ноябрь 2012 год

Развитие газохимической переработки в Восточной Сибири и на Дальнем

Востоке.Перспективы, проблемы, возможности

ноябрь 2012 год

http://www.chemsummit.ru/

2 «ВСГХК» © 2012 www.esgpc.ru

Развитие газохимической переработки в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Перспективы, проблемы, возможности

I. Восточная газовая программа / Переработка газа

II. Особенности реализации проектов на Дальнем ВостокеIII. Изолированные системы газоснабжения – перспективные центры

переработки газа

http://www.esgpc.ru/



Источник информации: ВНИИГАЗ




Вид продукции Год вводаОбъем производства, тыс.т Год ввода Объем, тыс.т

min Восток-50 max

Нефтехимическая продукция

Этилен 2012 1500 2800 3700 0

Пропилен 2015 1300 1700 2300 0

Полиэтилен 2020 600 1000 0

Винилхлорид и поливинилхлорид 2012 520 1000 1500 0

Полистирол и сополимеры стирола 2017 360 800 1000 0

Этиленгликоль 2013 230 650 800 0

Полиэтилентерефталат 2013 680 750 1000 0

Газохимическая продукция

Аммиак 2017 3800 0 2017 1000

Карбамид 2017 1000 0 2017 2000

Метанол 2018 1500 0 2017 1000-4000

МТБЭ 2018 270 0 0

СЖТ 2020 3000 0 2014 100

ДМЭ 2020 500 0 2018 300

Создание газоперерабатывающих центров в Восточной Сибири

Источник информации:«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона» оценки «ВСГХК»




РегионУчастники проекта со стороны

Предмет сотрудничества Параметры проектаОбъем

инвестицийРоссии Иностранной страны

Якутия ВСГХК JOGMEC / Японияразработка ТЭО по строительству

завода GTL в Якутске

производство 15 000 баррелей

синтетических нефтепродуктов в

день

около 2.5 млрд.долларов

США

Якутия ВСГХКSojitz / Япония

Sinopec Engineering / Китай

ЕРС и прямые инвестициипроизводство

метанола 0.45 – 1 млн.тонн в год

300 - 500 млн.долларов

США

ГХК в Центральной Якутии (Якутия)




Факты и ресурсы Сложности и особенности

Крупные запасы нефти и газаНо доступ иностранного капитала к

крупным месторождениям затруднен

Сложные климатические условия

Но запасы дешевые и создается трамплин для освоения ресурсов Арктического

шельфа

Неразвитая инфраструктура

Но инфраструктура развивается быстрыми темпами / ВСТО / объединение

энергосистем в Сибири

Близость к крупному рынку сбытаНо нужны затраты для строительства

дорог

Возможность построения новой модели развития НГО

Поддерживается на уровне межправительственного сотрудничества,

но реальных проектов очень мало

Возможность для широкого использования моделей экономического сотрудничества

Но нет площадок для их применения

Особенности Восточных проектов




Факторы влиянияРЫНКИ СБЫТА ГАЗА

Китай или/и Корея или/и Япония или/и СШАМонопсония на рынке трубопроводного газа

Конкуренция на рынке СПГНетрадиционные источники газа

СПОСОБ ПОСТАВКИ ГАЗА И ЛОГИСТИКА ПРОДУКЦИИтрубопроводный транспорт или/и СПГ или/и железнодорожный транспорт, перевалка в портах

Дальнего Востока

ПРОИЗВОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИхимия С1 или/и нефтехимия (этилен, пропилен) или/и СПГ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙпобережье или/и в глубине страны

ПОДГОТОВКА ГАЗА / ИЗВЛЕЧЕНИЕ ГЕЛИЯ / ХРАНЕНИЕ ГЕЛИЕВОГО КОНЦЕНТРАТАрайон добычи газа в естественной ловушке или/и в областях организации ПХГ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗрегулируемые цены или/и рыночное ценообразование на основе энергетической стоимости или/и

ценообразование на основе равной доходности поставок на внешний и на внутренний рынок




Источник информации:оценки «ВСГХК» / цена на газ US Energy Information Administration / транспорт СПГ «Совкомфлот»затраты на регазификацию и сжижение Institute for Energy, Law & Enterprise

Цены природного газа в Восточной Сибири на основе равной доходности поставок

При поставках СПГ При поставках по трубопроводам

Цена США, USD/1000м3 95,31 142,97 154,26 205,45 249,57 291,58 354,06 270,00 400,00Цена США, USD/1000фут3 2,70 4,05 4,37 5,82 7,07 8,26 10,03Магистральный транспорт у потребителя на 1000 км при тарифе 2.5 $ на 1000 м3 на 100 км

25,00 25,00

Экспортная пошлина, 30 % 21,99 32,99 35,60 47,41 57,59 67,29 81,71 56,54 86,54Регазификация 12,00Транспорт СПГ 85,00Сжижение 35,00Цена Дальний Восток, USD/1000м3 -58,68 -22,02 -13,34 26,04 59,98 92,29 140,35 188,46 288,46

Магистральный транспорт на расстояние 3500 км при тарифе 2.5 $ за 1000 м3 на 100 км

87,50 87,50

Цена Восточная Сибирь, USD/1000м3 -146,18 -109,52 -100,84 -61,46 -27,52 4,79 52,85 100,96 200,96

Когда наблюдалась цена сентябрь2012

март 2008 2010 2004 2007 2005 2008




РЫНОК СБЫТА ДЛЯ ГАЗА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ• ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТДо сих пор нет договоренностей по объемам и ценам поставки газа в Китай – основной рынок для

трубопроводного газаТранспортное плечо трубопроводного транспорта до Приморья более 3500 км, что существенно

скажется на себестоимости газа для переработки

• СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗПланы по производству СПГ в Приморье являются вынужденной мерой, которой Газпром пытается

оказать давление на Китай, и единственной идеей развития газовой отрасли. Основной причиной такого решения является отсутствие прогресса на переговорах по поставкам трубопроводного газа в Китай и, принятые в принципиально других экономических условиях, решения о развитии добычи и транспорта природного газа в Восточной Сибири

Газ с Сахалина, т.е. классического варианта производства СПГ (остров, большие запасы природного газа), сознательно переводится на трубопроводные поставки, ограничивая и без того небольшие возможности производства СПГ в России, лишая естественных конкурентных преимуществ российских производителей СПГ

Строительство разделенных мощностей по извлечению гелия и производства СПГ приводит к дополнительным затратам.

Ситуация значительной переоценки и перекоса в сторону производства СПГ мы называем «ЛОВУШКА СПГ»

Особенности реализации (часть 1)




Республика Саха (Якутия)

Иркутская область

Красноярский край

«Гелиевая-азотная ловушка»

С1 С2 СН4 Гомологи метана СО2 N2 He

Юрубчено-Тахомское НГКМ

120 589,8 83,0% 10-11% 0,4% 5-6% 0,2%

Куюмбинское НГКМ 9,7 168,8 80,0% 11,4-15,5% 0,5% 5,6-8,7%

Оморинское ГКМ 4,8 4 78,8% 11,4% 9,8%

Собинское НГКМ 147,5 19,7 62,9-75% 7,1% 0,2% 23-28,1% 0,6%

Ковыктинское ГКМ 1406,6 572 93,90% 6,00% 0,10% 1,60% 0,25%

Верхнечонское НГКМ 11,7 83,8 80-82% 18-20% 0,17-0,25%

Дулисьминское НГКМ 63,5 13,7 78-89% 0,10% 3,40% 1,26%

Чаяндинское НГКМ 379,7 861,2 84% 7,5-8% 5,6-7,8% 0,58%

Верхневилючанское НГКМ

139,6 69,7 85,60% 6,40% 0,10% 6,60% 0,13-0,17%

Среднеботуобинское НГКМ

150,9 18,6 87,20% 5,40% 0,20% 6,20% 0,19-0,33%

Тас-Юряхское НГКМ 102,7 11,3 85,20% 6,50% 0,40% 7,50% 0,39%

С1 С2 СН4 Гомологи метана СО2 N2 He

Источник информации:«Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона»




СЛОЖНЫЙ КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ – ГЕЛИЙ И АЗОТКрупные месторождения содержат гелий и необходимы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ для его

извлеченияГелий дает уникальные рычаги влияния на независимых производителей газа, планирующих добычу

газа на месторождениях, в которых гелий будет содержаться в меньшей концентрации или будет отсутствовать вовсе. Поставка безгелиевого газа в магистральный газопровод, по которому прокачивается содержащий гелий газ «СНИЖАЕТ» качество газа, т.к. при увеличении объема газа концентрация гелия снижается, что повышает затраты на его извлечение в Приморье. Это дает очень большие шансы Газпрому требовать от независимых производителей СКИДКИ на покупку газа более «НИЗКОГО» качества

Таким образом, монополия Газпрома и ограничения доступа к трубе на Востоке страны в полной мере могут реализовываться через механизм поддержания уровня концентрации гелия в газе, транспортируемого по магистральному газопроводу

Высокое содержание азота в месторождениях Якутии (до 7.5 %) приводит к дополнительным издержкам на транспортировку на этапе от Чаяндинского месторождения до центра извлечения гелия

Возможность потенциальных ограничений для производителей природного газа и перерабатывающих предприятий (ГПЗ, ГХК), планируемых к строительству в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, по причине сложного компонентного состава газа мы называем «ГЕЛИЕВОЙ ЛОВУШКОЙ»

Особенности реализации (часть 2)




Газотранспортные системы ДФО

Регион Собственник системыМощность / Объем добычи/транспорта,

млн.м3

Оптовая цена,

руб./1000 м3

Тариф на транспортировку,

руб./1000 м3

Протяженность, км

Центральная Якутия

ОАО «Сахатранснефтегаз»

4 500 / 1 600 2 649 1 039,4

(6,8 $ на 100 км)500

Западная Якутия

ОАО «АЛРОСА-Газ» 250 / 180 4 286 не устанавливается 650

Западная Якутия

ООО «Ленскгаз» 300 / 30 4 829,48 не устанавливается 60

Камчатская область

ОАО «Камчатгазпром» / ОАО «Газпром» *

750 / 175 3 810 / 4 500 не устанавливается 400

Сахалинская область /

Приморский край

ОАО «Газпром» * 6 000 – 30 000 нд 2 250

(4,2 $ на 100 км)1 800

Сахалинская область /

Хабаровский край

ОАО «НК «Роснефть» * нд 1429,6 / 1842,75

81,65 / 342 400

Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск

ОАО «Дальтрансгаз» * 2 000 / 740 не

применимо 648,60

(4,8 $ на 100 км)445




Стратегической целью компании является: использование новейших технологий переработки природного газа для достижения лидирующих позиций в газохимической отрасли России

Задачи1. отработка технологии переработки природного газа в северных условиях 2. использование свободных мощностей по добыче и транспортировке природного газа3. производство ликвидной продукции и выход на рынки АТР4. получение инициативы в развитии отрасли в регионе ДФО и Восточной Сибири

Идеология компанииРаз

вита

я

инф

раст

рукт

ура Выгодное

географическое

расположение

Лидерство и

инициативаПер

едов

ые

техн

олог

ии

химии

С1

Цели и задачи достигаются за счет:• гибкости проекта на основе производства

широкого перечня продукции, возможности увеличения глубины переработки газа

• цикла стратегического планирования, что позволяет учитывать при реализации проекта все возможные изменения

• опоры как на внутренний, так и на внешний рынки сбыта , что обеспечит устойчивость к изменениям валютных курсов

• использования конкурентных преимуществ и имеющейся инфраструктуры

• постоянного инновационного развития




Подписание соглашения в офисе ЗАО «ВСГХК» с г-ном Норисуга (JOGMEC) в Якутске апрель 2009 год

Встреча с г-ном Осава (заместитель руководителя научно-исследовательского подразделения Nippon-GTL). Демонстрационная установка Nippon GTL производительностью 500 баррелей в день в Ниигата

Подготовка GTL проекта+

Недавно я определил пять стратегических векторов экономической модернизации нашей страны.

Во-первых, мы станем одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки и использования энергии. Разработаем

и выведем на внутренние и внешние рынки новые виды топлива...

Дмитрий Медведев: Россия, вперед!




JAPAN-GTL модифицируется путем добавления линии рециркуляции тяжелых фракций для увеличения объема производства дизельного топлива, энергетические схемы и оборот воды адаптируются к климатическим условиям Якутии, выбросы СО2 сводятся к минимуму ⇒ Якутия-GTL

No.1Frac.

L-Oil

H-Oil

R-Nap’

R-MD

R-Wax

N-HT

MD-HT

Wax-HCNo.2Frac.

Stabi.

GO

Kero

Nap’

JAPAN-GTL Process for Yakutia

Russian Arctic Diesel

Дизель летний зимний арктический

Модификация процесса Japan-GTL для условий Якутии ⇒ Якутия-GTL

Параметры и объем производимой продукции основывается на экспериментальных данных работы демонстрационной установкиЕжедневный объем продукции (в среднем за один год)GTL-нафта: 5,230 BPDGTL-дизель летний: 2,557 BPD

зимний: 5,445 BPD арктический: 1,768 BPDВсего 15,000 BPD




Братское месторождение

2010

2013

2016

2019

2022

2025

2028

2031

2034

2037

2040

2043

2046

2049

0

10

20

30

40

50

60

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

конденсат, тыс.тгаз, млрд.м3

тыс.

тонн

мл

рд.м

3




Технологическая схема

На базе Братского ГКМ предлагается три основных производственных этапа:

1. добыча и подготовка газа и газового конденсата

2. газохимическая переработка природного газа

3. производство и очистка гелия

• добыча газа и газвого конденсата• подготовка газа до стандартов

ОАО Братскэкогаз




Ожидаемые результаты

Производственные показатели• добыча газа - 422 млн.м3

• добыча газового конденсата – 48 тыс.тонн

• производство продуктов химии С1 (метанол) - 450 тыс.тонн

• производство гелия - около 1 млн.тонн

• создание боле 200 новых рабочих мест

Финансовые показатели

• совокупная выручка – около 150 млн.долларов США

• финансовая стабильность ОАО «Братскэкогаз»

• полное исполнение лицензионных обязательств

• создание современного производства химической продукции

• стимулирование развития проектов леспопереработки, машиностроения, сельского хозяйства




Внедрение интегрированной системы менеджмента

Экологическая и энергетическая эффективность

Постоянное инновационное развитие

Модернизация российской демократии, формирование новой экономики, на мой взгляд, возможны только в том случае, если мы

воспользуемся интеллектуальными ресурсами постиндустриального общества…

Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки, Азии. Этим странам нужны, в свою очередь, возможности России.

Дмитрий Медведев: Россия, вперед!

Современные технологии иповышение эффективности

Использование передовых мировых технологий переработки газа

Развитие технологии переработки газа в условиях Крайнего Севера

Международное сотрудничество по продвижению продуктов переработки и привлечению инвестиций




Лидерство и инициатива

В Восточной Сибири на основе изолированных систем добычи газа имеются все возможности по создании газохимической отрасли, ориентированной на азиатские рынки сбыта:

• добыча и транспорт большого объема газа по приемлемым ценам; • благоприятное географическое расположение и развитая инфраструктура;

Достигнутые ВСГХК результаты позволяют реализовать сценарий согласованного развития газохимической отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с использованием «ЭШЕЛОННОЙ СТРАТЕГИИ» по:- видам производимой продукции;- обеспечению кадрами и подготовке персонала;- маркетингу готовой продукции.

Формирование инновационной инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока будет способствовать

увеличению объемов поставок на рынки Северо-Восточной Азии новых видов товаров, основанных на новейших нанотехнологиях.

Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года




Планируемые к созданию центры газохимической переработки до сих пор имеют лишь самые общие очертания. Принципиально важные вопросы: что производить, в каких объемах, на основе какого сырья будет реализовываться проекты переработки, кто выступит в качестве потребителей, не имеют ответа.

Необходима согласованная государственная политика по развитию переработки газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с учетом проведения единой политики:

- производственной;- технологической;- маркетинговой;- подготовки кадров.

Резюме

зоны преимущественного развития производства СПГ

зоны преимущественного развития газохимии

Использование потенциала изолированных систем газодобычи позволит в полной мере использовать конкурентные преимущества: низкие температуры, большие запасы газа и близкое расположение к рынкам сбытаКрупнотоннажные производства химии С1 с развитием переработки побочных продуктов: удобрений, пластмасс, синтетических волокон позволяет выстраивать диверсифицированную экономику, снизить влияние зарубежных потребителей газа.

Природные ресурсы общемирового значения привлекают к Дальнему Востоку и Байкальскому региону внимание всех государств, особенно стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако ресурсный потенциал

Дальнего Востока и Байкальского региона в силу объективных и субъективных причин используется далеко не полностью.

Потенциал минерально-сырьевых ресурсов при наличии эффективной стратегии их использования может стать ключевым фактором

изменения геополитического значения восточной части России. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востокаи Байкальского региона на период до 2025 года



ноябрь 2012 год

Documents