sklad russia 2016

Федеральный гид-путеводитель «Склады России»

Тираж: 5 000 экз. Выход в свет: февраль 2016 г.

*** При подготовке номера таблицы без указания источника составлены редакцией путеводителя «Склады России» на основе данных, предоставленных компаниями, и данных из открытых источников.

28 Центральный Федеральный Округ

40 Москва

44 Северо-Западный Федеральный округ

46 Санкт-Петербург51 Калиниград

52 Приволжский Федеральный Округ

53 Нижний Новгород 54 Самара56 Казань58 Уфа59 Пермь

62 Уральский Федеральный округ

67 Екатеринбург73 Челябинск74 Тюмень

76 Сибирский Федеральный округ

80 Новосибирск82 Красноярск

84 Южный Федеральный Округ

84 Волгоград85 Ростов-на-Дону86 Краснодар

88 Дальневосточный Федеральный Округ

88 Владивосток89 Хабаровск

16Александр ПЕРФИЛЬЕВ, партнер, директор по складской и инду-стриальной недвижимости ILM, Russia&CIS (г. Москва): «Часть складов оказались не в состоянии обеспечивать полученные займы и частично перешли под управление к банковским структурам»

70Алексей ГОЛОВИН, директор по мар-кетингу SVX (г. Екатеринбург): «SVX — единственный логистический оператор в Екатеринбурге, в соб-ственности у которого находится 80 000 кв.м складских площадей, рас-положенных в городской черте»

12Вячеслав ХОЛОПОВ, партнер, дирек-тор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank, Россия и СНГ (г. Мо-сква): «В 2016 г. мы также ожидаем основной активности со стороны игроков крупного бизнеса, однако объем сделок, наиболее вероятно, не принесет «сюрпризов» 2015 г. и сократится на 30%»

Издатель: Коммуникационная группа Ekbpromo г. Екатеринбург, БЦ «Гринпарк», ул. Розы Люксембург, 22, оф. 1017 Тел: + 7 (343) 328-77-07 Моб.: + 7 9221887707e-mail: [email protected] www.ekbpromo.ru

Над изданием работали: Татьяна Шушакова, Анна Нелюбина, Валерия Кошель, Игорь Черепанов

9Олег ДУНАЕВ, председатель комитета по логистике Торгово-промышленной палаты Рос-сийской Федерации (г. Москва): «Управление складским хозяй-ством и логистические операции стали одним из важнейших усло-вий успешной деятельности любо-го производственного и торгового предприятия»

72Александр ПОПОВ, заместитель председателя комитета по транс-порту и логистике Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, к. э. н., доцент (г. Челябинск): «Кри-зисные явления в экономике за-ставляют предприятия обращать особое внимание на снижение общих логистических издержек, в том числе в сфере складской логистики, одним из эффективных инструментов ко-торой является передача складских операций на аутсорсинг»

78Сергей МАКСИМОВ, президент Сою-за транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС, г. Ново-сибирск): «Кризис поменял акценты, нужна не просто аренда склада клас-са А, а еще и специализированный оператор склада, осуществляющий для клиента весь спектр логистиче-ских операций»

8 9

Склады РоссииСклады России

Уважаемые коллеги!

Перед всеми нами в стремительное время перемен и неопреде-ленности встает задача оптимизации издержек и эффек-тивного управления запасами. Современное экономическое развитие невозможно без интеграции ключевых логистиче-ских бизнес-процессов. Управление складским хозяйством и логистические операции стали одним из важнейших условий успешной деятельности любого производственного и торго-вого предприятия.

Складская логистика как неотъемлемая часть логисти-ческой цепи активно развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, а также во всех российских регионах — от Калининграда до Владивостока. Меняется структура и объемы логистической инфраструктуры, активно внедряют-ся информационные технологии, реализуется концепция «Бе-режливой логистики». Ежегодно растет число качественных складских объектов. В настоящее время объем складских пло-щадей оценивается примерно в 17 млн квадратных метров.

Потенциал развития логистики в торгово-промышленной кооперации, которая в настоящее время рассматривается и как технология выстраивания эффективной логики ценообра-зования и получения прибыли, и как бизнес-процесс, объеди-няющий отдельные компании в единую производственную функцию, и как стратегическое управление, направленное на минимизацию издержек/повышение производительности труда, способен обеспечить мировые стандарты качества и новый уровень ключевых компетенций в логистических бизнес-процессах, в эффективности и производительности складской деятельности для реализации потребительских ценностей клиентов.

Путеводитель по складам России представит основной спектр складской недвижимости страны, расскажет о новых проектах в складской сфере, представит новую технику и технологии для оптимизации складских операций. Издание «Склады России» может стать эффективным инструментом сотрудничества для складского девелопмента, ритейла, ло-гистических операторов, дистрибьюторов, производителей и экспертного сообщества. Отраслевой гид будет содейство-вать бизнесу компаний, работающих в секторе складской логистики, их деятельности на существующих рынках и эффективной интеграции в глобальный рынок логистических услуг.

Освоить инновационный, предпринимательский подход к управлению логистикой сегодня — это задача, которая ле-жит в русле как экономических, так и социальных интересов бизнес-компаний, поскольку именно здесь заложен механизм обеспечения конкурентных преимуществ компаний при соз-дании потребительной стоимости с наименьшими общими издержками на рынке товаров и услуг, интеграции российских компаний и регионов в глобальные цепочки поставок.

Желаю Всем читателям издания «Склады России» добивать-ся эффективных решений, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке во времена перемен и инноваций.

О.Н. ДунаевПредседатель комитета по логистике

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Уважаемые партнеры!

С большой радостью представляю Вам федеральный путеводи-тель «Склады России». В этом году издание выходит в первый раз, но я искренне надеюсь, что оно станет ежегодным.

Свой экземпляр путеводителя смогут получить участники конференций «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта» (орг. — КГ Ekbpromo), которые пройдут в 13 городах России, а также посетители выставок «СТЛ-2016» и CeMAT Russia.

Рынок складской недвижимости в России развивается стре-мительными темпами. И последние потрясения в экономике не только не мешают этому процессу, а отчасти и стимулируют его. Складская недвижимость стабильно пользуется повышен-ным спросом. Яркое доказательство — в прошлом году в Москов-ском регионе был зафиксирован рекорд по объему сделок. Он со-ставил порядка 1,4 млн квадратных метров.

В текущей экономической ситуации многие компании почув-ствовали выгоду от заключения договоров по сниженным став-кам и ценам, что заставило их в оперативные сроки принимать решения.

Безусловно, рынок складской недвижимости России крайне цен-трализован. И регионам России понадобится немало лет, чтобы достичь столичных показателей. Объем качественных складов здесь оценивается в 7,2 млн кв.м. При этом преимущественная часть расположена в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-сти — 2,8 млн кв.м.

Наиболее активно рынок складской недвижимости сегодня развивается в таких городах, как Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань. Стремятся занять достойные позиции в структуре складского хозяйства страны Челябинск, Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владивосток, Пермь, Воро-неж, Тверь, Калуга и другие областные центры России.

Дефицит складов в регионах ощущается остро. Об этом сви-детельствуют и арендные ставки, которые по итогам 2015 года оказались сопоставимыми с Московским регионом. Основной спрос на качественные склады приходится со стороны предприя-тий розничной торговли (53%), дистрибуторов (17%), логистиче-ских операторов (15%) и производственных компаний (11%).

Отрадно, что в регионах при участии группы Ekbpromo актив-но проводятся отраслевые бизнес-конференции, которые со-действуют активному развитию рынка качественной складской недвижимости за пределами МКАД. Мероприятия под брендом «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транс-порта» сегодня стали, пожалуй, главной бизнес-площадкой в регионах для обмена опыта между компаниями отрасли — ло-гистических операторов, ритейлеров, девелоперов, произво-дителей, поставщиков техники и оборудования для обеспечения транспортно-логистических процессов.

Хочется верить, что отраслевые конференции КГ Ekbpromo и в дальнейшем будут способствовать активному развитию ци-вилизованного рынка складской недвижимости и транспортно-логистических услуг. А федеральный путеводитель «Склады России» станет эффективным инструментом для решения бизнес-задач. Продуктивного чтения!

Татьяна Шушаковадиректор КГ Ekbpromo,

член Комитета по логистике ТПП РФ

11

Склады РоссииРоссия

Сегмент складской недвижимости России, начавший свое развитие около 11 лет назад, традиционно

концентрировался в Московском регио-не и Санкт-Петербурге. Однако по мере насыщения рынка, развития торговой ин-фраструктуры и увеличения объемов по-требления в регионах, а также развития дорожной сети на карте складской недви-жимости России начали формироваться новые транспортно-логистические хабы. Сегодня объем качественных складских площадей сконцентрирован вблизи городов, которые являются не только дистрибуционными, но и крупными по-требительскими центрами. При этом логичным является расположение ло-гистических узлов на расстоянии от 600 км друг от друга («транспортное плечо»). Московский регион и Санкт-Петербург по-прежнему остаются основными рын-ками спроса на качественные склады, однако региональные города уже на протяжении 4 лет демонстрируют уве-личение объемов поглощения складских площадей, привлекая местных, а также федеральных и иностранных арендато-ров и покупателей.

ОСНОВНыЕ ТЕНДЕНЦИИ РыНКОВ СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ РЕГИО-НАЛЬНыХ ГОРОДОВ.Дефицит качественного спекулятивно-го предложения

Объем предложения складских площа-дей в регионах в значительной степени формируется за счет низкокачественных складских объектов, представленных быв-шими промышленными объектами, зача-стую расположенными в черте города. По-добные объекты востребованы у местных компаний, нуждающихся в блоках малой площади и не готовых к более высоким ставкам аренды.

Спрос со стороны операторов рознич-ной торговлиНесмотря на снижение объемов поглоще-ния качественных складских площадей на рынках региональных городов, струк-тура спроса изменилась незначительно. Основной спрос предъявляют операторы розничной торговли, которые на фоне увеличения объемов розничного товаро-оборота осуществляют активную экспан-сию в регионы.

Ставки аренды в регионах на уров-не показателей рынка Московского регионаНа фоне увеличения доли вакантных пло-щадей и снижения объема спроса на рын-ке складской недвижимости Московского региона запрашиваемые ставки аренды демонстрируют снижение. В свою очередь, в региональных городах зачастую отмеча-ется нехватка качественного предложе-ния, что способствует стабильному уров-

ню арендных ставок. В некоторых городах может наблюдаться снижение ставок арен-ды на фоне увеличения объемов, плани-руемых к вводу в эксплуатацию объектов, однако разнонаправленная динамика це-новых показателей Московского региона и рынков большинства региональных го-родов привела к тому, что запрашиваемые ставки аренды находятся на сопоставимом уровне. В отличие от рынка складской не-движимости Московского региона, где коммерческие условия традиционно но-минировались в иностранной валюте, а в связи с валютными колебаниями декабря 2014 г. — января 2015 г. произошел мас-совый переход на российскую националь-ную валюту, рынки региональных городов, включая Санкт-Петербург, в большей части всегда функционировали в рублях.

Строительство складских объектов формата built-to-suitКомпании, выходящие на рынок регио-нальных городов, сталкиваются с отсут-ствием подходящих складских площадей, в результате чего вынуждены прибегать к строительству склада формата built-to-suit. В свою очередь, девелоперы, у кото-рых есть планы по строительству склад-ских объектов, в большинстве случаев приостановили или пересмотрели планы: одни переориентировались на строитель-ство под конкретного клиента, другие от-казались от реализации проекта.

РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ

Спрос на склады в России, 2015 г.Объем рынка складов в России, 2015 г.

Источник: Knight Frank Research, 2016 г.

Московский регионСанкт-Петербург и Ленинградская областьРегионы

Московский регионСанкт-Петербург и Ленинградская областьРегионы

62% 68%

Москва: 11 957 тыс. кв. м. А — 10 006 тыс.кв.м, B — 1 951 тыс. кв. м.Санкт-Петербург: 2 817 тыс. кв. м. А — 1 768 тыс. кв. м, B — 1 049 тыс. кв. м.Регионы: 4 356 тыс. кв. м.

15%15%

23% 17%

12

Россия

Розничная торговляПроизводствоДистрибуцияДругоеТранспорт и логистикаOnline-торговля

В условиях непростой экономической ситуации, санкционного давления на страну и снижения покупатель-

ной способности населения «драйве-рами» развития складского рынка ока-зались крупнейшие игроки розничной торговли, в частности, продуктовые сети. В текущей ситуации крупные компании занимают освобождающиеся ниши игро-ков малого и среднего бизнеса, а также расширяют имеющиеся мощности и гото-вы арендовать новые складские площа-ди. В 2016 г. мы также ожидаем основной активности со стороны игроков крупного бизнеса, однако объем сделок, наибо-

Вячеслав ХОЛОПОВ, партнер, директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank, Россия и СНГ

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ — ПРЕРОГАТИВА НЕБОЛЬШОГО ЧИСЛА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ

лее вероятно, не принесет «сюрпризов» 2015 г. и сократится на 30%.

Объемы нового строительства также уменьшаются. Реализация новых объ-ектов становится прерогативой неболь-шого числа федеральных девелоперов, которые могут максимально эффектив-но работать с себестоимостью и каче-ством продукта и имеют собственные строительные и производственные мощ ности. А на фоне большого объема свободных площадей строительство склада по схеме built-to-suit является наиболее целесообразным решением для девелопера».

Спрос на склады в России. Города, 2015 г.

РыНОК СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ В 2015 Г. УДИВИЛ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЕзУЛЬТАТАМИ: ОжИДАЕМОЕ СНИжЕНИЕ ОБъ-ЕМОВ СПРОСА ОБЕРНУЛОСЬ ОДНИМ Из САМыХ ВыСОКИХ ПОКАзАТЕЛЕй ПО ОБъЕМУ СДЕЛОК зА ВСЮ ИСТОРИЮ РыНКА КАК ДЛя МОСКОВСКОГО РЕГИОНА, ТАК И ПО РОССИИ В ЦЕ-ЛОМ. БыЛ ДОСТИГНУТ ВТОРОй зА ИСТОРИЮ РыНКА ЛУЧШИй РЕзУЛЬТАТ ПО ОБъЕМУ РЕАЛИзОВАННыХ ПОМЕщЕНИй.

Санкт-Петербург

Новосибирск

Краснодар

Екатеринбург

Калуга

Пермь

Самара

Челябинск

Тула

Волгоград

Владивосток

Воронеж

45,98%

Источник: Knight Frank Research, 2016 г.0 10% 20% 30% 40% 50%

55%

16%

16%

6%6%

1%

13,67%

9,43%

8,41%

7,22%

4,92%

3,7%

2,05%

1,63%

1,34%

1,31%

0,28%

14

Россия

15


CBRE: КРАСНОДАР И КАЛУГА — ГОРОДА-ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМУ СПРОСА В ТЕЧЕНИЕ 2015 ГОДА РЕГИОНАЛЬНый СТОК (НЕ ВКЛЮЧАя РыНКИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) ВыРОС НА 568 000 КВ. М, Из КОТОРыХ ТОЛЬКО 11% ДОСТУПНы РыН-КУ. ОСТАЛЬНыЕ БыЛИ АРЕНДОВАНы/КУПЛЕНы НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, А 200 000 КВ. М (35,2%) ИзНАЧАЛЬНО СТРОИЛИСЬ ПОД НУжДы КОНЕЧНыХ ПОЛЬзОВАТЕЛЕй.

Средний уровень вакансии в регионах остается на уровне 9%, на наиболее развитых рынках Новосибирска, Екате-ринбурга и Самары этот показатель превысил отметку в

10%. Средневзвешенная ставка в регионах осталась без изме-нений относительно начала 2015 года и составляет 4500 руб./кв. м/год.

Во 2015 объем сделок в регионах составил 266 тыс. кв. м, что на 12% меньше, чем во 2014 году.

При этом для региональных рынков сохраняется высокая доля прямых сделок, которая может достигать до 80% поглощения.

Локомотивом развития региональных складских рынков по-прежнему является FMCG-ритейл, который формирует более половины регионального спроса. В 2015 году на его долю при-шлось 64%. Городами-лидерами по объему спроса в 2015 году стали Краснодар и Калуга, что произошло благодаря активно-сти Группы X5.

Складские площади в регионах России

Объем нового строительства по отдельным городам, тыс. кв. м

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

700

600

500

400

300

200

100

0

700

600

500

400

300

200

100

0

350

300

250

200

150

100

50

0

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Москва Санкт-Петербург

Новосибирск Екатеринбург Самара Челябинск Казань Воронеж Нижний Новгород

Ростов- на-Дону

Краснодар Тверь Калуга

Екатеринбург Новосибирск Самара Казань Воронеж Ростов-на-Дону Нижний Новгород Краснодар Тверь Калуга

ПроектыСтроитсяВведено

98 Строительство 2015Общее предложение

Построено конечны-ми пользователями под собсвенные нуждыРыночные объекты

513

24

539

29

311

9

241

51

185

31

196

11

172

20

134 123

39

63

Структура нового строительства по отдельным городам, тыс. кв. м

Динамика объема спроса, тыс. кв. м

Структура регионального спроса в зависимости от города,%

Структура нового строительства по сегментам рынка, тыс. кв. м

Структура регионального спроса по бизнес-сектору,%

2004

г.

2005

г.

2006

г.

2007

г.

2008

г.

2009

г.

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2015

г.

2016

г. пр

огно

з

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

12 23

156,7

49,8 17 7,5 47,8

164,6 121,7

198,8

79,6

198,6

146

116,6

121,7

53

384,6

647,7

61,2

209,4

384,8

227,7

409,1

369,8

146

205,533

128,131

249,344

303,9726

266,929

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Продуктовый и FMCG ритейлПроизводственные компанииНепродовольственный ритейлДистрибьюторы

Операторы онлайн-торговлиДругоеЛогистические операторы

ЕкатеринбургАстраханьВоронежПермьТюменьСмоленскКалугаРостовДругие города

КраснодарКалуга Новосибирск Екатеринбург Пермь Уфа Самара Казань Другие рынки

21%

14%

14%12%

10%

9%

7%5%

17%

11%

9%8%

8%7%7%

5%

28%

Источник: CBRE Источник: CBRE

16

Россия

17


О РыНКЕ СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИСегмент складской недвижимости по-прежнему является стабильным, и именно поэтому он остается одним из самых вос-требованных со стороны инвесторов. И если с целью экономии офис можно пере-вести в менее престижный бизнес-центр с более дешевой отделкой и менее удобной локацией, то на складах так стараются не экономить. Склад для компании является частью производства, и поэтому, даже в кризис, компании не готовы переезжать в более дешевые и менее качественные и удаленные склады, так как это повлияет на операционную деятельность бизнеса.

Нынешний год открывает второе деся-тилетие рынка отечественной складской недвижимости, который берет свой от-счет с 2005 года. Именно тогда в Москов-ской области стали появляться первые склады класса А, что в дальнейшем дало мощный импульс к развитию складской логистики России.

В настоящий момент в нашей стране действует более 17 млн кв. м качествен-ных складских площадей, расположенных от Калининграда до Владивостока. К при-меру, только одна торговая сеть «Магнит» открыла в 2015 году 6 новых распредели-тельных центров, увеличив их количество с 27 до 33. Общая площадь логистических комплексов ТС «Магнит» по состоянию на декабрь 2015 года составляет почти 1,3 млн кв. м. При этом основная доля предложения, около 70% от всех скла-дов, сконцентрирована в московском ре-гионе — здесь рынок профессиональных складов начал развиваться раньше всего.

В 2015 году на рынке складской недви-жимости России произошли существен-ные изменения. В первую очередь они были связаны с ситуацией в экономике и политике. Изменения коснулись как соб-ственников и девелоперов складов, так и арендаторов.

Так, с 2015 года ставки аренды за склад больше не номинируются в долларах, во всяком случае для всех новых контрак-тов. И если после кризиса 2008-2009 гг. на рублевые ставки перешли большинство региональных складов и часть собствен-ников небольших и средних складов в Мо-сковской области, то в прошлом году став-ки в рублях зафиксировали все остальные. И в ближайшие годы нет предпосылок к

переходу обратно на валютные договоры. Доходная часть собственников складов теперь стала рублевой, а вот кредитные обязательства у большинства остались привязанными к доллару и евро.

Часть складов оказались не в состоя-нии обеспечивать полученные займы и частично перешли под управление к бан-ковскими структурам. Переход ставок на рубли при заключении новых контрак-тов — это уже свершившийся факт, а вот за одним из последствий этого перехо-да — ставкой ежегодной индексации — еще предстоит понаблюдать. Сейчас нет единого стандарта по ежегодной коррек-тировке ставок. Практически никто из арендаторов не хочет фиксировать в дол-госрочный договор индексацию на уров-не ИПЦ (индекса потребительских цен). При этом можно говорить, что в большин-стве совершаемых сделок индексация на-ходится в пределах 7-12%.

Это достаточно большой диапазон, и мы прогнозируем, что в течение 2016 года значение этого параметра при долго-срочных контрактах стабилизируется на уровне 8-10%. Стоит напомнить, что ра-нее те собственники складов, которые но-минировали ставки в рублях до 2015 года, также применяли ежегодную индексацию в размере 10%.

Несмотря на то, что девелоперская ак-тивность в целом по стране существенно снизилась, в Московской области про-должают вводиться в строй крупные ло-гистические комплексы. Так в 2015 году рынок складов столичного региона уве-личился сразу на 750 000 кв. м. На севе-ре области это Логопарк «PNK Северное Шереметьево» — 65 000 кв. м, а на юге — очередная фаза проекта South Gate де-велопера Radius площадью 50 000 кв. м. Еще 60 000 кв. м были введены в рамках складского комплекса «Атлант-Парк» на Горьковском шоссе. Одним из крупней-ших объектов прошлого года стал про-ект «PNK Чехов-3, корпус 1» площадью 102 000 кв. м.

Среди наиболее значимых сделок 2015 года стоит отметить две крупнейшие сделки купли-продажи. Французский DIY ритейлер Leroy Merlin договорился о строительстве склада под заказ общей площадью более 100 000 кв. м. Данный проект будет реализован девелопером

Radius в рамках Индустриального парка South Gate. И если сеть Leroy Merlin купи-ла склад для обеспечения логистических потребностей собственного бизнеса, то покупка группой БИН Индустриального парка PNK-Чехов — чисто инвестицион-ная сделка. После того как БИН купила 337 000 кв. м (это почти весь индустриаль-ный парк «PNK-Чехов», общая площадь 397 000 кв. м, из которых 60 000 кв. м PNK уже продали другим покупателям), объ-ем складской недвижимости в портфеле группы БИН превысил 2,2 млн кв. м.

СТАВКИ И ДРУГИЕ ЦИФРыИтоги года по московскому региону (ввод 750 000 кв. м и поглощение 900 000 кв. м) практически точно совпали с моим про-гнозом на этот год: в начале года я озву-чивал ввод новых складов на уровне 750 000 кв. м, а поглощение 850 000 кв. м). я постараюсь и дальше соблюдать такую же точность в своих оценках рынка и вы-явленных тенденциях.

В предыдущие годы средний ежегод-ный прирост складов был на уровне 800 000 кв. м. До кризиса доля вакантных пло-щадей практически всегда находилась на уровне 1-2,5%, что являлось показателем дефицита на рынке складов. Только в 2014 году из-за перепроизводства и нега-тивной экономической ситуации уровень вакантных площадей достиг 900 000 кв. м или 8% от общего предложения. Доля ва-кантных площадей на конец 2015 года в складских комплексах Московской обла-сти оставалась на уровне 9-10%. Это свя-зано с тем, что введенные в прошлом году 750 000 кв. м складов класса А добавились к площадям, введенным годом ранее. На-помню, что в 2014 году было построено более 1,7 млн кв. м.

КРИЗИС РАСШИРИЛ ДИАПАЗОН СТАВОК АРЕНДЫ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ СКЛАДЫ

На показатель вакантности (количества свободных площадей) влияют сразу не-сколько факторов: снижение активности девелоперов, уменьшение ввода новых площадей в этом году и скрытая вакансия, которая образовывается за счет площадей, находящихся юридически под контракта-ми у арендаторов, но по факту остаются не занятыми уже продолжительное время. Такие свободные площади находятся как у логистических компаний, так и у различ-ных дистрибуторов и производителей. По-этому велика вероятность, что эти излишки будут выведены и появятся на рынке. Так-же на показатель вакантности будет влиять рынок субаренды. Сейчас крайне сложно делать оценку доли вакантных площадей на конец 2016 года, но в добавление к 10% официально незанятых складов, которые есть сейчас, могут добавиться еще 10-13% скрытой вакансии. С учетом ввода новых площадей и поглощения рынка, я предва-рительно оцениваю вакантность в складах класса А и В на конец 2016 г. на уровне 13-15%.

Кризисная ситуация значительно рас-ширила диапазон ставок аренды на каче-ственные склады, особенно в Москве. Так, в Московском регионе средние ставки арен-ды составляют 4000-4500 рублей triple net, однако на рынке также отмечены сделки по ставкам ниже 4000 рублей и на уровне 5000 рублей за кв. м в год. В Москве есть склады, где ставка все включено составля-ет 4000 рублей в год за кв. м с учетом НДС, или 330 рублей в месяц, что меньше сред-ней ставки за склад класса А в большинстве российских городов.

Несмотря на такой разброс для класса А, я считаю справедливой рыночной ставку за кв. м/мес в размере 500 рублей с НДС (оплата электричества отдельно) для Мо-сковской области и 400-450 рублей за кв. м/мес. для регионов. Не секрет, что в боль-шинстве регионов много складов более низкого качества. Так для складов класса В, С+ месячная ставка аренды составляет от 250 до 300 рублей за кв. м.

СКЛАДСКИЕ ТРЕНДыТорговые сети по-прежнему составляют значительную долю потребителей каче-ственных складов. Увереннее всего себя чувствуют продуктовые сети нижнего цено-вого сегмента (дискаунтеры) и сети форма-та DIY. Они активно поглощают столичные и региональные склады.

Наличие устойчивого спроса на темпе-ратурные склады продиктовано общим ростом сегмента Fresh в ритейле и стрем-лением повысить качество логистики в этом сегменте. Помимо торговых сетей,

этот спрос формируют производители и дистрибьюторы. Готовых спекулятивных складов с температурой 0 – +5°С в Мо-скве мало, а в регионах практически нет. В связи с избытком свободных площадей многие девелоперы говорят о готовности переоборудовать сухие склады в склады-холодильники или сделать другие измене-ния в складе за свой счет. Хотя до прошлого года большинство собственников складов рассматривали такие проекты по переобо-рудованию как нежелательные и не готовы были инвестировать.

В ближайшее время собственники скла-дов и девелоперы обратят внимание на специализированные склады. Например, на температурные, фармацевтические или те, на которых можно хранить опасные грузы. Сейчас такие проекты строят только по принципу built-to-suit, но в дальнейшем подобные проекты будут появляться и спе-кулятивно.

Еще одной тенденцией, характерной для столичного региона, стоит назвать воз-росшую конкуренцию между объектами за счет такого параметра, как расстояния от МКАД. Чем ближе объект от МКАДа, тем выше ставка аренды. И тем более сильные позиции у собственников в борьбе за по-тенциальных арендаторов, которые стали более тщательно считать издержки, в том числе перепробеги своего транспорта при использовании более удаленных от Мо-сквы объектов.

Арендаторы и пользователи складов обращают внимание на энергоэффектив-ность здания, так как это влияет на конеч-ную стоимость «владения» складом. Сейчас в тренде технологии снижения потребле-ния энергоресурсов, в первую очередь электричества.

Как и десять лет назад стоит острая про-блема качества полов. Пол должен быть надежным и долговечным. К сожалению, некачественный пол встречается доста-точно часто, и компании-арендаторы обра-щают на это внимание. И если собственник своевременно не придал важность этому вопросу, то впоследствии он может стол-кнуться со сложностями в эксплуатации и сдаче объекта.

Прошедший год бросил вызов большин-ству компаний, так или иначе связанных с торговлей, складом и логистикой. Рост курса валют затруднил торговую деятель-ность тех компаний, которые закупали про-дукцию и сырье за границей. Большинство российских производителей ТНП и продук-тов питания также оказались в зависимости от зарубежных поставок. Российские ком-пании покупали ингредиенты, комплекту-ющие и различные узлы у своих иностран-

ных поставщиков. Стоимость таких закупок в рублях стала постоянно расти и влиять на конечную стоимость продукции в России. Как следствие — снижение количества по-купок внутри страны.

Снижение производства и товарообо-рота сказалось на заполняемости складов и на количестве заказов у логистических операторов. Транспортные компании так-же ощутили спад. Санкции, под которые попали поставщики импортной молочной продукции, больно ударили по целому ряду дистрибьюторов. Им пришлось экс-тренно перестраивать цепочки поставок и терпеть дополнительные затраты, связан-ные с этими изменениями. С аналогичны-ми проблемами столкнулись и продавцы турецких овощей и фруктов, вынужденные менять продуктовую линейку и выходить на закупки из других стран.

я также наблюдаю и другие изменения в цепи поставок. Можно отметить, что часть компаний, которые ранее арендо-вали склад, стали близки к тому, чтобы от-дать складскую логистику на аутсорсинг. К примеру, компания А раньше арендовала склад площадью 3 000 кв. м, при этом дан-ную площадь они занимали только в пико-вый период, на короткий срок, 2-3 раза в год. А все остальное время склад был недо-заполнен на 20-30%, при этом аренда пла-тилась исправно за всю площадь.

В «сытые» годы на это смотрели как на необходимость, планируя постепенное увеличение склада. Но в кризисный год так растрачивать деньги компания позво-лить себе уже не может. Объем запасов упал, оборачиваемость снизилась еще на 30%, и компания теперь занимает не более 1500 кв. м. Платить аренду за пустующие площади, содержать излишнюю техни-ку и оборудование становится накладно. Переход на услуги ответственного хране-ния позволяет компании разово получить существенную экономию и в дальнейшем более гибко реагировать на увеличение или уменьшение объема хранения и об-работки.

Либо другой вариант, который практи-ковался еще в прошлый кризис: удаление дистрибьютора из цепочки поставок. К примеру, компания В — производитель то-варов народного потребления. Если рань-ше она работала через регионального дис-трибьютора, то сейчас она хочет работать напрямую, а маржу дистрибьютора забрать себе. Канал сбыта уже существует (его про-работал дистрибьютор), осталось только решить вопрос со складом. В таких случаях производитель (компания В) либо берет склад в аренду, либо переходит на обслу-живание к логистическому оператору.

Александр ПЕРФИЛЬЕВ, партнер, директор по складской и индустриальной недвижимости ILM, Russia&CIS (г. Москва)

20

Россия

21


EME.DB, Postgre SQL, IBM DB2 и др.

Все базы данных

Сегодня ситуация на российском рынке систем, позиционируе-мых разработчиками, как систе-

мы управления складом (Warehouse Management System, WMS), характерна отсутствием безусловных лидеров как среди зарубежных, так и среди отече-ственных компаний. Если из всего много-образия программ, предназначенных для складов, исключить программные продукты для учета товародвижения, которые можно отнести к разряду «учет-ных» систем, не выполняющих функции непосредственного управления опера-циями, то на рынке представлено около 40 компаний, разрабатывающих и (или) реализующих системы управления скла-дом с различиями по специализации, функционалу и ценовому сегменту.

Использование функциональных воз-можностей систем:

1. Только 12% складов используют функциональные возможности систем более чем на 90%

2. Более 80% складов используют функ-циональные возможности систем в пре-делах 15%

3. Основные причины низкого исполь-зования функциональных возможностей: отсутствие описания технологии «To be», недостаточная детализация Тз, «шаблон-ность» внедрения, запуск системы в «вы-сокий сезон».

4. Более 42% респондентов, использу-ющих учетные и ERP системы для склада, считают, что стоимость приобретения и внедрения WMS начинается от $1 млн.

Основные пользователи систем WMS на российском рынке:

1. Торговые и производственные пред-приятия, располагающие складами для хранения и обработки собственных то-варных потоков, и деятельность которых связана с производством, дистрибуцией товаров или обслуживанием розничных сетей.

2. Провайдеры логистических услуг, деятельность которых направлена на оказание услуг по ответственному хране-нию, обработке товарных потоков либо комплексному логистическому обслужи-ванию своих клиентов.

3. У большинства потенциальных поль-зователей отсутствует четкое представ-

Василий ДЕМИН, к.т.н., доцент кафедры «Логистика», директор НОЦ-ТЛ, МАДИ

Юлия ЯШИНА, магистр, ассистент кафедры «Логистика», МАДИ

ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА СИСТЕМ КЛАССА WMS

В статье рассматривается ситуация, сложившаяся на российском рынке систем класса WMS. Основу статьи составили результаты исследования эффективности WMS в России. Более 40 критериев, используемых в исследовании для оценки систем класса WMS, позволили максимально подробно описать функциональные возможно-сти систем и разработать рекомендации для участников рынка, используемые при выборе и внедрении систем класса WMS.Экспертной группой, в состав которой вошли специалисты Координационного совета по логистике, Комитета по логистике Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ), Fraunhofer IFF, а также специалисты компаний, использующих системы класса WMS (логистические операторы, торговые и производственные компании), была разработана форма анкеты с перечнем функциональных, технологических и коммерческих критериев. Принять участие в исследовании, заполнив анкету, были приглашены такие компании, как: a-Sis, Axelot, EME, FirstLineSoftware, Konsid, LogistiХ, PSI Logistics, Qguar, Solvo, TopLog, и др.

20% от общего числа проектов, реализо-ванных компаниями-респондентами, было осуществлено в России, а самое большое количество проектов на российском рынке было реализовано в оптовой торговле — 24% и в логистическом бизнесе — 35%.

62% разработчиков систем WMS пред-ставляют интерфейс, который можно настроить в соответствии с требова-ниями пользователей благодаря имею-щимся в программе функциям. Однако данный пункт можно отнести как к преимуществам, так и к недостаткам: изменение на уровне пользовательского интерфейса часто лишает пользова-теля возможности обновлять про-граммный продукт на уровне визуали-зации в силу того, что часто подобные изменения производятся «напрямую», без использования специализированного инструментария на базе метаданных.

Сегодня компании-респонденты пред-ставляют в большей степени «коро-бочные» системы с фиксированной логикой, либо адаптируемые продук-ты с определенным объемом заранее настроенного функционала, то есть готовое к внедрению программное обе-спечение. Продукты поставляются преимуще-ственно с открытым кодом, т.е. с воз-можностью расширения функционала или его изменения в зависимости от запросов клиента. Системы же с закры-тым кодом перестают быть актуаль-ными и востребованными.

Большинство респондентов предлагают различные возможности расширения пользовательского функционала, для повышения гибкости работы своих систем на случай изменений в работе своих клиентов.

ление о выборе программного обеспече-ния, поэтому свой выбор необходимого для управления складом программного продукта они делают в пользу систем WMS, которые:

внедрены и используются конкурен-•тами;представлены наиболее известным и •крупным вендором;характеризуются минимальной стоимо-•стью приобретения и внедрения.

Возможности адаптации под требования заказчика

504540353025201510

50

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Системы, которые внедрены и используются конкурентами

Системы наиболее известного и крупного провайдера

Системы с мини-мальной стоимо-стью приобретения и внедрения

Другое

Коробочные С открытым кодом

С закрытым кодом

30%

18%

47%

5%

Количество реализованных проектов компаниями-респондентами по внедрению систем класса WMS

Распределение внедрений систем WMS по сегментам рынка

Используемые WMS базы данныхКритерии выбора пользователя-

ми систем класса WMS

Эргономика интерфейсаТипы систем класса WMSОптовая торговля

Ритейл

Логистический бизнес

Общее количество внедрений

Количество внедрений в России

Настраиваемая

Стандартная

19%

20%

24%

35%

80%

8%

14%

38%

62%

Функционал с открытым про-граммным кодом (даже при

наличии закрытого)

Расширение функционала системы при помощи разработки

дополнительного программ-ного кода силами сотрудников

заказчика

Создание пользовательских объектов и включение в логику

товародвижения

Специализированный инструмен-тарий для создания пользова-

тельских объектов

90%

80%

80%

88%

0 20 40 60 80 100

Наиболее популярными являются MS SQL Server и ORACLE, при этом часто ORACLE ассоциируют с Linux, а MS SQL — c Windows, что совершенно не удивитель-но: каждый продукт наиболее эффекти-вен в своей «родной» среде.

Ранее статья была опубликована в 2 частях в выпусках журнала «Логистика»:

№ 11 (108) 2015 г. (ноябрь) с. 16-21. Оцен-ка российского рынка систем класса WMS. Часть 1

№ 12 (109) 2015 г. (декабрь) с. 20-25. Оценка российского рынка систем класса WMS. Часть 2

Производство сырья

Производство готовой про-дукции

Oracle

Microsoft SQL Server

30%

10%

50%

10%

24

Россия

Количество перемещений транспортных единиц, отборов и смен характеристик партий зависит от производитель-ности системы управления складом — количества операций в минуту: чем производительность выше, тем показатели количества ниже. Так же показатель времени формирования задания на отбор зависит от производительности

Нельзя проследить зависимость показателей средней стои-мости WMS системы и ее производительности.

Срок внедрения зависит напрямую от средней стоимости внедрения системы WMS. Данный вывод можно сделать на основании того, что стоимость систем напрямую зависит от возможностей адаптации ее решений под требования каждого конкретного клиента, т.е. чем дороже система, а воз-можность адаптации под конкретные требования выше, тем средний срок внедрения программного продукта в деятель-ность конкретного клиента больше

Стоимость техподдержки увеличивается при низкой стоимо-сти приобретения и внедрения продукта и наоборот. Краткий обзор критериев оценки WMS систем позволяют клиентам и пользователям сформулировать основные понятия и дать четкое определение характерным особенностям систем класса WMS, определить перспективы их внедрения и использования.Компании, принявшей решение внедрить систему управления складом, в первую очередь, следует учесть пять внутренних факторов успешного внедрения и развития: 1) корпоративная культура;2) направление развития склада, основанное на общей страте-гии компании;3) план действий с зафиксированным на каждом этапе результа-том, имеющим прозрачные критерии оценки;4) реализация краткосрочных мероприятий;5) профессиональное управление процессом развития.Результаты проведенного исследования показывают, что на российском рынке представлено большое количество систем класса WMS, значительная часть которых соответствует основным технологическим требованиям большинства компа-ний. При этом указанные решения характеризуются стоимо-стью, относящейся к среднему ценовому диапазону — от 2 до 5,9 млн рублей. Это позволяет сделать доступным использование WMS практически всем компаниям среднего и крупного бизнеса.

Множество респондентов готовы предоставлять решения на базе двух плат-форм (и Windows, и Linux), но экспертный анализ

показывает, что не так уж и много компаний готовы разрабатывать продукты с их персональной настройкой под разные операционные системы с одинаковым уров-нем внимания. Как правило, одна из платформ занимает превалирующие позиции. При выборе поставщика про-граммного продукта лучше иметь об этом представле-ние, так как число кейсов и уровень подготовки инжене-ров поставщика по основной операционной системе будет существенно выше.

График зависимости средней стоимости системы WMS от ее производительности

Зависимость времени формирования задания на отбор от производительности системы WMSПлатформы для функционирования систем WMS

Зависимость средней стоимости внедрения, приобретения и техподдержки систем класса WMS

Зависимость среднего срока внедрения от средней стоимости WMS систем

1200

1000

800

600

400

200

0

109876543210

800

700

600

500

400

300

200

100

0

16000140001200010000

8000600040002000

0

16000140001200010000

8000600040002000

0

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

1600014000120001000080006000400020000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Windows

Linux

Обе

30%

10%

60%

опер./мин

тыс. руб.

тыс. руб.

опер./мин

Производительность системы, опер./минВремя формирования задания на пикинг, миллисекунды

Средняя стоимость системы без уче-та количества лицензий на рабочие места, тыс. руб.Средний срок внедрения, мес.

Средняя стоимость приобретения системы, тыс. руб.Средняя стоимость внедрения, тыс. руб.Средняя стоимость техподдержки, тыс. руб./год

Средняя стоимость WMS, тыс. руб.Производительность системы, опер./мин

миллисек.

месяцы

тыс. руб./год

тыс. руб.

26

Россия

27


INFOR SCE WMSКомплексная автоматизация складской логистики Автоматизация логистики является ком-плексной задачей. Для достижения наи-лучших результатов в контур решения необходимо включать и процессы склад-ской обработки, и транспортные потоки, и взаимодействие с Клиентами и Постав-щиками. В арсенале ЛОГИКОН представ-лен инструмент, объединяющий в себе функционал для сквозной автоматизации сразу нескольких сегментов логисти-ческой цепи в рамках одного решения INFOR SCE WMS:

WMS: Система управления складомОбеспечивает управление процессами

внутри складского контура, оптимизацию размещения и пр.

TMS: Управление транспортомАвтоматическое и ручное формиро-

вание Маршрутов доставки, управление загрузкой ворот, приемом и отправкой транспорта, настройка расписаний и пр.

Billing: биллинг услуг Автоматический учет всех выполняе-

мых операций, расчет их себестоимости, индивидуальная тарификация поклаже-дателей, выставление счетов и пр.

В ходе проекта внедрения основное внимание уделяется формированию оптимальной технологии работы склада. ЛОГИКОН предлагает как индивидуаль-ные проекты с разработкой оптимальной технологии, учитывающей всю специфи-ку конкретного объекта, так и готовые ОТРАСЛЕВыЕ решения, вобравшие в себя практический опыт работы предприятий аналогичного профиля. Для новых склад-ских объектов внедрение ОТРАСЛЕВыХ решений позволяет за короткий срок сразу получить гарантированно рабочую

технологию, включая штатную структу-ру склада, и шаблоны должностных ин-струкций, а также серьезно сэкономить на стоимости внедрения системы.

INFOR IONИнтеграция данных и интерфейсов

Помимо непосредственно рабочих во-просов для эффективной работы бизнеса не менее значимой является организация четкого взаимодействия между различ-ными информационными системами ком-пании.

И если задача интеграции данных — формирование единого информацион-ного пространства, так или иначе реше-

на у всех, то эргономика рабочего места пользователя, вынужденного в своей еже дневной работе переключаться меж-ду различными программами, как прави-ло, выпадает из поля зрения.

В этом контексте решение INFOR ION предлагает уникальный функционал ин-

теграции не только на уровне данных, но и на уровне визуальных интерфей-сов. ION позволяет создать интегриро-ванное рабочее место, объединяющее различные информационные системы в одном интуитивно понятном «пульте управления», с возможностью контекст-ных переходов от одного приложения к другому.

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛОГИСТИКИ ОТ КОМПАНИИ ЛОГИКОНКОМПАНИя ЛОГИКОН СПЕЦИАЛИзИРУЕТСя НА КОНСАЛТИНГЕ И АВТОМАТИзАЦИИ В ОБЛА-СТИ СКЛАДСКОй, ТРАНСПОРТНОй И ПРОИзВОДСТВЕННОй ЛОГИСТИКИ. СРЕДИ НАШИХ КЛИ-ЕНТОВ ПРИСУТСТВУЮТ КАК КРУПНыЕ КОМПАНИИ — «ГАзПРОМНЕФТЬ», «ЛУКОйЛ», «X5 RETaIL GROuP», «СЕВЕРСКИй ТРУБНый зАВОД», ТАК И КОМПАНИИ СРЕДНЕГО БИзНЕСА. ГЕОГРАФИя НАШИХ ПРОЕКТОВ ОХВАТыВАЕТ ТЕРРИТОРИИ КАК РОССИИ, ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИ-ВОСТОКА, ТАК И РяД СТРАН СНГ. Мы ХОТЕЛИ Бы ПОзНАКОМИТЬ ВАС С РЕШЕНИяМИ, ПОзВО-ЛяЮщИМИ ОПТИМИзИРОВАТЬ ОПЕРАЦИОННыЕ ИзДЕРжКИ И ПОВыСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИзНЕСА.

ION формирует единое информацион-ное пространство, как для традиционных информационных систем, так и для вирту-альных платформ и облачных решений.

INFOR STRaTEgIC NETWORk DESIgNERОптимизация логистической сети

При оказании консалтинговых услуг ЛО-ГИКОН использует как собственный на-копленный опыт, так и методики и инстру-менты компании INFOR. Одним из таких мощных инструментов является система проектирования и оптимизации логисти-ческой сети — Network Designer.

Решение позволяет смоделировать работу всей цепочки и обоснованно под-ходить к вопросам оптимизации логисти-

ческой сети и задаче ее стратегического развития.

Модель дает возможность получить от-веты на следующие вопросы:

Как оптимально загрузить действующую •сеть складов, поставщиков и транспорт-

ные потоки, для снижения операцион-ных затрат?Где разместить новый склад?•Как распределить весь выпускаемый •ассортимент продукции по производ-ственным площадкам? Как перераспределить потоки для со-•кращения количества складов?Какими будут затраты и рабочие харак-•теристики сети для сценария «что если»?

Этот функционал позволяет заранее спрогнозировать результат планируемых изменений.

В данном материале отражена лишь часть технологий, внедряемых ЛОГИКОН, такие, как управление спросом, диспетче-

ризация производства и т.д. Если вы еще не нашли решения своей задачи — наши бизнес-аналитики помогут Вам его найти!

www.logicon-group.ru(343) 327-18-33,(499) 995-18-21,(812) 385-77-06

28

Центральный ФО Москва

29

Склады РоссииМоскваЦентральный ФО

стоимость, чем ранее. Согласно исследо-ванию Colliers Research EMEa, среди ев-ропейских городов Москва опустилась на 27-е место по стоимости складских и индустриальных объектов, тогда как в на-чале 2014 г. Москва занимала 6-ое место после Лондона, Минска, Цюриха, Осло и женевы.

В 2016 г. девелоперы будут ориенти-рованы на строительство объектов в формате built-to-suit — их доля в объе-ме ввода будет расти как в московском регионе, так и в целом по России. Ввод качественных складских объектов со-кратится до 600 000 кв. м. площадей, что на 30% меньше, по сравнению с 2015 г. Умеренный объем нового предложения

МОСКВА1. Объем нового строительства в 2015

году — 867 тыс. кв м, меньше показателя 2014 года в два раза.

2. Доля вакантных площадей в конце 2015 года — 10%. По сравнению с 2014 годом показатель увеличился на 3 про-центных пункта.

3. Ставки аренды в конце 2015 года со-ставили около 4,15 тыс. рублей за кв. м в год (ниже показателя 2014 года на 350 рублей).

4. Объем заключенных сделок в 2015 году 1,11 млн кв. м, что выше показателя 2014 года на 20%.

5. Переход на расчет по арендной пла-те в рубли.

В 2015 году, ситуация на рынке каче-ственных складских площадей определя-лась тремя факторами:

избытком свободных складских площа-•дей, вызванных большой девелопер-ской активностью 2014 года,∙снижением спроса на складские •площади из-за сокращения оборота розничной торговли,реализацией отложенного спроса круп-•ными компаниям сегмента розничной торговли, вызванной снижением ставок аренды и переходом на расчеты по арендой плате на рубли

РЕГИОНы1. Объем нового строительства в 2015

году составил 775 тыс. кв. м, что ниже по-казателей 2014 года на 32%.

2. Ставки аренды снизились3. Доля вакантных площадей выросла.4. Объем заключенных сделок в 2015

году составил 487 тыс. кв. м, что ниже по-казателя 2014 года на 10%.

Александр КУНЦЕВИЧ, старший консультант отдела исследований Cushman&Wakefield

Александра СЕЛЕЗНЕВА,региональный директор департамента складской и индустриальной недвижи-мости Colliers International Россия

ИТОГИ 2015 ГОДА НА РЫНКЕ СКЛАДОВ

Уровень вакантных площадей в Московском регионе,% Ставки аренды в Московском регионе

Объем заключенных сделок, тыс. кв. м Новое строительство в Московском регионе, тыс. кв. м Новое строительство и спрос, тыс. кв. м

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. прогноз 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2%

14

12

10

8

6

4

2

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1800

1500

1200

900

600

300

0

4500

4250

4000

3750

3500

3250

3000

140

120

100

80

60

40

13,5%

3,9%

1% 1% 1,5%

7%

10%

10%

3 325

руб./кв. м $/кв. м

3 480

3 3313 341

3 820

4 1984 299

4 500

4 150

130

140

105 110

130 135 135

130

63

664,94

МоскваРегионы

741,65 859,86

1 128,791 201,33

885,37

1 109,39

140,12

387,36392,05

252,32

418,31

528,38

486,05

1375

679 675

352 365

718

954

1706

867700

Несмотря на непростую макроэко-номическую ситуацию, 2015 год оказался весьма позитивным для

рынка складской недвижимости. Объекты, которые были построены в 2014 и 2015 г., в существенной степени были поглощены рынком в течение 2015 года. В москов-ском регионе объем заключенных сделок превысил объем нового предложения. Общее поглощение складских площадей в 2015 году составило около 1,4 млн кв. м, что на 37% выше, чем в 2014 году и стало рекордным показателем для рынка.

Всего в прошлом году российский ры-нок пополнился на 900 000 кв. м каче-ственных складских помещений, из них в московском регионе — 691 тыс. кв. м. При этом в России, особенно в регионах, мы наблюдаем дефицит качественных спе-кулятивных проектов. В период с 2010 по 2015 г. в регионах наибольший объем сде-лок пришелся на аренду складов в фор-мате BTS (54%), тогда как спекулятивная аренда — 33%. В Москве противополож-ная ситуация. Большинство ритейлеров предпочитали арендовать спекулятивные помещения (60%), а доля сделок продажи формата BTS составила 30%. При этом спекулятивные объекты все равно дообо-рудовались необходимыми температур-ными режимами и совершенствовались под требования клиента.

Основными драйверам спроса на склад-ские помещения в 2015 г. выступали про-дуктовые ритейлеры, чей бизнес оказал-ся наиболее устойчивым в нестабильные времена, и они получили возможность улучшить и нарастить свою логистиче-скую инфраструктуру по выгодным це-нам. При этом крупные продуктовые ритейлеры не ограничивали географию своих складов Московской областью, а активно развивались в регионах.

Стоимость продажи складских объек-тов в московском регионе опустилась до минимального значения за всю историю рынка и составила 43 000 руб. Учитывая скорректированные цены продаж, мно-гие операторы предпочитают сейчас арендовать или покупать для себя склад, сэкономив за счет получения более каче-ственного продукта за более интересную

СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ОПУСТИЛАСЬ ДО МИНИМУМА

1 150

Объем вводаОбъем сделок покупки и аренды

511

804

522

838

568 507

904

418

1 000

767

1 327

890

1 400

1 724

1 021900

1 558

Тип арендатора по России Тип арендатора по московскому региону

Ритейл-компании

Дистрибуторские компании

Логистические операторы

Производственные компании

Другие

и продолжающаяся коррекция арендных ставок и цен продажи будет удерживать вакантность в сегменте на уровне 8-9%. Основными потребителями качествен-ных складских помещений останутся фуд-ритейлеры — этот тренд сохранится еще в течение 2-3 лет.

52,3%47%

15,4% 17%

10,8%12%

17,3% 16%

4,1% 8%

Источник: Cushman&Wakefield Источник: Colliers International Россия

30


31


РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ — 2015 ОСНОВНыЕ ВыВОДы

Объем введенных в эксплуатацию •складских площадей сократился в 2 раза по сравнению с 2014 г. и составил 716,7 тыс. кв. мУровень вакантных площадей по ито-•гам года находится на отметке 9,4%, что в абсолютном выражении превышает 1,1 млн кв. мОбъем сделок превысил 1,2 млн кв. м, •что в 1,4 раза больше показателя 2014 г. При этом 30% сделок было закрыто с участием продуктовых операторов.заявляемые ставки аренды находятся в •диапазоне 3 500—4 500 руб./кв. м/год на помещения класса А.

ПРЕДЛОжЕНИЕВ 2015 г. в московском регионе было введено в эксплуатацию 716,7 тыс. кв. м качественных складских площадей, что в 2 раза меньше аналогичного показателя 2014 г. В настоящий момент совокупный объем введенных в эксплуатацию склад-ских площадей классов А и В в московском регионе составляет около 12 млн кв. м, из которых 10 млн кв. м относится к классу А. Стоит отметить, что построенные в 2015 г. складские комплексы представляют со-бой преимущественно новые проекты, только 20% — это фазы ранее введенных в эксплуатацию комплексов.

Географическое распределение введен-ных в эксплуатацию складских площадей в объектах классов А и В сохраняется на протяжении нескольких лет. Наибольший объем сосредоточен на юге, юго-востоке

Основные показатели. Динамика* Класс А Класс B Динамика

Общий объем качественного предложения, тыс. кв. м 11 957

в том числе, тыс. кв.м 10 006 1 951

Прирост предложения в 2015 г., тыс. кв. м 716,7

Объем сделок в 2015 г., тыс. кв. м 1 231

Доля вакантных площадей,% 9,4

Заявляемые арендные ставки**, руб./кв. м/год 3 500—4 500 —

Операционные расходы, руб./кв.м/год 1 000—1 300 —

*Изменения по сравнению с IV кварталом 2014 г. **Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей


и севере московского региона. Данные направления отличаются хорошей транс-портной доступностью, здесь расположе-ны два крупнейших аэропорта страны, а также имеется большой выбор земельных участков для строительства складов.

Кроме этого, шоссе, расположенные на данных направлениях, имеют стратеги-ческое значение: Симферопольское, Ка-ширское и Новорязанское (южное и юго-восточное направления) обеспечивают связь большинства регионов России со столичным рынком, а Ленинградское и Дмитровское (северное направление) обеспечивают связь московского регио-на с портом Санкт-Петербурга, в кото-рый осуществляется доставка товаров из ряда европейских и азиатских стран. Стоит отметить, что преимущественно на этих направлениях в данный момент ведется строительство новых складских объектов, а также расположены основ-

ные участки, где возможно строитель-ство новых складов в будущем.

Уровень вакантных площадей в I по-лугодии 2015 г. на фоне низкого спроса и большого объема вводимых в эксплуа-тацию площадей демонстрировал рост, увеличившись к началу июля на 1,2 п.п. по сравнению с концом 2014 г. и соста-вив 10,4%. Однако во втором полугодии, когда ввод в эксплуатацию новых объ-ектов был минимальным за всю историю рынка, а спрос, напротив, продемонстри-ровал рекордные показатели, уровень вакантных площадей снизился до 9,4%. Стоит отметить, что на протяжении все-го 2015 г. совокупный объем свободных площадей находился на рекордном уров-не за всю историю наблюдений: на рынке московского региона — ключевом рынке складской недвижимости нашей стра-ны — сейчас свободно более 1 млн кв.м качественных складских площадей.

Распределение введенных в экс-плуатацию в 2015 г. складских площадей в московском регионе в зависимости от направления

Распределение общего объема сделок в зависимости от направления

Распределение общего объема сделок по аренде и покупке ка-чественных складских площадей в зависимости от региона

Источник: Knight Frank Research, 2016 г. Источник: Knight Frank Research, 2016 г.





Географическое распределение общего объема складских площадей по состоянию на конец 2015 г., тыс. кв. м

Динамика показателей ввода в эксплуатацию и объема вакантных площадей в Московском регионе, тыс. кв. м

Динамика показателей объема сделок и среднего размера сделки в Московском регионе

СПРОСВ 2015 г. на рынке московского региона было арендовано и куплено 1 231 тыс. кв. м качественной складской недвижи-мости, что в 1,4 раза превышает резуль-таты 2014 г. и сопоставимо с рекордными показателями 2012 и 2013 гг. Общий объ-ем сделок по России составил около 1,8 млн кв.м, это второй по величине резуль-тат за всю историю существования рынка качественной складской недвижимости. При этом на долю московского региона пришлось 68% заключенных сделок, на долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 15%, региональных городов — 17%, что говорит о продолжении центра-лизации логистического бизнеса вокруг столичного рынка.

Средний размер сделки в москов-ском регионе по итогам 2015 г. составил 16,5 тыс. кв.м, что в 1,3 раза выше анало-

гичного показателя 2014 г. Это подтверж-дает тезис о том, что в текущих условиях развиваются только крупнейшие игроки. И подавляющее большинство из них — торговые операторы: именно они форми-руют большую часть спроса на качествен-ные объекты складской недвижимости. Стоит отметить, что 30% закрытых в мо-сковском регионе сделок — это сделки с блоками площадью более 20 тыс. кв.м. Сейчас, в отличие от кризисного перио-да 2008—2009 гг., имеется достаточное количество крупных блоков (от 20 тыс. кв.м), поэтому многие компании исполь-зуют появившуюся возможность и арен-дуют качественные складские площади на привлекательных условиях.

Доля сделок по покупке впервые, на-чиная с 2009 г., продемонстрировала снижение: 21% в общем объеме сделок против 41% по итогам 2014 г. Уменьшил-

ся не только общий объем сделок, но и их количество. На фоне высокой стоимости заемного финансирования покупку ка-чественных складских площадей рассма-тривают преимущественно компании, имеющие собственные средства, или иностранные компании, имеющие воз-можность привлечения финансирования на выгодных условиях. Стоит отметить, что первые сделки по покупке качествен-ных складских площадей в 2015 г. стали заключаться на московском рынке толь-ко во II полугодии.

Если говорить о географическом рас-пределении сделок в московском регио-

Север Северо-запад

Запад Юго-Запад Юг Юго-Восток Восток Северо-Восток

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Введенные в эксплуатациюВ стадии строительстваПланируемые

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. прогноз

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. прогноз

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Объем введенных в эксплуатациюОбъем свободных площадей

тыс. кв. м кв. мОбъем сделок, тыс. кв. мСредний размер сделки, кв. м

Московский регион

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Другие региональные города

17%

68%

15%

32


33


не, то наибольший объем пришелся тра-диционно на южное направление — 41%, на северном и юго-восточном направле-ниях было куплено и арендовано 20% и 18% от общего объема сделок соответ-ственно. Отметим, что именно на этих направлениях сосредоточено около 70% совокупного объема введенных в эксплу-атацию объектов московского региона.

Наибольшую активность в части арен-ды и покупки складских площадей де-монстрировали операторы розничной торговли. По итогам года на их долю пришлось более половины всех арен-дованных и приобретенных складских помещений. При этом более 30% всего объема сделок приходится на продукто-вые сети. Игроки этого сегмента рынка розничной торговли чувствуют себя наи-более уверенно в текущей ситуации и анонсируют планы по развитию в России. Доля логистических операторов и произ-



Распределение сделок по аренде и покупке складских площадей в Московском регионе,%

Динамика средних заявляемых ставок аренды* на качественные складские площади в московском регионе в рублевом выражении, руб./кв. м/год

Динамика средних заявляемых ставок аренды* на качественные складские площади в московском регионе в долларовом выражении, $/кв. м/год

Крупнейшие сделки 2015 г.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

водственных компаний уменьшилась по сравнению с 2014 г. на 8,8 п. п. и 6,7 п. п. соответственно.

КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИя Отреагировав на значительные валют-ные колебания, рынок складской недви-жимости быстро адаптировался к новым условиям. Наибольшее снижение ставок аренды происходило с октября 2014 г. по март 2015 г. На фоне высокой конку-ренции и растущего объема свободных площадей собственники складов пере-согласовывали условия аренды соглас-но новой рыночной ситуации, а также снижали заявляемые ставки аренды. Во II—IV кварталах 2015 г. арендные ставки не претерпели существенных изменений. По итогам 2015 г. средняя заявляемая арендная ставка на складские площади класса А в московском регионе находится на отметке 4 300 руб./м2/год (triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). Договоры аренды заключаются преимущественно на короткий срок (около 3 лет) по ставкам, номинированным в российской валюте. Стоит отметить, что складской рынок — единственный сегмент рынка коммерче-ской недвижимости, где все свободные площади сдаются в аренду в националь-ной валюте.

Что касается покупки складских площа-дей, то цена предложения по состоянию на конец 2015 г. составляет в среднем 40-45 тыс. руб. за кв. м (не включая НДС), практически не изменившись по сравне-нию с показателем 2014 г.

Кроме этого, в условиях меняющихся запросов арендаторов и покупателей в 2015 г. на складском рынке был пред-ставлен продукт нового формата: появи-лись первые проекты класса А, в которых предлагается деление на блоки малой площади, преимущественно по 5 000 кв.м, для продажи по частям, что позво-ляет снизить конечную цену такого пред-ложения для потребителя.

ПРОГНОзОбъем ввода новых складских площадей по итогам 2016 г., наиболее вероятно, не превысит 600 000 кв. м. Девелоперы бу-дут по-прежнему очень осторожны в ча-сти строительства новых спекулятивных комплексов. Причиной этому являются сложности доступа к заемному финанси-рованию и его высокая стоимость, а так-же значительный объем доступных для аренды площадей. Большинство из пла-нируемых к вводу в эксплуатацию объ-ектов реализуется по схеме built-to-suit.

Кроме этого, мы ожидаем дальнейшего «сужения» рынка: количество игроков су-щественно сократится, а реализацией но-вых объектов будут заниматься преиму-щественно крупные сетевые девелоперы.

Объем сделок может сократиться на 30% по сравнению с 2015 г. и составить по итогам 2016 г. около 750 тыс. кв. м. Это связано в первую очередь со значитель-ным снижением потребительского спро-са, а также с крайне высоким объемом сделок, который мы наблюдали в 2015 г.

Многие компании, заинтересованные в складских площадях, уже арендовали (приобрели) необходимые площади по привлекательной стоимости, и их даль-

Аренда Покупка

100908070605040302010

0

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

160

140

120

100

80

60

40Распределение сделок по аренде и покупке складских площадей в Московском регионе по профи-лю арендатора


Розничная торговля

Транспорт и логистика

Дистрибуция

Производство

Online-торговля

Другое

53%

15%

17%

11%

1%3%

Компания Объект Площадь, м2

Сделки по аренде

X5 Retail Group* Логистический парк «Софьино» 65 700

«Дикси»* Складской комплекс «А-терминал» 54 300

«Дочки-сыночки» Логистический парк «Быково » 42 200

Сделки по продаже

Adidas Индустриальный парк «PNK — Чехов 2» 120 000

«Дикси» Индустриальный парк «PNK — Северное Шереметьево» 55 100

*Компания Knight Frank — консультант сделки

нейшее развитие будет зависеть от пове-дения потребительского спроса.

Основными «драйверами» спроса по-прежнему будут оставаться операторы розничной торговли, а именно — про-дуктовые сети. Кроме того, ожидается активность со стороны DIY-операторов и операторов профиля «детские товары», а также фармацевтических компаний. К сожалению, мы пока не можем отметить существенного роста доли помещений, арендуемых интернет-операторами, од-нако у данного формата есть хороший потенциал для развития в крупных горо-дах ввиду возможности предоставления товаров по более низким ценам.

На фоне медленного прироста склад-ских площадей и умеренного спроса уро-вень вакантных площадей к концу 2016 г. может скорректироваться до 8—8,5%. Однако абсолютные значения останутся по-прежнему высокими. Как следствие, можно предположить, что осторожная политика девелоперов в части ново-го спекулятивного строительства будет сохраняться и в 2017 г. В то же время складские комплексы, не успевшие сво-евременно найти арендаторов на свои площади и имеющие существенную кредитную нагрузку, могут сменить соб-ственников.

заявляемые ставки аренды при отсут-ствии серьезных макроэкономических показателей останутся на прежнем уров-не. При этом мы не видим предпосылок для возврата к долларовым ставкам аренды в ближайшие пару лет.

Декларируемые программы по им-портозамещению, особенно в период санкционных ограничений, могут стать одним из векторов развития рынка ка-чественной складской и индустриальной недвижимости. Для размещения легко-го производства партнерами по бизне-су готовы выступить не только активно развивающиеся на территории страны индустриальные парки, но и девелопе-ры современных складов, имеющие до-полнительные инженерные мощности на своих земельных активах. Производ-ственные компании могут обеспечить стабильную загрузку арендуемых поме-щений, хотя нужно отметить, что площа-ди подобных помещений, вероятнее все-го, будут небольшими.

Распределение общего объема сделок в зависимости от направления

Источник: Knight Frank Research, 2016 г.Источник: Knight Frank Research, 2016 г.


* Triple net — без учета НДС, операцион-ных расходов и коммунальных платежей

* Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

* Triple net — без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1 пол. 2016 г.

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 1 пол. 2016 г.

3400

132

129

3250

3250

130

124

3050

3150

100

80

2550

3550

117

97

3000

3900

132

110

3250

4400

140

115

3600

4700

140

120

3900

4500

100

90

3600

4300

70

60

3300

4300

70

60

3300

Класс АКласс B

Класс АКласс B

34


35


Безусловно, рынок сейчас находится под воздействием макроэкономи-ческих факторов, однако результа-

ты 2015 года констатируют нацеленность его основных участников на использова-ние новых возможностей в сложившейся ситуации по максимуму.

Геополитические события, в том числе санкции, в прошлом году склоняли к кон-сервативной оценке прогнозов. Однако, как показывают предварительные итоги, спрос 2015 года в объеме 1,3 млн кв. м стал максимальным за всю историю складского рынка. Но иностранный ка-питал на стороне арендаторов/покупа-телей сохраняет свои позиции. По итогам 2015 года активность иностранных ком-паний, в первую очередь ритейлеров, со-храняется на уровне 30% от общего объ-ема сделок, что является традиционным показателем для московского рынка.

Еще одним важным аспектом ситуации 2015 года стала доля крупных сделок: кон-тракты на площади свыше 30 тыс. кв. м сформировали более 50% объема спроса, причем речь идет не только об аренде, но и о продаже. При этом в 56% сделок года ритейл выступил как конечный пользо-ватель, приобретая крупные здания как в аренду, так и на продажу.

Крупнейшие игроки стремятся зафик-сировать комфортные коммерческие условия и приобретают крупные активы в собственность для своего бизнеса. Та-кие шаги нацелены на снижение рисков логистической составляющей бизнеса ритейла, поскольку распределительный

центр в собственности стабилизирует ра-боту цепи поставок и повышает контроль над логистической платформой в целом.

Также стоит отметить, что крупные ком-пании на российском рынке уже имеют достаточный опыт для прохождения раз-личных кризисных ситуаций, которые, как известно, формируют новые условия работы и открывают ранее закрытые воз-можности для эффективного и даже про-рывного развития.

Основа этих возможностей в склад-ском сегменте сейчас лежит в нескольких плоскостях: значительный объем вакан-сии, который держится на отметке около 1 млн кв. м (10% общего объема предло-жения) и низкие цены, которые сформи-ровались благодаря конкуренции со сто-роны предложения и девальвации рубля (4 200-4 500 руб/кв. м triple net).

Оценивая перспективы 2016 года, мож-но прогнозировать сохранение основ-ных тенденций рынка, заложенных в текущем году, поэтому уровень деловой активности в 2016 году будет сохранять-ся высоким. Объем сделок ожидается на отметке 1 млн кв. м, однако в структуре этого спроса объем сделок, связанных с ростом компаний и расширением ло-гистики, будет составлять только 500-600 тыс. кв. м. Остальные сделки — это новые контракты по занятым сейчас пло-щадям, обусловленные оптимизацией логистической составляющей бизнеса компаний-арендаторов. Поэтому несмо-тря на замедление нового строительства в 2016 году до 700 тыс. кв. м, из которых до-

ступны спросу лишь половина, вакансия снизится незначительно, предположи-тельно до отметки в 8-9%. Это будет удер-живать ставки на текущем уровне 4 000- 5 000 руб. за кв. м.

Таким образом итоги 2015 года фик-сируют новые тренды, которые станут объективной реальностью рынка и в 2016 году. И в текущих ценах, сложив-шихся на рынке, смогут работать лишь наиболее эффективные девелоперы, ко-торые будут нацелены на форвардные контракты и строительство под клиента, что мы уже наблюдаем.

Антон АЛЯБЬЕВ, директор отдела складской и индустриальной недвижимости CBRE

СПРОС 2015 ГОДА СТАЛ МАКСИМАЛЬНЫМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СКЛАДСКОГО РЫНКА

Результаты 2015 года превзошли прогнозы

2014 годИсходный прогноз на 2015 год

Оценка 2015 год

Прогноз на 2016 год

Класс А, млн кв. м 8,78 9,78 9,51 10,41-10,51

Объем заключенных сделок, млн кв. м 0,943 1,09 1,3 0,9-1,0

Новое строительство, млн кв. м 1,6 0,8 — 0,85 0,728 0,73-0,93

Ставка аренды, руб./кв. м/год 4300-5000 4300-5000 4300-5000 4000-4500

Доля свободных площадей,% 8,8 9,9 9,93 8,6-8,8

Ставка капитализации,% 12,5-13 11,5 — 12 12,5-13 12,5-13

Объем спроса по итогам года 2015 года может стать рекордным за историю рынка•Ввод новых площадей замедлился сильнее ожидаемого, что способствует выравниванию рынка•Комфортные коммерческие условия активно стимулируют спрос•

2015 год — время крупных транзакций Динамика ставок аренды, руб. за кв. м в год

Средние ставки по основным шоссе, руб. / кв. м/год, triple net

Динамика свободных помещений Свободные помещения в зависимости от расположения, тыс. кв. м

Доля XXL сделок, т.е. контрактов на площади свыше 30 тыс. •кв. м, в 2015 году достигла 50% в общем объеме спроса.Ключевой потребитель складских объектов сейчас — это не •просто крупный и средний бизнес, а федеральные ритейл-гиганты и транснациональные корпорации, в первую оче-редь, сектора FMCG.Высокая доля XXL сегмента обусловлена выходом на рынок •компаний, привлеченных нижним порогом цен и ставок, которые готовы потреблять большие блоки для организации новых РЦ компаний и усиления логистической инфраструкту-ры с целью дальнейшего усиления своих позиций.

Арендные ставки находятся под влиянием высокой конку-•ренции вакантных площадейВ 2015 году завершился переход рынка аренды в рублёвую •зонуВ течение 2015 года арендные ставки колебались около от-•метки 4200-4500 руб. за кв. мВ 2016 году уровень арендных ставок ожидается на отметке •не ниже 4500 руб./кв. м

Доля вакантных площадей достигла пика в 11,7% в середине •года и начала снижаться. К концу года показатель ожидается на уровне 9,9%70% вакансии — это новые площади, введенные в 2013-2015 гг.•По мере поглощения площадей объем вакансии будет про-•должать снижаться

НЕКОТОРыЕ КРУПНыЕ КОНТРАКТы 2015 ГОДАLeroy Merlin заключил контракт на BTS-покупку здания в 100 •тыс кв. м в ИП «Южные врата»Х5 Retail Group арендовала 65 тыс. кв. м в «Логопарке Софьино».•Сеть «Дикси» приобрела сразу две площадки: на севере •компания заключила BTS—контракт, купив 55 тыс. кв. м в «PNK-Северное Шереметьево», а на юге ритейлер арендовал 54 тыс. кв. м в «А-Терминале». Сеть детских товаров «Дочки-сыночки» арендовала 42 тыс. кв. м •в складском комплексе «Логопарк Быково».DIY-сеть OBI впервые в России выступила прямым потребите-•лем складских площадей, арендовав 35 тыс. кв. м в «Логопарке Север-2».

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

9 мес.

2015 г.

20076 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г. (прогноз)

1 кв. 2013 г.

2 кв. 2013 г.

3 кв. 2013 г.

4 кв. 2013 г.

1 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

4 кв. 2014 г.

1 кв. 2015 г.

2 кв. 2015 г.

3 кв. 2015 г.

4 кв. 2015 г.


1400

1200

1000

800

600

400

200

0

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

50004000300020001000

0

1200

1000

800

600

400

200

0

70

60

50

40

30

20

10

0

14

12

10

8

6

4

2

0

XXL-сделки, тыс кв. мСделки менее 30 тыс. кв. м

Свободные площади, тыс кв. м

XXL-доля,%

Доля свободных помеще-ний,%

-

-

3229

34473291

3188

3819

4312 4457

4300 4300

4500

250200150100

500

Источник: CBRE Источник: CBRE

36


1 кв. 2014 г.

2 кв. 2014 г.

3 кв. 2014 г.

4 кв. 2014 г.

1 кв. 2015 г.

2 кв. 2015 г.

3 кв. 2015 г.

4 кв. 2015 г.


Ставка, руб./кв. м/год

Доля свободных помещений,%

Динамика ставок аренды и доли свободных площадей

Крупнейшие объекты строительства в 2016 г.

за 2015 год построили в 2 раза меньше чем в 2014•Строительство 2016 года на 50% уже законтрактовано, и рын-•ку доступно лишь 350 тыс. кв. м. Остальное уже строится под клиента / собственные проекты компанийДевелопмент активно выравнивает дисбаланс рынка•

Девелоперы продолжат корректировать предложение: новое •строительство в 2016 году составит ~700 тыс. кв. м, из кото-рых доступно рынку лишь 350 тыс. кв. м. Остальное строится под клиентаОбъём сделок в 2016 году ожидается на уровне 1 млн. кв. м•Даже в случае слабой динамики ВВП в 2016 году вакансия •снизится до 8,6%Арендные ставки будут оставаться комфортными для заклю-•чения сделок уровне не ниже 4500 рублей за 1 кв. м.

Крупнейшие объекты строительства в 2015 г.

Проект тыс. кв. м Девелопер

PNK-Чехов III, здание 1 100 PNK Group

Южные Врата, несколько зданий 98 Radius Group

Логопарк Софьино, здание 1 92 АТ Недвижимость

PNK-Бекасово, здания 1,3 91 PNK Group

Логопарк Холмогоры 87 СК Русич

PNK-Северное Шереметьево, здание 10 65 PNK Group

ЛП Шерризон-Норд 55 Griffin Partners

ЛП Сынково, здания 2,9 42 Строительный Альянс

Проекттыс. кв. м

ДевелоперДоступность для рынка

PNK-Валищево, здание 4 130 PNK Group Спекулятивно/ контракт

Южные Врата, здание Leroy Merlin 100 Radius Group Под конечного пользователя

РЦ Магнит в Орудьево 56 Магнит Под конечного пользователя

PNK-Северное Шереметьево, здание 6 (Dixy)

55 PNK Group Под конечного пользователя

FM Logistic, г. Электроугли 54 FM Logistic Под конечного пользователя

PNK-Северное Шереметьево, здание 7 (Daimler)

51,6 PNK Group Под конечного пользователя

ССТ Бритово, 2-я фаза 50 ССТ Спекулятивно

Ввод качественных складских площадей, тыс. кв. м Прогноз спроса, тыс. кв. м

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г.

2016 г.(прогноз)

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

14

12

10

8

6

4

2

0

Новое строительствозаконтрактованное новое строительство

914

559

1027

1182

1050 1080

1380

1000

Источник: CBRE

38


В 2015 году экономика и рынок ком-мерческой недвижимости находи-лись под сильным негативным вли-

янием низких цен на нефть, последствий ослабления курса рубля и ограниченного доступа к международным рынкам капи-тала из-за геополитической ситуации. В результате существенно снизилась дело-вая активность — падение ВВП составило более чем 3,5%, а потребительский спрос снизился более чем на 8,5%.

Это привело к ослаблению спроса на коммерческую недвижимость со сторо-ны арендаторов, что на фоне инерцион-но высокого предложения вызвало рост вакансии и снижение арендных ставок в долларовом выражении.

В отличие от 2014 года, когда на рынке наблюдалось ухудшение ситуации, 2015 год может запомниться стабилизацией, поиском компромиссных решений игро-ками рынка и даже формированием по-зитивных предпосылок для восстановле-ния рынка в 2016 году.

2015 год запомнился такими события-ми, как:

1) Начало процесса существенного сокращения нового строительства в складской недвижимости. заметное за-медление темпов роста вакансии во 2 по-лугодии 2015 года во всех сегментах, а в индустриальной недвижимости началось снижение доли свободных площадей;

2) Переход ставок аренды в рублевую зону в 90% арендных договоров, как дей-ствующих, так и новых. А также стабилиза-ция ставок аренды во втором полугодии 2015 года во всех сегментах;

3) Рекордное количество заключенных сделок в складском сегменте, которые по итогам года составили 1,3 млн кв.м. Такому развитию событий способствовали ста-бильность цен на низком уровне (4 200 — 4 500 руб. за кв.м.) и переход контрактов в рублевую зону, а также внушительный объем свободных площадей — на уровне 1 млн кв. м (10%). Это обусловлено актив-ным строительством прошлых лет.

4) Снижение московскими властями ставок налога на недвижимость относи-тельно ранее запланированных уровней на 2016-2018 годы — до 1,3% с 1,5% от ка-дастровой стоимости в 2016 г.; до 1,4% с 1,8% в 2017 г.; до 1,5% с 2% в 2018 г.

5) Траектория динамики рынка ком-мерческой недвижимости в 2015 году во многом совпала с прогнозами CBRE, когда после сильного падения по итогам I квартала 2015 года лизинговая актив-ность и коммерческие условия уже не показали существенного ухудшения. Во 2 полугодии 2015 года уже начали фор-мироваться предпосылки для будущего восстановления рынка.

В 2016 году рынок коммерческой не-движимости может начать восстанавли-ваться. По нашим прогнозам это произой-дет во 2 полугодии текущего года вслед за стабилизацией динамики ВВП. Тем не менее сохраняющиеся геополитические и нефтяные риски могут изменить траек-торию дальнейшего развития рынка.

СBRE: 2015 ГОД — ВРЕМЯ КРУПНЫХ ТРАНЗАКЦИЙ

Динамика спроса, тыс. кв. м

Структура спроса по «национальности» компаний, тыс. кв. м

Ритейл как прямой покупатель/арен-•датор в 2015 году выступает в 56% сделок. Более 50% сделок 2015 года — разме-•ром свыше 30 тыс. кв. мИностранные компании продолжают •заключать сделки в прежнем объеме (не менее 30% сделок)

Структура спроса по бизнес-сектору, 2015 г.

32%

23%

14,7%

14%

Продуктовый и FMCG ритейл

Непродовольственный ритейл

Производственные компании

Дистрибьюторы


Онлайн ритейл

Другое

11%

0,3%

5%

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г.


2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г.

1600140012001000

800600400200

0

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

РоссияГерманияФранцияПрочие зарубежные компании

40


41


Ключевые складские и производственные комплексы Москвы Ключевые складские и производственные комплексы Москвы

№ Название проекта Адрес Собственник/девелопер

Класс GVA/GLA, кв.мВвод в эксплуата-цию, год

Контактные данные

1Itella Одинцово (терминал Лесной)

МО, Одинцовский р-н, пос. Лесной городок, у л. Энергетиков, 8

ООО «Ителла» (Itella)

А 38000/- 1997Тел.: +7 (499) 926 53 10 [email protected] www.itella.ru

2Складской комплекс «Томилино»

МО, Люберецкий р-н, п. Томилино, мкр. Птицефабрика

УК MLP А 85000/85000 2007Тел.: +7 (495) 937 83 29 [email protected] www.mlprussia.com

3Складской комплекс «Никольское»

МО, Дмитровский район, г/п Икша, д. Никольское, владение 204


4Складской комплекс «Подольск»

МО, город Подольск, ул. Поливановская, 9

УК MLP А 20600/196000 2007-2008Тел.: +7 (495) 937 83 29 [email protected] www.mlprussia.com

5Складской комплекс «Ленинградский терминал»

МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь, ул. Сходненская, стр. 1


6Складской комплекс «Чехов»

МО, Чеховский район, сельское поселение Баранцевское, пром. зона «Новоселки», вл.11


7Складской комплекс «Северное Домодедово»

МО, мкр. Северный, г. Домодедово, ул. Логистическая 1/7.


8Индустриальный Парк «ОборонАвиаХран»

МО, Одинцовский р-н, р.п Б.Вяземы, ул. Городок-17 влад. 9

АО «ОборонАвиа Хран»

С 50000/- н/дТел.: +7 (499) 790 90 90 [email protected] www.oboronaviahran.ru

9Логистический комплекс МФК Балашиха

МО, г. Балашиха, Запад-ная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, вл. 1А

LIGER Group А 42254/29480 2015Тел.: +7 (495) 646-85-66 [email protected] www.ligergroup.ru

10Складской комплекс «Ленинские Горки — 2»

МО, Ленинский район, пгт Горки Ленинские, Зеленое шоссе, вл..4,8

LIGER Group А 22500/17750 2015Тел.: +7 (495) 646-85-66 [email protected] www.ligergroup.ru


Класс GVA/GLA, кв.мВвод в экс-плуатацию, год


11Офисно-складской комплекс «Восточные Ворота»

г. Москва, 14 км МКАД, дом 10

ООО «Фирма СБС иКо»

А 23939/17013 2006Тел.: +7 (499) 786-07-41, [email protected] www.vostok-v.ru

12 Складской комплекс г. Москва, 2-й Хорошев-ский проезд, д.7

ОАО «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»

В 250000/- н/дТел.: +7 (495) 940-37-03 [email protected] www.kpresnya.ru

13

Производственно-складской комплекс «Индустриальный парк «Холмогоры»

МО, Пушкинский район, д. Талицы

н/д А 91500/74100 [email protected] www.ipm8.ru

14Логистический парк «Новая Рига»

МО, Инстринский район, трасса Москва-Рига (М9)

Raven Russia А 67544/60211 2014Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

15Логистический парк «Истра»

МО, Новорижское шоссе, 40 км от МКАД

Raven Russia А 206524/181383 2007-2010Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

16Логистический парк «Ногинск»

МО, Ногинский район, Горьковское шоссе

Raven Russia А 346779/- 2009-2014 Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

17Логистический парк «Климовск»

МО, Подольский район, 21 км от МКАД

Raven Russia А 155969/137566 2009-2013Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

18Логистический парк «Лобня»

МО, Дмитривский район, севернее г. Лобня, на трассе Р113 Хлебниково-Рогачево


19Складской комплекс «Южный»

г. Москва, Варшавское шоссе, 15 км от центра


20Складской комплекс «Пушкино»

МО, Пушкинский район, г. Ивантеевка


42


43





30Логистический комплекс «Белая дача»

МО, г. Котельники, 3 км от МКАД

ОАО «Белая дача»

А 150000/- 2003-2007Тел.: +7(495) 995-90-00 www.belaya-dacha.ru

21 Логопарк «Север-1»МО, Солнечногорский район, д. Хоругвино

«Логопарк Девелопмент»

А 110227/88972 н/дТел.: +7 (499) 426 0423 [email protected] www.logopark-development.com

32Логистический центр «Внуково»

Москва, Новомосковский административный округ, поселение Марушкин-ское, вблизи деревни Шарапово, Боровское ш., 19 км

LOGISTICS PARTNERS

А 65000/- 2012Тел.: +7 (495) 225-4852 [email protected] logisticspartners.ru

33Логистический ком-плекс Нахабино I

МО, Истринский район, Павлово-Слободское с./пос., деревня Лешково, д. 212

LOGISTICS PARTNERS

А 52436/- 2008Тел.: +7 (495) 721-57-84 [email protected] logisticspartners.ru

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы Ключевые складские и производственные комплексы Москвы




21 Логопарк «Крекшино» МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкино, 24 км от МКАД

Raven Russia А 118923/96299 н/дТел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

22Логистический парк «Шолохово»

МО, Мытищинский район, Дмитровское шоссе, 16 км до МКАД


23 PNK-Чехов МО, трасса М-2 «Крым» (49—ый км)

PNK Group А 397000/289780 2011Тел.: +7 8 (495) 7237316 [email protected] www.pnkgroup.ru

24 PNK-ШолоховоМО, н.п. Шолохово, Дмитровское шоссе, 15 км от МКАД


25 PNK-Внуково МО, Наро-Фоминский р-н, с.п. Марушкино, 19 км от МКАД


26Логистический комплекс Шерризон-Норд

г. Москва, Ленинградское шоссе, вблизи аэропорта «Шереметьево»

GRIFFIN PARTNERS

А 55600/- 2014Тел.: +7 (495) 662 3262 [email protected] www.griffinpartners.ru

27Логистический центр «Перспектива»

МО, Мытищинский район, П/о Красная горка, пос. Птицефабрика, д. 50

ООО «Перспек-тива»

А, В, С н/д 1998Тел.: +7(495) 981-89-30 [email protected] www.skperspektiva.ru

28 МОЛКОМ МО, г. Пушкино, микро-район Клязьма, улица Костомаровская, дом 5/1

Логистическая компания Молком

А, В 150000/106000 н\дТел.: +7 (495) 783-88-88 [email protected] www.molcom.ru

29Складской комплекс «Булатниково»

МО, село Булатниково, 30-й км МКАД

ООО «Проперти Менеджмент Компани»

А 34000/- 2014Тел.: +7 (495) 987-42-82 [email protected] www.pmco.ru

44

Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

45

Склады РоссииСеверо-Западный ФО Санкт-Петербург

COLLIERS INTERNaTIONaL: САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ СТОИТЬ ЖДАТЬ ДЕФИЦИТА СКЛАДОВ ДВА ГОДА В БЛИжАйШИЕ ДВА ГОДА НА ПЕТЕРБУРГСКОМ РыНКЕ СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ ОжИДАЕТСя ДЕФИЦИТ НОВОГО ПРЕДЛОжЕНИя.

Подобная картина, по данным ком-пании Colliers International, уже наблюдалась в 2010-2012 годах,

когда после бума ввода новых площадей в предыдущие периоды уровень вакан-сий практически упал до 0%. После этого вновь начали строиться новые объекты.

На сегодняшний день уровень вакант-ных площадей составляет 6,9%. Если в ближайшей перспективе не произойдет каких-то глобальных потрясений, анали-тики ожидают развитие ситуации по по-хожей схеме.

Эксперты отметили, что сейчас рынок переходит в формат взаимоотношений по схеме строительства проектов под ко-нечного пользователя.

Вместе с тем, полагают аналитики, число новых сделок и, соответственно, новых выводимых проектов built-to-suit

в ближайшем будущем будет ниже пока-зателей 2014-2016 годов.

С одной стороны, основной спрос на них уже был закрыт за прошедшие два года, а с другой — экономика таких про-ектов претерпела изменения в связи с меняющимися условиями получения фи-нансирования под такие проекты, а также на фоне снижения ставок аренды.

По итогам 2015 года петербургский ры-нок складской недвижимости увеличился на 168 400 кв. м, что в два раза ниже по-казателей 2014 года. Из них на долю объ-ектов, предлагаемых в аренду, пришлись 22% (около 36 000 кв. м), а на долю скла-дов built-to-suit- 43% (около 72 000 кв. м).

Остальное новое предложение было сформировано складами, построенными конечными пользователями под собствен-ные нужды и складами 3PL-операторов.

В Colliers International считают, что в 2016 году основной прирост нового предложения обеспечат проекты, по-строенные по схеме built-to-suit, — на них придутся 65% введенных площа-дей. В связи с тем, что ввод новых пло-щадей будет продиктован, в основном, текущими потребностями арендаторов и будет осуществляться за счет строи-тельства «по запросу», доля вакантных площадей на рынке складской недви-жимости при сохранении спроса будет снижаться.

Сокращение предложения, в свою очередь, при отсутствии новых спеку-лятивных объектов может привести к дефициту готовых к въезду площадей, которые позволяют разместить склад в разы быстрее по сравнению со строи-тельством с нуля по схеме built-to-suit.

Прирост общего стока, тыс. кв. м

Уровень вакантных площадей и поглощение

Распределение сделок по типу арендатора,% Распределение сделок по объему арендованной/купленной площади (доля в общем объеме аренды)

Распределение сделок по объему арендованной/купленной площади (доля в общем количестве сделок)

Динамика запрашиваемых ставок аренды

Прирост спекулятивного стока, тыс. кв. м

369 161,4

44%

2006

г.

2007

г.

2008

г.

2009

г.

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2015

г.

2016

г.

прог

ноз

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.2006

г.

2007

г.

2008

г.

2009

г.

2010

г.

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2015

г.

IV к

в. 2

010

I кв.

201

1II

кв. 2

011

III к

в. 2

011

IV к

в. 2

011

I кв.

201

2II

кв. 2

012

III к

в. 2

012

IV к

в. 2

012

I кв.

201

3II

кв. 2

013

III к

в. 2

013

IV к

в. 2

013

I кв.

201

4II

кв. 2

014

III к

в. 2

014

IV к

в. 2

014

I кв.

201

5II

кв. 2

015

III к

в. 2

015

IV к

в. 2

015

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

500

400

300

200

100

0

100

80

60

40

20

0

140

120

100

80

60

40

20

0

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

25%

20%

15%

10%

5%

0

2000

1500

1000

500

0

Общее предложение на начало периодаНовое строительство

Спекулятивное предложение на начало периодаНовое строительство

Новое строительство (спекулятивное и bts)Объем сделокДоля вакантных площадей,%

Производственные компанииЛогистические компанииТорговые и дистрибуционные компании

Ставка аренды, Класс А, $/кв.м/годСтавка аренды, Класс А, руб./кв. м/месяц

138506,4

345,5

851,9

517,8

1 369,7

224,5

1 594,3

126,1

1 720,4

28,0

1 748,3

161,2

1 909,5

181,6

2 091,1

354,3

2 445,4

168,4

2 613,9

193,1

19,0180,4

199,4379,8

419,8

799,5

111,2

910,8

48,2

959,0

9,6

968,6

105,3

1 073,9

95,2

1 169,1

232,3

1 418,7

108,4

$/кв. м/год руб./кв. м/месяц

63% 53%

68% 66%

23%

34%

19%

23% 18%

33%

3%

27%

8% 14%

Более 10 000 кв. м5 000 — 10 000 кв.м2500 — 4999 кв. м< 2500 кв. м

Более 10 000 кв. м5 000 — 10 000 кв.м2500 — 4999 кв. м< 2500 кв. м

65%

26%

18%

9%8%

18%

18%

38%

Источник: Colliers International Источник: Colliers International

46


47


Ключевые складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга Ключевые складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга




1Складской Комплекс «Уткина Заводь»

Ленинградская обл., Всеволожский район, деревня Новосаратовка, промзона «Уткина За-водь», уч. 1

УК MLP А 209255/- 2008Тел.: +7 (495) 644 0 777 [email protected] www.mlprussia.com

2Склад «Евросиб СПб — транспортные системы»

г. Санкт-Петербург, ул. Поселковая, 8

ЗАО «Евросиб СПб — транс-портные системы«

А, В 30000/- 2008Тел.: +7(812) 303-67-12 [email protected] www.eurosib.biz

3Индустриальный парк PNK-КАД

г. Санкт-Петербург, Колпинский район, ул. Софийская, д. 96/2


4 PNK-Шушары 1Ленинградская обл, п. Шушары, Московское шоссе


5 PNK-Шушары 2Ленинградская обл, п. Шушары, Московское шоссе


6Логистический парк «Пулково»

г. Санкт-Петербург, 200 м от Пулковского шоссе Е95

Raven Russia А 36745/- 2009Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

7 Логопарк «Шушары» г. Санкт-Петербург, Пушкинский район

Raven Russia А 147669/- 2008-2010Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru

8 Itella пос. Шушары

г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Шушары, Московское шоссе, 19, корпус 2, литера А

ООО «Ителла» А 12000/- 2008Тел.: +7 (499) 926 53 00 [email protected] www.itella.ru

9Складской комплекс «Армада Парк»

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 52

Холдинговая компания «Адамант»

А 78433/- 2014Тел.: +7 (812) 333-04-90 [email protected] армадапарк.рф




10 Складской комплекс

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Горелово, Волхонское ш., д. 4

ООО «Внештран-стерминал»

С 18000/11000 1986Тел.: +7 (812) З36-54-86 [email protected].сom www.vt-terminal.ru

11Логопарк «Осиновая Роща»

г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Горское шоссе, д. 6, лит. Б

ООО «Осиновая роща»

А, В+ 136920/- 2014Тел.: +7 (812) 334 80 90 [email protected] www.or-terminal.ru

12 Логопарк «Троицкий»г. Санкт-Петербург, пр-т. Обуховской Обо-роны, 295, ЛИТ АС

RAM LLP А 98800/- 2014Тел.: +7 (812) 309-15-15 [email protected] www.sklad-troitsky.ru

13Грузовой терминал «Руслан»

г. Санкт-Петербург, п.Шушары, Поселковая ул., д. 12 лит. В.

ООО «Руслан» н/д 167872/14112 2014Тел.: +7 (812) 677-90-43 www.asc-ruslan.ru

14Складская база на Энергетиков, 19

г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 19

ОАО «Петрохи-мопторг»

н/д 14500/- н/дТел.: +7 (812) 224-26-59 www.petrohimspb.ru

15Складской комплекс на Домостроительной улице

г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, 12/А


А 27300/- 2014Тел.: +7 (812) 224-26-59 www.petrohimspb.ru

16 Пром. зона «Парнас»Пром. зона «Парнас», 1-ый Верхний Переулок, дом 10, корпус 3


А 102000/- н/дТел.: +7 (812) 224-26-59 www.petrohimspb.ru

17Логистический парк «Янино»

Ленинградская область, Всеволожский район, д. Янино-1, Торгово-логистическая зона «Янино-1», №1

ООО «Логисти-ческий Парк «Янино»

н/д -/12961 2010Тел.: +7 (812) 334-37-57 [email protected] www.ylp.spb.ru

18 Ahlers Logistic CenterЛенинградская область Промзона «Горелово» Волхонское шоссе, 2A

Ahlers Group А 200000/44000 2009Тел.: +7 (812) 3326700 [email protected] www.ahlers.ru

48


49


Ключевые складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга




19Складской комплекс «Гориго»

г. Санкт-Петербург, пос. Горелово

ООО «Гориго» А 85000/- 2009Тел.: +7 (812) 680 23 20 [email protected] www.gorigo.ru

20Складской комплекс «STC Санкт-Петербург Терминал Комплекс»

Бугровская волость, Ольгинский район Ленин-градской области

н/д н/д 108000/27000 2014Тел.: + 7 (812) 380-03-55 www.bestgroup.ru

21Складской комплекс «Новоселье»

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, пос. Новоселье, Красно-сельское шоссе, квартал 4

УК «Гепард» А 27000/- н/дТел.: +7 (921) 424-47-47 [email protected] novosklad.ru

22Индустриально-логистический парк Nordway

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 161

Hanner SPB А 102700/96500 2014Тел.: +7 (812) 648 02 33 [email protected] www.nordway.info

23 Логопарк «Орион»г. Санкт-Петербург, пос. Левашово, Горское ш., 169

ООО «Орион Лоджистикс»

А 51200/40200 2013Тел.: +7 (812) 380 03 55 [email protected]

24Складской комплекс AKM Logistics

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары

«А Плюс Деве-лопмент»

А 63000/- [email protected] www.aplusdevelopment.ru

25Логистический центр «А Плюс Парк Колпино»

г. Санкт-Петербург, Колпино, Финляндская ул., 35


А 100000/90000 [email protected] www.aplusdevelopment.ru

26Логистический центр «А Плюс Парк Пушкин»

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Тиньков переулок, д. 7 лит. А«


А 40000/36000 н/д[email protected] www.aplusdevelopment.ru

27Логистический центр «А Плюс Парк Шушары»

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары


А 300000/264000 н/д[email protected] www.aplusdevelopment.ru

Общий объем рынка качествен-ных складских площадей Санкт-Петербурга и его пригородов по

итогам года, по данным Knight Frank St. Petersburg, превысил 2,8 млн кв. м.

По данным Colliers International, доля сделок, реализованных в формате built-to-suit, в 2015 году сократилась с 43 до 17%. Отчасти это связано с тем, что ком-пании имели возможность арендовать помещения в готовых объектах, постро-енных в течение последних двух лет. На спекулятивные объекты пришлось 80% сделок аренды, закрытых в течение 2015 года.

По итогам 2015 года объем сделок аренды на складском рынке Санкт-Петербурга составил 226 тыс. кв. м — это почти на треть ниже показателей 2014 года, когда за год было закрыто сделок на 327 тыс. кв. м качественных складских площадей. По-прежнему наибольшую долю (66%) в объеме спро-са заняли торговые и дистрибуцион-ные компании, почти в два раза (с 8% годом ранее до 14%) увеличил свою долю в объеме сделок производствен-ный сектор. В 2015 году выросла актив-ность производственных и небольших дистрибуционных компаний, которые арендовали помещения площадью 1-3 тыс. кв. м. Тем самым доля арендо-ванных помещений такого размера в общем числе закрытых сделок в 2015 году увеличилась до 48%.

Наряду с некоторым снижением чис-ла сделок наблюдается сокращение средней арендуемой складской площа-ди: показатель 2015 года оценивается в 6,6 тыс. кв. м, что на 13% ниже уровня 2014 года. Вместе с тем средняя арендо-ванная площадь в объектах класса А в 2015 году превысила уровень 2014-го и достигла 8,5 тыс. кв. м. «Спрос со сторо-ны небольших предприятий ориентиро-

ван на склады класса В, и мы видим, что в этом сегменте сохраняется тенденция роста популярности помещений площа-дью до 2 тыс. кв. м», — говорит госпожа Попова.

Тамара Попова, руководитель отдела исследований Knight Frank St. Peters-burg, подсчитала, что по итогам 2015 года общий объем рынка качественных складских комплексов Петербурга и его пригородов превысил 2,8 млн кв. м.

Доля площадей, арендованных ком-паниями сферы розничной торговли и дистрибуции, приблизилась к 70%. «Со-храняется тенденция увеличения актив-ности производственных компаний в сегменте аренды складских площадей. В то же время известны сделки по по-купке промышленных комплексов. Так, в 2015 году завершилась сделка по про-даже производственной площадки ав-тобусного завода Scania», — рассказала Тамара Попова.

В течение года в индустриальных парках, расположенных вблизи Санкт-Петербурга, было заключено несколько сделок по продаже земли общей площа-дью более 30 га. Несмотря на падение спроса на землю в индустриальных пар-ках, особенно со стороны иностранных инвесторов, 2015 год показал результат, сопоставимый с суммарным показате-лем 2009-2011 годов. Большая часть компаний, заключивших сделки в инду-стриальных парках в 2015 году, планиру-ет возведение складских объектов, в том числе низкотемпературных складов.

Алла Сидоренко, руководитель на-правления индустриальной и складской недвижимости компании «Бестъ. Ком-мерческая недвижимость», говорит про промышленное строительство: «Хочу отметить снижение количественного спроса на приобретение земельных участков для размещения производств.

Активный покупатель прошлого года — российский производитель с требова-нием к площади участка от 0,5 до 1,5 га на юге города. Средняя стоимость ква-дратного метра в зависимости от инже-нерной подготовки и локации участка составила от 1,2 до 4,6 тыс. рублей. Что касается аренды производственных площадей, то повысились требования к техническому состоянию и оборудо-ванию помещений, вместе с тем стои-мость аренды не превышала 350 рублей за квадратный метр в месяц».

СТАВКИ ПАДАЮТПосле перехода складского сегмента в рублевую зону вследствие девальвации рубля ставки аренды в складах про-должали корректироваться в течение первого полугодия 2015 года. На конец года рублевые ставки аренды составили 4-4,2 тыс. рублей за квадратный метр в год. «Однако в процессе переговоров с собственниками крупные потенциаль-ные арендаторы могут договориться о дополнительных скидках в разме-ре 5-7% от анонсированной на старте цены», — говорят в Colliers International в Санкт-Петербурге.

СКЛАДЫ В ОЖИДАНИИ ДЕФИЦИТАПО ИТОГАМ 2015 ГОДА РыНОК СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ ПЕТЕРБУРГА УВЕЛИЧИЛСя НА 168,4 ТыС. КВ. М, ЧТО В ДВА РАзА НИжЕ ПОКАзАТЕЛЕй 2014 ГОДА. ПО СРАВНЕНИЮ С 2014 ГОДОМ В 2015 ГОДУ зНАЧИТЕЛЬНО (С 43 ДО 17%) СОКРАТИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК ПО ПРОЕКТАМ СТРОИ-ТЕЛЬСТВА ПОД зАКАзЧИКА (BuILT-TO-SuIT). ЭКСПЕРТы ПОЛАГАЮТ, ЧТО В БЛИжАйШИЕ ПАРУ ЛЕТ НА РыНКЕ СКЛАДОВ ОБОзНАЧИТСя ДЕФИЦИТ ПРЕДЛОжЕНИя.

Отмечается уверенное снижение запрашиваемых арендных ставок в большинстве складских комплексов. В ряде объектов для стимулирования заполняемости ставки в течение года снижались на 25% и более

50


51

Склады РоссииСеверо-Западный ФО Калинград

Ключевые складские и производственные комплексы Калининграда

Крупнейшие сделки Санкт-Петербург и Ленинградская область, 2015 г.

Название проекта Адрес Собственник/девелопер

Класс GVA/GLA, кв.м

Ввод в экс-плуатацию, год


Транспортно-логистический терминал, включающий складской комплекс класса А

Калининградская об-ласть, Гурьевский район, пос. Дорожное, Датский проезд, 3

ООО «ДСВ Транс-порт»

А 10300/7100 2010Тел.: +7 (4012) 30 62 00 [email protected] ru.dsv.com

Таможенно-логистический терминал «Сириус»

Калининградская обл., г. Багратионовск, ул. Коммунальная, 4

ООО «Сириус» н/д 6351/2047 2014Тел.: +7 (4012) 566 999 [email protected] www.sirius-tlt.ru

Офисной-складской комплекс «Север»

г. Калининград, по ул. Кольцова, 32

УК «Mos-Management»

В 3000/2400 н/дТел.: +7 (906) 238-75-37 www.mos-management.ru

«Отмечается уверенное снижение запрашиваемых арендных ставок в большинстве складских комплексов. В ряде объектов для стимулирования за-полняемости ставки в течение года сни-жались на 25% и более», — добавляет Тамара Попова.

«На конец 2015 года средневзвешен-ная ставка аренды в объектах класса А составила 500 рублей за квадратный метр в месяц, в классе В — 370 рублей. Рублевые ставки на рынке номинируют-ся по системе «все включено». Отмечено снижение ставки в ранее экспонируе-мых объектах, испытывающих сложно-сти с заполнением. Новые завершенные объекты выходили на рынок с уровнем

ставок, сопоставимым с показателем по существующим объектам. В целом арендные ставки возвращаются к уров-ню 2011 года при сопоставимых с этим же периодом объемах предложения на рынке качественных складских объек-тов», — отмечает госпожа Попова.

Арендные ставки по рынку помеще-ний производственного назначения, расположенных в черте города, преи-мущественно варьируются в диапазоне 200-400 рублей за квадратный метр в месяц (включая НДС и КУ).

Географически существенная часть действующих складов по-прежнему

сконцентрирована в южной части Санкт- Петербурга на территории промыш-ленной зоны Шушары. К концу 2015 года на нее пришлось около 35% суще-ствующего предложения складов. Ожи-дается, что по мере ввода строящихся складских объектов доля южного на-правления в общем объеме площадей продолжит расти. Что касается других направлений в Санкт-Петербурге, то строительство крупных складских ком-плексов здесь не ведется. Небольшие проекты реализуются в Красногвардей-ском, Калининском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленинград-ской области.

Алексей Пятков, старший консультант департамента складской и индустриаль-ной недвижимости компании Colliers International в Санкт-Петербурге, гово-рит: «Новых спекулятивных складов на рынке не появляется, а это значит, что в перспективе ближайших двух лет мы увидим дефицит нового предложения. Учитывая цикличность рынка недвижи-мости, эта ситуация не нова: подобную картину мы наблюдали в 2010-2012 го-дах, когда после бума ввода новых пло-щадей в предыдущие периоды уровень вакансий практически упал до 0%. По-сле этого вновь начали строиться но-вые объекты. Сегодня уровень вакант-ных площадей составляет 6,9%. Если в ближайшей перспективе мы не увидим каких-то глобальных потрясений, мож-но ожидать развития ситуации по похо-жей схеме».

Сегодня рынок переходит в формат взаимоотношений по схеме строитель-ства проектов под конечного пользова-теля. Вместе с тем число новых сделок и, соответственно, новых выводимых проектов built-to-suit в ближайшем бу-дущем будет ниже показателей 2014-2016 годов: с одной стороны, основной спрос на них уже был закрыт за прошед-шие два года, а с другой — экономика таких проектов претерпела изменения в связи с меняющимися условиями по-лучения финансирования под такие проекты, а также на фоне снижения ста-вок аренды».

ПРОГНОзыОсновной прирост нового предложе-ния в 2016 году обеспечат проекты, по-строенные по схеме built-to-suit: на них придется 65% введенных площадей. В связи с тем, что ввод новых площадей будет продиктован в основном текущи-ми потребностями арендаторов и будет осуществляться за счет строительства

«по запросу», доля вакантных площадей на рынке складской недвижимости при сохранении текущего спроса, по про-гнозам экспертов Colliers International, будет снижаться. Сокращение предло-жения, в свою очередь, при отсутствии новых спекулятивных объектов может привести к дефициту готовых к въезду площадей, которые позволяют разме-стить склад в разы быстрее по сравне-нию со строительством «с нуля» по схе-ме built-to-suit.

Алла Сидоренко с коллегой согласна: «В связи с тем, что строительство новых спекулятивных складских площадей практически отсутствует, вполне ожи-даем в 2016 году дефицит предложения качественных складских площадей».

Аналитики в Knight Frank St. Petersburg более оптимистичны: «зна-чительная часть крупных складских и производственно-складских комплек-сов введена в эксплуатацию в 2015 году, однако ряд объектов пока находится на активной или завершающей стадии строительства. По умеренно консерва-тивному сценарию, предполагающему достраивание тех объектов, которые преодолели начальную стадию строи-тельства, в 2015 году показатель вво-да составит 190-200 тыс. кв. м. Причем площадь помещений, предназначенных для сдачи в аренду, составит не более 50% от ожидаемого показателя ввода».

Михаил Тюнин, руководитель отдела индустриальной, складской недвижи-мости и земли компании Knight Frank St. Petersburg, говорит: «В наступившем 2016 году сохранится расстановка сил на рынке аренды. Также сохранится спрос на складские помещения, и основны-ми его драйверами останутся торговые компании и дистрибуторы. Нет основа-ний для снижения их доли в структуре спроса, и более 50% всех ожидаемых сделок придется на этот сектор. В то же время ожидается увеличение сделок с производственными компаниями, среди которых промышленность оборонного сектора, мебельное производство, ме-талло обработка, станкостроение будут наиболее активны. Кроме этого, пола-гаю, что количество сделок по продаже готовых объектов и по схеме built-to-suit очень возрастет и составит около 40% от суммарной площади сделок».Олег Привалов

Источник Газета «КоммерсантЪ Санкт-Петербург», КОММЕРСАНТЪ BUSINESS

guide «Экономика региона». Приложение №30 от 24.02.2016, стр. 16

Введено в эксплуатацию

Объем сделокСтавка аренды

Класс А Класс B

190 000 кв. м 200 000 кв. м 450-600 руб./кв. м/мес.

300-490 руб./кв. м/мес.

Географически существенная часть действующих складов по-прежнему сконцентрирована в южной части Санкт-Петербурга на территории промышленной зоны Шушары. Что касается других направлений в Санкт-Петербурге, то строительство крупных складских комплексов здесь не ведется. Небольшие проекты реализуются в Красногвардейском, Калининском районах Петербурга и во Всеволожском районе Ленинградской области.

Компания Объект Общая площадь, м2 Тип сделки

SSP-Consult* Завод Scania 28 000 Покупка

Х5 Retail Group Складской комплекс «Армада Парк» 27 060 Аренда

«Окей» Индустриальный парк «PNK — КАД» 23 100 Аренда

Garthner* СК «Орион» 18 000 Аренда

Дистрибьютор Логистический парк «Осиновая роща» 18 000 Аренда

Источник: Knight Frank Research, 2016

Основные показатели рынка складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2015 г. Прогноз на 2016 г.

Общий объем качественного пред-ложения

Введено в эксплуа-тацию

Объем сделок

Доля свободных площадей

Ставка аренды

Класс А Класс В Класс А Класс B

2 817 000 кв. м182 000 кв. м

244 000 кв. м

6,2% 5,9%450-600 руб./кв. м/мес.

300-490 руб./кв. м/мес.

52

Приволжский ФО Нижний Новгород

53

Склады РоссииПриволжский ФО Нижний Новгород

Складской рынок Нижнего Новгорода

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 310 тыс. м2

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 6%

ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ (triple net)

4 000—4 500 руб./м2/год


Девелопер / Собственник

Класс Объект Площадь

ХК Логопром А/В Логопром «Сормово» 100 000

Griffin-2/AM Star Global partners A Волжский индустриальный парк (здание 1а + 1б) 64 000

Недвижимость Бизнеса А Логистический комплекс «Южный» 35 000

ГК Каскад В Складской комплекс 34 400

Сладкая жизнь А Склад С&С для HoReCa 30 000

Недвижимость Бизнеса В Логистический комплекс «Южный» 27 000

Недвижимость Бизнеса В ОЛК «Нагорный» 23 000

Алиди А Логистический комплекс «АЛИДИ» 21 000

Алиди А Логистический комплекс «АЛИДИ» 15 000

Сладкая жизнь А Склад С&С для HoReCa 12 000

Транстехснаб В Складской комплекс для хранения рыбной продукции 9 500

ГК Фрукты и продукты н/д Промышленно-складской терминал 6 000

Griffin-2/AM Star Global partners A Волжский индустриальный парк (здание 2) 64 000

Griffin-2/AM Star Global partners A Волжский индустриальный парк (BTS) 64 000

А Плюс Девелопмент А Складской комплекс 28 000

Участок PPF А Складской комплекс 30 га

Пивоваренная компаниия «Балтика» н/д Складской комплекс 5 000

Мираторг н/д Складской комплекс 3600

Ключевые складские и производственные комплексы Нижнего Новгорода

Оборот оптовой торговли в регионах ПФО, млн руб.





Волжский индустриальный парк

Трасса М7, Москва-КазаньGRIFFIN PARTNERS

А 64000/- 2011Тел.: +7 (495) 662 3262 [email protected] www.griffinpartners.ru

Логистический центр ПРАКТИК

г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 2Г

OK Logistics А 12000/10000 2015Тел.: +7 (831) 217-00-71 [email protected] www.oklogistics.ru

Логопром Сормовог. Нижний Новгород, ул. Коновалова, д. 6

Холдинговая компания Логопром

В+ 100000/50000 2003

Тел.: +7 (831) 275-86-00 [email protected] www.logovolga.ru www.logoprom.ru

Логистический центр АЛИДИ

Нижегородская область, Кстовский район, 428 км трассы М7 Волга

ООО «АЛИДИ» А 32000/- 2005-2009Тел.: +7 (831) 462 99 00 [email protected] www.alidi.ru

Складской комплекс «Каскад — Нижний Новгород»

Север, в черте города 10 км от Федеральной трассы М-7

Российская складская сеть «Каскад»

В 34430/- н/дТел.: +7 (8312) 96-62-15 www.rss-kaskad.ru

Логистический комплекс «Южный»

Нижегородская область, п. Дружный

ООО «Недвижи-мость бизнеса»

В 27000/- 2013Тел.: +7 (831) 220-14-00 [email protected] www.bizzone.biz

Офисно-логистический комплекс «Нагорный»

г. Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. Кащенко, д. 2 и 4

ООО «Недвижи-мость бизнеса»

В -/23000 2008Тел.: +7 (831) 220-14-00 [email protected] www.bizzone.biz

452 143,5

Респ. Баш-кортостан

Респ. Марий Эл

Респ. Мордовия

Респ. Татарстан

Удмуртская Респ.

Чувашская Респ.

Пермский край

Кировская обл.

Hиже город-ская обл.

Оренбург-ская обл.

Пензенская обл.

Самарская обл.

Саратовская обл.

Ульянов-ская обл.

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

043 374,3 42 732,3

779 696,9

192 555,4109 542,6

456 391,6

132 416,6

508 965,6

105 037,3 126 363,2

441 355,5

199 218,2139 559,0


Источник: Knight Frank Research, 2016 Источник: Росстат

54

СамараПриволжский ФО

55

Склады РоссииКазаньПриволжский ФО

трение указанных городов как единого транспортно-логистического простран-ства. Однако сегмент складской недви-жимости Тольятти характеризуется низ-ким уровнем развития: к качественным объектам можем отнести только рас-пределительные центры торговых сетей «Магнит» и «Лента».

Наиболее значимые складские объекты региона

Основные показатели

kNIgHT FRaNk: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СКЛАДОВ РАСПОЛОЖЕНА В ГОРОДЕ КИНЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



ЗАЯВЛЯЕМЫЕ СТАВКИ АРЕНДЫ* 380-450 руб./м2/месяц

*С учетом НДС и операционных расходов


Самара, являясь крупным промыш-ленным городом, обладает запа-сом производственных площадей,

которые формируют определенную долю в общем объеме предложения складских помещений.

значительная часть качественных склад-ских площадей региона расположе на за границами города — на территории го-рода Кинеля Самарской области, а также в активно развивающемся в настоящее время индустриальном парке «ПРЕОБ-РАжЕНКА», расположенном в Волжском

муниципальном районе Самарской об-ласти.

Ключевыми игроками рынка логисти-ческих услуг Самары являются феде-ральные компании Itella и STS LOGISTICS, а также местная ООО «Логика движе-ния». В целом рынок услуг ответствен-ного хранения характеризуется высо-кой загрузкой операторов, клиентами которых являются преимущественно торговые операторы и производствен-ные компании. Близость Тольятти к Са-маре делает целесообразным рассмо-


Ключевые складские и производственные комплексы Самары





Складской комплекс ответственного хранения

г. Самара, Заводское шоссе, 14а

ООО «Механика Склада»

В+ 4500/- 2008Тел.: +7 (846) 932-05-81 [email protected] www.mekhanika.ru

Логистический комплекс «Придорожный»

Самарская обл., пос. Преображенка, трасса М32

Самаратрансавто А 74000/- 2011-2015Тел.: +7 (846) 207-0-900 [email protected] www.sta2000.ru

Складской комплекс Самарская обл., г. Кинель, ул. Промышленная, 13

АО «Средне-волжская Логистическая Компания»

А, В 80000/- 2007Тел.: +7 (846) 996-29-00 [email protected] www.svlk.ru

тацию не было введено ни одного каче-ственного объекта, на складском рынке Казани вновь наблюдается положитель-ная динамика: в 2013 г. в эксплуатацию было введено 27 000 кв. м, а с начала 2014 г. — более 43 000 кв. м качественных складских площадей.



kNIgHT FRaNk: В КАЗАНИ ДЕФИЦИТ СКЛАДОВ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10 000 КВ. МУРОВЕНЬ РАзВИТИя СЕГМЕНТА СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ КАзАНИ ОБУСЛОВЛЕН РяДОМ ФАКТОРОВ. ПРЕжДЕ ВСЕГО, РАСПОЛОжЕНИЕ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ КРУПНыХ АВТОМАГИСТРАЛЕй






И жЕЛЕзНОДОРОжНыХ ПУТЕй ОПРЕДЕЛяЕТ СТАТУС КАзАНИ КАК ОДНОГО Из КРУПНЕйШИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УзЛОВ СТРАНы. ТАКжЕ ГОРОД яВЛяЕТСя ОДНИМ Из КРУП-НЕйШИХ ПРОМыШЛЕННыХ ЦЕНТРОВ РОССИИ, ОСНОВУ КОТОРОГО СОСТАВЛяЮТ ПРЕДПРИя-ТИя МАШИНОСТРОЕНИя, ХИМИЧЕСКОй И НЕФТЕХИМИЧЕСКОй ПРОМыШЛЕННОСТИ, А ТАКжЕ ЛёГКОй И ПИщЕВОй ПРОМыШЛЕННОСТИ. В РЕГИОНЕ АКТИВНО РАзВИВАЕТСя РОзНИЧНАя ТОРГОВЛя: БОЛЬШИНСТВО КРУПНыХ ФЕДЕРАЛЬНыХ ТОРГОВО-РОзНИЧНыХ СЕТЕй УжЕ ПРИ-СУТСТВУЮТ НА РыНКЕ КАзАНИ. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО КАзАНЬ яВЛяЕТСя ОДНИМ Из ПЕРВыХ РЕГИОНАЛЬНыХ ГОРОДОВ, ГДЕ НАЧАЛИ ПОяВЛяТЬСя КАЧЕСТВЕННыЕ СКЛАДСКИЕ ПЛОщАДИ.


Общий объем предложения склад-ских площадей класса А превы-шает 370 000 кв. м, из которых

160 000 кв. м — площадь крупнейшего складского комплекса Казани логопар-ка «Биек Тау». Стоит отметить, что после периода 2010—2012 гг., когда в эксплуа-

При этом несмотря на высокий уро-вень вакантных площадей существующих спекулятивных объектов, на рынке Каза-ни наблюдается дефицит качественных складских помещений площадью более 10 000 кв. м, что подталкивает крупные торговые компании, выходящие на ры-нок Казани, к строительству объектов в формате built-to-suit.

56

КазаньПриволжский ФО

57

Склады РоссииКазаньПриволжский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Казани Ключевые складские и производственные комплексы Казани




1Логистический комплекс «Константиновский»

г. Казань, 2,5 км восточ-нее с. Константиновка

Группа компаний «Смайл»

А 24565/- 2009

Тел.: +7(843) 221-86-21 (доб.134) [email protected] www.smile-logistix.ru

2 Логопарк «Биек Тау»

Республика Татарстан, Высокогорский район, д.Макаровка, ул.Березовая д.9-11

ЗАО «Логопарк Биек Тау»

А 100000/- 2009Тел.: +7 (495) 663-73-61 [email protected] www.logopark-biektau.ru

3 Q-Park Kazan

Республика Татарстан, село Столбище Лаишев-ского района, ул. Советская, д. 271

ЗАО «Логистика» А 83000/- 2008 Тел.: +7 (843) 5671054

4 Индустриальный Парк М7

Республика Татарстан, Зеленодольский район, п. Новониколаевский, Овражная, 4

ООО «Индустри-альный Парк «М-7»

39,5 га н/дТел.: +7 (843) 203 95 34 [email protected] www.m7park.ru

5 Складской комплексРеспублика Татарстан, Лаишевский район, село Усады, ул. Ласковая, д. 5

ООО «ТрастИн-вестСтрой»

А 19000/15000 2007Тел.: +7 (843) 5247429 [email protected]

6Холодильно-логистический комплекс «Айс Билдинг»

г. Казань, Горьковское шоссе д.49 к.1

ООО «Айс Билдинг»

н/д 7000/- 2012Тел.: +7 (843) 211-09-19 [email protected] www.icebuild.ru

7Агропромышленный парк «Казань»

г. Казань, Аграрная, 2ОАО ««Агро-промышленный парк «Казань»

н/д 11400/- 2012Тел.: +7 (843) 237-64-34 [email protected] www.agroprompark-kazan.ru

8Складской комплекс «Ринго»

г. Казань, проспект Фатыха Амирхана, 50

УК «Ринго» А 5346/4753 2008Тел.: +7 (843) 522-75-61 [email protected] www.ringo-kazan.ru




9Складской комплекс «РАФФ»

г. Казань, ул. Горьковское шоссе

ООО «СК РАФФ» А 14195 2014 Тел.: +7 (843) 272-03-33

10Складской комплекс «КЖК — Логистик»

г. Казань, ул. Тихорецкая,7

ООО «Казан-ская Жировая Компания — Логистик»

н/д 2400/- н/дТел.: +7 (843) 278-73-09 [email protected] www.kgk-logistic.ru

11Логистический центр «Мастер»

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, Производ-ственный проезд, 45

ООО «Логикам» А, B -/4641 2006Тел.: +7(8552) 53-45-12 [email protected] www.logikam.ru

12Производственно-складской комплекс «АС Менеджмент»

г. Казань, ул. Гладилова, 53

УК «АС менед-жмент»

В 22924/21141 1930Тел.: +7 (843) 511-48-72 [email protected] www.asg-invest.ru

13Производственно-складской комплекс «Союз»

г. Казань, ул. Васильченко, 1


В 20000/16304 1950-1970Тел.: +7 (843) 511-48-72 [email protected] www.asg-invest.ru

14Производственно-складской комплекс «Московский»

г. Казань, ул. Мухамедья-рова, 31


В 7439/7439 1967Тел.: +7 (843) 511-48-72 [email protected] www.asg-invest.ru

15Производственно-складской комплекс

г. Казань, ул. Горьковское Шоссе


В 8000/- 2000Тел.: +7 (843) 511-48-72 [email protected] www.asg-invest.ru

16Складской комплекс «Новосавиновский»

г. Казань, Ново-Савиновский р-н

н/д В 5000/- 2008Тел.: + 7 (495) 287 06 00 [email protected] www.logopark.ru

58

УфаПриволжский ФО

59

Склады РоссииПермьПриволжский ФО

kNIgHT FRaNk: НИЗКИЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СКЛА-ДОВ В ПЕРМИ СВЯЗАНЫ С ДЕФИЦИТОМ ПОДХОДЯЩИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ключевые складские и производственные комплексы Уфы Ключевые складские и производственные комплексы Перми





Складской комплекс «Сигма»

г. Уфа, ул. Гвардейская 57/1

ООО «Склад-ской комплекс «Сигма»

А 36000/- 2010Тел.: +7 (347) 246-28-00 [email protected] www.sigmaufa.ru

Складской комплекс в Уфе г. Уфа, ул. Трамвайная, 2аООО «РЭЙД-ЛОГИСТИК»

В+ 30000/25000 н/дТел.: +7 (347) 290-08-83 [email protected] www.reid-logistic.ru

Складской комплекс в Стерлитамаке

Республика Башкорто-стан, г. Стерлитамак, ул. Гоголя 124/в

ООО «РЭЙД-ЛОГИСТИК»

В+ 6000/- н/дТел.: +7 (347) 290-08-83 [email protected] www.reid-logistic.ru

Складской комплекс «Гемма»

Республика Башкорто-стан, Уфимский р-н, с. Чесноковка, ул. Школьная, дом 6а

ООО «Гемма» В 1100/- н/дТел.: +7 (347) 2-921-293 [email protected] www.gemma-sklad-ufa.ru



Ввод в эксплуа-тацию, год


Логистический центр Gigant

г. Пермь, ул Героев Хасана, д.110

ЗАО «Пермрыба» А, В+ 35000/22000 2005Тел.: +7 (342)-219-58-51 [email protected] www.pr-logistica.ru

Логистический ком-плекс «Линия 7»

г. Пермь, 3-я Набереж-ная, 46а

Группа компаний «Линия Семь»

А, В 3000/- 2008Тел.: +7 (342) 218-17-10 [email protected] www.line7.ru

Складской комплекс «Навигатор»

г. Пермь, ул. Леонова между ул. Промышлен-ной и Нестюковским трактом

Группа компаний «Эр-Сити»

А 9400/- 2010Тел.: +7 (342) 233-40-30 [email protected] www.er-city.ru

PLUS PARK Пермский край, г. Красно-камск, ул.Звёздная 1

ООО «Мегасер-вис»

В 16500/ 15000

н/дTТел.: +7 342 73 95 694 [email protected] www.pluspark.ru

Складской рынок Уфы



СТАВКИ АРЕНДЫ 4 500 руб./м2/год

Источник: Knight Frank Research, 2016 Источник: Knight Frank Research, 2016

в эксплуатацию комплексах классов А и В составляет менее 1%, а ставки аренды находятся в диапазоне 390—420 руб./кв.м/месяц. На рынке 3PL-услуг в Перми деятельность осуществляют несколько местных логистических операторов. К примеру, что компания «ПР-Логистик», помимо услуг ответственного хранения и обработки товаров, сдает складские площади классов А и В в аренду.








Рынок складской недвижимости Перми характеризуется дефицитом доступного для аренды и покупки

качественного спекулятивного пред-ложения. Низкие темпы развития рынка складов в Перми обусловлены, прежде всего, расположением города вблизи Екатеринбурга — крупного логистиче-ского центра Уральского региона, а также дефицитом подходящих для складского девелопмента земельных участков.

Сегодня в Перми происходит актив-ное развитие продуктовых операторов, представленных как местными, так и федеральными игроками. Выходящие на рынок компании, столкнувшись с отсут-

ствием доступного предложения соот-ветствующего качества, делают выбор в пользу строительства склада под заказ. Так, в 2013 году для нужд пермской про-дуктовой сети «Виват» была построена I фаза распределительного центра и II фаза находится в стадии строительства. Также в 2015 году был введен в эксплуатацию распределительный центр для красно-дарской продуктовой сети «Магнит».

Ограниченный объем качественного спекулятивного предложения на рынке складской недвижимости Перми обуслав-ливает высокую относительно других ре-гиональных городов ставку аренды. Уро-вень вакантных площадей во введенных


60

ПермьПриволжский ФО

61

Склады РоссииПриволжский ФО

Логистические центры и идустриальные парки Пермского края, введенные в эксплуатацию в течение последних 5 лет

Причины медленного развития качественной складской недви-жимости в Пермском крае

Строящиеся и перспективные проекты логистических центров и индустриальных парков Пермского края

Строится

Перспективный

Источник: КД-Консалтинг

Относительная близость одно-•го из крупнейших транспортно-логистических узлов Росии — г. Екате-ринбурга

Сложности в привлечении финансиро-•вания

Сложности с выбором земельного •участка

В Пермском крае практически отсут-•ствует региональная политика в сфере логистики

Нет рынка долгострочных потребите-•лей, долгосрочные инвестиции на 5-10 лет довольно рискованны

Сложившиеся ставки аренды неинте-•ресны для спекулятивных инвесторов

Длительный срок окупаемости (может •составлять от 10 до 15 лет)

Высокая стоимость строительства •и подключения к инфраструктуре

Низкая доходность•

Небольшые объемы реализуемых про-•ектов, которые не позволяют сзконо-мить на масштабе

Организация практической экскурсии на складской комплекс

Федеральный проект «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР БУДУЩЕГО» Это серия бизнес-конференций по торговой недвижимости и ритейлу в крупных городах-миллионниках России. Ежегодно проект объединяет порядка 2 000 специалистов отрасли.

Оргкомитет Группа Ekbpromo основана в Екатеринбурге в 2009 году. Основной профиль — инициа-тор и организатор отраслевых конференций для бизнеса. В настоящее время география присутствия — 15 городов России: Екате-ринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владивосток, Санкт-Петербург и Москва.

Аудитория Инвесторы и девелоперы торговой недвижи-мости, управляющие торговыми центрами, гипермаркетами и супермаркетами, топ-менеджеры продовольственных и непродо-вольственных розничных сетей.

Уникальные преимуществаСерия отраслевых конференций от ГК Ekbpromo не имеет аналогов в России по географии проведения мероприятий: проект объединяет 15 городов в России. В 2016 г. проект выходит на рынок Казахстана. В каждом городе в конференции принимают участие более 100 ведущих специалистов отрасли. 80% из них — топ-менеджеры.

Автор фото — РЖД-Партнер

Автор Фото — КГ Ekbpromo

Услуги КГ Ekbpromo:

Привлечение целевой аудитории — • потенциальных арендаторов и покупателей площадей

Освещение мероприятия в отраслевых • деловых СМИ — федеральных и регио-нальных

Решение организационных вопросов, • менеджмент мероприятия

тел: +7 922 1202056 e-mail: [email protected] www.ekbpromo.ruИспользованы фото по итогам поездки на производственно-логистический комплекс «Орион» в рамках конференции «Логистика

будущего: Эффективные решения для склада» в г. Санкт-Петербурге от 02 марта 2016 г.

КГ Ekbpromo тел: +7 922 188 77 07e-mail: [email protected] www.ekbpromo.ru

Торговый центр будущего

62

Уральский ФО Екатеринбург

63

Склады РоссииУральский ФО Екатеринбург

Распределительные центры мигрируют обратно в московский регион. Число ре-гиональных складов сокращается. На фоне этих процессов в регионах становятся бо-лее востребованными небольшие склады под cross-doking. В частности, задача ре-гиональных складов сводится к функции перераспределения товарного потока с минимальными складскими стоками.

ПРОГНОзы НА 2016 ГОД В настоящее время уровень вакантных площадей на складах класса А и В в Екате-ринбурге мы оцениваем в 2%. Возможен краткосрочный рост в пределах 5-7%. Причины — переезд некоторых аренда-торов на собственные площади, сокраще-ние региональных товарных запасов.

В 2016 году объем ввода новых скла-дов оценивается на уровне 170 000 кв. м. 90% — строительство под конкретного заказчика, включая BTS.

Текущие ставки аренды в целом сохра-нятся. Впрочем, возможна и небольшая коррекция в сторону повышения. Ставки аренды на склады класса А «все включено» составят 430-490 рублей, класса В — 350-470 рублей, класса С — 220-350 рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ НАЦЕЛИЛСЯ НА РАЗВИТИЕ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ

Виталий ХИЛЬ, директор по развитию ЛОГОПАРК.ру

ТЕНДЕНЦИИСреди главных трендов на рынке склад-ской недвижимости Екатеринбурга — реализация крупных проектов преиму-щественно в формате BTS. А именно 70% новых проектов строительства в настоя-щее время реализуются под конкретно-го покупателя/арендатора. Что касается спекулятивных складов, их строят в клас-се В и С площадью 1 500 — 10 000 кв.м. Эти объекты кроме небольших разме-ров отличаются комфортными ставками аренды, но низкой технологичностью, экономией на инженерии, низкими по-толками и т. д.

МИГРАЦИИЕще одна тенденция — развитие на Сред-нем Урале мультифункциональных логи-стических центров. В Екатеринбурге все чаще начинают появляться крупные ком-плексы, объединяющие функции оптово-розничной торговли, выставочных цен-тров и складских площадок. Успешные реализованные проекты — терминал «Чкаловский», «Таганский ряд», «Докер».

В 2015 году можно говорить о новом эта-пе централизации складской логистики.

Структура спроса

Интернет-магазины Ритейлеры Дистрибуторы Производители

50%

10%

20%

20%

0%

20%

15%

30%

35%

0%

15%

4%

35%

43%

3%

32%

14%

38%

13%

3%

37%

5%

19%

37%

2%

36%

7%

12%

43%

2%100%

80%

60%

40%

20%

02008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2015 г.


Анализ складского хозяйства муниципального образования «город Екатеринбург»

Источник: Администрация г. ЕкатеринбургаИсточник: ЛОГОПАРК.ру

Всего 1 803 250 кв. м

Склады класса «А», «В+» 869 750 кв. м (48%)

Склады класса «В», «С» 530 000 кв. м

Приспосо-бленные склады «D»350 000 кв. м

Овоще-хранилища140 000 кв. м

Холодильные терминалы54 200 кв. м

64


65


ОТТОК АРЕНДАТОРОВПо итогам 2015 года в Свердловской об-ласти было введено в эксплуатацию око-ло 50 тыс. кв. м новых складских и логи-стических площадей. На сегодняшний момент общий объем оценивается при-мерно в 1,8 млн кв. м — такие цифры при-водит Уральская палата недвижимости (УПН). По сравнению с 2014 годом объем ввода сократился на 30%. Директор по логистике компании SVX Татьяна Конева сообщила, что снижение объемов ввода наблюдается во всех сегментах. «Сегодня невыгодно инвестировать в строитель-ство крупных комплексов, чтобы завтра обнаружить, что твой склад не подходит арендатору», — заявила она. Как пояснил аналитик УПН Гурам Тухашвили, в Ека-теринбурге в течение 2013-2014 годов не хватало площадей, а в 2015 году эко-номический спад привел к сокращению

дефицита. «Ранее можно было свободно арендовать не более 1% от объема всех площадей. К началу 2015 года активность на рынке складов начала снижаться. Некоторые собственники испытывали

в прошлом году сложности с поиском арендаторов в новые и строящиеся объ-екты. В действующих комплексах стали появляться свободные помещения. К концу года объем вакантных площадей вырос до 3,3%», — подсчитал он. При-чиной тому послужил отток арендаторов из Екатеринбурга на окраины уральского мегаполиса и в города-спутники. Так, по словам коммерческого директора ООО «ЛогИнУрал» Ольги Муллаяровой, сей-час наибольшим спросом начали поль-зоваться склады, расположенные вдоль екатеринбургской кольцевой автодоро-ги, около аэропорта «Кольцово» или в Верхней Пышме. Стабильным спросом по-прежнему пользуются только скла-ды категорий А и В+ (на их долю прихо-дится чуть более 700 тыс. кв. м): объем вакантных площадей к концу 2015 года здесь приближался к нулю. Повышенный спрос обеспечен за счет комфортной ин-фраструктуры и удобного местораспо-ложения. По данным УПН, ежемесячные арендные ставки на склады А и В+ вы-росли в 2015 году на 11% — с 450 до 500 рублей за кв. м.

Стабильный спрос на высококачествен-ные площади обеспечивают федеральные компании, которые предъявляют более жесткие требования к качеству арен-дуемых помещений. Низкокачественные склады (класса С и D), многие из которых были переделаны из бывших промыш-ленных объектов, пользуются спросом у местных компаний, нуждающихся в бло-ках малой площади и нетребовательных к качеству рабочего пространства. Такие предприятия в кризис наиболее подвер-жены негативному влиянию, что влияет на занятость помещений. В результате собственники складов класса С и D были вынуждены снизить арендные ставки с 500 до 380 рублей за кв. м.

ДЕФИЦИТ НА ГОДыПо подсчетам директора департамента складской недвижимости ILM Russia & CIS Александра Перфильева, 3,3%-ная

доля вакантных площадей — это порядка 27 тыс. свободных складов. «Для Екатерин-бурга, где последние восемь лет в среднем в год арендуется по 100 тыс. кв. метров качественных складов, 3,3% это все равно признак дефицита», — отмечает он. Что-бы решить эту проблему нехватки, в Ека-теринбурге необходимо построить около 800 тыс. кв. м складов, подсчитали в адми-нистрации города. Эти площади понадо-бятся екатеринбургской агломерации уже в ближайшие шесть лет. Согласно иссле-дованиям «УралГИПРОДОРНИИ» (филиал крупнейшего в России и странах СНГ про-ектного института), спрос на площади по-рядка 750 тыс. кв. м появится к 2022 году. «А к 2032 году дефицит вырастет до 90%, когда муниципалитету потребуется уже более 1 млн кв. м новых комплексов», — рассказала директор уральского филиала «УралГИПРОДОРНИИ» Ольга Понарина. В целом, логистическая инфраструктура

наиболее востребована у компаний таких отраслей, как ритейл, производство быто-вой техники, интернет-торговля.

Если говорить о краткосрочных пер-спективах, то на 2016 год участники рынка дают куда более оптимистичные прогнозы: по сравнению с 2015 годом объемы ввода складов увеличатся втрое. Сейчас к эксплуатации подготавливается около 170 тыс. кв. м складов,

90% из заявленных площадей строятся под нужды конкретных пользователей. Примечательно, что работать начнут объ-екты, сдача которых была запланирована еще на 2014 год. Например, ожидается ввод площадей в екатеринбургской ин-дустриальной зоне «Про-Бизнес-Парк» под распределительные центры продук-товой компании «Верный» и для спортив-ной сети «Спортмастер». Всего в «Про-Бизнес-Парке» будет введено к 2018 году 500 тыс. кв. м складов, инвестиции в проект составят более 15 млрд рублей, рассказал президент некоммерческой организации «Уральская логистическая ассоциация» Сергей Шавзис. Планиру-ется организовать 98 тыс. кв. м складов в индустриальном парке категории А+ «PNK-Екатеринбург», еще 118 тыс. кв. м категории А — в комплексе a2logistiс. Девелоперская группа RED намерена ввести 160 тыс. кв. м площадей клас-са А в логопарке «Сибирские ворота». Строительные работы также ведутся в индустриальном парке «PNK-Косулино» (более 100 тыс. кв. м класса В), в грузо-вом комплексе аэропорта «Кольцово» (126 тыс. кв. м класса В), в Европейско-Азиатском международном транспортно-логистическом центре (80 тыс. кв. м).

Но ни увеличение числа складов, ни сокращение арендаторов не помогут Ека-теринбургу в ближайшее время решить проблему нехватки качественных ком-плексов. «В ближайшее время ситуация со складами класса А существенно не изме-нится. Все, что будет сдано до конца года или в самом начале будущего, построено по принципу build-to-suit, то есть «строи-тельство под конкретного заказчика». Например, около 30 тыс. кв. м планирует ввести в строй «PNK Group» под распреде-лительный центр федерального продук-тового ритейлера «Лента» на Тюменском тракте», — отметила Ольга Муллаярова.

По словам представителя ILM Russia & CIS Александра Перфильева, владель-цам комплексов предстоит пережить 2016 год в напряженных условиях: за счет переезда арендаторов на свои собствен-ные площади и частичного сокращения региональных товарных запасов объем

пустующих площадей в сегменте складов классов А и В лишь на короткое время может составить 5—7%. «Если в ближай-шее время в регионе не начнется строи-тельство новых складских комплексов, то мы вновь столкнемся с обострившимся дефицитом уже в ближайшее время», — отмечает господин Перфильев.

зАДЕЛ НА БУДУщЕЕЧтобы Екатеринбург смог эффективнее решить проблему нехватки площадей в будущем, участники рынка формируют новые проекты на среднесрочную пер-спективу. Как сообщили в правитель-стве Свердловской области, в 2017 году «Почта России» откроет в регионе соб-ственный логистический комплекс, на строительство объекта понадобится 1,6 млрд рублей. В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию складского ком-

плекса класса В (54 тыс. кв. м) на улице Черняховского в Екатеринбурге. Более того, до 2022 года планируется запустить российско-китайский бизнес-парк с ло-гистическими площадями на базе терми-нала «Чкаловский» в Кольцово. Суммар-ная площадь объекта должна составить 33 тыс. кв. м, себестоимость — более 300 млн рублей. По словам гендиректо-ра «Корпорации развития Среднего Ура-ла» (КРСУ, представляет собой институт государственно-частного партнерства в регионе) Дмитрия Попова, якорными арендаторами будущего центра должны стать китайские интернет-ритейлеры, среди них — aliExpress, Taobao и JD.com. Предполагается, что проект будут разви-вать собственники «Чкаловского» за свой счет, а КРСУ возьмет на себя функцию проектного офиса и будет отвечать за развитие концепции, привлечение пар-тнеров и резидентов. Возможно, помимо китайского бизнеса на площадку будут приглашены компании из Южной Кореи, японии и Индии.

Что касается планов на долгосрочную перспективу, правительство Свердлов-ской области формирует проект «Между-народный транспортно-логистический хаб», горизонт реализации которого установлен на 2030 год. В 2015 году он был включен в стратегию развития ре-гиона, однако детальное обсуждение в региональном кабмине только предсто-ит. На сегодня известно, что создание хаба планируется осуществить в рамках государственно-частного партнерства. за счет средств из федерального и об-ластного бюджетов будет выполнено строительство железнодорожных транс-портных сетей к хабу и приведение в нор-мативное состояние автодорог. Проект планируется реализовать на территории аэропорта «Кольцово». Областные вла-сти также намерены содействовать ад-министративными мерами и выделением

земли, чтобы в рамках проекта частный бизнес строил новые склады класса А и контейнерные терминалы. за счет реа-лизации этого проекта к 2030 году об-ласть планирует вдвое (по сравнению с 2015 годом) увеличить объемы складских площадей комплексов класса А и В — до 2,9 млн кв. метров.

Представители бизнеса настаивают на том, что несмотря на кризис проект нуж-но начинать в ближайшие сроки. «Кри-зис — как раз то время, когда участника-ми бизнеса рассматриваются наиболее оптимальные логистические цепочки. И развитие логистики как раз способствует оптимизации маршрутов. Министерство транспорта заявляет, что не намерено отступать от планов. Надеемся, что так и будет», — отметил управляющий контей-нерным терминалом «C.I.T.» (входит в ГК «Оборонснабсбыт») Валерий Денисов.Алиса Денисова

Источник — «Коммерсант-Урал», «Business guide Логистика». Приложение

№31 от 25.02.2016

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДЕФИЦИТ ЕСЛИ В 2013-2014 ГОДУ СВЕРДЛОВСКОЕ БИзНЕС-СООБщЕСТВО ИСПыТыВАЛО ОСТРУЮ НЕХВАТКУ СКЛАДСКИХ ПЛОщАДЕй, ТО В 2015 ГОДУ Из-зА КРИзИСНыХ яВЛЕНИй В ЭКОНОМИКЕ ДЕФИЦИТ БыЛ СОКРАщЕН, НО ТОЛЬКО В СЕГМЕНТЕ СКЛАДОВ КЛАССА C И D. ПО ОЦЕНКАМ УРАЛЬСКОй ПАЛАТы НЕДВИжИМОСТИ, В ЦЕЛОМ ДОЛя ВАКАНТНыХ СКЛАДОВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 1% ДО 3,3%, А В 2016 ГОДУ ПОКАзАТЕЛЬ МОжЕТ ВыРАСТИ ДО 7% Из-зА УХОДА АРЕНДАТОРОВ Из РЕГИОНА. НАИБОЛЕЕ СТАБИЛЬНОй ОСТАЕТСя СИТУАЦИя НА СКЛАДАХ КЛАССА a И B+.

Ожидается ввод площадей в екатеринбургской индустриальной зоне «Про-Бизнес-Парк» под распределительные центры продуктовой компании «Верный» и для спортивной сети «Спортмастер». Всего в «Про-Бизнес-Парке» будет введено к 2018 году 500 тыс. кв. м складов.

До 2022 года планируется запустить российско-китайский бизнес-парк с логистическими площадями на базе терминала «Чкаловский» в Кольцово. Суммарная площадь объекта должна составить 33 тыс. кв. м, себестоимость — более 300 млн рублей.

Планируется организовать 98 тыс. кв.м складов в индустриальном парке категории А+ «PNK-Екатеринбург», еще 118 тыс. кв. м категории А — в комплексе a2logistiс. Девелоперская группа RED намерена ввести 160 тыс. кв. м площадей класса А в логопарке «Сибирские ворота». Строительные работы также ведутся в индустриальном парке «PNK-Косулино» (более 100 тыс. кв.м класса В), в грузовом комплексе аэропорта «Кольцово» (126 тыс. кв. м класса В), в Европейско-Азиатском международном транспортно-логистическом центре (80 тыс. кв. м).

66


67


2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 9 мес. 2015 г.

2006 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 01.10.2015

01.10.2014 г. 01.10.2015 г.

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

350

300

250

200

150

100

50

0

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Анализ свободных складских площадей на территории города Екатеринбурга

Складское хозяйство в границах проекта «Большой Екатеринбург»

Динамика ввода объектов складской недвижимости с 2006 г. по 01.10.2015 г., тыс. кв. м

Динамика оптового оборота за период 2006 г. — 01.10.2015 г., млрд руб.

Екатеринбург

Березовский городской округ

Городской округ Верхняя Пышма

Городской округ Среднеу-ральск

Арамильский городской округ

На 01.10.2015 г. в рам-ках проекта «Боль-шой Екатеринбург» (МО «Город Бере-зовский», городской округ «Верхняя Пыш-ма», Городской округ город Арамиль», МО «город Перво-уральск» располо-жено 436 300 кв. м складских площадей, в том числе 3 распре-делительных центра:

«Агропромышлен-•ный холдинг «Мираторг»торговая сеть •«живое слово»торговая сеть •«Магнит»

УСЛОВНыЕ ОБОзНАЧЕНИяГраница «Большого ЕкатеринбургаГраница Екатеринбургской агломерации

Карта развития складской логистики в г. Екатеринбурге

Источник: Администрация г. Екатеринбурга

Розничная торговля в г. Екатеринбурге

Показатель2014 г. факт

2015 г.оценка

2016 г. план

1. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) в действующих ценах, млрд руб.

707,5 720 739,6

2. Оборот розничной торгов-ли в сопоставимых ценах,%

97,7 92 97

3. Количество предприятий розничной торговли (ед.)

4071 4200 4260

4. Торговые площади торгую-щих организаций, тыс. кв. м

1935 1984 2100

5. Обеспеченность торговыми площадями, кв. м на 1000 жителей

1338,5 1353 1424

6. Ввод объектов торговли, ед.

560 320 80

8 929

120 0

61 729

1 814 690

Свободные складские площади увели-чились за период с 1 октября 2014 года по 1 октября 2015 года почти в 7 раз или на 52 800 кв. м. Свободные площади рас-положены в складах класса «С» и «D».

всего неотапливаемые площади холод. камера

Перспективные направления, существующая логистикаПерспективные направления, будущая логистика

5663

40

0

44,1

104,7

141,9

81,2

179,4

8,55

88,9

242,9

298,6326,8 345,94

268,34

Ключевые складские и производственные комплексы Екатеринбурга





1Складской комплекс на Челябинском тракте

г. Екатеринбург, Челябинский тракт, 25-й км

ООО «ЕК-Логистик»

А 13550/ 11800

2013Тел.: + 7 (343) 253-68-88 [email protected] www.best-holding.com

2Грузовой комплекс аэропорта «Кольцово»

г. Екатеринбург, ул Бахчиванджи, 63

ПАО «Аэропорт Кольцово»

А 19185/ 13950

2012Тел.: + 7 (343) 264-42-59 [email protected] www.koltsovo.ru

3Технопарк на Мотажников, 26

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 26а

н/д B3500/ 3500

2015Тел.: +7 (343) 345-95-62 www.texnopark26.ru

4Терминал «Чкаловский»

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86

ООО «Терминал-Чкаловский»

А,В129789,8/ 69013,13

2015Тел.: +7 (343) 216-70-40 [email protected] www.t-chk.ru

5Складской терминал «Ролси»

г. Екатеринбург, Серов-ский тракт, 11-й км, д. 3

ООО «Ролси» А -/30000 2013Тел.: + 7 (343) 311-10-47 [email protected] www.rolsy.ru

6 Itella Екатеринбургг. Екатеринбург, Территория Новосвердловской ТЭЦ


7Контейнерный терминал «C.I.T.»

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 2

ГК «Оборонснаб-сбыт»

7000/- 2011Тел.: +7 (343) 288-24-14 [email protected] www.cit-ekb.ru

8Складской комплекс «Уральский»

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Индустриальный пр, 1

н/д А 195000/- 2007Тел.: + 7 (495) 663-73-61 [email protected] www.uralogistika.ru

9Транспортно-Логистический центр «Северный»

Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Уральская, 1

Евразийская Логистическая Компания

А 30000/- 2013Тел.: +7 (343) 389-15-61 [email protected] www.elk-ural.ru

68


69


Несмотря на большой по сравнению с другими городами-миллион ни ка-ми объем предложения, в городе

на данный момент наблюдается дефицит качественных складов как класса А, так и класса B, что подтверждают низкий уро-вень вакантности (около 2%) и ставки арен-ды, сопоставимые с московскими. Одной из основных причин нехватки площадей стал низкий объем ввода спекулятивных складских помещений, начиная с 2011 г., в то время как спрос продолжал оставаться высоким (за прошедшие два года погло-щение составило более 100 000 кв. м).

Территориально большая часть склад-ских комплексов классов a и B находится вдоль основных трасс, вблизи городских границ. Особенно высокая концентра-ция складов отмечается в районе аэро-порта «Кольцово». Такая же тенденция прослеживается со строящимися и пла-нируемыми объектами. В черте города складские помещения сосредоточены на территориях промышленных зон. Объ-екты больше соответствуют классу C и являются перепрофилированными или реконструированными бывшими произ-

водственными зданиями. Стоит отметить, что рынок является привлекательным для развития складского девелопмента: компании PNK Group, a2logistic и a Plus Development заявили о планах строи-тельства складских проектов в регионе. Общая площадь комплексов составит около 300 000 кв. м. Кроме этого, теку-щий дефицит предложения качествен-ных объектов может послужить возмож-ностью для развития складских рынков соседних регионов, в частности Челя-бинска, Перми и Уфы.

Ключевые складские и производственные комплексы Екатеринбурга





10Складской комплекс на Чистопольской, 6

г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, 6

ООО «МФСК-Групп»

В+ 22000/- 2013Тел.: + 7 (343) 382-07-21 [email protected] www.mfsk-ek.ru

11Складской комплекс на Монтажников 30А

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 30А

ООО «Уралтраст-сервис»»

A, A +, B+

7000/ 4810

2014Тел.: + 7 (343) 328 16 13, [email protected] www.1991.ru

12Складской комплекс «Кольцовский 1»

г. Екатеринбург, 5 километр ЕКАД, д. 6

SVX logistics B+28562/ 24000

2007Тел.: + 7 (343) 211 45 55 www.svx.company [email protected]

13 Терминал «Исток» г. Екатеринбург, пос. Большой Исток, ул. Свердлова, 42/а

ООО «Предприя-тие «Стройком-плект»

А 45000/- 2004Тел.: +7 (343) 311-12-11 [email protected] www.skl.ru

14 Терминал «Русь» г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 85

ООО «Русь» А 25000/- 2011 н/д

16Офисно-логистический центр «Малахит»

г. Екатеринбург, ул. Суходольская, 197

н/д А 26000/ 18500

2012 н/д

17Складской комплекс «Кольцовский 2»

Ул. Черняховского, д. 106 SVX logistics А 27732/- 2012Тел.: + 7 (343) 211 45 55 www.svx.company [email protected]

18Складской комплекс «На Шефской»

Ул. Совхозная, д. 18. SVX logistics В+ 25514/- 2007Тел.: + 7 (343) 211 45 55 www.svx.company [email protected]

Наиболее значимые складские объекты регионаОсновные показатели

kNIgHT FRaNk: СКЛАДСКОЙ РЫНОК ЕКАТЕРИНБУРГА — ТРЕТИЙ ПО ОБЪЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СКЛАДОВ В РОССИИ






ЕКАТЕРИНБУРГ — ОДИН Из КРУПНЕйШИХ ФИНАНСОВыХ И ДЕЛОВыХ ЦЕНТРОВ РОССИИ. ГО-РОД ОБЛАДАЕТ ВыСОКИМ ТОРГОВыМ И ПРОМыШЛЕННыМ ПОТЕНЦИАЛОМ, ЧТО ВО МНОГОМ ОБУСЛОВЛЕНО ЕГО ВыГОДНыМ РАСПОЛОжЕНИЕМ: зДЕСЬ ПРОХОДяТ 6 ФЕДЕРАЛЬНыХ АВТО-ТРАСС, 7 МАГИСТРАЛЬНыХ жЕЛЕзНОДОРОжНыХ ЛИНИй, А ТАКжЕ РАСПОЛАГАЕТСя САМый БОЛЬШОй зА ПРЕДЕЛАМИ ДВУХ СТОЛИЦ МЕжДУНАРОДНый АЭРОПОРТ. ПО ПОКАзАТЕЛЮ ОБОРОТА РОзНИЧНОй ТОРГОВЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ УСТУПАЕТ ТОЛЬКО МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ. СКЛАДСКОй РыНОК ЕКАТЕРИНБУРГА И СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ яВЛяЕТСя ТРЕ-ТЬИМ ПО ОБъЕМУ ПРЕДЛОжЕНИя КАЧЕСТВЕННыХ СКЛАДСКИХ ПЛОщАДЕй В РОССИИ.


70


71


запасов, которым требуются многочис-ленные операции по приему и отправ-ке однообразного товара, копакингу и быстрому формированию партий на отгрузку. «Интеллект» — тариф, создан-ный для компаний с широким ассорти-ментом разнообразных товаров, тре-бующих штучной обработки.

Для тех клиентов, которым требуется уникальное технологическое решение, компания SVX готова разработать инди-видуальный расчет проекта, используя технологию OpenBook («Открытая кни-га»). Компания готова полностью рас-крыть перед клиентом процесс ценоо-бразования, пригласить его к участию в формировании конечной стоимости услуги. Это — передовая технология взаимодействия с клиентом в логисти-ческой сфере.

СТРАТЕГИя Основа стратегии SVX — постоянные инвестиции в развитие и совершенство-вание технологических процессов. Ком-пания использует современное обору-дование и логистические технологии, в том числе инновационные зарубежные. Это позволяет в интересах партнеров увеличить скорость обработки клиент-ских заказов, снизить затраты, свести к нулю возможность ошибок за счет минимизации влияния человеческого фактора.

Примером может служить собствен-ная система WMS axapta от компании Columbus на платформе Microsoft. Она была выбрана из множества суще-ствующих на рынке предложений в ре-зультате многоступенчатого тендера, и отвечает всем запросам компании. Ис-пользование готовых технологических и IT-решений позволило обеспечить максимально быструю интеграцию си-стемы с любыми системами учета, уста-новленными у клиентов. Кроме того, WMS позволяет не только управлять складом, персоналом и объектами хра-нения, но и дает возможность быстро вносить изменения в существующие алгоритмы и настраивать систему в ре-жиме on-line.

Другой пример — Контракт пакинг (contractpacking) — менеджмент и услуга по упаковыванию товаров, в том числе и по созданию копакингов. Возможность SVX инвестирования в эффективные технологии и оборудова-ние позволяет без ошибок и в кратчай-шие сроки проводить сбор и упаковку сборных заказов любой сложности и комплектности, от штучных до партий

в десятки тысяч единиц. Работа прово-дится как в ручном, так и в автомати-зированном режиме, в зависимости от специфики поставленной задачи.

Собственные склады, уникальные маркетинговые предложения, прозрач-ность тарифов и открытость бизнеса позволяют утверждать, что заключение договора с SVX будет правильным ре-шением и верным расчетом.

620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 82Аe-mail: [email protected]Тел.: +7 (343) 211 45 55www.svx.company

«Наши клиенты могут рассчитывать на наши склады, их оснащение, транспортную доступность и развитую инфраструктуру и предлагаемые нами технические, программные и коммерческие решения, а также услуги транспортной логистики. Мы — открытая и предсказуемая компания, которая инвестирует в интеллект во всех его проявлениях, управляет складским пространством и обеспечивает максимальную скорость любых операций»

Алексей ГОЛОВИН, директор по маркетингу компании SVX

СКЛАДы В собственности компании SVX находит-ся три современных складских комплек-са, расположенных в городской черте Екатеринбурга, возле крупных транс-портных магистралей.

Комплексы «Кольцовский 1» и «Коль-цовский 2» общей площадью 56 тысяч квадратных метров находятся возле пересечения Екатеринбургской коль-цевой автодороги и Кольцовского трак-та. Комплекс «На Шефской», состоящий из трех складских терминалов общей площадью более 25 тысяч квадратных метров, — у транспортной развязки на одноименной улице.

Все комплексы оснащены автоном-ными энергетическими системами, круглосуточной охраной и системами контроля доступа, а также офисными и подсобными помещениями. Один из терминалов в комплексе «На Шефской» оборудован специализированным хо-лодильным и морозильным оборудова-нием.

Склады имеют площадки для стоянок и разворота фур, все терминалы осна-щены автоматическими воротами с те-пловыми завесами, доклевеллерами и докшелтерами. Комплексы оборудова-ны собственными железнодорожными подъездными путями, каждый имеет железнодорожные ворота и рампы.

ОСОБЕННОСТИ SVX — единственный логистический оператор в Екатеринбурге, в собствен-ности у которого находятся 80 000 кв. м складских площадей, расположенных в городской черте.

Это позволяет клиентам компании работать без посредников, заключая прямой договор с владельцами склад-ских помещений, что страхует от лиш-них рисков и гарантирует надежность контракта.

SVX как собственник помещений предлагает своим клиентам гибкую си-стему оплаты. При необходимости кли-ентам могут быть предоставлены такие уникальные для логистического рынка условия как оплата по факту или оплата только за реально используемые (а не забронированные) площади.

ОТКРыТОСТЬ — ТЕХНОЛОГИя OPENBOOKSVX предлагает новую, прозрачную си-стему расчета стоимости услуг по от-ветственному хранению и копакингу. В ее основе — твердые тарифы на обслу-живание единицы хранения, в зависи-мости от сроков ее оборачиваемости и сложности в упаковке и сборке грузов. Указав несколько параметров хранения, клиент получает точную сумму своих расходов на складскую логистику. При этом у него не возникает никаких допол-

нительных платежей и непредвиденных расходов, и он может планировать свои бюджеты на месяцы и годы вперед.

На 2016 год у компании предусмотре-но три тарифных плана.

«Пространство» — тариф для дол-говременного буферного хранения больших партий грузов, не требующих сложной обработки товара. Тариф «Ско-рость» предназначен для заказчиков с высокой оборачиваемостью складских

СКЛАД ПО РАСЧЕТУ

SVX — единственный логистический оператор в Екатеринбурге, в собственности у которого находятся 80 000 кв. м складских площадей, расположенных в городской черте.

На 2016 год у компании предусмотрено три тарифных плана. «Пространство» — тариф для долговременного буферного хранения больших партий грузов, не требующих сложной обработки товара. Тариф «Скорость» предназначен для заказчиков с высокой оборачиваемостью складских запасов, которым требуются многочисленные операции по приему и отправке однообразного товара, копакингу и быстрому формированию партий на отгрузку. «Интеллект» — тариф, созданный для компаний с широким ассортиментом разнообразных товаров, требующих штучной обработки.

КОМПАНИя SVX — ВЕДУщИй ДЕВЕЛОПЕР СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ. СЕГОДНя ОНА ВЛАДЕЕТ И УПРАВЛяЕТ 80 ТыСяЧА-МИ КВАДРАТНыХ МЕТРОВ СКЛАДОВ КАТЕГОРИй А И В+, РАСПОЛОжЕННыХ В ГОРОДСКОй ЧЕРТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА. В 2015 ГОДУ КОМПАНИя ВыШЛА НА РыНОК ЛОГИСТИЧЕСКОГО АУТСОРСИНГА И СЕГОДНя ПРЕДОСТАВЛяЕТ УСЛУ-ГИ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИя, КОНТРАКТ ПАКИНГА (CONTRaCTPaCKING), ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОНСАЛТИНГА И ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКОГО ОБСЛУжИВАНИя.

72

ЧелябинскУральский ФО

73

Склады РоссииЧелябинскУральский ФО

Планируется, что проект будет обслу-живать грузооборот транспортного ко-ридора КНР — РФ. Также анонсированы планы по организации особой эконо-мической зоны в рамках транспортно-логистического комплекса и на прилега-ющих к нему территориях, что поможет привлечь как региональных, так и феде-ральных арендаторов.

Потенциал области в сфере развития складской логистики еще далеко не исчер-пан.

Кризисные явления в экономике застав-ляют предприятия обращать особое вни-мание на снижение общих логистических издержек, в том числе в сфере складской логистики, одним из эффективных инстру-ментов которой является передача склад-ских операций на аутсорсинг.

ТЛК «Южноуральский» должен стать важнейшим звеном восточного вектора экспортно-импортных операций с контей-нерными грузами не только предприятий области, но и Уральского федерального округа. Реализуются мероприятия по даль-нейшему расширению складских площадей существующих логистических комплексов, преимущественно в формате built-to-suite. Например, ТЛК «Южноуральский» планиру-ет увеличить площадь складов с существу-ющих 82 000 кв. м до 400 000 кв. м. завер-шение проектов по складской логистике приведет к формированию рынка высоко-

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ ВИТИЯ СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Александр ПОПОВ, заместитель председателя комитета по транспорту и логистике Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, кандидат экономических наук, доцент

Определяющее влияние на формиро-вание складской инфраструктуры Челябинской области оказывают:

международный транзитный потенциал региона, структура, объемы производства и распределения валового регионального продукта, наличие федеральных рознич-ных сетей и международных компаний.

В складской логистике Челябинской области определяющую долю занима-ют складские помещения классов В и С. Важнейшим итогом развития логистики региона последних трех лет стало начало формирование сети логистических ком-плексов класса А. В дополнение к ранее су-ществовавшему комплексу «Радонежский», были введены в эксплуатацию ТЛК «Южно-уральский», «Логоцентр» и «Оль-Логистик Центр», что позволило отнести Челябин-скую область к растущим региональным рынкам складской логистики. Объем пред-ложений складских помещений категории класса А в настоящее время в регионе со-ставляет около 150 кв. м.

качественных комплексных логистических услуг, увеличению доли логистического аутсорсинга и усилению конкуренции.

Ведется подготовка к строительству со-временных логистических комплексов для хранения и переработки сельхозпро-дукции. Создаются особые экономические зоны, индустриальные парки, реализуются около 40 крупных инвестиционных проек-тов, прежде всего в металлургии, пищевой промышленности и машиностроении, что даст дополнительный импульс по строи-тельству складов в регионе.

Наиболее значимые складские объекты регионаОсновные показатели

kNIgHT FRaNk: В 2015 ГОДУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОСТРОЕН САМЫЙ КРУПНЫЙ СКЛАД-СКОЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА





Рынок складской недвижимости Че-лябинска, несмотря на выгодное расположение на пересечении

транспортных магистралей М5, М36 и


М51, характеризуется низкими темпами развития. Близость Екатеринбурга, круп-нейшего транспортно-логистического центра Урала, является сдерживающим развитие фактором. В 2015 г. был введен в эксплуатацию самый крупный склад-ской комплекс региона — ТЛК «Южноу-ральский», общей площадью 82 320 кв.м.

Ключевые складские и производственные комплексы Челябинска





Транспотно-Логистический центр Международного Аэропорта «Челябинск» ООО «Грузовой комплекс»

г. Челябинск, ул. Аэропорт

ООО «Грузовой комплекс»

н/д35000/30000

2012Тел.: +7 (351) 778-33-61 [email protected] www.gk-cargo.ru

Складской комплекс «Каскад-Челябинск»

г. Челябинск, 2 км от трассы М5

ЗАО «Каскад Челябинск»

В 24500/- 2006Тел.: +7 (495) 937 0100 [email protected] www.rss-kaskad.ru

Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский»

75 км к югу от Челябинска, на территории между железнодорожной маги-стралью и федеральной автодорогой М-36

ООО «Ресурс» А 82300/- 2015Тел.: +7 (495) 374-52-34 [email protected] www.ru.ytlc.ru

Логистический центр «Линпарк»

г. Челябинск, Копейское шоссе, 9П

н/д В, С 12000/- 2006Тел.: +7 (351) 220-42-02 [email protected] www.leanpark.ru

Складской комплекс на Радонежской, 15

г. Челябинск, ул. Радонежская, 15

ООО «Интеграция»

А -/40000 2009Тел.: +7 (351)749-05-30 [email protected]

«Оль-Логистик Центр»Челябинская область, г. Копейск, проспект Победы 75А

ООО «Оль-Логистик Центр»

А 13040/10700

2015Тел.: +7 (351) 200 44 00 [email protected]

Складской комплекс «Логоцентр»

Челябинская область, г. Копейск, ул. Логопарковая, 1

ООО «Логоцентр» А 30000/- [email protected] www.logocentr.com

Складской комплекс «Оптимум»

г. Челябинск, ул. Малогрузовая, 1

Группа компаний «Оптимум»

В -/7000 н/дТел.: +7 (351) 266-99-91 [email protected] www.optimum74.ru

74

ТюменьУральский ФО

75

Склады РоссииТюменьУральский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Тюмени

Валовый региональный продукт, млрд руб.





Складской комплекс «Сибирский на Барабин-ской»

г. Тюмeнь, л. Барабинская, 3а

СК «Сибирский на Барабинской»

В,В+, С

60 000/- 2006Тел: +7 (3452) 394-000 [email protected] www.sibirskiy.ru

Производственно-складской комплекс «Тримет»

г. Тюмень, ул. Чекистов 31, корп. 2

ООО «Мобиль» н/д 18 000/- 1991Тел: +7 (3452) 53-81-43 [email protected]

Логистический комплекс «Тобол-Логистик»

г.Тюмень, ул. Чекистов, 36

ООО «Тобол Логистик»

В+20 000/ 17 000

н/дТел: +7 (3452) 27-50-50 [email protected] www.tobol-l.ru

Складской комплекс ООО «Сигма»

г. Тюмень, п. Боровский, ул. Герцена, 52

ООО «Сигма» н/д -/8 000 н/дТел.: +7 (3452) 76-33-62 [email protected] www.sibkom.ru

База № 1г. Тюмень, 11 км Ялуто-ровского тр., 7

ООО «Холдинго-вая компания «АгроМолоко»

А, В 20 000/- 2008Тел.: +7 (3452) 49-04-68 [email protected] baza1.com

Складской комплекс «АгроИнтер»

г. Тюмень, 11 км Ялуто-ровского тр., 5

ООО «Агро-Интер»

А,В,С 20 000/- н/дТел.: + 7 (3452) 60 90 10 [email protected] www.agrointer.ru

Складские комплексы ООО «ТЮМЕНСТРОЙПУТЬ-СЕРВИС»

г. Тюмень, 11 км Ялуто-ровского тракта, 5, стр. 9

ООО «ТЮМЕН-СТРОЙПУТЬСЕР-ВИС»

А,В -/2 868 2004Тел.: +7 (3452) 984545 [email protected]

Источник: Knight Frank Research, 2016Источник: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

около • 60 тыс. м² общий объем качественных складских помещений в г. ТюмениПреобладающее число складских комплексов относится •к классу С и ниже. Склады класса В представлены в очень ограниченном количестве. Спекулятивные склады класса А отсутствуют полностью.Складские являются перепрофилированными или реконстру-•ированными производственными зданиями.

ГОРОДА-КОНКУРЕНТыЕкатеринбург• (объем качественных складских помещений — 815 тыс. м²)Челябинск• (объем качественных складских помещений — 201 тыс. м²)

В г. Тюмень не сформирован полноценный логистический комплекс

Индекс промышленного производства,% Инвестиции в основной капитал

28%доля инвестиций в основной капитал в ВРП2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 01-072015 г.

1000900800700600500400300200100

0

300

250

200

150

100

50

0

120

100

80

60

40

20

0

410,9 435,8 464,8 442547,5

695,2725,6

854,8

989,5

87,6105,6

143,3 140,5

154,8

184,2204,6

244,6265,1

Объем промышленного производства за семь лет вырос в два раза и составил 668,417 млрд руб. в 2014 г.

105,6 108,4

127,9115,9

118,5 116,8112,9 113,5

76

Сибирский ФО Новосибирск

Общий объем качественных склад-ских площадей составляет около 750 000 кв. м. Территориально вы-

со ка концентрация складских площадей на левом берегу р. Оби вдоль трассы М51 и проходящих железнодорожных пу-тей. Стоит отметить, что отличием рынка складской недвижимости Новосибирска является высокая по сравнению с осталь-ными региональными городами доля присутствия федеральных девелоперов (более 60% от общего объема введенных в эксплуатацию площадей).

В течение последних лет этот регион по-казывает один из самых высоких объемов поглощения по сравнению с остальными региональными городами. Ежегодно в период с 2012 по 2014 гг. объем сделок по аренде и продаже складских площадей

составлял 80 000-100 000 кв. м. Основны-ми потребителями являются компании розничной торговли и производственные компании. Доля вакантных площадей по состоянию на конец 2015 г. находится на уровне 9%. Отметим, что в 2012 году дан-ный показатель был равен 25%.

Столь высокое значение было обуслов-лено одновременным вводом в эксплуа-тацию большого объема качественных помещений, которые сдавались в аренду

в течение длительного периода. В на-стоящее время в Новосибирске ведется строительство площадей в индустриаль-ном парке «PNK Толмачево». Также имеет-ся возможность строительства складских площадей в логистическом парке «Север». Все проекты реализуются в формате built-to-suit, поэтому, несмотря на увеличение общего объема площадей, существенного роста доли вакантных площадей не прои-зойдет.



kNIgHT FRaNk: ОТЛИЧИЕ РЫНКА СКЛАДОВ НОВОСИБИРСКА — ВЫСОКАЯ ДОЛЯ ПРИ-СУТСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕВЕЛОПЕРОВ







НОВОСИБИРСК — КРУПНЕйШИй ЛОГИСТИЧЕСКИй УзЕЛ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНО-ГО ОКРУГА. РыНОК СКЛАДСКОй НЕДВИжИМОСТИ НОВОСИБИРСКА яВЛяЕТСя ОД-НИМ Из САМыХ РАзВИТыХ СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНыХ ГОРОДОВ: зДЕСЬ НАБЛЮДАЕТСя ВыСОКИй СПРОС И зНАЧИТЕЛЬНый ДЛя РЕГИОНАЛЬНОГО РыНКА ОБъЕМ ПРЕДЛО-жЕНИя.

78


79

Склады РоссииСибирский ФО Новосибирск

Китай Украина США Германия Австралия

40

35

30

25

20

15

10

5

0

38,2

Доля стран в импорте СФО (%, январь-октябрь 2014 и 2015 гг.)

зоне Новосибирска, в районе крупных автодорожных и железнодорожных ма-гистралей. В этой связи необходимо развитие трех крупных транспортно-логистических зон: западной, Восточной и Южной.

Наиболее развитая западная зона включает в себя аэропорт «Толмачево», Промышленно-логистический парк, кон-тейнерный терминал «Клещиха», ком-плекс складов в районе улицы Станци-онной. Важное значение имеет развитие Восточной транспортно-логистической зоны. В настоящее время компании «Ев-росиб» и «Байт—Транзит» уже реализуют здесь свои проекты. В связи с развитием Технопарка Академгородка, Биотехно-парка в районе Кольцово, строитель-ством Восточного автодорожного обхода, через 6-7 лет возникнет необходимость формирования Южной транспортно-логистической зоны.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сергей МАКСИМОВ, президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС)

Востребованность логистической инфраструктуры во многом опре-деляется потребностями оптовой и

розничной торговли. Суммарный объем оптовой и розничной торговли западной Сибири составляет порядка 4,7 триллио-на рублей. Лидером является Новосибир-ская область.

Говоря о логистической инфра-структуре нужно отметить, что сегод-ня в западной Сибири Новосибирский транспортный узел в силу своего геопо-литического положения является местом концентрации и распределения грузов, с территории радиусом 600-650 км. Ново-сибирск является опорной точкой для транспортно-логистической сети, обслу-живающей порядка 12-14 млн человек. Многие торговые компании видят ме-стом концентрации товаропотока имен-но Новосибирск, здесь аккумулируются грузы, которые потом распределяются по соседним регионам.

Новосибирск является центром по созданию здесь региональных оптовых складов, обслуживающих не только Но-восибирскую область, но и соседние регионы. На Новосибирск приходится 78,8% от всего объема складов класса А и В в западной Сибири.

Логистические мощности Новосибир-ского узла:

Объем складов класса А и В — •746 тыс. кв. м;Объем единовременного хранения •контейнеров на 3 терминалах — более 9 500 TEu.В условиях кризиса спрос на услуги

складских комплексов снизился. Надо отметить, что кризис поменял акценты, нужна не просто аренда склада класса А, а еще и специализированный оператор склада, осуществляющий для клиента весь спектр логистических операций. В докризисный 2013 год в Новосибирске существовал дефицит складов класса А, оцениваемый примерно в 200 000 кв.м. С началом экономического роста, можно ожидать, что этот дефицит опять возник-нет.

Основной задачей на среднесрочную и долгосрочную перспективу является необходимость концентрации крупных логистических центров в пригородной

31,8

11,4 11

5,2

10,8

январь-октябрь 2014 г.январь-октябрь 2015 г.

10,7

8,4

3,6

7,4

Индексы физического объема розничного и оптового оборота по Новосибирской области

Оборот розничной торговли в регионах, входящих в состав Сибирского Федерального округа в 2014 году, млрд руб.

Сведения об обороте розничной, оптовой торговли и общественного питания по Новосибирской области

Оборот оптовой торговли организациями в регионах, входящих в состав Сибирского Федерального округа в 2014 году, млрд руб.

Неплатежеспособность покупателей

Высокий уровень налога

Недостаток финансовых средств

Высокие транспортные налоги

Высокий процент коммерческого кредита

Факторы, ограничивающие деятельность оптовых организаций

62,7

54,247,5

42,7

Транспортно-логистические зоны Новосибирска

39,0

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 годИндекс физи-ческого объема розничного оборота,%

107,9 110,8 103,3 103,5 100,2

Индекс физического объема оборо-та обществен-ного питания,%

107,7 101,1 115,5 105,8 104,7

Индекс физи-ческого объема оптового обо-рота,%

112,9 108,6 117,1 110,4 104,7

312,0

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

700

600

500

400

300

200

100

0

700

600

500

400

300

200

100

0

700

600

500

400

300

200

100

0

Оборот розничной торговли, млрд руб.Оборот общественного питания, млрд руб.Оборот оптовой торговли, млрд руб.

10,54

397,7368,3

11,79

452,1398,8

14,60

521,1

433,5

16,60

579,8

462,6

18,45

622,0

621,97

490,8

Ново

сиби

рска

я об

ласт

ь

Кеме

ровс

кая

обла

сть

Ирку

тска

я об

ласт

ь

Омск

ая

обла

сть

Крас

нояр

ский

кр

ай

Алта

йски

й кр

ай

Томс

кая

обла

сть

Заба

йкал

ьски

й кр

ай

Респ

убли

ка

Буря

тия

Респ

убли

ка

Хака

сия

Респ

убли

ка

Тыва

Респ

убли

ка

Алта

й

Крас

нояр

ский

кр

ай

Ново

сиби

рска

я об

ласт

ь

Кеме

ровс

кая

ообл

асть

Омск

ая

обла

сть

Алта

йски

й кр

ай

Ирку

тска

я об

ласт

ь

Респ

убли

ка

Буря

тия

Заба

йкал

ьски

й кр

ай

Томс

кая

обла

сть

Респ

убли

ка

Хака

сия

Респ

убли

ка

Алта

й

Респ

убли

ка

Тыва

487,77 462,6 423,55

339,1 405,91

314,3

400,84

306,5 259,32 287,9

136,74 139,0

48,20

135,8

41,28

120,4

38,24 64,1 2,99 20,4 0,85 18,8

Источник: СТЭЛС Источник: СТЭЛС

80


81

Склады РоссииСибирский ФО Новосибирск

Ключевые складские и производственные комплексы Новосибирска





1Логистический парк «Новосибирск»

г. Новосибирск, ул. Петухова, трасса M51

Raven Russia А 120361/- 2009Тел.: +7 (495) 644 4448 [email protected] www.rrpa.ru

2Сибирский грузовой терминал

г.Новосибирск, ул. Петухова 35/2

ООО «Складские технологии»

А 25000/- 2004Тел.: +7 (383) 315-02-55 [email protected] www.sibgt.ru

3 PNK-Толмачево трасса М-51, 11 км от Новосибирска и 2 км от аэропорта Толмачево

PNK Group А 398000/242100

2010Тел.: +7 8 (495) 7237316 [email protected] www.pnkgroup.ru

4Производственно-складской комплекс «Чистая вода»

Новосибирская область PNK Group А 3270/- н/дТел.: +7 8 (495) 7237316 [email protected] www.pnkgroup.ru

5Склад временного хранения

г. Новосибирск, ул. Толмачёва 1/1

ООО «Легион Сибирь Плюс»

В -/14308 2007Тел.: +7 8(383) 328-14-14 [email protected] www.legsibplus.ru

6 Itella НовосибирскНовосибирская область, г. Обь, Омский тракт, 1а

ООО «Ителла» (Itella)

А 22000/- 2005Тел.: +7 (968) 531-02-07 [email protected] www.itella.ru

7Производственно-складской комплекс

г. Новосибирск, Богдана Хмельницкого, д. 90

ООО «Дельта» В+26200/18000

2014Тел.: +7 (383) 284-23-55 [email protected] www.novosibsklad.ru

8 SKLADBURUNDUKг. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 87 к. 2

ООО «Трой-Сиб» В+2700/2700

2016

Тел.: +7 (383) 255-22-52 [email protected] www.burunduklogistic.ru





9Западный сибирский терминал

Трасса М-53 ГК «Эспро» А 16000/7350

2012Тел.: +7 (495) 966-06-86 [email protected] www.espro.ru

10 Логистический комплекс г. Новосибирск, ул. Петухова

ООО «БEЛЛА Сибирь»

н/д 9000/- 2013Тел.: +7 (383) 3731-802 [email protected] www.bella-siberia.ru

11 Логопарк Толмачево Трасса М-51 «Байкал»ЗАО «Логопарк Толмачево»

А 90600/84600

2013 н/д

12 Бизнес-парк «Южный»г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 1

н/д В70000/55000

2011Тел.: (383) 307-15-60 e-mail: [email protected] www.arendasib.ru

13Евросиб-Терминал-Новосибирск

НСО, Новосибирский район, Пашинский переезд, Восточное шоссе, 2

Группа «Евросиб»

А, В 20000/20000

2008Тел.: + 7 (812)326-81-11 [email protected] www.eurosib.biz

14 Логопарк «Север»г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 14/2

Холдинг «Байт-Транзит-Континент»

А 25000/- 2015 www.logosever.ru

16 Контейнерный терминал г. Новосибирск, ул. Станционная, 15

ООО «Транспорт-ные Технологии Сибири»

н/д 8000/700 н/дТел.: +7 (383) 212 50 12 [email protected]

17 Склад Логотех г. Новосибирск Северный проезд 37/1

ООО «Логотех» А 6500/5000

2011Тел.: +7 (383) 319 1249 тел: [email protected] www.logotech.bos.ru

Ключевые складские и производственные комплексы Новосибирска

82

КрасноярскСибирский ФО

83

Склады РоссииСибирский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Красноярска




Логистический комплекс Тетра-Логистик

г. Красноярск, ул. Норильская, д. 7

ООО «Тетра-Логистик»

А 15000/- 2009Тел.: +7 (391) 242-69-61 [email protected] www.tetralog.ru

СТК-Логистика г. Красноярск, Северное шоссе, 17

ООО «СТК-Логистика-Красноярск»

А 22545/20000 2006Тел.: +7 (391) 22-66-131 [email protected] www.stk-lk.ru

Производственно-складской комплекс «Октябрьский»

г. Красноярск, ул. Норильская, 31

ООО «Таис» B 18800/7776 2012 Тел.: +7 (391) 218-00-00

«Складской терминал СЛК»

г. Красноярск, ул. Рязанская, 65г

ООО «Сибирская логистическая компания»

А 26000/- 2013Тел.: +7 (391) 287-33-77 [email protected] www.siblogistic.ru

СК «СибСклад»г. Красноярск, Северное шоссе, 7и

н/д В 9130/- н/дТел.: +7 (391) 272-91-13 [email protected] www.krasnoyarsksklad.ru

Исключительность нашей продук-ции обуславливается не только не имеющим аналогов в России

производством, но и качеством исполь-зуемого металла, высокопрочной стали S355MC, а также особым конструктивом. Уникальный запатентованный конструк-тив с большим количеством загибов, разработанный на основе лучших евро-пейских достижений, обеспечивает высо-чайшую устойчивость наших стеллажных конструкций. В отличие от наших конку-рентов наши стеллажи даже в стандарт-ном исполнении покрыты специальными порошковыми красками, обеспечиваю-щими долговечное высокопрочное по-крытие. Все это является залогом высо-чайшего качества нашей продукции.

Сочетание параметров цена/качество у наших стеллажей наилучшее, и они спо-

собны удовлетворить потребности самых притязательных клиентов. Однако как бы ни были хороши наши стеллажи, сами по себе они не продаются и не обеспечива-ют лидерства на рынке. И здесь на пер-вый план выходит наша высокопрофес-сиональная команда.

Конструкторское бюро в кратчай-шие сроки разработает конструкцию стеллажей на склад клиента с учетом максимального удовлетворения его по-требностей. Наша компания предлагает широкий спектр складских стеллажей: фронтальные, гравитационные, глубин-ные, консольные, полочные, мезонины, а также стеллажи и аксессуары к ним для различных типов торговых точек. Нами производится доставка стеллажных кон-струкций различными видами транспор-та от грузовой площадки завода до лю-

бой точки мира. Наши монтажные группы осуществляют сборку стеллажей в любом месте и в любых условиях.

В случае необходимости они могут осу-ществить демонтаж старых стеллажей и перенос их на новое место. На весь пе-риод реализации проекта наши клиенты получают оперативную информацию о состоянии их заказа, что позволяет избе-жать не только срыва заказа, но и созда-вать максимально удобные условия для наших клиентов. Вследствие этого у нас максимальное количество повторных заказов. Именно поэтому наши клиенты становятся нашими друзьями.

НИ НА ОДНОМ ИЗ ПРОИЗВОДСТВ СТЕЛЛАЖЕЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ ИСПОЛЬ-ЗУЕТСЯ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО РОБОТОВ

Сергей ЗИМИН, генеральный директор ООО «Торговый Дом КИФАТО МК»

КОМПАНИя «КИФАТО МК» — КРУПНЕйШИй ОТЕЧЕСТВЕННый ПРОИзВОДИТЕЛЬ СКЛАДСКОГО И ТОРГОВОГО СТЕЛЛАжНО-ГО ОБОРУДОВАНИя. зАВОД, НАХОДящИйСя В ГОРОДЕ КЛИН, НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНыХ В РОССИИ НИ ПО ПЛОщАДИ, НИ ПО ОБъЕМУ ПЕРЕРАБАТыВАЕМОГО МЕТАЛЛА. ОН яВЛяЕТСя НЕ ТОЛЬКО САМыМ КРУПНыМ В РОССИИ, НО И САМыМ ПЕРЕДО-ВыМ. НИ НА ОДНОМ Из ПРОИзВОДСТВ СТЕЛЛАжЕй В НАШЕй СТРАНЕ НЕ ИСПОЛЬзУЕТСя ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ЧИСЛО РОБОТОВ. НА ДАННый МОМЕНТ НА зАВОДЕ КОЛИЧЕСТВО РОБОТОВ-АВТОМАТОВ — 15. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЬКО ОТ ЛУЧШИХ ИНОСТРАННыХ ПРОИзВОДИТЕЛЕй.

84

Южный ФО Волгоград

85

Склады РоссииРостов-на-ДонуЮжный ФО



kNIgHT FRaNk: РОСТОВ-НА-ДОНУ С КРАСНОДАРОМ ФОРМИРУЮТ ЕДИНОЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО






О важности развития сегмента склад-ской недвижимости в Ростове- на-Дону можно судить по коли-

честву профессиональных участников рынка, присутствующих в регионе, а так-же активности местных и федеральных арендаторов и покупателей. Так, первый в городе склад класса А был построен в 2007 году под собственные нужды фин-ской компанией Itella, а первый в регионе спекулятивный складской комплекс клас-са А принадлежит британскому инвести-ционному фонду Raven Russia. В период

2013—2015 гг. арендаторами складских площадей в Ростове-на-Дону стали X5 Retail Group, «М.Видео», «Лента».

Об открытии собственных распреде-лительных центров в городе объявили «Магнит», Danone, «Глория Джинс». Ры-нок логистических услуг в регионе ха-рактеризуется высокой конкуренцией в силу присутствия большого количества местных, федеральных и нескольких иностранных операторов. Местополо-жение обуславливает специфику разви-тия рынка складской недвижимости как


Ростова-на-Дону, так и всего региона: вместе с Краснодаром Ростов-на-Дону формирует единое логистическое про-странство, обеспечивающее складскими площадями большую часть Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-гов.

Ключевые складские и производственные комплексы Волгограда





Складской логистический комплекс «Машхимторг»

г. Волгоград, ул. Калужская 27

ЗАО «Бизнес Центр»

А, В+ 30000/- н/дТел.: +7 (8442) 23-15-17 [email protected] www.skladvolgograd.ru

Логистический центр «Магнат»

г. Волгоград, районный поселок Гумрак, проезд Таймырский, 2

ГК «Магнат» А 12 697/- 2012Тел.: +7 (8442) 25-75-75 [email protected] magnat-logistics.com

Складской комплекс «Бомонд»

г. Волгоград, ул. Вилянская, д. 20

Логистическая компания «Бомонд»

В+15000/14500

2006Тел.: +7 (8442) 64 19 98 [email protected] www.bomond34.ru

Ключевые складские и производственные комплексы Ростова-на-Дону





Itella АксайРостовская область, Аксайский р-н, хутор Ленин, ул. Логопарк 2


Itella БатайскРостовская область, г. Батайск, Производ-ственная, д. 4а


А2 Rostov-on-Don

Пересечение федераль-ной трассы М4 с федеральной трассой Волгодонского направ-ления

ООО «Адва» А 140000/130000

2014Тел.: +7 (861) 293-03-03 [email protected] www.a2group.ru

Логистический центр «Дон», 1 очередь

Ростовская область, Аксайский район, 1053-й км, трасса М4

Raven Russia А 99637/86187

2009Тел.: +7 (495) 6444448 [email protected] www.rrpa.ru«

Склад «СКЛП»г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, 12

ООО ««Cеверо-Кавказское логистическое предприятие»

А, В+, С

-/23000 2007Тел.: +7 (863) 219-2000 [email protected] www.sklp.biz

Мегалоджикс Ростов-на-Дону, 1 очередь

Ростовская область, Аксайский район, трасса М4

«Авалон» и инвестиционный фонд Raven Russia Holdings

А 100000/86300

2009Тел.: +7 (495) 937-22-77 [email protected] www.avalongroup.ru

Логистический комплекс «Алком»

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, 2

н/д н/д -/3000 2008Тел.: +7 (863) 2-100-400 [email protected] www.alkomgroup.com

Логистический центр «М4-Логистик»

г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16а

н/д А -/13000 2011Тел.: +7 (863) 2554252 [email protected] www.m4-logistic.ru

Таможенно-логистический терминал «Донецкий»

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Гаражная, 16

ООО «Диорит-Транзит»

В10000/10000

2005

Тел.: +7 (86365) 5-10-30 [email protected] www.diorit.ru, www.terminal-61.ru

Ростсельмашг. Ростов-на-Дону, в черте города

ОАО «Ростсельмаш»

В 80000/- н/дТел.: +7 (495) 9810000 www.knightfrank.ru

86

КраснодарЮжный ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Краснодара





Международный Логисти-ческий центр «ЕврАзЭС-Краснодар»

г. Краснодар, Прикубанский округ, 2-ое отделение агрофир-мы «Солнечная», д. 7/2

ООО «Между-народный Логистический центр «ЕврАзЭС-Краснодар»

А 34000/30000

2013Тел.: +7 (861) 2195357 [email protected]

Складской терминал

г. Краснодар, Пашковский сельский округ, хутор Ленина, п/о №37

Компания «Логи-стика Сервис»

B+11000/11000

2015Тел.: +7 (473) 2-629-629 [email protected] www.lgsv.ru

a2logistic KRASNODARХутор Октябрьский, ул. Подсолнечная, 44

Regional Development Company, ООО «Адва»

А 61000/ 2012Тел.: +7 (861) 293-03-03 [email protected] www.a2group.ru

Логистический комплекс г. Краснодар, пос. Афипский

ООО «АПСК» н/д 20000/ 2013 н/д

Логоцентр «Кубань»г. Краснодар, трасса М4, Москва-Ростов

ООО «Холдиг Кубань»

А 67000/ 2015Тел.: +7 (495) 9810000 www.knightfrank.ru

88

Дальневосточный ФО Владивосток

89

Склады РоссииХабаровскДальневосточный ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Хабаровска





Логистический терминал ООО «Базис»

г. Хабаровск, ул. Нефтяная, д. 1

ООО «Базис» А3940,8/3000

2006-2015 гг.Тел.: + 7 (4212) 69-00-19, 410-700 [email protected]

Складской комплекс «Стройоптторг»

г. Хабаровск, ул. Алеутская, д. 27

ОАО «Стройоптторг»

А 18 000/- н/дТел./факс: + 7 (4212) 53-78-07 [email protected] http://www.fesco.ru

Складской комплекс «Эй—Пи Трейд»

г. Хабаровск, ул. Суворова, 82а

Логистическая компания «Эй—Пи Трейд»

А8000/5700

2008

Тел.: +7 (4212) 789-642, 789-643, 789-644 [email protected] www.aptrade.ru

Складской комплекс компании «Глобус»

г. Хабаровск, ул. Менделеева, 1А

ООО «Глобус» н/д -/50000 н/дТел.: + 7 (4212) 78-99-30 (доб. 321) [email protected] globusdv.ru

Ключевые складские и производственные комплексы Владивостока

Площади складских комплексов Владивостока, кв. м Площади складских объектов в пригородах г. Владивостока и в г. Артеме, кв. м

Объем предложения на рынке аренды складских площадей в г. Владивостоке и Пригороде, тыс. кв. м





Производственно-складской комплекс «Снеговая падь»

г. Владивосток, ул. Карьерная, 20а

ООО «Снеговая падь»

В30000/25000

2013-2015Тел.: +7 (423) 246-41-49 [email protected]

Авиаполис «Янковский» Приморский край, г. Артем, ул. Солнечная, 46

«DNS Development»

А, В92000/79864

2015Тел.: +7-902-480-23-80 [email protected] www.yankovskypark.ru

Itella Приморский край, г. Артём, п. Угловое, ул. 1-я Рабочая 83


Адрес кв. м Район НазваниеФадеева,49а 150 000 Фадеева База «Росбакалея»Командорская,11 12 000 Фадеева ТСК «ДВ-Склад»Днепровская,29 11 666,6 БАМ Снеговая,13 10 000 Снеговая Приморская,8в 7 000 Чуркин ТИС-Лоджистик Кубанская,10 5 797,9 Столетие УК «МИГ»Карьерная,20а 3 450 Снеговая Бархатная,12е 3 450 Чуркин Приморская Грузовая КомпанияСнеговая, 18 3 036 Снеговая Фадеева,16 3 000 Фадеева Выселковая,54а 2 301,8 Снеговая Крыгина,31 2 300 Эгершельд Енисейская,32 2 244 Вторя Речка Днепровская,25 2 000 БАМ Снеговая,19г 1 800 Снеговая Военное шоссе,39 1 600 Первая речка СИ-ТиМЖигура,11 1 600 Третья Рабочая ООО»ТОЭК Приморье»Выселковая,39а 1 500 Снеговая Жигура,26 1 500 Третья Рабочая СемерочкаБосфора,3 1 500 Чуркин Снеговая,55 1 215 Снеговая Днепровская,21 1 200 Снеговая

В Владивостоке площадь складских помещений составляет более 237 000 кв. м.

На июнь 2015 года в пригородах г. Владивосток и в г. Артеме площадь складских помещений составляла более 149 000 кв. м

Адрес кв. м Район НазваниеПригородная 4-ая, 5

100 000 Весенняя ВЛАДСНАБ ОАО «Владивостокоптснаб»

Уткинская 18 876 г. АртемПЛК «Янковский», 2015г. — 18 876 кв.м., 2018г. — 71 448 кв.м.

Порт-Артурская 6 000 п. Трудовое Гагарина,17а 4 700 ст. Угольная Кирова,185 4 417 Пригород Фанзавод,1 3 000 Океанская Центральная 1-я,36 2 592 п. Трудовое Центральная, 40 2 500 с. Прохладное Шоссейная 3-я,15 2 285 Весенняя Западная, 8 1 500 г. Артем Орджоникидзе,21 1 490 ст. Угольная Приморская транспортная компанияЗаводской пер.,31 1 297 ст. Угольная Приморская транспортная компанияРабочая 1-я,58 1 196 Пригород

1 кв. 2014 г. 1 кв. 2015 г.

150

100

50

0

Источник: Индустрия-Р

141,7

171,47

Ставка аренды на складские помещения в г. Владивосток и Пригороде, руб./кв. м/месяц

мин. 83

средн. 310

макс. 769

90 91


Федеральная серия отраслевых бизнес-конференций «ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО: ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СКЛАДА И ТРАНСПОРТА»

О проекте: «Логистика будущего: эффек-тивные решения для склада и транс-порта» — серия бизнес-конференций по складской и транспортной логистике в крупных городах России. Ежегодно про-ект объединяет порядка 5 000 специали-стов отрасли.

Оргкомитет: Группа Ekbpromo основана в Екатеринбурге в 2009 году. Основной профиль — инициатор и организатор отраслевых конференций для бизнеса. В настоящее время география при-сутствия — 15 городов России: Екате-ринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар, Владивосток, Воронеж, Санкт-Петербург и Москва.

Аудитория конференций: девело-перы складской недвижимости, топ-менеджеры компаний-грузовладельцев (торговые и производственные), про-изводители и дистрибуторы товаров, руководители и ведущие специалисты компаний, оказывающих складские услуги, 3PL операторы, провайдеры раз-личных логистических услуг и т. д.

Уникальные преимущества: серия от-раслевых конференций от ГК Ekbpromo не имеет аналогов в России по геогра-фии проведения мероприятий: проект объединяет 15 городов в России. В 2016 г. запланировано проведение бизнес-мероприятия в Казахстане В каждом городе в конференции принимают участие более 100 ведущих специалистов логистической отрасли. 80% из них — топ-менеджеры.

Официальная поддержка: Комитет по логистике Торгово-•Промышленной Палаты РФ;МИНПРОМТОРГ РФ, региональные •представительства;Ассоциация производителей «ГЛО-•НАСС»;Ассоциация производителей стелла-•жей и складского оборудования;Русская интермодальная логистическая •ассоциация;Межрегиональная транспортно-•логистическая ассоциация;Союз транспортников, экспедиторов и •логистов Сибири;Гильдия профессиональных участников •рынка оказания услуг в области тамо-женного дела и ВЭД «ВЭД-ГЕРМЕС»;ИТКОР;•ФБИП, Федеральная база инвестицион-•ных площадок;Гильдия управляющих и Девелоперов, •региональные представительства в г. Тюмень, Самара, Краснодар, Нижний Новгород; Торгово-Промышленная палата РФ, •региональные представительства в г. Пермь, Тюмень, Ростов-на-Дону, Влади-восток; Союз промышленников и предприни-•мателей Свердловской области. Ф

ото:

КГ E

kbpr

omo

Фот

о: К

Г Ekb

prom

o

92 93


10 ПРИЧИН СТАТЬ ПАРТНЕРОМ КОН-ФЕРЕНЦИИ «ЛОГИСТИКА БУДУщЕГО: ЭФФЕКТИВНыЕ РЕШЕНИя ДЛя СКЛАДА И ТРАНСПОРТА»

Участие в отраслевой конференции — •самый лучший способ выйти напрямую на Вашу целевую аудиторию.Опыт и Авторитет. Конференция •«Логистика будущего» имеет 6-летнюю историю успеха. В каждом городе в конференции при-•нимают участие более 100 целевых посетителей. Гарантия качественной целевой аудитории. Конференции «Логистика будущего» •активно поддерживают органы власти и профильные отраслевые союзы. Вы-сокий уровень доверия. Масштабное освещение конференций •в СМИ. Названия Вашей компании и ФИО руководителей появятся на стра-ницах ведущих федеральных отрасле-вых СМИ. Отличная возможность заявить о Ва-•шей компании, Ваших продуктах и услу-гах и получить оперативную обратную связь. Отличная возможность выйти •на развивающиеся рынки в регионах России.

Контактная информация: Коммуникационная Группа «ЕКBPROMO»Тел: +79221887707, +79221202056e-mail: [email protected]

94

Склады России

*** Даты конференций могут меняться по усмотрению организатора. Более

точные даты уточняйте в КГ Ekbpromo

Федеральный план конференций на 2016 годКонференции «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта»

Дата и Город Название

17 февраля 2016 г. Тюмень

Конференция «Логистика будущего в Тюменской области: эффективные решения для склада и транспорта»

2 марта 2016 г. Санкт-Петербург

Конференция «Логистика будущего на Северо-Западе России: Эффективные решения для склада и транспорта» в Санкт-Петербурге

30 марта 2016 г. Екатеринбург

Конференция «Логистика будущего на Среднем Урале: Эффективные решения для склада и транспорта» в Екатеринбурге

19 апреля 2016 г. Воронеж

Конференция «Логистика будущего в Воронеже: Эффективные решения для склада и транспорта»

21 апреля 2016 г. Екатеринбург

Презентации складов в рамках Supplychainday — Общеевропейский День Цепей Поставок в Екатеринбурге

25 мая 2016 г. Новосибирск

Конференция «Логистика будущего в Сибири: Эффективные решения для склада и транспорта» в Новосибирске

16 июня 2016 г. Москва

Конференция «Логистика будущего в Москве: Эффективные решения для склада и транспорта»

6 сентября 2016 г. Самара

Конференция «Логистика будущего в Самаре: Эффективные решения для склада и транспорта»

15 сентября 2016 г. Краснодар

Конференция «Логистика будущего на Юге России: Эффективные решения для склада и транспорта»

5 октября 2016 г. Екатеринбург

Конференция «Логистика будущего на Среднем Урале: Эффективные решения для склада» в Екатеринбурге

19 октября 2016 г. Владивосток

Конференция «Логистика будущего на Дальнем Востоке: Эффективные решения для склада и транспорта» (***Владивосток или Хабаровск)

8 ноября 2016 г. Екатеринбург

Форум «Транспорт Урала» в рамках выставки TRANS URAL в Екатеринбурге

11 ноября 2016 г. Казань

Конференция «Логистика будущего в Татарстане: Эффективные решения для склада и транспорта» в Казани

6 декабря 2016 г. Астана

Конференция «Логистика будущего в Казахстане: Эффективные решения для склада и транспорта» в Астане

Стань лицом конференции «Логистика будущего»

Стань лицом конференции «Логистика будущего»

Коммуникационная группа EkBPROMO+7 (343) 328-77-07Моб. +7 922 1202056

E-mail: [email protected] www.ekbpromo.ru