Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших
DESCRIPTION
Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших. Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА». Москва, 23 октября 2013. Оценки убыточности ОСОПО в целом подтверждают корректность существующих тарифов. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/1.jpg)
Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших
Москва, 23 октября 2013
Наталья Комлева,
заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА»
![Page 2: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Оценки убыточности ОСОПО в целом подтверждают корректность существующих тарифов.
Основная проблема системы заключается в крайне высокой доле незаявленных убытков (90%).
Для повышения эффективности ОСОПО вместо снижения взносов необходимо увеличение выплат – за счет роста информированности населения.
![Page 3: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Уровень выплат по ОСОПО за 1 ПГ 2013 составил 1,5%...
Источник: ФСФР, СБРФР
По данным НССО за 9 месяцев 2013 года взносы по ОСОПО составили 8,542 млрд. рублей, выплаты – 261 млн. рублей (за период с 1 января по 25 сентября).
Уровень выплат за 9 месяцев 2013 года превысит 3%
![Page 4: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/4.jpg)
4
… но правильнее ориентироваться на показатель убыточности
Состоявшиеся убытки-нетто = фактические выплаты-нетто + заявленные, но не урегулированные убытки-нетто + произошедшие, но не заявленные убытки-нетто
Заработанная премия-нетто = взносы-нетто с учетом изменения резерва незаработанной премии-нетто
![Page 5: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Убыточность ОСОПО значительно выше уровня выплат
40%Усредненная убыточность-нетто (за 1 ПГ 2013 по данным
10 компаний, доля ОСОПО в портфеле которых превышала 3%, без учета «выброса» (компании, чья убыточность
превысила 250%))
+
20%Доля РВД (ограничена по закону)
=
60%
![Page 6: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Факторы будущего роста убыточности
1. Рост выплат
2. Снижение взносов
3. Усиление конкуренции
![Page 7: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/7.jpg)
7
1. Рост выплат
![Page 8: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/8.jpg)
8
90% убытков не заявлено
Источник: «Эксперт РА» по данным НССО
![Page 9: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Даже в более понятном для населения ОСАГО за выплатами начали
обращаться не сразу
Источник: «Эксперт РА» по данным РСА
![Page 10: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Ускорение роста выплат в 2013 году - результат введения таблиц выплат
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР, НССО
1.01.13 Введение таблицы выплат
1.09.13 Синхронизация
таблицы выплат с ОСГОП
Выплаты за 3 кв 2013 даны за период с 1 июля по 25 сентября
![Page 11: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/11.jpg)
11
2. Снижение взносов
![Page 12: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Несбывшиеся ожидания
Источник: «Эксперт РА» по данным интерактивного опроса участников рынка (от 23.10.2012)
На момент голосования – взносы за 1 ПГ 2012 составили 7,95 млрд. рублейПо итогам 2012 года взносы достигли 9,06 млрд. рублейЗа 1 ПГ 2013 взносы равны 7,96 млрд. рублей
![Page 13: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Взносы по ОСОПО в 2013 году останутся на уровне 2012 года
Переклассификация опасных объектов (до
конца 2013 года)
Проблемы с бюджетированием на
госпредприятиях
Распространение 225-ФЗ на объекты в
государственной и муниципальной
собственности
![Page 14: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Взносы по ОСОПО в 2014 году сократятся на четверть
Источник: «Эксперт РА»
Причины:1. Переклассификация опасных объектов2. Рост максимальной скидки за безопасность (с 1.01.2014)
![Page 15: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/15.jpg)
15
Более половины ОПО имеет скидку за высокий уровень безопасности
Источник: «Эксперт РА» по данным НССО
С 1.01.2014 максимальная скидка за уровень безопасности вырастет с 10 до 30%
![Page 16: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/16.jpg)
16
3. Усиление конкуренции
![Page 17: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Конкуренция по комиссиям: рост КВ на 6 п.п.
Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР, СБРФР
![Page 18: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Конкуренция на уровне взносов
• Применение КУБ (коэффициент уровня безопасности)
• Идентификация опасных объектов (разночтения в правилах приводят к тому, что взносы могут различаться в 30 раз)
![Page 19: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Лидируют только самые надежные
№ (1 ПГ
2013)
№ (1 ПГ
2012)
Компания / группа компанийВзносы, млн руб.
Уровень выплат,
%
Темпы прироста
взносов, %
Рейтинги надежности
"Эксперт РА"
1 1 СГ "СОГАЗ" 1 541 2,6 6,3 A++
2 2 РОСГОССТРАХ 1 338 н.д. -4,5 A++
3 3 СОАО "ВСК" 874 1,3 2,0 A++4 4 Группа "Ингосстрах" 711 0,9 7,5 A++
5 5Страховая группа "Альфастрахование"
448 1,5 -15,2 A++
6 6 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 406 0,5 20,0 A++
7 10ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
344 0,0 71,0 A++
8 7 ООО "СК "Согласие" 299 1,2 -6,8 A++9 8 Группа "Альянс" 171 1,7 -30,5 A++
10 12 Страховая Группа "УралСиб" 163 1,4 1,8 A++
Источник: «Эксперт РА»
![Page 20: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/20.jpg)
20
Прогноз и рекоммендации
![Page 21: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Комбинированная убыточность ОСОПО в 2014 году составит 80%
Источник: «Эксперт РА»
Прогноз не учитывает корректировку тарифов по ОСОПО
![Page 22: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Корректировка тарифов преждевременна
Но! Тарифы могут быть снижены в 2-29 раз!
Следствия снижения тарифов: Высокая убыточность рынка ОСОПО Проблема наполняемости гарантийного фонда Снижение числа страховщиков, занимающихся
ОСОПО
Для повышения эффективности системы вместо снижения взносов необходимо увеличение выплат
![Page 23: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/23.jpg)
23
Донастройка системы ОСОПО
1. Повышение уровня информированности населения
2. Минимизация случаев отказа либо занижения страхового возмещения
3. Минимизация случаев недобросовестной конкуренции
4. Дополнительные возможности для расчета взносов, адекватных уровню риска
![Page 24: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Минимизация случаев отказа либо занижения страхового возмещения
Повышение лимитов по шахтам (с 10 до 25-50 млн. рублей)
Расширение круга лиц, имеющих право на получение возмещения по риску смерти (не только иждивенцы)
Включение в покрытие экологических рисков
![Page 25: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/25.jpg)
25
Минимизация случаев недобросовестной конкуренции Создание эффективной системы контроля
расчета и применения КУБ Исключение спорных случаев при
идентификации опасных объектов
Расчет взносов, адекватных уровню риска Например, при расчете лимита для всех ОПО
необходимо учитывать число людей, проживающих в непосредственной близости
![Page 26: Страхование ОПО в 2013 году: акцент на потерпевших](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081507/56815a50550346895dc78374/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Спасибо за внимание
Комлева Наталья,
Заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА»
225-34-44 (*1641)