SISTEMI DI SISTEMI DI PERFORMANCE PERFORMANCE MANAGEMENTMANAGEMENT

NELNELGruppoGruppo ColussiColussi

Giovanni Aprato – CIO Gruppo Colussi

La Storia della famiglia Colussi

1911 il capostipite Angelo Colussi fonda l’azienda con l’apertura del primo stabilimento a Venezia

1937 i figli Alessandro, Giacomo e Alberto decidono il trasferimento delle produzioni a Vittorio Veneto e costruiscono un nuovo stabilimento con impianti all’avanguardia

1949 nell’Italia della ricostruzione e della rinascita economica, in un’ottica di maggior presenza sul territorio, Giacomo si trasferisce in Umbria e fonda la Colussi Perugia con stabilimenti a Catania, Napoli e Perugia

1965 le produzioni di Perugia, Catania e Napoli vengono trasferite a Petrignano in un nuovissimo e moderno stabilimento

Anni 80 Nello stabilimento di Petrignano si avvia la prima diversificazione produttiva: alla tradizionale produzione di biscotti si aggiunge quella dei prodotti panificati (fette biscottate, crackers, etc.)

2000 il nipote Angelo, figlio di Giacomo, acquisisce il ramo veneto dell’azienda di famiglia assumendo la proprietà ed il totale controllo di tutte le aziende del Gruppo Colussi

Mercato CEE Crescita annuale 1 – 2,5 %

Mercato Food& Beverage 1996-2008

1996 2008

Strategia Colussi

Crescita Gruppo Colussi

Trend Mercato

Mercato Food& Beverage 1996-2008

> 900%

1996 2008

Il fatturato 1996 - 2008

Source: dati interni a valore 2008

La storia della crescita

1988 – SERENISSIMAspecializzata nei semilavorati per pasticceria e gelateria (marchi Vergani, Pizzolotto, Rigonat)

1996 – MISURAacquisita dalla multinazionale Heinz, permette di penetrare il mercato salutistico con una linea di prodotti composta da Biscotti, Crackers, Pasta, Bevande, Fette

1997 – FOODCOrapporto di partnership industriale al fine di penetrare il mercato dei lievitati con la linea LIEVI

1998 – BISCUITERIE CHABANE S.A.acquisizione di una quota nel 4° produttore di biscotti al fine di entrare nel mercato del Magreb

1998 – AGM COLUSSIfondazione di una società in Romania per coprire l’area dell’Europa orientale e dei paesi Cefta

1998 – AUDISIOacquisita dalla multinazionale olandese CSM per aumentare la propria posizione sulle fette ed incrementare la quota export

La storia della crescita (segue)

1999 – AGNESIacquisizione del 100% del gruppo che comprende la società Agnesi (marchi principali: Agnesi, Flora, Festaiola, Liebig, Ponte, Margherita, Paesanella) e la sua controllata Riserie Gariboldi.L’operazione permette di incrementare la presenza nel mercato della pasta (avviata con Audisio) e di entrare nel mercato del riso

2000 – COLUSSI MILANO acquisizione del ramo veneto dell’azienda

2001 – MALTAGLIATIacquisizione (dal fallimento Italgrani) del marchio di pasta Maltagliati per il mercato russo dove esso ricopre posizioni da leader

2001 – EURICOacquisizione della quasi totalità della società produttrice di riso bianco con l’obiettivo di allargare il proprio presidio sul segmento parboiled e bianco, sia a

2004 – SAPORI (e i marchi collegati PEPI, TINTI, PARENTI e VIALETTO)accordo di iniziale regime d’affitto e acquisizione da parte della società SAPORI DI SIENA S.r.l. L’operazione completa l’offerta con i dolci da ricorrenza e l’alto di gamma di pasticceria

2005 – BJORG,EFFICANCE,VIVIS,YAO,TOUCHA Accordo di commercializzaz. per l’Italia dalla multinazionale olandese Wessanen

2007 – PANGRAMacquisizione della quasi totalità della società produttrice di PASTA con l’obiettivo di allargare il proprio presidio sui mkt dell’ est europeo

2007 – DEL MONTEAccordo di commercializzazione per il mkt italia del portolio Frutta in scatola, pomodoro e succhi di frutta

La storia della crescita (segue)

La suddivisione geografica del fatturato Gruppo Colussi

Source: dati interni a valore 2008

63%

22%

15%

La suddivisione merceologica del fatturato Gruppo Colussi

Source: dati interni a valore 2008

Primi piatti: i marchi principali e le posizioni sul mercato in Italia

Second leader del mkt premium

n°1 nel mercato del benessere

n°1 nel mercato del riso parboiled

n°3 nel mercato della pasta all’uovo

n°1 nel mercato degli estratti n°1 in meat extract market

Forno-Pasticceria-Funzionali-Frutta: marchi e posizioni sul mkt in Italia

il n°2 nel mercato dei biscotti il n°3 nel mercato delle fette il n°2 nel mercato dei frollini il leader dei biscotti “junior”

il leader del mercato dei crackers integrali

il leader del mercato dei cantuccini e dei dolci senesi (panforte e ricciarelli)

il leader del biologico e del funzionale

marchi leader degli integratori

il leader della frutta in scatola

Brands & Mercati del Gruppo Colussi

Le principali catene di Le principali catene di distribuzione estere servitedistribuzione estere servite

In Europa: Auchan, Billa, Carrefour, Casino, Coop, Inex,Kesko, Metro, Migros, Pingo Doce, Spar,Superquin, Tengelman, Tesco, Tuco,

In Asia: Carrefour, Park & Shop, Wellcome, CGC,Hasshakai, Itoyokado, Seyo, Daiei, Tesco

In Canada: Costco, LoblawNegli USA: Dominick’s, Costco, Jewell, Shaws, Top’sIn Sud Africa: Pick & Pay, WoolWorthIn Argentina: Carrefour, Disco, NorteIn Brasile: Pao de Açucar

Petrignano di Assisi (PG) Biscotti, Fette, Crackers

Tavarnelle Val di Pesa (FI) Merendine

Valle Lomellina (PV) Riso

Imperia Pasta di semola

Fossano (CN) Pasta di semola,

pasta all’uovo e fette

Monteriggioni (SI) Panforte, cantuccini, Ricorrenza

Leinì (To) Pani industriali

Resita (Romania) Pasta e snack salati

I siti produttivi

Mercati ad elevata competitività

Concorrenza dei produttori alimentari

Eterogenità del consumatore-cliente

Pressioni e sfide dalla GDO

Incrementi costi materie prime

Creazione del valore nel Gruppo Colussi

APPROVVIGIONAMENTO

SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI

SVILUPPO RISORSE UMANE

ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI

LOGISTICAIN

ENTRATA

LOGISTICAIN

ENTRATA

TRASFORMAZIONETRASFORMAZIONE

IMPORTAZIONE & DISTRIBUZIONEIMPORTAZIONE

& DISTRIBUZIONE

LOGISTICAIN

USCITA

LOGISTICAIN

USCITA

MARKETINGE

VENDITE

MARKETINGE

VENDITE

MAR

GIN

E

MARG

INE

Attività primarieAttività primarie

Attività di supportoAttività di supporto

Misura delle prestazioni nella catena del valore

APPROVVIGIONAMENTOAPPROVVIGIONAMENTO

SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI

SVILUPPO RISORSE UMANE

ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI

LOGISTICAIN

ENTRATA

LOGISTICAIN

ENTRATA

TRASFORMAZIONETRASFORMAZIONE

IMPORTAZIONE & DISTRIBUZIONEIMPORTAZIONE

& DISTRIBUZIONE

LOGISTICAIN

USCITA

LOGISTICAIN

USCITA

MARKETINGE

VENDITE

MARKETINGE

VENDITE

MAR

GIN

E

MARG

INE

Attendibilità Piani consumo materie primeAttendibilità Piani consumo materie prime

Rotazione Magazz. PackagingRotazione Magazz. Packaging

Percentuale scarto di produzionePercentuale scarto di produzione

Misura delle prestazioni nella catena del valore

APPROVVIGIONAMENTO

SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI

SVILUPPO RISORSE UMANE

ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI

LOGISTICAIN

ENTRATA

LOGISTICAIN

ENTRATA

TRASFORMAZIONETRASFORMAZIONE

IMPORTAZIONE & DISTRIBUZIONEIMPORTAZIONE

& DISTRIBUZIONE

LOGISTICAIN

USCITA

LOGISTICAIN

USCITA

MARKETINGE

VENDITE

MARKETINGE

VENDITE

MAR

GIN

E

MARG

INE

Market shareMarket share

Sconti di 3-4 livelloSconti di 3-4 livello

Portafoglio ordiniPortafoglio ordini

Efficacia PromozioniEfficacia Promozioni

Misura delle prestazioni nella catena del valore

APPROVVIGIONAMENTO

SVILUPPO PRODOTTO & PROCESSI

SVILUPPO RISORSE UMANE

ATTIVITÀ INFRASTRUTTURALI

LOGISTICAIN

ENTRATA

LOGISTICAIN

ENTRATA

TRASFORMAZIONETRASFORMAZIONE

IMPORTAZIONE & DISTRIBUZIONEIMPORTAZIONE

& DISTRIBUZIONE

LOGISTICAIN

USCITA

LOGISTICAIN

USCITA

MARKETINGE

VENDITE

MARKETINGE

VENDITE

MAR

GIN

E

MARG

INE

Rispetto tempi di consegnaRispetto tempi di consegna

Resi per difettosità di consegnaResi per difettosità di consegna

Costi trasporti al KG.Costi trasporti al KG.

Ruoli e Responsabilità nel Gruppo Colussi

Strutture diServizio e Supporto

Strutture diServizio e SupportoReti CommercialiReti Commerciali

G D OG D O

Strutture IndustrialiStrutture Industriali

Primi PiattiPrimi Piatti

BiscottiBiscotti

RisoRiso

PastaPasta

DolciariaDolciaria

OtherOther

NationalNational RegionalRegional

Centrali Centrali

InsegneInsegne

InsegneInsegne

CEDISCEDIS

CEDISCEDIS

CEDISCEDIS

PiattaformePiattaforme

Ruoli e Responsabilità nel Gruppo Colussi

Strtture diServizio e Supporto

Strtture diServizio e SupportoReti CommercialiReti Commerciali

Normal TradeNormal Trade

NordNord CentroCentro

AreeAree

ZoneZone

DepositiDepositi

Canali HorecaCanali Horeca

Strutture IndustrialiStrutture Industriali

Primi PiattiPrimi Piatti

BiscottiBiscotti

RisoRiso

PastaPasta

DolciariaDolciaria

OtherOther

SudSud

Per T i p o l o g i a P r o d o t t i

Ruoli e Responsabilità nel Gruppo Colussi

Reti CommercialiReti Commerciali

Normal TradeNormal Trade

Canali HorecaCanali Horeca

G D OG D O

I t a l i a I t a l i a

Strtture diServizio e Supporto

Strtture diServizio e Supporto

RomaniaRomania

Centro-Nord EuropaCentro-Nord Europa

Est Europa Est Europa

EsteroEstero

America’sAmerica’s

Asia- AustraliaAsia- Australia

Strutture IndustrialiStrutture Industriali

Primi PiattiPrimi Piatti

BiscottiBiscotti

RisoRiso

PastaPasta

DolciariaDolciaria

OtherOther

Sistema di Performance Management Colussi

Sistemi Informativi Infrastruttura

AbilitazioneVeloce, AffidabileRealizzabile

Operativo

EsecuzioneMisurazione Performance EfficienzaProduttività

ManagersControllers

ExecutivesStrategico

Definizione ObiettiviStrategia di GruppoSingole AziendeTarget delle Performance

Moduli Sistema Performance Management

Enterprise Datawarehouse(ex: Colussi, Albea, Sapori, Agnesi)

Sistema di Analisi Multidimensionale

Sistema di gestione Indicatori di Performance

Enterprise Information Portal

Sistema di Query & Reporting

Cubi AnaliticiCOSTING

Cubi AnaliticiCOSTING

Cubi AnaliticiFATTURATO

Cubi AnaliticiFATTURATO

Cubi AnaliticiBUDGET

Cubi AnaliticiBUDGETCubi Analitici

ORDINATO

Cubi AnaliticiORDINATO

Portale Informativo & Sistema di DashboardPortale Informativo & Sistema di Dashboard

Strategie di Sales & MarketingScorecards & KPIs

Strategie di Sales & MarketingScorecards & KPIs

Reporting :

Performace per AZIENDAPerformance per AREA Performance per MECEOLOGIAPerformance Commerciali

Reporting :

Performace per AZIENDAPerformance per AREA Performance per MECEOLOGIAPerformance Commerciali

Sistemi OLTP

Architettura Applicazioni Gruppo Colussi

Enterprise Datawarehouse(ex: Colussi, Albea, Sapori, Agnesi)

Sistema di Analisi Multidimensionale

Sistema di gestione Indicatori di Performance

Sistema di Query & Reporting

Cubi Analitici COSTING

Cubi Analitici COSTING

Cubi Analitici FATTURATO

Cubi Analitici FATTURATO Cubi Analitici

BUDGET

Cubi Analitici BUDGETCubi Analitici

ORDINATO

Cubi Analitici ORDINATO

Portale Informativo & Sistema di Dashboard Portale Informativo & Sistema di Dashboard

Strategie di Sales & Marketing Scorecards & KPIs

Strategie di Sales & Marketing Scorecards & KPIs

Reporting :

Performace per AZIENDA Performance per AREA Performance per MECEOLOGIA Performance Commerciali

Reporting :

Performace per AZIENDA Performance per AREA Performance per MECEOLOGIA Performance Commerciali

SM1SM1

N e t M o v e rN e t M o v e r

Transformation M D IITransformation M D II

H. R. ManagementH. R. Management

IndustrialCosting

IndustrialCosting

Logistics InboundLogistics Inbound Logistics OutboundLogistics Outbound

Financial ManagementFinancial Management

T r a c c i a b i l i t à d e l P r o d o t t oT r a c c i a b i l i t à d e l P r o d o t t o

Obiettivi Richiesti

Solidità e qualità dei dati

Interoperabilità tra applicazioni

Consolidamento delle informazioni

Performance e velocità

Adozione di “Best Practices”

Organizzazione Informazioni:Dimensione Cliente

Tipologia CanaleTipologia Canale

CanaleCanale

Punto di FatturazionePunto di Fatturazione

Punto di VenditaPunto di Vendita

Centro CommercialeCentro Commerciale

Organizzazione Informazioni:Dimensione Prodotto

PoloPolo

Macro FamigliaMacro Famiglia

FormatoFormato

ItemItem

MerceologiaMerceologia

TipologiaTipologia

Organizzazione Informazioni:Dimensione Geografica

SocietàSocietà

Direz. CommercialeDirez. Commerciale

Direz. VenditaDirez. Vendita

AreaArea

DistrettoDistretto

ZonaZona

Organizzazione Informazioni:Dimensione Marchio

MarchiMarchi

Misure di Analisi

OrdinatoOrdinatoFatturatoFatturato

BudgetBudget

Filtro PRODOTTOPer SOCIETA

Dim PRODOTTOnavigabile

Visone operativa : Fatturato per Prodotto

Filtro CLIENTEPer SOCIETA

Dim CLIENTEnavigabile

Visone operativa : Fatturato per Cliente

Visione di insieme - Dashboarding

P e r f o r m a n c e p er PRODOTTO

P r e z z o M e d i o V e n d i t a PMVM A R G I N A L I T A’

P e r f o r m a n c e p er CLIENTE

La complessità architetturali, non devono essere visibili all’utenza.

Portale Informativo Sales & MarketingPortale Informativo Sales & Marketing

AREA PUBBLICAOLAP Report : html / pdf / xls / csv

AREA PUBBLICAOLAP Report : html / pdf / xls / csv

AREA PERSONALEAnalysis User

AREA PERSONALE Analysis User

AREA PERSONALEAnalysis User

AREA PERSONALE Analysis User

AREA PERSONALEAnalysis User

AREA PERSONALE Analysis User

AREA PERSONALEAnalysis User

AREA PERSONALE Analysis User

Cubi AnaliticiORDINATO

Cubi AnaliticiORDINATO

Cubi AnaliticiFATTURATO

Cubi AnaliticiFATTURATO Cubi Analitici

PROMOZIONI

Cubi AnaliticiPROMOZIONICubi Analitici

BUDGET

Cubi AnaliticiBUDGET

ANALYSIS tool (Reporting Multidimensionale) ANALYSIS tool (Reporting Multidimensionale)

Enterprise Datawarehouse

Gestione profilazioni x responsabilità : Aree Condivise e Personali

Portale per Sales Manager

Portale per Direttore di Divisione

Ottenere la sponsorizzazione dal Top ManagementPrestare attenzione alle specificità di repartoFormazione a piccoli gruppi per massima interattivitàoperativa e progettualeCostruire il consenso per gradi partendo dai livelli operativiDifferenziare a priori le visibilità per profilo utenteCoivolgere frequentemente i responsabili di tutte le funzioni utenti ‘utilizzatrici’ nella verifica dei dati richiestiSpingere l’utente a ridurre il numero delle dimensioni e delle misure inseriteProgettare specifici data mart per tipologia di analisi

Come si è operato

Lo sforzo di cambiamento fondamentale :Il passaggio dalla logica bottom up al top downApprofondire l’analisi solo per eccezione a fronte di indicatori di sintesi

Grazie per l’attenzione