Аналитика для Астрабанка
DESCRIPTION
Анализ поведения потребителей депозитов, обзор рынка депозитов.TRANSCRIPT
![Page 1: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/1.jpg)
Аналитика и рекомендации
![Page 2: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/2.jpg)
Рынок депозитов Украины
![Page 3: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/3.jpg)
Вывод: Объём депозитов физ. лиц сократился незначительно.
Общий объём депозитов сократился на 8,4%, до 327,7 млрдгрн.:
Из них в валюте сократился 2,1%(до 154 млрд)Из них в гривне сократился на 13,3%( до 174 млрд)
Общий объём депозитов физ лиц сократился на 1,9%, до 211,4 млрдгрн.
Общий объём депозитов юр.лиц сократился на 18,1 %, до 116,3 млрд грн.
Монетарный обзор НБУ за 2009 год
Текущее состояние рынка депозитов
![Page 4: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/4.jpg)
Какие депозиты выбирает потребитель
Предпочтения сместились в пользу депозитов в валюте.
Количество депозитов(физ. лиц) в иностранной валюте увеличилосьна 4,7%.Количество депозитов(физ. лиц) в гривне сократилось на 8,5%.
В структуре срочных депозитовдолгосрочные депозитысократились с 44,4 до 24%.
Монетарный обзор НБУ за 2009 год
![Page 5: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/5.jpg)
Прогноз
2007 до 2006; січень;
47,8
2007 до 2006; лютий;
49,9
2007 до 2006;
березень; 51,2
2007 до 2006; квітень;
48,6
2007 до 2006;
травень; 48,3
2007 до 2006;
червень; 50,6
2007 до 2006; липень;
50,7
2007 до 2006;
серпень; 52,4
2007 до 2006;
вересень; 52,9
2007 до 2006;
жовтень; 53,7
2007 до 2006;
листопад; 55,2
2007 до 2006;
грудень; 54,1
2008 до 2007; січень;
54,3
2008 до 2007; лютий;
54,2
2008 до 2007;
березень; 53,7
2008 до 2007; квітень;
57,2
2008 до 2007;
травень; 55,4
2008 до 2007;
червень; 54,32008 до
2007; липень; 50,4
2008 до 2007;
серпень; 47,5
2008 до 2007;
вересень; 44,2
2008 до 2007;
жовтень; 33,6
2008 до 2007;
листопад; 33,2
2008 до 2007;
грудень; 30,42009 до 2008; січень;
22,62009 до 2008; лютий;
11,5
2009 до 2008;
березень; 5,6
2009 до 2008;
квітень; 2,4
2009 до 2008;
травень; 2,6
2009 до 2008;
червень; 1,4
2009 до 2008;
липень; 1,5
2009 до 2008;
серпень; 0,92009 до
2008; вересень; -
0,8
2009 до 2008;
жовтень; 4,8
2009 до 2008;
листопад; 0,9
При
ріст
до
відп
овід
ного
пер
іоду
м
инул
ого
року
, від
сот
ків
2007 до 2006 2008 до 2007 2009 до 2008
По данным АУБ рост объёмадепозитов физ. лиц в 2010 годусоставит около 10-15%(от 21 млрд – до 30 млрд грн).
Причины, по мнениюпредседателя Правления OTP Bank Дмитрия Зинкова, обусловлены восстановившимся доверием к денежным институтам со стороны населения.
Прогноз – благоприятный.
Обзор основных показателей банков входящих в АУБ
![Page 6: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/6.jpg)
Количество наличных денег выросло до 157 млрд грн.
В структуре денег преобладает наличные деньги и краткосрочные депозиты.
Денежные агрегаты
Люди отдают предпочтение наличке и краткосрочным кредитам.
Монетарный обзор НБУ за 2009 год
![Page 7: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/7.jpg)
"Почти треть украинцевпланирует в ближайшие полгода положить деньги на депозит либо на сберегательный или накопительный счет.
Это результаты апрельского опроса жителей городов с населением 100 тысяч и больше, и среднемесячным доходом от 3 тыс. грн на члена семьи.
Исследование Touchpoll Ukraine
![Page 8: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/8.jpg)
Резюме
Кризис не привел к существенному снижению депозитов физ. лиц.
В 2009 году объём депозитов в иностранной валюте показал позитивную динамику в отличие от гривневых депозитов.
Почти треть украинцев в больших городах планирует сделать вклады.
В 2010 году объём депозитов вырастет до 32 млрд грн.
![Page 9: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/9.jpg)
Срочность
Валю
та Ин.
вал
.Гр
н
краткосрочный долгосрочные
? ?
????
? ??
??
?
Задача: В этот квадрат мы должны вписать аудиторию: понимая ее мотивацию и поведение . И после предложить им правильную коммуникацию.
Что нужно продвигать в 2010
![Page 10: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/10.jpg)
Анализ целевой аудитории
![Page 11: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/11.jpg)
Депозиты
В условиях кризиса, люди столкнулись с необходимостью правильной личной финансовой стратегии. И депозиты являются знакомым, проверенным инструментом.
Главная проблема: Какой банк выбрать?
Неожиданно люди осознали то, что депозит – это своего рода необходимость в современном мире.
Исследование TouchPoll Ukraine
![Page 12: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/12.jpg)
Важной стала надежность
Люди ориентируются на сохранность, а не на прирост сбережений.
![Page 13: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/13.jpg)
В первом полугодии 2009 года самый мощный рост депозитов наблюдался по банкам первой группы классификации НБУ, которая объединяет крупнейшие банки Украины. Общий объем остатков по депозитным счетам физических лиц в банках этой группы увеличился на 6,1%.Лидером по приросту депозитов стали: Приватбанк, Ощадбанк, Райфазейн.
Исследование banker.ua
Украинцы доверяю большим банкам.
Динамика депозитов:
+6,1% банков I группы по классификации НБУ
Каким банкам доверяют украинцы
![Page 14: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/14.jpg)
Каким банкам доверяют украинцы
«Счастливчиками» стали банки с иностранным капиталом – «otpBank», «ВТБ Банк», «Universal Bank», «Unicredit Bank» и «ErsteBank». По итогам года- рост депозитов -50-60% .
«Неудачниками», по итогам года, стали в основном банки с украинским капиталом, которым не удалось остановить отток средств –«Финансы и Кредит», «Имэкс-банк» и другие.
Украинцы предпочитают доверять банкам с иностранным капиталом и сильной материнской структурой.
Динамика депозитов:
+50% прирост к депозитным портфелям иностранных банков
Исследование banker.ua
![Page 15: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/15.jpg)
Большой банк в Украине
Большой в Европе
Иностранный
Потребитель
Главное – это сохранность
Процент может быть не большим
![Page 16: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/16.jpg)
«Украинское» – это не аргумент «за»
Это вообще лохотрон
Высокий процент – не вызывает доверия
Пример неправильного макета
Это хороший пример плохого макета
![Page 17: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/17.jpg)
Рекомендации
![Page 18: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/18.jpg)
Возможный дефолт Греции
Создать комитет (или скоординироваться с Греческой Торговой Палатой в Украине) из греческих финансовых компаний.
Цель: запустить пиар-кампанию «если в Греции будет дефолт - то с греческими банками (финансовыми компаниями) ничего не случится».
Причина:Ухудшение финансовой репутации Греции повлияет на репутацию греческих банков.
Общая PR-акция для греческих компаний.
![Page 19: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/19.jpg)
Сообщения для PR:• Выдача депозитов во время кризиса.
• Развитие во время кризиса.
• Хорошие финансовые показатели (41место по фин. результату и 26 место по активам).
• Сильная позиция в автокредитах.
PR-поддержка непосредственно Астра-банка
Цель: Астра Банк – это надежный банк.
![Page 20: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/20.jpg)
Возможные варианты продуктов
![Page 21: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/21.jpg)
Депозит«Абсолютнаясвобода»
![Page 22: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/22.jpg)
Предпосылка / Инсайт
У Астра-банка есть депозит “Свобода” – пополнение и снятиеденег со счета в гривне.
На крайне нестабильном валютном рынке люди боятся хранить деньги не только в гривне, но и в одной валюте.
![Page 23: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/23.jpg)
Решение
Необходимо запустить новый для Астра-банка продукт –депозит «Абсолютная свобода».
Название услуги подчеркивает возможность а) свободногопополнения и снятия денег б) простой смены валюты вклада
Аналоги похожих продуктов на рынке Украины существуют, но в них всегда есть существенные ограничения на проведение обменных операций
![Page 24: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/24.jpg)
Предложение потребителю
• Депозитная программа, с не очень высокими процентными ставками (10% – гривна, 6-7% доллар и евро), с возможностью досрочного снятия части средств
• Возможность полной или частичной смены валюты вклада по текущему курсу обмена банка на день проведения операции.
• Смена валюты может проводиться в любой рабочий день недели, нет ограничений на кол-во транзакций
• Проведение операций через интернет-банкинг
![Page 25: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/25.jpg)
Ипотечная программа«Трішечки більше
житла»
![Page 26: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/26.jpg)
Предпосылка / Инсайт
У многих украинцев сейчас есть 30-60 тысяч долларов на покупку жилья.*
Люди ждут дополнительного падения рынка, чтобы купить немного большее по площадии находящееся в немного лучшем районе жилье
Они бы с удовольствием были бы готовы взять еще 20-30 тысяч долларов кредита, чтобы совершить лучшую покупку
По данным ricardo.com.ua, ipoteka.net
![Page 27: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/27.jpg)
Решение
Необходимо запустить новый для Астра-банка продукт –ипотечную программ «чуточку больше жилья»
Название услуги подчеркивает возможность купить с банком больше, чем без него
К тому же, другие банки неохотно кредитуют жилье и под достаточно высокиепроценты
![Page 28: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/28.jpg)
Предложение потребителю
• Ипотечная программа, с не очень высокимипроцентными ставками (до 17% – гривна, до 13% доллар и евро) под жилье.
• Потребитель обязательно должен внести 50-70% суммы стоимости покупаемого жилья.
• Максимальная сумма кредита –30-50 тыс. долларов.
• Срок кредитования – от 2 до 5 лет
![Page 29: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/29.jpg)
Программа лояльности«З компанією вигідніше!»
![Page 30: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/30.jpg)
Предпосылка / Инсайт
Корпоративные клиенты – это, сам по себе, уникальный канал коммуникаций с простыми людьми, –работниками компаний, частными клиентами
![Page 31: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/31.jpg)
Решение
Необходимо запустить новый продукт – программу «З компанією вигідніше!»
Название услуги подчеркивает объединение под одним продуктом потребностей корпоративных и частных клиентов
![Page 32: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/32.jpg)
Предложение потребителю
• Работникам компаний, являющихся корпоративными клиентами Астра-банка – особые условия для выдачи кредитов и привлечения депозитов
• Бонус +1% к любой действующей депозитной программе, или -1%на выдачу кредитов по действующим кредитным программам (% требуют доработки/просчета)
• Финансовые директора компаний получают еще более выгодныеусловия для депозитов и кредитов (к примеру, 1,5%)
![Page 33: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/33.jpg)
Как это будет работать
• Финансовый директор ознакамливается с условиями акции менеджерами банка
• Его персональная мотивация –улучшенные условия работы лично для него
• Ему выдается набор полиграфии, в котором описываются выгоды для работников его предприятия, которую он распространяет среди сотрудников
• Также высылается письмо по эл. почте, которое он может переслать коллегам
• Таким образом, услуги банка продвигаются изнутри компании, людьми, обладающими доверием
![Page 34: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/34.jpg)
Возможные сложности
• Непросто продуматьуниверсальные, в то же время выгодные как для банка, так и для клиентов условия программы лояльности
• Необходимо проводить серьезную работу, чтобы замотивировать сотрудников компаний продвигать услуги Астрабанка
![Page 35: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/35.jpg)
Резюме
Корп. сегмент
«С компанией выгоднее»
Ипотека
«Немного больше жилья»
Кредиты физ. лиц
«Автокредит»
Депозиты
«Абсолютная свобода»
![Page 36: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/36.jpg)
Возможные варианты сообщения
![Page 37: Аналитика для Астрабанка](https://reader036.vdocuments.site/reader036/viewer/2022081401/557eba65d8b42a1e438b52b6/html5/thumbnails/37.jpg)
Возможные варианты сообщения
Большие банки (в Украине) – большие проблемы.Астра – банк не большой поэтому у него не будет больших проблем. Более того в Европе он большой. Какие аргументы: Маленький банк –меньше рисковых операций Маленький банк – легко подержать материнской структуре. А что будет когда мы вырастем? Когда Вы вырастете поменяются куча факторов и актуальность для потребителя будет другой.
Астра-банк – инновационный (технологичный) банк. Подтверждаем двумя яркими новинками депозитом «Абсолютная свобода», «чуть больше жилища», «С компанией выгодно», а также картинками - они все в футуристическом стиле.