Рынок мороженого в России: итоги 2013 и оперативные...

РЫНОК МОРОЖЕНОГО В РОССИИ: ИТОГИ 2013 И ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ЗА 2014,

ПРОГНОЗ НА 2014-2018 Слайд-статистика

ДЕМО-

ВЕРСИЯ

2

СОДЕРЖАНИЕ

Рынок мороженого в России: итоги 2013 и оперативные данные за 2014, прогноз на 2014-2018.

Слайд-статистика

Содержание 2

Основные параметры исследования 5

Производство мороженого в России: 2010 – 2013 8

Методологические пояснения: производство продукции 9

Объем производства мороженого в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 10

Сезонность и цены производства мороженого в 2010-2013 11

Сезонность производства мороженого в 2010-2013 в натуральном выражении 12

Сезонность производства мороженого в 2010-2013 в стоимостном выражении 13

Региональная структура производства мороженого, 2013 к 2012 14

Региональная структура и динамика производства мороженого, 2010-2013, в натуральном выражении 15

Региональная структура и динамика производства мороженого, 2010-2013, в стоимостном выражении 16

Производство мороженого в натуральном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 17

Производство мороженого в стоимостном выражении: карта развития регионов, 2010-2013 18

Приложение к разделу 19

Импорт мороженого в Россию: 2010 – 2013 21

Методологические пояснения: внешнеторговый оборот 22

Объем импорта мороженого в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 23

Сезонность и цены импорта мороженого в 2010-2013 24

Сезонность импорта мороженого в 2011-2013 в натуральном выражении 25

Сезонность импорта мороженого в 2011-2013 в стоимостном выражении 26

Топ 7 стран-импортеров мороженого в 2013 году 27

Структура импорта мороженого по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 28

Структура импорта мороженого по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 29


ДЕМО-ВЕРСИЯ

3


Экспорт мороженого: 2010 – 2013 34

Объем экспорта мороженого в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 35

Сезонность и цены экспорта мороженого в 2010-2013 36

Сезонность экспорта мороженого в 2011-2013 в натуральном выражении 37

Сезонность экспорта мороженого в 2011-2013 в стоимостном выражении 38

Структура экспорта мороженого по странам, 2010-2013, в натуральном выражении 39

Структура экспорта мороженого по странам, 2010-2013, в стоимостном выражении 40


Объем российского рынка мороженого: 2010 – 2013 45

Объем рынка мороженого в 2010-2013 в натуральном и стоимостном выражении 46

Сезонность и цены реализации на рынке мороженого в 2010-2013 47

Сезонность российского рынка мороженого в 2011-2013 в натуральном выражении 48

Сезонность российского рынка мороженого в 2011-2013 в стоимостном выражении 49

Прогноз по объему рынка мороженого на 2014-2018 50

Годовой прогноз по объему рынка мороженого на 2014-2018, в натуральном и стоимостном выражении 51

Прогноз по объему рынка мороженого на апрель-декабрь 2014, в натуральном выражении 52

Прогноз по объему рынка мороженого на апрель-декабрь 2014, в стоимостном выражении 53

Концентрация производства мороженого по предприятиям 2010 – 2012 54

Методологические пояснения 55

Концентрация производства. 2010 – 2012. Мороженое 56

Анализ потребительских цен на рынке мороженого: 2010-2013 57

Методологические пояснения: анализ розничных цен 58

Потребительские цены на сливочное мороженое (рублей / кг): ключевые показатели, ФО, 2013 60

Динамика цен производства мороженого и розничных цен на сливочное мороженое, 2010-13, РФ и ФО 61

Динамика потребительских цен на сливочное мороженое и ресурсов населения, 2010-13, РФ и ФО 62


4


Основные производители мороженого в России: 2008-2012 63

Основные производители мороженого в России, 2012 64

ООО «Юнилевер Русь». Профиль компании 65

ООО «Юнилевер Русь». Финансовые показатели (2011-2012) 66

ООО «Вологодское Мороженое». Профиль и финансовые показатели (2011-2012) 67

ОАО «Лагуна Койл». Профиль и финансовые показатели (2011-2012) 68

ОАО «Набережночелнинский Хладокомбинат «Челны Холод». Профиль и финансовые показатели (2011-2012) 69

ООО «Альтервест XXI Век». Профиль компании 70

ОАО «Алтайхолод». Профиль и финансовые показатели (2011-2012) 71

ООО «Талосто-3000». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 72

ОАО «Белгородский Хладокомбинат». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 73

ООО «Фабрика Грез». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 74

ООО «Хладокомбинат № 3». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 75

ООО «Росфрост». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 76

ООО «Фабрика Мороженого «Гроспирон». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 77

ООО «Сам-По». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 78

ОАО «Холод». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 79

ОАО «Петрохолод». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 80

ООО «Гулливер». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 81

ОАО «Новокузнецкий Хладокомбинат». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 82

ООО «Калинов Мост». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 83

ОАО «Липецкий Хладокомбинат». Профиль компании и финансовые показатели (2011-2012) 84

Приложение №1. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, Россия и субъекты федерации, 2010-2013 85

Приложение №2. Потребительские цены на сливочное мороженое Россия и субъекты федерации, 2010 – 2013 89

О компании «Экспресс-Обзор» 93


ОСНОВНЫЕ

ПАРАМЕТРЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

5 ДЕМО-ВЕРСИЯ

6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Анализ годовых динамических показателей представлен с помощью показателей:

Compound Annual Growth Rate (CAGR, совокупный среднегодовой темп прироста)

Показатель является средним геометрическим относительного прироста за N периодов и

представляет сглаженную кривую роста или спада, не учитывающую сиюминутные

колебания.

ТРЕНД определяется как устойчивый прирост / снижение на протяжении трех

исследуемых периодов (включая последний).

Изменение удельного веса (доли) в структуре показателя определяется разницей

значений конечного и начального периодов и выражено в процентных пунктах.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЬ ЕД. ИЗМ. ПЕРИОД РЕГИОН

Производство продукции тысяч тонн

млн рублей

Значение за год: 2010 – 2013

Значение за месяц: январь 2010 – апрель 2014

Россия

Федеральные округа

Импорт и экспорт

продукции

тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: январь 2011 – март 2014 Россия

Потребительские цены рублей / кг Значение за год: 2010 – 2013

Россия

Федеральные округа

Субъекты Федерации

Объем рынка тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: январь 2011 – март 2014 Россия

Прогноз по объему рынка тысяч тонн

млн рублей


Значение за месяц: апрель 2014 – декабрь 2014 Россия


ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В

РОССИИ: 2010 – 2013


XX% -XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

-XX%

XX% XX%

2010 2011 2012 2013

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ТЫСЯЧ ТОНН МЛРД РУБЛЕЙ

Среднегодовой совокупный темп

прироста 2010-2013 : XX%

Среднегодовой абсолютный прирост: XX

млрд руб.


прироста 2010-2013: XX%

Среднегодовой абсолютный прирост:

XXX тысяч тонн

8 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010 2011 2012 2013

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

9

СЕЗОННОСТЬ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО В 2010-2013

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДСТВА* РУБЛЕЙ / КГ

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

В 2013 ГОДУ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС

MAX (мес.) = XX (июнь, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XX

MIN (мес.) = XX (январь, 2013)

XXX рублей за кг

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: + XX%

Абсолютное изменение: + XX рублей

XX – XX тысяч тонн в месяц

*Средневзвешенная цена

2010-2013 КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


10

СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ


тыс. т. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2010

2011

2012

2013

2014

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2010

2011

2012

2013


..ФО ..ФО ..ФО ..ФО

..ФО ..ФО ..ФО ..ФО

11

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГО, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ


РЕГИОН 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13 Тренд

РФ, млн руб. -

ЦФО -

СЗФО -

ЮФО -

СКФО

ПФО

УФО -

СФО

ДФО -

ЦФО -

СЗФО

ЮФО -

СКФО -

ПФО -

УФО -

СФО -

ДФО -

2010

2013


12

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ: КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, 2010-2013


РЕГИОН 2013

тыс. т.

CAGR

2010 - 2013

РФ XXX XX%

ЦФО XXX XX%

СЗФО XXX XX%

ЮФО XXX XX%

СКФО XXX XX%

ПФО XXX XX%

УФО XXX XX%

СФО XXX XX%

ДФО XXX XX% ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2013, ТЫСЯЧ ТОНН

CA

GR

2010 –

2013, %

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫСОКИЙ ОБЪЕМ

ПР

ИР

ОС

Т

СН

ИЖ

ЕН

ИЕ


-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

13

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (2)

Таблица. Средние цены производства мороженого в России и ФО, 2010-2013


Средние* цены производства, руб./кг 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13

% 2013 к

2012

Российская Федерация

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

Средневзвешенные** цены производства, руб./кг

Российская Федерация

Центральный

Северо-Западный

Южный

Северо-Кавказский

Приволжский

Уральский

Сибирский

Дальневосточный

* среднее значение по показателю «средние цены производителей промышленных товаров» по данным ФСГС

** расчетное значение, полученное путем взвешивания на объемы производства в натуральном выражении в разрезе ФО


ИМПОРТ МОРОЖЕНОГО В

РОССИЮ: 2010 – 2013


15

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ: ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕМАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

ПРЕДСТАВЛЕНА ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ (ФТС).

Анализ проведен по следующим показателям (в натуральном и стоимостном выражении):

1. Объем импорта и экспорта.

2. Сезонность импорта и экспорта.

3. Структура импорта и экспорта по странам-партнерам.

Для целей ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики взаимной торговли применяется

классификатор «Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза», в

соответствии с которым, в категории «мороженое» статистическому учету подлежит продукция по коду ……….

Стоимостные показатели представлены в рублевом выражении.

Для пересчета использовались данные курса доллара по отношению к российской валюте (МЭР РФ).

Расчеты показателей на 2014 – 2017 годы основаны на консенсус-прогнозе, который был получен путем опроса

профессиональных прогнозистов (24 эксперта), проведенного Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ в мае 2014 г.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Среднегодовой курс доллара по отношению к

российскому рублю 30,2 29,4 31,1 31,8 34,7 37,3 38,0 38,6 39,6

Темп прироста, к предыдущему году -4,8% -2,8% 5,8% 2,2% 9,1% 7,5% 1,9% 1,6% 2,6%


XX%XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

XX%

XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

ОБЪЕМ ИМПОРТА МОРОЖЕНОГО В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



прироста 2010-2013 : XX%


млрд руб.




тысяч тонн

16 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

2011

2012

2013

17

СЕЗОННОСТЬ ИМПОРТА МОРОЖЕНОГО В 2011-2013 В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млн р. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2011

2012

2013

2014

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ ИМПОРТА

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

18

ТОП 7 СТРАН-ИМПОРТЕРОВ МОРОЖЕНОГО В 2013 ГОДУ

Страна

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении Средняя

цена,

руб./кг Тонн Удельный

вес, %

Млн

рублей

Удельный

вес, %

ВСЕГО

Швейцария

Франция

Беларусь

…

…

…

…

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

Сортировка по объему импорта в стоимостном выражении в 2013 году


в натур. выражении

в стоим. выражении

Прочие

…

…

…

…

Беларусь

Франция

Швейцария

… …

… …

… …

… …

… Прочие

19

СТРУКТУРА ИМПОРТА МОРОЖЕНОГО ПО СТРАНАМ, 2010-2013, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ


млн рублей 2010 2011 2012 2013 CAGR

2010-13 Тренд

ВСЕГО

Швейцария

Франция

Беларусь

… -

… -

… -

…

… -

… -

Прочие -

Швейцария -

Франция -

Беларусь -

… -

… -

… -

…

… -

… -

Прочие -

2013

2010

* Сортировка по объему импорта в

стоимостном выражении в 2013 году


20

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАЗДЕЛУ (3)

Таблица. Импорт мороженого по странам в стоимостном выражении, 2010-2013


Объем импорта, млн рублей Структура импорта, %

2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-13 2010 2011 2012 2013

ВСЕГО

Швейцария

Франция

Беларусь

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие

Сортировка по объему импорта в стоимостном выражении в 2013 году


ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРОЖЕНОГО:

2010 - 2013


XX% -XX%

XX%

2010 2011 2012 2013

-XX%

XX% XX%

2010 2011 2012 2013

ОБЪЕМ РЫНКА МОРОЖЕНОГО В 2010-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ





млрд рублей




22 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

2010 2011 2012 2013

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

23

СЕЗОННОСТЬ И ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКЕ МОРОЖЕНОГО В 2010-2013

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ* РУБЛЕЙ / КГ

СЕЗОННОСТЬ НА РЫНКЕ В 2013

ГОДУ

MAX (мес.) = XX (июнь, 2013)

СРЕДНЕЕ (мес.) = XX

MIN (мес.) = XX (январь, 2013)

XXX рублей за кг

Динамика к 2012 году:

Относительное изменение: + XX%

Абсолютное изменение: + XX рублей

XX – XX тысяч тонн в месяц

2011-2013 КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

* Цены производства / импорта / экспорта

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС ДЕМО-ВЕРСИЯ

2011

2012

2013

24

СЕЗОННОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОРОЖЕНОГО В 2011-2013 В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млрд р. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2011

2012

2013

2014 - - - - - - - - -

КОЭФФИЦИЕНТЫ СЕЗОННОСТИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

ВЫСОКИЙ СЕЗОН НА РЫНКЕ


ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА МОРОЖЕНОГО

НА 2014-2018


XX% XX% XX% XX% XX%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

26

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА МОРОЖЕНОГО НА 2014-2018, В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ



Среднегодовой совокупный темп прироста

(CAGR) в натуральном выражении:

2010-2013: XX%

2014-2018: XX%

Среднегодовой совокупный темп прироста

(CAGR) в стоимостном выражении:

2010-2013: XX%

2014-2018: XX%


XX% XX% XX% XX% XX%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

27

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА МОРОЖЕНОГО НА АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ 2014, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Тыс.

тонн Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек

2013

2014F


2013

2014


КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

МОРОЖЕНОГО ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ

2010 - 2012


29

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 2010 – 2012. МОРОЖЕНОЕ


Коэффициент концентрации, % Расчетный объем

производства, тыс. тонн 2012 к

2011, % 2010 2011 2012

2012 к 2011,

проц. п. 2010 2011 2012

По 1 предприятию

По 3 предприятиям









ВСЕГО - - -

ДЛЯ РЫНКА ХАРАКТЕРЕН … УРОВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В 2012 году темпы прироста объемов выпуска четверки лидеров (в совокупности) превышали

средние темпы производства продукции по отрасли.


АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ

ЦЕН НА РЫНКЕ МОРОЖЕНОГО: 2010-

2013


СКФО

ЦФО

ЮФОПФО

СЗФО

УФО СФОДФО

31

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ (РУБЛЕЙ / КГ): КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФО, 2013


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Москва

MIN = Костромская обл.

ЮЖНЫЙ

XXX рублей

+XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Астраханская обл.

MIN = Калмыкия

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Карачаево-Черкесская

MIN = Дагестан

ПРИВОЛЖСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Кировская обл.

MIN = Удмуртская респ.

СИБИРСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Томская обл.

MIN = Забайкальский край

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Чукотский АО

MIN = Амурская обл.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = Ненецкий АО

MIN = Архангельская обл.

УРАЛЬСКИЙ

XXX рублей

+ XX% к 2012

+ XX% CAGR 2010-13

MAX = ЯНАО

MIN =ХМАО

I <=XX

II ….

III ….

IV ….

V XX+


32

ДИНАМИКА ЦЕН ПРОИЗВОДСТВА МОРОЖЕНОГОИ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ, 2010-13, РФ И ФО

УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

ДИ

НА

МИ

КА

ЦЕ

Н П

РО

ИЗ

ВО

ДИ

ТЕ

ЛЕ

Й,

CA

GR

2010–13, %

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены

Цены

производства

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО


ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

СН

ИЖ

ЕН

ИЕ


ЦФО92,0

СЗФО96,8

ЮФО74,2

СКФО74,2

ПФО97,7

УФО105,7

СФО80,6

ДФО93,5

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%

33

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ И РЕСУРСОВ НАСЕЛЕНИЯ, 2010-13, РФ И ФО

ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН, CAGR 2010–13, %

Потребительские

цены Располагаемые

ресурсы*

2013,

руб. / кг

CAGR

2010-13

2013,

руб.

CAGR

2010-13

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

ИН

ТЕ

НС

ИВ

НЫ

Й Р

ОС

Т

УМ

ЕР

ЕН

НЫ

Й Р

ОС

Т

*в среднем на члена домашнего хозяйства, руб./мес.

ДИ

НА

МИ

КА

РА

СП

ОЛ

АГ

АЕ

МЫ

Х Р

ЕС

УР

СО

В,

CA

GR

2010–13, %


УМЕРЕННЫЙ РОСТ ИНТЕНСИВНЫЙ РОСТ

Значение в круге соответствует

количеству сливочного мороженого (в кг),

которое, в среднем, можно приобрести на

размер располагаемых ресурсов

домохозяйств (в месяц)


ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГОВ

РОССИИ: 2008-2012


35

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО В РОССИИ (ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА), 2012

Источник: «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ Росстата и

бухгалтерской отчетности предприятий

В рейтинге основных игроков представлены ведущие производителей мороженого по объемам производства в 2012 году в натуральном

выражении. Поскольку публикация объемов производства по каждому отдельному предприятию Росстату запрещена, в рейтингах

приведены компании в порядке убывания объемов производства (без указания объемов производства).

*помимо производства мороженого компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение

выручки по различным видам продукции не приводится. Соответственно, рейтинг по объему выручки может не отображать реального

распределения компаний по выручке от продажи мороженого.

№ Название компании ФО Регион Выручка в

2012, млн руб.

1 ФЛ ООО "Юнилевер Русь" г. Омск СФО Омская область

2 ФЛ ООО "Юнилевер Русь" город Тула ЦФО Тульская область

3 СЗФО

4 ЦФО

5 ПФО

6 ЦФО

7 СФО

8 СЗФО

9 ЦФО

10 ПФО

11 УФО

12 УФО

13 СФО

14 ПФО

15 СКФО

16 СЗФО

17 СФО

18 СФО

19 ПФО

20 ЦФО


36

ООО «ТАЛОСТО-3000». ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (2011-2012)

187400; Ленинградская обл.; г.

Волхов; проезд Загородный; 1

Дата регистрации: 12.10.2001

Генеральный директор:

…………………………………..

Учредители юридического лица:

Компания с ограниченной

ответственностью

«………………………….» (Кипр).

Размер доли (в процентах): ….

Правопредшественники:

ООО “……………………."; ОГРН

…………………..

ООО "……………………."; ОГРН

…………………….

ООО "……………………."; ОГРН

…………………….

ООО "……………………."; ОГРН

…………………….

ООО "……………………."; ОГРН

…………………….

ООО "……………………."; ОГРН

…………………….

Основной вид деятельности:

15.52

Производство мороженого

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2011 2012

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

Источник: ФНС России, ФСГС ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2


38

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СЛИВОЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ, РОССИЯ И СУБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЦИИ, 2010 – 2013 (1)


Потребительские цены, рублей за кг 2010 2011 2012 2013 CAGR 2010-2013 ИНТЕРВАЛ

Российская Федерация 10,5%

Центральный федеральный округ

Белгородская область

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Костромская область

Курская область

Липецкая область

Московская область

Орловская область

Рязанская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ярославская область

г. Москва

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия

Республика Коми

Архангельская область

Ненецкий АО

Вологодская область

Калининградская область

Ленинградская область

Мурманская область

Новгородская область

Псковская область

г. Санкт-Петербург


О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 700 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно

- по телефону: +7(495) 921-4331

- по e-mail: [email protected]

- в интернет-магазине:

www.e-o.ru

39

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

mailto:[email protected]



http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

40

Рынок мороженого в России: итоги 2013 и оперативные...

Food