Table ronde « Paiements »

SWIFT Business Forum

2013 - Paris

Paris, 27 juin 2013

Table ronde « Paiements »

• Gilbert Labbé, Chef de la Division Trésorerie et Financement

Intra-Groupe, EDF

• David Renault, Senior Manager STEP2 Services, ABE

CLEARING (EBA CLEARING)

• Bénédicte Wehnert, Head of Products, Global Payments & Cash

Management, France, HSBC France

• Luc Meurant, Head of Banking & New Business Development,

SWIFT

• Fabrice Attali, Responsable du Département Relations

Interbancaires et Réglementaires, La Banque Postale (modérateur)

The Rest of Today’s Agenda

Table ronde « Paiements »

Gilbert

Labbé

EDF

Fabrice

Attali

La Banque

Postale

David

Renault

ABE

CLEARING

Luc

Meurant

SWIFT

Bénédicte

Wehnert

HSBC

France

EDF

SEPA – Vision des

entreprises

Single Euro Payment Area:

vers des moyens de paiement européens

• Volonté de la CE de créer des moyens de paiement pouvant être utilisés de la même

façon dans 32 pays à partir d’un compte en Euro domicilié dans un de ces pays

• Promesses de gains énormes pour les entreprises et les banques du fait des possibilités

de mutualisation des solutions sur la zone Sepa

• Deux moyens de paiement remplaceront leurs équivalents nationaux au 1er février 2014

soit dans moins de 8 mois:

• Sepa Credit Transfer qui remplacera le virement en euro dans de la zone Sepa

• Sepa Direct Debit qui remplacera les différentes formes nationales de prélèvement

Évolutions liées au Sepa Credit Transfer • Peu d’impacts organisationnels mais évolutions SI (formats, référentiels,…)

• Intérêt fort pour les entreprises car facteur de centralisation

Evolutions liées au Sepa Direct Debit • Forts impacts organisationnels et de relation clientèle

• Gestion de l’autorisation de prélèvement (mandat) à la charge du créancier

• Cadre juridique très contraignant

Les attentes des entreprises

Un moyen de paiement doit être simple, efficace, économique et

sécurisé

Le SCT répond bien à ces attentes

Le SDD ne répond pas au moins sur deux aspects: simplicité et

sécurité Plus on cherche à renforcer la sécurité plus on complexifie le fonctionnement du produit

A postériori, il est possible de penser qu’il aurait été plus efficace

de concentrer les efforts sur un moyen de paiement adapté au e-

commerce qui correspond réellement à une économie

transfrontière

Les projets Sepa dans les entreprises

La montée en puissance est extrêmement lente malgré la

proximité des end dates 37% pour le SCT

2% pour le SDD

Deux problématiques très différentes: SCT: relativement simple mais concerne toutes les entreprises

SDD: projet lourd mais concerne un nombre restreint d’entreprises

L’objectif européen de permettre aux entreprises de mutualiser les paiements dans

différents pays de la zone Sepa est facilement atteignable pour le SCT mais beaucoup

plus difficile pour le SDD:

Grande diversité des particularités locales sur le débit direct (Coda en Belgique, Seda en Italie, …)

Différences culturelles et contextes juridiques hétérogènes difficiles à surmonter

=> La mutualisation européenne des solutions prendra beaucoup de temps et n’est

guère envisageable pour le 1er février 2014

SWIFT Business Forum

TABLE RONDE PAIEMENTS

Paris, 27 juin 2013

La vision du SEPA

L’avant SEPA

9

• D’un environnement fragmenté et national

• Des instruments de paiement fonctionnant

selon des règles locales et utilisant des

standards très divers

• Des canaux parallèles pour les paiements

domestiques et transfrontières

• vers un environnement unifié et

standardisé

• Des instruments de paiement fonctionnant

selon les même règles et utilisant les

mêmes standards

• Plus de distinction entre les paiements

domestiques et transfrontières

La migration vers SEPA

La règlementation européenne EU260/2012

– pose une date butoir pour la migration de l’ensemble

des virements et des prélèvements vers SEPA au 1er

Février 2014

– impose la norme ISO20022 XML pour l’échange de

fichiers

– permet aux clients d’émettre un paiement sans

mentionner le BIC du bénéficiaire (IBAN only)

– proscrit les commissions d’interchange sur les

paiements Sepa mais les autorise sur r-transactions

(sous conditions)

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L’apport des infrastructures pour la migration SEPA

L’existence d’infrastructures de paiements pan-

européennes a apporté:

– une implémentation rapide de la norme ISO20022 XML

– Le « full reach » sur la zone SEPA via l’interopérabilité entre

systèmes

– un canal unique pour les paiements domestiques et

transfrontières

– une réduction des coûts d’implémentation du SEPA pour les

banques globales

– une rationalisation des procédures et l’harmonisation des

pratiques

– Un espace collaboratif pour développer les futurs services à

valeur ajoutée

11

Le risque de la fragmentation du SEPA

• Un risque important de fragmentation du SEPA:

– des Rulebooks avec des options à tiroirs (CORE D-1, Advance

Mandate Information)

– des AOSs divers et variés

– des réponses locales à des problématiques globales (CAI en

France, SEDA en Italie, etc…)

• A terme le SEPA aura t-il autant de variantes que de

pays?

• Quelles conséquences pour les entreprises, les banques

et les infrastructures pan-européennes?

12

SWIFT BUSINESS FORUM

Table ronde Paiements

Date: 27 juin 2013 Emetteur: Bénédicte WEHNERT

PUBLIC

LE SEPA CHEZ HSBC

Une opportunité

–Au-delà de la réglementation

–Une approche harmonisée de l’EUROPE

–De la banque multi-locale à la banque globale

Le projet

–Résolument européen

–Un projet d’envergure: une plateforme européenne de paiements de

masse, ‘full XML’

–Une implication mondiale

PUBLIC

LE SEPA CHEZ HSBC

Comment SEPA s’inscrit naturellement

dans la stratégie d’HSBC?

–L’Europe, une zone géographique stratégique

–Une proposition solide ancrée sur des standards mondiaux

–SWIFT for Corporates, XML ISO20022, 3SKey sur tous les continents

–Des services différenciant au-delà de la simple compliance

La stratégie

–Promouvoir en interne comme en externe une Europe plus facile d’accès au

reste du monde

–Réfléchir avec nos clients à des solutions innovantes pour mieux développer

leur business en Europe (payment factories, compte unique etc …)

…..Mais attention à la résurgence de spécificités locales …..

PUBLIC

SWIFT Business Forum

Table ronde Paiements

Fabrice ATTALI

Paris, 27 juin 2013

Document Public

27 / 06 / 2013 SWIFT Business forum 18

Les enjeux pour une banque de détail

Un passage en mode survie pour la filière Moyens de paiement…

…vers un « service public des paiements » ?

Baisse

interchanges

Nouveaux

entrants Ruptures

technologiques

Juridique &

réglementaire

Pression

consumériste

27 / 06 / 2013 SWIFT Business forum 19

Comment se réinventer en tant que banque de détail ?

Continuer à contenir les coûts

Imaginer les pistes pour générer de nouveaux

revenus Revenus à chercher côté créanciers / commerçants

Mais l’actif stratégique est côté débiteurs / porteurs

27 / 06 / 2013 SWIFT Business forum 20

Quelle évolution du modèle ?

A la recherche de nouvelles opportunités :

Se développer

Innover Produit, Marketing, Process et distribution

Le « Big Data » ? Pistes et monétisation

Se repositionner dans la chaine de valeurs des paiements

SWIFT – Aider nos

membres à relever les défis

Luc Meurant

Head of Banking Markets and New Business Development

Un grand nombre de défis à relever

SEPA

Lutte

contre la

fraude et le

terrorisme

Nouveaux entrants

(Paypal, Bitcoin,

Telco)

Le correspondent

banking sous

pression

(Dodd-Frank,

nouvelles attentes)

RMB

Régulations

(intra-day

liquidity, etc.)

Convergence

High-Low value

Des Standards Une infra-structure

Des produits à valeur ajoutée

Un forum de discussion

ISO20022

MyStandards Un outil d’aide à

l’implémentation

Standards

Paiements

E-invoicing

E-statements

E-BAM

Et beaucoup

d’autres

Market and

best practices

Digne de

confiance

99.999 Sécurité

Multi-business

Payments

Titres

Market Infrastrutctures

Coopérative

-50%

sur 5 ans

Infrastructure

Reference Data

IBAN to BIC

SSIs

Compliance

Sanctions screening

Sanctions testing

Know Your Customer Registry

…

Services à

valeur ajoutée

Et aussi - Business intelligence

- Integration

- Matching

Sécurité

3SKEY

Sibos

National Member Groups

User groups

Advisory groups

Working groups

Et beaucoup d’autres

Business

Forums

Un forum

de discussion

Merci

Business Forum Paris – 27 June 2013