Полистирол в России4 market r epo rt co mpa ny Ежегодный обзор...

Полистирол в России2016

Ежегодный обзор www.mrcplast.ru

MARKETR E P O R T C O M P A N Y

4MARKETR E P O R T C O M P A N Y

Ежегодный обзор

Полистирол в России – 2016

Настоящий обзор предназначен для использования клиентами компании МаркетРепорт. Передача или воспроизведение каких–либо сведений из данного обзора длятретьей стороны без письменного согласия компании запрещается. Представленная вобзоре информация является субъективным мнением сотрудников Маркет Репорт иоснована на данных, собранных в доступных источниках. Маркет Репорт не несетникакой ответственности за последствия решений, принятых с использованиеминформации, представленной в настоящем обзоре.




Методология....................................................................................................................................

1. Оценка и прогноз экономических показателей в РФ .............................................................

1.1. Прогноз развития мировой экономики и влияние на Россию ............................................

1.2 Динамика производства и потребления в экономике России.............................................

1.3. Влияние факторов экономики на отрасль переработки полимеров .................................

2. Российский рынок полистирола и стирольных пластиков ....................................................

2.1 Текущее состояние рынка .......................................................................................................

2.2. Инвестиции в переработку полистирола..............................................................................

2.3 Вспенивание .............................................................................................................................

2.3.1 EPS-плиты ..............................................................................................................................

2.3.2 XPS-плиты ..............................................................................................................................

2.4 Литье ..........................................................................................................................................

2.4.1 Электротехника .....................................................................................................................

Телевизоры/Мониторы...................................................................................................................

2.4.2 Тара/упаковка ........................................................................................................................

2.5 Экструзия листа........................................................................................................................

2.5.1 Холодильники ........................................................................................................................

2.5.2 Тара/упаковка ........................................................................................................................

2.6 Связующие ................................................................................................................................

3. Внутреннее производство .........................................................................................................

3.1 Текущее состояние производства ПС и стирольных пластиков .......................................

3.2 Производство полистирола.....................................................................................................

ПС. Общие индикаторы рынка......................................................................................................

ПСС/М общие индикаторы рынка ................................................................................................

УПС/М: общие индикаторы рынка ...............................................................................................

ПСВ-С: общие индикаторы рынка ...............................................................................................

АБС: общие индикаторы рынка ...................................................................................................

Вспенивание. EPS: анализ потребления полистирола ............................................................

Вспенивание. XPS: анализ потребления полистирола .............................................................

Литье: анализ потребления полистирола ..................................................................................

Экструзия листа: анализ потребления полистирола ................................................................

Анализ производства полистирола .............................................................................................

Анализ импорта полистирола ......................................................................................................

Анализ экспорта полистирола .....................................................................................................

Рейтинг производителей полистирола .......................................................................................

Рейтинг марок полистирола .........................................................................................................

Рейтинг переработчиков полистирола .......................................................................................

Анализ работы крупнейших поставщиков полистирола ...........................................................




В обзоре представлен детальнейший анализ рынка полистирола и стирольныхпластиков в России. Мы предлагаем вам новый формат аналитики. Здесь текстоваячасть включает самые важные мысли (буллеты), написанные нашими аналитиками, ав приложении представлены все статистические показатели по рынку, которыетолько можно сгенерировать. В обзоре отражены основные тенденции на рынкеполистирола и стирольных пластиков в разрезе технологий, секторов и готовыхизделий. Все прогнозы составлены по секторам и технологиям переработки.Большое внимание уделено анализу инвестиций в производство и переработкуполистирола и стирльных пластиков.

Обзор включает анализ потребления, производства, экспорта-импорта полистирола истирольных пластиков в России в разрезе его видов, технологий переработки,потребителей, производителей и их марок, а также подробную статистику деятельностивсех крупных игроков рынка (производителей, трейдеров, поставщиков оборудования ипереработчиков) в каждом секторе переработки. Все данные приведены для 2007-2015годов. Мы продолжаем уникальную для СНГ практику представления рейтингов продажпервых 40 производителей полистирола и стирльных пластиков и первых 40 марок ПС. Вобзоре содержатся профайлы основных поставщиков ПС в России, а также представленрейтинг 50 крупнейших переработчиков полистирола и стирольных пластиков. В обзореВы также сможете найти ответы на вопросы:

· Как текущие макроэкономические факторы повлияли на рынок полистрола в 2015году, какие перспективы отрасли?

· Кто инвестировал в мощности по переработке полистирола и стирольных пластиков вкаждом секторе переработки?

· Сколько инвестировал в переработку полистирола каждый российский крупныйпереработчик? Какое оборудование он приобретал?

· В каких секторах инвесторы ожидают прироста потребления полистирола? Почему?

· Почему падает импорт ПС в Россию?

· Какие перспективы у экспорта росисйского полистирола?

· Как будет развиваться рынок до 2025 года? Прогноз потребления до 2025 года.

· Как отработали год крупные игроки рынка XPS? Как отразился на них кризис встроительном секторе?

· Как выглядит ТОП-20 переработчиков в каждом секторе? Кто входит в ТОП-50переработчиков полистирола и стирольных пластиков в целом?

· Какие именно марки полистирола предпочитают производители EPS и XPS и т.д.?

· Какие проекты по производству ПС и стирольных пластиков заявлены в России наближайшие несколько лет?

· Как развивается рынок АБС?

·




Список таблиц (приложения)

1. ПC. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт, производство,мощность

2. ПС. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт, производство,мощность, %

3. Динамика потребления ПС в разрезе видов ПС4. Динамика потребления ПС в разрезе технологий5. Внутренние поставки ПС по регионам в отчетном периоде6. Динамика инвестиций в переработку ПС в разрезе технологий,

кол-во7. Динамика инвестиций в переработку ПС в разрезе технологий,

тыс. дол.8. Динамика инвестиций в переработку ПС в разрезе технологий,

тыс. дол. в отчетном периоде9. Ввод новых мощностей по переработке ПС в разрезе

технологий10. Мощности нарастающим итогом по переработке ПС в разрезе

технологий11. Ввод новых мощностей по переработке ПС по регионам12. ПСС/М. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность13. ПСС/М. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность, %14. Динамика потребления ПСС/М в разрезе технологий15. Внутренние поставки ПСС/М по регионам в отчетном периоде16. Поставщики ПСС/М17. Поставщики ПСС/М в отчетном периоде18. Переработчики ПСС/М19. Переработчики ПСС/М в отчетном периоде20. Рейтинг марок ПСС/М21. Рейтинг марок ПСС/М в отчетном периоде22. УПС/М. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность23. УПС/М. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность, %24. Динамика потребления УПС/М в разрезе технологий25. Внутренние поставки УПС/М по регионам в отчетном периоде26. Поставщики УПС/М27. Поставщики УПС/М в отчетном периоде28. Переработчики УПС/М29. Переработчики УПС/М в отчетном периоде30. Рейтинг марок УПС/М31. Рейтинг марок УПС/М в отчетном периоде32. ПСВ-С. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность33. ПСВ-С. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность, %34. Внутренние поставки ПСВ-С по регионам в отчетном периоде35. Поставщики ПСВ-С36. Поставщики ПСВ-С в отчетном периоде37. Переработчики ПСВ-С38. Переработчики ПСВ-С в отчетном периоде39. Рейтинг марок ПСВ-С40. Рейтинг марок ПСВ-С в отчетном периоде41. АБС. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность42. АБС. Общие индикаторы рынка. Импорт, экспорт,

производство, мощность, %43. Динамика потребления АБС в разрезе технологий44. Внутренние поставки АБС по регионам в отчетном периоде45. Поставщики АБС46. Поставщики АБС в отчетном периоде47. Переработчики АБС48. Переработчики АБС в отчетном периоде49. Рейтинг марок АБС50. Рейтинг марок АБС в отчетном периоде51. Вспенивание. EPS. Рейтинг переработчиков ПС52. Вспенивание. EPS. Анализ поставок ПС. Мощности ГИ53. Вспенивание. EPS. Анализ поставок ПС. Импорт, экспорт,

производство, мощность54. Вспенивание. Анализ поставок EPS. ПС. Импорт, экспорт,

производство, мощность, %55. Вспенивание. EPS. Поставщики ПСВ-С56. Вспенивание. EPS. Поставщики ПСВ-С в отчетном периоде57. Вспенивание. EPS. Рейтинг марок ПСВ-С58. Вспенивание. EPS. Внутренние поставки по регионам в

отчетном периоде59. Вспенивание. EPS. ТОП-20 потребителей ПСВ-С60. Вспенивание. EPS. ТОП-20 потребителей ПСВ-С в отчетном

периоде61. Вспенивание. EPS. Ввод новых мощностей по переработке ПС

по видам ГИ, кол-во линий

62. Вспенивание. EPS. Инвестиции в переработку по видам ГИ,тыс. дол.

63. Вспенивание. EPS. Ввод новых мощностей по производству ГИ64. Вспенивание. EPS. Мощности по производсту ГИ нарастающим

итогом65. Вспенивание. EPS. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Количество линий66. Вспенивание. EPS. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Стоимость линий67. Вспенивание. EPS. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Ввод новых мощностей68. Вспенивание. EPS. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Текущие мощности нарастающим69. Вспенивание. EPS. Ввод новых мощностей по переработке ПС

по регионам70. Вспенивание. EPS. Мощности по переработке ПС

нарастающим итогом по регионам71. Вспенивание. EPS. ТОП-20 поставщиков оборудования. Кол-во

линий72. Вспенивание. EPS. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Стоимость линий73. Вспенивание. EPS. ТОП-20 поставщиков оборудования. Ввод

новых мощностей74. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Количество линий75. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Стоимость линий76. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Ввод новых мощностей77. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Текущие мощности нараст78. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Кол-во линий79. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Стоимость линий80. Вспенивание. EPS-плиты. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Ввод новых мощностей81. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Количество линий82. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Стоимость линий83. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Ввод новых мощностей84. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Текущие мощности нар85. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 поставщиков

оборудования. Кол-во линий86. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 поставщиков

оборудования. Стоимость линий87. Вспенивание. EPS-упаковка. ТОП-10 поставщиков

оборудования. Ввод новых мощностей88. Вспенивание. XPS-плиты. Рейтинг переработчиков ПС89. Вспенивание. XPS-плиты. Анализ поставок ПС. Мощности ГИ90. Вспенивание. XPS-плиты. Анализ поставок ПС.Импорт,

экспорт, производство, мощность91. Вспенивание. XPS-плиты. Анализ поставок ПС. Импорт,

экспорт, производство, мощность, %92. Вспенивание. XPS-плиты. Поставщики ПСС/М93. Вспенивание. XPS-плиты. Поставщики ПСС/М в отчетном

периоде94. Вспенивание. XPS-плиты. Рейтинг марок ПСС/М95. Вспенивание. XPS-плиты. Внутренние поставки по регионам в

отчетном периоде96. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 потребителей ПСС/М97. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 потребителей ПСС/М в

отчетном периоде98. Вспенивание. XPS-плиты. Ввод новых мощностей по

переработке ПС по регионам99. Вспенивание. XPS-плиты. Мощности по переработке ПС

нарастающим итогом по регионам100. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Количество линий101. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Стоимость линий102. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Ввод новых мощностей103. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Текущие мощности нараст104. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Кол-во линий




105. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 поставщиков оборудования.Стоимость линий

106. Вспенивание. XPS-плиты. ТОП-20 поставщиков оборудования.Ввод новых мощностей

107. Литье. Рейтинг переработчиков ПС108. Литье. Анализ поставок ПС. Мощности ГИ109. Литье. Анализ поставок ПС. Импорт, экспорт, производство,

мощность110. Литье. Анализ поставок ПС. Импорт, экспорт, производство,

мощность, %111. Литье. Потребление ПС в разрезе видов112. Литье. Поставщики ПС113. Литье. Поставщики ПС в отчетном периоде114. Литье. Поставщики УПС/М115. Литье. Поставщики УПС/М в отчетном периоде116. Литье. Поставщики ПСС/М117. Литье. Поставщики ПСС/М в отчетном периоде118. Литье. Поставщики АБС119. Литье. Поставщики АБС в отчетном периоде120. Литье. Рейтинг марок ПС121. Литье. Рейтинг марок УПС/М122. Литье. Рейтинг марок ПСС/М123. Литье. Рейтинг марок АБС124. Литье. Внутренние поставки по регионам в отчетном периоде125. Литье. ТОП-20 потребителей ПС126. Литье. ТОП-20 потребителей ПС в отчетном периоде127. Литье. ТОП-20 потребителей УПС/М128. Литье. ТОП-20 потребителей УПС/М в отчетном периоде129. Литье. ТОП-20 потребителей ПСС/М130. Литье. ТОП-20 потребителей ПСС/М в отчетном периоде131. Литье. ТОП-20 потребителей АБС132. Литье. ТОП-20 потребителей АБС в отчетном периоде133. Литье. Ввод новых мощностей по переработке ПС по видам ГИ,

кол-во линий134. Литье. Инвестиции в переработку по видам ГИ, тыс. дол.135. Литье. Ввод новых мощностей по производству ГИ136. Литье. Мощности по производсту ГИ нарастающим итогом137. Литье. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Количество линий138. Литье. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Стоимость линий139. Литье. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Ввод новых мощностей140. Литье. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Текущие мощности нарастающим итогом141. Литье. Ввод новых мощностей по переработке ПС по регионам142. Литье. Мощности по переработке ПС нарастающим итогом по

регионам143. Литье. ТОП-20 поставщиков оборудования. Кол-во линий144. Литье. ТОП-20 поставщиков оборудования. Стоимость линий145. Литье. ТОП-20 поставщиков оборудования. Ввод новых

мощностей146. Литье. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по инвестициям

в оборудование. Количество линий147. Литье. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по инвестициям

в оборудование. Стоимость линий148. Литье. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по инвестициям

в оборудование. Ввод новых мощностей149. Литье. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по инвестициям

в оборудование. Текущие мощности нараста150. Литье. Холодильники. ТОП-20 поставщиков оборудования. Кол-

во линий151. Литье. Холодильники. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Стоимость линий152. Литье. Холодильники. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Ввод новых мощностей153. Литье. Телевизоры. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Количество линий154. Литье. Телевизоры. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Стоимость линий155. Литье. Телевизоры. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Ввод новых мощностей156. Литье. Телевизоры. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Текущие мощности нарастающим157. Литье. Телевизоры. ТОП-20 поставщиков оборудования. Кол-во

линий158. Литье. Телевизоры. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Стоимость линий159. Литье. Телевизоры. ТОП-20 поставщиков оборудования. Ввод

новых мощностей160. Литье. Стиральные машины. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Количество линий161. Литье. Стиральные машины. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Стоимость линий162. Литье. Стиральные машины. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Ввод новых мощностей163. Литье.Стиральные машины. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Текущие мощности нарас

164. Литье. Стиральные машины. ТОП-20 поставщиковоборудования. Кол-во линий

165. Литье. Стиральные машины. ТОП-20 поставщиковоборудования. Стоимость линий

166. Литье. Стиральные машины. ТОП-20 поставщиковоборудования. Ввод новых мощностей

167. Экструзия листа. Рейтинг переработчиков ПС168. Экструзия листа. Анализ поставок ПС. Мощности ГИ169. Экструзия листа. Анализ поставок ПС. Импорт, экспорт,

производство, мощность170. Экструзия листа. Анализ поставок ПС. Импорт, экспорт,

производство, мощность, %171. Экструзия листа. Потребление ПС в разрезе видов172. Экструзия листа. Поставщики ПС173. Экструзия листа. Поставщики ПС в отчетном периоде174. Экструзия листа. Поставщики УПС/М175. Экструзия листа. Поставщики УПС/М в отчетном периоде176. Экструзия листа. Поставщики ПСС/М177. Экструзия листа. Поставщики ПСС/М в отчетном периоде178. Экструзия листа. Поставщики АБС179. Экструзия листа. Поставщики АБС отчетном периоде180. Экструзия листа. Рейтинг марок ПС181. Экструзия листа. Внутренние поставки по регионам в отчетном

периоде182. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей ПС183. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей ПС в отчетном

периоде184. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей УПС/М185. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей УПС/М в отчетном

периоде186. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей ПСС/М187. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей ПСС/М в отчетном

периоде188. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей АБС189. Экструзия листа. ТОП-20 потребителей АБС в отчетном

периоде190. Экструзия листа. Ввод новых мощностей по переработке по

видам ГИ, кол-во линий191. Экструзия листа. Инвестиции в переработку по видам ГИ, тыс.

дол.192. Экструзия листа. Ввод новых мощностей по производству ГИ193. Экструзия листа. Мощности по производсту ГИ нарастающим

итогом194. Экструзия листа. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Количество линий195. Экструзия листа. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Стоимость линий196. Экструзия листа.ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Ввод новых мощностей197. Экструзия листа. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Мощности нарастающим итогом198. Термоформование. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Количество линий199. Термоформование. ТОП-20 переработчиков по инвестициям в

оборудование. Стоимость линий200. Экструзия листа. Ввод новых мощностей по переработке ПС по

регионам201. Экструзия листа. Мощности по переработке ПС нарастающим

итогом по регионам202. Экструзия листа. ТОП-20 поставщиков оборудования. Кол-во

линий203. Экструзия листа. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Стоимость линий204. Экструзия листа. ТОП-20 поставщиков оборудования. Ввод

новых мощностей205. Термоформование. ТОП-20 поставщиков оборудования. Кол-во

линий206. Термоформование. ТОП-20 поставщиков оборудования.

Стоимость линий207. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Количество линий208. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Стоимость линий209. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Ввод новых мощн210. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Мощности211. Термоформование. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Количество линий212. Термоформование. Холодильники. ТОП-20 переработчиков по

инвестициям в оборудование. Стоимость линий213. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 поставщиков

оборудования. Кол-во линий214. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 поставщиков

оборудования. Стоимость линий215. Экструзия листа. Холодильники. ТОП-20 поставщиков

оборудования. Ввод новых мощностей




216. Термоформование. Холодильники. ТОП-20 поставщиковоборудования. Кол-во линий

217. Термоформование. Холодильники. ТОП-20 поставщиковоборудования. Стоимость линий

218. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 переработчиков поинвестициям в оборудование. Количество

219. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 переработчиков поинвестициям в оборудование. Стоимость

220. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 переработчиков поинвестициям в оборудование. Мощностсть

221. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 переработчиков поинвестициям в оборудование. Прирост

222. Термоформование. Тара/упаковка. ТОП-20 переработчиков поинвестициям в оборудование. Количество

223. Термоформование. Тара/упаковка. ТОП-20 переработчиков поинвестициям в оборудование. Стоимость

224. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 поставщиковоборудования. Кол-во линий

225. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 поставщиковоборудования. Стоимость линий

226. Экструзия листа. Тара/упаковка. ТОП-20 поставщиковоборудования. Ввод новых мощностей

227. Термоформование. Тара/упаковка. ТОП-20 поставщиковоборудования. Кол-во линий

228. Термоформование. Тара/упаковка. ТОП-20 поставщиковоборудования. Стоимость линий

229. Производство ПС по производителям230. Производство ПС по производителям в отчетном периоде231. Производство ПС по видам232. Мощности нарастающим итогом по производству ПС233. Производство ПСС/М по производителям234. Производство ПСС/М по производителям в отчетном период235. Производство ПСС/М по маркам236. Мощности нарастающим итогом по производству ПСС/М237. Производство УПС/М по производителям238. Производство УПС/М по производителям в отчетном периоде239. Производство УПС/М по маркам240. Мощности нарастающим итогом по производству УПС/М241. Производство ПСВ-С по производителям242. Производство ПСВ-С по производителям в отчетном периоде243. Производство ПСВ-С по маркам244. Мощности нарастающим итогом по производству ПСВ-С245. Производство АБС по производителям246. Производство АБС по производителям в отчетном периоде247. Производство АБС по маркам248. Мощности нарастающим итогом по производству АБС249. Динамика импорта ПС в разрезе видов ПС250. Динамика импорта ПС в разрезе технологий251. Импортные поставки ПС по производителям252. Импортные поставки ПС по маркам253. Импортные поставки ПС по регионам254. Импортные поставки ПСС/М по странам255. Импортные поставки ПСС/М по производителям256. Импортные поставки ПСС/М по маркам257. Импортные поставки ПСС/М по регионам258. Импортные поставки УПС/М по странам259. Импортные поставки УПС/М по производителям260. Импортные поставки УПС/М по маркам261. Импортные поставки УПС/М по регионам262. Импортные поставки ПСВ-С по странам263. Импортные поставки ПСВ-С по производителям264. Импортные поставки ПСВ-С по маркам265. Импортные поставки ПСВ-С по регионам266. Импортные поставки АБС по странам267. Импортные поставки АБС по производителям268. Импортные поставки АБС по маркам269. Импортные поставки АБС по регионам270. Импортные поставки САН по странам271. Импортные поставки САН по производителям272. Импортные поставки САН по производителям в отчетном

периоде273. Импортные поставки САН по маркам274. Импортные поставки САН по маркам в отчетном периоде275. Импортные поставки САН. потребление переработчиками276. Импортные поставки САН. потребление переработчиками в

отчетный период277. Импортные поставки САН по регионам278. Импортные поставки СБС по странам279. Импортные поставки СБС по производителям280. Импортные поставки СБС по производителям в отчетном

периоде281. Импортные поставки СБС по маркам282. Импортные поставки СБС по маркам в отчетном периоде283. Импортные поставки СБС. потребление переработчиками284. Импортные поставки СБС. потребление переработчиками в

отчетный период285. Импортные поставки СБС по регионам286. Динамика экспорта ПС в разрезе видов ПС

287. Экспортные поставки ПС по странам288. Экспортные поставки ПСС/М по производителям289. Экспортные поставки ПСС/М по маркам290. Экспортные поставки УПС/М по производителям291. Экспортные поставки УПС/М по маркам292. Экспортные поставки ПСВ-С по производителям293. Экспортные поставки ПСВ-С по маркам294. Экспортные поставки АБС по производителям295. Экспортные поставки АБС по маркам296. Рейтинг производителей ПС297. Рейтинг производителей ПСС/М298. Рейтинг производителей УПС/М299. Рейтинг производителей ПСВ-С300. Рейтинг производителей АБС301. Рейтинг производителей САН302. Рейтинг производителей СБС303. Рейтинг марок ПС304. Рейтинг марок ПСС/М305. Рейтинг марок УПС/М306. Рейтинг марок ПСВ-С307. Рейтинг марок АБС308. Рейтинг марок САН309. Рейтинг марок СБС310. Рейтинг переработчиков ПС311. Рейтинг переработчиков ПС по импорту312. Нижнекамскнефтехим. Внутренние поставки ПС по видам313. Нижнекамскнефтехим. Внутренние поставки ПС по

технологиям переработки314. Нижнекамскнефтехим. Внутренние поставки ПС по маркам315. BASF. Внутренние поставки ПС по видам316. BASF. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки317. BASF. Внутренние поставки ПС по маркам318. Styrolution. Внутренние поставки ПС по видам - копия319. Styrolution. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки - копия320. Styrolution. Внутренние поставки ПС по маркам - копия321. СНОС. Внутренние поставки ПС по видам322. СНОС Внутренние поставки ПС по технологиям переработки323. СНОС. Внутренние поставки ПС по маркам324. Loyal. Внутренние поставки ПС по видам325. Loyal. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки326. Loyal. Внутренние поставки ПС по маркам327. LG. Внутренние поставки ПС по видам328. LG. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки329. LG. Внутренние поставки ПС по маркам330. Ангарский ЗП. Внутренние поставки ПС по видам331. Ангарский ЗП. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки332. Ангарский ЗП. Внутренние поставки ПС по маркам333. Styrochem. Внутренние поставки ПС по видам334. Styrochem. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки335. Styrochem. Внутренние поставки ПС по маркам336. Dow. Внутренние поставки ПС по видам337. Dow. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки338. Dow. Внутренние поставки ПС по маркам339. Samsung. Внутренние поставки ПС по видам340. Samsung. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки341. Samsung. Внутренние поставки ПС по маркам342. Shinho. Внутренние поставки ПС по видам343. Shinho. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки344. Shinho. Внутренние поставки ПС по маркам345. Polymeri Europa. Внутренние поставки ПС по видам346. Polymeri Europa. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки347. Polymeri Europa. Внутренние поставки ПС по маркам348. Ineos Nova. Внутренние поставки ПС по видам349. Ineos Nova. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки350. Ineos Nova. Внутренние поставки ПС по маркам351. Lanxess. Внутренние поставки ПС по видам352. Lanxess. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки353. Lanxess. Внутренние поставки ПС по маркам354. Стирол. Внутренние поставки ПС по видам355. Стирол. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки356. Стирол. Внутренние поставки ПС по маркам357. Wuxi. Внутренние поставки ПС по видам358. Wuxi. Внутренние поставки ПС по технологиям переработки359. Wuxi. Внутренние поставки ПС по маркам360. Total Petrochemicals. Внутренние поставки ПС по видам361. Total Petrochemicals. Внутренние поставки ПС по технологиям

переработки362. Total Petrochemicals. Внутренние поставки ПС по маркам

Ежегодный обзор10



Список диаграмм (приложения)

1. Расчетное потребление, тыс. т2. Производство, тыс. т3. Импорт, тыс. т4. Экспорт, тыс. т5. Загрузка мощностей, %6. Экспорт к производству, %7. Импорт к потреблению, %8. Нетто-импорт ПС, %9. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном периоде10. Производство, тыс. т. в отчетном периоде11. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде12. Экспорт, тыс. т. в отчетном периоде13. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %14. Экспорт к производству в отчетном периоде, %15. Импорт к потреблению в отчетном периоде, %16. Нетто-импорт17. Структура потребления ПС в разрезе видов ПС, 201018. Структура потребления ПС в разрезе видов ПС, 201319. Структура потребления ПС в разрезе видов ПС, 201220. Структура потребления ПС в разрезе видов ПС, 201521. Структура поставок ПС в разрезе технологий, 201022. Структура поставок ПС в разрезе технологий, 201323. Структура поставок ПС в разрезе технологий, 201224. Структура поставок ПС в разрезе технологий, 201525. Структура инвестиций в переработку ПС в разрезе технологий,

201026. Структура инвестиций в переработку ПС в разрезе технологий,



201529. Структура мощностей по переработке ПС в разрезе

технологий, 201030. Структура мощностей по переработке ПС в разрезе



технологий, 201533. Структура инвестиций в переработку ПС по регионам, 201034. Структура инвестиций в переработку ПС по регионам, 201335. Структура инвестиций в переработку ПС по регионам, 201236. Структура инвестиций в переработку ПС по регионам, 201537. Факторы роста рынка ПС. По видам ПС38. Факторы роста рынка ПС. По технологиям переработки39. Факторы роста рынка ПС. По регионам40. Факторы роста рынка ПС. Мощности переработки по

технологиям41. Факторы роста рынка ПС. По видам ПС - за отчетный период42. Факторы роста рынка ПС. По технологиям переработки - за

отчетный период43. Факторы роста рынка ПС. По регионам - за отчетный период44. Факторы роста рынка ПС. Мощности переработки по

технологиям - за отчетный период45. Факторы роста рынка ПС, %. По видам ПС46. Факторы роста рынка ПС, %. По технологиям переработки47. Факторы роста рынка ПС, %. По регионам48. Факторы роста рынка ПС, %. Мощности переработки по

технологиям49. Факторы роста рынка ПС, %. По видам ПС - за отчетный

период50. Факторы роста рынка ПС, %. По технологиям переработки - за

отчетный период51. Факторы роста рынка ПС, %. По регионам - за отчетный период52. Факторы роста рынка ПС, %. Мощности переработки по

технологиям - за отчетный период53. ПСС/М. Расчетное потребление, тыс. т54. ПСС/М. Производство, тыс. т55. ПСС/М. Импорт, тыс. т56. ПСС/М. Экспорт, тыс. т57. ПСС/М. Загрузка мощностей, %58. ПСС/М. Экспорт к производству, %59. ПСС/М. Импорт к потреблению, %60. ПСС/М. нетто импорт ПСС/М61. ПСС/М. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном периоде62. ПСС/М. Производство, тыс. т. в отчетном периоде63. ПСС/М. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде64. ПСС/М. Экспорт, тыс. т. в отчетном периоде65. ПСС/М. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %66. ПСС/М. Экспорт к производству в отчетном периоде, %67. ПСС/М. Импорт к потреблению в отчетном периоде, %

68. ПСС/М. нетто-экспорт69. Структура поставок ПСС/М в разрезе технологий, 201070. Структура поставок ПСС/М в разрезе технологий, 201371. Структура поставок ПСС/М в разрезе технологий, 201272. Структура поставок ПСС/М в разрезе технологий, 201573. Структура потребления ПСС/М в разрезе поставщиков, 201074. Структура потребления ПСС/М в разрезе поставщиков, 201375. Структура потребления ПСС/М в разрезе поставщиков, 201276. Структура потребления ПСС/М в разрезе поставщиков, 201577. Структура потребления ПСС/М в разрезе переработчиков),

201078. Структура потребления ПСС/М в разрезе переработчиков),



201581. Структура потребления ПСС/М в разрезе марок, 201082. Структура потребления ПСС/М в разрезе марок, 201383. Структура потребления ПСС/М в разрезе марок, 201284. Структура потребления ПСС/М в разрезе марок, 201585. УПС/М. Расчетное потребление, тыс. т86. УПС/М. Производство, тыс. т87. УПС/М. Импорт, тыс. т88. УПС/М. Экспорт, тыс. т89. УПС/М. Загрузка мощностей, %90. УПС/М. Экспорт к производству, %91. УПС/М. Импорт к потреблению, %92. УПС/М. нетто импорт УПС/М93. УПС/М. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном периоде94. УПС/М. Производство, тыс. т. в отчетном периоде95. УПС/М. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде96. УПС/М. Экспорт, тыс. т. в отчетном периоде97. УПС/М. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %98. УПС/М. Экспорт к производству в отчетном периоде, %99. УПС/М. Импорт к потреблению в отчетном периоде, %100. УПС/М. нетто-экспорт101. Структура поставок УПС/М в разрезе технологий, 2010102. Структура поставок УПС/М в разрезе технологий, 2013103. Структура поставок УПС/М в разрезе технологий, 2012104. Структура поставок УПС/М в разрезе технологий, 2015105. Структура потребления УПС/М в разрезе поставщиков, 2010106. Структура потребления УПС/М в разрезе поставщиков, 2013107. Структура потребления УПС/М в разрезе поставщиков, 2012108. Структура потребления УПС/М в разрезе поставщиков, 2015109. Структура потребления УПС/М в разрезе переработчиков),

2010110. Структура потребления УПС/М в разрезе переработчиков),



2015113. Структура потребления УПС/М в разрезе марок, 2010114. Структура потребления УПС/М в разрезе марок, 2013115. Структура потребления УПС/М в разрезе марок, 2012116. Структура потребления УПС/М в разрезе марок, 2015117. ПСВ-С. Расчетное потребление, тыс. т118. ПСВ-С. Производство, тыс. т119. ПСВ-С. Импорт, тыс. т120. ПСВ-С. Экспорт, тыс. т121. ПСВ-С. Загрузка мощностей, %122. ПСВ-С. Экспорт к производству, %123. ПСВ-С. Импорт к потреблению, %124. ПСВ-С. нетто импорт ПСВ-С125. ПСВ-С. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном периоде126. ПСВ-С. Производство, тыс. т. в отчетном периоде127. ПСВ-С. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде128. ПСВ-С. Экспорт, тыс. т. в отчетном периоде129. ПСВ-С. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %130. ПСВ-С. Экспорт к производству в отчетном периоде, %131. ПСВ-С. Импорт к потреблению в отчетном периоде, %132. ПСВ-С. нетто-экспорт133. Структура потребления ПСВ-С в разрезе поставщиков, 2010134. Структура потребления ПСВ-С в разрезе поставщиков, 2013135. Структура потребления ПСВ-С в разрезе поставщиков, 2012136. Структура потребления ПСВ-С в разрезе поставщиков, 2015137. Структура потребления ПСВ-С в разрезе переработчиков),

2010138. Структура потребления ПСВ-С в разрезе переработчиков),

2013




139. Структура потребления ПСВ-С в разрезе переработчиков),2012

140. Структура потребления ПСВ-С в разрезе переработчиков),2015

141. Структура потребления ПСВ-С в разрезе марок, 2010142. Структура потребления ПСВ-С в разрезе марок, 2013143. Структура потребления ПСВ-С в разрезе марок, 2012144. Структура потребления ПСВ-С в разрезе марок, 2015145. АБС. Расчетное потребление, тыс. т146. АБС. Производство, тыс. т147. АБС. Импорт, тыс. т148. АБС. Экспорт, тыс. т149. АБС. Загрузка мощностей, %150. АБС. Экспорт к производству, %151. АБС. Импорт к потреблению, %152. АБС. нетто импорт АБС153. АБС. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном периоде154. АБС. Производство, тыс. т. в отчетном периоде155. АБС. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде156. АБС. Экспорт, тыс. т. в отчетном периоде157. АБС. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %158. АБС. Экспорт к производству в отчетном периоде, %159. АБС. Импорт к потреблению в отчетном периоде, %160. АБС. нетто-экспорт161. Структура поставок АБС в разрезе технологий, 2010162. Структура поставок АБС в разрезе технологий, 2013163. Структура поставок АБС в разрезе технологий, 2012164. Структура поставок АБС в разрезе технологий, 2015165. Структура потребления АБС в разрезе поставщиков, 2010166. Структура потребления АБС в разрезе поставщиков, 2013167. Структура потребления АБС в разрезе поставщиков, 2012168. Структура потребления АБС в разрезе поставщиков, 2015169. Структура потребления АБС в разрезе переработчиков), 2010170. Структура потребления АБС в разрезе переработчиков), 2013171. Структура потребления АБС в разрезе переработчиков), 2012172. Структура потребления АБС в разрезе переработчиков), 2015173. Структура потребления АБС в разрезе марок, 2010174. Структура потребления АБС в разрезе марок, 2013175. Структура потребления АБС в разрезе марок, 2012176. Структура потребления АБС в разрезе марок, 2015177. Вспенивание. EPS. Расчетное потребление, тыс. т178. Вспенивание. EPS. Поставки отечетсвенного ПС, тыс. т179. Вспенивание. EPS. Импорт, тыс. т180. Вспенивание. EPS. Экспорт ПС, тыс. т181. Вспенивание. EPS. Загрузка мощностей ГИ, %182. Вспенивание. EPS. Доля прироста отечественного ПС в общем

росте, %183. Вспенивание. EPS. Доля импортного ПС, %184. Вспенивание. EPS. Доля отечественного ПС, %185. Вспенивание. EPS. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном

периоде186. Вспенивание. EPS. Поставки отеч. ПС, тыс. т. в отчетном

периоде187. Вспенивание. EPS. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде188. Вспенивание. EPS. Экспорт ПС, тыс. т. в отчетном периоде189. Вспенивание. EPS. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %190. Вспенивание. EPS. Доля прироста отечественного ПС в общем

росте в отчетном периоде, %191. Вспенивание. EPS. Доля импортного ПС в отчетном периоде, %192. Вспенивание. EPS. Доля отечественного ПС в отчетном

периоде, %193. Вспенивание. EPS. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2010194. Вспенивание. EPS. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2013195. Вспенивание. EPS. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2012196. Вспенивание. EPS. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2015197. Вспенивание. XPS. Расчетное потребление, тыс. т198. Вспенивание. XPS. Поставки отечетсвенного ПС, тыс. т199. Вспенивание. XPS. Импорт, тыс. т200. Вспенивание. XPS. Экспорт ПС, тыс. т201. Вспенивание. XPS. Загрузка мощностей ГИ, %202. Вспенивание. XPS. Доля прироста отечественного ПС в общем

росте, %203. Вспенивание. XPS. Доля импортного ПС, %204. Вспенивание. XPS. Доля отечественного ПС, %205. Вспенивание. XPS. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном

периоде206. Вспенивание. XPS. Поставки отеч. ПС, тыс. т. в отчетном

периоде207. Вспенивание. XPS. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде208. Вспенивание. XPS. Экспорт ПС, тыс. т. в отчетном периоде209. Вспенивание. XPS. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %210. Вспенивание. XPS. Доля прироста отечественного ПС в общем

росте в отчетном периоде, %211. Вспенивание. XPS. Доля импортного ПС в отчетном периоде, %212. Вспенивание. XPS. Доля отечественного ПС в отчетном

периоде, %213. Литье. Расчетное потребление, тыс. т

214. Литье. Поставки отечетсвенного ПС, тыс. т215. Литье. Импорт, тыс. т216. Литье. Экспорт, тыс. т217. Литье. Загрузка мощностей ГИ, %218. Литье. Доля прироста отечественного ПC в общем росте, %219. Литье. Доля импортного ПC, %220. Литье. Доля отечественного ПС, %221. Литье. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном периоде222. Литье. Поставки отеч. ПС, тыс. т. в отчетном периоде223. Литье. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде224. Литье. Экспорт, тыс. т. в отчетном периоде225. Литье. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %226. Литье. Доля прироста отечественного ПС в общем росте в

отчетном периоде, %227. Литье. Доля импортного ПС в отчетном периоде, %228. Литье. Доля отечественного ПС в отчетном периоде, %229. Литье. Структура потребления ПС в разрезе видов, 2010230. Литье. Структура потребления ПС в разрезе видов, 2013231. Литье. Структура потребления ПС в разрезе видов, 2012232. Литье. Структура потребления ПС в разрезе видов, 2015233. Литье. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2010 г.234. Литье. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2013 г.235. Литье. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2012 г.236. Литье. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2015 г.237. Экструзия листа. Расчетное потребление, тыс. т238. Экструзия листа. Поставки отечетсвенного ПС, тыс. т239. Экструзия листа. Импорт, тыс. т240. Экструзия листа. Экспорт ПС, тыс. т241. Экструзия листа. Загрузка мощностей ГИ, %242. Экструзия листа. Доля прироста отечественного ПС в общем

росте, %243. Экструзия листа. Доля импортного ПС, %244. Экструзия листа. Доля отечественного ПС, %245. Экструзия листа. Расчетное потребление, тыс. т. в отчетном

периоде246. Экструзия листа. Поставки отеч. ПС, тыс. т. в отчетном периоде247. Экструзия листа. Импорт, тыс. т. в отчетном периоде248. Экструзия листа. Экспорт ПС, тыс. т. в отчетном периоде249. Экструзия листа. Загрузка мощностей в отчетном периоде, %250. Экструзия листа. Доля прироста отечественного ПС в общем

росте в отчетном периоде, %251. Экструзия листа. Доля импортного ПС в отчетном периоде, %252. Экструзия листа. Доля отечественного ПС в отчетном периоде,

%253. Экструзия листа. Структура потребления ПС в разрезе видов,

2010254. Экструзия листа. Структура потребления ПС в разрезе видов,



2015257. Экструзия листа. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2010258. Экструзия листа. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2013259. Экструзия листа. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2012260. Экструзия листа. Инвестиции в переработку по виду ГИ, 2015261. Структура производства ПС по производителям. 2010262. Структура производства ПС по производителям. 2013263. Структура производства ПС по производителям. 2012264. Структура производства ПС по производителям. 2015265. Структура производства ПС по видам ПС. 2010266. Структура производства ПС по видам ПС. 2013267. Структура производства ПС по видам ПС. 2012268. Структура производства ПС по видам ПС. 2015269. Структура производства ПСС/М по производителям. 2010270. Структура производства ПСС/М по производителям. 2013271. Структура производства ПСС/М по производителям. 2012272. Структура производства ПСС/М по производителям. 2015273. Структура производства ПСС/М по маркам. 2010274. Структура производства ПСС/М по маркам. 2013275. Структура производства ПСС/М по маркам. 2012276. Структура производства ПСС/М по маркам. 2015277. Структура производства УПС/М по производителям. 2010278. Структура производства УПС/М по производителям. 2013279. Структура производства УПС/М по производителям. 2012280. Структура производства УПС/М по производителям. 2015281. Структура производства УПС/М по маркам. 2010282. Структура производства УПС/М по маркам. 2013283. Структура производства УПС/М по маркам. 2012284. Структура производства УПС/М по маркам. 2015285. Структура производства ПСВ-С по производителям. 2010286. Структура производства ПСВ-С по производителям. 2013287. Структура производства ПСВ-С по производителям. 2012288. Структура производства ПСВ-С по производителям. 2015289. Структура производства ПСВ-С по маркам. 2010290. Структура производства ПСВ-С по маркам. 2013291. Структура производства ПСВ-С по маркам. 2012




292. Структура производства ПСВ-С по маркам. 2015293. Структура производства АБС по производителям. 2010294. Структура производства АБС по производителям. 2013295. Структура производства АБС по производителям. 2014296. Структура производства АБС по производителям. 2015297. Структура производства АБС по маркам. 2010298. Структура производства АБС по маркам. 2013299. Структура производства АБС по маркам. 2014300. Структура производства АБС по маркам. 2015301. Структура импорта ПС в разрезе видов, 2010302. Структура импорта ПС в разрезе видов, 2013303. Структура импорта ПС в разрезе видов, 2014304. Структура импорта ПС в разрезе видов, 2015305. Структура импорта ПС в разрезе технологий, 2010306. Структура импорта ПС в разрезе технологий, 2013307. Структура импорта ПС в разрезе технологий, 2014308. Структура импорта ПС в разрезе технологий, 2015309. Импортные поставки ПС по странам, 2010310. Импортные поставки ПС по странам, 2013311. Импортные поставки ПС по странам, 2014312. Импортные поставки ПС по странам, 2015313. Структура импорта ПСС/М по странам, 2010314. Структура импорта ПСС/М по странам, 2013315. Структура импорта ПСС/М по странам, 2014316. Структура импорта ПСС/М по странам, 2015317. Структура импорта УПС/М по странам, 2010318. Структура импорта УПС/М по странам, 2013

319. Структура импорта УПС/М по странам, 2014320. Структура импорта УПС/М по странам, 2015321. Структура импорта ПСВ-С по странам, 2010322. Структура импорта ПСВ-С по странам, 2013323. Структура импорта ПСВ-С по странам, 2014324. Структура импорта ПСВ-С по странам, 2015325. Структура импорта АБС по странам, 2010326. Структура импорта АБС по странам, 2013327. Структура импорта АБС по странам, 2014328. Структура импорта АБС по странам, 2015329. Структура импорта САН по странам, 2010330. Структура импорта САН по странам, 2013331. Структура импорта САН по странам, 2014332. Структура импорта САН по странам, 2015333. Структура импорта СБС по странам, 2010334. Структура импорта СБС по странам, 2013335. Структура импорта СБС по странам, 2014336. Структура импорта СБС по странам, 2015337. Структура экспорта ПС в разрезе видов, 2010338. Структура экспорта ПС в разрезе видов, 2013339. Структура экспорта ПС в разрезе видов, 2014340. Структура экспорта ПС в разрезе видов, 2015341. Экспортные поставки ПС по странам, 2010342. Экспортные поставки по странам, 2013343. Экспортные поставки ПС по странам, 2014344. Экспортные поставки по странам, 2015



Перечень упоминаемых компаний

1. A.Sсhulman2. A+G Extrusion Technology3. Abifor4. ABM Formtec5. Acma6. Adolf Illig Maschinenbau7. Afros8. Agakim9. Akka10. Akzo Nobel11. Alashankou Dinghua12. Albemarle13. Alberdingk14. Allios15. Alpha Sweden16. Alsom17. Altec18. AMIS19. AMS Gbmbh20. Amut21. API SpA22. Apsol23. Arburg24. Argon Kimya25. Aseg Galloni26. Asian Plastic Machinery27. Aspokem28. Automa29. Barak30. Barmag31. BASF32. Battenfeld33. Bausano34. Bayer35. BC Foam36. Beier Machinery37. Beijing Ico Science & Technology38. Bekum39. Belor40. Berlingtoun Machinery41. Bernhard Ide GmbH42. Berstorff43. Bim Finland44. Blake45. Blake Kunstoffproduktion46. Blue Ocean Int47. BM Biraghi48. BMB49. Boruser50. Boruser Plastik51. Brabender52. Brampton Engineering53. Brown54. Buse Gastek55. Buss56. Caccia Engineering57. Cannon58. Carlassara59. Casspos60. Chang ta Chia61. Changsha Aulen HiTech Co Ltd62. CHANGZHOU63. Changzhou Hengcheng Plastic

Machinery64. Chao Wei65. Chen De Plastics Machinery66. Chen Hsong Machinery67. Chengda68. Chenshong69. Chevron Phillips70. Chi Chang Machinery71. Chi Mei72. Chin Fah Machinery73. China74. China East resources75. ChodosChodov76. Chyi Yang Industrial77. Ciba78. Cincinnati Extrusion

79. CKT Kunststoff VerarbeiungsTechnik GMBX

80. Clariant81. Comi82. Commodore Technology83. Compact84. Compax85. Conair86. Coperion87. Coperion Buss88. Coperion Werner und Pfleiderer89. Cosmos90. Cray Valley91. Creator Precision92. Cyber Technologies93. Dabo94. Dakumar Machinery95. Dalaker96. Davis Standard97. Decomaster98. Degussa99. Dekuma100. Demag101. Demak Plastik Makina102. Deyili103. Diamat Mchinenbau104. Diing Kuen105. Dingeldein&Herbert106. Dioki107. DMT108. Dolci Bielloni Castello109. Dongbu110. Dongguan Hengsheng Machinery111. Dongshin Hydraulics112. Dow113. Dr Boy114. Dunst115. DuPont116. Dwory117. ELC Korea118. Eliokem Materials119. Elite Precision Machinery Ltd120. Emar121. Enaiviv machinery122. Engel123. Enplast124. EOC125. Eral Makina126. Ercros127. Erema128. Erhard129. Erlenbach130. Erlenbach Maschinen131. Ermafa132. Erreffeti Prodiction133. Exmatec134. Exxon Mobil135. Fangyuan Plastics Machinery136. Fata137. Ferromatik Arburg138. Ferromatik Milacron139. Festo140. Forcit141. Forma142. Formosa143. Foshan Techwell Plastic

Machinery144. Franplast145. Fu Chun Shin Machinery146. G.E. Plastics147. Gabler148. Gabriel-Chemie149. Geiss AG150. Geko151. General Plastics152. Gloenco153. GN Plastics154. Golden Star Plastics Machinery155. Grantway Machinery

156. Greiner Extrusionstechnik157. Grom158. Gruber Extrusionsrechnik159. Guangzhou Borch160. Haishu injection moulding

machine161. Haitai Machinery162. Haitai Plastic Machinery163. Haitai Plastic Mashinery164. Han Kook System165. Hangzhou Tederic Machinery166. Hanwha Corporation167. Harburg168. Hasco169. Hassia170. HEITZ171. Hek172. Helkama173. Hemingstone174. Henkel175. Henschel176. Hercules177. Hexion Specia178. Hipol179. Hirsch Maschinenbau180. Hisuccess International

Machinery181. Hongqi Plastic & Packing

Machinery182. Huare Mashinery183. Huarong Plastic Machinery184. Huasheng Machinery185. Huasu186. Husky187. HWA Chin Machinery188. Hymmen189. Hyosung190. Hyplas Machinery191. Hysion Machinery192. Hyundai193. Hyundai Petrochemical194. IDE195. Illig196. IMG Plastec197. Inan Plastics198. Ineos Nova199. Ineos Polyolefins200. Intermat201. Interpack202. IPM203. ISEL204. Italtech205. Itochu206. JB Global207. Jiang Yin Xin-He-Qiao Chemical208. Jiangsu Litian New Material209. Jiangsu Sunchem210. Jiangyin Hupao211. Jin Hua Machinery212. Jin Sung Machinery213. Jinhu Extrusion Equipment214. Jinhwa Glotech215. Jining Tongjia Machinery216. Jon Wai Machinery217. Junsung Machinery218. Kaeler Technical219. Kai Mei Plastic Machinery220. Kaiming Engineering Co Ltd221. Kaiming Ingineering222. Kaneka223. Kang Chyau224. Karville225. Kaucuk226. Kautex Maschinenbau227. KBA228. Kiefel Extrusion229. King Steel230. Klockner Desma Ferromatik231. Klockner Ferromatic Desma



232. Korea Machinery233. Kosme234. Krauss Maffei235. Krauss Maffei Arburg236. Krupp Chen237. Kuasy238. Kuasy Arburg239. Kuasy Engel240. Kuhne Anlagenbau241. Kumho242. Kun Fong Machinery243. Kung Hsing Plastic Machinery244. Kurtz245. Lanxess246. Latexia247. LG248. LG Chem249. Lider Makina250. Liguang Machinery251. LKM252. Lonza253. Loyal254. LRS255. LS Cable256. LS Mtron257. Luigi Bandera258. Lung Meng Machinery259. LWB260. LyondellBasell261. Macchi262. Mae Spa263. Maillefer264. Main Group265. Manfredi SPA266. Mapei267. Maproplast268. Matila Industrial269. MEAF270. Meaf Machines271. Meccaniche Moderne272. Meccanichi Moderne273. MECH-ROL-PLAST274. Mehroplast275. Metalbud-Export276. Metalchem277. Metalmeccanica278. Mikrosan279. Mikrosan Makina280. Ming Lee Industrial281. MIR Machinery282. Mitsui283. Moneta284. Monotez285. Morbio Inferiore286. Movacolor287. MTS Spol288. Mueller Kunststoffe289. Murman Plastic Machinery290. Muyng-il Foamtec291. Myung-il292. Nan Rong Mechanical293. Nanrong294. Negri Bossi295. Neotronic296. Netstal Maschinen297. Ningbo Haibo298. Ningbo Haida299. Ningbo Haida Plastic300. Ningbo Haijing301. Ningbo Haiming Plastics

Machinery Co Ltd302. Ningbo Haitian303. Ningbo Haixiong Plastic

Machinery304. Ningbo Liguang Machinery305. Ningbo Shuangma Machinery306. Nippon307. Nissey ASB308. Nova Chemicals309. OIMA SPA310. Olmas311. OMC312. Omipa313. Omnova314. Omso315. OMV Dicisione Mecanica316. Omy317. Organik Kimya

318. Ozkan Plastik319. Ozmak plastik makina320. Pacific Machinery321. Pallman Maschinenfabrik322. Pantel+Bromser323. Parko SLR324. Petrohemija325. Piovan326. Plasma Screen327. Plasmec328. Po Yuen Mashine Fty Ltd329. Polimeri Europa330. Polivinil Rotomachinery331. Polymak332. Polymer Latex333. PolyOne334. Ponar335. PPHU336. Presma SpA337. Qingdao Fuju Machinery338. Qingdao Fuju Machinery

Manufacturing339. Qingdao Plastic Machinery340. Quanzhou Lida Machine341. Queens Machinery342. Rapid Granulator343. Ravago Plastics344. Reifenhauser345. Reimelt Henschel346. Remont347. Remu348. Respecta349. Rhodia350. Rieter351. Risjad352. Riuan Fujinlong Machinery353. Rohm and Haas354. RPR355. Ruian Fengming Machinery356. Sabic357. Sacmi Imola358. Saip359. Samofor360. Samsung Cheil Industries361. Sandretto362. Schomburg363. Seahn system364. Seahn Systems365. SET366. Shandong Tongjia Machinrey367. Shanghai Jurry Plastic

Machinery368. Shanghai Jwell Machinery369. Shanhai Zhongji370. Shantou371. Shantou Machinery372. ShenZhen Silver Basis Industrial

Development373. Shinho374. Shini Plastics375. Shuanglin Plastic Machinery376. Shuangma Mashinery377. Sica378. SIG379. SIG Corpoplast380. Sima381. Simi Engineering382. Singulus Technologies383. Sino Cuccess384. Sipa385. Sirmax386. SMI387. SmiPack388. SML Maschinengesellschaft389. Sound390. Sound Injection Machinery391. Starplast392. Steady Stream393. Steag Hamatech AG394. Stork395. Styrochem396. Styropex397. Sumitomo398. Sunghoontech399. Sunpor400. Supreme401. Synthomer402. Ta Ai Machinery

403. Tabriz Petrochemical Company404. Taejin Machinery405. Taita406. Taizhou Haigang Plastics

Extruding Machinery407. TCT-polska408. Tece409. Technoplast410. Tecnimont411. Tecnova412. Thai Petrochemical413. Thermo414. Theyson Extrusionstechnick415. Thyssen Krupp416. Tianjin Hengrui417. TK-tech418. TMC Technology419. Tongil Industries420. Tongjia Machinery421. Tongjia Mashinery422. Toray423. Tosaf424. Toshiba425. Total Petrochemicals426. Toyo427. Tria428. Troester429. Trusioma430. TSP Makina431. Tuntex432. Ufuk433. Umit Makina434. Union435. Union Crystal436. Unipol Holland437. Unyka438. Urola439. V.F Kprea Corporation440. Van Dam441. VEM442. Vespa443. VFK head Corp444. Villa S.R.L445. Vinnolit446. Wacker447. Weifang Jingda Plastic Machinery448. Weima449. Welex450. Welltec Mashinery451. Wenzhou452. Windmoller & Holscher453. Windsor Kunstofftechnologie454. Woen Ki Yeon455. Woodjin Selex456. Worlee457. Wuxi458. Wuxi Grand Tech Machinery459. Yanma460. Yasas461. Yelkenciler Makina462. Yildrim Plastic Makina463. Yizumi Seiki Machinery464. Yo Jet465. Young Sang Industrial466. Yurim Efm467. Yuyao Lvdao Plastic & Rubber

Machinery468. Zeppelin469. Zerma470. Zhangjiagang AiBiM Plastics

Machinery471. Zhangjiagang Beier Machinery472. Zhangjiagang Fanchang

Machinery473. Zhejiang Haigang474. Zhejiang Honghua Machinery475. Zhejiang Jinhai Plastic Machinery476. Zhejiang Sound Machinery477. Zi-mak478. АББ Москабель479. Авангард Кнауф480. Авангард ООО, Спб481. Авантаж-С482. АВИСТА-2483. АвтоВАЗ484. Автоэлектроарматура485. Аграрник486. Азот, Черкассы



487. Азтим488. АК "Алроса", Усть-Кутск489. Академинторг РАН490. Аквафор Спб491. Акзо Нобель Декор492. Актех493. Алкоа Си-Эс-Ай Восток494. Алтайполимерстрой495. Альбис Пластик496. Альфа-транс497. Альянс, ОАО498. Альянс-Трейд499. Ангара500. Ангарский завод полимеров501. Ан-Логистик502. Ансар503. Арт-Маркет504. Артол, Москва505. Астраханская сетевязальная

фабрика506. Аудио-видео Корпорация

Славич507. Аутомотив Лайтинг508. Балаковорезинотехника509. Балтийский Пластик510. Балтмикст511. Балтполимер Сервис512. Балтполимер Снаб513. Балтполимер ТНП514. Балтполимер-опт515. Балтстройпласт516. Банг и Бонсомер517. Барс-2518. Басф519. Бау Текс520. Башсибтрейдинг521. Беко522. Бизнесмаркет523. Бийский завод стеклопластиков524. Билд-Мэйк525. Био Пласт-М526. Биохимпласт527. Биплант528. Большевик529. Борисоглебский Котельно-

Механический Завод530. Брокер Плюс531. Брянсквнештранс532. Брянсклогистиксервис533. БСХ Бытовые приборы534. Бург535. Веал536. Велиал537. Велкомс+хеми538. Вертикаль539. Веста ОАО540. Вестел-СНГ541. Вест-Торг542. Видеофон543. Вилан-Трейд544. Вилтон545. Вимм Билль Данн (Сибмолоко)546. Виптрейдинвест547. Витус548. Владимирский химзавод549. Внешоптторг550. Волжский терминал551. Волжскполихим552. Волпорт553. Ворспецторг554. ВостСибПолимер555. Вуд-Сток556. Вяткастройдеталь557. ГАЗ558. Гаммахим-пластик559. Геалан-Сибирь560. Гермес-М561. Гефест ООО562. Грандпласт563. Группа Евго564. Д.А. Рус565. ДАК566. Дальконтракт567. Дальконтракт, Владивосток568. Данфосс569. Данфосс, Москва570. ДВ-Пласт ООО571. ДВПО Восход

572. Девентер-Рус573. Джии рус574. Дзержинское оргстекло575. Диалог Фрахт Интернейшл576. Дигер577. Дисан, СПб578. ДКС579. ДКС-Развитие580. Дмв-экспо581. Домстройкомплект582. ДПО Пластик583. ДСО НК584. Евро Логистик585. Евромолдинг586. Европласт ОАО587. Европластик, Химки588. Евротрейд589. Евротрубпласт590. Единая Торговая Система591. Елатомский приборный завод592. ЕТС-Химические материалы593. Желдорэкспедитор594. Завод АИТ595. Завод им. Серго596. Завод КПД-2597. Завод пенопластов598. Завод Пластмасс Казахстан599. Завод Пластмасс Омск600. Завод пластмасс, Омск601. Завод Пластмасс, Ростов602. Завод Пластпром603. Завод по переработке

пластмасс им. КомсомольскойПравды

604. Завод Световые технологии605. Завод стройполимер606. Завод Техно607. Завод Технониколь-Сибирь608. Завод ТСМ609. Завод холодильников Бирюса610. Завод холодильников Стинол611. ЗАО Агора612. ЗАО НДС613. З-д строительных материалов614. З-д теплоизоляц-х материалов615. З--д Техноплекс616. ЗЖБИ, Хантымансийск617. Изотех618. Имарис Групп619. импорт620. Импорт Комплект Авто621. Импорт-Групп622. Импэкс623. Индтранс-Си624. Интерком625. Интерполитранс626. Интехстрой627. Интэк, Москва628. Инфопромконтакт629. Ип Зарщиков Александр

Иванович630. Капелла, Дзержинск631. Карболит632. Кварц Калининград633. Кемеровское азот634. Кировский Комбинат Искож635. Клекнер Пентапласт Рус636. Кнауф Гипс637. Кнауф пенопласт638. Кнауф-Пласт639. КНК Кемикалс640. Комитекс641. Компамид Инжинерные

Пластики642. Компания Ассоль ООО643. Компания Контракт Сервис644. Комплер645. Конкорд646. Контранс647. Концерн Внешторг648. Концерн Стирол649. Концерн Энергомера650. Корвет651. Корус Полимер652. Кровля, Учалы653. Крокус654. Кронус Трейд655. Кросслэнд Кемикалс

656. Кубань-Кнауф657. Кубаньстройполимер658. Лагом ПФ659. Лада Лист, Тольятти660. Лада-Фарм661. Лакокрасочный Завод Модуль662. ЛГ Электроникс Рус663. Легодом664. Лесстройторг665. Летен, ЗАО666. Лига ООО667. Лизинг-Хелп668. Лоритс669. Лотус670. Лукойл-

Волгограднефтепереработка671. Магнетик672. Мапеи673. Маскад674. Мастер-Пак675. Мегапласт, Торопец676. Мега-транс677. Междуреченский завод КПДС678. Меранда679. Меридиан Лоджистикс680. Метапласт681. Метео, Екатеринбург682. Меттэм-Технологии683. Мехтранссервис684. МЗЖБК685. Минводы-Кровля686. Мир Упаковки, Гвардейск687. Миратрейд688. Мирэ Тек689. Монди Сыктывкарский ЛПК690. Монокристалл691. Монолит, Трубчевск692. Московский з-д Микромашина693. Московский телевизионный

завод Рубин694. Мосстрой-31695. Мосстройпластмасс696. МПКФ Алькор697. МСК, ООО698. МСТ, Москва699. Мэзопласт700. Мягкая кровля701. На Ткацкой702. Наб.Челнинский КБК703. Найпро704. Наутилус705. Неваимпорт706. Нева-Тафт-Кавказ707. Нейрон708. Нелидовский з-д пластических

масс709. Нео Кемикал710. Нижегородский Завод

пластмасс711. Нижегородский

машиностроительный завод712. Нижнекамскнефтехим713. Ниско Констракшн714. Ниско Пластикс715. Новая транспортная компания716. Новокузнецкий ДСК717. Новосибирскснабсбыт718. Новоторг719. НПО Полимер720. Нпп клондайк-нн721. НПП Симплекс722. Нэстлогистик723. Объединение Агропромстрой724. Олимпий725. Омегатранс726. Омский Завод по переработке

пластических масс727. Онилэнд728. ООО Восход, Спб729. ООО Компания пенопласт730. ООО Плаза731. ООО"КАПИТАЛИНВЕСТ"732. Опттранс ООО733. Опэкс плюс734. Орбита735. Орион736. Основание-2737. Пак-Пласт, Калиниград



738. Палитра-К739. Пенамаркет740. Пеноплэкс741. Пеноплэкс Интернешнл742. Пеноплэкс Спб743. Пеноплэкс Трейд744. Пеноплэкс, Пермь745. Пеноплэкс-Кириши746. Первоуральский новотрубный

завод747. Петербург Продактс

Интернешнл748. Петрооптторг749. Петрохим-Трейдинг750. ПК "Керамзит"751. ПКФ Дина752. ПКФ Стройтеплокомплект753. Пластик, Сызрань754. Пластик, Узловая755. Пластик, Челябинск756. Пластимпекс757. Пластмодерн758. Пластотехника759. ПО Квант760. ПО Пластик, Екатеринбург761. ПО Уральский оптико-

механический завод762. ПО Электрохимический Завод763. Позис764. Полигран765. Поликон-Трейд766. Полимер Импэкс767. Полимер, Узловая768. Полимербыт769. Полимер-Компаунд770. Полимермаш771. Полимер-Пак772. Полимерпласт, Южносахалинск773. Полимерпродукт774. Полимерстройматериалы

комбинат775. Полипак, Красноярск776. Полипласт Москва777. Полист778. Полистирол ООО779. Полистирол, Екатеринбург780. Полифем781. Полиформ, ООО782. Полоний783. ПОСТР784. Пранкор785. Премьер-Пласт786. Примо787. Примстроитель788. Продимпорт Владивосток789. Продмаш790. Проктер энд Гэмбл

Новомосковск791. Промоптторг792. Промпласт, Москва793. Промсервис, Омск794. Промсервис, ООО795. ПСК Пластметалл796. ПСО КПД и СК797. Пульс798. ПФ Лагом799. Пэми800. Радиоимпорт-Р801. Райсельхозснаб802. Ратеп803. Ретал Тверь804. РК-Стройидустрия805. Ром Энд Хаас806. Росгарант807. Рус-Века808. Русский Пластик809. Русхенк810. РУСЬ-САРАТОВ811. С.В.Т.С.-Брокер812. Сабик Инновейтив Пластикс

Рус813. Салбим

814. Самсунг Электроникс РусКалуга

815. Санкт-Петербургский ЗаводПолимерстройматериалы

816. Саранский механический завод817. Сармэк818. Саянский полимер819. Светоч820. Сиард-Реал821. СИБАЛНАЗ822. Сибирская тайга823. Сибирская ф-ка Комус-упаковка824. Сибирский Утеплитель825. Сибирь-Стирол826. Сибкабель827. Сибполимерстрой828. Сибур Геотекстиль829. Сибур Холдинг830. Сименс831. Симпэкс832. Синсонгнано Рус833. Синтез, Спб834. Системы, Технологии,

Материалы ЗАО835. СК Восточный836. Скалярий Л837. Славич838. Словацкий машинострй839. Смарт ООО840. СНОС841. СОАТЭ842. Современные технологии, Омск843. Союзхимимпрот844. СП Текнопласт-СПБ845. Спинокс846. Ставропльстройоптторг847. Стайровит848. Стамм849. Стигма-НН850. Сток логистик851. Стрим852. Строительная компания Мост

Восток853. Стройимпорт854. Стройкомплект, Перьм855. Стройкомплект-2000856. Стройлин857. Строймакс858. Стройпласт859. Стройполимер, Спб860. Стройсервис861. Стройтехнология862. Стройтрейд, Тюмень863. Сургутстройтрест864. СЭПО-ЗЭМ865. Тамриф866. Тахиком867. Тверьпластик868. ТД Каполиграф869. ТД Лик870. ТД ЮМСК871. Телебалт872. Телеволна873. Телеволна, Калининград874. Теплый Дом ПКП875. Теплый дом, Омск876. Термопак-Инжиниринг877. Термопластавтомат878. Техимпорт879. Техноимпорт-ДВ880. Технопарк Славич881. Технопроминвест882. Тиги-Кнауф883. ТК Запсибтрансблок884. Товары Будущего885. Токем886. Торговый Дом Воткинский

Завод887. Торговый Дом Лукойл888. Торговый Дом Теплозол889. Торгпласт890. Торг-траст

891. Тпг Солид892. ТПК "Стройпласт"893. Тпк Тарнсавто894. Транзит895. Трансагентство896. Трансвэй897. Транскон, Москва898. Транстерминал, Уфа899. Транстехника-Восток900. Транс-Экспресс-Сервис901. Траст полимер902. Трейдактив903. Трейнгрупп904. Триде Рус905. ТТК Спектр906. Туба907. Тэлко908. Тюменский аккумуляторный

завод909. Тюменский Завод Медицинского

оборудования и инструментов910. Ультраполимеры911. Универсал Контракт Лтд912. Унипласт-М913. Урал-контейнер914. Уралпластик-Екатеринбург915. Урса-серпухов916. УСК Сибиряк917. Фабер-луки918. Фаворит919. Фанплит920. Фгуп воткинский завод921. ФГУП ГУСС Дальспецстрой922. ФГУП Ижевский механический

з-д923. Фгуп Нижегородский Завод

Им.М.В.Фрунзе924. ФГУП УЭМЗ925. Фиеста926. Филиал Илим927. Филиал ООО Дау Кемикал928. Фирма "Культбыстстрой"929. Фирма Агик930. Форесия Технопласт Аутомотив931. Формпласт, ООО932. Форсаж933. ФТТ-Холдинг934. Хабаровская Фармация935. Хеликон Логистик936. Хемо-Трейдинг937. Хенкель-Эра938. Химпласт, Белгород939. Химтрейдинггрупп940. Хрск941. Хундай Корпорейшн942. Хухтамаки СНГ943. Центр См944. Читинский Молочный комбинат945. ЧНПО Холодмаш946. ЧП947. ЧП Петров Р.В.948. Штробер949. ЭДС950. Экопластикс, Москва951. Эксповестранс952. Экспотранс, Троицк953. Экструзионные технологии,

Селятино954. Элгософт955. Элинар-Пласт956. Эмпилс957. Энемси Рус958. Эрготекс959. Эскора Лтд960. Юнида ОАО961. Юргинский

Машиностроительный Завод962. Ямалтрансстрой

Ежегодный обзор17MARKETR E P O R T C O M P A N Y


МЕТОДОЛОГИЯ

· Мы надеемся, что наш новый формат ежегодных обзоров позволил Вамзначительно более эффективно работать с информацией. Основной целью былообеспечить полной картиной по рынку, представляя различные срезы его ипроекции. Девиз наших нынешних ежегодных обзоров: «Подробнее не бывает».Его суть заключается в том, что в существующей практике, пожалуй, впервыенастолько подробно был расписан полимерный рынок в отдельно взятой стране.

· Мы постарались сократить объемы текстовой части обзоров, дабы сберечь Вашевремя и оставить только самые полезные мысли–тезисы, которыесамостоятельно сгенерировали наши аналитики. Такие тезисы мы будемвыделять в виде «буллетов».

· Подготовка к новой информационной модели, которая заложена в наших новыхежегодных обзорах, продолжалась пять лет. Сегодня абсолютно все диаграммы итаблицы в табличной части ежегодных обзоров формируются автоматически.Каждый наш аналитик использует программный продукт «Маркет Репорт: АнализДанных», благодаря которому он может сформировать данные для годовогообзора в течение нескольких минут.

· Программное обеспечение было создано командой Маркет Репорт под общимруководством доктора технических наук, профессора, Басманова А.Е. Сегодня«Анализ Данных» включает унифицированную обработку всех разрозненныхсведений, которые мы используем для понимания деятельности каждогопереработчика на отдельном рынке полимеров.

· В целом, прежде чем представить наше мнение в ежегодном обзоре, нашианалитики в течение всего года обрабатывают данные:

§ производство полимеров в разрезе каждой марки полимера каждогоотечественного производителя;

§ производство готовых изделий из полимеров в разрезе каждогопереработчика, а также в разрезе вида готового изделия, сектора итехнологии переработки;

§ импорт полимеров в разрезе каждого иностранного производителя,каждого отечественного трейдера, переработчика, технологиипереработки, сектора переработки, вида готового изделия, вида и маркиполимера;

§ экспорт полимеров в разрезе каждого отечественного производителя,отечественного трейдера, вида полимера, марки полимера;

§ железнодорожные перевозки в разрезе каждого отечественногопроизводителя, отечественного трейдера, переработчика, вида полимера,марки полимера, технологии переработки, сектора переработки и видаготового изделия;

§ импорт оборудования для производства готовых изделий из полимеров вразрезе каждой марки оборудования, каждого производителяоборудования, каждого отечественного переработчика, технологиипереработки, сектора переработки и (где возможно) каждого вида готовогоизделия;

§ работу с основными поставщиками сырья и материалов.

Девиз наших ежегодных обзоров:«подробнее не бывает»



Сегодня мы используем порядка 50 справочников, в которых, например, естьописание:

§ 15 основных (напрямую влияют на объемы потребления), а также пятьвспомогательных (косвенно влияют на объемы потребления) технологийпереработки полимеров;

§ 64 секторов переработки полимеров – от BOPS–контейнеров до фитингов;§ 124 вида готовых изделий – от термоусадочной пленки до холодильников

или бамперов для автомобилей;§ 1860 марок полимеров (по 8 параметрам), которые представлены на

рынке СНГ;§ 165 производителей полимеров (по 5 параметрам), которые представлены

на рынке СНГ;§ всех типов готовых изделий для базовых полимеров, которые

производятся в СНГ;§ всех марок оборудования (по 6 параметрам, включая и мощность каждой

используемой линии), которые использовались отечественнымипереработчиками, начиная с 2000 года;

§ 450 мировых производителей оборудования, чье оборудованиеиспользовалось отечественными переработчиками полимеров, начиная с2005–го года;

§ всех почтовых индексов в РФ (для определения почтового адреса каждойкомпании в нашем исследовании);

§ финансовых и производственных данных по около 20 тысячам компаний(переработчиков, трейдеров и прочих фирм), работающих на полимерномрынке СНГ, по более чем 20 разрезам деятельности (см. также проектПластГид).

Статистические данные в этом ежегодномобзоре сформированы автоматически



Конечная цель обзора – понять, как идет бизнес у переработчиков

· Как и прежде, в ежегодных обзорах мы пытаемся фокусироваться напереработчике. Для этого мы использовали более десятка различныхисточников информации, которые собираются для каждого переработчика ввиде индивидуальной мозаики.

· По отдельным переработчикам мы пытались проанализировать бизнес вразрезах групп, в которые они входят. Помимо торговых и производственныхпоказателей, мы постарались собрать по каждому крупному переработчикуданные по приросту мощностей по переработке полимеров, начиная с 1–гоянваря 2005–го года.

· Мы понимаем, что полученные данные являются в конечном итогесубъективным мнением аналитиков Маркет Репорт. В случае, где мы не моглиопределить уровень мощности прямыми методами, мы предоставили всекосвенные данные по данному переработчику, чтобы Вы смоглисамостоятельно рассчитать уровень подобных мощностей. Мы постаралисьизучить бизнес каждого крупного переработчика по ключевым шестипоказателям:

§ объем производства в текущем году;§ объем экспорта в текущем году;§ объем внутренних прямых поставок по ж/д в текущем году;§ объем инвестиций в период с 2007–го года;§ объем импорта полимера в период с 2007–го года;§ текущие мощности по переработке данного полимера.

· Взвесив шесть основных индикаторов бизнеса каждого переработчика, мысоставили общий рейтинг крупнейших российских переработчиков в 2013 году, атакже частные ТОП–20 переработчиков в каждой существенной технологиипереработки полимеров.

· Если Вы хотите посмотреть более подробное описание деятельностипереработчиков в рейтингах ТОП–50 в каждом секторе, пожалуйста, смотритерейтинговые обзоры. Для просмотра подробных рыночных данных на рынке тогоили иного вида готового изделия, пожалуйста, смотрите обзоры готовых изделий.

· В отличие от всех предыдущих ежегодных обзоров нам пришлось переработатьданные по всем поставкам оборудования, причем не выборочно, а полностью,т.е. по каждой записи в течение последних десяти лет.

· Мы постарались идентифицировать каждую марку закупленного оборудования,ее номинальную мощность, а также в зависимости от типа переработчикаопределили расчетную общую мощность по переработке данного полимера наданном оборудовании. Наибольшая сложность состояла в том, чтобыпересчитать мощности, например, выдувной машины или термопластавтомата внатуральные единицы (кг/ч). Для этого мы использовали собственныекоэффициенты для каждого типа оборудования в каждой технологии и в каждомтипе готовых изделий.

· Кроме того, в ежегодном обзоре представлены подробные данные по импортуготовых изделий. В основном в таблицы для анализа такого импорта включалисьтолько те готовые изделия, в которых доля использования полимера в общемвесе готового изделия была выше 50%. Т.е. к примеру мы приводим статистикупо импорту пленок, и не приводим статистику по импорту стиральных машин, хотявместе с каждой стиральной машиной на рынок попадает 2–5 кг различныхполимеров.

Столько разрезов данных нужно дляпонимания бизнеса переработчиков



Общие сведения о ежегодных обзорах

Ежегодные обзоры составлены таким образом, чтобы после их прочтения у Вассложилась максимально полная и детальная картина. Мы старались сделать обзор,как своеобразную энциклопедию рынка за год. Наши обзоры могут бытьнеобходимы:

· компаниям, которые сейчас составляют бизнес–план для своего проекта впереработке полимеров, и им нужно получить маркетинговые данные/прогнозыпоставок сырья и возможных продаж готовой продукции,

· инвестиционным компаниям и банкам, которые анализируют возможностьинвестиций в переработку,

· переработчикам, которые расширяют свое производство,

· производителям/трейдерам/поставщикам полимеров, любым компаниям, которыесобираются выйти на рынок или хотят увеличить собственную рыночную долю ужев ближайший год.

В целом ежегодные обзоры, помимо анализа цен, выбранных из наших ценовыхобзоров, статистики производства/экспорта/импорта, выбранных из нашихежемесячных обзоров, содержат также следующие данные:

· Статистика потребления/внутренних поставок/импорта данной маркиполимера/данного производителя в каждом секторе переработки;

· Рейтинг производителей в каждом секторе переработки;· Рейтинг марок производителей в каждом секторе переработки;· Детальная статистика производства готовых изделий данного сектора

переработки;· Подробный анализ тенденций в каждом секторе переработки;· Рейтинг переработчиков (объем переработки, объем инвестиций, ж/д перевозок,

выручки);· Анализ рынка мономеров;· Макроэкономические данные, статистика производства в отдельных

обрабатывающих отраслях и в строительстве;· Детальный анализ инвестиционных проектов переработчиков;· Интерпретация наиболее значимых новостей/мнений экспертов за год;

Анализ Данных

· Все диаграммы и таблицы в приложениях формируются автоматически.Методология работы включает унифицированную обработку всех разрозненныхданных, которые мы используем для понимания деятельности каждогопереработчика.

ПластГид

· ПластГид помогает сформировать любую справку по каждому переработчику,который упоминается в данном ежегодном обзоре в режиме он–лайн. Этоуникальный программный комплекс, который включает маркетинговые данные,собранные по 20–ти тысячам компаний, работающим на полимерном рынке СНГ.Отдельной сильной стороной ПластГид является набор кредитных рейтингов покаждому переработчику, которые позволяют не столько оценить его общеефинансовое состояние (на основании скорринговой модели Альтмана), сколькопонять целесообразность предоставления такому переработчику товарныхкредитов.



Источники данных

· Для составления настоящего обзора были использованы статистические данныеФСГС РФ (Росстата), ГТС РФ, РЖД, МЭР, ЦБ РФ, данные производителей,экспертные мнения, информация мировых и российских аналитических компаний,а также собственные данные Маркет Репорт.

Классификация продукции

· В качестве базовой классификации продукции, анализируемой в обзоре,использовалась общепринятая в мире классификация типов полистирола истирольных пластиков:

§ ПСС/М – полистирол общего назначения (GPPS);§ УПС/М – ударопрочный полистирол (HIPS);§ ПСВ-С – вспенивающийся полистирол (EPS);§ АБС – акрилонитрилбутадиентстирол (ABS);§ САН – стиролакрилонитрил (SAN);§ СБС – гранулированные стирол-бутадиеновые каучуки (SBS);§ Прочие (мастербатчи на основе ПС, прочие сополимеры стирола и тд.).

· Мы придерживались общих кодов ТНВЭД лишь отчасти, поскольку реальныйимпорт типов полиcтирола не соответствует указываемым импортерами втаможенных декларациях товарным позициям. Использование только кодовТНВЭД могло бы привести к серьезным искажениям в результатах исследования.Поэтому мы использовали собственное, более четкое соотнесение продаваемойпродукции к видам полистирола по брендам производителей.

Таможенные пошлины

Таможенная пошлина на импорт ПС по нижеприведенным кодам ТНВЭД

· 3903200000 - сополимеры стиролакрилонитрильные (САН) – 6,5%

· 3903300000 - сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (АБС) – 6,5%

· 3903901000 - сополимер только стирола и аллилового спирта, с ацетильнымчислом 175 или более – 6,5%

· 3903902000 - полистирол бромированный, содержащий 58 мас.% или более, ноне более 71 мас.% брома - 6,5%

· 3903909000 – прочие - 6,5%



Справочники данных

В ежегодном обзоре представлены данные, которые обрабатываются в общихсправочниках:

· 15 основных (напрямую влияют на объемы потребления), а также пятьвспомогательных (косвенно влияют на объемы потребления) технологийпереработки полимеров;

· 64 сектора переработки полимеров – от BOPS–контейнеров до фитингов;

· 124 вида готовых изделий – от термоусадочной пленки до холодильников илибамперов для автомобилей.

· Общее дерево данных для ежегодных обзоров имеет трехуровневую структуру:Технология переработки, Сектор переработки и Вид готовых изделий.

Технология переработки

Под технологией понимается первичный способ переработки полимера, которыйнапрямую влияет на объемы его потребления. Скажем термоформование, вырубкупакетов или регрануляцию тоже можно было бы считать технологией переработкиполимеров, однако они оказывают лишь косвенное влияние на объемы потребленияполимера, поэтому они не включались нами в общий анализ мощностей. Выводы жепо потреблению, например ПС для термоформования одноразовой посуды,производились нами по объемам мощностей т.н. первичной переработки ПС, т.е. вданном случае по технологии экструзии листа. Мы анализировали технологиюпереработки, для которой предназначена каждая марка ПС. Мы включили следующиеобщепринятые в мире технологии по переработке полистирола:

· Экструзия листа (Sheet extrusion). В зависимости от назначения листы могут бытьразличной толщины, к ним мы даже отнесли толщину, которою можно было быпричислить к пленке – например, это полистирольная лента для производстваодноразовой посуды и термоконтейнеров и более прочные листы дляпроизводства корпусов холодильников. Как правило, с ПТР около 3 (здесь и далеепо тексту обзора по умолчанию ПТР указывается при 200°C/5 кг).

· Литье под давлением (Injection Molding). В зависимости от производимого готовогоизделия (ящики, электротехника) используются марки с ПТР от 6 до 20. Основнойобъем потребления литьевых марок полистирола приходится на ПТР 7–12.

· Вспенивание (Foaming). Это технология автоматически присваевается переработкевспенивающегося полистирола (ПСВ-С), а также, когда нам заведомо известно, чтомарка ПС будет использована для производства XPS – экструдированогопенополистирола. Возможно, кто-то предпочтет назвать первичной технологиейЭкструзию листа, однако из-за того, что перед экструдированием ПСС/Мсмешивают со вспенивающими добавками – по нашему мнению определяетименно вспенивание первичной технологией. Обычно в этой технологиииспользуют полистирол с низкой/средней текучестью.

· Компаундирование (Сompounding). Эту технологию переработки мы присваиваем вслучае, когда марки предназначены для производства связующих компонентов, втом числе клеев и лакокрасочных материалов. В своем большинстве эторазличные сополимеры стирола, в том числе САН, СБС.

Сектор переработки

Сектор переработки необходим для более глубокого анализа потребления вданной технологии переработки полимеров. Как правило, сектор переработки



является подчиненным справочником к справочнику технология переработки. Дляанализа рынка полистирола мы используем следующие 28 секторов переработки.

Экструзия листа

· тара/упаковка· электротехника· автокомпоненты· листы· ленты· культтовары· прочее

Литье

· электротехника· автокомпоненты· тара/упаковка· хозтовары· культтовары· мебель· аудио/видео кассеты· фитинги· обувь· емкости· колпачки/крышки· медицина· аккумуляторы· прочие

Вспенивание

· плиты· EPS-упаковка· строительство· тара/упаковка· электротехника· прочие

Компаундирование

· грануляция· смешение· связующие· прочие



Вид готовых изделий

Как правило, детализации по секторам недостаточно для понимания тенденций впереработке полимеров. Поэтому мы также используем подчиненный ему справочник– вид готовых изделий. Их общее число – 31, а общий список таков:

· EPS-плиты· холодильники· XPS-плиты· прочая электротехника· контейнеры/одноразовая посуда· одноразовая посуда· автокомпоненты· автокомпоненты· ЛКМ· телевизоры· мониторы/компьютеры· транспортная упаковка· хозтовары· CD-диски· стиральные машины· фильтры воды· пылесосы· подошвы для обуви· упаковка· лента· листы· медицинское оборудование· игрушки· осветительные приборы· розетки/переходники· видеомагнитофоны· аккумуляторы· термоформованные контейнеры· теплоизоляция· прочие· полистиролбетон



Игроки рынка

Всех игроков на рынке полимеров мы классифицировали так:

· Производители· Переработчики· Изготовители· Трейдеры· Импортеры· Экспортеры· Производители оборудования· Группы компаний.

Названия игроков указываются без кавычек, опускается их организационно–правоваяформа, а также используется общее название групп компаний без учетанаименований их дочерних предприятий. Например, Basell Orlen Polyolefins Sp.z.o.o. вобзоре называется просто Basell Orlen, Dow Europe GmbH – Dow и т.д.

Группы компаний

Как правило, каждый игрок представляет не одну, а несколько компаний, которая посвоей сути может являться как переработчиком, трейдером, так и просто связаннымлицом. Мы консолидировали в группы те компании, которые связаны между собойчерез аффилированные структуры и рассматривали их в итоге в качестве единыхигроков. Мы понимаем, что крупные игроки могут иметь сложную систему управления:на одних компаниях сосредотачиваются производственные активы, на других –экспорт/импорт, на третьих внутренние поставки сырья, на четвертых – сервисныекомпании, на пятых – общий менеджмент и т.д. Если не объединять игроков в группымы получим большие погрешности, в том смысле, что в одной компании Выобнаружите большие мощности по производству полимеров, но не будет данных попроизводству, в другой – обнаружите производство, но не будет поставок импортныхполимеров, в третьей не увидите ни того, ни другого, зато через такую компанию,например, проходят внутренние (ж/д) поставки сырья. По отдельным игрокам мывключали в группу по 5–6 предприятий, а группа Полипластик, к примеру, включает всебя одиннадцать компаний.



Производители

Под производителями понимаются только предприятия, которые занятынепосредственно производством полимеров: т.е. в анализе были исключены всеторговые, посреднические и офшорные компании.

Переработчики

Переработчиком мы считаем компанию (группу компаний), на которой сосредоточенымощности по переработке полимеров и она использует их для переработкиполимерного сырья.

Изготовители

Изготовители – это иностранные переработчики.

Трейдеры

Компании, не имеющие непосредственно мощностей по переработке полимеров, нозамеченные в сделках купли–продажи сырья или оборудования.

Производители оборудования

Компании, которые являются непосредственными производителями данногооборудования по переработке полимеров. Всего в справочнике производителейоборудования представлено около 450 компаний.

Поставщики

Компании, которые обеспечивают поставки сырья (оборудования) переработчикам.Поставщиками могут быть как трейдеры, так и производители сырья илиоборудования.

Импортеры / Экспортеры

Импортерами (экспортерами) могут быть как производители, поставщики, трейдерытак и переработчики, и наоборот.

Рейтинги переработчиков

По каждому переработчику составляется интегральный показатель влияния на рынок.Этот показатель есть приведенное взвешенное число, получаемое на основестатистического анализа каждого из шести значений в текущем году:

· объем производства готовых изделий, т· объем экспорта готовых изделий, т· объем внутренних прямых поставок от производителей по ж/д, т· инвестиции в переработку (нарастающим итогом с 2005–го года), тыс. USD.· объем импорта сырья, т· текущие мощности (нарастающим итогом с 2005–го года), т.



Цены

В обзоре используются цены, которые приведены к единому базису, согласноИнкотермс 2000:

· Импорт: DDP, Москва· Внутренние: CPT, Москва· Экспорт: DAF, граница РФ.

Для детального анализа см. методологию наших ценовых обзоров.

Мощности оборудования

· В данном обзоре мы постарались показать объемы прироста мощностей попереработке полимеров в разрезе каждого отдельного переработчика. Мы хотелиидентифицировать каждую марку закупленного оборудования, ее номинальнуюмощность, а также, в зависимости от типа переработчика, определили расчетнуюобщую мощность по переработке данного полимера на данном оборудовании. Длярасчета годового прироста мощностей мы использовали номинальный фондвремени на уровне 5 000 часов в год (две смены по 6.8 часов реальной работы безостановок на пересменку или переналадку). По отдельным линиям ипереработчикам этот фонд корректировался до 6 000 ч, в единичных случаях онпринимался за 6 500 ч.

· Расчет мощностей производился на основании собственных коэффициентов длякаждого типа оборудования в каждой технологии. Если для пленочного или трубногоэкструдера достаточно было знать номинальную мощность для данной конкретноймарки в кг/ч, то, конечно, для литьевой машины получить такой показатель непредставляется возможным. Например, для каждой группы готовых литьевыхизделий мы определяли типичное изделие и по объему впрыска и уровнюпластикации (для ТПА), и, в конечном итоге, вычисляли номинальную расчетнуюмощность переработки полимера.

· Для смешивания полимеров (компаундирование) мы использовали разное числозамесов (от 3–х для китайских, до 7–ми – для немецких смесителей). Для выдувногоформования также определялось изделие, которое будет производиться на даннойвыдувной машине и по весу такого изделия определялась номинальная расчетнаямощность каждой линии.

· По каждой единице оборудования определялась также ее комплектность. Какправило, большие линии импортируются в виде набора поставок. Иногда поставкиодной линии растягиваются более чем на 6–8 месяцев. В любом случае мырассматриваем каждую линию не как набор поставок, а как один комплект.

Инвестиции

В обзоре приведены объемы инвестиций в переработку полимера. Рассчитанныецифры таких капиталовложений не могут являться точными. Поскольку, какправило, стоимость приобретаемого оборудования может отличаться от заявленнойпри пересечении границы, либо же то или иное оборудование может вноситься вуставный фонд фирмы в России с указанием цен, не соответствующих реальномууровню. С помощью полученных данных по инвестициям можно скорееанализировать тенденции в переработке полимера, нежели определить точнуюсумму таких инвестиций.



Графики и таблицы

Часто графики в отчете дублируются соответствующими таблицами. Это сделаноосознанно, поскольку графики помогут установить тот или иной тренд, асоответствующие точные цифры из таблиц необходимы для более точного анализа.

Обозначения

В отчете используются такие обозначения: т – тонна, тыс. – тысяча, тыс. т – КТ, тыс. тв год (мощности) – КТа, млн. – миллион, руб. – рубль, USD – доллар США, EUR –евро.

Индексы роста

Как правило, показатель роста в таблицах есть отношение значения в анализируемыйпериод времени к предыдущему. В случае нелогично высоких (низких) значений,например – 500%, мы ставили “–“.

AAGR

AAGR, % (average annual growth rate) – среднегодовой показатель прироста зауказанный период, вычисляемый как корень n–й степени, где n – количество лет ванализируемом периоде.



Структура мощностей по производству полистирола в разрезе типа, %

73%

23%

4%

УПС/М и ПСС/М

ПСВ-C

АБС

Источник: Маркет Репорт

… выдержки из обзора …

2.1 Текущее состояние рынка

· Ухуждшение макроэкономической ситуации в России в 2015 году отразилось нарынке полистирола и стирольных пластиков, поскольку полимер имеет оченьширокую сферу применения и используется во многих секторах обрабатывающейкрупной и легкой промышленности, начиная от производства автомобилей изаканчивая посудой.

· По итогам 2015 года объем рынка полистирола и стирольных пластиков в Россиисократился на 5%, упав до уровня 535 КТ. Емкость рына продолжает подниматьсяк новым рекордным высотам.

· Полистирол можно разделить на 7 категорий: ударопрочный полистирол (УПС/М),полистирол общего назначения (ПСС/М), вспенивающийся полистирол (ПСВ-С),АБС-пластик, САН, СБС и прочие.

· Производство полистирола в России представлено следующими компаниями:

§ Нижнекамскнефтехим является крупнейшим производителемПСС/М и УПС/М, а также АБС.

§ СИБУР располагает мощностями ПСВ-С (СИБУР-Химпром,Пермь).

§ Пластик (Узловая) располагает мощностями ПСВ-С и АБС

§ ПиДжи Проф (ранее – Стайровит) производит ПСС/Мпреимущественно для производства теплоизоляции.

§ Газпром нефтехим Салават (ранее – Салаватнефтеоргсинтез)производит УПС/М и ПСС/М.

§ Ангарский завод полимеров располагает мощностями понаработке ПСВ-С.

· Суммарная потенциальная мощность производства ПС и стирольных пластиков натерритроии РФ в 2015 году не менялись и составили 645 КТа.

Структура мощностей производства полистирола в РФ на 2015 год, КТа

0 70 140 210 280

Нижнекамснефтехим

СИБУР

Завод пластмасс, Омск

ПиДжи Проф

Газпром нефтехим Салават

Пластик, Узловая

Ангарский завод полимеров


· По итогам года в России было произведено 504 КТ полистирола истирольных пластиков, что незначительно ниже 2014 года.

· Полистиролы типа ПСС/М и УПС/М производят четыре предприятия,суммарная годовая мощность которых на конец 2015 года составляла 488КТа (эффективных – 440 КТа), из них:

Пожалуйста, смотрите полную версию обзора




§ Нижнекамскнефтехим, годовая мощность – 310 КТа;§ ПиДжи Проф, годовая мощность – 50 КТа (только ПСС/М);§ Салаватнефтеоргсинтез, годовая мощность – 32 КТа.§ Завод пластмасс (г.Омск), годовая мощность – 96 КТа

Мощности по производству ПС и стирольных пластиков в России, КТ

Производитель

Типполимера

Технология Годзапуска

Мощностина начало2016 года

НижнекамскнефтехимПСС/М иУПС/М,

АБСFina technology. Inc. 2003 200

ПиДжи Проф (Пеноплекс) ПСС/М Toyo EngineeringCorporation 2004 50

Газпром нефтехим Салават ПСС/М иУПС/М - 1991 32

Ангарский завод полимеров ПСВ-С - 1974 15

Пластик (г.Узловая) ПСВ-С - 1967 9

Пластик (г.Узловая) АБС-пластик

Asahi ChemicalInternational, LTD 1973 23

Сибур-Химпром ПСВ-С Sunpor 2010 100

Нижнекамскнефтехим ПСС/М-АБС* Polimeri Europa 2013 55


· Крупнейшим производителем ПСС/М и УПС/М в России являетсяНижнекамскнефтехим. По итогам 2015 года выпуск ПСС/М и УПС/М назаводе Нижнекамскнефтехим достиг 300 КТ.

· Крупнейший производитель ПСВ-С в России - Сибур. Общий объемпроизводства в Перми достиг 98,5 КТ в 2015 году.

· Рост производства по-прежнему сопровождается падением импорта.Предпочтение в закупках переработчики отдают российским маркам.Импортные поставки ПСС/М по итогам года в Россию упали на 24% исоставили 22,4 КТ. Импорт ударопрочных марок полистирола сократился на26% и достиг 17,5 КТ.

· Среди крупнейших импортных поставщиков ПСС/М в Россию остаетсякомпания Styrolution. На внутренний рынок России производитель поставил17,74 КТ ПСС/М. Также Styrolution является крупнейшим поставщикомУПС/М. По данным 2015 года в Россию компания отгрузила около 5,77 КТПСС/М. При этом поставки производителя выросли. В 2014 году импортУПС/М производства Styrolution составлял 5,53 КТ.

· По итогам 2015 года импортные поставки вспенивающегося полистирола вРоссию упали на 53% и составили 27,5 КТ.

· Рынок России стремительно теряет китайский производитель Loyal. Еще в2014 году компания продавала в России около 25,7 КТ. В 2015 году Loyalпоставил в Россию лишь 6,29 КТ ПСВ-С.

· На втором месте по объему поставок в Россию компания LG Chem. В 2015году производитель поставил на рынок около 2,1 КТ ПСВ-С.

Инвестиции в переаботку…

· В 2015 году инвестиции в мощности по переработке полистироласократились на 16% и составили USD136,64 млн.





· Несмотря на существующие экономические и отраслевые риски, в Россииостаются компании, импортирующие новые линии и вкладывающие врасширение мощностей по переработке полистирола. По данным компанииМаркет Репорт, по итогам 2015 года в Россию было завезено 472 комплектовоборудования для переработки полистирола и стирольных пластиков.

· Наибольшие вложения в модернизацию и расширение мощностейпереработки полистирола и стирольных пластиков наблюдались в секторелитьевых изделий. В отчетном периоде в Россию были завезены 406литьевых линий общей стоимостью USD106 млн. Инвестиции в секторевспенивания полистирола составили USD10,8 млн. Наибольший спадинвестиционной активности наблюдался со стороны переработчиков всекторе экструзионных изделий. В минувшем году затраты на приобретениеимпортного оборудования и запчастей в секторе экструзии листа упали на65% и составили USD2,55 млн. против USD7,35 млн. годом ранее.

· Пик инвестиционной активности на рынке оборудования для переработкиполистирола и стирольных пластиков пришелся на 2008 года и составилUSD225 млн.

Полистирол в России – 2016_


ПC. Общие индикаторы рынка*, т

Направление движения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднийрост, %

мощности 335 200 335 200 335 200 395 200 415 200 435 200 485 200 510 198 565 198 6,7%

прирост, % - - - 18% 5% 5% 11% 5% 11% -

производство 221 623 270 890 291 575 264 221 255 470 282 410 322 266 359 532 427 860 8,6%

прирост, % - 22% 8% -9% -3% 11% 14% 12% 19% -

импорт 105 260 148 448 191 304 190 547 162 065 209 621 216 341 235 047 207 414 8,8%

прирост, % - 41% 29% 0% -15% 29% 3% 9% -12% -

экспорт 29 300 55 322 29 929 37 412 49 403 35 752 38 226 49 763 71 284 11,8%

прирост, % - 89% -46% 25% 32% -28% 7% 30% 43% -

Расчетное потребление 297 582 364 016 452 949 417 356 368 133 456 279 500 380 544 815 563 989 8,3%

прирост, % - 22% 24% -8% -12% 24% 10% 9% 4% -

Загрузка мощностей, % 66 81 87 67 62 65 66 70 76 1,7%

Экспорт к производству, % 13 20 10 14 19 13 12 14 17 2,9%

Импорт к потреблению, % 35 41 42 46 44 46 43 43 37 0,5%






Динамика потребления* ПC в разрезе технологий переработки, т

Видпродукта

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднийрост, %

ПСС/М 85 272 93 101 125 011 122 255 121 048 159 809 189 530 221 597 232 904 13,4%

прирост, % - 9% 34% -2% -1% 32% 19% 17% 5% -

ПСВ-С 78 135 106 045 130 441 125 099 107 477 122 633 140 447 158 141 171 003 10,3%

прирост, % - 36% 23% -4% -14% 14% 15% 13% 8% -

УПС/М 98 171 119 055 143 288 123 173 91 238 106 425 103 411 93 485 99 148 0,1%

прирост, % - 21% 20% -14% -26% 17% -3% -10% 6% -

АБС 30 614 39 306 46 176 41 614 30 284 50 757 51 331 54 032 51 444 6,7%

прирост, % - 28% 17% -10% -27% 68% 1% 5% -5% -

САН 2 977 3 569 3 921 6 773 13 180 12 201 12 088 12 674 9 558 15,7%

прирост, % - 20% 10% 73% 95% -7% -1% 5% -25% -

СБС 405 1 779 1 594 1 609 1 721 1 702 1 154 2 117 2 107 22,9%

прочие 2 853 3 118 3 735 3 358 3 401 3 134 2 832 3 335 9 368 16%

прирост, % - 9% 20% -10% 1% -8% -10% 18% 181% -

Всего 298 428 365 973 454 165 423 882 368 349 456 661 500 793 545 391 575 532 8,6%прирост, % - 23% 24% -7% -13% 24% 10% 9% 6% -

*до 2005 года потребление приведено без учета производства полистирола






Ввод новых мощностей по переработке ПC в разрезе технологий, количество комплектных линий

Технология

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднийрост, %

литье 465 532 823 1 278 339 839 621 775 697 5,2%

прирост, % - 14% 55% 55% -73% 147% -26% 25% -10% -

вспенивание 50 82 116 106 25 19 46 42 36 -4%

прирост, % - 64% 41% -9% -76% -24% 142% -9% -14% -

экструзия листа 27 20 40 22 18 11 12 8 29 0,9%

прирост, % - -26% 100% -45% -18% -39% 9% -33% 263% -

компаундирование 7 6 4 55 16 19 12 13 28 18,9%

прирост, % - -14% -33% 1 275% -71% 19% -37% 8% 115% -

прочие 117 81 76 148 65 88 74 68 75 -5,4%

прирост, % - -31% -6% 95% -56% 35% -16% -8% 10% -

Всего 666 721 1 059 1 609 463 976 765 906 865 3,3%прирост, % - 8% 47% 52% -71% 111% -22% 18% -5% -






ПСС/М. Общие индикаторы рынка, тыс. т

Потребление

0

100

200

300

2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-5

5

15

25

35

Рост,%Производство

0

100

200

300

2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-10

0

10

20

30

Рост,%

Импорт

0

23

46

69

2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-50

0

50

100

150

Рост,%Экспорт

0

9

18

27

2007 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-50

0

50

100

150

Рост,%


Пожалуйста, смотрите полную версию обзора Пожалуйста, смотрите полную версию обзора

Пожалуйста, смотрите полную версию обзора Пожалуйста, смотрите полную версию обзора



Поставщики* ПСС/М, т

№ Производитель

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднийрост, %

1 Нижнекамскнефтехим 36 447 44 150 54 090 56 896 68 640 93 057 97 696 102 039 132 214 17,5%

2 ПиДжи Проф 30 720 29 303 41 812 37 201 29 265 32 871 41 656 42 361 43 155 4,3%

3 Styrolution - - - - - - 5 702 37 234 27 784 120,7%

4 Газпром Нефтехим Салават 5 837 5 753 5 596 5 686 6 032 7 773 9 332 12 580 12 139 9,6%

5 Styron - - - - - 1 230 1 538 2 199 4 879 58,3%

6 Концерн Стирол 240 80 74 964 220 680 960 4 220 3 180 38,1%

7 Polimeri Europa 2 549 1 498 1 018 1 265 785 1 661 2 845 3 548 2 275 -1,4%

8 Dongbu 1 341 375 2 095 799 - 651 1 619 3 801 1 826 3,9%

9 Taita Chemical Company - - - - 320 898 4 494 5 475 1 511 47,4%

10 Total Petrochemicals - - 2 432 2 848 1 785 4 188 2 792 2 915 1 104 -12,3%

11 Chevron Phillips 190 169 185 204 26 - - 161 425 10,6%

12 Formosa - - - - - - - - 320 -

13 Kumho - 442 901 1 343 855 1 149 1 170 1 197 269 -6,8%

14 Pak petrochemical - - - - - - 59 312 218 92,7%

15 Chi Mei - - - - - - 18 33 107 143,4%

16 Tabriz Petrochemical Company - - - - - - - - 60 -

17 Rajiv Plastic - - - - - 26 183 250 58 30,7%

18 Tosaf Compounds - - - - - - - 31 49 56,5%

19 Synthos - - - - - 108 33 5 27 -36,7%

20 LG Chem 713 600 643 455 1 264 1 650 908 353 - -9,6%

прочие 7 235 10 730 16 166 14 595 11 857 13 867 18 528 2 883 1 305 -19,3%

Всего 85 272 93 101 125 011 122 255 121 048 159 809 189 530 221 597 232 904 13,4%

до 2005 года не приведены поставки отечественных производителей






Структура потребления ПСС/М в разрезе производителей, %

2007 год

44%

33%

5%

11%

Нижнекамскнефтехим

ПиДжи Проф

Dow

Газпром Нефтехим Салават

Завод Пластмасс Омск

прочие

2011 год

52%

22%

8%

10%


ПиДжи Проф

BASF


Styrolution

прочие

2012 год

46%

19%

17%

6%

10%


ПиДжи Проф

Styrolution


Taita Chemical Company

прочие

2013 год

57%

19%

12%

5%5%


ПиДжи Проф

Styrolution


Styron

прочие






Вспенивание. EPS: анализ поставок ПС*, т

Направление движения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднийрост, %

мощности переработки 162 049 205 544 278 320 321 520 338 147 354 397 380 097 403 577 434 149 13,1%

прирост, % - 27% 35% 16% 5% 5% 7% 6% 8% -

импорт 48 282 76 651 102 701 102 195 81 637 98 661 92 516 85 521 71 144 5%

прирост, % - 59% 34% 0% -20% 21% -6% -8% -17% -

внутренние поставки 29 854 29 394 27 740 22 896 25 831 23 972 47 912 72 617 85 683 14,1%

прирост, % - -2% -6% -17% 13% -7% 100% 52% 18% -

Расчетное потребление 78 135 106 045 130 441 125 091 107 467 122 633 140 428 158 139 156 827 9,1%прирост, % - 36% 23% -4% -14% 14% 15% 13% -1% -

Импорт к потреблению, % 62 72 79 82 76 80 66 54 45 -3,8%

*до 2005 года не приведены поставки отечественных производителей






Вспенивание. EPS: рейтинг марок ПСВ-С*, т

№

марка/производитель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Среднийрост, %

1 Alphapor/Сибур-Химпром - - - - - - 25 454 50 433 78 464 75,6%

2 F-MS/Loyal 1 360 9 155 18 437 18 344 5 506 5 427 8 451 17 293 11 390 30,4%

3 F-SA/Loyal 503 4 276 11 510 10 819 7 768 9 523 10 502 10 474 10 204 45,7%

4 ПСВ-C/Пластик, Узловая 5 427 6 367 7 197 7 060 8 878 9 701 9 288 8 678 7 219 3,6%

5 K910/Styrochem 66 46 308 1 958 1 342 1 712 3 378 5 214 4 664 70,3%

6 Styropor KF262M/BASF 2 851 3 616 3 760 2 912 676 2 655 2 594 8 181 4 102 4,7%

7 R160/LG Chem 68 3 917 2 277 1 042 2 138 3 174 4 132 3 923 3 578 64,1%

8 R240/LG Chem 448 1 338 2 207 1 381 1 924 1 484 2 850 1 707 2 686 25,1%

9 F-SB/Loyal 118 476 2 032 6 822 5 100 1 626 1 731 973 1 977 42,2%

10 ZKF-301/Wuxi 1 763 1 102 5 574 4 703 2 550 7 763 2 654 2 029 1 957 1,3%

11 Taitacell EPS-321/Taita Chemical Company 156 3 706 4 407 2 942 3 333 4 474 4 829 2 453 1 892 36,6%

12 SE-1600/Shinho 2 365 7 011 5 541 6 905 5 881 7 424 3 329 2 114 1 872 -2,9%

13 Styropor F415/BASF 189 63 - - 357 759 1 890 2 210 1 871 33,2%

14 F301/Jiangsu Litian New Material - - - - 340 1 649 4 243 1 177 1 808 51,9%

15 SG-302/Samsung Cheil Industries - - - 176 432 1 392 1 504 1 696 1 744 58,3%

16 F42M/Ineos Nova - - - - 1 000 1 112 980 2 110 1 736 14,8%

17 Styropor P426/BASF - 502 - 98 21 - - - 1 304 14,6%

18 Styropor KF162M/BASF 3 620 1 952 1 488 1 696 1 141 1 674 272 928 1 296 -12%

19 C-104/Jiangsu Sunchem - - - - 799 2 578 272 713 1 251 11,9%

20 ZKF-302/Wuxi 1 741 1 460 3 400 1 352 4 204 2 852 34 1 071 1 003 -6,7%

прочие 57 462 61 057 62 303 56 884 54 077 55 655 52 044 34 761 14 811 -15,6%

Всего 78 135 106 045 130 441 125 091 107 467 122 633 140 428 158 139 156 827 9,1%

*до 2005 года производство отечественных марок не приведено






Вспенивание. EPS: ТОП–20 переработчиков по инвестициям в оборудование. Стоимость линий, тыс. долл

№

Холдинг 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего Доля

1 Пеноплэкс, группа - - - 1 504 - - - - 7 668 9 172 7,9%

2 Рупак, Мурманск - - - - - - - - 1 501 1 501 1,3%

3 LG Рус, группа - 403 425 - - - - - 452 1 280 1,1%

4 Индезит, группа 202 180 - - - - 1 530 716 399 3 028 2,6%

5 Пенопол - - - - - - - - 254 254 0,2%

6 Тпг Солид - 438 - - 177 - 2 030 2 619 241 5 505 4,7%

7 Мегапласт, Торопец - - - 295 574 2 713 47 1 300 82 5 010 4,3%

8 Аграрник - - - - - - - - 78 78 0,1%

9 Лагом, группа - 458 87 614 - - 1 733 393 71 3 356 2,9%

10 Полистирол, группа 736 401 636 901 2 10 - 8 - 2 694 2,3%

11 Мосстрой-31, группа 1 128 462 3 346 - - - 389 344 - 5 670 4,9%

12 Као, Краснодар - 40 - - 54 - 43 78 - 216 0,2%

13 Кнауф, группа - 154 1 485 - - - 310 - - 1 950 1,7%

14 Мартин 210 4 18 - - - - - - 232 0,2%

15 Полист 254 177 - - - - - - - 430 0,4%

16 Вестел-СНГ 106 - 53 - - - - - - 159 0,1%

17 Европласт ДВ, группа - - 135 - 185 - - - - 320 0,3%

18 Новопласт, Алексин - 874 - - - - - 552 - 1 426 1,2%

19 ВБМ Про-Рязань - - - - - 1 876 3 870 - - 5 746 4,9%

20 Радиоимпорт-Р, группа 26 49 - - - - - - - 75 0,1%

прочие 2 312 5 620 26 818 14 423 2 170 2 301 5 709 3 107 6 195 68 654 58,8%

Всего 4 974 9 262 33 003 17 737 3 161 6 900 15 660 9 117 16 940 116 755 100,0%






Вспенивание: ТОП–20 поставщиков оборудования, количество комплектных линий

Производитель оборудования

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего Доля

TK-tech - 1 1 - - - - - 3 5 1,4%

Krauss Maffei - - - - - - - - 2 2 0,5%

Aixfotec - - - - - - 1 - 2 3 0,8%

Kurtz 5 13 8 20 - 2 4 5 1 58 15,7%

Fangyuan Plastics Machinery 1 - 1 6 - 2 1 3 1 15 4,1%

Woen Ki Yeon - - 2 - 1 2 1 - 1 7 1,9%

Hirsch Maschinenbau 1 3 5 - - - - - 1 10 2,7%

Polymak - - - 2 - - - - 1 3 0,8%

Akkaya Makina - - - - - - - - 1 1 0,3%

Promass - - - - - - - - 1 1 0,3%

CK Teknik - - - - - - - - 1 1 0,3%

Erlenbach Maschinen 4 2 7 9 1 - 1 3 - 27 7,3%

Sunghoontech - - 2 1 4 1 - - - 8 2,2%

ABM Formtec - 3 3 1 - - - - - 7 1,9%

Heitz - - - 1 - 1 6 1 - 9 2,4%

Styropex 1 4 4 5 - - - - - 14 3,8%

Thermo - - - - 1 - - - - 1 0,3%

Pantel+Bromser - 1 - - 1 - - 1 - 3 0,8%

IMG Plastec 1 2 2 - - - - - - 5 1,4%

Shuanglin Plastic Machinery - - - 2 - - - - - 2 0,5%

прочие 21 34 48 20 8 9 23 17 7 187 50,7%

Всего 34 63 83 67 16 17 37 30 22 369 100,0%






Производство ПС по производителям в отчетном периоде, т

№

Производитель Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Всего Доля

1 Нижнекамскнефтехим 16 355 15 002 18 014 20 302 20 788 20 553 16 864 20 758 21 292 21 953 21 009 21 943 234 832 54,9%

2 Сибур-Химпром 8 796 7 848 7 943 7 935 8 346 8 154 8 333 4 591 7 399 8 498 8 270 8 378 94 492 22,1%

3 ПиДжи Проф 3 600 3 837 4 100 4 100 4 100 3 800 4 294 1 300 2 688 4 098 4 207 3 031 43 155 10,1%

4 Газпром Нефтехим Салават 1 915 1 978 2 130 1 771 1 938 2 011 1 207 720 2 130 2 679 3 082 3 085 24 647 5,8%

5 Пластик, Узловая 2 065 2 027 2 290 2 037 1 727 1 718 1 238 698 50 402 1 182 1 143 16 576 3,9%

Ангарский завод полимеров - 1 520 1 157 1 610 1 157 1 665 1 610 420 700 1 450 1 420 1 450 14 159 3,3%

Всего 32 732 32 212 35 634 37 755 38 055 37 901 33 546 28 487 34 259 39 080 39 170 39 030 427 860 100,0%





Рейтинг переработчиков ПС

№ Холдинг

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 AAGR,5 лет,

%

AAGR,2 года,

%1 LG Рус, группа - 2 684 2 582 2 675 2 328 9 638 12 818 14 766 17 713 46% 18%

2 Индезит, группа 14 836 15 085 12 223 12 028 9 536 13 389 13 428 14 594 15 932 6% 9%

3 Мосстрой-31, группа 800 8 283 21 227 16 336 10 861 13 316 7 374 10 507 8 415 -12% 7%

4 Самсунг Электроникс Рус Калуга - - - 695 4 180 3 813 3 394 5 063 6 774 58% 41%

5 Лагом, группа 1 141 3 937 3 048 4 816 5 805 5 574 6 311 6 172 5 025 1% -11%

6 Пеноплэкс, группа - 21 242 496 - - 0 8 008 4 506 55% 29 920%

7 Бош унд Сименс, группа - - 673 1 246 1 841 3 002 4 504 4 432 3 701 24% -9%

8 Бирюса, группа - - - - - 627 1 908 2 317 3 516 - 36%

9 Беко, группа - 585 1 361 2 922 1 764 2 755 3 793 3 665 3 319 3% -6%

10 Хенкель, группа 4 7 8 13 2 622 2 060 2 829 3 185 3 198 201% 6%

11 Вестел-СНГ 936 1 451 1 922 2 808 1 834 3 541 3 531 3 735 2 816 0% -11%

12 Европласт ДВ, группа 102 619 1 442 1 550 2 066 2 494 3 467 3 813 2 727 12% -11%

13 Урса, группа - - - 3 984 3 236 5 541 4 216 6 103 2 574 -8% -22%

14 Жиллет, группа 1 349 1 437 1 774 2 418 1 996 2 076 2 319 2 636 1 931 -4% -9%

15 Формапласт-К, ООО - - - - - - 1 110 1 256 1 588 - 20%

16 Монди Сыктывкарский ЛПК 448 804 590 758 1 446 947 1 190 1 039 1 194 10% 0%

17 Аквафор Спб, группа - 40 643 1 341 1 295 1 515 1 225 1 212 1 023 -5% -9%

18 Балтполимер, Калининград, группа 17 142 383 231 289 359 470 706 1 003 34% 46%

19 Технониколь, группа - - 5 464 735 200 300 760 1 080 876 4% 7%

20 БалтСтройПласт Плюс - - - - - - - 226 800 - -

21 ЛЛК-Интернешнл - - - - - - 3 6 782 - 1 602%

22 Комитекс, группа 175 193 556 346 183 462 604 647 672 14% 5%

23 Эдельвейс - - - - 34 5 617 405 - 617 - 23%

24 Авто-Гарант 190 176 186 179 46 140 260 277 478 22% 36%

25 Концерн Энергомера 170 272 374 405 431 504 605 681 464 3% -12%

26 Као, Краснодар - - 68 270 80 - 68 187 425 9% 150%

27 Термостандарт - - - - - - - 187 408 - -

28 Филиал Илим - - - 90 397 268 261 251 380 33% 21%

29 Клекнер Пентапласт Рус, группа 8 48 85 66 299 253 299 309 361 40% 10%

30 Химические решения - - - - - - - - 308 - -

31 Торгпласт - - 60 1 327 1 067 800 704 592 304 -26% -34%

32 Химзавод 5 - - - 32 15 114 168 203 238 49% 19%

33 Ариада - - - - - - 76 128 238 - 77%

34 Зигверк - - - - - 14 39 187 233 - 146%

35 Нокиан Тайерс - 2 - - - - - - 208 - -

36 Пластик Люкс, ООО - - - - - - 52 56 181 - 87%

37 Завод Техноплекс - - - - 20 - - - 173 - -

38 Алекс Пласт - - - - - - 0 67 164 - 28 575%

39 Химресурс - - - - - - 11 1 536 160 - 281%

40 Росавтопласт - - - - - - - - 160 - -

прочие 14 483 16 249 19 723 17 036 10 987 9 477 8 419 5 578 2 649 -31% -44%

Всего 34 658 52 035 74 636 74 802 64 860 88 593 86 619 105 407 98 233 6% 6%





Styrolution

Внутренние поставки ПС по видам, т

№ Вид продукта

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR,5 лет,

%

AAGR,2 года,

%1 ПСВ-С 13 710 15 792 17 900 13 244 10 503 11 489 11 955 13 850 9 963 -6% -9%

2 СБС 393 1 579 1 386 1 295 1 149 1 033 495 - - - -

3 УПС/М 8 701 9 729 11 417 9 868 8 483 10 669 8 367 - - - -

4 САН 189 1 223 2 647 3 302 2 313 3 215 1 800 - - - -

5 АБС 1 271 3 585 6 212 5 099 3 928 6 113 3 951 - - - -

6 ПСС/М 2 283 2 686 2 689 3 693 6 242 10 942 15 410 - - - -

прочие 927 1 050 644 780 498 466 421 - - - -

Всего 27 474 35 644 42 896 37 280 33 116 43 926 42 400 13 850 9 963 -23% -52%

Внутренние поставки ПС по технологиям переработки, т

№ Технология

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 AAGR,5 лет,

%

AAGR,2 года,

%1 вспенивание 13 710 15 879 17 900 13 986 10 503 12 067 18 549 13 850 9 963 -7% -27%

2 экструзия листа 9 446 10 052 13 380 13 927 15 705 21 192 16 555 - - - -

3 литье 3 283 8 459 10 926 8 504 6 312 10 061 6 744 - - - -

4 компаундирование 985 1 055 545 778 572 576 494 - - - -

прочие 50 199 145 84 25 31 57 - - - -

Всего 27 474 35 644 42 896 37 280 33 116 43 926 42 400 13 850 9 963 -23% -52%




Общие сведенияОтличие наших обзоровВы, наверное, уже привыкли к нашим ежегодным обзорам, и помните, что они отличаются от аналогичных продуктов

наибольшим охватом данных. Тем не менее, за последние два года мы стали ощущать сильное давление со стороны«аналитиков», которые налево и направо предлагают данные по полимерному рынку в СНГ, считая, что, подставивобщие цифры из переписанных таможенных баз, они уже получают полный анализ рынка. Чтобы снять какие–либовопросы о профессиональной подготовке данных, сотрудники Маркет Репорт создали принципиально новыеежегодные аналитические обзоры, которые, как нам очень хочется верить, являются уникальными в мировой практике.Для того чтобы создать новый формат ежегодных обзоров, нам пришлось потратить четыре года интенсивного труда.Девиз наших нынешних ежегодных обзоров: «Подробнее не бывает».Его суть заключается в том, что в мировой практике, пожалуй, впервые настолько подробно был расписан полимерныйрынок в отдельно взятой стране. Мы постарались сократить объемы текстовой части обзоров, дабы сократить Вашевремя и оставить только самые полезные мысли–тезисы, которые самостоятельно сгенерировали наши аналитики.Такие тезисы мы будем выделять в виде «буллетов». Еще одно ноу–хау, которое, мы впервые применяем в нашейпрактике ежегодных обзоров, является использование гиперссылок. Это позволит Вам «путешествовать» по всемуобзору, не оставляя закладок и не боясь, что можете сбиться, поскольку Вы всегда сумеете вернуться назад.Надеемся, что гиперссылки сделают электронные версии обзоров более эффективными, по сравнению с печатнымиверсиями, как в свое время электронные языковые словари вытеснили бумажные. Помимо дополнительного удобстваработы с электронным pdf файлом общим размером более 500 страниц, мы также хотим поддержать принцип«environmental responsibility», который сегодня приветствуется всеми мировыми компаниями.

Система информации при подготовке наших обзоровСегодня мы используем порядка 120 справочников, в которые, например, включены:– 26 технологий переработки полимеров и сопутствующих продуктов– 66 секторов переработки полимеров и сопутствующих продуктов– 240 видов готовых изделий из полимеров– 4025 марок полимеров (8 срезов анализа)– 165 производителей полимеров (5 срезов анализа)– 2560 марок оборудования (анализ по 6 параметрам, включая и мощность каждой используемой линии), которыеиспользовались отечественными переработчиками, начиная с 2000 года;– 450 мировых производителей оборудования, чье оборудование использовалось отечественными переработчикамиполимеров, начиная с 2000 года;– все почтовые индексы в РФ (для определения почтового адреса каждой компании);– финансовые и производственные данные по около 20 тысячам компаний (переработчиков, трейдеров и прочихфирм), работающих на полимером рынке СНГ (анализ ведется по более чем 20 разрезам деятельности –проектПластГид).

"Анализ данных" позволяет сформировать отчет автоматическиСегодня абсолютно все диаграммы и таблицы в наших годовых обзорах формируются автоматически. Каждый нашаналитик использует программный продукт «Маркет Репорт: Анализ Данных», благодаря которому он можетсформировать данные для любого обзора в течение нескольких минут. Программное обеспечение было созданокомандой Маркет Репорт под общим руководством доктора технических наук, профессора Басманова А.Е.Сегодня«Анализ Данных» включает унифицированную обработку всех разрозненных сведений, которые мы используем дляпонимания деятельности каждого переработчика на отдельном рынке полимеров. В целом, прежде чем представитьнаше мнение в ежегодном обзоре, наши аналитики в течение всего года (практически ежедневно) обрабатываютданные:– производство полимеров в разрезе каждой марки полимера каждого отечественного производителя;– производство готовых изделий из полимеров в разрезе каждого переработчика, а также в разрезе вида готовогоизделия, сектора и технологии переработки;– импорт готовых изделий из полимеров в разрезе каждого иностранного изготовителя, каждого вида готовогоизделия, сектора и технологии переработки;– экспорт готовых изделий из полимеров в разрезе каждого экспортера, отечественного переработчика, каждоговида готового изделия, сектора и технологии переработки;– импорт полимеров в разрезе каждого иностранного производителя, каждого отечественного трейдера,переработчика, технологии переработки, сектора переработки, вида готового изделия, вида и марки полимера;– экспорт полимеров в разрезе каждого отечественного производителя, отечественного трейдера, вида полимера,марки полимера;– железнодорожные перевозки в разрезе каждого отечественного производителя, отечественного трейдера,переработчика, вида полимера, марки полимера, технологии переработки, сектора переработки и вида готовогоизделия;– импорт оборудования для производства готовых изделий из полимеров в разрезе каждой марки оборудования,каждого производителя оборудования, каждого отечественного переработчика, технологии переработки, секторапереработки и (где возможно) каждого вида готового изделия;– собственность каждого переработчика, чтобы определить связанные компании, где необходимо рассматриватьпереработчика как группу компаний;– финансовые показатели, как каждого отдельного переработчика, так и его аффилированных структур;– работу с основными поставщиками сырья и материалов

О насМаркет Репорт была основана в 2003 году.Наша цель - предоставление самойпрофессиональной информации нанефтехимическом рынке России, СНГ и странВосточной Европы.Сегодня Маркет Репорт готовит регулярныерыночные обзоры по рынкам полиэтилена,полипропилена, ПВХ и полистирола. Крометого, наши аналитики владеют информациейпо рынкам аддитивов, мастербейчей, пленок,труб, оконных профилей и автокомопнентов.

Наши клиентыНам доверяют Топ-50 нефтехимическихкомпаний мира, суммарный объем продажкоторых, превышает уровень российского ВВПболее, чем в два раза.Нашими клиентами, например, являются:Anwil, Akzo Nobel, Arkema, LyondellBasell,BASF, B&B, Chemopetrol, Ciba, Clariant,Commerzbank, Dow, DuPont, ExxonMobil, LGChem, Mitsubishi, Mitsui, Milliken, Nexant,Itochu, НКНХ, Nubiola, Polimeri Europa, R&H,Samsung, Solvay, Shin-Etsu,Total Petrochemical,TVK, Huhtamaki, Лукойл-Нефтехим, Сибур,Саянскхимпласт, Пласткард, БашХим,Казаньоргсинтез, Татнефть и другие.

ОбзорыСегодня Маркет Репорт публикует в течениегода около 1500 обзоров. В наш портфельпродуктов включаются:

· Ежегодные обзоры· Еженедельные ценовые обзоры· Ежемесячные обзоры· ДатаСкоп· СканПласт· ПластГид· Прогноз цен· Тoп-50· Специальные проекты

КонтактМосква: +7 495 543 91 94Лондон: 44 20 814 422 25Киев: +38 044 599 29 50

[email protected]

Написать180, Tottenham Court Road, Suite 12 W1T 7PD,London, UK107113, г. Москва, Сокольническая пл, д. 4А61002, г. Харьков, пр. Ленина, 45Б., оф. 26А

Оформить подпискуПодробнее о графике выхода обзоровhttp://www.mrcplast.ru/docs/MRC_schedule_Rus_2010%20%28Annual%20reports%29.pdf

Цены и скидки:http://www.mrcplast.ru/docs/MRC_prices_Rus_2010.pdf

Формы оплаты:http://www.mrcplast.ru/docs/MRC_payments_Rus.pdf

Полистирол в России4 market r epo rt co mpa ny Ежегодный обзор...

Documents