Слайд 1 - rupec.ru Российский рынок полиэтилена 1555,5 1406,0 1645,0...
TRANSCRIPT
Российский рынок
полиолефинов:
сегодня и завтра
Хазова Тамара Николаевна Директор Департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.
Российский рынок полиолефинов в период
2011-2013 годов относится к дефицитным.
На рынке сложилась устойчивая тенденция
дефицита.
Так, в 2012 г. спрос превышал предложение
- по полиэтилену в 1,3 раза,
- по полипропилену в 1,26 раза
Синтетические смолы и пластмассы России
6,19
7,067,50 7,68
4,955,39 5,40
6,00
2,23 2,172,60 2,65
0,99 0,840,50
0,97
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2010 г. 1011 г. 2012 г. 2013 г.
(оценка)
млн.тоннспрос предложение
импорт экспорт
Доля полиолефинов в
производстве в 2011 г.
поли-
олефины
41,5%
Российский рынок полиэтилена
1555,5
1406,0
1645,0
1811,8 1831,8
293,3 278,9340,0
549,6
702,7655,0
1960,0
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка
тыс.тонн предложение спрос
экспорт импортСпрос и предложение ПЭ по видам
582,6
1035,7
181,3
32,2
632,7
757,3
16,0
0 400 800 1200
ПЭНП
ПЭВП
ЛПЭНП
сэвилен
тыс.тонн
спрос предложение
Доля импорта на рынке:
2012 г. 38,4%
2013 г. 33,4% (оценка)
Спрос превышает предложение
256,3
тыс.т
425,8
тыс.т
315,0
тыс.т
2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка
Основные игроки на рынке полиэтилена
ОАО «Казаньоргсинтез»
ОАО «Нефтехимсэвилен»
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ОАО «Ангарский завод полимеров»
ОАО «Уфаоргсинтез»
ООО «Томскнефтехим»
ОАО «Казаньоргсинтез»»
ОАО «Ставролен»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ПЭНП
(ПЭВД)
690
ПЭВП
(ПЭНД)
1200
220
14
46
77
88
245
550
300
230
120
мощность
тыс.т/г.
Российский рынок полипропилена
679,3658,4
832,0782,9
832,9
64,1 49,891,0
167,7
224,3
155,0
896,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка
тыс.тонн предложение спрос
экспорт импортСпрос и предложение ПП по видам
629,3
203,6
534,6
123,8
0 400 800
гомополимер
сополимеры
тыс.тонн
спрос предложение
Доля импорта на рынке:
2012 г. 26,9%
2013 г. 17,3% (оценка)
Спрос превышает предложение
103,6
тыс.т
174,5
тыс.т
64,0
тыс.т
2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка
Наработка ПП на
ООО «Тобольск-
Полимер»
сбалансирует
рынок
Основные игроки на рынке полипропилена
ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ООО «Полиом» (ГК Титан)
ОАО «Ставролен»
ООО НПП «Нефтехимия»
ООО «Томскнефтехим»
ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ООО «Томскнефтехим»
ПП
гомополмер
1380
ПП
сополимеры
123,8
130
210
180
130
100
130
13,8
100
10
ООО «Тобольск-Полимер» (ввод планируется в октябре 2013 г.)
500
Выпуск сополимеров в 2012 г. на указанных мощностях
мощность
тыс.т/г.
Динамика импорта и экспорта полиолефинов
504,9
549,6
702,7
655,0
375,2
293,3 278,9
340,0
184,7167,7
224,3
155,0
77,6 64,149,8
91,0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка
тыс.тонн
импорт ПЭ
экспорт ПЭ
импорт ПП
экспорт ПП
География экспорта и импорта полиэтилена в 2013 году
(I полугодие)
ЭКСПОРТ
Казахстан
21,1%
Китай 20,4%
Украина
20,2%
Белоруссия
10,0%
Германия
9,1%
Турция 9,1%
Литва 3,3%
Прочие 6,8%
ИМПОРТ
Италия 2,2%
США 2,5%
Узбекистан
1,6%
Швеция 1,5%
Катар 1,3%
Иран 1,0%
Франция
3,0%
Нидерланды
3,9%
Германия
5,7%
Бельгия 4,7%
Р.Корея
17,8%
Саудовская
Аравия 14,9%
Белоруссия
12,3%
Финляндия
11,0%
Прочие 16,6%
183,4
тыс.т 328
тыс.т
География экспорта и импорта полипропилена в 2013 году
(I полугодие)
ЭКСПОРТ
Белоруссия
31,1%
Китай 29,5%
Украина
11,4%
Казахстан
8,9%
Узбекистан
6,0%
Турция 6,0%
Германия
3,3%
Вьетнам
1,0%
Бельгия
1,0%
Прочие 1,8%
ИМПОРТ
Прочие 14,8%
Сербия 2,1%
Франция
3,0%
Саудовская
Аравия 6,5%
Нидерланды
7,5%
Финляндия
8,6%
Туркмения
24,6%
Р.Корея
12,1%
Германия
11,5%Бельгия 9,3%
48,2
тыс.т 78,3
тыс.т
Импорт полиолефинов и изделий из них
Полиэтилен
702,7
549,6504,9
212,7264,2214,8
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2010 г. 2011 г. 2012 г.
тыс.тонн импорт ПЭимпорт изделий
Полипропилен
230,0
167,7
184,7
182,5
173,1
155,2
0
50
100
150
200
250
2010 г. 2011 г. 2012 г.
тыс.тонн импорт ППимпорт изделий
Затраты на покупку импортной полиолефиновой продукции составляют
около 3,2 млн.долл.
Внешнеторговое сальдо
полиэтилен
375,2293,3 276,9
504,9 549,6
702,7
-129,7-256,3
-425,8-600
-400
-200
0
200
400
600
800
2010 г. 2011 г. 2012 г.
ты
с.т
он
н экспорт
импорт
внешнеторговое
сальдо
полипропилен
78,3 64,130
184,7 167,7
230
-106,4 -103,6
-200-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
2010 г. 2011 г. 2012 г.
ты
с.т
он
н
экспорт
импорт
внешнеторговое
сальдо
изделия ПЭ
31,1 8,8 5,8
214,8264,2
212,7
-183,7
-255,4-206,9
-300
-200
-100
0
100
200
300
2010 г. 2011 г. 2012 г.
ты
с.т
он
н
экспорт
импорт
внешнеторговое
сальдо
изделия ПП
34,217,9 17,2
182,5 173,1155,2
-148,3 -155,2-138,0
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
2010 г. 2011 г. 2012 г.
ты
с.т
он
н экспорт
импорт
внешнеторговое
сальдо
Влияние условий ВТО на рынок полиолефинов
Наименование продукции Действующие
пошлины, %
Новые
пошлины, % Срок ввода
Полиэтилен
ПЭНП 10 6,5 2014 г.
ПЭВП 10 6,5 2014 г.
ЛПЭНП 0 6,5 2014 г.
Сэвилен 10 6,5 2013 г.
Полипропилен
Гомополимер 10 6,5 2014 г.
Сополимеры 10 6,5 2014 г.
Изделия из полиолефинов
Пленки 10 6,5 2015 г.
Листы 10 6,5 2015 г.
Трубы 10 6,5 2016 г.
Мешки 20 6,5 2017 г.
Изделия для упаковки 20 6,5 2013-2017 гг.
Рост мощностей
ПЭ
1854,3
тыс.тонн/год
2010 год
ПЭ
1912,0
тыс.тонн/год
2013 год
Рост на 3,1%
за счет
модернизации
полиэтилен
ПП
635
тыс.тонн/год
2010 год
ПП
1380
тыс.тонн/год
2013 год
Рост 2,17 раза
за счет
ввода
новых мощностей
полипропилен
ОАО «Полиом» (ГК Титан) мощность 180 тыс.т/г.
ООО «Тобольск-Полимер» мощность 500 тыс.т/г. ввод
Системные проблемы рынка полиолефинов
УВС
этилен
1. – дефицит этилена
2. – недогрузка мощностей полиолефинов
3. – фактически складывающийся
дефицит предложения
4. – активный опережающий рост спроса
5. – рост импорта полиолефинов
Стратегические решения
по инвестиционному развитию
полиолефины
изделия из полимеров
Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. (динамика мощностей этилена)
Страны БРИК 2000 год
млн. т
2012 год
млн. т
Рост %
2012/2000
Бразилия 2,4 3,5 145,8%
Россия 2,8 3,1 110,7%
Индия 1,3 3,3 253,8%
Китай 5,6 17 303,6%
Сырьевые страны
Саудовская
Аравия 3,4 13,2 388,7%
Иран 0,7 4,7 671,4%
Катар 0,5 2,5 500,0%
За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья,
не построено ни одной установки пиролиза 7
Пути разработки стратегических ориентиров развития
газонефтехимии до 2030 года
Совещание
(Протокол от 13.09.10 г.
Протокол от 24.03.11 г.)
поручение
РАБОЧАЯ ГРУППА
Ведущие
компании
Академические
и
отраслевые
институты
Федеральные и
региональные
органы
управления
Консалтинговые
компании
План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года
Одобрен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6)
Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79 2
В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической
продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции
с высокой добавленной стоимостью
НЕФТЬ
ГАЗ
НАФТА
СУГ
ШФЛУ
ЭТАН
ПРОПАН
пиролиз
этилен
пропилен
бутадиен
полимеры
каучуки
продукция
оргсинтеза
изделия из
полимеров
и каучуков
для всех
отраслей
экономики
ДРАЙВЕР
СПРОСА
Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке,
уход от сырьевой модели развития
3
Планы ввода мощностей полиолефинов
полиэтилен
2020 г. 2030 г.
9 537
тыс.т
12 880
тыс.т
полипропилен
2020 г. 2030 г.
3 790
тыс.т
5 365
тыс.т
ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг»,
ОАО НК «Лукойл», ЗАО УК «САНОРС», ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)
При условии реализации заявленных проектов сложится профицит
на российском рынке ПЭ 7,26 млн.тонн, ПП 2,45 млн.тонн
Перспективы развития полиолефинов
полиэтилен
1831,8 1960
8733
11957
12671
-426 -315
4255
3046
5411
16451406
72607702
5687
-2000
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
2012 г. 2013 г.
оценка
2020 г.
прогноз
2025 г.
прогноз
2030 г.
прогноз
тыс.т
спрос
производство
чистый экспорт (дефицит/профицит)
полипропилен
832,9957
2052
3769
4635
5340
-175
61
1458
2893
896658,4
2311
25832447
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2012 г. 2013 г.
оценка
2020 г.
прогноз
2025 г.
прогноз
2030 г.
прогноз
тыс.т
спрос
производство
чистый экспорт (дефицит/профицит)
Профицитная продукция
ПЭ
2012 г. 2030 г.
-426 тыс.т
7 260 тыс.т
ОАО «Казаньоргсинтез»
ООО «Ставролен»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ОАО «Ангарский завод полимеров»
ОАО «Газпром» (Новый Уренгой)
ООО «Томскнефтехим»
Тобольский НКХ (ЗапСиб-2)
ТрансВалГаз (ОАО «Газпром» -
ОАО «СИБУР Холдинг»)
Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть»)
Белогорский ГПЗ/НХК (ОАО «Газпром»
- ОАО «СИБУР Холдинг»)
ЗАО УК «САНОРС»
ОАО «ОНК»
ПП
2012 г. 2030 г.
-175 тыс.т
2 447 тыс.т
ОАО НПП «Нефтехимия» (Москва)
ООО «Ставролен»
ОАО «Нижнекамскнефтехим»
ОАО «Газпром нефтехим Салават»
ОАО «Ангарский завод полимеров»
ООО «Томскнефтехим»
Тобольский НКХ (ЗапСиб-2)
Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть»)
ЗАО УК «САНОРС»
ОАО «ОНК»
Возможности экспорта полиэтилена
ЭТИЛЕН
Китай 35 млн. тонн
США 37 млн. тонн
Ближний
Восток 35 млн. тонн
2020 год
39 млн. тонн
этилена
дополнительный выпуск по сравнению
с 2012 г.
около
20 млн. тонн
ПЭ
Пятилетка 2011-2015 гг. «Великая эра этилена» в Китае.
В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год,
кроме того выпуск полиэтилена на установках CTO.
Россия 5,7 млн. тонн
ПЭ
профицит в 2020 году экспорт
? куда
РЕЗЮМЕ:
1. Спрос на полиолефины развивается активно и динамично. В 2012 г. спрос превысил предложение по ПЭ на 30%, по ПП на 27,6%.
2. Дефицит обеспечивается импортом. В 2011 г. импорт полиолефинов достиг практически 932,7 тыс. тонн, внешнеторговое сальдо -625,8 тыс. тонн.
3. Производство полиолефинов развивается более медленными темпами, чем производство изделий из них.
4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.
5. Созрела необходимость создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры →переработка полимеров с учетом потребления внутреннего рынка и возможностей экспорта.
6. Реализация «Плана 2030», как ожидается, устранит дефицит полиолефинов.
7. Стратегические планы предприятий требуют координации и дополнительной проработки.
Спасибо за внимание!
ЗАО «Альянс-Аналитика»
119602, г. москва, ул. Покрышкина, 8
E-mail: [email protected]
Тел.: +7 (495) 646-39-44