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OMDS-Einspielung inFinanzProfiT

Bitte auf gewünschte Variante klicken oder weiterblättern….

Wählen Sie ganz oben im Pulldown-Menu „OMDS“; dann klicken Sie im darunterliegenden Pulldown-Menu („Kundenverw.“) auf „FP-Export“

Als Nächstes wählen Sie die zu exportierende Anstalt aus….

… sowie die gewünschten Bereiche; im Regelfall „alle Sparten“

Zuletzt wählen Sie das zu exportierende Datum aus. Im Regelfall wird dies dasletzte, aktuellste Datum sein.

Klicken Sie nun auf den Button „exportieren“,…..

…. und der Export startet.

Erst wenn die Meldung „Upload beendet“ kommt, ist der Export fertig. Klicken Sienun auf den Link „Verträge als Textdatei“……

…. und es öffnet sich in einem neuen Fenster eine Textdatei.

Speichern Sie diese Datei bitte irgendwo auf der lokalen Festplatte bzw. am ServerIn Ihrem Netzwerk ab.

Wechseln Sie nun zurück in das Programm „FinanzProfiT“, und klicken auf denButton „Verträge“.

Dort klicken Sie links oben auf „Datei“, dann „Import“, dann „Import von chegg.net“.Sollte dieser Button nicht da sein, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Im Regelfall erscheint dieses Fenster. Bestätigen Sie mit „OK“.

Nun sollen Sie dem Importprogramm mitteilen, welche Datei importiert werden soll;diejenige, welche Sie zuvor abgespeichert haben. Datei markieren, dann auf „Öffnen“

In einem neuen Fenster sind nun die zu importierenden Adressen in einer Vorschauersichtlich. Bitte auf „Alles auswählen“ klicken ….

…. und die Adressen werden blau hinterlegt.

Dann bitte im Regelfall die Agentur 888888 auswählen. (Sollte diese Agentur nicht

Da sein, bitte anlegen bzw. mit uns Kontakt aufnehmen.) Zuletzt bitte auf „Produktmapping“ klicken.

Variante A: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheintim Optimalfall dieses Fenster mit 2 grünen Haken. Dann einfach „Schließen“.

Dies bedeutet, dass alle notwendigen Produktinformationen vorliegen. Der Import kann beginnen durch Klicken auf „Importieren“.

Der Import läuft….

…. bis diese Meldung erscheint. Weiter mit „Schließen“ …

Nun folgt die Nachbearbeitung, bitte dazu auf „Weiter“ klicken …

Die Nachbearbeitung der Verträge läuft ….

…. bis diese Meldung kommt. Bitte mit „OK“ bestätigen.

Die eingespielten bzw. bearbeiteten Verträge werden gefiltert und sind nun ersichtlich.

Variante B: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint dieses Fenster mit 2 roten Haken. FinanzProfiT fehlen somit Produktinformationen.

Das „unbekannte“ Produkt wird im oberen Feld angezeigt. In diesem Beispiel dasProdukt mit dem OMDS-Schlüssel „WA471 KFZHA“.

Die in FinanzProfiT vorhandenen Produkte sind im unteren Fenster ersichtlich.Klicken Sie auf den Spaltenkopf „Ext.ProdKey“, damit die Produkte sortiert werden

Falls notwendig, verbreitern Sie die Spalte durch Ziehen des Spaltenrandes mit der Maus….

Und wählen dann ein passendes Produkt aus. Im Regelfall passt das Produkt, wenn

die Ersten Zeichen zB. WA471KFZ ident sind. Ausnahmen 473 für Kasko, sowie 499 und 599. Dann …

Bitte auf „Zuordnen“ klicken.

Die Zuordnung mit „Ja“ herstellen …

… und endgültig mit „OK“ bestätigen.

Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch „schließen“der Import gestartet werden (siehe oben).

Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint Wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.

Variante C: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 2 roten Haken oder auch 1 grüner und 1 roter Haken.

Der Unterschied zum Bisherigen besteht darin, dass im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt werden. Bedeutet, ein Vertrag mit identer Pol.Nr. ist in FinanzProfit bereits vorhanden.

Klicken Sie nun auf den passenden, zugehörigen Vertrag, und anschließend bitte auf „Zuordnen“ klicken.

Die Zuordnung mit „Ja“ herstellen …

… und endgültig mit „OK“ bestätigen.

Variante D: Nach wenigen Sekunden oder Minuten (abhängig von der Dateigröße) erscheint wieder dieses Fenster mit 1 grüner und 1 roter Haken.

Wieder werden im mittleren Fenster vorhandene Verträge angezeigt. Jedoch ist derneue, oben angezeigte Vertrag, noch NICHT in FinanzProfit enthalten.

In diesem Fall darf KEINESFALLS ein Vertrag im mittlerene Fenster ausgewählt undzugeordnet werden! Bitte klicken Sie auf „Ignorieren“.

Dann bitte mit „Ja“ bestätigen. Dadurch wird kein bestehender Vertrag aktualisiert, sondern ein neuer Vertrag angelegt.

Nun sind wieder die 2 grünen Haken ersichtlich, somit kann durch „schließen“der Import gestartet werden (siehe oben).

Variante A2 grüne Haken

Variante B2 rote Haken

Variante C2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag zuordnen

Variante D2 rote Haken oder 1 grüner, 1 roter Haken; Vertrag ignorieren

Bitte auf gewünschte Variante klicken….