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Situación actual delsector asegurador en México
3er Foro de Siniestros 2011Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, A.C. / Sección León
León, Guanajuato
Julio 15, 2011
Manuel Aguilera VerduzcoPresidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Situación actual delsector asegurador en México
Contenido
2Intermediarios de seguros y fianzas
1Sector Asegurador
3Comentarios finales
1
Sector Asegurador
a) dinámica de la actividad aseguradorainformación general sobre las tendencias de crecimiento
del sector asegurador
Estructura del sector aseguradorinstituciones por origen del capital
0
20
40
60
80
100
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
58585759545146454040
3330
414141414140404245413740
Aseguradoras nacionales Aseguradoras filiales
60.9%
39.1%
Fuente: CNSF
Participación de mercado
Cifras al 1er trimestre de 2011
Tamaño del sector aseguradorprima directa real
0
50
100
150
200
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
259.1244.4245.7
225.4221.6
197.6
173.9179.3161.0
177.1
158.0
138.7
Fuente: CNSF
miles de millones de pesos constantesde marzo de 2011
Estimación al cierre de 2011
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prima directa PIB
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
8.1%
4.6%
Cifras al 1er trimestre de 2011Fuente: CNSF, SHCP
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prima directa (ajustada) PIB Prima directa
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real ajustada de la prima directa
8.0%
Cifras al 1er trimestre de 2011Fuente: CNSF, SHCP
4.6%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
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30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Seguros de vida PIB
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
4.6%
14.5%
Cifras al 1er trimestre de 2011Fuente: CNSF, SHCP
-100%
-50%
0%
50%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Seguros de pensiones PIB
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
4.6%1.1%
Cifras al 1er trimestre de 2011Fuente: CNSF, SHCP
-15%
0%
15%
30%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Seguros de accidentes y enfermedades PIB
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
4.6%
0.1%
Cifras al 1er trimestre de 2011Fuente: CNSF, SHCP
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Seguros de daños (sin autos) PIB
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
4.6%
10.5%
Cifras al 1er trimestre de 2011Fuente: CNSF, SHCP
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Daños (sin autos-ajustado) Seguros de daños (sin autos) PIB
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
Cifras al 1er trimestre de 2011
4.6%9.5%
Fuente: CNSF, SHCP
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Seguros de automóviles PIB
Fuente: CNSF, SHCP
Crecimiento del sector aseguradortasa de crecimiento real de la prima directa
4.6%3.2%
Cifras al 1er trimestre de 2011
21.0%17.1%
15.6%
5.5%40.8%
Vida Pensiones Accidentes y Enfermedades Daños (sin autos) Automóviles
Fuente: CNSF
0
3
6
9
0.030.70.1
5.6
1.7
Participación de cartera Contribución al crecimiento (pp)crecimiento real = 8.1%
Crecimiento del sector aseguradorcontribución al crecimiento por tipo de seguro
Cifras al 1er trimestre de 2011
Resto54.3%
Inbursa5.7%
BBVA Bancomer6.9%
AXA7.5%
GNP12.0%
MetLife13.6%
Fuente: CNSF
-4
0
4
8
12
-1.7
1.5
-1.0
1.7
3.6
4.0
Resto SantanderInbursa Pensiones BancomerBBVA Bancomer MetLife
Contribución al crecimiento (pp)crecimiento real = 8.1%
Crecimiento del sector aseguradorcontribución al crecimiento por institución
ConcentraciónCR5 = 45.7%
Cifras al 1er trimestre de 2011
Inversiones del sector aseguradorestructura y evolución
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Valores Préstamos Inmuebles
Fuente: CNSF
miles de millones de pesos constantesde marzo de 2011
526.8
165.5
Cifras al 1er trimestre de 2011
Inversiones del sector aseguradorestructura y evolución
0%
25%
50%
75%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gubernamentales Deuda privadaRenta variable ExtranjerosOtros
Fuente: CNSF
ParticipaciónMiles de
millones de pesos
Gubernamentales 60.9% 305.2
Deuda privada 17.7% 89.0
Renta variable 10.5% 52.9
Extranjeros 2.2% 10.8
Otros 8.7% 43.7
Total 100.0% 501.6
Cartera de valores(marzo 2011)
Otros valores:a) Valuación Neta.- Comprende el incremento o decremento por valuación tanto de valores de renta fija como de renta variable = 4.4%b) Deudores por intereses.- Considera los intereses devengados pendientes de cobro = 2.7%c) Valores otorgados en préstamos = -0.1%
Cifras al 1er trimestre de 2011
Reservas técnicas del sector aseguradorestructura y evolución
0
100
200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Riesgos en curso OPC Catastróficas
Fuente: CNSF
miles de millones de pesos constantesde marzo de 2011
509.3
171.0
Cifras al 1er trimestre de 2011
Resultados del sector aseguradorEstado de resultados consolidado (millones de pesos)
Estado de Resultados Marzo 2010 Marzo 2011Prima retenida 53,135 58,670Incremento neto a la RRC 15,900 16,641Costo neto de adquisición 8,619 9,282Costo neto de siniestralidad 28,559 33,330Utilidad técnica 57 (583)Incremento neto a otras reservas 1,110 267Resultado de Operaciones Análogas y Conexas 202 200
Gastos de operación 3,996 3,984
Utilidad de operación (4,848) (4,635)
Productos financieros 10,400 8,805
Participación en Resultado de Inversiones Permanentes - 17
Utilidad antes de impuestos 5,552 4,187
Utilidad del ejercicio 3,903 2,639
Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011
B) aspectos estructurales de la actividad aseguradora
características y tendencias estructuralesdel sector asegurador
40%
50%
60%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CR5
Fuente: CNSF
Concentración del sector aseguradoríndice CR5
Metlife 13.6%GNP 12.0%AXA 7.5%BBVA Bancomer 6.9%Inbursa 5.7%
45.7%
ING 22.2%GNP 16.9%Hidalgo 10.5%Inbursa 8.6%Monterrey-Aetna 4.4%
62.6%
Cifras al 1er trimestre de 2011
0%
5%
10%
15%
20%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Herfindahl Concentración moderada Alta concentración
Fuente: CNSF
Concentración del sector aseguradoríndice herfindahl
6.1%
10.4%
Cifras al 1er trimestre de 2011
Vida
0%
5%
10%
15%
20%
25%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Herfindahl Concentración moderada Alta concentración
Fuente: CNSF
Concentración del sector aseguradoríndice herfindahl: por operación y ramo de aseguramiento
Daños (sin autos)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Accidentes y enfermedades
0%
5%
10%
15%
20%
25%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Automóviles
0%
5%
10%
15%
20%
25%
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
12.5%
5.9%
13.0%
10.5%
Cifras al 1er trimestre de 2011
1.0%
1.5%
2.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.90%1.91%
1.70%1.66%
1.60%
1.50%
1.60%1.60%
Índice de penetración (ajustado)
Fuente: CNSF, SHCP, INEGI
Índice de penetración del seguroPrimas / PIB
0
18
37
55
73
92
110
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
101.4104.0
91.8
79.582.7
79.2
58.852.8
46.245.839.7
Fuente: CNSF
Pólizas y certificados de seguroMercado total (millones)
Vida
0
20
40
60
80
20
00
20
01
20
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03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Fuente: CNSF
Daños (sin autos)
0
1
2
4
5
6
20
00
20
01
20
02
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03
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20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Accidentes y enfermedades
0
10
20
30
40
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
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09
20
10
Automóviles
0
3
6
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
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05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
61.9
4.7
27.6
7.2
Pólizas y certificados de seguroPor operación y ramo de aseguramiento (millones)
Vida
0
20
40
60
80
20
00
20
01
20
02
20
03
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04
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05
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07
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20
10
Fuente: CNSF
Daños (sin autos)
0
1
2
4
5
6
20
00
20
01
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10
Gastos médicos
0
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10
Automóviles
0
3
6
9
20
00
20
01
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06
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20
08
20
09
20
10
6.5
Pólizas y certificados de seguroPor operación y ramo de aseguramiento (millones)
61.9
4.7 7.2
0
100
200
300
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de cantidades de seguros PIB
Fuente: CNSF
Índice de cantidades del sector aseguradoríndice Laspeyres: mercado total (2000=100)
255.4
117.8
2009-10:
5.5%
2009-10:
- 2.5%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de precios de seguros INPC
Fuente: CNSF
Índice de precios del sector aseguradoríndice Laspeyres: mercado total (2000=100)
115.0
157.9
2009-10:
3.3%
2009-10:
4.2%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de precios de seguros de vida INPC
Fuente: CNSF
Índice de precios del sector aseguradoríndice Laspeyres: vida (2000=100)
114.2
157.9
2009-10:
- 5.1%
2009-10:
4.2%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de precios de seguros de accidentes y enfermedades INPC
Fuente: CNSF
Índice de precios del sector aseguradoríndice Laspeyres: accidentes y enfermedades (2000=100)
164.6157.9
2009-10:
4.2%
2009-10:
34.3%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de precios de seguros de accidentes y enfermedades INPC
Fuente: CNSF
Índice de precios del sector aseguradoríndice Laspeyres: gastos médicos (2000=100)
169.3157.9
2009-10:
4.2%
2009-10:
11.4%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de precios de seguros de daños (sin autos) INPC
Fuente: CNSF
Índice de precios del sector aseguradoríndice Laspeyres: daños (sin autos) (2000=100)
91.2
157.9
2009-10:
- 2.3%
2009-10:
4.2%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Índice de precios de seguros de automóviles INPC
Fuente: CNSF
Índice de precios del sector aseguradoríndice Laspeyres: daños automóviles (2000=100)
146.0157.9
2009-10:
10.2%
2009-10:
4.2%
2
Intermediarios de seguros y fianzas
20,000
30,000
40,000
50,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Agentes de seguros y fianzas vigentes
Agentes de seguros y fianzasTotal vigentes
Fuente: CNSF
41,185
38,071
47,617
Cifras al 1er trimestre de 2011
20,000
30,000
40,000
50,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Agentes Persona Física y Agentes EmpleadosApoderados de Agentes Persona MoralAgentes ProvisionalesAgentes Persona Moral
Agentes de seguros y fianzasTotal vigentes
Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011
41,185
38,071
47,617
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2,929
12,104
12,12814,690
8,5069,514
7,443
2,673
2,337
8,94910,968
8,9466,9726,292
4,5863,1822,089
CNSF CEI
Agentes de seguros y fianzasAplicación de exámenes
Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011
4%4%
33%
21%
38%
A - Riesgos personales y familiares A1 - Riesgos personales y familiares de seguros de personas B - Riesgos empresariales de seguros de personas y daños F- FianzasOtros
Agentes de seguros y fianzasExámenes por categoría (2011)
Fuente: CNSF Cifras al 1er trimestre de 2011
5%
49% 46%
AcreditadosNo acreditadosNo presentados
Agentes de seguros y fianzasExámenes por categoría (2011)
Fuente: CNSF
6%
52%42%
2003 2011
Cifras al 1er trimestre de 2011
1
2
3
4
5
6
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3.84.2
4.64.2
4.74.3
4.7 4.8
5.96.3 6.1
6.4
Millones de pesos reales de prima real anual / intermediario
Fuente: CNSF
Agentes de seguros y fianzasÍndice de intensidad de la intermediación
Estimación para 2011 con base en cierre al primer trimestre del año
3
Comentarios finales
๏ El sector asegurador mexicano se ha venido desarrollando de manera dinámica y sana.๏ Por encima del crecimiento general de la economía.๏ Ofreciendo un mecanismo financiero para la protección contra los
riesgos que enfrentan las familias, las empresas y el gobierno.๏ Haciendo posible la realización de actividades económicas
complejas.๏ Impulsando el crecimiento del ahorro interno.๏ Estimulando el financiamiento de actividades económicas a través
de su función como inversionista institucional.
Comentarios finalesA manera de conclusión (1/3)
๏ El sector asegurador mexicano ofrece grandes perspectivas de crecimiento.๏ Niveles actuales de penetración relativamente bajos.๏ Hacia el 2030, la penetración del seguro podría pasar de 2% a un
nivel de entre 4.3 y 5.4% del PIB.๏ Ello implicará un mercado de seguros entre 3 y 6 veces el mercado
actual en términos reales.
Comentarios finalesA manera de conclusión (2/3)
๏ El proyecto para una nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) fortalecerá el desarrollo de estos mercados:๏ Adecuando los requerimientos de solvencia en materia de reservas
técnicas y de capital.๏ Fortaleciendo las prácticas de gobierno corporativo y
administración de riesgos.๏ Impulsando una mayor revelación y transparencia hacia el
mercado.๏ Estimulando la competencia y eficiencia del mercado, en beneficio
de la industria y de los usuarios de estos servicios financieros.
Comentarios finalesA manera de conclusión (3/3)
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