ส่วนที 1 การประกอบธุรกิจ 1. … · wire) (“gmaw”)...
TRANSCRIPT
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
1
รบรองความถกตอง.................................................
ภาพรวมและพฒนาการประกอบธรกจ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (RWI) มทนจดทะเบยน 450,000,000 บาท และทน
ชาระแลว 303,017,219.50 บาท ประกอบธรกจผลตและจาหนายลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง
(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) (“PC-Wire”), ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง
(Steel Wires Strand for PrestressedConcrete) (“PC-Strand”), ลวดตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรม
คอนกรต (Wire Mesh) (“WM”), ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (Ordinary Low Carbon Steel Wires),
ลวดปลอกลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal Arc Welding
Wire) (“GMAW”) และลวดสปรง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
1.1 วสยทศน วตถประสงค และเปาหมายในการดาเนนงานของบรษท
วสยทศน : บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) มเปาหมายท�จะเปนผนา 1 ใน 3 ของประเทศ
ดานการจาหนายและผลตผลตภณฑสนคาลวดเหลกแรงดงสง ภายในป 2020
บรษทดาเนนธรกจเปนผผลตและจาหนายผลตภณฑจากลวดเหลกท�มคณภาพ รวมถงการใหบรการท�
เปนไปตามความตองการของลกคาอยางตอเน�อง โดยคานงถงความสาคญในการปรบปรงการดาเนนงาน
อยางสม�าเสมอ เพ�อใหลกคาเกดความพอใจ
วตถประสงค : บรษทมงเนนความสามารถในการตอบสนองความตองการของลกคาอยางม
ประสทธภาพ มการพฒนากระบวนการผลตอยางตอเน�องและใหความสาคญในการบรการหลงการขาย อกท �ง
พฒนาความรความสามารถของบคคลากร ระบบบรหารงานท�วท �งบรษทตองเปนท�นาเช�อถอ และวางใจไดจาก
ลกคาและสงคมโดยรวม ตามมาตรฐานอตสาหกรรมและขอกาหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2008 พรอมดแล
ส�งแวดลอมภายใตมาตรฐานอตสาหกรรม ISO 14001:2004
เปาหมาย : บรษทมการกาหนดเปาหมายในการเพ�มยอดขายและพฒนากระบวนการผลตใหมอตรา
การเตบโตอยางตอเน�อง โดยการวางแผนการดาเนนงานเพ�อขยายกาลงการผลตและเพ�มความหลากหลาย
ของผลตภณฑใหสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของกลมลกคา ผบรหารของบรษทจงมแนวคดจะ
ปรบปรงประสทธภาพของเคร�องจกร โดยมโครงการในอนาคตของบรษทดงน �
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ
สวนท� 1
การประกอบธรกจ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
2
รบรองความถกตอง.................................................
1. ปรบปรงเคร�องจกรในสายการผลตเดม
1.1 ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรงชนดเสนเด�ยว และลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบ
คอนกรตอดแรง โดยจะปรบปรงเคร�องจกรเดมท�มอายกวา 15 ป ใหมประสทธภาพมากข �น
1.2 ลวดสปรง ดาเนนการปรบปรงเคร�องจกรเพ�อใหมผลผลตมากข �น
2. เพ�มชองทางการจดจาหนาย โดยมงเนนโอกาสทางธรกจตลาดตางประเทศ เพ�อใหเคร�องจกรได
ผลตอยางเตมกาลงการผลต
3. ดานการตลาดมสวนแบงการตลาดของลวดเหลกแรงดงสงไมต�ากวา 15% ภายในป 2020
4. ดานการเงน
5.1 กาไรสทธ 5 – 10 %
5.2 มกระแสเงนสดเพยงพอ และมการบรหารจดการเพ�อใหไดผลตอบแทนสงสด
5.3 EPS ไมต�ากวา 10%
5. ดานการบรหาร
5.1 เปนการบรหารแบบธรรมาภบาล โปรงใส สามารถตรวจสอบได
5.2 บรหารอยางเปนระบบ และ มเคร�องมอช �วดไดอยางชดเจน
6. ดานพฒนาบคลากร
- มการพฒนาบคลากรอยางตอเน�องและเปนระบบ
7. ดานความรบผดชอบตอสงคม
7.1 บรษทดาเนนธรกจโดยคานงถงผลกระทบตอทรพยากรและส�งแวดลอม
7.2 บรษทสนบสนนใหจดกจกรรมหรอเขาไปมสวนรวมสนบสนนกจกรรมท�เก�ยวของกบการ
พฒนาชมชน โดยจะตองจดใหมกจกรรมทกปตามวาระและโอกาส
1.2 การเปล�ยนแปลงและพฒนาการท�สาคญ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “RWI”) ช�อภาษาองกฤษ Rayong Wire
Industries Public Company Limited จดทะเบยนเปน “บรษทจากด” เม�อวนท� 18 มนาคม 2537 ดวยทน
จดทะเบยนจานวน 100,000,000 บาท ซ�งมบรษท แคปปทอล เอนจเนยร�ง เนตเวรค จากด (มหาชน) (“CEN”)
เปนผ ถอหนรายใหญในสดสวนรอยละ 99.99 ของทนจดทะเบยนชาระแลว โดยปจจบน CEN ถอหนใน
สดสวนรอยละ 72.18 โดยมวตถประสงคหลกเพ�อประกอบธรกจผลตและจาหนายผลตภณฑจากลวดเหลกท�
มคณภาพ เพ�อใชเปนวตถดบสาหรบลกคากลมกอสรางและกลมอตสาหกรรม
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
3
รบรองความถกตอง.................................................
ป 2552 วนท� 24 เมษายน 2552 ท�ประชมสามญผ ถอห นประจาป 2552 ไดมมตพจารณาอนมตใหเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไวจากเดมมลคาหนละ 100 บาท เปนมลคาหน
ท�ตราไวหนละ 1 บาท เพ�อความคลองตวในการกระจายหนของบรษท
วนท� 15 พฤษภาคม 2552 บรษทไดดาเนนการจดทะเบยนเพ�อแปรสภาพจาก
“บรษทจากด” เปน “บรษทมหาชนจากด” และเปล�ยนแปลงช�อเปน “บรษท
ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน)”
ป 2554 บรษทขยายผลตภณฑเพ�มเตม ไปยงผลตภณฑประเภทลวดสปรง (Hard Drawn Wire) (“HDW”)
เร�มดาเนนการนาระบบบรหารจดการทรพยากรโดยรวม “Enterprise Resources Planning” หรอ “ERP” มาใชภายในองคกร โดยระบบ “ERP” เปนระบบท�เช�อมโยงขอมลของทกกระบวนการหรอทกหนวยงานเขาสฐานขอมลกลาง ทาใหสามารถ
ปฏบตงานไดอยางรวดเรวและยงเปนการลดตนทนในการดาเนนงาน เน�องจากสามารถลดการทางานท�ซ �าซอนและลดความผดพลาดจากการทางาน ซ�งจะสงผล
โดยตรงตอการใชทรพยากรท�มอยใหเกดประโยชนสงสด และมผลตอการชวย
ตดสนใจของระดบผบรหาร ประกอบกบมการปรบปรงระบบ “Barcode Resources Planning” หรอ “BRP” ซ�งเปนเทคโนโลยท�ใชระบบบารโคดท�จะทาใหสนคาทกช �นท�
สงเขากระบวนการผลตถกตองและแมนยาตามขอกาหนดของสนคา และปองกน
ความผดพลาดตางๆ ท�จะเกดข �นจากการทางาน เน�องจากถาสนคาถกสงเขากระบวนการผลตท�ไมตรงคาส�ง ระบบบารโคดจะแจงเตอนและหยดการทางานของ
ข �นตอนน �นทนท Re-upgraded Version ใบรบรองจาก ISO 9001:2000 เปน ISO 9001:2008 โดย
SGS (Thailand) Register Certify body
ป 2556 วนท� 22 เมษายน 2556 ท�ประชมสามญผถอหน อนมตใหเพ�มทนจดทะเบยนจาก
100,000,000 บาท เปน 225,000,000 บาท โดยการออกหนสามญใหมจานวน
125,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท เพ�อรองรบการจายปนผลเปนหนสามญของบรษท
วนท� 26 มถนายน 2556 “CEN” แจงสารสนเทศตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เพ�อนาบรษทในฐานะบรษทยอยของ “CEN” เขาจดทะเบยนในตลาด
หลกทรพย เอม เอ ไอ (mai) โดยการ Spin-off
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
4
รบรองความถกตอง.................................................
วนท� 31 กรกฎาคม 2556 ท�ประชมวสามญผ ถอหน อนมตเปล�ยนแปลงมลคาหนท�ตราไว จากเดมมลคาท�ตราไวหนละ 1.00 บาท เปนมลคาหนท�ตราไวหนละ 0.50
บาท และเพ�มทนจดทะเบยนจาก 225,000,000 บาท เปน 300,000,000 บาท
แบงเปนหนสามญจานวน 600,000,000 หน โดยพจารณาจดสรรหนสามญเพ�มทนจานวน 150,000,000 หน เพ�อเสนอขายใหแกประชาชนท�วไป (IPO) โดยเสนอขาย
ตอประชาชนท�วไปจานวน 90,000,000 หน และผ ถอหนเดมของ “CEN” จานวน
60,000,000 หน และอนมตใหนาบรษทเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ (mai) โดยการ Spin-off
บรษทขยายผลตภณฑเพ�มเตมไปยงผลตภณฑประเภทลวดตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh) (“WM”) และลวดดงเยนเสรมคอนกรต (Cold
DrawnRound Wires) (“CDR”)
ป 2557 วนท� 18 กนยายน 2557 บรษทเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย
เอม เอ ไอ (mai)
ป 2558 บรษทออกซ �อขายใบสาคญแสดงสทธท�จะซ �อหนสามญของบรษท ใบสาคญแสดง
สทธ คร �งท� 1 “RWI-W1” จานวน 299,982,259 หนวย เพ�อเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน โดยไมมมลคา
ป 2559 ตดต �งเคร�องจกรใหม และเร�มเดนเคร�องผลตสนคาในเดอนธนวาคม 2559
ป 2560 เร�มขยายตลาดไปยงตางประเทศมากข �น เชน สหราชอาณาจกร, สาธารณรฐสงคมนยมเวยดนาม และสาธารณรฐฟลปปนส เปนตน
1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท
-ไมม-
1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผ ถอหนใหญ
-ไมม-
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
5
รบรองความถกตอง.................................................
ภาพรวมการประกอบธรกจ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) ประกอบธรกจเปนผผลตและจาหนายผลตภณฑจาก
ลวดเหลกท�มคณภาพ โดยสามารถแบงกลมผลตภณฑของบรษทท�ผลตและจาหนายออกเปน 2 กลม
ตามกลมลกคาของบรษท ดงน �
1. กลมผลตภณฑกอสราง (Construction Products Group) ไดแก
1.1) ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง
(Steel Wires for Prestressed Concrete Wire) หรอ PC-Wire
1.2) ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง
(Steel Wires Strand for Prestressed Concrete) หรอ PC-Strand
1.3) ตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh) หรอ WM
1.4) ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (Ordinary Low Carbon Steel Wires) หรอ OLC
2. กลมผลตภณฑอตสาหกรรม (Industrials Products Group) ไดแก
2.1) ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม
(Gas Metal Arc Welding Wire) หรอ GMAW
2.2) ลวดสปรง (Hard Drawn Wire) หรอ HDW
โครงสรางรายไดของบรษท
บรษทมรายไดสวนใหญมาจากการผลตและจาหนายลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง ซ�งเปน
การผลตและจาหนายตามปรมาณคาส�งซ �อของลกคา โดยลกคาสวนใหญเปนบรษทผผลตเสาเขม เสาไฟฟา
แผนพ �นสาเรจรป และคานสะพาน คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 69 กลมผ รบเหมาท�ประมลงานราชการ
งานของการไฟฟา คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 26 และลกคาตางประเทศ คดเปนสดสวนประมาณรอยละ
5 ของรายไดรวมของบรษท
2. ลกษณะการประกอบธรกจ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
6
รบรองความถกตอง.................................................
1. โครงสรางรายไดของบรษทในป 2558-2560 จาแนกตามประเภทผลตภณฑของรายได ดงน �
ประเภทของรายได ป 2560 ป 2559 ป 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
รายไดจากการขาย
- ลวดเหลกกลาสาหรบ
คอนกรตอดแรง
544.05 57.58 408.33 67.07 442.36 69.20
- ลวดเหลกกลาตเกลยว
สาหรบคอนกรตอดแรง
348.53 36.88 179.88 29.55 181.17 28.34
- ลวดตะแกรงเหลกกลา 15.15 1.60 3.41 0.56 0.33 0.05
เช�อมตดเสรมคอนกรต
- ลวดเหลกกลาคารบอนต�า 11.87 1.26 6.79 1.11 4.21 0.66
- ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อม
2.04 0.22 0.29 0.05 0.22 0.03 เหลกกลาละมลดวยอารก
โดยมกาซปกคลม
- ลวดสปรง 3.88 0.41 - - - -
รวม 925.52 97.95 598.70 98.34 628.29 98.28
รายไดอ�น 19.36 2.05 10.10 1.66 10.95 1.71
รวมรายได 944.88 100.00 608.80 100.00 639.24 100.00
รายไดอ�น ประกอบดวย รายไดจากดอกเบ �ยรบ รายไดจากการจาหนายเศษลวดท�เกดจากกระบวนการผลต เปนตน
2.1 ลกษณะผลตภณฑ
บรษทดาเนนธรกจดานผลตและจาหนายผลตภณฑลวดเหลกแรงดงสง ลวดเช�อม, ลวดสปรง,
ตะแกรงเหลก และลวดอ�นๆ โดยมกาลงการผลตรวมในป 2560 ท� 72,000 ตนตอป ซ�งสามารถแบง
ผลตภณฑไดเปน 6 ประเภท ดงน �
1. ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง (Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรอ
“PC-Wire” “PCW”) มขนาดเสนผาศนยกลางต �งแต 4, 5, 7 และ 9 มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐาน
ผลตภณฑอตสาหกรรม เลขท� มอก.95-2540 เปนผลตภณฑท�ใชในงานกอสราง โดยนาไปใชในการผลต
เสาเขม เสาไฟฟา แผนพ �นสาเรจรป และไมหมอนคอนกรตสาหรบรางรถไฟ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
7
รบรองความถกตอง.................................................
2. ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง (Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete
หรอ “PC-Strand” “PCS”) มขนาดเสนผาศนยกลาง 9.3, 9.5, 12.4, 12.7 และ 15.2 มลลเมตร ไดรบ
เคร�องหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.420-2540 เปนผลตภณฑท�ไดมาจากการนาลวด
เหลกแรงดงสงชนดเสนเด�ยวมาตเกลยวเขาดวยกน ทาใหสามารถรบแรงดงไดมากข �น และนาไปใชในงาน
กอสรางขนาดใหญ อาท คานสะพาน ทางยกระดบ เสาเขมขนาดใหญ พ �นสาหรบอาคารขนาดใหญและไซโล
เปนตน
3. ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal Arc Welding
Wire หรอ GMAW) มขนาดเสนผาศนยกลาง 0.8, 0.9, 1.2 และ 1.6 มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐาน
ผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.597-2528 เปนผลตภณฑท�ใชในอตสาหกรรมเช�อมโลหะ เชน อตสาหกรรม
ประกอบรถยนต ช �นสวนรถยนต อตอเรอ ตคอนเทนเนอร ทอสบน �า ถงแกส รถไถนา หมอแปลงไฟฟา และ
เฟอรนเจอร เปนตน
4. ลวดสปรง (Hard Drawn Wire หรอ “HDW”) มขนาดเสนผาศนยกลาง 2.0-7.0 มลลเมตร เปน
ผลตภณฑท�ใชในอตสาหกรรมท�นอน อตสาหกรรมช �นสวนรถยนต อตสาหกรรมตะแกรงสาน และ
อตสาหกรรมสปรง
5. ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (Ordinary Low Carbon Steel Wire หรอ “OLC”) มขนาด
เสนผาศนยกลาง 2.8–7.0 มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.194-
2535 และ มอก.747-2531 เปนผลตภณฑท�ใชในอตสาหกรรมผลตเสาเขม เสาไฟฟา ทอระบายน �า ฯลฯ
6. ตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh) มขนาดเสนผาศนยกลาง 2.8–7.0
มลลเมตร ไดรบเคร�องหมายมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมเลขท� มอก.737-2549 เปนผลตภณฑท�ใชใน
การกอสรางถนน อาคาร ผนงสาเรจรป ฯลฯ
2.2 การตลาดและการแขงขน
2.2.1 กลยทธการตลาด
1. เน�องจากบรษทมการผลตและจาหนายสนคาหลายชนด โดยสนคาแตละชนดในกลมเปาหมาย
กมพฤตกรรมการซ �อหรอใหความสาคญในแตละดานท�แตกตางกนออกไป ทางบรษทจะมกลยทธเขาถงลกคา
และตอบสนองความตองการของลกคาตามกลมเปาหมาย โดยใชกลยทธท�แตกตางกนออกไป เชน
กลมรบเหมาใหความสนใจเร�องราคาท�มการกาหนดระยะเวลากนไวเปนลาดบแรก ในขณะท�ลกคากลม
ยานยนตใหความสนใจทางดานคณภาพกอน
2. รกษาฐานลกคาเดม โดยยอดขายแตละปท�มาจากลกคาเดมมไมนอยกวา 70%
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
8
รบรองความถกตอง.................................................
3. บรษทสวนใหญมงใหความสนใจลกคาท�มปรมาณการใชมากๆ และใหความสนใจลกคา
ท �งหมดท�มการตดตอกน เชน ใหบรการดานการสอบเทยบเคร�องมอวดตางๆ ตลอดจนการสอบถามปญหาการ
ใชผลตภณฑและการบรการอยางสม�าเสมอ เพ�อนามาปรบปรงการทางานใหลกคาเกดความพงพอใจใน
คณภาพของสนคาและการบรการของบรษทมากย�งข �น
4. การดาเนนงานของบรษทผานการรบรองระบบคณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบรษท
เอสจเอส (ประเทศไทย) จากด และการจดการส�งแวดลอม ISO 14001:2004 นอกจากน � ผลตภณฑท�ผลตยง
ผานการรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) ของกระทรวงอตสาหกรรม จงใหความม�นใจดาน
คณภาพไดเปนอยางด
5. สดสวนการขายลกคาของบรษท 60% เปนลกคาท�อยตามภาคตางๆ ของประเทศ จะมการ
สรางความสมพนธกบลกคาท�วประเทศ เชน การจดกจกรรมรวมกนเพ�อเสรมสรางความแขงแรงของชองทาง
จาหนายท�วประเทศท�มอย
6. บรษทมนโยบายขยายสายผลตภณฑสนคาใหมใหมสดสวนมากข �นเร�อยๆ เพ�อลดความเส�ยงใน
การดาเนนกจการ อกท �งยงสามารถบรการลกคา โดยลกคาสามารถส�งซ �อสนคาหลายประเภทจากทางบรษท
และทางบรษทกสามารถขยายตลาดโดยอาศยชองทางตลาดท�มอย โดยไมตองเพ�มทรพยากรหรอคาใชจาย
เพ�ม
7. บรษทเนนการพฒนาความรของบคลากรในบรษท เพ�อเสรมสรางความรและความเขาใจใน
การบรหารงานและการทางาน และบรษทมการพฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพ�อ
นามาบรหารจดการดานกระบวนการผลต เพ�อลดการสญเสย พรอมท �งใชระบบบรหารคณภาพเพ�อผลตสนคา
ท�ไดคณภาพอยางสม�าเสมอตามความตองการของลกคา นอกจากน �นยงเนนเร� องการบรหารจดการ
Inventory เพ�อใหเกดผลกาไรสงสดกบบรษท
2.2.2 ประเภทลกคาและกลมลกคาเปาหมาย
บรษทจาหนายผลตภณฑใหแกลกคาภายในประเทศและลกคาคาตางประเทศ ซ�งสามารถแบงกลม
ลกคาตามกลมสนคา ไดดงน �
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
9
รบรองความถกตอง.................................................
กลมสนคาลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรงและลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรต
อดแรง (PC-Wire and PC-Strand)
กลมลกคาประกอบดวย
1. ลกคาภายในประเทศ
1.1 ภาคเอกชน คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 95 ของยอดขายลวดเหลกแรงดงสง
ประกอบดวย
โรงงานผลตภณฑคอนกรตตางๆ เชน โรงงานหลอเสาเขม เสาไฟฟา แผนพ �น
คานสะพาน ผนงสาเรจรป เปนตน
กลมผ รบเหมากอสราง และประมลงานกบหนวยงานราชการ เชน ผ รบเหมากอสราง
อาคารสง กอสรางทางดวน รถไฟฟาสายตางๆ
1.2 หนวยงานราชการและรฐวสาหกจ เชน การไฟฟาสวนภมภาค การไฟฟานครหลวง ศนยซอม
สรางสะพานฯ คดเปนสดสวนประมาณรอยละ 5 ของยอดขายลวดเหลกแรงดงสง
2. ลกคาตางประเทศ
2.1 จาหนายตรงสผ ใชลวดเหลกของประเทศน �น ซ�งเปนผ ท�นาลวดเหลกไปใชในการผลต
ผลตภณฑคอนกรต เชน โรงงานผลตเสาเขม แผนพ �น เสาไฟฟาคอนกรต
2.2 จาหนายผานตวแทนจาหนายประเทศน �นๆ
กลมสนคาลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal
Arc Welding Wire หรอ GMAW)
กลมลกคาประกอบดวย
1. ตวแทนจาหนายสนคาอตสาหกรรมลวดเช�อมโลหะตางๆ ในสดสวนรอยละ 91
2. จาหนายตรงในกลมอตสาหกรรมเช�อมตางๆ ในสดสวนรอยละ 9
กลมสนคาลวดสปรง (HDW)
กลมลกคาประกอบดวย
1. อตสาหกรรมท�นอน
2. อตสาหกรรมยานยนต
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
10
รบรองความถกตอง.................................................
กลมโชคอพ
กลมขอโซ
กลมซ�ลอรถ
กลมเบาะรถยนต
สปรงในยานยนตท�วไป
3. อตสาหกรรมตะแกรงสาน
4. อตสาหกรรมสปรงตางๆ
กลมสนคาลวดเหลกกลาคารบอนต�า (ลวดปลอก)
กลมลกคาประกอบดวย
1. กลมผผลตคอนกรต เชน ผผลตทอสาเรจรป ผผลตเสาเขมหรอเสาไฟฟา
2. กลมผ รบเหมากอสราง
3. กลมผลตผนงสาเรจรป
4. ผ รบเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ
6. ผแทนจาหนาย หรอรานคาวสดกอสราง
กลมสนคาตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh)
กลมลกคาประกอบดวย
1. กลมผผลตคอนกรต เชน ผผลตทอสาเรจรป ผผลตแผนพ �นสาเรจรป
2. กลมผ รบเหมากอสราง และประมลงานกบหนวยงานราชการตางๆ
3. กลมผลตผนงสาเรจรป
4. ผ รบเหมาสรางทาง
5. หนวยงานราชการ เชน กรมทางหลวง, ศนยสรางและบรณะสะพาน, กรมโยธาธการ,
กรมชลประทาน, การเคหะแหงชาต เปนตน ซ�งประมลตรงและนาไปใชในหนวยงานตางๆ
6. ผแทนจาหนาย หรอรานคาวสดกอสราง
ท �งน � บรษทใหความสาคญกบลกคาท�ทาธรกจตดตอกนมาเปนเวลานาน และมความสมพนธท�ดตอ
กนมาโดยตลอด สวนลกคาใหมบรษทจะเนนกลมเปาหมายไปยงลกคาท�มความม�นคงทางการเงนและ
มศกยภาพในการดาเนนธรกจ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
11
รบรองความถกตอง.................................................
2.2.3 นโยบายราคา
บรษทมนโยบายการต �งราคา โดยใชวธตนทนบวกสวนเพ�ม (Cost Plus Margin) อยางไรกตามในการ
กาหนดราคาข �นสดทาย จะคานงถงความตองการในการบรโภคและสภาวะการแขงขนของอตสาหกรรมใน
แตละชวงเวลา เน�องจากอตสาหกรรมเหลกเปนอตสาหกรรมท�มความผนผวนตามวฎจกรธรกจเปนหลก
2.2.4 การจดจาหนายและชองทางการจดจาหนาย
ในประเทศ
1. รกษาชองทางการจาหนายของบรษท โดยรกษาฐานลกคาท�มการซ �อสนคาจากบรษท
ในป 2560 และในป 2561 ยอดการส�งซ �อสนคาจะตองไมนอยกวาเดม
2. เพ�มยอดการขาย สาหรบลกคาโครงการท�จะมในอนาคต
3. จาหนายสนคาโดยตรงใหกบลกคาท�เปนกลมเปาหมาย และ/หรอ จาหนายผานตวแทน
ตางประเทศ
- เพ�มชองทางการจาหนายในตางประเทศใหมากข �น โดยจาหนายผานตวแทน และ/หรอ
จาหนายโดยตรงใหกบลกคาเปาหมาย
2.2.5 ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน
โครงสรางอตสาหกรรมของบรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (RWI)
อตสาหกรรมลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรงและลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบ
คอนกรตอดแรง (PC-Wire & PC-Strand)
ภาพรวมแนวโนมการกอสรางในอนาคตมทศทางท�ด โครงการกอสรางพ �นฐานของภาครฐท�ออกมา
สงผลตออตสาหกรรมของการกอสรางในทางด แตจากภาวะเศรษฐกจโลกและภาวะเศรษฐกจในประเทศยง
ไมดข �นมาก สงผลใหป 2560 ตลาดรวมดข �นเลกนอย ปจจบนมผผลตลวดเหลกแรงดงสงในประเทศมท �งหมด
12 ราย โดยบรษทยอยมสวนแบงการตลาดรอยละ 12 จดอยในอนดบท� 5 ของตลาดรวม
ปจจยท�จะสงผลกระทบถงการดาเนนธรกจ
ผประกอบการรายใหมท�จะเขาสตลาด
เน�องจากเดมธรกจน �เปนธรกจท�ใชเงนลงทนเร�มตนมากและตองใชเทคโนโลยหรอกระบวนการ
ผลตท�ซบซอน ถงแมวาปจจบนเคร�องจกรมราคาถกลงและเคร�องจกรเทคโนโลยในการผลตงายข �น การลงทน
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
12
รบรองความถกตอง.................................................
ในการซ �อเคร�องจกรทาไดไมยาก แตสนคาชนดน �เก�ยวของกบความปลอดภยและความคนเคยในการใชงาน
จงทาใหการเขาตลาดของผประกอบการรายใหมทาไดยาก
อานาจตอรองของผขายสนคา
เน�องจากแหลงวตถดบในการผลตสนคา PCW&PCS มผขายอยหลายรายท �งในและตางประเทศ
ทาใหการเจรจาตอรองในการซ �อวตถดบทาไดไมยาก สามารถเลอกแหลงวตถดบท�มคณภาพท�ดในราคาท�
เหมาะสมได เพราะคณภาพวตถดบมผลตอสนคาสาเรจรปท�ผลตออกมาและยงมผลตอตนทนการผลตดวย
อานาจตอรองของผซ �อสนคา
จากภาวการณกอสรางภาคเอกชนท�มการชะลอตว ในป 2560 ทาใหการลงทนในอตสาหกรรม
กอสรางลดลง ความตองการลวดเหลกนอยลงสงผลตอราคาสนคา ทาใหผ ซ �อสนคามอานาจตอรองสง
ขณะท�คร�งปหลงโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐบาลมมากข �น ทาใหมการใชสนคาในภาครฐมากข �น
ท �งน �งานโครงการจะสนใจคณภาพของสนคาและการสงมอบเปนหลก
สนคาทดแทน
จากการท�สนคา PCW&PCS เปนสนคาเฉพาะในการนาไปผลตผลตภณฑคอนกรต อาท
เสาเขมคอนกรต เสาไฟฟา แผนพ �นสาเรจรป โครงการกอสรางขนาดใหญ เชน ทางรถไฟฟา ทางดวน อาคาร
สง ซ�งในการผลตผลตภณฑคอนกรตดงกลาว มการกาหนดระบใหใชสนคา PCW&PCS เปนวตถดบหลก
ทาใหสนคาอ�นท�จะมาทดแทนไมสามารถใชแทนได
คแขงปจจบนในธรกจ
เน�องจากภาวะกอสรางป 2560 มการชะลอตวและโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐลาชา
กวาแผนเดม ทาใหกาลงผลตของโรงงานหลายแหงมกาลงผลตมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขน
ของผผลตสนคาจากในประเทศดานราคารนแรงมาก ประกอบกบมการนาสนคาจากตางประเทศ เชน จาก
ประเทศจน ซ�งมการผลตลวด PCW&PCS ดวย ทาใหมการแขงขนรนแรงข �น แตเน�องจากสนคา PCW&PCS
เปนสนคาท�เก�ยวของกบความปลอดภย คณภาพตองเปนไปตามมาตรฐาน ทาใหสนคาท�จะนาเขาตองการ
การทดสอบและขออนญาตนาเขามาในประเทศ ในขณะท�สนคาท�ผลตในประเทศไดมาตรฐาน มอก. อยแลว
สามารถผลตและจาหนายไดทนท อกท �งในกรณสนคามปญหาลวด PCW&PCS ท�ผลตในประเทศสามารถ
แกปญหาไดรวดเรวกวา มสนคาเปล�ยนทดแทนใหใชไดทนทจงทาใหมการแขงขนรนแรงในกลมผ ผลตใน
ประเทศมากกวา
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
13
รบรองความถกตอง.................................................
อตสาหกรรมลวดสปรง (HDW)
ลวดสปรงเปนลวดท�นาไปใชในอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมท�นอน และสปรงตางๆ จากท�ผาน
มาปรมาณการผลตยานยนต มอตราการผลตท�เพ�มข �นตลอดและยงมทศทางท�ดในอนาคต ซ�งในอตสาหกรรม
ยานยนตการใชลวดสปรงตองการลวดสปรงท�มคณภาพด มการสงมอบสนคาตรงตามเวลาและลวดสปรงท�ใช
ในยานยนตยงมการนาเขาจากตางประเทศอยมาก ถาลวดสปรงท�ผลตในประเทศมคณภาพทดเทยม
ตางประเทศ กลมผ ใชกมความยนดท�จะใชวตถดบในประเทศมากกวา
ปจจยท�จะสงผลกระทบถงการดาเนนธรกจ
ผประกอบการรายใหมท�จะเขาสตลาด
เน�องจากธรกจน �เปนธรกจท�ใชเงนลงทนเคร�องจกรมากและตองใชเทคโนโลยหรอกระบวนการ
ผลตท�ทนสมย และท�สาคญสนคาน �เก�ยวของกบความปลอดภยและการทางานท�ตองการความแนนอน อาท
ยานยนต ช �นสวนอเลกทรอนกส การใชความรดานสนคาแกผ ใช ความคนเคยในการใชงาน ดงน �น ถาใช
สนคาของผประกอบการรายใหมยงไมมความชานาญหรอประสบการณการผลต กลมผใชกไมใหความสนใจ
เพราะกลมผ ใชมปจจยดานราคารองลงมาจากคณภาพ แตการลดราคาลงสาหรบผประกอบการรายใหมใช
จะสาเรจตลอดถาผประกอบการรายเดมเสนอราคาใกลเคยงกนการเขามาของผประกอบการรายใหมจงทาได
ยาก อยางไรกตาม ท �งน �ส�งสาคญในการทาธรกจน �คอการสรางความสมพนธใหความใกลชดกบลกคา มการ
แนะนาและบรการหลงการขายท�ด ใหความรท�เปนประโยชนเก�ยวกบผลตภณฑและใหบรการอ�นๆ ท�เก�ยวของ
รวมกนไปดวยเปนส�งสาคญมากกวา
อานาจตอรองของผขายสนคา
เน�องจากแหลงวตถดบท�จะนามาใชในการผลตสนคา HDW มผ ขายอยหลายรายท �งในและ
ตางประเทศ มมาตรฐานของวตถดบท�จะใชในการผลตสนคาท�ชดเจน ทาใหการเจรจาตอรองในการซ �อ
วตถดบทาไดไมยากสามารถเลอกแหลงวตถดบท�มคณภาพท�ดในราคาท�เหมาะสมได
อานาจตอรองของผซ �อสนคา
กลมผ ใชสนคา HDW สวนใหญคานงถงเร�องคณภาพสนคาท�ผลตออกมาและการสงมอบเปน
สาคญ ดงน �น ถาผลตลวด HDW ท�มคณภาพตามมาตรฐานและความพงพอใจของลกคา การสงมอบตรงเวลา
อานาจการตอรองของลกคาจงมไมมาก ถงแมจะมวตถดบจากตางประเทศท�สามารถเขามาจาหนายได แตผ
ซ �อกมความไมสะดวกในดานการเกบวตถดบไวมาก การสงมอบท�ไมเปนไปตามกาหนดหรอสนคามปญหารอ
การสงมอบสนคาชดเชย รวมถงความผนผวนของคาเงนทาใหผใชสนคามความตองการสนคาภายในประเทศ
มากกวาสนคาจากตางประเทศในคณภาพเดยวกน แมราคาจะสงกวาเลกนอย
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
14
รบรองความถกตอง.................................................
สนคาทดแทน
ในการผลตสนคาของลกคา ทางกลมลกคามการกาหนดมาตรฐานในการซ �อลวด HDW เชน ใน
อตสาหกรรมยานยนต การซ �อลวด HDW ในการผลตสปรง จะกาหนดวา Spec ลวด, เกรดวตถดบเปนอยางไร
และแหลงในการหาวตถดบไดจากแหลงไหน จงเปนการเฉพาะเจาะจง ทาใหลวดอ�นท�มลกษณะใกลเคยงกน
ไมสามารถนามาใชทดแทนกนได
คแขงปจจบนในธรกจ
จากภาวะท�อตสาหกรรมยานยนตท�ขยายตวอยางมากและประเทศไทย เปน 1 ใน 10 ของ
ประเทศท�ประกอบยานยนตมากทาใหอตสาหกรรมช �นสวนยานยนตขยายตวตามและตอเน�อง อปสรรคท�
สาคญของธรกจน � คอลกคากลมน �จะพจารณาคณภาพท�คงท� การผลตท�ทนสมยและพฒนาอยตลอดเวลา
การสงมอบท�ตรงเวลาเปนปจจยสาคญในการซ �อ ทาใหคแขงแตละรายตองแขงกบเทคโนโลยท�คแขงรายอ�น
พฒนาข �นใหมตลอดโดยเฉพาะคแขงจากตางประเทศ ซ�งบางประเทศมเทคโนโลยท�ทนสมยเรวกวาบรษทยอย
ทาใหคแขงท�อยในอตสาหกรรมน �รายใดพฒนาการผลตท�ชาจะสงผลตอการดาเนนธรกจ แตถาสามารถ
พฒนาสนคาไดตอเน�องคแขงในอตสาหกรรมน �กมนอยมากและสามารถกาหนดตลาดได
อตสาหกรรมลวดเหลกกลาคารบอนต�า (ลวดปลอก) และตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรม
คอนกรต (Wire Mesh)
ปจจยท�จะสงผลกระทบถงการดาเนนธรกจ
ผประกอบการรายใหมท�จะเขาสตลาด
การเขามาของผประกอบการรายใหมสามารถเขามาดาเนนธรกจไดไมยากในเร�องการผลต
เพราะธรกจน �เปนธรกจท�ใชเงนลงทนไมมากและเทคโนโลยหรอกระบวนการผลตไมซบซอน เคร�องจกร
สามารถใชท�ผลตในประเทศหรอตางประเทศกได แตส�งท�สาคญคอความสมพนธของลกคาท�มกบคคา และ
ปรมาณลกคาท�มอยท�วประเทศ ปรมาณการใชตอรายอาจจะไมมากแตจานวนลกคามมาก ดงน �นปญหาของ
ผประกอบการรายใหมคอตองสามารถกระจายสนคาไดมากและเรวท�สด เน�องจากบรษทยอยมเจาหนาท�ดแล
ลกคาอยท�วประเทศจงสามารถกระจายสนคาไดท�วประเทศและมความสมพนธท�ดและยาวนานกบลกคา
ซ�งในสวนน �จะเปนคาใชจายท�สงของผประกอบการรายใหม
อานาจตอรองของผขายสนคา
เน�องจากแหลงวตถดบในการผลตสนคามผขายอยหลายรายท �งในและตางประเทศ ทาใหการ
เจรจาตอรองในการช �อวตถดบทาไดไมยากสามารถเลอกแหลงวตถดบท�มคณภาพท�ดในราคาท�เหมาะสมได
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
15
รบรองความถกตอง.................................................
อกท �งราคาของผขายวตถดบในการผลตลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลก ไมวาจะเปนรายเลกหรอรายใหญ
ราคามความแตกตางกนนอยเพราะวตถดบมคณภาพไมแตกตางกน
อานาจตอรองของผซ �อสนคา
จากภาวการณกอสรางท� มการชะลอตวในภาคเอกชน ในป 2560 ทาใหการลงทนใน
อตสาหกรรมกอสรางลดลง ความตองการลวดเหลกนอยลง อกท �งสนคาดงกลาวมผผลตอยมากสงผลตอ
ราคาสนคา ทาใหผซ �อสนคามอานาจตอรองสง โดยเฉพาะกลมผใชในกรงเทพฯ และปรมณฑลอานาจตอรอง
ของลกคามมากและจะนอยลงตามระยะทางท�หางออกไป เน�องจากความไมสะดวกในการขนสงกระจาย
สนคาและความสมพนธกบลกคาท�มนอย
สนคาทดแทน
สนคาลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลกเปนสนคาท�มมาตรฐานอตสาหกรรม การนาไปใชใน
ผลตภณฑคอนกรตมมาตรการกาหนดไว อาท เสาเขมคอนกรต เสาไฟฟา การกอสรางถนน อาคาร ซ�งใน
การงานดงกลาว มการกาหนดระบใหใชวตถดบลวดปลอกและตะแกรงลวดเหลกเปนสวนประกอบและ
กาหนดคามาตรฐานไวดวย ดงน �นทาใหสนคาอ�นท�จะมาทดแทนสามารถใชแทนได เชน เหลกเสน แตมความ
ไมสะดวกในการใชงานและในการกอสรางตองการความรวดเรว สะดวก ทาใหไมนยมใชสนคาทดแทน
คแขงปจจบนในธรกจ
เน�องจากภาวะกอสรางป 2560 มการชะลอตวและโครงการลงทนขนาดใหญของภาครฐลาชา
กวาแผน กาลงผลตมมากกวาความตองการ สงผลใหการแขงขนของผผลตสนคาจากในประเทศดานราคา
รนแรงการขยายตลาดทาไดยากเพราะผผลตแตละรายพยายามรกษาลกคาของตวเอง
2.3 การจดหาผลตภณฑ
2.3.1 กาลงการผลตและปรมาณการผลต
บรษทมโรงงานต �งอยเลขท� 5 ถนนไอ-หา ตาบลมาบตาพด อาเภอเมอง จงหวดระยอง ในป 2560
มกาลงการผลตรวม 72,000 ตนตอป
ท �งน � บรษทใชกาลงการผลตจรง เฉล�ยประมาณรอยละ 50 ของกาลงการผลตรวมตอป โดยจะ
ดาเนนการผลตอยางตอเน�องประมาณ 20 ช�วโมงตอวน
ในป 2561 คาดวาจะใชกาลงการผลตประมาณรอยละ 60 ของกาลงการผลตท �งหมด
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
16
รบรองความถกตอง.................................................
2.3.2 วตถดบและชนดของวตถดบ
วตถดบหลกท�ใชในการผลต ประกอบดวย ลวดเหลก ซ�งสามารถแบงออกเปน 4 ประเภท
(1) ลวดเหลก HIGH CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลาง 8, 9, 11และ 13 มลลเมตร
เปนวตถดบท�ใชในการผลตลวด PC-WIRE และ PC-STRAND
(2) ลวด MEDIUM CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลางต �งแต 5.5 มลลเมตร ข �นไป
เปนวตถดบท�ใชในการผลตลวดอ�นๆ
(3) ลวดเหลก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลาง 5.5 มลลเมตร ใชในการผลต
ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม (Gas Metal Arc Welding
Wire หรอ GMAW)
(4) ลวดเหลก LOW CARBON WIRE ROD ขนาดเสนผาศนยกลาง 5.5,7,9 มลลเมตร สาหรบผลต
ลวดเหลกกลาคารบอนต�า (ลวดปลอก) และตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire
Mesh)
วตถดบดงกลาวขางตนไมมวสดอ�นทดแทน เน�องจากเทคโนโลยในการผลตสนคาประเภทลวดเหลก
ชนดตางๆ ไมไดเปล�ยนแปลงอยางรวดเรว เหมอนกบสนคาประเภทอ�นๆ
ในป 2560 วตถดบท�ใชในการผลตมการจดหามาจากตางประเทศและภายในประเทศ โดยมผ
จาหนายประมาณ 5 ราย บรษทมนโยบายกระจายความเส�ยงภายใตวกฤตเพ�อใหเกดความม�นใจวาไมมการ
ขาดแคลนวตถดบในการผลต และในป 2561 บรษทมนโยบายในการเพ�มสดสวนท�มาจากผ ผลต
ภายในประเทศใหมากข �น เพ�อหลกเล�ยงผลกระทบท�มาจากอตราแลกเปล�ยน
2.3.3 ผลกระทบตอส�งแวดลอม
ผลกระทบจากกระบวนการผลต ประกอบดวยผลกระทบหลก ดงตอไปน �คอ
(1) มลภาวะทางอากาศ เชน ไอกรดไฮโดรคลอรก ท�เกดข �นในขบวนการทาความสะอาดลวด
(2) มลพษทางน �า เชน สภาพน �าท �งท�มสภาพเปนกรด และปรมาณกากตะกอนของน �าเสย
(3) มลภาวะท�เกดจากขยะและของเสยอตสาหกรรม
บรษทไดจดใหมการวดผลและตรวจสอบคณภาพส�งแวดลอม และผลกระทบจากกระบวนการ
ผลตอยางตอเน�องเปนประจาทกป เพ�อลดผลกระทบและเปรยบเทยบผลการปฏบตจรงกบอตราสงสดท�
กฎหมายกาหนด โดยไดวาจาง บรษท แปซฟค แลบอราตอร� จากด เพ�อตรวจวดมลภาวะทางอากาศตาม
ขอกาหนดของคณะกรรมการส�งแวดลอม บรษท โกลบอล ยทลต เซอรวส จากด เพ�อตรวจสอบคณภาพน �าท �ง
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
17
รบรองความถกตอง.................................................
ของโรงงานทกๆ เดอน ตามขอกาหนดของการนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย บรษท เบตเตอรเวลดกรน
จากด (มหาชน) และ หจก. เอส. เค. อนเตอรเคมคอล เพ�อกาจดส�งปฏกลเพ�อใหไดมาตรฐานตามเกณฑของ
ประกาศกระทรวงอตสาหกรรม
ผลการดาเนนการของบรษท เพ�อปองกนปญหาผลกระทบดานส�งแวดลอม มดงตอไปน �
(1) มลภาวะทางอากาศ บรษทไดมการควบคมโดยมระบบบาบดอากาศ (Scrubber) ทกจดท�
เกดมลภาวะทางอากาศและทาการตรวจวดตามท�กระทรวงอตสาหกรรมกาหนด โดยทาการตรวจวดคร �งท� 1
เม�อวนท� 15 และ วนท� 30 พฤษภาคม 2560 และคร �งท� 2 เม�อวนท� 30-31 ตลาคม 2560 สรปไดดงน �
พารามเตอร ระบบ
บาบด
หนวยวด คา
มาตรฐาน
คาท�วดได
1. Air Emission Quality
Monitoring
1) Hydrogen Chloride (HCI) Scrubber mg / m 3 200 4.890
2) Phosphate Scrubber mg / m 3 - 0.736
3) Sulfur Dioxide (SO2) - ppm 60 <1.03
4) Carbon monoxide (CO) - ppm 690 175.6
2. Working Area Air
Quality Monitoring
1) Hydrogen Chloride Scrubber mg / m 3 <2 0.835
2) Benzene - mg / m 3 <0.5 0.035
3) Lead (Pb) - mg / m 3 <0.05 -
3. Sound Level
Monitoring
(8 ชม. การทางาน)
8 hrs. (Working hours)
- 1st Drawing
- PCW 1 - PCW 2 - PCS 1
- PCS 2 - Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Drawn Wire - Pickling
-
dB(A)
dB(A) dB(A) dB(A)
dB(A) dB(A)
dB(A)
dB(A) dB(A)
<90
<90 <90 <90
<90 <90
<90
<90 <90
85.6
83.6 84.3 80.6
83.1 69.9
84.6
79.0 75.6
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
18
รบรองความถกตอง.................................................
พารามเตอร ระบบ
บาบด
หนวยวด คา
มาตรฐาน
คาท�วดได
4. Heat Stress
Monitoring
- 1st Drawing
- PCW 1 - PCW 2
- PCS 1
- PCS 2 - Wire Rod
- Wire Mesh
- Hard Drawn Wire - Pickling
- องศา
เซลเซยส
งานปาน
กลางไมเกน 32 0C
31.1
31.4 30.9
30.6
30.9 30.2
31.0
31.2 31.5
(2) น �าเสยจากการผลต น �าท�ใชในการผลตจะนามาบาบดทางเคมเพ�อใหคณภาพน �าอยใน
เกณฑมาตรฐานท�กระทรวงอตสาหกรรมกาหนดกอนท�จะปลอยสแหลงสาธารณะ เม�อวนท� 21 ธนวาคม 2560
สรปไดดงน �
พารามเตอร ระบบบาบดน �าเสย คามาตรฐานจากการนคมฯ คาท�วดได
1. pH ผานระบบบาบดทางเคม
ของหนวยงานเคมและ
น �าเสย
5.5 – 9.0 7.1
2. Total Suspened Solids <200 mg / l <2.5
3. Total Dissolved Solids <3,000 mg / l 1,640
4. Oil & Grease < 10 mg / l <5
พารามเตอร ระบบบาบดน �าเสย คามาตรฐานจากการนคมฯ คาท�วดได
5. Chemical Oxygen Demand ผานระบบบาบดทางเคม
ของหนวยงานเคมและ
น �าเสย
< 750 mg / l 17
6. Biology Oxygen Demand <500 mg / l 2
7. Dissolved Oxygen - 7.28
(3) มลภาวะท�เกดจากขยะและของเสยอตสาหกรรม ของเสยอตสาหกรรมตางๆ ท�เกดข �น
โรงงาน จะถกนามาคดแยก และจดเกบอยางเปนสดสวนกอนนาไปกาจดอยางถกตองตามประกาศการนคม
อตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
19
รบรองความถกตอง.................................................
กากของเสย วธการกาจด บรษทท�กาจด หมายเหต
1. ขยะมลฝอยจากสานกงาน นาคดแยกและเผา เทศบาลมาบตาพด
2. เศษลวดและเศษโลหะ - นากลบไปหลอมใหม
- นากลบมาใชประโยชน
ใหมดวยวธอ�นๆ
- คดแยกประเภทเพ�อ
จาหนายตอ
บรษท ส.โชคชย
3. ตะกอนจากการบาบดน �าเสย
ปรบเสถยรและฝงกลบ บมจ. เบตเตอร เวลดกรน อางองตาม
ใบอนญาต
กรมโรงงาน
อตสาหกรรม
4. ขยะอตสาหกรรมอ�น ๆ
(ฟอสเฟต, ผงสบ, หลอดไฟ,
เศษผาเป�อนน �ามน, กากตะกอน
น �าเสย)
5. กรด HCL เส�อมสภาพ นากลบไปใชประโยชนใหม หจก. เอส.เค. อนเตอรเคมคอล
6. กรวดปนตะก�ว นากลบไปใชประโยชนใหม บจก. เอสซ แอนด ซน
เอนจเนยร�ง
2.4 งานท�ยงไมสงมอบ
- ไมม –
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
20
รบรองความถกตอง.................................................
ปจจยความเส�ยงท�สาคญท�อาจมผลกระทบตอการดาเนนงานของบรษท และแนวทางในการปองกน
ความเส�ยงดงกลาว สามารถสรปไดดงน �
1) ความเส�ยงตอการดาเนนธรกจ
1.1 ความเส�ยงจากความผนผวนของราคาวตถดบ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) เปนผผลตลวดเหลกแรงดงสง ลวดเช�อมไฟฟา และลวดอ�นๆ ซ�งตองใชวตถดบเหลกลวด (Wire Rod) เปนวตถดบหลกในการผลต โดยวตถดบท�ใชในการผลตมการ
จดหามาจากท �งภายในประเทศและตางประเทศ โดยบรษทมการจดซ �อวตถดบจากผ จาหนาย 5 ราย ท �งท�
ผลตภายในประเทศและนาเขาจากตางประเทศ เชน จน ญ�ป น อนเดย และยโรป เปนตน ท �งน � บรษทไดตระหนกถงปจจยเส�ยงดงกลาว โดยมการตดตามการเปล�ยนแปลงของราคาวตถดบอยางใกลชด เพ�อประเมน
สถานการณและแนวโนมของราคาและปรมาณความตองการ เพ�อนามาพจารณาประกอบการตดสนใจในการ
ส�งซ �อและบรหารจดการวตถดบคงคลงใหมความเหมาะสม และใหสอดคลองกบระยะเวลาการกาหนดราคาขายผลตภณฑของบรษท และชวยใหสามารถบรหารตนทนไดดข �น และมวตถดบและสนคาสาเรจรปเพยงพอ
ตอการผลตและจาหนายใหลกคา
1.2 ความเส�ยงจากความผนผวนของอตราแลกเปล�ยน
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) ไดจดซ �อวตถดบเหลกลวด (Wire Rod) จาก
ตางประเทศ ในรปเงนสกลดอลลารสหรฐ คดเปนรอยละ 90 ของยอดซ �อรวมท �งหมด ทาใหความผนผวนของ
อตราแลกเปล�ยนมผลตอตนทนการผลตและการดาเนนงานของบรษท
ดงน �น เพ�อปองกนความเส�ยงดงกลาว บรษทไดทาสญญาปองกนความเส�ยง (Hedging) กบสถาบน
การเงนทนทเม�อย�นเปด L/C ซ�งสญญาไดคลอบคลมสดสวนการซ �อวตถดบจากตางประเทศท �งหมด ทาใหปด
ความเส�ยงเร�องผลกระทบของความผนผวนของอตราแลกเปล�ยนไดหากคาเงนบาทออนตวลงภายหลงจากวนท�ซ �อวตถดบ อกท �งทาใหทราบตนทนของการนาเขาวตถดบท�แนนอน
2) ความเส�ยงท�มผลกระทบตอการลงทนของผถอหลกทรพย
ความเส�ยงจากการลงทนในกองทน
บรษทไดนาเงนไปลงทนในกองทนของธนาคารแหงหน�งท�มสภาพคลองสง ซ�งเปนการลงทนในตรา
สารหน �ระยะส �นท �งในและตางประเทศ ท�บรษทพจารณาแลวเหนวาเปนตราสารหน �ท�มคณภาพ มความเส�ยง
ของการลงทนในระดบต�า ไดรบผลตอบแทนท�แนนอน และไดดอกเบ �ยมากกวาการฝากเงน อกท �งยงสามารถ
ขายไดกอนครบกาหนด และมโอกาสไดกาไรจากการขาย
3. ปจจยความเส�ยง
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
21
รบรองความถกตอง.................................................
4.1 ทรพยสนและกรรมสทธ�
รายการสนทรพยถาวรของบรษท ณ 31 ธนวาคม 2560 มดงตอไปน �
ประเภททรพยสน
ลกษณะทรพยสน ลกษณะกรรมสทธ� ภาระผกพน มลคาสทธ (บาท)
1. ท�ดน สทธการเชาบนท�ดน สญญาเชาระยะยาว -ไมม- 877,442.50.-
6 แปลงจานวน 26 ปนบต �งแตวนท�
40-3-44 ไรท�ต �ง 17 พฤษภาคม 2537
นคมอตสาหกรรม ถงวนท� 14 มถนายน 2563
มาบตาพดเลขท� 5 กบนคมอตสาหกรรม
ถนนไอ-5 ต. มาบตาพด มาบตาพด
อ.เมองจ.ระยอง 21150
2. อาคาร โรงงาน
และสวนปรบปรง
อาคาร 7 หลงและสวน
ปรบปรงอาคารโรงงาน
ท�ต �งอตสาหกรรม
มาบตาพดเลขท� 5
ถนนไอ-5 ต. มาบตาพด
อ.เมองจ. ระยอง 21150
บรษทเปนเจาของ -ไมม- 17,017,145.-
3. เคร�องจกรและอปกรณ บรษทเปนเจาของ -ไมม- 203,274,613.-
4. อปกรณสานกงาน บรษทเปนเจาของ -ไมม- 2,001,288.-
5. ยานพาหนะ บรษทเปนเจาของ -ไมม- 5,891,236.-
4.2 สนทรพยไมมตวตนท�ใชในการประกอบธรกจ
ณ วนท� 31 ธนวาคม 2560 บรษทมรายการสนทรพยไมมตวตนสทธเทากบ 0.22 ลานบาท
โดยรายการดงกลาวคอโปรแกรมคอมพวเตอร ซ�งไดแก โปรแกรมบญช Enterprise Resource Planning
4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
22
รบรองความถกตอง.................................................
4.3 สญญาท�เก�ยวของ
4.3.1 สญญาเชาท�ดนเพ�อการอตสาหกรรม
คสญญา : การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (“ผ ใหเชา”)
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผ เชา”)
ทรพยสนท�เชา : นคมอตสาหกรรมมาบตาพด เลขท� 5 ถนนไอ-5 ตาบลมาบตาพด อาเภอเมอง
จงหวดระยอง ขนาดท�ดนท�เชาจานวน 6 แปลง ขนาดพ �นท� 40-3-44 ไร
ระยะเวลาของสญญา : ต �งแตวนท� 17 พฤษภาคม 2537 ถงวนท� 14 มถนายน 2563 รวมเปนระยะเวลา
ท �งหมด 26 ป
การตออายสญญาเชา : ปสดทายกอนส �นสดสญญาไมนอยกวา 6 เดอน จะตองแจงความประสงคเปน
ลายลกษณอกษรใหผ ใหเชาทราบ โดยผใหเชาจะพจารณาใหเชาตออก 20 ป
ตามอตราคาเชาและเง�อนไขท�ผ ใหเชาไดกาหนด
อตราคาเชา : 41,503 บาทตอป (คานวณอตราคาเชาตามพ �นท�ตอเน �อท�หน�งไรโดยเศษของไร
ใหคานวณตามสวน) ซ�งสามารถปรบอตราคาเชาไดทกระยะ 10 ป ในอตราไม
เกนรอยละ 10 ของอตราคาเชาณขณะน �น
4.3.2 สญญาเชาพ �นท�และสญญาบรการ
คสญญา : บรษท ไอท โปรเฟสช�นแนล จากด ซ�งเปนบคคลท�ไมเก�ยวของกบบรษท (“ผ ให
เชาชวง”) บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผ เชาชวงและ
ผ รบบรการ”)
ทรพยสนท�เชา : เลขท� 900/14 อาคารไอทโปรเฟสช�นแนล ช �น 18 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร ขนาดพ �นท� 644.34 ตารางเมตร
ระยะเวลาของสญญา : 1) ป 2560 มระยะเวลาของสญญาเชาชวง 1 ป
2) ระยะเวลาของสญญาบรการ 1 ป หรอตลอดระยะเวลาท�สญญาเชาชวงม
ผลบงคบใชอย
การตออายสญญาเชา : กอนส �นสดสญญาไมนอยกวา 60 วน ผ เชาชวงจะตองแจงความประสงคตอ
ผ ใหเชาชวงทราบลวงหนา โดยอตราคาเชาชวงและระยะเวลาการเชาชวงท�ได
มการขยายระยะเวลาออก จะมการตกลงรวมกนของท �ง 2 ฝายอกคร �ง
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
23
รบรองความถกตอง.................................................
อตราคาเชา : - อตราคาเชาชวง150 บาทตอตารางเมตร หรอคดเปนคาเชาในอตรา
เดอนละ 96,651 บาท และอตราคาบรการ 200 บาทตอตารางเมตร หรอคด
เปนคาบรการรายเดอนในอตราเดอนละ 128,868 บาท
- รวมคาใชจายรายเดอนท �งสองสญญาคดเปนคาเชาชวงและคาบรการราย
เดอน ในอตรา 350 บาทตอตารางเมตร หรอเทากบ 225,519 บาทตอเดอน
4.3.3 สญญาซ �อขายกาซ
คสญญา : บรษท ปตท. จากด (มหาชน) (“ปตท.”)
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผซ �อ”)
ระยะเวลาของสญญา : ต �งแตวนท� 1 กรกฎาคม 2548 จนส �นสดเม�อผซ �อไดซ �อกาซครบเปนระยะเวลา
10 ป (ส �นสด30 มถนายน 2559) และมการตออายไดในปตอๆ ไป
รายละเอยดสญญา : ปตท. ขายกาซใหแกผซ �อเพ�อใชในกระบวนการผลตลวดเหลกภายในโรงงาน
อตราคาตอบแทน : คานวณราคากาซตามท�กาหนดบวกดวยคา Demand Charge
4.3.4 สญญาใหบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคม
คสญญา : บรษท ไวรเลส ซสเตมส จากด (“ผ ใหบรการ”)
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) (“ผ รบบรการ”)
เลขท�สญญา : WS 023/2558
ระยะเวลาของสญญา : สญญาใหบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคมฉบบน � มกาหนดระยะเวลา 36
เดอน นบแตวนท�รบมอบอปกรณส�อสารโทรคมนาคม (1 กรกฎาคม 2558 –
30 มถนายน 2561) การบอกเลกสญญาโดยไมมสญญาฝายใดฝายหน�งผด
สญญาจะตองไดรบความยนยอมจากคสญญาท �งสองฝาย
รายละเอยดสญญา : ผ รบบรการประสงคจะใชบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคม เพ�อดาเนนธรกจ
ท �งน � การใหบรการอปกรณส�อสารโทรคมนาคมหมายถงอปกรณส�อสารเพ�อใช
ในการรบ-สงขอมลภาพและเสยง ท�จาเปนตอการใหบรการส�อสารรวมไปถง
การบรการวงจรส�อสารความเรวสง ซ�งหมายถงวงจรส�อสารเพ�อใชในการรบสง
ขอมลภาพและเสยงของ UIH
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
24
รบรองความถกตอง.................................................
ท �งน � ผใหบรการไดตกลงทาการตดต �งอปกรณส�อสารโทรคมนาคมตามสญญา
ฉบบน � โดยมสถานท�ตดต �งอปกรณ ดงตอไปน �
1) สานกงานกรงเทพมหานคร ท�ต �งเลขท� 900/14 อาคารเอสวโอเอทาวเวอร
ช �น18 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวากรงเทพมหานคร
10120
2) สานกงานมาบตาพด ท�ต �งเลขท� 5 ถนนไอ-หา ตาบลมาบตาพด อาเภอ
เมองระยอง จงหวดระยอง 21150
อตราคาตอบแทน : อตราคาบรการตอเดอน จานวน 35,500 บาท
4.4 กรมธรรมท�เก�ยวของ
ณ วนท� 31 ธนวาคม 2560 บรษทมกรมธรรมประกนภยท�มผลบงคบใชดงน �
4.4.1 กรมธรรมประกนความเส�ยงภยทรพยสน
คสญญา : บรษท ศรอยธยา เจนเนอรล ประกนภย จากด (มหาชน)
เลขท�กรมธรรม : 001-MS-2017-0008414 (IAR)
ประเภทกรมธรรม : ประกนความเส�ยงภยทรพยสน
ทรพยสนเอาประกน : 1) ส�งปลกสรางตวอาคารทกหลง (ไมรวมฐานราก) รวมสวนปรบปรง
และตอเตมอาคารงานระบบสาธารณปโภคตางๆ รวมเฟอรนเจอร
เคร� องตกแตงตดต �งตรงตราเคร� องใชและอปกรณไฟฟาตางๆ
เคร�องใชสานกงานอปกรณคอมพวเตอร
2) สตอกสนคาวตถดบสนคาระหวางผลตและสนคาสาเรจรป
3) เคร�องจกรและอปกรณตางๆ รวมท �งสวนควบและอะไหล
4) ระบบกาซธรรมชาต
ท�ต �งทรพยสน : เลขท� 5 ถนนไอ-หา นคมอตสาหกรรมมาบตาพด ตาบลมาบตาพด
อาเภอเมอง จงหวดระยอง
ระยะเวลา : ต �งแตวนท� 27 มนาคม 2560 ถงวนท� 27 มนาคม 2561
วงเงนคมครอง : 462,083,217.00 บาท
ผ รบผลประโยชน : บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน)
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
25
รบรองความถกตอง.................................................
4.4.2 กรมธรรมการประกนภยอบตเหตกลม
คสญญา : บรษท ชบบสามคคประกนภย จากด (มหาชน)
เลขท�กรมธรรม : APA-B03733
ประเภทกรมธรรม : ประกนภยอบตเหต
ขอตกลงคมครอง : 1) การเสยชวตสญสยอวยวะสายตาการรบฟงการพดออกเสยงหรอ
ทพพลภาพถาวร
2) การรกษาพยาบาลตออบตเหตแตละคร �ง
ท�ต �งผถอกรมธรรม : เลขท� 5 ถนนไอ-หา นคมอตสาหกรรมมาบตาพด ตาบลมาบตาพด
อาเภอเมอง จงหวดระยอง
ระยะเวลา : ต �งแตวนท� 1 มกราคม 2560 ถงวนท� 31 ธนวาคม 2560
เบ �ยประกนภยรวม : 55,037.-บาท
ผ รบผลประโยชน : กองมรดกของผ เอาประกนภยแตละบคคล
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
26
รบรองความถกตอง.................................................
5.1 คดท�อาจมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทมากกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน
- ไมม -
5.2 คดท�กระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางมนยสาคญ แตไมสามารถประเมนเปน
ตวเลขได
- ไมม -
5.3 คดท�มไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษท
- ไมม -
5. ขอพพาททางกฎหมาย
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
27
รบรองความถกตอง.................................................
6.1 ขอมลท�วไป
6.1.1 ขอมลบรษท
ช�อบรษทภาษาไทย : บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน)
ช�อบรษทภาษาองกฤษ : Rayong Wire Industries Public Company Limited
เลขท�ทะเบยนบรษท : 0107552000111
ลกษณะการประกอบธรกจ : ผลตและจาหนาย
(1) ลวดเหลกกลาสาหรบคอนกรตอดแรง
(Steel Wires for Pre-stressed Concrete Wire หรอ “PC-Wire” “PCW”)
(2) ลวดเหลกกลาตเกลยวสาหรบคอนกรตอดแรง
(Steel Wires Strand for Pre-stressed Concrete หรอ “PC-Strand” “PCS”)
(3) ลวดเช�อมเปลอยใชเช�อมเหลกกลาละมลดวยอารกโดยมกาซปกคลม
(Gas Metal Arc Welding Wire หรอ GMAW)
(4) ลวดสปรง (Hard Drawn Wire หรอ “HDW”)
(5) ลวดเหลกกลาคารบอนต�า
(Ordinary Low Carbon Steel wire หรอ “OLC”)
(6) ตะแกรงเหลกกลาเช�อมตดเสรมคอนกรต (Wire Mesh)
ท�ต �งสานกงาน : สานกงานใหญ และโรงงานผลต
เลขท� 5 นคมอตสาหกรรมมาบตาพด ถนนไอ-หา ตาบลมาบตาพด อาเภอ
เมองระยอง จงหวดระยอง
โทรศพท : 038-684-522-7
โทรสาร : 038-684-490
สานกงานสาขา
เลขท� 900/14 ช �น 18 อาคารเอสวโอเอทาวเวอร ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงเทพมหานคร
โทรศพท : 02-682-6328
โทรสาร : 02-682-6361-2
เวบไซต : www.rwi.co.th
6. ขอมลท�วไปและขอมลสาคญอ�น
บรษท ระยองไวร อนดสตรส จากด (มหาชน) แบบ 56-1 ประจาป 2560
28
รบรองความถกตอง.................................................
จานวนหนท�จาหนาย : ทนจดทะเบยน 450,000,000 บาท และทนชาระแลว 303,017,219.50 บาท
แบงเปนหนสามญ 606,034,439 หน มลคาท�ตราไวหนละ 0.50 บาท
6.1.2 การลงทนในบรษทอ�นท�บรษทถอหนต �งแตรอยละ 10 ข �นไป
-ไมม-
6.1.3 บคคลอางองอ�นๆ นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด
เลขท� 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง
กรงเทพมหานคร 10400
โทรศพท: 0-2009-9000 โทรสาร:0-2009-9001
ผสอบบญชรบอนญาต : - นายพสฐ ทางธนกล
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4095 และ/หรอ
- นายไพบล ตนกล
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4298 และ/หรอ
- นางสาวสกณา แยมสกล
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4906 และ/หรอ
- นางสาวนภนช อภชาตเสถยร
ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 5266
บรษท ไพรซวอเตอรเฮาสคเปอรส เอบเอเอส จากด
179/74-80 อาคารบางกอกซต �ทาวเวอร ช �น 15
ถนนสาทรใต เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120
โทรศพท: 0-2344-1000 โทรสาร: 0-2286-8200
6.2 ขอมลสาคญอ�น
-ไมม-