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UPS Business MonitorTM

Export Index Latin America 2018

Índice

P. 3 1. Prefácio P. 3 2. Objetivos P. 4 3. Principais resultados P. 4 3.1 Principais tendências P. 6 3.2 Fluxos logísticos P. 9 3.3 Fluxos online P. 14 3.4 Fluxos financeiros P. 16 3.5 Fluxos de fornecedores

P. 20 4. Destaques de cada indústria P. 23 5. Principais conclusões P. 24 6. Amostra: indústria, critérios de seleção

e composição P. 24 6.1 Indústrias avaliadas para a pesquisa P. 24 6.2 Desdobramento geográfico P. 24 6.3 Perfil das pequenas e médias empresas do BMEI 2018 P. 25 6.4 Tipo de executivos entrevistados

P. 26 7. Metodologia P. 26 8. Painel formadores de opinião

White Papers da Indústria Automotivo Alta tecnologia Indústria manufatureira

© 2018 United Parcel Service of America, Inc. 2

1. Prefácio O UPS Business MonitorTM Export Index (BMEI) Latin America 2018 é o resultado de entrevistas com 2.082 pequenos e médios exportadores e importadores em 11 países da América Latina e nos Estados Unidos. O BMEI 2018 analisa as variáveis críticas das operações de exportação e importação do ponto de vista de ambas partes. O foco do estudo nos importadores (compradores) e exportadores (vendedores) oferece um insight estratégico sobre as áreas de melhoria para exportadores e importadores, a fim de fortalecer seus negócios e potencializar o fluxo das transações. As pequenas e médias empresas entrevistadas têm até 150 funcionários e concretizaram pelo menos cinco transações internacionais nos 12 meses que antecederam à entrevista. Além da amostra de 2.082 exportadores e importadores, foram realizadas entrevistas em profundidade com um painel de 16 especialistas. O relatório deste ano amplia e aprofunda as análises de BMEI anteriores. O UPS BMEI Latin America 2017 está disponível para download: pressroom.ups.com.


2. Objetivos A avaliação do BMEI 2018 sobre as variáveis críticas das típicas transações internacionais feitas por pequenos e médios exportadores e importadores teve diversos objetivos:

Determinar as principais causas de atrasos na entrega para exportadores e importadores.

Compreender como as transações online estão mudando a forma como as empresas exportam e importam produtos.

Avaliar como as formas de pagamento facilitam ou dificultam os fluxos financeiros internacionais.

Identificar as discrepâncias entre exportadores e importadores determinando o que os exportadores consideram ser sua principal vantagem competitiva e identificando os atributos mais importantes aos olhos dos importadores, quando avaliam possíveis novos fornecedores.

3. Principais resultados 3.1 Principais tendências Foram identificadas oito tendências claras em quatro áreas essenciais entre os exportadores e importadores da região, das três indústrias, em 12 países. São elas:

4 ÁREAS

ESSENCIAIS

8 PRINCIPAIS

TENDÊNCIAS

Este white paper explora as oito principais tendências identificadas no BMEI 2018 e destaca as discrepâncias entre exportadores e importadores, em geral, e, em particular, entre aqueles que têm versus os que não têm uma presença digital.


!  Os exportadores não estão explorando ao máximo a capacidade dos websites de suas empresas.

!  Há mais importadores fazendo transações online do que exportadores.

FLUXOS ONLINE

!  Os exportadores usam os serviços de logística e transporte como o diferencial de um fornecedor.

!  As vendas online têm um impacto

mínimo nos prazos de entrega.

FLUXOS LOGÍSTICOS

!  Na LATAM, os exportadores preferem os meios de pagamento tradicionais para as vendas online, ao contrário dos exportadores dos EUA.

!  Os custos de transação online são iguais ou mais altos do que os de compra/venda offline.

FLUXOS FINANCEIROS FLUXOS DE FORNECEDORES !  A probabilidade dos

importadores trocarem de fornecedor é alta diante da a oferta de opções de pagamento flexíveis, seguidos de serviços de logística e transporte.

!  Exportadores e importadores mencionaram atrasos de produção como a principal causa dos atrasos na entrega.

Fluxos logísticos !  Os exportadores e importadores apontam os serviços

de logística e transporte como o diferencial fundamental de um fornecedor.

!  Os exportadores estão reduzindo seus prazos de entrega graças às vendas online.

3.2 Fluxos logísticos No BMEI 2017, 78% dos importadores mencionaram as soluções de logística e transporte como o atributo mais importante na hora de escolher um fornecedor, depois do preço e qualidade do produto. No BMEI 2018, pediu-se que os exportadores avaliassem suas vantagens competitivas, sem contar preço e qualidade do produto. Os exportadores na amostra total mencionaram “soluções de logística e transporte” como a principal vantagem competitiva — 26% escolheram esta resposta. Além disso, os resultados revelam claramente um efeito categórico dos serviços de logística e transporte sobre as vendas online. No caso dos exportadores que também disseram que suas vendas online aumentaram, 41% mencionou os serviços de logística e transporte oferecidos a seus clientes como sua principal vantagem competitiva.

Exportadores - P: Com exceção da qualidade e do preço do produto, qual é a principal vantagem competitiva da sua empresa?

Quando os importadores tiveram que dizer o que os convenceria a trocar de fornecedor, as duas respostas mais votadas foram iguais ao que os exportadores disseram que seus clientes mais valorizam, mas na ordem contrária: 76% dos importadores disseram que trocariam de fornecedor por “opções de pagamento flexíveis ou financiamento”, ao passo que 66% mencionaram “soluções de logística e transporte”. Estas conclusões se alinham com os resultados do BMEI 2017, no qual os importadores mencionaram “serviços de logística e transporte” e “opções de pagamento flexíveis” como os dois fatores que mais levam em consideração ao avaliar um fornecedor internacional, depois de preço e qualidade.


BMEI 2018: principais motivos para importadores trocarem de fornecedor

BMEI 2017: atributos mais importantes de um fornecedor internacional, depois de qualidade do produto e preço

78% 78% 76% 66%

O consenso geral entre o painel de formadores de opinião do BMEI 2018 é que as transações online levam a uma maior produtividade, mas ainda há uma baixa aquisição das formas digitais de se fazer negócios em transações de exportação e importação. Ainda assim, 34% dos exportadores disseram que seus prazos de entrega diminuíram como resultado das transações online, um indicador claro de ganho de produtividade. O impacto geral ainda é baixo, especialmente entre importadores - 60% não relatam nenhuma mudança.


Exportadores e importadores - P: Como as transações online afetaram seus prazos de entrega?

"A logística é o calcanhar de Aquiles dos exportadores da América Central." (Carmen Vergara, Chefe de Pesquisa do SIECA, Secretaria de Integração Econômica Centro-Americana)

Exportadores* Importadores

* As porcentagens podem não totalizar 100 porque os valores foram arredondados.

60% 20%

20%

54% 34%

13%

Prazos de entrega

Fluxos online !  Os exportadores não estão explorando ao máximo a

capacidade dos websites de suas empresas. !  Há mais importadores fazendo transações online do

que exportadores.

3.3 Fluxos online A aquisição de tecnologias online vem mudando a forma como exportadores e importadores fazem negócios na América Latina e no Caribe (LATAM), mas ainda há discrepâncias e, em alguns casos, elas vêm crescendo. A internet é claramente o canal preferido para contatar novos compradores, especialmente através dos sites das empresas.

No entanto, fora o uso da internet para contatar novos compradores ou fornecedores, o uso das ferramentas e estratégias digitais de modo geral é baixo entre exportadores e importadores. Por exemplo, apesar dos websites das empresas serem o canal digital preferido para fechar negócios tanto entre exportadores como importadores, o investimento total em estratégias digitais para melhorar o posicionamento dos sites das empresas (por exemplo, publicidade online e search engine optimization [SEO]) é limitado.

Sessenta e quatro porcento de todos os exportadores da LATAM não investem em publicidade online e ferramentas de SEO.

Os resultados do estudo revelam o impacto positivo da publicidade online e das ferramentas de SEO sobre as vendas online. Trinta e seis porcento dos exportadores que disseram investir em publicidade online e/ou estratégias de SEO também relataram um aumento das vendas online, em comparação com somente 25% do total da amostra.

Exportadores - P: Que canais foram utilizados pelos seus clientes mais recentes para entrar em contato com a empresa? (Mais de uma resposta)


Enquanto 42% dos exportadores da amostra total vendem seus produtos online, somente 4% — 40 exportadores — indicaram que também usam uma combinação de três outras estratégias online para suas exportações. Entre elas: e-marketplaces (como Alibaba ou eBay), publicidade online (como AdWords) e/ou ferramentas de SEO, e canais online para fazer transações e para receber pagamentos por essas vendas. Exportadores dos Estados Unidos lideram o ranking com o maior número de participantes neste pequeno círculo de exportadores com forte atuação digital (11%). Houve, entretanto, algumas surpresas. Por exemplo, nem o México nem a Argentina, dois dos maiores mercados da região incluídos no BMEI 2018, entraram no ranking. (Veja figura na página 11)

Setenta e três porcento dos importadores na LATAM fazem compras online, enquanto somente 56% dos exportadores na LATAM vendem seus produtos online. Setenta porcento de todos os importadores na LATAM fazem compras online através dos websites de seus fornecedores.

Vários fatores influenciam o quanto as empresas usam os canais online para fazer negócios, incluindo país de origem, mercado de destino, produtos importados/exportados e a indústria a que pertencem. Ao comparar os resultados da LATAM e dos Estados Unidos, a defasagem dos exportadores na LATAM em opções das transações internacionais online e do uso de outras ferramentas online é evidente. Os exportadores dos Estados Unidos usam muito mais a internet para vender seus produtos que os exportadores da LATAM. Também relataram um maior uso de cartões de crédito e outros meios eletrônicos de pagamento para transações online do que os exportadores da LATAM, que ainda usam as transferências bancárias para a maior parte das transações. (Veja os Fluxos financeiros para uma análise das formas de pagamento aceitas pelos exportadores.)

12%

Exportadores dos EUA que NÃO vendem online

48%

Exportadores na LATAM que NÃO vendem online

Somente 12% dos exportadores americanos informam que não vendem nenhum produto online, enquanto na LATAM 48% dos exportadores não vendem nenhum produto online.


O problema nº 1 mencionado pelos importadores nas transações online foi: “informações insuficientes ou incompletas sobre os produtos no website do fornecedor ou em e-marketplaces de terceiros (ex.: descrição, fotos, especificações técnicas etc.).”

Com base nas respostas dos exportadores a quatro perguntas diferentes no questionário do BMEI 2018, foi criado um ranking dos países com maior presença digital. Os resultados também foram usados para criar um perfil dos exportadores mais digitalmente pró-ativos entre a amostra total. Como mencionado anteriormente, somente 40 das 1.041 empresas analisadas entrou para o ranking. No total, 86% dos exportadores com estratégias digitais fortes disseram que as vendas online se mantiveram ou aumentaram, o que aconteceu com somente 31% da amostra total de exportadores. Além disso, somente 3% dos 40 maiores exportadores digitais relataram uma redução em suas vendas online, comparado com 48% da amostra total de exportadores.

Exportadores - P: As vendas online da sua empresa aumentaram, diminuíram ou não sofreram alterações?


País de origem dos 40 maiores exportadores digitais

Exportadores (Amostra total)

Vendas online

6%

48% 25%

Exportadores digitais (Top 40)

53%

3% 33%

O uso de canais online para fechar negócios ainda é menor do que os canais tradicionais (ex.: venda presencial, telefônica ou por fax). Contudo, os importadores mostram uma maior tendência que os exportadores a adotar canais online para as transações.

73%

27%

Site do meu fornecedor e-Marketplaces

71%

29%

Site da minha empresa e-Marketplaces

Canais online usados para concretizar compras: sites das empresas versus e-marketplaces

Vinte e nove porcento dos exportadores que relataram um aumento nas vendas online mencionaram que “os compradores informaram que queriam fazer suas compras online” como o motivo nº 1 para o aumento de suas vendas.

Exportadores Importadores


Ao desmembrar o uso de canais online por parte dos dois grupos para concretizar compras/vendas, vemos maior preferência pelos websites do que pelos e-marketplaces.

Canais preferidos utilizados para compra/venda:

Fluxos financeiros

!  Na LATAM, os exportadores preferem os meios de pagamento tradicionais para as vendas online, ao contrário dos exportadores dos EUA.

!  Os custos de transação online são iguais ou mais altos do que os de compra/venda offline.

“As formas de pagamento e a segurança das transações são dois assuntos que atrapalham as vendas online em toda LATAM. O custo da venda online precisa diminuir.” (Samuel Lara, Conselheiro para Projetos Especiais, ProMexico, Agência de Promoção da Exportação - ProMexico).

3.4 Fluxos financeiros Os exportadores dos EUA indicam uma maior aceitação de cartões de crédito e PayPal que seus pares na LATAM, mas os níveis de penetração dos meios digitais de pagamento são baixos, mesmo nos EUA. O painel de formadores de opinião do BMEI citou altas taxas de juros e comissões entre as principais razões da baixa penetração das formas de pagamento digital.

Exportadores - P: Qual é a principal forma de pagamento utilizada pelos seus clientes em transações online?

O impacto geral da compra/venda online nos custos de transação é mínimo – 57% dos exportadores e 50% dos importadores dizem não haver nenhuma alteração. Além do mais, 28% dos exportadores e 34% dos importadores relataram um aumento nos custos de transação, destacando o fato de que digital não necessariamente significa mais barato.

Exportadores e importadores - P: Como as transações online afetaram os custos das transações da sua empresa?


Exportadores Importadores

Custos de transação

15%

28%

57%

17%

34%

50%

Fluxos de fornecedor !  Exportadores e importadores mencionaram atrasos da

produção como a principal causa dos atrasos na entrega. !  A probabilidade dos importadores trocarem de

fornecedor é alta diante da oferta de opções de pagamento flexíveis, seguida de serviços de logística e transporte.

3.5 Fluxos de fornecedor Os pequenos e médios exportadores e importadores estão razoavelmente alinhados em opções de identificar os principais pontos problemáticos na relação fornecedor-comprador. A percepção dos dois grupos sobre os aspectos mais críticos das transações internacionais — sem contar preço e qualidade do produto — coincidem. Ambos mencionaram: 1) soluções de logística e transporte; 2) opções de pagamento flexíveis; e 3) atendimento e serviços de pós-venda, como os três aspectos mais críticos da relação entre fornecedor e comprador. No entanto, existem algumas discrepâncias entre exportadores e importadores. Setenta e seis porcento dos importadores mencionaram “opções de pagamento flexíveis e/ou financiamento” como um motivo pelo qual trocariam de fornecedor, a resposta mais citada. Quando tiveram que informar sua maior vantagem competitiva, “opções de pagamento flexíveis” ficou em segundo lugar, com 23% das respostas (ver página 6). O segundo motivo pelo qual os importadores trocariam de fornecedor (66%) seria pelo “serviços de logística e transporte”, que 26% dos exportadores mencionaram como sua principal vantagem competitiva. Finalmente, 50% dos importadores mencionaram como possível motivo de troca “atendimento e serviços de pós-venda”, que 21% dos exportadores mencionaram como sua principal vantagem competitiva. Devido à importância que os importadores dão às opções de pagamento flexíveis e financiamento, os exportadores deveriam otimizar as condições financeiras que oferecem aos compradores.

Importadores - P: Com exceção do preço e qualidade do produto, o que um novo fornecedor poderia oferecer à sua empresa para convencê-la a trocar de

fornecedor? (Mais de uma resposta)

“Políticas públicas podem ajudar a compensar as desvantagens competitivas quanto à logística se criarem uma ponte entre os exportadores da região e os operadores internacionais de logística.” (Juan Ignacio González, Agência Argentina de Investimentos e Comércio Internacional – AAICI, Argentina)


Trinta e cinco porcento dos importadores disseram que trocaram recentemente de fornecedor internacional. Quando questionados sobre o principal motivo da troca, 26% mencionaram atrasos na entrega, logo atrás do aumento do preço do produto (27%) e pouco à frente da piora da qualidade do produto (23%), refletindo a intolerância dos importadores aos atrasos na entrega.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Estamos vinculados por contrato

Comprometimento de entregas dentro do prazo

Bom atendimento ao cliente/Serviço de pós-venda

Opções de pagamento flexíveis, como financiamento

Relação de longo prazo entre fornecedor/comprador

Boa relação preço/qualidade do(s) produto(s) do fornecedor

Importadores - P: Qual foi o principal motivo pelo qual a sua empresa deixou de trabalhar com um determinado fornecedor ou mudou para um novo fornecedor?

(Resposta única)

Para os exportadores, o impacto do alinhamento de suas estratégias de negócios com as necessidades de seus clientes resultou em um aumento das vendas. Quarenta e um porcento dos exportadores que disseram que as vendas online aumentaram mencionaram os serviços de logística e transporte como a principal vantagem competitiva que oferecem a seus clientes, em comparação com 26% dos exportadores da amostra total (Veja os fluxos logísticos, pg. 7).

P: Sua empresa está atualmente procurando novos fornecedores internacionais?

43%

56%

2%

Sim Não Não sabe/Não respondeu

Importadores - P: Quais são os principais motivos pelos quais a sua empresa não mudaria seus fornecedores internacionais? (Mais de uma resposta)


Oitenta e oito porcento dos importadores disseram que considerariam trocar de fornecedores, destacando a alta probabilidade dos importadores de romper uma relação comercial diante da oferta de melhores opções e condições. Este pequeno grupo mencionou “a boa relação preço/qualidade do(s) produto(s) do fornecedor” (44%) e “relacionamento duradouro entre fornecedor/comprador” (35%) como os dois principais motivos pelos quais não trocariam de fornecedor.

Importadores EUA LATAM

Atrasos 47% 73% Sem atrasos 45% 25% Não sabe/Não respondeu 8% 3%

Exportadores EUA LATAM

Atrasos 56% 62% Sem atrasos 39% 36% Não sabe/Não respondeu 5% 2%

A capacidade de produção dos fabricantes é o maior desafio que exportadores e importadores enfrentam.


No BMEI 2017, os importadores relataram os atrasos na entrega como o principal problema enfrentado durante o processo de importação. No BMEI 2018, a maioria dos exportadores e importadores relataram ter enfrentado atrasos na entrega (63% e 79%, respectivamente). A principal causa de atrasos na entrega mencionada por ambos grupos foram os “atrasos na produção”. Tirando os atrasos na produção, os exportadores mencionaram “serviços de despachante e alfândega” como a segunda principal causa de atrasos na entrega, enquanto os importadores citaram “atrasos relacionados à entrega atribuídos à transportadora” como segunda principal causa de atrasos na entrega.

Exportadores e importadores– P: Quais são as principais causas dos seus atrasos na entrega? (Mais de uma resposta)

Na comparação entre os exportadores e importadores na LATAM e nos EUA, ambos grupos indicaram enfrentar um alto nível de atrasos. No entanto, esse número foi mais alto entre os exportadores e importadores na LATAM do que nos EUA.

Destaques por Indústria !  Automotivo e de autopeças !  Alta tecnologia !  Indústria manufatureira

4. Destaques por Indústria A análise dos resultados de cada uma das três indústrias incluídas no BMEI 2018 revela alguns insights úteis quanto às tendências atuais em cada um. Nos fluxos logísticos, os exportadores em duas das três indústrias mencionaram “os serviços de logística e transporte oferecidos” como sua principal vantagem competitiva. A exceção foi a indústria manufatureira, onde estes ficaram em segundo lugar, logo atrás das “opções de pagamento flexíveis”.

Exportadores - P: Com exceção da qualidade e do preço do produto, qual é a principal vantagem competitiva da sua

empresa? (Resposta única)

29%

21%

19%

27%

22%

23%

23% 25% 21%

Exportadores – P: Qual é a principal forma de pagamento utilizada pelos seus compradores em transações online?

(Mais de uma resposta)

Quanto aos fluxos financeiros, a indústria automotiva é que tem maior nível de aceitação de cartão de crédito para transações online (23% versus 18% da amostra total) e uso de PayPal (18% x 9% da amostra total).

Serviços de logística e transporte oferecidos

Opções de pagamento flexíveis

Atendimento e serviços de pós-venda

Transferência bancária

Cartão de crédito

PayPal

64%

17%

5%

5%

53%

23%

18%

3%

68%

15%

5%

3% Carta de crédito


FLUXOS LOGÍSTICOS

FLUXOS FINANCEIROS

Indústria manufatureira

Alta tecnologia Automotivo



Importadores - P: Com exceção do preço e qualidade do produto, o que um novo fornecedor poderia oferecer à sua empresa para

convencê-la a trocar de fornecedor? (Mais de uma resposta)

68% 68% 47%

66% 54% 42%

68% 52% 42%

Nos fluxos de fornecedor, a importância das soluções de logística e transporte como um diferencial crucial é particularmente notória na indústria automotiva, mencionadas pelos importadores como principal motivo pelo qual trocariam de fornecedor, empatando com as opções de pagamento flexíveis.

Serviços de logística e transporte oferecidos

Opções de pagamento flexíveis

Atendimento e serviços de pós-venda

Exportadores e importadores– P: Você utiliza canais online ou offline para concretizar suas compras? (Resposta única)

63%/38%

Nos fluxos online, a discrepância entre exportadores e importadores que utilizam canais online, observada na amostra total, se mantém no desdobramento por setor, com a maior discrepância na indústria manufatureira (18 pontos percentuais) e a menor no setor de alta tecnologia (10 pontos percentuais).

48%/52%

64%/36%

54%/46%

67%/33%

49%/51%

Relatórios detalhados sobre cada uma das três indústrias incluídas no BMEI 2018 estão disponíveis para download: pressroom.ups.com.

Offline Online


FLUXOS ONLINE

FLUXOS DE FORNECEDORES

Exportadores

Importadores



Alta tecnologia Automotivo Indústria manufatureira

DIFERENÇA (em %)

DIFERENÇA (em %)

Principais pontos

5. Conclusões: Principais pontos

!  Os exportadores precisam oferecer canais de compra online, devido à crescente demanda dos importadores.

!  Os websites dos exportadores são a principal ferramenta usada pelos importadores para contatar novos fornecedores e fazer compras. Os exportadores devem avaliar seus websites como o principal ponto de venda para clientes internacionais, dedicando orçamento para estratégias de SEO e publicidade online, a fim de obter um melhor posicionamento.

!  Oferecer serviços eficientes de transporte e logística é uma maneira do exportador fidelizar o cliente, especialmente na LATAM, onde os atrasos na entrega são particularmente frequentes.

!  As transações online estão contribuindo para prazos de entrega mais curtos, mas o impacto de modo geral tem sido mínimo, já que a transição para plataformas online está ocorrendo lentamente.

!  Embora o impacto total das compras online sobre os custos de transação seja mínimo, os especialistas concordam em que essa tendência pode ser atribuída à transição que está ocorrendo de transações offline para online, com muitas empresas usando uma combinação de canais online e offline para vender seus produtos.

!  A baixa adesão aos meios eletrônicos de pagamento nas transações comerciais, especialmente na LATAM, é um desafio enfrentado tanto pelas instituições financeiras como pelos governos.


FLUXOS LOGÍSTICOS

FLUXOS FINANCEIROS

FLUXOS ONLINE

!  Os exportadores e importadores atribuem a maioria dos atrasos da entrega a atrasos na produção. Para que os exportadores possam satisfazer a crescente demanda de compradores regionais e globais, precisam fortalecer a produtividade nos processos locais de fabricação.

!  Devido à alta probabilidade dos compradores trocarem de fornecedor, os exportadores precisam criar estratégias para lidar com as demandas dos compradores e reduzir os atrasos na entrega.

FLUXOS DE FORNECEDORES

6. Amostra: Indústrias, critérios de seleção e composição

6.1 Indústrias avaliadas no BMEI 2018 Três indústrias foram escolhidas para o BMEI 2018: indústria manufatureira, automotivo e de alta tecnologia. Estas três indústrias de exportação foram identificadas com base em um cruzamento das seguintes quatro variáveis: 1.  Alta participação no mercado norte-americano 2.  Alta participação no mercado latino-americano 3.  Demanda/uso de serviços de correio expresso 4.  Densidade estimada de exportadores

6.3 Perfil das pequenas e médias empresas do BMEI 2018

Como parte do critério de seleção, a pesquisa entrevistou pequenas e médias empresas (com menos de 150 funcionários), pois este segmento representa a principal fatia das transações de comércio exterior no continente americano. Outro critério aplicado à amostra foi que todos os exportadores e importadores selecionados deveriam ter realizado pelo menos cinco transações de importação ou exportação nos 12 meses anteriores à entrevista. Como resultado, foram identificadas e entrevistadas 2.082 empresas, com uma margem de erro total de +/- 2,1%, de acordo com Cálculo de Probabilidade de uma Amostra utilizado neste tipo de pesquisa. A amostra consiste em dois grupos: 1.041 exportadores e 1.041 importadores, com uma margem de erro de +/- 3%. A amostra será distribuída igualmente entre as três indústrias — 694 entrevistas em cada — com uma margem de erro de +/- 3,7%. A amostra por país é determinada pelo tamanho de cada país.(*)

6.2 Desdobramento geográfico Após a definição das principais indústrias de interesse com base nos fluxos de mercado e outros fatores cruciais, a UPS decidiu se concentrar em 12 mercados específicos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Peru e República Dominicana.

Para analisar o comportamento de exportação/importação em cada um dos países selecionados para este estudo, foi definida uma amostra por país com base na relação de tamanho entre cada mercado, com uma margem de erro entre +/- 4,7% e +/- 9,1%.


Resumo da amostra (As porcentagens podem não totalizar 100 porque os valores foram

arredondados.)

6.4 Tipos de executivos entrevistados Finalmente, a fim de cumprir com os objetivos da pesquisa, foram entrevistados os indivíduos responsáveis por compras ou vendas internacionais dentro de cada empresa.

2.082 ENTREVISTAS


33% Alta tecnologia

33% Automotivo

33%


7. Metodologia Na amostra de 2.082 exportadores e importadores, os participantes foram contatados e entrevistados por telefone. O questionário se baseia em três estágios distintos da operação típica de exportação e importação de pequenas e médias empresas: seleção de fornecedores internacionais, fluxos financeiros (especialmente transações online) e fluxos logísticos.

8. Painel de formadores de opinião Com os resultados baseados nas respostas dos 2.082 exportadores e importadores em questão, foi consultado um painel de 16 especialistas. Foram realizadas entrevistas em profundidade com formadores de opinião (altos funcionários de agências governamentais e líderes setoriais de entidades privadas ligadas ao comércio exterior e ao e-commerce). Sua contribuição oferece informações de contexto sobre cada setor, região e país. As entrevistas foram feitas com o objetivo de validar e comentar os resultados obtidos.

Entidades incluídas no painel de formadores de opinião

Argentina !  AAICI

País Entidade

Brasil !  APEX Chile

!  PROCHILE

Colômbia !  ANALDEX

Costa Rica !  CADEXCO !  PROCOMER

República Dominicana !  ADOEXPO

México !  CANACINTRA !  PROMEXICO

Nicarágua !  APEN

Panamá !  AMPYME !  APEX

Regional !  ALAI !  CAF !  GOOGLE !  SIECA

Formadores de opinião


ups business monitortm export index latin america paper/bmei... · avaliar como as formas de...

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