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Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios, SIMA

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA)

Presentación ante

El Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable Jueves 25 de octubre de 2012

Plan de acción inmediata ICARO

Inteligencia de mercados

agroalimentarios

Calidad de productos y servicios

Acceso a mercados, a financiamiento y

a instrumentos de gestión de riesgos

Regulación y ordenamiento de

mercados

Organización comercial de los

sistemas-producto

Lín

eas

est

raté

gica

s

Contexto global de la iniciativa del SIMA

Los ministros de agricultura de los países miembros del G-20 acordaron, en junio de 2011, el Plan de Acción sobre la Volatilidad de Precios y Agricultura, con los objetivos de incrementar la producción de alimentos y reducir la volatilidad de precios. Las principales estrategias que integran el plan son: i) incremento en la productividad; ii) mejores sistemas de información de mercado; iii) mayor apertura comercial; iv) políticas agrícolas y de desarrollo rural exhaustivas; e, v) inversión sustentable.

Naciones Unidas, a través de la FAO, y en coordinación con OCDE, WTO, UNCTAD, Banco Mundial, entre otros organismos internacionales, estableció el Agricultural Markets Information System (AMIS), con el objetivo de mejorar la transparencia en los mercados de alimentos y la respuesta ágil de políticas públicas para la seguridad alimentaria global.

Paralelamente a estos desarrollos internacionales, el Director en Jefe de ASERCA instruye a la Dirección General de Política de Comercialización para establecer un servicio de inteligencia comercial, dentro del marco de los servicios a la comercialización y desarrollo de mercados agropecuarios, encargado de dirigir y organizar la actividad comercial. Una pieza fundamental de este servicio es la generación y difusión, adecuada y oportunamente, de información relevante y confiable sobre los mercados agroalimentarios.

Objetivo, estrategias y actividades del SIMA:

Robustecer la toma de decisiones de política publica y brindar mayor transparencia y confianza sobre los mercados agroalimentarios, mediante:

Proyecciones de cosechas relevantes, a través de un programa permanente para muestreo, georreferenciación, teledetección y cálculo de siembras y de análisis y estimación de cosechas, a escala nacional, estatal y municipal;

Registro de capacidades, características y utilización de infraestructura de recepción, almacenamiento y movilización de productos agrícolas relevantes, a través de un programa permanente de empadronamiento y verificación de operaciones en centros de almacenamiento en el territorio nacional;

Registro de capacidades, características y utilización de infraestructura de procesamiento, almacenamiento y movilización de productos de origen agrícola relevantes, a través de un programa permanente de empadronamiento y verificación de establecimientos correspondientes en el territorio nacional;

Registro de capacidades, características y utilización de infraestructura de acopio, sacrificio, procesamiento, almacenamiento y movilización de productos de origen pecuario relevantes, a través de un programa permanente de empadronamiento y verificación de establecimientos correspondientes en el territorio nacional;

Monitoreo de precios de mercado en zona de producción y en centros de consumo correspondientes, a partir de un programa permanente de verificación de operadores y pagos en establecimientos dentro del territorio nacional;

Análisis, de rentabilidad y de disponibilidades-consumo, por sistema-producto, mediante el establecimiento de comités técnicos de especialistas de los sectores público, privado y social, por cada sistema-producto nacional.

Fuentes de información

Levantamiento en campo (oficinas regionales ASERCA);

Contratación de terceros expertos (CTA, CGMA, ASORE, etc.);

Colaboración institucional (SENASICA, SIAP, SNICS, etc.);

Cooperación público-privada (CNSP-ASERCA);

Donativos públicos y privados (BM, BID, IFAD, etc.).

Sistemas de Información

Sistema de registro y transmisión;

Sistema de recepción e integración;

Base de Datos: seguridad y control de acceso;

Conceptualización y diseño de indicadores e informes predefinidos;

Menú de informes predefinidos para difusión y análisis;

Sistema de registro y actualización de datos de usuarios; Sistemas de distribución y entrega.

Productos

Servicio en línea (01-800-ASERCA y por Internet) de consulta de establecimientos comerciales, características de producto comercializado, existencias, precios de compra y venta por establecimiento;

Aplicación para tablets y teléfonos celulares de Informes predefinidos;

Servicio de correo electrónico de informes predefinidos;

Mensajería SMS de precios vigentes a nivel estado por establecimiento;

Publicaciones predefinidas.

Proceso operativo del SIMA:

PRODUCTOS: REGISTRO Y MONITOREO DE

CENTROS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN, MONOGRAFÍAS AGRÍCOLAS, INFORMES DE PRECIOS, INFORMES DE EXPECTATIVAS DE COSECHA COMERCIAL

CLIENTES: SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, por región y para los cultivos de consumo humano, al 24 de octubre de 2012 Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]

MAÍZ PV 2012 (toneladas)

Regional Producción programada total

(Programa inicial SIAP, abril)

Volumen comercial inicial (ASERCA, 03 de agosto)

Avance producción total (SIAP, 31 de agosto)

Avance volumen comercial (ASERCA, 12 de octubre)

Teledetección volumen comercial*

(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste 84,133 61,883 72,061 105,331

Centro Norte 1,780,476 1,149,186 1,454,887 1,932,374 694,790 Noreste 393,518 138,508 294,984 204,847

Occidente 3,593,147 1,678,602 3,590,514 1,556,892 Bajio 5,208,840 3,722,506 5,094,133 5,173,061 1,659,926

Centro Sur 2,018,880 894,819 1,911,692 745,808 1,164,146 Pacifico Sur 1,790,553 234,600 1,659,185 234,600 Peninsular 623,186 623,186 588,722 574,417 248,315

Istmo 1,328,793 1,136,984 1,313,320 1,136,984 TOTAL 16,821,526 9,640,273 15,979,499 11,664,314 3,767,177

*El volumen estimado por teledetección corresponde a los estados y respectivos municipios de GUANAJUATO: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Coroneo, Jeracuaro, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Abasolo, Acambaro, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Salamanca, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Valle de Santiago, Villagran, Yuriria, Guanajuato, León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincón, Silao. ESTADO DE MEXICO: Aculco, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán y Soyaniquilpan de Juárez. PUEBLA: Tepanco de López, Acatzingo, Mazapiltepec, San Salvador el Seco, Ahuatlan, Santa Miahuatlan, Nopalucan,tepeyahualco, Atenco, Cutuaco, Tlachichuca, Libres,Cuyuaco, Acajete. CAMPECHE: Campeche, Hopelchein, Calkini, Hecelchakan, Tenabo. DURANGO: Nuevo Ideal, Durango, Poanas, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Cuencame. ZACATECAS: Sombrerete, Río Grande y Fresnillo. TLAXCALA: Tepetitlan de Lardizábal, Tetlatlahuca, Natívitas, Santa Apolonia, Mazatecochco, Xicohtzinco, Papalotla, Zacatelco, Acuamanala, San Pablo del Monte, Teolocholco, San Juan Huactzinco, San Lorenzo, San Jerónimo, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Francisco Tetlanohcan, Santa Cruz, Santa Catarina Ayometla, Panotla, San Dámian Texoloc Santa Ana Nopalucan, Ixtacuixtla, Tepeyanco, Magdalena, Xaltocan, Yauhquemecan, Cuaxomulco, Santa Cruz Tlaxcala, Totolac, Apetatitlán, Tlaxcala, Chiautempan, Contla de Juan, Amax de Guerrero, San Lucas Tecopilco.

TRIGO PV 2012 (toneladas)







(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste

Centro Norte 50,360 11,380 19,275 19,175 Noreste 1,948 50 170 1,664

Occidente 7,505 7,483 7,530 1,876 Bajio 46,096 5,066 124

Centro Sur 121,576 120,158 1,252 67,949 Pacifico Sur 15,525 5,880 15,422 5,880 Peninsular

Istmo 105 0 0 0 TOTAL 243,115 150,017 43,773 96,544

FRIJOL PV 2012 (toneladas)








Centro Norte 457,170 387,065 457,011 499,887 453,493 Noreste 55,338 18,301 41,697 72,414

Occidente 21,069 16,708 20,522 5,624 Bajio 102,241 37,429 94,727 97,359

Centro Sur 62,087 53,475 62,426 100,546 Pacifico Sur 32,285 7,248 30,581 7,248 Peninsular 134 92 69.258 58

Istmo 41,485 43,931 38,128 43,931 TOTAL 777,989 572,615 753,945 835,901 453,493

Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, por región y para los cultivos de consumo humano, al 23 de octubre de 2012 Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]

ARROZ PV 2012 (toneladas)







(ASERCA, 19 de octubre) Noroeste

Centro Norte Noreste 1,950 1,346 1,120 1,346

Occidente 54,148 47,126 51,836 51,018 Bajio 29,958 8,777 34,818 29,286

Centro Sur 62,285 18,234 32,191 20,585 Pacifico Sur 3,278 3,113 1,839 3,113 Peninsular 41,136 4,113 21717.78 22,017

Istmo 24,854 994 5,378 994 TOTAL 217,609 83,702 148,900 128,359

* El volumen estimado por teledetección corresponde a los estados y respectivos municipios de DURANGO: Nuevo Ideal, Durango, Poanas, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Cuencame. ZACATECAS: Sombrerete, Río Grande y Fresnillo.

Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, por región y para los cultivos de consumo pecuario e industrial, al 23 de octubre de 2012 Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]

SORGO PV 2012 (toneladas)








Centro Norte 78,584 35,839 64,751 64,904 Noreste 793,336 93,314 370,271 530,516 226,024

Occidente 180,803 150,099 183,342 209,898 Bajio 2,085,003 2,159,287 2,177,899 2,159,287

Centro Sur 280,340 281,107 247,200 408,350 Pacifico Sur 109,672 101,615 104,419 101,615 Peninsular 19,700 1,600 4,035 4,179

Istmo 56,976 7,632 34,107 994 TOTAL 3,737,851 2,852,884 3,349,641 3,675,091 226,024

ALGODÓN HUESO PV 2012 (toneladas)








Centro Norte 464,897 468,601 427,786 409,591 Noreste 4,220 0 18 12

Occidente Bajio

Centro Sur Pacifico Sur Peninsular

Istmo TOTAL 720,646 695,977 622,611 565,134

* El volumen estimado por teledetección corresponde a los estados y respectivos municipios de SAN LUIS POTOSI; Ébano y TAMAULIPAS; Aldama, Altamira y Animas.

Informe de expectativas de cosecha comercial, del ciclo PV 2012, direcciones regionales y frontera agrícola nacional Estados Unidos Mexicanos Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios Servicio de Inteligencia de Mercados Agroalimentarios (SIMA) [email protected]

Dirección regional Estados Noroeste Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa Centro Norte Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas Noreste Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas Occidente Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit Bajio Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Querétaro Centro Sur Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz Pacífico Guerrero, Oaxaca Peninsular Campeche, Quintana Roo, Yucatán Istmo Chiapas, Tabasco

Estados que atiende cada una de las direcciones regionales

Mapa de la zona agrícola equivalente en el 2012 a 14 millones de hectáreas del territorio nacional.

Foto del contenido (pag. 16)

Foto de portada

PRODUCTOS: PREVISIONES DE DISPONIBILIDAD

CONSUMO, VERIFICACIÓN DE ACTIVIDAD AGRÍCOLA

CLIENTES: SECTOR PÚBLICO

Inventarios mundiales

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

soya 40.67 35.18 48.18 52.81 62.68 52.91 44.02 59.41 70.19 51.94 53.38

trigo 167.58 132.22 151.41 147.84 127.01 121.01 166.19 200.91 197.97 197.59 177.17

maiz 122.46 99.69 131.32 123.04 108.82 129.31 147.29 144.05 127.47 135.97 123.33

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 M

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l

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l

a

d

a

s

soya

trigo

maiz

Fuente: SIMA con cifras del WASDE-USDA

Total 330.71 267.09 330.91 323.69 298.51 303.23 357.5 404.37 395.63 385.5 353.88

Previsiones de disponibilidad-consumo 2012-2013, 16 de agosto de 2012

Inventarios EEUU

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

soya 4.85 3.06 6.96 12.23 15.62 5.58 3.76 4.11 5.85 3.94 3.13

trigo 13.37 14.87 14.7 15.55 12.41 8.32 17.87 26.55 23.47 20.21 19

maiz 27.6 24.34 53.7 49.97 33.11 41.26 42.5 43.38 28.64 25.94 16.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 M

i

l

l

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n

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l

a

d

a

s

soya

trigo

maiz

Fuente: SIMA con cifras del WASDE-USDA

Total 45.82 42.27 75.36 77.75 61.14 55.16 64.13 74.04 57.96 50.09 38.63

Previsiones de disponibilidad-consumo 2012-2013, 16 de agosto de 2012

Verificación de actividad agrícola y teledetección de superficie cultivada

servicio de inteligencia de mercados agroalimentarios, sima€¦ · contexto global de la...

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