, проданные WGRP
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 3 5 7 9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
2008 2009 2007
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 3 5 7 9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
2013 2014
2009 vs 2008 vs 2007
-4% -5%
Crisis Sep’08-Jul’09 -17%
Jan-Aug’2014 vs Jan-Aug’2013
-11%
• Стагнация рынка началась в 2013 г., изменение проданных рейтингов к 2012 +1%
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Кризис 2009 vs. 2013, проданные WGRP
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1 4 7
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52 3 6 9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
2008-09 2013-14 2007-08
Началокризиса
Конецкризиса
Начало падения в 2014 г
Провал 2008-2009
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
• Стагнация рынка началась в 2013 г., изменение проданных рейтингов к 2012 +1%
Кризис 2009 vs. 2014, ТОП 100 рекламодателей
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Рекламодатели
падение/рост
1-7'14 vs. 1-7'13
wGRP
Доля, %
падение/рост
1-7'09 vs. 1-7'08
wGRP
Доля, %
1-10 -27% 41% -15% 43%
11-30 9% 22% -18% 23%
31-50 -4% 10% -33% 7%
51-100 -27% 11% -29% 11%
Другие 13% 16% -8% 16%
Итого -10% 100% -17% 100%
Кризис 2009 vs. 2014, Что упало? На сколько?
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Кризис 2009 vs. 2014 (янв-июль)Локальное производство vs. импорт, TV WGRPs
27%49% 59%
35%
67%53%
73%51%
97%
41%65%
33%47%
91%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
Производство Импорт
15%
31%
16%5%
45%
30%
24%
34%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
Доля группы
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Кризис 2009 vs. 2014 (янв-июль)Локальное кампании vs. Иностранные кампании
11% 22%1%
43%
11%
38%24%
89% 78%99%
57%
89%
62%76%
99%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
Украинские Иностранные
15%
31%
16%5%
45%
30%
24%
34%
2009 2014 2009 2014 2009 2014 2009 2014
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Доля группы
Динамика сегментов рынка в ТВ 2008 - 2014
37%44%
11%
25%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Локальное производство Укр кампании
Доля Укр. кампаний / Доля лок. производителей
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
+20%
~ 2 раза
67%
83%
20%10%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
Те, кто Выросли в 2014
67%
20%
13%
2008
83%
10%7%
2014
Медиа сплит, 2008 – 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+23%
33% 33%
39%35%
0%
20%
40%
60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
Упали до -10%
33%
40%
27%
2008
33%
35%
32%
2014
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
63% 62%
13%9%
24%29%
0%
20%
40%
60%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
Упали от -10 до -25%
63%13%
24%
200862%9%
29%
2014
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
55%61%
34%26%
0%
20%
40%
60%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TV Print OOH
Упали больше -25%
55%35%
10%
200861%
26%
13%
2014
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
74%
91%
25%
9%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014TV Print OOH
Категория: Фарм препараты
74%
25%
1%
2008
91%
9%0%
2014
79%
20%1%
Crisis2009
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+23%
19% 17%
57%
40%24%
43%
0%
20%
40%
60%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014TV Print OOH
Категория: Автотранспорт
19%
57%
24%
2008
17%
40%
43%2014
17%
55%
28%
Crisis2009
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
17%
26%23%
23%
61%50%
0%
20%
40%
60%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014TV Print OOH
Категория: Retail
17%
23%60%2008
26%
23%
51% 2014
22%
23%
55%
Crisis2009
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
+50%
60%71%
18%4%
22%25%
0%
20%
40%
60%
80%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014TV Print OOH
60%18%
22%
200871%
4%
25%
201459%21%
20%
Crisis2009
Медиа сплит, 2008 - 2014, доля в инвестициях
Источник данных: Мониторинг СМИ Украины
Категория: Связь
+20%
Перспективы дальнейшего падения, за счет чего?
• Веса не сокращают –используют минимально эффективные –сокращают продолжительность флайтов
• Сокращают количество кампаний на -10%
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Категория 1-7'2008 1-7'2009 Разница 1-7'2013 1-7'2014 Разница
Моб связь 234 216 -8% 209 240 15%
Кофе 194 155 -20% 274 226 -18%
Соки 185 220 19% 167 178 7%
Жевательная резинка 183 158 -14% 198 212 7%
Пиво 174 167 -4% 232 250 8%
Минеральная вода 174 152 -13% 160 170 6%
Косметика 174 185 6% 154 158 3%
Прод товары 170 170 0% 178 180 1%
Шоколад изделия 163 177 9% 196 180 -8%
Чай 156 196 26% 177 127 -28%
Б/А напитки 150 235 57% 133 185 39%
Бытовая химия 146 159 9% 123 130 6%
Автотранспорт 134 164 22% 168 145 -14%
Лек. препараты 132 157 19% 156 163 4%
Средне недельный вес
Категория 1-7'2008 1-7'2009 Разница 1-7'2013 1-7'2014 Разница
Моб связь 63 43 -32% 18 14 -22%
Кофе 6 6 0% 5 4 -20%
Соки 9 6 -33% 8 7 -13%
Жевательная резинка 5 3 -40% 3 3 0%
Пиво 40 31 -23% 29 25 -14%
Минеральная вода 19 16 -16% 22 26 18%
Косметика 5 4 -20% 7 7 0%
Прод товары 44 33 -25% 53 54 2%
Шоколад изделия 27 17 -37% 27 23 -15%
Чай 5 9 80% 5 3 -40%
Б/А напитки 15 12 -20% 12 9 -25%
Бытовая химия 38 31 -18% 37 28 -24%
Автотранспорт 20 13 -35% 13 8 -38%
Лек. препараты 108 98 -9% 165 170 3%
Средне кол-во флайтов
170 GRP
Перспективы дальнейшего падения, за счет чего?
• Веса не сокращают –и в прошлый кризис и сейчас средний вес 170 GRP
• Продолжительность флайта сократилась на 2 недели (~17%)
Источник данных: GFK Украина, Nielsen Украина
Share of Ukrainian Advertising Market in GDP 2002 – 2013
1.1 1.5 2.1 2.9 4.3 5.8 6.8 5.3 6.7 8.1 9.5 10.5 7.8 7.5
0.48%
0.57%0.60%
0.67%
0.79% 0.80%
0.72%
0.58%0.62% 0.62%
0.67%0.72%
0.58%0.58%
0.0%
0.1%
0.2%
0.3%
0.4%
0.5%
0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
0
2
4
6
8
10
12
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*
2013*
2014
(-7,2
5%
)
2015
(-4
,25%
)
Ad market, bln UAH
Ad market share in GDP, %
Перспективы дальнейшего падения, Взаимосвязь ВВП и медиа рынка
Источник данных: ВРК, МВФ, Госкомстат
• Согласно последних прогнозов МВФ, ВВП сократиться в 2014 году на -7,25%, в 2015 году -4,25%
* По данным ВРК, сопоставимые категории 2013 и 2014 гг.
Прогноз медиа рынка исходя из изменения GDP
Источник данных: ВРК, МВФ, Госкомстат
* По данным ВРК, сопоставимые категории 2013 и 2014 гг.
2013* 2014F 2015F
GDP growth/decrease -7,50% -4,25%
GDP mln UAH 1 454 931 1 345 811 1 288 614
Ad Market shr% 0,72% 0,58% 0,58%
Ad Market mln UAH 10 490 7 806 7 474
Ad Market growth/decrease -25,6% -4,3%
TV direct shr% 42% 50% 50%
TV direct mln UAH 4 440 3 903 3 737
TV direct growth/decrease -12% -4%
Перспективы ценообразования, СРР в соседних странах, 2013 (USD)
Источник данных: Госкомстат, Данные агентства
Россия 4 271 2,9 14 612 0,8 +23%
Польша 1 124 2,9 13 432 0,8 +34%
Турция 2 187 2,9 10 946 1,0 +60%
Азербайджан 260 2,7 7 812 1,4 +116%
Украина 271 0,6 3 900 0,6 0%
CPP, $ CPT, $
CPT
скорректиро-
ванный
Diff vs.
UkraineРынок
ВВП на душу
населения
