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secunet Security Networks AG

Hauptversammlung 2009

Dr. Rainer Baumgart, CEOEssen, 27. Mai 2009

2secunet Hauptversammlung / 27. Mai 2009

Argumente für secunet

Ausgezeichnete Marktposition auf (Nischen-)Markt

mit hohem Wachstumspotenzial

Spezialisierung, umfassende Erfahrung, tief gehendes Know-how

Hochwertige Produkte, bedarfsgerechte Spitzentechnologie und Beratung

Starke Kundenbindung; langfristige partnerschaftliche Beziehung

Wachstumsstarkes, profitables Unternehmen, konsequente Expansionsstrategie


Agenda

1. Markt / Umfeld

2.

Status secunet

3.

Erläuterungen zu den Angaben nach §

289 (4) und §

315 (4) HGB

4.

Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5

5.

Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009

6.

Aktie

7.

Ausblick


Wachstumstreiber für die Nachfrage nach IT-Sicherheit

TechnischerFortschritt

Neue Produkte &Anwendungen

Infrastruktur-projekte

Globalisierung derAnsprüche

Vernetzung

Mobilität

Performance

Bedrohungen

Hacking

Phishing

Spam

Botnetze

OrganisierteKriminalität

Cyber Crime

Cyber War


Veränderung der Gefahrenlage

Die Qualität der Angriffe verändert sich:

▀

Weniger Bedrohung von Privatpersonen (z.B. e-Banking, e-Commerce-Betrug, …)

▀

Stattdessen Bedrohung ganzer Staaten und kritischer nationaler Infrastrukturen

▀ Die Urheber dieser Angriffe sind immer professioneller organisiert

Beispiele: Estland (2007), Georgien (2008), Hacking

bei US Flugaufsichtsbehörde (FAA) (2009)


Gleichwohl: Bedeutung von IT-Sicherheit hoch eingeschätzt

Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Deutschlands wichtig bis sehr wichtig

Sehr hohe gesellschaftliche Bedeutung für

Deutschland

Quelle: VDI/VDE & ASW

75%

50%


Wachstumsmarkt IT-Sicherheit

Quelle: VDI/VDE & ASW

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marktvolumen Deutschland, in Mio. Euro

4.750

10.640

Technologien

Dienst- leistungen


Zusätzliche internationale Potenziale durch vielversprechende Zielmärkte

Hohe Technologie- und Systemkompetenz

„IT Sicherheit made in Germany“ ist wichtige Marke (Kompetenz, Neutralität)

Exportunterstützung durch die Bundesregierung

EU / NATO

Osteuropa

Naher und Mittlerer Osten

Asien


Agenda

1.

Markt / Umfeld

2. Status secunet

3.


289 (4) und §

315 (4) HGB

4.

Erläuterungen zu der Tagesordnungspunkt

5.


6.

Aktie

7.

Ausblick


Klare Positionierung

Deutschlands führender Anbieter im Bereich hochkomplexer IT-Sicherheitslösungen

Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Stark in allen aktuellen Themen der IT-Sicherheit (Biometrie, ePass, eHealth) und der IT-Hochsicherheit (kryptographische Lösungen)

Langjährige Erfahrung, tiefgehendes Know-how, zahlreiche Referenzen


Wertschöpfungsprozess

I. BeratungAnalyseStrategieKonzeption

II. TechnologieIntegration SW-EntwicklungSpezialprodukteSicherheits-HW

III. DienstleistungenSchulung SupportManaged services


secunet löst grundsätzliche Fragen der IT-Sicherheit

▀

Identitäten im Internet

-

Elektronischer Personalausweis, digitale Signatur, Smartcard Systeme

▀

Sichere Kommunikation

-

Kryptosysteme, sichere Mobile Systeme

▀

IT und Internet in vielen Lebensbereichen

-

Automotive IT-Security, e-Health, ELSTER, RFID-Systeme

secunet ist führend in Technologie und Know-how


Klare Kundenorientierung

Public Sector:HochsicherheitGovernment

Private Sector:Business SecurityAutomotive


Hochsicherheit: Lösungen für höchste Vertraulichkeitsanforderungen

▀

SINA Produktfamilie

-

SINA Box

-

SINA Thin

Client

-

SINA Virtual Workstation

-

SINA Virtual Desktop

-

SINA L2

-

SINA Mobile Disk

-

SINA Management

▀

Consulting

▀

Integration & Training


Top-Themen im E-Government abgedeckt

▀

Biometrie

▀

E-pass, e-ID

▀

E-health

▀

Secure web solutions

▀

Sicherheitsvalidierung

& Prüfung


Know-how-Transfer: Business Security

▀

Security consulting

▀

Network security

▀

Identity Management

▀

Managed security services


Automotive IT Security

▀

Funktionsfreischaltung

▀

Flashdatensicherheit

▀

Embedded security


Ausgezeichnete Referenzen


Seit 2004: Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland

Bundesinnenminister Dr. Schäuble und Dr. Baumgart auf der CeBITBundesinnenminister Dr. Schäuble und Dr. Baumgart auf der CeBIT

BMI-Pressemitteilung (Hannover, 03. März 2009)

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble hat heute auf der CeBIT das fünfjährige Jubiläum der Sicherheitspartnerschaft mit der secunet Security Networks AG gewürdigt …

BMI-Pressemitteilung (Hannover, 03. März 2009)

Bundesinnenminister Dr. Wolfgang Schäuble hat heute auf der CeBIT das fünfjährige Jubiläum der Sicherheitspartnerschaft mit der secunet Security Networks AG gewürdigt …


Rahmenverträge und Großaufträge

August 2008:

SINA Komponenten für die Bundeswehr

September 2008: Lieferung von Produkten und Dienstleistungen für großes

deutsches Netzinfrastrukturprojekt

Dezember 2008:

ELSTER

Februar 2009:

Biometrie-Projekt

für Außenministerium Österreich

kumuliert bis zu 100 Mio. Euro


Agenda

1.

Markt / Umfeld

2.

Status secunet

3. Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4) und § 315 (4) HGB

4.


5.


6.

Aktie

7.

Ausblick


Erläuterungen zu den Angaben nach § 289 (4), § 315 (4) HGB

1.

Kapitalverhältnisse der Gesellschaft

2.

Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung von secunet-Aktien

3.

Direkte oder indirekte Beteiligungen, die 10% übertreffen (Giesecke &

Devrient GmbH sowie RWTÜV AG)

4.

Vorschriften über Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern

sowie Satzungsänderungen


Agenda

1.

Markt / Umfeld

2.

Status secunet

3.


289 (4) und §

315 (4) HGB

4. Erläuterungen zu Tagesordnungspunkt 5

5.


6.

Aktie

7.

Ausblick


TOP 5 der Tagesordnung

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Aktien

der Gesellschaft, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung

vom 29. Mai 2001 erworben wurden, an einer Börse zu veräußern.


Agenda

1.

Markt / Umfeld

2.

Status secunet

3.


289 (4) und §

315 (4) HGB

4.


5. Geschäftsjahr 2008 und Q1 2009

6.

Aktie

7.

Ausblick


Umsatzwachstum

41,3

52,1

2007 2008

Umsatz in Mio. €

Umsatz erreicht Rekordniveau

Umsatzwachstum +26%

CAGR 2004-2008 +13%

Ergebnis der gestiegenen Vertriebsaktivitäten


Umsatzverteilung: Segmente

Umsatz 2008 in Mio. €

Schwerpunkt Hochsicherheit: Sichere Inter-Netzwerk Architektur SINA mit dominierender Bedeutung (Umsatzwachstum +59%)

rd. 80% der Umsatzerlöse im Public Sector (Vorjahr 69%)28,7

12,9

9,5

1,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hochsicherheit

Government

Business Security

Automotive


Auslandsumsatz

Umsatz in Mio. €

International Sales wächst

Fokussierte Aktivitäten

Zusammenarbeit mit lokalen Partnern

9,1

11,0

2007 2008

+21%


Entwicklung Aufwandspositionen I

12,0

22,3

2007 2008

In Mio. €

17,318,8

2007 2008

Material

Personal

+86%

+9%

Material und bezogene Leistungen

Hardware-Lieferungen in SINA-ProjektenFremdleistungen zum Ausgleich von in Projektvorbereitung gebundenen Kapazitäten

Zunahme der Zahl der Mitarbeiter von 236 auf 265(+12%)


Entwicklung Aufwandspositionen II

0,89 0,83

2007 2008

In Mio. €

8,49,3

2007 2008

Abschrei-bungen

Sonstigebetriebl.Aufwend.

+12%

Investitionen in Arbeitsplatz-ausstattung

Einfluss durch Entwicklung Personalbestand

PersonalbeschaffungMieten

Vertriebsaufwendungen

-6%


Entwicklung EBIT

3,5

1,9

2007 2008

EBIT in Mio. € Rückgang um 46%

Belastung durch umfangreiche Aufwendungen im Rahmen von großen Projekten

AusschreibungVertragsverhandlungen

Hohe Vertriebsaufwendungen

Hohe Aufwendungen für Fremdleistungen


Entwicklung Jahresüberschuss

2,7

1,7

2007 2008

Jahresüberschuss in Mio. €

Rückgang um 36%

EPS:2007: 0,42 Euro2008: 0,27 Euro

Finanzergebnis verbessert

Steuerlast gesunken


Cashflow-Rechnung

-1,1 -0,9

0,2 0,3

2,5

5,0

3,3

5,6

2007 2008

Cashflow aus deroperativenGeschäftstätigkeitCashflow aus derInvestitionstätigkeit

Cashflow ausFinanzierungstätigkeit

Veränderung desZahlungsmittel-bestandes

in Mio. €


Mitarbeiter

Zum 31.12.

Personalzuwachs in erster Linie in den produktionsnahen Bereichen Beratung und Entwicklung

236

265

2007 2008

+12%


Konzern-Bilanz 2008: Kennzahlen

In Mio. Euro, zum 31.12.2008

Bilanzsumme 39,4

Eigenkapital 23,5Eigenkapitalquote 60,0 %

Liquide Mittel 15,9

Verschuldung 0,0


Langfristige Umsatzentwicklung

23,1

32,4

40,836,5

41,3

52,1

21,118,0

11,1

22,4

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

in Mio. €


Langfristige Ergebnisentwicklung

0,2 0,5

4,52,2

3,51,9

-1,2

-5,7-4,6

-5,7

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EBIT in Mio. €


Stark saisonales Geschäft sowohl beim Umsatz…

9,511,8

8,910,1

14,2

10,411,7 11,1

18,9

8,56,7

8,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Umsatz pro Quartal in Mio. €

2006 2007 2008


…als auch beim Ergebnis

0,52

1,35

0,30,6

2,5

0,4 0,2

-0,08

1,6

0,4

-0,11

0,1

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

EBIT pro Quartal in Mio. €

2006 2007 2008


Kernaussagen zum 3-Monats-Bericht 2009

▀

Umsatzwachstum fortgesetzt: Plus 16 % gegenüber Vorjahr

▀

Quartalsergebnis durch Umsatzmix

belastet

▀

Auftragsbestand weiterhin sehr hoch


Umsatzwachstum

10,412,0

Q1 2008 Q1 2009

+16 %

Umsatz in Mio. €


Wachstumstrend ungebrochen

6,78,1

12,010,4

4,3

7,5

Q1 2004 Q1 2005 Q1 2006 Q1 2007 Q1 2008 Q1 2009

Umsatz in Mio. €


Entwicklung EBIT

372

-162

Q1 2008 Q1 2009

EBIT in TEuro

Belastung durch veränderten

Umsatzmix: Rückgang der

Lizenzerlöse gegenüber Q1-

2008


Cashflow-Rechnung im Q1-2009: typischer Verlauf

In Mio. €

-6,139

Cashflow aus der operativen

Geschäftstätigkeit

-0,236

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

0,041Cashflow aus der

Finanzierungs- tätigkeit

-6,328

Veränderung des Zahlungsmittel-

bestands

•

Auszahlung variable Vergütung

•

Veränderung kurzfristiges Umlaufvermögen


Agenda

1.

Markt / Umfeld

2.

Status secunet

3.


289 (4) und §

315 (4) HGB

4.

Erläuterungen zu der Tagesordnungspunkt 5

5.


6. Aktie

7.

Ausblick


Eigentümer: Aktionärsstruktur

26%

Streubesitz: 23%

Gesamt: 6.500.000 Aktien

50% plus eine AktieEigene Aktien: 1%

http://www.gdm.de/ger/main/home/index.php4


Aktie: Performance 2. Januar 2008 – 15. Mai 2009

XETRA-Handel; Index, 2. Jan ´08 = 100

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

110,00

120,00

02.01.08 02.04.08 02.07.08 02.10.08 02.01.09 02.04.09

secunetPrime Technology

5.1.085,00 €

7.5.085,71 €

8.12.083,10 €

31.12.084,60 € 15.5.09

4,39 €


Agenda

1.

Markt / Umfeld

2.

Status secunet

3.


289 (4) und §

315 (4) HGB

4.


5.


6.

Aktie

7. Ausblick


Hoher Auftragsbestand zum Jahresende 2008

16,8

31,1

2007 2008

Auftragsbestand zum 31. Dezember in Mio. € Vertriebliche Offensive erfolgreich

Gute Ausgangsbasis für Geschäftsjahr 2009

Rekordbestand an festen Bestellungen

+85%


Hoher Auftragsbestand

14,5

21,5 22,3 21,1

16,819,2 18,9

22,2

31,1 30,3

Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz Jun Sep Dez Mrz

in Mio. €

2006 2007 2008 2009


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

secunet Security Networks AGTelefon +49 201 5454 1234www.secunet.com

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