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Sigep 23 gennaio 2016

Il gelato artigianale

www.pwc.com

PwC

Agenda

1. Il mercato del Gelato 2. Focus sui principali paesi 3. Conclusioni

2 23 gennaio 2016 Sigep

PwC

Il mercato del Gelato Valore di mercato e potenziale di sviluppo

3 23 gennaio 2016 Sigep

Paesi a pi alto valore di mercato (2014) Paesi a maggior tasso di sviluppo futuro 2014-2018

LEGENDA

PwC

Il mercato del Gelato Valore di mercato e volumi di vendita

VALORE DI MERCATO VOLUMI DI VENDITA

Paese 2014 (USD M) CAGR '08-'14

CAGR '15-'18

2014 (M KG)

CAGR '08-'14

CAGR '15-'18

USA 16.287 2% 3% 1.768 2% 2% Italia 6.397 2% 3% 250 3% 3%

Russia 4.368 -2% 7% 504 4% 4% Giappone 2.517 1% 2% 228 1% 2%

Brasile 2.175 -1% 0% 138 2% 2% Cina 1.907 13% 12% 484 10% 11%

Germania 1.861 3% 5% 133 5% 5% Corea del Sud 583 3% 3% 54 2% 3%

Spagna 482 1% 3% 33 1% 1% Regno Unito 417 1% 1% 30 1% 2%

Francia 360 1% 2% 27 3% 3% Egitto 343 -1% 1% 26 3% 3%

Tailandia 329 10% 10% 40 8% 10% Polonia 220 -1% 0% 31 3% 3%

Indonesia 141 8% 7% 20 9% 9% Singapore 80 4% 1% 4 1% 2%

Emirati Arabi Uniti 61 3% 3% 3 3% 3% Malesia 58 6% 6% 9 3% 3%

4 23 gennaio 2016 Sigep

Fonte: Elaborazione PwC, base dati Canadean; Food: Market Data Segment Volume and Value with 5 year segment

Al 2014 USA, Italia, Russia e Giappone sono risultati i paesi a maggior valore di mercato; USA, Russia e Cina sono i paesi in cui si prevede il maggior sviluppo di mercato a valore.

PwC

Il mercato del Gelato Volumi di consumo e trend macro-economici

5 23 gennaio 2016 Sigep

Fonti: Consumo pro capite 2014 - 2018: Elaborazioni PwC Consumi in volume 2014 - 2018: Dati Canadean Popolazione 2014 - 2018: World Bank analysis PIL 2014 20150: The Wold in 2050 and World Bank analysis

0,5%

-0,3%

Valore positivo

Valore negativo

(1)

Trend macroeconomici Volumi di consumo

Consumo pro-capite [kg/p] Consumi in volume [M kg] Popolazione [M units] PIL [M USD]

Country 2014 2018 CAGR% 2014 2018 CAGR% 2014 2018 CAGR% 2014 2050 CAGR%

USA 5.5 5.9 2% 1.768 1.940 2% 319 328 0.7% 17.416 41.384 2.5% Cina 0.4 0.5 10% 484 721 11% 1.364 1.389 0.5% 17.632 61.079 3.6% Russia 3.5 4.1 4% 504 580 4% 144 142 -0.3% 3.559 7.575 2.2% Brasile 0.7 0.7 2% 138 152 2% 206 213 0.8% 3.073 9.164 3.2% Giappone 1.8 1.9 2% 228 243 2% 127 126 -0.2% 4.788 7.914 1.4% Germania 1.6 2.0 5% 133 161 5% 81 80 -0.2% 3.621 6.338 1.6%

0,5%

-0,3%

0,5%

-0,3%

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PwC

Focus sui principali paesi Germania Il Gelato ha una quota del 28,2% del valore del mercato dellice cream Il consumo di Gelato nel mercato tedesco ha visto un tasso di incremento annuo composto del

5% nel periodo storico, ed previsto un andamento analogo nel periodo di forecast Il valore di mercato in USD ha risentito delle fluttuazioni di cambio EUR/USD, determinando

una crescita leggermente inferiore durante il periodo storico (CAGR 2008-2014: 3%)

Valore di mercato (USD M) Volumi di mercato (KG M)

CAGR 2008-2014

CAGR 2015-2018

3%

5%

CAGR 2008-2014

CAGR 2015-2018

5%

5%

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6 23 gennaio 2016 Sigep

Fonte: Elaborazione PwC, base dati Canadean al 2014

PwC

Focus sui principali paesi Germania

7 23 gennaio 2016 Sigep

Ad oggi sono presenti pi di 9.000 gelaterie artigianali in tutto il paese, di cui per solo 3.300 hanno la produzione propria

Pi del 50% del Gelato artigianale consumato da persone di mezza et o pi anziane (et 45+)

Circa il 45% del Gelato artigianale consumato da persone che hanno molto tempo a disposizione (pi di 7 ore di tempo libero al giorno), mentre i lavoratori con meno di unora di tempo libero al giorno consumano solo il 2% del Gelato artigianale: preferiscono gelato take-home

Il 73% del Gelato artigianale viene consumato nelle zone urbane, we live in glorious ice cream times in Berlin, with new and creative parlors popping up all over the city while the troupers still excel in their craft

I principali trend di consumo del Gelato artigianale (% del valore totale di consumo influenzato dal trend): o 48% appagamento: piccole ricompense, i consumatori cercano modi per appagare i loro

desideri e raggiungere uno stato di benessere, anche se solo temporaneo o 19% divertimento e piacere: i consumatori ricercano nuovi modi per divertirsi e

provare piacere o 13% ricerca di qualit: i consumatori ricercano prodotti di pi alta qualit con un

approccio less of the best

PwC

Focus sui principali paesi Germania

8 23 gennaio 2016 Sigep

Il 60% degli intervistati in Germania ha dichiarato di essere daccordo con laffermazione mangiare sano significa procurare piacere. La Germania lo stato europeo pi dinamico nei mercati dei prodotti organici e salutari

I tedeschi preferiscono sedersi in tranquillit e gustare grandi coppe gelato, solitamente con panna e biscotto, piuttosto che mangiare un cono mentre camminano

Il mercato tedesco sempre aperto a nuove soluzioni creative per quanto riguarda il gelato, ma mentre in passato i tedeschi si accontentavano degli spaghetti-eis, oggi i loro gusti sono diventati pi esigenti, stimolando la nascita di numerosissime gelaterie artigianali di alto livello nelle maggiori citt

La gelaterie artigianali tedesche stanno affrontando oggi un problema generazionale: i figli dei gelatieri preferiscono studiare invece di proseguire lattivit dei genitori

PwC

Focus sui principali paesi Giappone

Valore di mercato (USD M) Volumi di mercato (KG M)

CAGR 2008-2014

CAGR 2015-2018

1%

2%

CAGR 2008-2014

CAGR 2015-2018

1%

2%

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 190

200

210

220

230

240

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9 23 gennaio 2016 Sigep

Il Gelato ha una quota del 30,7% del valore del mercato dellice cream Il consumo di Gelato nel mercato del Giappone ha visto un tasso di incremento annuo composto

del 1% nel periodo storico, mentre tale trend crescente nel periodo di forecast, 2% Il valore di mercato in JPY ha registrato un aumento pi che proporzionale, intorno al 2%

riconducibile quindi allincremento dei volumi e ad un leggero aumento dei prezzi al kg

Fonte: Elaborazione PwC, base dati Canadean al 2014

PwC

Focus sui principali paesi Giappone

10 23 gennaio 2016 Sigep

Ad oggi sono presenti circa 1.000 gelaterie artigianali in tutto il paese, pi che negli Stati Uniti (circa 900)

Il Gelato artigianale in Giappone ha un prezzo medio al kg (in USD) di 11.1$, contro gli 8.9$ dei gelati confezionati monodose e i 7.2$ dei gelati take-home in vaschette

C un elevato interesse in Giappone per il Gelato artigianale: il Gelato World Tour (Tokyo, Settembre 2015) stato un grande successo, i ticket sono andati sold out, sono state servite oltre 72.000 porzioni di gelato, e ogni giorno dallapertura alla chiusura cerano due ore di coda agli ingressi

Mangiare il Gelato mentre si cammina per strada non usuale. I giapponesi preferiscono sedersi e consumare il Gelato dove lhanno acquistato

Il Gelato artigianale pi che un semplice dessert. il dessert preferito dagli amanti del cibo sano perch fresco, povero di zuccheri, e ricco di proteine, calcio e vitamina B2

La produzione di Gelato si sta diffondendo anche allinterno delle pasticcerie, degli hotel e dei ristoranti

PwC

Focus sui principali paesi Giappone

11 23 gennaio 2016 Sigep

I principali trend di consumo di gelato (artigianale e non): o spazio & tempo personale: i consumatori giapponesi soffrono di un pi elevato livello di

stress lavorativo rispetto ad altri paesi industrializzati. Per questo motivo cercano prodotti che li aiutino a creare dei momenti di relax (spesso rientrando dal lavoro)

o ricerca di nuove esperienze: i consumatori giapponesi ricercano frequentemente nuovi gusti ed esperienze e amano i gusti stagionali e le varianti limited edition

o divertimento & piacere: i giovani consumatori ricercano il divertimento anche nel gelato (gusti, consistenza e colori inusuali)

o salute: i consumatori giapponesi sono consapevoli dei rischi per la salute e non desiderano mangiare prodotti eccessivamente zuccherati. Il gelato apprezzato proprio in quanto ha meno calorie

o gusti locali: il mercato del gelato in Giappone particolarmente differente dagli altri paesi; i consumatori ricercano anche gusti come t verde, fagiolo rosso e wasabi in quanto sono abituati a questo tipo di sapori

PwC

Focus sui principali