SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2010 - 2011 L’offre... Secteurs à vocation de sous-traitance

(entreprises de 20 personnes ou plus)

ACTIVITÉS Chiffres d’affaires

2010(millions d’euros)

Evolutions 2011 / 2010 Chiffres d’affaires

2011(millions d’euros)

En production

En chiffres d'affaires

Mécanique industrielle et de précision 6 578,13 + 2,00 % + 3,29 % 6 794,55Découpage – emboutis., repoussage, tôlerie 4 903,63 + 7,04 % + 7,76 % 5 284,15Fonderie 3 779,03 + 7,49 % + 9,81 % 4 149,75Chaudronnerie, tuyauterie, const. métalliques 2 828,88 + 4,40 % + 2,00 % 2 885,46Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 1 983,39 + 18,47 % + 19,07 % 2 361,62Traitements et revêtements des métaux 1 950,57 + 12,73 % + 15,60 % 2 254,86Décolletage 1 387,00 + 9,46 % + 12,38 % 1 558,71Moules, modèles, maquettes et outillages 1 018,77 + 4,21 % + 7,59 % 1 096,09Frappe à froid, fixations 1 117,59 + 7,98 % + 8,99 % 1 218,06Organes et sous-ensembles mécaniques 547,94 + 7,57 % + 9,05 % 597,53Ressorts 259,46 + 0,85 % + 1,88 % 264,34Pièces techniques en matières plastiques 9 706,68 + 6,31 % + 7,37 % 10 422,06Transformation des élastomères 3 312,55 + 5,41 % + 9,51 % 3 627,57Assemblage de cartes électroniques 2 134,02 + 4,95 % + 2,40 % 2 185,24Autres sous-trait. électroniques et électriques 5 292,70 + 6,15 % + 4,71 % 5 541,99Façonnage en textile-habillement 1 632,79 - 4,48 % + 0,74 % 1 644,87Maintenance industrielle 5 071,36 + 6,06 % + 7,09 % 5 430,92Divers 2 353,77 ns ns 2 530,30Total entreprises de 20 personnes ou plus 55 858,26 + 6,09 % + 7,14 % 59 848,07

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre... Secteurs à vocation de sous-traitance

(entreprises de toutes tailles)

 

Chiffres d’affaires 2011

(millions d’euros)Effectifs

Nombres d'entreprises

Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719

Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624

Total Sous-traitance industrielle 72 841,05 496 915 30 343

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre... Sous-traitance intra-sectorielle

(entreprises de toutes tailles)

 Chiffres d’affaires

2011(millions d’euros)

EffectifsNombres

d'entreprises

Sous-traitance intra-sectorielle (estimations) 46 546,00 225 600 41 631

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre... Tous secteurs

(entreprises de toutes tailles)

 Chiffres d’affaires

2011(millions d’euros)

EffectifsNombres

d'entreprises

Total secteurs à vocation de sous-traitance 72 841,05 496 915 30 343

Sous-traitance intra-sectorielle (estimations) 46 546,00 225 600 41 631

TOTAL SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 119 387,05 722 515 71 974

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2011 L’offre... Tous secteurs

(entreprises de toutes tailles)

• Au total...

• 50 % des entreprises industrielles sont offreuses de sous-traitance (activité totale ou partielle).

• La sous-traitance représente... ≈ 14 % du CA de l’industrie et 23 % des emplois.

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011 Historique des activités en valeur absolue

(entreprises de toutes tailles – secteurs VST - indices base 100 en 1998)

100

105

114,6

118,4

113,7

111,3

115,3117,2

119,7

125,7124,1

96,5

109

116,8

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 1998 - 2011 Historique des activités... Valeur... Volume

(entreprises de toutes tailles – secteurs VST - indices base 100 en 1998)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Evolution des chiffres d’affaires…

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles – secteurs VST)

3,681,65 2,17

5,10

-1,25

-22,25

13,31

7,15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Evolution des effectifs…

Variations / n – 1 en % (entreprises de toutes tailles – secteurs VST)

- 2,47

- 3,60- 2,96

- 2,41- 1,73

- 11,16

- 0,94- 0,16

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Exportations

Exportations / CA en % (entreprises de 20 personnes ou plus – secteurs VST)

22,6

23,3

24,2

25,425,7

24,6

25,4

26,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 - 2011 Rentabilité

Rapport RNC / CAHT en % (entreprises de 20 personnes ou plus – secteurs VST)

1,321,01

1,34

1,96

0,70

-2,60

0,50

1,10

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 SOUS-TRAITANCE / FRANCE / 2004 2011 2011 La demande Répartition en % des ventes (entrep. de 20 pers ou +) par secteurs-clients

1,8 1,8 1,8 1,7 1 ,8 2,0 2,0 1,9

4,4 4,1 4,0 3,8 3,53,2 3,1 3,1

4,2 4,1 4,0 3,9 3,93,8 3,7 3,7

3,3 3,7 4,1 4,0 4,2

4,5 4,5 4,2

7,17,07,1

7,27,16,96,76,4

7,67,77,7

7,47,37,27,16,9

10,29,5

9,6

9,58,27,7 7,9

8,1

12,5 12,412,6

12,5 12,8

12,3

12,111,9

12,8 13,313,7

13,815,5

17,8

17,0

17,2

40,0 38,937,6

37,7 34,2

32,0

33,4

33,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Autres Text hab Equip domest Energie Const méca Ind process

Mat ferro TP Const élec Aéro Spa Auto PL

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 L’offre totale (ex UE 15)

(entreprises de toutes tailles - secteurs VST)

Chiffres d’affaires réalisés en sous-

traitance(en milliards d’euros)

Effectifs affectés à la sous-traitance

Nombre d'entreprises

Allemagne 131,45 823 636 43 647

France 72,84 496 915 30 343

Italie 48,39 445 290 45 739

Royaume Uni 42,13 383 043 31 367

Espagne 36,92 537 032 47 489

Pays-Bas 15,43 102 001 5 753

Autriche 14,38 103 458 4 806

Belgique 11,91 77 686 4 490

Suède 11,76 70 602 10 695

Finlande 8,27 44 866 4 724

Portugal 8,12 122 886 11 089

Danemark 6,75 56 415 2 730

Irlande 5,45 55 296 6 612

Grèce 5,05 75 134 9 864

Luxembourg 0,94 6 573 342

Total UE 15 419,79 3 400 833 259 690

SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011SOUS-TRAITANCE / EUROPE / 2011 L’offre ... UE 15 ... UE 27 ... Etc ...

UE 15420 milliards d’euros

UE 27491 milliards d’euros

12 NOUVEAUX MEMBRES 71 milliards d’euros

EUROPE DE L’OUEST(UE 15 + Suisse et Norvège) 445 milliards d’euros

« ARC ORIENTAL EUROPEEN » 120 milliards d’euros