verfahren der primärforschung 4.2 komplexe formen der ...€¦ · 3 4.2 komplexe formen der...
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4.2 Komplexe Formen der Primärforschung
Marketing und Handel
Campus Essen
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
Verfahren der Primärforschung4
4.2.1 Experiment
4.2.2 Panelerhebung
4.2.2.1 Grundlagen der Panelerhebung
4.2.2.2 Verbraucherpanel
4.2.2.3 Handelspanel
4.2.2.4 Vergleich von Verbraucher- und
Handelspanel
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Marketing und Handel
Campus Essen
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
Panelerhebung4.2.2
(Quelle: Homburg/Krohmer 2006, S. 263)
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4.2 Komplexe Formen der Primärforschung
Marketing und Handel
Campus Essen
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
Verfahren der Primärforschung4
4.2.1 Experiment
4.2.2 Panelerhebung
4.2.2.1 Grundlagen der Panelerhebung
4.2.2.2 Verbraucherpanel
4.2.2.3 Handelspanel
4.2.2.4 Vergleich von Verbraucher- und
Handelspanel
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Marketing und Handel
Campus Essen
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
Grundlagen der Panelerhebung – Definition 4.2.2.1
Durchführung von Untersuchungen bei einem bestimmten gleichbleibenden Kreis von
Untersuchungseinheiten in regelmäßigen zeitlichen Abständen (Längsschnitt)
Erforschung von Markt- bzw. Verhaltensänderungen im Zeitablauf
n1
einmalige
Querschnittuntersuchung
n1
wiederholte
Querschnittuntersuchung
n2 n3 n4
n1
Längsschnittuntersuchung
n1 n1 n1= = =
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Marketing und Handel
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Grundlagen der Panelerhebung – Methode4.2.2.1
Zentrale Frage der Panelerhebung
Welche Daten werden
bei wem
wie
wann
wo erhoben ?
Beispiele
quantitative Daten
qualitative Daten
Individualpersonen
Haushalte
Unternehmen
elektronisch
nicht elektronisch
beim Einkauf
nach dem Einkauf
im Geschäft
zu Hause
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• Traditionelle Analysen
• Data Mining, z.B.
Verbundanalysen,
Kaufrhythmen
• Traditionelle Analysen
• Data Mining, z.B.
Verbundanalysen,
Kaufrhythmen
Phasen VorkaufphaseVorkaufphase NachkaufphaseNachkaufphaseKaufphaseKaufphase
Vorgänge
(Beispiele)
Kunden-
Zufriedenheit Kunden-
Zufriedenheit
SuchverhaltenSuchverhalten
KäufeKäufe
Instrumente
(Beispiele)
• Gruppen-
Diskussionen
• Tiefeninterviews
• schriftliche
Kundenbefragung
• etc.
• Gruppen-
Diskussionen
• Tiefeninterviews
• schriftliche
Kundenbefragung
• etc.
Prozessverfolgungs-
techniken, z.B.
• begleiteter Einkauf
• Blickaufzeichnung
• Videobeobachtung
• RFID
Prozessverfolgungs-
techniken, z.B.
• begleiteter Einkauf
• Blickaufzeichnung
• Videobeobachtung
• RFID
• Gruppen-
Diskussionen
• Tiefeninterviews
• schriftliche
Kundenbefragung
• etc.
• Gruppen-
Diskussionen
• Tiefeninterviews
• schriftliche
Kundenbefragung
• etc.
Abgrenzung von
CategoriesAbgrenzung von
Categories
Einkaufs-
stättenwahlEinkaufs-
stättenwahl
Grundlagen der Panelerhebung – Daten 4.2.2.1
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Marketing und Handel
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Grundlagen der Panelerhebung – Objekte 4.2.2.1
(Quelle: Homburg/Krohmer 2006, S. 266)
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Grundlagen der Panelerhebung – Anwendungen 4.2.2.1
Copyright 2000 A.C. Nielsen GmbH
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Informationsquellen für
Category Management
Die Informationen für Category Management kommen im
wesentlichen aus drei Quellen, deren Informationen
miteinander verknüpft werden:
dem Handelspanel MarketTrack
dem Konsumentenpanel HomeScan
aus Befragungen und Beobachtungen
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Grundlagen der Panelerhebung – Anwendungen 4.2.2.1
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Grundlagen der Panelerhebung – Anwendungen 4.2.2.1
Vertriebslinie real,-
Zeitraum: (aktueller Scorecardzeitraum)
Category: (Warengruppenbeschreibung, keine Abkürzungen)
Rolle: (Profilierungsrolle, Pflicht, Ergänzungs oder Saisonrolle)
Gruppe Kennziffer Ist 2000 YTD 2000 Ziel YTD 2001 Datenherkunft
Marktdaten Umsatz Entw. Markt in % Handelspanel
Umsatz Entw. Vertriebsform in % (ohne real,-) Handelspanel
Umsatz Entw. Vertriebslinie in % (nur real,-) Handelspanel
MA Vertriebslinie an Vertr.form in %(real,- vs.SBW) Handelspanel
VL-Daten Umsatz Entw. Vertriebslinie in % (Scan) DWH
Rohertrag Entw. Vertriebslinie in % (Scan) DWH
UHF (Scan) DWH
Konsumentendaten Käuferreichweite National Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Real-, Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Globus Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Marktkauf Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Kaufland Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung real,- in % Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung Globus in % Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung Marktkauf in % Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung Kaufland in % Konsumentenpanel
Sortiment Gelistete Artikel real,- Alzey AD Industrie
(Jede Variante = Gelistete Artikel Globus Gensingen AD Industrie
ein Artikel) Gelistete Artikel real,- Hemmingen AD Industrie
Gelistete Artikel Marktkauf Hannover AD Industrie
Gelistete Artikel real,- Leipzig Burghausen AD Industrie
Gelistete Artikel Kaufland Leipzig AD Industrie
Preis Preisindex real,- Alzey = Globus Gensingen AD Industrie
Preisindex real,- Hemmingen=Marktkauf Hannover AD Industrie
Preisindex real,- Burghausen = Kaufland Leipzig AD Industrie
Verkaufsförderung Aktionen real,- DWH
(Alle Varianten Aktionen Globus AD Industrie
eines Artikels = Aktionen Marktkauf AD Industrie
eine Aktion) Aktionen Kaufland AD Industrie
Anteil Aktionsumsatzes Vertriebslinie DWH
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Grundlagen der Panelerhebung – Anwendungen 4.2.2.1
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4.2 Komplexe Formen der Primärforschung
Marketing und Handel
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Verfahren der Primärforschung4
4.2.1 Experiment
4.2.2 Panelerhebung
4.2.2.1 Grundlagen der Panelerhebung
4.2.2.2 Verbraucherpanel
4.2.2.3 Handelspanel
4.2.2.4 Vergleich von Verbraucher- und
Handelspanel
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Verbraucherpanel – Darstellung4.2.2.2
Merkmale des Verbraucherpanels
Kreis der Auskunftspersonen setzt sich aus Letztverbrauchern zusammen
Erhebung durch Befragung oder Beobachtung
Arten des Verbraucherpanels
nach Auskunftspersonen
Individualpanel: Einkaufsverhaltens einzelner Personen
Haushaltspanel: Einkaufsverhalten des gesamten Haushalts
nach zu untersuchenden Warengruppen
Verbrauchsgüterpanel (FMCG – Fast Moving Consumer Goods):
kurzes Erhebungsintervall
Gebrauchsgüterpanel: größeres Erhebungsintervall
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Verbraucherpanel – Darstellung4.2.2.2
Zentraler Gegenstand der Erhebung beim Verbraucherpanel
in erster Linie die Einkäufe bestimmter im Panel geführter Warengruppen:
Produkt
Marke (Hersteller)
Einkaufsdatum
Packung (nach Art, Größe, Anzahl)
Preis (einzeln und gesamt)
Einkaufsstätte (Art, Name, Handelsgruppe)
Einkaufsort
etc.
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Kundenkarten:
Bondaten +
soziodemogr. Daten
(personalisiert)
Scannerkasse:
Bondaten (anonym)
Haushaltspanel:
Bondaten +
soziodemogr. Daten
(pseudonymisiert)
erlauben zeitpunkt-
bezogene Analysen
Individualansprache
der Kunden nicht
möglich
erlauben zeitraum-
bezogene Analysen
Individualansprache
der Kunden nicht
möglich
erlauben zeitraum-
bezogene Analysen
Individualansprache
der Kunden möglich
Verbraucherpanel – Darstellung4.2.2.2
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Durch Datenbasis
des Distanz-Handels
abgedeckte Käufe
1 Segment =
Einkäufe
aller Kunden
in 1 EKS
Alle Einkäufe in allen EKS
Durch HH-Panels
erfasste Kaufdaten
EKS 1mit Kunden-
karte
EKS 2
EKS 3EKS 4
EKS 5Distanz-Handel
EKS 6
EKS 7
Durch Kundenkarten
abgedeckte Käufe
EKS = Einkaufsstätte
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Verbraucherpanel – Arten – Überblick (Stand: 2000)4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
Anmerkung: Für europaübergreifende Fragestellungen bietet EUROPANEL entsprechende,
harmonisierte Daten an. EUROPANEL ist ein Joint Venture zwischen GfK und Taylor Nelson
Sofres mit Sitz in London.
1.2.1. Hauptinstrument: Die Verbraucherpanels der GfK Panel ServicesÜberblick
Ha
ush
alt
sp
an
el
Ind
ivid
ua
lpa
ne
l
Total Deutsche Ausländer
ConsumerScanElectronic Diary /
Codebuch12.923 HH 12.000 HH 923 HH
CS Fresh FoodElectronic Diary /
Codebuch7.538 HH 7.000 HH 538 HH
CS BabyElectronic Diary /
Codebuch1.320 HH 1.320 HH -
CS Saar Paper&Pencil 1.200 HH 1.200 HH -
CS ConfectionaryElectronic Diary /
Paper&Pencil16.462 Pers. 15.000 Pers. 1.462 Pers.
CS Health&BeautyElectronic Diary /
Paper&Pencil21.950 Pers. 20.00 Pers. 1.950 Pers.
CS Blumen Paper&Pencil 10.000 Pers. 10.000 HH -
CS Raucher Paper&Pencil 1.000 Pers. 1.000 Pers. -
CS Impulspanel Paper&Pencil 4.000 Pers. 4.000 Pers. -
StichprobengrößePanelbezeichnung Erhebungsmethode
Verbraucherpanel – Arten – Überblick (Stand: 2003)4.2.2.2
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel 4.2.2.2
www.gfk.com/group/services/instruments_and_services/contact_dates/00152/index.de.html - Zugriff: 2008-06-28
20http://de.nielsen.com/products/cps.shtml - Zugriff: 2008-06-28
Verbraucherpanel – Haushaltspanel 4.2.2.2
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
1.2.2.2. Hauptinstrument: Die Verbraucherpanels der GfK Panel ServicesHaushaltsadministration: Electronic Diary (PDT)
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
Mobiles Datenerfassungsgerät
CCD-Scanner für EAN-Erfassung
Hintergrundbeleuchtetes Display 10 Zeilen a 20 Zeichen
Alphanumerische Tastatur
1,5 MB Speicher
DOS-Betriebssystem
Akku im Erfassungsgerät
Basisstation (Cradle) mit Schnittstelle zum Erfassungsgerät
Modem mit Anschlußkabel für Telefondose
Netzteil zur Stromversorgung des Modems und zum Aufladen des
Akkus
1.2.2.2. Hauptinstrument: Die Verbraucherpanels der GfK Panel ServicesHaushaltsadministration: Electronic Diary Das elektronische Tagebuch – Die Technik
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
2. Angaben zu den Artikeln
Anzahl gekaufte Artikel bezahlter Preis Promotion
1. Angaben zum Einkaufsstättenbesuch
Einkaufstag einkaufende Person Einkaufsstätte Gesamtausgaben in der Einkaufsstätte (Bonsumme)
Erfasste Einkaufsdaten im elektronischen Haushaltspanel:
1.3.1. QualitätssicherungErhebungsverfahren
Artikelidentifikation
EAN - codierte Artikel
TKK - Heimdienst Artikel
Artikel ohne EAN Aldi/Norma/Family Frost
sonstige Artikelohne EAN
EAN - Code scannen
Artikel - Nr.eintippen
Strichcode im Codebuch scannen
Artikel - Nr.scannen
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
1.3.3. QualitätssicherungQualitätskontrolle der EinkaufsdatenDer EAN-Code
Länderkennung
Der EAN-Artikelstamm klassifiziert den EAN nach vorgegebenen Merkmalen:
Hersteller Marke Verpackung Material Packungsinhalt etc.
Dittmeyer Punica Flasche Glas 1,0l
Prüfziffer
Individuelle Artikelnummer
Internationale Lokationsnummer(ILN)
Hersteller-nummer
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
ED-Dialog – Angaben zum Einkaufsstättenbesuch
-----------------------------
1 Emma2 Fritz3 Tim4 Andere Person
4 üben/vorführen
Wo gekauft?
------------------------------1 Bäcker/Metzger 2 Kaffee-/Teegeschäft3 Getränkehandel4 Drogerie/Apotheke5 Kauf-/Warenhaus6 Heimdienst/in Haus7 Stammgeschäfte8 Alle Anderen
Bei "Stammgeschäfte"
Wo gekauft?
-----------------------------1 Edeka2 Aldi3 Penny4 Toom5 Ihr Platz
6 anderes Geschäft
Bei "anderes Geschäft"
Wo gekauft?Gesamtliste-----------------------------
MinimalMinipreisMolkereiMorckeMost
----------------------------Suchtext: Min_____
Gesamtausgaben bei:Minimal------------------------------
19,27 Euro
-----------------------------X = ArtikelnachtragBon schon eingegeben
Laut Kassenbon
Guten Tag!Was möchten Sie tun?-----------------------------
1 Einkäufe eingeben2 Nachricht ansehen3 werde verreisen4 bin erkrankt5 keine Einkäufe6 beenden
Wer hat gekauft?
1.3.1. QualitätssicherungErhebungsverfahren
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
5449000025135Welche Packungsart?-----------------------------1 Einzelne Packungen
Flaschen/Dosen/usw.2 Mehrere Packungen
in einer Gesamtpackung3 Kasten mit einer Sorte4 Mischkasten5 Lose/Wiegeware
1. Artikel beiMinimal
----------------------------
Code: 5449000025135
----------------------------G = GeschäftswechselE = EndeL = letzten ansehen
5449000025135Sonderangebot?
----------------------------1 Normalpreis2 Sonderpreis3 Coupon eingelöst4 Gratispacks z.B.
3 zum Preis von 25 Produkte mit
Zugabeartikel
5449000025135Bezahlter Preis?----------------------------
__2,98 Euro pro Packung/Flasche / Dose
Ohne Pfand
----------------------------
5449000025135Wie viele Packungen?
-----------------------------
_____ 2 Packung(en)Flasche(n)Dose(n)
Kundenkarte an Kassevorgelegt?
----------------------------
---------------------------Wie Z.B. Payback, Family& Friends, Happy Digitsusw.
1 Nein2 Ja
ED-Dialog – Artikelerfassung: EAN-Produkte
1.3.1. QualitätssicherungErhebungsverfahren
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
5449000025135
----------------------------MinimalEinzelne Packs usw.Anzahl: 2Euro je: 2,98---------------------------
Weiter = Alles o.k.Rück = Korrektur
Hilfe = Nochmal neu
Vielen Dankfür die Eingabe!----------------------------
Bitte Gerät inHalterung stecken
---------------------------
Ihre GfK
Hat die Zugabe einenStrichcode (EAN)----------------------------
Ja: Bitte CodeScannen---------------
Nein: K – TasteDrücken
ED-Dialog – Artikelerfassung: EAN-Produkte
1.3.1. QualitätssicherungErhebungsverfahren
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
9292991210044Wie verpackt?----------------------------------1. Lose-/Wiegeware2. Vorverpackte Ware
9292991210044 Bio/CMA/QS-Zeichen?-------------------------------1 Bio_Siegel EG-Öko2. Andere Bio-Zeichen3. Bio ohne Zeichen4. QS-Zeichen5. CMA-Zeichen6. Keines davon
9292991210044Herkunftsland?
1 Griechenland2. Israel3. Italien4. Spanien5. Tuerkei6. USA/Florida7. Sonstige/Unbekannt
------------------------------
9292991210044Menge in GrammOder in Stück
500 Grammoder
----- Stück
----------------------------
5449000025135Bezahlter Preis?----------------------------
_ _2,98 Euro
9292991210044-------------------------------
MinimalCodebuchartikelEuro : 2,98
Weiter = Alles okRück = KorrekturHilfe = nochmal neu
-------------------------------
ED-Dialog – Artikelerfassung: Frischeprodukte/Codebuch (z.B. Orangen/Apfelsinen)
1.3.1. QualitätssicherungErhebungsverfahren
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
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GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
ButtermilchVerpackung------------------------------1. Becher2. Dose3. Flasche4. Schlauchbeutel5. Tetrapack6. ZX Sonstige
MilchprodukteWas gekauft? ----------------------------1. Buttermilch2. Dickmilch3. Joghurt4. Kaffeeweisser5. Kefir Fest----------------------------Suchtext: -------
ButtermilchAnzahl pro Packung
1. Anzahl: 01 ER PACK2. Anzahl: 02 ER PACK3. Anzahl: 03 ER PACK4. Anzahl: 04 ER Pack5. Anzahl: 05 ER PACK6. Anzahl: 05 ER PACK7. ZX Sonstige
------------------------------
ButtermilchFettgehalt----------------------------1. Fett 00,0 - 00,2%2. Fett 00,3 - 01,5%3. Fett 01, 6 - 03,5%4. Fett 03,6 - 03,9%5. Fett 04,0 %
und mehr
ButtermilchProbiotisch----------------------------1. Probiotisch Ja2. Probiotisch Nein
ButtermilchHersteller/Marke--------------------------
--------------------------
1. Bayernkrone2. Erlenhof3. Landliebe4. Mark Brandenburg5. Mibell
Suchtext: ------
ED-Dialog – Artikelerfassung: Non-EAN-Artikel (z.B. Milch/Milchprodukte)
1.3.1. QualitätssicherungErhebungsverfahren
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Beispiel GfK 4.2.2.2
29
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Berechnung von Marktanteilen 4.2.2.2
Käufer-
reichweiteAusgaben-
Intensitätx xMarktanteil =
Bedarfs-
deckungs-
quote
MarktanteilUmsatz des
Händlers:=
Gesamt-
umsatz aller
Händler
Ansatz von Parfitt und Collins
Berechnung des Marktanteils eines Händlers
Diese Vorgehensweise lässt sich auf jede Größe anwenden, für die der Marktanteil
berechnet werden soll – vorausgesetzt, die Daten sind vorhanden.
Marketing und Handel
Campus Essen
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Berechnung von Marktanteilen 4.2.2.2
Käuferreichweite (Penetration)
Wie viel Prozent aller Kunden kaufen in einem Zeitraum mindestens ein Mal
eine bestimmte Marke ?
Produkte aus einer bestimmten Warengruppe in einer
bestimmten Einkaufsstätte ?
Produkte in einer bestimmten Einkaufsstätte ?
Bedarfsdeckungsquote (Loyalität)
Welchen Anteil seines Budgets gibt ein Kunde in einem Zeitraum aus für
eine bestimmte Marke ?
Produkte aus einer bestimmten Warengruppe in einer
bestimmten Einkaufsstätte ?
Produkte in einer bestimmten Einkaufsstätte ?
Ausgabenintensität
Durchschnittliche Ausgaben von Käufern bei einem Händler (bzw. für eine Marke) geteilt
durch die gesamten durchschnittlichen Ausgaben dieser Käufer bei allen Händlern (bzw.
für alle Marken) in einem gegebenen Zeitraum.
31
1 2 3 4 5
AA
BB
C
BBB
CC
AAA
B
C
BB
CCC
AA
BB
5,5 €
Ausgaben der einzelnen Haushalte für die Warengruppe (WG)
5,8 € 5,3 € 5,7 € 4,4 €
Haushalte:
1 bis 5
Händler:
A bis C
Lesebeispiel:
Haushalt 5 hat in der WG
jeweils 2 Einkäufe bei den
Händlern A und B, aber
keinen bei C getätigt.
Marktanteil von Händler A: (7 • 1) : 26,7 = 26,22 %
Ausgabenintensität (AI): (15,2 : 3) : (26,7 : 5) = 0,9488
Käuferreichweite (KRW): 3 : 5 = 0,6
Bedarfsdeckungsquote (BDQ): 7 : 15,2 = 0,4605
Zahl der Käufe
A: 7
B: 10 24
C: 7
durchschnittliche Ausgaben pro Geschäft
A: 1,0 €
B: 1,2 €
C: 1,1 €
26,7 €
Gesamtausgaben
A: 7,0 €
B: 12,0 €
C: 7,7 €
KRW • BDQ • AI
= 26,22 %
32
Category Management
25
30
35
40
45
50
55
30 35 40 45 50 55 60
Käuferreichweite in%
Be
da
rfs
de
ck
un
g in
%
Karstadt
Kaufhof
Woolworth
Müller
dm
Schlecker
Ihr Platz
real,-
Warengruppe Colorationen
Quelle : Gfk Consumerpanel12/98 - 12/99
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Profilierung von Warengruppen4.2.2.2
33
Vertriebslinie real,-
Zeitraum: (aktueller Scorecardzeitraum)
Category: (Warengruppenbeschreibung, keine Abkürzungen)
Rolle: (Profilierungsrolle, Pflicht, Ergänzungs oder Saisonrolle)
Gruppe Kennziffer Ist 2000 YTD 2000 Ziel YTD 2001 Datenherkunft
Marktdaten Umsatz Entw. Markt in % Handelspanel
Umsatz Entw. Vertriebsform in % (ohne real,-) Handelspanel
Umsatz Entw. Vertriebslinie in % (nur real,-) Handelspanel
MA Vertriebslinie an Vertr.form in %(real,- vs.SBW) Handelspanel
VL-Daten Umsatz Entw. Vertriebslinie in % (Scan) DWH
Rohertrag Entw. Vertriebslinie in % (Scan) DWH
UHF (Scan) DWH
Konsumentendaten Käuferreichweite National Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Real-, Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Globus Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Marktkauf Konsumentenpanel
Normierte Käuferreichweite Kaufland Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung real,- in % Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung Globus in % Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung Marktkauf in % Konsumentenpanel
Bedarfsdeckung Kaufland in % Konsumentenpanel
Sortiment Gelistete Artikel real,- Alzey AD Industrie
(Jede Variante = Gelistete Artikel Globus Gensingen AD Industrie
ein Artikel) Gelistete Artikel real,- Hemmingen AD Industrie
Gelistete Artikel Marktkauf Hannover AD Industrie
Gelistete Artikel real,- Leipzig Burghausen AD Industrie
Gelistete Artikel Kaufland Leipzig AD Industrie
Preis Preisindex real,- Alzey = Globus Gensingen AD Industrie
Preisindex real,- Hemmingen=Marktkauf Hannover AD Industrie
Preisindex real,- Burghausen = Kaufland Leipzig AD Industrie
Verkaufsförderung Aktionen real,- DWH
(Alle Varianten Aktionen Globus AD Industrie
eines Artikels = Aktionen Marktkauf AD Industrie
eine Aktion) Aktionen Kaufland AD Industrie
Anteil Aktionsumsatzes Vertriebslinie DWH
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Arten von Reichweiten4.2.2.2
34
Total Universum alle Käufer
(auch solche ohne Duschgel)
n = 250
Total Duschgel Käufer
n = 190
Absolute Reichweite
der Warengruppe Duschgel:
= Käufer von Duschgel / Total Universum
= 190/250 = 76,0%
Total Käufer bei Carrefour
n = 74
Absolute Reichweite bei
Carrefour:
= Total Käufer von Carrefour /
Total Universum
= 74/250 = 29,6%
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Arten von Reichweiten (Quelle: Schwarzkopf & Henkel)4.2.2.2
35
Total Universum alle Käufer
(auch solche ohne Duschgel)
n = 250
Total Duschgel Käufer
n = 190
Absolute Reichweite
der Warengruppe Duschgel:
= Käufer von Duschgel / Total Universum
= 190/250 = 76,0%
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Arten von Reichweiten (Quelle: Schwarzkopf & Henkel)4.2.2.2
Total Käufer bei Carrefour
n = 74
Käufer bei Carrefour UND
Käufer von Duschgel
n = 50
Reichweite der
Warengruppen-Verwender
bei Carrefour:
= Käufer bei Carrefour UND Käufer
von Duschgel / Total Universum
= 50/250 = 20,0%
36
Total Universum alle Käufer
(auch solche ohne Duschgel)
n = 250
Total Duschgel Käufer
n = 190
Absolute Reichweite
der Warengruppe Duschgel:
= Käufer von Duschgel / Total Universum
= 190/250 = 76,0%
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Arten von Reichweiten (Quelle: Schwarzkopf & Henkel)4.2.2.2
Total Käufer bei Carrefour
n = 74
Käufer bei Carrefour UND
Nicht-Käufer von
Duschgel (n = 24)
Käufer bei Carrefour UND Käufer von Duschgel UND bei Carrefour Käufer von Duschgel bei Carrefour
n = 35Reichweite der
Warengruppen-Käufer bei Carrefour:
= Käufer Carrefour UND Käufer von Duschgel UND Duschgel Käufer bei
Carrefour / Total Universum
= 35/250 = 14,0%
Käufer bei Carrefour UND Käufer von Duschgel,
ABER NICHT bei Carrefour (n = 15)
37
Relative Reichweite:
= Reichweite der Warengruppen-Käufer bei Carrefour /
Reichweite der Warengruppen-Verwender Carrefour
= 0,14 / 0,2 = 70% oder 35 / 50
Normierte Reichweite:
= Reichweite der Warengruppen-Käufer bei Carrefour /
absolute Reichweite der Warengruppe Duschgel
= 0,14 / 0,76 = 18,4% oder 35 / 190
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Arten von Reichweiten (Quelle: Schwarzkopf & Henkel)4.2.2.2
Marketing und Handel
Campus Essen
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Kumulierte Käuferreichweite4.2.2.2
Lesebeispiel:
Mit 13 Artikeln werden etwas über 60% (*), mit 25 Artikeln fast 90% (**) des Umsatzes erzielt.
Anzahl gelisteter Artikel
(SKU = Stock Keeping Units)
0
20
40
60
80
100
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57
kumulierter
Umsatz %
*
**
Wo ist der
richtige
Schnittpunkt?
Optimale Anzahl der Artikel ?
Marketing und Handel
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Kumulierte Käuferreichweite4.2.2.2
Marketing und Handel
Campus Essen
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Sortiment und Umsatz müssen in Balance sein
• Die Ausweitung des Warengruppen- bzw. Markensortimentes führt
letzten Endes zum Rückgang des ROI
• Profitmaximierung bedeutet nicht unbedingt Maximierung des
Produktsortimentes
• Fokus sollte das Angebot der richtigen Produkte sein.
40
60
70
7885 87 90 92 93 94 95 96 97 98 99100
A B C D E F G H I J K L M N O P
(Quelle: Bacardi)
40
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Kumulierte Käuferreichweite4.2.2.2
Marke B: hoher Umsatz - hohe Substitution
Je höher die Exklusivität einer Marke, desto mehr Konsumenten können
mit einem Sortiment gleicher SKU-Anzahl erreicht werden
Marke D
Marke C
Marke A
Marke D: niedriger Umsatz - hohe Exklusivität
Marke B
Marke A
Marke C
41
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Kumulierte Käuferreichweite4.2.2.2
42
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Kumulierte Käuferreichweite4.2.2.2
Sortimentsoptimierung
Markenoptimierung mittels KäuferreichweitePeriods: 0197-0498 1 = cum . penetra tion in %
Panel: 464 2 = penetra tion in %
Buyers : 426 3 = exc lus iv penetra tion in %
Tota l Sa les: 15264 4 = exc lus iv ity ra te across the assortm ent
Bas is : R ea l,- Buyers
H a ir C osm . 5 = assortm ent w id th per buyer
6 = cum . share o f sa les in %
T h e ra n kin g w a s d o n e a c c o rd in g to th e p e n e tra tio n ra te sProducts 1 2 3 4 5 6
X Schaum a 40,8 40,8 6,3 1,00 1,00 52,3
X Pantene 63,3 36,9 3,8 0,60 1,23 77,6
X N ivea 75,5 32,4 2,6 0,37 1,46 87,1
X T im ote i 80 ,9 23,2 2,6 0,23 1,65 91,8
X O rgan ics 84,0 14,3 0,9 0,21 1,76 93,7
X Poly Kur 86,8 18,1 1,2 0,15 1,91 94,9
X E l V ita l 88 ,9 20,2 0,9 0,10 2,09 95,9
X C risan 90,8 14,8 0,5 0,12 2,21 96,6
X G ard 92,2 16,9 0,9 0,08 2,36 97,0
X T ip 93,6 7,5 1,2 0,18 2,40 97,3
X D ra lle U ltra B . 94,8 14,1 0,5 0,08 2,52 97,7
X G uhl 95,7 7,7 0,7 0,11 2,58 98,1
X V ida l Sassoon 96,4 12,4 0,7 0,05 2,69 98,2
X M ann&Schröder 97,1 4,0 0,7 0,17 2,71 98,4
F lorena 97,8 3,1 0,7 0,22 2,72 98,6
X G liss Kur 98,3 10,6 0,7 0,04 2,82 98,7
X A lpec in 98,8 6,8 0,2 0,07 2,87 98,9
X Sanara 99,3 5,6 0,5 0,08 2,91 99,0
X H ead&Shoulders 99,5 4,5 0,2 0,04 2,95 99,3
A lgem arin 99,7 1,6 0,0 0,12 2,96 99,8
X N eril H aaraktiv 99,9 0,7 0,0 0,28 2,96 99,9
X Sebam ed 100,0 2,1 0,2 0,04 2,98 99,9
Bübchen 100,0 2,8 0,0 0,00 3,01 99,9
X Sulfrin 100,0 1,6 0,0 0,00 3,03 99,9
Penaten 100,0 2,1 0,0 0,00 3,05 99,9
Sham tu 100,0 8,5 0,0 0,00 3,13 99,9
Bebe 100,0 0,7 0,0 0,00 3,14 99,9
X Seborin 100,0 0,9 0,0 0,00 3,15 99,9
X Frottee Aeroso l 100,0 1,9 0,0 0,00 3,17 99,9
X R espons 100,0 1,4 0,0 0,00 3,18 99,9
X Perform ance 100,0 1,4 0,0 0,00 3,20 99,9
P lantur 100,0 1,2 0,0 0,00 3,21 99,9
43
4.2.2.2
Wir dürsten nach
Informationen,
aber ertrinken in
Daten !
44
Wie sinnvoll sind Reichweiten tatsächlich?
Kumulierte Käufereichweite
Einzel-Käuferreichweite
Exklusive Käuferreichweite
Normierte Käuferreichweite
etc.
Antworten geben
die Quantität (Fallzahlen) der Daten
die Qualität der Daten
die Gültigkeit der Annahmen über
das Verhalten der Kunden
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Probleme der Panelerhebung4.2.2.2
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Probleme der Panelerhebung4.2.2.2
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Verwendung des „Handelstextspeichers“
Eine EAN „40 06719 84058“ mit verschiedenen Handelstexten
40 6719 84058 1106 84696 5.99 OHP-SCHREIB. LUOMOCOLOR MED 0096
40 6719 84058 1105 84619 5.99 RUSTIK. MEHRKORNBROT GESCHN 0082
40 6719 84058 1104 84214 5.99 SOEOEN LAKSA GALSNUDELN 100 0083
40 6719 84058 1103 84696 5.99 GALA VOLLM.+EDEL VACU 500G 0082
40 6719 84058 1101 84696 5.99 HOCHWALD APFELSCHORLE 0,7L 0082
40 6719 84058 1105 84446 5.99 PFEFFER WEIA GANZ A-F-PACK 0047
40 6719 84058 1106 84618 5.99 INT SANFT COLOR SAHARA 45 0082
40 6719 84058 1106 84697 5.99 WEIHNACHTS-MANDELN 100 G 0082
40 6719 84058 1107 84619 5.99 BROTSCHALE VOLLWEIDE /X 0082
40 6719 84058 1124 DICT 5.99 OHP-SCHREIB. LUOMOCOLOR MD 0096
40 6719 84058 1104 84431 5.99 FH.REISWAFFELN HIRSE-MAIS 1 0069
40 6719 84058 1105 84697 5.99 G+G GEM SE-BROTAUFSTRICH 12 0082
40 6719 84058 1105 84618 5.99 G+G ZWIEBEL-BROTAUFSTRICH 1 0055
40 6719 84058 1104 84446 5.99 OHP-SCHREIB. LUOMOCOLOR MED 0055
(Quelle: IRI)
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Probleme der Panelerhebung4.2.2.2
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Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Probleme der Panelerhebung4.2.2.2
Marketing und Handel
Campus Essen
Univ.-Prof. Dr. Hendrik Schröder
Marktabdeckung (Coverage)
Haushaltspanels erfassen nicht alle Bereiche der Grundgesamtheit
(systematischer Auswahlfehler)
So fehlen z.B. Großverbraucher und der Außer-Haus-Konsum.
Paneleffekte
Overreporting: Es werden nicht gekaufte Artikel berichtet.
Underreporting: Gekaufte Artikel werden nicht berichtet.
Bewusstere Einkaufstätigkeit (Verhaltensänderung)
Nachlässigkeit in Folge von Ermüdungserscheinungen
Panelsterblichkeit
Panelteilnehmer stellen die Mitarbeit ein.
Panelteilnehmer scheiden aus anderen Gründen aus (Wegzug, Tod).
48
27
GfK Gruppe Consumer Tracking GfK Präsentation - Basics 1. Dezember 2003
Monatlich wird für das Reporting eine
Masse möglichst gleichen Umfangs
und gleicher Struktur erstellt
die Teilnehmer müssen gut berichten
die Teilnehmer sollten möglichst aus
der Vormonatsmasse sein
die soziodemographische Struktur der
Masse soll den SOLL-Vorgaben
entsprechen
Bundesländer werden genau erfüllt,
die anderen Merkmale so gut wie
möglich (Iteration) - Ausnahme: CS
Raucher, ConsumerScan BabyMonat 1
Neuaufnahmen in die Masse
durchgehendeMasse
Ausfälle ausder Masse
Monat 2
1.2.3. Hauptinstrument: Die Verbraucherpanels der GfK Panel Services PanelsteuerungBildung der Monatsmassen
Verbraucherpanel – Haushaltspanel – Analysen
Probleme der Panelerhebung4.2.2.2