Рынок печатных и электронных СМИ России 2016:

,преодоление кризиса сохранение и развитиемедиабизнеса

Президент АРПП. . Д В Мартынов

XXIXМЕДИАКОНФЕРЕНЦИ

ЯГРЕЦИЯ 27/9-3/10 2015

Объем в $ млрд.

%

ТВ-подписка 172 17Газеты 170 17Телереклама 162 16Книги 151 15Кино и развлечения

133 13

Журналы 107 11Видеоигры 63 6Музыка 50 5

ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК МЕДИА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

2

4

6

Источник: PwC Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ, 2014-2018

Глобальный рынок - $1,8 трлн.

Пресса и книги – 28% и 15%2

ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СМИ В РОССИИ

Российский рынок развлечений и СМИ будет 5-ым в EMEA к 2018 году

Источник: PwC Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ, 2014-2018

Прогнозируемые темпы роста рынка России

на 4,5% выше общемировых темпов.

Доля прессы и книг – 9% и 5%

3

РЕКЛАМНЫЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ В МИРЕ

Источник: PwC Всемирный обзор индустрии развлечений и СМИ, 2014-2018

Среднегодовые темпы роста расходов в России и в мире в 2016-2018 гг.

4

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ

Российскому рынку рекламы удалось адаптироваться к новым реалиям.

2014 2015 2016 2016/2015

Итого 340 290 292 +0,7%

Печатные СМИ 33 21,5 20,4 -5%

Интернет 84,6 93 100,5 8%

Источник: ZenithOptimedia

Объем рынка рекламы (без НДС, в млрд.руб.)

5

ДОЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ ОТ ОБЩИХ ПРОДАЖ КНИГ

США Англия Франция Германия Россия

0.194

0.000500000000000001

21% 22%

1%4%

0%

22%25%

3%

11%

1%

20122 2013 2014+3%

+3%

+2%

+7%

+1%

В США и Великобритании продажи электронных книг достигли 22-25% и перестали быть драйвером падения бумажного рынка

6

РОСТ ПЛАТНОГО ДОСТУПА К ЦИФРОВЫМ ПРОЕКТАМ

Источник: ComScore

США Англия Франция Германия Россия

9%

4%

8%6%

4%

15%12%

14% 14%

5%

2012 2014

+6%

+8%

+6%+8%

+1%

7

БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ МЕДИЙНЫХ КОМПАНИЙ

В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

8

Социальные медиа:Ежемесячные мероприятия по продвижению в соц. сетях

Обилие платформ и форм подачи контента позволяет предложить рекламодателю уникальную площадку

Мобильные версии

Он-лайн: из печатной версии в Kobo эл.книги, Apple эл.книги, DF эл.книги, Kindle книги

Ядро бизнеса – журналы,

спецвыпуски и книги

Приложения для iPad

9

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТЕНТА ЗА РУБЕЖОМ

9

Источник: MediaFinder

НОВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ В США

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Новые Закрытые Разница

Рынок США подпитывается ежегодно новыми изданиями.

10

ДИНАМИКА МИРОВЫХ РЫНКОВ ПЕЧАТНЫХ СМИ

США Франция Великобритания Германия Россия

-11%-8%

-6%-8%

-10%-12% -12%

-7%-5%

-11%

-15%

-8% -7%

-15%

2013/2012 2014/2013 1 кв.2015/1 кв. 2014

в тиражах (экз.)

Источник: данные отраслевых ассоциаций, Distripress 11

Источник: ФАПМК, экспертные оценки

ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

12

2012 2013 2014 2015F

69 69

млрд. руб.

-3%68

2016F

-3%

2012 2013 2014 2015F

3,02,7

млрд. экз.

- 15%2,4- 15%

Российский рынок печатных СМИ в 2016 году продолжит сокращаться на фоне

сокращения доходов населения, роста цен на бумагуи тарифов на подписку.

2016F

12

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ПРЕССУ В РОССИИ

2012 2013 2014 2015F 2016F

100%112%

119%131%

145%

100%107% 113%

119%133%

индекс цен на прессу, %индекс потребительских цен на товары и услуги (Росстат)

13

СТРУКТУРА РЫНКА ПРЕССЫ ПО КАНАЛАМ ПРОДАЖ

Киоски и павильоны

сети FMCG

Лотки и пресс-стенды

Минимаркеты прессы

Остальные

0% 25% 50% 75%

62.7%

23.8%

8.9%

1.4%

3.2%

51.3%

39.6%

4.3%

2.1%

2.6%

2015 2012 в % от продаж в руб.

-1%

+16%

-11%

-5%

+1%

Доля сетей FMCG в структуре

продаж прессы в России

выросла за 3 года на 16%.

2015 г.

14

2008 2012 2013 2014 2015 2016F

55.9

43.0 41.3 40.4 39.5 39.042.0

31.0 30.0 28.9 27.5 27.0

кол-во т.т., тыс. Кол-во киосков, тыс.

За 2015 год количество киосков в России сократилось еще на 4%, за последние 10 лет киосков стало меньше на 35%.

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ТОЧЕК ПРОДАЖ ПРЕССЫ

Источник: АРПП 15

15

ПОДПИСНОЙ РЫНОК РОССИИ

33% от общих тиражей(-1% к 2014 г.)

Доля подписки

2015 г.

Россия является почти единственной развитой страной мира, где отсутствует господдержка подписки на журналы и газеты

Подписные тиражи -22% в 2015 году

(1 полугодие)

Глубокое падение тиражей 3 подписную компанию после роста

подписных тарифов в 2014 г.

16

БАРЬЕРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЕЧАТНЫХ СМИ В

РОССИИОтсутствие системы управления развитием отрасли и механизмов

государственной поддержки на федеральном и региональном уровне

Сокращение объектов системы

распространения прессы

Рост почтовых тарифов на

доставку подписных тиражей

Недостаток мер для

популяризации чтения

Низкая привлекательность бизнеса по распространения печатных СМИ

Ограниченный доступ читателей к прессе

Нет разработанных стандартов по

продаже прессы в сетевом ритейле

17

176 киосков в городе и области Стоимость аренды: Липецк: 12 руб. за 1 кв.м. в мес. Область: 2-8 руб. за 1 кв.м. в мес. Количество наименований прессы –

380-600 SKU. Товарооборот киоска –

до 700 тыс. руб. Поддержка местных властей.

Социальная реклама по поддержке чтения в регионе Совместные конкурсы с областной администрацией

ОПЫТ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НУЖНО РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВСЕ СУБЪЕКТЫ РФ

18

ЛИПЕЦК: уникальный опыт сотрудническтва региональных властей и

дистрибуторов прессы

18

арендная ставка для объектов по распространению прессы в городе и области.

У каждого киоска согласовано место для установки холодильников по продаже напитков.

Согласован перспективный план развития сетей розничного распространения на 1 год, 3 и 5 лет .

ОПЫТ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖНО РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВСЕ СУБЪЕКТЫ РФ

19

0%

ВОРОНЕЖ: нулевая арендная ставка для киосков пресы

19

Сняты все ограничения по ассортименту с киосков

со специализацией «Печать».

ОПЫТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НУЖНО РАСПРОСТРАНИТЬ НА ВСЕ СУБЪЕКТЫ РФ

20

БРЯНСК: сняты ограничения по ассортименту

20

НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЦИВИЛИЗОВАННОСТИ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ В

РИТЕЙЛЕ

Законопроект был принят в Госдуме в первом чтении в мае, второе запланировано на октябрь.

Срок оплаты за поставку

Снизить максимальный

уровень

до 3%до 30%

до 90 днейСократить

до 5-35 дней

21

КОМПЛЕКС ИНИЦИАТИВ НЕОБХОДИМЫЙ РЫНКУ ПЕЧАТНЫХ

СМИ

Организационныеинициативы

Наделение Минкомсвязи России полномочиями по выработке государственной политики и координации исполнительной власти в сфере поддержки организаций, занимающихся распространением прессы.

Вывод из ведения торговых департаментов во всех регионах РФ объектов прессы и книг. Перевод их в подчинение в Департаменты информации и СМИ.

Построение в стране единой вертикали по управлению информацией и СМИ без участия торговых департаментов.

22

КОМПЛЕКС ИНИЦИАТИВ НЕОБХОДИМЫЙ РЫНКУ ПЕЧАТНЫХ

СМИ

Бюджетныеинициативы

Региональныеинициативы

Применение патентной системы налогообложения в системе распространения прессы

Предоставление субсидий из фед.бюджета на развитие системы распространения прессы в России

Субсидии на мероприятия по популяризации чтения

Предоставление субсидий на подписку печатных СМИ

Поддержка распространителей прессы в виде льготных условий аренды, льготных налоговых ставок на имущество, по земельному налогу

Соблюдение рекомендаций Приказа№197 по уровню обеспеченности населения объектами прессы

23

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!