26-6-2006 1

    CURSO G.1 CAPITAL HUMANO Y DESARROLLO. XXV Cursos de verano. UPV-EHU

Donostia-San Sebastián 26 de junio de 2006

“La posición competitiva de la economía vasca en el entorno global del siglo XXI”

Alberto Alberdi Larizgoitia

26-6-2006 2

“Una de mis preocupaciones ante la salida de las industrias del país, es que llegará un día en que estaremos todos vendiéndonos hamburguesas unos a otros”.

H. Lee Scott Jr. CEO de Wal- Mart

“La gente de mi país no tiene ni idea de lo mucho que necesita cambiar si quiere conservar lo que tiene. El peligro para ellos es enorme. No se dan cuenta de lo rápido que todo esto está sucediendo”.

José Ugarte. Fagor Wroclaw (Polonia)

The World is flat Thomas Friedman

26-6-2006 3

De “la riqueza de las naciones” a “la ventaja competitiva de las naciones”

Adam Smith, 1776: (The Wealth of Nations) la riqueza de las naciones depende de dos factores: de la

pericia y destreza con la que se aplica el trabajo, y de la proporción de los que se emplean en un trabajo útil, sobre todo del primero de ellos.

Cohen and Zysman,1987 (Manufacturing Matters) Competitividad es la cualidad de una economía de producir

en condiciones de libre mercado bienes y servicios que superan la prueba de los mercados internacionales elevando al mismo tiempo el nivel de vida de sus ciudadanos.

Michael Porter,1990 (The Competitive Advantage of Nations) El único concepto significativo de la competitividad a nivel

nacional es la productividad nacional. El núcleo de la teoría explicativa está en la estrategia competitiva sectorial.

26-6-2006 4

La prosperidad: el PIB por habitante

PIB POR HABITANTE

1995 2000 2004

EUSKADI 104.5 113.9 122,9

EUROPA 15 110.7 109.9 108.8

ESPAÑA 87.5 91.7 97.6

EEUU 153.4 155.3 159.1

JAPON 124.4 115.8 119.1

Base UE 25 = 100

26-6-2006 5

La proporción de los que se ocupan

TASA DE OCUPACIÓN

1995 2000 2004

EUSKADI 48.4 57.6 64.2

EUROPA 15 60.1 63.4 64.7

ESPAÑA 46.9 56.2 61,1

EEUU 72.5 74.1 71.2

JAPON 69.2 68.9 68.7

26-6-2006 6

La destreza de los ocupados

PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO EN PPC 2004 (EU 25 = 100)Fuente Eurostat y Eustat

40

60

80

100

120

140

26-6-2006 7

Competitividad significa productividad

EVOLUCION DE LA PRODUCTIVIDAD 1995-2004 EU25= 100

PIB por ocupado en ppc

80

90

100

110

120

130

140

150

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CAPV

EU15

EE.UU.

JAPON

26-6-2006 8

Ventaja en costes laborales

COSTE LABORAL POR HORA TRABAJADA EN EUROS 2004 Fuente Eurostat

0

5

10

15

20

25

30

35

COSTES LABORALES TOTALES DE LA ECONOMIA VASCA EN COMPARACIÓN CON EL ESTADO

Estado= 100

120

121

122

123

124

125

2000 2001 2002 2003 2004 2005

26-6-2006 9

Ventaja en costes laborales unitarios industriales

PRODUCTIVIDAD Y COSTE LABORAL DE LA INDUSTRIA EN 284 REGIONES EUROPEAS 2003

0

10

20

30

40

50

60

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Fuente: Eurostat y elaboración propia

EUSKADIAlta Productividad

Baja Productividad

Bajos Costes aborales

Altos Costes laborales Bruselas

26-6-2006 10

De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva y la fragmentación

Ventaja comparativa versus ventaja absoluta

Ventaja competitiva versus ventaja comparativa

La teoría de la fragmentación

26-6-2006 11

DELL network 2001

26-6-2006 12

Apertura exterior de la economía vasca

APERTURA EXTERIOR DE LA ECONOMIA VASCA 1990-2004

0

10

20

30

40

50

60

70

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

% del PIB

Exportación Total Exportación resto Estado Exportación Extranjero

Importación Total Importación Resto Estado Importación Extranjero

26-6-2006 13

Comercio exterior no energético

Comercio exterior no energético

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Saldo comercio exterior no energético Exportaciones no energéticas

Importaciones no energéticas

26-6-2006 14

Exportaciones vascas y comercio mundial

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES VASCAS COMPARADAS CON LAS MUNDIALES1995= 100

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Euskadi

Mundo

UE 15

USA

China

Japón

Fuente: OMC, Eurostat, Eustat y elaboración propia

CHINA

MUNDO

EUSKADI

26-6-2006 15

Principales exportaciones: reflejo de la ventaja competitiva vasca

PRINCIPALES EXPORTACIONES VASCAS 2005 % Total

341 Fabricación de vehículos de motor 11,0

343 Fabricación piezas y accesorios no eléctricos para vehículos de motor 9,7

271 Fabricación productos básicos hierro, acero y ferroaleaciones (CECA) 7,6

232 Refino de petróleo 5,4

272 Fabricación de tubos 5,0

251 Fabricación de productos de caucho 4,8

291 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico 4,5

287 Fabricación de productos metálicos diversos, excepto muebles 4,3

292 Fabricación otra maquinaria, equipo y material mecánico uso general 3,2

294 Fabricación de máquinas-herramienta 3,1

274 Producción y primera transformación metales preciosos y no férreos 3,0

352 Fabricación de material ferroviario 2,8

286 Fabricación cuchillería, cubertería, herramientas y ferretería 2,8

297 Fabricación de aparatos domésticos 2,6

295 Fabricación de maquinaria diversa para usos específicos 2,5

211 Fabricación de pasta papelera, papel y cartón 2,4

273 Otras transformación hierro y acero, producción ferroaleaciones no CECA 2,2

241 Fabricación de productos químicos básicos 1,8

252 Fabricación de productos de materias plásticas 1,5

353 Construcción aeronáutica y espacial 1,4

Total de los sectores contemplados 81,5

26-6-2006 16

Contenido tecnológico de las exportaciones

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR NIVEL TECNOLÓGICO 1990-2005

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bajo

Medio bajo

Medio alto

Alto

26-6-2006 17

Inversiones exteriores: Entradas y salidas

Inversión extranjera en las CCAA como porcentaje del PIB 2000-2005

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Inversión bruta efectivacon y sin entidades tenedoras de valores

Inversiónes de las CCAA en el exterior como porcentaje del PIB 2000-2005

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00Con y sin entidades tenedoras de valores

26-6-2006 18

Inversiones vascas en el exterior: Principales sectores

INVERSIONES VASCAS EN EL EXTERIOR 1996-2005 M €

BANCA Y OTROS INTERM.FINANCIEROS 17.093

SEGUROS Y PLANES PENSIONES,EXC.SEG.SOCIA 572

INDUSTRIA DE PRODUC.ALIMENTICIOS Y BEBID 548

ACTIVID.AUX.A LA INTERMEDIACION FINANCIE 475

COMERCIO MAYOR E INTERMED.COMERCIO 362

METALURGIA 330

FAB. VEHICULOS MOTOR Y COMPONENTES 324

TELECOMUNICACIONES 261

FABRICACION OTROS PROD.MINERALES NO META 150

FABRICACION PROD. CAUCHO Y PLASTICO 95

FABRICACION PROD.METALICOS EXCEP.MAQUINA 92

IND.CONSTRUCC.MAQUINARIA Y EQUIP.MECANIC 82

OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 67

TRANSPORTE TERRESTRE; TRANSP.POR TUBERIA 67

INDUSTRIA DEL PAPEL 62

FABRIC.EQUIPO E INSTRUM.MEDICO-QUIRURGIC 42

FABRICACION MAQUINARIA Y MATER.ELECTRICO 40

Sin incluir entidades tenedoras de valores

26-6-2006 19

Las empresas vascas en los mercados exteriores

LAS EMPRESAS VASCAS Y LOS MERCADOS EXTERIORES

Empresas en el CIVEX 6.135      

No exportadores 60%17% locales

24% Pais Vasco 58% Estado

         

Exportadoras 40% 79% menos de 50 trabajadores

    50% menos de 20  

         

Implantadas en el exterior 426 22% tiene más de 250 trabajadores

Implantaciones productivass 190      

         

26-6-2006 20

Multinacionales vascas en el mundo

PRINCIPALES PAISES India 3 Polonia 4 Venezuela 4 Italia 5 República Checa 5 Alemania 6 Reino Unido 7 Marruecos 8 Portugal 11 Argentina 12 EE.UU 11 China 12 Francia 12 Mexico 21 Brasil 25

11 - 20 Grupos Empresariales

> 20 Grupos Empresariales

11 - 20 Grupos Empresariales

> 20 Grupos Empresariales

24.500 mill de € de facturación en 2004 105.000 empleos en total 420 millones de € de gasto en I+D 95% con filiales productivas en el extranjero

1 - 5 Grupos Empresariales

6 - 10 Grupos Empresariales

1 - 5 Grupos Empresariales

6 - 10 Grupos Empresariales

26-6-2006 21

Diagnóstico del sistema de innovación: European Innovation Scoreboard

4. Aplicaciones

3. Innovación y espíritu empresarial

1. Motores de la innovación

5. Propiedad intelectual

2. Creación de conocimiento

26-6-2006 22

European Innovation Scoreboard :Motores de la innovación

1.1 Titulados Superiores Ciencia y Tecnología

1.2 Población con Educación Superior

1.3 Penetración ancho de banda

1.5 Atracción educación a los

jóvenes

1.4 Participación formación permanente

Motores de innovación

Euskadi se encuentra por encima de la media europea, con unas condiciones de entorno adecuadas para el desarrollo de la innovación

Únicamente presenta carencias en formación permanente

Destaca la posición de Euskadi en titulados superiores en ciencia y tecnología, donde se encuentra en una posición de liderazgo

26-6-2006 23

European Innovation Scoreboard : Creación de conocimiento

2.1 Gasto público I+D

2.2 Gasto privado I+D

2.3 I+D media-alta y alta tecnología

2.5 Gasto I+D Universidad con

financiación privada

2.4 Empresas con financiación pública para

innovación

Creación de conocimiento

Euskadi se encuentra al más alto nivel

Gran esfuerzo realizado en los últimos años

Únicamente resaltar el bajo gasto público en I+D

26-6-2006 24

European Innovation Scoreboard :Innovación y espíritu empresarial

3.1 % innovación interna PYMEs

3.3 Gasto innovación empresas

3.4 Capital riesgo en fase inicial

3.6 PYMEs innovadoras no

tecnológicas

3.5 Gasto en TIC

3.1 % innovación interna PYMEs

3.3 Gasto innovación empresas

3.4 Capital riesgo en fase inicial

3.6 PYMEs innovadoras no

tecnológicas

3.5 Gasto en TIC

3.2 PYMEs cooperando en innovación

Innovación y espíritu empresarial

Grandes contrastes

Buen papel en gasto en innovación

Posición de retraso respecto a la media europea cooperación para la innovación y en TIC

26-6-2006 25

European Innovation Scoreboard :Aplicación del conocimiento

Aplicaciones del conocimiento

Bajo nivel de exportaciones de alta tecnología

Nivel de innovación en producto por debajo de la media europea

4.1 Empleo servicios alta tecnología

4.3 Ventas productos nuevos para el mercado

4.5 Empleo fabricación media-

alta y alta tecnología

4.4 Ventas productos nuevos para la empresa

4.2 % exportaciones productos alta tecnología

26-6-2006 26

European Innovation Scoreboard :Propiedad intelectual

5.1 Patentes europeas

5.3 Familias de patentes triádicas

5.5 Nuevos diseños comunitarios

5.4 Nuevas marcas registradas comunitarias

5.1 Patentes europeas

5.3 Familias de patentes triádicas

5.5 Nuevos diseños comunitarios

5.4 Nuevas marcas registradas comunitarias

5.2 Patentes americanas

Propiedad intelectual

Estructura sectorial poco adaptada para patentar

Ausencia de cultura patentadora, tanto en empresas como en la Oferta Tecnológica

Nivel de marcas y diseños cercano a la media UE-25

26-6-2006 27

European Innovation Scoreboard :Indice General

Í ndice SI I -EUSKADI = 0,44

Í ndice Sintético de I nnovación(SI I – Summary Innovation I ndex)

Euskadi aparece en una posición, ligeramente por

encima de UE25 y por debajo de la media de

UE15

26-6-2006 28Source : European Commission / DG ENTR D1

NLUK

DEDK

SECH

FI

BE

FR

AT

ISLU

NO

IT

JPUS

TR

MT

IE

ESEE

LV

BG

SK

HU

EL

PL

RO

CY

SIPT

CZ LT

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

Average growth rate of SII

2005

Sum

mar

y In

nova

tion

Inde

x

Dotted lines show EU25 mean performance.

Leading

Average

Catching upLosing ground

European Innovation Scoreboard: Dinámica

26-6-2006 29

La estrategia de respuesta: innovación endógena

EUS-2002

EUS-2004

Crecimiento endógeno

Crecimiento exógeno

26-6-2006 30

Globalización sin desindustrialización

PESO DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS A EMPRESAS EN LA ECONOMIA VASCA 1980-2004

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

% del PIB

0

5000

10000

15000

20000

25000

PIB pc Euros constantes

I ndustria

Servicios a empresas

PIB p capitaconstante

26-6-2006 31

Recuperación industrial sin empleo

TASAS DE CRECIMIENTO TRIMESTRAL DEL VAB DE LA INDUSTRIA, LOS SERVICIOS Y DEL CONJUNTO DE LA ECONOMÏA 1996-2005

-2

0

2

4

6

8

10

12

1996

t1

1996

t3

1997

t1

1997

t3

1998

t1

1998

t3

1999

t1

1999

t3

2000

t1

2000

t3

2001

t1

2001

t3

2002

t1

2002

t3

2003

t1

2003

t3

2004

t1

2004

t3

2005

t1

2005

t3

2006

t1

%

I ndustriaServiciosEmpleo TotalValor añadido a precios básicosEmpleo I ndustria

26-6-2006 32

Conclusiones La economía vasca ha experimentado una gran transformación Pero nuestra posición en el contexto internacional no deja de ser

intermedia Tenemos muchos por delante que han demostrado gran

capacidad de crear conocimiento Tenemos otros tantos o más por detrás que muestran una alta

capacidad para aprender con rapidez y que tienen ventaja en costes

Sin olvidar los costes y la eficiencia, la economía vasca debe encarar el reto de la innovación

Las capacidades para innovar no están sólo en la empresa y sus personas sino en la sociedad entera: la competitividad es sistémica o lo que es igual es social

Las empresas y grupos deberán seguir creciendo y hacerlo también hacia el exterior

Hay que impulsar también el cambio estructural y no sólo innovar sobre lo existente

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Ventaja competitiva de Porter

26-6-2006 34

Estadios del desarrollo competitivo

26-6-2006 35

Un ejemplo industrial