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SESSÃO TÉCNICA I 1 dE juNhO dE 2017

Manoel Neves tem mais de 32 anos de experiência em consultoria de

negócios e projetos de engenharia nas áreas de celulose e papel, fertili-

zantes, mineração, energia renovável e produtos de madeira. Sua exper-

tise se estende a estratégias de negócios, oportunidades de mercado e

estudos de engenharia conceitual no Brasil e em

alguns países sul-americanos.

O cOnSumO de papel SanitáriO fOi SuperiOr a cincO pOntOS acima dO piB em 2016

MANOEl NEvES Gerente de eStudOS ecOnômicOS pöyry tecnOlOGia ltda, BraSil

SESSÃO PRINCIPAl dE PAlESTRA

BRAZILIAN TISSUE MARKET AND ITS TRENDS TISSUE WORLD SÃO PAULO CONFERENCES

Manoel Neves [email protected]

1 June 2017

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CONTENT

1. Introdução

2. Caracterização de Produtos Tissue no Mercado Brasileiro

3. Análise de Oferta

4. Previsão de Oferta

5. Demanda histórica

6. Tendências de Demanda

7. Comércio Exterior (importações / Exportações)

8. Saldo Oferta / Demanda

9. Evolução de Preços

10.Aspectos Logísticos

11.Conclusões e Recomendações

1 JUNE 2017 BRAZILIAN TISSUE MARKET AND ITS TRENDS 2

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1- INTRODUÇÃO

4

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INTRODUÇÃO

A Apresentação engloba:

– Análise da oferta atual no Brasil;

– Evolução da demanda no mercado brasileiro – por tipo de papel

Tissue;

– Tendências da Demanda – próximos 10 anos.

Serão analisados os seguintes tipos de papéis Tissue:

– Folha Simples de Alta – Folha Dupla;

– Toalhas / Guardanapos – Lenços de Papel.


Esta apresentação analisa o mercado brasileiro de papéis tissue, suas tendências e

oportunidades.

2 - CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS TISSUE

6

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PRINCIPAIS USOS

Os principais segmentos, conforme o uso final para os papéis tissue, são:

Papel Higiênico

Guardanapos

Lenços e Lenços Faciais

Outros:

– Papel Toalha Multiuso (cozinha)

– Toalhas de Mão

– Limpeza Industrial

Segmentação de mercado

Doméstico

Institucional (Away-from Home)


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O papel higiênico ambientalmente amigável também pode ser não branqueado, pois reduz a poluição dos cursos d'água e é mais seguro, devido à redução do uso dos produtos químicos. Pode utilizar tanto as fibras recicladas ou celulose de florestas plantadas e geridas de forma responsável.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PAPÉIS TISSUE

Em geral, é um papel de baixa gramatura (15 a 40 g/m2). Os principais atributos para o

mercado são a qualidade e o preço. Gramaturas acima de 40 g/m2 já não são

oferecidas no mercado.

São muitas as possibilidades de variação dos fatores técnicos que podem diferenciar os

produtos: tamanho, bulk (espessura da folha), flexibilidade, aspereza, maciez,

fragrância, resíduos químicos, toque aos dedos, resistência e absorção de água.


Disponível em vários tipos de acabamento, com uma ampla variedade de cores,

decorações e texturas. A Marca é relevante na decisão do cliente.

A composição do papel tissue no Brasil varia muito, dependendo principalmente da região e da empresa produtora. As principais matérias-primas utilizadas para a produção são a celulose kraft (fibra curta e fibra longa) de mercado e o papel reciclado.

A celulose fibra curta branqueada de eucalipto (BHKP) vem crescendo em importância, porque traz suavidade ao produto.

A celulose BHKP irá manter sua posição de destaque no papel tissue devido ao seu desenvolvimento tecnológico que garante qualidade no produto final e produtividade na máquina de papel. A celulose fibra virgem possibilita produzir o papel tissue em alta velocidade com baixo índice de quebras / paradas.

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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PAPEL HIGIÊNICO

Normalmente são vendidos em rolos empacotados em “cubos”, compostos por vários rolos.

O principal canal de venda são os supermercados, mas podem ser encontrados em farmácias, “atacarejos”, lojas de conveniência, padarias e lojas de vizinhança em geral.


A qualidade do Papel Higiênico é geralmente determinada pelo número de folhas e

maciez.

São classificados como:

– Folha Tripla

– Folha Dupla

– Folha Simples:

– Folha Simples de Alta Qualidade (FSAQ)

– Folha Simples de Boa Qualidade (FSBQ)

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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO GUARDANAPO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO LENÇO FACIAL

O Lenço Facial é macio, absorvente e descartável sendo adequado para uso no rosto.

– Normalmente vendidos em caixas ou em pequenos envelopes de filme plástico.

– As embalagens são concebidas para facilitar a retirada das folhas uma a uma.

– Encontrado em supermercados e drogarias.

– Os principais usos são:

– Lenço;

– Maquiagem;

– Limpeza do nariz;

– Limpeza geral do carro;

– Limpeza facial.

Guardanapo: É um retângulo de papel usado nas mesas de refeição.

– Normalmente vendidos em envelopes de filme plástico.

– Encontrado em supermercados.

– Normalmente é pequeno e dobrado.


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TOALHAS MULTIUSO (COZINHA) E TOALHA DE MÃO


As Toalhas de Multiuso e as Toalhas de Mão podem ser em formato de rolos

ou interfolhadas (com dobras de forma que uma puxa a outra), podendo

variar a cor, embossing / gofragem (gravação em relevo), número de folhas.

Quando em rolos, são mais largas que os papéis higiênicos, com uma largura

próxima a 20 cm, podendo variar segundo a marca ou tipo do produto.

Normalmente são encontrados no varejo em embalagens com 2 rolos de 60

toalhas.

As toalhas Multiuso são mais utilizada em cozinhas e quando vendidas para o

consumidor final, apresentam embossing e desenho. Há uma grande

variedade em termos de qualidade, sendo que existem modelos laváveis,

com duração prolongada.

Os rolos são picotados em folhas destacáveis que podem variar de 19 a 30

cm. A gramatura média é de 20 a 25 g/m2, sendo que as Toalhas Multiuso

(cozinha) tem folha dupla.

As Toalhas de Mão também são muito utilizadas no mercado institucional,

apresentando uma vasta gama de aplicações. Estão presentes tanto na

limpeza de áreas fabris, como na produção de alimentos, restaurantes,

clínicas, hospitais e limpeza em geral.

No mercado institucional são oferecidos rolos que normalmente são de 20 x

200 cm. Os rolos grandes normalmente tem folha simples, papel liso, sem

embossing e sem decoração.

A variedade de aplicações exige produtos diversos, tanto na qualidade do

papel, na coloração, bem como no tamanho dos rolos ou pacotes.

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BOBINAS JUMBO

A bobina Jumbo é um grande rolo de papel a ser utilizado em operações de

conversão, não tendo aplicação para o consumidor final.

Tem como objetivo reduzir o custo de movimentação, armazenamento e

transporte, aumentando a eficiência na ocupação de carga entre o local de

produção e o local da conversão.

Bobinas Jumbo também permitem a produção de marcas regionais, formatos

e embalagens, mais próximo da área de distribuição.

As bobinas Jumbo podem variar o diâmetro, a largura e peso, dependendo

das especificações técnicas das máquinas.


3 – MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

13

3.1 - ANÁLISE DA OFERTA

• Evolução da Oferta • Principais Competidores • Principais Planos de Expansão

14

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MAIORES PRODUTORES DE PAPÉIS TISSUE NO BRASIL - 2016


0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Mili S.A.

Santher

CMPC

Sepac

Kimberly-Clark

CVG Group

Carta Fabril

Indaial

Facepa

Cia. Canoinhas

Samtai Group

Copapa

CBP

Manikraft

Ondunorte

Outros

SP

SC

PR

RS

GO

BA

RJ

PB

MG

AM

PE

SE

MA

CE

No Brasil, os 10 maiores produtores representam 55% da capacidade instalada e os

15 maiores produtores do Brasil representam 63% da capacidade total. Este fato

demonstra não haver uma grande concentração no mercado, como ocorre em

outros países da América Latina e do mundo.

Capacidade em 000 t/a

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O MERCADO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

16

O mercado brasileiro de papéis tissue ainda é muito fragmentado.

0 50 100 150 200 250

Mili

Santher

CMPC

Sepac

K-C

CVG Group

Carta Fabril

Indaial

Facepa

Canoinhas

Outros

Maiores Produtores Brasileiros de Tissue - 2016

Capacidade Ton / ano

15%

15%

10%

10%

9%

7%

6%

4%

4%

3%

16%

O Brasil apresenta um perfil diferente

em relação aos principais países

produtores mundiais.

A produção brasileira de papéis tissue

vem se concentrando um pouco nos

últimos anos, mas ainda é bastante

fragmentada. São cerca de 80

produtores em todo o Brasil com um

total de 116 MP´s instaladas.

Os cinco maiores produtores são

responsáveis por 59% da produção

total. Cerca de cinquenta pequenos

produtores são responsáveis por 16%

da produção brasileira de papéis

tissue.

1 JUNE 2017 BRAZILIAN TISSUE MARKET AND ITS TRENDS

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MAIORES PRODUTORES DE PAPÉIS TISSUE NO BRASIL

A Santher em 2007 assumiu a liderança na participação do mercado de papéis Tissue no Brasil. No

entanto, no ano de 2015 estava na segunda posição atrás da Mili (em capacidade instalada).

A Melhoramentos estava perdendo mercado até ser adquirida pela CMPC.

Investimentos recentes da Mili, CMPC-Melhoramentos e Sepac levaram a Kimberly Clark para a

quinta posição no mercado brasileiro em termos de capacidade.


O mercado brasileiro é dividido por cerca de 80 competidores.

Fonte: Pöyry 1,7 milhões tons

Capacidade Instalada de Papéis Para Fins Sanitários

por empresa - 2016

Mili S.A. 11%

Santher 10%

CMPC 8%

Sepac 7%

Kimberly-Clark 7% CVG Group

6%

Carta Fabril 5%

Outros 46%

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NOVOS FORMATOS

Foram apresentados ao mercado novos formatos que buscam otimizar a logística: o

Dualette Duo (inclui rolo dentro do tubete,) e o Compacto (tubete comprimido).

No exterior, a tendência é a eliminação do tubete, reduzindo o consumo do papel

cartão.


Aumenta 18% a cubagem* Aumenta 13% a cubagem*

* Cubagem é a relação entre peso e volume da mercadoria a ser transportada. Em toda carga que ocupa grande espaço

físico como isopor, embalagens vazias, papel higiênico e outras é feito o cálculo da cubagem para se obter o peso

proporcional. Aumento de cubagem significa transporte de mais mercadoria no mesmo espaço.

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0 200 400 600 800

SP

SC

PR

RS

GO

BA

RJ

PB

MG

AM

PE

SE

MA

CE

- Capacidade em 000 t/a -

ESTADOS PRODUTORES DE PAPÉIS TISSUE NO BRASIL

São Paulo é o estado com a maior

produção, representando 38% de toda a

capacidade instalada.

O Espírito Santo, que não tem produção,

Minas Gerais e Rio de Janeiro,

representam apenas 6% de toda a

capacidade instalada.

As regiões Norte (2%) e Nordeste (8%)

representam apenas 10% da capacidade

instalada.

A região Centro Oeste representa cerca

de 3% da capacidade instalada no Brasil.

Ocorre clara defasagem entre oferta e

demanda em alguns estados da região

sudeste e principalmente na região

nordeste. Esta diferença é analisada no

capítulo referente à demanda.


São Paulo, Santa Catarina e Paraná representam 76% da capacidade instalada.

Fonte: Pöyry

1,7 milhões de t/a (2016)

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ESTRUTURA DA INDÚSTRIA - 2016


A grande maioria dos fabricantes de Papel Tissue no Brasil tem apenas uma máquina de até 25.000 t/a.

Existem 4 máquinas com capacidade instalada acima de 50.000 t/a e 5 sites com capacidade instalada acima de

100.000 t/a.

Capacidade* por Site

0 200 400 600 800

101-500

51-100

26-50

0-25

Capacidade 000 t/a

(Nu. Sites) Fonte: Pöyry

Capacidade* por Máquina

0 200 400 600 800

101-500

51-100

26-50

15-25

0-15

Capacidade 000 t/a

(Nu. Máquinas)

49

18

4

41

13

7

5

*Metodologia de Cálculo de Capacidade:

A estimativa de capacidade tem como referência a capacidade nominal das máquinas considerando a operação em 3 turnos em todo o período, descontadas os períodos estimados para manutenção obrigatória.

Pequenas máquinas com baixa produtividade normalmente operam em tempo parcial (1 turno e no máximo dois turnos) com constantes paradas para manutenção. Esta variação de capacidade não é passível de estimativa.

A capacidade instalada também inclui máquinas que eventualmente estejam desativadas e em condições de serem reativadas. Há no Brasil uma quantidade muito grande de máquinas antigas e de baixa produtividade, passíveis de serem desativadas por apresentar baixa viabilidade operacional e que não mantem uma produção constante.

42

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ESTRUTURA DA INDÚSTRIA - 2016

Atualmente, as máquinas de papel Tissue instaladas no Brasil são relativamente pequenas (<25.000

t/a), havendo apenas 4 máquinas acima de 50.000 t/a, outras 67 com capacidade entre 15.000 e

50.000 t/a e 42 máquinas com capacidade abaixo de 15.000 t/a.

Principalmente neste universo de pequenas MP´s abaixo de 15.000 t/a a ocupação da capacidade é

significativamente menor do que o “design capacity”.

Em um ambiente concorrencial de grande competição e baixa concentração, apenas 5 produtores

têm site com capacidade total acima de 50.000 t/a (Entre eles: Santher, Kimberly-Clark, Mili,

CMPC/Melhoramentos e Sepac).

A maioria das novas máquinas tem capacidade igual ou inferior a 20.000 t/a e apenas a CMPC em

Caieiras (SP) instalou uma máquina de maior porte (60.000 t/a) da Voith.

A Santher (30.000 t/a) instalou a primeira máquina de Tissue da Metso no Brasil.

A região Nordeste tem uma capacidade de produção menor que a demanda regional.


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O MERCADO BRASILEIRO DE PAPEL TISSUE

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

e

2017

e

2018

e

Projetos Planejados

Capacidade

Produção

Demanda

milhão t/a

Entre 2008-2014 novos aumentos de capacidade tiveram que ser feitos para atender o grande crescimento do consumo no período.

Em 2014 foram feitos novos investimentos em 300 mil t adicionais e em 2015 apenas 57 mil t. Em 2016 não foram adicionadas novas máquinas.

A produção dos papéis tissue nos últimos 5 anos foi próxima ao consumo aparente. As exportações e importações não são representativas em relação ao consumo total. Embora pequena, nota-se em 2016 um aumento nas exportações.

Nova capacidade anunciada pela Suzano (120 mil t/ano) está prevista para 2017 e 2018.

000 t 2000 2015 2016e

Crescimento

Médio

(%a.a.)

Produção 596 1.114 1.142 4,15%

Importação 4 4 4 0,00%

Exportação 23 19 28 1,24%

Consumo Aparente 577 1.099 1.118 4,22%

(kg/capita) 3,4 5,4 5,4

A evolução do mercado brasileiro de papel tissue mostra que a taxa de ocupação da capacidade

é historicamente entre 70 a 80% e os acréscimos de capacidade, cerca de 60 mil ton/a,

normalmente são implementados com mais de uma máquina pequena ou reformas. No período

2000 a 2016 o consumo aparente cresceu 4,22%a.a.

Fonte: Bracelpa/IBÁ – Análise Pöyry

22 1 JUNE 2017 BRAZILIAN TISSUE MARKET AND ITS TRENDS

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192146

137

61

803

771

209

639

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Consumo de Papel

Tissue (000 t)

Capacidade (000 t)

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

Norte e Nordeste

%

14%

10%

16%

60%

Estado PIB per capita 2014 (R$)**

Consumo per capita (kg/hab

– 2016E)

Estimativa de consumo 2016

(000 t)

Estimativa de

consumo (%)

Norte 17.879 3,5 60 4%

Nordeste 14.879 2,4 132 10%

Centro-Oeste 35.653 9,1 137 10%

Sudeste 37.298 9,4 803 60%

Sul 32.687 7,2 209 16%

Brasil 28.500 6,6* 1.341

Estimativa de consumo por região - 2016

As regiões Sul e Sudeste já possuem

capacidade instalada para atender à

demanda nos próximos 6 anos, sendo

que as oportunidades para novas

capacidades deverão buscar atender o

crescimento das demandas das regiões

Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Em termos de produção regional, a capacidade de produção nas regiões Sudeste e Sul do Brasil

é maior que o consumo regional. Na região Nordeste o consumo é maior que a capacidade

instalada.

*Considerando mercado estimado pela Pöyry

** Dados mais recentes disponibilizados pelo IBGE

O MERCADO BRASILEIRO DE PAPEL TISSUE POR REGIÃO

23 1 JUNE 2017 BRAZILIAN TISSUE MARKET AND ITS TRENDS

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-40 -20 0 20 40 60 80

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016e

tons

Importação

Exportação

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO


As Exportações e Importações brasileiras são pequenas frente à produção total e são destinadas principalmente para os países vizinhos na América do Sul. O total importado pelo Brasil em 2015 foi de 4 mil t e foram exportadas 28 mil t. Em 2016 houve um aumento da exportação devido à desvalorização do real e às dificuldades de aumento da demanda no mercado interno, mas o volume envolvido no comércio internacional continuará pouco representativo em relação ao mercado local.

Fonte: Bracelpa/IBÁ /

Pöyry

3.2 - ANÁLISE DA DEMANDA BRASIL (2016-2025)

• Evolução do Consumo • Tendências da Demanda • Estimativas / Projeção para os Mercados

Regionais (N, NE e CO)

25

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CRESCIMENTO HISTÓRICO DO CONSUMO DE PAPÉIS PARA FINS

SANITÁRIOS


-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Lo

ng

o P

razo

Var. Produção Papéis Fins Sanitários Var. PIB Real

A variação do consumo de papéis Tissue tem forte correlação com os níveis de renda e os padrões de higiene da sociedade. Vários esforços têm sido direcionados para o setor de saúde e saneamento no Brasil, esperando que no longo prazo estes fatores tenham um impacto positivo sobre o consumo de papéis Tissue que deverá crescer 1% acima do crescimento do PIB. Estima-se um crescimento consistente de 3,7% a.a. do mercado de Tissue no Brasil para os próximos anos. Previsão de crescimento do PIB de 2,7% (média histórica 20 anos antes de 2005 – Período de baixo crescimento) + 1% decorrente da melhoria das condições de vida da população.

Tendência Tendência

A experiência internacional é

que no longo prazo os países

que aumentam a renda tem

um crescimento no consumo

de papéis tissue acima da

variação do crescimento

econômico e da taxa de

natalidade, consequentemente

acima do PIB per capita.

O consumidor não fica restrito

apenas em gastos com a

alimentação básica e bens de

sobrevivência. Este

crescimento tende a equalizar

os consumos per capita dos

países emergentes com os

países maduros.

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888 mil t

(2015)

Higiênico

F.S.A.Q.

40%

Folha

Dupla

41%

Higiênico

F.S.B.Q.

19%

CONSUMO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE SEGUNDO O USO


O Papel Higiênico representa cerca de 74% do total do consumo brasileiro de

Papéis Tissue. Os tipos Folha Simples de Boa e Alta Qualidade representam 59% do

mercado de Papéis Higiênicos, com tendência de crescimento da participação dos

papéis de Folha Dupla.

1.210 mil t em 2016

Papel

Higiênico

74%

Lenços

0,3%Toalha

Multiuso

6%

Guardanapos

4%

Toalhas de

Mão

16%

Fonte: Iba / Pöyry

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HISTÓRICO DO CONSUMO BRASILEIRO DE PAPÉIS TISSUE

Os produtos de maior valor agregado,

tais como Toalhas de Mão e Multiuso

tiveram um crescimento maior do que

o crescimento do consumo de Papel

Higiênico.


O crescimento do papel higiênico foi de 4,8% a.a. entre 2000 a 2016.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

e

Mil tons

Papel Higiênico

Toalhas de Mão e Multiuso

Guardanapos

Lenços

000 tons 2000 2015 2016e

Crescimento

Médio /a

2000-2016

(%)

Papel Higiênico

Guardanapos

Lenços

Toalha (Mão e Multiuso)

458

20

2

96

886

38

3

279

913

44

3

260

4,4%

4,9%

3,1%

6,4%

Total 577 1.210 1.221 4,8%

Fonte: Iba / Pöyry

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EVOLUÇÃO DO MIX DE PRODUTOS

Em 2010 a participação no mercado brasileiro de papéis folha dupla era de

apenas 24% e em 2016 está próxima a 41%.

Entre 2010 a 2016 as vendas de papel das chamadas linhas “Premium”

cresceram 16% a.a., contra um pequeno aumento de 1% do folha simples. Já

há oferta de produtos com folha tripla.


A queda das vendas do papel de folha simples e o crescimento da folha dupla é

uma tendência mundial, acentuada no Brasil devido à maior mobilidade social.

Evolução do tipo segundo a qualidade

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2010 2016e

Folha Simples

Folha Dupla

000 tons

1%a.a.

16%.a.a

24%

41%

59%

76%

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TENDÊNCIAS DA DEMANDA

Fatores relevantes para a demanda de papel Tissue:

– Crescimento populacional;

– Crescimento econômico;

– Urbanização;

– Estrutura etária da população;

– Estilo de vida e padrão de consumo;

– Aumento dos padrões de higiene.

A situação política e econômica do Brasil deve ter um impacto positivo sobre

o crescimento no médio e longo prazo deste mercado.

Como já afirmado, o crescimento da demanda por papéis tissue no Brasil

deve se situar 1 a 2 pontos percentuais acima do crescimento futuro do PIB

brasileiro.


O consumo per capita de papel Tissue no Brasil ainda é pequeno se comparado com outros países, mesmo em relação aos países da América do Sul. A tendência é positiva para os próximos anos.

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Com base nas estatísticas oficiais, principalmente nos dados informados

pelos produtores brasileiros de papel Tissue à Ibá e na estimativa de

crescimento da população brasileira feita pelo IBGE, é possível a Ibá calcular

o crescimento do consumo per capita que em 2005 era de 3,9 Kg per capita e

atingiu 5,4 Kg per capita em 2015.

Este crescimento é compatível com o processo de urbanização e com o

aumento do padrão de consumo da população brasileira, já comentados

anteriormente. O decréscimo do consumo em 2015 ocorreu devido ao

momento econômico desfavorável. A previsão é que em 2016 ocorra um

pequeno crescimento em relação a 2015, mas ainda não retornando ao

volume consumido em 2014.

Consumo Aparente de Papéis Tissue no Brasil (2005 a 2016)

Brasil 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e

Produção 778 787 812 850 868 905 961 1.030 1.086 1.118 1.114 1.142

Importação 11 15 18 12 11 10 9 11 11 11 4 4

Exportação 59 38 14 12 10 12 8 9 11 8 19 28

Net Trade 48 23 -4 0 -1 2 -1 -2 0 -3 15 24

Consumo Aparente 730 764 816 850 869 903 962 1.032 1.086 1.121 1.099 1.118

(kg/Capita) 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,6 4,9 5,2 5,4 5,5 5,4 5,4

CONSUMO APARENTE DE PAPÉIS TISSUE NO BRASIL


Fonte: Pöyry / Bracelpa/IBÁ / IBGE

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POPULAÇÃO URBANA OU RURAL POR PAÍS

O fator população urbana / rural tem impacto na relação de consumo, principalmente no aumento do consumo de produtos de maior valor agregado como toalhas de cozinha / uso geral, guardanapos, lenços, etc.

O mercado de papel higiênico também é afetado positivamente pelo aumento do consumo da população, alterando o perfil do consumidor que passa a exigir produtos de melhor qualidade.

O fator população urbana / rural deve ser analisado em conjunto com outros fatores, principalmente os relacionados com: – disponibilidade de renda;

– hábitos de consumo;

– disponibilidade de oferta do produto no mercado.

O consumo per capita de papel tissue do México é maior que o Brasil, mesmo que o México tenha proporcionalmente uma população rural maior que a do Brasil. É importante incorporar outros fatores nesta análise, tais como: – a renda per capita do México é maior que a do Brasil;

– a proximidade do mercado norte americano tem influência nos hábitos de consumo e estimula a compra de papéis tissue;

– a oferta de papel tissue é estimulada pela produção local com máquinas de alta capacidade e maior concorrência com os produtores americanos.

A Pöyry estima que o consumo per capita no Brasil seja 6,6 Kg/capita, superior aos 5,4 Kg/capita apresentados nos dados informados pela Ibá, de forma que haja maior correlação entre o Kg/capita e o PIB/capita do Brasil com outros países da América Latina, como Chile e México.


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CONSUMO PER CAPITA DE PAPÉIS TISSUE


O consumo de papéis Tissue per capita tem forte correlação com os níveis de renda. O México e o Chile têm o maior consumo per capita da América Latina. O Brasil teve um grande crescimento entre 2005 e 2015. Também é possível identificar que os dados brasileiros publicados sobre o consumo de papéis tissue, quando comparados com outros países, parecem ser menores que o esperado. Os estados brasileiros estudados têm o consumo per capita de papel Tissue (estimado pela Pöyry) compatível com os padrões de urbanização e renda dos países mais desenvolvidos da América Latina.

Kg/capita (2015)

0

2,5

5

7,5

10

12,5

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

- PIB per capita em USD - purchasing power parity -

Paraguai

Nota: o tamanho de cada círculo é proporcional ao consumo em toneladas

Chile

Argentina

México

Brasil (2005)

México

Fonte: Cicepla, Worldbank, CEPAL, IBGE

Sul

Sudeste

Nordeste

Brasil (2015)

Centro Oeste

Norte

(2005)

Chile

Argentina

Paraguai

2005

2015

2015 Regional Brasil

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A expectativa é que no longo prazo, os países na América Latina, inclusive o Brasil,

tenham um crescimento no consumo per capita de papéis Tissue, devido à

melhorias nas condições de higiene e saúde e na renda.

CONSUMO PER CAPITA DE PAPEL SANITÁRIO


24

17 16

11

8 8 7

5 5 4

0,1 0

5

10

15

20

25

kg\hab\ano

Fonte:

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ESTIMATIVA DE DEMANDA

A Pöyry estima que exista um mercado ampliado em algo entre 10% e 20% da

produção brasileira de papéis Tissue, formado por empresas que não constam das

estatísticas divulgadas pela IBÁ. Estima-se, portanto, que o consumo aparente em

2016 foi de 1.341 mil ton. Recente relatório preparado pela Anguti, ampliando a base de

empresas consultadas pela IBÁ, estima que ao menos 10% do volume produzido não

era considerado na amostra utilizada anteriormente.

Na análise da Pöyry foram comparados: o crescimento econômico, dados de população

e PIB per capita de cada uma das regiões brasileiras, estimando-se assim um consumo

per capita para cada uma destas regiões compatível com a nova estimativa de

consumo aparente.

A expectativa é que o consumo de papel Tissue no Brasil permaneça praticamente

estável entre 2015 a 2017, mesmo com a queda ocorrida no PIB, mas volte a crescer

entre 30.000 t/a e 40.000 t/a no período de 2018 a 2020, considerando a taxa de

crescimento de 3,7%a.a., 1% acima da expectativa de crescimento do PIB que é 2,7%

a.a.

As vendas domésticas em 2016 cresceram 1,3%, segundo os dados divulgados pela

IBÁ.


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ESTIMATIVA DE DEMANDA

Após 2018 o Brasil deverá notar melhorias e uma certa estabilização do cenário

econômico, com alguns períodos de crescimento, mas entre 2018 – 2020 ainda será

um período de recuperação, com crescimento abaixo do esperado no longo prazo.

Em 2020 há expectativa de que ocorra a retomada do crescimento econômico a níveis

ao menos próximos à média histórica dos últimos 20 anos (2,7%a.a.), projetando-se um

mercado que possibilite em média uma nova máquina de 60.000 t a cada ano, para

atender a este crescimento de demanda, abrindo espaço para instalação de máquinas

maiores e mais competitivas.

O anúncio da Suzano para a instalação de duas máquinas integradas de Papel Tissue

deverá trazer para este mercado forte pressão de competitividade de custo, reduzindo a

viabilidade econômica de pequenas máquinas e abrindo espaço para renovação das

máquinas a partir de capacidades mínimas de 60.000 t/a.


4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE PREÇOS

37

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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE PAPÉIS HIGIÊNICOS PARA O

CONSUMIDOR


No longo prazo o preço do papel Tissue segue a variação da inflação ao consumidor, embora o

custo de produção seja pressionado pelo aumento das matérias primas e energia.

Segundo dados do IBGE, o preço médio do papel higiênico registrou alta de 9,5% entre janeiro

2012 a agosto de 2013, apresentando um longo período de aumento do custo acima do IPCA,

tendo retornado à média próxima da inflação após abril de 2013.

Entre abril de 2014 a agosto de 2014 também houve recuperação dos preços, retornando à

correção próxima da inflação no final de 2014.

Em 2016 o preço do papel Higiênico subiu acima da inflação, refletindo em parte a desvalorização

cambial que afeta diretamente o valor da matéria prima, tanto a celulose como as aparas.

Fonte: IBGE / Pöyry

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 jan/16 jan/17

IPCA

Papel Higiênico (naamostra do IPCA)

Dez 2012 = 1

Va

r.%

5 - CONCLUSÕES E OPORTUNIDADES

39

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TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES PARA O NEGÓCIO PAPÉIS

TISSUE NO BRASIL - CONCLUSÃO

Atualmente, as máquinas de papel Tissue instaladas no Brasil são

relativamente pequenas (<25.000 t/a), havendo apenas 1 máquina acima de

50.000 t/a e outras doze com capacidade entre 25.000 e 50.000 t/a.

Em um ambiente concorrencial de grande competição e baixa concentração,

apenas 5 produtores têm capacidade total acima de 50.000 t/a (Santher,

Kimberly-Clark, Mili, CMPC/Melhoramentos e Sepac).

A produção está concentrada no Sul e Sudeste do Brasil, principalmente nos

estados de São Paulo, Santa Cataria e Paraná, somando 73% da capacidade

instalada.


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CONCLUSÕES

Tanto no curto como no longo prazo, existe uma tendência de crescimento, de

papéis tissue no mercado doméstico, estando longe de se tornar um mercado

saturado.

O crescimento anual da demanda entre 2000 e 2016 foi de 4,2% a.a.(Papel

Higiênico 4,9% a.a.) indicando a necessidade de crescer a capacidade em ao

menos 40.000 - 60.000 toneladas por ano no Brasil.

A região Sudeste consumiu em 2016 cerca de 60% do total brasileiro e

estima-se que este crescimento deverá permanecer para os próximos anos.

Parte deste acréscimo da demanda deverá ser atendido pela capacidade já

existente, principalmente se as demandas das regiões Centro-Oeste, Norte e

Nordeste passarem a ser atendidas por novas plantas instaladas mais

próximas destas regiões consumidoras.

A urbanização forte e mudanças dos hábitos de consumo da população,

principalmente nos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil

permitem estimar para esta região um crescimento superior à média total do

Brasil (5 a 6%).


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CONCLUSÕES

Em período onde o Brasil volte a apresentar um cenário econômico positivo,

com maior mobilidade social, as perspectivas são de um crescimento de pelo

menos 4,5%/a até 2025 para o mercado doméstico de papéis tissue.

Oportunidades e Tendências:

– Novos mercados com crescimento de renda superior ao crescimento médio

brasileiro, principalmente nos estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

– Integração maior com Fábricas de Celulose – principalmente aquelas com maior

idade técnica e bem localizadas geograficamente em relação aos principais

mercados.

– Maior segmentação desse mercado – novos produtos para maior valor agregado e

novos produtos “Populares”.

– Novo Mix para alguns tipos de papéis Tissue – Fibra virgem (Curta e Longa) e

aparas.

– Oportunidade potencial para exportação (?). Mercado América do Sul e África (?).

Jumbo rolls.

– Maiores oportunidades para convertedores regionais e Marcas Próprias.


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