Москва 20.03.2014
DESCRIPTION
E-commerce в России: ц ифры, тренды, факты. Москва 20.03.2014. 1. Содержание. E-commerce в мире E-commerce в России E-commerce в регионах РФ Тренды - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Москва20.03.2014
E-commerce в России: цифры, тренды, факты
Содержание1
1. E-commerce в мире2. E-commerce в России3. E-commerce в регионах РФ4. Тренды
Данные для презентации: аналитика АКИТ, открытые источники, ЦСИ Enter, Data Insight, Почта России, Emarketer, Morgan Stanley etc.
Дол
я e-
com
mer
ce в
ри
тей
ле
стр
аны
(20
13),
%
Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
5% 10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
США264 МЛРД $
ГЕРМАНИЯ
52 МЛРД $
БРАЗИЛИЯ
12 МЛРД $
РОССИЯ17 МЛРД $
КИТАЙ193 МЛРД $
Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $)
E-commerce в мире2
В России 30 миллионов человек покупают онлайн
Что составляет 50% от общего числа пользователей интернета
Прирост за 2013 год 13% - это 4 миллиона человек Более 30 000 интернет-магазинов
ОСНОВНОЙ РОСТ
• В регионах (на 50% рост выше, чем в центральных городах);• Среди недавно подключившихся к интернету (рост подключения к
интернету в селах – 18%, в небольших городах 7-10%); • Среди покупателей с небольшими доходами.
Рост e-commerce в России3
4 Объем e-commerce в России
2011 2012 2013
225280
363
95
125
181
Объем материальных товаров (млрд р.)Объем нематериальных товаров (млрд р.)
Рост в среднем на 30% в год в течение следующих пяти
Топ ритейлеров России5
shopotam.ruexist.ru
citilink.rue5.ru
wikimart.rusotmarket.ru
eldorado.rudns-shop.ru
mvideo.ruenter.ru
lamoda.rusvyaznoy.ru
ulmart.ruwildberries.ru
ozon.ru
911,000 955,000
1,050,000 1,075,000
1,175,000 1,340,000
1,747,000 1,727,000
1,918,000 2,125,000
2,280,000 2,752,000
3,095,000 3,100,000 4,613,000
Среднее количество уникальных посетителей в неделю за IV квартал 2013
Что продается?6
42%
13%10%6%
4%3%
2%
2%
18%
Только материальные товары (2013)
Электроника и техникаОдежда и обувьАвтозапчастиТовары для дома и мебельТовары для детейКосметика и парфюмерияКниги и дискиПродукты питанияПрочее
Способы оплаты7
69%
14%
5% 10%2%
НаличныеКартаЭПСОффлайн предоплатаПрочее
Предпочтительным способом оплаты остаются наличные, однако % безналичных платежей растет
Способы доставки8
46%
33%
11%8% 2%
Курьерская доставка
Почта России
ПВЗ
Получение в магазине
Другое
Cross Border9
Самый быстрорастущий сегмент рынка
20% от объема интернет-торговли (двойной рост за 2013 год)
37 млн посылок в 2013 году (Почта России)
Средний чек 45-100$ (Почта России, eBay, аналитика ВШЭ)
Cross Border10
Почему российские покупатели выбирают иностранные интернет-магазины
(исследование ВШЭ)
1. Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию эксклюзивных товаров, широкого ассортимента и более привлекательных предложений по цене, но уступают российским магазинам по оперативности доставки, гарантии сохранности товара при пересылке и возможностям обмена/возврата.
2. Возможность купить товар, не представленный в России, является основным мотивом обращения к зарубежным онлайн продавцам, разница в цене – вторая по значимости причина.
Cross Border11
Топ-5 лидеров cross border в РоссииПроцент посетителей из России*
Ebay.ru 3,5%
Aliexpress.com 11%
Alibaba.com 4,5%
Amazon.com 1%
Tabao.com 0,5%
*данные Alexa
Региональное развитие12
ДФО
УФО
СЗФО
СФО
ЮФО+СКФО
ПФО
ЦФО
2.8
6
6.9
9.1
10.1
12.6
18.8
Количество пользователей интернета по регионам (млн чел.)
Основной рост показали ЮФО+СКФО и СФО – 13%
Региональное развитие13
• Потенциал роста отрасли в регионах;
• Растущая покупательская активность;
• Расширение товарной матрицы (сегментов, в которых совершаются покупки): от книг к DIY, мебели, товарам для дома, БТиЭ и детским товарам;
• Посылок внутри страны становится больше и они крупнее.
Тренды интернет-торговли14
o Региональная экспансия
o Консолидация игроков рынка
o Рост инвестиций
o Развитие логистики
o Построение мультиканальных форматов
Проблемы интернет-торговли
Низкое проникновение безналичных платежей
Контрафакт, параллельный импорт
Уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей (НДС, НДФЛ,
таможенные пошлины, etc.)
Обман потребителей
Низкая привлекательность рынка для публичных
инвесторов
Конкуренция за счет незаконной оптимизации
налогов
Низкая рентабельность интернет-торговли
Каннибализация российского рынка
зарубежными компаниями, отток капитала
15
Спасибо за внимание!
www.akit.ruFacebook.com/AKIT.RUSSIA