3 июня 2014 г.

О текущей ситуации в металлургической

отрасли и перспективах развития

Хороший Игорь Иванович

Вице-президент НП «Русская Сталь»

Председатель Управляющего Комитета НП «Русская Сталь» (от ОАО «Мечел»)

Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь»

О деятельности Некоммерческого Партнерства «Русская Сталь»

Федеральные

органы

исполнительной

власти

Правительство

Российской

Федерации

Торговые

представительства

Российской

Федерации за

рубежом

Национальные

отраслевые

ассоциации

смежных

отраслей

ОЭСР (Комитет

по стали)

Международные

отраслевые

ассоциации

(World Steel

Association и др.)

Прочие

металлурги-

ческие

предприятия

РФ

Комиссия

таможенного

союза (Евразийская

экономическая

комиссия)

98%

2%

Доля производства чугуна компаниями-членами НП "Русская Сталь" от общероссийского - 98%

90%

10%

Доля производства стали и проката компаниями-членами НП "Русская Сталь" от общероссийского - 90%

60%

40%

Доля производства труб компаниями-членами НП "Русская Сталь" от

общероссийского - 60%

2 Источник: НП «Русская Сталь»

3

НЛМК. Запуск Калужского электрометаллургического завода (июль 2013 г.)

Проектная мощность: 1,5 млн. т стали и 0,9 млн. т сортового и фасонного проката в год.

Объем инвестиций 1,15 млрд. долл.

Мечел. Запуск рельсобалочного стана на Челябинском мет. комбинате (июль 2013 г.)

Проектная мощность: 1,1 млн. т рельсов длиной до 100 м и фасонного проката в год.

Объем инвестиций 715 млн. долл.

Евраз. Модернизация рельсобалочного стана на Западно-Сибирском мет. комбинате

(октябрь 2013 г.)

Проектная мощность после реконструкции: 1,3 млн. т рельсов длиной до 100 м в год.

Объем инвестиций 520 млн. долл.

Северсталь. Запуск сортового завода в г. Балаково (декабрь 2013 г.)

Проектная мощность: 1,0 млн. т стали и 1,0 млн. т сортового и фасонного проката в год.

Объем инвестиций 700 млн. долл.

ТМК. Запуск дуговой сталеплавильной печи на Таганрогском металлургическом

заводе (август 2013 г.)

Проектная мощность: 950 тыс. т непрерывнолитой заготовки в год.

Объем инвестиций 250 млн. долл.

Источник: пресс-службы компаний

Все указанные проекты направлены, в основном, на удовлетворение внутреннего спроса.

Наиболее значимые события за последний год

2. «Вызовы», стоящие перед отечественной металлургией

4

2.1 Стагнация потребления на ключевом - внутреннем рынке

2.2 Опережающий рост мощностей в РФ, в частности – в сегменте строительного сорта

2.3 Снижение конкурентоспособности на мировом рынке за счет внешних факторов

2.1 Стагнация потребления на внутреннем рынке

5 Источник::Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, Металл-Курьер, НП «Русская Сталь»

4.5% 4.3%

3.4%

1.3%

0.5%

2.4% 2.2%

3.1%

8.2%

4.7%

2.6%

0.4%

1.0%

1.7% 1.6%2.0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2010 2011 2012 2013Оц 2014П 2015П 2016П 2017П

Темпы роста ВВП Темпы роста промышленного производства

Отрасль/сегмент

Строительство

Трубная промышленность

Метизы и металлоконструкции

Машины и оборудование

Бытовая техника

Автомобилестроение

Электрооборудование

Прочие

Итого

-7%

-1%

0%

1%

СГТР 13-17

2%

1%

1%

-4%

2%

Замедление экономики РФ переходит в рецессию:

рост ВВП в I-2014 - менее 1% (0,8%), основной прирост обеспечен отраслями ТЭК и эффектом девальвации рубля.

PMI последние 3 квартала находится ниже 50 п.п.

Причины замедления экономики носят фундаментальный характер и не имеют «быстрого» решения.

Реальными «драйверами» потребления металлопродукции остаются потребительский сектор и госзаказ.

Соответственно, в среднесрочной перспективе следует ожидать стагнацию потребления на внутреннем рынке – ключевом для российских металлургов.

Динамика основных макроэкономических индикаторов

Динамика основных потребляющих отраслей Видимое потребление металлопродукции в РФ, млн. т

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

факт прогноз

Другая металлопродукция Лист Сорт

2.2 Опережающий рост мощностей в стране (на примере строительного сорта)

6 Источник::Металл-Курьер, НП «Русская Сталь», пресс-службы компаний

Уже сейчас профицит мощностей по производству сорта строительного назначения составляет порядка 4,9 млн. т, география распределения мощностей неравномерна.

К 2020 году возможен ввод новых проектов с высокой вероятностью реализации, номинальной мощностью ~ 8,5 млн. т/год и производственным потенциалом ~ 7,7 млн. т/год. Все они ориентированы на внутренний рынок.

Видимое потребление строительного сорта по последним оценкам к 2020 г. вырастет лишь на ~ 2 млн. т.

Это неизбежно приведет к сокращению загрузки существующих мощностей и необходимости закрытия неэффективных производств.

Мощности по производству строительного сорта, млн. т

Новые проекты в сегменте строительного сорта Баланс: «мощности-видимое потребление» в РФ

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Строительный сортамент СУЩЕСТВУЮШИЕ мощности

Строительный сортамент НОВЫЕ мощности

Машиностроительный сортамент

Рельсобалочный сортамент

Катанка

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

С.Сталь-Бал. 2013 арм. 1 000 350 500 820 760 830 880 900

УГМК-тюмень 2013 арм. 550 193 275 451 418 457 485 495

Тульский КЗ 2013 арм. 240 72 96 120 120 120 128 135

СлавСталь 2014 арм. 350 53 175 298 315 315 336 336

НЛМК-Калуга * 2013 арм, фас 900 850 850 850 850 850 850 850Волжский ЭМЗ 2014 арм. 120 18 60 102 108 108 115 115

Армавирский МЗ 2015 арм. 450 0 68 225 383 405 432 432

Кулеб. ЭМЗ 2015 арм. 370 0 56 185 315 333 355 355

Абинский ЭМЗ 2015 арм, кат 300 0 45 150 255 270 288 288

Волгоцеммаш 2016 арм. 500 0 0 75 250 425 450 480

Южный стан 2016 арм. 450 0 0 68 225 383 405 432

Кореневский МЗ 2016 арм. 350 0 0 53 175 298 315 336

Донэлектросталь 2016 арм. 270 0 0 41 135 230 243 259

Хромбур 2016 арм. 250 0 0 38 125 213 225 240

Воронежский МЗ 2016 арм. 200 0 0 30 100 170 180 192

Дон-Металл 2016 арм. 160 0 0 24 80 136 144 154

АВ-сталь 2016 арм. 150 0 0 23 75 128 135 144

Тулачермет * 2016 арм.,фас.,кат. 1 500 0 0 38 1 050 1 500 1 500 1 500Метал и инн. 2018 арм. 350 0 0 0 0 53 56 60

Общий итог 8 460 1 535 2 124 3 588 5 738 7 221 7 522 7 703

* - базовая гипотеза по % загрузки новых мощностей в первые годы: 15/50/85/90, кроме НЛМК-Калуга и Тулачермет

Производст венный пот енциал*, т ыс. т оннПредприят ие

Год

зап.С орт амент

Мощност ь

т ыс. т онн

4,23,1

4,9 5,56,4

9,0 8,79,8 10,1 10,5

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

мл

н.т

н.

мощности профицит мощностей потребление

7 Источник: данные компаний

Тарифы естественных монополий не подконтрольны производителям.

Вопреки тенденциям развитых стран мира, тарифы в РФ постоянно растут, что снижает конкурентоспособность российских металлургов на внешнем рынке.

С учетом профицита предложения и снижения цен на мировом рынке сырья, металлопродукция РФ может оказаться неконкурентоспособной на внешнем рынке.

Сокращение экспортного потенциала на фоне ужесточения конкуренции внутри РФ может стать «фатальным» для отрасли.

2.3 Снижение конкурентоспособности на мировом рынке

Рост тарифов естественных монополий vs цена на прокат (2000 г. = 100)

184

507

1 009

474

0

200

400

600

800

1 000

1 200

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

г/к лист, FOB Black Seaэлектроэнергияприродный газж/д тарифы

Динамика цен на электроэнергию, центов за кВтч

4,4 4,3

6,1

6,8

6,57,0 7,3

6,8

4,8

6,3

6,3

4,7 5,05,6

13,9 13,9

12,5

9,68,6 9,0 8,7

6,3

5,9

7,5 8,3

7,78,4 8,7

0

4

8

12

16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014…

Бельгия

США

РФ(ЦФО)

РФ(УФО)

8

3 Действия отрасли в ответ на эти «вызовы»

Стагнация потребления на внутреннем рынке

Опережающий рост мощностей в стране

Разработка новых продуктов

Как пример : каркасы из балок/профильных труб взамен монолита и/или ЖБК

Импортозамещение

Как пример: рельсы ЕХ и Мечел, ТБД от ОМК/ТМК/Гр. ЧТПЗ.

Движение «вверх» по цепочке создания стоимости

полноценные сервис-центры вместо посреднических металлоторговых фирм;

заводы по производству металлоконструкций;

производство готовых изделий/модулей, а не п/ф - машиностроение/автопром.

Выход на новые рынки

Как пример: сертификация у иностранных производителей автокомпонентов.

Снижение конкурентоспособности

на мировом рынке

Внедрение новых эффективных технологий

Как пример: ПУТ на НЛМК и ЕХ; закрытие мартенов, напр.: - на ВМЗ.

Снижение затрат, подконтрольных предприятиям

Комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат по цепочке создания стоимости.

9

4 Роль государства в развитии отечественной металлургии

Стагнация потребления на внутреннем рынке

Опережающий рост мощностей в стране

4.1 Стимулирование потребляющих отраслей

Реализация инфраструктурных проектов

Повышение уровня локализации производства автокомпонентов и сборочного производства

Исполнение оборонного заказа и повышение обеспечение прозрачности выбора поставщиков

4.2 Стимулирование импортозамещения

Снижение конкурентоспособности

на мировом рынке

4.3 Поддержка инвестиционной деятельности и регулирование тарифов естественных монополий

10 Источник: Металл-Курьер, НП «Русская Сталь»

Основные импортеры проката и труб в РФ в 2013 г.

Г/к прокат27%

Арматура27%

Фасонный прокат

26%

Прочий прокат

20%

Г/к прокат10%

Прокат с покрытиями

61%

Бесшовные трубы

19%

Прочий прокат

10%

Украина

57% от

объема

импорта

13% от

объема

импорта

Китай Прочие

поставщики

30% от

объема

импорта

Прокат с покрытиями

48%

Рельсы16%

Фасонный прокат

9%

Прочий прокат

27%

На фоне замедления роста потребления в РФ импорт проката, наоборот, - постоянно растет.

Прокат, аналогичный импортируемому, в большинстве случаев производится или может производиться на российских мощностях.

Импортозамещение может существенно снизить давление избыточных мощностей на фоне стагнации потребления.

Эффективное импортозамещение требует реализации мер по защите от недобросовестной конкуренции:

Сокращение сроков расследования

Применение предварительных защитных мер

Использование ретроактивных защитных мер.

4.2 Стимулирование импортозамещения

Динамика импорта в РФ по некоторым видам проката (2009 г. = 100)

410

246

231

100

150

200

250

300

350

400

450

2009 2010 2011 2012 2013е

Арматура

Фасонный прокат

Лист с покрытием

11

СТАГНАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ – ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ЭТОТ ПРОЦЕСС БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ РОСТОМ ИЗБЫТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

РОСТ ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В СОЧЕТАНИИ СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НА СЫРЬЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ СТАНУТ:

ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТОВАРНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ

ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В МЕТАЛЛУРГИИ ОКАЖЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОХРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ И ЕЕ РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

Заключение