грузопотоки в порты северозападного региона кто в...

1

г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, лит. "А", 4-й этаж

Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11

e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Грузопотоки в порты Северо-Западного региона:

кто в выигрыше, а кто – в аутсайдерах?

За какие грузы развернется

борьба в ближайшее время?

МОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ

Специализация портов

http://www.morproekt.ru/ 11.09.2014 2

Котка – импорт машин и

контейнеров в Россию

Российский экспорт через порты

Балтики остается стабильным:

• 66-69 млн. т ежегодно,

• Во время кризиса 62-63 млн. т

Структура Российского транзита

Транзит через

Белоруссию – 10,7 млн. т удобрений

Синий цвет- транзит


Структура грузооборота контейнеров в портах

Балтийского бассейна за 2013 г. в тыс. TEU


Большой порт Санкт-Петербург, 2514

Калининград, 323

Гданьск, 1180

Клайпеда, 403

Рига, 381

Таллин, 254 Котка, 627

Усть - Луга, 64

Грузооборот контейнеров по портам Балтики в 2013г. в тыс. TEU

Большой порт Санкт-Петербург

Калининград

Гданьск

Клайпеда

Рига

Таллин

Котка

Усть - Луга


Для продуктов нефтепереработки

используется транспорт:

Трубопроводный

Железнодорожный

Речной

Динамика российского контейнерного рынка

http://www.morproekt.ru/ 4 11.09.2014

Распределение российского внешнеэкономического грузопотока по

бассейнам и портам РФ и сопредельных государств, в млн. TEU

Распределение российского

внешнеэкономического грузопотока по

портам РФ и сопредельных государств в

Балтийском бассейне, в млн. TEU


Российский контейнерный

грузопоток по бассейнам



Для продуктов нефтепереработки

используется транспорт:

Трубопроводный

Железнодорожный

Речной

Будет ли хаб на Балтике? Уже есть…


DCT Gdansk № 1 мощность 1,5 млн. TEU, грузооборот в 2013 г. – 1,18 млн. TEU

Прочие претенденты:

2. Клайпеда (Литва) Хаб МSC

3. Калининград (Россия)

4. Таллинн (Эстония)

5. Орхус (Дания)

Контейнерный грузооборот порта Гданьск, TEU


Порты транзита для

контейнерных грузов в РФ: Клайпеда


• Хаб МSC – расширение

контейнерного терминала с

400 до 750 тыс. TEU к 2023 г.

• Кредит ЕБРД.

Контейнерный грузооборот порта Клайпеда, 2006-2013 гг.



контейнерных грузов в РФ: Рига


Контейнерный грузооборот порта Рига, 2006-2013 гг.

• Развитие инфраструктуры на острове Криеву

с целью перемещения деятельности порта из

центра города (????)

• Реконструкция станций Рижской

железнодорожной сети и соединительных

рельсовых путей, предназначенных для

обслуживания порта (2021)

• Реконструкции подходного канала для захода

судов в Рижский порт (2015)



контейнерных грузов в РФ: Таллинн


• Расширение контейнерного терминала с 450 до 600 тыс. TEU (2014 г.?)

• Возможно перспективное развитие контейнерных терминалов +2 млн. TEU

Контейнерный грузооборот порта Таллинн, 2006-2013 гг.


Порты транзита

для контейнерных грузов в РФ: Котка


• Развитие инфраструктуры на границе

• Новый участок скоростной автомагистрали между

Хаминой и Ваалимаа на дороге 7 (Е18)

• Скоростная магистраль от Хамина до Ваалимаа

Контейнерный грузооборот порта Котка, 2006-2013 гг.


Порты для российских

контейнерных грузов: Усть-Луга


Контейнерный грузооборот порта Усть-Луга, 2006-2013 гг.

• Первая очередь – 450 тыс. TEU

• Возможное развитие – более 2,0 млн. TEU


Хватит ли контейнеров на всех?


… пустующий контейнерный терминал

Вентспилс и Лиепая Силламяэ … грузооборот не превышает 20 тыс. TEU


Порты для российских

контейнерных грузов: БП СПб


Контейнерный грузооборот БП СПб, 2006-2013 гг.


Кто самый большой в Большом порту?


Структура контейнерного грузооборота терминалов в БП СПб (2013), в тыс. TEU

396,4 тыс. TEU

219,3 тыс. TEU

1083,9 тыс. TEU

711,4 тыс. TEU

Всего: 2514 тыс. TEU

= + + = 80%


Развитие Действующих терминалов

БП Санкт-Петербург


ОАО «Петролеспорт»

1200 => 1200-1500 тыс. TEU к 2014 г

ЗАО «ПКТ»

1350 => 1600 тыс. TEU (2014)

ЗАО «КТ Санкт-Петербург»

500 => 1500 тыс. TEU к 2016 г ООО «Моби Дик»: 220 => ~370 тыс. TEU

о. Котлин,

Кронштадт

ООО «Морской рыбный порт»: 0 => 150 тыс. TEU


ММПК «Бронка»


Порт Бронка «Феникс» («Форум») ~1400 тыс. TEU контейнеры

+2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы


Балтийские порты под угрозой


• Вступает в силу 2015 г.

• Рост стоимости бункерного топлива

на Балтике – 65-85%

• Рост стоимости фрахта на 40-80%

• В РФ нет массового производства

низкосернистого топлива (с

содержанием серы менее 0,1%)

• Альтернативные способы решения

проблемы (скрубберы, LNG-

бункеровка) не спасают ситуацию

• В ЕС прогнозируется переход части

грузопотоков на автомобильный

транспорт

Приложение VI Конвенции MARPOL по ограничению содержания серы в судовом топливе

Альтернатива Балтике: порт Мурманск? Новороссийск? Восточный?


Драйвер роста грузооборота - уголь


Уголь

Динамика грузооборота российского угля в Балтийском бассейне в период с 2008 – 2013 гг.

Выборг Высоцк

Калининград Санкт-Петербург

Усть-Луга

Вентспилс Рига

Таллинн

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013

млн. т. Таллинн

Лиепая

Рига

Вентспилс

Усть-Луга

Санкт-Петербург

Калининград

Высоцк

Выборг

Российский уголь – основа угольного грузооборота балтийских портов Объем перевалки российского угля в портах Балтики и доля российского грузопотока

Порт Объем перевалки угля в порту Доля в общем объеме перевалки угля на Балтике, % Транзит российского угля Доля российских грузов, %

Выборг 0,56 1% 0,56 100% Высоцк 4,91 11% 4,91 100%

Калининград 0,49 1% 0,49 100% Усть-Луга 17,96 40% 17,96 100% Вентспилс 7,31 16% 6,03 83%

Рига 14,04 31% 14,04 100% Таллинн 0,07 0% 0,07 100%

Итого 45,34 44,06


Порт Мурманск

Структура грузооборота

Мурманского порта за 2013 г. в тыс. т.


3210,9

13090,1

2693,3

302,6 132,2

255,2

575,3

8941,7

2043,4

руда уголь, кокс мин. удобрения

цветные металлы металлолом рефгрузы

контейнеры в тн нефть нефте-продукты руда

уголь

удобрения и апатиты

генеральные грузы контейнеры

нефть

нефтепродукты

24,37

35,26

32,68

25,65 23,64

31,34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2008 2009 2010 2011 2012 2013

руда уголь удобрения и апатиты

генеральные грузы контейнеры нефть

нефтепродукты итого

Динамика грузооборота порта

Мурманск в период с 2008 – 2013 гг.

Крупнейший порт Арктического бассейна – Мурманск.

Движущая сила развития – уголь и нефть.


Строительство угольного терминала

ООО «Морской торговый порт Лавна»


Терминал в Лавне – наиболее конкурентоспособный проект в Арктическом бассейне

Характеристики терминала:

Инвестор – ОАО «УК Кузбассразрезуголь»

Проведен полный комплекс инженерных изысканий, разработан проект акватории и

гидротехнических сооружений (ГТС)

Ведется разработка рабочей документации

Начало строительства в 2013 г.

1 очередь – 6 млн. т – конец 2015 г.

2 очередь – 12 млн. т – 2018 г.

3 очередь – 18 млн. т – 2022 г. (???)

Проект предусматривает строительство

железнодорожных путей от станции

Выходной до нового угольного

терминала Лавна протяженностью

порядка 40 км, а также железно-

дорожного моста через Кольский залив.

Глубины у причала – 20 м, прием судов

дедвейтом до 150 тыс. т


Минеральные удобрения

• Структура грузооборота минеральных удобрений в

Балтийском бассейне в 2013 г. в млн. т.


9% 6%

40% 28%

3% 2% 4%

8% Вентспилс

Рига

Клайпеда

БП Санкт-Петербург

Выборг

Усть-Луга

Котка

Таллинн

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Объем пеервалки Балтийского бассейна порты России порты Прибалтики

• Доля российских портов в период с

2008 – 2013 гг. остается стабильной,

на 2013 г. она составляет 53%.

• График объема перевалки Балтийского

бассейна и портов Прибалтики в период

2008 – 2013 гг., в тыс. т


Проект терминала

ОАО «МХК «Еврохим» в Усть-Луге


Проектная мощность:

Основные характеристики терминала:

площадь территории – 21 га,

в т.ч. около 17 га – намывная территория

3 причала длиной 773,2 м

2 склада вместимостью по 100 тыс. м3

глубины у причалов – 16,0 м

0 2 4 6 8

1 этап

2 этап

полное развитие

Проектная мощность, млн. тонн

Номенклатура:

Карбамид

Аммофос

Хлористый калий

Терминал

ОАО «МХК

Еврохим» 2014 г.

Реализация проекта задерживается.


Перевалка нефти – на спаде


• Объем перевалки нефти в Балтийском бассейне сокращается

• Последние проекты ОАО «АК «Транснефть» повлияли на распределение

объемов по бассейнам …

• Происходит переориентация грузопотока на Восток

• Растут объемы переработки на внутреннем рынке

грузопотоки в порты северозападного региона кто в...

Technology