Международные бренды:2015. Степень развития в России
TRANSCRIPT
МЕЖДУНАРОДНЫЕБРЕНДЫ15
ЕЖЕГОДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕначиная с 2011 г.
Степень развития в России
ОПИСАНИЕИССЛЕДОВАНИЯ
МАСШТАБИССЛЕДОВАНИЯ
H2 2014—H1 2015ВРЕМЕННЫЕ РАМКИИССЛЕДОВАНИЯ:
64КРУПНЕЙШИХГОРОДА РОССИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ02
550МЕЖДУНАРОДНЫХБРЕНДОВ
В исследование включены основные непродуктовые профили международныхбрендов, присутствующих в России: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома,товары для детей, универмаги, рестораны и кафе, БТиЭ, парфюмерия и косметика
ЗАЧЕМ И КОМУЭТО НУЖНО?
Цели исследования
— Отследить динамику развитиямеждународных брендов в России
— Определить уровнень проникновения международных розничных сетей в России
— Выявить наиболее перспективныегорода для экспансии брендов
— Определить основные тенденции развития международных сетейв России
Интерес
ДЕВЕЛОПЕРАМ
необходимо понимать тенденции экспансии международных брендов и их потребности
РИТЕЙЛЕРАМ
важно знать потенциал регионовРоссии и соответственно выстраиватьсвою политику развития
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ03
Полную версию исследования можно скачатьна сайте www.magazinmagazinov.ruPDF
Впервые за историю наблюдений международные брендызакрыли в России больше магазинов, чем открыли
В 2015 году совокупныйприрост магазинов под международными брендами впервые стал отрицательным, чистый прирост магазиновза год
Динамика открытия магазинов:
-33
9201075
1200
2012 2013 2014 2015
Что влиялона активность сетей?
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
— Рекордное падение оборотарозницы с 1991 года: -7,9%за первое полугодие 2015
— Резкое ослабление курса нацио-нальной валюты по отношениюк доллару США: -65% с июня 2014 г.
— Падение реальных денежных дохо-дов населения: -3% за первое полу-годие 2015 года
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ:
— Обострение отношений состранами Запада, введение санкций, политический кризис на Украине
В результате, международные бренды перешли от экстенсивного развития к политике оптимизации2014 2015
ОТКРЫЛИ991
ЗАКРЫЛИ1024
ОТКРЫЛИ1234
ЗАКРЫЛИ314
ПРИРОСТ МАГАЗИНОВЗА ГОД МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ04
НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫНА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Forever 21 Lefties Jamie's Italian The Face Shop Crate & Barrel Anta Sports
PimkieUnode50 Leonidas Magnolia Bakery ROYCE‘ Telepizza
Несмотря на рекордный ввод, брендыне заявляли о планах по масштабной экспансии, скорее, тестировали рынок
60 международных брендов открыли в России первые монобрендовые магазины— это рекордное количество новых имен на российском рынке
Twin-Set Silver Cross Original Marines
Rocco P.
Ferre Home
Ещё 43 бренда
+
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ05
New Look
17 международных сетей решили уйти с российского рынка
ЗАКРЫЛИ СВОИ ТОЧКИНА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Esprit OVS River Island Herve Leger
American EagleOutfitters
Desigual Flormar Diane vonFurstenberg
Wendy's Mexx
Gerry Weber Seppala
Динамика закрытия торговых точек международными брендами:
Н2 2014—Н1 2015 Н2 2013—Н1 2014
1024
314
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ06
ГОРОДА 500К1М -15%
20%
ГОРОДА 300К500К 14%
n/a
ГОРОДА МИЛЛИОННИКИ 6%
22%
САНКТПЕТЕРБУРГ 9%
10%
МОСКВА 86%
48%
СРАВНЕНИЕ АКТИВНОСТИ РИТЕЙЛЕРОВВ РАЗНЫХ КЛАСТЕРАХ ГОРОДОВ
Значительная часть закрытий пришлась на города с численностью населенияот 500 тыс. до 1 млн человек, при том, что в миллионниках был небольшойположительный прирост количества магазинов
Подавляющее большинство магазинов, открытых в Н2 2014—Н1 2015,пришлось на Москву, % от общего количества магазинов, открытых за год
2015 2014
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ07
СУЩЕСТВУЮЩИЕ МАГАЗИНЫРаспределение существующих точек под международными брендамипо федеральным округам, без учёта Москвы и Санкт-Петербурга
32%
20%
19%
14%
12%
3%
ПФО
СФО
ЮФО
УФО
ЦФО
ДФО
ЕКАТЕРИНБУРГ +16
Данные по городам Северо-Западного и Северо-Кавказкогофедеральных округов не включены в настоящую статистику
ЧЕЛЯБИНСК +29САМАРА +18
АКТИВНОСТЬ РИТЕЙЛЕРОВПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
Без учета Москвы и Санкт-Петербурга, больше всего магазинов под международнымибрендами открыто в городах Приволжского федерального округа: треть торговых точек,функционирующих в регионах России, работает именно здесь
ПРИРОСТ ЗА ГОДРегиональные города-лидерыпо приросту магазинов за год
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ08
Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург — традиционные лидерыпо уровню присутствия международных брендов в России.Их позиции остаются неизменными уже пять лет подряд
МОСКВА
САНКТПЕТЕРБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГ
КРАСНОДАР
РОСТОВНАДОНУ
НОВОСИБИРСК
КАЗАНЬ
УФА
САМАРА
ТЮМЕНЬ
Город
Количествобрендов2015
Доляот общегоколичествамежд. брендовв России, 2015 2015
91%
54%
36%
32%
28%
24%
24%
23%
22%
21%
429
258
169
152
131
112
112
107
104
100
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
2014
1
2
3
4
5
6
10
9
8
11
Ранг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013
1
2
3
4
5
7
9
10
8
18
2012
1
2
3
4
5
6
9
10
8
18
2011
1
2
3
5
4
8
6
14
9
15
Изменениерейтингаза 5 лет
+1
1
+2
+7
+1
+6
Лидерыпо улучшению позиций:
УФА +7 | ТЮМЕНЬ +6
Степень представленно-сти международных брендов в городе и его привлекательности для международного ритей-ла связана с уровнем развития местного рынка торговой недвижимости
РЕЙТИНГ ГОРОДОВ500К 1 МЛН ЧЕЛОВЕК МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ09
НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА:ГОРОДА С НАСЕЛЕНИЕМ 300500 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Города-лидеры по количеству международных сетей Лидеры по приросту количества сетей за год:
Уже несколько лет вектор девелоперской активности, а за ней и активностимеждународного ритейла, смещается в города с населением 300—500 тысяч человек
СОЧИ
СУРГУТ
КАЛИНИНГРАД
БЕЛГОРОД
АРХАНГЕЛЬСК
ЧЕБОКСАРЫ
СТАВРОПОЛЬ
ВЛАДИМИР
ИВАНОВО
МАГНИТОГОРСК
Город
Количествомежд.брендов 2015
Кол. магазиновмежд.брендов 2015 2015
115
112
92
67
56
45
49
42
51
42
87
73
63
46
39
36
35
34
33
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2014
2
1
3
4
10
6
5
7
8
9
Изменениерейтингаза год
Ранг
+1
1
+5
2
1
1
1
4
5
6
7
8
9
10
СОЧИ +11 | АРХАНГЕЛЬСК +10
1
2
3
ADIDAS: 72 | SUBWAY: 71 | YVES ROCHER: 49MCDONALDS: 45 | BASKINROBBINS: 35REEBOK: 31 | COLIN’S: 27
Наиболее активно данный кластер городов осваивают fashion сетии международные предприятия общественного питания. Сети-лидерыпо количеству точек в городах кластера:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ10
— ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
— СТРОЯТСЯ КАЧЕСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
— НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРИСУТСТВИЯ СЕТЕВОГО РИТЕЙЛА
ЮФО
СЕВ.КАВ.
УФО
СФО
С3ФО
ПФО
ДФО
ЦФО
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕГИОНЫДЛЯ ЭКСПАНСИИ
Перспективные регионы для экспансии международных сетей:Дальний Восток и Северный Кавказ
Признаки перспективных для экспансии городов:
Перспективность федеральных регионов
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕПЕРСПЕКТИВНЫЕУМЕРЕННО ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ11
Всего открылась 991 новая торговая точка.Совокупный прирост магазинов под международными брендами оказался отрицательным
САМЫЕ АКТИВНЫЕМеждународные бренды, открывшие в 2014—2015 наибольшее количество торговых точек в России
САМЫЕ СМЕЛЫЕСамым смелым «завоевателем» новых российских городов в исследуемом периоде стал Burger King
KFC
BURGER KING
MCDONALDS
STARBUCKS
BASKIN ROBBINS
TRIUMPH
H&M
CHICCO
TAKKO FASHION
MOTHERCARE
Бренд Профиль Страна
Доля от общегоколичестваоткрытий Бренд Профиль Страна
Новые городаприсутствия
США
США
США
США
США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ШВЕЦИЯ
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
9%
7%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
28%
4
5
6
7
8
9
10
BURGER KING
KFC
MAC
PANDORA
TAKKO FASHION
США
США
КАНАДА
ДАНИЯ
ГЕРМАНИЯ
7
5
5
5
5
4
5
1
2
3
1
2
3
БРЕНДЫ ЛИДЕРЫ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ12
АКТИВНОСТЬ СЕТЕЙПО СТРАНАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
За прошлый год самыми активными на российском рынке оказались бренды из США
За последний год бренды из США «приросли» самым большим количеством магазинов, % от совокупного количества чистого прироста торговых точек в Н2 2014–Н1 2015
Активность из СШАв прошлом году проявляли:
KFC BURGER KING MCDONALDS STARBUCKS BASKIN ROBBINS CROCS PIZZA HUT SUBWAY SAMSONITE TOMMY HILFIGER U.S. POLO ASSN. KRISPY KREME LEVI'S
США 64%
КАНАДА 4%ШВЕЦИЯ 8%
ПОЛЬША 6%
ИСПАНИЯ 8%
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ13
Профили общественного питания, товаров для детей и для дома продолжили активно открыватьмагазины. Большая часть закрытых точек приходится на одежные сети среднего ценового сегмента
Количество точек сетейобщественного питания растет,а одежды снижается,% от общего количества существующих магазинов международных брендов в России
ТОП-5 международных брендов в своем профиле по общему количеству магазинов
Активные бренды за год
49%51%
22%19%
9%10%
5%6%
5%5%
4%3%
3%3%
3%3%
ADIDAS
ОБЩЕПИТ:KFC, BURGER KING, MCDONALDS,STARBUCKS,BASKIN ROBBINS,PIZZA HUT, SUBWAY, KRISPY KREME
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:CHICCO, MOTHERCARE,PRENATAL MILANO,MAMAS & PAPAS, HAMLEYS
ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА:ZARA HOME,LEROY MERLIN,HOFF
CALZEDONIA
REEBOK
COLIN'S
INTIMISSIMI
SUBWAY
MCDONALDS
KFC
BURGER KING
BASKIN ROBBINS
PANDORA
SWATCH
SWAROVSKI
ACCESSORIZE
DIVA
ECCO
CROCS
SALAMANDER
GEOX
ALDO
MOTHERCARE
LEGO
IMAGINARIUM
ELC
CHICCO
YVES ROCHER
L`OCCITANE
LUSH
MAC
THE BODY SHOP5
4
3
2
1
20152014
АКТИВНОСТЬ СЕТЕЙПО ТОРГОВЫМ ПРОФИЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ14
Наибольший прирост продемонстрировали именно масс маркет бренды.Ими было открыто 80%! всех точек
Сокращали свое присутствие на рынке сети «среднего» ценового сегмента.На них пришлось почти 90%! закрытых точек
Сети ценового сегмента «эконом»прирастают в количестве магазинов,% от общего количества функционирующих магазинов под международнымибрендами
ТОП-5 международных брендов в своем ценовом сегменте по общему количеству магазинов (без сетей общественного питания)
ЛЮКС
ПРЕМИУМ
MAX MARA
BOGNER
YVES DELORME
ERMENEGILDOZEGNA
CORNELIANI
VILLEROY & BOCH
ESCADA
PIERRE CARDIN
MIELE
BANG & OLUFSEN
PANDORA
L`OCCITANE
LEVI'S
SWAROVSKI
LACOSTE
ADIDAS
YVES ROCHER
ECCO
CALZEDONIA
REEBOK
DIVA
H&M
RESERVED
BERSHKA
STRADIVARIUS
СРЕДНИЙПЛЮС
СРЕДНИЙ
ЭКОНОМ
5
52%54%
23%20%
15%15%
6%7%
4%4%
4
3
2
120142015
АКТИВНОСТЬ СЕТЕЙПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ15
24% 76%
9% 91%
43% 57%
15% 85%
14% 86%
45% 55%
21% 79%
14% 86%
STREET ТЦ
Распределение соотношения совокупногоколичества магазинов STREET:ТЦ по основным торговым профилям,% от общего количества функционирующих точек в профиле
Международные брендыактивизировались в street retail
Активность в street retailобеспечили фаст-фуд сетисоотношение по открытым за год магазинам
2014 2015
ТЦSTREET ТЦSTREET
STREET RETAILVS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ16
ВЛАДИВОСТОКИРКУТСК
КЕМЕРОВО
ХАБАРОВСК
НИЖНИЙ НОВГОРОД
УФА
ЛИПЕЦК
ТОЛЬЯТТИ
КРАСНОДАР
НОВОКУЗНЕЦК
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
В городах с недостаточным предложением площадей в ТЦ,международные бренды открываются в street retail
Города с преобладанием торговых центровв предпочтениях международных сетей
Города с большой долей street retail в структурефункционирующих в городе магазинов международных сетей
STREET RETAILVS ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015
СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ17
— Сети проводили политику оптимизации, закрывая нерентабельные магазины в связи с падением потребительского спроса и недоступностьюдешевого финансирования.
— Годовой прирост количества точек оказался отрицательным, но рынок сохранил активность:991 открытая торговая точка vs 1024 закрытых.
— Наибольший отток магазинов под международными брендами пришелся на города кластера500К—1 млн человек.
— Больше всех торговых точек закрыли одежныебренды среднего ценового сегмента: сказалосьпадение доходов населения.
— Значительная часть прироста торговых точек произошлаза счет сетей общественного питания и сетей сегмента «эконом», которые лучше себя чувствуют в кризис.
— На рынке зафиксирован рекорд по выходу новых международных игроков: сказались решенияпрошлых лет и благоприятные условия для входа.
— Новые бренды развиваются неактивно и тестируют рынок, что связано с неопределенностью в экономическойи политической сферах.
— Перспективными для экспансии международных сетей остаются города Дальнего Востока и Северного Кавказа: здесь низкий уровень конкуренции и высокий потребительский потенциал.
ПРОГНОЗ. В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ:
— Действующие игроки не будут активно сокращать количе-ство торговых точек, так как уже провели оптимизацию.
— Новые игроки, скорее всего, продолжатнеактивную экспансию
— Мы увидим небольшой прирост в количестве торговых точек, которому способствуют благоприятные условияна рынке торговой недвижимости и эффект низкой базы текущего года.
ПОДВОДЯИТОГ
Что можно сказать об экспансии международныхсетей в России за последний год?
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ18
СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА: — Анализ локаций и выбор наиболее перспективных мест размещения ТЦ— Анализ потенциала земельного участка— Определение экономически эффективных параметров ТЦ— Разработка оптимальной концепции ТЦ— Создание эффективных планировочных решений ТЦ и плана участка— Финансовый анализ проекта ТЦ— Привлечение финансирования / поиск соинвесторов — Консалтинг и сопровождение проектирования— Заполнение арендаторами— Сопровождение инвестиционной продажи ТЦ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА — Повышение коммерческой эффективности ТЦ— Реконцепция ТЦ— Дозаполнение арендаторами / ротация— Привлечение целевых брендов и концепций
АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ — Стратегия развития девелопмента в РФ – Выбор перспективных городов — Геомаркетинг: выбор лучших локаций для строительства; определение оптимального размера объекта; расчет показателей будущего арендного дохода, средневзвешенной арендной ставки, посещаемости — MAGISTRO — уникальный он-лайн сервис для оценки потенциала участков и конкурент-ного окружения в 450 городах РФ— Аналитика по рынку торговой недвижимости для эффективного управления ТЦи работы с арендаторами
ЧЕМ МЫ МОЖЕМБЫТЬ ПОЛЕЗНЫ
Девелоперам торговой недвижимости:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ19
Юлия Ситниковастарший консультант[email protected]
ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНСАЛТИНГ
Андрей Васюткинруководитель направления[email protected]
Диана Зазнобинапартнёр, ведущий консультант[email protected]
БРОКЕРИДЖ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
ГЕОМАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Алексей Никифоровруководитель направления[email protected]
Максим Манкевичдиректор по развитию[email protected] Т: +7 (495) 790 00 00
ЗАКАЗ УСЛУГ КОМПАНИИ
ПОИСК ПОМЕЩЕНИЙ: — Аренда помещений в новых и действующих торговых центрах — Аренда помещений в стрит-ритейле— Целевой поиск помещений по адресной программе
АНАЛИТИКА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ — Разработка и сопровождение программы развития— Геомаркетинг: оценка потенциала рынка, выявление лучших локаций, расчет будущего — товарооборота.— MAGISTRO — самостоятельная оценка локаций он-лайн в 450 городах РФ
ЧЕМ МЫ МОЖЕМБЫТЬ ПОЛЕЗНЫ
Ритейлерам
МЕЖДУНАРОДНЫЕ БРЕНДЫ 2015СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ В РОССИИ20
Ксения Гревцоваруководитель направления[email protected]
СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ/TENANT REPRESENTATION
— Экспертная оценка помещений и консалтинг— Быстрая сдача в аренду / продажа
Собственникам торговых помещений
Марина Марковапартнёр, руководитель направления street [email protected]
СДАЧА В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ СТРИТРИТЕЙЛ
Заказать услугикомпании
+7 495 790 0000www.magazinmagazinov.ru/order
ДМИТРИЙ БУРЛОВГенеральный директор [email protected]
ЮЛИЯ СИТНИКОВА
Старший консультантпо исследованиям
Автор исследования
119034, МОСКВА, ПРЕЧИСТЕНКА 40/2, СТР. 1+7 495 790 [email protected]ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ [email protected]
СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ
Полную версию исследования можно скачатьна сайте www.magazinmagazinov.ruPDF