Оренбург август 2011

© CityMarketing, 2011

Изучение потенциальных потребителей ТРК «Гулливер» г. Оренбург

на основании потребительских предпочтений и ожиданий

СОДЕРЖАНИЕ

1. Методология и основные выводы………………………..……..…….Слайды 3-18

2. Социально-демографический портрет потенциальных посетителей

ТРК «Гулливер» …..................................................................

Слайды 19-27

3. Потребительский портрет потенциальных посетителей ТРК «Гулливер»

…….........................................................................................Слайды 28-74

4. Уровень интереса к ТРК «Гулливер» и возможным мероприятиям в

рамках Grand Openning …………………………………………………….Слайды 75-82

5. Рейтинг популярности каналов доведения информации до

потенциальной целевой аудитории ...................................Слайды 83-90

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

3

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4

Задачи исследованияОпределить социально-демографический портрет потенциальных посетителей ТРК «Гулливер», проживающих в г.Оренбург, а также иногородних посетителей ТЦ/ТРЦ г. Оренбург. Оцениваемые параметры: - Пол; - Возраст; - Образование; - Семейное положение; - Численный состав семьи; - Наличие в семьях детей до 18 лет и их возраст; - Социальный статус; - Уровень дохода; - Район проживания/место проживания для иногородних.

Определить потребительский портрет потенциальных посетителей ТРК «Гулливер», проживающих в г. Оренбург, а также иногородних посетителей ТЦ/ТРЦ г. Оренбург. Оцениваемые параметры:- Рейтинг популярности ТЦ/ТРЦ/ТРК Оренбурга;- Пересечение посетительских потоков наиболее популярных ТЦ/ТРЦ/ТРК Оренбурга;- Частота посещения наиболее посещаемых ТЦ/ТРЦ/ТРК Оренбурга;- Какие зоны посещаются в наиболее популярных ТЦ/ТРЦ/ТРК;- Определение образа идеального торгового центра;- Сегментация по типам покупательского поведения (экономное, рациональное, нацеленное на шопинг);- Сегментация потребителей по ценовому основанию (нацеленные на низкий, средний или высокий ценовой сегмент);- Предпочитаемые форматы и места торговли при покупке одежды и обуви;- Наличие шопинг партнеров при совершении покупок одежды и обуви;- Определение недостающих в городе торговых марок/групп товаров; - Как обычно добираются до ТЦ/ТРЦ/ТРК (личный транспорт, общественный транспорт, пешком);- Участие в маркетинговых акциях ТР/ТРЦ/ТРК г.Оренбург;- Предпочитаемые для посещения общественные места в Оренбурге.

Оценить уровень интереса к ТРК «ГУЛЛИВЕР» и возможным мероприятиям в рамках Grand Openning. Оцениваемые параметры:- Известность о предстоящем открытии ТРК «Гулливер»;- Что вызывает наибольший интерес в ТРК «Гулливер»;- Готовность к поездке в новый ТРК «Гулливер»;

1.1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

- Выявление наиболее ярких событий, произошедших в Оренбурге за 2010 - 2011 годы;- Выявление уровня доверия к акции «Розыгрыш автомобиля»;- Отношение к распродажам.

Определить рейтинг популярности каналов доведения информации до потенциальной целевой аудитории. Оцениваемые параметры:- Рейтинг популярности каналов получения информации о товарах и услугах;- Рейтинг популярности печатных изданий;- Рейтинг популярности ТВ-каналов (среди тех, где возможно размещение местной рекламы);- Рейтинг популярности радиостанций;- Рейтинг популярности сайтов (среди тех, кто обращается в Интернет для поиска товаров и услуг в Оренбурге);- Уровень значимости мнения групп влияния из представителей селебрити для потенциальной целевой аудитории.

Исследовательские мероприятия

Метод исследования – массовый опрос методом анкетирования посетителей крупных торговых объектов Оренбурга на выходе из торговых объектов.Даты опроса: с 21.07.2011 по 30.07.2011 г. Опрос проводился в будние и выходные дни с 12.00 до 20.00.Размер выборки: 700 / 700 чел. (план/факт). Точки опроса: City Plaza, Армада, Восход, Новый мир, Север, Снегири, Кит, Три мартышки.Количество респондентов равномерно распределяется по определенным точкам опроса.Критерии отбора участников опросаВыборка целевая. Опрашивались жители и гости г. Оренбург. Ограничивающие условия: • Мужчины и женщины от 16 до 55 лет.• Количество опрошенных мужчин – не менее 30%.• Респондентов в возрасте от 35 лет и старше – не менее 35%.• Домохозяйки – не более 10%.• Ограничения по роду занятий – сфера маркетинга и рекламы, сотрудники ТЦ. • Уровень дохода, исключающий группы, чей доход описывается определением «Денег не хватает даже на питание» (2+

по шкале самооценки).

1.2. АНКЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 6

Товар 6. Цена последней покупки, в рублях

Товар 6. Цена последней покупки, в рублях

Товары для мужчин (спрашиваются ТОЛЬКО у мужчин) Товары для женщин (спрашиваются ТОЛЬКО у женщин)

1. Брюки или джинсы (6.1) 1. Брюки или джинсы (6.1)

2. Свитер/джемпер (6.2) 2. Сотовый телефон (6.2)

3. Сотовый телефон (6.3) 3. Босоножки/балетки (6.3)

4. Летние туфли/ кроссовки (6.4) 4. Дамская сумочка (6.4)

Анкета № ______ Сквозная нумерация (не заполнять) ________ Интервьюер ________________________Город ОРЕНБУРГ Место опроса _____________________________________ Дата ____. __. 11.Здравствуйте, я представляю маркетинговое агентство СИТИ МАРКЕТИНГ. Наше исследование посвящено изучению мнения посетителей о ТЦ города.1) ИНТЕРВЬЮЕР, ОТМЕТЬТЕ ПОЛ РЕСПОНДЕНТА 1- муж 2- жен2) Сколько Вам полных лет? _____ (ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ: ОТ 16 ДО 55 ЛЕТ)(Возраст закодировать) 1- 16-18лет 2- 19-24 лет 3- 25-34 лет 4- 35-44 лет 5- 45-55 лет

3) Какая из перечисленных фраз наиболее точно описывает совокупный доход Вашей семьи за последнее время? (КАРТОЧКА 3, ОДИН вариант ответа)

1. Денег не хватает даже на питание - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы3. На одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник или стиральную машину было бы трудно4. Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину5. Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих приобретений как дача, квартира6. Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру7. (ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА) - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ

4) Как часто Вы посещаете торговые центры Оренбурга?1. Не посещаю - ЗАКОНЧИТЬ ИНТЕРВЬЮ2. Раз в полгода и реже 3. Раз в 2-3 месяца4. Каждый месяц5. Несколько раз в месяц6. Каждую неделю7. Несколько раз в неделю

5) Выберите высказывания наиболее точно описывающее Ваше поведение при посещении торговых центров, магазинов одежды и обуви (КАРТОЧКА 4, 1 вариант ответа)

1. Уровень цен для меня главное при выборе товара2. Когда я покупаю товары, у меня всегда есть список того, что я собираюсь купить3. Я скорее переплачу, но куплю продукцию более известной марки/фирмы4. Если новый продукт появляется на рынке, я его сразу попробую5. Я предпочитаю покупать вещи, которые особенно соответствуют всем моим запросам, не важно, сколько это стоит

6) Назовите цену, последней покупки следующих товаров для себя?

ИНТЕРВЬЮЕР, необходимо получить ответ по каждому виду товаров. Товары разделены на мужские и женские. В зависимости от того кого Вы опрашиваете – называются ЛИБО женские, ЛИБО мужские товары


7) Посмотрите на карточку 7 и выберите 5 самых важных для Вас характеристик торгового центра. (КАРТОЧКА 7 НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов ответа)1. Большой выбор известных торговых марок/магазинов

2. Большой выбор разных товаров3. Большая парковка4. Большой по размеру5. Для всей семьи6. Есть дополнительные услуги (банкоматы, мелкий ремонт,

химчистка)7. Есть кафе, ресторанчики8. Качество обслуживания9. Комфортабельный10. Модный11. Молодежный12. Низкие цены

13. Понятная навигация14. Приятная атмосфера15. Развлекательный16. Рядом остановка общественного транспорта17. Рядом с домом18. Рядом с работой19. Другое (что именно)_________________________

8) Какие торговые центры Оренбурга Вы посещаете чаще всего? Под торговыми центрами мы понимаем места, указанные на карточке и подобные им объекты (КАРТОЧКА 8, До 3-х вариантов ответа)

ИНТЕРВЬЮЕР! Вопросы 9-11 задаются ОТДЕЛЬНО по каждому ТЦ, отмеченному в Вопросе 89) Как часто Вы посещаете торговый центр _____________?

10) Какие зоны в этом торговом центре Вы и члены Вашей семьи обычно посещаете? (КАРТОЧКА 10, любое количество ответов)

11) Что Вас не устраивает в этом ТЦ? (КАРТОЧКА 11, НЕ БОЛЕЕ 5 вариантов)

1. Раз в полгода и реже 2. Раз в 2-3 месяца3. Каждый месяц4. Несколько раз в месяц5. Каждую неделю

6. Несколько раз в неделю

1. Галереи магазинов (кроме гипермаркетов)2. Продуктовые супер-/гипермаркеты3. Гипермаркеты по продаже бытовой техники и электроники4. Гипермаркеты товаров для дома и ремонта5. Развлекательные заведения (боулинг, кинотеатр, бильярд)6. Детские развлекательные зоны7. Ресторанчики, кафе

8. Услуги банков, включая банкоматы9. Услуги по ремонту/химчистка10. Другое (что именно) _______________________

1. Плохой набор магазинов 2. Здесь нет моих любимых торговых марок3. Сюда неудобно добираться4. Живу далеко от ТЦ5. Неудобные часы работы6. Здесь сложно ориентироваться7. Здесь плохой выбор ресторанчиков8. Здесь высокие, невыгодные цены9. Здесь нет условий для посетителей с детьми10. Здесь неприятная атмосфера11. Плохой выбор дополнительные услуг (химчистка, банкоматы,

турбюро…)12. Здесь нет интересных развлечений (кино, боулинг, игровые автоматы)13. В продуктовом супер/гипермаркете нет всего, что мне нужно

14. Здесь маленький ассортимент товаров15. Здесь низкое качество обслуживания16. Не хватает эскалаторов, лифтов, проч.17. Претензии к персоналу, каких магазинов _________________18. Плохая парковка19. Другое _______________________________ 20. Нет претензий


В. 8 Название ТЦ В.9 частота посещения

В.10 (зоны)(записывать через запятую)

В.11 (что не нравится)(записывать через запятую)

1. City Plaza (пр. Чкалова)2. Армада (Шарлыкское шоссе)3. Восход (ул. 8 марта)4. Кит (ул. Туркестанская)5. Новый мир (ул. Салмышская)6. Север (ул. Театральная)7. Снегири (ул. Терешковой) 8. Три мартышки (пр. Гагарина)9. Другой ТЦ ________________

1. Всего хватает

2. _____________________________________

3. _____________________________________

4. _____________________________________

5. _____________________________________

6. _____________________________________

7. _____________________________________

8. _____________________________________

9. _____________________________________

12) Как Вы обычно добираетесь до торговых центров? (не более 2-х вариантов ответа)1. На личном автомобиле2. На автомобиле друзей/знакомых3. На общественном транспорте (автобус, метро, троллейбус)4. На такси5. Пешком

13) Где Вы обычно покупаете одежду и обувь? (КАРТОЧКА 13, не более 2 вариантов ответа)1. Торговый центр в Оренбурге, в каком ТЦ именно __________________2. Отдельно стоящие магазины по продаже одежды, обуви в Оренбурге3. Уличный лоток, открытый/крытый вещевой рынок в Оренбурге4. Основной зал гипермаркета в Оренбурге5. В Москве6. За границей (кроме стран СНГ)7. Другое (Что именно) ___________________8. Затрудняюсь ответить

14) С кем Вы обычно совершаете покупки одежды или обуви для себя?1. С членами семьи/родственниками2. С подругами/друзьями3. Один/одна

15) Как Вы считаете, каких магазинов, торговых марок, товарных групп, услуг не хватает в Оренбурге?


16) Какие места Вы предпочитаете посещать в Оренбурге?

17) Назовите самое яркое событие в Оренбурге в 2010, начале 2011 годов, которое Вам запомнилось больше всего?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18) Мнение каких групп людей для Вас может быть значимо при выборе торгового центра?

19) В каких акциях, проводимых торговыми центрами Оренбурга, Вы принимали участие когда-либо? (любое кол-во ответов)

20) Верите ли Вы или нет, что любой покупатель за совершенную покупку, например, в торговом центре во время объявленного розыгрыша автомобиля,

может его выиграть?1. Да, верю 2. Нет, не верю3. Другое, что именно____________

21) Верите ли Вы или нет, что на распродажах в магазинах известных марок действительно можно купить вещь, товар дешево?

1. Да, верю 2. Нет, не верю3. Другое, что именно____________

22) Известно ли Вам, что в ближайшее время на улице Новая откроется большой торгово-развлекательный комплекс «Гулливер»? (допускает несколько вариантов ответа)

1. Первый раз слышу2. Знаю от знакомых, родственников3. Знаю, видел сам, как он строился4. Слышал об этом из радио, телевидения, газет 5. Другое, что именно ________________________

1. Выставки2. Каток3. Клубы4. Кинотеатры5. Концертные площадки6. Пляжи7. Рестораны/кафе8. Спортивные соревнования

9. Театры10. Другое ______________________________11. Ничего из перечисленного

1. Известные спортсмены2. Известные телеведущие3. Известные киноактеры4. Известные музыканты5. Другие ______________

6. Никто из указанных групп

1. Праздники ТЦ (например, День рождения торгового центра)2. Распродажа3. Обсуждение торговых центров/магазинов в Интернет-форумах4. Дисконтные карточки со скидками 5. Развлекательные мероприятия (например, показы модной одежды)6. Подарки за совершения покупки

7. Другое (что именно) ______________________8. Ничего из перечисленного


23) Посмотрите на карточку 23 В ней перечислено то, что можно увидеть / посетить в ТРК «Гулливер». Скажите, что из этого списка Вам больше всего интересно? (КАРТОЧКА 23, не более 4 вариантов ответа)

1. Магазины по продаже одежды, аксессуаров, подарков, в том числе ведущих международных брендов2. Гипермаркет "Карусель"3. Гипермаркет электроники и бытовой техники "МедиаМаркт"4. Гипермаркет детских товаров "Чудо-Юдо"5. Гипермаркет спортивных товаров "Спортмастер"6. Гипермаркет товаров для дома "Уютерра"7. 6-ти зальный кинотеатр "КИНОСИТИ"8. Развлекательный центр "РИНА" (боулинг и бильярд)9. Фудкорт: 7 разных кухонь10. Зона кафе в центральной зоне торгово-развлекательного комплекса11. Галерея магазинов обуви

24) Оцените вероятность посещения Вами нового торгово-развлекательного комплекса «Гулливер»

1. Совершенно точно поеду2. Скорее всего, поеду3. Возможно поеду, возможно нет4. Скорее всего, не поеду5. Точно не поеду

25) Как Вы узнаете о новых товарах и услугах, предлагаемых в Оренбурге? (любое количество ответов)1. Из Интернета2. Из газет и журналов3. Из рекламы по радио4. Из рекламы по телевидению Переходите к вопросу 265. Из рекламы на улице6. От знакомых7. Другое (что именно) _______________________

ИНТЕРВЬЮЕР! Если респондент выбрал в вопросе 25 ответ 1 (Интернет), задайте вопрос 26. Иначе переходите к вопросу 2726) Назовите сайты/порталы, к которым Вы обращаетесь для поиска товаров и услуг, предлагаемых в Оренбурге.

1. _____________________________2. _____________________________3. _____________________________

27) Какие радиостанции Вы обычно слушаете? (КАРТОЧКА 25, несколько вариантов ответа)1. DFM2. N- радио3. Авторадио4. Европа плюс Урал5. Маяк6. Оренрадио

7. Планета FM8. Радио России9. Хит FM10. Шансон11. Юмор FM12. НЕ СЛУШАЮ


29) Какие газеты и журналы из перечисленных Вы смотрите/читает чаще всего? (КАРТОЧКА 29, до 7 вариантов ответа)1. Rich & Beautiful2. АБ-маркет3. Аргументы и факты в Оренбуржье4. Вечерний Оренбург5. Жизнь6. Комсомольская правда7. Комсомольская правда Толстушка8. Московский комсомолец в Оренбурге9. Оренбургская неделя10. Оренбургская сударыня

11. Оренбургский бизнес журнал12. Оренбуржье13. Оренбуржье (толстушка)14. Планета 5615. Пугачевъ16. Рекламный гид Оренбуржья17. Российская газета-неделя18. Теленеделя19. Телесемь 20. Южный Урал

21. Яикъ 22. НЕ ЧИТАЮ

30) Ваше семейное положение? 1- Женат/замужем 2- Не женат/не замужем, в т.ч. в разводе, вдовец (-а)

31) Сколько членов семьи проживает с Вами, включая Вас? _______32) Сколько детей в возрасте до 18 лет проживает вместе с Вами? Сколько им

лет? (полных лет) 0- ни одного, 1-ый ребенок ____ лет, 2-ой ребенок ____ лет, 3-ий ребенок ____ лет, 4-ый ребенок ____ лет33) Укажите уровень вашего образования:

1. Незаконч. высшее/ высшее /второе высшее2. Общее среднее, средне-спец./техн. образование3. Неполное среднее

34) Укажите среднемесячный доход Вашей семьи в расчете на одного члена семьи за последние два месяца (КАРТОЧКА 34, ОДИН вариант ответа)

35) Укажите род ваших занятий: (КАРТОЧКА 35, ОДИН вариант ответа) 1. Частный предприниматель, коммерсант, лицо свободной профессии2. Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения3. Специалист с высшим образованием без руководящих функций4. Служащий без высшего образования5. Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер

6. Работник сферы обслуживания7. Военнослужащий8. Неквалифицированный рабочий, разнорабочий9. Пенсионер10. Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком11. Учащийся, студент дневного отделения12. Временно неработающий, безработный13. Отказ от ответа

36) В каком районе Оренбурга Вы проживаете?1. Дзержинский2. Ленинский3. Промышленный4. Центральный5. Другой нас. пункт ________________

Ваше имя _________________________________

Ваш контактный телефон _____________________________

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!

В заключение несколько вопросов о Вас

1. Менее 3 000 рублей2. От 3 001 до 6 0003. От 6 001 до 8 0004. От 8 000 до 10 0005. От 10 001 до 12 0006. от 12 001 до 15 0007. От 15 001 до 20 0008. От 20 001 до 30 000

9. От 30 001 до 40 00010. От 40 001 до 50 00011. Более 50 000 рублей12. Отказ от ответа

28) Какие ТВ каналы из перечисленных Вы смотрите чаще всего? (КАРТОЧКА 28, несколько вариантов ответа)1. 7-ТВ2. Домашний- Планета-Регион ТВ3. НТВ4. Орен-ТВ5. Первый канал (ОРТ)6. Планета-Звезда7. Россия

8. Россия 24- вести9. Россия -спорт10. СТС11. ТВЦ12. ТНТ13. Не смотрю эти каналы

1.3. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 12

Ключевые параметры состояния развития торговли в г. Оренбург и конкурентного окружения ТРК «Гулливер», выявленные в ходе исследования1. Город характеризуется ярко выраженным смещением интереса населения к единственному

объекту – ТРК «Армада». Уровень его популярности, сопоставим с уровнем наведенной (с подсказкой) известности популярных торговых объектов в целом ряде городов-миллионников! 82% оренбуржцев и гостей города назвали ТРК «Армада» одним из самых посещаемых. Именно этот объект следует рассматривать как самого главного конкурента для ТРК «Гулливер».

2. Своим открытием ТРК «Армада» задал новый стандарт современной торговли в Оренбурге.3. Наибольшее приближение к новому стандарту и наилучшие перспективы имеет ТЦ «Север» (2-ое

место в рейтинге популярности, 23%). Если заявленные планы по введению этого объекта на проектную мощность (51 000 кв.м.) с изначально планируемым форматом (известные гипермаркеты-якоря + большая торговая галерея + кинотеатр + большой фудкорт и рестораны) осуществятся, то у объекта будут реальные шансы отобрать часть посетительских потоков и у «Армады», и у ТРК «Гулливер».

4. ТД «Восход», ТЦ «Три Мартышки», ТЦ «Снегири» занимающие с 4-ого по 6-ое места в рейтинге популярности ТЦ Оренбурга, не имеют серьезных шансов усилить свои позиции и, скорее всего, их посетительские потоки могут пополнить аудиторию ТРК «Гулливер».

5. Занимающий 3-ье место ТК «Кит» (22%) по сути является большим рынком и явно не вписывается в новый стандарт торговли. Однако сам факт того, что каждый пятый выбирает этот рынок как место наиболее частых покупок, что почти половина его посетителей покупают там одежду или обувь, заставляет говорить о текущей, значимо высокой потребности в недорогих, небрендовых товарах. В таком ключе «Кит» способен оттягивать посетительские потоки у ТРК «Гулливер».


Ключевые параметры потенциальной целевой аудитории ТРК «Гулливер» в Оренбурге, выявленные в ходе исследования1. Целевую аудиторию отличает преобладание среди потенциальных посетителей ТРК «Гулливер»

женщин, на долю которых приходится 59%, а также незначительное численное преимущество состоящих в браке (55%).

2. На долю имеющих детей до 16 лет приходится 45% от всей целевой аудитории. В половине случаев дети являются дошкольниками. Средний возраст детей – 7,6 лет.

3. Отмечается значимая представленность в потенциальной целевой аудитории приоритетно важной группы: женщины и мужчины в возрасте 25-34 года как наиболее активной категории потребителей, находящейся в наиболее активной жизненной фазе (обычно это молодая семья с детьми дошкольного либо младшего подросткового возраста, интересующаяся как модой, так и благоустройством семейного быта) – 29%.

4. В структуре целевой аудитории отмечается и высокая доля сильно подверженной влиянию модных течений, но финансово не самостоятельной молодежи от 16 до 24 лет (32%).

5. Отмечается преобладание покупателей, ориентированных на средний ценовой сегмент товаров – 61%. На товары низкого ценового диапазона ориентированы 36% потенциальной аудитории ТРК «Гулливер». При этом потенциальная целевая аудитория ТРК «Гулливер» значительно чаще относит себя к низкодоходной категории со среднедушевым доходом около 9 тыс. рублей (71%), в то время, как на средний уровень дохода указывает 16%, где среднедушевой доход составляет около 15,5 тыс. рублей.

6. Отмечается преобладание «экономных» покупателей (38%), для которых не характерны частые затраты на проведение досуга вне дома, использование автомобиля для посещения ТЦ/ТРЦ, и более характерна ориентация на товары нижнего ценового сегмента.


7. Доля «ориентированных на шопинг» составляет только 33%. Именно эта категория посетителей чаще посещает/готова посещать торговые объекты, ориентирована на товары среднего и выше ценового уровня, больше других интересуется досугом вне дома.

8. 48% потенциальных посетителей обычно добирается до ТЦ/ТРЦ на общественном транспорте. В то же время 44% приезжают в ТЦ города на личном автомобиле.

9. Не менее ¾ посетителей приезжают/приходят в ТЦ города с шопинг-партнерами. 10. На момент опроса охват целевой аудитории маркетинговой активностью торговых центров

Оренбурга следует оценивать как высокий. Только 23% целевой аудитории не принимали участие в каких-либо программах и акциях.

11. Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась распродажи (60%), также были упомянуты стимулирующие акции: дисконтные карточки со скидками - 47%, подарки за покупку – 20%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например, День рождения ТЦ, был вовлечен каждый десятый посетитель.

12. Каждый десятый представитель целевой аудитории считает, что в городе не хватает определенных товарных групп и торговых марок. Чаще всего указывалось на необходимость улучшения предложения одежды и обуви в Оренбурге (6%). На втором месте по частоте упоминания – спортивные товары.

13. Всего было названо 30 торговых марок и магазинов, которые бы хотели видеть оренбуржцы либо чтобы увеличилась представленность таких марок в городе. Среди них Zara, Bershka, NewYorker, OGGI, Reserved, Guess, Dolce & Gabbana, Lacoste.


Уровень интереса к ТРК «Гулливер» и отдельным возможным акциям в рамках Grand Openning1. О предстоящем открытии нового ТРК «Гулливер» на момент проведения опроса оказались

осведомлены 2/3 целевой аудитории. Потребители, знающие об открытии нового ТРК, чаще всего либо слышали об этом либо от знакомых/родственников, либо лично наблюдали строительные работы. При этом городские СМИ стали источником информации только для каждого десятого.

2. Общая установка большинства потребителей – посетить новый ТРК (72%). Негативное отношение к посещению ТРК «Гулливер» высказали только 8% посетителей ТЦ города.

3. Попали в зону повышенного интереса потенциальных посетителей ТРК «Гулливер» галерея магазинов по продаже одежды, аксессуаров, подарков (44%), продуктовый гипермаркет «Карусель» (40%) и кинотеатр «Киносити» (38%).

4. Также попадают в зону активного интереса оренбуржцев такие арендаторы как гипермаркеты «Уютерра» и «МедиаМаркт», гипермаркет детских товаров «Чудо-Юдо», гипермаркет «Спортмастер», галерея магазинов обуви и развлекательный центр «Рина» (указывались от 25% до 30% потенциальных посетителей).

5. Наиболее ярким событием, произошедшем в Оренбурге за 2010-2011 годы, чаще всего называется День города. Каждый десятый посетитель торговых центров запомнил торжества связанные с Днем Победы.

6. Большинство целевой аудитории (78%) не верит в то, что любой покупатель за совершенную покупку во время объявленного розыгрыша автомобиля, может его выиграть.

7. Около две трети (63%) посетителей ТЦ города верят, что на распродажах в магазинах известных марок действительно можно купить товар дешевле.


Сильные стороны существующей потенциальной целевой аудитории ТРК «Гулливер» в г. Оренбург1. Высокая доля ориентированных на средний ценовой уровень товаров.2. Высокая доля женщин посетительниц ТЦ/ТРЦ.3. Высокая доля возрастной группы 25-34 года.

Слабые стороны существующей потенциальной целевой аудитории ТРК «Гулливер» в г. Оренбург4. Высокая доля экономных покупателей.5. Недостаточно высокая доля ориентированных на шопинг.6. Недостаточная доля посетителей в возрасте 35-44 года, как одной из наиболее

платежеспособной, финансово стабильной и потребительски активной категории жителей.7. Высокая доля слабо финансово обеспеченной молодежи.

Ключевые источники пополнения посетительских потоков ТРК «Гулливер» в г. Оренбург

8. Посетители ТРК «Армада» в случае если пул арендаторов будет ориентирован на «средний» и ниже уровень дохода населения.

9. Посетители ТЦ «Север», «Восход» «Три мартышки», «Север» в случае если пул арендаторов будет ориентирован на все доходные группы и в нем значимо представлены торговые марки среднего сегмента.

10.Посетители ТК «Кит» в случае если пул арендаторов будет акцентирован на низкого доходные группы.

11.Посетители ТЦ «City Plaza» с рейтингом в 12% (8-ое место) в случае если пул арендаторов будет акцентирован на высоко доходные группы.


Рекомендации1. В преддверии большого открытия ТРК «Гулливер» необходимо существенно

увеличить информированность населения об его новом функциональном наполнении и его новом позиционировании. На данный момент географически место ассоциируется с закрывшимся гипермаркетом «Мосмарт» и несовременным форматом торговли.

2. Необходимо обеспечить ломку сложившегося в городе стереотипа – единственное место, где всего много и всё есть и всё по удобным для покупателя ценам – это ТРК «Армада». Только разрушение монополии этого объекта позволит перетянуть посетительские потоки с окраины города (где расположена «Армада») в другие районы города в другие объекты.

3. В рамках продвижения необходимо акцентировать внимание на категориях, проявляющих меньший интерес к посещению ТРК «Гулливер» - это, прежде всего, наиболее массово представленные в городе «экономные» покупатели.

4. Учитывая высокую долю приезжающих в ТЦ Оренбурга на общественном транспорте, требуется проработки программы доставки населения города до ТРК «Гулливер».

5. Наибольшим доверием среди СМИ пользуются телевидение, наружная реклама, и радио. В рамках исследования выявлены наиболее популярные каналы каждого СМИ (слайды 85-88). Рекомендуем размещать рекламу ТРК именно на них.


6. Отдельно следует отметить предполагаемые места размещения наружной рекламы. Кроме традиционных ключевых наиболее трафиковых автомагистралей города следует сконцентрировать внимание на местах возле /по дороге к ключевым конкурентам.

7. Следует учитывать отсутствие значимого опыта горожан в части участия в масштабных акциях, проводимых торговыми центрами (только 10% в ходе опроса указали на участие в праздниках, организованных ТЦ города). Лучшие события общегородского формата – это День Города (24%) и празднование Дня Победы (10%). Таким образом большее и громкое открытие ТРК «Гулливер» может вызвать значимый резонанс в городе и привлечь внимание большой части потенциальной целевой аудитории.

8. При этом следует не забывать о том, что большинство населения скептически относится к честности розыгрыша автомобиля, но склонно верить распродажам.

9. Кроме того посетители ТЦ Оренбурга не склоны доверять мнению селебрити – только 9% высказались о том, что для них значимо мнение известных музыкантов, а для 8% - мнение известных киноактеров.

10. В рамках позиционирования ТРК «Гулливер» рекомендуем обратить внимание на такие характеристики идеального, с точки зрения целевой аудитории, ТЦ как:• большой выбор различных товаров;• ориентация ТЦ на семейных посетителей;• низкие цены; • качество обслуживания;• и представленность в ТЦ популярных торговых марок.

8. Наиболее эффективными местами контакта с целевой аудиторией являются кинотеатры (54%), пляжи летом (38%) и кафе (36%).

2. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТРК «ГУЛЛИВЕР»

19

2. ВЫВОДЫ 20

• В составе целевой аудитории потребительски активной части населения г. Оренбург женщины составляют 59%, на долю мужчин приходится 41%.

• В возрастной структуре наиболее многочисленна группа 25-34 года (29%). Треть целевой аудитории приходится на возраст от 16 до 24 лет (32%), пятую часть аудитории составляют посетители ТЦ в возрасте от 45 до 55 лет. Средний возраст – 32,4 года.

• Почти 3/4 аудитории представляют семьи из 3-х и более человек (36% состоят из 3-х человек, 35% - 4-х и более).

• В браке состоит более половины опрошенных посетителей торговых центров (55%), причем детей до 18 лет имеет 45% целевой аудитории.

• На группу дошкольников приходится 49% детей. Подростки в возрасте от 7 до 15 лет в числе всех детей составляют 40%. Средний возраст детей – 7,6 лет.

• В социальной структуре посетительских потоков наиболее полно представлены специалисты с высшим образованием без руководящих функций (24%). 13% приходится на квалифицированных рабочих, бригадиров, мастеров; 12% составляет учащаяся молодежь. Каждый десятый (11%) – работник сферы обслуживания. 9% составляют руководители/топ-менеджеры предприятий, учреждений, а 8% - служащие без высшего образования.

• По уровню материального достатка 71% относится к группе с низким уровнем доходов, среднее значение ежемесячного дохода семьи (в пересчете на 1 чел.) по этой группе составляет около 8, 7 тыс. руб. К группе декларирующей уровень дохода Средний+ можно отнести 13% посетителей, среднедушевой доход по этой группе составляет 24,0 тыс. руб. / мес. Остальные 16% имеют средний уровень дохода, составляющий около 15,4 тыс. руб./ мес. на каждого члена семьи.

• В составе целевой аудитории наиболее полно представлены жители Ленинского района (29%). Каждый четвертый опрошенный (25%) проживает в Дзержинском и Промышленном районах. 14% посетителей ТЦ – жители Центрального района. Посетители торговых центров, проживающие за пределами Оренбурга, составляют 6%.

Мужчины; 41

Женщины; 59

Половая структура (в %)

2.1. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 21

• В составе целевой аудитории на долю мужчин приходится 41%, женщины составляют 59% посетителей .

• 32% целевой аудитории составляет возрастная группа 16-24 года. 29% относится к группе 25-34 года, 19% - приходится на возраст 35-44 года. Каждый пятый посетитель в возрасте от 45 до 55 лет (20%).

• Средний возраст – 32,4 года.

16-18 лет

19-24 года

25-34 года

35-44 года

45-55 лет

0 5 10 15 20 25 30

7

25

29

19

20

Возрастная структура (в %)

Половая структура (в %)

2.2. ОБРАЗОВАНИЕ 22

• Более половины целевой аудитории составляют посетители с высшим образованием (55%), 43% - имеют среднее (общее или средне-специальное/техническое) образование.

Незаконч. высшее / высшее /второе

высшее; 55

Общее среднее, средне-

спец./техн. образование

; 43

Неполное среднее; 2

Образование (в %)

2.3. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ СЕМЬИ 23

• На треть целевой аудитории приходятся семьи, состоящие из 3-х человек. Еще одна треть – это горожане, в семье которых четыре и более человек. 23% опрошенных имеют семью из двух человек. 6% посетителей ТЦ проживают одни.

• В браке состоит чуть более половины целевой аудитории (55%).

Женат /

Замужем;

55

Не женат

/ не замужем; 45

Семейное положение (в %)

1 человек; 6

2 человека; 23

3 человека; 36

4 чел. и

более; 35

Численный состав семьи (в %)

2.4. НАЛИЧИЕ И ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ 24

• Детей в возрасте до 18 лет имеют 45% опрошенных.

• На группу дошкольников приходится 49% детей.

• Подростки в возрасте от 7 до 15 лет в числе всех детей составляют 40%.

• Средний возраст детей – 7,6 лет.

0-3 года

4-6 лет

7-10 лет

11-15 лет

16-18 лет

0 5 10 15 20 25 30

29

20

21

19

11

Возраст детей (в %)

Есть дети; 45

Нет детей; 55

Наличие детей (в %)

Отказ от ответа

Неквалифицированный рабочий, разнорабочий

Пенсионер

Военнослужащий

Временно неработающий, безработный

Частный предприниматель, коммерсант, лицо свободной професси

Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком

Служащий без высшего образования

Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения

Работник сферы обслуживания

Учащийся, студент дневного отделения

Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер

Специалист с высшим образованием без руководящих функций

0 5 10 15 20 25

1

1

2

3

3

6

7

8

9

11

12

13

24

Социальный статус (в %)

2.5. СОЦИАЛЬНЫЙ СТУТУС 25

Четверть целевой аудитории представлена специалистами с высшим образованием без руководящих функций (24%). 13% приходится на квалифицированных рабочих, бригадиров, мастеров; 12% составляет учащаяся молодежь. Каждый десятый (11%) – работник сферы обслуживания. 9% составляют руководители/топ-менеджеры предприятий, учреждений. 8% - служащие без высшего образования.

2.6. УРОВЕНЬ ДОХОДА 26

Здесь и далее значение уровня доходов определяется соответствием суждениям: Низкий уровень дохода соответствует высказываниям «На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные проблемы» и «На одежду денег хватает, но купить сейчас телевизор, холодильник, стиральную машину было бы трудно». Средний уровень дохода соответствует высказыванию «Денег вполне хватает на крупную бытовую технику, но мы не могли бы купить новую машину». Высокий уровень дохода характеризуется суждениями «Наших заработков хватает на все, кроме таких дорогих приобретений, как дача и квартира», «Материальных затруднений не испытываем. При необходимости могли бы приобрести дачу, квартиру».

Среднее значение среднемесячного дохода семьи в пересчете на 1 человека составляет:• 8 702 руб. по группе с низким уровнем доходов;• 15 393 руб. по группе со средним уровнем доходов; • 24 007 руб. по доходной группе средний+.

Низкий; 71

Средний; 16

Средний+; 13

Уровень дохода (в %)

2.7. РАЙОН ПРОЖИВАНИЯ/МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ 27

• В составе целевой аудитории 29% посетителей ТЦ приходится на жителей Ленинского района. Каждый четвертый опрошенный проживает в Дзержинском и Промышленном районах. 14% посетителей ТЦ – жители Центрального района.

• 6% проживают в других населенных пунктах: Москва, Башкирия, муниципальные районы Оренбургской области: Адамовский р-он, Оренбургский р-он, Переволоцкий р-н, Саракташский р-он, Ясненский р-он; города и селения Оренбургской области: г. Соль-Илецк, пос. Каргала, село Восточный, село Нежинка, пос. Соловьевка, село Октябрьское, пос. Пригородный, село Покровка, пос. Ростоши, село Саракташ, село Степные Огни, село Ташла, село Шарлык.

Дзержинский; 26

Ленинский; 29

Промышленный; 25

Центральный; 14

Другой нас. пункт; 6

Район проживания (в %)

3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ТРК «ГУЛЛИВЕР»

28

3.ВЫВОДЫ 29

• В городе крайне ограничен выбор крупноформатных современных многофункциональных торгово-развлекательных объектов. По сути таковым по состоянию на середину июля 2011 года является только один объект – ТРК «Армада» («Гулливер» не рассматривается, так как оценивается как незавершенный объект). Только «Армада» предлагает горожанам широкую линейку известных торговых марок, имеет продуктовый, детский, спортивный гипермаркеты, гипермаркеты БТЭ и DIY, мебельный гипермаркет, развлекательную зону, представленную семейным развлекательным центром «Crazy Park», мультиплексом «Кинофрэш»… Поэтому не случаен его выбор оренбуржцами и гостями города как самого популярного торгового центра – 82%. Уровень популярности, сопоставимый с уровнем наведенной (с подсказкой) известности популярных торговых объектов, например, в целом ряде городов-миллионников!

• ТРК «Армада» характеризуется самой высокой долей уникальных посетителей (тех, кто приезжает/приходит только в этот ТЦ).

• Ключевая слабая сторона «Армады» - восприятие посетителями его как ТЦ, в котором сложно ориентироваться и расположенного удаленно от места проживания.

• Фактически ТРК «Армада» является сегодня флагманом современной торговли в Оренбурге. Этим объектом задана планка, на которую пытаются хотя бы по формальным признакам быть похожими вновь возводимые либо реконструированные объекты:

ТЦ «Север» (2-ое место в рейтинге, 23%). Если заявленные планы по введению объекта на первоначальную проектную мощность (51 000 кв.м.) с изначально планируемым форматом (известные гипермаркеты-якоря + большая торговая галерея + кинотеатр + большой фудкорт и ресторан/кафе) осуществятся, то у объекта будут реальные шансы отобрать часть посетительских потоков и у «Армады», и у ТРК «Гулливер».

ТД «Восход» (4-ое место в рейтинге, 19%). Объект хоть и после реконструкции, ориентированный на средний класс потребителей и выше, не имеет серьезных шансов усилить свои позиции.

3.ВЫВОДЫ 30

ТЦ «Три Мартышки» (5-ое место в рейтинге, 17%). Наиболее странный из вновь возведенных объектов, начиная с названия, ассоциирующегося с развлечениями, но не имеющего таковых, и заканчивая сочетанием магазинов, претендующих на статус современных, с одной стороны, и «сеточной рыночной нарезке» с другой. После открытия ТРК «Гулливер» его позиции, вероятнее всего, ослабнут, а «Гулливер» получит возможность воспользоваться посетительскими потоками этого центра.

ТЦ «Снегири» (5-ое место в рейтинге, 17%). Объект характеризует оригинальное название (определено в ходе общественного обсуждения в рамках городского конкурса), современное здание, нестандартное решение системы навигации, при совершенно плохом подборе арендаторов. Жизнеспособность объекту обеспечивает только продуктовый супермаркет. ТЦ в таком виде не является угрозой для ТРК «Гулливер».

• Занимающий 3-ье место ТК «Кит» (22%) по сути является большим рынком и явно не вписывается в новый стандарт торговли. Однако сам факт того, что каждый пятый выбирает этот рынок как место наиболее частых покупок, что почти половина его посетителей покупают там одежду или обувь, заставляет говорить о текущей, значимо высокой потребности в недорогих, небрендовых товарах. В таком ключе «Кит» способен оттягивать посетительские потоки у ТРК «Гулливер».

На следующем слайде указана локация ключевых объектов.

3.ВЫВОДЫ 31

1. ТРК Армада (82%)

2. ТЦ Север (23%)

3. ТК Кит (22%)

4. ТД Восход (19%)

5. ТЦ Три мартышки (17%)

6. ТЦ Снегири (17%)

7. ТЦ Новый мир (14%)

8. ТЦ City Plaza (12%)

9. ТРК ГУЛЛИВЕР

3.ВЫВОДЫ 32

• Сегментация целевой аудитории по предпочитаемым ценовым классам товаров демонстрирует преобладание группы потребителей, ориентированных на товары среднего ценового сегмента (61%). Лишь 3% респондентов являются потребителями товаров верхнего ценового сегмента. Около 36% опрошенных посетителей ТЦ ориентированы на товары низкого ценового сегмента.

• В составе целевой аудитории почти 40% составляют «экономные» потребители (38%) - это посетители ТЦ, ориентированные на приобретение товаров по максимально низкой цене, посетители распродаж и сток-центров. Доля потребителей, ориентированных на шопинг составляет 33%. Для них посещение торговых центров – это не только покупка необходимых товаров, но также возможность приятно провести время и присмотреться к новинкам. 29% аудитории относится к «рациональным» потребителям, совершающим в основном заранее запланированные покупки, с учетом выгодного соотношения цены и качества.

• Не менее ¾ представителей целевой аудитории посещают ТЦ с шопинг-партнерами.

• Около половины потребителей пользуются общественным транспортом, чтобы доехать до ТЦ (48%). Чуть менее распространено приезжать за покупками на личном автомобиле (44% аудитории). Каждый пятый (21%) – приходит пешком.

• Наиболее посещаемыми местами в Оренбурге среди посетителей торговых центров являются кинотеатры (54%). Каждый третий целевой аудитории бывает летом на пляже и посещает кафе/рестораны.

3.ВЫВОДЫ 33

• Ключевой характеристикой идеального торгового центра в сознании потенциальных посетителей является «большой выбор различных товаров», ориентированность объекта на товары/услуги для всей семьи и «низкие цены», таков образ идеального ТЦ в сознании не менее половины целевой аудитории. В меньшей степени, но также имеющими значимые оценки идеального торгового центра являются: качество обслуживания и большой выбор известных торговых марок/магазинов (от 33% до 35%).

• На момент опроса охват целевой аудитории маркетинговой активностью торговых центров Оренбурга значительный: только 23% целевой аудитории не принимали участие в каких-либо программах и акциях.

• Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась распродажи (60%), также были упомянуты стимулирующие акции: дисконтные карточки со скидками - 47%, подарки за покупку – 20%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например, День рождения ТЦ, был вовлечен каждый десятый посетитель.

• Каждый десятый представитель целевой аудитории считает, что в городе не хватает определенных товарных групп и торговых марок.

• Наиболее часто потребители указывали на необходимость улучшения предложения одежды и обуви в Оренбурге (6%). На втором месте по частоте упоминания – спортивные товары.

• 4% посетителей ТЦ назвали конкретные марки одежды и обуви, которые они хотели бы видеть в Оренбурге, либо чтобы увеличилась представленность таких торговых марок в городе. Всего было названо 30 торговых марок и магазинов. В частности - Zara, Bershka, NewYorker, OGGI, Reserved, Guess, Dolce & Gabbana, Lacoste, Mexx, Милавица. Еще 1% оренбуржцев сказали, что в городе не хватает качественной одежды по низким ценам, не называя конкретных наименований.

Другие ТЦ

Гулливер

Метро

City Plaza (пр. Чкалова)

Новый мир (ул. Салмышская)

Снегири (ул. Терешковой)

Три мартышки (пр. Гагарина)

Восход (ул. 8 марта)

Кит (ул. Туркестанская)

Север (ул. Театральная)

Армада (Шарлыкское шоссе)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

7

1

3

12

14

17

17

19

22

23

82

Рейтинг популярности ТЦ/ТРЦ/ТРК Оренбурга (в %)

3.1. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ТЦ/ТРЦ/ТРК ОРЕНБУРГА 34

• В рейтинге популярности ТЦ/ТРЦ/ТРК с большим отрывом от конкурентов лидирует ТРК «Армада». Этот ТРК регулярно посещают 82% потребительски активной части населения Оренбурга.

• С показателями охвата аудитории порядка от 17% до 23% далее идут ТРЦ «Север», ТК «Кит», ТД «Восход», ТЦ «Три мартышки» и ТЦ «Снегири».

Примечание 1. Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа. Примечание 2. Другие ТЦ – 24 ТЦ, каждый менее 1% аудитории.

Шестеркалидеров

3.2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЬСКИХ ПОТОКОВ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ ТЦ/ТРЦ/ТРК ОРЕНБУРГА 35

• Доля уникальных посетителей (посещают только этот ТЦ и не посещают ТЦ-конкуренты) наиболее высока у ТРК «Армада» – 55% от числа посетителей этих трех торговых центров.

• Наиболее активный взаимообмен аудиторией происходит у ТРК «Армада» и ТЦ «Север» (20%).

• Лишь 1% аудитории посещают все три анализируемые торговых центра.

ТРК Армада ТЦ Север

20%

9%

11%

55%

1%

3%

1%

ТК Кит

!

3.3. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 36

Социально-демографический портрет посетителей шестерки лидеров ТЦ, в % от числа постоянных посетителей

Все Армада Север Кит Восход Три мартышки Снегири

Пол Мужской 41 43 39 37 38 32 39Женский 59 57 61 63 62 68 61

Возраст 16-24 лет 32 36 37 24 46 23 3525-34 года 29 29 30 28 25 24 2435-44 года 19 19 18 21 14 27 1645-55 лет 20 16 15 27 15 26 25

Семейное положение Женаты / замужем 55 54 58 56 36 58 54Не женат / не замужем, в т.ч. в разводе, вдовец (-а) 45 46 42 44 64 42 46

Наличие детей в возрасте до 18 лет Есть дети 45 46 41 46 39 43 52Нет детей 55 54 59 54 61 57 48

Самооценка уровня доходов (среднедушевой уровень доходов) Низкий 71 69 76 81 73 75 66Средний 16 17 15 12 12 15 17Средний+ 13 14 9 7 15 10 17

Район проживания Дзержинский 26 28 54 10 20 9 6Ленинский 29 27 12 53 31 60 6Промышленный 25 27 18 13 20 5 80Центральный 14 12 12 21 16 11 6Другой нас. пункт 6 6 4 3 13 15 2

Социальный статус Специалист с высшим образованием без руководящих функций 24 24 24 19 20 29 26Квалифицированный рабочий, бригадир, мастер 13 13 15 12 11 12 18Учащийся, студент дневного отделения 12 14 9 9 26 8 14Работник сферы обслуживания 11 9 12 15 4 11 5Руководитель/топ-менеджер предприятия, учреждения 9 9 12 6 5 7 10Служащий без высшего образования 8 8 8 9 7 14 5Домохозяйка, в отпуске по уходу за ребенком 7 8 6 5 8 5 8Частный предприниматель, коммерсант, лицо свобод. профессии 6 6 7 7 5 4 6Военнослужащий 3 2 1 2 4 2 1Временно неработающий, безработный 3 3 2 4 4 2 5Пенсионер 2 2 1 6 1 2 1Неквалифицированный рабочий 1 1 2 4 3 3 -Отказ от ответа 1 1 1 2 2 1 1

3.4. ТРК «АРМАДА» 37

1-ое место в рейтинге – ТРК Армада

См. Слайды 38-40

1717

192223

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Снегири (ул. Терешковой)Три мартышки (пр. Гагарина)

Восход (ул. 8 марта)Кит (ул. Туркестанская)

Север (ул. Театральная)Армада (Шарлыкское шоссе)

Шестерка лидеров-популярности (в %)

3.4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТРК «АРМАДА» 38

*Часто – как минимум 1 раз в неделю; умеренно – 1-3 раза в месяц; редко – 1 раз в 2-3 месяца и реже.

Редко; 25Умеренно

; 51

Часто; 24

Частота посещения ТРК «Армада»*

(в % от числа постоянных посетителей)

Услуги по ремонту/химчистка

Ресторанчики, кафе

Услуги банков, включая банкоматы

Детские развлекательные зоны

Гипермаркет DIY

Гипермаркет по продаже БТЭ

Развлекательные заведения

Продуктовый гипермаркет

Галереи магазинов (кроме гипермаркета)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

12

14

16

23

24

27

72

84

Наиболее часто посещаемые зоны в ТРК «Армада»


• Группа умеренных посетителей ТРК составляет половину аудитории объекта.

• Каждый четвертый посетитель торгово-развлекательного центра бывает в этом ТРК в среднем 1 раз в 2-3 месяца.

• 24% посещают ТРК «Армада» как минимум 1 раз в неделю.

• Наиболее популярной зоной в ТРК является галерея магазинов (84%).

• Три четверти аудитории посещает продуктовый гипермаркет «Вестер».

• Высокой популярностью пользуется развлекательная зона, представленная мультиплексом «Кинофрэш» (27%).

• Популярен гипермаркет по продаже бытовой техники и электроники «Техносила» (24%).

• DIY гипермаркет «Хоум Центр» привлекает 23% посетителей.

• Каждый седьмой посетитель посещает семейный развлекательный центр «Crazy Park».

3.4. ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ В ТРК «АРМАДА» 39

• Значимая часть посетителей ТРК «Армада» (43%) полностью удовлетворены своим посещением данного торгового центра.

• 29% посетителей данного объекта сказали, что живут далеко от ТРК

• Каждый седьмой посетитель «Армады» считает, что в данном ТРЦ сложно ориентироваться.

• 13% аудитории заявили, что до торгового центра неудобно добираться.

• 8% посетителей считают, что в данном ТРК высокие, невыгодные цены.

Нет претензий

Плохая парковка

Здесь высокие, невыгодные цены

Сюда неудобно добираться

Здесь сложно ориентироваться

Живу далеко от ТЦ

0 5 10 15 20 25 30 35

43

3

8

13

15

29

Что не устраивает в ТРК «Армада» (в % от числа постоянных посетителей)

Примечание. 1. Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.2. На диаграмме не указаны причины, названные 2 и менее процентами посетителей

3.4. ТРК «АРМАДА». СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 40

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

• ТРК «Армада» - по состоянию на середину 2011 года самый крупный современный торгово-развлекательный комплекс Оренбурга (по официальным данным его площадь достигает 200 тыс. кв. м.) Он предлагает самый большой выбор известных федеральных и мировых торговых марок одежды, обуви, аксессуаров, в нем расположены продуктовый гипермаркет «Вестер Гипер», гипермаркеты БТЭ, DIY, детских товаров, спортивных товаров, мебели. «Армада» предлагает посетить 9-ти зальный кинотеатр, большую детскую зону развлечений, площадку для детей, кафе, фудкорт. Другими словами ТРК объединил под своей крышей самое крупное и масштабное предложение в городе.

• Во внутреннем оформлении ТРК прослеживается концептуальность и нацеленность на создание атмосферыприятного времяпрепровождения и шопинга (декоративные пальмы, зоныпит-стопа, тематическое украшениеразных галерей, создание «торговой двухэтажной улицы» в одной из галерей и пр.)Все это обеспечивает создание образа очень большого, уютного и комфортного торгового пространства.

• Имеет большую парковку и удобные подъездные пути к ней.

• К ТРК организовано движение большого количества маршрутов общественного транспорта.

• ТРК имеет свой сайт http://www.armada-mall.ru/

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

• Объект расположен в отдалении от основных жилых массивов города.

• Несмотря на достаточно простую планировку в ТРК сложно ориентироваться, имеющаяся система навигации в «Армаде» не обеспечивает удобной системы ориентации.

• Частично парковка платная, что вызывает явное недовольство посетителей.

http://www.armada-mall.ru/

3.5. ТЦ «СЕВЕР» 41

2-ое место в рейтинге – ТЦ Север


1717

192223

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90





3.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЦ «СЕВЕР» 42


Редко; 33

Умеренно; 45

Часто; 22

Частота посещения ТЦ «Север»* (в % от числа постоянных посетителей)

Кафе


Продуктовый магазин

Галереи магазинов (кроме гипермаркета)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2

9

71

74

Наиболее часто посещаемые зоны в ТЦ «Север»


• Наиболее полно в составе аудитории ТЦ представлены посетители, посещающие его 1-3 раза в месяц.

• К редким посетителям относится треть.

• Наиболее популярной зоной в ТЦ «Север» является галерея магазинов (74%).

• 71% аудитории посещает продуктовый магазин.

3.5. ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ В ТЦ «СЕВЕР» 43

• Весомая часть посетителей ТЦ «Север» (55%) полностью удовлетворена своим посещением этого объекта.

• Основной недостаток этого объекта заключается в том, что 13% его посетителей считают, что в торгово-развлекательном центре нет условий для посетителей с детьми.

• 8% аудитории подчеркнули, что в ТЦ нет интересных развлечений.

• 7% посетителей отмечает то, что живет далеко от торгового центра.



Здесь низкое качество обслуживания

Здесь нет моих любимых торговых марок




Здесь нет интересных развлечений (кино, боулинг)

Здесь нет условий для посетителей с детьми

0 5 10 15 20 25 30 35

55

3

3

4

4

6

7

8

13

Что не устраивает в ТЦ «Север» (в % от числа постоянных посетителей)


3.5. ТЦ «СЕВЕР». СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 44


• ТЦ «Север» скорее перспективный объект, расположенный на стыке густонаселенных микрорайонов Северный и Степной. На момент проведения исследования в нем функционировала небольшая торговая галерея, представляющая собой набор известных торговых марок в основном уровня масс-маркет, например, Savage, People, ТВОЁ и небольшое кафе. О его перспективности говорится на официальном сайте объекта: http://www.orensever.ru/ . В объекте запланировано размещение развлекательной составляющей (центр детских развлечений, многозальный киноцентр), гипермаркета электроники и техники, супермаркета товаров для детей и будущих мам, магазина товаров для дома, супермаркета спортивных товаров и оборудования. Предполагаемая общая площадь объекта – 51000 кв.м.

• Напротив ТЦ находится парковая зона – исторически сложившееся место для прогулок и отдыха, что обеспечивает объекту дополнительный пешеходный трафик.


• На текущий момент пул арендаторов ограничен.

• Парковка небольшая и неудобная (заявляемая парковка на 800 машино-мест не введена в эксплуатацию).

• Примыкающий к ТЦ «Север» здание хоть и выглядит как его продолжение, однако оно заполнено маленькими магазинами-сетками рыночного формата, предлагающих населению бытовую химию, одежду и продукты. Такое соседство разрушает образ полноценного качественного современного объекта.

http://www.orensever.ru/

3.6. ТК «КИТ» 45

3-ье место в рейтинге – ТК Кит


1717

192223

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90





3.6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТК «КИТ» 46


Редко; 28


Часто; 33

Частота посещения ТК «Кит»* (в % от числа постоянных посетителей)

Услуги по ремонту/химчистка



Товары для дома и ремонта

Одежда, обувь

Продуктовый магазин (рынок)

0 10203040 50607080 90

2

12

14

19

42

86

Наиболее часто посещаемые зоны в ТК «Кит»


• Более трети посетителей можно отнести к «умеренным» посетителям центра.

• К частым посетителям относится каждый третий.

• ТК «Кит», в первую очередь, привлекает посетителей продуктовым рынком. Его посещают 86% аудитории ТК.

• Магазины/отделы торговой галереи менее популярны, однако в них заходят 42% посетителей ТК «Кит».

• Торговые ряды по продаже товаров для дома и ремонта привлекает 19% посетителей.

• Каждого седьмого посетителя этого ТК привлекают услуги банков (прежде всего банкоматы).

3.6. ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ В ТК «КИТ» 47

• Две трети (63%) посетителей ТК «Кит» не имеет претензий к магазину.

• Среди названных недостатков наиболее часто отмечено удаленное расположение торгового центра от места проживания потребителей (10% посетителей).

• 7% аудитории отметили, что в этом ТК высокие, невыгодные цены; столько же посетителей указали на плохой набор магазинов.



Здесь нет интересных развлечений




Неудобные часы работы


В продуктовом супер/гипермаркете нет всего, что мне нужно

Здесь маленький ассортимент товаров

Здесь неприятная атмосфера

Здесь низкое качество обслуживания

Плохой выбор дополнительных услуг

Плохой набор магазинов



0 5 10 15 20 25 30 35

63333

444444

55

677

10

Что не устраивает в ТК «Кит» (в % от числа постоянных посетителей)


3.6. ТК «КИТ». СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 48


• Исторически сложившееся место торговли. Здесь представлены и продукты питания, и одежда, и строительные материалы (визуально больше рекламы строительных магазинов). Рядом расположились три крупных сетевых оператора по продаже БТЭ – «Эльдорадо», «М-Видео» и «Domo».


• По большей части объект представляет из себя торговлю сеточного типа в множестве ангаров, оценивается как уходящий в прошлое формат торговли.

3.7. ТД «ВОСХОД» 49

4-ое место в рейтинге – ТД Восход


1717

192223

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90





3.7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТД «ВОСХОД» 50


Редко; 37Умеренно; 34

Часто; 29

Частота посещения ТД «Восход»* (в % от числа постоянных посетителей)

Ресторанчики, кафе


Галереи магазинов (кроме супермаркета)

0 102030405060708090

7

24

84

Наиболее часто посещаемые зоны в ТД «Восход»


• Наиболее популярной зоной в ТД «Восход» является галерея магазинов (84%).

• Каждый четвертый при посещении этого ТД пользуется услугами банкоматов.

• Каждого третьего посетителя торгового дома «Восход» можно отнести к «редким», «умеренным» и к «частым» посетителям торгового центра.

3.7. ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ В ТД «ВОСХОД» 51

• Полностью удовлетворены работой торгового дома 50% его посетителей.

• К негативным моментам можно отнести высокие, невыгодные цены (15%).

• 12% аудитории отметили, что в ТД нет условий для посетителей с детьми.

•










0 5 10 15 20 25 30 35

50

5

5

5

5

5

8

12

15

Что не устраивает в ТД «Восход» (в % от числа постоянных посетителей)


3.7. ТД «ВОСХОД». СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 52


• ТД «Восход» расположен в центре города, рядом с крупным рынком.

• Является исторически сложившимся центром торговли. Подобные объекты в советские времена располагали недалеко от крупных транспортных узлов (автовокзалов, ж/д вокзалов). В данном случае он находится недалеко от пригородного автовокзала.

• В последние годы в нем была осуществлена реконструкция, результатом которой стало наполнение «Восхода» в основном магазинами, предлагающими населению известные торговые марки: Naf NaF, Adidas, Sela, Mexx, Милавица, Benetton, Benetton Kids, Geox, Calvin Klein Jeans и пр.

• Перекресток улиц, прилегающий к ТД характеризуется высоким трафиком личного и общественного транспорта. Напротив «Восхода» находится узловая станция пассажирского транспорта.

• В ТД есть указатели со списками арендаторов, расположенные на лестничных пролетах между этажами.


• В ТД нет эскалатора и лифта, что затрудняет перемещение по 4-х этажному зданию.

• Нет развлекательной составляющей, предприятие общепита представлено уличным кафе, слабо соответствующим формату ТД.

• Объект ориентирован на покупателей с уровнем дохода не ниже среднего, тогда как окружение ТД «Восход» (пригородный автовокзал, центральный рынок) явно ориентировано на более низкие уровень предложения и качество обслуживания. В результате более состоятельная публика отдает предпочтение другому объекту -City Park, расположенному в более престижном месте.

3.8. ТЦ «ТРИ МАРТЫШКИ» 53

5-ое место в рейтинге – ТЦ Три мартышки


1717

192223

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90





3.8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЦ «ТРИ МАРТЫШКИ» 54


Редко; 23


Часто; 24

Частота посещения ТЦ «Три мартышки»* (в % от числа постоянных посетителей)


Детские развлекательные зоны

Кафе

Товары для дома


Продуктовый супермаркет


0 10 20 30 40 50 60 70 80

4

4

7

10

13

77

79

Наиболее часто посещаемые зоны в ТЦ «Три мартышки»


• Группа «умеренных» посетителей ТЦ «Три мартышки» составляет половину аудитории объекта (53%).

• 24% аудитории торгового центра бывают в этом ТЦ как минимум один раз в неделю.

• Галерея магазинов по продаже одежды и обуви и продуктовый супермаркет «Сельпо» привлекают максимальное число посетителей (там бывают 79% и 77% соответственно).

• 13% посетителей при посещении этого ТЦ пользуется услугами банкоматов.

3.8. ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ В ТЦ «ТРИ МАРТЫШКИ» 55

• 40% посетителей ТЦ «Три мартышки» не имеет претензий к магазину. Это самый низкий показатель в шестерке лидеров популярности ТЦ Оренбурга.

• К негативным факторам восприятия объекта следует отнести «высокие, невыгодные цены» (30%).

• Среди названных недостатков посетители отмечают удаленное расположение торгового центра от места проживания (13%).

• Каждый десятый отмечает плохой выбор дополнительных услуг и то, что до ТЦ неудобно добираться.


Неудобные часы работы









Плохой выбор дополнительные услуг



0 5 10 15 20 25 30 35

40

4

4

6

6

7

7

7

8

11

11

13

30

Что не устраивает в ТЦ «Три мартышки» (в % от числа постоянных посетителей)


3.8. ТЦ «ТРИ МАРТЫШКИ». СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 56


• ТЦ «Три мартышки» - новый для Оренбурга объект, внешне напоминающий современный торгово-развлекательный комплекс.

• Имеет большие наземную и подземную парковки.

• Характеризуется расположением на высоко трафиковой дороге, рядом с ТЦ находится остановка общественного транспорта.

• Рядом находится рынок «Радуга» предлагающий сеточную нарезку арендаторов (фактически «рынок под крышей»), явно не соответствующий формату «Трех мартышек», однако создающий дополнительный пешеходный и автомобильный трафик.

• Якорными арендаторами являются: продуктовый супермаркет «Сельпо», супермаркет игрушек «Чудо Юдо Великан», «ЦентрОбувь», «Империя сумок». Среди других арендаторов преобладают магазины по продаже одежды, сувениров и подарков мало известных марок.


• Название ТЦ вызывает недоумение. При первом приближениипредставляется, что внутри ТЦ должно быть много развлечений. Однако внутренне оформление объекта и набор арендаторов говорят об обратном . По факту это сочетание, с одной стороны современно оформленного качественного, хорошо технически оснащенного, с другой стороны, частично отданного под сеточную староформатную торговлю (цокольный этаж) объекта.

3.9. ТЦ «СНЕГИРИ» 57

5-ое место в рейтинге – ТЦ Снегири


1717

192223

82

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90





3.9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТЦ «СНЕГИРИ» 58


Редко; 8


Часто; 69

Частота посещения ТЦ «Снегири»* (в % от числа постоянных посетителей)



Продуктовый супермаркет

0 20 40 60 80 100

18

50

97

Наиболее часто посещаемые зоны в ТЦ «Снегири»


• ТЦ «Снегири» выделяется на фоне других ТЦ достаточно высокой долей частых посетителей (69% аудитории).

• 23% посетителей бывают в ТЦ 1-3 раза в месяц.

• ТЦ «Снегири», в первую очередь, привлекает посетителей продуктовым дискаунтером. Его посещают 97% аудитории торгового центра.

• Магазины торговой галереи менее популярны, однако в них заходит половина посетителей «Снегирей».

• 18% посетителей этого ТЦ привлекают услуги банков (прежде всего банкоматы).

3.9. ЧТО НЕ УСТРАИВАЕТ В ТЦ «СНЕГИРИ» 59

• Полностью удовлетворены работой торгового центра 63% его посетителей.

• Каждый десятый посетитель подчеркнул, что в ТЦ нет интересных развлечений.

• Среди названных недостатков посетители отмечают высокие, невыгодные цены (6%).



Большие очереди в кассы, мало работающих касс

Продукты с истекшим сроком годности





0 5 10 15 20 25 30 35

63

3

3

3

5

5

6

9

Что не устраивает в ТЦ «Снегири» (в % от числа постоянных посетителей)


3.9. ТЦ «СНЕГИРИ». СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (экспертное мнение) 60


• Расположен вдоль ключевой транспортной магистрали города.

• Примыкает и обслуживает крупный жилой район города.

• На первом этаже находится продуктовый супермаркет«Снегири», генерирующий основные посетительские потоки объекта.

• Имеет интересную, нестандартную систему навигации: арендаторы «располагаются» по четырем разноцветным веткам (как в московском метро) (см. фото)


• Кроме супермаркета в ТЦ находятся крайне ограниченное количество небрендовых магазинов, второй и третий этажи полупустые и очень слабо привлекают к себе внимание посетителей.

• ТЦ «Снегири» находится недалеко от локации ТРЦ «Гулливер». После полноценного запуска последнего «Снегири», скорее всего, значимо ослабят свои позиции. По меньшей мере в части торговли одеждой.

3.10. ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА 61

Рядом с работой

Большой по размеру

Понятная навигация

Модный

Развлекательный

Рядом остановка общественного транспорта

Молодежный

Есть кафе, ресторанчики

Комфортабельный

Есть дополнительные услуги (банкоматы, мелкий ремонт, химчис

Большая парковка

Приятная атмосфера

Рядом с домом

Большой выбор известных торговых марок/магазинов

Качество обслуживания

Низкие цены

Для всей семьи

Большой выбор разных товаров

0 10 20 30 40 50 60

3

9

9

14

14

16

17

18

19

24

25

25

25

33

35

51

53

56

Идеальный торговый центр: характеристики потребителей (в %)

«ПЕРИФЕРИЯ»менее значимые

характеристики, актуальны менее чем для трети

абонентов

«ЯДРО»основные

характеристики, значимы больше чем

для половины посетителей

«ЗОНА РОСТА»дополнительные характеристики,

важны более чем 30% посетителей

Ядро – большой выбор товаров, товары /услуги для всей семьи и низкие цены.Зона роста - высокий уровень сервиса и популярные торговые марки.Периферия - расположение рядом с домом, атмосфера, большая парковка, доп. услуги, комфортабельность, ресторации и развлечения, молодежность, модность, понятная навигация.

3.11. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

62

Сегментация потребителей по стилю покупательского поведения позволяет выделить три группы, максимально различающиеся между собой, и характеризующиеся схожими особенностями поведения внутри каждой группы.

•Потребители, «ориентированные на шопинг». Основной чертой покупательского поведения потребителей этой группы является высокая значимость бренда товара при его покупке. Предпочитают покупать товары известных марок/фирм, цена при этом для них не имеет приоритетного значения. Им более других групп свойственно совершать импульсные покупки незапланированных товаров, возможно на распродажах или со скидками. Также для потребителей этой группы характерно восприятие инноваций, они более других готовы попробовать новый товар при появлении его на рынке. Потребителям этой группы нравится ходить по торговым объектам, присматриваться к товарам, примеряя их. Большое значение в ТЦ они придают широкому ассортименту. Торговый центр они воспринимают не только как место выбора товаров, но и как место проведения досуга в развлекательной зоне. Эти потребители наиболее активны в проведении досуга вне дома.

•«Экономные» потребители. Одной из главных характеристик, описывающих их покупательское поведение, является поиск и покупка товара по максимально низкой цене. Бренд товара для этих потребителей не имеет большого значения. Потребители этой группы не склонны к совершению импульсных покупок, они принимают решение о покупке взвешенно и осознанно. Наиболее привлекательными зонами ТЦ для этой группы потребителей являются гипермаркет и сток-центр, предлагающие товары по низким ценам. Эта категория покупателей наименее активна в проведении организованного платного досуга вне дома.

•«Рациональные» покупатели. Для потребителей, принадлежащих к этому сегменту, характерно следующее покупательское поведение: большое значение они придают соотношению цены и качества товара, покупки совершают целенаправленно и рационально, их характеризует слабо выраженная склонность к совершению импульсных покупок. Уровень цен для этой группы важен, но он не имеет приоритетного значения. Бренд значим, но при выборе товара выступает скорее гарантом качества новой покупки. При выборе ТЦ для этой группы наиболее важными критериями являются широкий ассортимент, позволяющий им сделать рациональный выбор, и хорошее соотношение цены и качества. Среди этой группы в большей мере представлены потребители, проявляющие умеренный интерес к проведению досуга вне дома. Наиболее интересны для них посещение кинотеатров и предприятий общепита.

Распределение аудитории по выделенным сегмента представлено на следующем слайде.

3.11. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

63

Экономный; 38

Рациональный; 29

Ориентированный на шопинг;

33

Сегментация потребителей по стилю покупательского поведения (в %)

• 38% относится к экономным покупателям.

• Одна треть целевой аудитории составляют потребители, ориентированные на шопинг (33%).

• 29% посетителей торговых центров характеризуются рациональным подходом к совершению покупок.

!

• Соотношение мужчин и женщин• Посетители в возрасте 35-44

года• Соотношение семейных и

одиноких• Распределение по наличию

детей• Жители Дзержинского района• Посещение ТРК «Армада», ТЦ

«Три мартышки», ТЦ «Север»

3.11. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ (СОЦИАЛЬНО ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

64

ЭКОНОМНЫЙ• Потребители в возрасте 16-18 лет и от 45 лет• Потребители со средним и неполным средним образованием• С низким уровнем дохода• Ориентированные на товары нижнего ценового сегмента• Жители Промышленного района и других населенных пунктов• Бывают в ТЦ 1 раз в 2-3 месяца• Приезжают в ТЦ на общественном транспорте или приходят пешком• Частые посетители ТЦ «Кит»

РАЦИОНАЛЬНЫЙ• Посетители в возрасте от 45 лет• Жители Центрального района• Бывают в ТЦ 1 раз в 2-3 месяца• Приезжающие в ТЦ на автомобиле друзей/знакомых• Частые посетители ТЦ «Кит»

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ШОПИНГ• Посетители в возрасте 19-34 лет• Потребители с высшим образованием• Со средним и высоким уровнем дохода• Ориентированные на товары среднего и верхнего ценового сегментов• Жители Ленинского района• Активные посетители ТЦ (бывают там еженедельно и чаще)• Приезжают в ТЦ на личном автомобиле либо на такси• Покупки совершают обычно с подругами и друзьями• Частые посетители ТЦ «City Plaza», «Восход», «Новый мир»,

«Снегири»

*Примечание: Affinity Index (индекс соответствия) – отношение показателя в группе к показателю среди всех респондентов, умноженное на 100. Демонстрирует выраженность признака в целевой группе (больше 110 – признак выражен)

Отличительные особенности (Affinity Index)* Схожие характеристики (приближены к средним распределениям по всем сегментам)

65

ЭКОНОМНЫЙ• Не осведомлены об открытии ТРК «Гулливер» • Декларирующие отказ от посещения ТРК «Гулливер» либо не

определившиеся с планами• Повышенный интерес в ТРК «Гулливер» к магазинам по

продаже одежды, аксессуаров, подарков; гипермаркету «Карусель» и гипермаркету электроники и бытовой техники «МедиаМаркт»

• В идеальном ТРЦ должны быть низкие цены и рядом остановка общественного транспорта

РАЦИОНАЛЬНЫЙ• Планирующие поездку в новый ТРК «Гулливер» • Заинтересовавшиеся в ТРК «Гулливер» гипермаркетом товаров

для дома «Уютерра»• В идеальном ТРЦ должен быть большой выбор разных товаров,

находится рядом с домом и работой, быть комфортабельным

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА ШОПИНГ• Обязательно собирающиеся посетить новый ТРК «Гулливер» • Повышенный интерес в ТРК «Гулливер» к гипермаркету

спортивных товаров «Спортмастер», кинотеатру «Киносити», развлекательному центру «Рина», фудкорту и зоне кафе в центральной зоне ТРК

• В идеальном ТРЦ должен быть большой выбор известных торговых марок, большая парковка, понятная навигация, приятная атмосфера, кафе, ресторанчики. ТРЦ должен быть модным, молодежным и развлекательным.

3.11. СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТИЛЮ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ (УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА К ТРК «ГУЛЛИВЕР»

*Примечание: Общие данные об уровне интереса к ТРК «Гулливер» представлены в следующем разделе. Слайды 78-79

**Примечание: Affinity Index (индекс соответствия) – отношение показателя в группе к показателю среди всех респондентов, умноженное на 100. Демонстрирует выраженность признака в целевой группе (больше 110 – признак выражен)

Схожие характеристики (приближены к средним распределениям по всем сегментам)

Отличительные особенности (Affinity Index)**

!

• Высокий интерес гипермаркету детских товаров «Чудо-Юдо» и галереи магазинов обуви

• Идеальный ТРЦ должен быть большим по размеру, для всей семьи, иметь доп. услуги (банкоматы, мелкий ремонт, химчистка), с высоким качеством облуживания

!

3.12. СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ПРЕДПОЧИТАЕМЫМ ЦЕНОВЫМ КЛАССАМ ТОВАРОВ

66

• Сегментация потребителей по предпочитаемым ценовым классам товаров производилась на основании названной респондентами цены обычной покупки (либо цены последней покупки) по четырем товарным группам.

• По результатам исследования выявлено, что около две трети посетителей ТЦ/ТРЦ Оренбурга (61%) ориентированы на товары среднего ценового сегмента. Одна треть (36%) приобретают товары низкой ценовой категории. Лишь 3% можно отнести к потребителям товаров высокого ценового сегмента.

Низкий; 36

Средний; 61

Высокий; 3

Сегментация потребителей по предпочитаемым ценовым классам товаров (в %)

!

3.13. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ГОРОДА И ФОРМАТЫ ТОРГОВЛИ ПРИ ПОКУПКЕ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 67

• Наиболее популярным ТЦ для покупки предметов гардероба является ТРК «Армада».

• Далее с большим отрывом идут ТЦ «Север» (10%) и ТЦ «Снегири» (5%).

• В ТК «Гулливер» одежду и обувь покупают лишь 1% от числа покупающих в торговых центрах.

Примечание. Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.

Другое: интернет магазин, Секонд Хэнд.

Затрудняюсь ответить

За границей (кроме стран СНГ)

Основной зал гипермаркета в Оренбурге

Отдельно стоящие магазины

0 10 20 30 40 50 60 70

12123

3039

63

Предпочитаемые форматы торговли при покупке одежды и обуви (в %)

Другой

City Plaza (пр. Чкалова)

Степной

Три мартышки (пр. Гагарина)

Гулливер

Восход (ул. 8 марта)

Три кита (ул. Туркестанская)

Новый мир (ул. Салмышская)

Снегири (ул. Терешковой)

Север (ул. Театральная)

Армада (Шарлыкское шоссе)

0 25 50 75

311112335

1073

В каких ТЦ покупают одежду и обувь (в % от числа покупающих в ТЦ)

• Среди представленных форматов торговых объектов лидируют торговые центры в Оренбурге, именно там предпочитает покупать одежду и обувь около две трети потребительски активных горожан (63%).

• Второе место принадлежит стрит-ритейлу, там обычно покупают одежду и обувь 39% опрошенных.

• Около трети целевой аудитории приобретает одежду и обувь на вещевом рынке (30%).


!

3.14. НАЛИЧИЕ ШОПИНГ ПАРТНЕРОВ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТЦ/ТРЦ 68

• Наиболее распространено среди целевой аудитории ходить за покупками в торговые центры в сопровождении членов семьи (52%).

• Около четверти посетителей предпочитает посещать торговые центры самостоятельно, без компании (27%).

• С другом / подругой за покупками приходят 26% посетителей.

С членами семьи/

родственниками; 52

С подругами/

друзьями; 26

Один/одна; 27

С кем Вы обычно посещаете торговые центры (в %)


!

3.15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА НЕДОСТАЮЩИХ ОРЕНБУРГУ ТОРГОВЫХ МАРОК, ТОВАРНЫХ ГРУПП, МАГАЗИНОВ

69

Всего хватает; 91

Не хватает определенных

товаров / марок; 9

Потребительская оценка недостающих Оренбургу торговых марок, товарных групп, магазинов (в %)

• Каждый десятый представитель целевой аудитории считает, что в городе не хватает определенных товарных групп и торговых марок.

!

3.15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА НЕДОСТАЮЩИХ ОРЕНБУРГУ ТОРГОВЫХ МАРОК, ТОВАРНЫХ ГРУПП, МАГАЗИНОВ

70

• Наиболее часто потребители указывали на необходимость улучшения предложения одежды и обуви в Оренбурге (6%).

• На втором месте по частоте упоминания – спортивные товары (2%).

Развлекательные заведения

Товары для детей

IKEA

Спортивные товары

Одежда и обувь

0 1 2 3 4 5 6

0.4

0.4

0.4

2

6

Каких магазинов, торговых марок, товарных групп не хватает в Оренбурге (в % от всех опрошенных)

Товары/услуги повышенного спроса

Детальная информация представлена на Слайде 71

!

3.15. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА НЕДОСТАЮЩИХ ОРЕНБУРГЕ ТОРГОВЫХ МАРОК, ТОВАРНЫХ ГРУПП, МАГАЗИНОВ

71

• 4% посетителей ТЦ назвали конкретные марки одежды и обуви, которые они хотели бы видеть в Оренбурге. Всего было названо 30 торговых марок и магазинов, каждая - 0,1% целевой аудитории. В частности - Zara, Bershka, NewYorker, OGGI, Reserved, Guess, Dolce & Gabbana, Lacoste, Mexx, Милавица.

• 1% оренбуржцев сказали, что в городе не хватает качественной одежды по низким ценам, не называя конкретных наименований.

• 1% горожан отметили нехватку в Оренбурге ассортимента одежды и обуви.

Примечание. В процентах от всех опрошенных

Puma

Sprandi

Adidas

Nike

Fred Perry

Спортивные товары без названия конкретных марок

0 1

0.1

0.1

0.3

0.3

0.4

0.8

Спортивные товары (2%)

Примечание. В процентах от всех опрошенных

• 0,8% целевой аудитории считают, что в городе не хватает спортивных товаров, при этом они не озвучивали конкретных торговых марок.

• Посетителями были названы следующие марки спортивной одежды и обуви: Fred Perry, Nike, Adidas, Sprandi и Puma.

Ассортимента одежды и обуви

Качественной одежды по низким ценам

Конкретных марок одежды

0 1 2 3 4 5

1

1

4

Одежда и обувь (6%)

3.16. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОЕЗДОК В ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 72

На личном автомобиле; 44

На автомобиле друзей/

знакомых; 11

На общественном транспорте (автобус,

троллейбус); 48

На такси; 4

Пешком; 21

Как добираются до торговых центров (в %)


• Около половины целевой аудитории пользуется общественным транспортом, чтобы доехать до торгового центра (48%).

• 44% всех посетителей приезжают за покупками на личном автомобиле.

• Практически каждый пятый приходит в ТЦ пешком (21%).

• Наименее распространено приезжать в ТЦ на такси (4%).

!

3.17. УЧАСТИЕ В МАРКЕТИНГОВЫХ АКЦИЯХ ТЦ ОРЕНБУРГА 73

• Результаты опроса демонстрируют значительный охват потребительски активной части населения Оренбурга маркетинговой активностью торговых центров: только 23% целевой аудитории не участвовали ни в каких акциях подобного рода.

• Среди акций, в которых потребители принимали участие, наиболее часто называлась распродажа (60%), также были упомянуты стимулирующие акции: дисконтные карточки со скидками - 47%, подарок за покупку – 20%. В массовые мероприятия в ТЦ, такие как, например, День рождения ТЦ, был вовлечен каждый десятый посетитель.


Ничего из перечисленного

Другое

Обсуждение торговых центров/магазинов в Интернет-форумах

Развлекательные мероприятия (например, показы модной одежды)

Праздники ТЦ (например, День рождения торгового центра)

Подарки за совершения покупки

Дисконтные карточки со скидками

Распродажа

0 10 20 30 40 50 60

23

1

1

7

10

20

47

60

Участие в маркетинговых акциях, проводимых торговыми центрами (в %)

3.18. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ПОСЕЩАЕМЫХ МЕСТ В ОРЕНБУРГЕ 74

• Наиболее посещаемыми местами в Оренбурге среди посетителей торговых центров являются кинотеатры (54%). Каждый третий целевой аудитории бывает на пляже и посещает кафе и рестораны.

• Каждый пятый ходит в театры и на катки (22% и 21% соответственно).

• Спортивные соревнования и клубы посещают по 15% опрошенных.

Ничего из перечисленного

Другое

Парки города, в частности парк Тополя

Выставки

Концертные площадки

Клубы

Спортивные соревнования

Каток

Театры

Рестораны/кафе

Пляжи

Кинотеатры

0 10 20 30 40 50 60

123

29

131515

2122

3638

54

Рейтинг популярности посещаемых мест в Оренбурге (в %)

!

4. УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА К ТРК «ГУЛЛИВЕР» И ВОЗМОЖНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ В РАМКАХ

GRAND OPENNING

75

4. ВЫВОДЫ 76

• О предстоящем открытии нового ТРК «Гулливер» на момент проведения опроса оказались осведомлены 67% целевой аудитории. Потребители, знающие об открытии нового ТРК, чаще всего либо слышали об этом от знакомых/родственников, либо видели строительство этого объекта. Информации о ТРК «Гулливер» в городских СМИ явно недостаточно.

• Общая установка большинства потребителей – посетить новый торгово-развлекательный центр. Три четверти целевой аудитории ответили, что вероятнее всего посетят новый ТРК «Гулливер».

• Наибольший интерес горожане проявили к галерее магазинов по продаже одежды, аксессуаров, подарков, в том числе ведущих международных брендов. Повышенный интерес вызывает также продуктовый гипермаркет «Карусель» и кинотеатр «Киносити». Эти объекты назвали от 38% до 44%целевой аудитории.

• Чуть меньшую часть потенциальных посетителей ТРК «Гулливер» привлекает гипермаркет товаров для дома «Уютерра», гипермаркет бытовой техники «МедиаМаркт» (32% и 31% соответственно). Активный интерес вызывают: гипермаркет детских товаров «Чудо-Юдо», гипермаркет «Спортмастер», галерея магазинов обуви, развлекательный центр «Рина» - их назвали от 25% до 30% посетителей.

• Наиболее ярким событием, произошедшем в Оренбурге за 2010-2011 годы, четверть оренбуржцев назвала День города. Каждый десятый посетитель торговых центров запомнил празднование в городе Дня Победы.

• Более три четверти (78%) целевой аудитории не верят в то, что любой покупатель за совершенную покупку, например, в торговом центре во время объявленного розыгрыша автомобиля, может его выиграть.

• Около две трети (63%) посетителей ТЦ верят, что на распродажах в магазинах известных марок действительно можно купить вещь/товар дешево.

4.1. ИЗВЕСТНОСТЬ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ОТКРЫТИИ ТРК «ГУЛЛИВЕР» 77

• Уровень осведомленности целевой аудитории о предстоящем открытии ТРК «Гулливер» высокий и составляет 67%. Одна треть потребителей не слышали о том, что в городе планируется к запуску новый торгово-развлекательный объект.

• Среди каналов получения информации о ТРК «Гулливер» наиболее часто называли знакомых, родственников. Роль СМИ в продвижении ТРЦ «Гулливер» совершенно незначительна.


Не знают; 33%

Знаю от знакомых, родственников; 28%

Знаю, видел сам, как он строился; 29%

Слышал об этом из радио, телевидения,

газет; 11%

Видел рекламу на улице; 2%

Известность о предстоящем открытии ТРК «Гулливер»

4.2. ЧТО ВЫЗЫВАЕТ НАИБОЛЬШИЙ ИНТЕРЕС В ТРК «ГУЛЛИВЕР» 78


Зона повышенного интереса

Зона активного интереса

Зона умеренного интереса

Зона низкого интереса

!

Фудкорт: 7 разных кухонь

Зона кафе в центральной зоне ТРК

Развлекательный центр Рина (боулинг и бильярд)

Галерея магазинов обуви

Гипермаркет спортивных товаров Спортмастер

Гипермаркет детских товаров Чудо-Юдо

Гипермаркет электроники и бытовой техники МедиаМаркт

Гипермаркет товаров для дома Уютерра

6-ти зальный кинотеатр Киносити

Гипермаркет Карусель

Магазины по продаже одежды, аксессуаров, подарков

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

12

19

25

28

29

30

31

32

38

40

44

Что вызывает наибольший интерес в ТРК «Гулливер» (в %)

4.3. ГОТОВНОСТЬ К ПОЕЗДКЕ В НОВЫЙ ТРК «ГУЛЛИВЕР» 79

• Практически три четверти целевой аудитории (72% опрошенных) намерены посетить новый ТРК «Гулливер».

• Пятая часть потребителей еще не имеет однозначных планов относительно посещения нового торгово-развлекательного объекта (20%).

• Только 3% посетителей ТЦ/ТРЦ города высказались категорически против посещения открывающегося комплекса.

!

Точно не поеду

Скорее всего не поеду

Возможно поеду, возможно нет

Совершенно точно поеду

Скорее всего поеду

0 5 10 15 20 25 30 35 40

3

5

20

35

37

Готовность к поездке в новый ТРК «Гулливер» (в %)

4.4. НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИХ В ОРЕНБУРГЕ ЗА 2010 -2011 ГОДЫ

80

Наиболее ярким событием, произошедшем в Оренбурге за 2010-2011 годы, четверть оренбуржцев назвала День города. Каждый десятый посетитель торговых центров запомнил День Победы.

Примечание. Другие события, каждое - менее 1% аудитории.

Затрудняюсь ответить

Другие

Приезд Медведева

Фестиваль "Street life 2011" в парке Перовского

День памяти 22 июня

Праздник цветов

День космонавтики

Концерты артистов

Парад невест

День молодежи

Новый год

День Победы

День города

0 5 10 15 20 25 30 35 40

37

10

1

1

1

1

1

3

3

3

5

10

24

Наиболее яркие события, произошедших в Оренбурге за 2010 -2011 годы (в %)

4.5. УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К АКЦИИ «РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ» 81

Да, верю; 22

Нет, не верю; 78

Уровень доверия к акции «Розыгрыш автомобиля» (в %)

• Более три четверти (78%) целевой аудитории не верят в то, что любой покупатель за совершенную покупку, например, в торговом центре во время объявленного розыгрыша автомобиля, может его выиграть.

!

4.6. ОТНОШЕНИЕ К РАСПРОДАЖАМ 82

Да, верю; 63

Нет, не верю; 37

Отношение к распродажам (в %)

• Около две трети (63%) посетителей торговых центров верят, что на распродажах в магазинах известных марок действительно можно купить вещь/товар дешево.

!

5. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ КАНАЛОВ ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ДО

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

83

5. ВЫВОДЫ 84

• Представители целевой аудитории в большинстве получают информацию о новых товарах и услугах в Оренбурге из рекомендаций знакомых, коллег, родственников (52%). Из существующих СМИ наибольший вклад в продвижение новинок рынка принадлежит телевидению, этот источник назвали 54% потребителей. Эффективность наружной рекламы и продвижения новинок на радио, а также в печатных СМИ составляет 38%, 21% и 17% соответственно.

• Среди телеканалов лидируют «ТНТ», «Первый канал», «Россия 2», «СТС», «Орен-ТВ» и «НТВ» с показателями охвата целевой аудитории порядка от 36% до 51%.

• Популярность радиостанций в целом ниже, по сравнению с телевидением (14% потребителей не слушают радио совсем). Лучшие позиции в рейтинге радиостанций занимают «Хит FM», «DFM», «Авторадио», «Европа Плюс Урал» и «Шансон» (с показателями 45%, 41%, 27%, 21% и 18% соответственно).

• Среди печатных изданий набольшим охватом потребительски активной части населения характеризуется телегид «Телесемь» с показателем 32%. 13% целевой аудитории читают газету «Жизнь», 12% оренбуржцев отдают предпочтение другому телегиду - «Теленеделя». Популярность прочих изданий не превышает 11%.

• Представители целевой аудитории незначительно пользуются Интернетом для получения информации о новинках рынка в Оренбурге, этот источник назвали только 6% респондентов. Наиболее активно потребители пользуются поисковой системой yandex.ru и национальной почтовой службой Mail.ru (35% и 18% соответственно).

• Мнение селебрити при выборе торгового центра не значимо для почти 80% посетителей ТЦ Оренбурга. В категорию наиболее авторитетных попали музыканты и киноактеры (9% и 8% соответственно).

5.1. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ КАНАЛОВ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ

85

• Наиболее активными каналами распространения информации среди целевой аудитории являются телевидение, этот источник назвали 54% потребителей; а также «сарафанное радио»: более половины (52%) респондентов предпочитают узнавать о новинках от знакомых, коллег, родственников.

• Наружная реклама новых товаров и услуг охватывает 38% аудитории.

• На рекламу на радио обращают внимание 21% посетителей торговых центров, в газетах и журналах – 17%, в Интернете - 6%.

Примечание 1 . Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.

Другое

Из Интернета

Из газет и журналов

Из рекламы по радио

Из рекламы на улице

От знакомых

Из рекламы по телевидению

0 10 20 30 40 50 60

2

6

17

21

38

52

54

Рейтинг популярности каналов получения информации о товарах и услугах в Оренбурге (в %)

5.2. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ТВ-КАНАЛОВ, СРЕДИ ТЕХ, ГДЕ ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ МЕСТНОЙ РЕКЛАМЫ

86

Лидерами популярности среди целевой аудитории являются «ТНТ», «Первый канал», «Россия 2», «СТС», «Орен-ТВ» и «НТВ» с показателями охвата аудитории порядка от 36% до 51%.


Не смотрю эти каналы

ТВЦ

7-ТВ

Планета-Звезда

Домашний - Планета - Регион ТВ

Россия -спорт

Россия 24- вести

НТВ

Орен-ТВ

СТС

Россия 2

Первый канал (ОРТ)

ТНТ

0 10 20 30 40 50 60

6

5

7

8

10

11

16

36

37

40

42

50

51

Рейтинг популярности ТВ-каналов (в %)

5.3. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ РАДИОСТАНЦИЙ 87

• Лидерами популярности среди потребительски активной части населения Оренбурга являются «Хит FM», «DFM», «Авторадио», «Европа Плюс Урал» и «Шансон», их аудитория составляет более 18% респондентов.

• 14% целевой аудитории не слушают радио.


Не слушаю

Планета FM

Оренрадио

Маяк

N- радио

Юмор FM

Радио России

Шансон

Европа Плюс Урал

Авторадио

DFM

Хит FM

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

14

1

2

3

4

5

6

18

21

27

41

45

Рейтинг популярности радиостанций (в %)

5.5. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ ПЕЧАТНЫХ СМИ 88

• Наиболее популярным печатным изданием среди целевой аудитории является телегид «Телесемь», его читает практически каждый третий.

• 13% читают газету «Жизнь», 12% оренбуржцев отдают предпочтение другому телегиду - «Теленеделя».• В равной мере популярны издания «Оренбуржье» и «Аргументы и факты в Оренбуржье» (по 11%). • 37% целевой аудитории не читают местные СМИ.

Примечание 1. Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.Примечание 2. Прочие издания читают менее 1% аудитории.

Не читаю

Планета 56

Комсомольская правда Толстушка

Московский комсомолец в Оренбурге

Пугачевъ

Рекламный гид Оренбуржья

Оренбургская неделя

Оренбургская сударыня

Южный Урал

Яикъ

Вечерний Оренбург

Комсомольская правда

Аргументы и факты в Оренбуржье

Оренбуржье

Теленеделя

Жизнь

Телесемь

0 5 10 15 20 25 30 35 40

372

4444

66

78

99

1111

1213

32

Рейтинг популярности региональных печатных СМИ (в %)

5.6. РЕЙТИНГ ПОПУЛЯРНОСТИ САЙТОВ,ГДЕ ИЩУТ ИНФОРМАЦИЮ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ

89

Другие

www.gloria-jeans.ru

Оren.ru

Поисковые системы Б/Н

Mail.ru

Яндекс

0 5 10 15 20 25 30 35

33

5

5

10

18

35

Рейтинг популярности сайтов (в % от числа тех, кто пользуется Интернетом для поиска информации о товарах и услугах в

Оренбурге)

• Третья часть потребителей (35%), которые ищут информацию о товарах/услугах в Оренбурге в сети Интернет, сказали, что пользуются поисковой системой yandex.ru.

• 18% потребителей, которые ищут информацию о товарах/услугах в Оренбурге в сети Интернет, пользуется национальной почтовой службой Mail.ru.

• Наиболее популярным оренбургским сайтом среди целевой аудитории оказался региональный сервер www.oren.ru, его посещают 5% тех, кто пользуется интернетом для поиска информации о товарах и услугах в городе.

• Также назывались сайты конкретных торговых марок, среди них «Глория Джинс» (5%).

Примечание . Другие сайты, каждый - менее 3% аудитории.

5.7. УРОВЕНЬ ЗНАЧИМОСТИ МНЕНИЯ ГРУПП ВЛИЯНИЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЕБРИТИ ДЛЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

90

• При выборе торгового центра наиболее значимо мнение известных музыкантов и киноактеров. Об этом сказали 9% и 8% целевой аудитории.

• Две трети посетителей ТЦ не учитывают мнение при выборе торгового центра следующих групп: известных спортсменов, телеведущих, киноактеров, музыкантов.

Примечание 1 . Сумма превышает 100%, т.к. в вопросе допускалось несколько вариантов ответа.

Никто из указанных групп

Известные спортсмены

Известные телеведущие

Известные киноактеры

Известные музыканты

0 10 20 30 40 50 60 70 80

79

3

4

8

9

Уровень значимости мнения групп влияния из представителей селебрити для потенциальной целевой аудитории(в %)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Оренбург август 2011

Business

grand openning

city plaza

dolce gabbana